Captulo 5

Algunos aspectos de la controversia

entre la investigacin cualitativa
e investigacin cuantitativa

FERNANDO CORTS

Introduccin

La controversia sobre la investigacin cualitativa y cuantitativa en las ciencias

sociales tiene lugar en varios dominios. Se entremezclan discusiones que se eri-
gen desde los fundamentos filosficos en que enrazan las teoras (ontologa),
teoras acerca de la relacin de conocimiento (epistemologa), el papel que des-
empean los valores en la produccin de conocimiento (axiologa), y disputas
sobre causalidad versus interpretacin; con temas propiamente metodolgicos
como objetividad, generalizacin, medicin (confiabilidad y validez de la medi-
da); y con pugnas que involucran cuestiones de carcter ms tcnico, como son
los alcances y limitaciones de los instrumentos de recopilacin de informacin,
pero que la mayora de las veces se centran en el uso y en la aplicacin de los
mtodos estadsticos.
La caracterstica central de los mtodos cuantitativos es la medicin num-
rica que aplican a los fenmenos observados. La estadstica constituye un ins-
trumento apropiado para medir fenmenos objetivos y regulares, as como
para estimar su variabilidad y su grado de generalizacin (Castro, 1999: 62).
La mezcla de las dimensiones presentes en la discusin se advierte con clari-
dad en la serie de dicotomas que enuncia Halfpenny (1979: 799) entre las cuales
destacamos: los mtodos cualitativos seran relativistas, holistas, descriptivos/
exploratorios, subjetivos, inductivos, especulativos/ilustrativos, ideogrficos,
interpretativistas, orientados a exponer el significado para los actores, etc. Los
 Fernando Corts
estudios cuantitativos, por su parte, seran correspondientemente universalis-
tas, atomsticos, explicativos, objetivos, deductivos, orientados a la prueba de
hiptesis, nomotticos, positivistas, imponen la teora sociolgica, etc. La tesis
central del trabajo de este autor es que la discusin se origina en que los concep-
tos cualitativo o cuantitativo son dependientes del enfoque terico-metodo-
lgico. Sostiene que la nocin cualitativo es diferente en el positivismo, en el
interpretativismo (fenomenologa y hermenutica), en la etnometodologa y en
el estructuralismo.
A diferencia de Halfpenny, que se limita nicamente a presentar un listado
de oposiciones, Denzin y Lincoln reconocen que el anlisis cualitativo involucra
diversas disciplinas, mtodos y perspectivas epistemolgicas (1994: X y XI). Por lo
tanto, agregaramos, la discusin con la aproximacin cuantitativa puede tener
lugar en cualquiera de esos dominios.
Los trminos en que se ha conducido la investigacin en Mxico, as como
en muchos otros lugares,1 lleva a algunos sostener que hay una incompatibilidad
esencial entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa:
La tarea primaria del cientfico social no es probar la veracidad del cono-
cimiento que genera (slo en la prctica social esto es, en la historia, puede
llegar a probarse algo), ni explicar cmo funcionan unas supuestas leyes inmuta-
bles, fijas, que rigen el comportamiento del mundo social; su tarea central es la
de entender y describir en profundidad, por medio de conceptos tericos, si es
necesario, el movimiento de las sociedades (Martnez, 1999: 48).
Una posicin no tan radical pero alineada en la misma tesitura sostiene que
algunos problemas de investigacin requieren de la aproximacin cualitativa,
mientras que otros demandan un tratamiento cuantitativo.
Ah donde el investigador se interesa por significados suele haber tambin
un contexto con dimensiones numricas (edad de los entrevistados, educacin,
etc.); y a la inversa, ah donde el investigador se interesa por asociaciones entre
variables, suele haber individuos que atribuyen significados propios a cada una
de las preguntas que formula el entrevistador (Castro, 1999: 83).
En un trabajo de Roberto Castro, en coautora con Mario Bronfman, sos-
tienen que la interrelacin entre los mtodos cualitativos no slo depende del
tema (como parece desprenderse de la cita textual inmediatamente anterior)
sino tambin del momento que le interesa privilegiar al investigador (generacin
de teoras o transformacin de la realidad) (Castro y Bronfman, 1999: 61).
En el otro extremo se argumenta que el conocimiento alcanzado por los m-
todos cuantitativos, especialmente el producido por la estadstica, sera el nico
vlido, ya que es confiable, significativo y generalizable, atributos que segn esta
posicin brillan por su ausencia en la investigacin cualitativa. Entre ambos po-

1. Una buena sistematizacin acerca de la discusin en diferentes campos de las ciencias sociales
en Estados Unidos, se encuentra en Tashakkori A. y Teddlie Ch. (1998: 3-6).

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los (cualitativista y cuantitativista) ha emergido una corriente de pensamiento
segn la cual el investigador debe estar abierto a utilizar la aproximacin me-
todolgica que le rinda los mejores frutos en las diferentes fases de una misma
investigacin (Garca y De Oliveira, 1994), lo que no excluye analizar un mismo
problema desde ambas pticas (Blanco y Pacheco, 2000).
Este trabajo se propone desbrozar el campo de la discusin entre ambos
tipos de investigaciones limitndose, nicamente, a algunos temas propios de
los paradigmas en contienda y a tpicos metodolgico-tcnicos seleccionados.
Separar y clasificar los diferentes rdenes de problemas sobre los cuales se dis-
cute es una condicin necesaria aunque no suficiente para que el intercambio
de puntos de vista permita acopiar conocimientos que ayuden a perfilar las di-
ferencias de fondo.
La seccin que sigue se dedicar a examinar la denominada guerra de los
paradigmas y en la subsiguiente se tratarn los aspectos metodolgicos y tcni-
cos que, supuestamente, marcaran diferencias ntidas entre ambos enfoques.

