Introduccin

El maz es el cultivo agrcola mas importante en el Edo. de Mxico se siembran mas de 600 mil ha con una produccin de
cerca de 2 millones de ton, los rendimientos unitarios son superiores a la media nacional con 3.1 ton/ha.
No obstante se observa que tanto la superficie sembrada as como la reproduccin de grano han decrecido en los ltimos
diez aos, los intentos por introducir hibridos de altos rendimientos con tecnologia mejorada han tenido un impacto parcial,
ha prevalecido sin embargo la tradicin y el arraigo a costumbres milenarias al sembrar criollos con tecnlogias
tradicionales.
Se calcula que a este cultivo se dedican 300,000 familias, utilizando un componente fuerte de mano de obra familiar,
adems en virtud de la cercania a los centros urbanos, una parte importante de esta gente se dedica de tiempo parcial al
cultivo, haciendolo solamente los fines de semana.
Estudios de potencial productivo efectuados por el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y
Pecuarias, indican que en el edo existen aproximadamente 300 mil has con buen potencial, de las cuales 250 mil son de
temporal y el resto de riego o punta de riego.
Debido a la gran variedad de climas que presenta el Edo. que van desde los clidos a los fros, se cuenta con una gran
variedad de razas locales de maz, sobresaliendo el cacahuacintle, maices de color (negro, rojo y azul), palomeros,
amarillos, criollos etc. Por el lado de altos rendimientos se observan dos zonas con alto potencial localizadas en el eje
Toluca-Atlacomulco y Amecameca-Juchitepec.
Existen en el Estado cerca de 150 organizaciones de productores de maz, con alrededor de 5,800 socios.
El Estado es un gran consumidor de maz, no obstante de ser el tercer productor del grano a nivel nacional, la oferta no
satisface la demanda por lo que es necesario recurrir a importaciones internaiconales y de otros estados para cubrir los
requerimientos internos del cereal, el dficit estimado de maz es de cerca de 1 milln 500 mil ton.
La entidad se encuentra en la zona donde se ubican los mayores mercaos de maz para uso alimenticio, de harina de maz,
y la industria almidonera.
De las 700 mil ha dedicadas a la agricultuura son destinadas a la siembra de maz 600 mil, no obstante la importancia de
este cultivo mantiene crecimientos negativos en superficie sembrada, produccin obtenida y valor de la cosecha.

01/07/2004 1
 Introduccin

El minifundio es otro problema caracteristico en el Estado, que limita la economia de escala y el uso de tecnlogia, las
modificaciones a la ley no han permitido an la integraci de unidades productivas de mayor tamao.
El Inventario de maquinaria agrcola en la Entidad es deficiente, obsoleto y subutilizado, la superficie cosechada
mecnicamenteno no rebasa el 3%, sin embargo hay que aclarar que actualmente no hay tecnlogia mecanica para
cosechar tambin la hoja (totomoxtle), subproducto apreciado en la elaboracin de tamales y del cual los productores
obtienen un ingreso considerable.
El uso indiscriminado del suelo y el monocultivo, as como las condiciones montaosas de la regin se han convertido en
un factor limitante, existen alrededor de 400 mil ha dedicadas al maz con problemas de acidez y erosin.
Asi mismo se carece de asistencia tcnica suficiente para mejorar productividad, calidad y diferenciacin.
Otro factor observado en Edo es el problema de la mano de obra campesina, la competencia con las maquiladoras, el
sector fabril y de servicios han limitado las labores de cultivo y cosecha.
Los programas guberamentales de apoyo a la produccin estn orientados bsicamente al uso de hibridos con
fertilizacin, en este sentido, empresas privadas han liberado una gran cantidad de hibridos y variedades con diversas
caractersticas especificas para las distintas condiciones agroclimaticas del Estado, sin embargo a la fecha no se han
liberado semillas de materiales tradicionales como cacahuacintle o maices de colores. La SEDAGRO estima que tan
solo el 10% de la superficie total cultivada se siembra con maices hibridos, el resto utiliza criollos regionales, la semilla en
estos casos es escogida de acurdo a las caracterticas deseables por el productor, dentro de la misma produccin
obtenida el ciclo anterior.

01/07/2004 2
 Contexto Nacional
Mxico: Pronstico de Produccin, Consumo e Importaciones
Consumo Importaciones Produccin
30000
Miles de tn.

