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Los materiales estn basados en Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
Body of Knowledge, (PMBOK Guide) Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
PMP, PgMP, CAPM, PMBOK y PMI son marca registrada del Project Management Institute, Inc.
ndice
Inicio....................................................................................... 3
- Introduccin
- Objetivo
- Contenido
- Antecedentes
Cierre....................................................... 36
-Conclusin del curso
Los materiales estn basados en Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
Body of Knowledge, (PMBOK Guide) Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
PMP, PgMP, CAPM, PMBOK y PMI son marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Bienvenida
Divide y vencers es una frase famosa, supuestamente con referencia a la estrategia
militar que implica separar a las fuerzas del enemigo, para atacarlas en lo particular y no
como un todo.
Administrar un proyecto requiere una estrategia similar, de manera que pueda ser
planeado, programado y controlado en cada una de sus partes sin perder de vista el
objetivo global.
Para ello, se necesita planear el proceso para la administracin del alcance del
proyecto, que incluye realizar una cuidadosa recoleccin de los requerimientos de los
clientes. Estos requerimientos sern la fuente de informacin principal para elaborar el
alcance, es decir, todo aquello que se va a cubrir o realizar.
Una vez precisado y acordado el alcance con los clientes, se procede a desglosar las
actividades del proyecto en forma estructurada, es decir, por etapas, fases, niveles,
subniveles, paquetes y actividades.
Introduccin
Para planear y desarrollar el alcance y desglose adecuado de las actividades del
proyecto, es esencial tener una idea muy clara de los requerimientos del proyecto que
se va a desarrollar y de los productos que se van a entregar.
La descripcin del proyecto y sus productos debe tenerse por escrito y es una tarea
previa al desglose de las actividades. Generalmente a este escrito se le conoce como
Especificacin del Proyecto o Project Charter.
Iniciar el desglose de las actividades sin tener claros los elementos anteriormente
descritos, puede llevar a la planeacin de un proyecto que no cumplir con los
alcances establecidos o que no cumplir con los requisitos del cliente.
Objetivo
Al finalizar el estudio del tema sers capaz de:
Es por ello que se hace necesario planear el alcance del proyecto y generar un plan
para administrar el alcance (Scope management plan). La planeacin del alcance es el
proceso que se lleva a cabo para considerar la manera en que ste ser definido,
desarrollado, monitoreado, controlado y verificado.
Project charter
El Project charter describe el contexto del proyecto necesario para enfocar el alcance.
Capital intelectual
Los factores que pueden influir en la planeacin del alcance son, entre otros:
Polticas y procedimientos
Informacin histrica y lecciones aprendidas
Para llevar a cabo la planeacin del alcance se aplican dos tcnicas conocidas como:
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* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
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Juicio de expertos
Se refiere a las opiniones y comentarios de expertos especializados en desarrollar el plan
del alcance del proyecto.
Reuniones
Se realizan entre los miembros del proyecto para planear el alcance. Deben participar
tambin todos los interesados en el desarrollo adecuado del Plan para administrar el
alcance, como puede ser el cliente del proyecto.
Presentacin de resultados
El xito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en capturar y
manejar los requerimientos del producto y del proyecto.
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* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
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Los requerimientos del proyecto pueden incluir: Los requerimientos del producto pueden incluir:
Se deben integrar otras fuentes de informacin adems de las dos mostradas. Las
fuentes de informacin se listan en el texto a continuacin.
Project charter
El project charter o propuesta de proyecto es sin duda, el documento que provee la
principal fuente de informacin para los requerimientos generales del proyecto y la
descripcin general del producto del proyecto. A partir de este documento se desarrollan a
detalle los requisitos del producto y del proyecto. El project charter es bsicamente un
documento general o de alto nivel que describe las necesidades del proyecto.
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso Administracin de la
integracin.
Registro de Stakeholders
El listado o registro de los involucrados o stakeholders de un proyecto, es la fuente
complementaria para recolectar los requerimientos del proyecto. Este listado provee
informacin de las personas, entidades o grupos que tienen injerencia en l. Por
ejemplo, pueden incluirse en el registro de stakeholders a los clientes del proyecto, al jefe
directo del administrador del proyecto o a un determinado organismo gubernamental
involucrado en las regulaciones del producto o servicio que se va a desarrollar.
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso Identificacin de los
involucrados y planeacin de la comunicacin.
