Estudio de Mercado Alimentos Gourmet México

Estudio de Mercado
Gourmet
en Mxico
Abril 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenCiudadde
Mxico

INDICE
I. Producto: Productos Gourmet .....................................................................................................4

1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 6
II.SituacinArancelariayParaArancelaria ...........................................................................7
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 7
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):......................................................................................... 12
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................. 13
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................. 13
5.BarrerasParaArancelarias ............................................................................................................... 14
III.RequisitosyBarrerasdeAcceso .........................................................................................15
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 15
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 15
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 16
IV.EstadsticasImportaciones..............................................................................................18
1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 18
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 18
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 18
4.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 19
5.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 19
2
6.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 19
Pgina

ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadoAlimentosGourmetMxicoAo2011

7.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 20
8.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 20
9.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 20
10.Estadsticas2010............................................................................................................................... 21
11.Estadsticas2009............................................................................................................................... 21
12.Estadsticas2008............................................................................................................................... 21
13.Estadsticas2010............................................................................................................................... 22
14.Estadsticas2009............................................................................................................................... 22
15.Estadsticas2008............................................................................................................................... 22
V.CaractersticasdePresentacindelProducto .....................................................................23
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 23
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 24
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 24
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 24
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 25
............................................................................................................................................................. 29
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 30
VI.CanalesdeComercializacinyDistribucin .......................................................................30
VII.Preciosdereferenciaretailymayorista.........................................................................34
VIII.EstrategiasyCampaasdePromocinUtilizadasporlaCompetencia ..........................36
IX.CaractersticasdePresentacindelProducto....................................................................36
X.Sugerenciasyrecomendaciones..........................................................................................36
XI.FeriasyEventosLocalesaRealizarseenelMercadoenRelacinalProducto..................38
ExpoElgourmetMxicoOctubre06,2011......................................................................................... 38
GourmetShowMxicoSeptiembre01,2011 ..................................................................................... 38
PescamarJunio29,2011..................................................................................................................... 38
3
XII.FuentesRelevantesdeInformacinenRelacinalProducto ...........................................39
Pgina


I.
1.
P RODUCTO : P RODUCTOS G OURMET
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH 1:
03075100Carpacciodepulpo,salmnyostin.
16051029Centolla
16051022Jaiba
16059010Erizos
03071011Ostras
2. DESCRIPCINDELPRODUCTO:
ProductosGourmet
Un producto gourmet es aquel alimento de alta calidad, el cual se diferencia por al menos cumplir una de las
siguientescaractersticas:
Carcternico.
Origenextico.
Procesamientoparticular.
Diseo.
Ofertalimitada.
Aplicacinousoatpico.
Envasadoocanaldedistribucindiferenciado.

EnMxico,elconsumodestetipodeproductosestencrecimiento,estodebidoaldesarrolloyestabilidadque
presentalaeconomamexicanaaldadehoy.

4
1
BasededatosTradeWizards
Pgina


ElconsumidordeproductosgourmetenMxicoseencuentraentrelos25y65aosdeedad,presentaunaltonivel
educativoyunniveladquisitivoporencimadelamedia,ysueleestarbieninformadoacercadenuevastendencias
encomidayalimentacin.
Aunquesongruposminoritarios,esgentecongranpoderdecompra.Alaspersonasdemayoresrecursospuede
servirles como el lugar de consumo regular, y a los grupos de clase media les ofrece la oportunidad de darse un
gustoyconocernuevosproductos.2
LosalimentosclasificadoscomogourmetestncreciendoatasasmuyporsobreelPIBenMxico(7,8%en2005)y
sepuedenclasificardelasiguientemanera:
1. Conservasdelujo.
2. Productosorgnicos.
3. Especias.
4. Mermeladas.
5. AceitesdeOliva.
6. Quesos.
7. Embutidosenlatados.
8. Vinosylicores.
9. Productosdelmar(congeladosoprocesados).
2 AC Nielsen Mxico
Pgina


Losproductosgourmettienenunaseccinllamadaproductosdelmardeloscualesseanalizarn5productospara
suposibleentradaaMxico(descripcinobtenidadelsistemadeclasificacinarancelarialocal):
Carpaccio de pulpo, salmn y ostin: Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados,
congelados,secos,saladosoensalmuera;invertebradosacuticos,exceptoloscrustceosymoluscos,vivos,frescos,
refrigerados,congelados,secos,saladosoensalmuera;harina,polvoypelletsdeinvertebradosacuticos,excepto
loscrustceos,aptosparalaalimentacinhumana.Vivos,FrescosyCongelados.
Centolla:Crustceos,moluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosoconservados.Cangrejos.Centollas.
Jaiba: Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conservados. Cangrejos (excepto
macruros).
Erizos:Crustceos,moluscosydemsinvertebradosacuticos,preparadosoconservados.Losdems.
Ostras:Moluscos,inclusoseparadosdesusvalvas,vivos,frescos,refrigerados,congelados,secos,saladosoen
salmuera;invertebradosacuticos,exceptoloscrustceosymoluscos,vivos,frescos,refrigerados,congelados,secos,
saladosoensalmuera;harina,polvoypelletsdeinvertebradosacuticos,exceptoloscrustceos,aptosparala
alimentacinhumana.
3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L 3:

