Martes 26 de marzo de 2013 | Publicado en edicin impresa

Supply chain: la diferencia

estratgica
Una encuesta privada revela que el gran desafo que tiene por delante el sector
logstico es la optimizacin de la cadena de abastecimiento.
Por Andrs Asato | Para LA NACION

Saber dnde y cmo diferenciarse es el gran desafo que hoy tienen las empresas logsticas y
segn una encuesta realizada por la consultora Ernst & Young -con el objetivo de efectuar un
relevamiento informativo del sector la mejora en el funcionamiento de la cadena de
abastecimiento- se ha convertido en un factor estratgico clave para que las organizaciones
puedan responder a las presiones externas que afectan su rentabilidad.

La misma fue realizada entre mayo y agosto de 2012 y respondieron a la convocatoria ms de

30 empresas (de un centenar que fueron contactadas) tanto multinacionales como pymes
nacionales. Las preguntas se realizaron bajo el sistema de opcin mltiple y los datos relevados
fueron focalizados en cuatro aspectos fundamentales, con alto impacto en la funcin logstica
como son infraestructura, costos, operaciones y perspectivas.

De las compaas relevadas, el 58% cuenta con ms de 1500 empleados, el 29% se ubica entre
los 250 y 1500 empleados y el 63% de las empresas participantes reporta valores de facturacin
anual mayores a los 250 millones de dlares. Entre las empresas consultadas, el sector
preponderante es el de consumo masivo con un peso relativo del 38%, seguido por el de
manufacturas, con un 29%.

Una tendencia en alza es la cantidad de metros cuadrados de superficie logstica incorporados.

De hecho un informe presentado el ao pasado de la Unin Industrial Argentina (UIA) sobre
parques industriales reconoci las ventajas que ofrecen este tipo de soluciones en materia de
localizacin logstica y competitividad (disminucin de costos, beneficios impositivos,
servicios e infraestructura adecuada). Tambin en el seminario anual organizado por FIEL
sobre las proyecciones logsticas 2013, se seal la creacin de los centros logsticos premium
como un termmetro clave del sector. Su evolucin desde 2010 haba sido de 745.000 m2 a
980.000 m2, en 2012.

"De nuestro trabajo surge que el 77% de las empresas participantes de la encuesta dispone de
instalaciones logsticas propias, y el 65% de ellas completa su infraestructura con espacios de
alquiler. El valor promedio de superficie logstica disponible por empresas del sector es de
26.500 m2. La utilizacin de instalaciones propias en forma exclusiva es comn en la industria
manufacturera (un 43% lo hace), y esta modalidad es menor en las empresas de consumo
masivo (13%). Las empresas de retail y consumo masivo son las que tienen depsitos mucho
ms grandes", seal Fabin Alberto Gmez, socio de Consultora en Ernst & Young.

TECNOLOGA EN MARCHA
Qu tan preponderante es la utilizacin de herramientas tecnolgicas? Segn la encuesta, el
91% de las compaas participantes afirma utilizar algn tipo de sistema para la gestin de su
logstica, el 40% adhiere a sistemas de gestin de almacn WMS especficos y el 60% restante
emplea mdulos de gestin de almacn disponibles en su ERP (sistema de planificacin de
recursos): "Entre las herramientas ms utilizadas se encuentran la de RF (radiofrecuencia,
destacada por el 57% de las compaas); el ruteador (48%); y les siguen otras ms especficas
como los optimizadores de cargas, el slotting y el voice picking", dijo.

Segn Gustavo Di Capua, gerente senior de E&Y, "la tecnificacin de los almacenes sigue
fuerte y tiene an mucho para evolucionar en el mercado argentino. Siempre hablamos de
tecnologa en funcin de infraestructura interna de depsitos, con logstica interna, y
herramientas que hoy estn a mitad de camino de poder implementarse (caso de los sistemas de
integracin por identificadores RFID). El mercado creci mucho y el resto no fue acompaando
dicha transformacin a la par y eso se ve en el da a da de las operaciones logsticas, por eso el
proceso tiende a ir de la mano de la capacitacin logstica".