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Entrevistas
Las entrevistas con los involucrados es la forma ms directa y fcil de colectar los
requisitos del proyecto. Estas entrevistas las puede programar el administrador del
proyecto o su equipo, o puede llevarlas a cabo entre pasillos, es decir, en cuanto se
presente la oportunidad. Las entrevistas informales son tiles cuando la apretada
agenda de algunos stakeholders no permite acordar una reunin dentro del tiempo que se
tiene programado para la recoleccin de requerimientos. Es recomendable estar
preparado con las preguntas necesarias por escrito para la entrevista.
Grupos foco
Los grupos foco son sesiones en las que se juntan los involucrados en un proyecto
para expresar sus necesidades y expectativas del proyecto y del producto o servicio
que se pretende desarrollar.
Los talleres o sesiones de trabajo tienen como propsito definir, con el mejor detalle
posible, los requerimientos del producto o servicio a desarrollar. A diferencia de los
grupos foco, estos talleres deben seguir una metodologa definida de recoleccin de
requerimientos y tienen una mayor duracin (medio da o un da completo).
La participacin de los especialistas es fundamental para estas reuniones. Ellos son las
personas autorizadas para hacer una descripcin tcnica detallada de los
requerimientos principales del producto o servicio que se va a desarrollar. Se debe,
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por lo tanto, procurar que estas sesiones se lleven a cabo teniendo acceso rpido a
informacin en papel o electrnica de proyectos anteriores.
Para el desarrollo de estas sesiones se debe contar con un moderador con amplio
conocimiento en el producto o servicio que se va a desarrollar, previo contacto con los
clientes del proyecto. Generalmente se selecciona al jefe o encargado de los
departamentos de diseo o ingeniera para llevar a cabo esta tarea. El moderador tendr
asistentes como apoyo para recolectar la informacin en hojas de clculo, formatos de
especificacin, diagramas de flujo generales o dibujos.
Tcnicas de creatividad
Benchmarking
Es conveniente revisar las prcticas de coleccin de requerimientos que utilizan otras
empresas para adoptar o adaptar lo mejor de ellas.
Diagramas de contexto
Estos diagramas describen visualmente el alcance del proyecto mostrando el sistema de
negocio y cmo las personas y otros sistemas interactan. El lector particularmente
interesado en este tipo de diagramas puede consultarlos en fuentes de Internet con el
descriptor context diagram.
Anlisis de documentos
Es importante analizar documentos existentes para identificar informacin relevante
respecto a los requerimientos del proyecto. Se pueden analizar, entre otros, planes de
negocios, contratos, diagramas de flujos de procesos o literatura sobre mercadotecnia.
Las tcnicas de toma de decisiones son muy tiles para acelerar los procesos de
decisin y disminuir la posibilidad de conflictos. Es importante tomar en cuenta que los
stakeholders o especialistas del proyecto pueden tener necesidades que se contraponen.
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Encuestas
Las encuestas a travs de cuestionarios se llevan a cabo cuando el nmero de
personas que pueden apoyar en la definicin de requerimientos del proyecto es
sumamente grande. Por ejemplo, cuando se trata de productos o servicios que van a ser
lanzados a un pblico consumidor amplio.
Observaciones
Las observaciones proveen una forma directa de analizar individuos en su ambiente
natural y cmo ejecutan trabajos, manejan un producto o realizan un servicio. Es
particularmente til cuando las personas usuarias del producto o servicio no pueden
articular o expresar claramente sus necesidades. Un claro ejemplo de estas
observaciones se presenta en el desarrollo de juguetes, donde es muy til observar a los
nios jugando para documentar los requerimientos de seguridad o facilidad en el manejo
del juguete.
Prototipos
El desarrollo de prototipos es un mtodo para obtener retroalimentacin de los
stakeholders del proyecto desde las etapas tempranas del proyecto. Es particularmente
til en productos complejos o intangibles. La presentacin de prototipos a los diferentes
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especialistas, clientes o directivos del proyecto permitir tener una visin ms concreta y
uniforme de los requerimientos del proyecto.
Hay que asegurar que los requerimientos tengan las siguientes caractersticas:
El formato para documentar los requisitos puede ser desde una lista de actividades
categorizadas por los involucrados o stakeholders y su prioridad, hasta documentos muy
completos, estructurados y con informacin ejecutiva, tcnica y anexos.
