INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMA

_____________________________________________________________

SECCIN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIN

PERSPECTIVAS DE LA OFERTA DE MIEL EN

AGUASCALIENTES PARA EL MERCADO DE
ONTARIO, CANAD

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD
EN COMERCIO INTERNACIONAL

PRESENTA

Maria Arcelia del Socorro Romo Velzquez

MXICO, D.F. ABRIL DE 2012

Dedico este trabajo a mi esposo y a mis hijos
Diana y Cristbal

Son mi motivo de vida para buscar nuevos

horizontes
Aprovecho la oportunidad para ofrecer mi gratitud y respeto a:

Mis padres, por otorgarme el don de la vida y

regalarme sus enseanzas.

La instruccin apoyo y amistad de mi asesor y

director de tesis Dr. Federico Alfonso Reina Sosa.
Y grato apoyo de M. en C. Hctor Allier
Campuzano tambin director de tesis

Mis familiares y amigos por su generoso respaldo

e inters en la culminacin de este trabajo: Jess,
Nena, Chuy Wong, Ramiro, Pepe, Netty y Jack,
Daniel. Gaby, Ely y Miriam.

Mis profesores de Maestra en Ciencias de la

Escuela Superior de Economa IPN.

Todos aquellos que me ofrecieron sus ideas,

tiempo y conocimientos.
 Contenido

ndice de cuadros .............................................................................................................. II

Siglas y abreviaturas......................................................................................................... IV

Glosario ............................................................................................................................ VI

Resumen ........................................................................................................................... 1

Abstract ............................................................................................................................. 3

Introduccin ....................................................................................................................... 5

Captulo 1: Teoras econmicas ................................................................................... 11

1.1 Teoras econmicas.......................................................................................... 11
1.1.1 Adam Smith ............................................................................................ 14
1.1.2 David Ricardo ......................................................................................... 15
1.1.3 Heckscher Ohlin ...................................................................................... 16
1.1.4 Teora de Krugman ................................................................................. 18
1.2 Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte . 26
Captulo 2: La miel en Mxico y en el mundo . 35
2.1 Historia ............................................................................................................. 35
2.1.1 El mundo de la miel................................................................................. 35
2.1.2 Calidad y clasificacin de la miel ............................................................. 36
2.1.3 El proceso de extraccin ......................................................................... 38
2.2 Oferta de miel ................................................................................................... 40
2.2.1 Produccin y exportaciones .................................................................... 47
2.2.1.1 Anlisis de Dotacin de factores ................................................. 49
2.2.2 Aguascalientes........................................................................................ 51
2.2.2.1 Fortalezas, oportunidades,debilidades y amenazas .................... 55
2.3 Demanda de miel .............................................................................................. 57
2.3.1 Importaciones ......................................................................................... 57
2.3.2 Canad como nicho de mercado de miel mexicana ................................ 64
Captulo 3: Modelo de produccin para la exportacin .............................................. 71
3.1 Anlisis de oportunidades ................................................................................. 71
3.2 Documentos de exportacin ............................................................................. 73
3.3 Modelo de exportacin ..................................................................................... 87
3.4 Produccin y Precio .......................................................................................... 91
3.5 Anlisis financiero y de inventarios ................................................................... 96
3.5 Capacidad administrativa para exportar ............................................................ 99
3.6 Normatividad de la miel .................................................................................. 104
3.6.1 Normatividad Internacional.................................................................... 104
3.6.2 Regulaciones en Mxico ....................................................................... 113
Conclusiones ................................................................................................................. 123
Fuentes de Informacin .................................... 127

I
 ndice de cuadros, grficas, mapas, diagramas e imgenes
Cuadros
Cuadro 1 Anlisis de asimetra entre los pases miembros del TLCAN .. 29
Cuadro 2 Plazos de desgravacin alimentaria para Mxico dentro del TLCAN...... 31
Cuadro 3 Consumo nacional aparente de Mxico 2000-2010 ..... 33
Cuadro 4 Produccin, comercio mundial y consumo per cpita de miel 1980-2009 . 41
Cuadro 5 Produccin y comercio exterior de miel en Mxico 2000-2010 44
Cuadro 6 Exportaciones mundiales de todos los productos y de miel 2009 45
Cuadro 7 Exportaciones mundiales de miel 2006-2009 ..... 46
Cuadro 8 Empresas exportaciones de miel y pases de destino.... 49
Cuadro 9 Produccin y exportacin de miel mexicana en toneladas 2000-2010 ... 52
Cuadro 10 Empresas exportadoras de miel en Mxico ... 54
Cuadro 11 Principales pases importadores de miel 2006-2010 en miles de dlls ...... 58
Cuadro 12 Principales pases importadores de miel participacin mundial 2009 ... 59
Cuadro 13 Precio unitario de pases importadores de miel 2006-2010 (US$dlls/ton) 60
Cuadro 14 Principales proveedores de miel importada por Alemania 2009 miles dlls.. 61
Cuadro 15 Pases proveedores de miel importada por Canad 2006-2010
en miles de dlares . 62
Cuadro 16 Pases exportadores de miel en 2009 en miles de dlares . 63
Cuadro 17 Anlisis cualitativo de Canad .. 65
Cuadro 18 Productos exportados por Mxico a Canad 2009 en millones dlls .. 66
Cuadro 19 Exportaciones totales de miel de Mxico 2006-2010 en dlares .... 67
Cuadro 20 Importaciones de miel Canad 2006-2010 en dlares . 67
Cuadro 21 Importaciones de miel de Canad provenientes de Mxico 2006-2010 67
Cuadro 22 Comercio potencial indicativo de exportacin de miel de Mxico a Canad . 67
Cuadro 23 Pases proveedores de miel de Canad 2006-2010 68
Cuadro 24 Precios unitarios de los pases proveedores de miel de Canad 2006-2010 68
Cuadro 25 Pases de destino de las exportaciones de miel de Canad 2006-2010 .... 69
Cuadro 26 Principales empresas canadienses importadoras de miel ... 84
Cuadro 27 Produccin de miel en Aguascalientes 2006-2010 en toneladas 86
Cuadro 28 Produccin programada de la empresa modelo . 92
Cuadro 29 Gastos anuales por operarios de la empresa modelo .. 92
Cuadro 30 Precio de venta programado a 5 aos de la empresa modelo 93
Cuadro 31 Clculo de anlisis de punto de equilibrio operativo de ventas .. 93
Cuadro 32 Clculo de costos de la empresa modelo 94
Cuadro 33 Clculo del precio basado en el mtodo costing 95
Cuadro 34 Resumen de las inversiones de la empresa en pesos ........................... 96
Cuadro 35 Utilidad neta de la empresa a 5 aos ........................ 96
Cuadro 36 Relacin costo beneficio de la empresa .. 97
Cuadro 37 Tasa Interna de rentabilidad comparando ingresos y egresos 98
Cuadro 38 Tasa Interna de retorno de la modelo .... 98
Cuadro 39 Activos de la empresa 102
Cuadro 40 Activos de la empresa para el envasado de la miel ..102
Cuadro 41 Residuos txicos en la miel de abeja . 106

II
Grficos
Grfica 1 Tratados y acuerdos y comerciales notificaos a la OMC 2010 24
Grafica 2 Consumo per cpita de Mxico 2000-2010.... 34
Grfica 3 Principales pases productores de miel 1990-2009.. 40
Grfica 4 Produccin de miel orgnica en Mxico 2000-2009 ... 45
Grfica 5 Pases de destino de las exportaciones mexicanas 2009 miles dlls . 63

Diagramas

Diagrama 1 Modelo del diamante de Porter. 21

Diagrama 2 Proceso de obtencin de la miel . 39
Diagrama 3 Metodologa de anlisis FODA .. 55
Diagrama 4 Anlisis de oportunidades por sustitucin de proveedores ... 71
Diagrama 5 Anlisis de oportunidades por precio unitario 72
Diagrama 6 Diagrama de flujo apcola para exportacin ..... 87
Diagrama 7 Diagrama de flujo por etapas de exportacin ... 89
Diagrama 8 Organigrama de la empresa modelo .. 100

Mapas
Mapa 1 Mapa de los tratados de libre comercio, de los acuerdos comerciales,
de los acuerdos de complementacin econmica y de los acuerdos de
promocin y proteccin recproca de inversiones que Mxico tiene
firmado con los pases del mundo ... 25
Mapa 2 Participacin estatal en la produccin nacional de miel 2008 43
Mapa 3 Estado de Aguascalientes .. 51
Mapa 4 Zonas productoras de los diferentes tipos de miel de Mxico .. 53

III
 Siglas y abreviaturas
ACE Acuerdo de Complementacin Econmico
ACR Tratados y Acuerdos Comerciales notificados a la OMC (mercancas, servicios y
adhesiones.
ANEMAAC Asociacin Nacional de Exportadores de Miel de Abeja
ANMVEA Asociacin Nacional de Mdicos Veterinarios Especialistas en Abejas
APC Alianza para el Campo
APPRIs Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones
CAAAREM Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica
Mexicana
CADER Centro de Apoyo al Desarrollo Rural
CAF Precio costo y Flete
CCI Centro de Comercio Internacional
CEA Consejo Estatal Agropecuario
CGEO Coordinacin General de Enlace y Operacin
CNA Consumo Nacional Aparente
CONAPO Consejo Nacional de Poblacin
CTA Comit Tcnico Agrcola
CTEE Comit Tcnico Estatal de Evaluacin
DDR Distrito de Desarrollo Rural
EEE Entidad Evaluadora Estatal
FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FOFAE Fideicomiso Estatal de Distribucin de Fondos
FODA Metodologa de anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
FTRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido
GATT Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
INEGI Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica
INTEAP Instituto Nacional de investigacin Forestales, Agrcolas y Pecuarias
OMC Organizacin Mundial de Comercio
PROAPI Programa de Estmulos a la Actividad Apcola
PRODUCE Fundacin Produce
SAGARPA Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
SIAP Sistema de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera
SISER Sistema de Informacin del Sector Rural

IV
TIGIE Tarifa del Impuesto General de Importacin y Exportacin
TLCAN Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte

V
 Glosario
Alzas Cajones rellenos con cuadros o paneles donde se va a situar la miel elaborada
por las abejas

Base o fondo. Es la parte baja de la colmena, se pueden situar la piquera (apertura

por la cual salen y entran las abejas) y el tablero de vuelo.

Cmara de cra. Es un cajn donde se sitan los cuadros, se coloca la reina y los
estados inmaduros (huevo, larva y pulpa).

Cera Secrecin de las glndulas cerigenas situadas en el abdomen de las abejas y

que utilizan para construir panales entre tapa techo que cierra la colmena.

Desoperculado Corte de capa de cera de las celdas que contienen la miel

Etapas de Integracin Total.

rea de Preferencia Aduanera.- donde dos o ms pases se conceden rebajas

arancelarias mutuamente o constituyendo una excepcin a la clusula de la nacin
ms favorecida del GATT.

Zona de Libre Comercio.- Que es la que forman dos o ms pases que en forma
gradual suprimen los aranceles aduaneros pero mantienen su propio sistema frente a
terceros pases.

Unin Aduanera.- Que constituye un paso adelante en el proceso de integracin

econmica dado que adems de la liberacin del comercio internacional se establece
un arancel externo comn a todos los integrantes con relacin al resto del mundo.

Mercado Comn.- Que a lo visto en la Unin Aduanera se le agrega la libre circulacin

de los factores de la produccin.

Comunidad Econmica - Donde al punto anterior se le agrega la homologacin de los

pases en su faz econmica, tendiendo al establecimiento de lineamientos econmicos
similares a la coyuntura de los diversos aspectos que hacen a la actividad de los
pases figurativos y la creacin de los rganos comunitarios.

Integracin Econmica Total.- donde al anterior se le adiciona la unificacin de

polticas y la nominacin de una autoridad supranacional.

Miel Es la sustancia dulce natural producida por las abejas a partir del nctar de las
flores o de secreciones o de otras partes vivas de la planta, que las abejas recogen,
transforman, combinan con sustancias especficas propias y almacenan en panales, de
los cuales se extrae el producto sin ninguna adicin.
Miel de mielada Es la miel que procede principalmente de secreciones de partes vivas
de las plantas.

VI
 Miel en panal Es la miel que no ha sido extrada de su almacn natural de cera que
cumple con ser la sustancia dulce natural producida por las abejas.
Miel lquida La miel que ha sido extrada de los panales que cumplen que cumple con
ser la sustancia dulce natural producida por las abejas, y que se encuentra en un
estado lquido, sin presentar cristales visibles.
Miel cristalizada Producto que cumple con ser la sustancia dulce natural producida
por las abejas, y que se encuentra en estado slido o semislido granulado, y que es
resultado del fenmeno natural de cristalizacin de los azcares que la constituyen.
Este tipo de miel tambin puede presentarse con el nombre de miel cremosa.
Nctar Secrecin de lquido azucarado producido en las glndulas llamadas nectarios,
que generalmente aparecen en las flores de determinados vegetales.
Panal Estructura de cera formada por celdillas de diferentes tamaos de forma
hexagonal que sirven para depositar miel, polen y nctar, as como para el desarrollo
de la cra de las abejas.

VII
 Resumen
Histricamente la produccin de miel de nuestro pas goza de gran
aceptacin mundial por su aroma, sabor, calidad y precio competitivo.
Coloca a Mxico como cuarto proveedor internacional.
Han existido grandes oportunidades de incrementar la participacin mundial
de la miel mexicana porque nuestros competidores como China y Argentina
en aos pasados no cumplieron con las regulaciones internacionales que
requieren los principales pases importadores. Mxico ha estado destinando
sus exportaciones a Alemania, principal importador de miel a nivel
internacional, por lo que se examina el panorama general de los principales
pases productores, exportadores e importadores.
Este trabajo de tesis muestra un estudio de caso que identifica la factibilidad
de participacin de nuestro pas como proveedor de miel en mercados no
tradicionales como Canad, analizando especficamente la competitividad
de este producto en el estado de Aguascalientes, con destino de
exportaciones al nicho de mercado de Ontario, incluyendo las siguientes
consideraciones:
Anlisis de oportunidades para Mxico por sustitucin de pases
proveedores de miel en el mercado canadiense, y su precio unitario.
Modelo de flujograma de exportaciones para empresas Pymes como
gua para acceder a diferentes mercados internacionales.

Finalmente, propone una empresa modelo citando requerimientos legales,

infraestructura y normatividad a cumplir para una empresa de exportacin
de miel del estado de Aguascalientes.

1
2
Abstract

Historically the honey produced in our country has gained great acceptance
worldwide for its aroma, flavor, quality and competitive price. This has
placed Mexico as the fourth international supplier.
There have been great opportunities to increase the global share of Mexican
honey because our competitors, like China and Argentina, in past years, did
not comply with international regulations required by major importing
countries. Mexico has been devoting its exports to Germany, the largest
importer of honey internationally, after examining the general panorama of
the major producers, exporters and importers.

This thesis shows a case study that identifies the feasibility of participation
of our country as a supplier of honey in non-traditional markets such as
Canada. It specifically analyzes the competitiveness of this product, in the
state of Aguascalientes, bound for export to the niche market of Ontario
Canada, including the following considerations:
Analysis of opportunities for Mexico by substituting countries who are
supplying honey to the Canadian market.
The unit price of the honey.
Model Export flowchart as a guide for SME companies to access
international markets.

Finally, the study proposes a model company citing legal requirements,

infrastructure and regulations to be met for a honey exporting company in
the state of Aguascalientes

3
4
INTRODUCCIN

En el Estado de Aguascalientes la apicultura tiene un alto valor social y

econmico. De esta actividad dependen ms de 200 apicultores. La fraccin
parlamentaria del Partido Accin Nacional present ante el Pleno de la Honorable
Cmara de Diputados la iniciativa de ley de proteccin y fomento apcola para el
Estado de Aguascalientes; la preocupacin medular de esta iniciativa, es
responder de manera clara, precisa y expedita a las demandas actuales de los
productores apcolas del Estado. A pesar de los problemas que implican la
presencia de la abeja africana en Mxico (1986) y la varroa (1992), la apicultura
estatal registra una recuperacin importante y sostenida durante los ltimos 5
aos, con un incremento en la produccin de miel equivalente al 3% anual (en
promedio), lo que refleja el trabajo de los apicultores y el impacto positivo de los
programas de apoyo gubernamental, como el de alianza para el campo y
recientemente la campaa mielifcate todos los das, como bien come miel con los
cuales se busca aumentar el consumo de la miel mexicana a nivel nacional.

La perspectiva de los negocios hoy en da es mundial, se vive rodeado de

productos de todas las naciones, y la produccin local va ms all de la
administracin de costos y gastos. Los pases se enfrentan a una problemtica tan
grande como el mundo y tan diversa como mercados se quiera penetrar. La
tendencia de los mercados y las empresas a extenderse y alcanzar una dimensin
mundial que sobrepase las fronteras nacionales, provoca una interdependencia
econmica creciente, causada por el aumento del volumen y la variedad de las
transacciones de bienes internacionales con el consecuente flujo de capitales. Es
en esta dinmica -global donde se debe ubicar todo negocio local.

Toda empresa adems de cumplir con la legislacin local y debe cumplir con la
regulacin internacional que abarca diversos mbitos como la adquisicin de
materias primas, elaboracin de algn proceso en el exterior, empaques,
comercializacin, formas de pago, logstica internacional planificada, entre otros.

En este mundo nuevo y cambiante influenciado por el movimiento de mercancas,

servicios y capitales alrededor del mundo, los negocios locales deben ajustarse al
mbito global para poder sobrevivir.

La eleccin del tema de tesis nace de la demanda internacional que presenta el

mercado de la miel y su desarrollo, para diversificar mercados, ya que la miel
mexicana tiene buen precio, calidad producto reconocido internacionalmente, el
nicho de mercado de Ontario tiene altos ingresos y demandan productos de
calidad.

La infraestructura apcola en Mxico est valorada en 320,000 millones de pesos,

que podran triplicar su valor ya que solo se utiliza en un 33% la capacidad

5
instalada de acuerdo a los datos presentados por la revista Apicultura del Centro
de Estudios Agropecuarios de Mxico.

Existen dos datos interesantes a resaltar: en Mxico el consumo per cpita de miel
es muy bajo (211 gr)1 y la cantidad de miel producida en Mxico ocupa el quinto
lugar a nivel mundial despus de China, Estados Unidos, Argentina y Turqua.
Desde este punto de vista los apicultores pueden tener dos oportunidades
igualmente viables:
a. Incrementar el consumo nacional mediante buenas estrategias de promocin y
venta con el programa Melifcate.
b. Exportar y generar divisas incrementando la oferta mundial de miel.

En 2010, se exportaron 27 mil toneladas de miel, de las 51 mil toneladas

producidas en el pas, con un valor de 81.2 millones de dlares, cifra rcord en los
ltimos 15 aos, siendo sus principales destinos Alemania, Gran Bretaa, Arabia
Saudita, Suiza, Estados Unidos y Japn.

Mxico es un pas que ha negociado 12 tratados comerciales con 45 pases, que

tienen 1,133 millones de habitantes convirtindose en un importante centro de
interaccin comercial de los principales tratados comerciales firmados por Mxico,
por la densidad poblacional que incluyen y por su relevancia comercial
internacional estn el TLCAN y el TLCUE, de los que las empresas mexicanas han
obtenido poco beneficio debido a la poca competitividad y productividad de
nuestros productos y falta de vocacin exportadora. An as este pas, como
miembro del bloque comercial que representa el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canad tiene grandes oportunidades que no se deben ignorar.
Canad, en 2010 representa la novena economa a nivel mundial con un mercado
multicultural.

Objetivo general.
El objetivo general es permitir aprovechar las oportunidades de negocio que tiene
Mxico para la exportacin, presentando un trabajo de estudio de caso para
demostrar la factibilidad de exportacin de miel a Ontario Canad y al mismo
tiempo que sirva como modelo y gua prctica para procesos de exportacin
susceptibles de aplicarse a otros mercados potenciales.

Objetivos particulares:
Ahora bien, para exportar miel mexicana y en particular la miel de Aguascalientes,
se pretenden los siguientes objetivos particulares:
a. Identificar la demanda de miel en el mercado de Ontario Canad.
b. Analizar oportunidades que Mxico tiene con Canad a travs del Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte.

1
Financiera Rural, Monografa de Miel, Enero 2011 SAGARPA. http//www.financierarural.gob.mx

6
c. Formular un estudio de exportacin de demanda de miel en el mercado de
Canad.
d. Identificar la oferta de miel en Aguascalientes para responder al mercado de
Ontario, Canad
e. Aplicar un modelo competitivo enfocado a la exportacin de miel de acuerdo a la
demanda internacional de Ontario Canad.

Bajo este panorama, la misin de los apicultores de Mxico deber enfocarse a:

a. Dar satisfaccin tanto al exigente consumidor final como a las regulaciones
requeridas en el pas de destino.
b. Incrementar el beneficio o la utilidad econmica de los productores.
c. Producir la mejor calidad de miel de abeja de la regin.
d. Mantener una alta productividad por colmena que incremente la produccin
local.

El propsito de esta investigacin es analizar la apicultura en Aguascalientes, y

proponer un proyecto de exportacin de miel con destino a Canad.

Es conveniente generar conciencia en el sector apcola sobre los beneficios que

ofrece la exportacin de la miel, principalmente si sta se puede diferenciar de
otras con valor agregado. Analizar las oportunidades para que los productores de
miel tengan diferentes opciones para canalizar sus esfuerzos, dirigir inversiones,
crear empleo y autoempleo de forma productiva, abriendo nuevas posibilidades en
el mercado tanto interno como externo diversificando sus actividades y generando
mayor flujo de ingreso para su economa.

El comercio internacional ha demostrado desde hace tiempo, ser adems de la

atraccin de la inversin extranjera, un poderoso motor de la actividad econmica.
El crecimiento econmico motivado por un sector exportador dinmico ha sido el
resultado normal de la apertura comercial. Es por eso que se busca beneficiar al
sector apcola de Aguascalientes, brindando alternativas para generacin de
empleos y divisas para el Estado.

La pretensin es aplicar un modelo de exportacin que ofrezca mayor facilidad y

en forma sencilla un proceso de exportacin de miel al mercado de Ontario,
Canad, el cual presenta oportunidades de demanda para los productores de miel
porque aprecian el producto como parte de su alimentacin, exigen calidad y
tienen alto poder adquisitivo.

Lo anterior brindarle impulso a la actividad de la apicultura, esto permitira a los

productores la posibilidad de exportar miel y generar divisas dentro del marco del
TLCAN.

7
Metodologa.
La investigacin que se realiza forma parte de la revisin de la literatura relevante
en materia de la apicultura como negocio, desde la apicultura de subsistencia y
en el contexto de la exportacin dada mi experiencia se aborda una visin
panormica de la siguiente manera:
a. Investigacin de informacin disponible sobre la apicultura (lecturas).
Literatura. Textos especializados en apicultura.
TLCAN Captulo referente a agroindustrias y productos del campo.
Revistas cientficas y diarios nacionales y de Canad
Informacin de ProMxico
Anlisis de la informacin.
b. Apoyos de alianza para el campo y apoyos gubernamentales estatales para el
sector: Financieros, Administrativos y Tcnicos

Hiptesis
Si se cuida la calidad de la miel de las exportaciones de Aguascalientes y se
comercializa sin triangulaciones a travs de otros pases, se podr ingresar
exitosamente a travs de mayoristas al mercado de Ontario, Canad.

El desarrollo de ese cuestionamiento, se expone a partir de los siguientes

Captulos:

El primero explica las teoras econmicas relacionadas con el comercio

internacional desde el mercantilismo, las aportaciones de Adam Smith, David
Ricardo, Heckscher Ohlin, y Krugman. Tambin comprende el contexto de
oportunidades comerciales que nuestro pas, tiene con el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte.

El segundo captulo revisa la historia del mundo de la miel, sus beneficios y

aplicaciones, la calidad, su clasificacin, y el proceso de extraccin. Tambin se
incluye la produccin y exportacin de nuestro pas identificando Las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas en el sector apcola de nuestro pas,
subrayando la importancia de exportar a mercados no tradicionales, en especial el
nicho de Ontario en el mercado canadiense. Por ltimo, se presenta un anlisis de
los principales pases importadores del mundo, evidenciando la triangulacin que
ellos realizan, por lo que en este trabajo se hace una propuesta para que nuestro
pas sustituya en Ontario, Canad a los pases proveedores de miel.

El tercer y ltimo captulo se presenta la aplicacin de un modelo para la

exportacin de miel. Con objeto aprovechar las oportunidades de exportacin a
Ontario Canad se expone un anlisis que presenta diversos aspectos para que
Mxico exporte miel a ese nicho de mercado en virtud de que otros pases
proveedores le venden la miel a un precio mayor. Tambin se examina la
informacin del proceso de envasado, clculo de anlisis de precios de inventario
y materias primas, y su anlisis financiero, y administrativo de una empresa
exportadora. Finalmente se revisan todos los puntos a cubrir en la calidad
8
requerida de acuerdo a la normatividad internacional subrayando la importancia
que tiene para acceder a mercados internacionales.

Finalmente se enlistan una serie de conclusiones que resumen el resultado de

esta investigacin, destacando la importancia de aprovechar las oportunidades de
negocios que tiene Mxico en mercados no tradicionales y que histricamente no
han sido destino de nuestras exportaciones.

9
10
CAPITULO 1: TEORAS ECONMICAS

1.1 Teoras Econmicas

El comercio Internacional como factor del desarrollo:

La economa mundial es globalizada, mundializada cada nacin es copartcipe de

la economa mundial. Se vive un mundo de apertura comercial bajo el modelo
del neoliberalismo econmico, sin embargo siguen vigentes los conceptos tericos
de que la riqueza se basa en elecciones econmicas impulsadas por la dotacin
de factores de los economistas clsicos Adam Smith (1776) y David Ricardo
(1817), as como Heckscher-Ohlin (1930) y Krugman (2008), quienes partan de la
idea de que el comercio ofrece oportunidades a todos los pases para mejorar su
riqueza, de acuerdo a la dotacin de recursos naturales.

Concretamente, el mercado exterior de un pas se convierte, por un lado, en su

principal cliente, ya que es all donde se puede vender la produccin local, junto
con la necesidad de alcanzar y mantener una fuerte competitividad internacional,
que ha llegado a convertirse en un prerrequisito necesario para asegurar el
crecimiento econmico sostenido y el progreso de cualquier economa moderna.

En consecuencia, la mayora de los pases desarrollados y en vas de desarrollo

dependen de los mercados exteriores para vender productos locales. La realidad
nos enfrenta a economas abiertas dirigida al sector externo y cada vez ms
dependiente de los flujos internacionales de pago y de las redes internacionales de
intercambios. Una nacin aislada difcilmente logra alcanzar niveles de crecimiento
que solo son accesibles a travs de intercambios internacionales.

Desde esta perspectiva, el comercio internacional, la comercializacin de los

productos agrarios a nivel internacional depende tanto de los gobiernos como de
las empresas privadas para alcanzar la competitividad internacional.

La dotacin de reservas naturales, el tipo de suelo y clima, el capital y el trabajo y

los avances tecnolgicos han contribuido a la internacionalizacin de los procesos
econmicos y al aumento gradual de tasas de dependencia de cada pas en
relacin con el resto del mundo. Con la estructuracin de los grandes mercados
comunes cada pas produce localmente determinados rubros en los que participa
ms ventajosamente, con considerable utilidades, menores costos y escalas de
mayor impacto.

La importancia del comercio internacional en el crecimiento econmico y en el

desarrollo podra haber sido reconocida durante la era mercantilista del
pensamiento econmico. El mercantilismo explicaba que en el comercio no todos
los pases resultan ganadores puesto que un supervit comercial de un pas se
convierte en un dficit comercial para otro. En contraste, la teora que apareci a
continuacin denominada ventaja absoluta, consideraba el comercio como un

11
juego de suma donde no existiran perdedores si los pases se especializaran en
producir aquello de los que est dotado y que hace mejor o ms barato. Este
marco terico fue ampliado por Ricardo al plantear la posibilidad de obtener una
ventaja comparativa en aquellos productos que el pas le resultara
comparativamente ms beneficioso producir para vender a sus socios comerciales,
aunque no disfrutase de ventaja absoluta. A su vez Heckscher y Ohlin (1919,
1933) en un intento de superar las limitaciones existentes en la teora precedente,
consideran que la ventaja comparativa surge de las diferencias en las dotaciones
de factores. Otros economistas han desarrollado teoras alternativas en cuanto a la
abundancia o escasez de dotacin de factores para complementar los modelos
precedentes y de esta forma ayudar a entender y a evaluar el debate existente
sobre el intercambio internacional de productos y su competitividad.

Adicionalmente, Para reconocer el patrn de abundancia y escasez relativa, y la

participacin de un pas en la dotacin mundial de un factor debe compararse con
sus participaciones en la dotacin mundial de otros factores.2 La distribucin de
niveles de abundancia de tierra cultivable y reas forestales que mantienen los
pases estn relativamente concentradas en ciertos pases desarrollados y en vas
de desarrollo como Mxico y Australia. Europa y Japn estn pobremente dotados,
lo cual se puede conjeturar el patrn mundial de dotacin de factores de acuerdo
al intercambio internacional de productos en los que son escasos o abundantes.

Para el caso de la apicultura en Mxico la abundancia del factor tierra se podra

incrementar con la repoblacin forestal y como seala Kindleberger Los gustos no
permanecen fijos, ni tampoco lo hace la dotacin de factores. Sin embargo se
puede conocer el impacto de los cambios en la dotacin de factores si suponemos
que los gustos no varan y que la dotacin de factores permanece, los factores que
crecen son la poblacin y el capital. Presumiblemente, la tierra no lo hace y puede
incluso reducirse a travs del agotamiento (si bien esto, como multitud de
afirmaciones de carcter general, est sujeto a limitaciones) pero el factor tierra
puede aumentar en sentido econmico a travs de la repoblacin forestal.3

A continuacin se detallan las principales teoras existentes sobre el comercio

internacional de una nacin: el mercantilismo, la ventaja absoluta, la ventaja
comparativa, y la dotacin de factores.

La teora pura del comercio dicta las bases y los beneficios del comercio, tomando
en consideracin la dotacin de factores.

El comercio internacional primitivo entre pases tuvo lugar con la finalidad de

obtener productos que los importadores eran incapaces de producir por s mismos

2
Pugel, Thomas A. Economa Internacional, 12. Edicin, McGraw-Hill/Interamericana de Espaa,
S.A.U. Madrid Espaa. 2004, p. 78
3
Kindleberger, Charles P. Economa Internacional, Biblioteca de Ciencias Sociales, Aguilar, 7.
Edicin Madrid Espaa, 1976, p. 57

12
por la ausencia de factores de produccin, pero no se limita solo a cubrir esas
deficiencias. El comercio propicia el aumento de la produccin en general debido a
que el intercambio permite dedicar el factor abundante a aquel bien que producen
a un costo laboral ms bajo (Enciclopedia Prctica de Economa, fascculo 47,
pgina 75).

La necesidad de alcanzar un cierto grado de desarrollo es tan evidente que an en

los pueblos primitivos exista un determinado grado de especializacin y de
intercambio rudimentario de productos con los que contaban recursos naturales.
Con los avances tecnolgicos aumenta el grado de especializacin y,
consecuentemente la disponibilidad de bienes y servicios. Es as como el
productor especialista utiliza slo parte de su propia produccin, cambiando el
excedente por lo que fabrican otros productores especializados, generndose as,
la necesidad del comercio en general y del comercio internacional en particular.

Las pautas del comercio internacional confirman en trminos generales la

prediccin de que las naciones tienden a exportar los productos que utilizan
intensivamente sus factores abundantes. El patrn comercial de Japn es escaso
en tierra cultivable y recursos naturales que es fundamentalmente dependiente de
las importaciones de productos agrcolas, pesca, productos forestales y minerales.
Sin comercio, Japn sera un pas mucho ms pobre. Canad es relativamente
abundante en recursos naturales y tiende a exportar productos primarios. En
general los pases importan y exportan una combinacin de dotacin de factores.

El vnculo entre la dotacin de factores y los patrones comerciales internacionales

determina la probabilidad de con cules factores se puede ganar y con cules
perder al liberalizar el comercio para poder anticipar y planificar con antelacin
formas para compensar a aquellos que se vern perjudicados.

Asociados al propsito del estudio, se proponen como principales teoras del

comercio internacional apoyadas en la dotacin de factores, el mercantilismo,
teora clsica, neoclsica, y la de hoy llamada de modo genrico teora moderna
que reviste gran importancia en nuestros das porque, a diferencia de las teoras
anteriores, se propone elementos que crean competitividad y no son estticos.

