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El desafo de desarrollar recursos humanos para una produccin con valor agregado creciente.
La cadena de valor del software reviste espera una mayor demanda de software y desarrollos
informticos vinculados a procesos industriales, as
un carcter estratgico ya que posibilita como un proceso acelerado de digitalizacin de la
mediante la tecnologa informtica sociedad. Concretamente una industria del software
que de vender USD 2.600 millones en 2010 pase a
mejoras de manera trasversal en productos vender USD 7.300 millones en 2020 y que de exportar
y procesos a todas las ramas productivas. USD 663 millones logre exportar por ms de USD
3.000 millones.
Argentina cuenta con ventajas comparativas (alta
cantidad de profesionales del sector, desarrollo de Ahora, el modelo productivo a seguir es el relacionado
ciencias duras, importantes ncleos poblacionales, con la mayor generacin de valor agregado,
etc.) para avanzar en el desarrollo de este sector, aprovechando las ventajas competitivas que tenemos
que adicionalmente posee la ventaja de presentar en Latinoamrica, preservando la nacionalidad de
bajas barreras de entrada y altas posibilidades de nuestras empresas y exportando software dentro de
escalamiento tecnolgico. productos.
El Plan Estratgico Industrial 20 20 propone un fuerte crecimiento de la cadena del Software alcanzando los
siguientes objetivos cuantitativos para el ao 2020:
8.000
Crecimiento anual promedio 11%
7.000
6.000
Millones de USD
5.000
4.000
3.000
2.000
REFERENCIAS
1.000
0 Ventas prometidas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B. Lineamientos estratgicos
Dadas las caractersticas de la cadena de valor de nuestro pas, se plantean los siguientes lineamientos
estratgicos:
Articulacin con el
Orientacin
tejido productivo Insercin
productiva
local internacional
Software de
Incentivos en la Incorporacin de gestin, procesos Mercados
oferta de tecnologa en productivos y regionales y no
DESARROLLO
noma nacional.
Esta
stria
economas regionales.
La aprobacin de la Ley N 26.539, enviada por el PEN de valor nacional en el bien final y al mismo tiempo el
el 7 de abril de 2009, impuls como nunca antes la direccionamiento haca actividades ms complejas y
produccin de bienes electrnicos en Tierra del Fuego. rentables para la industria del software. De este modo
se ven potenciadas dos cadenas de valor consideradas
estratgicas en el patrn de especializacin
Al equiparar el tratamiento fiscal- productiva adoptado por Argentina a partir de 2003.
promocional de Tierra del Fuego con Manaos, Dos claros ejemplos de actividades que traccionan la
investigacin y desarrollo, promueven la innovacin
la maquila mexicana, el sudeste asitico y el conocimiento aplicado, dando por resultado la
y las Zonas Francas industriales de China, produccin de bienes y servicios de alta tecnologa.
posibilit un proceso inversor que deriv en El segundo aspecto es una mayor orientacin de
un aumento de la produccin y sustitucin la produccin sectorial hacia software de gestin,
de importaciones de celulares, televisores, software embebido en equipos y aplicado a procesos
productivos, de manera tal que se altere la actual
notebooks, cmaras digitales y otros bienes estructura de oferta sectorial orientada hacia los
electrnicos. servicios informticos. Asimismo, Argentina tiene
la oportunidad de participar en cadenas globales de
proveedores de empresas multinacionales a travs
As, acompaando la expansin de la del proceso de outsourcing de alto valor agregado.
demanda del mercado interno, la produccin Finalmente, dentro de la estrategia de insercin
nacional pas de abastecer el 2% del mercado internacional, tanto la cadena como el apoyo del
Estado pueden situarse en primera instancia en
local de celulares y 21% de notebooks en 2009 mercados regionales y no tradicionales, y dentro de
al 70% y 42% respectivamente en 2011. ello, en productos de alta gama calidad-precio.