La guerra de los paradigmas y la detnte

En este trabajo se evitar la polisemia del concepto paradigma circunscribindo-

lo a las concepciones del mundo, a la forma de entender la relacin entre sujeto
y objeto, as como al conjunto de normas y valores que guan la investigacin.
El desarrollo que se presenta en la tabla 1 toma como punto de partida el
tratamiento que ofrecen Abbas Tashakkori y Charles Teddlie (1998: 1-19) sobre
los rasgos esenciales que caracterizaran al positivismo lgico, al construc-
tivismo, tambin etiquetado como naturalismo, y a la posicin post-posi-
tivista, considerados como paradigmas en los trminos recin referidos. En la
tabla que sigue se han resumido las posiciones de las tres corrientes. Si bien las
entradas son suficientemente informativas respecto a las principales ideas que
caracterizan a los tres paradigmas es absolutamente necesario, para los propsi-
tos de este trabajo, agregar algunas acotaciones.
Los cuatro renglones inferiores de la ltima columna estn en blanco (vase
tabla 1) porque Tashakkori y Teddlie no hacen mencin explcita a las posiciones
que mantendra el post-positivismo respecto a los valores, la generalizacin, la
causalidad y el papel de la lgica. Ms adelante se volver sobre los casilleros
vacos.
El punto de partida del positivismo lgico (vase la segunda columna de
la tabla) es que existen enunciados elementales en el sentido de que, si son
verdaderos, corresponden a hechos absolutamente simples (Ayer, 1965: 17).
En otros trminos, los enunciados elementales reflejan los hechos que cons-
tituyen la realidad. De esta concepcin deriva automticamente que hay una
realidad que es externa al sujeto pero que se puede reflejar en los enunciados,

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 Fernando Corts
Tabla 1

Positivismo lgico Constructivismo/naturalismo Post-positivismo

Ontologa Supone que hay una Las realidades son mltiples La realidad es
realidad. y construidas. construida.
Epistemologa El sujeto y el objeto son El sujeto y el objeto son El objeto es
independientes. nter-dependientes e construido a partir de
inseparables. hiptesis o teora.
Axiologa La investigacin es libre La investigacin est
de valores. orientada por valores.
Generalizacin Es posible generalizar No es posible generalizar
para cualquier espacio y para todo tiempo y lugar.
tiempo.
Causalidad Hay causas reales que Es imposible distinguir
son temporalmente entre causas y efectos.
precedentes o son
simultneas a los
efectos.
Lgica Se enfatizan los Se enfatizan los argumentos
argumentos que que van de lo particular a lo
van de lo general a general o un nfasis en las
lo particular, o las teoras aterrizadas.
hiptesis a priori.

piezas constitutivas del lenguaje. Es evidente que la teora de la correspondencia

conduce a sostener que la investigacin (la buena, la realizada de acuerdo con
los cnones de la ciencia) est libre de valores. Los enunciados son espacio-
temporalmente independientes porque reflejan a la realidad. El mtodo deduc-
tivo es el dominante en esta ptica puesto que el instrumento privilegiado de
construccin terica es la lgica proposicional desarrollada a comienzos de siglo
por Whitehead y Russell. En este marco tambin es comprensible la idea de ob-
jetividad entendida como la adecuada representacin del objeto. Esta manera
de entender el concepto de objetividad la denomina Len Oliv interpretacin
correspondentista, realista metafsica de la verdad (1988: 144-151).
La idea de causalidad que desarrolla el empirismo lgico (en su versin
clsica) dista de la que proporcionan Abbas Tashakkori y Charles Teddlie (ver
tabla). Concebir que hay causas reales que son temporalmente precedentes o si-
multneas a los efectos, traza con precisin la concepcin de Selltiz et al. (1951:
83-88). Sin embargo, en este punto hay un desfase temporal significativo, si se
toma en cuenta que la obra de esos autores fue publicada en los aos cincuenta
(por lo que histricamente correspondera ms bien a la era marcada por el post
positivismo) y que la caracterizacin del empirismo que presentan (en los restan-
tes renglones de la tabla) describe apropiadamente a la corriente epistemolgica

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dominante en los aos veinte.2 Esto querra decir que el contenido del rengln
causalidad debera desplazarse desde el positivismo lgico al post-positivismo.
Si se acepta, en principio, dicho desplazamiento se abriran dos interrogantes.
Cul sera, entonces, la nocin de causalidad del empirismo? Por otra parte, si
la idea de causalidad en el post-positivismo es tan diferente a la interpretacin
cualitativista Como podra argumentarse, vlidamente, el fin de la guerra de
los paradigmas? Con el propsito de esbozar una respuesta a la primera de estas
preguntas se har un muy breve rastreo del estatus de la nocin de causalidad en
el positivismo temprano. Cuando se trate el tema de la causalidad y su diferencia
con la interpretacin se har referencia a la segunda.
El detallado anlisis que realiza Hume del concepto causalidad le lleva a
concluir que:

As, aunque la causa sea una relacin filosfica implicando contigidad, sucesin
y enlace constante, sin embargo, solamente en tanto que es una relacin natural y
produce una unin entre nuestras ideas somos capaces de razonar sobre ella o de
hacer una inferencia a partir de ella (Hume, 1992: 127).

