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Empresas de

Telecomunicaciones

CURSO: REGULACION ECONOMICA

DOCENTE: Vctor Loyola Sanabria.

INTEGRANTES:

o Escobar Huamn, Carmen


o Melchor Acevedo, Braulio
o Osores Laureano, Eber lee
o Villafani Arenas, Juan Carlos
o Zevallos Quintanilla, Aldair.

HYO PERU
Regulacin Econmica

2017

INDICE
INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 3
I.- DESCRIPCION .................................................................................................................... 4
1.1. Identificando el numero de empresas que hay en el sector ........... Error! Bookmark not
defined.
1.2. Participacin en el mercado segn sus ventas5

II.- DIAGNOSTICO ....................................................................Error! Bookmark not defined.


2.1 ndice Herfindahl Hirschman6

2.2 Poder de mercado.8

2.3 Anlisis de integracin vertical....10

2.4 Barreras a la entrada11

2.5 Esquema regulatorio de la industria.11

III.- CONCLUSION...13

IV.- BIBLIOGRAFIA..14

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Regulacin Econmica

INTRODUCCIN

Todos conocemos de los alcances de la ciencia y tecnologa, en la sociedad


actual; adems del avance de la globalizacin, en este contexto los individuos
ya no son ciudadanos de una nacin sino ciudadanos del mundo; los sistemas
de comunicacin va satlite, la telefona celular, las autopistas de informacin,
la Internet, la fibra ptica y los ordenadores estn revolucionando los procesos
de conocimiento. Este trabajo es el resultado de una exhaustiva investigacin
acerca de la telefona mvil en nuestro pas, frente a los acelerados cambios que
vienen ocurriendo a nivel mundial. Para que las estimaciones realizadas sean
totalmente confiables, utilizaremos herramientas empleadas en la industria,
datos vigentes de Per
El presente trabajo evala el comportamiento del mercado peruano de telefona
mvil durante los ltimos 3 aos, utilizando los datos disponibles para observar
el comportamiento del mercado. Los instrumentos empleados pertenecen al
campo de la econometra, y consisten esencialmente en anlisis de regresin.
La estructura del trabajo sigue los pasos de la explicacin realizada en clases.
En la primera parte se realizara un anlisis general de la industria, identificando
el nmero de empresas que hay en el sector as como su participacin en el
mercado segn sus ventas. Despus de ello calcularemos el ndice de Herfindahl
-Hirschman para medir la concentracin de la industria. Asimismo tendremos que
realizar estimaciones del poder de mercado de cada empresa a travs del ndice
de Lerner, y verificramos si las empresas aplican o no un esquema de
discriminacin de precios. En la segunda parte se realizara un anlisis de la
integracin vertical de la empresa ms representativa, determinando si existen
encadenamientos hacia adelante o hacia atrs. Posteriormente verificramos si
podemos observar barreras a la entrada, Liderazgo, y I & D en la industria. Y por
ltimo identificramos el esquema o modelo regulatorio que existe.

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Regulacin Econmica

I.- DESCRIPCION
En el presente trabajo buscamos realizar un anlisis general de la industria de
operadoras telefnicas, identificando el nmero de empresas que hay en el
sector as como su participacin en el mercado segn su facturacin.
Calcularemos el ndice de Herfindahl -Hirschman para medir la concentracin de
la industria. Asimismo realizaremos estimaciones del poder de mercado de cada
empresa a travs del ndice de Lerner, y verificaran si las empresas aplican o no
un esquema de discriminacin de precios.