03075101 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; invertebrados acuticos, excepto los crustceos y moluscos, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados
acuticos, excepto los crustceos, aptos para la alimentacin humana. Pulpos (Octopus spp.) Vivos,
frescosorefrigerados(Carpacciodepulpo,salmnyostin)
16051001Centolla
16051099Lasdems(Jaiba)
16059099 Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conservados Los

dems(Erizos)
03071001Ostras

3
BasededatosTradeWizards
6

Pgina


II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIAY P ARA A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :

03075101Moluscos,inclusoseparadosdesusvalvas,vivos,frescos,refrigerados,congelados,secos,
saladosoensalmuera;invertebradosacuticos,exceptoloscrustceosymoluscos,vivos,frescos,
refrigerados,congelados,secos,saladosoensalmuera;harina,polvoy"pellets"deinvertebrados
acuticos,exceptoloscrustceos,aptosparalaalimentacinhumana.Pulpos(Octopusspp.)Vivos,
frescosorefrigerados

7
Pgina


16051099Lasdems(Jaiba)
8
Pgina


16051001Centolla
9
Pgina


16059099Erizos
10
Pgina


03071001Ostras
11
Pgina


2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
Los productos gourmet de origen Chileno con las siguientes clasificaciones arancelarias tienen un arancel (IGI
ImpuestoGeneralalaImportacin)preferencialdeacuerdoalapublicacinenelDOFel31dediciembredel2003.
DichapreferenciaarancelariacorrespondealTLCentreMxicoChile:
03075101Carpacciodepulpo,salmnyostin
16051001Centolla
16051099Jaiba
16059099Erizos
03071001Ostras
Estoquieredecirquelosproductosdeorigenchilenoestnexentosalpagodealgnarancel.

12
4
http://www.claa.org.mx/tarifa.htm

Pgina


3. O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
OtrospasesconpreferenciasarancelariassobreestosproductosdebidoalosTLCsconMxicoson:
4. O T R O S I M P U E S T O S :
Losproductosconfraccinarancelaria:
16051001Centolla
16051001Jaiba

13
16059099Erizos
Pgina


03071001Ostras
Estnexentosdepagarstosimpuesto:
1. IVA:Exento
2. IGE:0
3. IEPS:Noaplica
4. ISAN:Noaplica
5. BARRERASPARAARANCELARIAS
DichosproductosdeorigenchilenonecesitanelPermisoSSAparapoderingresaralmercadomexicano.Estemenciona:
ARTICULO1.Seestablecelaclasificacinycodificacindelas
mercancas y productos sujetos a autorizacin sanitaria previa
de importacin, o autorizacin de internacin, segn
corresponda,porpartedelaSecretaradeSalud,comprendidas
en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin que a
continuacin se indican, nicamente cuando se destinen a los
regmenes aduaneros sealados en los apartados siguientes:
A) La Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos
Sanitarios,atravsdelaComisindeAutorizacinSanitaria,as
como las autoridades sanitarias competentes en las entidades
federativas, expedirn las autorizaciones sanitarias previas de
importacin, que de conformidad conla Ley Generalde Salud
tienen el carcter de permisos sanitarios previos de
importacin, de los productos comprendidos en las siguientes
fracciones arancelarias, nicamente cuando dichos productos
sedestinenalconsumohumanooparausoenlosprocesosde
laindustriadealimentosparaconsumohumano,ysedestinen
alosregmenesaduanerosdeimportacindefinitiva,temporal
5
odepsitofiscal.
14

5
Pgina


III.
1.
R EQUISITOSY B ARRERASDE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Lasnormasyregulacionesconlasquetienequecumplirelproductoson:
NOM010PESC1993
03071001Ostras
NOM051SCFI/SSA12010
16051001Centolla
16051099Jaiba
16059099Erizos
Todoslosproductosyamencionadosdebendecumplircon:
RegulacinalaimportacinNOM_SEMARNAT
Si el embalaje de esta mercanca es de Madera, deber cumplir con la NOM144SEMARNAT2004, esto con la
6
finalidaddeimpedirlaintroduccindePlagasysudiseminacin.
2. IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

COFEPRIS:LaComisinFederalparalaProteccincontraRiesgosSanitarios(COFEPRIS)esunrgano
desconcentradodelaSecretaradeSaludconautonomatcnica,administrativayoperativa,quetiene
comomisinprotegeralapoblacincontrariesgossanitarios,paralocualintegraelejerciciodela
regulacin,controlyfomentosanitariobajounsolomando,dandounidadyhomogeneidadalas
polticasquesedefinan.
SAGARPA:
SSA

15
6

Pgina


3. EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
EletiquetadopresenteenMxicoparalossiguientesproductostienequecontenerunaetiquetaenlaquese
especifiqueelnombredelproducto,laempresaqueloelabora,elcontenidoneto(kilosogramos),elcontenido
energtico,lasporcionesdecarbohidratos,protenasyvitaminas,lafechadecaducidad,especificarqueesun
productoimportadoylaprocedencia:

16051001Centolla

16

Pgina


16051099Jaiba

16059099Erizos

03071001Ostras
Lasostrasseencuentranalaventaagranel,esdecir,segnlacantidadrequeridaenkilos.
17
Pgina


IV. E STADSTICAS I MPORTACIONES

Producto: 03075101Carpacciodepulpo,salmnyostin
1. E S T A D S T I C A S 2010
Monto(Miles %Participacin
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*
US$) enelMercado
EstadosUnidos 1,486,871 4,049,800 35.99
China 962,649 2,829,921 25.15
Per 1,428,134 1,610,197 14.31
Chile(7) 173,195 264,513 2.35
Subtotal 4,050,849 8,754,431 78
Total 4,596,877 120,874 100