Los ingredientes presentes en la causalidad humeana son: contigidad, su-

cesin (precedencia temporal) y relacin o enlace constante.3 Sin embargo, para
lograr adecuada apreciacin del concepto es necesario aclarar que para Hume
contigidad no es sinnimo de proximidad espacial:

Aunque los objetos distantes puedan a veces parecer producirse los unos a los otros,
se halla despus de ms detenido examen que estn enlazados por una cadena de
causas contiguas entre ellas y con los objetos distantes, y cuando en un caso parti-
cular no podemos descubrir esta conexin, presumimos que existe (Hume, David,
1992: 103).

El anlisis de Hume le lleva a concluir que la causalidad es un concepto

sinttico, es decir, no analtico:

Ya que no es por el conocimiento o por un razonamiento cientfico por lo que deriva-

mos la opinin de la necesidad de una causa para cada nueva produccin, dicha opi-
nin debe necesariamente surgir de la observacin y experiencia (Hume, 1992: 120).

Una pieza importante del argumento que se desarrolla en ese trabajo (en lo
relativo a la causalidad) es que Hume concluye, despus de un anlisis pormeno-
rizado, que es imposible fundar empricamente el concepto de causalidad:

2. Un poco ms adelante se mostrar que a principios de la dcada de los aos treinta una fuerte
discusin interna en las filas del empirismo marc el inicio de una serie de transformaciones
que culminaron en el post-positivismo.

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Como nuestros sentidos nos muestran en un caso dos cuerpos o cualidades,
en ciertas relaciones de sucesin y continuidad nuestra memoria nos presenta
solamente una multitud de casos en que hallamos siempre cuerpos, movimien-
tos o propiedades anlogas en anlogas relaciones, de la repeticin de una
impresin pasada no surgir una nueva idea original como lo es la del enlace
necesario, y el nmero de impresiones no tiene en este caso ms efecto que
limitarnos a una sola (Hume, 1992: 120).
La conclusin de Hume sostiene, en sntesis, que las relaciones necesarias no
son inferibles desde la experiencia, sin importar el nmero de impresiones de
que dispongamos. En otros trminos, no se pueden derivar enunciados universales
a partir de enunciados particulares. La imposibilidad de sustentar empricamente
los conceptos analticos es uno de los problemas ms recalcitrantes que ha tenido
que enfrentar el empirismo.
Los empiristas lgicos de comienzos del siglo XX, al igual que Hume (1995:
47-54) dividan los enunciados significativos en analticos y sintticos. Sostenan
que las proposiciones formales eran tautolgicas y que las proposiciones fcticas
deban ser verificables. Cualquier proposicin que no expresaba nada formal-
mente verdadero o falso o no pudiera someterse a prueba emprica, careca de
sentido (Ayer, 1959: 16). Los enunciados que no pertenecan a estas categoras
fueron calificados como metafsicos por los empiristas lgicos, podan tener va-
lor emotivo o esttico pero no cognoscitivo. Esta misma idea la expone Hempel
cuando afirma:

El principio fundamental del empirismo moderno es la idea de que todo conoci-

miento no analtico se basa en la experiencia. Llamemos a esa tesis el principio del
empirismo. El empirismo lgico contemporneo le ha aadido la mxima segn la
cual una oracin constituye una afirmacin cognoscitivamente significativa y puede,
por lo tanto, decirse que es verdadera o falsa nicamente si es, bien 1) analtica o
contradictoria, o bien 2) capaz por lo menos en principio, de ser confirmada por la
experiencia. De acuerdo con este criterio, llamado criterio empirista de significado
cognoscitivo, o de significatividad cognoscitiva, muchas de las formulaciones de la
metafsica tradicional y grandes partes de la epistemologa resultan carentes de sig-
nificados cognoscitivo independientemente de lo fructferas que resulten algunas
de ellas en sus connotaciones en virtud de su atractivo emocional o de la inspiracin
moral que ofrecen (Hempel, 1959: 115).

El pavor que transpiran los textos de los empiristas lgicos por la metafsica
en el dominio cognoscitivo, sus claras races humeanas, y la imposibilidad de
fundar empricamente la nocin sinttica de causalidad, les llev a abandonar

3. Mario Bunge hace una crtica a las nociones de contigidad y de precedencia temporal en la
concepcin humeana de la causalidad, mostrando as la recuperacin de este concepto en la
era post-positivista (1997: 95-113).

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esta idea y sustituirla por la de funcin. El estudio de la causalidad realizado
por Manuel Gil (1997) lo muestra una y otra vez, por ejemplo, despus de citar
textualmente a Mach concluye:

Como ya ha afirmado, la tarea de la ciencia consiste en dar cuenta de las relaciones

funcionales de dependencia entre los diversos elementos sensaciones de tal
suerte que la nocin de causa acusa ciertos vestigios de concepciones metafsicas
que se eluden perfectamente bien si la sustituimos por la concepcin matemtica de
funcin (pp. 114 y 115).

Cuando Gil analiza la posicin de Duhem, concluye que:

Las teoras fsicas que pretenden ser explicativas de las apariencias sensibles estn
formadas por dos partes radicalmente distintas: a) una parte simplemente represen-
ta a la realidad y procura clasificar las leyes; b) la otra explicativa pretende dar
cuenta de la realidad que subyace a los fenmenos.