1.1. IDENTIFICANDO EL NUMERO DE EMPRESAS QUE HAY EN EL SECTOR

Claro

La marca Claro fue creada 2003 en Brasil por la fusin de los operadores
propiedad de Amrica Mvil. Claro es una marca de servicios de comunicaciones
que pertenece a la empresa mexicana Amrica Mvil, y que junto
a Telmex, Telcel y Telesites son controladas por el Grupo Carso, cuyo accionista
mayoritario es Carlos Slim.
Claro tiene presencia en la industria de las comunicaciones integradas
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Centroamrica, Mxico, Ecuador, Panam
, Paraguay, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Uruguay
De manera global, esta empresa cuenta con cerca de 262 millones de clientes
inalmbricos, 30 millones de lneas fijas, 17 millones de accesos de banda ancha
y 16 millones de abonados de TV por cable.
Movistar

Movistar Per (oficialmente Telefnica del Per S.A.A.) es la filial de la


multinacional de telecomunicaciones Telefnica en el Per.
Actualmente es la operadora de telefona mvil con ms clientes en Per,
seguida por Claro, lo que le da liderazgo en el mercado nacional, y una posicin
de vanguardia en el lanzamiento de productos y servicios ms innovadores en la
telefona mvil del mercado local
Entel

Entel S.A. (acrnimo de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.), es una


empresa de telecomunicaciones fundada en Chile con presencia en el Per,
creada el 31 de agosto de 1964 inicialmente como empresa estatal hasta su
completa privatizacin en 1992. Es hoy en da una de las empresas de
telecomunicaciones ms grandes de Chile, con presencia en servicios de
tecnologas de la informacin, telefona celular y fija, carrier de larga distancia
(123), entre otros servicios. La operacin es controlada por Inversiones Altel

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Regulacin Econmica

Limitada filial del conglomerado Inversiones Almendral la cual es controlada por


el Grupo Matte.
Bitel

Bitel es una marca de servicios de telecomunicaciones con la que la


empresa vietnamita Viettel Telecom se identifica comercialmente en Per y
prximamente tambin en otros pases latinoamericanos, inici sus operaciones
comerciales en Per el 10 de julio de 2014 y es el operador de telefonia movil
que cuenta con la red de fibra ptica ms grande del pas.

Otras empresas

1.2. PARTICIPACION EN EL MERCADO SEGN SUS VENTAS

Osiptel acaba de proporcionar las cifras de participacin de mercado de las ahora


cinco operadoras de telefona mvil al cierre del 4to trimestre del 2016. Y ha
habido sorpresas, y es que como pueden observar, la tendencia de crecimiento de los
nuevos, Bitel y Entel, y de decrecimiento de los antiguos, Claro y Telefnica, se ha
mantenido, con lo cual vemos como ahora entre estos dos tienen ya ms del 23% de
las lneas del mercado local. Si queremos comparar con las cifras del ltimo trimestre,
veremos que Entel ha crecido de 12.7% a 13.1%, mientras que crecimiento de Bitel ha
sido mucho ms notorio, pasando de 7.9% al 10% de la participacin total del mercado.

Por su parte, tanto Claro y Movistar han seguido perdiendo en porcentajes (no
queda claro si en cifras absolutas pues Osiptel no ha dado cantidad de lneas),
pasando Movistar de 47.2% en tercer trimestre del 2016 a 45.4% en el cuarto
trimestre del 2016, mientras que Claro ha pasado de 32.2% a 31.3% en el mismo
periodo. Lo de Virgin es todava poco representativo, pero igual ha habido un
incremento, de 0.06% al 2016-III, a 0.20% al 2016-IV. Suponemos que con su
expansin a Arequipa esta cifra debera subir ms pronto que tarde.

Ya se ver cmo continua el asunto en el 2017, pero tal parece que la


competencia va a estar ms luchada que nunca, algo que, naturalmente, nos
beneficiar a todos los usuarios, quienes recibiremos cada vez mejores
servicios.