El mercantilismo.
El objeto bsico de los mercantilistas (siglos XVI a XVIII) era el de constituir un
estado econmicamente rico y polticamente poderoso. Se manifiesta
principalmente a travs de la balanza comercial superavitaria, donde las
exportaciones son mayores que las importaciones para enriquecerse de metales
preciosos. Ideas errneas de la sobrevaloracin de los metales preciosos. Los
mercantilistas brindaron una serie de aportaciones para el desarrollo del
pensamiento econmico vigente an en nuestros das:

13
La teora de la desigualdad de los recursos, destaca que la desigual distribucin de
los factores productivos en el mbito internacional era la fuente generadora del
comercio mundial
Y otras aportaciones tericas como: La teora cuantitativa del dinero, en la que la
cantidad de dinero influye en forma directamente proporcional sobre los precios de
los productos. La teora de la balanza comercial, donde los saldos de la balanza
comercial significan un ingreso o egreso de metales preciosos. Adems de la
fijacin del tipo de cambio entre las monedas de dos pases, que aplica que la
paridad surge por la relacin de contenido de oro fino entre ambas, y sus
variaciones dependern del saldo de sus balanzas comerciales. Y la teora de la
tasa de inters, la cual concede a los propietarios del capital el derecho a percibir
intereses (contra el pensamiento medieval y cristiano que prohiba los actos de
usura) por el dinero que estimula la produccin.

Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill como principales exponentes del
clasicismo e impulsores del libre cambio o libre comercio que se basan
fundamentalmente en la dotacin de recursos; ellos sealaron lo negativo de las
restricciones mercantilistas al intercambio internacional, surgiendo con ello la
Teora del Comercio Internacional, misma que explica las causas, efectos y
beneficios del intercambio.

El modelo de comercio exterior parte de una serie de supuestos que permanecen

fijos (cteris paribus):
a. El intercambio se realizar slo entre dos pases y dos productos.
b. Los factores de la produccin son inmviles en el mbito internacional.
c. No existe el costo del transporte
d. No existen barreras proteccionistas al comercio internacional
e. El intercambio se lleva a cabo en un mercado libre.
f. Las paridades cambiarias, a pesar de que cada pas tiene una moneda
diferente, permanecen fijas y si llegaran a variar los haran a la oferta y
demanda de divisas.
g. Los costos son constantes cualquiera que sea el volumen de produccin.

Estos supuestos sern las crticas posteriores a las teoras que lo sustentan.

1.1.1 Adam Smith:

Se le considera el padre del liberalismo econmico, en su libro clsico de

economa La Riqueza de las Naciones4, una gran parte de la obra estaba
centrada en atacar las ideas mercantilistas del pensamiento econmico, que
haban estado vigentes hasta ese momento. En su crtica al mercantilismo, Smith
argumentaba que la intervencin gubernamental entorpeca el crecimiento natural

4
Smith, Adam. La riqueza de las Naciones

14
de la economa, marcando por tanto la visin mercantilista pero de libre comercio
como la mejor poltica para los pases del mundo.

La especializacin internacional de acuerdo a la dotacin de los factores

productivos, era el principio generador del comercio, y conducira a un incremento
de la produccin mundial, que sera compartido por los pases involucrados.
Mediante el intercambio comercial un pas no necesariamente se beneficia a
expensas de otro, puesto que todos lograran beneficios simultneamente, en base
a la dotacin de recursos naturales

Smith sostena el libre comercio, cada pas podra especializarse en la produccin

de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (de acuerdo a la
dotacin de factores, lo que pudiera producir de manera ms eficiente que otros
pases) e importar aquellos bienes en los que tuviera alguna desventaja (o que
produjera de manera menos eficiente). El simplemente deseaba mostrar que una
nacin se beneficiaba con el comercio en el que exportaba los artculos que poda
fabricar con un costo real menor que otros pases y en el que importaba los
artculos que fabricaba con un costo real mayor que otros pases.5

Si se quiere resumir la teora clsica en lo referente en lo referente a la dotacin

de factores y al comercio, se propone la Ley de Say: la oferta crea su propia
demanda donde se afirma que si algo se produce existir siempre el comprador
de aquel bien. El factor de crecimiento y desarrollo es la competencia de las
unidades de produccin; las empresas, regidas por el inters de los dueos que
buscando el lucro, de manera impredecible pero siempre real, conseguirn la
satisfaccin de las necesidades de la gente. La mano invisible lograr que los
bienes sean alcanzados por los consumidores, que el bien que no logre las
preferencias del pblico deje de producirse, que el inters en la ganancia optimice
los costos para mejorar las utilidades. La teora de los clsicos es exponente
perfecto del pensamiento optimista del mundo Moderno que lograr siempre su
propsito el progreso, con el intercambio de bienes, ese gran mito del mundo
moderno.

1.1.2 David Ricardo:

Estableci que cuando un pas tuviera ventaja absoluta de acuerdo a la dotacin
de recursos en la produccin de bienes con respecto a otro tambin podra darse
un comercio simultneamente ventajoso. La nacin menos eficiente debera
especializarse en la produccin y exportacin del bien en el cual su desventaja
absoluta es inferior. Esto es el bien en el cual el pas tiene ventaja comparativa.
Por otro lado, el pas debera importar el bien cuando su desventaja absoluta es
superior, cuando le resulta menos oneroso comprarlo que producirlo, el
mecanismo de la ventaja comparativa tiene como consecuencia una
especializacin de los diversos pases de un rea econmica en distintos tipos de

5
Ingram, James C., Economa Internacional, Editorial Limusa, S.A.de C.V. 3. Edicin 1999, p. 102

15
actividades y precisamente en aquellas en las que el pas resulta
comparativamente ms eficiente por la dotacin de factores y por lo tanto provoca
una divisin internacional del trabajo entre los diferentes pases6.

Es Ley de la ventaja comparativa que adems de famosa y conocida es la

esencia del comercio internacional, definitiva ley fundamental de la economa y del
comercio internacional.

David Ricardo bas su razonamiento en una serie de supuestos simplificadores,

explcitos, para explicar su ley de la ventaja comparativa: dos pases y dos bienes,
libre comercio, el trabajo tiene movilidad perfecta dentro de un pas pero carece de
movilidad en el plano internacional, los costos de produccin son constantes, no
hay costos de transporte y no existe el cambio tecnolgico.

1.1.3 Heckscher - Ohlin (H-O):

Adems de la ley de la ventaja comparativa se cuenta con otro instrumento terico

para comprender mejor el comercio internacional. La relacin entre comercio
internacional e intensidad factorial, infiriendo a partir de ah las dotaciones
factoriales de cada pas en cuestin.7 El comercio est basado en una diferencia
en las dotaciones de factores de la produccin, preferencias (culturales, sociales),
recursos econmicos (capital, tecnologas, recursos naturales).

De acuerdo con el enfoque de los suecos Eli F. Heckscher y Bertil Ohlin (H-O), el
comercio surge de las diferencias en la disponibilidad de factores en los distintos
pases y de las distintas porciones en que tales factores se emplean al producir
diferentes productos. La apertura al comercio modifica la produccin. Hay una
expansin del sector orientado a la exportacin (aquel que usa intensivamente en
la produccin el factor abundante en el pas) y una contraccin en el sector que
compite con las importaciones (aquel que utiliza intensivamente el factor escaso
en el pas). Los cambios en la produccin tienen una serie de efectos sobre las
rentas a corto plazo, pero otros distintos a largo plazo.

La teora de H-O destaca las diferencias en las dotaciones en los factores y en los
precios de los factores entre pases como los determinantes ms importantes del
comercio, en el supuesto de que la tecnologa y las preferencias sean iguales o
similares. Parten de dos principios, las diferentes dotaciones estructurales de
recursos de las naciones en trminos de trabajo, capital y tierra.

Las conclusiones obtenidas por esta teora fueron de gran utilidad al demostrar el
error de la posicin mercantilista y de la posibilidad de que las ganancias
recprocas se dieran a travs del comercio internacional sin barreras ni
restricciones.
6
Enciclopedia Prctica de Economa Fascculo 47, p. 35.
7
Bajo, Oscar. Teoras del comercio internacional, Captulo 3, p 59

16
El teorema de H-O postula que cada pas exportar el bien intensivo en su factor
relativamente abundante y barato, e importar el bien intensivo en su factor
relativamente escaso y costoso. Jos Rossetti en su libro Introduccin a la
Economa dice: Las causas fundamentales de las redes de intercambios entre las
naciones parecen encontrarse en las diferencias estructurales relacionadas con la
disponibilidad de recursos. stas no se hallan distribuidas en la misma proporcin
entre las naciones, y ante las dificultades para su movilizacin de una nacin a
otra, cada una de ellas tiende a especializarse en la produccin de los bienes y
servicios ms apropiados a su tipologa de recursos. Los excedentes resultantes
tienden a ser intercambiados en el exterior por productos cuya obtencin no se
ajusta a la estructura interna de recursos. As, el comercio internacional es una
especie de intercambio de recursos abundantes por recursos escasos.8

Si H-O nos proporciona la prediccin correcta, la distribucin desigual de los

factores debera reflejarse en los patrones comerciales, de modo que cada pas
exporte los bienes y servicios que emplean intensivamente sus relativamente
abundantes factores.

El teorema de la igualacin de factores (que en realidad es un corolario del

teorema H-O) postula que el comercio conducir a la reduccin o eliminacin de la
diferencia en los precios relativos y absolutos de los factores existentes entre los
pases antes del comercio. En lo relativo al comercio basado en economas de
escala, cuando los dos pases son semejantes en todos los aspectos (de manera
que el modelo H-O pronostique la no-existencia del comercio), hay posibilidades
de promover un comercio mutuamente benfico basado en economas de escala.
Existirn economas de escala si la produccin de un bien es proporcionalmente
ms alta que el incremento en el uso de los insumos o factores productivos
producto requiere mano de obra altamente especializada en el proceso
productivo.

La teora de H-O reivindica las percepciones de los fundamentos del comercio y de

sus efectos, incluidas las ganancias y prdidas para diferentes factores de
produccin. Y se adecua realmente bien al comercio mundial e identifica a los
factores que ganan y a los que pierden en el comercio.

Una virtud de la teora de H-O de los patrones de comercio es que ofrece

predicciones realistas de cmo ste afecta a la renta de los distintos grupos que
representan a diversos factores de produccin. En cada pas el comercio
internacional divide a la sociedad en ganadores y perdedores, ya que es probable
que las modificaciones en los precios relativos de los productos aumenten las
retribuciones de algunos factores y disminuyan las de otros.

8
Rosetti Jos, Introduccin a la Economa Captulo IX, p. 679.

17
Se han revisado las teoras del comercio internacional basadas en la ventaja
comparativa, en el caso del modelo Ricardiano, la ventaja comparativa se explica
por diferencias de funciones de produccin entre pases y en la teora de
Heckscher-Ohlin las funciones de produccin se suponen iguales entre pases y la
ventaja comparativa es consecuencia de las diferencias en las dotaciones relativas
de dotacin de factores9

1.1.4 Teora de Krugman:

Plantea que el comercio beneficia al factor especfico del sector exportador de
cada pas, consiste en que las diferencias en la existencia y el cmo son utilizados
la dotacin en los recursos de los pases se refleja en el comercio internacional de
tal forma que la economa deba ser relativamente efectiva en la produccin de
bienes que son intensivos en los factores que son mas abundantes.

Krugman observ una peculiaridad apenas tenida en cuenta por sus antecesores.
Ellos trataron sus modelos desde el punto de vista del equilibrio general. Esto es,
un mundo de competencia perfecta en el cual los costes complementarios que no
se tenan en cuenta como los de transporte y que Krugman aadi y los consider
en su modelo. Las condiciones iniciales eran las mismas para los pases y la
informacin era conocida por todos. No obstante, Krugman observa que en
realidad el modelo de intercambio internacional sigue una pauta de competencia
imperfecta: aparicin de estructuras empresariales distintas como el Oligopolio
donde existen pocas empresas que compiten en el mercado o el de competencia
monopolstica en el que las empresas compiten con bienes similares. Por otra
parte, la informacin no est al alcance de todos por igual. Asimismo, existen
costes adicionales en intercambio internacional, como es el transporte, la propia
informacin, etc.

Por ello, las condiciones de intercambio internacional, iniciales y posteriores,

pueden variar. Es posible que una empresa en un momento dado tenga la
capacidad de aumentar los factores de produccin originando una mayor
produccin que antes (lo que se denomina rendimientos crecientes a escala) y a
un menor coste cada vez (lo que se denomina economas de escala)

Consecuentemente, los rendimientos crecientes y las economas de escala

determinan un tipo de comercio internacional, que pasa de ser interindustrial, es
decir entre industrias diferentes a ser intraindustrial entre las mismas industrias
pero de pases diferentes.

De esta manera, el comercio internacional giraba de la siguiente manera: La

primera es que los pases que reunan determinadas caractersticas y no ganaban
nada con el comercio en la teora de HO resulta que s ganaban si se introducen

9
Ossa Scaglia, Fernando, Economa Internacional, Ediciones Alfaomega Grupo Editor, S.a de C.V.,
Bogot Colombia 2002 ediciones Universidad Catlica de Chile, p.102

18
economas de escala internas y que, al practicar el comercio internacional
mejoraba el bienestar de la gente, tanto porque aumentaban sus ingresos reales,
al beneficiarse de la reduccin de costes ocasionada por el aprovechamiento de
las economas de escala, como porque se incrementa la variedad de los bienes a
los que podan acceder; y adems, la direccin del comercio de quin exporta
cada cosa no estaba determinada. Lo importante es que se puede mostrar que las
economas de escala pueden generar el comercio y las ganancias del mismo
incluso aunque no haya diferencias internacionales en gustos, tecnologa o
dotacin de factores, analizado por Krugman.

El comercio internacional, con la magnitud e importancia que ha adquirido a fines

del agitado siglo XX, requiere que se resalte la importancia de analizarlo desde
una perspectiva total, integral. El comercio internacional es una parte,
importantsima de la economa, pero es slo una parte de la economa. No
conviene desligarlo de todo el sistema y de la real poltica econmica mundial, por
lo que se mencionan mas adelante los diferentes conceptos de integracin
econmica iniciando con el concepto que proporciona Bela Balassa Integracin es
un estado de cosas basado en la falta de discriminacin entre las unidades
econmicas del rea integrada, en tanto que Gunnar Myrdal reconocido
economista sueco, fue Secretario Ejecutivo de la Comisin Econmica para
Europa (CEPE), de las Naciones Unidas dice que Integracin es el estado de
cosas garantizado por idnticas oportunidades tanto de produccin como de
consumidores entre pases y dentro de cada uno de ellos. Ramn Tamames,
economista espaol que ha realizado una importante tarea de investigacin de las
relaciones econmicas internacionales, dice que es un proceso mediante el cual
dos o ms mercados nacionales previamente separados y de dimensiones
unitarias pero poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una
dimensin ms conveniente.

Analizando su estructura se encuentran bsicamente tres motivos que conllevan al

espritu de integracin. Para darse la integracin como tal, deber cumplimentar
una serie de requisitos que de acuerdo con su naturaleza se pueden clasificar en:

a. Culturales. Donde se encuentra la necesaria vecindad geogrfica y cierta unidad

considerable de nivel cultural de los mercados involucrados;

b. Polticos Referidos a la unidad bsica necesaria en los regmenes de los

estados comprendidos, y

c. Econmicos: Es decir, que existan similares sistemas de transporte,

comunicacin y grados de desarrollo.

Se requiere la utilizacin de determinados instrumentos que de acuerdo con la

materia o rea de aplicacin son:

19
Aduaneros: Los que se utilizan a efecto de brindar un mayor o menor grado de
libertad de circulacin de mercaderas que se logre mediante la disminucin o
eliminacin de los derechos aduaneros. Esa disminucin podr alcanzar a todos
los productos, o a un parte de ellos, con una cuota aplicable por igual a todos
los productos o con distintos porcentajes, puede ser aplicable por etapas, o en
una sola exhibicin a todos los bienes o por seleccin de productos.

Jurdico econmicos: Aquellos que se utilizan para dar un mayor grado de

libertad a la circulacin de los factores de la produccin y a una armonizacin de
las polticas econmicas y sectoriales. Tal es el caso de las leyes laborales,
sociales, fiscales, econmicas, financieras, as como los de poltica comercial
regional.

Institucionales: Con la injerencia de distintos rganos intergubernamentales. Cada

estado miembro manda una representacin para defenderse frente a las
decisiones tomadas unnimemente. Tambin existen las instituciones comunitarias
que actan teniendo en cuenta intereses supranacionales que dictan la normativa
jurdica comunitaria para los estados.

Analizando la aplicacin de mtodos que contemplan el rea de produccin, se

tienen:
a. Bilateral. Cuando la relacin se da entre dos pases o estados.
b. Fronteriza. Que indica una frontera comn entre los estados.
c. Subregional. Cuando la integracin abarca varios pases vinculados
geogrficamente,
d. Regional. Cuando partiendo de la anterior se cuenta con la adhesin de
terceros pases.

Por el tipo de actividades productivas comprendidas se tienen:

1. Sectorial: Limitada a un solo sector de pases generalmente productores de

determinado bien o servicio:
2. Intersectorial: Que une a dos o ms sectores;
3. Global: Que agrupa a todos los sectores.

Las etapas del proceso de alcance del comercio internacional se desarrollan en la

siguiente secuencia:
1. rea de Preferencia Aduanera
2. Zona de Libre Comercio
3. Unin Aduanera
4. Mercado Comn
5. Comunidad Econmica
6. Integracin econmica Total
Los beneficios de la integracin los podemos medir en diferentes niveles:

a. A nivel de especializacin en la produccin, ya que optimiza la eficiencia y

productividad por la complementacin industrial: en el estmulo a la competencia y

20
el consecuente beneficio para el consumidor; en la expansin y diversificacin del
comercio y en la aceleracin del crecimiento econmico; en el desarrollo de
nuevas actividades y productos por la apertura de nuevos mercados y por el mayor
grado de poder y de negociacin que adquieren los pases involucrados. En tanto
que sus desventajas son principalmente la prdida de la autonoma de cada
estado frente al todo, la lgica acentuacin de las disparidades en cuanto al grado
de desarrollo y las dificultades que conlleva para determinados sectores de los
pases signatarios.

b. A nivel de los mercados nacionales por cuanto implica una expansin industrial,
un mejor aprovechamiento de los factores de la produccin por la produccin en
escala.

Finalmente, se pueden resumir las anteriores teoras de la forma siguiente: en

1776 Adam Smith, establece en su libro La Riqueza de las Naciones ser
maximizada si un pas se especializa en su sector exportador e importa aquellos
bienes ms baratos en el exterior, llamada ventajas absolutas

Posteriormente, en 1817 David Ricardo destaca que las naciones deben

especializarse en aquellos sectores donde sus Ventajas Comparativas sean
mayores, o donde sus desventajas comparativas sean menores, donde el
comercio es determinado por la utilizacin de los factores de produccin,
suponiendo que los precios se determinan por la productividad relativa en vez de
la demanda.

Ya en 1919 los suecos Heckscher-Ohlin examinan la Teora de la Proporcin de

los Factores, en donde los productos difieren en su composicin de capital y mano
de obra; los pases difieren en su oferta de capital y mano de obra; y tanto el
capital como la mano de obra tienen rendimientos marginales decrecientes;
adems las naciones exportan productos en los cuales estn mejor dotados para
exportar. Todo bajo los supuestos de que los mercados son perfectos, existe libre
comercio, los costos de transportacin son nulos e inmovilidad de factores
productivos.

Posteriormente se generan crticas a las teoras que demuestran que David

Ricardo al decir que el precio era determinado por la productividad relativa y no por
la demanda, pero no se reconoca la importancia relativa que tenan los factores
de la produccin: trabajo, tierra y capital para los distintos productos.

Las criticas a Heckscher-Ohlin. Raymond Vernon y Louis T.Wells se basaban en

que no anticipa tendencias econmicas o cambios estructurales para desarrollar
nuevas industrias emergentes, ya que la innovacin genera ventajas comparativas
a corto plazo y porque su enfoque estaba basado en la maximizacin de la riqueza
dados los recursos que tiene.

21
Por su parte Michael Porter en 1990 toman en cuenta la dotacin de factores, pero
creando competitividad, consider que tradicionalmente se hablaba de ventajas
comparativas al referirse a pases y ventajas competitivas al referirse a empresas y
como resultado de una amplia investigacin emprica, Porter ofrece otro enfoque
de acuerdo al complejo proceso de globalizacin, cambios estructurales y
macroeconmicos de las ltimas dcadas, impacto integracin de mercados, y
mayor dinamismo.

La base de los factores tradicionales de mano de obra barata y dotacin de

recursos naturales, puede realmente crear ventaja competitiva, por lo que
introduce un concepto llamado racimos o clusters o grupos de empresas
interconectadas de proveedores, de industrias relacionadas que presentan ciertas
ubicaciones crecen donde hay suficientes recursos y capacidades, se amontonan
y alcanzan una posicin dominante en una determinada actividad econmica,
logrando de esta forma ventajas competitivas sobre otros lugares, y an ms la
supremaca mundial en ese campo.

Porter seala que estos clusters pueden influenciar en la competitividad: ya sea

aumentar la productividad de las compaas en el cluster, o bien estimular nuevos
negocios similares Porter concluye que la ventaja de una Nacin no se puede
medir ms que por la suma de las ventajas de sus empresas, lo cual explica el
ttulo de su libro las Ventajas Competitivas de las Naciones. 10

Si bien tradicionalmente la teora econmica seala como ventajas comparativas

de las naciones: la dotacin de recursos naturales, la mano de obra barata, la
tierra y su ubicacin, en la actualidad dada la interdependencia de las naciones
que buscan su competitividad a nivel internacional.

El papel del gobierno como variable auxiliar acta como un catalizador y anima, o
empuja a las empresas para que se impulsen a mayores niveles de desempeo
competitivo. Y con ello se estimule la demanda primaria por productos avanzados,
se enfoquen en la creacin de factores especializados y estimulen la rivalidad local
limitando la cooperacin directa y haciendo cumplir las regulaciones
anticompetitivas.

Mxico necesita una estrategia de desarrollo propia para revertir las actuales
polticas devastadoras del ambiente, para constituir un modelo que garantice la
calidad de vida de la generacin actual sin comprometer la de las generaciones
futuras. Se debe mejorar la calidad de vida en el campo ya que de no hacerlo
implicar mayor elevacin del costo social del sector.

Mientras otros pases como Estados Unidos destinan apoyos por productor de
20,803 dlares y la Unin Europea 11,334 segn la organizacin para la
Cooperacin y Desarrollo Econmico, el promedio en Mxico es slo de 720,

10
Porter, Michael E. 1990 "The Competitive Advantage of Nations"

22
nuestra inequidad de costos de produccin logstica y de estructura de
comercializacin y una ineficiente cadena comercial aunada a una falta de
desarrollo en el sistema de almacenamiento estratgico, sistema de calidad,
financiamiento, capacitacin y organizacin de productores, informacin de
mercados y organismos especializados provoca la falta de competitividad del agro
mexicano.

Como lo especifica en el diamante de Porter, se crea la competitividad con la

coordinacin y aprovechamiento de todos los factores considerados dentro del
Diamante.

Al analizar a la sociedad en el sentido histrico, cultural y territorial se reconocen

las grandes oportunidades que ofrece la globalizacin para el desarrollo
econmico y la necesidad de llevar a cabo medidas que cada pas debe crear con
objeto de alcanzar mayor competitividad.

La globalizacin hoy en da tambin presenta riesgos que es necesario neutralizar,

como es la asimetra de las dimensiones econmicas locales, y con el mpetu
estandarizarte de la globalizacin en lo econmico, poltico y cultural.

Thomas Friedman seala que la tierra se ha hecho plana y la globalizacin, que en

el siglo XIX haba llegado a las naciones y en el siglo XX a las empresas, ahora en
el siglo de la accesibilidad y la conectividad, ha llegado a las personas.
Desaparecen las fronteras y se relativiza la dimensin espacio-temporal en la
interaccin entre los pueblos, se difunden las ideas se divulgan las polticas, se
mueven las personas, se contagian las culturas, se acortan al mximo las ventajas
tecnolgicas, se dinamizan las alianzas como forma de creacin de valor y de
produccin ms eficiente, se internacionalizan los mercados de bienes y servicios,
fluyen sin pausa los capitales en busca de las mayores rentabilidades.

Es la nueva forma de la globalizacin, producida por los TICs Tecnologa,

Informacin y Comunicacin, la globalizacin ha penetrado todas las dimensiones
de la vida en sociedad y ha generado profundas dinmicas de cambio sin que
nadie lo planificara o previera en todas sus consecuencias, oportunidades y
riesgos.

La internacionalizacin o ampliacin completa de los mercados, tienen la

oportunidad de ser potencializado como palanca del desarrollo local.

A nivel mundial Hasta el 31 de julio de 2010 se han notificado al GATT/OMC unos

474 acuerdos comerciales regionales, contabilizando por separado las
notificaciones relativas a mercancas y las relativas a servicios. De stos, 351
fueron notificados de conformidad con el artculo XXIV del GATT de 1947 o el
GATT de 1994; 31 de conformidad con la Clusula de Habilitacin; y 92 de
conformidad con el artculo V del Acuerdo general de comercio de servicios.

23
Grfica1: Tratados y acuerdos comerciales notificados a la OMC en 2010

Fuente: Organizacin Mundial de Comercio. http//www.wto.org

Las cifras de la OMC corresponden a un nmero de 371 ACR reales,

contabilizando conjuntamente mercancas y servicios, de los cuales 193 estn
actualmente en vigor.

El nmero total de ACR en vigor ha aumentado constantemente, una tendencia

que probablemente se agudizar con los numerosos acuerdos de este tipo que se
estn negociando actualmente, de los cuales el 90 por ciento son acuerdos de
libre comercio y acuerdos de alcance parcial y el 10 por ciento son uniones
aduaneras

Mxico se integra a la globalizacin desde su entrada al GATT en 1986, ampliando

la cobertura con su internacionalizacin a travs de la firma de 12 tratados
comerciales con 45 pases y 28 acuerdos de promocin y proteccin recproca de
inversiones, lo cual ha beneficiado su comercio internacional.

24
Mapa 1: Mapa de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales (TLCs),
de loa acuerdos de complementacin econmica (ACEs) y de los acuerdos de
promocin y proteccin recproca de inversiones (APPRIs) que Mxico tiene
firmados con los pases del mundo.

Fuente: Secretara de Economa

El Foro Econmico Mundial desde 1979, elabora anualmente el Reporte Global de

Competitividad en el cual se analizan los distintos factores macro y
microeconmicos que determinan la competitividad sealado como el conjunto de
instituciones, polticas y factores que determinan el nivel de productividad de un
pas como los factores de Requerimientos donde las economas son impulsadas
por la dotacin de factores; por la eficiencia y por la innovacin.

En 2011-2012 se analizan 139 pases de los cuales Mxico ocupa el nmero 66,
en comparacin al ao pasado descendi 6 lugares, estaba en el puesto 60 debido
a la debilidad de las instituciones pblicas, la violencia y la rigidez del mercado
laboral.

Tambin en el reporte del Doing Business de 2011 de la serie anual publicada por
el Banco Mundial proporciona Informacin sobre el marco de los negocios de 183
pases del mundo.

El estudio establece un ranking de los pases, para 10 indicadores de tiempo y

costos que se emplean en cumplir los requisitos que establece el gobierno para la
constitucin de una empresa, facilidad para contratar y despedir trabajadores,
facilidad para obtener crdito, nivel de fiscalidad, libertad de mercado, etc..
25
De 183 pases Mxico ascendi al lugar 35 en 2011, ya que ocupaba el lugar 41
en 2010.

1.2 Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN):

El TLCAN es un acuerdo que entr en vigor el 1 de enero de 1994 entre Mxico,

Canad y EEUU para facilitar el intercambio comercial de productos industriales y
agrcolas y fomentar la inversin en Mxico entre los tres pases. Tambin se
establecieron reglas para regular la compra venta de servicios: terrestre,
telecomunicaciones, profesionales, bancos y compaas aseguradoras.

El rea de libre comercio, ms que las uniones aduaneras, es el primer paso en el

proceso de integracin econmica regional. Buena parte de las soluciones que se
toman en los aspectos monetarios, tasas de inters y de tipo de cambio afectan a
las economas con las que se establecen relaciones comerciales.

En el prembulo del TLCAN se exponen los principios y aspiraciones que

constituyen su fundamento. Los tres pases confirman su compromiso de promover
el empleo y el crecimiento econmico, mediante la expansin del comercio y de las
oportunidades de inversin en la zona de libre comercio.

Tambin ratifican su conviccin de que el TLCAN permitir aumentar la

competitividad internacional de las empresas mexicanas, canadienses y
estadounidenses, en forma congruente con la proteccin del medio ambiente.

En el prembulo tambin se reitera el compromiso de los tres miembros de

promover el desarrollo sustentable, y proteger, ampliar y hacer efectivos los
derechos laborales, as como mejorar las condiciones de trabajo entre ellos.

Diversos factores fueron determinantes para propiciar que el presidente Carlos

Salinas de Gortari decidiera negociar el tratado de libre comercio ms prometedor
hasta hoy.

Las principales razones de carcter interno son:

a) El agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones y la consecuente

adopcin de un modelo de desarrollo orientado hacia el exterior, promoviendo las
exportaciones y la inversin;

b) Algunos efectos positivos del modelo de apertura comercial y la posibilidad de

instrumentar reformas estructurales y desregulacin;

c) La diversificacin de los mercados de exportacin requiere la implementacin de

acuerdos comerciales que posibiliten el intercambio de mercancas y la obtencin
de ganancias;
26
Entre las razones de carcter externo encontramos las siguientes:

a) La cada del bloque socialista y la desintegracin de la Unin Sovitica

generaron ms competidores para los productos mexicanos en el exterior.

b) Tendencia global de acuerdos comerciales en un proceso de regionalizacin.

c) Intensa competencia internacional por asegurar la mayor cantidad de recursos

de inversin, aprovechando las ventajas comerciales.

d) Constante imposicin por parte de EEUU de medidas contrarias al libre

comercio establecidas de manera unilateral, provocando una difcil situacin para
los productos mexicanos y su entrada al mayor mercado del mundo

e) La entrada de China a la OMC en 2001.

f) Fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos al convertir a Mxico en

un socio comercial que aporta la mano de obra o las materias primas necesarias.

El objeto principal del tratado es el establecimiento de una zona de libre comercio.

Implica que los estados asuman determinadas obligaciones en varios aspectos:
comercio de los bienes a circular, trato nacional y acceso al mercado nacional y al
de los otros miembros, comercio e inversin, procedimientos aduaneros, los
aspectos relacionados con dumping, determinacin de rgimen de origen de las
mercancas, medidas sobre el sector agropecuario, energtico, petroqumico,
barreras al comercio, compras del sector pblico, medidas relativas a la
normalizacin, comercio fronterizo, telecomunicaciones, servicios financieros,
propiedad industrial, aspectos laborales, aspectos ecolgicos, solucin de
11
controversias que surjan con motivo de la administracin del Tratado.

El TLCAN establece compromisos bilaterales entre Mxico y Canad y entre

Mxico y EEUU en lo referente al comercio de productos agropecuarios.

Por lo general, las reglas del TLCAN respecto a las barreras arancelarias y no
arancelarias continuarn aplicndose al comercio agropecuario entre Canad y
EEUU.

Se estableci que ambas naciones eliminaran sus barreras no arancelarias

inmediatamente, a travs de la conversin a sistemas de arancel-cuota o bien a
aranceles. Cuando entr en vigor el TLCAN, Mxico y EEUU eliminaron los
aranceles en una amplia gama de productos agropecuarios, cuyo valor equivali a
aproximadamente la mitad del comercio bilateral.

11Pacheco Martnez, Filiberto, Derecho de la integracin econmica, Mxico, Porra, 1998, pp 164 y
165

27
Las barreras arancelarias entre Mxico y EEUU se eliminaron en un perodo no
mayor a diez aos, despus de la entrada en vigor del TLCAN, salvo los
correspondientes a ciertos productos extremadamente sensibles a las
importaciones, entre los que se encuentra el maz y el frijol para Mxico, el jugo de
naranja y el azcar para EEUU.

Canad y Mxico eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio

agropecuario, con excepcin de los que se aplican a productos lcteos, avcolas,
al huevo y al azcar.

Canad liber inmediatamente a Mxico de las restricciones a la importacin de

trigo, cebada y sus derivados, carne de res, ternera y margarina. As mismo,
Canad y Mxico eliminaron de manera inmediata o en un perodo mximo de
cinco aos, las tasas arancelarias que aplican a la mayora de los productos
hortcolas y frutcolas, y en diez aos los productos restantes.

En trminos porcentuales, el proceso de liberalizacin de los productos

agropecuarios de los pases que integran el TLCAN se concentr en dos
momentos: al inicio del tratado (ao cero) se favoreci a los productos mexicanos,
puesto que una gran proporcin de stos podan entrar al mercado norteamericano
y canadiense libre de aranceles.