As divididas, Duhem considera que es falso que la primera dependa de la

segunda; el vnculo entre ambas es frgil y artificial; la primera se ha desarrolla-
do por medio del mtodo adecuado de la teora fsica y la segunda es, sin ms,
un parsito de la primera (p. 120).
Se podra continuar con citas del mismo tenor tomadas de Manuel Gil, o
directamente de las obras de renombrados empiristas, para remarcar que para
esta corriente de pensamiento la idea de causalidad que manejan por la poca se
confunde con la de funcin en matemticas. Para no cansar al lector cerraremos
con dos citas una tomada directamente de Carnap, uno de los ms importantes
exponentes del empirismo lgico, y otra referida a l: Sea lo que fuere, deber
quedar claro que cuando un cientfico habla de una ley, no hace ms que referir-
se a la descripcin de una regularidad observada (Carnap, 1966).
Para Carnap referirse a la causalidad implica, en primer lugar, hacer refe-
rencia a leyes generales, no siempre formuladas explcitamente. Y, en segundo
lugar, que esas leyes generales se utilizan en tanto permiten predecir trayectoria
de los procesos. Es por ello que afirma relacin causal significa predictibilidad
(Gil, 1997: 170).
Este breve paseo por la nocin de causalidad del empirismo lgico propor-
ciona una respuesta a la primera pregunta. En efecto, para el empirismo lgico
la nocin de causalidad caracterizada por la contigidad, la precedencia tem-
poral y el enlace constante, fue reemplazada por la idea de relacin funcional
o, si se quiere, el concepto humeano se redujo al enlace constante.
Dentro del mismo empirismo lgico surgieron algunas discusiones que pu-
sieron en cuestin sus concepciones ms profundas. A partir del hecho de que
eran las sensaciones las que daban el contenido fctico a los enunciados, a ellas
se deba su significado; esta opinin se resumi en el lema que el significado de

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una proposicin consiste en su mtodo de verificacin (Ayer, A. J., 1965: 18). Sus
dificultades empezaron cuando fueron incapaces de verificar empricamente este
principio de verificacin.
En las filas de los empiristas tambin se debati acerca de la observacin.
Discutieron si las observaciones eran infalibles y si se referan a sensaciones
privadas o pblicas. Estas dificultades llevaron a O. Neurath (1932/1933) y a R.
Carnap (1932/1933) a sostener que en la medida que los enunciados elemen-
tales deban servir de fundamento a enunciados intersubjetivos ellos mismos
deban ser intersubjetivos; tenan que referirse no a experiencias privadas sino a
acontecimientos fsicos pblicos. Desde este mismo momento a los enunciados
elementales (o protocolares como les llamaban Neurath y Carnap) ya no se les
consider incorregibles. Russell Hanson (1958) da una vuelta de tuerca ms en
su ensayo sobre la observacin donde concluye:

Pero la ciencia fsica no es solamente una sistemtica exposicin de los sentidos al

mundo; tambin es una manera de pensar acerca del mundo, de formar concepcio-
nes. El observador paradigmtico no es el hombre que ve y comunica lo que todos
los observadores normales ven, sino el hombre que ve en objetos familiares lo que
nadie ha visto anteriormente (p. 252).

Poco a poco va surgiendo la idea de que la observacin est condicionada

por el conocimiento previo (incluidas las teoras). La idea que paulatinamente
se va imponiendo dentro del empirismo es que el hombre ve lo que sabe, no sabe
lo que ve (como afirma Rolando Garca).
Mario Bunge (1999) sintetiza brillantemente la posicin a la que ha llegado
el empirismo lgico en la actualidad (post-positivismo):

No tenemos acceso directo al mundo externo. Lo captamos solamente a travs de la

experiencia y de la razn. Caer en la tentacin de la metfora: la experiencia la
percepcin y la accin tiene lugar en la interfase entre nosotros y nuestro mundo
exterior. La percepcin y la accin median entre el mundo y nuestras ideas acerca de
l y nos dan la materia prima para la imaginacin y el razonamiento. La elaboracin
resultante es un conjunto de ideas: imgenes, conceptos, proposiciones, diagramas,
esquemas, clasificaciones modelos y teoras. Verificamos estas ideas acerca de la rea-
lidad comparndolas con datos empricos, no con el mundo mismo. En particular, no
confrontamos una proposicin p acerca de un hecho o hechos f con f mismo, sino con
algn dato (o datos) e pertinente a f, es decir alguna evidencia en favor o en contra
de p. Podemos hacer esto porque tanto p como e son proposiciones (p. 238).

La evolucin del empirismo lgico, impulsada por el fragor de la disputa

interna, abandon poco a poco la teora de la correspondencia y se impuso la
concepcin desarrollada por Neurath y Carnap de que la ciencia trabaja con enun-
ciados lingsticos que se refieren a los hechos pero que no son los hechos mismos.

