La Industria Automotriz Mexicana

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:
SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:
SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES
Secretara de Economa
Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economa
scar Ignorosa Mijangos

Director General de Comunicacin Social
ProMxico
Francisco N. Gonzlez Daz
Director General
Csar Jess Fragozo Lpez

Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial
Marco Erick Espinosa Vincens

Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Armando Corts Galicia

Director Ejecutivo Sectorial B
Max Mergenthaler Canseco
Director Ejecutivo de Estudios y Evaluacin de
Proyectos
Itziar Gmez Jimnez

Coordinadora de Comunicacin Institucional
Autores
Adriana Barrera Franco
Alejandro Pulido Morn
Editor
Felipe Ziga Anaya
Diseo
Mara Eugenia Hernndez Granados
Ilustracin de portada
Oldemar Gonzlez
Fotografas
Archivo
2016, ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegacin lvaro Obregn
Ciudad de Mxico, Mxico, 01900
www.gob.mx/promexico
promexico@promexico.gob.mx
Primera edicin (no venal), primera reimpresin

Ciudad de Mxico, octubre de 2016
ISBN: 978-607-97294-2-4
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo

de la portada, puede ser reproducida, almacenada o
transmitida en manera alguna ni por ningn medio
sin permiso previo por escrito de ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones

que puedan existir en la informacin contenida en
esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores
a la fecha de publicacin.
PRESENTACIN 8
PRLOGO 12
INTRODUCCIN 14
CAPTULO 1 16
Descripcin de la industria
1.1 Segmentacin por lnea de trabajo
CAPTULO 2 22
Panorama Global
2.1 Produccin
2.2 Consumo
2.3 Distribucin geogrfica
2.4 Tendencias del sector
2.5 Empresas lderes en el mundo
CAPTULO 3 42
La industria en Mxico
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Comercio internacional
3.4 Inversin Extranjera Directa (IED)
3.5 Empresas en Mxico

3.6 Empleos
3.7 Asociaciones
3.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
3.9 Clsteres en Mxico
3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz

mexicana
3.11 Mxico en los planes de negocio de las armadoras de

vehculos de lujo
CAPTULO 4 72
Oportunidades de negocio
4.1 Exportacin
4.2 Inversin
4.3 Cadenas de Valor
CAPTULO 5 82
Marco Legal
5.1 Programas de apoyo en Mxico
5.2 Normas y certificaciones internacionales
CAPTULO 6 88
Ventajas Competitivas
CONCLUSIN 92
ANEXO 96
Lista de Capacidades de Proveedura T1 en Mxico
REFERENCIAS 108
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

FIGURAS, TABLAS Y GRFICAS
Figura 1 Indicadores Clave a Nivel Global, 2015 20
Figura 2 Indicadores Clave en Mxico, 2015 20
Figura 3 Participacin de los sectores terminal y de autopartes en la industria automotriz, 2015 25
Figura 4 Inversin, Investigacin y desarrollo e industrias de alta tecnologa en Europa del Este 37
Figura 5 Algunos vehculos ligeros producidos en Mxico 46
Figura 6 Apertura comercial e instalacin productiva automotriz en Mxico 60
Figura 7 Armadoras de vehculos ligeros y pesados en Mxico 2015 62
Figura 8 Mapa de Centros I+D en Mxico 68
Figura 9 Modelo ACT de ProMxico 76
Figura 10 Participacin de las oportunidades en el mercado de componentes y sistemas automotrices 80
Figura 11 Valor agregado versus tiempo de desarrollo de productos en la industria automotriz 81
Tabla 1 Principales pases productores, 2011 2015 24

Tabla 2 Principales Centros de I+D en Europa del Este 35
Tabla 3 Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional, 2011 2015 38
Tabla 4 Objetivos Alianza Nissan-Renault 41
Tabla 5 Plantas y centros de la alianza Nissan-Renault 41
Tabla 6 Productores de vehculos pesados establecidos en Mxico 49
Tabla 7 Venta de vehculos ligeros en Amrica Latina, 2011 2015 51
Tabla 8 Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros, 2015 54
Tabla 9 Importaciones mexicanas de vehculos ligeros, 2011 2015 56
Tabla 10 Empresas productoras establecidas en Mxico, 2015 61
Tabla 11 Ranking de empresas automotrices establecidas en Mxico de acuerdo a sus ventas 63
Tabla 12 Estructura arancelaria del Prosec Automotriz 84
Tabla 13 Decreto Automotriz 85
Tabla 14 Reglas de origen automotriz, 2015 91
Grfica 1 Consumo mundial de vehculos ligeros, 2011 2020 27

Grfica 2 Consumo mundial de vehculos pesados, 2011 2020 28
Grfica 3 Consumo de motores, 2011 2020 28
Grfica 4 Distribucin geogrfica de ventas por segmento, 2015 29
Grfica 5 Produccin de vehculos, 2007 2015 30
Grfica 6 IED recibida en proyectos de I+D automotriz por Europa del Este, 2010 2015 36
Grfica 7 Produccin de vehculos ligeros, 2011 2020 45
Grfica 8 Top 5 armadoras en Norteamrica (produccin plantas automotrices NAFTA) 48
Grfica 9 Produccin de vehculos pesados, 2011 2020 50
Grfica 10 Vehculos ligeros vendidos en Mxico, 2011 2020 50
Grfica 11 Participacin de mercado de vehculos ligeros por segmento, 2013 2015 52
Grfica 12 Venta de vehculos pesados en Mxico, 2011 2020 52
Grfica 13 Venta de vehculos pesados de acuerdo a su segmentacin, 2015 53
Grfica 14 Participacin en las importaciones de Estados Unidos, 1995 2015 55
Grfica 15 Principales exportadores de vehculos ligeros, 2011 2015 57
Grfica 16 Exportaciones de vehculos pesados, 2011 2015 58
Grfica 17 Inversin Extranjera Directa en el sector automotriz, 2011 2015 58
Grfica 18 Remuneraciones medias en el sector automotriz y manufacturero en Mxico, 2011 2014 64
Grficas Valor de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura de la industria
19 y 20 automotriz en Mxico, 2014 78
NDICE
PRESENTACIN
L
a industria automotriz es una de las ms dinmicas y competitivas de Mxico y
se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las
ltimas dcadas, Mxico ha llamado la atencin de los principales actores del sec-
tor automotriz debido al crecimiento sostenido en la produccin de vehculos y
autopartes, as como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado
interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atencin en la escena
global, debido a que vive un proceso de transicin de un perfil orientado principalmente a la
manufactura, a uno en el que la innovacin y el diseo juegan un papel preponderante.
Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos, en la que las empresas del sec-
tor han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del pas,
adaptarse a los cambios econmicos globales, aprovechando las ventajas que Mxico ofrece para
hacerles frente; una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a
desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales
del sector, y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un
activo a sus estrategias de crecimiento.
Esta publicacin ofrece informacin clave para comprender el momento actual de la in-
dustria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos, identi-
ficando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en
8 la toma de decisiones y en el diseo de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy
se presentan en Mxico.
La obra muestra un anlisis situacional que permite ubicar a Mxico en el escenario internacio-
nal y comprender mejor el papel que juega el pas en la industria global, para despus profundizar
en algunos aspectos especficos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano.
A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el pas y se des-
criben las oportunidades que se presentan a futuro, tanto para la exportacin como para la inversin.
Estas oportunidades, sumadas a las ventajas competitivas por las que el pas es reconocido a
nivel mundial como un destino idneo para el desarrollo de negocios globales entre ellas, una
ubicacin geoestratgica, infraestructura de clase mundial, costos competitivos y capital humano
altamente calificado, explican en buena medida por qu en los ltimos aos Mxico se ha conso-
lidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qu se mantiene
como un destino atractivo para la inversin de las principales compaas de los sectores automotriz
y de autopartes a nivel global.
Hoy, en Mxico se producen vehculos que se venden en todo el mundo, autopartes que se
integran con xito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el
segmento de vehculos premium. Adems, ao con ao el pas incrementa su participacin en
actividades de ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo, y se suma a la bsqueda de alter-
nativas para buscar soluciones a los desafos que enfrenta la industria a nivel global, como la
sustitucin de combustibles fsiles.
Esta publicacin busca abonar a esta tendencia, ofreciendo informacin til para todos los
actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano.
Francisco N. Gonzlez Daz

Director General
ProMxico

P
ara la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), institucin que re-
presenta a las empresas dedicadas a la fabricacin, importacin y comercializacin
de vehculos ligeros nuevos en Mxico, es un gusto participar en esta publicacin, en
una coyuntura como la actual, en la que la industria automotriz ha alcanzado logros
que hasta hace unos aos parecan inimaginables. Si en 2009 buscbamos alterna-
tivas para hacer frente a una grave crisis financiera global, hoy tenemos frente a nosotros una
situacin totalmente distinta. Los retos actuales no tienen que ver con la forma de remontar
una crisis, sino con la manera de consolidar el crecimiento de nuestro sector y fortalecer reas
que actualmente presentan un nivel de desarrollo incipiente.
Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de
la economa del pas. El sector aporta ms de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18%
del PIB manufacturero, genera divisas por ms de 52,000 millones de dlares al ao, y es responsable
de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el pas. Con estos indicadores, Mxico es el spti-
mo productor y el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel global.
Adems, al sector automotriz se ha destinado la mayor proporcin de la inversin extranjera directa
realizada en Mxico en los ltimos seis aos. En la industria automotriz se han invertido ms de 21,000
millones de dlares, que se han traducido en el inicio de operaciones de seis nuevas plantas de ensamble
de vehculos y motores, la ampliacin de la capacidad de produccin de cinco plantas ya instaladas en
el pas, y la atraccin de un mayor nmero de proveedores directos en torno a los nuevos desarrollos.
Esta publicacin no poda haberse presentado en un mejor momento. Desde hace ms de 18
meses las ventas en el mercado interno han reportado un crecimiento sostenido, y la produccin y
exportacin han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de nuestra sector, que comenz a
escribirse hace 90 aos con la llegada de la primera compaa armadora a Mxico.
La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento, y esto nos obliga a no
bajar la guardia y a estar ms atentos que nunca. Ante los cambios que se estn dando en el sector a 9
nivel global y la velocidad con la que estos cambios ocurren, no podemos perder de vista las reas de
oportunidad que presenta la industria en el pas.
An no inician operaciones algunas de las nuevas instalaciones de manufactura anunciadas en los
ltimos aos y ya estamos en el umbral de la denominada cuarta revolucin industrial; somos testigos
de cambios muy importantes en los hbitos de consumo de las nuevas generaciones, as como en la
forma en que se trasportan y en los usos que dan a los vehculos. A esto se suma la necesidad, cada vez
ms apremiante, de que la industria ofrezca vehculos ms eficientes y amigables con el medio ambiente.
En AMIA tenemos la conviccin de que si Mxico consigui posicionarse como una de las
plataformas para la fabricacin y exportacin de vehculos automotores ms importantes a nivel
mundial, podemos consolidarnos como uno de los principales centros de investigacin, desarrollo
e innovacin de tecnologa automotriz a nivel global. Este es el mayor reto para nuestro sector;
para hacerle frente debemos, por un lado, promover una mayor y ms eficiente vinculacin con
instituciones acadmicas y centros de investigacin para generar el capital humano que se requiere
para responder a las nuevas realidades y exigencias de los mercados nacional e internacional, y por
otro, generar, con el apoyo del sector pblico, las condiciones que hacen falta para aprovechar al
mximo las oportunidades y capacidades que Mxico ofrece en un contexto de creciente compe-
tencia a nivel global.
En este sentido, nos sumamos a esta importante iniciativa de ProMxico, que nos permitir
conocernos mejor como sector, propiciar un mayor conocimiento sobre la posicin del pas a nivel
global, e identificar las reas en las que debemos poner mayor atencin para consolidar al sector
automotriz en Mxico.
Eduardo Sols
Presidente Ejecutivo
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
PRESENTACIN
H
ablar de la industria automotriz fabricante de vehculos pesados es contar una
historia del xito en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN). Hace 10 aos, Mxico fabricaba 17% de los vehculos pesados
de la regin; hoy el pas produce 35% y la industria se ha consolidado como un
pilar de la economa nacional.
Con 11 plantas en ocho entidades del pas, las empresas que integran la Asociacin Nacio-
nal de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), son responsables de
25,000 empleos directos y generan ms de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero.
Estas compaas producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se
transporta en todo el pas, transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercia-
lizan en Mxico. Adems, ensamblan los autobuses en los que se transporta a ms de 98% del
pasaje terrestre en el pas.
El camino no ha sido fcil, pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido
a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de produccin
y exportacin. Tan slo en 2015, la produccin de vehculos pesados creci 13% con respecto a
2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas, mientras que las exportaciones crecie-
ron 27% con respecto al mismo ao.
Durante 2015, Mxico consolid su papel protagnico en la industria mundial de vehculos pesa-
dos; el pas export 92,985 tractocamiones quinta rueda, con un valor total de ms de 8,500 millones
de dlares, con lo que se convirti en el mayor exportador de vehculos de este tipo a nivel mundial.
Si bien estas cifras son muy alentadoras, en ANPACT estamos conscientes de que el crecimien-
10 to implica retos, y estos deben ser encarados con responsabilidad. Es por ello que nos fijamos la
meta de consolidarnos como lderes en Amrica y alcanzar una produccin de ms de 300,000
unidades al ao para 2030.
Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente
con la sustentabilidad, la innovacin y el desarrollo tecnolgico, para producir camiones cada vez
ms seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Partiendo de la premisa de que un transportista ms profesional produce empresas ms com-
petitivas, y que empresas ms competitivas propician el crecimiento de la industria; ANPACT ha
emprendido un Programa para la Profesionalizacin del Autotransporte Federal, que empieza a dar
sus primeros resultados.
En la misma lnea, hemos impulsado esquemas de renovacin de la flota vehicular, con los ob-
jetivos de que los caminos a lo largo de todo el pas sean ms seguros y que nuestros hijos respiren
aire cada vez ms limpio.
Hoy, nos sumamos a esta publicacin de ProMxico, con la conviccin de que contiene infor-
macin til para identificar los retos especficos que se plantean a la industria en los prximos aos
y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente.
Todos queremos un autotransporte ms eficiente, moderno, limpio, efectivo y por supuesto que
sea mejor negocio. El gran reto es tener un crecimiento sostenido, innovando y cuidando el ambiente.
Miguel H. Elizalde Lizrraga

Asociacin Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones

L
a industria de autopartes en Mxico mantiene una tendencia de crecimiento sosteni-
do. En los ltimos cinco aos, el sector ha alcanzado cifras rcord tanto en produc-
cin (82,000 millones de dlares anuales) como en exportaciones (65,000 millones
de dlares anuales). Actualmente, Mxico es el sexto productor ms grande del mun-
do y la expectativa es que los prximos aos el pas avanzar varias posiciones.
Este crecimiento es resultado de una combinacin de factores, entre los que estn la apertura de
nuevas plantas de manufactura, la localizacin geogrfica del pas y el crecimiento de la industria en
Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes.
Con base en los pronsticos de manufactura de autos ligeros en la regin del Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), podemos prever que para 2020 la produccin de auto-
partes en Mxico alcanzar un valor de 100,000 millones de dlares, lo que nos situar en el cuarto
lugar mundial de produccin, detrs de China, Estados Unidos y Japn, y superando a pases como
Corea del Sur y Alemania.
Para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y fortalecer los factores que inciden en el
crecimiento de nuestra produccin y facilitan nuestro comercio internacional.
En este sentido, la coordinacin de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes
rganos del Gobierno Federal es un elemento fundamental, ya que nos permitir hacer frente a los
retos que enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano; la infraestruc-
tura aduanal, de puertos y caminos; logstica y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos.
En la Industria Nacional de Autopartes, tememos el firme compromiso de mantener el trabajo
conjunto con los distintos actores que participan en el sector, para sumar esfuerzos y generar mejores
condiciones para el crecimiento y desarrollo de todos. Por ello, nos complace participar en esta pu- 11
blicacin de ProMxico, que contribuir a un mejor entendimiento de la industria automotriz y de
autopartes en Mxico y de los retos y oportunidades que se le presentan en el mediano y largo plazos.
scar R. Albn
Industria Nacional de Autopartes
PRESENTACIN
PRLOGO
S
e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 mi-
llones de vehculos ligeros de 13 marcas diferentes, en ms de 30 plantas de manu-
factura. En aos recientes, el pas ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila
para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas
oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y
servicios contribuyan al rpido desarrollo de este sector.
Tras dcadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidan con periodos de
crecimiento de las economas industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad mar-
cada por un bajo crecimiento econmico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en
los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a
subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las
economas ms grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera
que la recuperacin irregular de la economa global resulte en tasas de crecimiento a nivel global
de 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientras que en Mxico se prev un crecimiento de 2.6% y
2.9% en 2016 y 2017, respectivamente despus de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los
tres aos anteriores. Si bien el desarrollo econmico de Mxico se vio afectado por la situacin
econmica mundial, el pas transform su economa a travs de una serie de reformas de largo
alcance, diseadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.
Mxico es el sptimo mayor productor de automviles a nivel mundial y el segundo exportador
12 a Estados Unidos. En 2015, el pas fabric 3.4 millones de vehculos ligeros, 39.9% ms que Brasil.
Distintas armadoras han invertido ms de 27,000 millones de dlares en el pas, lo que aadir
aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de produccin actual. Atradas por el ca-
pital humano competitivo, la estabilidad poltica y econmica del pas, sus ventajas geogrficas y su
acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compaas automotrices siguen llegan-
do a Mxico. Tan slo entre 2010 y 2015, Mxico recibi inversiones de ms de 22,000 millones de
dlares, enfocadas principalmente a la construccin de nuevas plantas y a proyectos de expansin.
Actualmente, 80% de la produccin automotriz de Mxico est destinada al mercado de ex-
portacin, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canad y Estados Unidos.
Paradjicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana est impulsado principalmen-
te por las exportaciones a mercados fuera de la regin del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN), que han convertido a Mxico en un autntico actor global. Ms all de la
cercana con Estados Unidos, la segunda economa ms grande del mundo, la posicin geogrfica
de Mxico presenta una oportunidad nica para hacer negocios con pases asiticos y europeos.
A ello se suma la infraestructura logstica de clase mundial que el pas ha desarrollado y que hoy
le permite exportar vehculos a diversos mercados. En trminos generales, la industria automotriz
mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero,
genera ms de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la produccin automotriz en Amrica del
Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de ms reciente ingreso
a la industria mexicana, y se espera que las dos ltimas comiencen operaciones en 2016.
Mxico se encuentra en un proceso de transicin; de se un productor de autos de bajo costo
y poco desarrollo tecnolgico, se est convirtiendo en un fabricante de vehculos premium de alta
tecnologa, lo que traer consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el media-
no y largo plazos. Con ms de 100,000 ingenieros que se gradan por ao, Mxico est formando
capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda
que se transforma rpidamente debido a constantes cambios tecnolgicos y en los estndares de