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Matriz de rastreabilidad
La matriz de rastreabilidad es una tabla que relaciona los requisitos del proyecto con
sus orgenes y permite su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El uso de
esta matriz permite visualizar que los requerimientos realmente agregan valor a los
objetivos del proyecto.
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Conclusin
Iniciar el desglose de las actividades, sin planificar el alcance ni clarificar los
requerimientos, puede llevar al incumplimiento de los requisitos del cliente.
Es evidente que muchos requerimientos se van clarificando conforme avanza el
proyecto, por lo que el lder de proyecto y su grupo deben tener la sensibilidad para
avanzar a pesar del desconocimiento de algunos de ellos. En este caso, documentar las
decisiones y los riesgos es esencial en el desempeo del grupo.
Recolectar de manera cuidadosa los requerimientos del proyecto permitir una mejor
definicin del alcance del proyecto, como se ver en el siguiente tema.
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Considerar y acordar desde un principio todo lo que el proyecto debe y no debe incluir,
evitar posteriormente conflictos entre el cliente y proveedor por elementos faltantes o
sobrantes.
A lo largo del proyecto puede haber la necesidad de cambiar los alcances y estos
cambios deben hacerse de una manera planeada y de comn acuerdo.
Objetivo
Al finalizar el estudio del tema sers capaz de:
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1. Definicin de alcance
El alcance se define como la capacidad de alcanzar o cubrir una distancia. Por
ejemplo, el alcance de la vista, de un proyectil o de una emisin de radio.
Por ejemplo:
El alcance del proyecto podra entonces cubrir dos etapas diseo e implementacin. El
sistema de reconocimientos podra incluir el proceso para reconocimientos y la lista de
personas que se van a reconocer.
Durante la planeacin del proyecto se define el alcance con mayor precisin mientras
ms informacin del proyecto se est desarrollando.
El alcance del proyecto puede cambiar a lo largo del proyecto, pero estos cambios
deben ser controlados y acordados con el cliente. Despus de definir el alcance, se
recomienda tratar de mantenerlo congelado, es decir, sin cambios.
Los cambios constantes de los alcances, aun cuando sean acordados con el cliente,
pueden disminuir la moral y el entusiasmo del equipo de trabajo.
Un ejemplo claro de esta situacin es cuando se manda construir una casa y los dueos
quieren que se tire una barda previamente acordada en el alcance. La moral de los
trabajadores se ver afectada, aun cuando los dueos asuman el costo del cambio.
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La propuesta del proyecto (project charter) provee la descripcin del proyecto y las
caractersticas del producto o productos que se van a desarrollar, as como los
servicios derivados.
Cuando no se tiene ningn documento que satisfaga una completa descripcin del
proyecto, se debe entrevistar a la persona o personas que pueden describir la necesidad,
el objetivo y el beneficio del proyecto. Con el resultado de estas entrevistas se debe
desarrollar una definicin del alcance del proyecto.
Documentacin de requerimientos
Estos documentos son tambin una buena fuente de referencia para definir el alcance del
producto.
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Juicio de expertos
Identificacin de alternativas
Anlisis de productos
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4. Presentacin de resultados
Documento o estatuto del alcance del proyecto
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Registro de stakeholders
Matriz de rastreabilidad
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Producto final:
Productos intermedios:
Contenido acadmico del congreso.
Diseo de la publicidad.
Lista de invitados.
Lista de comits organizadores y sus colaboradores.
Sistema de registro y seguimiento de pagos.
Logo del evento.
Lista de conferencistas.
Incluye:
No incluye:
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Conclusin
La definicin del alcance o los alcances del proyecto es un paso esencial en la etapa
de planeacin. El equipo de proyecto no debe escatimar esfuerzos en la especificacin,
clarificacin, autorizacin y difusin del alcance.
Se recomienda que la EDT o Estructura de la Divisin del Trabajo sea parte del
documento de alcances. Esta estructura permite llevar a cabo una planeacin cuidadosa
del proyecto, considerando tanto las etapas generales, como las actividades especficas.
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Cuando los equipos de trabajo generan la EDT tienen una percepcin muy clara de las
actividades a realizar y de cmo stas se agrupan en diferentes etapas, niveles y sub-
niveles, de manera que se puedan delegar a las diferentes personas, departamentos o
empresas que las van a ejecutar. El proceso para la creacin de la EDT debe ser
participativo, considerando a todos los que colaboran en el proyecto y se va elaborando
progresivamente conforme se va reuniendo ms informacin.
