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Econmicas
LOS ARANDANOS
Resumen ejecutivo
La informacin que presentamos es para obtener un mayor conocimiento acerca de las
caractersticas principales del Arndano; esto nos permitir conocer ms a fondo sobre el fruto, la
planta, su plantacin, condiciones y en general nos ampla el panorama de cmo tratarla en caso de
su cultivacin. Dicha recoleccin de informacin obedece al inters que se tiene por obtener
beneficios del terreno que se tiene disponible, para lo cual pretendemos convertirnos en
exportadores de este producto. Parte de nuestra investigacin obedece al estudio de nuestra
situacin inicial, una investigacin del tipo exploratorio que nos permitira tener una mejor
perspectiva sobre las fortalezas y debilidades de nuestro producto como empresa que se
desenvolvera en el mercado internacional de arndanos. As tambin dicha investigacin inicial nos
permitira estructurar el rumbo que guiara el desarrollo de un plan de exportacin. Tal
estructuracin consiste en primer lugar en conocer el producto.
El Consumo de Arndano en el Mundo
Los arndanos son hoy en da un fruto muy apreciado a nivel mundial por su alto contenido de
vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales son elementos muy beneficiosos para la salud.
Consumidos tradicionalmente en mercados como el de Estados Unidos, Rusia y algunos pases de
Europa como Alemania y el Reino Unido; los arndanos han venido ganando popularidad tanto en
estos como en otros nuevos mercados, personas de todo el mundo estn descubriendo los
arndanos. En Europa y Asia, especialmente en el Reino Unido y China, el consumo de este fruto ha
presentado un notable crecimiento debido a que estos estos pases estn aprendiendo acerca de
las propiedades de los arndanos. En el caso de Amrica Latina, se estima que est regin se
convertir en un gran mercado para la produccin y el consumo de arndanos, proyectndose
mayores exportaciones del mismo a Asia. Es as que las proyecciones estiman que los volmenes
globales de arndanos frescos aumentarn en aproximadamente un 40% durante el periodo 2013-
2018, superando la marca de un milln de toneladas al 2018. Asimismo, Singapur, Filipinas, Noruega,
Malasia y Suecia son considerados tambin, potenciales mercados para impulsar este crecimiento.
Dada esta perspectiva para el mercado de arndanos, productores de diversas partes del mundo,
as como comerciantes, estn cada vez ms interesados en producir y comercializar este fruto por
su enorme potencial de crecimiento a nivel mundial en el largo plazo, debido a los muchos mercados
restantes infra explotados hasta ahora, y a la mayor valoracin que se le viene dando a este fruto,
sindose considerado como una sper fruta.
Con estas tendencias identificadas, sin dejar de lado la cada vez mayor conciencia de la salud por
parte de los consumidores y la creciente demanda de la clase media por una mayor calidad en su
dieta, los arndanos ofrecen una de las mejores oportunidades de beneficio a mediano plazo para
los productores interesados en aumentar los ingresos por hectrea y participar en un mercado que
ofrece una menor volatilidad y donde el crecimiento sea ms consistente que los cultivos en hileras
tradicionales.
Estados Unidos, que participa con el 58% de las importaciones totales en el 2015 (187,2 mil
toneladas), Canad con el 12% (demanda solo en contra estacin) y Reino Unido con el 9% de
participacin (mercado muy exigente en calidad, ha observado ciertas inconsistencias en el sabor
del arndano peruano), los otros mercados son Holanda (la mayor parte de su consumo de 950
gr./persona lo importa) y Alemania (mercado que adems de tener una importante produccin
interna, importa pero teniendo en consideracin el precio, este pas viene aumentando su
consumo).
Los mercados de destino de las exportaciones de arndanos, se han venido diversificando ao tras
ao, de 5 mercados en el 2010 y 2011, a 7 mercados en el 2012, 16 mercados en el 2014 y 20
mercados en el 2015.