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 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
Esta idea fue enriquecida por Russell Hanson con la nocin de que la relacin
con lo real est mediada por las teoras y las hiptesis, es decir, que el objeto de
la investigacin es construido. La siguiente secuencia de citas tomadas de Bunge
sintetiza el planteamiento:
Todo hecho involucra una cosa concreta (Bunge, 1999: 33). Toda cosa
real posee diversas propiedades (Bunge, M., 1999: 34). Cualquier propiedad
puede estar conceptualizada o representada por un atributo o predicado, que
constituye una categora especial de conceptos (Bunge, 1999: 35). En resu-
men, distinguimos una propiedad P, de una cosa, de un atributo, predicado o
funcin F que representa a P; y tenemos presente que una y la misma propiedad
pueden representarse con predicados diferentes en anlisis o teoras alternati-
vos (Bunge, 1999: 36).
Es claro que en la actualidad los contendientes de la discusin entre los
paradigmas deben ser las posiciones del constructivismo y del post-positivismo,
no tiene sentido contrastar con el empirismo lgico, postura ya superada. Para
hacer esta discusin hay que contrastar las casillas correspondientes de las dos
ltimas columnas de la tabla.
La metamorfosis del viejo empirismo lgico en el post-positivismo hace
pensar que tal vez es muy fuerte sostener que la realidad es construida (primer
rengln de la penltima y ltima columnas). Pareciera que sera ms justo afir-
mar que tanto el constructivismo como el post-positivismo recortan tericamente
sus objetos de investigacin y por tanto, a partir de los mismos hechos es posible
que se genere una diversidad de objetos. Ambas corrientes tambin comparten
la epistemologa en tanto que hay una interrelacin entre sujeto y objeto que
lleva a la imposibilidad de separar qu parte de la observacin la pone el sujeto
y cual pone el objeto. Se llega as a la conclusin que para ambas corrientes
cabe la posibilidad de que existan varias teoras compatibles con la evidencia
(cuestin que no es privativa de las ciencias sociales) y la adopcin de una u otra
no slo depender de consideraciones de razn sino tambin de los valores del
investigador. De lo anterior se deriva que las posiciones del constructivismo/
naturalismo y el post-positivismo coincidiran en la ontologa, la epistemologa
y la axiologa.
En cuanto a la supuesta validez universal de las teoras (que afirmaba el
viejo empirismo y que corresponde al rengln generalizacin de la tabla) hay
que reconocer que en la actualidad ni siquiera en las ciencias fsicas se plantea la
certeza que se dispone de teoras vlidas para cualquier espacio y todo tiempo.
La siguiente cita referida a las ciencias fsicas expresa con claridad esta idea:

Pero, una vez ms, tenemos que insistir que proponer y someter a prueba teoras de
validez universal es slo parte del propsito de la ciencia. Puede no haber teoras
universales vlidas, dependiendo de que las condiciones difieran marcadamente a
travs del tiempo y el espacio; sta es una posibilidad que no podemos pasar por
alto. Pero aun en este caso, la ciencia podra satisfacer muchos de sus propsitos

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 Fernando Corts
en darnos conocimientos y predicciones verdaderas en las condiciones cercanas o
internas a nuestro nicho espacio-temporal (OHear, 1989: 43).

Es congruente con el post-positivismo la posicin que sostiene que no es po-

sible generalizar para todo tiempo y lugar y por lo tanto no sera sta una fuente
de controversia entre ambas corrientes.
El rengln de la tabla de Tasshakore y Teddlie rotulado Lgica, tendra
sentido si la investigacin parte, en un caso (post-positivismo), de teoras e hi-
ptesis claramente establecidas y tomando pie en ellas se infieren enunciados
empricos (Stinchcombre, 1970: Cap. 2) que sirven para rechazar o no las hip-
tesis y acrecentar as, por afirmacin o negacin de las hiptesis, el fondo del
conocimiento acumulado (Campbell y Stanley, 1973: 14-16); o en el otro caso
(constructivismo/naturalismo), se argumenta que el conocimiento vlido se in-
duce del anlisis del material emprico, es decir, se infiere inductivamente. Esta
distincin pierde toda validez en la medida que se reconoce que el proceso de
investigacin implica un movimiento continuo y ascendente entre las hiptesis y
el material emprico que dibuja ms bien una helicoide que una recta (Piaget y
Garca, 1982: 190-193; Corts y Ruvalcaba, 1987: 15).
Una de las consecuencias que se derivan del abandono de la teora de la
correspondencia es que las nociones de objetividad y de contrastacin (signifi-
cacin) sufren fuertes variaciones.
En efecto, como ya no se tiene acceso a los hechos atmicos sino a enunciados
protocolares, evidencias o datos, la objetividad ya no puede consistir en represen-
tar fielmente a los objetos. Se hace entonces imprescindible mudar el concepto de
objetividad. La metamorfosis se puede observar con toda claridad en Popper:

Ahora bien, yo mantengo que las teoras cientficas no son nunca enteramente jus-
tificables o verificables, pero que son, no obstante contrastables. Dir, por tanto,
que la objetividad de los enunciados cientficos descansa en el hecho de que pueden
contrastarse intersubjetivamente (Popper, 1967: 43).

Y en una nota de pie de pgina agrega la siguiente aclaracin:

Desde que escrib estas palabras he generalizado esta formulacin: pues la contras-
tacin intersubjetiva es meramente un aspecto importante de la idea ms general de
la crtica intersubjetiva, o, dicho de otro modo, de la idea de la regulacin racional
mutua por medio del debate crtico (Popper, 1967: 43).

Si bien la objetividad o subjetividad no es una entrada explcita de la tabla

que se comenta, se debe sealar que, por una parte, es una discusin que suele
consumir bastante espacio en los escritos dedicados a la polmica y por otra,
est implcita en los renglones Ontologa y Epistemologa. En efecto, si el
sujeto y el objeto son independientes entonces es posible hablar de la objetivi-