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Regulacin Econmica

II.- DIAGNOSTICO

2.1. INDICE HERFINDAHL HIRSCHMAN

El ndice de Herdfindahl y Hirschman (HHI) se calcula como la sumatoria de las


participaciones de mercado de las empresas al cuadrado:

= = + + + +
=

IHH PARA EL 2014


PARTICIPACION
OPERADORES CIFRAS PARTICIPACION IHH
EN NUMEROS
Amrica Mvil Per S.A.C. (claro) 12,498,250 39.2% 39.2 1536.64
Entel Per S.A. 1,737,115 5.4% 5.4 29.16
Telefnica del Per S.A.A. (movistar) 17,318,798 54.3% 54.3 2948.49
Bitel Per S.A.C. 322,826 1% 1 1
Otras empresas 0 0% 0 0
31,876,989 100.0% 100 4515.29

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IHH PARA EL 2015


PARTICIPACION
OPERADORES CIFRAS PARTICIPACION IHH
EN NUMEROS
Amrica Mvil Per S.A.C. (claro) 12,084,005 35.3% 35.3 1246.09
Entel Per S.A. 3,078,863 9.0% 9 81
Telefnica del Per S.A.A. (movistar) 17,841,861 52.1% 52.1 2714.41
Bitel Per S.A.C. 1,231,081 3.6% 3.6 12.96
Otras empresas 0 0.0% 0 0
34,235,810 100.0% 100 4054.46

IHH PARA EL 2016


PARTICIPACION
OPERADORES CIFRAS PARTICIPACION IHH
EN NUMEROS
Amrica Mvil Per S.A.C. (claro) 11,584,505 31.3% 31.3 979.69
Entel Per S.A. 4,846,671 13.1% 13.1 171.61
Telefnica del Per S.A.A. (movistar) 16,787,153 45.4% 45.4 2061.16
Bitel Per S.A.C. 3,714,832 10.0% 10 100
Otras empresas 58,283 0.2% 0.2 0.04
36,991,444 100.0% 100 3312.5

Entonces el ndice de Herdfindahl y Hirschman de la industria de telefonia movil


es:

IHH
2014 2015 2016
4015.29 4054.46 3312.5

o Como bien sabemos el Umbral del IHH es de 1800, si la industria supera


esto se le considera como una industria concentrada.
o En el ao 2014 el IHH lego a ser de 4515.29, el 2015 fue de 4054.46 y
por ltimo el 2016 fue de 3312.50.
o En el 2014 movistar lideraba el mercado claramente con ms la mitad de
participacin, y claro ocupaba el segundo lugar con 15% menos de
participacin
o En el 2015 movistar baja a un 52% y claro cae a 35% y las empresas
Bitel y Entel aumentan su participacin.
o En el 2016 movistar baja 6.7%, claro baja un 4% adems que aparece
en el mercado una nueva marca llamada Virgin Mobile.

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2.2. PODER DE MERCADO (INDICE DE LERNER)

MODELOS PARA HALLAR LA DEMANDA

Q 0 1 M 2 IHH u
Q 0 1C 2 IHH u
Q 0 1 E 2 IHH u
Q 0 1 B 2 IHH u
Q 0 1O 2 IHH u

RESULTADOS ECONOMETRICOS

Dependent Variable: CANTIDADES


Method: Least Squares
Date: 05/12/17 Time: 23:02
Sample: 2007 2016
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PARTICIPACION -52167.36 1144707. -0.045573 0.9651


PRECIO -11758872 1177297. -9.988026 0.0001
IHH 3609.582 15252.87 0.236649 0.8208
C 14159674 21097225 0.671163 0.5271

R-squared 0.959302 Mean dependent var 10239568


Adjusted R-squared 0.938954 S.D. dependent var 2511825.
S.E. of regression 620611.2 Akaike info criterion 29.80397
Sum squared resid 2.31E+12 Schwarz criterion 29.92501
Log likelihood -145.0199 Hannan-Quinn criter. 29.67120
F-statistic 47.14288 Durbin-Watson stat 1.642208
Prob(F-statistic) 0.000145

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Dependent Variable: CANTIDADES