Todos los mercados de destino se encuentran ubicados en el Hemisferio Norte, lo cual nos indica
que Per exporta bsicamente en aquellas temporadas que stos mercados no cuentan con
produccin local.
No obstante esta importante diversificacin de los mercados de destino, solo Estados Unidos y la
Unin Europea demandan al 2015 un 97%. Estados Unidos es el bloque econmico que a partir del
ao 2013 se ha constituido en el ms importante mercado. En el 2014 se le export un volumen de
1,1 mil toneladas (US$ 11,4 millones) y al 2015 se la ha exportado 5,5 mil toneladas (US$ 52,9
millones).
Principales Mercados Peruanos, 2016
Como se puede observas existe una supremaca con los pases del hemisferio norte, pues no
comerciamos considerablemente con los del sur. Por lo que tendramos que tener en cuenta que
los nuevos mercados compradores se encuentran potencialmente en el norte.
Hemos revisado los pases que ms has demandado arndanos en el mundo, el ao pasado y
tambin a los pases a los que ms les hemos vendido, por lo que pasaremos a comparar sus
posiciones.
PAISES QUE MAS IMPORTAN PAISES A LOS QUE MAS IMPORTAMOS
Estados Estados
1 43% 1 55%
Unidos Unidos
Pases
2 Canad 15% 2 23%
Bajos
Reino Reino
3 13% 3 13%
Unido Unido
Pases
4 6% 4 Canad 2%
Bajos
6 Noruega 2% 6 Espaa 1%
7 Japn 2% 7 Panam 1%
8 Francia 2% 8 Singapur 1%
9 Blgica 2% 9 Alemania 1%
Con relacin al tratamiento arancelario para el acceso del arndano peruano a los principales
mercados de destino, se encuentra liberado del pago de aranceles el acceso a Estados Unidos, Unin
Europea, China, Singapur, Canad, Costa Rica, Suiza, etc.
Estados unidos
El nivel de importaciones de los Estados unidos ha estado incrementndose desde el ao 2006. Cabe
recalcar que el crecimiento fue menos significativo durante el periodo 2008-2009, por la crisis
internacional. En los ltimos aos se va posicionando en el primer lugar tanto de nuestro mayor
destino como el mayor importador. Lo que nos indicara que sera bueno incursionar en ese mercado
por las condiciones adecuadas ya existentes, aunque tendramos que tener en cuenta la
competencia que tambin ya se instal en ese mercado.
El consumo de arndanos en Estados Unidos se sextuplic en los ltimos veinte aos. Slo en ese
pas, en 1995 se consuman 96 mil toneladas de arndanos por ao. A 2015, ese consumo se elev
a 540 mil toneladas por ao. Segn los especialistas, ninguna fruta creci tanto en el mundo como
la produccin de arndanos
Canad
Unin europea
En cuanto a la Unin Europea las exportaciones se concentran entre Holanda e Inglaterra, que
acumulan el 97% del total demandado por este bloque. A las dems economas europeas se re-
exporta en especial a travs de Holanda.
EXPORTACIONES DE ARANDANO DE PER A LA UNIN EUROPEA (En toneladas)
Reino Unido
Alemania
El mercado Chino
Aunque el ao pasado China ocupo el puesto 26 del total de importaciones de arndano y el 2015
ni se encontraba entre los 30 primeros destinos, actualmente de enero a marzo ha demostrado
mayor presencia, como se observa en la siguiente tabla.