2. E S T A D S T I C A S 2009
US$) enelMercado
EstadosUnidos 1,284,398 3,804,942 31
China 929,791 2,409,798 20
Per 2,042,104 1,979,787 16
Chile(6) 350,582 697,049 6
Subtotal 4,606,875 8,891,576 73
Total 5,481,568 12,218,655 100
3. E S T A D S T I C A S 2008
US$) enelMercado
EstadosUnidos 1,525,819 4,590,432 31
Indonesia 575,241 2,241,709 15
China 888,787 2,088,095 14
Chile(9) 294,227 370,998 2.54
Subtotal 3,284,074 9,291,234 63
18
Total 6,660,814 197,420 100

Pgina


Producto:03071001Ostras
4. E S T A D S T I C A S 2010
US$) enelMercado
EstadosUnidos 7,064 95,985 79
Francia 1,357 24,804 21
China 85 85 0.07
Chile(4) 0 0 0
Subtotal 8,506 120,874 100
Total 8,488 120,874 100

5. E S T A D S T I C A S 2009
US$) enelMercado
EstadosUnidos 15 36,720 59
Francia 1,371 25,376 41
Chile(4) 0 0 0
Subtotal 1,386 62,096 100
Total 1,386 62,096 100
6. E S T A D S T I C A S 2008
US$) enelMercado
EstadosUnidos 72,810 132,727 67
Francia 2,574 50,915 26
Chile 3,330 11,790 6
CoreadelSur 196 1,688 1
Subtotal 78,910 197,120 100
Total 78,970 197,420 100
19
Pgina


Producto:16051001Centolla
7. E S T A D S T I C A S 2010
US$) enelMercado
China 13,056 94,900 73
Tailandia 2,040 16,250 13
Espaa 58 11,376 9
Chile(6) 0 0 0
Subtotal 15,154 122,526 95
Total 16,345 129,200 100

8. E S T A D S T I C A S 2009
US$) enelMercado
China 19,584 143,989 57
Indonesia 6,047 85,343 36
Chile 541 8,787 4
Tailandia 661 5,276 2
Subtotal 26,833 243,395 99
Total 27,414 237,301 100
9. E S T A D S T I C A S 2008
US$) enelMercado
Tailandia 1,918 15,393 49
Vietnam 1,779 11,156 35
Chile 346 3,961 13
Indonesia 84 926 3
Subtotal 4,127 31,436 100
Total 4,128 31,457 100
20
Pgina


Producto:16051099Jaiba
10. E S T A D S T I C A S 201 0
US$) enelMercado
EstadosUnidos 25,913 510,823 46.09
Indonesia 10,204 273,358 24.66
China 21,526 185,727 16.76
Chile 0 0 0
57,643 969,908 88
Subtotal
Total 69,729 1,108,378 100

11. E S T A D S T I C A S 200 9
US$) enelMercado
EstadosUnidos 19,353 302,564 53.68
Tailandia 11,354 119,409 21.19
Indonesia 2,446 70,013 12.42
Chile(7) 98 1,514 0.27
33,251 493,500 88
Subtotal
Total 36,865 563,601 100
12. E S T A D S T I C A S 200 8
US$) enelMercado
EstadosUnidos 23,707 269,051 35.08
Indonesia 21,102 328,414 42.82
China 15,699 106,799 14
Chile 0 0 0
60,508 704,264 92
Subtotal
Total 63,753 766,990 100
21
Pgina


Producto: 16059099Erizos
13. E S T A D S T I C A S 2010
US$) enelMercado
China 961,823 3,118,547 36
Chile 297,065 1,355,896 15
Espaa 151,729 1,313,590 15
Subtotal 1,410,617 5,788,033 66
Total 2,211,281 8,755,871 100

14. E S T A D S T I C A S 200 9
Principales
Pasesde Cantidad*
US$) enelMercado
Origen
China 682,305 2,849,279 31
Espaa 209,802 1,756,093 19
Chile 297,065 1,102,153 12
Subtotal 1,189,172 5,707,525 61
Total 2,090,408 9,340,495 100
15. E S T A D S T I C A S 200 8
Principales
Pasesde Cantidad*
US$) enelMercado
Origen
China 1,033,840 4,159,149 35
Espaa 327,202 2,284,660 19
Chile 116,594 1,566,034 13
Subtotal 1,477,636 8,009,843 68
Total 2,583,143 11,766,937 100
22
Fuente:GlobalTradeAtlas
Pgina