calidad, plantea retos importantes para que la cadena de proveedura avance al mismo ritmo que
las armadoras. Sin duda esto representa nuevas oportunidades para quienes desean invertir en la
pujante industria mexicana, especialmente en los eslabones ms dbiles de la cadena de proveedu-
ra. Las mejores oportunidades estn en reas como la produccin de materias primas y diseo,
produccin y reparacin de herramientas. Actualmente la industria importa la mayor parte de estos
activos, lo que merma la competitividad del pas.
Mientras algunos proveedores locales enfrentan dificultades para desarrollar las capacidades
financieras, tecnolgicas y operativas que requieren para integrarse de manera eficaz a las platafor-
mas de manufactura, los grandes proveedores internacionales buscan incrementar su presencia en
Mxico para aprovechar al mximo las oportunidades que ofrece el pas. Con el fin de fortalecer la
cadena de suministro nacional, el gobierno mexicano puso en marcha el programa ProAuto, dise-
ado especficamente para apoyar a empresas mexicanas en su insercin a la cadena de proveedura
del sector automotriz. Por medio de este programa, en 2015 se apoy a ms de 4,000 pequeas y
medianas empresas mexicanas, y se tiene la meta de duplicar esta cifra durante 2016.
En el largo plazo, el xito de la industria automotriz mexicana estar relacionado directamente
con la velocidad con la que la cadena de proveedura nacional se actualice para cumplir y superar
los estndares de las armadoras, y con la capacidad del pas para ofrecer a estas grandes compaas
incentivos para que apoyen el desarrollo de una base de proveedores locales.
Despus de la crisis financiera global de 2008 y 2009, las ventas de vehculos ligeros en Mxico
registraron una cada importante. Sin embargo, en 2015, el mercado interno mexicano de vehculos 13
ligeros registr un nuevo rcord, con ms de 1.4 millones de unidades vendidas, y se espera que
para 2020 esta cifra llegar a casi dos millones de unidades. Para alcanzar este potencial, se requie-
re incrementar el financiamiento a la compra de vehculos ligeros de 60% a 70-80%, y ampliar las
posibilidades de compra de aquellos sectores de la sociedad con mayor movilidad econmica. De
igual forma, al impulsar el crecimiento de los segmentos premium y de lujo, se crearn condiciones
para que los vehculos hbridos y elctricos puedan competir en el mercado, incentivando el desa-
rrollo de infraestructura adecuada para el uso de estas tecnologas.
La industria automotriz es un sector fundamental en el desarrollo econmico de Mxico. Sin
duda, factores como la creciente competencia a nivel global, el desarrollo tecnolgico innovador
y el acceso a nuevos mercados transformarn el rostro de industria automotriz mexicana en los
prximos diez aos.
Mexico Automotive Review
PRLOGO
INTRODUCCIN
C
ontar con informacin clara, oportuna y confiable es esencial para
la toma de decisiones en negocios internacionales. Para garantizar
una adecuada planeacin y exitosa ejecucin, resulta primordial no
slo conocer la situacin presente de las industrias, sino tener clari-
dad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. Bajo esta premisa, Pro-
Mxico pone a su disposicin el presente documento, con la finalidad de facilitar
la identificacin y aprovechamiento de oportunidades de negocios internaciona-
les en la industria automotriz mexicana.
El captulo 1 de este documento presenta una descripcin general de la industria
automotriz, mientras que el captulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel
mundial, con informacin y algunos de los indicadores ms relevantes sobre produc-
cin, ventas, consumo y actores, entre otros temas, con el fin de ofrecer un panorama
sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus
actividades. Asimismo, se presentan las principales tendencias del sector, se identifican
algunas de las mejores prcticas que se han implementado a nivel internacional, y se
presentan perspectivas sobre la direccin que tomarn los negocios de la manufactura
automotriz en el futuro.
Una vez puesta la industria en una perspectiva global, en el captulo 3 se presenta
un panorama sobre la industria automotriz en Mxico en la actualidad, con nfasis en
14 temas de produccin, mercado interno, comercio internacional e inversin extranjera
directa, para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economa del pas y la
posicin slida que ocupa en el contexto internacional. En este captulo se hace men-
cin de los principales actores establecidos en Mxico, quienes, al depositar su con-
fianza en el pas, desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana, y
son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a travs
de sus cadenas de proveedura. Tambin se muestran las estadsticas relacionadas con
el empleo y la valoracin de la calificacin y experiencia de la mano de obra en el sec-
tor automotriz mexicano. A su vez, se presenta la infraestructura organizacional con
que cuenta la industria automotriz nacional para representar, proteger e impulsar sus
intereses; con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la ma-
nufactura automotriz en el pas. Destacan los anlisis de algunos aspectos especficos
de la industria nacional, como la evolucin de la posicin de Mxico como exportador
de vehculos ligeros; el cambio en la participacin de la proveedura mexicana en las
importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportacin del pas) antes y
despus de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN); el impulso a la inversin extranjera directa en Mxico mediante la apertura
al comercio internacional, y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el
nicho de produccin de vehculos de lujo. Con estos anlisis se muestran las principales
tendencias en la industria automotriz mexicana.
En el captulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el
sector automotriz mexicano. Con respecto a la exportacin, se indican oportunidades
dirigidas a empresas de todos los tamaos, desde pymes, que pueden realizar expor-
taciones indirectas a travs del encadenamiento productivo, hasta grandes empresas,

que pueden aprovechar la posicin de Mxico como plataforma de exportacin. En
cuanto a la inversin extranjera, se presenta una amplia gama de oportunidades, des-
de condiciones favorables para el establecimiento de operaciones para las grandes
empresas armadoras de vehculos y proveedores T1, hasta oportunidades para el tras-
lado de operaciones de empresas medianas proveedoras de procesos de altas especifi-
caciones y componentes faltantes en la cadena de suministro nacional, las cuales con-
llevan una mayor solidez en la cadena de valor de la industria automotriz mexicana.
En el captulo 5 se describen los mecanismos de apoyo que ofrece el Gobierno de
Mxico para facilitar que las oportunidades de negocio identificadas se lleven a cabo.
De igual modo, se presenta la normativa nacional e internacional que es necesario
conocer y cumplir para la exitosa realizacin de las oportunidades de negocio, tanto
en el mercado mexicano como en los mercados internacionales.
Finalmente, se hace mencin de las ventajas competitivas de Mxico para el de-
sarrollo de negocios internacionales, desde infraestructura y costos de manufactura,
hasta aranceles preferenciales en la industria automotriz, determinados segn las Re-
glas de Origen establecidas en los diversos acuerdos comerciales firmados por Mxico.
En la parte final, el documento incluye una Lista de Capacidades de Proveedura
T1 en Mxico, la cual presenta informacin sobre las 90 principales empresas de
autopartes con presencia en el pas y representa una aportacin de informacin no-
vedosa sobre la industria automotriz mexicana. 15
As, esta publicacin pone al alcance del lector las herramientas que permiten pro-
yectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identi-
ficar su potencial exportador, esperando sea de utilidad en la toma de decisiones de
negocios internacionales que impulsen el futuro de la industria automotriz del pas.
INTRODUCCIN
DESCRIPCIN
DE LA INDUSTRIA
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocar principalmente en las actividades del sector terminal y la
manufactura de motores.
1.1 SEGMENTACIN POR LNEA DE TRABAJO

Generalmente, a nivel internacional, la industria terminal divide la produccin de
vehculos automotores en dos segmentos: vehculos ligeros y vehculos pesados. Sin
embargo, este estudio retoma la segmentacin que se realiza especficamente en la
industria mexicana.
Vehculos ligeros
Vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen ms
de ocho asientos (incluido el del conductor).
Vehculos comerciales ligeros

Vehculos de motor utilizados para el transporte de productos y personas; en esta
categora se encuentran las pickups, SUV, minivan y camiones panel. 19
Vehculos pesados
Vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor a 7 toneladas.
Autobuses
Vehculos utilizados para el transporte de ms de ocho pasajeros, con una capaci-
dad de ms de 7 toneladas.
Internacionalmente, los vehculos se clasifican en dos grupos:

Automviles para pasajeros.
Vehculos comerciales (incluyen vehculos comerciales ligeros, camiones pe-
sados y autobuses).
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015
Produccin de vehculos ligeros Produccin de vehculos pesados

1,497.9 mmd1 251.7 mmd1
Unidades producidas Unidades producidas
86.9 millones de vehculos2 3.7 millones de vehculos2
EMPRESAS LDERES DE ACUERDO

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN POR REGIN 20151 A SUS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL3
Asia-Pacfico 47% 42.7% 268,566 mdd 247,702 mdd

Unin Europea 33.6% 12.6%
Amrica 10.5% 28%
Resto del Mundo 8.9% 16.7%
172,279 mdd 162,163 mdd

mmd: miles de millones de dlares
mdd: millones de dlares
20
FIGURA 2. INDICADORES CLAVE EN MXICO, 2015
Productor mundial de vehculos en general5 De las principales armadoras 21 tienen

7 3.6 millones de vehculos4 presencia en 14 estados del pas9
Productor mundial de vehculos ligeros4 Ms de 300 proveedores de primer nivel

7 3.4 millones de vehculos6 (TIER 1) de la industria terminal5
Exportador de vehculos ligeros Generacin de 81,927 empleos en industria

4 2.8 millones de vehculos7 automotriz terminal10
Productor mundial de vehculos pesados4 Participacin de la industria automotriz y

5 191,000 vehculos5 de autopartes:
PIB nacional10: 3%
PIB manufacturero10: 18%
Inversin Extranjera Directa8(IED): 20%
Exportaciones totales9: 27%
Exportador de vehculos pesados5
4 156,900 vehculos
Fuentes: ProMxico con informacin de 1MarketLine, estimaciones 2OICA 3Fortune Global 500, 2015
4
OICA 5ANPACT 6AMIA 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretara de Economa 9ProMxico 10INEGI

ESTADOS CON PRODUCCIN DE VEHCULOS
1. Aguascalientes 8. Estado de Mxico
2. Baja California 9. Morelos
3. Chihuahua 10. Nuevo Len
4. Coahuila 11. Puebla
5. Guanajuato 12. Quertaro
6. Hidalgo 13. San Luis Potos
7. Jalisco 14. Sonora
2
14
3
21
4
10
13
12
1 5 6
7
8
11
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
PANORAMA
GLOBAL
En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehculos en el mundo,
seguido por Estados Unidos y Japn.
De acuerdo con el ranking de 40 pases elaborado por la Organisation Internatio-
nale des Constructeurs dAutomobiles (OICA), Mxico ocup el sptimo lugar entre
los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de pases como
Brasil, Espaa, Canad, Francia, Rusia, Reino Unido y Blgica.
TABLA 1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, 2011 2015

(millones de unidades)
# 2011 2012 2013 2014 2015

1 China-18.8 China-19.2 China-22.1 China-23.8 China-24.5
2 EUA-8.6 EUA-10.3 EUA-11.0 EUA-11.7 EUA- 12.1
3 Japn-8.3 Japn-9.9 Japn-9.6 Japn-9.8 Japn-9.3
4 Alemania-6.3 Alemania-5.6 Alemania-5.7 Alemania-5.9 Alemania-6.0
24 5 Corea del Sur-4.6 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5
6 India-3.9 India-4.1 India-3.9 India-3.8 India-4.1
7 Brasil-3.4 Brasil-3.3 Brasil-3.7 Mxico-3.4 Mxico-3.6
8 Mxico-2.7 Mxico-3.0 Mxico-3.0 Brasil-3.1 Espaa-2.7
9 Espaa-2.3 Tailandia-2.4 Tailandia-2.5 Espaa-2.4 Brasil-2.4
10 Francia-2.2 Canad-2.4 Canad-2.4 Canad-2.4 Canad-2.3
Fuente: ProMxico con informacin de OICA, AMIA y ANPACT
Con respecto a este ranking, cabe resaltar la cada en la produccin brasilea

debido a una disminucin en el tamao del mercado interno, as como el crecimiento
de la industria automotriz espaola.

2.1 PRODUCCIN
La manufactura de vehculos representa 62.1% de la produccin total de la industria
automotriz, mientras que la participacin del sector de autopartes es de 37.9%.
FIGURA 3. PARTICIPACIN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES

EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2015
37.9% 62.1%
Autopartes Produccin
terminal
25
Fuente: ProMxico con informacin de IHS
Vehculos ligeros
En 2015, la produccin mundial de vehculos ligeros alcanz un valor de 1,498 miles
de millones de dlares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que
represent un crecimiento en trminos de valor de 6.7% con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 la produccin mundial de vehculos ligeros tendr un
valor de 1,649 miles de millones de dlares, con un volumen de 105.9 millones de
unidades producidas, lo que significa que la industria registrar una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.
PANORAMA GLOBAL
Vehculos pesados
El segmento de vehculos pesados registr una produccin de 3.7 millones de unida-
des en 2015, con un valor total 252,000 millones de dlares, lo que represent un
crecimiento en trminos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
Se espera que para 2020 el valor de la produccin de vehculos pesados ser de
280,000 millones de dlares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.
Motores
A nivel internacional las empresas productoras de vehculos estn delegando cada
vez ms la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehculos a empresas
Tier 1; sin embargo, conservan la produccin de ciertos procesos y componentes,
como los motores.
A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufac-
tura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler,
Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el nmero de
empresas dedicadas a la manufactura de motores habr crecido 12.8%, para alcan-
zar un total de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participacin; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportacin hacia otras plantas comercio internacional
(18.0%) y la reconstruccin de motores (11.0%).
En el mercado de aftermarket la produccin est ligada al ciclo de reemplazo,
tanto de los motores como de los vehculos, y a los accidentes que se derivan en la
sustitucin del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstruccin de motores
es la industria de vehculos pesados; sin embargo, el consumo est creciendo en el
segmento de vehculos ligeros. 27
Los mayores retos en la produccin de motores son las regulaciones ambientales
impuestas por los gobiernos, as como la demanda de los consumidores de vehculos
con mayor eficiencia energtica.
2.2 CONSUMO
En 2015, las ventas de vehculos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de
1,755 miles de millones de dlares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se
espera que para 2020 las ventas de vehculos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de
millones de dlares, lo que significar una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
GRFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020

(miles de millones de dlares)
2011 1,437
2012 1,580
2013 1,691
2014 1,734
2015 1,755
2016 1,792
2017 1,833
2018 1,873
2019 1,909
2020 1,932
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
PANORAMA GLOBAL
En 2015, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de 696 miles de millones
de dlares a nivel global, lo que signific un crecimiento de 8.5%, con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 el segmento de vehculos pesados tendr un valor de 830
miles de millones de dlares, lo que significar una TMCA de 3.6% de 2015 a 2020.
GRFICA 2. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

2011 527
2012 558
2013 587
2014 641
2015 696
2016 759
2017 777
2018 791
2019 810
2020 830
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
28 En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional, se calcula que

durante 2015 se registraron ventas por 280 miles de millones de dlares, lo que re-
present una disminucin de 3.9% con respecto a 2014.
Se estima para 2020, la industria de manufactura de motores generar ventas
por 297 miles de millones de dlares, con una TMCA de 1.4% entre 2015 y 2020.
Asimismo, se espera que la industria del reemplazo o aftermarket de motores ten-
dr un crecimiento positivo durante los prximos aos, debido al crecimiento del
parque vehicular en pases emergentes.
GRFICA 3. CONSUMO DE MOTORES, 2011 2020

2011 244
2012 241
2013 281
2014 292
2015 282
2016 292
2017 292
2018 297
2019 299
2020 297
Fuente: ProMxico con informacin de IBIS World

2.3 DISTRIBUCIN GEOGRFICA
En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades ve-
hiculares en 2015 fue la regin de Asia-Pacfico, que representa 47.0% de las ventas;
le siguieron Europa con 33.6%, Amrica con 10.5% y el resto del mundo con 8.9%.
En cuanto a las ventas de vehculos pesados, la regin que tuvo mayor partici-
pacin fue la de Asia-Pacfico con 42.7% de las ventas a nivel global, seguida de
Amrica con 28.0%, el resto del mundo con 16.7%, y Europa con 12.6%.
Respecto a los motores, la regin con mayor participacin durante 2015 fue Asia-Pa-
cfico con 51.2%, seguida de Amrica con 23.6%, Europa con 22.8% y el resto del
mundo con 2.4%. Como es de esperarse, la produccin y la venta de motores estn re-
lacionadas con la produccin de vehculos ligeros y pesados, por lo que China y Estados
Unidos son los principales mercados de destino de la produccin de motores.
GRFICA 4.DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE VENTAS POR SEGMENTO, 2015
Vehculos ligeros Vehculos pesados Motores
10.5% 28.0% 22.8%

16.7% 23.6%
8.9% 2.4%
33.6% 12.6%
29
47.0% 42.7% 51.2%
Asia-Pacfico Europa Amrica Resto del mundo
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine e IBIS World
2.4 TENDENCIAS DEL SECTOR

Alianzas estratgicas
Desde la dcada de 1990, la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso
de reconfiguracin por parte de las armadoras. Recientemente este proceso se ha
caracterizado por un creciente nmero de alianzas estratgicas entre las principales
compaas del sector. En su gran mayora, estas alianzas han buscado generar eco-
nomas de escala en los procesos de diseo, fabricacin y comercializacin de nuevos
modelos. Existen casos en los que las alianzas formadas por las armadoras dan lugar
a una mayor penetracin en nuevos mercados, algunos ejemplos importantes son la
alianza entre Renault y Nissan y Renault-Nissan y Daimler en pases como Mxico
(Aguascalientes), Rusia (Toliatti) y China (Hubei).
PANORAMA GLOBAL
La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de
Mxico como plataforma de produccin de vehculos a nivel internacional. Durante
2014, las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta, en
Aguascalientes, 300,000 vehculos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz, compar-
tiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseo, lo que les permitir
aprovechar economas de escala.
Mayor participacin de pases emergentes

El contexto de costos ms competitivos a nivel internacional ha afectado a los pases
productores de automviles. Un ejemplo claro es que mientras en los ltimos aos
Canad y Francia pases con larga tradicin en la industria sufrieron importan-
tes descensos en sus niveles de produccin, pases emergentes como China, India,
Brasil y Corea registraron incrementos notables en sus volmenes de produccin.
Anuncios de inversin por parte de distintas empresas en Mxico, permiten con-
firmar que la industria automotriz mexicana seguir contribuyendo a la produccin
automotriz de los pases emergentes en los prximos aos.
GRFICA 5. PRODUCCIN DE VEHCULOS, 2007 2015

(millones de vehculos)
40
35
30
30
25
20
07 08 09 10 11 12 13 14 15
Pases Industrializados Pases Emergentes
Fuente: ProMxico con datos de OICA
La estrategia de las empresas armadoras ha sido trasladar la produccin de sus mo-

delos econmicos (de los que se requieren mayores volmenes) a pases emergentes, cu-
yos costos de manufactura son ms competitivos, y mantener en sus pases de origen
el armado de sus vehculos de lujo (de menores volmenes de produccin, pero con
mayores mrgenes de ganancia). En este sentido, el armado de vehculos de lujo se ha
convertido en un indicador de madurez de la industria en los pases productores.
Vehculos amigables con el medio ambiente y energticamente

eficientes
Esta tendencia se ha visto reforzada por el crecimiento del mercado para vehculos nue-
vos en los pases emergentes, a medida que el PIB per cpita de sus ciudadanos mejora.
Diversas compaas armadoras han comenzado a invertir en el diseo y produccin de
modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes, ofreciendo una mayor

movilidad y precios accesibles, lo que las ha llevado incluso a utilizar dichos pases como
plataformas de produccin hacia los pases ms industrializados.
Esta tendencia tambin ha sido impulsada por los subsidios e incentivos que
algunos pases entregan a los compradores de vehculos amigables con el medio am-
biente, con el fin de incrementar su demanda.
Las empresas armadoras de vehculos continan invirtiendo en operaciones de
investigacin y desarrollo (I+D) para ofrecer nuevas tecnologas amigables con el
medio ambiente, e incluso migrar hacia nuevas fuentes de combustible, tales como
el hidrgeno y la energa elctrica. Esta situacin ha provocado que las empresas
desarrolladoras de motores incrementen los costos de materiales, tecnologas y en-
trenamiento de su personal.
Motores a disel
Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal caracterstica
de los motores a disel es que son pequeos y tienen menor cilindrada en compa-
racin con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia
versus consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor
potencia y mejor desempeo en los motores se utilizan elementos como turbocom-
presores y sistemas de inyeccin directa; esto ha derivado en la utilizacin cada vez
ms frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automviles del
segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi.
Automviles hbridos
Un automvil hbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsin: uno
tradicional, basado en un motor a combustin, y un sistema paralelo, basado en uno 31
o varios motores elctricos alimentados por bateras. Lo anterior da como resultado
una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especial-
mente en conduccin urbana, el modo elctrico permite un desplazamiento sin tener
que recurrir al motor de combustin; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos
motores se aumenta la potencia.
En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales
desarrolladores de este tipo de automviles.
En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de
nuevas camionetas pickup y SUV hbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar
las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camio-
netas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automviles elctricos
Pese a sus restricciones tecnolgicas, durante los dos ltimos aos los automviles
elctricos han encontrado un nicho de mercado por su economa y por ser cero
emisiones. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde
ya se dispone de redes pblicas de carga, as como exenciones en los impuestos de
circulacin en ciudades como Londres y Pars.
La principal desventaja de estos autos es la autonoma (operacin sin carga) limi-
tada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un
mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas
generaciones de bateras de carga rpida y autonoma extendida.
Automviles con motor a hidrgeno