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 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
dad como correspondencia entre el conocimiento producido y los hechos, pero
si la separacin no existe (como plantea la concepcin post-positivista que em-
pez a ser sostenida en 1934, fecha en que vio la luz por primera vez La lgica de
la investigacin cientfica de Karl Popper) no habra cabida para tal concepto de
objetividad plantendose as la necesidad de ser reemplazado, como se ha visto,
por el de acuerdo entre intersubjetividades.
Cuando en los trabajos dedicado a la polmica entre los mtodos cuali-
tativos y cuantitativos se afirma que los primeros son subjetivos en tanto que
los segundos son objetivos a qu concepto de objetividad se estn refiriendo?
Mucho me temo que la discusin est enfrentando al positivismo lgico y no al
actual post-positivismo y si este fuera el caso estaran luchando contra molinos
de viento. Cuesta trabajo pensar que los partidarios del anlisis cualitativo se
resistan a la objetividad (la actual, la del post-positivismo) porque se estaran
negando a discutir sus trabajos, a confrontar sus resultados, a llegar a consensos
y a marcar los disensos. Da la impresin de que combaten un clich, cuando en
los hechos se preocupan por producir conocimiento objetivo.
La nocin popperiana de objetividad se limita, como se ha visto, a la regu-
lacin racional mutua por medio del debate crtico. No deja de ser paradjico
que la objetividad termine siendo un acuerdo entre intersubjetividades. Piaget
propone un concepto ms refinado en un pasaje de una de las pocas obras espe-
cficamente dedicadas a las ciencias sociales:

Es cierto que el objeto no es conocido sino gracias a unas percepciones que tienen
un carcter subjetivo y gracias a unos clculos o a una estructuracin matemtica o
lgico matemtica, que tambin son signos de actividades del sujeto. Pero conviene
establecer cuanto antes la distincin entre el sujeto individual, centrado en los rganos
de los sentidos o en su propia accin, es decir, el yo o sujeto egocntrico, fuente de
posible deformaciones o ilusiones de la naturaleza subjetiva, en este primer sentido
del trmino; y el sujeto descentrado, que coordina sus acciones entre s y con las de
otro, que mide, calcula y deduce de manera verificable por cualquiera y cuyas activida-
des epistmicas son, por consiguiente, comunes a todos los sujetos (Piaget, 1973: 65).

La idea de objetividad de Piaget incorpora la crtica racional, el debate del

sujeto epistmico no slo con los otros sino con l mismo, pero agrega la idea de
coordinar las acciones que permitira limar las deformaciones o las ilusiones de
naturaleza subjetiva y aproximarse tendencialmente al conocimiento del objeto.
Es decir, Piaget reintroduce el objeto en un mundo de intersubjetividades y re-
emplaza la nocin de objetividad por la de proceso de objetivacin. Son pocas
las premisas de la teora piagetiana, una de ellas es que la realidad existe, aun-
que, como se ha visto y est implcito en la cita precedente, aunque los objetos
de conocimientos recortados por el investigador sobre esa realidad pueden ser
mltiples. Es probable que esta nocin de objetividad permita afinar la discu-
sin entre la investigacin cualitativa y cuantitativa.

141
 Fernando Corts
En cuanto a la contrastacin, slo me limitar a dos citas que no dejan lugar
a la duda del papel que ejerce en el post-positivismo:

El criterio de que los enunciados elementales, o como los llamaban Neurath y Carnap,
enunciados protocolares quedaban incluidos en el lenguaje fsico, los despoj de
su situacin privilegiada; ya no se les consider incorregibles. Su verdad, como la de
cualquier otro enunciados fsico, quedaba siempre sujeta a discusin; pero, por encima
de todo, incluso perdieron su posicin judicial; si un enunciado protocolar entra en
conflicto con un enunciado de un orden ms elevado, tal como una hiptesis cientfica,
uno u otro tiene que ser desechado, pero no forzosamente la rechazada tiene que ser
la hiptesis cientfica: en determinadas circunstancias, por el contrario puede ser ms
conveniente rechazar el enunciado protocolar (Ayer, 1965: 26).

En pocas palabras: no existe ningn cimiento emprico duro como la roca y no

todas las hiptesis son igualmente endebles. De hecho, algunas se apoyan en otras
hiptesis que a su vez han sido confirmadas de manera satisfactoria. As el apoyo
de una hiptesis procede en parte de los datos empricos y en parte del resto del
cuerpo de conocimientos pertinentes tanto que las hiptesis se verifican contra
este ltimo antes de ser sometidas a pruebas empricas (Bunge, 1999: 257).
Resta por analizar el regln Causalidad de la tabla construida a partir de
los planteamientos de Tashakkori y Teddlie, tomando en cuenta que ya se des-
plaz el contenido de la columna positivismo lgico a la columna post-positivis-
mo.4 En lo que sigue se buscarn los nexos entre la comprensin en la sociologa
weberiana y la explicacin causal.
La sociologa comprensiva busca captar por interpretacin el sentido de la
accin. A este respecto Manuel Gil (1997), analizando la obra metodolgica de
Weber, plantea que dicho sentido puede captarse de diferente manera segn los
intereses cognitivos:

En la consideracin histrica se trata del sentido mentado realmente en la accin

particular; en la consideracin sociolgica en masa se trata del sentido mentado
en promedio y de modo aproximativo, y tambin puede tratarse del sentido cons-
truido cientficamente por el mtodo tipolgico para la elaboracin del tipo
ideal de un fenmeno frecuente (p. 92).

Como se desprende de esta cita, es el mtodo tipolgico el que dar el

sentido a la accin en el dominio de la ciencia y la explicacin causal consiste

4. Hay que advertir que un tratamiento acabado sobre la causalidad excede con mucho los estre-
chos lmites de este trabajo. As como en la dcada de los cincuenta y de los sesenta se advierta
un renacer del tema. Son numerosos los libros recientes que se dedican exclusivamente a la
causalidad, por ejemplo, Salmon W. (1998) y McKim y Turner (1997), an ms, libros antiguos
como el de Bunge citado en la nota nmero 3, que apareci por primera vez en 1959, fue ree-
ditado en 1997. Por ello las escasas lneas que se desarrollan en este texto no pasan de ser unas
cuantas notas. Nos damos por bien servidos si a juicio del lector estn hilvanadas.