En el TLCAN se estableci que los gobiernos de EEUU y Canad permitieran que

el 79.9% y el 78.3%, respectivamente, entraran libres de arancel a sus respectivos
pases, en otras palabras, a partir del 1 de enero de 1994.

Mxico, por su parte, nicamente desgrav el 35% y el 40.99% del total de las
importaciones provenientes de EEUU y Canad respectivamente.

Una forma de hacer un balance comparativo entre las economas del TLCAN es
analizar cul es la estructura poblacional, econmica y sectorial.

En la siguiente tabla se puede resumir los aspectos mencionando los ms

importantes:

28
Cuadro 1.Anlisis de asimetra entre los pases miembros del TLCAN

Anlisis de asimetra entre los pases miembros TLCAN

(Miles de millones de dlares americanos)

MXICO EEUU CANAD

Poblacin (2010) millones 112.468 310.232 33.759

estimado

Superficie km 2 1, 972 550 9,372,143 9,984,670

Superficie laborable % 12.66 18.01 4.7

Superficie de riego km2 63,200 223,850 7,850

PIB USD$ trillones 2010 1.017 14.43 1.335

PIB per cpita (2010) 14,000 46.400 38,400

Tasa de crecimiento % de
la poblacin (2010) 1.11 0.975 0.817
estimado

Rango de competitividad
(2010-2011) de 139 66 4 10
pases

Doing Business (2011) de 35 5 7

183 pases

Exportaciones FOB 2010 298.4 1,046.9 323.4

billones USD$

Importaciones FOB 2010 301.5 1,563.6 327.2

billones USD$

Inflacin % 2010 4.40 1.49 2.32

Fuente: Elaboracin propia con fuentes: Central Intelligence Agency

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, The World Economic Forum :www.weforum.org,
Doing Business 2011 www.doingbusiness.org

29
De la tabla anterior es fcil observar como la economa mexicana se enfrenta ante
dos realidades completamente diferentes, una mega economa con casi el triple de
la poblacin total y Canad con la tercera parte de la poblacin de Mxico.

Ambas naciones tienen una dotacin de tierra, cada una, que significa cinco veces
la superficie laborable de Mxico, Canad y USA mantienen un PIB per cpita de 3
a 4 veces mayor que el de Mxico.

Las exportaciones y las importaciones mexicanas son menores en 5 veces a las

de EEUU. Y con relacin a la inflacin, en EEUU en 2010 fue de menos 1.49% y
en Canad 2.32% y en Mxico de 4.4%. Desde la entrada en vigor del TLCAN los
productos los productos agrcolas mexicanos entraron libres de arancel al mercado
norteamericano y canadiense.

En 2009, los pases socios del TLCAN intercambiaron bienes por un valor de US$
3,759,199,200 mil dlls, casi cuatro billones de dlares, lo que equivale a US$430
millones dlares diarios.

En cuanto al sector agrcola se pueden observar diferencias abismales que no son

solventables en el mediano plazo.

Tanto Canad como USA tienen exportaciones mayores que sus importaciones,
mientras Mxico importa ms alimentos de los que puede exportar. El tratado
busc asegurar a la empresa mexicana un perodo suficiente para realizar ajustes
a su planta industrial y propiciar su competitividad internacional, con lo que limit el
acceso masivo de productos extranjeros mediante plazos de desgravacin
graduales.

Por lo que se refiere a las exportaciones mexicanas a Canad, el proceso de

desgravacin inmediata fue de 78.3% a partir del 1 de enero de 1994, 85% en
1998 y el 13.2% en 2003 (Alvarado 2002).

En la tabla siguiente se muestran los perodos de desgravacin para los diversos

productos en general, siendo ejemplos ilustrativos y no extensivos a la clasificacin
especfica. De esta forma se podr visualizar como es la apertura y en qu
sectores se espera un mayor impacto. Por ejemplo, debido al rezago en materia
agrcola, se vio la necesidad de permitir la entrada a Mxico de maquinaria
agrcola que permitira incrementar los niveles de competitividad nacional.

30
Cuadro 2: Plazos de desgravacin alimentaria para Mxico en el TLCAN

De Inmediato 5 Aos 10 Aos 15 Aos

A USA Ganado ovino en pie Naranja, mango Fresas congeladas Jugo de naranja
Frambuesa Condimentos
Miel de abeja Cebollas secas
zarzamora sazonadores
Frutas y
Tequila verduras en Tabaco Cacahuates
conserva
Fresas, Ajos Rosas Ajo seco
Todas las flores
excepto rosas

A Canad Ganado bovino en pie Chocolate Fresas

Verduras
Miel de abeja Tomates
congeladas
Mayonesa y
Tequila Flores
mostaza
Fresas Col, maz dulce
Ajos
Todas las flores
excepto rosas
Chiles, cebollas
Pimienta

Fuente: TLCAN, Secretaria de Economa,

Es evidente que los pases asociados abren sus mercados a los productos en que
son deficitarios o aquellos bienes intermedios que permitan incrementar su
beneficio econmico. Surgiendo as la oportunidad para la iniciativa privada de
establecer maquiladoras que aprovechen las ventanas y nichos de mercado,
mismo que ocasiona una planta productiva en Mxico altamente capacitada pero
con muy baja remuneracin.

Se considera como estratgico el sector alimentario para Mxico y se establecen

plazos de desgravacin de mayor tiempo a nuestro pas, por varios factores: la
estructura agraria fragmentada excesivamente; la legislacin de tierras impide
generar un verdadero mercado de tierras, sobreexplotacin de los recursos
naturales descoordinacin y duplicidades entre instituciones, altos ndices de
pobreza y marginacin y la creciente feminizacin y envejecimiento del campo.

Los tratados internacionales marcan una realidad de desarrollo que a lo largo del
tiempo se han convertido en un indicador de proceso econmico, cultural y social.
Ha sido una estrategia para superar la hegemona tecno econmica de Estados
Unidos y dado que an con los tratados internacionales persisten las prcticas

31
desleales en el comercio internacional, en la ley de comercio exterior se
encuentran establecidas diversas medidas tendientes a proteger el comercio
interno del pas, tales como las medidas de salvaguarda, los cupos mximos de
importacin, las restricciones arancelarias, y como ltimo recurso las cuotas
compensatorias, todo ello para contrarrestar desequilibrios que se generan en
materia de precios y subvenciones por el comercio desleal.

Para hacer un acercamiento al tema basta con decir que la tasa de arancel
mximo que Mxico estaba obligado a cumplir dentro del GATT (1986 con el
protocolo de adhesin) era de 50% la cual se redujo a 35% despus de la Ronda
de Uruguay. Sin embargo, bajo el mbito de aplicacin del TLCAN se impuso un
tope mximo de 20% de arancel a los productos provenientes de la zona de
influencia del mismo.

Para dar trmite a las reclamaciones y procedimientos antidumping se requiere

referirse al captulo 19 del TLCAN, conocido como mecanismo nico para atender
tensiones sobre antidumping y cuotas compensatorias. Se entiende que para dar
trmite a una investigacin de tal naturaleza, se requiere formar un panel por lo
menos binacional donde se ventilen los daos en ambos sentidos de la
reclamacin.

Conviene aprovechar las ventajas que ofrece no solo el TLCAN, por los que se
generan mayores fuentes de empleo, se consumen productos que no se disponan
en cantidad y calidad en el mercado nacional, se tiene acceso a tecnologas de
punta por medio de inversin extranjera, por lo que se debe usar a travs de la
educacin e ir construyendo ms y mejores alternativas de bienestar social, no
solo consumiendo productos extranjeros sino tambin nacionales,

Para evaluar el potencial del mercado interno, se considera el consumo per cpita
de miel en nuestro pas, el cual se obtiene del consumo nacional aparente. En esta
estimacin se considera la produccin nacional ms las importaciones menos las
exportaciones, como se muestra en el siguiente cuadro.

32
Cuadro 3: Consumo nacional aparente de Mxico durante el periodo 2000-2010

Composicin en volumen (toneladas) CONSUMO

Per cpita
Ao Produccin Importaciones Exportaciones CNA en gramos

2000 58,935 35.0 26,263.0 32,707.0 283.2

2001 59,069 144.8 19,209.0 40,004.8 376.0

2002 58,890 215.2 28,882.9 30,222.3 249.9

2003 57,045 173.3 22,161.3 35,057.0 314.0

2004 56,917 8.6 19,804.5 37,121.1 325.7

2005 50,631 2.4 18,846.4 31,787.4 304.1

2006 55,970 1.8 25,472.8 30,499.0 290.8

2007 55,459 4.0 30,912.2 24,551.1 232.1

2008 59,682 2.3 29,646.1 30,048.4 281.6

2009 56,071 0.6 26,984.3 26,017.0 270.5

2010e 50,853 144.7 27,238.9 23,758.6 211.5

Fuente: Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA

En el periodo 2000-2010, la produccin oscil casi las 60 mil toneladas, las

importaciones mas altas se presentaron en 2010 y las mas altas exportaciones
fueron una poco mas de 30 mil toneladas durante 2007. En 2008, el consumo
anual per cpita de miel en Mxico disminuy de 376 en 2001 a 211.5 gramos en
2010, esta cifra es muy baja en comparacin con Alemania, donde es de tres
kilogramos.

En 2010 registr 23,758.6 toneladas y, si se divide esta cantidad entre el nmero

de la poblacin se obtiene el consumo per cpita que resulta para ese ao
alrededor de 211.5 kilogramos, lo que se ubica muy por debajo de los consumos
alcanzados en otros pases, como lo europeos que registran casi 500 kilogramos
per cpita.

Junto con SAGARPA, el Comit Nacional del Sistema Producto Apcola, buscan
estimular la demanda de miel mexicana a nivel nacional. El objetivo es aumentar el
consumo per cpita de la miel, y de otros productos derivados de la apicultura,
como son: polen, propleos, jalea real, cera y veneno de abeja, as como artculos
elaborados a base de estos, por medio del programa.

33
Grfica 2: Consumo per cpita de Mxico 2000-2010

Fuente: SIAP-SAGARPA, INEGI, Secretara de Economa.

El promedio del consumo nacional aparente en el periodo 2000-2010 es de casi 30

mil toneladas y casi toda la miel que se consume en Mxico es de origen nacional.
El consumo per cpita es muy bajo, alrededor de 270 a 280 gr entre 2008 y 2009.
El CNA de miel en nuestro pas decreci entre 2001 y 2009 en 22.4%.

En este captulo se han revisado algunas teoras que explican el comercio

internacional entre los pases. Desde Adam Smith, y David Ricardo a favor del
libre comercio, Heckscher Ohlin considerando que los pases importen los
productos en los que localmente tienen insumos escasos y exporten productos en
los que sus insumos locales son abundantes.

Por su parte Michael Porter con la ventaja competitiva nacional que sugiere que el
comercio est determinado por cuatro atributos de una nacin: dotacin de
factores, condiciones de la demanda nacional, industrias conexas e industrias de
apoyo y estrategias, estructura y rivalidad de las empresas.

Estas teoras son importantes para las pequeas y medianas empresas porque
pueden decidir donde establecerse considerando la dotacin de factores y las
condiciones generales de produccin, y comercializacin de sus productos y estas
empresas ejercen influencia en las polticas del gobierno hacia el comercio, que
tambin ayudan a promover el nuevo comercio o sus restricciones.

La globalizacin promueve mayor produccin y consumo de bienes y servicios a

gran escala debido a la integracin de mercados generado por los tratados de libre
comercio, como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

34
CAPITULO 2: LA MIEL EN MXICO Y EL MUNDO

2.1 Historia
La miel es tan antigua como dulce, consta en jeroglficos que los egipcios
utilizaban la miel y la cera de las abejas; como edulcorante, como medicina,
conservador, cosmtico y como ofrenda religiosos. La miel est ligada a la religin
Zeus, Dios supremo del Olimpo, se aliment en su juventud con miel; Mahoma la
consideraba como un remedio para todas las enfermedades, uno de los libros del
Corn est dedicado a la abeja.

El mdico griego, Hipcrates, padre de la medicina, recetaba miel para tener

mayor longevidad y para sanar llagas, heridas y lceras profundas infectadas. La
primera calzada romana, se denomin Va Apia, por el nmero de colmenas que
haba en sus veredas. La introduccin de la colmena mvil (movilista) en 1974i12
por el padre George Layens, increment y facilit la produccin de miel.

En la actualidad se aprovechan las distintas floraciones, ubicando las colmenas en

el lugar estratgico que permita maximizar la produccin de miel, asequible y
recomendable que aporta ms beneficios dietticos y de salud que otros alimentos
ms caros y que se consumen habitualmente.

2.1.1 El mundo de la miel.

La abeja de hoy es igual a la de hace miles de aos, en una colonia de abejas se
puede encontrar la abeja reina, los znganos y las obreras, cada una de ellas con
una labor admirablemente determinada.

Tipos de colmenas.
La colmena es el recinto en el cual las abejas hacen su vivienda, se distinguen
dos tipos de colmenas:

Colmenas fijistas o corchos: Los panales estn hechos por las abejas dentro de
la colmena; quedando pegados o fuertemente adheridos a las paredes de la
colmena. Actualmente no se emplean pues presentan inconvenientes
significativos, no se puede inspeccionar la colonia por lo que se desconoce el
estado sanitario de la misma y provocan estrs en las abejas cuando se extrae la
miel. Porque hay que cortar los panales y las abejas tienen que reponerlos.

Colmenas movilistas: Son aquellas que presentan unos cuadros mviles de

madera, en el interior de la colmena, sobre los que se sitan los paneles. Sobre
ellos se coloca una capa de cera estampada (lmina de cera).

Las abejas construyen el panal, estirndola y aadiendo ms cera que se conoce

como cera estirada. Los tipos de colmenas movilistas ms frecuentes son:

5
Fontanilla Prez Juan Carlos. Evolucin de la Apicultura en Espaa. 1998

35
Colmenas Layens. Se denominan colmenas de crecimiento horizontal porque a
medida que va aumentando la poblacin de la colonia, la miel aumenta y ocupa
el cajn completamente de forma horizontal.

Colmenas Langstroth o perfeccin y colmenas Dadant o tipo industrial. Son

colmenas de crecimiento vertical.

2.1.2 Calidad y clasificaciones de la miel.

El mercado mundial de la miel ha experimentado grandes cambios en los ltimos
aos y se ha vuelto ms sensible a las condiciones de calidad e inocuidad del
producto. El pas ms protegido para el ingreso de miel es Japn y el caso
contrario es Australia, mercado importador y exportador de mieles que no aplica
aranceles ni otros impuestos al ingreso desde ningn pas. Las verdaderas
barreras de ingreso son las exigencias sanitarias y de calidad.

La miel es un producto natural que no contiene aditivos ni conservadores. La fecha

indicada en los envases en los mercados internacionales es meramente un dato
que hace referencia a su frescura, aunque la miel puede conservarse por varios
aos conservando su aroma y caractersticas gustativas originales.

Existen tantas variedades de mieles como especies vegetales nectarferas. Cada

miel va a tener su aroma y sabor distintivo de acuerdo a la especie vegetal que la
abeja visit.

Los intermediarios como norma general exigen como calidad en la miel un

porcentaje mximo de 18 a 20 grados de humedad y cuando estos niveles son
rebasados simplemente no aceptan comprar el producto.

Los problemas que presentan las mieles de distintos orgenes son la tylosina, la
penicilina, la erytromicina, las sulfonamidas y las tetraciclinas, todas ellas
sustancias antibiticas. Los pases importadores tienen tolerancia cero a este tipo
de residuos y han impulsado el sistema de trazabilidad desde la colmena hasta el
envase final que llega al consumidor.

Alrededor de un 37% de la produccin mexicana de miel se concentra en las cinco

entidades del sudeste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn,
teniendo este ltimo el liderazgo nacional. Destacan tambin Jalisco, Guerrero,
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacn, Morelos, San
Luis Potos, Sinaloa y Zacatecas.13

Nuevos pases productores y exportadores son Brasil, India y Vietnam, que han
incrementado la oferta mundial y compiten por los mismos mercados.

En un comunicado la SAGARPA inform que la exportacin de miel mexicana

sobre todo a los mercados de Alemania, Estados Unidos y Emiratos rabes

13
Ramales, Jorge Luis. Las delicias de la miel en Mxico. Noti abasto. 2009

36
posiciona al pas en tercer lugar como exportador a nivel mundial, despus de
China y Argentina.

Tipos de miel
Miel elaborada por la abeja melfera a partir del nctar de las flores o de las
secreciones procedentes de las partes vivas de las plantas o que se encuentran
sobre ellas, que las abejas liban, transforman, combinan con sustancias
especficas propias, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena.

La miel es una solucin sobresaturada de azcares donde predominan fructosa y

glucosa y, en menor proporcin, una mezcla compleja de otros hidratos de
carbono, enzimas, aminocidos, cidos orgnicos, minerales, sustancias
aromticas, pigmentos, cera y granos de polen. Las caractersticas sensoriales de
la miel se asocian con su origen geogrfico y botnico. El color vara desde casi
incoloro hasta pardo oscuro. Se oscurece con el envejecimiento y la exposicin a
altas temperaturas. La magnitud de este proceso est influenciada por su origen
botnico. Su olor y sabor deben ser caractersticos, siendo afectados por
calentamiento a altas temperaturas.

La consistencia de la miel en s puede ser lquida, cremosa o slida, pudiendo

estar parcial o totalmente cristalizada. Las mieles con mayor contenido de glucosa,
generalmente, cristalizan en forma ms rpida.

La miel debe contar con determinadas caractersticas fsico-qumicas cuya

variacin es detectable a travs de anlisis, segn se relacionen con la madurez,
la limpieza en el proceso y el deterioro de la misma.14

Subproductos de la miel.

Miel elaborada por la abeja melfera a partir del nctar las abejas liban,
transforman, combinan con sustancias especficas propias, almacenan y dejan
madurar en los panales de la colmena.

La miel es una solucin sobresaturada de azcares donde predominan fructosa y

glucosa, se oscurece con el envejecimiento y la exposicin a altas temperaturas.
Su olor y sabor son afectados por calentamiento a altas temperaturas.

La consistencia de la miel en s puede ser lquida, cremosa o slida, pudiendo

estar parcial o totalmente cristalizada.

La miel debe contar con determinadas caractersticas fsico-qumicas cuya

variacin es detectable a travs de anlisis que muestra la madurez, la limpieza en
el proceso y el deterioro de la misma.15

7
Alcanzar miel de abeja sin residuos. Secretara de Agricultura, Ganadera, y Pesca, y Alimentos,
Subsecretara de Poltica Agropecuaria y Alimentos. miel@mecon.gov.ar,
www.sagpya.gov.ar/alimentos

37
La miel adems de sus virtudes nutritivas la miel tiene cualidades teraputicas
importantes, es utilizada contra los estados de debilidad en todas sus formas, Por
sus propiedades bactericidas y antibiticas, es muy apropiada para ciertas
infecciones de tipo laringitis o bronquitis. En uso externo, su poder cicatrizante
sobre las heridas y afecciones cutneas ha sido demostrado cientficamente.

Gracias a la accin bactericida del polen, y a su alto contenido en protenas

vegetales, el polen es recomendado para los deportistas, los convalecientes y las
personas ancianas.

La jalea real es rica en vitaminas, es estimulante, neuro equilibrante y tnico

general, favorece la produccin de glbulos rojos (til en casos de anemia). Se usa
tambin en dermatologa (eczema) y en enfermedades cardiovasculares como la
hipertensin y la arterioesclerosis.

El propleo, tiene propiedades anti-fungicidas, anestsicas y cicatrizantes. Se

puede utilizar como complemento de los antibiticos y es utilizado para la
regeneracin sobre los tejidos. El propleo tiene propiedades antioxidantes y
neutraliza los radicales libres responsables del envejecimiento celular.

La api-veneno-terapia es el tratamiento por medio de picaduras provocadas +en

abejas. El veneno de abejas se puede utilizar contra los dolores reumticos.

El consumo diario de miel ayuda a prevenir la influenza, asegur el delegado dela

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(SAGARPA) en el Distrito Federal, Carlos Jos Arroyo Santisteban16, al inaugurar
la Expo-Venta de miel y productos derivados de la colmena. El funcionario dijo que
entre las bondades sanitarias de este producto est en recubrir y proteger
rganos, como el estmago o los pulmones, de agentes externos que causan
enfermedades como la influenza o la gastritis.

2.1.3 El Proceso de extraccin

En la actualidad, la obtencin de la miel sigue un proceso establecido que
comienza en la recoleccin de la miel de las colmenas, previamente divididas en
"cuadros" o "marcos" de madera en cuyo interior las abejas fabrican el panal: una
vez abierta las celdillas (desoperculado), con la ayuda de la desoperculadora, o de
unos cuchillos perfectamente afilados, los cuadros se introducen en un extractor.
La miel es proyectada hacia las paredes del extractor y escurre hacia el fondo. La
primera miel suele llevar gran cantidad de impurezas: trozos de cera, restos de
abejas etc. Por lo que debe ser filtrada antes de su almacenamiento y posterior
envasado.

8
Ibid p 2
9
Peridico La Jornada Viernes 13 de noviembre de 2009, p. 43 El consumo diario de miel ayuda a prevenir la
influenza, asegur el delegado de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(Sagarpa) en el Distrito Federal, Carlos Jos Arroyo Santisteban,

38
El proceso de extraccin empieza con la descarga de alzas mellaras,
almacenamiento, desoperculado, separacin miel y cera, escurrido de cuadros,
extraccin, tamizado, depsito de miel, bombeo, transporte, decantacin y
envasado.

En el siguiente esquema se presenta el proceso de obtencin

Diagrama 2: Proceso de obtencin de miel

COLMENAS

alzas
DESCARGA DE ALZAS MELARIAS
alzas
ALMACENAMIENTO DE ALZAS MELARIAS LLENAS
cuadros
DESOPERCULADO

miel, cera e impurezas cuadros

SEPARACION ESCURRIDO de cuadros

miel cuadros

EXTRACCION

miel miel y cera miel y cera

TAMIZADO

Manejo del apiario. Tres aspectos se consideran de importancia para la calidad de

la miel: manejo sanitario, alimentacin artificial y manejo de materiales.17

Manejo Sanitario. Las revisiones sanitarias en los apiarios, permite al productor

apcola detectar enfermedades que pueden afectar su produccin.

En el caso de tratar las enfermedades con medicamentos (acaricidas, antibiticos,

fungicidas, etc.), siempre con productos veterinarios autorizados por la SAGARPA.
Alimentacin artificial. Cuando se utilizan sustitutos de miel como alimentacin
artificial se tiene riesgo de contaminacin cuando quedan residuos en el producto
cosechado.

10
Norma Tcnica de Competencia Laboral-Mantenimiento de la Infraestructura Apcola. Consejo de
Normalizacin y Certificacin de Competencia Laboral. 28-diciembre-1999 Manual de las buenas
prcticas de produccin de miel www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/.../mbpp

39
Manejo de los materiales. La alzas melarias y los cuadros de miel pueden ser
construidos con cualquier material (comnmente, madera), siempre que no hayan
estado en contacto con agroqumicos, o hayan sido tratados con productos
derivados de los hidrocarburos (como aceites de motor, kerosn, etc.) u otros
elementos txicos.

Es muy importante cambiar todos los aos al menos la tercera parte de los
cuadros de la colmena18. Este sistema contribuye no slo a un correcto manejo
sanitario, sino que adems permite contar con material nuevo, que ayuda a
mejorar la calidad de la miel (principalmente a las de color ms claro) y la
produccin de los apiarios. Durante el verano, las alzas melarias deben ubicarse
en la colmena cuando comienza el flujo de nctar. Nunca deben colocarse cuando
la colmena se encuentra bajo tratamiento sanitario y/o alimentacin artificial. En
todos los casos se debe registrar las operaciones realizadas, fechas y tipos de
productos utilizados. Los facilitan las tareas, mejoran la organizacin del trabajo y
la toma decisiones.

2.2 OFERTA DE MIEL

El mercado internacional de la miel ha experimentado grandes cambios en los

ltimos aos y se ha vuelto ms sensible a las condiciones de calidad e inocuidad
del producto, actualmente est determinado por tres factores: el regreso desde
2005 al mercado mundial de Argentina y China, debido a la crisis de antibiticos en
la miel argentina, el de China al cloranfenicol (antibitico prohibido) se determin
la suspensin temporal de las importaciones de miel china a la Unin Europea
desde el 31 de enero de 2002, y la debilidad del dlar frente al euro, a la libra
esterlina y otras monedas.

Grafica 3: Principales pases productores de miel en 1990-2009

Fuente: Con base en datos de FAO.

Nota: El porcentaje indicado corresponde a la participacin de cada pas en el ao 2009

11
Gua de Buenas Prcticas Apcolas y de Manufactura. Alimentos Argentinos.

40
Casi la cuarta parte de la produccin mundial de miel se produjo en China. En
India, otro importante pas asitico, se produjo el 4.3%. De entre los principales
productores se encuentran tambin tres pases europeos Turqua, Ucrania y
Rusia, que en 2009 participaron con el 5.4%, 4.9% y 3.7% respectivamente. En
Amrica los principales productores son Argentina, (5.4%); EEUU (4.3%) y Mxico
(3.5%). Estos pases aportan el 56% de la produccin de miel mundial. La tasa
media anual de crecimiento de la produccin de estos ocho pases represent
1.7% durante 2000- 2009. Destaca el caso de China cuya produccin en este
periodo aument 4.3%, y la produccin de EEUU cay -4.6%, igual que Mxico -
0.6% anualmente.

El pas ms protegido para el ingreso de miel es Japn y el caso contrario es

Australia, mercado importador y exportador de mieles que no aplica aranceles ni
otros impuestos al ingreso desde ningn pas. Las verdaderas barreras de ingreso
son las exigencias sanitarias y de calidad.

Este impacto se vio reflejado en las estadsticas del comercio mundial de miel,
La oferta mundial de miel en 2008 ascendi a un milln 73 mil toneladas de
acuerdo a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacin (FAO)

Cuadro 4: Produccin, comercio mundial y consumo per cpita de miel

(en miles de toneladas)
Ao Produccin Colmenas Exportaciones Importaciones Consumo
Per cpita
1980 904 19.7 211 253 196 245 203.7
1990 1,181 24.9 291 321 294 331 223.1
2000 1,255 24.9 374 438 372 441 205.3
2001 1,265 25.6 361 440 357 460 206.8
2002 1,284 25.9 406 698 405 705 210.0
2003 1,335 26.3 403 953 403 981 218.3
2004 1,368 26.8 384 865 392 932 223.7
2005 1,410 27.2 424 717 425 738 216.6
2006 1,512 30.0 424 811 441 817 232.1
2007 1,464 29.9 410 903 421 910 224.8
2008 1,518 30.1 451 1,291 453 1,242 233.1
2009 1,511 30.3 n.d. n.d. n.d. n.d. 218.7
Fuente: Con base en datos de la FAO. *Millones de colmenas, **Millones de dlares.

Las exportaciones mundiales han crecido un 2.4% anual desde el ao 2000 al

2008, ltimo en el que alcanzaron 451 mil toneladas, cerca de un 30% de la
produccin mundial de ese ao. Poco ms de la mitad de las exportaciones
proviene de cinco pases, China, Argentina, Mxico, Alemania y Hungra. China
alcanz el primer lugar en 2008 con el 19.8% de las exportaciones totales.

41
Anteriormente, China se encontraba en segundo lugar despus de Argentina, pas
que destina alrededor del 90% a 95% de su produccin a las exportaciones y que
recientemente perdi el liderazgo, con una participacin en 2008 de 15.3% de las
exportaciones mundiales. Por su parte, Mxico ocup el tercer lugar, con el 6.6%,
Alemania el cuarto con el 6.1% y Hungra el sexto con 5.4%.

En el consumo mundial de miel en el periodo 2000-2008 destaca Europa, con poco

ms de la mitad de las importaciones mundiales, 2.2% de crecimiento, el segundo
continente con ms importaciones es Amrica con 24.3% de participacin, le sigue
Asia con 18.9% y frica y Oceana. Alemania es el primer importador mundial,
participa con 20.1%, y EEUU participa con 18.1%. Otros pases de relevancia en el
mercado internacional de miel son Japn 9.2% de participacin con 0.5% de
crecimiento, Reino Unido 6.7%, con crecimiento de 3.6%, Francia 6.2% con
crecimiento de 7.5% y Blgica 3.6%, con crecimiento de 6.5%.

Las reas ms importantes de produccin de miel a nivel mundial son Asia,

seguida de Europa, Amrica del norte y Central. China es el principal productor
con 260 mil toneladas anuales y exportador, a continuacin en el ranking de
productores se sita la antigua URSS, Rusia y los Nuevos Estados Independientes
con 150 mil toneladas y la Unin Europea con 120 mil toneladas al ao. Otros
productores importantes a escala planetaria son Estados Unidos con 120 mil
toneladas, Argentina con 85 mil toneladas y Mxico con 60 mil toneladas anuales
en promedio.

El caso de los EUU es bastante similar al de la Unin Europea, aunque es un

importante productor el consumo interno lo convierte tambin en un importante
importador de miel, compra un volumen casi equivalente a su produccin anual
(alrededor de 90 mil toneladas)

Tambin, cabe sealar la importancia que determina en la oferta y la demanda

mundial de miel el mercado de Alemania como mayor consumidor mundial del
producto, ya que en 2008 import 94,709 toneladas, proveniente de ms de 40
pases, incluido Mxico el 92% para consumo interno. La Federacin Alemana del
Apicultor (DIB) seala que en ese pas solo se cosecharon 20.783 toneladas de
miel significando un aumento del 5.6% comparado al ao anterior, y cubriendo
solo el 20% del consumo domstico, por lo que es un gran importador, igual que
los Estados Unidos que importaron 105 mil toneladas en 2007.

La produccin en Mxico est dividida en zonas apcolas en funcin de las

condiciones ecolgicas y climatolgicasl, as como de su impacto en la economa.
Las zonas productoras de miel en nuestro pas se pueden dividir en tres19

19
Ibd. p2

42
Mapa 2: Participacin estatal en la produccin nacional de miel 2008

Fuente: SAGARPA

Zona norte: la de menor participacin en la produccin apcola 12.4% entre 2005 y

2009, debido a que las condiciones ecolgicas y climatolgicas son poco
favorables, entre las que sobresalen la variabilidad del clima, las temperaturas
elevadas y la poca lluvia. El principal mercado internacional de su miel es
Norteamrica. Zona centro: la segunda en importancia con 36.1% de la produccin
nacional. Sus condiciones para la actividad apcola son ms favorables. Destacan
los estados de Jalisco, el tercer mayor productor nacional con un promedio de
5,698 ton producidas anualmente en el periodo de 2005 a 2009 y participacin de
10.3%, Veracruz con 4,112 ton promedio y 7.4% de participacin, y Puebla con
2,943 ton promedio y 5.3% de participacin. Y zona sur: la principal zona
productora. Contribuye con el 51.5% de la produccin nacional. Destacan los
estados de Yucatn con 8,388 toneladas promedio en el periodo indicado, es
decir, 15.0% de la participacin, y Campeche con 7,179 toneladas, 12.9% de la
participacin. Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo tambin son importantes
productores y generaron el 7.3%, 6.5%, 5.4% y 4.0% respectivamente, de la
produccin de miel entre 2005 y 2009. La produccin de Tabasco representa
apenas el 0.3%, muy inferior al promedio regional. La miel de esta zona goza de
gran prestigio nacional e internacional, ya que se caracteriza por tener su origen
en floraciones nicas, como de Tzitzilche y Tajonal, destinndose en su mayora al
mercado de la Unin Europea.

Con relacin a la produccin de miel en Mxico, en el 2000 se increment un

19.7% alcanzando 59 mil toneladas. La produccin se estabiliz en los aos
posteriores, con algunas cadas debido a contingencias ambientales como los
huracanes Wilma y Dean en 2005 y 2007 que causaron gran devastacin de
recursos y de colmenas en la Pennsula de Yucatn, afectando la estabilidad de
las pocas de floracin, retrasos en cosechas, as como baja o nula produccin de

43
nctar. La produccin lleg en 2008 a casi 60 mil toneladas. Sin embargo, en 2008
y 2009 la produccin disminuy -6.1% en 2009, debido a la intensa sequa en la
Pennsula de Yucatn y otras regiones del centro y norte del pas. De acuerdo a
clculos realizados con cifras preliminares publicadas por SAGARPA, se prev
para 2010 una nueva baja en la produccin de 9.3% con 51 mil toneladas. El nivel
de inventarios de colmenas se estabiliz en el periodo 2000-2008, alcanzando en
2008 1.80 millones de colmenas, cifra menor a la del ao 2000, en que se
registraron 1.87 millones. Para 2009 se reduce a 100 mil el nmero de colmenas
respecto 2000 y para el ao 2010 es posible que estas hayan disminuido en 164
mil ms respecto a 2009.