Pese a los inconvenientes que presenta, principalmente en lo que se refiere a su
almacenamiento, el hidrgeno est presente como combustible en las tendencias
PANORAMA GLOBAL
futuras para los vehculos. Debido a que se trata de un combustible abundante y
econmico, hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores
propulsados por hidrgeno; incluso pases como Noruega y Estados Unidos en
especfico el estado de California, han llevado a cabo esfuerzos en infraestruc-
tura e investigacin de nuevos vehculos propulsados por hidrgeno.
Existen casos como Mazda, que cuenta con la versin RX8, un automvil equi-
pado con un motor que trabaja con hidrgeno y gasolina. Por su parte, en 2014,
Toyota anunci el comienzo de la produccin y comercializacin de vehculos a base
de hidrgeno; en Japn se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades
principales, y se espera que para 2030 se contar con una extensa red de infraestruc-
tura para la recarga de hidrgeno para vehculos.
Automviles autnomos
Los vehculos autoconducidos utilizan tecnologas como GPS, radar y visin com-
putarizada para interpretar la informacin del entorno del vehculo, e identificar
patrones de navegacin, obstculos y seales de trnsito.
De acuerdo con expertos internacionales, la produccin y comercializacin de
automviles autnomos requerir varias etapas, entre las que se incluyen el desarro-
llo tecnolgico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este
tipo de tecnologa vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el
consumidor de este tipo de vehculos.
Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son:
Apple
Audi (en colaboracin con la Universidad de Stanford)
32 Continental
Google
Mercedes-Benz
Tesla
Toyota
A pesar de que diversas empresas automotrices y de tecnologa han anunciado

el inicio de varios proyectos, se estima que estos vehculos estarn disponibles a
largo plazo y la transicin en la produccin y consumo de los mismos podra tomar
cerca de 20 aos. Las principales barreras para esta tendencia en la industria son
los aspectos tecnolgicos y la complejidad regulatoria/legal que se requiere para la
comercializacin y uso de vehculos autnomos.
Fusiones y adquisiciones en el sector de autopartes

A nivel internacional, las fusiones y adquisiciones generan mltiples reacciones
entre expertos y dirigentes de los sectores automotriz terminal y de autopartes. Por
una parte, existen empresas que prefieren desvincularse de marcas costosas y en-
focarse al desarrollo de sus marcas histricas tales fueron los casos de Ford con
Jaguar y GM con Hummer y Pontiac, a raz de la crisis de 2009; otras empresas
como Nissan y Renault prefieren formar grandes alianzas o incluso fusionarse
o adquirir empresas como es el caso de Fiat y Chrysler.
Lo anterior ocurre tambin en la industria de autopartes, un sector que brinda
mejoras tecnolgicas y mayor eficiencia en los productos y procesos para las arma-
doras. Diversas empresas Tier 1 y Tier 2 han comenzado a incursionar en otras reas
de mercado, haciendo uso de estrategias para adquirir empresas que generen mayor
valor agregado a sus negocios. Las fusiones y adquisiciones tambin pueden traducir-
se en disminuciones en costos de tecnologa, as como en una reduccin en el tiempo

que se requiere para ingresar a un nuevo nicho de mercado; incluso contribuyen a
atraer y generar mayor talento para las empresas.
Se prev que en la medida en que el consumidor requiera de mejores tecnologas
en sus vehculos, se registrar crecimiento en esta tendencia en sector de autopartes,
con empresas adquiriendo a otras empresas del mismo nivel y tecnologa o fusionn-
dose con competidores para hacer frente a otros proveedores.
En 2015 el sector automotriz y de autopartes gener fusiones y adquisiciones por
un valor histrico de alrededor de 62,100 millones de dlares un incremento de
60% con respecto a 2014. El sector de autopartes contribuy a esas operaciones
con 32,900 millones de dlares 53% del valor total de las transacciones registra-
das. En promedio, cada una de estas operaciones tuvo un valor de 388 millones
de dlares.
Algunos ejemplos de fusiones y adquisiciones en la industria de autopartes son
los siguientes:
En agosto de 2015, Grupo Antolin complet la compra de la unidad de negocio
de interiores de la canadiense Magna International. La transaccin tuvo un valor
aproximado de 525 millones de dlares, e incluy 36 plantas de Magna localizadas
en Europa, Norteamrica y Asia, as como 10% de su fuerza laboral.
Durante ese mismo mes, la compaa alemana Robert Bosch anunci la adquisi-
cin de la empresa californiana Seeo Inc, dedicada al desarrollo de bateras de litio
para automviles elctricos. De acuerdo con informacin de la empresa estadouni-
dense, la compaa est desarrollando bateras que utilizan polmeros especializados
y podran incrementar la capacidad de autonoma de los autos elctricos.
En septiembre de 2014, la compaa alemana ZF Friedrichshafen anunci su
intencin de comprar a la empresa estadounidense TRW, por un monto estimado de 33
12,400 millones de dlares. De acuerdo con informacin de ambas empresas, el pro-
ceso de integracin se completar en un periodo de 3 a 5 aos, a travs de una nueva
divisin denominada Tecnologa de Seguridad Activa y Pasiva. ZF Friedrichshafen se
ubic en la posicin 9 y TRW Automotive en la 12, en la edicin 2015 de la lista de
los 100 principales Tier 1 del sector de autopartes, elaborada por Automotive News.
Plataformas de produccin conjuntas con Tier 1

Hoy en da las armadoras trabajan en el desarrollo de nuevos vehculos y tecnologas
que respondan a las tendencias de consumo; en conjunto con empresas Tier 1, estn
impulsando proyectos de desarrollo de sistemas y componentes esenciales para la
produccin de vehculos, tales como motores, transmisiones, sistemas de tren motriz
y sistemas de conectividad, entre otros.
Como resultado de esto, algunas plataformas de produccin se estn benefician-
do de la experiencia especializada de empresas en distintos aspectos tecnolgicos.
Algunos ejemplos son:
Getrag, empresa alemana enfocada a la produccin de transmisiones, y Ford
Transmissions, se aliaron para desarrollar transmisiones de 6 velocidades. En
2010, la alianza anunci la inversin de 500 millones de dlares en Irapuato,
Guanajuato, para la produccin de transmisiones para modelos pequeos y
medianos como Renault Megane, Renault Scenic y Ford Fiesta destinado
al mercado del TLCAN.
Fiat-Chrysler Automobile y ZF Friedrichshafen iniciaron una colaboracin
para desarrollar transmisiones, convertidores de torque y ejes diferenciales en
Estados Unidos, Alemania y Mxico.
PANORAMA GLOBAL
Especializacin y clsteres de I+D en el desarrollo de la
industria automotriz: caso Europa del Este
La concentracin de empresas de un sector en un pas, genera oportunidades para
integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector.
En el caso especfico de la industria automotriz, los clsteres generan economas de
escala que contribuyen a la disminucin de costos, la colaboracin y la transferencia
tecnolgica, as como a la vinculacin entre empresas a nivel nacional e internacional.
En el mbito internacional la interrelacin entre armadoras, empresas de autopar-
tes, distribuidoras, universidades, empresas de servicio y centros de investigacin, as
como la disponibilidad de talento, son factores clave para el desarrollo de proyectos a
corto y largo plazos.
Los principales casos de xito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel inter-
nacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz, tales como Detroit
en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino
Unido; sin embargo, en los ltimos aos, Europa del Este ha destacado por su dinamis-
mo en la atraccin de proyectos, debido a la especializacin de la industria.
En la actualidad la Unin Europa est considerada como uno de los grandes
productores mundiales de vehculos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El
objetivo principal de la industria automotriz en la regin es la innovacin de produc-
tos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. En este contexto,
Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria auto-
motriz en crecimiento, que cuenta con las caractersticas idneas para la atraccin de
nuevos proyectos, entre ellas:
Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo, alta disponibilidad de ta-
34 lento, cercana geogrfica con los pases sede de los polos de innovacin tradi-
cionales (Alemania, Francia e Italia, entre otros), especializacin en manufactu-
ra de componentes y vehculos de lujo.
Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unin
Europea y pases asiticos), los cuales son dinmicos y consumen productos de
alto valor e innovacin.
Aspectos tecnolgicos: inversin de empresas armadoras de lujo, presencia de
centros de I+D, creacin de redes, organismos y asociaciones que promueven la
interaccin entre clsteres.
De acuerdo con diversos expertos, el proceso de especializacin de la industria

automotriz en Europa del Este puede dividirse en tres etapas:
1. Inicio: Durante la primera mitad de la dcada de 1990, Europa del Este co-
menz a recibir importantes flujos de inversin extranjera directa (IED) motivados
principalmente por la demanda de mercado de los pases de la regin que generaron
infraestructura productiva de alta calidad. De acuerdo con expertos, durante esta etapa
la produccin regional se enfocaba a vehculos de poca complejidad. No obstante, el
mercado interno de muchos de estos pases gener ventas por debajo de lo esperado, lo
que llev a las armadoras a modificar su estrategia y a establecer la segunda etapa de
la industria automotriz en la regin.
2. Crecimiento: Al tener niveles de ventas por debajo de lo esperado, y con ca-
pacidad ociosa en plantas productivas con maquinaria, equipo y procesos de ltima
generacin, las armadoras comenzaron a enfocarse en la produccin de componentes
y autopartes de mayor valor agregado que serviran de insumos para sus plantas en la
Unin Europea. Ejemplos de dicha estrategia son la inversin de Volkswagen en 1999
para la produccin de la camioneta Touareg en su planta de Bratislava, Eslovaquia, y

la marca Porsche, que comenz en Bratislava la produccin de su camioneta Cayenne,
cuyo ensamble final se llevaba a cabo en Alemania.
3. Consolidacin: Esta etapa se caracteriz por la integracin, en 2004, de va-
rios pases de la regin a la Unin Europea. Dicho proceso permiti crear y alinear
polticas pblicas encaminadas a elevar y especializar la produccin de vehcu-
los, partes y componentes en pases como Repblica Checa, Polonia, Eslovaquia y
Hungra, principalmente.
Tras estas etapas, muchos pases emergentes de la regin comenzaron a integrarse
a la cadena de proveedura de la Unin Europea, teniendo acceso a mercados grandes
y sofisticados a travs de las inversiones realizadas por parte de empresas transna-
cionales como VW, BMW, Peugeot, Audi, Porsche, as como importantes empresas
de proveedura Tier 1 que comenzaron a tener ms actividades encaminadas a la
produccin y a procesos de servicios de I+D, forzando a las armadoras a invertir y
relacionarse en las industrias nacionales de dichos pases.
De esta forma en 2010, Europa del Este contaba con 212 centros de I+D, de los
cuales 85 se ubicaban en Eslovenia, 36 en Eslovaquia, 24 en Croacia y 20 en Hungra.
TABLA 2. PRINCIPALES CENTROS DE I+D EN EUROPA DEL ESTE
ESLOVAQUIA
Johnson Controls Engineering Centre in Trencn www.jci.com
Institute of Technology of Slovak Academy of Sciences in Bratislava www.ti.sav.sk
35
HUNGRA
Audi Hungaria Motor Kft. in Gyr www.audi.com
Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Centre http://portal.bme.hu

Budapest University of Technology and Economics www.ejjt.bme.hu
ESLOVENIA
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering www.fs.uni-lj.si
Hidria Institute for Ignition Systems and Electronics www.hidria.com
RUMANIA
Continental Automotive Romania SRL in Iasi www.conti-online.com
Renault Technologie Roumanie (RTR) in Bucharest www.renault.com
BULGARIA
ZMD Eastern Europe EOOD in Varna www.zmdi.com
TREMOL SMD Ltd. in Veliko Tarnovo www.tremol.bg
CROACIA
Brodarski Institut d.o.o. Zagreb www.hrbi.hr
AVL-AST d.o.o. Zagreb www.avl.com
Fuente: ProMxico con informacin de AutoClusters (ACSEE)
PANORAMA GLOBAL
Resulta interesante que la mayora de estos pases no cuenta con altos volmenes
de produccin de vehculos; si sumamos la produccin de Repblica Checa, Hungra,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de slo 414,000 unida-
des ms que las que produjo la industria automotriz mexicana por s sola.
En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este
no est sustentada en su volumen de produccin, sino en la presencia de empresas
enfocadas en actividades de diseo, investigacin y desarrollo. De 2010 a octubre
de 2015, la regin recibi 45 proyectos de inversin enfocados en diseo, desa-
rrollo, pruebas e investigacin de componentes para la industria automotriz y de
autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, pas que recibi
2,104 millones de dlares de inversin durante el periodo 69.8% de la IED en
toda la regin; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por
Hungra con 9.2% y Repblica Checa con 7.2%.
GRFICA 6. IED RECIBIDA EN PROYECTOS DE I+D AUTOMOTRIZ

POR EUROPA DEL ESTE, 2010 2015
1%
7%
1%
9%
36
12%
70%
Rumania Polonia Hungra
Repblica Checa Eslovaquia Otros
Fuente: ProMxico con informacin de FDI Markets
En el periodo de 2014 a 2020, la Comisin Europea buscar incrementar al do-

ble los fondos destinados a la cooperacin de I+D en el sector automotriz, enfocando
estos recursos al desarrollo de vehculos amigables con el medio ambiente, seguridad
e infraestructura tecnolgica.

FIGURA 4. INVERSIN, INVESTIGACIN Y DESARROLLO
E INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGA EN EUROPA DEL ESTE
Gasto en Investigacin y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnologa
Gasto Nacional Bruto en I+D como % del PIB, 2013 Graduados de educacin superior en ciencia y
tecnologa por cada 1,000 hab., entre 20 y 29 aos
2.5
2004
2.0 2.0 2008
2012
1.5 1.5
1.0 1.0
0.5 0.5
ESLOVENIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
ESTONIA
HUNGRA
REPBLICA DE
MACEDONIA
Gasto en Investigacin y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnologa
Inversin
Gastopblica y Bruto
Nacional privada en como % del PIB,
en I+D Flujos netos entrantes1 deGraduados
2013 IED Participacin
de educacin de la manufactura
superior en ciencia y de
Europa Central y del Este en Europa Central y del tecnologa alta tecnologa
Este por cada 1,000 y los
hab., entre 20 y 29servicios
aos intensivos
2.5 % del PIB Miles de millones de 2euros en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
2004
20 30 3 35
2.0 2.0 2008(32)
UE27 y Alemania
20 10 20 2012
30
15 1.5
0 10
1.5 37
10 4
25
1.0 -10 0 1.0
5
-20 -10 5 20
080.5 09 10 08 09 6 10 11 0.5
CROACIA
REPBLICA CHECA
ESTONIAHUNGRA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
11 12 13 14 12 1312
Sector privado EUROPA DEL ESTE

Otros capitales
7
ESLOVENIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
HUNGRA
REPBLICA DE
MACEDONIA
8 12
Sector pblico 9 1. Estonia 10. Bosnia
Reinversin de ganancias
2. Letonia 11. Serbia
Inversin % ao a ao Capital
10 en11riesgo 3. Lituania 12. Rumania
4. Polonia 13. Montenegro
13 14 15 5. Repblica Checa 14. Kosovo
6. Eslovaquia 15. Bulgaria
17
7. Hungra 16. Albania
16 8. Eslovenia 17. Repblica de
9. Croacia Macedonia
Inversin pblica y privada en Flujos netos entrantes de IED Participacin de la manufactura de

Europa Central y del Este en Europa Central y del Este alta tecnologa y los servicios intensivos
% del PIB Miles de millones de euros en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
20 30 35
UE27 y Alemania (32)
20 10 20
30
15
0 10
10 25
-10 0
5
-20 -10 20
CROACIA
REPBLICA CHECA
HUNGRA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13
Sector privado Otros capitales

Sector pblico Reinversin de ganancias
Inversin % ao a ao Capital en riesgo
Fuente: ProMxico con informacin de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat
PANORAMA GLOBAL
Los pases de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atraccin de
proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos
recientes de inversin que demuestran el dinamismo de la industria en estos pases, son:
En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirm una inversin de aproxima-
damente 1,500 millones de dlares en una nueva planta en la ciudad de Nitra,
Eslovaquia, que se sumar a las capacidades productivas de la compaa en
Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura
de vehculos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la
industria automotriz terminal de ese pas.
La planta de Audi en Gyor, Hungra, que comenz su produccin en 1998, est en-
focada en la produccin de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3
Sedan y Audi A3 Cabriolet.
Mercedes-Benz comenz operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungra, en 2012,
con la produccin de los modelos Clase B y CLA.
2.5 EMPRESAS LDERES EN EL MUNDO

En 2015, Volkswagen registr el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dla-
res) por segundo ao consecutivo, seguido por Toyota (248 miles de millones de dlares),
Daimler (172 miles de millones de dlares) y Exor (162 miles de millones de dlares).
TABLA 3. VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

A NIVEL INTERNACIONAL, 2011 2015
38 (miles de millones de dlares)
Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015
Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268
Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 248 Toyota 256 Toyota 248
GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172
Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162
Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152
Fuente: ProMxico con datos de Fortune Global 500;

corresponden al ao inmediato anterior 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010
Volkswagen
Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de autom-
viles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produc-
cin: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteam-
rica (una en Estados Unidos y tres en Mxico), nueve en Sudamrica (seis en Brasil
y tres en Argentina), tres en Sudfrica y 17 en Asia Pacfico (12 en China, cuatro
en India y una en Tailandia).
El grupo emplea a ms de 592,000 personas y est formado por 12 marcas
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati
(motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales, cada una de
las cuales opera como una entidad independiente.
En 2015, la empresa se coloc por segunda ocasin en el octavo lugar en la lista
Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas ms grandes del mundo, y
se ubic como la empresa ms grande de Alemania.