V.
1.
P OTENCIALDEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO
Enlosltimosaos,Mxicohaintensificadosupromocindelaalimentacinsanaydelconsumodeproductoscon
valor agregado prelavados, precocidos, presazonados, orgnicos, macro biticos, light, gourmet, etc. Es
posiblequedebidoalacomplejidaddelagastronomamexicana,losconsumidoresgourmetdeestemercadoestn
habituados a experimentar con alimentos nuevos, que constituyan un reto sensorial: de hecho, podramos decir
que no slo estn sensibilizados ante las novedades, sino que aspiran a stas como rasgo identificativo de la
comunidadgourmet.
Sesostienequelosconsumidoresgourmetrepresentanentreun8%yun10%deltotaldelapoblacinmexicana,lo
queaseguraunmercadocercanoalas10millonesdepersonas,conuningresopercpitadeU$8,402,segncifras
de la Procuradura Federal del Consumidor de Mxico. Los compradores potenciales de productos gourmet en
Mxicooscilanentrelos25y65aosdeedad,cuentanconunniveleducativosuperiorysuelenestarinformados
acercadelasnuevastendenciasenmateriadealimentacinysalud.Elestilodevidadeestetargetpermitequeel
consumidor disponga de un presupuesto superior al promedio para la compra de alimentos con valor agregado,
quesuelenintegrarseenladietacotidianaporestarasociadosconideascomosaludableyestatus,entreotras.
En este destino se comercializan, entre otros productos gourmet, vinos y licores, carnes, pescados y mariscos,
quesos,charcutera,aceitesyvinagres,aderezosysalsas,condimentosyespecias,conservas,mermeladasyjaleas,
pan artesanal, dulces y repostera, productos orgnicos, caf y t, entre otros. Actualmente, Mxico importa
mercancas gourmet desde Espaa, Francia, Italia, Hungra, Pases Bajos, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil,
UruguayyBrasil.El80%delmercadoestenmanosdelostresprimerospases.
La mayor parte de las tiendas gourmet en este pas se ubican en las grandes ciudades: Mxico, Guadalajara y
Monterrey,dondeseconcentraelingresoyelconsumodeproductosdealtacalidadseasociaconelestilodevida.
23
Pgina


1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
HbitosAlimenticios
El consumidor mexicano no se caracteriza en su generalidad por tener hbitos alimenticios sanos, esto debido
principalmente,aquesudietaestcompuestadealimentosfritos,pastasyazcares.
En Mxico no existe una educacin alimenticia que promueva el consumo de productos saludables, lo cual se
reflejaenunadisminucinenlacalidaddelasalud,pudindosemencionarque:7
1. 7decada10mexicanossufrendeuntipodeanemia.
2. 2decada3mexicanostienensobrepeso.
3. Mxicoeselpasconmayorincidenciadediabetesenelmundo.
4. Estadentrodelos10primerospasesconmayorincidenciadeproblemasdelcorazn.
5. En contraste, los ndices de jvenes con anorexia o disfunciones alimenticias se ha incrementado a
unatasaconstantedecrecimientode5%poraodesde2000.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
Actualmente los productos gourmet se pueden encontrar en tiendas especializadas y que maneja productos de
mucho status, productos que se pueden considerar raros para el consumidor mexicano. Hay tiendas destinadas
especialmente para este producto y supermercados de renombre que tienen un rea especial para estos
productos,elloshanimplementadolatecnologadelasventasporinternetenelquepuedesconsumircualquier
productoatravsdelacompraenlneaconelusodelatarjetadecrdito.Esteeselnicomtodoque utilizan
para la comercializacin del producto de manera tecnolgica, adems de existir la venta directamente o de
autoservicio.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
JosngelSnchezAedo,dedicadoalagastronomayalimentacinyunconsumadoenlogo,sedesempeacomo
DirectordelaDivisinGourmetdelPalaciodeHierro.PalaciodeHierrohaincursionadoenlosproductosgourmet
porqueesunreaestratgicaquetienequeverconestilodevida.Yhoy,asegura,traemosparalos
consumidoresmexicanosaceites,mariscos,salmones,mermeladas,vinos,aguardientesydiversostiposdelicores
depasestalescomoFrancia,Espaa,Alemania,Italia,yotrosemergentescomoNuevaZelanda,Sudfrica,Pery,
porsupuesto,Chile.Chileesconsideradoporlacalidaddelosproductos.Hoyinteresaeimportaqusecome,qu
sebebeyestotienequeverconlaformadeproduccindecadaunodelosproductos,lapresentacindelmismo
y,porsupuesto,todolorelacionadoconlasaluddelaspersonasMenciona,porejemplo,elefectobenignodelos
taninosdelvinotintoparaelcoraznhumano.
24

7
Universidad Anhuac Mxico Sur
Pgina


Sealaqueentreel2008y2009,elcrecimientodelaventadeproductogourmetenelPalaciodeHierroaument
un12%.AseguraqueestecrecimientocontinuaryaqueenMxicoseestdesarrollandounaclasemedia
aspiracional.Unaclasemediaquehastahacealgunosaosnoexista.EnMxico,anteriormente,tenamosuna
clasebajayotraalta.Hoypresenciamoselsurgimientodeestaclasemediaquecadadaaspiraaunamejorcalidad
devidaylosproductosgourmet,odelicatessen,tieneaseguradounfuturobrillante.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O
La informacin en las tablas nos muestra las

distribuciones de importaciones mensuales en
Mxico.
Durante 2010 la mayor concentracin est en

lostresltimosmesesdelaoestodebidoala
cifraquesedisparaenDiciembre.
Para2009lamayortemporadadeconsumose
encontraprincipiosdelaoyposteriormente
unaligeraconcentracinenlosmesesdeJunio
aAgosto.
Finalmente en 2008 los periodos de consumo

seconcentraronentreAbrilyJunio.

Nopodemosconsiderarunaestacionalidadfija
enelproductodadaslasgrficasanteriores.
25
Fuente:BancodeMxicoySecretarade
Economa.
Pgina



160510CentollayJaiba
En Mxico, ambos productos se encuentran

bajolamimafraccinarancelaria,estosedebe
alabajacomercializacin delosproductosen
el pas; situacin que se refleja en las grficas
donde tenemos meses sin tener reporte
algunodeproductos.
La informacin viene en series mensuales, y

resultadodelasmismasesqueelproductoes
poco comercializado en el pas y que no
contamos con informacin para poder
establecerestacionalidadparalosproductos.