25000

20000

15000

10000

5000

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGAR

La produccin durante los ltimos cinco aos se mantiene alrededor de 18

millones de ton. Por otro lado, el consumo se estima crecer hasta 24
millones de toneladas, por lo tanto se requerirn 6 millones de toneladas
adicionales que sern importadas, principalmente de maz amarillo y maces
especializados.
01/07/2004 3
 Oferta y Demanda Nacional de Maz Grano
(Miles de toneladas)

CONCEPTO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

1990-1992 1993-1995 1996-1998

Produccin 14,335 17,822 18,087

Importaciones 2,231 1,705 4,521
Exportaciones 23 71 148
OFERTA 16,543 19,457 22,460
Consumo humano 1/ 9,782 10,551 11,396
Consumo pecuario 2/ 6,032 7,000 7,985
Otros consumos 3/ 729 1,906 3,079
DEMANDA 16,543 19,457 22,460

1/ Incluye autoconsumo
2/ Considera consumo directo de productores pecuario y de la industria de alimentos balanceados (84%)
3/ Considera semilla para siembra, mermas y consumo de la industria no alimenticia y variacin de existencia
FUENTE: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR, con informacin de SECOFI, CONAPO, CONAMAZ

01/07/2004 4
 Contexto Nacional. Usos del maz en Mxico

Consumo
humano
55%

Forraje
33%
Almidn
8%
Merma Semilla
3% 1%

FIRA, con datos de SAGAR, SECOFI, CANAMAIZ y CONAPO.

01/07/2004 5
 Contexto Nacional
PRODUCCION
CICLO P/V CICLO O/I 53% de 17.1 mill ha de
Estado (%) Ton/Ha Estado (%) Ton/Ha cultivos ciclcos
JAL 18 4.0 SIN 6.2 7.5
Produccin de 18 mill de
CHIS 10 2.0 TM 7.5 3.5
ton en 8.5 mill de ha
MEX 10 3.0 SON 7.4 5.2
MICH. 7 2.4 VER 5.5 1.1 84% del rea en temporal
con 14 mill ton (2.2 t/ha)

SUPERFICIE 16% rea en O/I con 3.3

mill ton (7.1 t/ha)
Estado (%)
CHIS 9.6 Con potencial productivo
JAL 8.3 solo el 30% de superficie
MEX 7.3
PUE 7.2 Demanda 54% consumo
humano y 36% pecuario
Excedente de maz blanco
(6-10 mill ton) y dficit de
amarillo
Importacin Maz amarillo
Fuente: FIRA, Boletn informativo, Volumen XXX, 1998 pecuario 45%, almidn
01/07/2004 32% y harina 12%. 6
 Estructura de Consumo en el Edo. De Mxico
Sector Volumen Tn. Participacin %
Avicultura 232,381 1_/ 7
Industria Almidonera 500,000 2_/ 14
Industria de la Masa y la Tortilla 525,086 15
Industria Harinera 382,800 11
Porcicultura 31,855 1_/ 1
Ganadera Bovina Leche 120,590 1_/ 3
Autoconsumo y comercio de maces 1763,361 50
diferenciados
CONSUMO TOTAL ANUAL 3556,073 Tn.
OFERTA ESTATAL ANUAL PROMEDIO (95-98) 2074,542 Tn.
DFICIT ESTATAL ESTIMADO 1481,531 Tn.
1_/ Granos forrajeros. 2_/ La industria almidonera consume maz importado al 100%.
Fuente: Estimacin realizada por la Subdireccin de Anlisis de Cadenas Porductivas de FIRA a partir de datos
de produccin de SAGAR, produccin de carne en canal de cerdo, produccin de leche de vaca, produccin de
huevo y consumo de tortilla estatal, datos de las industrias harineras y almidonera.
01/07/2004 7
 CADENA PRODUCTIVA

SECTOR PECUARIO

INDUSTRIA
ALMIDONERA

INDUSTRIA DE LA
MASA Y LA TORTILLA

PROVEEDORES RESTAURANT
PRODUCTORES INDUSTRIA
DE INSUMOS ACOPIADORE CONSUMIDOR
HARINERA
AGRICOLAS S

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

MENUDISTA DE
GRANOS

01/07/2004 8
 IMPORTANCIA ECNOMICA

El maz es el cultivo agrcola mas importante en el Edo., de las

7,000 Valor de la produccin (millones 676 mil ha sembradas entre los aos de 1980-2000, 605 mil
pesos)
correponden a maz, de ah se deriva la enorme importacia
6,000 Lineal (Valor de la produccin ecnomica del grano, de acuerdo a datos de la SEDAGRO
(millones pesos))
5,000
aproximadamente 300 mil familias se dedican a este cultivo,
utilizando mano de obra familiar, cabe mencionar que por las
4,000 caractersticas del Edo. rodeando la cd. de Mxico y el rea
conurbada gran parte de los productores demaz se emplean en
3,000 diversos sectores productivos diferentes de la agricultura y
2,000
atienden su parcela los fines de semana.
El valor de la produccin en el perodo 1989-1997 analizado a
1,000
pesos constantes de dic 1999 ha sido muy variable con una ligera
0 tendencia negativa, el mayor valor alcanzado fue en el ao de
1990 cuando el valor del grano cosechado fe de un poco mas de
89