Toyota
Con base en el nmero de vehculos producidos, Toyota es la productora ms grande
del mundo, enfocada al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros,
minivans y camiones.
Toyota cuenta con ms de 50 plantas de produccin en 27 pases. En el segmen-
to de automviles, Toyota divide su negocio en vehculos de motor convencional y
vehculos hbridos siendo Prius su vehculo de produccin masiva en este rubro.
Sus marcas incluyen Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; en Japn la empresa vende sus
vehculos de lujo bajo las marcas Crown y Century.
En 2015 la compaa se ubic en el noveno lugar de la lista Global 500, y fue consi-
derada la empresa ms grande de Japn, con 344,109 empleados alrededor del mundo.
Daimler
Grupo alemn con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones
Mercedes-Benz Cars, Daimler AG que a su vez se divide en Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services. Se enfoca en el
diseo, manufactura y comercializacin de vehculos de lujo (premium) y vehculos
pesados a nivel internacional.
A travs de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 pases y ms de
8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la
compaa son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel inter-
nacional como uno de los principales fabricantes de vehculos de lujo. Daimler AG
cuenta con 280,000 empleados.
En 2015 Daimler escal tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en 39
la posicin 17 a nivel global y como la segunda empresa ms grande de Alemania.
Grupo Exor (Fiat-Chrysler Automobile FCA)

La compaa, con sede legal en los Pases Bajos y sede fiscal en Reino Unido, es
resultado de la propuesta del grupo italiano Fiat S.p.A. para adquirir a la empresa
estadounidense Chrysler en enero de 2014. La firma cambi su logotipo para dar una
nueva imagen, con ambas marcas bajo una misma corporacin.
La empresa produce y comercializa automviles bajo las marcas Abarth, Alfa
Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram y SRT; en el
segmento de lujo cuenta con Ferrari y Maserati. Adems, Exor opera empresas de
autopartes como Magnetti Marelli, Teksid y Comau, y conserva las operaciones de
venta de Chrysler bajo la marca Mopar.
En 2014, la empresa contaba con 228,690 empleados a nivel global. Ese ao,
aproximadamente 55% de sus ingresos provino de sus operaciones en Norteamrica
(Canad, Estados Unidos y Mxico).
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Grupo Exor ocup la posicin 19
entre las 500 empresas ms grandes del mundo y se ubic como la empresa ms
grande de Italia.
General Motors (GM)

Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan, dedicada al diseo, desarro-
llo, manufactura y comercializacin de automviles. La compaa tiene presencia
en 31 pases. En Norteamrica comercializa las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y
GMC; en el resto del mundo sus vehculo se distribuyen bajo las marcas Opel, GMC,
Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.
PANORAMA GLOBAL
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, General Motors se mantuvo en el
lugar 21 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocup el sptimo lugar
entre las empresas ms grandes de Estados Unidos.
Ford
Con sede en Auburn Hills, Michigan, Ford es una de las principales empresas auto-
motrices a nivel internacional, y est dedicada al diseo, manufactura y distribucin
de automviles. Cuenta con ms de 65 plantas en todo el mundo, donde emplea a
171,000 personas. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln, adems de la co-
mercializacin de autopartes Motorcraft, como parte de una alianza estratgica con
la marca italiana Fiat S.p.A.
De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015, Ford se ubic en la posicin
27 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el dcimo lugar entre las
empresas ms grandes de Estados Unidos.
Nissan
Fundada en 1933, esta empresa japonesa se dedica a la produccin y comercializa-
cin de automviles. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 pases y
cuenta con cerca de 161,513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen: Nissan,
Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine.
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Nissan escal dos lugares respecto
al ao anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas ms grandes del
mundo, y ocup el cuarto lugar entre las empresas ms grandes de Japn.
40 Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles, con fuerte
presencia en Europa y ms de 127,000 empleados a nivel internacional. La compaa
cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribucin de accesorios y
partes, tres centros utilizados como plataforma logstica y un centro para preparacin
de partes y vehculos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.
Se ubic en la posicin 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimo-
cuarta empresa ms grande de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras naci como un medio para
expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los ob-
jetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inici la convergencia de las reas
de ingeniera, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos.
Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en
Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo
con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una
estrategia de ganar-ganar para ambas compaas.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se en-
cuentran distribuidos de la siguiente manera:

TABLA 4. OBJETIVOS ALIANZA NISSAN-RENAULT
Situacin 2011 Situacin 2014 Objetivos a 2016
Vendan 8 millones Ventas por 8.5 millones Venta de 10 millones

de vehculos de unidades. de unidades
Se obtuvieron ingresos
Promedio de ingresos 7.9% Promedio de ingresos 9%
por 8.4%
Fuente: ProMxico con informacin de la empresa
TABLA 5. PLANTAS Y CENTROS DE LA ALIANZA NISSAN-RENAULT

Centros de Plantas de Centros
Regin/pas Centros de I+D
Diseo manufacturas educativos
Japn 7 - 14 1
Estados Unidos 2 1 3 -
Europa 1 1 3 -
Asia 4 1 14 -
Mxico,
Latinoamrica y - - 3 -
El Caribe
frica - - 3 -
41
Oceana - - 1 -
Fuente: ProMxico con informacin de la empresa, 2013
En 2010, Daimler AG anunci un acuerdo de colaboracin con la Alianza Nis-

san-Renault para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacio-
nal. Como parte del acuerdo, la alianza cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler,
mientras que Daimler adquiri 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan.
En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son:
Nissan utiliza la planta Renault en Curitiba, Brasil para tener presencia en el
mercado brasileo.
En Rusia, ambas compaas manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada
en la planta AvtoVAZ en Togliatti.
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produccin de los modelos
Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.
Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China, en conjun-
to con Nissan.
En 2013, Mxico fue el octavo mercado de mayor importancia para la Alianza,
con una participacin de 27.4%; actualmente el pas es su sptimo mercado ms
importante, con 26.9% de participacin, superando a Reino Unido e Italia, y debajo
de China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japn, Brasil y Alemania.
PANORAMA GLOBAL
LA INDUSTRIA
EN MXICO
3.1 PRODUCCIN
En 2015, Mxico se mantuvo como el sptimo productor de vehculos a nivel global y el
principal productor de Amrica Latina; adems, ese ao registr un nuevo rcord en la pro-
duccin y exportacin de vehculos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y 2.9
millones de unidades producidas, respectivamente.
Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas
en Mxico para el ao 2016, que en conjunto aportarn un total de 450,000 unidades
adicionales a la produccin del pas, con lo que Mxico podra convertirse en el sexto pro-
ductor mundial de vehculos. Lo anterior, sin considerar un nuevo proyecto anunciado por
Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla.
La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico queda clara-
mente establecida al revisar los principales indicadores de la economa del pas: el sector
aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.
Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal
y de autopartes en Mxico son: la rpida recuperacin de los efectos de las crisis financieras
globales; el atractivo de su actividad exportadora; el flujo de inversiones en el sector, y la
ampliacin de sus capacidades productivas. Hoy en da, la industria automotriz mexicana
se encuentra entre las ms dinmicas y competitivas del mundo.
45
Vehculos ligeros
En 2015 Mxico produjo 3.4 millones de vehculos ligeros, lo que represent un crecimiento
de 5.6% con respecto a 2014.
Se estima que en los prximos aos, la industria mantendr una tendencia de cre-
cimiento para alcanzar una produccin de 4.9 millones de unidades en 2020.
GRFICA 7. PRODUCCIN DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020

4.9
4.8
4.5
4.2
3.6
3.4
3.2
2.9
2.9
2.6
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) e IHS (2016-2020)
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 20 comple-
jos de manufactura en 14 estados del pas, en los que se realizan actividades que van desde el
ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado para vehculos y motores. Actualmen-
te, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros; de ellos,
16 se manufacturan exclusivamente en el pas para su venta en el mercado estadounidense.
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 5. ALGUNOS VEHCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MXICO
March Crew cab Aveo
Sentra Journey Avalanche
Tiida Fiat 500 Captiva

Sport
Tsuru RAM 1500 GMC Sierra
Versa RAM 2500 Silverado 1500

2500
3500
46 2013 & 1994 2007
Note RAM 3500 Sonic
Frontier RAM 4000 Trax

RAM 4000 Disel
NV200 Promaster Equinox

largo 2017
Otros:
Pickup doble cabina
Pickup doble cabina disel
Pickup largo
Pickup largo disel
Chasis largo
Chasis largo disel
Estacas largo Q30 Q5
QX30
2017

Beetle Cabrio Tacoma Fusion
2010
1999
Jetta Yaris MKZ

Jetta TDI Scion ia
Nuevo Jetta Corolla Fiesta

Nuevo Jetta 2019
TDI
Golf C-Max
2018
2015
Sportwagen
Mazda 2
47
Tiguan
2017 Forte
Mazda 3
Ro
CRV
CLA 2018
Fit
Serie 3
2019
HR-V
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz, Secretara de Economa, julio de 2011 y Wards Auto Vehicle Directory 2015
La innovacin ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que
hacen ms competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional
e internacional.
Por ejemplo, dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en
Mxico han sido reconocidos dentro del Top 10 de los mejores motores de 2015
de Wards Automotive:
El motor de 1.8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen, que se ensam-
bla en la planta de la firma en Silao, Guanajuato, y se incorpora a los modelos Jetta,
Beetle y Passat.
El motor de 6.2 litros supercargado OHV Hemi V-8, ensamblado en Saltillo, Mxico,
y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat.
Otro ejemplo de innovacin es el Honda Fit EXL, que se produce nicamente en
Celaya, Guanajuato, y se ubic dentro del Top 10 de vehculos con mejores interiores
de 2015 publicado por Wards Automotive. Adems, otros dos vehculos fueron nomi-
nados para la misma categora:
Chevrolet Trax producida en San Luis Potos, Mxico.
Honda CR-V manufacturada en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, On-
tario, Canad; y El Salto, Jalisco, Mxico.
Durante el Auto Show en Detroit 2015, se anunci que el Golf GTI fue el ganador
del North American Car of the Year, superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis.
Mxico ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, as como diseo
y produccin de modelos con los estndares de calidad ms altos, para venta en los
mercados de mayor demanda. Algunos datos que dan cuenta de esto, son:
En 2015, Nissan Aguascalientes ocup el tercer lugar dentro del Top 5 de productores
48 en Norteamrica.
Mxico pas de ser un pas exportador de manufacturas simples a un generador de
innovacin. En el pas existen ms de 30 centros de diseo automotriz.
La evolucin de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel inter-
nacional, se traduce en nuevos proyectos para el sector, por ejemplo la manufactura
de modelos hechos en Mxico como Ford Fusion, Lincoln MKZ, Nissan Note,
Chevrolet Trax, Fiat 500, Volkswagen Bettle y Audi Q5, entre otros.
Con los recientes anuncios de inversin realizados por Audi, BMW, Mercedes-Benz
e Infiniti, Mxico se ha posicionado como un pas relevante en la manufactura de
vehculos de lujo.
GRFICA 8. TOP 5 ARMADORAS EN NORTEAMRICA

(produccin plantas automotrices NAFTA)
AGUASCALIENTES - NISSAN
- HYUNDAI
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
- NISSAN
- NISSAN
- VOLKSWAGEN
PUEBLA - VOLKSWAGEN
- TOYOTA
MARYSVILLE - HONDA
MARYSVILLE - HONDA
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN
- HONDA
SMYRNA - NISSAN
- NISSAN
- NISSAN
- FORD
- NISSAN
- NISSAN
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
TOLEDO - FIAT
TOLEDO - FIAT
MONTGOMERY
GEORGETOWN
MARYSVILLE
DEARBORN
510,041
360,796
344,446
338,127
333,884
596,615
477,150
462,093
458,442
412,284
516,146
504,313
492,409
484,140
462,475
648,024
587,925
506,573
475,121
465,711
633,347
564,934
551,644
460,626
457,668
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
11 12 13 14 15
Fuente: ProMxico con informacin de Automotive News

Vehculos pesados
La industria terminal de vehculos pesados ha alcanzado un importante nivel de desa-
rrollo en Mxico. Las empresas fabricantes de vehculos pesados realizan actividades
de ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para
satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportacin. Actualmente 11 em-
presas fabricantes de vehculos pesados y dos de motores para este tipo de vehculos
cuentan con instalaciones de manufactura en ocho estados de la Repblica Mexicana.
TABLA 6. PRODUCTORES DE VEHCULOS PESADOS ESTABLECIDOS EN MXICO
HINO SCANIA GIANT
Camiones:
Modelos 500 Camiones:
Camiones: Camiones:
1524 /15.1 Ton y GF 900, 3600 y
Modelo ELF 600 HD65
Modelo 500 6000
1018/10.4 Ton
Chasis pasaje:
Chasis pasaje: Chasis pasaje:
Modelos
Modelos Linner y Modelo ELF 600 HD78 Chassis
K420B4X2NB y
Runner BUS
K38084X2NB
49
KENWORTH
Camiones: Camiones:
Camiones: Camiones:
Modelo 4300 y Modelos T370,
Modelo M Modelos 8.150 y 9.150
4400 L-700 y T800
Tractocamiones:
Tractocamiones: Tractocamiones:
Cascadia,
Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660
Modelos C,F y G
Construccin: Construccin: Construccin:

Modelo M Modelo 7600 Modelos T460 y T800
Autobuses: Lions Coach

Autobuses: Autobuses:
R07-464, Lions Top
Boxer, Torino y Volvo 8300, 9700 y
Coach R08-464 y
Modelo MBO 9700 US/CAN
Modelo A82.18.410
Chasis pasaje:
Modelos 4700,
3000, 3100, 3300
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz,

Secretara de Economa, julio de 2011
Grupo Man Latin America adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, por lo
que se integraron sus operaciones en Mxico.
En 2015, Mxico alcanz una produccin de 191,000 vehculos pesados, con lo
que se posicion como el quinto productor ms grande de este tipo de vehculos a
nivel internacional.
GRFICA 9. PRODUCCIN DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

(miles de unidades)
269.7
251.1
234.6
219.7
203.2
191.0
168.9
138.1
136.7
132.7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI (2011-2015) y tasas de

50 crecimiento de Business Monitor (2016-2020)
3.2 CONSUMO
En 2015, se vendieron ms de 1.4 millones de vehculos ligeros en Mxico, lo que
represent un crecimiento de 19% en comparacin con 2014. Se estima que el
consumo de vehculos en el pas tendr una TMCA de 7.3% durante el periodo
2015-2020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarn a 1.8
millones de unidades.
GRFICA 10. VEHCULOS LIGEROS VENDIDOS EN MXICO, 2011 2020

(miles de unidades)
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.1
1.1
1.0
0.9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)

En 2015, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas de vehculos ligeros en Mxico,
con una participacin de 26% del mercado nacional; le siguieron General Motors
con 19% del mercado, Volkswagen con 16%, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con
8%, Ford y Toyota con 6% cada uno, Honda con 5% y Mazda con 4%. Las ventas
de estas marcas representan 91% del total de ventas de vehculos ligeros en el pas.
Adems, en 2015, Mxico fue uno de los pases con mayor crecimiento en ventas de
vehculos ligeros en Amrica Latina, con un incremento de 19.0% con respecto a
2014. Aunque todava no alcanza el tamao del de Brasil en trminos de volumen,
estas cifras muestran el potencial del mercado interno mexicano.
TABLA 7. VENTA DE VEHCULOS LIGEROS EN AMRICA LATINA, 2011 2015
% Crecimiento
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 anual
2014/2015
Brasil 3,425,739 3,634,115 3,579,903 3,333,479 2,480,529 -25.6%
Mxico 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 19.0%
Argentina 883,351 830,058 963,917 613,848 613, 267 -0.1%
Chile 334,052 338,826 378,240 337,594 282,232 -16.4%
Colombia 210,053 184,817 294, 362 326,023 283,267 -13.1%
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
51
El segmento de los vehculos de lujo o premium es de particular importancia, tanto

para la produccin como para las ventas de vehculos a nivel global. Empresas como
Ford estiman que para 2017, el mercado de vehculos premium crecer 39% a nivel
global, con Estados Unidos y China como los principales compradores con una
participacin de 50% del mercado global. Desde el punto de vista de produccin,
Mxico jugar un papel importante en las exportaciones de vehculos de lujo hacia
mercados emergentes y maduros, con modelos que ya se fabrican en el pas, como el
Lincoln MKZ, la camioneta Q5, y con otros cuya produccin est planeada para los
prximos aos, como los modelos de las marcas Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
Por su parte, el mercado nacional de vehculos de lujo est en crecimiento y
presenta una gran competencia. En 2015 se vendieron 65,800 vehculos de lujo en
el mercado interno; entre 2011 y 2015 las ventas en este segmento crecieron a una
TMCA de 15.9%.
Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con ma-
yor participacin en las ventas de vehculos ligeros en Mxico. En 2015, representaron
60% de las ventas de vehculos ligeros en el pas, seguidos de las SUV con una partici-
pacin de 20% de las ventas, pickups con 13%, vehculos de lujo con 5%, minivans y
autos deportivos, cada uno con una participacin de 1%.
GRFICA 11. PARTICIPACIN DE MERCADO DE VEHCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 2015
40%
36%
33%
35%
30%
29%
27%
30%
25% 25%
20%
19%
19%
20%
14%
14%
13%
15%
10%
6%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
5%
Subcompacto Compacto SUVs Pick-ups Lujo Minivans Deportivos
52 2013 2014 2015
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA
En 2015, las ventas de vehculos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a
2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.
GRFICA 12. VENTA DE VEHCULOS PESADOS EN MXICO, 2011 2020

(miles de unidades)
45.5
44.0
42.4
40.9
40.9
39.1
38.6
37.8
34.6
32.6
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de ANPACT (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)

El segmento con mayor volumen de ventas durante 2015 fue el de camiones
(39%), seguido por los tracto camiones (38%), chasis (20%) y finalmente los auto-
buses forneos (3%).
GRFICA 13. VENTA DE VEHCULOS PESADOS DE ACUERDO A SU SEGMENTACIN, 2015
20%
39%
3%
38%
53
Autobuses Forneos Chasis Pasaje Camiones Tractocamiones
Fuente: ProMxico con informacin de AMDA
3.3 COMERCIO INTERNACIONAL

En trminos de valor, en 2015, el sector automotriz contribuy con 27% de las
exportaciones del pas.
Vehculos ligeros
En 2015, Mxico se posicion como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel
mundial. El segmento cuenta con ms de 100 destinos de exportacin, colocando a
Mxico como un importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las ex-
portaciones mexicanas de vehculos ligeros, se ha registrado un incremento de las
exportaciones de este sector a otros mercados, como Amrica Latina. En 2015,
ocho de cada 100 vehculos ligeros hechos en Mxico se exportaron a Latinoam-
rica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Per. Las exportaciones
hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho ao, con
tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
En los ltimos ao, las exportaciones hacia China tambin han tenido creci-
miento; el pas asitico pas del sptimo lugar como destino para las exportaciones
mexicanas de vehculos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en
que China ha incrementado su ingreso per cpita, se ha registrado un crecimiento
en el consumo de vehculos con mayor tecnologa y calidad; esto ha impulsado las
exportaciones mexicanas, gracias a que los modelos que actualmente se fabrican
en Mxico cumplen con los estndares de calidad de pases como Estados Unidos,
Japn, Alemania, entre otros. Los modelos ms exportados por Mxico hacia Chi-
na son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones), Journey (36%), y
Beetle (14%).
En 2015, la industria automotriz mexicana alcanz un nuevo rcord de ex-
portacin, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que sig-
nific un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las
armadoras localizadas en Mxico alcanzarn un nuevo rcord en la exportacin
de vehculos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas
plantas de Audi y KIA.
TABLA 8. EXPORTACIONES MEXICANAS DE VEHCULOS LIGEROS, 2015
Unidades vehiculares
Destino % Participacin
2015
Norteamrica 2, 283, 502 82.7%
Estados Unidos 1,993,162 72.2%
Canad 290,340 10.5%
Latinoamrica 225,538 8.2%
Europa 145,263 5.3%

54 Asia 79,902 2.9%
frica 2,319 0.1%
Otros 22,372 0.8%
Total 2,758,896 100%
El TLCAN y la participacin de la industria automotriz mexicana en el mercado

de Estados Unidos
Dado que las exportaciones mexicanas de vehculos tienen como principal destino el
mercado estadounidense, ProMxico realiz un anlisis sobre el cambio en la participa-
cin de Mxico y otros pases/zonas en las importaciones de Estados Unidos a partir de
la entrada en vigor del TLCAN, con base en el estudio La inversin extranjera en Mxi-
co, elaborado por la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) en el ao 2000.
El anlisis de ProMxico se dirigi a las industrias automotriz terminal y de
autopartes, con los siguientes resultados:
1. La participacin de Mxico en las importaciones estadounidenses de vehculos cre-
ci de 10% en 1995 a 26% en 2015, con lo que el pas se convirti en el principal
proveedor de vehculos a Estados Unidos, por encima de Canad y Japn.
2. En el sector de autopartes, Mxico tambin mejor su posicin como proveedor
de Estados Unidos; en 1995, Mxico participaba con 23% de las importaciones
estadounidenses en este sector, mientras que en 2015 tuvo una participacin de
35%, con lo que se ubic como el principal proveedor de autopartes al mercado
de Estados Unidos, superando a Canad y a Japn.