Economa.

26
Pgina


La entrada de erizos a Mxico es mucho ms
constante y representativa que los otros
productosmencionadosanteriormente.
16059099Erizos
Las tablas tienen una lnea que muestra la
tendencia en promedio de las importaciones
enMxico.
La lnea es casi horizontal con una ligera

pendiente negativa para el 2010, esto nos
demuestraqueaunquelasimportacionesestn
decayendo,hayunconsumoestablealolargo
delao.
Situacin que no sucede en 2009 y 2008. En

estos aos hay una tendencia de crecimiento
muy ligera pero con un comportamiento, en
generalmuyestablealolargodelao.
En conclusin, la compra de erizos en Mxico

es un mercado estable, que dada la crisis
disminuy muy poco, y que en los aos
anteriores present un crecimiento en el
mercado.
Sinembargonocuentaconunaestacionalidad
decompra.
27
Economa.
Pgina


28
Pgina


03071001Ostras
La intensin de la grfica es mostrar la

estacionalidad, si hubiera de las compras
internacionaleshechasenunaodeostraspor
Mxico.
Sin embargo, en marzo de 2010 hubo una

compra de alrededor de 7 toneladas de
productocontralos180kilogramosmensuales
queseconsumenenelpasdeestafraccin.
2009 nos muestra el comportamiento normal

que tiene este producto en un ao. Las
importaciones tienen rangos de 100 a 200
kilogramos mensuales, situacin que marca el
volumendecompradelmercado.
Sin embargo en 2008 la grfica vuelve a

mostrar picos de hasta 25 toneladas lo cual
dispara el volumen de compra y hace difcil
percibirelcomportamientoanual.
Este es otro de los productos que no est

sujeto a una estacionalidad en compras
internacionales,sinoauncomportamientodel
mercado.
Economa.

29
Pgina


1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O
EnMxico,losprincipalescentrosindustrialesycomercialessecorrespondencon lasgrandesciudades,desdeel
puntodevistadesupoblacinyactividadeconmica:
CiudaddeMxicooDistritoFederal(DF.)ysuZonaConurbana.Esunadelasciudadesmsgrandesdel
mundo,conunapoblacindealrededorde20millonesdepersonas.CiudaddeMxicoeselcentro
comercial,industrialyculturaldelpas.

Guadalajara,capitaldelEstadodeJalisco,aloestedelpas,tieneunapoblacincercanaa1,6millonesde
personasysureametropolitanaesdemsde4millones.

Monterrey,capitaldelEstadodeNuevoLen,situadaenelnorte,cercadelafronteraconlosEE.UU.,es
unaimportanteciudadindustrial,conunapoblacinde1,1millonesysuzonaconurbanaasciendeams
de3,6millonesdepersonas.

Puebla,capitaldelEstadodelmismonombre,situadaenlapartecentraldelaRepblica,alestedelValle
deMxico,conunapoblacincercanaalos1,4millonesdepersonasysuconurbacinde2,1.
VI.
Principalescentroscomerciales:
C ANALESDE C OMERCIALIZACINY D ISTRIBUCIN
La red de distribucin y comercializacin en Mxico Coexisten en Mxico canales muy diversos, como son los
importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, as como empresas
subsidiariasdeexportadoresextranjeros.
Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de distribucin provocados,
principalmente,porloselevadosmrgenesdedistribucinqueaplicanlosintermediarios.
30
Pgina


Acontinuacinseanalizanendetallelasdiversasalternativasconlasquecuentaunexportadorparaladistribucin
desusproductosenMxico:
Ventadirectaaclientefinal
Laventadirectadesdeelpasdeorigenalclientefinal(tiendas,grandesalmacenes,fbricasetc.)presentaalgunas
ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos que representa el contratar personal
localoabrirunaoficina.Sinembargo,laempresaqueseplanteeestamodalidaddebertenerencuentaalgunos
aspectosimportantes:enprimerlugar,queelcompradordebesercapazdeabsorbervolmenessuficientemente
grandesparaqueloscostosdetransportenoencarezcandemasiadoelpreciofinaldelproducto;ensegundolugar,
tienequeestarencondicionesderealizarlostrmitesycumplirlosrequisitosasociadosalaimportacin.
Por otra parte, el conocimiento del mercado y el establecimiento de contactos empresariales requieren una
implantacin real en el mercado. Es muy recomendable contar con asesora legal y fiscal para evitar desarrollar
actividadesquepudieranconsiderarseestablecimientopermanente,locualsupondraestarsometidoalimpuesto
sobrelarenta.
Representante/Agentedeventas
La eleccin de un representante/agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que no requiere una
inversin particular.Por otraparte, unrepresentantepuede poseer conocimientos sobre elmercado, lasventas,
los requisitos de importacin y transporte que a una compaa que opte por la venta directa le puede resultar
difcilconseguir.
La eleccin entre la venta directa y a travs de representante/agente depender del tipo de producto y de la
relacinquecadacompaaprefiera.Porlogeneral,losagentessonpreferiblesencasodeprestacindeservicios
o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales y locales y bienes industriales de
difcil o costoso almacenaje. Asimismo, el procedimiento ms comn para ventas directas de bienes de capital a
usuarios finales consiste en vender a travs de agentes. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al
representanteparadesarrollarointroducirlalneadeproductosenelmercado.
Es importante tener en cuenta que segn la Ley Federal de Trabajo, el agente puede ser considerado como un
empleadodelaempresaexportadoraextranjeraporlosserviciosquepresteenMxico,conindependenciadela
nacionalidadoresidenciadelempleador.LaLeyFederaldeTrabajoestablecequetodapersonaquerealiceventas,
31
bajosupervisindirecta,seconsiderarempleadoporlapersonaparalacualrealizalasventas.
Pgina