Cuadro 5 Produccin y comercio exterior de miel en Mxico en toneladas.

o Producci Importaciones Exportacion Oferta CNA Consumo
n es per cpita
2000 58,935 58.4 31,114.9 58,993.4 27,878.5 283.2
2001 59,069 1,349.4 22,922.8 60,418.4 37,495.6 376.0
2002 58,890 786.8 34,456.5 59,676.8 25,220.2 249.9
2003 57,045 1.5 25,017.7 57,046.5 32,028.8 314.0
2004 56,917 8.6 23,347.2 56,925.6 33,551.4 325.7
2005 50,631 2.4 19,025.7 50,633.4 31,607.8 304.1
2006 55.970 1.8 25,472.8 55,971.8 30499.0 290.8
2007 55,459 4.0 30,912.2 55,463.3 24,551.1 232.1
2008 59,682 2.3 29,646.1 59,684.4 30,038.4 281.6
2009 56,071 0.6 26,984.3 56,071.6 29,087.3 270.5
2010e 50,853 144.7 27,238.9 50,,997.5 23,758.6 211.5

Fuente: Con base en datos de INEGI y Secretara de Economa.

Como exportador tradicional Mxico alcanz en 2002 la mxima cantidad

exportada, que ascendi a 34 mil toneladas con un valor de 63 millones de
dlares, la cual cay a 19 mil toneladas en 2005 con un valor de 32 millones de
dlares, la menor cantidad registrada entre 1998 y 2009, lo cual se puede asociar
a efectos de reduccin en la produccin provocados por el huracn Wilma.

Entre 2005 y 2007 se registr nuevamente un incremento en la cantidad de las

exportaciones de 62%, la cual decreci cerca de un 13% hacia 2009, al ubicarse
en 27 mil toneladas con un valor de 81 millones de dlares. En 2009, las
exportaciones mexicanas de miel se destinaron en un 61.2% al segundo mayor
importador mundial, Alemania. El 12.7% se destin al Reino Unido, el 7.6% a
Suiza, el 6.6% a Arabia Saudita, el 6.1% a Estados Unidos, el 3.1% a Blgica y el
restante 2.7% a pases como Japn, China, Espaa, Venezuela, entre otros.

Alemania no ha presentado un gran crecimiento de su demanda en los ltimos

aos, por lo que aumentar nuestra participacin en mercados ms dinmicos como
el Reino Unido, Arabia Saudita, Estados Unidos, entre otros, podra asimismo
dinamizar esta actividad en nuestro pas. Sobre todo respecto a EEUU, del cual no
se han aprovechado la cercana geogrfica y el tamao de su mercado.

44
Grfica 4: Produccin de miel orgnica en Mxico 2000-2009

Fuente: Con datos de la Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA

Con relacin a la miel orgnica, Mxico es el tercer exportador mundial, la cual se

produce en reas libres de aplicacin de qumicos, principalmente en los estados
de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatn, Zacatecas, Campeche,
Veracruz y Morelos. Siendo exportada a Suiza, Blgica, Italia, Alemania, Japn,
Austria, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, de acuerdo con datos de la
SAGARPA, esta miel a escala internacional supera en 30% el precio de la miel
convencional, por lo que representa una importante oportunidad de negocio para
los productores. Durante 2008 y 2009 se report una produccin en Mxico de 701
y 1,300 toneladas, respectivamente. En 2009 se exportaron ms de 500 toneladas,
lo que signific un ingreso de 1.8 millones de dlares. Se estima que el mercado
global de la miel orgnica es de 6,500 toneladas al ao, del cual el mercado
alemn consume 2,500.

Mxico ocupa el tercer lugar de exportaciones mundiales, despus de China y

Argentina. Destina la miel principalmente a los mercados de Alemania, Gran
Bretaa, Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudita, y Japn de acuerdo al boletn
informativo publicado en 2011 por SAGARPA.

Cuadro 6: Exportaciones Mundiales de todos los productos y de miel 2009

Valor exportado en miles de USD % de crecimiento % de crecimiento
en 2009 valor 2005-2009 valor 2008-2009
Todos los 12367,690,752 6 -23
productos
miel de abejas 1,253,103 17 -4

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio,

basados en estadsticas de come (COMTRADE)

45
Del total de las exportaciones mundiales que registraron todos los productos en
2009 ascendi US$12,367,690,752 millones de dlares, registrando la miel
1,253,103 mil dlares en el mismo ao. La tasa de crecimiento anual entre 2005 y
2009 de todas las exportaciones alcanz 6% y la miel en el mismo periodo
increment 17%. Para el periodo 2008-2009 las exportaciones totales
disminuyeron -23% y tambin la miel descendi -4%, en valor pero en cantidad
ascendi a 1%.

Cuadro 7: Exportaciones mundiales de miel 20062009 en miles de dlares

2006 2007 2008 2009
829,844 904,922 1,295,045 1,253,103

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de comercio,

basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Del cuadro anterior se observa el comportamiento de de las ventas

internacionales, el valor en 2006 registr 829,844 mil dlares, ascendiendo a
920,922 mil dlares en 2007, para recuperarse en 2008 a 1,295,045 mil dlares y
descendiendo a 1,253,103 mil dlares en 2009, para 2010 an no tiene datos
disponibles El Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial del
Comercio.

La mitad de las exportaciones mundiales es de cinco pases, China, Argentina,

Mxico, Alemania y Hungra. China con el primer lugar 19.8% de participacin en
las exportaciones totales.

China se encontraba en el segundo lugar en 2009, vendi US$ 125,697 mil dlls
por 71.8 mil toneladas a un precio promedio de US$1,750 por tonelada, fue el
segundo exportador con un 10% del total mundial.

Argentina en 2010 pierde liderazgo como exportador mundial con una

participacin de 15.3%, anteriormente en 2009 haba registrado US$160,291 mil
Dlls casi 60 mil toneladas de las casi 420 mil toneladas que se exportaron a nivel
mundial, y le pagaron la tonelada a un precio promedio de US$ 2,765 dlls,

En 2010, Mxico ocupa el tercer lugar, con el 6.6% de participacin. Anteriormente

en 2009 ocupaba el cuarto lugar registr US$ 81,235 mil dlls., de 27 mil toneladas
obteniendo un precio promedio US$ 3,011 dlls.

Alemania, en 2010 ocupa el cuarto lugar con 6.1% de participacin el ao

anterior fue el tercer exportador mundial con 8.8% de participacin. En 2009
registr US$110,016 mil dlls. por 22.9 mil toneladas, el precio promedio fue de
US$ 4,993 dlls. por tonelada.

Las exportaciones mexicanas en 2006 fueron US$48,381 dlls. se incrementaron

14% en 2007 y 33% en 2008, registrando US$56,454 y US$83,789 dlls,

46
respectivamente, en 2009 disminuyeron 9%, fueron US$81,239 dlls. y para 2010
registraron un leve incremento de 4% para ubicarse en US$84,743 dlls.

Mxico en 2009 es el segundo abastecedor de miel para Alemania, despus de

Argentina. La cosecha de la miel en el ao 2008/2009 fue muy mala en la regin
ms importante de la miel en Mxico particularmente en la pennsula de
Yucatn. Las exportaciones mexicanas con destino a Alemania que se haban
incrementado solo en 24% en el periodo 2005-2009, debido a problemas por el
mal tiempo en el pas y las influencias de los huracanes a partir de octubre de
2005 principalmente en Yucatn.

En 2009, las exportaciones mexicanas de miel se destinaron en un 61.5% al

primer importador mundial, Alemania. El 12.3% se destin al Reino Unido, el 7.9%
a Suiza, el 6.9% a Arabia Saudita, el 5.6% a Estados Unidos, el 3.1% a Blgica y
el restante 2.7% a pases como Japn, Espaa, entre otros.

Existen organizaciones internacionales que proporcionan informacin general

sobre el comportamiento de la miel a nivel mundial como La International Honey
Exports Organization (IHEO) que tiene mas de 20 aos y rene a 17 pases
miembros que representan el 85% de los exportadores mundiales y nuestro pas
forma parte de esta organizacin para promover sus ventas en el exterior.

En nuestro pas, el organismo oficial para la promocin de las exportaciones y

atraccin de inversin extranjera es ProMxico que tiene infraestructura y
representacin en 40 pases para dar a conocer las diversas demandas de
productos mexicanos en el mundo, y proporciona datos de los importadores
potenciales de productos mexicanos, como son Reino Unido, Italia, Francia,
Alemania, Espaa, Canad, y Hong Kong que estn solicitando miel de abeja
mexicana, ya sea a granel, o envasada, o miel de flores, o miel natural, o miel
orgnica o incluso con algn saborizante como el caso de Hong Kong que solicita
miel de caf.

Para aprovechar las ventajas competitivas del sabor especial de la miel mexicana,
sugiero diferenciar nuestro producto para mejorar su oferta internacional

2.2.1 Produccin y Exportaciones

La miel mexicana ha sido un producto de exportacin, requerido por varios pases
del mundo. La apreciacin de nuestra miel es porque no contiene residuos txicos
ni contaminantes que pudieran poner en riesgo la salud.

La produccin mexicana de miel es de ms de 58 mil toneladas anuales y su valor

ha crecido de manera notable en los ltimos 20 aos, como resultado del
crecimiento de los precios internacionales.20

20
Expo Agroalimentaria, El Financiero Oct. 2009

47
A nivel nacional la apicultura sufre contratiempos como consecuencia de
fenmenos climatolgicos, principalmente huracanes que determinan la prdida de
las colmenas, sobre todo en el sureste del pas, zona en la que se genera ms del
30% de la produccin nacional. De igual forma la prolongada condicin de sequa
que afecta a algunas regiones en Mxico ha disminuido la posibilidad de recurso
nctar polinferos y por lo tanto la alimentacin de las abejas, con la consecuente
baja en la produccin. Aunado a lo anterior, la presencia de la abeja africana
desde el ao 1986 desalent el crecimiento de esta actividad, y en aos recientes
la llegada de la varroasis.

Para fomentar la produccin, en Mxico se instrument el Programa Nacional de

Inocuidad y Calidad de la Miel con el que se pretende, mediante la certificacin, la
aplicacin de buenas prcticas de produccin y manejo, dar certidumbre al
consumidor de que el producto que se consume es inocuo y de alta calidad y
mantener los estndares de exportacin a la Unin Europea.

La inversin del capital en los apiarios es reducida, la produccin depende ms de

la flora silvestre, clima y mano de obra familiar. Los productores particulares son
quienes obtienen mayores ingresos por ao provenientes de una mayor
productividad y diversificacin de la actividad. Cabe aclarar que el uso
indiscriminado de antibiticos que dejan residuos provoca rechazos de embarques
de miel.

As mismo en Mxico se actualizan las tcnicas de produccin y administracin del

proceso productivo por parte de los productores para obtener la calidad de la miel
demandada por el mercado con el apoyo coordinado con las asociaciones como la
Asociacin Nacional de Exportadores de Miel de Abeja (ANEMAAC): 10 socios con
la Asociacin Ganadera Nacional de Criadores de Abejas Reina y Ncleos: 40 a
50 socios y con la Asociacin Nacional de Mdicos Veterinarios Especialistas en
Abejas, A. C. (ANMVEA) con aproximadamente 40 agremiados.

De acuerdo a mi experiencia se podran obtener hasta el 100% de ganancias en la

comercializacin de la miel penetrando a nuevos mercados nacionales e
internacionales como Canad, si la miel que se vende no fuera mezclada.

Por lo que, desarrollar una apicultura integral y tecnificada, intensiva y organizada

permite elevar los volmenes de produccin aprovechando las economas a
escala.

La actividad apcola es una actividad rentable en cuanto se obtienen beneficios por

encima de los costos, al menos para el pequeo apicultor promedio que reporta
beneficios a pesar de que los intermediarios se quedan con un buen porcentaje de
las ganancias.

Si asumimos como reto mejorar los niveles tecnolgicos que permitan a su vez
obtener mayores rendimientos por colmena al ao, certificacin de la calidad de la
48
miel por origen nctar polinfero, producir miel ecolgica de mayor precio en el
mercado, se da valor agregado a la miel y elevamos el consumo del mercado
regional, as como la diversificacin de la actividad apcola As puede representar
mejores condiciones para quien se dedique a la agroindustria de la miel.

Un apicultor promedio con 30 colmenas y un buen manejo puede obtener hasta

$34,460 por cosecha, segn caculos estimados por SAGARPA en el 200621.
Definitivamente, si se eleva el nmero de colmenas los costos habrn de disminuir
conforme a las economas de escala, siempre buscando la profesionalizacin de la
actividad y la bsqueda de nuevos mercados.

En la actualidad, la demanda de miel ecolgica supera la oferta. Este producto

alcanza gran valor en pases como Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia, Suiza,
Arabia Saudita y Canad.

Las empresas exportadoras que se mencionan a continuacin destinan sus

exportaciones a mercados internacionales exigente como Alemania principal
importador mundial, Estados Unidos, Inglaterra y otros.

Cuadro 8. Empresas nacionales exportadoras de miel y pases de destino

PRODUCTO PASES
EMPRESA

Condimentos y Productos Marn SA de CV Miel envasada Estados Unidos

Repblica Dominicana
La Anita Condimentos y Salsas SA de CV Miel envasada Alemania, Reino Unido
Tambores de 300kg Canad, EEUU y
Espaa
El Yucateco Salsas y Condimentos SA de Miel envasada EEUU y Europa
CV
SSS Apcola Maya de Yucatn Tambores de 300kg EEUU y Europa
Agro asociacin Apcola SA de CV Tambores de 300kg Alemania
Reino Unido y EEUU
Apcola de la Regin Peninsular Tambores de 300kg Alemania
Reino Unido y EEUU
Mieles Naturales San Pedro SA CV Tambores de 300kg EEUU y Europa
Fuente: Investigacin propia basada en datos de la INEGI

2.2.1.1 Anlisis de Dotacin de Factores

Para analizar la dotacin de factores se considera el Diamante de Porter al sector
apcola en nuestro pas del cual viven 42 mil familias de 21 estados, se interpreta
de la siguiente forma:

1. Las Condiciones de los factores: Se consideran el medio ambiente, las abejas,

21
Condiciones de la Apicultura http://www.miel.uqroo.mx/princip/ensayoyuc.htm

49
la flora apcola, las colmenas, deficiencia en la infraestructura apcola, los
laboratorios para control de calidad fsico, qumico y biolgico. Para esto se
especifican los factores productivos generales y los especializados:

Los factores productivos generales incluye a los productores apcolas con

tendencia individual persistente; la aversin al riesgo de parte de empresarios; la
falta de mayor atencin que en la infraestructura fsica genera; la ubicacin
geogrfica y clima favorable para los apiarios; la diversidad y cantidad de flora
melfera y polinfera; y los programas de forestacin y reforestacin de acuerdo
con el calendario apcola

Y los factores productivos especializados que comprenden los recursos api

botnicos, los recursos humanos especializados, la transferencia de conocimientos
especficos, los recursos de capital, los centros de certificacin de calidad, la
infraestructura fsica especializada (tecnologa) y los centros de capacitacin e
investigacin constante a nivel tcnico y profesional

2. Industrias relacionadas y de apoyo. El desarrollo del clster apcola,

estimulando el desarrollo del capital humano en coordinacin con instituciones y
entidades gubernamentales; Estimular la organizacin de apicultores con cultura
empresarial; Identificar las industrias de mermeladas y confitera; considerar a las
industrias de frascos, envases, tambores etiquetas y tapas.

Se requieren nuevos centros de acopio, procesamiento y conservacin de los

productos apcolas y derivados. Es necesario establecer ms talleres que
fabriquen colmenas estndares de miel y equipo de extraccin de miel. Que exista
mayor cooperacin entre compaas locales organizadas en clusters. Incluir a las
asociaciones industriales locales. Identificar a los proveedores de abejas reinas, a
los proveedores de maquinaria y equipo apcola; a los proveedores de colmenas;
tener acceso a informacin especfica; estimular el desarrollo de promocin,
publicidad y participacin en ferias comerciales y eventos internacionales y de
marketing

3. Respecto a la estrategia, estructura y rivalidad, considerar estrategias de

capacitacin para incrementar la produccin, procesamiento, y empaque y su
comercializacin, en virtud de que la estrategia de comercializacin internacionales
desconocida para el productor; promover el trabajo organizado de los productores
buscando participacin internacional; fomentar la cultura empresarial apcola; y
motivar la existencia de apicultores especializados y competitivos entre empresas.

4. Respecto a las condiciones de la demanda, analizar el tamao de la demanda

local e internacional, la exigencia, estacionalidad y variedad de la demanda, se
considere la creciente demanda de miel mundial de casi 400 mil toneladas anuales
principalmente de Alemania, Estados Unidos, Japn, Francia y el Reino Unido.

Asimismo, identificar la demanda creciente en pases no tradicionalmente

50
consumidores; cumplir con la exigente calidad, cantidad y precio; estudiar los
requerimiento de pureza, olor, color, sabor, textura y densidad; examinar una
mayor participacin en el mercado domstico, debido a que el consumo de miel no
forma parte de los hbitos alimenticios de la poblacin, la estimacin que hace
SAGARPA para 2010 del consumo per cpita es 211.5 gramos, 30% inferior a
2009.

Se concluye con las variables auxiliares que son el Gobiernos y la causalidad, El

Gobierno en Aguascalientes se impulsa con la iniciativa de Ley de proteccin y
Fomento Apcola y es respuesta a la disminucin de grandes cantidades de oferta
que se tenan.

En relacin a la variable sobre causalidad, los trastornos climticos ocasionan

grandes variaciones de temperatura desde el fro extremo hasta el calor sofocante
que afectan la productividad de las abejas y su rendimiento por colmena, se
requiere implementar infraestructura de emergencia que proteja y asegure la
alimentacin de la colmena.

Otro riesgo es la degeneracin gentica de las abejas o africanizacin

incontrolable o bien la emigracin de abeja que actualmente padecen Canad,
Estados Unidos y Mxico.

2.2.2 Aguascalientes.

El estado de Aguascalientes es nacional e internacionalmente conocido por su

famosa "Feria de San Marcos", durante la cual se expone una amplia gama de
artculos de la regin.

Mapa 3: Mapa de Aguascalientes

El estado de Aguascalientes al igual que otros

estados de la repblica sobresale por el promedio
de produccin que obtuvieron mayores
rendimientos que el promedio nacional.

Aprovechar el prestigio que desde tiempos

inmemoriales tiene la miel, para que la apicultura
se convierta en una industria mucho ms rentable
que en pocas pasadas. Ser una oportunidad que tendrn que aprovechar los
apicultores de Aguascalientes que deseen invertir en agroindustrias rentables,
enfatizando la calidad de la miel de la regin y haciendo una clara diferenciacin
de las mieles de baja calidad que ofrecen otras naciones.

El apicultor que busque la exportacin de su producto deber conocer plenamente

su producto, caractersticas, calidades, diferenciacin con otros productos, costos
y calidades. Deber desarrollar material promocional como catlogos, folletos,

51
fichas tcnicas, trpticos y sitios web, tanto de los productos como de la empresa
deber hacer sondeos y estudios de mercados y participar en misiones de
prospeccin y misiones comerciales, as como visitas a ferias y eventos de
degustacin.

Identificado un contacto potencial se deber enviar informacin completa de la

oferta exportable, contar con material promocional en ingls y francs y preparar
una logstica para el envo de muestras de productos.

Los negocios de importacin en Canad demandan grandes volmenes Una

pequea empresa que quiera acceder a este mercado puede considerar la
asociacin para lograr grandes volmenes.

Cuadro 9: Produccin y exportacin de miel mexicana en toneladas.

Produccin de Destinada a
Porcentaje
miel exportacin
miles de destinado para
Ao miles de toneladas
toneladas. exportacin
2000 45
58,935 26,263
2001 33
59,069 19,209
2002 50
58,890 28,882
2003 39
57,045 22,161
2004 35
56,917 19,804
2005 37
50,631 18,846
2006 46
55,970 25,472
2007 56
55,459 30,912
2008 50
59,682 29,646
2009 48
56,071 26,984
2010p 53
50,853 27,238

Fuente: INEGI y SAGARPA p (2010 cifras preliminares)

El sector apcola en nuestro pas se ubica entre los tres primeros lugares dentro
del sector pecuario nacional. Nuestro pas ocupa el tercer lugar como productor
mundial por ser productor tradicional gracias a que registra un promedio de
alrededor de 60 mil toneladas anuales, de este monto se destina casi un 50% a la
exportacin.

52
Mapa 4: Zonas productoras de los diferentes tipos de miel en Mxico

Fuente: SAGARPA

Las exportaciones mexicanas de miel de las diferentes floraciones en los ltimos

aos se han incrementado sustancialmente como respuesta de su aceptacin
mundial dadas las caractersticas especiales de su sabor y color, por lo que
actualmente es preferida por los principales importadores.

En Aguascalientes se produce la miel de mezquite que tiene una mejor aceptacin

a nivel internacional, unindose al Estado de Zacatecas que tiene la miel de la
misma floracin por lo que se establecieron negociaciones de los productores de
ambos estados con importadores estadounidenses para su exportacin a ese
mercado.

Con prcticas mercadolgicas de envasado, etiquetado, promocin, etc. en

combinacin con las de certificacin pueden llevar al estado de Aguascalientes a
atender la demanda de nuevos nichos de mercado como el de Ontario Canad. Y
representa un gran potencial, pero s e requiere esfuerzo, capacitacin,
infraestructura y capital.

Adems, se puede conocer el universo de empresas mexicana que son

exportadoras de miel, aunque no se tiene registro completo como para saber el
destino de las exportaciones de cada una de ellas. Segn datos de ProMxico,
desde 2009, en Yucatn se encuentran registradas ocho empresas exportadoras.
Tres de ellas se encuentran exportando miel envasada y las dems corresponden
a los grandes intermediarios que comercializan la miel convencional a granel en
tambores de 300 kg.

53
Cuadro 10: Empresas exportadoras de miel de Mxico

Empresas exportadoras
Abarrotera S de RL de CY
Agro asociacin Apcola SA de CV
Agropecuaria Malumbe S;
Arguilez Gallego Humberto
Carlon Ruiz Rosalba
Carmen Okhuysen S A
Ecological Maya Products SA de CV
Empacar Colmena Baja Calif SA
Hrdez SA de CV
Extrusiones Home S de R
Grupo Berhfer SA
Guillesa Internacional S A de CV.
Hansa Mieles SA de C Y
Tirado Prez Aurelio
Tuchel de Mxico S de R L
Tzotzil Sel
Woolfolk Navarro J .Antonio
Yeni Navan S de Pr de RL
Industrial Apcola Vives SA de CV
Miel Maya SA
Miel Mex SA de CV
Miel Tierra Buena S de RL
Miel Y Cera de Campeche SA
Mieles del Mayab SA de CV
Mieles Naturales San Pedro SA de CV
Mieles Norteas SA de CV
Minutti Stefanoni Jos Pedro
Nestl Mxico SA de CV
Oaxaca Miel SA de CV
Pavlovich Camou Rene
Picalsa SA de CV
Productores de Putla de Guerrero Spr de Ri
Rucker de Mxico SA de CV
Sociedad Cooperativa de Produccin Tzeltal
Sumitomo Corporat Mex SA de CV

Fuente: Investigacin propia basado en la SAGARPA

Las empresas enlistadas representan 80% del comercio de miel mexicana va

exportacin bajo la fraccin 0409.00.01 y que estn incorporndose cada vez ms
a procesos de produccin ms orgnicos para dar respuesta a las exigencias
internacionales a pesar de que resulte paradjico que despus de todo el
desarrollo tecnolgico que se ha integrado a los agro negocios para ofrecer
productos cada vez ms sofisticados, ahora los consumidores prefieran alimentos
con materias primas que se cultiven en condiciones amigables con el medio
ambiente y que no utilicen sustancias qumicas, consideradas como txicas, en su
proceso de crecimiento y maduracin.

Esta es una tendencia de consumo que empieza a desarrollarse con ms fuerza

en Mxico, aunque la produccin de alimentos orgnicos en el pas date de
principios de la dcada de los noventa. En Europa y Estados Unidos, es una
fuerza de compra en plena expansin.

Para conocer el estado en el que se encuentra el sector apcola en Mxico,

conviene analizar con qu cuenta y a qu factores se enfrenta. A continuacin se
presenta un anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA), que permite identificar las condiciones y aspectos externos que lo
afectan, con objeto de establecer estrategias que coadyuven a mejorar la
competitividad del sector.

54
2.2.2.1 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Diagrama 3: Metodologa de anlisis FODA

F O D A INTERIORES EXTERIORES

POSITIVAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

NEGATIVAS DEBILIDADES AMENAZAS

Fortalezas
La diversidad de la flora como recurso renovable y potencial nectar polinfero.
1. Las caractersticas de la miel por su floracin en la regin.
2. Se cuenta con abejas europeas como pie de cra y abeja endmica meliponas
para el desarrollo de la apicultura.
3. El posicionamiento de la miel en el mercado nacional e internacional
4. Es una actividad generadora de divisas con amplio potencial de crecimiento en
el corto y mediano plazo.
5. Se puede diversificar la colmena obteniendo otros subproductos.

Debilidades:
La incipiente organizacin de los productores es generada por falta de cultura
organizacional.
1. Poca disponibilidad de mano de obra y asesora especializada para la
apicultura.
2. Falta capacitacin sobre diversificacin de los productos.
a) No hay diversificacin en la colmena para poder realizar la produccin de polen
y jalea real.
b) Hay poca produccin de abejas reina en cantidad y calidad necesarias.
c) Falta de capacitacin para el manejo de plaguicidas y medicamentos.
d) Es deficiente la infraestructura y el equipo apcola.
e) Desconocimiento de costos de produccin y los calendarios de floracin.
f) Hay resistencia a la aceptacin de tecnologa.
g) No se aprovechan reservas ecolgicas para fines de investigacin y
preservacin apcola.
h) Falta de control en la aplicacin de la normatividad.
i) Falta de laboratorios aprobados para importacin de reinas.
j) Falta de proveedores de equipo e insumos apcolas.
k) Deficiente tecnologa para la movilizacin de colmenas.
l) Deficiente calidad y alto precio de los equipos de extraccin de acero
inoxidable-
m) Tecnificacin obsoleta.
n) Falta de cultura empresarial, de planeacin y gestin.
55
o) Falta de informacin sobre programas de apoyo a nivel local, estatal y federal.
p) Falta de conocimiento y control de las enfermedades de las abejas.
q) Insuficientes centros de investigacin en caractersticas teraputicas de los
productos de las abejas.
r) Falta de legislacin apcola
s) Altos costos de produccin.
t) La apicultura se considera actividad secundaria y no se conceptualiza como
alta generadora de divisas.
u) Falta de una cultura sobre la importancia de la apicultura del pblico en
general.

Oportunidades
1. Crecimiento de la demanda de miel en el mercado interno e internacional.
2. Existe una incipiente cultura naturista que podra apoyar el consumo del
mercado domstico.
3. El Precio actual de la miel a la fecha se ha ido incrementando
4. Mxico tiene un marco jurdico que legisla la apicultura.
5. Tambin se tiene a nivel local, estatal y federal legislacin sobre apoyos
gubernamentales para el sector apcola
6. Se pueden rentar colmenas para la polinizacin
7. Los mercados potenciales internacionales son diversos
8. Diferenciacin por origen floral con valor agregado.
9. Demanda de miel en el extranjero.
10. Tecnologa disponible
11. Los tratados y acuerdos internacionales son una importante plataforma de
oportunidades comerciales
12. La celebracin de foros apcolas nacionales e internacionales
13. La apicultura cumple con el desarrollo rural sustentable.
14. Se tiene estructura institucional.
15. Existe certificacin en produccin de reinas y ncleos.
16. Disponibilidad de potencial florstico.
17. Creciente conciencia holstica por parte de la sociedad.
18. Reduccin de la cultura de la corrupcin.
19. Mayor transparencia en la aplicacin de programas.
20. Actividad que genera empleo y arraigo en el campo.

Amenazas
1. Destruccin de los ecosistemas y crecimiento de la mancha urbana
2. Prcticas desleales de comercio
3. Contingencias ambientales
4. Competencia internacional a bajos costos y contrabando
5. Plagas y enfermedades
6. La presencia de abeja africana
7. Robo y quema de colmenas

56
8. Manipulacin poltica de apoyos
9. Desinters de la juventud por la actividad
10. Demanda de miel de acuerdo a los precios, incumplimiento de contratos y
muchos stocks.
11. Cierre de mercados por cuestiones de sanidad y manejo
12. Burocratismo excesivo para el otorgamiento de recursos
13. Uso de agroqumicos en cultivos que afecten la actividad apcola
14. Apiarios abandonados por la poca comercializacin de los productos
15. Falta de visin holstica por parte de productores y autoridades
16. Contaminacin de la miel por residuos txicos.
17. Importacin de miel
18. Falta de coordinacin entre gobierno federal y estatal.
19. Falta de continuidad en los programas de gobierno municipal y estatal
20. Falta sensibilizacin de ciertos sectores del gobierno por la apicultura
21. Alto intermediarismo.

2.3 DEMANDA DE MIEL

La demanda mundial de miel en 2009 super las 437,877 toneladas anuales de las
cuales los 27 pases de la Unin Europea importan un poco ms de la mitad en
virtud del alto consumo per cpita que alcanza.1.5 kilogramos por ao Los pases
que tienen los ms altos registros de importaciones son Alemania con el 20.9% y
los Estados Unidos con el 19.1%.

Lo anterior, debido a que en la actualidad los hombres de todas las latitudes

disponen de mayor cantidad de productos que hace cincuenta o cien aos. Esto se
da porque actualmente se produce en el mundo una inmensa cantidad de bienes y
servicios susceptibles de trasladarse y venderse en diferentes mercados Para que
el comercio pueda darse es necesario que los gobiernos establezcan
acercamientos comerciales para que ese intercambio pueda concretarse.

2.3.1 Importaciones

Del total de las importaciones mundiales en 2007 14,035,880,000 miles de

dlares, solo corresponden a miel 918,765 miles de dlares. Respecto al perodo
2003-27007 el comercio mundial (importaciones y exportaciones) creci 16% en
valor, pero la miel disminuy en un -2% su valor. La miel para el periodo 2006-
2007 recuper un crecimiento de 12 %.

57
Cuadro 11: Principales Pases Importadores de miel 20062010 (en miles dlares)

Pases 2006 2007 2008 2009 2010

Importadores
Mundo 825.700 920.891 1.242.706 1.276.008 825.700
Alemania 156.119 192.036 247.517 256.093 289.735
EEUU 188.304 174.692 232.101 230.907 304.927
Reino Unido 69.323 84.674 105.481 102.782 104.140
Japn 62.113 67.053 85.182 87.234 101.072
Francia 51.046 63.929 94.591 85.314 95.686
Italia 28.305 25.098 44.864 51.581 53.404
Blgica 20.910 20.161 42.589 45.813 50.115
Espaa 28.959 23.266 41.035 36.928 38.094
Pases Bajos 19.097 26.149 29.212 34.898 34.698
Canad 11.786 11.308 14.314 18.295 14.127

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de

Comercio, basados en estadsticas de comercio ( COMTRADE)

Las estadsticas mundiales de la importacin de miel presentan en general

incremento anual constante entre el periodo 2006-2010. Los pases que registran
mas importaciones de este producto en los ltimos 5 aos son: Alemania, EEUU,
Reino Unido, Japn, Francia, Italia, Blgica, Espaa y Pases Bajos que ocupa el
8 lugar de importaciones mundiales.

Las importaciones de Canad registraron irregularidades en el periodo 2006-2010;

en 2006 import un valor de 11,786 mil dlares, en 2007 11,308 mil dlares, en
2008 14,314 mil dlares, en 2009 increment a 18,295 mil dlares y ya en 2010
tuvo una disminucin de 14,127 mil dlares.

58
Cuadro 12: Principales pases importadores de miel en 2009
Pases Valor Cantidad Valor % en % en % en % de
importa importada unitario valor cantida valor participacin
do 2009 2009 en (USD/to 2005- d 2005- 2008 en las
en miles toneladas nelada) 2009 2009 2009 importacio
USD nes
mundiales, %
Mundo 1.276.008 437.877 2.914 16 1 3 100
Alemania 256.093 82.588 3.101 14 -3 3 20.1
EEUU 230.907 95.473 2.419 13 -4 -1 18,1
Reino
102.782 30.429 3.378 15 2 -3 8,1
Unido
Japn 87.234 36.919 2.363 12 -3 2 6,8
Francia 85.314 23.513 3.628 22 6 -10 6,7
Italia 51.581 15.171 3.400 20 1 15 4.0
Blgica 45.813 18.582 2.465 26 24 8 3,6
Espaa 36.928 15.269 2.418 15 0 -10 2,9
Pases
34.898 10.244 3.407 20 9 19 2,7
Bajos
Canad 18.295 4.891 3.741 5 -2 28 1,4

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio,

basados en estadsticas de comercio (COMTRADE).