90

91

92

93

94

95

96

97

6 mil 279 millones, el mnimo valor observado es de cerca de 2 mil

19

19

19

19

19

19

19

19

19

millones setecientos ochenta mil pesos. La cada en el valor del

grano hasta 1994 es explicada por la politica de precios de
garanta.
Fuente: Estdisticas de SAGAR

01/07/2004 9
 Consumo de Maz por MASECA en el Estado de Mxico

Capacidad Instalada a nivel

nacional: 2300,000 Toneladas

En el estado de Mxico se cuenta con una

Otros capacidad de molienda instalada de
62% 506,000 toneladas. Actualmente la planta
de Chalco esta sin operar y la de
Teotihuacn trabaja al 30% de su
Mxico capacidad. El abasto de maz para sus
22% plantas en el estado de Mxico son:
Jalisco (50%), Sinaloa (30%) y el resto
(20%) es maz importado de E.U.A.
Sinaloa
Chiapas Jalisco
2% 7%
7%

Fuente: Presentado por Maseca en la Reunin

de Comercializacin del Maz de Sinaloa.
Culiacn, Sin. 2000.
01/07/2004 10
 Tecnolgia
3.5
MAIZ TEMPORAL
En condiciones de temporal, el promedio de
3
produccin en ton/ha durante los ciclos pv de
2.5 93,94 y 98 se ubico en 2.9, el 10% mejor estuvo
100 kg sobre ese promedio, cabe mencionar que
Tn./Ha.

2
1.5 2.90 3.00 estos rendimientos son resultado de malos
1 ciclos en 93 y 98 debido a condiciones
agroclimaticas, en la zona, con buena tecnlogia
0.5
es posible alcanzar 6 ton/ha en condiciones de
0
temporal.
Promedio PV 93, 10% Mejor 1998
94, 98
2500
Usando los mismos promedios, el costo de
2000 producir una ton de grano a pesos actualizados
(Dic,2000=100) en condiciones de temporal es
Pesos/Tn.

1500 2,329
Rendimiento de 2,329 para el promedio general, sin embargo
1000 el 10% mejor en 1998 puede bajas sus costos
hasta 891 pesos, en virtud de un mejor uso de la
500
891 tecnlogia y mayores rendimientos.
0
Promedio PV 93, 10% Mejor 1998
94, 98
01/07/2004 11
Fuente: Encuestas de Rentabilidad de FIRA.
 Concentracin de Mercados

El Edo. de Mxico se ubica alrededor del D. F. y presenta la

mayor concentracin urbana del pas, de hecho es el Estado mas
poblado. Esta situacin le permite tener tambin el mayor
mercado de consumidores de productos de maz.
La industria de la harina de maz, la industria almidonera y la
industria de la masa y la tortilla se concentran en el centro del
pas y alrededor del D. F., existe por lo tanto un mercado
altamente concentrado en el centro del pas, donde se ubica
precisamente el Edo. de Mxico.
Este gran mercado es atendido de acuerdo a los comentarios
realizados en el punto de Estructura del consumo en el Edo. de
Mxico.

01/07/2004 12
 Concentracin de Mercados

Industria de la Industria
Harina de Maz Alimentos
Pecuarios

Las industrias requieren

maces con diferentes Industria de
caractersticas la Masa y la
Industria Tortilla
Almidonera

01/07/2004 13
 SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIN
700000 Superficie sembrada (ha)

600000
500000
400000
300000
200000
100000
Produccin (ton) 0
2,500,000
1990 1992 1994 1996 1998
2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
1990 1992 1994 1996 1998
Fuente: Estdisticas de SAGAR
01/07/2004 14
 SINIESTRALIDAD
45.00%
Siniestralidad
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
Fuente: Estdisticas de SAGAR

01/07/2004 15
 Productividad. Rendimientos unitarios. (Ton/ha)
4
4
3
3
Tn./Ha.

2
2
1
1 Promedio Nacional Mxico
0
10
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
9