Importadores/Distribuidores
Losimportadores/distribuidoressonespecialmenteimportantesparalaventadeproductosagroalimentariosyde
bienes deconsumo.Tambinseutilizaestafiguraen laimportacindemaquinaria,perogeneralmente,paralas
lneasdeproductosmssimplesydemenorprecio.
Losdistribuidoressonvendedoresindependientesquecompranyrevendenlosproductosporsupropiacuenta.A
diferenciadeloscomisionistas,losdistribuidoresobtienensubeneficiodeladiferenciaentreelpreciodecompray
el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las prdidas que resulten de la
venta,daoodefectodelasmercancas,ascomodelasquejaseimpagoporpartedelosclientes.
Unacuerdodedistribucinpuedeparecermsventajoso,perohayquetenerencuentaqueenestecasoel
vendedorextranjeroseconvierteenunproveedorsincapacidaddecontrolsobrelosprecios,mtodosdeventao
cualquierotrapolticacomercialdesarrolladaporeldistribuidor.
Franquicias
LasfranquiciasgozandemuybuenaaceptacinycrecientepopularidadenMxico.Lacompaaextranjeracedeel
usodesusderechosdepropiedadintelectual,ascomoelknowhow,acambioderegalasyotrospagosporla
franquicia.
Lasfranquiciasconstituyenunbuenmecanismoparaelcontroldelacalidadabajocoste.Asimismo,noconllevan
ungranriesgofinanciero:elfranquiciatarioadquiereelusodelosderechosycompensaalfranquiciadorporsuuso.
Dado que una franquicia supone el uso de una marca, sta deber registrarse previamente ante el Instituto
MexicanodelaPropiedadIndustrial
Al trmino del contrato y en caso de transferencia de know how, el franquiciatario podra convertirse en un
competidor.Paramitigaresteriesgo,sepuedeincluirunaclusuladenocompetenciaenelcontratodefranquicia.
Porotraparte,lasregalaspercibidasdelacontrapartemexicanaserngravadasenMxico.EnvirtuddelConvenio
entreEspaayMxicoparaevitarladobleimposicin,elimpuestonopodrexcederdel10%delimportebrutode
las regalas (art. 12., prrafo 2). No obstante las disposiciones del prrafo 2, si el receptor de las regalas est
sometidoagravamenenEspaaporlasregalas,slotributarenEspaa.
32
Pgina


Porltimo,elfranquiciadordebertenerencuentalasleyesdecompetenciamexicanasquepenalizanlasprcticas
monopolsticas(fijacindeprecios,obligacindecompra,etc.).
Para ampliar informacin sobre el mundo de la franquicia en Mxico puede consultar las siguientes pginas:
AsociacinMexicanadeFranquicias(www.franquiciasdemexico.org,www.franquiciashoy.com)
ElcomerciodetallistaenMxico
ElcomerciodetallistaenMxicoestmuyatomizadoyextendido,aunqueestinmersoenunprocesodecambio,
aumentandoelpesodelosgrandesalmacenesycadenas.Enelperododeeneroadiciembrede2009lasventas
acumuladas en las cadenas miembros de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) sumaron un total de 839.600 millones de pesos, lo cual signific un crecimiento en trminos reales del
7,4% con respecto a2008.La ANTAD (datos enero2010)est formadapor 17.136tiendas; 2.815tiendas son de
Autoservicio, 1.365 son Departamentales y 12.956 son tiendas Especializadas y la superficie total de venta suma
17.400.000metroscuadrados.
Laimplantacindeestosgrandescentrosseestproduciendoendetrimentodelaventadetallistatradicional.Sin
embargo todava hoy un 40% de las ventas, segn estimaciones de algunas fuentes, es realizado por pequeos
comerciosdecarcterfamiliar.Hayquetenerencuentatambinquegranpartedelasventaslasrealizaelsector
informal.
Supermercados
ElsegmentodelossupermercadosestlideradoenMxicoporelgiganteWalMart(queintegrabodegasAurrer,
SamsClub,WalMart,SuperamasyotrastiendascomoSuburbiayVips)quecompiteconotrosgruposcomo:
ControladoraComercialMexicana(queen2005comprlos5hipermercadosdeAuchan),Soriana(queasuredde
tiendas propias, sobre todo en el norte del pas, aadi las tiendas de autoservicio de Grupo Gigante, 199 en
Mxicoy7enEEUUquecomprendiciembrede2007por1.350millonesdedlares),yChedraui(queen2005
compr los 29 supermercados y los dos en construccin del grupo francs Carrefour que abandon el pas).
Conjuntamenteestascincocompaaspuedenrepresentarcercadel80%delasventasdeestesector.
33
Pgina