Objetivo
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1. Definicin de la EDT
La Estructura de la Divisin de Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS) por
sus siglas en ingls es el desglose jerrquico o descomposicin estructurada del
trabajo que se va a ejecutar en el proyecto.
Elaborar un manual
Diseo
o Disear el contenido
o Disear el formato
Redaccin
o Redactar el manual
o Revisar ortografa
o Revisar estilo
Edicin
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En este caso, la elaboracin del manual contiene tres niveles. El primer nivel es Elaborar
el manual, en el segundo nivel estn Diseo, Redaccin y Edicin. A su vez, dos de esos
niveles contienen subniveles, por ejemplo, Diseo contiene Disear el contenido y Disear
el formato. Edicin no contiene subniveles.
Por ejemplo, la EDT del proyecto para elaborar un manual puede quedar de la
siguiente manera si se desglosa orientado a entregables.
Elaborar un manual
En la estructura se observa que hay
Manual dos entregables del proyecto en el
o Elaborar el contenido segundo nivel, el manual y el reporte
o Redactar el manual de revisin. Los subniveles ya no son
entregables, pero son actividades
o Editarlo necesarias para realizar dichos
entregables.
Reporte de revisin
o Revisar ortografa
o Revisar estilo
Las dos formas de estructurar el manual son correctas, por actividades (fases o
etapas) o por entregables, pero la mejor forma de estructurar el proyecto depender del
tipo de producto o servicio a desarrollar.
Por ejemplo, en la EDT anterior los paquetes de El paquete de trabajo Elaborar el contenido se puede
trabajo son cinco: desglosar en las siguientes actividades:
Elaborar el contenido.
Redactar el manual. Investigacin preliminar.
Editarlo. Propuesta de contenido.
Revisar ortografa. Revisin.
Revisar estilo. Aprobacin.
Elaborar un manual
Autorizacin es un paquete de trabajo
Manual aunque est a un nivel diferente de los
o Elaborar el contenido otros, ya que de ste no hay ms
o Redactar el manual desglose.
Reporte de revisin
o Revisar ortografa
o Revisar estilo
Autorizacin
La EDT de arriba hacia abajo se realiza desglosando el proyecto por niveles, subniveles,
partes, etc., hasta llegar al paquete de trabajo. Esta forma de hacerlo es sistemtica y
estructurada y la deben realizar aquellas personas que tengan buen conocimiento del
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proyecto y de cmo se hace una EDT. La pregunta bsica para realizar el desglose es
en qu partes se divide este nivel?
Casa
Preparacin del terreno
Limpieza
Nivelacin
Obra civil
Cimientos
Columnas
Paredes
Techo
Instalaciones
Elctrico
Aire acondicionado
Agua y drenaje
Administracin
Todos los paquetes de trabajo que se deben desglosar en actividades se marcan de color
rojo en la figura.
Analiza los siguientes grficos sobre una EDT de un proyecto para implementar y
certificar un sistema de calidad ISO 9000 y un paquete de trabajo de la misma EDT.
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Paquete de trabajo 1441 de la EDT para certificar un sistema de calidad ISO 9000
PAQUETE DE TRABAJO
Descripcin: Documentar el proceso para disear, programar, e impartir un curso abierto o in company.
Horas- Hombre: 0
Papelera: 0
Equipo Computacional: 0
Cursos especiales (por Ej. Si los laboratoristas lo necesitaran)
Equipos, instrumentos de medicin (Para laboratorios)
Calibracin (Para laboratorios)
Una herramienta grfica, visual y flexible que se recomienda utilizar para desarrollar la
EDT de arriba hacia abajo es el mapa mental.
Este tipo de software permite ir desplegando de manera gil, visual y creativa una idea
(proyecto) en sus diferentes ramificaciones. La siguiente grfica es un ejemplo de un
mapa mental elaborado con el producto Mind Manager. El proyecto es un conjunto de
actividades desarrolladas para liberar software.
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LIBERACION DE SOFTWARE
Project management
Planeacin
Seguimiento
Reuniones
Administracin
Software
Requerimientos de producto
Diseo a detalle
Codificacin
Pruebas
Se recomienda realizar la EDT de abajo hacia arriba con tarjetas de colores o post-it,
sobre todo cuando se desea construirla en equipos.