Como se aprecia en la tabla anterior en 2009 de las 437.877 mil toneladas

importadas por el mundo US$1,276,008 mil dlls. se pag a un precio promedio de
2,914mil dlares por tonelada a nivel mundial.

En el caso de Alemania que import 256,093 mil toneladas en 2009, representa

20.1% del total importado a nivel mundial, al igual que los EUA con 18.1%, el cual
realiz importaciones de 230,907 mil dlares. Alemania pag cada tonelada a
3,101 dlls.

El mercado de Reino Unido import 30,429 toneladas en 2009 con valor de

102,782 mil dlares, lo que representa un valor unitario de 3,378 dlls. mejor precio
promedio que Alemania y los EUA, pero despus de Canad a 3,741 dlls. por
tonelada y Arabia Saudita 8,720 dlls. la tonelada.

En general la demanda mundial de miel en el periodo 2005-2009 presenta un

crecimiento anual de un 16%, y en 2008-2009 solo 3%. Alemania es el pas que
ms participa en las importaciones mundiales con 20.1%, despus EEUU con
18.1%, Reino Unido con 8.1%, Japn 6.8%, Francia 6.7%, Italia, 4%, Blgica
3.6%, Espaa 2.9%, Pases Bajos 2.7% y Canad 1.4%

59
Japn en 2009 import 36,919 toneladas con un valor de 87,234 mil dlls., pagando
la tonelada a un precio promedio de 2,363, para el periodo 2007-2009 registr un
incremento anual en valor de slo el 12% y en cantidad -3%, recuperando su valor
en 2009-2010 de 2%.

Por su parte en 2009 Francia importo 23,513 toneladas a un valor 85,314 mil
dlares a mejor precio que Japn de 3,628 dlares por tonelada. En el periodo
2005-2009 Francia creci su porcentaje tanto en valor como en volumen 22% y 6%
respectivamente. Sin embargo pierde un -10% en valor para el periodo 2008-2009.

Las importaciones mundiales menores corresponden en este periodo a pases

como Italia, Blgica, Espaa, Pases Bajos, Suiza, Arabia Saudita, y Canad.

El mercado canadiense importa 4 891 toneladas con un valor de 18,295 mil

dlares, pagando la tonelada a un precio promedio 4,891 dlares en 2009. Entre
2005 y 2009 increment el porcentaje anual de sus importaciones en valor 5% y en
volumen disminuye en -2%. Lo importante de este mercado es que su precio
promedio al que compra la tonelada es mejor que los mercados de mayor
importacin como son Alemania, EEUU, Reino Unido, Japn, Francia, Italia,
Blgica, Espaa, Holanda y por debajo del precio promedio de Arabia Saudita.
Cuadro 14: Precio unitario promedio importado de miel por pases (US$dlls/ton)

Cuadro 13: Precio unitario de pases importadores de miel 2006-2010 US$dlls/ton)

Importadores 2006 2007 2008 2009 2010

'Mundo 1,893 1.657 2.308 2.419 2.672
EEUU 1,494 1.657 2.308 2.419 2.672
Alemania 1,765 2.041 2.693 3.101 3.236
Reino Unido 2,389 2.795 3.474 3.378 3.309
Japn 1,550 1.770 2.044 2.363 2.530
Francia 2,300 2.692 3.361 3.628 3.791
Italia 2,053 2.328 3.303 3.400 3.672
Blgica 2,146 2.349 2.600 2.465 2.290
Espaa 1,650 2.000 2.479 2.418 2.151
Canad 2,380 2.624 3.834 3.741 4.311

Fuente: Clculos Fuente Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial
de Comercio, basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Canad compr a mejor precio la tonelada de miel durante el periodo 2006-2010,

comparado con los precios a los que compraron los principales importadores como
son EEUU, Alemania, Reino Unido, Japn. Adems el precio unitario de Canad
registr un incremento en los dos primeros aos de 2006-2007 y 2007-2008 del
10% y 46% respectivamente. En 2008-2009 disminuye -2% y para 2009-2010 el
precio canadiense por tonelada de miel aumenta 15%.

60
Existen otros pases que pagaron un precio hasta casi 5 veces mayor que el de
Canad, como es el caso de Eslovaquia e Irlanda, pero su cantidad de importacin
fue inferior en 2010 comparado con Canad.

Otros pases como Suecia, Suecia, Australia, Suiza que compraron la miel a precio
promedio superior a los 3 mil dlares, y aqu se deber considerar un factor
importante como son los gastos de transportacin, carga y descarga de la
mercanca para trasladarla a lugares mas lejanos que Canad, lo que incide en
precios promedios ms altos, entre un 30%, 40% y a veces hasta un 50% por este
concepto, dado el desempeo de logstica para cada pas.

Cuadro 14: Principales pases proveedores de miel a Alemania 2009 miles de

dlares

Lista de pases proveedores de miel importada por Alemania 2009

importada Ton 2009

de pases socios en
% cantidades
importada en 2009

Valor unitario
Participacin

Participacin
importadas 2008-
Mdas 2005-2009

importada 2005-

relativa del pas

% valores

% valores

socio en las Xs
de las Ms para

Cantidad

exportaciones
Posicin
miles de USD

(USD/unidad)

mundiales, %
Alemania, %
Valor

mundiales
2009,

2009
Mundo 256.093 100 82.588 3.101 14 -3 3 100
Argentina 64.344 25,1 23.051 2.791 8 -10 -5 1 12,8
Mxico 36.599 14,3 12.434 2.943 24 13 1 4 6,5
Chile 22.091 8,6 7.373 2.996 25 10 15 14 2,3
Rumania 16.804 6,6 4.262 3.943 20 -1 16 10 3,3
Uruguay 14.309 5,6 5.259 2.721 22 5 -28 20 1,3
Espaa 12.618 4,9 3.179 3.969 37 22 7 6 5
Brasil 11.868 4,6 4.140 2.867 -2 -18 219 5 5,3
Bulgaria 10.113 3,9 2.818 3.589 27 6 123 16 1,7
Hungra 9.404 3,7 2.179 4.316 2 -13 -52 7 4,8
Italia 6.658 2,6 1.412 4.715 -6 -18 -20 18 1,4
India 6.213 2,4 2.497 2.488 2 -12 -4 17 1,6
Cuba 5.437 2,1 2.028 2.681 6 -6 -1 26 0,7
China 4.426 1,7 2.369 1.868 40 19 21 2 10
Nueva
3.287 1,3 834 3.941 23 19 18 8 4,7
Zelandia
Francia 3.156 1,2 602 5.243 8 1 80 15 2
Canad 1.808 0,7 562 3.217 23 12 -16 9 3,4
Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio
basados en estadsticas de comercio ( COMTRADE)

Alemania como principal importador de miel a nivel mundial se observa que los
pases proveedores a este mercado son Argentina con un monto de 64,344 mil

61
dlares en 2009, correspondiente a casi 83 mil toneladas, con una participacin
del 25.1% del total importado por Alemania, a un valor unitario de 3,101 dlares,
durante el periodo 2005-2009, registrando un aumento en su valor promedio en
8% y en cantidad disminuye un -10%, continuando con una cada de -5% en el
periodo 2008-2009 en el valor de las importaciones, siendo Argentina el pas con
12.8% de participacin mundial como exportador.

En el caso de Mxico como proveedor al principal pas importador de miel,

export a Alemania en 2009 casi la mitad de lo que le export Argentina casi
12,434 mil toneladas con un valor de 36,599 mil dlares a un mejor precio
promedio con valor unitario que Argentina 2,943 dlares con casi 14.3% de
participacin en el mercado alemn. Respecto al periodo 2005-2009 aumenta 24%
su valor de las importaciones alemanas y en cantidad el 13% de incremento. Para
el periodo 2008-2009 el valor importado aument en 1%, comparado con
Argentina que disminuye en -5%, lo que coloca a nuestro pas como excelente
oportunidad para incrementar nuestras exportaciones a ese pas, pero a un precio
inferior que el que vendemos a Canad.

Cuadro 15: Pases proveedores de miel a Canad de 2006.2010 (miles dlls.)

Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010

Mundo 11.786 11.308 14.314 11.786 14.127

Australia 4.349 4.086 7.403 10.261 3.317
Argentina 3.447 2.155 316 337 2.515
Brasil 141 239 1.346 2.308 2.175
EEUU 1.316 1.396 2.189 2.435 1.882
Nueva Zelandia 422 640 842 1.179 1.771
India 167 145 113 280 694
Grecia 191 204 221 387 631
Suiza 133 260 167 232 238
Hungra 3 67 471 145 171
Mxico 0 0 0 0 0

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio

basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Canad realiz importaciones irregulares durante el periodo 2006-2010 por un

monto de 11,786 mil dlares, en 2006 disminuy su valor en 11,308 mil dlares en
2007; para 2008 registr un valor superior de 14,314 mil dlares, registrando una
disminucin en 2009 de 11,786 mil dlares, y finalmente en 2010 recupera su valor
en 14,127 dlares.

62
Cuadro 16: Principales pases exportadores de miel en 2009

Pases Indicadores comerciales

Valor Cantidad Valor % en % en % Partici
exportado exportada unitario valor cantidad en pacin
en 2009 en en Tons USD/ton 2005- 2005- valor en las
miles USD en 2009 2009 2009 2008 expor
- tacio
2009 nes
mun
diales
Mundo 1,253,103 419,134 2,985 7 1 -4 100
Argentina 160.291 57.969 2.765 6 -15 -12 12,8

China 125.697 71.831 1.750 11 -4 -15 10

Alemania 110.016 22.033 4.993 12 -3 -9 8,8

Mxico 81.239 26.984 3.011 27 9 -3 6,5

Brasil 65.791 25.987 2.532 36 15 51 5,3
Espaa 62.666 16.024 3.911 27 14 1 5
Hungra 60.642 14.239 4.259 14 -3 -30 4,8
Nueva 59.312 8.878 6.681 26 21 17 4,7
Zelandia
Canad 42.022 12.162 3.455 20 5 -37 3,4
Rumania 41.802 10.654 3.924 30 7 68 3,3
Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio,
basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Mxico ocupa el cuarto lugar mundial como exportador de miel, con el 6.5 % de
participacin, slo despus de Argentina, China, y Alemania. Durante 2009, se
exportaron 26,984 toneladas con un valor de 81,239 mil dlares a un precio
unitario de 3.011 dlares la tonelada, incrementando su valor en 27% en 2005-
2009; en esta actividad participan 40 mil apicultores nacionales, produciendo una
de las mieles de mejor calidad y ms cotizadas en el mundo. Desde hace 50 aos,
Mxico ha comercializado su produccin de miel de abeja en los principales
mercados internacionales y es una oportunidad enviar este producto a un
mercado mucho ms cercano como es Canad al que se ha descuidado,

Canad no registra exportaciones de miel hacia Mxico, y aunque es muy escaso

Mxico export hacia Canad en 2007 solo 4 mil dlares y en 2008 8 mil dlares.
Estas estadsticas estn reportadas por Canad como importaciones de Mxico y
no reportadas por Mxico a la OMC. Canad ocupa el octavo lugar como
exportador mundial con 4.03% de participacin.

63
El destino de las exportaciones canadienses en 2009, principalmente son al
mercado de EUA, , Japn, Australia, Alemania, China, Reino Unido, Francia,
Blgica y Suiza. Canad vende la tonelada de miel a Alemania en US$2,875 dlls.

Grfica 5: Pases de destino de las exportaciones mexicanas 2009 en miles de

dlls.

Fuente: Clculos del Centro de Comercio Internacional de la Organizacin Mundial de Comercio,

basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Con relacin a las exportaciones que realiz Mxico en 2009 principalmente se

destinaron al mercado de Alemania en mas de un 60%, Reino Unido, que tambin
representa un mercado importante para este producto cerca de un 20% y en
menor cantidad se destin a Suiza y a EEUU por su cercana geogrfica.

2.3.2 Canad como nicho de mercado de miel mexicana

Gubernamentalmente Canad es una confederacin con democracia

parlamentaria y monarca britnico representado por el gobernador
general, mismo que es nombrado para un trmino de cinco aos, el primer
ministro es nombrado por el gobernador general y debe contar con el apoyo de la
mayora parlamentaria La Cmara de los Comunes es de 301 miembros elegidos
por sufragio popular para un periodo no mayor de cinco aos que est sujeta a
disolucin por el gobierno en turno.22

Es un pas que marca la pauta para la convivencia multicultural. Los altos niveles
de tolerancia se conjugan con una poblacin de todos los orgenes y creencias del
planeta sobre un territorio vasto en su mayora desocupada. Tiene dos lenguas

22
Parlamento of Canada http://www.parl.gc.ca/

64
oficiales, el francs y el ingls, pero en realidad se hablan muchas ms. La
apertura de Canad para recibir inmigrantes ha fomentado la llegada de personas
de todo el mundo que han encontrado un sitio tranquilo, pacfico y con
oportunidades En trminos econmicos generales, Canad tiene un nivel
econmico de vida elevado.
Cuadro 17: Anlisis cualitativo de Canad
Destino
Variables
Canad
Canad es una nacin industrial y tecnolgicamente avanzada.
Entorno econmico y La moneda es el dlar canadiense. Su economa se ha basado
tradicionalmente en la abundancia de recursos naturales y el
financiero.
comercio, particularmente con los EEUU, nacin con la cual
mantiene una larga y extensa relacin
Sistema de gobierno: Monarqua parlamentaria. Existen buenas
Entorno poltico relaciones comerciales entre Mxico y Canad, firmes en la tarea de
garantizar la seguridad, la competitividad, la prosperidad y el
desarrollo de la regin
Originalmente una unin de antiguas colonias francesas y
britnicas, es un pas bilinge, con apoyo fuerte en educacin. Los
canadienses aprecian la cultura y las artes propias de otros pases.
Se caracterizan por su apertura y tolerancia, al ser una sociedad
Entorno social/cultural multicultural que ha fomentado durante siglos la inmigracin.
Respetan el orden ya la ley, Justicia social, Derechos humanos,
Igualdad para las mujeres, Proteccin de la infancia, Estndares
justos de empleo y de nivel de vida, Honestidad e integridad,
Proteccin del ambiente.
Las compaas canadienses se estn "conectando" ahora ms que
nunca, explotando los avances en la tecnologa de la comunicacin
para entrar al mercado global, buscando quien compre sus
Entorno tecnolgico
productos. Con un mercado interno pequeo, la expansin del
comercio multilateral es bsica para la estructura de la economa
canadiense y la prosperidad del pas.

Tratado o acuerdo TLCAN, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de Amrica del

Norte (ASPAN), han generado un dramtico incremento en la
Comercial
integracin comercial y econmica de Canad.
El 80% de sus exportaciones y el 70% de sus importaciones se
Breve descripcin del dirigen hacia Mxico y EEUU
Avances en la tecnologa, globalizacin de los mercados y la
mercado
popularidad de gobiernos con polticas de comercio liberales, su
economa se basa en tecnologa, educacin e innovacin.
Muestran apertura y tolerancia, al ser una sociedad multicultural que
Comportamiento del ha fomentado durante siglos la inmigracin. Altos ingresos.
Mercado Informado y exigente. Consciente de los precios. Hogares de doble
ingreso. Diferencias regionales. Diversos orgenes tnicos.
Preocupado por la salud, la educacin y el medio ambiente.
Principalmente: Australia, Argentina, China, estados Unidos y Nueva
Competidores Zelanda.

Fuente: Datos de investigacin propia basados ProMxico, Secretara de Economa

El nicho de mercado especfico para exportacin es Ontario, el cual representa el

40% del PIB de Canad y el 51% de la produccin manufacturera, cerca del 75%

65
de las importaciones canadienses desde Mxico llega a Ontario, es el productor
mas importante de vehculos en Norteamrica, casi el 40% de la poblacin de
Canad vive en Ontario, aproximadamente 15 millones de habitantes, cerca del
50% de los inmigrantes que llegan a Canad se establece en Ontario y es la zona
ms multicultural del mundo, con una poblacin de un alto nivel de ingreso,
considerado como el centro financiero e industrial del este de Canad,

Cuadro 18: Productos exportados por Mxico a Canad en 2009 en millones

dlares
Valor
Capitulo Descripcin del producto
2010

10.616.72
TOTAL Todos los productos
7

85 Maquinas, aparatos y material elctrico, partes; aparatos grabacin 4.034.750

Vehculos automviles, tractores, ciclos, dems vehic .terrestres,

87 2.321.612
partes

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

848 1.299.149
mecnicos.

27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilacin 626.236

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y

71 496.984
similares

24 Tabaco y sucedneos del tabaco elaborados 234.150

99 Materias no a otra parte especificadas 211.112

94 Muebles; mobiliario medico quirrgico; artculos de cama y similares 201.353

90 Instrumentos, aparatos de ptica, fotografa, cinematografa, medida 112.421

73 Manufacturas de fundicin, de hierro o de acero 111.982

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 79.247

39 Materias plsticas y manufacturas de estas materias 77.718

Canad importa desde el Mundo US$391.171.744 dlares en 2010

Elaboracin propia con base en la TIGIE

Siendo en 2011 la 13a economa a nivel mundial Canad ofrece mltiples

oportunidades comerciales para los exportadores mexicanos, tomando en
consideracin que este pas tiene cinco grandes ciudades (Toronto, Montreal,
Vancouver, Ottawa y Calgary) para el desarrollo de actividades comerciales y de
inversin.

66
Las regiones de Ontario y Quebec agrupan alrededor de 20 millones de
habitantes, es decir aproximadamente el 62% de la poblacin total del pas, lo que
se traduce en un importante nicho para hacer negocios.

Una buena estrategia de comercializacin se centrara en abarcar la provincia de

Ontario conociendo a la perfeccin las necesidades de los consumidores,
costumbres y preferencia, estacionalidad de la compra etc. Entre los sectores con
mayor crecimiento econmico del Canad estn la industria automotriz, petrleo y
gas, la industria qumica, biotecnologa, desarrollo de software, sector elctrico-
electrnico, sistemas de telecomunicaciones, alimentos frescos y procesados,
granos entre otros. De los productos que Mxico exporta a Canad, y en especial
a Ontario se sugiere que se cumplan las siguientes recomendaciones: cumplir con
las regulaciones no arancelarias, que son mas sofisticadas que en otros pases,
ellos esperan lealtad del exportador con sus importadores, se debe considerar que
es un mercado de compra especializado, con tendencia a productos dietticos o
light, que se atienda a las diferencias culturales en la negociacin. Asimismo que
se refleje una relacin positiva de precio con calidad, tambin requieren una
imagen de constancia en el mercado, ya que existe competencia asitica
importante, con requerimientos de servicio de posventa y, que se respeten las
regulaciones ambientales y ecolgicas y empaque y embalaje apropiado.

Cuadro 19: Exportaciones totales de miel de Mxico 2006-2010 en dlares

Mxico exporta hacia el mundo
2006 2007 2008 2009 2010
48.381 56.454 83.789 81.239 84.743

Fuente: Clculos del CCI, de la OMC, basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Cuadro 20: Importaciones totales de miel de Canad 2006-2010 en dlares

Canad importa desde el mundo (dlares)
2006 2007 2008 2009 2010
11.786 11.308 14.314 18.295 14.127
Fuente: Clculos del CCI, de la OMC, basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Cuadro 21 Importaciones de miel de Canad provenientes de Mxico 2006-2010 d

Canad importa de Mxico (dlares)
2006 2007 2008 2009 2010
0 0 8 4 0
Fuente: Clculos del CCI de la OMC, ba sados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

Cuadro 22: Comercio potencial indicativo exportacin de miel mexicana 2006-2010

Comercio potencial indicativo (dlares)

2006 2007 2008 2009 2010
11,786 11,304 14.306 18.291 14.126

Fuente: Clculos del CCI, de la OMC basados en estadsticas de COMTRADE

67
Como se observa en los cuadros anteriores no existieron exportaciones mexicanas
hacia el mercado de Canad durante el periodo 2006-2010, solo 8 dlares en 2008
y en 2009 fueron 4 dlares nicamente

De las importaciones que vena realizando del mundo Canad, desde 2006 hasta
2010, se consideran estas estadsticas como comercio potencial para Mxico, es
una oportunidad que no se aprovecha en ese mercado a pesar de la cercana del
mismo y de los beneficios que se presenta el TLCAN.

Cuadro 23: Pases proveedores de miel a Canad: 2006.2010 en miles de dlares

Pases 2006 2007 2008 2009 2010
Mundo 11.786 11.308 14.314 18.295 14.127
Australia 4.349 4.086 7.403 10.261 3.317
Argentina 3.447 2.155 316 337 2.515
Brasil 141 239 1.346 2.308 2.175
EEUU 1.316 1.396 2.189 2.435 1.882
Nueva Zelandia 422 640 842 1.179 1.771
India 167 145 113 280 694
Alemania 12 78 35 152 16

Fuente: Clculos Fuente: Clculos del CCI de estadsticas de la base de datos del COMTRADE

En las estadsticas de importacin canadienses se observan altibajos de miel de

abeja, a travs de los ltimos 5 aos Australia, Argentina y EEUU han sido sus
principales proveedores, y en 2010 Brasil sustituye como tercer proveedor a
EEUU.

Canad est adquiriendo la tonelada de miel a precios superiores a los que Mxico
podra venderle este producto, como es el caso de Grecia que le vende a US$13
mil dlares la tonelada, casi 6 veces mas que el precio de exportacin de la miel
mexicana vendida a Alemania. Y Canad compra la tonelada a 6 mil dlares a
Alemania.

Cuadro 24: Precios unitarios de los pases proveedores de miel a Canad 2010
dlls
Exportadores Precio Importaciones Cantidad 2010, Tons
unitario totales
Mundo 4.311 14.127 3.277
Australia 5.307 3.317 625
Argentina 2.998 2.515 839
Brasil 3.008 2.175 723
EEUU 3.640 1.882 517
Nueva Zelandia 15.535 1.771 114
India 3.596 694 193
Grecia 13.426 631 47
Alemania 6.000 162 27

Fuente: Clculos Fuente: Clculos del CCI de estadsticas de la base de datos del COMTRADE

68
Cuadro 25: Pases de destino de exportaciones de miel de Canad 2006-2010
en miles de dlares
Importadores 2006 2007 2008 2009 2010
Mundo 29.433 36.182 66.963 42.022 56.196
EEUU 25.549 30.818 52.260 29.601 40.395
Japn 692 910 4.840 5.899 9.597
Alemania 1.718 1.597 2.294 1.682 2.596
China 28 548 524 1.345 1.100
Suiza 8 14 136 124 455
Reino Unido 150 91 716 502 409
Francia 383 187 242 300 264
Australia 0 906 4.545 1.985 228
Fuente: Clculos del CCI de la OMC, basados en estadsticas de comercio (COMTRADE)

El destino principal de las exportaciones de miel de Canad en los ltimos cinco

aos ha sido principalmente los EEUU, y en segundo lugar Japn y Alemania.

Despus de analizar las estadsticas del destino de la exportacin mexicana al

mundo y las estadsticas de los principales proveedores a Canad en mi
experiencia han dado resultados exitosos cuando se determinan las estrategias
internacionales para establecer el precio de exportacin determinando en principio
el costing y posteriormente el pricing. El conocer la competencia en el punto de
venta en el mercado canadiense como es el caso de Tailandia pas que vende
mas barata la miel a Canad

En este captulo se revisaron las bondades de la miel desde la historia antigua

hasta la actualidad, que presenta su consumo beneficios as como para
protegerse de la influenza.

Tambin se vio que la apicultura nacional se ubica entre los tres primeros lugares
en el sector pecuario del pas, al reportar exportaciones de 56 mil toneladas,
equivalentes a ms de 80 millones de dlares.

Al analizar las variantes del Diamante de Porter y la aplicacin del esquema de

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en Mxico se aprecia que si se
presentan oportunidades de exportacin en mercados exigentes debido a la
excelente calidad del producto que se tiene en 21 estados, principalmente en el
sureste de la republica mexicana.

En el caso de Aguascalientes, al aplicar el diamante de Porter se observ que

actualmente no presenta grandes oportunidades de comercializacin internacional,
tampoco fortalezas en el sector apcola debido a que en los ltimos tres aos, la
produccin ha disminuido un 30%, derivado del cambio climtico, la poca floracin
y la disminucin en el nctar que deben soltar las flores para propiciar que las
abejas produzcan el dulce.

69
Tambin se presentan las estadsticas de importacin y exportacin de los
principales pases productores y consumidores. A nivel mundial, Alemania es el
principal importador de miel, seguido de Estados Unidos, Suiza, Arabia Saudita.
Alemania tiene un consumo per cpita anual de 3 kilogramos, muy por encima del
consumo de 350 gramos en nuestro pas pero tambin es exportador del producto
a pases europeos y a otros mercados como Canad, vendindolo a un precio
mayor que el que compra a de pases proveedores como Mxico.

Con relacin a las importaciones canadienses de miel se incluyen las estadsticas

de su comercio indicativo, por lo que nuestro pas podra aumentar sus
exportaciones a ese mercado, evitando la triangulacin que hace Alemania, debido
a que Mxico exporta a Alemania y este pas es proveedor de miel de Canad.

70
3: MODELO DE PRODUCCIN PARA LA EXPORTACIN

3.1 Anlisis de oportunidades.

De acuerdo al objetivo general que se plante al inicio se realiza un anlisis de
oportunidades de exportacin de miel, considerando aspectos de la demanda de
los principales pases importadores de miel en valor, volumen y precio unitario de
importaciones. Este mtodo estadstico lo recomienda el CCI de la OMC.

En el anlisis estadstico se observa que el mercado canadiense se distingue por

ser un pas importador de miel, despus de los principales compradores como
Alemania, que importa la quinta parte de las importaciones mundiales, al igual
EEUU participa con casi el 20%, enseguida Reino Unido, Japn, Francia, Blgica,
Espaa, Pases Bajos y Suiza. Por otro lado, se tiene la cercana geogrfica con
nuestro pas por lo que representa menos costos de transporte, que si se enviara
al mercado alemn, principal importador mundial. Otra ventaja es que Canad
paga la tonelada a mejor precio que como la paga el principal importador mundial.
Adicionalmente Canad no tiene aranceles para la importacin de miel mexicana y
Alemania si establece un 5.9% de importacin de nuestro producto. De forma
grfica se presenta enseguida el anlisis de seleccin del mercado canadiense.

Diagrama 4: Anlisis de oportunidades por sustitucin de proveedores

(Valor de exportaciones en miles de dlares)

Mxico Alemania Canad

US$ 45,925 US$ 240

Diferencia es de US$45,685 representa = 0.22% de 45,925

Mxico EEUU Canad

US$ 9,799 US$ 2,435

Diferencia es de US$ 7,369 representa = 24.8% de 9,799

Nuestro pas podra sustituir las exportaciones que realizan tanto Alemania como
los Estados Unidos de US$45,925 mil y US$9,799 mil dlares respectivamente al
mercado canadiense y aprovechar las ventajas que tenemos con el TLCAN, el
ASPAN y la Alianza Mxico-Canad.

Se tiene una imagen positiva de Mxico y creciente inters por nuestros productos,
con posibilidades de encontrar demandas adecuadas a nuestra oferta exportable.

71
Diagrama 5: Anlisis de oportunidades por precio unitario
(Precio unitario en dlares)

Mxico Alemania Canad

US$ 3,230 US$ 5,333

Diferencia es de US$2,103 representa = 60.56% de 5,333

Mxico EEUU Canad

US$ 2,781 US$ 3,822

Diferencia es de US$ 1,041 representa = 72.76% de 3,822

Como grficamente se el precio unitario de la tonelada que le vende Mxico a

Alemania es de US$3,230 y Alemania a Canad es de US$5,333 dlares, la
diferencia de precio es 60% mas alto. As mismo la diferencia de Mxico hacia los
EEUU y de los EEUU a Canad es de 72,76%. Por lo que en precio tambin le
convendra a Mxico sustituir las exportaciones de Alemania y de EUA a Canad.

Actualmente Mxico destina su produccin de miel a pases como Alemania, Reino

Unido, Suiza y Arabia Saudita, esto gracias a la demanda del producto. Adems
del resultado del anlisis cuantitativo del mercado, se observ claramente la
oportunidad comercial que existe principalmente con Canad, ya que el producto
sufre de una triangulacin en la distribucin, aadiendo mayores intervenciones en
el canal de venta, y con ello encareciendo el producto. Eliminando dicha
triangulacin se hace ms competitivo el precio de la miel mexicana en Canad.
Con ello se debe aprovechar la apertura que tiene Canad para conocer y tratar
nuevos proveedores, con un mercado consumidor importante concentrado entre
15 y 64 aos que representan el 80% de la poblacin, con una esperanza de vida
de 80 aos.

Los documentos necesarios para la miel de exportacin a Canad son los

siguientes: Pedimento de exportacin, factura comercial, certificado de origen
(TLCAN), Documentos de embarque, (conocimiento de embarque, gua area o
carta porte, segn sea transporte martimo, areo o terrestre, respectivamente),
Lista de empaque, certificado zoosanitario de la SAGARPA Documentos para su
IN BOND (USA) y otros documentos necesarios para su ingreso al pas
importador.

El Sistema armonizado de designacin y codificacin de mercanca tiene la

clasificacin arancelaria de miel natural en la seccin I que son animales vivos y
productos del reino animal, en el captulo 01 que incluye leche y productos lcteos;
huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no
expresados ni comprendidos en otra parte, la partida 0409 que es miel natural, en
la subpartida 0409.00 que corresponde a la miel natural en la fraccin arancelaria
04090001 que es miel natural.

72
Los principales aranceles para todos los bienes estaban establecidos al 1,1% en
2002. Los productos intercambiados con Estados Unidos y Mxico estn bajo los
trminos del NAFTA y la mayora de los aranceles fueron eliminados en 2004.

3.2 Documentos de exportacin

Los documentos de exportacin mexicana y de importacin canadiense se citan y
muestran a continuacin

- Dos copias del documento de control de carga

- Dos copias de la factura en los idiomas ingls, francs y espaol.
- Dos copias del formulario B3 (Formulario de la aduana de Canad).
- Permisos de importacin, certificado Zoosanitario que emite SAGARPA u otros
formularios requeridos por las diversas instituciones canadienses de acuerdo a la
naturaleza del producto.
- Certificado de origen que establece la secretara de economa con objeto de
aprovechar las rebajas o exenciones arancelarias en el marco de los tratados de
libre comercio.

Las regulaciones de miel natural en Mxico de acuerdo a la Confederacin de

Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana (CAAAREM) indica
que existen cupos para exportar a: Comunidad Europea y Japn, pero no a
Canad.

A continuacin se presentan los formularios que deben presentarse para la

exportacin. En primer lugar se encuentran como requisitos no arancelarios de
carcter cualitativo el etiquetado que debe cumplir con las especificaciones en los
dos idiomas oficiales: francs e ingls.

Asimismo, el formato del certificado fitosanitario, que presenta el exportador, que

es expedido por la SAGARPA de nuestro pas, certificando la calidad del producto
para su consumo.

Enseguida se encuentra el certificado de origen que da fe de que los productos

sean mexicanos y es necesario presentarlo en la aduana de entrado a Canad a
fin de que sean aplicadas la rebaja o exencin de impuestos de importacin a
Canad como resultado de las negociaciones que se establecieron en el TLCAN.

Por ltimo se encuentra la factura proforma del agente aduanal, para el trmite del
pedimento de exportacin que l realiza ante la aduana y, finalmente, se encuentra
el conocimiento de embarque en este caso de DHL

73
74
75
A continuacin se muestra el Certificado de origen del TLCAN, el cual es
importante para obtener la preferencia arancelaria

Se debe llenar a mquina o con letra de molde y no ser vlido si presenta alguna
raspadura, tachadura o enmendadura

76
De acuerdo a mi experiencia por lo menos se deben obtener tres cotizaciones de
diferentes agentes aduanales para optimizar costos y valorar el servicio integral
que ofrezcan, enseguida se muestra una cotizacin agente aduanal en

77
Aguascalientes.

Tambin se debe investigar cules son las mejores opciones de transporte y

elegir el servicio y el costo, a continuacin se muestra una cotizacin transporte
terrestre.

Con objeto de presentar una integracin de oferta exportable con mayor volumen
de exportacin, existe un proyecto para apoyar a los estados productores de miel
para Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potos, los cuales se han unido para
crear un corporativo apcola del altiplano, y tambin con el objetivo de
comercializar directamente.

Estarn colaborando 180 apicultores de los tres estados, proyectando aplicar una
inversin de 50 millones de pesos, teniendo el apoyo de CODAGEA y SAGARPA,
y el Fondo Nacional de Empresas Sociales, (FONAES), para Aguascalientes, el
apoyo gubernamental es de 3.5 millones de pesos.