ESTRUCTURA
La cadena de valor presenta tres segmentos. El primero luego avanzar en la comercializacin en el mercado
corresponde al desarrollo del producto o servicio. A interno o de exportacin.
partir de este desarrollo se efecta la produccin para
350
300
+211%
250
Base 2003 = 100
200
150
100
REFERENCIAS
50
750
600
+ 290%
Millones de dlares
500
400
300
200
REFERENCIAS
100
0 Exportaciones
A partir de 2004 se pusieron en marcha polticas 1.- Extensin de los beneficios hasta el 31 de diciembre
pblicas nacionales y provinciales tendientes a de 2019.
fortalecer el desarrollo de la industria del software y 2.- Ms beneficios para la exportacin de software
servicios informticos. En tal sentido, en agosto del ao 3.- Mayores facilidades para el ingreso de las PYMES al
2004 se sancion la Ley de Promocin de la Industria rgimen de promocin.
del Software y Servicios Informticos (Ley N 25.922),
que establece un rgimen de promocin sectorial y el Asimismo, la articulacin pblico privada
fondo fiduciario para el sector (FONSOFT).
ha sido una arista fundamental en el
Los incentivos que otorga el rgimen son los siguientes: desarrollo del sector SSI. En este sentido, se
i) estabilidad fiscal ii) desgravacin de hasta un 70% de
las contribuciones patronales efectivamente pagadas, puede mencionar la participacin del sector
y iii) desgravacin de hasta un 60% sobre el Impuesto en la Agenda Digital y en las estrategias que
a las Ganancias (IG).
promueven la incorporacin de software en
En la actualidad, ms de 290 empresas del sector las cadenas de valor.
se encuentran recibiendo los beneficios fiscales
establecidos por el Rgimen. Entre 2006 y el primer
semestre de 2011 se otorgaron beneficios por un total Localizacin geogrfica
de 770 millones de pesos.
En relacin a su localizacin geogrfica, la mayor parte
Para obtener los beneficios, las empresas deben de la produccin de software se concentra en el rea
acreditar el cumplimiento de requisitos vinculados metropolitana de Buenos Aires con ms del 90% de las
con los gastos en I&D, la obtencin de certificacin de ventas. No obstante, un aspecto a destacar es que en
calidad y las exportaciones. los ltimos aos han comenzado a conformarse y/o
expandirse clusters o polos tecnolgicos en ciudades
Las empresas de SSI que son beneficiarias del Rgimen como Rosario, La Plata, Crdoba, Mendoza, Tandil,
registraron en el 2010 un mayor dinamismo en el Mar del Plata, Baha Blanca, Resistencia y Tucumn.
crecimiento de las ventas, el empleo y las exportaciones Esto posibilita el arraigo en su territorio de recursos
que el promedio sectorial. humanos formados en centros universitarios y
terciarios fuera del rea metropolitana.
La favorable evolucin del sector y su rol dentro de
la estrategia nacional de desarrollo alent a redoblar
los esfuerzos en materia de promocin y por eso
se promovieron cambios a la Ley N 25.922. La
promulgacin de la Ley modificatoria establece:
GRAFICO 6: Empleo
70.000
60.100
60.000
50.000
40.000
30.000
19.300
20.000
REFERENCIAS
10.000
0 Empleo
En trminos de empresas, el incremento fue mercado, sta posee bajas barreras tanto a la entrada
significativo en las de propiedad nacional, mientras de nuevas empresas como a la salida de otras. Para
que el nmero de compaas extranjeras se mantiene el perodo 2003-2010 se observaron altas tasas de
relativamente constante. Considerando que la nacimiento de empresas, con un acompaamiento en
industria del software requiere de baja inversin en el aumento de la tasa de mortalidad que, no obstante,
infraestructura y enfrenta permanentes cambios de mantiene un saldo neto positivo.
4, 5
REFERENCIAS
4
3, 5 Egresados de carreras
informticas
3
Miles de egresados
2, 5
2
1, 5
1
0, 5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
El 60% del empleo en la actualidad no tiene formacin terciaria o universitaria completa. 2010
MERCADO INTERNACIONAL
La relevancia de la industria del software y de las TIC, calidad de los servicios a menores costos y aumentar la
est en su aporte al proceso de desarrollo mediante seguridad y confiabilidad de los sistemas; iii) el acceso
la transferencia y difusin de nuevas tecnologas, la a recursos globales es una opcin que eligen cada vez
generacin de empleos calificados y la exportacin de ms las empresas debido a sus economas de escala y
software y servicios informticos. presencia global y; iv) las empresas transnacionales de
software han desempeado un papel significativo con
En el contexto del proceso de convergencia de las estrategias empresariales que han evolucionado desde
redes de comunicacin, los equipos de hardware y los el arbitraje de costos hacia un modelo de produccin
servicios, el software se ha convertido en el ncleo global geogrficamente diversificado.