3. La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incre-
mentos; a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en Mxico
y la calidad de los vehculos fabricados en el pas.
GRFICA 14. PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 1995 2015
1 >29.0%
2 Entre 23.2% y 29.0%
3 Entre 17.4% y 23.2%
4 Entre 11.6% y 17.4%
5 Entre 5.8% y 11.6%
6 <5.8%
Pases SIN cambio
Automotriz
Zona %
Asia-Pacfico (AP) 28% AP
Japn COREA
DEL SUR
Corea del Sur
NAFTA (NA) 34%

Canad CANAD
Mxico JAPN
Amrica Latina (AL) 0% 6 5 4 3 2 1

Brasil NA
Argentina MXICO
55
Europa (EUR) 23%
IA
Alemania EM
AN
Reino Unido
AL
frica y Medio Oriente (AFMO) 1%

REINO
UNIDO
EUR
Sudfrica
Egipto
AL- AFMO
Autopartes
Zona %
AL- NA Asia-Pacfico (AP) 35.1%
AFMO China
Japn
EUR CANAD
RE A
NAFTA (NA) 47.2%
UN INO LEM Mxico
ID AN
O IA Canad
MXICO
Amrica Latina (AL) 1.9%
1 2 3 4 5 6 Brasil
Honduras
CHINA Europa (EUR) 14.7%

Alemania
Reino Unido
frica y Medio Oriente (AFMO) 0%

JAPN Sudfrica
AP Israel
Fuente: ProMxico con informacin del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas
Las importaciones mexicanas de vehculos ligeros, crecieron 19%, al pasar de
600,000 unidades en 2014 a 717,000 en 2015. Las principales regiones de origen
de las importaciones mexicanas entre 2011 y 2015 fueron:
TABLA 9. IMPORTACIONES MEXICANAS DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2015*

(unidades vehiculares)
Origen 2011 % Part. Origen 2012 % Part. Origen 2013 % Part.

Asia 165,866 35.0 Asia 198,192 38.0 Asia 207,473 38.2
TLCAN 164,459 34.7 TLCAN 163,636 31.4 TLCAN 157,276 29.0
Unin Unin Unin
77,727 16.4 95,588 18.3 96,122 17.7
Europea Europea Europea
Mercosur 65,442 13.8 Mercosur 64,223 12.3 Mercosur 81,600 15.0
Total 473,494 100.0 Total 521,639 100.0 Total 542,471 100.0
Origen 2014 % Part. Origen 2015 % Part.

Asia 262,141 43.8 Asia 333,894 46.5
TLCAN 156,791 26.1 TLCAN 158,808 22.1
Mercosur 79,464 13.2 Mercosur 104,697 14.6
Unin Europea 62,387 10.5 Unin Europea 74,380 10.4
No especificado 39.381 6.6 No especificado 45,752 6.4
Total 600,614 100.0 Total 717,531 100.0
*La importacin de vehculos ligeros se mide a partir de las

56 unidades vendidas de origen extranjero
Posicionamiento de Mxico como exportador de vehculos ligeros

El sector automotriz terminal en Mxico fortaleci su posicin como exportador de
vehculos ligeros. En 2010, Mxico ocupaba la quinta posicin a nivel global, por de-
bajo de Japn, Alemania, Corea del Sur y Espaa con este ltimo pas exista una
diferencia de 311,149 unidades. En 2011, Espaa enfrentaba los efectos de la crisis
global, mientras que Mxico obtena nuevos rcords de produccin y exportacin, y
se registraba una nueva ola de inversiones, principalmente de empresas japonesas, en
la industria automotriz mexicana.
Como resultado la brecha entre ambos pases se acort; al finalizar 2012, Mxico
se ubic como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, mien-
tras que Espaa cay al sptimo lugar.
Con base en los anuncios de nuevas inversiones en la industria automotriz, tales
como Audi, BMW, Kia Motors, Mercedes-Benz e Infiniti, as como en el inicio de
operaciones de las plantas de Mazda, Honda, Volkswagen y Nissan en el pas, es
posible afirmar que las perspectivas futuras de Mxico son positivas.
Se prev que gracias a los nuevos proyectos de la industria terminal automotriz,
Mxico se convertir en el tercer exportador de vehculos ligeros a nivel internacio-
nal. Un argumento para sustentar esta expectativa es que en 2011 las exportaciones
de Corea del Sur superaron a las de Mxico en ms de un milln de unidades, mien-
tras que en 2015 la diferencia fue de 287,000 vehculos.
Adems del inicio de operaciones de KIA Motors y Audi, la recuperacin eco-
nmica de Estados Unidos, la posible apertura del Acuerdo de Complementacin
Econmica 55 (ACE 55) entre Mxico y el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR),

as como la participacin del pas en mecanismos como el Foro de Cooperacin
Econmica Asia-Pacfico (APEC), tambin han generado optimismo en cuanto al
crecimiento de las exportaciones mexicanas.
La recuperacin econmica de algunos pases en 2013 y 2014 reconfigur el pa-
norama de las exportaciones del sector a nivel global. Por ejemplo, Estados Unidos se
coloc como el octavo exportador en 2011, pero se posicion como el sexto a finales
de 2015, desplazando a Francia y Canad. Otro caso digno de anlisis es Espaa, cuya
produccin para exportacin comenz a recuperarse en 2014, para continuar con su
crecimiento en 2015. La industria automotriz espaola retom sus niveles previos a la
crisis a medida que creci la demanda en la Unin Europea; as, Espaa se ubic como
el quinto exportador a nivel global en 2015, superando a Estados Unidos.
GRFICA 15. PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2015

REPBLICA CHECA 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2

REINO UNIDO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
FRANCIA 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5
CANAD 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0
ESTADOS UNIDOS 1.7 1.9 2.1 2.2 2.1
ESPAA 2.2 1.7 2.0 2.2 2.4
MXICO 2.1 2.4 2.4 2.6 2.8
COREA DEL SUR 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0
57
JAPN 4.4 4.9 4.9 4.8 4.9
ALEMANIA 4.8 4.7 4.8 5.0 5.2
11 12 13 14 15
Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas y AMIA
Si se analiza el comportamiento de los tres primeros lugares de exportacin,

se observa que en el caso de la industria automotriz japonesa, la produccin cay
a consecuencia del terremoto y tsunami de marzo de 2011, lo que permiti que
Alemania ascendiera al primer lugar en exportaciones de vehculos ligeros. Japn
recuper el primer lugar en 2012 y 2013, pero Alemania volvi a colocarse a la
cabeza de la lista en 2014 y 2015.
Por su parte, las armadoras de Corea del Sur han enfocado sus esfuerzos a la
exportacin de vehculos ligeros a pases asiticos y parte de la Unin Europea, ase-
mejando el modelo y las condiciones de competencia que tiene Mxico. Sin embargo,
empresas coreanas como Hyundai y Kia comienzan a tener presencia en otros mer-
cados a medida que la demanda de vehculos se incrementa, y han buscado expandir
su participacin en pases como Estados Unidos, Brasil y Mxico. As, Corea del Sur
ha conseguido mantener sus niveles de exportacin.
Vehculos pesados
Durante 2015, Mxico export un total de 156,893 unidades, lo que represent
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El pas se ubic como el cuarto
exportador de vehculos pesados a nivel internacional.
GRFICA 16. EXPORTACIONES DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2015
(miles de unidades)
156.9
124.0
105.4
104.2
97.5
11 12 13 14 15
Fuente: ProMxico con informacin de ANPACT
Los tracto camiones representan 59.3% de exportaciones de este segmento; le

siguen los camiones de carga, con 39.5%, y los autobuses forneos, con 1.2%.
En 2015, Mxico fue el principal proveedor de vehculos pesados a Estados Uni-
dos, con una participacin de 80% del valor de las importaciones estadounidenses
en este segmento.
58 3.4 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

En 2015, los sectores automotriz terminal y de autopartes representaron 20% de la
IED en Mxico, con un total de 5,757 millones de dlares invertidos, de los cuales
46% (2,637 millones de dlares) se destin a la industria automotriz terminal y 54%
(3,119 millones de dlares) a la industria de autopartes (incluyendo neumticos). En el
periodo 2011-2015, la IED acumulada en los sectores automotriz terminal y de auto-
partes (incluyendo llantas) fue de 19,783 millones de dlares.
GRFICA 17. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, 2011 2015

(millones de dlares)
Industria
3,119
terminal
2,637
2,396
2,260
2,254
Industria
2,025
autopartes
1,673
1,643
1,222
553
11 12 13 14 15
Fuente: ProMxico con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

Destino probado de inversin
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que
diversas armadoras elijan a Mxico como plataforma nica de fabricacin para todos
sus mercados. As, diversos modelos vendidos alrededor del mundo, como el Lincoln
MKZ y el Volkswagen Beetle, se producen exclusivamente en plantas mexicanas.
Algunos ejemplos de inversiones importantes y proyectos que han llegado recien-
temente a Mxico son:
Volkswagen
En marzo de 2015, la firma anunci que invertira mil millones de dlares en la am-
pliacin de su planta en Puebla. El proyecto tiene como objetivo la modernizacin
de las instalaciones y herramentales para la produccin de autopartes de la nueva
versin de la camioneta Tiguan que saldr al mercado en 2017.
Ford
En 2015, anunci la inversin de 2,500 millones de dlares para el incremento de
su capacidad productiva en transmisiones y motores en Mxico. Las inversiones
anunciadas se destinarn a:
La construccin de una nueva planta de transmisiones en Guanajuato con una
capacidad de produccin de hasta 800,000 unidades anuales.
La expansin de su planta en Chihuahua y la construccin de una nueva planta
de motores, para contar con una capacidad de produccin de hasta un milln
de motores al ao.
Adicionalmente, en abril de 2016 la empresa anunci la inversin de 1,600 mi-
llones de dlares destinados a una nueva planta de vehculos en San Luis Potos. 59
Toyota
En abril de 2015, Toyota anunci la inversin de mil millones de dlares para una nueva
planta en Guanajuato, para la produccin del modelo Corolla. Esta planta tendr capa-
cidad de producir 200,000 unidades al ao y permitir la creacin de 2,000 empleos.
Impulso a la atraccin de inversin mediante la apertura

comercial
Una de las razones por las que Mxico se ha convertido en un pas atractivo para la
inversin automotriz, es su poltica de apertura comercial.
Las grandes empresas armadoras han buscado aprovechar el carcter de Mxico
como plataforma de exportacin, estableciendo operaciones de manufactura en el pas
para tener acceso a los atractivos mercados con los que tiene acuerdos comerciales,
como Norteamrica, Brasil, Japn, la Unin Europea y la regin que abarca el Tratado
de Asociacin Transpacfico (TPP). Asimismo, dichas empresas han considerado las
ventajas competitivas que representan los costos de produccin, la calidad y la expe-
riencia de la industria automotriz mexicana, as como los bajos aranceles con los que
pueden importar insumos, gracias a la red mexicana de tratados de libre comercio.
En la siguiente figura se expone el incremento que se ha registrado en la instalacin
de nuevas plantas automotrices en Mxico, a partir de la firma de los acuerdos comer-
ciales en los que participa el pas.
A partir de la firma del TLCAN, casi se duplic la participacin de la produccin de
vehculos ligeros destinados al mercado de exportacin, al pasar de 44.7% del total de la
produccin mexicana en 1993, a 83.9% en 1995, ao a partir del cual se han mantenido
proporciones similares.
FIGURA 6. APERTURA COMERCIAL E INSTALACIN PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ EN MXICO
INAUGURACIN DE PLANTAS
ANTES DE ENTRADA AL GATT
DINA Hidalgo - 1952
Volkswagen Puebla - 1965
GM Estado de Mxico - 1965
Nissan Morelos - 1966
FCA Estado de Mxico - 1968
Freightliner Estado de Mxico - 1969
Ford Estado de Mxico - 1970
Kenworth Baja California - 1970
GM Ramos Arizpe - 1981
FCA Coahuila - 1981
Nissan Aguascalientes - 1982
Ford Chihuahua Diesel - 1983 ANTES
Cummins San Luis Potos - 1984 DE 1986
Ford Hermosillo 1986 GATT
Scania Quertaro - 1992
Mercedes Benz Trucks Nuevo Len 1994 TLC: Canad, Estados Unidos
Honda Jalisco
GM Silao
BMW Estado de Mxico 1995 Entrada en vigor OMC
FCA Coahuila
Internacional Nuevo Len - 1998
Volvo Estado de Mxico 2000 TLCUEM: Unin Europea

TLC Israel
2001 TLC AELC: Islandia, Liechtenstein,

60 Noruega y Suiza
TLC del Tringulo del Norte:
Guatemala, Honduras and El Salvador
2003 ACE 55 MERCOSUR: Automotriz
Toyota Baja California 2004 TLC Uruguay

MAN Quertaro
2005 AAE: Japn

Freightliner Coahuila - 2007
GM Silao - 2008
Ford Chihuahua - 2009
Hino Guanajuato - 2009
Isuzu Estado de Mxico - 2011
Mazda Guanajuato - 2011
VW Guanajuato - 2011
2012 TLC Per
2013 TLC NICO: Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua
Honda Guanajuato-2014
2015 Alianza del Pacfico: Chile, Colombia y Per

TLC Panam
PRXIMAS APERTURAS DESPUS Tratado de Asociacin Transpacfico

Audi Puebla - 2016 DE 2015 (en negociacin)
KIA Nuevo Len - 2016
Mercedes Benz e Infiniti Aguascalientes - 2017 y 2018
Toyota Guanajuato - 2019
BMW San Luis Potos - 2019
Fuente: ProMxico con informacin de las empresas

3.5 EMPRESAS EN MXICO
El sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico ha sido impulsado por la pre-
sencia productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehculos (ligeros y
pesados) en el mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW,
Toyota, Volvo Trucks y Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi, BMW, Merce-
des-Benz, Infiniti y Kia Motors anunciaron nuevos proyectos en Mxico, con lo que se
suman a la lista de armadoras de vehculos ligeros con presencia en el pas.
En el rubro de vehculos pesados, en Mxico se cuenta con operaciones de
manufactura de compaas como Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz,
Volvo, Man, entre otras.
La mayora de las empresas armadoras en Mxico cuentan con proveedores de
autopartes que se establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias
de volmenes y tiempos de entrega. En los siguientes mapas se ubica a las principales
armadoras de vehculos ligeros y pesados en Mxico.
TABLA 10. EMPRESAS PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN MXICO, 2015
Vehculos ligeros Vehculos Pesados Motores Autopartes
General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
61
Ford Scania
Poco ms de mil
Cummins
Chrysler / Fiat Volvo empresas
Nissan Dina
Honda Kenworth
Toyota International
Volkswagen Volkswagen
BMW Man
Mazda Hino Motors 345 empresas
Detroit Diesel proveedoras de 1er
Kia Motors NeoHyundai nivel
Audi
PRXIMAMENTE:
Isuzu
Mercedes-Benz e Infiniti
Fuente: ProMxico con informacin propia y de la Secretara de Economa
FIGURA 7. ARMADORAS DE VEHCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MXICO 2015
Vehculos ligeros
Baja California Sonora
Tijuana Hermosillo
Chihuahua
Jalisco
Chihuahua
El Salto
Coahuila
Guanajuato Ramos Arizpe
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo
Silao
Nuevo Len
Pesquera
2016
Guanajuato
San Luis Potos
San Luis Potos
x2 Aguascalientes
Aguascalientes
San Luis Potos
2019
Aguascalientes
2018 2020
Aguascalientes
2017
Estado de Mxico
Toluca Puebla
Puebla
Toluca
San Jos
de Chiapa
Toluca 2016
62 Morelos
Cuautitln Morelos
Vehculos pesados
Coahuila
Baja California
Mexicalli Escobedo
Nuevo Len
Guanajuato
Garca N.L.
Silao
San Luis Potos

Quertaro San Luis Potos
Quertaro Hidalgo
Quertaro Cd. Sahagn
Quertaro
Santiago Tianguistengo
Estado de Mxico
San Martn Tepetlixpan
Tultitln
Fuente: ProMxico

De acuerdo al ranking de la revista Expansin en 2015, las empresas ms impor-
tantes de la industria terminal y de autopartes en Mxico en funcin de sus ventas, son:
TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Ventas Empleos
Posicin Posicin
Empresa (millones de Origen en
2015 2014
pesos) Mxico
6 7 General Motors 263,317 Estados Unidos 15,092
8 9 Fiat Chrysler Mxico 230,000 Estados Unidos 11,000
11 12 Nissan Mexicana 190,000 Japn 15,000
13 14 Volkswagen de Mxico 162,604 Alemania 16,509
14 16 Ford Motor 157,000 Estados Unidos 8,640
42 39 Johnson Controls Mxico 72,510 Estados Unidos 26,197
43 49 Honda de Mxico 72,000 Japn 6,116
44 45 Nemak 70,891 Mxico 21,600
46 50 Magna International 67,661 Canad 25,000
65 81 Lear Corporation 44,104 Estados Unidos 46,600
85 116 Toyota Motor Sales de Mxico 33,000 Japn N.d.
89 103 Continental Tire de Mxico 32,000 Alemania 18,800
90 94 Metalsa 32,000 Mxico 12,000
Alemania/Estados
100 107 Daimler Mxico 29,661 7,415
Unidos
104 106 Autoliv Mxico 28,440 Suecia 11,551
106 115 Valeo Mxico 28,157 Francia 8,500 63
110 119 PACCAR/Kenworth Mexicana 27,196 Estados Unidos 2,000
American Axle Manufacturing de
153 159 16,836 Estados Unidos 4,500
Mxico
154 169 Robert Bosch Mxico 16,610 Alemania 12,300
167 196 Mazda 15,363 Japn 9,800
181 182 SANLUIS Corporacin 12,897 Mxico 5,797
186 224 Industrias Martinrea de Mxico 12,168 Canad 4,300
212 219 Navistar International 10,370 Estados Unidos 4,200
214 205 Bridgestone de Mxico 10,268 Japn 1,533
228 248 Cummins 7,467 Estados Unidos 1,600
241 271 Superior Industries de Mxico 8,746 Estados Unidos 2,500
248 259 BMW de Mxico 8,500 Alemania 1,500
263 220 ArvinMeritor de Mxico 7,797 Estados Unidos N.d.
283 322 Linamar 6,864 Canad N.d.
286 404 Hyundai Motor de Mxico 6,750 Corea del Sur 2,500
287 319 Federal Mogul 6,701 Estados Unidos 800
295 318 KUO Automotriz 5,079 Mxico 3,581
315 347 Katcon 7,800 Mxico N.d.
364 362 SKF de Mxico 3,679 Suecia 1,410
405 - Tupy Mxico 3,449 Brasil N.d.
417 366 JK Tornel 3,704 India 2,000
426 442 Wabtec de Mxico 2,319 Estados Unidos N.d.
455 463 Peugeot Mxico 2,500 Francia N.d.
469 - Yorozu Automotive de Mxico 2,314 Japn 475
Fuente: ProMxico con datos de CNN Expansin 500
3.6 EMPLEOS
A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos directos,
de los cuales 81,927 corresponden a la fabricacin de automviles y camiones, y
793,456 se ubican en el sector de autopartes.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en Mxico
son, en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el
caso de la industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores
que en el resto de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria
de autopartes registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto
se ilustra la alta valoracin que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de
otras manufacturas en Mxico, gracias a su probada calificacin y experiencia.
GRFICA 18. REMUNERACIONES MEDIAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y

MANUFACTURERO EN MXICO, 2011 2014
(pesos por persona, salarios anuales)
Fabricacin de automviles
300,000 y camiones
Fabricacin de autopartes
260,000
Fabricacin de carroceras
Industrias manufactureras
220,000
64
180,000
140,000
100,000
11 12 13 14
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Cuentas Nacionales, Insumos de mano de obra
3.7 ASOCIACIONES
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Es una asociacin civil constituida en 1951 por empresas fabricantes de vehcu-
los ligeros. Su propsito es tener una representacin exclusiva para este sector
industrial, conciliando los intereses de sus asociados en forma colegiada respecto
a otras instituciones similares, cmaras y autoridades de gobierno. Representa a
las principales armadoras de vehculos ligeros establecidas en el pas.
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones

(ANPACT)
Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 tone-
ladas) y de motores a disel con operaciones en Mxico, su objetivo es procurar el
desarrollo de la Industria del autotransporte en el pas. La Asociacin representa a
marcas como Dina, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Cummins y Detroit Diesel.