El proyecto integra a 180 productores, que cuentan con 13 mil colmenas en

produccin y 650 toneladas de miel al ao, donde trabajan 389 personas en forma
directa, adems de generar 467 empleos indirectos.

El Sistema Producto Miel en Aguascalientes, tiene xito por ser nico en su tipo a
nivel nacional y los integrantes reciben beneficios, al eliminar intermediarios y
participar en toda la cadena productiva hasta su comercializacin, debido a que
existe una diferencia del 40 % en la venta del producto ya envasado, adems de
que el proyecto queda abierto para los apicultores que se quieran integrar
posteriormente. Ya que en los tres estados se tienen excelentes prcticas de
produccin y de manufactura, adems Aguascalientes cuenta con tecnologa
gentica, por ser productores de abejas reinas.

La envasadora se construye en Guadalupe, Zacatecas la cual tiene una

capacidad durante el primer ao de 680 toneladas, el segundo de mil 200
toneladas, para llegar a una meta de dos mil toneladas en cinco aos, adems de
que ya tienen los contactos con EEUU, Canad y Europa para la comercializacin
del producto.

Segn Statistics Canad, desde comienzos de la dcada de los 80, el gasto en

alimentos fuera del hogar mostraba una tendencia creciente que se estabiliz en el
30%. El gasto en alimentos para consumo dentro del hogar ascendi al 10% del
ingreso disponible, del cual se destin el 11.2% a la compra de frutas y sus
derivados y el 10% a la compra de verduras, lo que representa un aumento de
10.6% y 9.3%, respectivamente.

En el sistema armonizado de Canad la clasificacin de miel natural de Canad

se encuentra en 0409.00.00

78
El mercado de miel, frutas y verduras frescas en Canad ha venido creciendo a
una tasa anual del 5% en los ltimos 10 aos y las ventas totales a nivel detallista
ascienden a US $5.1 billones/ao. Canad se encuentra entre los 8 pases que
consumen ms miel en el mundo, pero sin llegar a los niveles consumidos en
Alemania.

Segn el estudio Report on Canadian Eating Habits los criterios ms importantes

para los canadienses cuando seleccionan alimentos son el sabor (93%), los
aspectos nutritivos y saludables (89%), la facilidad y el tiempo de preparacin
(68%) y, por ultimo, el precio (62%). El mismo estudio estableci que el 80% de los
canadienses hace sus compras de alimentos en el supermercado, el 10% en
tiendas especializadas, el 3% en tiendas rpidas y el 7% en otro tipo de
almacenes. Para la distribucin de la miel en Canad y por experiencia propia es
recomendable poner a disposicin de los consumidores en los supermercados, y
en tiendas de conveniencia.

Los segmentos de mercado constituidos por los diversos tipos de hogares,

destacan los unipersonales, los que cuentan con doble ingreso y los que estn
constituidos por personas de la tercera edad, que muestra una mayor preferencia
por los productos listos para consumo en las tiendas de conveniencia representan
entre el 1% y el 5% de las ventas totales.

Para responder a las exigencias de calidad de miel en Canad, nuestro pas

cuenta con la marca oficial: Mxico Calidad Suprema en Miel.

Nichos de mercado en Ontario Canad

Ontario es, en trminos econmicos, la provincia dominante de Canad, con ms
de once millones de habitantes (alrededor del 40% de la poblacin). Tiene un
extenso sector manufacturero muy relacionado con el mercado de los Estados
Unidos. Los productos manufacturados representan ms del 90% de sus
exportaciones y estas exportaciones son a su vez el 40% de la produccin total de
Ontario. Cerca del 91% de las exportaciones de Ontario estn destinadas al
mercado estadounidense, mientras que 76% de sus importaciones provienen de
all; de manera tal que, esta provincia se ha convertido en el tercer socio comercial
de los Estados Unidos en cuanto al volumen intercambiado.

Ontario ha sido declarada "Open for Business, Again" ("Abierta a los negocios
nuevamente") y se recomienda cualquier compaa extranjera pequea o mediana
con inters en exportar a Canad que explore las oportunidades que ofrece.

Existen ms subsidiarias de compaas extranjeras, especialmente de los EE.UU.,

en Toronto -capital de Ontario- que en cualquier otra ciudad del pas. Por su
ubicacin central, muchas empresas han firmado acuerdos para la distribucin de
sus productos a nivel nacional con compaas localizadas en esa ciudad.

79
La alimentacin ocupa en Canad el mayor componente del gasto familiar. Los
canadienses gastan ms en comida que en la adquisicin de ropa y servicios
recreativos conjuntamente. El 80o de dicho gasto se efecta en preparaciones
comestibles o productos que adquieren de distribuidores institucionalizados y el
resto por la va de restaurantes y bares.

Segn el consejo Canadiense de la Distribucin Alimenticia (Canadian Council of

Grocery Distributors CCGD) que agrupa entre sus miembros a ms del 82% de los
distribuidores de productos alimenticios en el pas incluyendo mayoristas,
supermercados, bodegas y tiendas, este segmento constituy en el ejercicio, la
segunda aportacin ms grande de la economa canadiense despus de la
industria del automvil...

Por otra parte, las ventas de restaurantes bares y cafeteras segn la Canadian
Restaurant and Food service Assoc. (CRFA) repunt en 2008 con valores
superiores a los 42 billones de dlares (incluidas las bebidas alcohlicas),
empleando por primera vez en la historia, a ms de un milln de personas,
representando el 6.6 % de la poblacin econmicamente activa de Canad.

De las anteriores consideraciones se desprende que el consumidor medio

canadiense se encuentra interesado en productos con las siguientes
caractersticas:

a. Debido a la ausencia de tradiciones culinarias propias, una parte creciente del

consumidor canadiense busca productos de importacin que ostenten un contexto
histrico y cultural que los defina y les permita acercarse culturalmente a otras
nacionalidades o grupos tnicos.

b. Debido a su preocupacin por la salud social del pas, el consumidor

canadiense busca alimentos sanos y nutritivos, que no engorden y que pueda
asimilar fcilmente y rpidamente en su dieta cotidiana.

c. Con el fin de ser competitivo con los productos presentes en su mercado, los
canadienses los buscan productos con una presentacin exterior excelente, con
envases atractivos que adems contengan un cmulo importante de informacin
nutricional y explcita en cuanto a las formas de utilizacin. As mismo es necesario
que las etiquetas contengan la informacin en ingls y francs, los dos idiomas
oficiales de Canad. Se concede un ao para la actualizacin de la etiqueta a esta
norma de bilingismo.

d. El precio de esos productos de importacin, debe guardar una relacin

razonable con el precio de productos sustitutivos locales. En este sentido es
importante mencionar que, aparte de las consideraciones de precio contra la
calidad de los productos de importacin, un factor que cobra cada vez ms
importancia es la ampliacin de la brecha diferencial que existe entre la divisa
canadiense y las monedas fuertes del mundo como el dlar americano y el euro.
80
e. Finalmente, creciente inters por los productos biolgicos obtenidos
orgnicamente, que encuentran ya sus propias zonas de venta en los principales
supermercados.

Por otra parte, la llegada a Canad de contingentes importantes de inmigrantes,

muchos de ellos procedentes de Europa, que gradualmente se fueron asentando
ya no en reas rurales sino en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver,
consiguen por asimilacin social influir en las mayoras anglosajonas y francesas
en sus gustos gastronmicos particulares.

En la actualidad, los mayores centros urbanos del pas se han transformado

rpidamente al multiculturalismo. Toronto (con el 52% de su poblacin compuesta
de minoras se considera la ciudad culturalmente ms diversa del planeta, y es ya
evidente que no existe una mayora que dicte los hbitos culinarios de sus
habitantes.

Por ultimo, la dieta sobre el estado de salud, particularmente entre los sectores
jvenes canadienses, establece una preferencia hacia productos cada vez menos
manipulados industrialmente y ms a valores nutricionales. Otro aspecto
importante es todo lo que tiene que ver con la educacin y la salud.

Los canadienses han conseguido que la legislacin de etiquetado reproduzca con

el mayor detalle posible los contenidos nutricionales de cada producto y libres de
residuos txicos y tengan el menor grado posible de manipulacin gentica.

En cuanto a los canales de distribucin, las cadenas de supermercados son el

primer canal de distribucin mayoritario. Una de las caractersticas que determina
el poder de estos grupos es que pueden segmentarse en funcin del rea
geogrfica que dominan. La segmentacin actual est dividida en: Ontario,
provincias martimas, Quebec, provincias del oeste y las praderas

Cadenas Gourmet como segundo canal de distribucin de reciente aparicin y con

gran xito, dedicadas a la distribucin de productos de mayor calidad y que buscan
satisfacer las nuevas tendencias de los sectores emergentes de la sociedad
canadiense con gustos ms sofisticados. Estas cadenas se presentan en cuatro
tipos de tiendas:

a. "Banner independents": tiendas nicas que se agrupan con otros

independientes para efectos de compras, ellas compran directamente pero
prefieren centralizar sus adquisiciones en bodegas o grupos de compra.

b. "Franchised Stores" El contrato de su franquicia establece cuales adquisiciones

deben ser suministrados por su matriz-franquiciador (por ejemplo Food Basics,
recientemente adquirido por Loblaws), sobre todo para productos tnicos.

81
c. "Full Independents" Cadenas de 8 a 10 tiendas como Bruno's, Denninger's,
Pusateris, o con mas de 25 establecimientos (Rabba's y Fine T.O's), exitosas que
empiezan a sustituir a las tiendas denominadas "convenience stores" sobre todo
para las grandes concentraciones de consumidores de medio y alto ingreso.

d. Las tiendas "gourmet" o "specialty" estn desarrollando un mercado de alta

calidad y sofisticacin adquiriendo mayores volmenes de productos de
importacin. Tal es el xito de estas cadenas intermedias, que las grandes
cadenas buscan imitar desde su seleccin de productos, hasta la decoracin de
las tiendas.

Debido a su penetracin, estas cadenas intermedias se dedican a productos

gourmet representan, el 25% de la distribucin total, dejando a las denominadas
"convenience stores", el 5% restante del mercado. Los productos "de especialidad"
son directamente repartidos a las tiendas, tambin llamadas de especialidad.

Se estima que del 40 al 50% de las ventas totales de alimentos de especialidad se

realiza en los supermercados. A veces estos productos se sitan en la seccin de
especialidad del supermercado y a veces en la seccin de alimentacin, con
productos de la misma categora.

Importador-Distribuidor Finalmente, el mercado canadiense de alimentos se

abastece de especialidades alimenticias a travs de los importadores-
distribuidores, que son mayoristas importando marcas extranjeras para distribuirlas
en el mercado tnico canadiense. Presentan productos ante las cadenas de
supermercados, grupos de compra y algunas cadenas de tiendas gourmet: el
importador tradicional que toma posesin de la mercanca y muchas veces con su
propia marca, realiza procesos de envase y presentacin de productos a granel.

Existen los denominados brokers o mayoristas de productos especializados que

pactan pedidos y en sus almacenes los parcializan dependiendo del precio y la
oportunidad.

Finalmente, aparecen los agentes o comisionistas, que actan sobre todo como
intermediarios en las cadenas independientes, que no toman posesin del
producto, reservndose una comisin previamente pactada sobre el pago final de
los distribuidores o minoristas independientes. Normalmente la cobertura es
provincial, sobresaliendo las provincias de Ontario y Quebec como las ms
importantes, con sus correspondientes importadores.

Actualmente, los lderes en el mercado son las empresas Billy Bee de Toronto,
ON. Y Labont Honey de Quebec, que atacan principalmente el mercado
convencional, con los cuales no vamos a competir, debido a que se enfocan a un
mercado que no aprecia el valor de una miel de una sola flor y que busca
cantidades mayores a las que una empresa pequea que incursiona en el
comercio internacional no puede ofrecer. Es recomendable penetrar con este
82
producto al mercado gourmet y naturista, aunque existen un gran nmero de
competidores que venden su producto entre 7 y 10 dlares canadienses por 400
gr.

Con relacin a la marca a continuacin se presenta los mecanismos que han

seguido en su desarrollo algunos tipos para su acceso al mercado:

a. Las marcas No Name. Son para aquellos productos sin marca que el
fabricante vende a las cadenas de supermercados. Estos productos los vende con
grandes descuentos y con el mismo nivel de calidad, sin utilizar marca propia para
no daar el prestigio de su propia marca.

b.. Las marcas privadas estn ampliamente implantadas en el mercado

canadiense En este caso el fabricante envasa sus productos utilizando el nombre
de las cadenas a las que van dirigidos los artculos Ya no se trata tan slo de
vender ms barato, sino de ofrecer mayor calidad al mejor precio o bien la misma
calidad a un precio ms econmico, por ejemplo "President's Choice" y "Our
Compliments" son dos de las marcas privadas ms conocidas en Canad, se
distribuyen principalmente a travs de las cadenas Loblaws y Sobeys
respectivamente. Les siguen "Smart Choice" y "Merit Selections", que pueden
encontrarse en IGA y en supermercados Metro.

c. Las marcas nacionales. Son las marcas propias de los fabricantes, y en las que
invierten significativas sumas de dinero para su promocin ("nico", "Maple Leafs",
etc.).

Las grandes cadenas de supermercados nacionales y locales tienden a importar

cada vez ms directamente con su propia marca privada envasada en el
extranjero. Existen varias formas de colaboracin en cuanto a marcas "prvate
label" con las cadenas canadienses, en algunos casos de productos de
importacin, el nombre del fabricante extranjero aparece junto al nombre de la
cadena en la etiqueta ("Packed for Loblaws"), en otros casos slo aparece la
marca privada y se establece el pas de origen de la mercanca, dependiendo del
inters de la cadena en dicho producto. Esta alternativa es negociable, a efecto de
evitar la prctica comn de financiar el "costo de anaquel" que tiene que afrontar
todo producto que desea ser referenciado con la cadena por primera vez.

Algunas empresas que pudieran ser utilizadas como contacto para comercializar
miel son:

a. Loblaws: cadena de supermercados ms importante en Canad Comercializa

ms de 5.000 productos que reflejan su imagen corporativa a travs de un grupo
de empresas subsidiarias y marcas como "President's Choice" y "No ame", "Club
Pack", "Too Good to be True" y "Exact", en ms de 500 puntos de venta,
ampliamente conocidas por los consumidores canadienses. Esta cadena es la que
ha situado la marca privada entre los productos de mayor calidad. Loblaws
83
adquiri recientemente Maxi/Provigo que abastece a la provincia de Quebec lo que
lleva a que Loblaws controle cerca del 40% del mercado canadiense.

b. Sobeys Inc.: segunda cadena de supermercados ms importante en Canad.

Comercializan sus productos a travs de sus ms de 400 puntos de venta.

c.The Great Atlantic and Pacific Co.: tercera cadena de supermercados ms

importante en Canad Opera a travs de ms de 300 establecimientos en la
provincia de Ontario. Esta cadena, de carnal americano, acta como casa matriz
(es decir tiene su centro de compras en Canad) y compite directamente con
Loblaws en la Provincia de Ontario.

d. Toronto International Farms Co.: principal importador y distribuidor de alimentos

para el mercado tnico latino en Canad. Comercializan sus productos con las
principales cadenas de supermercados y minoristas independientes a travs de
sus centros de distribucin en Toronto. ON Y Montreal. QC.

e. ITN Food Corp. Principal importador de alimentos para el mercado tnico de

medio oriente en Canad comercializan sus productos con las principales cadenas
de supermercados y minoristas independientes a travs de sus centros de
distribucin en Toronto, ON. Y Michigan, IL.

Debido al auge de las campaas publicitarias que promueven la alimentacin sana

y natural entre la poblacin, el consumo de miel se ha incrementado
mundialmente. Es constante la preocupacin de las autoridades por las
enfermedades causadas por malos hbitos alimenticios El consumidor canadiense
es selectivo y busca alimentos de la ms alta calidad. Otros pases como Vietnam,
China y otros23 comercializan mieles de baja calidad, por esta razn el nicho de
mercado ser el de miel monoflorales y multiflorales de alta calidad. Canad recibe
miel de otros pases como Australia, EEUU, Brasil, Nueva Zelanda, Grecia,
Argentina y Alemania.

Para llevar a cabo el proyecto de exportacin se tienen consideradas las

siguientes empresas que son potencialmente importadoras de miel.de las
provincias de Ontario y Quebec.

84
Cuadro 26: Principales empresas canadienses importadoras de miel

Nombre de la empresa ciudad provincia Cdigo

postal
Billy Bee Honey Products Limited Toronto Ontario M6B 1V9
Cadbury Trebor Allan Inc. Toronto Ontario M6J 3L9
J P North America Inc. Pickering Ontario L1V3M2
Miel Labont Inc / Labont Honey Inc. Victoriaville Quebec G6P7R5
Odem International Inc Rosemre Quebec J7A 3 A7
The Coyle Group, Inc Bellevue Washington
Westfair Foods Ltd. Calgary Alberta T2P 2H9

Las empresas agrcolas luchan por adaptarse a las nuevas exigencias del
mercado, la necesidades de compartir una tecnologa comn entre los agricultores
individuales, las cooperativas y las pequeas empresas es irreversible y cada vez
ms imprescindible. Los clusters son una opcin para incrementar la participacin
en el mercado en la que las empresas que participan coordinan sus funciones, se
especializan y comparten responsabilidades interrelacionando su actividad y sus
resultados econmicos.

Para realizar las exportaciones es indispensable la elaboracin de un contrato en

espaol y en ingls y apegado a las leyes mexicanas para establecer
claramente los derechos y las obligaciones de la empresa con cada cliente, con
un contrato podr establecerse claramente el monto de las obligaciones de la
empresa y le dar certidumbre al comprador. De acuerdo a mi experiencia en el
contrato se debe incluir el trmino de comercio internacional 2010 que se
considere para la entrega del embarque de miel, a fin de evitar desacuerdos y
futuros problemas. Tambin deber quedar asentado en el contrato que todas
las operaciones, por poltica de la empresa, se realizarn con carta de crdito
irrevocable, confirmada y a la vista a favor de las empresas mexicanas,
irrevocable, pagadera a la vista contra prestacin de documentos que amparen el
embarque.

A continuacin se presenta el modelo de una empresa productora y

comercializadora de miel, enfocada al mercado de Canad.

La miel es un producto que rene caractersticas y especificaciones que lo hacen

competitivo en el mercado de Ontario, en envasada en frasco de vidrio de 400
gramos, 12 unidades conformaran la caja. El tamao del frasco fue escogido para
competir con las marcas existentes en la actualidad. En promedio 400 colmenas
pueden aportar 30 toneladas anuales bajo el sistema de 3 cosechas, que le
aportan 45 toneladas por ao.

85
Para cumplir con las expectativas de los compradores potenciales se considera la
miel de diversos productores de la regin, previa evaluacin de la ubicacin y
caractersticas de calidad del producto.

Para el envase, etiqueta, empaque y embalaje se deben disear de acuerdo a las

disposiciones reglamentarias mexicanas y canadienses aplicables, registrando la
marca para reconocimiento del consumidor. El nombre de la marca que se
recomienda es "Miel Mexicana de Aguascalientes" con objeto de resaltar los
atributos y la procedencia de la miel, la etiqueta individual contiene el recuadro
con los valores nutricionales para transmitir seguridad y confiabilidad al
consumidor final. Aunque la miel no tenga una fecha de caducidad se har
mencin de la fecha de envasado.

Informacin de las cajas y tarimas:

Caja 36 x 27 x 10 cm. Peso por caja = 7.3 kg.

Tarima
12 cajas por cama = 86.4 kg.
9 camas = 777.6 kg.
1 tarima = 30.0 kg.
= 827.6 kg.
24 Tarimas = 19,862.4 kg.

En la regin de Aguascalientes se encuentran suficientes productores de miel para

abastecer la demanda de la planta procesadora de miel, a continuacin se muestra
la evolucin de produccin de miel local.33

Cuadro: 27: Produccin de miel en Aguascalientes de 2001-2010 en toneladas

AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toneladas 250 300 300 305 273 430 197 331 460 621
Fuente: SAGARPA

En Aguascalientes se cumple con las disposiciones vigentes sobre el medio

ambiente, garantizando la calidad del producto y la trazabilidad de la miel, siendo
un producto de consumo seguro y confiable.

A continuacin se presenta un diagrama de flujo con el proceso completo que

seguir la miel que se considere exportar a Canad.

86
Diagrama 6: Diagrama de flujo apcola para exportacin.

El proceso inicia con los proveedores de insumos y de equipo para el productor

primario de la empresa apcola. Se considera tambin al proveedor de materiales
requeridos para el envasado y el empaque de acuerdo a la maquinaria y equipo a
utilizar, que se destinar para la exportacin. O bien los apicultores pueden acudir
al acopiador regional y a la Unin de apicultores para reunir suficiente cantidad
para ofrecer a los importadores la miel a granel, que normalmente es lo que se
realiza de acuerdo a mi experiencia.

3.3 Modelo de exportacin

Con objeto de presentar en forma integral todas las actividades que se deben
llevar a cabo para exportar, se presenta a continuacin un esquema que permite
apreciar en forma ordenada y sistemtica de todos los elementos importantes a
considerar as como las actividades. A continuacin se presenta el modelo de
exportacin diseado por un grupo de expertos que trabajamos en BANCOMEXT,
S. N. C. como Gua Bsica de Exportacin, el cual muestra los pasos para
exportar, desde que se presenta una intencin exportadora, se debe conocer si
existe una oferta exportable del producto, si fuera el precio igual o menor que el

87
nacional e igual o menor que el internacional se tendra la oportunidad de
agregarle costos de agente aduanal, de transporte de seguros, impuestos, etc.

Tambin se debe verificar la calidad del producto, si cumple con las normas
internacionales que se requieran para cada pas, si es as entonces se debern
considerar los aspectos de promocin internacional del producto a exportar y con
el apoyo ahora de ProMxico el cual sustituye en las actividades de promocin de
exportaciones, que desempeaba BANCOMEXT, S.N.C hasta julio de 2007 para
que con el apoyo de las Consejeras Comerciales que son las oficinas oficiales de
representacin de Mxico en el exterior y en Canad se tienen dos oficinas. A esta
oficinas el vendedor debe enviar muestras y folletos as como su oferta exportable
y con ella, realizan la promocin de la oferta de exportacin mexicana y si existe
inters por parte de compradores potenciales en el extranjero, entonces las
consejeras comerciales realizan a peticin del vendedor una agenda de negocios
en donde el vendedor se entrevista con diversos compradores en las instalaciones
de las consejeras comerciales.

Posteriormente, la empresa deber coordina dentro de sus oficinas las actividades

administrativas, de operacin y de logstica, en las cuales deber considerar todos
los documentos necesarios que ms adelante se presentan como son la factura
que da certeza de la propiedad del producto, generalmente en espaol e ingls y
con folio; el certificado de origen que validar la procedencia del producto para
poder recibir preferencias arancelarias, en el caso que se destine a un pas con el
que Mxico tenga tratados comerciales.

Tambin la gua de embarque que relaciona todas las cajas que integran el
embarque (ejemplo: si son 10, se relacionaran 1/10, 2/10 10/10, as como su
contenido, peso y caractersticas). Otro documento importante es la gua de
embarque la cual ser entregada al vendedor por parte del transportista como
evidencia de la recepcin del embarque. El certificado de calidad que expida la
institucin gubernamental del pas de origen, que ser SAGARPA en este caso. Y
por ltimo el pedimento de exportacin que es expedido por la SHCP al agente
aduanal que realiza el despacho de exportacin. Para poder hacer vlida la carta
de crdito ser necesario entregar estos documentos al banco beneficiario (del
vendedor) para que los enve al banco emisor del comprador y proceda a liberar
los recursos para depsito en cuenta del vendedor.

Al mismo tiempo se deber realizar un contrato que incluya por lo menos las
clausulas de: Objeto del contrato, forma de pago que incluye tanto el
inconterm2000 como la carta de crdito, clusula contra riesgos civiles, forma de
embarque, lugar de entrega, y una clusula de salvaguarda que se sugiere incluya
a las autoridades de nuestro pas para dirimir cualquier controversia que se suscite

Por ltimo si es exitosa nuestra venta, posicionar nuestro producto en ese

mercado con alianzas estratgicas, joint ventures, etc.

88
Diagrama 7: Diagrama de flujo de exportacin por etapas.

FLUJOGRAMA BASICO DE LA EXPORTACION. PROCESO 1: VIABILIDAD INICIAL

Inicio A B C

Intencin exportadora Precios Calidad en trminos Anlisis de mercado

(existencia del producto) Ventaja Comparativa internacionales. Incluye interno
envase y embalaje

Produccin Hay No
(volmenes) Precio No Cuentan con
igual o menor No importacin?
calidad
al interno? internacional?
Mercado Si
No Si
interno Si Reingeniera Sustitucin de
satisfecho? del producto importaciones
Precio igual No
Si C o menor que el Oferta exportable
internacional? PROCESO 2
Posible No
incremento
Hay demanda No Si Anlisis de de ventas
Internacional? costo internas?

Productos Si A
Si Alternativos B
Diversificacin del
mercado interno
A

FLUJOGRAMA BASICO DE LA EXPORTACION. PROCESO 2: VIABILIDAD REAL

Inicio A B C

Oferta exportable de Anlisis de la situacin Anlisis de la situacin Promocin en conserjeras

producto real financiera financiera

No Hay muestras
Solidez No
o folletos?
Anlisis Tcnico de la Elaboracin de
empresa? folletos y Si
Apoyo a empresas preparacin del
pequeas y muestreo. Promocin activa en el
medianas mercado
Aranceles
Si
Encomienda A
Regulaciones Anlisis del requerimiento consejeras
no arancelarias
financiero para exportar Visita del Interesado
Normalizacin
Exploracin de No
eventos especiales Resultado
positivo?
Necesidades? Si Reestructuracin
de la estrategia Si
Cumple? No
Inters en No Inicio de Negociaciones
el producto?
Reingeniera No Apoyos Contratos Internacionales
Si del producto B financieros
Si
Bancomext Caducidad Pedido PROCESO 3
A C

89
 FLUJOGRAMA BASICO DE LA EXPORTACION. PROCESO 3: EXPORTACIN

Inicio

Pedido
(Viene del proceso 2)

Logstica
(Servicio)

Produccin Orden de Orden de

produccin operacin

Hay
existencias? Productos y No
Si servicios en
A orden?
No
Si Anlisis
Produccin del emergente de
artculo (incluye Almacn
tiempos
calidad)
Prepara y surte

FLUJOGRAMA BASICO DE LA EXPORTACION. PROCESO 3: EXPORTACIN (CONT.)

Operacin Administracin
(Trfico)

Verificar
Programa de -Forma de Pago
Transporte Costo del Flete - C. Crdito
(Documentos) -Contratos

Programa Agente Costo del Agente Contratacin de Seguros

Aduanal (Documentos) aduanal

Programa Agente Est todo NO

Aduanal exterior Adicionales en orden?

(Documentos) (gua de embarque)
si
Embarque Proceso de Costos

B D C

90
 FLUJOGRAMA BASICO DE LA EXPORTACION. PROCESO 4: CONSOLIDACION Y
PERFECCIONAMIENTO
Inicio A

Anlisis de Afianzar o establecer

Posicin en el alianzas estratgicas
Mercado mediante

Diversificacin
de
compradores
Tenemos No
fortaleza en
el mercado? Marcas propias

Si
Replantear
estrategia frente
A a competidores
Marcas Privadas

Monitoreo continuo
y retroalimentacin
de comportamiento
en el mercado

Fin

Fuente: Gua Bsica de Exportacin Banco Nacional de Comercio Exterior, SN.C.

3.4 Produccin y precio

Las empresas deben adquirir la tecnologa necesaria para realizar el proceso de

envasado. La miel requiere un envasado simple y lento. La produccin y
recoleccin de la miel directamente de los panales propiedad de la empresa. La
ventaja competitiva para introducir el producto en el mercado es contar con un
producto natural aadiendo el valor agregado de que vaya ya envasado, directo al
canal de distribucin al que el consumidor final puede acceder as la empresa
estar contribuyendo a aumentar la oferta de miel mexicana.

Es muy importante destacar que existe una creciente cantidad de apicultores y

empresas que trabajan con calidad para la implementacin de un sistema de
aseguramiento de la calidad que permitan retomar la imagen de la miel como
alimento saludable que cubra las expectativas de los mercados internacionales.

El procedimiento para la adquisicin de materias primas e insumos depende del

programa de produccin y ste a su vez est en funcin al programa de ventas, la
administracin de los inventarios es vital por lo que debe llevarse con eficiencia y
eficacia.

Se presenta a continuacin un ejemplo de una empresa como un modelo que basa

el programa de produccin en los requerimientos proyectados de venta. Se
propone que la caja contiene 12 unidades y los pedidos deben cumplir con el
estndar de empaque, por lo que primer ao de operaciones es:

91
Cuadro 28: Produccin programada de la empresa modelo

mes mes mes mes mes mes

1 2 3 4 5 6
Produccin 1500 800 1500 800 1500 800
Miel 400gr unidad (12/Caja) 1500 800 1500 800 1500 800

mes mes mes mes mes mes

7 8 9 10 11 12
Produccin 1500 800 1500 800 1500 800
Miel 400gr unidad (12/Caja) 1500 800 1500 800 1500 800

De tal manera que el programa de produccin anual queda planeado de la

siguiente forma.
Produccin total Ao l Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
13800 13800 13800 13800 13800
Miel 400gr unidad (12 caja) 13800 13800 13800 13800 13800

Empleos generados.

Al contratar 10 operadores durante todo el ao para las actividades de recepcin,

tratamiento, envasado y empaque de miel desempear roles multifuncionales. El
personal contratado deber tener estudios en el ramo y para la calificacin de la
mano de obra se recurrir a las Asociacin Apcola de Aguascalientes.

Adems se expresa la necesidad de contratar durante todo el ao a 2 personas

para actividades administrativas, de control de la produccin y manejo de personal.

Cuadro 29: Gastos anuales por operarios de la empresa modelo

Miles de pesos
Personal nmero Salarios anuales pagados
Operativo 10 722.40
Administrativo 2 181.44
total 903.84
El precio est determinado principalmente por los compradores en base al libre
juego de la oferta y demanda, y depende de la calidad del producto. La estrategia
para competir en el mercado se basa en descuentos por volumen tomando en
cuenta los siguientes parmetros:

a. El esquema de descuento por compra en volumen se otorgar siempre y

cuando la capacidad de compra de miel en Mxico lo permita.
b. El precio negociado debe cubrir los costos de produccin ms el la ganancia de
acuerdo a las propias condiciones de la regin.

Se puede decir que el precio representa el costo de las materias primas,

materiales y dems insumos directos e indirectos que se requieren para la

92
produccin. Se deben monitorear constantemente los gastos fijos y variables,
procurando que el costo final permanezca dentro de los parmetros establecidos
ya que de tener incrementos considerables se corre el riesgo de salirse de
mercado. El costo "exworks" se utiliza para el caso de no conocer la logstica para
realizar la exportacin.

En toda la produccin se utilizan envases de 400 gr por lo que el costo de

arranques de lneas o modificaciones es nulo. Segn lo requiera el mercado se
utilizarn presentaciones diversas

Cuadro 30: Precio de venta programado a 5 aos en pesos

Peso / caja Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Miel 400 gr unidad (12/caja) 312 321.36 331 340.93 351.16

Actualmente, los lderes en el mercado34 son las empresas Billy Bee de Toronto,
ON. Y Labont Honey de Quebec, que cubren principalmente el mercado
convencional, con los cuales no vamos a competir, debido a que se enfocan a un
mercado que no aprecia el valor de una miel de una sola flor. El mercado meta
para la miel es el mercado gourmet y naturista, existe un gran nmero de
competidores que venden miel a un precio entre 7 y 10 dlares canadienses por
400 gr.

Es importante sealar el punto de equilibrio que se determina en la operacin de la

empresa que se realiza considerando la funcin de los costos - ingresos, el cual
indica el volumen mnimo de ventas. El mtodo utilizado es el analtico, que
consiste en determinar matemticamente el punto de equilibrio en trminos de
valor de ventas.

Cuadro 31: Clculo de punto de equilibrio operativo de ventas de la empresa

Punto de equilibrio operativo en las ventas en miles de pesos

A b C b/(1-(a/c)) porcentaje
AO CV CF VT Punto de Pe100/c
Equilibrio
1 3,235.762 217.440 4,305.600 875.09 20%
2 3,358.942 233.712 4,434.768 963.41 22%
3 3,488.652 251.878 4,567.811 1,066.13 23%
4 3,625.318 272.247 4,704.845 1,186.52 25%
5 3.769.398 295.191 4,845.991 1,328.72 27%

Los costos variables se obtienen considerando los valores actuales de mercado de

cada uno de los insumos, con base a varios proveedores que tienen capacidad

93
suficiente para cubrir los requerimientos y estn incluidos tanto los gastos directos
como los indirectos, y un porcentaje pequeo para mermas que incluye fallas
externas. Para los costos fijos se considerar la produccin total de la planta
esperada para poderlos prorratear.