142
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
en imputar dicho sentido a la evidencia. Por otra parte, los estudios de la episte-
mologa gentica han mostrado que el individuo atribuye a los hechos que pre-
tende explicar, la necesidad de las relaciones lgicas dentro de la estructura de
la teora que intenta explicarlos (Piaget y Garca, 1973; Inhelder Brber, 1986;
Halbwachs, 1977).
El claro paralelismo entre ambas ideas de explicacin causal, que difieren
slo en los conceptos de imputacin y atribucin, proporciona una repuesta a
la segunda pregunta en tanto que la distancia entre ambos conceptos no parece
abismal a primera vista, lo que jugara a favor de la tesis del fin de la guerra entre
los paradigmas. Ahora bien, si los experimentos llevados a cabo por la epistemo-
loga gentica develaron la estructura de la explicacin causal, en los distintos
estadios del desarrollo cognitivo del ser humano, no queda claro a partir de qu
perspectiva Tashakkori y Teddlie sostienen que en el constructivismo sera im-
posible distinguir entre causas y efectos. Nuestro planteo sera que ninguno de
los paradigmas escapa a la nocin de explicacin causal desarrollada por la epis-
temologa gentica, aunque el empirismo lgico intente zafarse del fantasma de
Hume limitndose a las meras regularidades empricas.
Del anlisis realizado hasta este punto se desprende que la transforma-
cin del empirismo lgico en el post-positivismo fue borrando paulatinamen-
te las barreras que dividieron en el pasado a este paradigma del paradigma
constructivista/naturalista. Hoy es difcil trazar una frontera ntida. A partir del
desenvolvimiento del empirismo durante el siglo XX es imposible sostener hoy
que el mtodo cualitativo es propio de las ciencias sociales y el cuantitativo de
las ciencias naturales porque difieren los objetos. Esta aseveracin es consonan-
te con el empirismo de los aos veinte, pero no con el que se empieza a desarro-
llar a partir del comienzo de los treinta.
Tampoco sera posible sostener que el mtodo cualitativo es subjetivo y
el cuantitativo objetivo, a menos que se acepte la idea de objetividad-objeto y
perdera sentido si la objetividad surge del acuerdo de intersubjetividades. La
explicacin causal, como atribucin o imputacin de sentido construida a travs
de modelos tericos hace difcil plantear una distincin paradigmtica entre
causalidad e interpretacin. Slo podramos justificar dicha diferenciacin si
se supone que el sentido de la accin surge desde la realidad, es decir, si se
adscribe a la teora de la correspondencia que los pioneros del empirismo recha-
zaron por razones de consistencia.

Metodologa cualitativa versus metodologa cuantitativa o viceversa

Por la historia reciente de las ciencias sociales, por el destino o por el azar, la
etiqueta metodologa de las ciencias sociales ha quedado vaca de contenido en
Amrica Latina. Si en un programa de licenciatura, maestra o doctorado hay

143
 Fernando Corts
asignaturas con dicho ttulo, no se podra saber si se impartirn cursos cuyos
contenidos son de filosofa de la ciencia o epistemologa en un extremo o, en el
otro, si la enseanza se reducir a la estadstica, pasando por todas las combi-
naciones intermedias. En este trabajo se incluir bajo el rtulo metodologa de
las ciencias sociales al conjunto de operaciones que median entre la teora y la
informacin emprica, incluyendo las tcnicas de anlisis de datos.
Toda investigacin inicia por el planteamiento de un problema, es decir, por
una pregunta bien formulada que enraza en una teora o una tradicin terica
y en el cuerpo del conocimiento acumulado pertinente a l. Esto quiere decir
que todo investigador es deudor de lo que se ha hecho antes que l en cuanto
a los avances conceptuales, por un lado, y de los que han pesquisado el mismo
problema o problemas conexos, por el otro.
Una pregunta bien formulada, depositada en un cuerpo terico y relevante
en relacin a lo que se sabe del tema, conlleva siempre o casi siempre una res-
puesta provisional, es decir, una hiptesis de trabajo. La hiptesis de trabajo,
como toda hiptesis, debe guardar consistencia lgica, debe ser compatible
con el conocimiento cientfico (que incluye no slo a las teoras sino tambin el
conocimiento acumulado) y debe ser empricamente contrastable. As como el
problema de investigacin no puede ser cualquier pregunta (sino que debe estar
sostenida por el conocimiento cientfico disponible) una hiptesis, en ciencias,
no es cualquier ocurrencia.
Ahora bien, cualquier hiptesis involucra uno o ms conceptos. Por ejemplo,
una hiptesis podra ser que el paso de un modelo econmico orientado hacia el
mercado interno a otro de participacin en una economa globalizada ha trado
como consecuencia aumentos en la desigualdad econmica y en la pobreza. O
bien que la contraccin econmica induce a los hogares pobres enviar a los nios,
adolescentes y ancianos, a conseguir dinero; personas que en otras circunstancias
estaran en la escuela o en sus casas. En el primer ejemplo, los conceptos son
modelo econmico, desigualdad econmica y pobreza, en el segundo son
contraccin econmica y utilizacin de fuerza de trabajo secundaria.
Una de las clasificaciones tiles de los conceptos la proporciona Mario Bun-
ge (1979: 79) que distingue entre conceptos: individuales, de clase, relacionales
no comparativos, relacionales comparativos, y cuantitativos. Esta taxonoma,
til para los propsitos de este trabajo muestra que s hay una diferencia clara
entre conceptos cualitativos y cuantitativos. Los primeros comprenden a los
individuales, los de clase, y a los relacionales (ya sean comparativos o no com-
parativos) mientras que los segundos slo a los cuantitativos. Por ejemplo, el
ethos de una comunidad cientfica es un concepto de clase y el concepto marxista
clase social es relacional no comparativo pues agrupa en una categora a los in-
dividuos que pertenecen a la clase proletaria y en otra a los que pertenecen a la
burguesa. Sera impropio, sera una violacin a la teora y al concepto intentar
distinguir entre el grado o el nivel de proletarizacin de los trabajadores. Del