Method: Least Squares
Date: 05/12/17 Time: 23:06
Sample: 2007 2016
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PARTICIPACION -4206266. 1851682. -2.271592 0.0635


PRECIO -33156596 6016070. -5.511338 0.0015
IHH 43723.30 17188.76 2.543714 0.0439
C 1.34E+08 50923934 2.636690 0.0387

R-squared 0.839502 Mean dependent var 15985221


Adjusted R-squared 0.759253 S.D. dependent var 2980054.
S.E. of regression 1462192. Akaike info criterion 31.51795
Sum squared resid 1.28E+13 Schwarz criterion 31.63898
Log likelihood -153.5897 Hannan-Quinn criter. 31.38517
F-statistic 10.46122 Durbin-Watson stat 1.755263
Prob(F-statistic) 0.008481

Dependent Variable: CANTIDADES


Method: Least Squares
Date: 05/12/17 Time: 23:08
Sample: 2007 2016
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PARTICIPACION 235971.2 167009.8 1.412918 0.2074


PRECIO -968740.5 727360.6 -1.331857 0.2313
IHH 8927.440 9000.902 0.991838 0.3596
C 697018.1 1038258. 0.671334 0.5270

R-squared 0.994342 Mean dependent var 1723309.


Adjusted R-squared 0.991513 S.D. dependent var 1319554.
S.E. of regression 121561.3 Akaike info criterion 26.54340
Sum squared resid 8.87E+10 Schwarz criterion 26.66443
Log likelihood -128.7170 Hannan-Quinn criter. 26.41063
F-statistic 351.4960 Durbin-Watson stat 1.358640
Prob(F-statistic) 0.000000

Movistar, claro y Entel tienen mayor a 38% confirmando la existencia de


poder de mercado para estas empresas

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2.3. ANALISIS DE INTEGRACION VERTICAL (EMPRESA MS REPRESENTATIVA)

MOVISTAR:
Razones para la integracin vertical:
COSTOS DE TRANSACCION:


=
( + )

Integracin hacia atrs

La integracin vertical ocurre cuando la empresa crea subsidiarias que producen

algunos de los materiales utilizados en la fabricacin de los productos, para el

caso de la empresa movistar aplica integracin vertical hacia atrs, a

continuacin mostramos algunos ejemplos:

Telefnica cuenta con distribuidoras:

Telefnica Gestin de Servicios Compartidos: Brinda entre otros

servicios de Gestin de Proyectos, Sistemas y Logstica (bajo la marca

Tgestiona).

Terra Networks Per: Opera Portales y Suministra acceso a Internet (bajo

la marca Terra).

Telefnica Multimedia: Suministra paquetes de televisin de paga

(Cable/Satelital).

Integracin hacia adelante

La empresa adquiere ms canales de distribucin, sus propias tiendas al

detalle:

Movistar tienen sus propias tiendas en todas las provincias ms grandes

del pas, donde ofrecen todos sus productos.

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2.4. BARRERAS A LA ENTRADA, LIDERAZGO Y I & D EN LA INDUSTRIA

BARRERAS A LA ENTRADA:
En el caso de movistar tiene la concesin del espectro radioelctrico en
nuestro pas, esto genera que para el ingreso de una nueva empresa
tendra que negociar con telefnica, esto genera una enorme barrera para
el ingreso de nuevas empresas para incrementar la competencia.
Los altos costos hundidos son otro factor que genera una barrera de
entrada de nuevas empresas al mercado de telecomunicaciones.