Cuadro 32: Clculo de costos de la empresa modelo

Insumos Unidad Precio cantidad Costo

medida Unitario en $ caja merma Caja
Tapa Pieza 1.40 12 1% 16.80
Frasco Pieza 2.30 12 1% 27.60
Etiqueta Pieza 0.30 12 1% 3.64
Miel Kg 20.00 4.8 3% 98.88
Energa elctrica Kw 1.00 3.15 3.15
Gas Lt 3.00 0.11 0.33
Diesel Lt 2.00 0.15 0.30
Agua Lt 0.10 19 1.90
Detergentes Lt 50.00 0.05 2.50
Mano de obra nomina diaria 1,806.00 0.0048 8.67
Subtotal 163.76
Indirectos 9.37 1 9.37
Total fob planta 173.13
Gastos de 11.00 1 11.00
ventas
Total $
184.13

Tradicionalmente el producto se vende exworks por lo que los gastos de transporte

carga y descarga, riesgos de accidentes, maltrato o robo, seguros, agentes
aduanales, impuestos de exportacin, comisiones sobre ventas, publicidad as
como la promocin en Ontario quedan por cuenta del cliente. Se presentan
diversas cotizaciones de acuerdo al inters del comprador. Enseguida se presenta
una cotizacin en la que se consideran todos los gastos hasta entregarla al
consumidor en Canad es Deliver Duty Paid de acuerdo con los Incoterms 2010

Clculo de Precio de exportacin: costing y pricing

Costing Costo por cada tonelada
Miel US$ 666.60 Dlls
Etiqueta US$ 9.30 Dlls
Envase US$ 40.00 Dlls
Total US$ 716.00 Dlls

94
Cuadro 33: Clculo del precio basado en el mtodo costing

En la planeacin y diseo se toman en cuenta las preferencias de los

consumidores sus hbitos alimenticios y la forma de llegar al mercado canadiense.
La capacidad de produccin de la planta est pensada para ser abastecida por la
miel disponible en Aguascalientes y para incrementar la capacidad instalada si as
lo requiriera el mercado.

En Aguascalientes la mano de obra es calificada, en la regin existen escuelas

tcnicas afiliadas al sistema educativo nacional en donde los estudiantes egresan
con los conocimientos tcnicos necesarios para la apicultura. Para aquellos
operadores que sea necesario capacitar existe la Asociacin Apcola de
Aguascalientes que proporciona la informacin necesaria para la capacitacin y
tecnificacin de la actividad.

Los procesos de produccin sern estrictamente vigilados para que sean

realizados conforme las polticas de la empresa apegadas a la normatividad
internacional de la miel para asegurar la calidad de la miel envasada. La calidad y
limpieza de los equipos y herramientas debern apegarse a la norma mexicana,
NMX-F-036-1997 relativa a especificaciones y mtodos de prueba en alimentos,
especficamente en miel y al pliego de condiciones para uso de la marca oficial
Mxico Calidad Suprema en Miel (pc-004-2002),

95
El programa de ventas, esta en funcin del programa de produccin y ste a su
vez de tipo y magnitud de clientes potenciales de la empresa. De tal forma en el
programa de produccin se refleja la expectativa de fabricar 300 cajas en dos
meses para su envo a Ontario.

En el anlisis realizado, el costo variable anual correspondiente al primer ao ser

de $3'236.000 pesos y en el quinto ao $3'769,000. Para obtener estos datos se
tom como base el primer ao y se calcul el 3% de aumento anual.

3.5 Anlisis financiero y de inventarios

Por la naturaleza del proceso de exportacin, se consider necesario calcular el

capital de trabajo como el resultado de todos los gastos a realizar hasta recibir el
primer pago por el primer embarque, como dicho pago podra presentarse el ltimo
da del segundo mes, se sumaron los egresos del primer y segundo mes para el
total del capital de trabajo, alcanzando la cifra de $ 575,200 pesos, de los cuales
se puede aportar $ 454,800 pesos y solicitar apoyo por $ 120,400 pesos.

Cuadro 34: Resumen de las inversiones en pesos de la empresa modelo

Inversin actual 944,100.00 33%
Inversin diferida 80,000.00 3%
Cuentas por cobrar 356,500.00 13%
Apoyo compra de equipo 879,600.00 31%
Capital de trabajo de los socios 454,800 00 16%
Apoyo de capital de trabajo 120,400.00 4%
TOTAL 2,835,400.00

De tal forma se puede solicitar apoyo mediante los programas de Alianza para el
Campo (APC) por 1000,000 de pesos de los cuales 879,600 sern destinados a la
compra de equipamiento y 120,400 para completar el capital de trabajo referido
anteriormente.

Situacin financiera actual y proyectada.

El estado financiero, a travs del cual se muestran los recursos y obligaciones

para el primer ao, que es con documento mediante el cual se confirma que todas
las operaciones se han realizado correctamente, es el siguiente:

Cuadro 35: Utilidad neta de la empresa modelo a 5 aos

Cantidades en pesos
CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos por venta 4,305.600 4,434.768 4,567.811 4,704.845 4,845.991
Costos totales 3,453.202 3,592.654 3,740.529 3,897.565 4,064.589
Utilidad de operacin (a-b) 852.398 842.114 827.282 807.280 781.401
Gastos financieros utilidad - - - - -

96
 antes de impuestos (c-d) 852.398 842.114 827.282 807.280 781.401
Depreciaciones 364.740 364.70 364.740 364.70 364.740
Amortizaciones 280.000 290.000 300.000 285.148 -
Utilidad gravable (e- f y g) 207.658 187.374 162.542 157.392 416.661
impuestos
Utilidad neta (miles de 207.658 187.374 162542 157.392 416.661
pesos

Anlisis de rentabilidad.

Al formular el estado de resultados se muestra la utilidad o prdida neta

correspondiente a la serie de ejercicios de los primeros cinco aos de operacin
de la empresa "Miel Selecta del Centro de Mxico SA de CV. Se observa que
para cada ao de ejercicio se obtiene una utilidad despus de impuestos que pasa
del primer ao de $207,658 a $416,661 para el ltimo ao del anlisis. Para
facilitar el clculo la depreciacin est calculada a un 20% anual sobre los todos
activos.

Relacin utilidad/costo.

Al estimar la relacin beneficio costo existente entre los valores actualizados de

los beneficios obtenidos y los costos realizados para la operacin, a una tasa de
inters determinada (factor de actualizacin = 7%) durante el horizonte del
proyecto, se determin una relacin beneficio costo en 1.07. Aunque las
tendencias de estar elacin no pueden pronosticarse con absoluta certeza,
generalmente siguen una trayectoria suficientemente regular como para servir de
base til en la planeacin de utilidades, el control de los costos y la toma de
decisiones administrativas. El total de estos valores se muestra a continuacin

Cuadro 36: Relacin costo beneficios de la empresa modelo.

FLUJO DE PRODUCCIN FLUJO DE INVERSIN

AO
ACTUALIZADO ACTUALIZADO
TOTAL (en
$ 2,403,068 $ 2,236,144
pesos)
RELACIN BENEFICIO/COSTO 1.07

Tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno, TIR, mide la magnitud de la rentabilidad esperada de

una inversin y es aquella tasa que est ganando un inters sobre el saldo no
recuperado de la inversin en cualquier momento de la duracin del proyecto. Esta
es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financieras dentro
de las organizaciones.

97
Cuadro 37: Tasa interna de rentabilidad comparando ingresos y egresos.

AO FLUJO DE FLUJO DE
PRODUCCIN EN INVERSIN FLUJO NETO VAN
CANTIDADES EN PESOS
0 - 2,024,100 2,024,100 2,024,100
1 572,398 50,000 522,398 522,397
2 552,114 50,000 502,114 502,113
3 527.282 50,000 477,282 477,280
4 522,132 50,000 472,132 472,131
5 781,401 50.000 731,401 731,400
TOTALES 681,227 681,221

La tasa interna de rentabilidad se obtuvo comparando los ingresos y los egresos

que se generan durante la vida til del proyecto, actualizando a tasas variantes de
inters que reflejan la diferencia entre flujos netos de inversin y produccin,
representando el rendimiento del dinero invertido despus de recuperada la
inversin.

En la tabla anterior se muestra los flujos netos y el valor actualizado por ao que
arroja el proyecto considerando el 20% de depreciacin anual de los activos y una
reinversin en la compra de nuevas colmenas pesos al final de cada ao.

Aplicando la frmula para obtener la tasa interna de retorno obtenemos que la

inversin tendra un resultado de 10%.

Cuadro 38: Tasa interna de retorno de la empresa modelo

FLUJO DE PRODUCCIN FLUJO DE INVERSIN

AO ACTUALIZADO $ ACTUALIZADO $
0 2,024,100 T.LR. 10.00%

1 534,951 46,729
2 482,238 43,672
3 430,419 40,815
4 398,332 38,145
5 557,128 35,649
TOTAL 2,403,068 2,229,110

98
El reto organizativo se centra en coordinar las actividades de la empresa para que
las 400 colmenas, del esquema de tres cosechas, puedan producir 45 toneladas
al ao y tener proveedores de miel alternativos para asegurar los compromisos
contrados.

En cuanto a los aspectos productivos se eligi tecnologa adecuada para el

envasado de miel y los materiales correctos (acero inoxidable), con lo que se
puede asegurar que la miel no tendr contaminacin propiciada por los mismos.

3.5 Capacidad Administrativa para Exportar

La empresa modelo que podra llamarse Miel Selecta del Centro de Mxico SA de
CV. Para llevar a cabo las actividades de produccin y exportacin debe presentar
el Acta constitutiva ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio, en donde
se especifique su objeto de realizar exportaciones, Alta ante la Secretaria de
Relaciones Exteriores. Alta ante el Servicio de Administracin Tributaria. Obtener
el Registro Federal de Contribuyentes. Comprobante de domicilio fiscal. Credencial
de elector del representante legal. Constancia municipal del domicilio legal y uso
de suelo. Licencia de funcionamiento. Licencia Sanitaria. Alineamiento y nmero
oficial de la ubicacin del negocio proporcionado por la Secretara de Economa.
Registro ante la Secretara de Economa. Registro del padrn de exportadores.
Libro de visitas de inspectores. Visto bueno del departamento de bomberos. Alta y
registro de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Certificado de
origen. Formato de factura comercial. Registro de empresa exportadora. Seguro
de responsabilidad civil. Agente aduanal. Registro ante la agencia estadounidense
FDA (Ley contra el Bioterrorismo)

Organizacin
La organizacin de los productores es una estrategia de integracin y participacin
a travs de una estructura jurdica que propicie el ordenamiento de la actividad
agroindustrial productora.

Visin. Ser la mejor empresa de producto apcola de la regin.

Misin. Proveer la mejor calidad de miel de abeja de la regin, aportando valor,

manteniendo una alta productividad por colmena, que incremente la produccin
local, logrando beneficios inmediatos tangibles para la empresa y dando
satisfaccin a los consumidores y a la comunidad.

En base al artculo 5 y 6 de la ley federal para el fomento de la micro industria y la

actividad artesanal el criterio principal para la eleccin de la figura jurdica se
centra en el objeto de la organizacin, que es la produccin, comercializacin y
exportacin de miel de abeja y los niveles de carga fiscal.

99
Organigrama
La empresa estar organizada en tres reas bsicas que son: administracin,
produccin y comercializacin. Como componentes bsicos de toda persona
moral, contar con asamblea general, consejo de administracin y consejo de
vigilancia.

Diagrama 8: Organigrama de la empresa modelo

Asamblea
General

Consejo de
vigilancia

rea de rea de rea de

Administracin Produccin comercializacin

Objetivos y funciones de cada rea

Consejo de vigilancia. Es el rgano de control y supervisin de la sociedad, sus
miembros son elegidos en una asamblea general, quedando integrado de la
siguiente manera: presidente, secretario y tesorero. Su objetivo es cuidar que los
planes de operacin, organizacin y trabajo se ajusten a lo programado. Es el
rgano de representacin y administracin de la sociedad y de ejecucin de las
decisiones de la asamblea de socios.

Funciones.
a. Vigilar que los recursos de la empresa se apliquen para lo que fueron
solicitados.
b. Vigilar que los gastos de administracin se ajusten a lo presupuestado.
c. Examinar la contabilidad en el momento que considere conveniente.
d. Vigilar que los actos del consejo de administracin de la empresa se ajusten
a las disposiciones de los estatutos y acuerdos de la asamblea.
e. Vigilar que los socios cumplan con las obligaciones que sealan los estatutos y
los acuerdos de asamblea.
f- Informar a la asamblea general de las irregularidades observadas y promover
los medios para corregirlas.
g. Suplir automticamente al consejo de administracin cuando este no haya
convocado a elecciones al trmino del periodo para el cual fue electo.

Administracin.
El objetivo es planear, controlar y supervisar que los bienes y recursos de la
empresa se utilicen conforme a los acuerdos del consejo de vigilancia y los

100
acuerdos de la asamblea, as cmo el control y ejercicio de los derechos
provenientes de la actividad.

Funciones
a. Representar al grupo ame cualquier organismo o autoridad.
b. Realizar las actividades relacionadas con su funcin.
c. Realizar los ajustes necesarios para que este proyecto se lleve a cabo.
d. Informar a los todos los socios de sus gestiones.
e. Convocar a reuniones
f. Llevar el control de las actividades programadas.
g. Realizar y archivar las actas relativas a la sociedad.
h. Llevar el control de las actividades programadas.
i. Realiza el control administrativo y contable de las actividades realizadas
j. Realiza el pago de proveedores.
k. Realiza el pago del personal.
1. Realiza los procedimientos para la cobranza.
m. Manejar la cuenta bancaria.
n. Convocar a reuniones.

Produccin.
Planear, ejecutar y supervisar los programas de produccin y de control de calidad
de los productos de la empresa conforme a los acuerdos del consejo de
administracin y los acuerdos de la asamblea.

Funciones.
a. Realizar y supervisa los programas de produccin.
b. Implementa los programas de produccin.
c. Conocer los programas seguridad industrial.
d. Vigilar que se apliquen las normas de produccin.
e. Supervisa el buen funcionamiento de la industrializacin de la miel

Comercializacin.
Planear, ejecutar y supervisar los programas de comercializacin de los productos
de la empresa generados conforme a los acuerdos del consejo de administracin y
los acuerdos de la asamblea.

Funciones9a. Realiza y supervisa los procesos de comercializacin

b. Establece los controles de desempeo comercial,
c. Promueve acciones de alianza comercial.
d. Frmula y da seguimiento a los contratos de comercializacin suscritos.

101
 Cuadro 39: Activos de la empresa modelo.

Activos Cant. Costo Unitario. Total

Colmenas 400 $1,150.00 $460,000.00
Alzas 1200 $180.00 $216,000.00
Extractor 1 $12,000.00 $12,000.00
Desoperculador 1 $7,000.00 $7,000.00
Bomba de miel 1 $5,000.00 $5,000.00
Cilindro de gas 2 $300.00 $600.00
Mesa de acero 1 $2,500.00 $2,500.00
inoxidable 2.6m X
1.4m
Tina de acero 1 $2,000.00 $2,000.00
inoxidable 300 lt.
Mesa para 1 $2,000.00 $2,000.00
desoperculado
Equipo de 1 $73,000.00 $73,000.00
transpone
Equipo de 1 $73,000.00 $73,000.00
transpone
Equipo de 1 $73,000.00 $73,000.00
transpone
Equipo de computo 1 $9,000.00 $9,000.00
Equipo de computo 1 $9,000.00 $9,000.00
Inversin fija $944.100

Los activos enumerados a continuacin son los que debe de adquirir la empresa
para realizar la actividad de envasado, considerando una unidad de cada uno.

Cuadro 40: Activos de la empresa modelo para el envasado de la miel

Equipo Costo Total

Cuarto de descristalizacin $ 65,000.00

Reactor para 500kg $ 142,000.00
Sistema de vaco $ 45,000.00
Llenado0a lineal de dos pistones $ 146,000.00
Taponadora para frasco $ 35,000.00
Tnel enfriador de frasco $ 48,000.00
Torre de enfriamiento $ 35,000.00
Mesa de acumulacin de frasco $ 3,600.00
Caldera de 15 ce $ 35,000.00
Miscelneos de instalacin $ 110,000.00
Mano de obra $ 215,000.00
Inversin $ 879,60

102
A continuacin se detallan las caractersticas de los activos por adquirir:

a. Cuarto de descristalizacin: lm de ancho por lm de largo por 1 m de alto.

Fabricado en multipanel con 1" de espesor. Sistema de aire caliente por
resistencia elctrica y motor de 1/4 de hp a 120 Volts. Puerta de acceso de lm
de alto por 0.80 m de ancho y luz interior.

b. Reactor para 500kg: elaborado en acero inoxidable tipo 304 con escotilla para
adicin de materia prima. Puerto de entrada para vaco de 2" de dimetro en
acero tipo 304. Mirillas de 3" en acero tipo 304 (2 piezas). Entrada de vapor y
agua de enfriamientoen1 1/2 en acero 40. Motorreductor de 1/4 de hp 220
volts y sistema de agitacin en acero y raspadores de tefln,

c. Sistema de vacio condensador de 12" de dimetro por 24" de largo en acero

inoxidable.

d. Cabezal de vaco: de 2" de dimetro en acero tipo 304

e. Llenadora lineal de dos pistones: con transportador de tablillas de 3" de ancho

por 3 m de largo acero inoxidable y motorreductor de 1/8 de hp 120 volts.

f. Cono recibidor de producto: para 10 lt acero inoxidable. Tablero de control en

acero al carbn y pintura epxica

g. Taponadora para frasco: con transportador de tablillas de 3" de ancho por3m de

largo acero inoxidable y motorreductor de 1/8 de hp 120 volts.

h. Sistema de cerrado por banda con ajuste de ancho de frasco: tablero de control
en acero al carbn y pintura epxica.

i. Tolva para agua de acero inoxidable: bomba de 3/4 de hp 10 volts. Lneas de

tolva a bomba en acero al carbn galvanizado. Tablero de control en acero al
carbn y pintura epxica.

j. Caldera de 15 cc usada pero certificada por un ao con el proveedor.

k.Tnel enfriador de frasco, tnel de 15" de ancho por 3m de largo en acero

inoxidable tipo 304. Motorreductor de 1/2 hp.

l. Cadena plstica: guas de acero inoxidable.

m.Torre de enfriamiento: capacidad 3000 lt/hr. Bomba de suministro y bomba de

retorno de agua de torre a 220 V.

n. Miscelneos de instalacin: conexiones, y dems insumos para instalacin.

o. Mesa de acumulacin de frasco: lm de ancho X lm de largo en acero inoxidable.

p. Mano de obra: personal con experiencia en el montaje de lneas y puesta en

marcha de plantas procesadoras

103
Obra civil
a. Renta de local para instalacin de planta (perodo 5 aos).
b. Adecuaciones a la bodega (aplanado de muros, sellado de techos)
c. Instalacin hidrulica a bodega
d. Instalacin de servicio de iluminacin.
e. Sello epxico en pisos.
f. Adecuaciones para almacn de producto terminado y materia prima.

3.6 Normatividad de la miel

3.6.1 Normatividad internacional

La actividad en normalizacin y en evaluacin de la conformidad es hoy vital para

un sano desarrollo de una globalizacin con mayor grado de equidad posible. Las
normas y las regulaciones tcnicas buscan comprar y vender en las mejores
condiciones, y transparentar los procesos de importacin y exportacin.

Las normas y la evaluacin de la conformidad generan oportunidades de

intercambio en los tratados de libre comercio. Las normas tcnicas son un vehculo
fundamental para motivar el desarrollo y la produccin acertada de nuevos
productos y servicios competitivos y con ello, el comercio de exportacin.

Las normas son un obstculo para el libre comercio como tal, pero gracias a sus
existencias propician varios efectos como:
a. Promueven la generacin de industrias y empresas de servicios,
b. Impulsan las exportaciones,
c. Racionalizan las importaciones,
d. Dan transparencia a las adquisiciones en lnea,
e. Aportan equidad a las transacciones comerciales entre las parte.

El comercio internacional est inmerso en una normatividad sumamente compleja.

Aunado a la legislacin de cada uno de los pases que interviene en la
comercializacin de algn producto, se encuentran un sin nmero de barreras que
impone cada pas receptor para el cuidado de distintos mbitos, ya sea la salud, el
medio ambiente, la industria del mercado interno, etc. Estas barreras estn
enmarcadas en las regulaciones no arancelarias.

Se encuentra una gama de justificaciones que se pueden utilizar para limitar el

flujo de mercancas en aras de la proteccin ambiental. En algunos casos la
Organizacin Mundial del Comercio ha sido muy clara al respetar el derecho que
los pases tienen de salvaguardar su medio ambiente y las medidas que stos
adopten para mantenerlo, lo que no implica que tales medidas afecten las
condiciones de intercambio comercial que se establecen dentro de la OMC..

104
La primera mencin formal, aunque indirecta, sobre el tema se hace en 1947. El
artculo XX del GATT se refiere al derecho de los pases participantes a modificar
las reglas establecidas si es necesaria la proteccin a la fauna, flora, la salud
humana, y a las especies en peligro de extincin, a condicin de que tales
medidas no significaran una restriccin al comercio internacional.24

El GATT permiti a los gobiernos determinar las medidas de proteccin pertinentes

bajo ciertas condiciones, al respecto dice que tales medidas no deben ser
aplicadas de manera que signifique discriminacin arbitraria e injustificada entre
pases mientras prevalezcan condiciones similares o disfracen restricciones al
comercio internacional. Los apartados sobre los cuales se han venido discutiendo
los problemas entre comercio y medio ambiente son la proteccin necesaria de la
vida y la salud de seres humanos, plantas y animales y lo relativo a la
conservacin de recursos naturales en peligro de extincin si tales medidas hacen
efectiva la conjuncin con restricciones sobre produccin domstica o consumo.25

Las restricciones al comercio suelen presentarse de muchas formas:

Las barreras arancelarias son sanciones comerciales que desalientan la

exportacin o que no favorecen a los pases ms necesitados en sus intentos de
competir en forma ms equitativa.

Obstculos que ponen los gobiernos al comercio, con el fin de proteger la

produccin local, determinados por tarifas que definen los derechos que se han de
pagar en varias ramas, con costos judiciales, aduanas, transporte, etc. La puesta
en marcha del TLCAN implic para Mxico la aceptacin de regulaciones
encaminadas a la eliminacin gradual de barreras arancelarias y no arancelarias
en un plazo de 10 a 15 aos.

Las barreras no arancelarias se definen como las leyes, regulaciones, polticas o

prcticas de un pas que restringen el acceso de productos importados a su
mercado. Incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no
basados en medidas explcitas, sino en directivas informales de instituciones y
gobiernos.

Una barrera no arancelaria es toda medida, al margen del arancel, que restringe o
evita el ingreso de un producto a determinado mercado. Constituyen una amplia
serie de condiciones sanitarias, dimensiones, caractersticas tcnicas, embalajes y
etiquetas, etc. que dificultan ms el comercio que las barreras arancelarias.

24 Mestiza Rojas Mara de Jess, Facultad de Economa, Benemrita Universidad Autnoma de

Puebla
25 Mestiza Rojas Mara de Jess, Facultad de Economa, Benemrita Universidad Autnoma de

Puebla

105
La miel con residuos txicos causados por ciertos qumicos son rechazados en el
mercado internacional.

Cuadro 41: Residuos txicos en la miel de abeja

Lmites Uso Producto

Activa MG/KG
Estreptomicina 0.010 Antibitico Estrepen Vitaminado
Tetraciclina 0.10 Antibitico Terramicina
Sulfamidas 0.10 Antibitico Sulfathiasol
Bromproylat 0.10 Acaricida Folbex VA
Dibrombenzophno 0.100 Acaricida Bromproylat
Comaphos 0.050 Acaricida Perizin
Cymiazol 5.000 Acaricida Apitol
Flumethrin 0.005 Acaricida Bayvarol
Flualinatos 0.050 Acaricida Apistan
Thymol 0.500 Acaricda Apilife VAR
Phenol 0.050 Acaricida Acido Fnico

Fuente: Francisco J. Gelmes Ricalde. Universidad de Quintana Roo. 2000

Para que el producto pueda ingresar al mercado de inters para el exportador

debe cumplir con los requisitos de entrada, esto repercute directamente en los
costos y en el tiempo requerido para que el exportador pueda iniciar la
comercializacin de su producto en ese mercado. As mismo, el precio final del
producto se ve afectado, lo que tiene incidencia en su competitividad. Se
consideran barreras no arancelarias a aquellas medidas que restringen,
obstaculizan, dificultan o impiden las importaciones a travs de las medidas o
acciones gubernamentales distintas a la imposicin de un arancel.

Entre ellas se encuentran las restricciones cuantitativas o cuotas, los subsidios y

las comercializadoras estatales, las normas de origen y prohibiciones para la
importacin de un conjunto determinado de productos, as como los requisitos de
carcter informal que usualmente se presentan en las aduanas y en los puertos, y
los trmites no oficiales y de seguridad en el transporte de la mercanca. Sin
embargo, existen muchas otras, como el abuso en la aplicacin de medidas
tcnicas y fitosanitarias. La proteccin al medio ambiente y la saluda humana son
dos tremas de reciente introduccin formal en los diversos foros de discusin del
comercio internacional, tanto a nivel acadmico como de organismos de toma de
decisiones nacionales e internacionales. Puede afirmarse que junto con la
consolidacin de la liberalizacin comercial de la dcada de los 90s se genera una
nueva gama de conflictos entre las naciones participantes del comercio. Tales
106
conflictos se refieren a la defensa de las prioridades nacionales en trminos del
cuidado de sus ecosistemas y de la salud humana.

Las barreras administrativas son las normas los acuerdos- de la OMC, son fruto
de las negociaciones celebradas entre los pases miembros. El cuerpo de normas
actualmente vigente est formado por los resultados de las negociaciones de la
Ronda de Uruguay, celebradas entre 1986 y 1994, que incluyeron una importante
revisin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
original. Gracias a estos acuerdos, los miembros de la OMC dirigen un sistema de
comercio no discriminatorio que establece sus derechos y obligaciones.

Por otra parte, los gobiernos deben asegurar que las normas y reglamentos
tcnicos no constituyan obstculos injustificados al comercio. En este sentido, las
acciones deben estar orientadas hacia la armonizacin de normas y reglamentos
tcnicos; el fortalecimiento de la cooperacin internacional y la implantacin de los
compromisos asumidos en los acuerdos internacionales de la OMC.

El acuerdo sobre obstculos tcnicos al comercio establece fundamentalmente

que las normas tcnicas no debe constituir un obstculo innecesario al comercio
mundial., recomendando la asimilacin de las normas tcnicas nacionales e
internacionales. Aqu tambin se regulan los procedimientos de evaluacin de la
conformidad y se precisan las sanciones a los pases que incumplan.

Los cupos arancelarios constituyen un medio para permitir la importacin de un

cierto nivel de productos de alta elasticidad a aranceles bajos, consistiendo en la
fijacin de aranceles que resulten prohibitivos para aquellos embarques que
superen el nivel de la cuota arancelaria. En la prctica, los volmenes de
importacin se hallan muy por debajo de los cupos arancelarios establecidos.

El sistema arancel-cuota busca suavizar la transicin de los productos sensibles a

la competencia de las importaciones. A travs de l se establecieron cuotas de
importacin libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio,
aplicndose arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, este
arancel se reducir gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez o
quince aos, dependiendo del producto.

Existe un debate acerca de si los cupos arancelarios deberan eliminarse o no, en

vistas a incrementar el acceso a los mercados. Tambin se debate si los cupos
arancelarios deberan expandirse y en qu medida.

Actualmente el uso de estos mecanismos solamente cubre para una cantidad

limitada de productos en ciertos pases, cuyos aranceles se fijaron en la ltima
ronda de negociaciones. Con el fin de crear condiciones ms justas, se han
formulado diversas propuestas consistentes en la eliminacin total de estos

107
mecanismos, en su eliminacin en los pases industrializados, en su
mantenimiento y/o en la introduccin de un mecanismo especial de proteccin
para los pases en desarrollo para preservar la seguridad alimentaria.

Las licencias sanitarias son autorizaciones o permisos especiales que se dan

como condicin previa para comerciar un determinado producto. Constituyen un
instrumento para regular y limitar el flujo y la cantidad de las importaciones. Son
extendidas por entidades oficiales del pas que las impone. La Organizacin
Mundial del Comercio (OMC) establece en el Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trmite de Licencias de Importacin que estos sistemas deben ser sencillos,
transparentes y previsibles y que los pases deben notificarle el establecimiento de
nuevos procedimiento para el trmite de licencias de importacin o la modificacin
de los ya existentes.

Las normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias estn destinadas a la

proteccin de la vida y la salud humana, animal y vegetal, mediante el control de
plagas, enfermedades y txicos de animales, plantas y alimentos. Algunos de los
requisitos que generalmente son exigidos para cumplir son:
Pruebas de laboratorio,
Certificaciones emitidas por entidades oficiales,
Inspecciones del proceso de produccin,
Control e inspeccin del uso de pesticidas y fertilizantes,
Cumplimiento de perodos de cuarentena,
Comprobacin de que el producto proviene de zonas libres de plagas y de
enfermedades.

Estas normas son aplicadas bajo el acuerdo de que no se utilizarn para impedir la
entrada de productos agrcolas a otros mercados obstaculizando el libre comercio
con objeto de proteger cadenas comerciales y que se ajustarn a las normas y
recomendaciones incluidas dentro del Cdigo Alimentario (Codes Alimentarius) de
la Food and Agricultural Organization (FAO) de Naciones Unidas y de otros
organismos internacionales.

Regulaciones CODEX o Cdigo Alimentario.

El Codex Alimentarius o Cdigo Alimentario, se ha convertido en un punto de

referencia mundial de gran trascendencia para los consumidores, los productores,
los elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de control de alimentos
y el comercio alimentario internacional. Su influencia se extiende a todos los
continentes y su contribucin a la proteccin de la salud de los consumidores y a la
garanta de unas prcticas equitativas en el comercio alimentario es incalculable.
Brinda a todos los pases una oportunidad nica de unirse a la comunidad
internacional para armonizar las normas alimentarias y participar en su aplicacin

108
a escala mundial. Tambin permite a los pases participar en la formulacin de
normas alimentarias de uso internacional y contribuir a la elaboracin de cdigos
de prcticas de higiene para la elaboracin y recomendaciones relativas al
cumplimiento de las normas.

Mediante su resolucin 39/248 de 1985, la Asamblea General de las Naciones

Unidas aprob unas directrices para la proteccin de los consumidores que
constituyen un marco del que los gobiernos, especialmente los de pases en
desarrollo, pueden valerse para elaborar y reforzar sus polticas y legislaciones
sobre proteccin a los consumidores. En las directrices se aconseja a los
gobiernos que al formular polticas y planes nacionales relativos a los alimentos, lo
hagan teniendo en cuenta la seguridad alimentaria de todos los consumidores y
apoyen, en la medida de lo posible, las normas del Codex Alimentarius de la FAO
y de la Organizacin Mundial de la Salud.

El Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo

SFS) como el Acuerdo sobre Obstculos y Tcnicos al Comercio (Acuerdo OTC),
aprobados en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y
administrados por la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), alientan la
integracin internacional de las normas alimentarias. En sus intentos de
homogeneizacin, el Acuerdo SFS ha elegido las normas y recomendaciones del
CODEX como medidas que ha de adoptar preferentemente la comunidad
internacional para facilitar el comercio de alimentos.

En este sentido, se reconoce que las normas estn justificadas cientficamente y

constituyen puntos de referencia por los que pueden evaluarse las medidas y
reglamentos alimentarios nacionales con arreglo a los parmetros jurdicos de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay.

Regulacin de Estados Unidos para la miel

Estados Unidos cuenta con un programa de investigacin, promocin e

informacin al consumidor de miel que fue firmado en 1984 y puesto en vigencia
en el mes de julio de 1986. Bajo esta ley se recogen aportaciones provenientes de
productores e importadores de miel y productos endulzados con miel y productos
endulzados.

Los ataques del 11 de Septiembre de 2001plantearon un gran desafo a los socios

del TLCAN. Los trgicos eventos provocaron una ola de medidas extraordinarias al
norte y sur de sus fronteras y en especial en el departamento de aduanas, como
se establece en el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad para Amrica del Norte
(ASPAN).

109
El 12 de Junio de 2002, el gobierno de Estados Unidos aprob la adopcin de la
Ley de Respuestas y Preparacin sobre el Bioterrorismo y la Seguridad de la
Salud Pblica 107-188, mejor conocida como la Ley de Bioterrorismo. El objetivo
de esta ley es asegurar que la cadena de abasto alimentaria en los Estados
Unidos no sea utilizada como instrumento para la realizacin de ataques terroristas
a la poblacin de los Estados Unidos.