Industria Nacional de Autopartes (INA)
Se cre en 1961 y representa al sector de autopartes ante organismos internaciona-
les, autoridades gubernamentales, cmaras sectoriales y academia. Cuenta con 950
empresas afiliadas.
3.8 CENTROS DE INGENIERA Y DISEO AUTOMOTRIZ

El establecimiento de centros de diseo en Mxico ha contribuido a fortalecer las ca-
pacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufactura-
dos en el pas. A continuacin se presentan algunos ejemplos de este tipo de centros:
Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan

Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo con los
que cuenta la empresa en todo el mundo. En el Centro de desarrollo Tecnolgico Nis-
san (CDT Nistec) trabajan 366 personas; la gran mayora son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir en un 70% las emisiones contaminantes de los
motores; cuenta con cmaras especiales para ruido, as como para simular caminos,
con el objetivo de detectar el desgaste de partes y carrocera por vibracin; ade-
ms, imita condiciones climticas extremas de fro y calor para certificar el correcto
funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y
Desarrollo de Nissan en el mundo, y trabaja en estrecha colaboracin con centros
similares en Estados Unidos y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes y la
evaluacin de vehculos.
Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de ingeniera automotriz Chrysler 65

Con sede en la Ciudad de Mxico se construy con la finalidad de desarrollar y
evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Sus reas
incluyen pruebas vehiculares, laboratorios para medir emisiones contaminantes, la-
boratorios de ingeniera de materiales y metrologa, dinammetros de motores y
transmisiones. Emplea de manera directa a ingenieros especializados, tanto para el
desarrollo como para la validacin de los procesos; adems, genera un nmero va-
riable de empleos indirectos, dependiendo de cada proyecto.
En este centro se realizan pruebas de ingeniera de clase mundial; se estudian ma-
terias primas amigables con el medio ambiente, as como tecnologas de combustibles
alternos, reduccin de emisiones y consumos de combustibles derivados del petrleo.
El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa el mayor espa-
cio en estas instalaciones. Sus actividades incluyen procesos de desarrollo, revisin y
prueba de cualquier tipo de operacin desde el simple cambio o modificacin de
una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocera, chasis, motor y transmisin;
para ello se utilizan tanto modelos actuales, como los conceptos de los vehculos que
sern lanzados en el futuro.
Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro, A.C.

Con sede en Quertaro, Quertaro, el Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del
Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ) fue construido con la participacin del gobierno
federal, a travs del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) y Laboratorios
Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), el Gobierno del Estado de Quertaro, y em-
presarios del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
CIATEQ lleva a cabo proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria auto-
motriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica hasta la fabricacin de maquinaria
y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medi-
cin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuer-
tos. Algunos proyectos desarrollados por el centro son:
Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices.
Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin
de enfriadores de aire cargado.
Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas.
Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor.
Mquina de corte angular de perfil de hule.
Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor.
Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices.
Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros.
Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices.
Gra para ensamblar tren motriz de vehculos.
Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas.
Barrenadora para lnea de extruido de hule.
Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones.
Anlisis y simulacin de estructuras automotrices.
Mquinas probadoras de tableros para camin (clster).
Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices.
Mesa de ensamble para bastidores de asientos.
Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil.
Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para
fabricacin de autopartes en aluminio.
66 Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua.
Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secun-
darias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV)

El Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV) es una iniciativa que naci
a partir de un convenio entre el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y la empresa Soluciones Tecnolgicas, ubicada en Guadalajara,
Jalisco. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones auto-
motrices en las reas de:
Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas
para armadoras y sus proveedoras.
Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos.
Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.
Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan
vehculos a Amrica del Norte y Europa y sus proveedores, fabricantes y casas de
diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices, as como el
ITESO y otros centros de investigacin relacionados con el diseo de sistemas para
autos, aviones, navos, electrnica y software en particular firmware.
Centro Tcnico de Delphi

Con sede en ciudad Jurez, Chihuahua, este centro de ingeniera de componentes se
dedica al diseo y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3,000 personas, de
las cuales casi la mitad son ingenieros y tcnicos. Desde su establecimiento en 1998,

el Centro Tcnico de Delphi (MTC) ha registrado cerca de 200 patentes en Estados
Unidos, y ha conseguido 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basa-
dos en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico

El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico (CEDIAM) es un centro
integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz, que ofrece servicios
de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa. Fue creado con el
apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y gobierno, con
el objetivo de ampliar la informacin y lograr un mayor impulso a la industria nacional.
Este centro cuenta con ms de 300 investigadores, laboratorios, equipos y una red
de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de Mxico, Que-
rtaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial

Fundado el 9 de marzo de 1984, el Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CI-
DESI) pertenece al Sistema de Centros del Conacyt. Est Certificado bajo la Norma ISO
9001:2008 y es el primer Centro del Sistema Conacyt Certificado en AS9100 B, como
proveedor de la industria aeronutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de
Tecnologa 2003 y con el Premio Estatal de Exportacin 2004 del estado de Quertaro.
Es Proveedor confiable de PEMEX, proveedor autorizado de Bombardier, miembro de
una alianza con National Instruments, y Casa de Diseo de Texas Instruments.
Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas con dos sedes, en los esta-
dos de Quertaro y Nuevo Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin
Tecnolgica de Monterrey. Adems, cuenta con laboratorios en San Luis Potos y en 67
importantes empresas en distintas ciudades del pas.
Centro de Investigacin en Materiales Avanzados

El Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV) es una institucin in-
tegrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos Conacyt. Fue fundado en la ciudad
de Chihuahua, en octubre de 1994, como resultado de un acuerdo entre el Gobierno
Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Delegacin Chihuahua de la C-
mara Nacional de la Industria de la Transformacin.
Su personal altamente especializado es responsable de dos programas acadmi-
cos institucionales y once lneas de investigacin bsica, orientada, aplicada y desa-
rrollo tecnolgico, con las que se busca contribuir a satisfacer la demanda cientfica,
tecnolgica y acadmica del pas.
FIGURA 8. MAPA DE CENTROS I+D EN MXICO
Sectores (Sectors)
Privado / Private
Baja California Acadmico / Academic
Pblico / Public
Mixto / Joint Nuevo Len
Sonora
Chihuahua Estado de Mxico
Jalisco
San Luis Potos Quertaro
Aguascalientes
Puebla
68
Distrito Federal
(Mexico City)
Fuente: ProMxico
3.9 CLSTERES EN MXICO

Clster Automotriz de Nuevo Len
El Clster Automotriz de Nuevo Len, A.C. (CLAUT) es una asociacin civil com-
puesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones
acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de ve-
hculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel conocidos como
Tier 1, Tier 2 y Tier 3, as como empresas de soporte a la industria automotriz,
como las de servicios de logstica y de consultora, entre otras.
Clster Automotriz de Guanajuato

El Clster Automotriz de Guanajuato cuenta con 297 empresas, entre las que des-
tacan General Motors y Volkswagen, en Silao, Mazda en Salamanca y Honda en
Celaya, as como empresas de gran prestigio en la fabricacin de llantas como Pirelli
y otras ms de autopartes, transmisiones y componentes para autos.
El Clster Automotriz de Guanajuato integra a empresas con inversiones de Ale-
mania, Japn, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, Espaa, Canad, Brasil,
Holanda, India, Taiwn, Suiza, Suecia y Corea.

Clster Automotriz Estado de Mxico
Agrupa a las principales empresas proveedoras que integran la cadena de valor
de la industria automotriz mexicana de la regin. Tiene como objetivo potenciar
el desarrollo del sector automotriz y fortalecer las redes de negocios a travs de la
vinculacin entre empresas, con el fin de impulsar proyectos que detonen la pro-
ductividad y el crecimiento de la regin.
El Clster Automotriz Estado de Mxico (CLAUTEdoMex) est integrado por
fabricantes de equipo original, proveedores Tier 1, 2 y 3, as como empresas de servi-
cio dedicadas a la consultora, logstica y agentes aduanales, entre otras.
Clster Automotriz de Chihuahua

El Clster Automotriz de Chihuahua (AutoClster Chihuahua) busca consolidar a
Chihuahua como un clster automotriz de clase mundial, abierto a oportunidades
de crecimiento para compaas internacionales que busquen integrarse a las cadenas
de proveedura de sus miembros.
Otros clsteres
El Clster Automotriz de Quertaro se compone por 15 empresas fundadoras, dos
instituciones educativas, el Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial y el Consejo
de Ciencia y Tecnologa en el Estado de Quertaro.
Por su parte, el Clster Automotriz de San Luis Potos es una asociacin civil que
busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las especificacio-
nes y certificaciones internacionales del ramo.
69
3.10 INICIATIVAS RELEVANTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MEXICANA
Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin

Las Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin (AERIS) son un mecanismo impulsa-
do por Conacyt con el fin de apoyar a las empresas para que puedan planear y cons-
tituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas e instituciones acadmicas.
Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable de investi-
gacin y desarrollo automotriz, as como promover el desarrollo y la aplicacin de
nuevas tecnologas en la industria e incrementar la capacidad tcnica del capital hu-
mano mexicano para el desarrollo de nuevos productos y tecnologas automotrices.
Las lneas de trabajo de la AERIS son:
Nuevos materiales: plsticos ultraligeros.
Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices.
Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE, CAM).
Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (h-
brida elctrica).
Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de Mxico.
Investigacin y desarrollo en sistemas y componentes elctricos.
Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC.
Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura.
Consolidacin de la industria automotriz mexicana
Durante los ltimos aos la industria mexicana ha mostrado un cambio de ten-
dencia, pasando de la maquila de automviles al desarrollo de capacidades para
la produccin integral de vehculos de nichos especficos, como son los casos de
Vehizero, Dina y Vhl.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea, quien trabaj sobre
el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones con el apoyo de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico y la Universidad Iberoamericana, y algunas aseso-
ras de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, disear, desarrollar y
ensamblar prototipos de unidades y vehculos hbridos.
A principios de 2008, el gobierno de Aguascalientes le asign un terreno de cinco
hectreas con opcin a siete hectreas adicionales adyacentes para una nave de
ensamble. La construccin de la planta se realiz con el apoyo financiero de Conacyt,
Nacional Financiera (Nafin), el Gobierno del Estado de Aguascalientes, as como con
recursos propios de la empresa. Actualmente, la firma manufactura y comercializa
los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3.
Dina
Fundada en 1951, Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricacin
y comercializacin de vehculos de carga y pasaje. La firma cuenta con capacidad
para producir 23 unidades urbanas por da y tiene una red de distribuidores en los
estados de Hidalgo, Estado de Mxico, Ciudad de Mxico, Jalisco, Nuevo Len,
70 Yucatn y Veracruz.
En los ltimos aos Dina ha invertido ms de 120 millones de dlares para consoli-
dar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamrica. Como resultado de lo anterior,
la export a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5,000 para los
prximos 10 aos, y envo a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350.
Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada en colaboracin con
nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Conacyt.
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana es la adapta-
cin de sus vehculos al entorno competitivo, mediante el diseo y manufactura de
vehculos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto para el diseo
y fabricacin de un autobs y un trolebs hbrido, en conjunto con la Universidad
Autnoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.
Vhl 05
Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vhl 05) es un producto de
la empresa automotriz ETXE Diseo en Mxico. El sistema de conduccin del ve-
hculo es optimizado en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se realizan
pruebas de ajuste; el cuerpo de fibra de carbn se fabrica en Canad y, una vez
aprobado, es enviado a Mxico para la produccin del chasis y ensamble final en
la Ciudad de Mxico.
En 2014 la empresa anunci la instalacin de su nueva planta en Quertaro,
con una inversin inicial de 10 millones de dlares. La planta comenz a operar en
2015, con tres lneas para la produccin de elementos de chasis, suspensiones de
carrocera y el ensamblado final del deportivo mexicano.

3.11 MXICO EN LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS ARMADORAS
DE VEHCULOS DE LUJO
La complejidad y el dinamismo de la industria automotriz han contagiado al nicho
de vehculos de lujo. Los mayores competidores del ramo a nivel global, como Mer-
cedes-Benz, BMW y Audi, han comenzado a buscar mayor rentabilidad fuera de
Europa. Estas tres marcas han dado el primer paso en una estrategia de competencia
mucho ms agresiva, y buscan reducir costos sin sacrificar los altos estndares cali-
dad que caracterizan al nicho de vehculos premium.
Mxico ha sido capaz de atraer a las empresas armadoras de vehculos de lujo.
Actualmente, en el pas se ensamblan modelos como el Lincoln MKZ, en Hermosi-
llo, Sonora; se prev que en corto plazo comenzar la produccin de la camioneta
Q5 de Audi en Puebla, y estn en marcha otros proyectos como el de Merce-
des-Benz e Infiniti en Aguascalientes y el de BMW en San Luis Potos.
Gracias a estos proyectos, la industria automotriz mexicana ocupar un lugar
relevante en la produccin de vehculos de lujo a nivel internacional. Se estima
que en 2020 Mxico se colocar como el cuarto productor mundial de este tipo
de vehculos, en gran medida debido a la calidad y competitividad de la mano de
obra mexicana.
71
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
4.1 EXPORTACIN
El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a travs del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Por ejemplo, en 2015, la INA y el INADEM
dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporacin de herramien-
tas bsicas de calidad que requiere la industria automotriz tales como Core Tools,
QMS (Quality Management Systems), la certificacin ISO / TS-16949 y/o la nece-
sidad de contar con un sistema de Gestin Avanzada a fabricantes de autopartes
Tier I, Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM.
Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales, Pro-
Mxico ha desarrollado tres lneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la
industria automotriz mexicana:
Mxico como plataforma de exportacin. La amplia red de tratados comer-
ciales con los que cuenta el pas genera atractivas oportunidades de exporta-
cin hacia varios mercados. No es casualidad que Mxico se haya posicionado
como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, ni que las
principales armadoras del mundo estn realizando inversiones para establecer-
se en Mxico o incrementar capacidad de produccin en el pas.
Identificacin de oportunidades para distintos segmentos de la industria auto- 75
motriz terminal. Por ejemplo, se identificaron oportunidades para la exporta-
cin de vehculos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Per.
Las exportaciones de vehculos pesados de Mxico a Amrica Latina y El Caribe

en 2015 alcanzaron un valor de 1,382 millones de dlares. Los principales destinos
de las exportaciones mexicanas a la regin fueron Colombia (47% del total exporta-
do a la regin), Per (10%), Chile (10%), Ecuador (7%) y Venezuela (6%).
En el caso de Colombia, las exportaciones mexicanas sumaron 649 millones de
dlares en 2015, y en los ltimos cuatro aos registraron una TMCA de 15%. Los
principales competidores de Mxico como exportador hacia este pas son Estados
Unidos, Canad y Reino Unido.
Por otra parte, las exportaciones mexicanas a Per sumaron 143 millones de
dlares en 2015, y en los ltimos cuatro aos registraron una TMCA de 9%. Los
principales competidores para Mxico como exportador hacia este mercado son Bra-
sil, Tailandia y China.
De acuerdo con la oferta exportable mexicana y la demanda de Colombia y Per,
se identificaron oportunidades de exportacin de vehculos para transporte de mercan-
cas con carga de cinco a 20 toneladas para ambos pases.
Los exportadores mexicanos pueden aprovechar las ventajas comerciales en vir-
tud del arancel preferente con que cuenta Mxico para los mencionados vehculos
en ambos mercados; en el caso de Colombia, gracias al Tratado de Libre Comercio
entre Mxico y Colombia (G3) y de la Transicin de Norma EPA 98 a EURO IV, en
el caso de Per debido al Acuerdo de Integracin Comercial Mxico-Per. Adems,
gracias a su ubicacin geogrfica, Mxico cuenta con ventajas logsticas respecto a
sus competidores para la exportacin hacia los dos mercados.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ProMxico ha diseado e implementado el modelo de Alianzas con Com-
paas Transnacionales (ACT), con el que se busca aprovechar el inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en el pas para fortalecer sus
cadenas locales de proveedura. El modelo ACT es un modelo integral que
fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexi-
canas, como la atraccin de inversin extranjera directa hacia Mxico. Sus
objetivos son:
- Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con
compaas transnacionales establecidas en el pas.
- Impulsar las exportaciones, mediante la vinculacin de proveedores na-
cionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional
de las firmas transnacionales.
- Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en
Mxico.
- Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior.
A travs de encuentros de negocio y seminarios de proveedura organizados de ma-

nera conjunta por ProMxico, compaas armadoras y Tier 1 establecidas en el pas, se
promueve que las empresas mexicanas Tier 2 y Tier 3 se integren a la cadena de provee-
dura de dichas armadoras y Tier 1.
FIGURA 9. MODELO ACT DE PROMXICO

76
Otras compaas transnacionales
en sectores internacionales
Exportaciones
directas
Compaa transnacional con
sedes internacionales Proveedores
internacionales
Exportaciones directas
Otras compaas transnacionales Compaa transnacional

localizadas en Mxico localizada en Mxico
a. Requerimiento de insumos
ACELERADORA
Exportaciones b. Proveedores calificados

indirectas Exportaciones
indirectas
Proveedores nacionales
Innovacin
a. Fortalecimiento tecnolgico
b. Desarrollo de nuevas capacidades
Encadenamiento como proveedor Apoyo gubernamental coordinado:

Traslado de operaciones a Mxico 1. Financiamiento, desarrollo empresarial,
de empresas en sedes internacionales innovacin.
2. Asesora en comercio, agendas de negocios,
contacto con el mercado.
3. Servicios de facilitacin, acompaamiento,
incentivos a la inversin.
Fuente: ProMxico

4.2 INVERSIN
Diversas armadoras han visto a Mxico como un pas que ofrece oportunidades para
la manufactura de sus vehculos. Los casos ms recientes son Toyota, BMW, Merce-
des-Benz, Infiniti y KIA Motors, adems de Ford y Volkswagen.
En este contexto, la atraccin de empresas extranjeras Tier 1 que contribuyan
a fortalecer la posicin de Mxico como productor y exportador de autopartes,
es una tarea relevante. Mxico presenta reas de oportunidad en el desarrollo de
proveedores mexicanos en los niveles Tier 2 y Tier 3. En este mbito, ProMxico
ha identificado oportunidades para el sector automotriz terminal y de autopartes
que van enfocadas al encadenamiento productivo de ambos sectores. La estrategia
se enfoca en proveedores Tier 2 y Tier 3 dedicados al procesamiento de materiales
que por su especializacin y calidad agregan valor en el producto final; ProMxico
busca atraer al pas a empresas extranjeras que contribuyan al desarrollo de esta
proveedura y que, mediante alianzas o coinversiones, transfieran conocimiento y
tecnologa a las empresas mexicanas.
A continuacin se presentan grficamente las oportunidades de inversin
identificadas por ProMxico en la cadena de abastecimiento automotriz. En la
primera grfica se ilustran 12 procesos que representan 80% del valor de la opor-
tunidad detectada por ProMxico; la segunda grfica muestra 19 procesos que
representan el 20% restante.
Es importante mencionar que:
Se importa 76% de la demanda total de procesos, por lo que existen grandes
oportunidades de inversin para las compaas extranjeras en este rubro.
Algunos de los procesos ms demandados son: estampado, fundicin, forja
y maquinado. 77
78
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0.5 / 2.0 = 2.5
ENSAMBLES MECNICOS 0.7 / 1.6 = 2.3
SOFTWARE EMBEBIDO 0.2 / 1.9 = 2.1
COMPONENTES PASIVOS 0.1 / 1.9 = 2.0
TROQUELADO Y/O ESTAMPADO 5.8 / 10.7 = 16.5
CIRCUITOS IMPRESOS 0.2 / 1.5 = 1.7
FUNDICIN 3.6 / 10.7 = 14.3
TRATAMIENTOS TRMICOS 0.3 / 1.3 = 1.6
FORJA 2.5 / 10.1 = 12.6

ENSAMBLE ELECTRNICO 0.3 / 0.8 = 1.1
MAQUINADO 3.7 / 8.5 = 12.2
TUBERA 0.2 / 0.8 = 1.0
SEMICONDUCTORES 8.8 = 8.8
EXTRUSIN DE PLSTICOS 0.3 / 0.7 = 1.0
INYECCIN DE PLSTICOS 2.7 / 4.9 = 7.6
EXTRUSIN DE METALES 0.2 / 0.8 = 1.0
INGENIERA Y DISEO 0.3 / 6.1 = 6.4
PANTALLAS 1.0 = 1.0
ALFOMBRAS Y VESTIDURAS 1.3 / 2.5 = 3.8
ENSAMBLE ELCTRICO 0.4 / 0.6 = 1.0
DIE CASTING 0.7 / 2.9 = 3.6
VIDRIO 0.3 / 0.5 = 0.8
CABLE Y/O ALAMBRE 0.8 / 2.4 = 3.2
CERMICA Y/O PORCELANA 0.8 = 0.8
COMPONENTES ELCTRICOS 1.5 / 1.5 = 3.0
SINTERIZADOS 0.7 = 0.7
OTROS/PARTES/ COMPONENTES 0.8 / 1.9 = 2.7
FIBRA DE VIDRIO 0.1 / 0.5 = 0.6