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA INDUSTRIA:


La empresa movistar aplica la innovacin de procesos con descubrimientos
nuevos para reducir los costos para producir sus productos, movistar dedica
alrededor de 1.250 millones de euros al ao en innovacin tecnolgica y ms de
300 millones en investigacin y desarrollo, gestionamos la innovacin como un
portafolio de startups internas, esta empresa hace una innovacin no radical
tiene ventaja en costos sobre sus competidores, movistar tiene la concesin del
espectro radioelctrico, 4G LTE, otros, al momento de negociar con otras
empresas para otorgarles el uso de estos, est en ventaja de costos pero dicha
ventaja no es tan grande como para que la empresa pueda fijar precios.
Supuesto de demanda lineal de movistar:

P = 120 Q Img = Cmg P = 120 - 30


Cmg = 60 60 = 120 2Q P = 90. (Monopolio)
Img = 120 2Q Q = 30 . (Monopolio)
La empresa innovadora que acta como monopolio querra fabricar una
produccin de 30 unidades y establecer un precio de 90. El problema es que esto
no funcionara. Las empresas restantes pueden reducir este precio y todava
obtener utilidades. Lo mejor que puede hacer ahora movistar establecer un
precio de 80 y una cantidad de 40. (Ver grfico).

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Regulacin Econmica

2.5. ESQUEMA REGULATORIO DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES


La regulacin en el sector telecomunicaciones se lleva a cabo a travs del
esquema de precios tope, donde las ganancias en productividad de la empresa
se miden de manera global, es decir que incluyen los servicios sujetos a
regulacin (telefona fija), como los servicios no regulados (internet, telefona
mvil, etc). Dicho factor de productividad se calcula cada tres aos y se aplica
trimestralmente a tres canastas de servicios:

Canasta C: que incluye el costo de instalacin.


Canasta D: que incluye al costo fijo o renta mensual y al costo de las
llamadas locales.
Canasta E: que incluye al costo de las llamadas de larga distancia
nacional e internacional.
La regulacin por precios tope se aplica a cada canasta; no obstante, dentro de
cada canasta se regula el nivel de tarifas, pero no la estructura de las mismas.
Por lo que la empresa tiene la flexibilidad de elevar o disminuir los precios de los
servicios que estn incluidos en la canasta, siempre que se cumpla con el tope,
el cual est representado por el factor de control trimestral, el cual es igual a:

1
= = (1 + )
2

Donde:
X: es el factor de productividad trimestral
1 : es el ndice de precios al consumidor del trimestre anterior.
2 : es el ndice de precios al consumidor dos trimestres antes.

Por lo que el factor de control trimestral indica cul es el cambio que debe
presentarse en las tarifas, as por ejemplo un factor de control de 0.9 seala que
las tarifas deben reducirse en 10% con respecto al trimestre anterior.
Dicho factor de control se compara con el ratio tope propuesto por la empresa,
el cual debe ser menor o igual al factor de control obtenido, es decir:

( 1 )
=
(1 1 )

Donde:
: es el ratio tope de la canasta j en el trimestre n.
: es la tarifa del servicio i que pertenece a la canasta j en el trimestre n.
1 : es la tarifa del servicio i que pertenece a la canasta en el trimestre n1.
1 : es el factor de ponderacin del servicio i que pertenece a la canasta j en
el trimestre n1.
El cual habitualmente se toma como la participacin en los ingresos de dicho
servicio

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III.- CONCLUSION

En esta investigacin se ha encontrado evidencia de poder de mercado y


colusiones tcitas. Dada la importancia de este tipo de mercados y el crecimiento
de la demanda de telefonia movil, es relevante el estudio de este mercado.
Asimismo los resultados del modelo economtrico confirman el comportamiento
estratgico de las empresas a travs de variables como el IHH, el precio, la
participacin de mercado, y que resultan estadsticamente significativos para
explicar el precio.
En este mercado de telefonia movil tambin existe concentracin esto lo
determinamos con el ndice IHH, donde nos muestra claramente la
concentracin del mercado.

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Regulacin Econmica

IV.- BIBLIOGRAFIA
Carbajal, M (2013). Teora de la Regulacin Econmica.
Tarzijan, J. (2001). Organizacin Industrial para la estrategia empresarial.
http://www.osiptel.gob.pe/
http://www.redalyc.org/pdf/969/96932962003.pdf

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