Los eventos de septiembre de 2001 generaron la necesidad de reforzar la

seguridad de la cadena de abasto de alimentos y frmacos en los Estados Unidos.
Dicha ley le otorga a la Federal Drug Agency (FDA) nuevas potestades y recursos
que le permite controlar mejor el suministro de alimentos en el pas, esto se
traduce para Mxico en nuevos requisitos para la exportacin de productos
agroalimentarios al mercado estadounidense. Y tambin para poder transitar el
embarque va terrestre desde nuestro pas hacia Canad.

Los objetivos que pretende la FDA para proteccin de sus habitantes en la entrada
de un posible ataque terrorista que puede ser a travs de un virus o una bacteria,
se crearon reglas de proteccin como lo estn aplicando actualmente en todas las
puertas de entrada a los Estados Unidos de Norteamrica:
a. Preparacin nacional contra el bioterrorismo y otras emergencias de salud
pblica.
b. Mejoramiento en el control y manejo de agentes biolgicos peligrosos y
toxinas,
c. Proteccin e inocuidad en el suministro de alimentos y medicamentos,
d. Proteccin en el suministro de agua potable.

Las instituciones encargadas de vigilar su cumplimiento son: Departamento de

Salud y Servicios Pblicos (DHHS), Agencia de Alimentos y Frmacos (FDA),
Departamento de Agricultura de los Estados y el Servicio de Inspeccin de
Inocuidad Alimentaria (FSIS). Los apartados de la ley son aspectos generales
sobre la ley, registro de instalacin, notificacin previa de alimentos,
mantenimiento de registros y detencin administrativa.

Desarrollaron una estrategia que cuenta con anlisis de riesgo de las amenazas,
tecnologas y procedimientos para el aseguramiento de instalaciones y medios de
transporte, procedimientos de notificacin y respuesta, y comunicacin de riesgos
al pblico.

En cuanto a la proteccin contra adulteracin de alimentos la secretara dar alta

prioridad al incremento de las inspecciones de alimentos importados, con nfasis
en la inspeccin para detectar adulteraciones intencionales, establecer alta
prioridad para el mejoramiento de los sistemas de manejo de informacin para
alimentos importados, a fin de mejorar la habilidad de colocar recursos, detectar

110
adulteraciones intencionales, y facilitar la importacin de productos que se
encuentren en cumplimiento.

Se autoriza a un oficial o empleado calificado de FDA para ordenar la detencin de

alimentos en los que existe evidencia creble o informacin de que el alimento
presenta amenazas o serias consecuencias adversas a la salud o que puede
causar la muerte. La detencin debe ser aprobada por un director de distrito o un
nivel superior, designado por el Secretario. La detencin no puede exceden de 20
das, a menos que se requiera el tiempo necesario (sin exceder de 30 das) para
que el Secretario consiga el decomiso o prescripcin del permiso de ingreso. La
detencin puede requerir que el producto sea marcado o etiquetado, y su posible
traslado a una instalacin segura, que sea apropiado.

Autoriza al Departamento de Salud y Servicios Pblicos (DHHS) a tener acceso a

ciertos registros cuando existe una creencia razonable que un alimento est
adulterado o presenta una seria amenaza de consecuencias adversas a la salud o
causa de muerte de personas o animales.

Se aplica a todos los registros relacionados con la manufactura, procesado,

empacad, distribucin, recepcin, manejo e importacin de alimentos. Excluye a
granjas y restaurante. Los requisitos estarn orientados a establecer registros para
la identificacin de la fuente previa inmediata y del receptor subsecuente
inmediato.

Las empresas deben dar acceso al DHHS para revisar los registros, estar
prohibido rechazar el permiso de acceso o copiado de los registros al DHHS o no
establecer o mantener los registros de informacin requerida, se consider como
una regla definitiva a partir del 12 de diciembre de 2003; el tamao de las
empresas ser considerado en la elaboracin de las regulaciones.

Obliga a la presentacin de una notificacin previa de arribo al puerto de ingreso a

alimentos de importacin, de no entregarse el aviso, el producto ser rechazado
para ingreso. La informacin a proporcionar es la siguiente:
a. El producto
b. El productor (si se cuenta con sus datos);
c. Pas de origen;
d. Pas desde el cual es embarcado; y
e. Puerto de entrada elegido por anticipado.
Las reglas definitivas se publicaron el 10 de octubre de 2003. stas entraron en
vigor desde el 12 de diciembre de 2003 y no est limitada a alimentos. El posible
impacto a largo plazo de un incremento constante de las medidas de seguridad en
la frontera, se traduce en mayores costos de operacin, los cuales forman parte de
las mltiples barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos. Este efecto

111
crtico gener una nueva percepcin del mundo y una serie de polticas que se
hicieron extensivas al comercio internacional mundial, ya que muchos de los
gobiernos han incluido el certificado de la FDA para la comercializacin de
productos alimenticios.

Buenas prcticas de manufactura (BPM) De acuerdo a la Organizacin Mundial

de Comercio, todo pas debe aplicar Buenas Prcticas de Manufactura y el Anlisis
de Peligros de Puntos de Control Crticos (HACCP) por sus siglas en ingls, en la
industria alimenticia han convertido a los controles microbiolgicos en un punto
altamente sensitivo y prioritario. As mismo, las regulaciones nacionales e
internacionales han incorporado la obligatoriedad de estos controles como una
respuesta a la aparicin de enfermedades y muertes causadas por alimentos
contaminados.

Es importante para un conocimiento tcnico diferenciar entre la limpieza e higiene,

as como considerar la importancia y significado a travs de todo el proceso de
manipulacin de la miel, cualquiera que sea el establecimiento. Limpieza implicara
la eliminacin de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa y otras materias
objetables, la higiene se logra a travs del cumplimiento de todas las medidas
necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de la miel. El manual incluye
la descripcin detallada de los equipos y utensilios, reglas para el personal,
posibilidad de contaminacin cruzada, programa de higiene y desinfeccin,
programa de eliminacin de desechos, programa de lucha contra plagas. El
manual BPM recomienda acciones que garanticen que las operaciones se
practiquen en condiciones higinicas, desde la llegada de la materia prima hasta la
obtencin de producto terminado, ordena separar las operaciones que puedan
causar contaminacin cruzada, ofrece condiciones apropiadas para el
procesamiento y el almacenamiento de los insumos y de los envases finales y por
ltimo busca impedir la entrada de roedores, moscas, cucarachas u otras plagas y
contaminantes de medio ambiente, como humo, polvo, vapor u otros.

Anlisis de peligros y de puntos de control crticos (siglas en ingls HACCP)

Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria,

ste deber estar funcionando de acuerdo con los principios generales de higiene
de los alimentos codex, los cdigos de buenas prcticas del Codex pertinentes y la
legislacin correspondiente en materia de inocuidad de los alimentos.

El empeo por parte de la direccin es necesario para la aplicacin de un sistema

de HACCP eficaz. Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efecten las
operaciones consecuentes para elaborar y aplicar sistemas de HACCP, debern
tenerse en cuenta las repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las
prcticas de fabricacin de alimentos, la funcin de los procesos de fabricacin en

112
el control de los peligros, el probable uso fina del producto, las categoras de
consumidores afectadas y las pruebas epidemiolgicas relativas a la inocuidad de
los alimentos.

El propsito del sistema de HACCP es lograr que el control se centre en los puntos
crticos de control (PCC). En caso de que se identifique un peligro que debe
controlarse pero no se encuentre ningn PCC, deber considerarse la posibilidad
de formular de nuevo la operacin.

El sistema de HCCP deber aplicarse por separado a cada operacin especfica.

Cuando se introduzca alguna modificacin en el producto, el proceso o en
cualquier fase, ser necesario examinar la aplicacin del sistema de HACCP y
realizar los cambios oportunos.

Es importante que el sistema de HACCP se aplique de modo flexible, teniendo en

cuenta el carcter y la amplitud de la operacin.

3.6.2 Regulaciones en Mxico.

La miel es un producto alimenticio y como tal, el proceso de obtencin requiere
prcticas de higiene muy cuidadosas. Por esta razn, el lugar destinado a la
extraccin de miel slo debe servir para esta operacin y estar libre de todo lo que
sea extrao al proceso de la misma, en el cual preferentemente se debe mantener
la temperatura de la miel en 28C.

En cualquier presentacin el envase que vaya a contener miel debe etiquetarse. El

etiquetado deber cumplir con lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-
145-SCFI-2001: informacin comercial de etiquetado de miel en sus diferentes
presentaciones. Tambin se debe considerar que existen otras normas oficiales
mexicanas que se relacionan con la informacin del etiquetado de alimentos:
NOM-002-SCFI-1993, productos pre envasados, contenido neto, tolerancia y
mtodos de verificacin, NOM-008-SCFI-1993, sistema general de unidades de
medida y la NOM-051-SCFI-1994, especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohlicas pre envasadas. Cabe sealar que en la
etiqueta no deben utilizarse denominaciones que induzcan al error o engao del
consumidor, con relacin a la verdadera naturaleza y composicin del producto. La
denominacin debe ser MIEL.

Para la miel que se comercializa dentro del territorio nacional existe la norma
oficial mexicana NOM-145-SCFI-2001, que contiene la informacin comercial de
etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones. Para hacer pruebas de
calidad debe cumplir con la a Norma Mexicana NMX-F-036-1997-NORMEX.

Algunos requisitos aqu establecidos son la informacin debe de ser veraz, debe
estar expresada en idioma espaol, en trminos comprensibles y legibles a simple

113
vista. Debe incluir nombre del producto, indicacin de cantidad en masa, nombre o
denominacin del envasador, domicilio fiscal, nombre del importador, marca del
producto la leyenda Hecho en Mxico o la declaracin del pas de origen.
Nombre genrico del producto y clasificacin del grado de calidad.

A fin de identificar el origen de los productos y crear una imagen de identidad tanto
en el pas como en el extranjero, la Norma NMX-Z-009-1976 establece con
carcter de voluntario el uso del emblema o de la leyenda Hecho en Mxico en
los productos, etiquetas empaques o envases de venta. Segn esta norma en el
caso de las exportaciones se puede utilizar el idioma del mercado de destino,
aunque debe de hacerse conforma a las regulaciones que ste defina.

El pliego de condiciones para uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en

Miel (PC-004-2002), se elabor de conformidad con lo previsto para las marcas
oficiales de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, con el objetivo de
desarrollar nuevos mercados de ms alto valor, con base en la diferenciacin de
productos de alta calidad, a travs de un signo distintivo como marca oficial,
respaldado por certificaciones imparciales e independientes, que asegura al
consumidor que el producto que est adquiriendo es de calidad superior.

En el apartado nmero 7 se mencionan las diversas especificaciones aplicadas a

la miel en cualquiera de sus presentaciones. Entre las especificaciones se
encuentra lo relativo al envase, embalaje y transportacin con las siguientes
condiciones:
a. El contenido de cada envase debe ser homogneo, compuesto por miel del
mismo origen, presentacin y grado de calidad,
b. El producto objeto de sta norma, se debe envasar en un material atxico,
resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, que evite su
contaminacin y que no altere su calidad,
c. Los materiales utilizados en el interior de la caja debern ser nuevos, limpios y
de una composicin que no pueda causar alteraciones externas o internas,
d. El producto no debe sobresalir del nivel superior de la caja,
e, En el caso del envasado en tambores debern ser nuevos y con recubrimiento
no txico e inocuo (fenolizado),
f. Para el embalaje final del producto se recomienda usa cajas de cartn o de
algn otro material aceptable y conveniente, de las dimensiones que se adapten a
las necesidades de transportacin nacional e internacional.
g. El acomodo de los envases dentro de cada caja debe hacerse de tal manera
que asegure su proteccin durante el transporte.
h. Los envases y embalajes utilizados deben reunir las caractersticas de calidad,
higiene, ventilacin y resistencia para garantizar la manipulacin, el estibado, el
transporte y conservacin adecuada del producto, hasta el lugar de consumo.

114
El embalaje deber estar provisto de las siguientes caractersticas: verticalidad,
tarima, fleje y esquineros (9). En cuanto al transporte la caja del triler deber
estar limpia y cerrada al llegar a la envasadora con sello de inviolabilidad del
contenedor. Como lo especifican las normas de SAGARPA y el Servicio de
Inocuidad Alimentaria, por ejemplo los Manuales de Buenas Prcticas Avcolas
(BPAs) y el Manual de calidad. Se pretende transmitir los criterios para la
aplicacin de las buenas prcticas de extraccin y envasado de la miel.

Se diferencian claramente los conceptos de limpieza, higiene y sanitizacin en los

establecimientos, as como considerar la importancia de su significado en todo el
proceso de la miel.

La limpieza se refiere a la eliminacin de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa

u otras materias objetables. Por su parte, la higiene se logra a travs del
cumplimiento de todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de la
miel, mientras que la sanitizacin implica la aplicacin de productos qumicos para
la eliminacin de grmenes patgenos.26

Con base en estos conceptos se pueden describir los criterios ms importantes a

considerar para el procesamiento de la miel. Tambin deber cuidarse la ubicacin
del establecimiento27. El proceso de la miel no debe realizarse bajo ninguna
circunstancia en reas urbanas, en virtud del alto riesgo que las abejas implican
para las personas, ni tampoco al aire libre por la contaminacin que representa.
Los establecimientos deben ubicarse en zonas que no estn expuestas a
inundaciones, olores objetables, humo, polvo y/o gases. A su vez, entre el
inmueble y el permetro exterior debe haber un rea de 25 metros de dimetro de
suelo firme, preferentemente pavimentado, delimitado claramente con un cerco,
libre de maleza y desechos contaminantes.

Los caminos de acceso deben ser firmes o pavimentados. El diseo del

establecimiento debe prever espacio para la instalacin de la maquinaria y el
equipo, as como para el almacenamiento de materiales, de tal forma que se
asegure la funcionalidad de las operaciones de produccin y de limpieza. Tambin,
es necesario contar con espacio suficiente entre la maquinaria, las paredes, pisos
y techos. Esta recomendacin se basa en la necesidad de favorecer la circulacin
normal de equipos mviles y del personal en sus tareas de procesamiento,
limpieza y mantenimiento. A su vez, con el fin de garantizar la inocuidad de la miel
y evitar los cruces y retrocesos en el proceso de extraccin y envasado, el
establecimiento constar de tres reas: limpia, semi limpia y sucia, El rea limpia
comprende la cmara de sanitizacin y el rea de proceso que incluye

26
Norma Mexicana NMX-F-036-1997 Alimentos Miel Especificaciones y Mtodos de Prueba.
27
Norma Tcnica de Competencia Laboral Emplazamiento de Apiarios. Consejo de Normalizacin y
Certificacin de Competencia Laboral 80-10-1999.

115
sedimentacin filtrado, envasado y, en caso de envasado para venta a menudeo,
calentamiento y homogeneizacin.

El rea semi limpia integra la seccin de cuarto de alzas con miel, desoperculado y
extraccin, as como los almacenes de alimento para las abejas, productos
terminados, alzas vacas, tambores y cubetas.

El rea sucia incluye las secciones de carga y descarga, baos y wc para el

personal de campo; las secciones de pesado, de productos qumicos, el lavado de
tambores, estacionamiento, oficina, baos, vestidor, comedor y entrada de
personal.

Los vestidores para el personal deben estar separados del sector de

procesamiento y ser independientes para cada sexo. Los efectos personales de
los empleados deben depositarse en casilleros de rejilla o canastillas para colgar.

Los servicios sanitarios deben disponer de agua fra y caliente, contar con
aditamentos para la colocacin de jabn lquido y toallas desechables. Las
regaderas y lavabos de accin no manual, deber estar fsicamente separados de
retretes y mingitorios, los cuales deben construir con suficientes depsitos de
basura con tapa hermtica y de accin no manual.

Cada uno de los espacios deben estar bien iluminados, ventilados y estar
equipados con puertas abatibles. Los drenajes deben estar separados de las reas
de proceso. Antes de ingresar al rea limpia deber existir una cmara de
sanitizacin.

En las reas limpia, semi limpia, y sucia, deber haber lavabos de accin no
manual no manual (automticos, de pedal, de sensor, etc.) los que deben estar
provistos de jabn y toallas desechables o secadores por corriente de aire caliente.
No deben utilizarse toallas de tela por ser un vehculo de contaminacin. En
cuanto a los materiales a utilizar, los edificios e instalaciones deben ser de
construccin slida y contar con las condiciones sanitarias adecuadas. Para ello,
es fundamental que los materiales utilizados en la estructura y en el mantenimiento
no transmitan directa o indirectamente sustancias indeseables a la miel. Tambin,
deben emplearse materiales que puedan lavarse y desinfectarse fcil y
adecuadamente. Los pisos, paredes y techos deben tener superficies lisas, utilizar
para su construccin materiales impermeables, no absorbentes, resistentes y
antideslizantes, fciles de limpiar, lavar y desinfectar. Para las reas limpias se
recomienda que las superficies sean cubiertas con azulejo o loseta.

Otras indicaciones vlidas para las superficies son paredes de cemento pulido, de
color claro cubiertas con pintura epxica y de techos mayores a 3 metros de altura.

116
Es recomendable colocar guardas de proteccin en las paredes para evitar el
deterioro de las mismas por roces o golpes con equipo mvil.

Los pisos debern inclinarse uniformemente hacia los drenajes para evitar
encharcamientos Las escaleras debern tener superficie antiderrapante, contar
con altura y barandal cerrados que aseguren que no caer polvo hacia la lnea de
proceso,

Las ventanas o comunicaciones con el exterior deben estar provistas de mallas

que eviten la entrada de insectos, roedores, aves y animales domsticos.

Por su parte, las puertas debern ser abatibles, con mirilla y de fcil limpieza para
evitar el ingreso de insectos y contaminantes fsicos. Los locales deben tener
iluminacin natural y/o artificial que permita la realizacin de las tareas, no altere la
visin de los colores y no comprometa la higiene de la miel.

Los aparatos de iluminacin ms recomendables son los tubos de luz fluorescente

o equivalentes, dado que tiene un menor consumo de energa, generan menos
calor en el ambiente y poseen un mayor rendimiento luminoso.

Las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a la pared que estn
sobre la zona de proceso de la miel, tiene que garantizar inocuidad y estar
resguardadas con protecciones plsticas para evitar rupturas. Las instalaciones
elctricas debern estar ocultas preferentemente. En caso contrario, se protegern
con tuberas aislantes, a prueba de agua y adosadas a paredes o techos. De
ninguna manera deben permitirse cables colgantes en el mbito de trabajo. Como
en todos los casos, la disposicin de las mismas debe favorecer las tareas de
limpieza y mantenimiento. A su vez, se debe contar con lnea de tierra fsica.

La ventilacin debe ser suficiente para evitar el calor excesivo, la condensacin de

vapor y la acumulacin de polvo y tendr que permitir la rpida eliminacin del aire
contaminado, utilizando extractores de aire preferentemente. Todos los accesos de
aire deben estar provistos de malla mosquitera para evitar la entrada de agentes
contaminantes. Se recomienda que toda la tubera circule por fuera del edificio y
separar las que llevan inspeccin, mantenimiento y limpieza de las mismas. En
caso de estar instaladas en el interior, se deben proteger por canales
impermeables y sin huecos para posibilitar una rpida limpieza de los techos,
paredes y pisos.

La sealizacin de los conductos de agua deber realizarse conforme a lo indicado

en la norma oficial mexicana NOM-026-STPS-1998. Los colores y seales para
definir si un fluido es peligroso se debern consultar las hojas de datos de
seguridad conforme a lo establecido en la NOM-114-STPS-1994. Tambin se

117
clasificarn como fluidos peligrosos aquellos sometidos a las condiciones de
temperatura o presin siguientes:

Condicin extrema de temperatura es cuando el fluido est a una temperatura

mayor de 50 grados Celsius o a baja temperatura que pueda causar lesin al
contacto con ste. Condicin extrema de presin es cuando la presin
manomtrica del fluido sea de 686kPa. Equivalente a 7 kg/cm2 o mayor.

En cuanto al agua que se usa, tanto para su uso durante el proceso como para las
tareas de limpieza, es necesario contar con abastecimiento de agua potable
suficiente (se estima que el requerimiento de agua es de medio litro por cada
kilogramo de miel procesada), y a presin adecuada. Tambin es importante tener
un sistema de agua fra y caliente para las distintas actividades. El sistema de
distribucin de agua debe contar con la proteccin adecuada para evitar la
contaminacin. Otros requisitos como identificacin de tuberas contra incendio,
identificacin de fluidos peligrosos e identificacin de fluidos de bajo riesgo, son
igualmente importantes. Asimismo, es indispensable realizar un anlisis
microbiolgico cada 6 meses y uno fsico-qumico una vez al ao para verificar su
potabilidad. Otro requisito bsico para mantener la potabilidad del agua es limpiar
los tanques y cisternas de almacenaje peridicamente y, en caso de requerirse,
disponer de un clorador de agua automtico con alarma colocado a la salida de la
bomba.

Cabe sealar, que el vapor que se utilice debe generarse con agua potable y
evitarse todo contacto con la miel, ya que se alteran sus valores de humedad y se
pueden introducir contaminantes: en este caso, el transporte debe hacerse por
tuberas independientes.

Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de salida de aguas

residuales el que tiene que mantenerse en buen estado. Todos los conductos de
evacuacin (incluidos los sistemas de alcantarillado), deben tener un tamao
apropiado para soportar cargas mximas de acuerdo a los volmenes de salida de
agua.

Asimismo, para llevar a cabo la evacuacin de afluentes de manera eficaz, los

lquidos deben escurrir hacia las bocas de los sumideros (tipo sifoide o cierre
hidrulico), de modo que se evite la acumulacin en los pisos. Tambin, se
recomienda la colocacin de mallas y rejillas para prevenir la entrada de roedores
e insectos a travs de las caeras.

A su vez, se recomienda que las caeras y registros de servicios estn ubicadas

en el exterior del edificio para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento.
Estas deben identificarse de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-026-STPS-

118
1998. colores y seales de seguridad e higiene e identificacin de riesgos para
fluidos conducidos en tuberas.

En todos los puntos de ingreso a las reas de proceso debe haber lavabos con
llaves mezcladoras de agua fra y caliente. Las llaves de los lavabos en las reas
de proceso o de ingreso no deben ser accionadas en forma manual, sino por
medio de pedal o mtodo similar. El etiquetado nacional tambin es muy riguroso y
presenta varios requisitos a mencionar dentro de este punto. Segn la norma
oficial mexicana NOM-145-SCFI-2001, referente a la informacin comercial de
etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones, el rotulado debe presentar
obligatoriamente la informacin descrita a continuacin.

Denominacin de venta del alimento. Debe figurar en forma clara la denominacin

y la marca del alimento.

Contenido neto. En todos los casos (ya sea miel slida o lquida), deber ser
comercializada en unidades de masa (peso).

Identificacin de origen. Se debe indicar el nombre y la direccin del productor y

envasador (si correspondiera), as como la denominacin de origen (geogrfico y
botnico) e identificar la razn social y el nmero de registro del establecimiento
ante la SAGARPA.

Identificacin del lote. Como una accin de la aplicacin de las buenas prcticas
de manufactura, es necesario que en la etiqueta est clara y debidamente
identificado l o los nmeros de lote (segn el registro de ventas del
establecimiento envasador). Esto se har mediante el empleo de la leyenda Lote,
seguido del nmero correspondiente conforme a las disposiciones que para este
fin determine la autoridad sanitaria competente.

Fecha de envasado y caducidad. En los envases deben indicarse el mes y el ao

de envasado acompaados de la leyenda consumir preferentemente antes del
final de , o Consumir antes del final de, o Vlido hasta, o Validez, o
Vence, o Vencimiento, o Venc. Adems, debe incluirse una leyenda en
caracteres legibles donde se indiquen las precauciones que se estimen
necesarias para mantener sus condiciones normales.

Calidad, Dicha informacin debe cumplir con lo especificado en la norma de

calidad de miel norma oficial mexicana NOM-F036-1997. Alimentos-Miel-
Especificaciones y Mtodos de Prueba. La norma incluye informacin nutricional
obligatoria y de carcter no obligatorio; es costumbre incluir formas de consumo,
tendencia a cristalizar, forma de descristalizacin, etc.

119
Regulaciones para Canad28.
La agencia canadiense de Inspeccin de alimentos (Canadian Food Inspection
Agency) es la institucin responsable en Canad de la inspeccin y del control de
los alimentos que se comercializan en el mercado. Los requisitos bsicos que
debe contener la etiqueta de un alimento que se desee comercializar en Canad,
adems de los ya mencionados para productos en Mxico, son los siguientes:
La etiqueta debe estar en ingls y en francs.
El peso neto debe ser expresado en el sistema mtrico decimal.
Nombre genrico del producto.
Pas de origen.
Empaquetado de acuerdo a las medidas estndares en Canad.
Adems de existir un anexo especfico para datos de informacin nutricional.
Nombre de la empresa y razn social as como del importador en Canad.
Toda la informacin en las etiquetas de productos alimenticios debe ser cierta y no
debe ser ambigua, adems. 29

a. La etiqueta ser fcilmente legible, clara y con un tamao de letra de al menos

1.6 mm basado en minsculas.

b. Los datos de la empresa elaboradora se expresaran en ingls o francs.

c. Ser colocada en cualquier parte del envase excepto en el fondo.

d. El contenido neto deber expresarse en gramos (g) o kilogramos (KG).

e. Existen envases estndar para miel segn contenido en las siguientes medidas:
150 g, 250 g, 375 g, 400 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg.

f. Adems existen grados de calidad de miel que debern ser certificados por la
agencia canadiense de inspeccin de alimentos. Hay que mencionar, adems,
que desde el 1 de enero de 2003 entr en vigor una nueva ley de etiquetado 30
que obliga a que en toda etiqueta aparezca informacin sobre el contenido de
las siguientes 13 sustancias: grasa, grasas saturadas, grasas transformadas,
colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azcar, protenas, vitamina A, vitamina C,
calcio y hierro 31.

En este captulo se revisaron los requerimientos en el proceso de exportacin importacin

los cuales se deben llevar a cabo en forma ordenada y sistemtica todas las actividades a
desarrollar, se recomienda elaborar un diagrama de actividades, en donde se muestren las

28
http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/publications/com_import/toce.html
29 Guide to food labeling and advertising 2003 Chapter 2 Basic Labeling Requirements Canadian
Food Inspection Agency
23 httpwww.hc-sc-gc-ca/food-aliment/us-sc/ne-
en/labellingetiquetage/e_nutrition_labelling_and_nutrie.html
31
http:www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgps/onpp-bppn/labelling-etiquetage/index_e.html

120
actividades y sus tiempos requeridos de proceso. La calidad representa un factor
importante para competir en los mercados extranjeros, con objeto de penetrar o
permanecer en el mercado de Canad en la miel.

El precio junto con la calidad determinar la seleccin de compra por parte del consumidor,
si es de calidad y con el precio que represente lo que se est comprando, el consumidor lo
pagar. Asimismo, la oferta y la demanda permiten conocer la situacin del mercado y
poder elaborar la estrategia adecuada de penetracin al mercado objetivo.

El programa de ventas, esta en funcin del programa de produccin y ste a su

vez de tipo y magnitud de clientes potenciales de la empresa.

Por medio de un estado financiero se muestran los recursos y obligaciones, es

documento mediante el cual se confirman que todas las operaciones se hayan
realizado correctamente. Se recomienda elaborar un anlisis de rentabilidad que
corresponda a la serie de ejercicios de los primeros cinco aos. La tasa interna de
retorno nos indica la rentabilidad esperada por la inversin hecha en el proyecto de
exportacin de miel a Canad.

En el acta constitutiva se debe de indicar si la empresa se dedicar a actividades

de comercio exterior para poder dedicarse a esta actividad, en caso de no tenerla
se recomienda la modificacin ante el consejo de administracin de la sociedad y
su registro ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

Se debe de tener muy claro cual es la misin y la visin de la empresa dado que
son las piedras fundamentales en la cual se basar el sentido del negocio de miel,
debe de ser entendida y vista siempre por todo miembro de la organizacin. As
como el tener bien definidas las funciones y actividades de cada miembro de la
empresa, la lograr en forma sistemtica los objetivos y las estrategias de la
empresa, para tener xito en el mercado externo.

Asimismo, la empresa debe de cumplir con todas normas que se requieran en el

mercado externo, como lo seran el ISO 9001-2000, ISO 22000, en su caso visa
consular, tambin cumplir con las normas que se tienen que cumplir para pasar
las barreras no arancelarias, como lo seran las normas fitosanitarias, de
etiquetado, normas contra el terrorismo biolgico (ntrax), cumplir con las normas
CODEX. As como el cumplir con las normas mexicanas de produccin que estn
acordes con las buenas prcticas de manufactura que indica la Organizacin
Mundial de Comercio.

121
122
CONCLUSIONES
Como resultado de esta investigacin se puede concluir lo siguiente:
La hiptesis que se plante al inicio de la tesis fue la factibilidad de
exportacin de miel de Mxico a Ontario Canad. Con base en los
resultados de esta investigacin se puede constatar que si bien existe
demanda de miel de Canad, el estado de Aguascalientes no est
particularmente especializado ni es muy fuerte, esto de acuerdo al
anlisis del diamante de Porter, y analizando el esquema de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como se vio en el
captulo uno
Mxico puede sustituir las importaciones que realiza Canad de sus
actuales pases proveedores sencillamente se ahorra transporte y
porque sus actuales proveedores le venden la miel a un precio mayor,
como se estableci en el captulo dos.
Se encontr que Canad no es autosuficiente de miel de abeja para
su consumo nacional, sus colonias disminuyeron entre 2006 y 2007,
por lo que compran abejas de Australia, Nueva Zelandia y Estados
Unidos.
Se concluye que si se logra integrar la oferta de miel de varios estados
de la repblica mexicana, as como cumplir con la normatividad
internacional, se podra:
Cubrir la demanda de Canad, sustituyendo pases
proveedores.
Desarrollar econmicamente el sector apcola en Mxico y
Aprovechar el TLCAN, y la Alianza Mxico-Canad. en el marco
de oportunidades para enviar nuestros productos al mercado
canadiense, en virtud del creciente inters del canadiense y la
imagen positiva de Mxico.
Ontario es un mercado consumidor importante, como se vio en el
capitulo dos con nuevas posibilidades de comercio, con alto nivel de

123
ingreso y mercado de compra especializado, donde las prioridades del
gobierno son la salud y la educacin.
La produccin mundial de miel asciende a un milln 73 mil toneladas,
nuestro pas se ubica en el quinto lugar como productor, despus de
China, Argentina, Estados Unidos y Turqua, como se cit en el
captulo dos
A nivel de exportaciones Mxico ocupa el tercer lugar como proveedor
mundial despus de China y Argentina.
Incrementar y diversificar el destino de exportaciones mexicanas, ya
que tradicionalmente los destinos principales han sido Alemania, Gran
Bretaa, Arabia Saudita, Suiza, Estados Unidos. Se encontr que si se
estn incrementando las exportaciones de miel, en 2008 se generaron
divisas con un valor de 83.8 millones de dlares por las 55,271
toneladas, cifra rcord en los ltimos 20 aos Y en especial dirigir las
exportaciones mexicanas a Ontario, Canad,
As mismo se encontr que de la actividad apcola dependen 42,000
familias en todo el pas, se cuenta con un total de 1.9 millones de
colmenas, de las cuales 145,000 se utilizan para polinizacin de
cultivos frutales y agrcolas, que se destinan en su mayora al mercado
de exportacin.
Y que la apicultura es una actividad que juega un papel fundamental
dentro de las actividades del sector, tanto por la generacin de
importantes volmenes de empleo, como por constituirse en una de
las principales fuentes captadoras de divisas. El sector apcola ocupa
el tercer lugar como generador de divisas dentro del sector pecuario
Se determin que varios organismos internacionales emiten
normatividad propia para el seguimiento de toda la cadena
garantizando con esto un producto de calidad v sanidad mxima que
es bien pagada por los mercados internacionales ms exigente.

124
Tambin la investigacin determin que actualmente, Mxico tiene
oportunidad de cubrir las demandas internacionales de miel, debido a
la sancin impuesta a China por parte de la Unin Europea.
Se propone la aplicacin de un modelo de exportacin de miel que
cualquier empresa puede desarrollar, analizando costos de los
requerimientos de materias primas y materiales y las normatividades
que debe cubrir.
Finalmente se presenta el modelo de exportacin para su aplicacin
en la exportacin de miel al mercado de Ontario Canad.
Por todo lo anterior, se establece que Ontario si es buen mercado, si
paga mejor precio y con el estudio de costos si se puede exportar
tomando los precios del diciembre de 2010.
Los puntos importantes para ingresar al mercado de Ontario, son:
calidad, estrategia de penetracin va medio mayoristas y
cumplimiento de compromisos en tiempo.

125
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