El crecimiento econmico experimentado por China en las ltimas dcadas ha generado una
creciente clase media con altos ingresos que se ubica principalmente en las zonas adyacentes a
Beijing, Shanghi, Guangzhou y Shenzhen. En estas ciudades se consumen alimentos por un
volumen ocho veces mayor al del resto del pas y se llevan a cabo la mayor parte de las compras en
supermercados. Las frutas ocupan un importante lugar en la dieta de la poblacin china y a pesar
de los reconocidos beneficios que los arndanos ofrecen, su consumo es an muy reducido, porque
ha sido tardamente introducido, de ah que an es poco conocido. La ingesta per cpita anual en
ciudades grandes como Shanghi, Beijing o Guangzhou es estimada en 46 gramos de arndanos,
mientras que a nivel nacional el promedio es de solo 7 gr. Esta cifra es por ahora bastante marginal
si comparamos con el consumo per cpita en los Estados Unidos, que alcanza los 660 gr. al 2013 y
se estima que esta podra ubicarse alrededor de 800 gr. al 2016.27 Las principales determinantes
de la demanda del arndano en el mercado chino se encuentran actualmente en sus efectos
benficos para la salud y en la calidad nutritiva, ms que en el precio o el sabor. En el mercado
minorista los precios de venta del arndano importado varan entre Renmimbi (RMB) 136 y 156 por
ao (500 gr.) lo que significa de RMB 272 a 312 por kilogramo (US$40,5 a 46,5/Kg).
Importaciones de China
Las importaciones chinas hasta el 2011 han sido totalmente marginales y no han superado las mil
toneladas, abastecidas bsicamente por Corea del Norte y eventualmente Suecia. En el ao 2012
ingresan a China por primera vez arndanos de origen chileno, en el 2013 se elevan las
importaciones en 191% (2482 tm), en el 2014 aumentan en 108% (5169 tm) y en el 2015 en 25%
(6459 tm). Este elevado crecimiento refleja el dinmico comportamiento de las exportaciones
chilenas en el mercado chino, al haber asumido el liderazgo, hasta constituirse en el principal
abastecedor, representando alrededor del 72% del total importado por China en el 2014. En el 2015,
se elevan las importaciones en 25%, respecto al ao anterior, siendo explicado bsicamente por la
mayor demanda desde Chile que aumenta en 66%, constituyndose en el ms importante
proveedor con el 94% del total importado por China, desplazando a Corea del Norte que reduce su
presencia a solo 5,7% del total. Entre los aos 2012 y 2015, la tasa de crecimiento promedio anual
de las importaciones chinas ha sido de un 96%. Si se cuantifica este incremento anual procedente
de Chile, la tasa de crecimiento promedio se eleva a 112%
En el 2017, el Per podra exportar alrededor US$ 10 millones en arndanos a China, segn el
OCEX de Shanghi. Como es sabido, fue en noviembre de 2016 durante el Foro de Cooperacin
Econmica Asia- Pacifico (APEC) que se firm el tratado para la exportacin de arndanos hacia
China.
Japn
Ahora, realizaremos un anlisis FODA, de las empresas locales de arndanos que enfrentan
actualmente para su produccin.
Las principales empresas productoras y exportadoras de arndanos en el Per son:
Camposol S.A.
Agrcola Athos
TALSA
Intipa Foods SAC
Agroinversiones Valle y Pampa Per S.A.
Arequipa Berries
LOndaBeverage Company SAC
Inka Berries
Finca Tradiciones SAC
Green Vegetables& Flowers
Las principales empresas productoras y exportadoras de arndanos en el Per son Camposol S.A. ,
Agrcola Athos, TALSA, Intipa Foods SAC, Agroinversiones Valle y Pampa Per S.A., Arequipa
Berries,Finca Tradiciones SAC, Green Vegetables& Flowers, Procesos agroindustriales SA , Fundo
La Lozada, entre otras.
A estas se suman cada ao nuevas empresas agroexportadoras que suman reas y van
adquiriendo plantas para sus nuevos proyectos entre ellas Agrcola Don Ricardo, Las Lomas de
Chilca, Agroindustrias Mamacona, Arato Per, entre otras.
Apuesta de grandes
Al respecto, seal que el volumen corresponde a la cosecha de las primeras 50 hectreas que
instal la compaa en La Libertad. Estas plantas al ser muy jvenes, algunas tienen un ao,
producirn en la primera cosecha alrededor de dos toneladas por hectrea y conforme vayan
creciendo incrementarn su productividad, explic.