Grandesalmacenes
El sector est controlado por dos grandes cadenas: Palacio de Hierro, (con 10 tiendas Palacio 6 en Ciudad de
Mxico,1enelEstadodeMxico,1enPuebla,1enNuevoLeny1enJaliscoy2tiendasCasaPalaciounaen
Ciudad de Mxico y otra en Acapulco) y Liverpool, lder en distribucin departamental que tiene una cuota de
mercado del 45% con sus 75 tiendas (la mayora operan bajo el nombre de Liverpool y 24 como Fbricas de
Francia).
Tiendasespecializadas
LaANTAD(AsociacindeTiendasdeAutoservicioyDepartamentales)cuentaentresusasociadosalosnegociosdel
sector minorista de Mxico, incluyendo a distribuidores de muebles y electrodomsticos, farmacias, tiendas de
alimentacin,etc.
VII.
P RECIOSDEREFERENCIA RETAILYMAYORISTA

34
Pgina


Precio:$8.00pza
.Ostras
Seconsideraque$12pesosmexicanosesequivalentea$1USD
35
Pgina


VIII. E STRATEGIASY C AMPAASDE P ROMOCIN

U TILIZADASPORLA C OMPETENCIA
LosproductosyamencionadosnosonproductosdegranconsumoenMxico,lasempresasquehanintroducido
estos productos son muy pocas debido a que el consumidor mexicano no est acostumbrado a comprar los
productos,estasnohanoptadoportenercampaaspublicitarias,nipromocionarelproducto.Lomximoquehan
hecho como tcnica de ventas de producto es dar promociones en cuanto al precio, pero esto lo hace la misma
tiendaquesededicaacomercializarlos,poniendoanunciosatravsdeencartesconlapromocionesquemanejala
tienda. Esto quiere decir que en el encarte maneja todos aquellos productos que tienen un descuento o una
promocin,destinndolesolounapartelashojasalosproductosgourmet.
IX.
C ARACTERSTICASDE P RESENTACINDEL P RODUCTO
Los productos de este estilo vienen enlatados o en cajas pequeas etiquetadas con las caractersticas ya
especificadas. Estos productos no son de gran consumo en el pas, actualmente no se comercializan tantos
productosporloqueseprevquenohaycompetenciaalgunanireferenciaparademostrarlascaractersticasdel
productoconelcualsevaacompetir.
X.
S UGERENCIASYRECOMENDACIONES
RecomendacionesparaelxitodealimentosybebidasgourmetenMxico
Potencialdelaidentidaddeorigen
Losconsumidoresgourmetsuelenponermuchaatencinenelorigendelosproductos,puesenaquelloscasosen
losqueyahayunposicionamiento,laprocedenciaseasociaconlacalidad(ejemplo:losquesosfranceses,elaceite
deolivaitaliano,elvinochileno).Elorigendeunproductoespartedesuidentidad,porloqueconvieneincorporar
36
contenidosrelativosalpasenlapromocindelmismo.
Pgina


Productosquellevenalconsumidorhaciaexperienciasnuevas
Los consumidores necesitan una historia que acompae al producto: la produccin artesanal, los productos con
identidad precolombina, las historias que revelan el capital humano detrs de la marca, las certificaciones de
comerciojustoyresponsabilidadsocial,suelenproducirunimpactofavorableenelconsumidorgourmet,quesuele
asociarelconsumodeproductosconvaloragregadoconlasbuenascausas.
Redderedescomounmediodedifusinnecesario
Debidoaqueelmercado objetivo paraestetipo demercancassueleutilizarde formacotidianaInternet,estaes

unavadedifusinindispensable.NobastacontenerunapginaWeb:esimportantequestacuenteconundiseo
limpioyatractivoyquepresenteinformacinclaraytilparaelcomprador.Esdesumaimportanciaqueincluyaun
punto de contacto con un correo electrnico atendido por una persona capaz de responder las consultas en un
periodonomayoralas72horas,pueslascomunicacionesnorespondidasdesincentivanlacompraadistancia.
Nichosdemercadofrecuentadosporlosconsumidoresgourmet
El pblico objetivo de los productos gourmet en Mxico consulta revistas especializadas, guas de tiendas y
restaurantesgourmet,atiendelasrecomendacionesdeloscrticosgastronmicos,veprogramasdetelevisinenla
materia, toma talleres de cocina, realiza viajes gastronmicos, visita exposiciones del rubro: los exportadores de
mercancasgourmetdebenfamiliarizarseconestaexperienciaparaentenderlosvaloresasociadosconelconsumo
de alimentos gourmet desde la perspectiva mexicana, con el fin de ofrecer ideas armnicas que se afiancen
poderosamenteenestemercado.
Formacintcnica
Avecesllegaaocurrirquelasempresascierrantratosantesdeconocertodaslasimplicacionesregulatoriasdela
exportacin.
Algunasconclusionesadicionales:
El crecimiento del mercado de consumos gourmet o Premium est relacionado directamente, con el
crecimientoeconmicodeMxico
LosproductosgourmetoPremiumsonconsumidosdentrodelmercadomexicano,porunnichoconformado
porlaclasemediaaltayalta,elcualnorepresentamsdeun15%deltotaldelapoblacin.
Estenichodemercado,seconformaprincipalmenteporconsumidores(curiosos)jvenesexitososqueoscilan
entrelos25ylos45aosdeedad.Yloscualessonpersonasqueestndispuestosaprobarnuevosproductosy
sabores,sinimportarelpreciodelosmismos.
LoscanalesdedistribucindelosproductosgourmetoPremiumenMxico,sonmuyespecficos.
Losprincipalesproductosqueconformanestenichodemercadoson:Conservasdelujo(vegetalesypescado),
Productosecolgicos,especias,mermeladas,aceitesdeoliva,quesosyembutidosenlatados.
Laimagenquesepercibedentrodelmercadomexicano,enloreferenteaproductosgourmetoPremium,es
deproductosdeorigeneuropeoprincipalmentedeEspaaydeorigenNorteamericanodelosEstadosUnidos.
37
LaofertadeproductosgourmetoPremiumdeorigenchilenoenelmercadomexicanoespocayconunanula
Pgina