tecnolgico de la industria al constituir la plataforma
para la convergencia de las diversas tecnologas. Entre las tendencias ms significativas cabe destacar
que desde 2003 hasta noviembre de 2010 Asia-Pacfico
La creacin y el desarrollo de la industria del software fue la regin que atrajo ms proyectos, seguida por
ha tenido lugar en complejos productivos (clusters) Europa occidental; en el perodo posterior a la crisis
innovadores, donde se combinan de manera internacional el nmero de proyectos disminuy en
excepcional, entre otros factores, la presencia de Asia-Pacfico y Europa Oriental, y las regiones que
universidades, centros tecnolgicos de excelencia y mantuvieron o aumentaron su nmero de proyectos
empresas lderes, la existencia de capitales ngeles fueron Amrica del Norte y Amrica Latina.
y fondos de capital de riesgo, y el desarrollo de una
cultura de emprendimiento. A partir de este desarrollo La importancia de la industria del software en Amrica
inicial, se produce posteriormente la expansin Latina se manifiesta en el fuerte crecimiento de la
geogrfica de esta industria mediante el desarrollo facturacin y el monto de las exportaciones.
de cadenas internacionales de valor que incorporan
pases con buena disponibilidad de recursos humanos, Aunque existen grandes diferencias en cuanto al
y adecuada infraestructura como es el caso de la tamao y el nivel de desarrollo de la industria del
Argentina. software en estos pases, es posible identificar tres
categoras de pases: i) los que poseen mercados de
Entre las principales caractersticas de la industria gran tamao y dinamismo y que han desarrollado esta
internacional del software destacan su alto industria con una orientacin hacia al mercado interno,
dinamismo, gran concentracin de la demanda y la entre los que destacan Brasil y Mxico; ii) aquellos con
oferta, fuerte competencia y creciente globalizacin: mercados pequeos que han desarrollado la industria
i) el mercado de los Estados Unidos concentra ms del software con una orientacin preferentemente
de la mitad de la demanda de software, las empresas exportadora, como Costa Rica y el Uruguay, y iii) los
de origen estadounidense e indio dominan la oferta, pases con mercados de tamao intermedio que han
y la mayor demanda de aplicaciones se dirige a las desarrollado la industria del software combinando la
industrias financiera y manufacturera; ii) la presin orientacin al mercado interno y la exportacin, como
competitiva se refleja en la necesidad de mejorar la la Argentina, Chile y Colombia.
MERCADO LOCAL
Asimismo, fue decisiva la intervencin firme del
El acelerado crecimiento del mercado de las Estado promoviendo el desarrollo del sector a travs
tecnologas de informacin y comunicacin, de incentivos fiscales y mediante un aumento de
la inversin pblica en estrecha articulacin con el
situ a la Argentina como el tercer mercado sector privado. Una articulacin donde el Estado acta
ms importante de Amrica Latina, despus como impulsor digitalizando la demanda a travs de
los programas de la agenda digital y al mismo tiempo
de Brasil y Mxico. impulsando la incorporacin de software a cada uno
de los actores que componen los eslabones de los
El desempeo positivo de la industria se vio favorecido sectores productivos en la Repblica Argentina.
por el mayor uso de aplicaciones de software en diversas
industrias verticales tal como la industria financiera,
grandes conglomerados y empresas de servicios
pblicos; las estrategias de empresas internacionales
de software que han combinado la orientacin al
mercado local con el mercado de exportacin, y el
desarrollo de nuevos emprendimientos locales que se
manifiestan en un fuerte crecimiento demogrfico de
pequeas y mediana empresas.
Las cadenas de
millones
valor incorporan tecnologa
8.000
Software es una
La agenda digital
actividad estratgica
avanza
para el desarrollo nacional
millones
2.500
Electrnica Tierra del Fuego (Ley 19.640 / 2009)
Incentivos a las Autopartes (Ley 26.393 / 2008)
Bienes de capital - Mq. Agrcola
D. Proyeccin 20 20
El crecimiento sostenido de la cadena de valor del relativas y esto aumentara las posibilidades de que
software requiere de recursos humanos calificados. el sector se oriente a la provisin de servicios de bajo
En trminos de tendencia, si la demanda de empleo valor agregado.
se mantuviera en el tiempo, la prdida de formacin
de los RRHH se traducira en menores capacidades
Seguir profundizando las polticas de Estado que El sector privado debe tomar o profundizar
promueven la formacin de recursos humanos iniciativas en relacin a becas, premios, y acciones
mediante instrumentos como las Becas Control que tiendan a disminuir el desgranamiento o
F y becas para el estudio de ciencias duras, la desercin que sufren dichas carreras por la presin
apertura de carreras terciarias y universitarias en de la demanda sectorial.