Otras formas de realizar la EDT de abajo hacia arriba es utilizando software que permita
listas estructuradas para facilitar la construccin de la EDT de abajo hacia arriba. Por
ejemplo, el Word, el MS Project Microsoft y el Pages de Apple. Con cualquiera de ellos
se activa la funcionalidad Outline o Esquema y se aprovechan las facilidades para
subir de nivel una actividad (Outdent) o para bajarla (Indent).
Para mayor descripcin de cmo utilizar las listas estructuradas de los paquetes antes
mencionados, consulta la funcin Ayuda o los tutoriales de cada uno.
Los pasos para realizarla la EDT de abajo hacia arriba (en equipo) son los siguientes:
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2. Discriminacin
El equipo revisar todos los post-its y eliminar los que se repitan.
3. Agrupacin
El equipo agrupa los post-its por actividades afines. Por ejemplo: Las que tengan que ver
con las compras, con el diseo, con la mercadotecnia.
A este grupo de tarjetas se le pone una tarjeta de diferente color con un ttulo que las
identifica; un ttulo podra ser Administracin. Si hay grupos afines, tambin se pueden
agrupar utilizando otro post-it de color diferente con el ttulo de ambos grupos,por ejemplo
Administracin y Finanzas.
4. Estructuracin
Una vez que se tienen los grupos de tareas, se ordenan los post-its por grupos y colores
en forma de estructura. Cada nivel de la estructura debe corresponder a un color
diferente.
5. Revisin
Finalmente se revisa la estructura para que haya consistencia de un color diferente en
cada nivel, para que no falten actividades, de acuerdo al alcance, y para que no haya
actividades fuera del alcance.
La conveniencia de realizar la EDT de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba depende
de varios factores. A continuacin se listan los elementos ms importantes a considerar
para decidir el mtodo a utilizar:
Se cuenta con expertos en el tipo de proyecto y Se quiere motivar a la participacin del equipo
en la construccin de EDTs. de trabajo.
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4. Presentacin de resultados
El PMBOK Guide incluye la lnea base del alcance y la actualizacin de documentos
del proyecto como dos elementos de presentacin de resultados. La EDT es una pieza
fundamental del alcance.
La EDT
Cada nivel hacia abajo representa una definicin cada vez ms detallada del trabajo a
ser realizado.
La EDT se presenta como resultado del desglose de las actividades del proyecto, ya sea
en forma de lista o en forma grfica.
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1
Cdigos del paquete
Proyecto de trabajo
12
11 13
Paquete de trabajo 1 Paquete de trabajo 2 Paquete de trabajo 3
026
Centros de costos
Depto. 2
025
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Producto final:
Productos intermedios:
Incluye:
No incluye:
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Body of Knowledge, (PMBOK Guide) Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
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1. Seminario Internacional
1.1 Patrocinadores
1.2 Conferencias
1.3 Logstica
1.4 Evento social
1.5 Mercadotecnia
1.6 Registro
1.7 Gestin del proyecto
Los materiales estn basados en Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
Body of Knowledge, (PMBOK Guide) Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
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Costos:
Concepto Costo
Traduccin Pendiente
Materiales $10,000
Evento social ($350 x 100) $35,000
Almuerzo $16,000
($32x150x3)+($78*18)
Total Escribe aqu.
Actividades:
Actividad Duracin
1.- Invitar autoridades del Tec 1 semana
2.- Invitar invitados espaciales 2 meses
3.- Organizar el evento social (segundo da) 3 meses
4.- Coordinar el acceso a la sala de Conferencia 2 semanas
5.- Asignar sala de exhibicin 2 semanas
6.- Organizar las comidas y el descanso 2 meses
7.- Preparar la sala, equipo e internet 2 semanas
8.- Traducir 1 mes
9.- Coordinar la inauguracin 3 das
10.- Coordinar la clausura 3 das
11.- Conferencias 3 das
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(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
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Conclusin
La creacin de la EDT es fundamental para la administracin de los proyectos. Es
una herramienta que permite visualizar el alcance, planear las actividades, administrar
el proyecto en etapas y llevar un control de acuerdo al tamao de los paquetes.
Los materiales estn basados en Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
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Cierre
Conclusin del curso
Divide y vencers. Una vez concluidas las actividades de este curso, seguramente se
comprobar que sta es la mejor estrategia para iniciar una buena planeacin y control
del proyecto.
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(PMBOK Guide) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
* Las definiciones son tomadas del Glossary of the Project Management Institute, A Guide to the Project Management
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