promocindelosmismos;porloqueelproductorysusdistribuidores,deberndetrabajarenconjuntopara
resaltarlossiguientespuntos:calidad,seguridad,sabor,precioeimagen.
Eletiquetadojuegaunpapelfundamentaldentrodelmercadoylapercepcindelconsumidor,estodebidoa
queeletiquetadoeselprimercontactoentreelclienteyelproducto.
XI. F ERIASY E VENTOS L OCALESA R EALIZARSEENEL

M ERCADOEN R ELACINAL P RODUCTO
ALIMENTARIAMEXICO2011
SalnInternacionaldeAlimentosyBebidas
Prximaedicin
Del31demayoal2dejunio2011
Dcimaedicin
CentroBanamexMxicoDF
Manager:IreneSalazar
E X P O E L G O U R M E T M X I C O O C T U B R E 06 , 2011
ExpoElgourmet,elSalndelaGastronomadeMxico
AlimentacinMxico,MxicoDFCentroBanamex
G O U R M E T S H O W M X I C O S E P T I E M B R E 01 , 2011
GourmetShow,elSalndelaComidaGourmetdeMxicoD.F.
AlimentacinMxico,MxicoDFMxicoWorldTradeCenter
ExpoProveedoresdelRestaurantedeMonterreyAgosto09,2011
ExpoProveedoresdelRestaurantedeMonterrey
AlimentacinMxico,MonterreyCintermex
P E S C A M A R J U N I O 29, 20 11
Pescamar,elSalndelPescadoyelMariscodeMxico
38
AlimentacinMxico,MxicoDFMxicoWorldTradeCenter
Pgina


ExpoSiempreSaludableJunio03,2011
ExpoSiempreSaludable
AlimentacinMxico,GuadalajaraExpoGuadalajara
ExpoVidaNaturalMarzo26,2011
ExpoVidaNatural
ExpoCulinariaMarzo20,2011
ExpoCulinariadeMonterrey
XII. F UENTES R ELEVANTESDE I NFORMACINEN

R ELACINAL P RODUCTO
InformacinComercialanivelMundial
http://www.trademap.org/lci/SelectionMenu.aspx
Supermercadomexicanoasociadoconproductosgourmetyaltovaloragregado.
http://www.superama.com.mx/

COFEPRIS
http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/espaniol/esp1.htm
ConfederacinLatinoamericanadeAgentesAduanales
http://www.claa.org.mx/

Informacinrelevanteaferiasyexpos.
http://www.mundoferias.com/feriasalimentacion/mexico_fsp40.html

Tienda Gourmet de una cadena de tiendas departamentales de dirigidas a un
altoniveleconmico:ElPalaciodeHierro.
http://www.elpalaciodehierro.com.mx/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategor
iesDisplay?storeId=10001&catalogId=10051&langId=5

39
Pgina


Tienda Gourmet de una cadena de tiendas departamentales dirigidas a un

segmentodelasociedadmedioalto:
http://www.liverpool.com.mx/shopping/store/

Informacindeproductoschilenos
http://www.tuchileaqui.com/

ComercialMexicana,supermercadosmexicanosconmayorpresenciaenelpas
http://www.comercialmexicana.com.mx/main.aspx?idioma=2

GuadebaresyrestaurantesenlasprincipalesCiudadesdeMxico.
www.dondeir.com

Informacintursticadeutilidad.
http://www.visitmexico.com/wb/Visitmexico/Visi_donde_ir

Guaderestaurantesenlasprincipalesciudadesdelpas.
http://www.restaurantes.com/

40
Pgina


Estudio de Mercado Alimentos Gourmet México

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Estudio de Mercado Alimentos Gourmet México

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Estudio de Mercado

I. Producto: Productos Gourmet .....................................................................................................4

16059099 Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conservados Los

IV. E STADSTICAS I MPORTACIONES

Total 6,660,814 197,420 100

Total 69,729 1,108,378 100

Total 36,865 563,601 100

Total 63,753 766,990 100

La informacin en las tablas nos muestra las

Durante 2010 la mayor concentracin est en

Finalmente en 2008 los periodos de consumo

En Mxico, ambos productos se encuentran

La informacin viene en series mensuales, y

La lnea es casi horizontal con una ligera

Situacin que no sucede en 2009 y 2008. En

En conclusin, la compra de erizos en Mxico

La intensin de la grfica es mostrar la

Sin embargo, en marzo de 2010 hubo una

2009 nos muestra el comportamiento normal

Sin embargo en 2008 la grfica vuelve a

Este es otro de los productos que no est

VIII. E STRATEGIASY C AMPAASDE P ROMOCIN

C ARACTERSTICASDE P RESENTACINDEL P RODUCTO

Debidoaqueelmercado objetivo paraestetipo demercancassueleutilizarde formacotidianaInternet,estaes

XI. F ERIASY E VENTOS L OCALESA R EALIZARSEENEL

XII. F UENTES R ELEVANTESDE I NFORMACINEN

Tienda Gourmet de una cadena de tiendas departamentales dirigidas a un

You might also like