Articuladores comerciales
Con la siguiente grafica podemos visualizar que la principal exportadora de arndanos de Per es
Camposol S.A. con 41.2%, seguido de TALSA con 39.7%, en tercer lugar se posiciona Hortifrutal SAC
con el 9.6% y con poco ms del 9% estn otras empresas del rubro.
PESO DE EMPRESAS DE ARANDANOS EN
PERU
2.3% 7.2%
9.6%
41.2%
39.7%
Elaboracin propia
CAMPOSOL S.A.
Durante los veinticinco aos de trayectoria agrcola, Agrcola Athos ha pasado de ser una empresa
familiar a una estructura corporativa, basada en su habilidad nica de establecer y administrar
asociaciones duraderas, tanto a nivel de produccin como de gestin, permitiendo el desarrollo e
introduccin de procesos sostenibles y productos exclusivos de alta calidad.
Principales productos:
Arndano
Sembrados en medio de la Cordillera de los Andes, nuestros arndanos son reconocidos por su
gran calidad y sabor delicioso. Con un alto contenido de antioxidantes, es un snack ideal para
cualquier momento del da y ya gozan de una gran popularidad en el mundo entero. Estn
disponibles desde Agosto hasta Diciembre.
EXPORTACIONES
Plantas de Proceso
TALSA
La empresa agroindustrial TALSA estima producir 12 millones de kilos de arndanos este ao, lo
que representara un incremento de 71.4% respecto a los 7 millones de kilos de blueberries
producidos el 2015.
As lo afirm el gerente general de TALSA, Ulises Quevedo, quien seal que este incremento en la
produccin se deber a que los cultivos entrarn a un periodo ms maduro, por lo cual los
rendimientos aumentan.
Adems detall que dicha produccin corresponde a dos proyectos: uno es Talsa y el otro es
Hortofrutal (en sociedad con la empresa chilena Hortifrut).
Mencion que el ao anterior, del total producido, el 85% se destin a la exportacin (5.959.000
kilos) y este ao tambin se proyecta que el mismo porcentaje de la produccin se despache
(10.200.000), lo que generara un crecimiento de 71.4%. Ese es el ratio de producto exportable
por calidad.
Indic que el principal destinos de los arndanos sigue siendo Estados Unidos, que concentra el
65% de las exportaciones, seguido de Europa continental, Reino Unido y Asia. Sobre este ltimo
destino, dijo que se est a la espera a que se firme el protocolo fitosanitario con China para poder
acceder a dicho mercado.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) est trabajando con la Administracin General de
Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ) y esperamos a fines de este ao tener
alguna novedad y sino podra estar listo para la prxima campaa en el 2017, sostuvo.
Quevedo manifest que se la creacin del Primer Consejo Binacional del Arndano entre Estados
Unidos y Per (USPBC por sus siglas en ingls) tiene la intencin de congregar a los principales
importadores y comercializadores del arndano en los Estados Unidos y los principales
productores del Per, as como al gremio que representa a toda la industria del arndano (Pro
Arndanos).
Su objetivo es promover la industria del arndano tanto desde el punto de vista para Per de la
importacin de plantas, como facilitar o mejorar el acceso a los Estados Unidos de arndanos.
Explic que debido al tratamiento cuarentenario por mosca de la fruta que solicita el Gobierno
estadounidense, actualmente Per tiene dos opciones para exportar arndanos a los Estados
Unidos, por fumigacin o por tratamiento de fro.
Sin embargo no todos los puertos de Estados Unidos permiten el ingreso del arndano procedente
de Per, solo lo hacen los puertos que estn por encima del paralelo 39, por lo cual existen
restricciones en puestos principales ubicados en Los ngeles, Miami, Houston, y se est
trabajando para lograr esos accesos Se busca lograr la fumigacin en origen y en un mediano
plazo lo que se llama system approach para poder exportar el arndano sin tratamiento
cuarentenario.