MATERIAL DE EMPAQUE 0.3 = 0.3
MATERIAL ELECTRNICO 0.2 = 0.2
MATERIAL IMPRESO 0.1 = 0.1
Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI

interna
interna
mercado
mercado
Produccin
Produccin
DE PROVEEDURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO, 2014
Oportunidad de
Oportunidad de
GRFICA 19 Y 20. VALOR DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE INVERSIN EN LA CADENA
Para una mejor lectura de esta informacin, tomaremos como ejemplo la barra
que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. Podemos observar que:
De acuerdo con las estimaciones realizadas, la demanda total del mercado
es de 16,500 millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura
nacional (5,800 millones de dlares) y las importaciones de piezas y compo-
nentes que utilizan este proceso de manufactura (10,700 millones de dlares).
La proveedura nacional abastece 35.1% de la demanda de troquelado y/o
estampado del sector automotriz.
As, la oportunidad de mercado tiene un valor de 10,700 millones de dlares,
debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64.9%
de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado.
El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustra-
dos en las grficas.
4.3 CADENAS DE VALOR

Con base en el anlisis de los procesos descritos, a continuacin se ilustran las opor-
tunidades de inversin a nivel de sistemas y componentes para la cadena de abaste-
cimiento de la industria automotriz.
Si bien es cierto que durante los ltimos aos se han recibido diversas inversiones
en la industria automotriz terminal, la industria de autopartes presenta oportunida-
des de inversin para fortalecer la cadena de abastecimiento de la industria terminal.
A travs del modelo de la curva sonriente (smiley curve), se puede observar la
relevancia que tienen dichas oportunidades en la generacin de valor agregado. La
curva ilustra las actividades que generan mayor valor, desde el origen del producto 79
hasta su distribucin al consumidor final; en la parte baja de la curva se encuentran
las actividades de maquila o ensamble, mientras que el mayor valor agregado se en-
cuentra en las actividades de diseo, investigacin y desarrollo (I+D), as como en las
pruebas finales, la distribucin y venta al cliente final.
En el mbito de la manufactura, es importante contar con una cadena de abas-
tecimiento bien articulada, para lo cual puede ser necesario atraer a empresas con
mayor tecnologa en sus procesos productivos y en la complejidad de sus productos,
que generen actividades de investigacin y desarrollo y, por lo tanto, manufacturen
productos de mayor calidad, dando como resultado la atraccin de nuevos proyectos
de mayor valor agregado.
FIGURA 10. PARTICIPACIN DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES
1. MOTOR Y SUS PARTES 2. SISTEMA ELCTRICO Y 3. SISTEMA DE 4. SISTEMA DE 5. SISTEMA DE

Oportunidad de Mercado ELECTRNICO DEL MOTOR ALIMENTACIN DE DIRECCIN TRANSMISIN
Oportunidad de Mercado COMBUSTIBLE Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado
65% Oportunidad de Mercado
72% 63% 64%
62%
km/h
R 1 3 5
2 4
6. SISTEMA DE TRACCIN 7. SISTEMA DE

Oportunidad de Mercado SUSPENSIN
Oportunidad de Mercado
65%
64%
13
10
1 5 12 14
8 4
2 3
80
8. SISTEMA DE 9. SISTEMA DE ESCAPE
11 7 9
ENFRIAMIENTO Oportunidad de Mercado
Oportunidad de Mercado 15
74%
61% 6
10. SISTEMA ELCTRICO 11. SISTEMA DE FRENOS 12. SISTEMA DE 13. CARROCERA 14. INTERIORES 15. RUEDAS Y
Y ELECTRNICO Oportunidad de Mercado SEGURIDAD Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado NEUMTICOS
Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado
66% 65% 62%
73% 64% 61%
Fuente: ProMxico

FIGURA 11. VALOR AGREGADO VERSUS TIEMPO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Diseo + Ingeniera + Desarrollo

Ms de 30 centros de ingeniera Distribucin y Ventas
y diseo en Mxico
- VALOR AGREGADO +
Produccin de autopartes
Componentes
345 mayores y menores Pruebas
Maquinado, de calidad
Oportunidades 865 Forja y
Fundicin 81
OEMs
13 empresas
de vehculos ligeros
10 empresas de
vehculos pesados
Ensambles
ORIGEN DE PRODUCTO - Tiempo + CONSUMIDOR FINAL
Fuente: ProMxico con informacin de Secretara de Economa
MARCO LEGAL
5.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MXICO
PROSEC Automotriz
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los
fabricantes, importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de que mantengan
su competitividad, particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
As, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar
exentos de arancel.
TABLA 12. ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PROSEC AUTOMOTRIZ
Arancel de Nmero de fracciones

importacin (%) arancelarias
Exento 497
3 109
5 22
10 1
Total 629
84 Fuente: ProMxico con datos del Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior
(SIICEX), Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin 30/06/2007 y
modificaciones hasta 04/04/2016
En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso
a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fraccin arancelaria 9802.00.19) las em-
presas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando sus importaciones
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin.
Sean por no existir produccin o por insuficiencia de abasto nacional.
Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el
Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado interno de automviles, con el objetivo de promover
la inversin en la produccin de vehculos ligeros en el pas, mediante el otorgamiento de
los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones so-
bre Depsito Fiscal Automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos
que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual
equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.

Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Progra-
ma de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes (PRO-
SEC Automotriz).
El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
TABLA 13. DECRETO AUTOMOTRIZ
Artculo 3 Artculo 4 Artculo 7

Empresas productoras de Empresas que se encuentren
Empresas que realizan
vehculos ligeros establecidos en proceso de cumplir
o realizarn procesos de
en Mxico que hayan invertido con el volumen anual de
manufactura, ensamble o
Descripcin al menos 100 millones de produccin del artculo 3, y
blindaje, que incremente el
dlares en activos fijos y que que hayan cubierto el resto
valor del vehculo en 50%.
produzcan al menos 50,000 de los requisitos previstos en
(Artculo 4)
unidades al ao. (Artculo 3) dicho artculo. (Artculo 7)
General Motors
Chrysler
Ford
Empresas Nissan-Renault
BMW Ninguna
Participantes Volkswagen
Honda
Toyota
Fuente: ProMxico con informacin de la Secretara de Economa 85
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite
importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fraccin arance-
laria 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE) con
arancel cero, cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias.
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin

El programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportacin (IMMEX) simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen
de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio
estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera.
Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores

El programa de Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores
(DRAWBACK) ofrece la posibilidad de obtener la devolucin del Impuesto General
de Importacin pagado por los insumos que se incorporaron a bienes de exporta-
cin, as como a las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido
sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
MARCO LEGAL
5.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
A nivel internacional, en el sector automotriz existen dos tipos de lineamientos para
el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de veh-
culos: el Foro Mundial para la Armonizacin de la Reglamentacin sobre Vehculos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC. El primero fue establecido por la
Unin Europea, mientras que el segundo rige las importaciones de vehculos a Esta-
dos Unidos, en conjunto con el Departamento de Transporte de ese pas.
Los estndares de calidad para los temas de seguridad y de emisiones al ambiente
para la participacin en el mercado mexicano de vehculos nuevos estn establecidos
en las siguientes normas::
Seguridad para vehculos ligeros nuevos Emisiones vehiculares
NOM_042_SEMARNAT_2003
NOM-194-SCFI-2015 NOM_044_SEMARNAT_2006
NOM-076-SEMARNAT-1995
Ruido Emisiones de dixido de carbono
NOM-079-SEMARNAT-1994 NOM-163-SEMARNAT-ENER-
NOM-082-SEMARNAT-1994 SCFI-2013
Dichas regulaciones son consistentes con la normativa internacional. Se estima que

con la aplicacin de la normatividad tcnica de emisiones de CO2 en Mxico, sobre
una base equivalente para el periodo 2013-2032, se reducir el consumo de gasolinas
86 en 112.8 mil millones de litros y se evitar la emisin de 265 millones de toneladas de
CO2. Con respecto a los contaminantes locales, se estima que durante el mismo periodo
se evitar la emisin de 546,354 toneladas de xidos de nitrgeno y 88,360 toneladas
de xidos de azufre. Estos resultados se traducirn en la prevencin de enfermedades y
muertes, y representan en un ahorro de 26,818 millones de pesos en servicios de salud.
Caso Unin Europea (WP. 29)

El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes
Interiores, por la resolucin nmero 45 del Subcomit de Transporte por Carretera
(SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Las reuniones del WP.29 son pblicas, lo que significa que cualquier gobierno o
parte interesada puede asistir a ellas y observar sus trabajos.
El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo; basta con enviar
una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organiza-
cin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secreta-
ra del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las
reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Mxico se mantiene al tanto
de las regulaciones emitidas por el WP.29 e incluso desde 2011 comenz a incorporar
las normas mnimas de seguridad en vehculos recomendadas en este Foro.
Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de ex-
pertos subsidiarios se renen dos veces al ao.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros:
Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes).
Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque).
Consideraciones ecolgicas.
Consideraciones de seguridad general.
Consideraciones tcnicas especiales.

Caso Estados Unidos (Departamento de Transporte de EUA y OMC)
Las normas y lineamientos que debe de observar un vehculo importado a Estados Uni-
dos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una
lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general.
Un ejemplo de medidas que afectan la plataforma de manufactura y exporta-
cin de automviles en Mxico fue el anuncio del Presidente Barack Obama, en
julio de 2011, en que se dio a conocer el acuerdo establecido entre el gobierno de
Estados Unidos y 13 productores de vehculos ligeros que representan 90% de
los vehculos vendidos en ese pas (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo) para incre-
mentar la eficiencia de combustible en sus vehculos. Se espera que para el periodo
de 2012 a 2016 los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35.5 millas
por galn (mpg) o 15 kilmetros por litro (kmpl), mientras que para 2025 se espera
incrementar la eficiencia a 54.5 mpg (23 kmpl).
Esto significar una disminucin de 1.7 billones de dlares en costos de combusti-
ble, un promedio de 8,000 dlares por vehculo, para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para in-
vertir en investigacin y desarrollo de nuevos vehculos y tecnologas limpias. De
acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran
colocar a las automotrices japonesas, como Toyota, Honda y Nissan, y a las coreanas
Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir
con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el
resto de las compaas automotrices.
Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras
que General Motors tendr que optimizarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se 87
enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de sus autos fabricados,
la alianza con Fiat (empresa que actualmente posee 53.5% de Chrysler) facilitar al-
canzar los estndares establecidos por el gobierno de Estados Unidos.
El acuerdo gener preocupaciones en la plataforma automotriz de Mxico por la
modificacin en la infraestructura y avances para la nueva produccin de vehculos.
Como beneficio se ofreci a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como produc-
tor de vehculos amigables con el medio ambiente. Ejemplos de cmo los fabricantes en
Mxico han aprovechado este beneficio son las producciones de los modelos hbridos
Lincoln MKZ y Ford Fusion, as como el modelo elctrico Fiat 500e, entre otros.
Por otro lado, el Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de
Comercio (OMC), que tambin rige la importacin de vehculos a Estados Unidos, es un
documento en el que se establecen las caractersticas que debe tener un producto y los
procesos y mtodos de produccin relacionados con ellas incluyendo las disposicio-
nes administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir
prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado
aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de
ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son:
Trato de la nacin ms favorecida, que establece que los miembros se asegura-
rn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos impor-
tados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable
que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas.
Trato nacional, que establece que los miembros se asegurarn de que, con
respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del
territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el
otorgado a productos similares de origen nacional.
MARCO LEGAL
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Infraestructura
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin; su amplia red carretera y sistema
ferroviario comunican las distintas regiones del pas, as como a sus fronteras norte y
sur formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice, y sus costas
al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales).
117 puertos martimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).
27,000 kilmetros de vas frreas.
Ms de 378,000 kilmetros de carreteras.
Costos de manufactura
En comparacin con Estados Unidos, Mxico ofrece un ahorro de 12.3% en costos
de manufactura de autopartes, 16.3% en componentes metlicos, 9.8% en compo-
nentes de precisin y 15.2% en insumos de plstico utilizados para la industria.
90
Bajos aranceles
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de Libre Comercio
(TLC) en el mundo. El pas cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociacin
Econmica (AAE), que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 na-
ciones, entre los que se encuentran las economas ms grandes del planeta, como
Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y Japn. Lo anterior
significa que Mxico tiene acceso preferente a ms de mil millones de consumido-
res potenciales, que representan 64.9% del PIB mundial.
Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en Mxico
estn apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de Mxico, en especial
el TLCAN, y que convierten al pas en una excelente plataforma de exportacin a
Estados Unidos y otros pases, manteniendo la posicin de la industria en niveles
altamente competitivos.
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13% a 7.5% en
2014 para todo el mundo. Lo anterior, permite elevar la rentabilidad de las empre-
sas establecidas en Mxico, ya que pueden acceder a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Un TLC beneficia a los pases que conforman una zona comercial. Para deter-
minar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las
reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la
industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperacin
econmica firmados por Mxico.

TABLA 14. REGLAS DE ORIGEN AUTOMOTRIZ, 2015
TLC /Acuerdo de Cooperacin

Econmica
El valor del contenido regional (VCR) requerido

debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte
TLCAN de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de
transporte de 16 o ms personas), bajo el mtodo
de costo neto.
Para conferir el estatus de original, el valor de

todos los materiales no originarios utilizados para
Unin Europea
la fabricacin del producto no debe exceder el
40% del precio de fbrica del mismo.
Para conferir el estatus de original, el valor de

todos los materiales utilizados para la fabricacin
EFTA
del producto no debe exceder el 40% del precio de
fbrica del mismo.
Mercosur Brasil y Argentina: ndice de Contenido

Mercosur Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no
menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%.
91
VCR de por lo menos 35% por el mtodo de valor
Alianza del Pacfico de transaccin, o VCR de por lo menos 29% por el
mtodo de costo neto.
VCR de por lo menos 32% por el mtodo de valor

Panam de transaccin, o VCR de por lo menos 22% por el
mtodo de costo neto
VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de

Bolivia
costo neto.
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala,

VCR de por lo menos 50%.
Honduras y El Salvador
40% por el mtodo de valor de transaccin; o 30%

Israel
por el mtodo de costo neto.
Japn VCR de por lo menos 65%.
Fuente: ProMxico con datos de la Secretara de Economa
VENTAJAS COMPETITIVAS
CONCLUSIN
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas que ofrece como mano de obra cali-
ficada, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz
ha consolidado a Mxico como uno de los principales productores y exportadores a nivel
internacional. La madurez y el dinamismo de la industria han atrado nuevas inversiones,
incrementando la posibilidad de crecimiento en la produccin destinada no slo al mercado
interno, sino hacia Estados Unidos y otras regiones, como Europa y Amrica Latina.
En el contexto internacional, Mxico ha demostrado ser un importante aliado en las es-
trategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehculos. Ejemplos
claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los ltimos aos, y las
importantes inversiones que han llegado al pas, como los casos de Honda, Mazda, Chrysler,
General Motors, Kia, Ford, Toyota y Volkswagen, que se suman a las anunciadas por mar-
cas de lujo como Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
La inminente consolidacin de la manufactura de marcas y modelos de lujo en Mxico
es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra
mexicana y las capacidades del pas.
Ms an, la industria automotriz y de autopartes en Mxico se encuentra en un mo-
mento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difcil, con frecuentes
llamados a revisin y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de
nuevas investigaciones y tecnologas. A pesar de este entorno, diversos expertos a nivel
94 internacional consideran que en algunos aos Mxico se posicionar como el sexto
productor de vehculos a nivel internacional y el tercer exportador de vehculos ligeros,
superando en la produccin a pases como Brasil, Corea e India.
La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez, realizando
actividades de investigacin y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional
que participan en el sector. Resulta de especial inters dar seguimiento a estas empresas au-
tomotrices mexicanas, no slo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en
los diversos mercados del mundo, sino para que desarrollen su potencial tecnolgico, como
un medio ms para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en
todos los eslabones de la cadena de valor.
Ante un contexto de crecimiento competitivo, la industria automotriz mexicana asu-
me nuevos desafos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2, Tier 3,
etctera, de la cadena de abastecimiento del sector terminal. El camino de la alta especia-
lizacin de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para
asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigacin,
diseo y desarrollo como se ha visto en casos similares al mexicano, por ejemplo el de
Europa del Este.
Para continuar avanzando, es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente
capacitado que satisfaga con elevada calidad no slo la manufactura de procesos y compo-
nentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad, sino las capacidades de
innovacin, diseo y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo
es la industria automotriz. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboracin entre empre-
sas, instituciones educativas y gobierno.
As, partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector
automotriz de Mxico, mediante la atencin a los nuevos retos de un entorno de mayor
complejidad y competencia, la industria automotriz mexicana contina fortalecindose y
posicionndose como un importante productor y exportador y, en el largo plazo, como un
protagonista en la innovacin y diseo de vehculos y autopartes a nivel internacional.

LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURA T1 EN MXICO
AGUASCALIENTES
Aisin Seiki Manufactura de autopartes (marco de puertas)
Componentes del bastidor
Componentes electrnicos del interior
CalsonicKansei Corp. Dispositivo de escape
Piezas de resina
Sistema de aire acondicionado
Gestamp Partes para carroceras
Jatco Transmisiones de variacin continua (VCT)
Mahle GmbH Bujes para rbol de levas
Robert Bosh GmbH Frenos
Sensata Technologies Sensores para tren motriz y actuadores
Autopartes
Sumitomo Electric Industries Ltd. Arneses
Servicios
TRW Automotive Inc. Cinturones de seguridad
Valeo SA Sistemas trmicos
BAJA CALIFORNIA
Infineon Technologies AG Oficinasrepresentativas
Robert Bosh GmbH Herramientas

Sensata Technologies Sensores para tren motriz y actuadores
Trelleborg Automotive Selladores
CHIHUAHUA
98 BorgWarner Inc. Partes para motor
Cummins Inc. Partes automotrices
Delphi Holding LLP Componentes para la industria automotriz
Sistemas de friccin
Federal-Mogul Corp. Sistemas de iluminacin
Limpiaparabrisas
Infineon Technologies AG Oficinasrepresentativas
Inteva Products Sistemas de interiores
Asientos para automviles, sistemas de techos, puertas y paneles de instrumentos

Johnson Controls Equipos, controles y servicios de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado,
refrigeracin y sistemas de seguridad.
Arneses
Lear Corp. Vestiduras para asientos
Asientos para automvil
Leoni AG Cables
Magneti Marelli S.p.A. Iluminacin
Robert Bosh GmbH Electrnica automotriz
Volantes de automvil
TRW Automotive Inc.
Bolsas de aire
Valeo SA Sistemas limpiaparabrisas
Aire acondicionado
Visteon Corp.
Electrnica
Conectores de plstico para la industria automotriz
Yazaki Corp.
Fabricacin de arneses
ZF Friedrichshafen Planta de produccin

CIUDAD DE MXICO
Catalizadores
BASF SE Plsticos de ingeniera y poliuretanos
Recubrimientos, catalizadores, plsticos de ingeniera, poliuretanos
Bayer MaterialScience Oficina de ventas
Continental Llantas
Correderas de cristal
Sellos para cajuelas
Cooper-Standard Automotive
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
Cummins Inc. Motores a disel
Dow Automotive Ventas
Eberspaecher Holding GmbH Equipo de aire acondicionado y refacciones
Faurecia Asientos para automviles
Sistemas de friccin
Selladores y sistemas de proteccin
Federal-Mogul Corp.
Bujas
Sistemas de encendido
Flechas de traccin
GKN Driveline
Flechas de velocidad constante
Goodyear Tire & Rubber Co. Servicio de ensamble
Honeywell Transportation Systems Cables para bujas
Microcontroladores
Infineon Technologies AG
Tecnologas de la informacin
JTEKT Corp. Base de ventas
Lear Corp. Interiores automotrices
Robert Bosh GmbH Automatizacin industrial

99
Fabricacin de componentes del mercado de repuesto
Cloches y accesorios de embrague
Schaeffler Group Correa de transmisin y componentes hidrulicos
Elementos elevadores de vlvulas
Rodamientos de ruedas
Trelleborg Automotive Selladores
Valeo SA Servicios
Visteon Corp. Aire acondicionado
Webasto AG Quemacocos, rines, accesorios para camionetas
ZF Friedrichshafen Servicios
COAHUILA
BorgWarner Inc. Partes para motor
Mangueras
Sensores
Termostatos
Tuberas de aceite
Tuberas de gasolina
Tuberas de nailon
Tuberas metlicas
Cooper-Standard Automotive Vlvulas
Vlvulas PVC
Ensamble de mangueras
Termostatos
Componentes para suspensin
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas

Denso Corp Mangueras y tubos para aparatos de aire acondicionado de automviles
Asientos para automviles
Faurecia
Sistemas de interior
Interiores
Grupo Antolin
Techos, puerta, asientos
IAC Componentes para interiores
Johnson Controls Asientos para automviles, sistemas de techos, puertas y paneles de instrumentos
Componentes del bloque de cilindros
Linamar Corp. Componentes para motores
Componentes para transmisiones
Chasis
Controles para el conductor
Manijas
Puertas
Magna International Sistemas de seguridad
Sistemas para ventas
Interiores
Sistema de tren motriz
Asientos
Magneti Marelli S.p.A. Sistemas de suspensin
Cojinetes de bancada
Cojinetes para bielas
Cojinetes para motor
Mahle GmbH Pistones para motor
Bielas para motor a disel
Bielas para motor de gasolina
Pistones para motor a disel
Tanques de combustible, sistemas de freno, tubos de presin delta, lneas de AC

100 Martinrea International Estampados de piezas largas y medianas, as como ensamble
Estampado de metal y soldadura
Componentes plsticos para sistemas de alimentacin de combustible y sistemas de

Plastic Omnium Co.
reduccin de emisiones
Bolsas de aire y cinturones de seguridad

Takata Corp.
Bolsas de aire
Tower International Partes y componentes para vehculos ligeros
Asientos y vestiduras
Toyota Boshoku Corp
Cubiertas y vestiduras
ZF Friedrichshafen Planta de produccin-
COLIMA
Yazaki Corp. Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes
DURANGO
Leoni AG Sistema de cableado
Linamar Corp. Motor de precisin y componentes de transmisin y ensambles
Yazaki Corp. Manufactura de componentes electrnicos
ESTADO DE MXICO
Autoliv Inc. Ensamblado de sistemas de seguridad
Bayer MaterialScience Polmeros sperabsorbentes
CIE Automotive S.A. Inyeccin de aluminio y maquinado
Cooper-Standard Automotive Sellos
Dana Holding Corp. Ejes Ligeros

Du Pont Pintura
Selladores y sistemas de proteccin
Federal-Mogul Corp.
Aftermarket
Sensores
Freescale Semiconductor Inc.
Procesadores
Equipo de enfriamiento
Hella KGaA Hueck & Co.
Fascia
Bombas de agua automotriz
Hitachi Automotive Systems Ltd.
Sistemas de ignicin, encendido
Aditivos
Anticongelantes
Bujas
Cables para bujas
Filtros de aceite
Filtros de aire
Filtros de combustible
Honeywell Transportation Systems
Lquido de frenos
Platinos
Balatas de disco para tambor
Cilindros maestros
Cilindros para ruedas
Rotores
Tambores
Johnson Controls Acumuladores y filtros
Koito Manufacturing Ltd. Sistemas de iluminacin (faros)
Chasis
Ingeniera/Desarrollo de producto/Ventas 101
Manijas
Puertas
Magna International
Sistemas de seguridad
Exteriores
Interiores
Autopartes
Magneti Marelli S.p.A. Sistemas Electrnicos
Pistones para motor
Arandelas de empuje
Mahle GmbH Anillos para pistn
Cojinetes
Pistones para motor de gasolina
NTN Corp. Rodamientos
Plastic Omnium Co. Componentes plsticos
Frenos
Robert Bosh GmbH
Productos elctricos
Tubos preformados para inyeccin disel
TI Automotive Ltd.
Tubos preformados para sistemas de combustible
TRW Automotive Inc. Direcciones para equipo pesado
Unidad de aire acondicionado
Cerraduras
Columnas de direccin
Valeo SA
Inmovilizadores para columnas
Soportes para cajuela
Soportes para manijas
ZF Friedrichshafen Planta de produccin

GUANAJUATO
Akebono Sistemas de frenos
Componentes de sistemas de chasis
Componentes del grupo motopropulsor
American Axle & Manufacturing Productos de metal
Sistemas de lnea de conduccin
Arquitectura de vehculos
Autoneum Management AG Componentes acsticos y trmicos para automvil
Fabricacin de componentes para automvil
CIE Automotive S.A. Maquinado automotrices
Pintura y estampados
Bolsas de aire
Clster para tablero
Rines
Sensor de presin y temperatura
Sensores para ruedas de frenos ABS
Continental Sistema electrnico anti-bloqueo de frenos para vehculos
Tablero de instrumentos para vehculos
Tacmetro de vehculos (automviles)
Tarjeta de circuito impreso ensamblada
Transmisor de radiofrecuencia para accionar aparatos de medida
Voltmetros
F-Tech Inc. Ensamble, soldadura, pintura de soportes de suspensin y estampado
Faurecia Tecnologas de control de emisiones
Flex-N-Gate Corp. Estampado de piezas de metal, cromado, pintura, ensamble mecnico
GKN Driveline Ejes
Grupo Antolin Bandejas
102 Componentes elctricos y electrnicos
Hella KGaA Hueck & Co.
Faros
Kautex Textron GmbH Depsitos de combustible
KSPG AG Pistones para motores
Lear Corp. Interiores automotrices
Partes y refacciones automotrices, principalmente partes para conmutadores de
Leopold Kostal GmbH
columna de direccin, central de alarmas, relevadores e interruptores.
Chasis
Magna International
Exteriores
Martinrea International Estampado y ensamble de sistemas de combustible
Componentes
Limpiaparabrisas
Mitsuba Corp.
Limpieza de la ventana
Motor de arranque
Nissin Kogyo Co. Sistemas de frenos
Omron Sistemas de iluminacin interiores
Plastic Omnium Co. Componentes para exteriores
Schaeffler Group Fabricacin de componentes del mercado de repuesto
Showa Corp. Sistemas de direccin
HIDALGO
Espejos de las puertas
Mitsuba Corp.
Lmparas
JALISCO

Frenos
Mangueras
Medidores de combustible (gasolina) de vehculos (automviles)
Medidores mecnicos de presin de aire
Mdulo de control electrnico
Mdulo electrnico para bolsa de aire de vehculos
Continental Mdulo electrnico para sensor de combustible de vehculos
Mdulo emisor de transmisiones para vehculo
Mdulos elevadores para ventanas automotrices
Odmetro
Odmetro de vehculos (automviles)
Receptor de radio frecuencia
Reloj digital para vehculos
Filtros de agua, de aire, de combustible, hidrulicos y para motor a disel
Cummins Inc. Sistemas de admisin
Sistemas para escape
Draexlmaier Group Autopartes diversas
Administracin de energa y analgicos
Procesadores de seal digital y controladores
Sensores
Freescale Semiconductor Inc.
Microcontroladores
Sensores
Herramientas y software
Hella KGaA Hueck & Co. Faros
Oficinasrepresentativas
Infineon Technologies AG
ESD & EMI
Equipos, controles y servicios de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado,
Johnson Controls
Takata Corp. Cinturones de seguridad
Planta de produccin 103
ZF Friedrichshafen
Servicios
MORELOS
NUEVO LEN
Aisin Seiki Manufactura de autopartes (puertas)
Bayer MaterialScience Lminas de policarbonato
Revisin de fugas del evaporador
Mdulo de combustible y aire
Panel de control del clima
Denso Corp
Remitente de combustible
Sensor de velocidad de las ruedas
Vlvulas de control
Arcos de techo
Bolsas de aire
Dura Automotive Systems Inc
Estampados de seguridad
Impulsores de freno
Intercambiadores de calor
Piezas en hule
Piezas en troquelados
Honeywell Transportation Systems
Soportes para motor
Soportes para transmisin
Turbo cargadores para motor disel
IAC Produccin de paneles y puertas para Ford
Combustibles, diluyentes, emulsiones y aditivos

Johnson Controls
Acumuladores y filtros
Lear Corp. Partes automotrices

Sistema para electrificacin de tren motriz
Sistemas de asistencia para el conductor
Actuadores
Magna International
Consola de techo
Espejos para interiores y exteriores
Manijas
Sistemas electrnicos
Camisas para pistn
Mahle GmbH
Filtros de aire
Limpiaparabrisas
Motor de techo
Mitsuba Corp. Motores de arranque
Motores de ventana
Fundicin de los componentes
Cabezas para motor
Coples neumticos
Nemak
Monobloc
Abrazaderas
rea tcnica
Productos para mantenimiento
NSK Ltd
Productos automotrices
Productos lineales
I+D, Ingeniera y pruebas
Takata Corp. Electrnica y volantes
Cinturones de seguridad
Trelleborg Automotive Neumticos y rines
TRW Automotive Inc. Materiales de friccin
Visteon Corp. Iluminacin
104
Manufactura y venta de arneses, componentes e instrumentos automotrices
Yazaki Corp. Cables automotrices
Servicios
PUEBLA
Barras anti-impacto
Bastidores
Bastidores auxiliares
Brazos de control
Crter de aceite
Colectores de escape
Defensas
Ejes traseros
Escapes transversales
Benteler Automobiltechnik GmbH
Estructura
Refuerzos
Refuerzos para defensas
Refuerzos para puertas
Soportes para motor
Soportes para panel de instrumentos
Soportes para tanques de combustible
Suspensiones delanteras y traseras
Tubos de escape
Brose Fahrzeugteile GmbH Ajustadores de asiento
Adaptador para aparato reproductor de sonido
Antena
Antena de uso automotriz
Dispositivo de ambientacin auditiva para automviles con radio AM/FM,
reproductor de discos compactos y video digitalizado
Continental
Ensamble de lente y mascara para tablero de instrumentos
Inmovilizadores
Lector de datos
Medidor de presin
Medidor de temperatura de vehculos (automviles)
Draexlmaier Group Partes interiores

Asientos para automviles
Faurecia
Sistemas de interior
Sistemas de direccin y suspensin

Federal-Mogul Corp. Pistones
Rodamientos, partes para motor
Flex-N-Gate Corp. Estampados pequeos, ensamblado mecnico
Grupo Antolin Techos, puerta, asientos
Infineon Technologies AG Sistemas automotrices
Inteva Products Quemacocos
Asientos para automvil, asientos para camin, cabeceras, emblemas, estribos,
Johnson Controls interiores automotrices y paneles de puertas
Oficinas corporativas, asientos e interiores para automvil
Kautex Textron GmbH Tanques de combustible
Lear Corp. Partes automotrices
Magna International Chasis
Mahle GmbH Partes para motor
Componentes para exteriores
Plastic Omnium Co. Componentes plsticos para sistemas de alimentacin de combustible y sistemas de
reduccin de emisiones
Samvardhana Motherson Group Mdulos interiores y exteriores
Schaeffler Group Tapas, discos y componentes del cloche
SKF Automotive Division Sellos y rodamientos
105
QUERTARO
Bolsas de aire
Autoliv Inc.
Equipo electrnico
Cerraduras
Brose Fahrzeugteile GmbH
Elevadores para ventanas
Clarion Co. Sistemas de entretenimiento integrados en vehculos
Componentes de flechas cardn
Flechas cardn
Dana Holding Corp.
Flechas de salida
Semiejes delanteros y traseros
Camiones pesados
Dura Automotive Systems Inc Marcos de puertas
Ventanas
F-Tech Inc. Estampado
Hitachi Automotive Systems Ltd. Suspensiones
Leopold Kostal GmbH Componentes elctricos y electrnicos
Mahle GmbH Bujes para transmisin
Martinrea International Die casting de alta presin y maquinado de motores y componentes de transmisin
Michelin Group Llantas
Mitsubishi Electric Corp. Alternadores y motores de arranque
Nexteer Automotive Transmisiones
Bolsas de aire
TRW Automotive Inc.
Piezas automotrices

Pastas para embrague
Volantes rgidos de motor
Calaveras
Valeo SA
Faros
Faros de niebla
Luces traseras
QUINTANA ROO
Equipos, controles y servicios de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado,
Johnson Controls
SAN LUIS POTOS

Continental Llantas
Cummins Inc. Filtros de aceite
Draexlmaier Group Arneses
Faurecia Asientos para automviles
Hyundai Dymos Asientos
IOCHPE Maxion SA Rines y chasis
JTEKT Corp. Produccin de direcciones elctricas
Keihin Corp Fabricacinyventadeproductospara automvil
Magna International Chasis
TI Automotive Ltd. Tanques, bombas y mdulos de combustible de plstico

Toyoda Gosei Co. Cinturones de seguridad
Interruptores
Mdulos de enfriamiento
Radiadores
106 Valeo SA
Sistemas elctricos
Tanques de plstico
Tubos de aluminio
Unidad de aire acondicionado
SONORA
Autoneum Management AG Partes acsticas
Benteler Automobiltechnik GmbH Ensamble
Ensamble a travs de soldadura
Estampado de metal
Flex-N-Gate Corp.
Inyeccin de Plstico
Refuerzos de Parachoques
Grupo Antolin Techos, puerta, asientos
Hella KGaA Hueck & Co. Radiador
IAC Produccin de partes acsticas
Lear Corp. Partes Automotrices
Leoni AG Arneses de cables
Exteriores
Magna International
Chasis
Martinrea International Estampado, soldado y ensamble de chasis modular
Robert Bosh GmbH Accesorios de radiocomunicacin
Takata Corp.
Fabricacin de arneses

TAMAULIPAS
Alpine Electronics Inc. Circuitos electrnicos sintonizador de frecuencia
Alps Electric Ventas
Autoliv Inc. Fabricacin de equipo elctrico y electrnico
Alza cristales
Cerraduras
Brose Fahrzeugteile GmbH
Mdulos para puertas
Motores con electrnica para sistema de puertas
Dura Automotive Systems Inc Brazos de suspensin
Inteva Products Motores y electrnica
Johnson Controls Asientos para automviles, sistemas de techos, puertas y paneles de instrumentos
Kongsberg Automotive Holding Asientos
Linamar Corp. Engranajes de precisin y ejes
Manijas
Magna International Puertas
Sistemas de seguridad
Panasonic Automotive Systems Co. Fabricacin de equipo de audio y vdeo
Toyoda Gosei Co. Productos de sistemas de seguridad

Frenos de tambor
Electrnica
TRW Automotive Inc.
Piezas automotrices
TS Tech Co. Manufactura de cubiertas
Condensadores
Valeo SA
Enfriador de aire para tubo 107
TLAXCALA
Asientos para automvil, acojinamiento de asiento, lneas de pintura de metlicos,
Johnson Controls
procesos de soldadura para marcos metlicos
OTRAS COMPAAS
Componentes automotrices
Delphi Holding LLP Tiene presencia en 20 ciudades alrededor del pas, con ms de 50 plantas de
manufactura
Fuente: ProMxico con informacin proporcionada por las compaas

REFERENCIAS
ADEFA, ANFAVEA, ANAC y Econometra SA
Asociaciones nacionales de la industria automotriz: AMIA, ANPACT, AMDA e INA
Autoclusters, Automotive Network for Innovation
Automotive News
Business Monitor International
CNN Expansin
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, CEPAL
EuroStat
FDI Markets
Fortune Global 500
Global Trade Atlas
IBIS World
IHS
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, INEGI
KPMG Competitive Alternatives 2016
Mexico Investment Map de ProMxico, Fortalezas de Mxico
North America Car & Truck of the Year, NACTOY
Observatorio Europeo de Clsteres
Pginas de clsteres en Mxico: CLAUT, CLAUTEdoMex, Guanajuato y
AutoCluster Chihuahua
Pginas de internet oficiales de: Audi, BMW, Daimler, Dina, Delphi, Fiat-Chrysler, 111
Ford, General Motors, Jaguar-Land Rover, KIA, Nissan-Renault, Toyota,
Vehizero, Volkswagen, Vhl 05
Presidencia de la Repblica
PWC Driving Value: 2015 Automotive M&A Insights
Rulgrok y Van tulder, 1998
Secretara de Economa
Secretara de Economa, Registro Nacional de Inversin Extranjera, RNIE
Secretara de Economa, Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior-
SIICEX
Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior, SICE
The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA
United States Department of Commerce
United States Department of Transportation
United States Environmental Protection Agency, EPA
Wards Auto
REFERENCIAS
Primera reimpresin. Este libro se termin de
imprimir el 27 de octubre de 2016, con un tiraje de
700 ejemplares. Impreso por Compaa Impresora
El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio
Allende 174, colonia Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc,
Ciudad de Mxico, 06300, Mxico.

La Industria Automotriz Mexicana

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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:

SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

scar Ignorosa Mijangos

Csar Jess Fragozo Lpez

Marco Erick Espinosa Vincens

Armando Corts Galicia

Itziar Gmez Jimnez

Primera edicin (no venal), primera reimpresin

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo

ProMxico no se hace responsable de imprecisiones

1.1 Segmentacin por lnea de trabajo

2.3 Distribucin geogrfica

2.4 Tendencias del sector

2.5 Empresas lderes en el mundo

3.3 Comercio internacional

3.4 Inversin Extranjera Directa (IED)

3.5 Empresas en Mxico

3.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz

3.9 Clsteres en Mxico

3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz

3.11 Mxico en los planes de negocio de las armadoras de

4.3 Cadenas de Valor

5.1 Programas de apoyo en Mxico

5.2 Normas y certificaciones internacionales

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Tabla 1 Principales pases productores, 2011 2015 24

Grfica 1 Consumo mundial de vehculos ligeros, 2011 2020 27

Francisco N. Gonzlez Daz

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Miguel H. Elizalde Lizrraga

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Mexico Automotive Review

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

1.1 SEGMENTACIN POR LNEA DE TRABAJO

Vehculos comerciales ligeros

Internacionalmente, los vehculos se clasifican en dos grupos:

Produccin de vehculos ligeros Produccin de vehculos pesados

EMPRESAS LDERES DE ACUERDO

Asia-Pacfico 47% 42.7% 268,566 mdd 247,702 mdd

172,279 mdd 162,163 mdd

FIGURA 2. INDICADORES CLAVE EN MXICO, 2015

Productor mundial de vehculos en general5 De las principales armadoras 21 tienen

Productor mundial de vehculos ligeros4 Ms de 300 proveedores de primer nivel

Exportador de vehculos ligeros Generacin de 81,927 empleos en industria

Productor mundial de vehculos pesados4 Participacin de la industria automotriz y

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

TABLA 1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, 2011 2015

# 2011 2012 2013 2014 2015

10 Francia-2.2 Canad-2.4 Canad-2.4 Canad-2.4 Canad-2.3

Fuente: ProMxico con informacin de OICA, AMIA y ANPACT

Con respecto a este ranking, cabe resaltar la cada en la produccin brasilea

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

FIGURA 3. PARTICIPACIN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES

Fuente: ProMxico con informacin de IHS

GRFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020

GRFICA 2. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine

28 En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional, se calcula que

GRFICA 3. CONSUMO DE MOTORES, 2011 2020

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

GRFICA 4.DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE VENTAS POR SEGMENTO, 2015

Vehculos ligeros Vehculos pesados Motores

10.5% 28.0% 22.8%