En materia de costos, para el 72% de las empresas encuestadas, el relacionado con el transporte
es ms significativo que el costo de inventario y de almacenamiento. Comparando los
resultados de la encuesta con datos obtenidos de la Encuesta Global de Supply Chain realizada
por Ernst & Young en 2011, se aprecia que el 29% de las empresas locales participantes
presentan un costo de transporte/ventas mayor al 5%, mientras que en el relevamiento global
pesa un 20%. Al analizar estos nmeros, las empresas de consumo masivo presentan un valor
mayor (con el 57% ubicndose en el rango de ms de 5%), mientras que en las empresas de
manufactura, solo el 33% se ubica en el mismo rango. Para el 67% restante, el costo de
transporte fue inferior al 3% de las ventas.

Hay adems otros aspectos externos importantes de los costos logsticos como la inflacin,
agravada en 2012 con la cada del incentivo a la actividad (Refop). La cmara del sector
(Cedol), que sigue mensualmente la evolucin de la actividad logstica, seala en su informe
anual que la inflacin de costos seguir preocupando pues de seguir en los mismos niveles del
ao pasado producir disminucin en los mrgenes y prdida de energa en las negociaciones.
Al respecto, Gmez y Di Capua sealaron: "Este es un punto sensible, porque con un 30% de
inflacin anual si alguien no negoci oportunamente las tarifas y lo hace al mes siguiente, o al
otro, el panorama ya le cambi totalmente".

Cules son las perspectivas que se avecinan en el sector logstico? El informe destaca dos
aspectos clave para que las empresas mejoren su performance: la revisin de procesos
logsticos y de redes de distribucin, y la realizacin de proyectos asociados. En relacin a este
ltimo punto, el 71% de las compaas seal que en 2012 realizaron acciones, y solo un 12%
que al menos desde 2009 no realizan ningn proyecto de optimizacin logstica.

Respecto de las proyecciones de venta, el 43% estima una tendencia positiva en el interior del
pas, lo que determina la importancia de un adecuado diseo de redes de distribucin para
llegar a los distintos puntos de entrega en todo el pas. Y un dato llamativo es que siendo la
Argentina uno de los pases ms conectados a Internet en la regin, su ndice de ventas online
an es bajo y el 50% de las compaas encuestadas estiman que esto cambiar slo en los
prximos 5 aos.
CONCLUSIONES
A la luz de los cuatro puntos sobre los cuales ha hecho foco la Encuesta Logstica de Ernst &
Young, se revelan ciertos aspectos por tener en cuenta: una cierta madurez del sector en materia
de inversin de infraestructura interna, con una tendencia menor al riesgo y a disponer mejor de
un mix de instalaciones propias y alquiladas, esto tambin como reflejo -a lo mejor- de un
contexto coyuntural pasado que ha sabido de las peores tempestades. Ya nadie quiere soportar
el shock de ver un depsito lleno a uno semivaco.

A su vez el segmento que tambin muestra un camino largo por recorrer es el de las
herramientas tecnolgicas. Sobre todo en la cadena de abastecimiento, su correcta aplicacin
resulta un componente clave de competitividad, esto acompaado de una necesaria capacitacin
de recursos humanos que viene un tanto relegada en la oferta del mercado. En cuanto a las
operaciones logsticas, el outsourcing es una prctica comn en el pas.

"La logstica est teniendo una participacin mucho ms importante dentro del costo de la
compaa -seala Fabin Gmez- y ms temprano que tarde se irn dando cuenta que tienen
que hacer algo porque es un rea muy sensible y la bsqueda de soluciones va a pasar por la
tecnologa o la capacitacin. Si estn apresuradas las compaas por hacerlo? Por capacitar a
la gente no lo sabemos, pero s estn preocupadas por bajar sus costos logsticos y tener
mayores iniciativas para mejorar su operacin logstica", ampli.

En lnea con un mismo anlisis, Gustavo Di Capua agreg: "Si uno no hace nada, no es que el
costo se mantiene igual, va creciendo porque la logstica cada da es ms compleja. Si no se
avanza, se retrocede y hoy la logstica requiere de todas las partes: infraestructura, sistemas y
recursos humanos". Y respecto a la logstica de infraestructura exterior (de caminos, rutas y
modos de transporte), si bien no fueron considerados en la encuesta, Fabin Gmez opin: "El
Estado tiene que hacer su parte necesariamente porque muchas compaas estn abrindose
para estar ms cerca de los mercados del interior y en tema caminos, rutas, tiempos de llegada,
el pas es muy extenso y las empresas estn invirtiendo. Y lo que se haga tiene mucha
relevancia".