todo el pas y la asignacin de mayores recursos a
la educacin tcnica y universitaria. De esta forma se lograra otra estructura del empleo.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
REFERENCIAS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
RECURSOS HUMANOS
INCENTIVOS A LA OFERTA
Adaptar los programas de formacin a las Generar plataformas educativas conjuntas con los
necesidades del sector mediante el fortalecimiento pases de la regin.
de las relaciones entre instituciones de formacin
superior y la industria, en particular con las Fomentar el empleo en horarios flexibles para
empresas. favorecer la incorporacin de estudiantes
avanzados que puedan completar su carrera en el
Avanzar en programas de competencias trabajo.
laborales aplicadas al sector con carcter
recurrente y profundizando en las necesidades En las diversas provincias de la Argentina, como
de competencias necesarias ms complejas tanto en la regin, entre los pases de Amrica Latina
en las empresas transnacionales como focalizarlo avanzar en el contacto profesional estableciendo
ms regionalmente hacia las PYMES. de plataformas tecnolgicas de comunicacin.
Para ello es preciso consolidar la demanda
Continuar mejorando y aumentando la oferta de nacional y regional de profesionales de la industria
carreras y programas vinculados al sector, en el del software que requieren las empresas y facilitar
marco de una interaccin entre el sector privado los instrumentos legales y tecnolgicos para el
y los diferentes ministerios: Educacin, Trabajo, intercambio de profesionales.
Ciencia y Tecnologa e Industria.
INCENTIVOS EN LA DEMANDA
ORIENTACIN PRODUCTIVA
Se requiere llevar a cabo acciones tendientes a Mejorar la calidad de los productos y servicios
impulsar la generacin de mayor valor agregado, mediante la obtencin de la certificacin de
adoptando un patrn de especializacin que altere normas de calidad de producto y/o en el sector
la actual estructura de oferta en la cual solo el 30% (CMMI, ISO).
son productos.
Avanzar en la formacin en management y
Fomentar el desarrollo de software de gestin, de comercializacin.
software aplicados al aumento de la competitividad
en los diversos procesos productivos y del Impulsar la complejizacin de las tareas llevadas
segmento videojuegos. adelante por parte de las empresas trasnacionales
bajo la modalidad outsourcing en el pas.
Promover reas de Investigacin y Desarrollo
(I+D) como pieza clave para posicionar al software
argentino.
INSERCIN INTERNACIONAL
Importancia de delinear una estrategia de insercin internacional Gran concentracin de la demanda con deslocalizacin de los
basada en el desarrollo de productos diferenciados generadores de servicios
alto valor agregado
Continuar mejorando las ventajas competitivas Desarrollar coaliciones pblico-privadas. Para ello
que tiene Argentina respecto de otros proveedores se debe convocar a instituciones lderes de la regin
de soluciones informticas al mercado mundial: como organismos de promocin de inversiones,
asociaciones de empresas de software, centros
Crecimiento del mercado de internet de habla de investigacin y desarrollo, instituciones de
hispana. formacin superior y otras entidades. El objetivo
de una coalicin pblico-privada sera favorecer
Ventajas idiomticas. el desarrollo de la industria del software en la
Ventajas del huso horario para trabajar en red regin a travs de alianzas con los gobiernos en
con los grandes centros de consumo. la formulacin de polticas, promover la oferta de
servicios especializados entre los pases, fomentar
Posicionar al software argentino a nivel mundial: mejoras regulatorias, y generar y difundir
desarrollo de marca pas asociada a nichos de informacin relevante para la industria.
mercado de alto valor agregado.
Identificar las mejores prcticas regionales
Internacionalizacin de las firmas y prestacin e internacionales asociadas a programas de
de servicios de alto valor agregado a terceros proveedores con grandes empresas, as como
pases (ingeniera, instalacin, reparacin y fomentar alianzas entre empresas regionales
mantenimiento): mayor presencia en Amrica para abordar mercados internacionales. Entre los
Latina y en mercados no tradicionales. programas que pueden tener un alcance regional,
destacan los de formacin de proveedores, los
Prefinanciacin para la exportacin de productos asociativos de exportacin de servicios, los de
de software. asistencia tcnica para alcanzar certificaciones
internacionales, as como los de alianzas
Avanzar en la certificacin de calidad tanto ISO estratgicas con proveedores complementarios
9001 como CMM a travs de programas pblicos y desarrollo de plataformas de negocios en el
que apoyen el proceso. exterior.