8
E.U.A.
7

6 Sinaloa
Tn./Ha.
5
Jalisco
4

3
Mxico
2

1 Chiapas
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria.

01/07/2004 SAGAR. 16
 ANLISIS FODA DE MAZ EN EL EDO.
FORTALEZAS
-El Edo. se encuentra dentro del mercado ms
grande y diversificado de maces y productos de
maz.
- Una gran cultura de productos alimenticios
diferentes obtenidos a partir de maz.
- El maz forma parte de la cultura de los
agricultores (Gran arraigo).
DEBILIDADES
-Bajos precios del maz commodity.
-Bajos rendimientos para competir en el mercado
de comodities.
-Red no integrada para agregar valor al producto.
-Agricultura empresarial poco desarrollada.
-Minifundio
01/07/2004
OPORTUNIDADES
-Necesidades de tecnlogia para maces
tradicionales o criollos.
-Consumo de una gran variedad de alimentos a
partir de maz.
-Mercado de alimentos de maz no tradicionales en
expansin.
-Mercado de subproductos de maz en expansin
(totomoxtle).
-Nuevos usos industriales a partir del maz.
AMENAZAS
-Destruccin de la diferenciacin por el apoyo
intensivo a los maces de altos rendimientos
(commodities).
-Uso de maices importados para satisfacer
demanda de maices especializados.
-Uso de maces importados para la industria,
alimentacin de ganado y alimentacin humana.
-Presin por el uso del suelo.
-Erosin y problemas de acides en suelos.
17
 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:
-Desarrollo de maces diferenciados
-Cacahuacintle
-Maces de colores
-Maces de alto valor

01/07/2004 18
 Precios de algunos maces diferenciados en regiones
aledaas al D. F.
Precio de venta
del productor
Cacahuacintle 4,200

Maces azules y morados 2,400

Palomero 5,150

Blanco 1,570

Fuente: Datos tomados por FIRA, 2000 en el estado de Mxico.

01/07/2004 19
 Ubicacin de maces diferenciados
Diferenciacin Localizacin
Cacahuacintle Toluca
Calimaya
Mexicalzingo
Santa Maria Rayn
Tenango del Valle
San Antonio La Isla
Juchitepec
Harinoso Toluca
Almoloya
Zinacantepec
Atlacomulco
Ixtlahuaca
Jocotitln
Acambay
Cocotitln
Tenango del aire
Amecameca
Color Toluca
Atlacomulco
Jilotepec
Alta calidad proteica Valle de Bravo
Otzoloapan
Zacazonapan
Tejupilco
Valle deBravo
Ixtapan del Oro
Coatepec Harinas
Tejupilco
Tlatlaya
Amatepec Fuente: SEDAGRO, comunicacin personal
Forrajeros Tejupilco
01/07/2004 Texcoco 20
Zumpango
 CACAHAUCINTLE. Flujo lgico

ESTRUCTURA DE LA RED CACAHUACINTLE

ABARROTES

CENTRALES
DE ABASTO POZOLEROS

MER CADOS Y
TIANGUIS
RESTAURANT
AMA DE CASA

PROVEEDOR
ES DE PRODUCTORES ACOPIADORES INDUSTRIA
POZOLEROS
INSUMOS
AGRICOLAS

PROVEEDOR DISTRIBUIDO
ES DE RES ABARROTES
PLSTICOS E
INSUMOS

PEQUEOS
PROCESADORES TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
LOCALES

01/07/2004 21
 ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA RED

Lugar Presentacin Precio $/Kg

Zona productora Maz desgranado sin descabezar 1.90

Maz descabezado 2.40

Central de abastos D F Maz desgranado sin descabezar 3.00

Maz descabezado 4.80

Pequeos En bolsa con agua 8.95

procesadores locales

Industria En bolsa con agua 16.00

Al vaco 13.90
En lata 18.70

Fuente: Investigacin propia en campo

01/07/2004 22
 RENTABILIDAD CONSIDERANDO SUBPRODUCTOS
Concepto Sistema Hibridos
Al analizar la rentabilidad medida no
tradicional mejorados
nicamente por la venta de grano, sino
Tecnologa Tradicional Mejorada tambin por el uso de subproductos, como
Variedad/raza Criollo Halcn es el caso del totomoxtle, encontramos que
(Chalqueo) es ligeramente mayor en el caso de los
Productividad 3.1 6.0 criollos regionales, esta es una de las
(Ton/ha) razones por las cuales los hibridos son
Precio venta grano 1,400 1,400 rechazados. El anlisis de rentabilidad
($/Ton) medido de esta forma involucra mejores
Ingresos por grano 4,340 8,400
rendimientos del hibrido por nicamente
($) mejoramiento gnetico, manteniendo
constantes los costos de produccin
Otros ingresos. 6,666 2,499
Subproductos (50% Los productores venden las hojas de maz
totomoxtle) criollo a razn de 8 pesos por atado de 30
Ingresos totales 11,006 10,899 hojas, el precio para el atado de maz
hibrido se vende en 3 pesos, esta
Costos de cultivo 7,219 7,219 diferencia es debida al tamao y
caractersticasfsicas entre las hojas de las
Ingresos - Costos 3,787 3,680 diferentes variedades utilizadas para
tamales y mixiotes.
01/07/2004 Fuente: Investigacin en campo y costos de 23
cultivo de anlisis de rentabilidad de FIRA