Supermercados
Este tipo de establecimiento solo ofrece productos de consumo, y hace un esfuerzo en tener los
precios ms econmicos a la mejor calidad. Es el formato ms comn de distribucin en el Per
como en los EE.UU. Entre los principales distribuidores se encuentra Publix, Winn Dixie,
Albertsons y Sedanos.
Supercenters
Tiendas Gourmet
Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado.
El nmero de este tipo de establecimiento ha crecido en los ltimos aos y se puede encontrar
productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, motivados por sus
altos precios o baja demanda.
Warehouse Clubs
Son establecimientos ubicados afuera de los centros urbanos. Sus precios son menores registrados
a los registrados en los establecimientos tradicionales. Entre los principales se encuentran Sams y
Costco.
La comercializacin se realiza por los siguientes canales de distribucin, lo cual se puede observar
en el siguiente flujo de diagrama
Requisitos de ingreso
En los EE.UU, la importacin de arndanos est bajo el mando de USDA y el servicio de Inspeccin
de Saneamiento de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en ingles).El USDA requiere a todos
los importadores de frutas o vegetales, frescos o congelados que obtengan un permiso escrito de
importacin.
APHIS, tiene a su disposicin una base de datos para los requerimientos de importacin de frutas y
vegetales (FAVIR, por sus siglas en ingles).FAVIR permite a los usuarios buscar frutas y vegetales
autorizados por productos o pas, y as determinar, de forma rpida y fcil, los requisitos generales
para su importacin en los EE.UU. En la siguiente imagen se observara el permiso que se le
autoriza a Per para exportar arndanos a los EE.UU.
Como se puede apreciar con el cuadro anterior, la importacin de arndanos est sujeta a la ley
CFR 319.56-3, la cual determina los requisitos generales para la importacin de todas las frutas o
vegetales importados. Los arndanos pueden entrar por cualquier de los puertos en los EE.UU.
Cabe mencionar que aunque la Food an Drug Administration, no es la agencia encargada del
ingreso productos frescos a los EE.UU., igual tiene su rol en la importacin de arndanos, ya que
es la agencia encargada del manejo de la Ley de Bioterrorismo.
Importadores o Distribuidores
Otro principal destino de los arndanos es Alemania lo cual muestra una lista de certificaciones en
donde se aprueba la exportacin de arndanos peruanos a su pas.
Fuente: Promperu Commented [MATT1]:
Certificaciones
Otro destino importante lo es Canad la cual al igual que Alemania muestra los permisos
necesarios para que la exportacin de arndanos peruanos. La primera autoridad encarga del
control fitosanitario es la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos CFIA,la institucin que
juntamente con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad CBSA,se encargan de la vigilancia y
control fitosanitario en aeropuertos ,puertos y zona de frontera para restringir el ingreso de plagas
y enfermedades que amenacen la produccin nacional canadiense.
De acuerdo con un recorte periodstico hay un sinnmero de empresas que demandan el fruto
pero se tiene muy poca informacin acerca de ello ya que en general se mencionan a los
mercados-pases destinos ms no a las empresas en especfico. Por ltimo se inform que la
empresa inglesa Berryworld, la principal compradora de arndanos en Europa y que proyecta una
expansin del mercado internacional, est interesada en comprar 2 000 toneladas de arndanos
peruanos.
Las otras empresas son Inabata de Japn, Special Fruit de Holanda y Fresh Results de Estados
Unidos.
http://exportar.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:arandanos-
peruanos-&catid=49:contenido
https://arandanosperu.pe/tag/exportadores/
http://arandanosperu.blogspot.pe/
http://www.camposol.com.pe/quienes-somos/nosotros.html
http://www.athos.com.pe/
http://www.talsa.pe/
http://agraria.pe/noticias/talsa-produccion-y-exportacion-de-arandanos-10625