144
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
mismo modo, la estratificacin social es un concepto relacional comparativo
ya que en este caso los individuos se jerarquizan segn igual, mayor que o
menor que. Conceptos cuantitativos son la pobreza y su intensidad, as como
la desigualdad en la distribucin del ingreso.
Considrese la posibilidad de introducir una distincin radical entre inves-
tigacin cualitativa y cuantitativa segn los conceptos sean de uno u otro tipo.
A partir de la condicin de que las hiptesis sean enunciados contrastables se
plantea el tema de la medicin, entendiendo por medir no atribuir nmeros a
los objetos o a sus propiedades sino el poner en correspondencia los objetos o
sus atributos con un lenguaje formal (Przeworski y Teune, 1972: 92-94), lenguaje
que podra ser el de los nmeros o el de la lgica.
De las diversas clases de conceptos derivan las muy conocidas escalas b-
sicas de medida (Corts y Ruvalcaba, 1990): nominal, ordinal, de intervalo y
de razn. La dos primeras se pueden considerar cualitativas y las dos restantes
cuantitativas. Tomando pie en esta dicotoma se podra fincar la distincin entre
la investigacin cualitativa y la cuantitativa argumentando que el lenguaje for-
mal de medicin sera la lgica (manejara la conjuncin, la disyuncin, la perte-
nencia, la existencia, etc.), en el primer caso, y la aritmtica, en el segundo. Sin
embargo, hoy se sabe, a partir del trabajo de Bertrand Russell, que la aritmtica
y, en general, toda la matemtica es reductible a la lgica. Una de las formas en
que se presenta esta idea al investigador es que las escalas de medicin estn
ligadas por relaciones de transformacin que permiten bajar la exigencia lgica
de la medicin (Corts y Ruvalcaba, 1990: 57-59), por lo tanto es lcito pasar
de escala de razn a la escala de intervalo, de sta a la ordinal y de la ordinal
a la nominal. Se concluye as que la diferencia de lenguaje de medicin es ms
bien tctica que estratgica; que la pretendida diferenciacin de esencia se es-
fumara.
Podra intentarse fincar la distincin ya no en las escalas de medida sino en
los instrumentos de recopilacin de informacin. Dichos instrumentos confor-
man una gama amplia que va desde los diversos tipos de observacin (no estruc-
turada, estructurada, participante, no participante, anlisis de textos, anlisis de
contenidos, grupos focales, etc., hasta llegar a los cuestionarios que incluyen
preguntas con posibilidades de respuestas cerradas, abiertas o semiabiertas). Es
bastante habitual, en el medio de las ciencias sociales, introducir la diferencia-
cin entre ambos tipos de investigaciones (cualitativa o cuantitativa) segn se
use o no un cuestionario para recabar la informacin.
No hay duda de que la naturaleza de los conceptos involucrados en la o las
hiptesis y las potencialidades de los instrumentos de recopilacin de informa-
cin deberan ayudar en la seleccin de ellos cuidando que stos den suficientes
garantas de confiabilidad (saturacin) y validez (triangulacin) de las medidas.
stas debieran ser las razones que conduzcan a utilizar instrumentos catalo-
gados como de uno u otro tipo. En este punto hay una clara diferenciacin de

145
 Fernando Corts
tradiciones de investigacin pues hay herramientas de recopilacin ms aprecia-
das por antroplogos y otras ms valoradas por los socilogos (cuantitativistas).
Pero, hay que insistir, los criterios centrales para optar por el dispositivo de
recopilacin deberan ser los de confiabilidad y validez: que las respuestas a una
misma pregunta (formulada o no de maneras alternativas) no varen demasiado
cuando son respondidas por la misma persona y que a la vez esa pregunta o pre-
guntas se refiera al contenido del concepto que interesa observar.
Ahora bien, antes de continuar es necesario hacer un alto. Las consideracio-
nes que siguen suponen que la investigacin desemboc en una matriz de datos
que ser analizada a travs de paquetes de cmputo ya sean estadsticos o espe-
cializados en el tratamiento de la informacin cualitativa. Claramente no aplican
si por cualquier razn no es posible construir una matriz de datos, por ejemplo
por disponer de informacin parcial o referida a distintos niveles no vinculados
entre s, o porque el inters de la investigacin radica en proponer una estruc-
tura o un sistema a partir de conocimiento de parcialidades, situacin tpica que
enfrenta la construccin de sistemas complejos (Corts y Garca, 1993).
Formulada esta aclaracin se retoma el hilo del desarrollo. Una vez que se
tiene la informacin hay que proceder a la asignacin de marcas a las propie-
dades de los objetos. Si las variables son cuantitativas (es decir, si la escala de
medicin fue de intervalo o de razn) se transcribe directamente la respuesta
desde el cuestionario a la matriz de datos, por ejemplo, 10 mil pesos mensuales
de ingresos o 12 aos de instruccin. Pero si las variables son cualitativas es
necesario codificar. Por ejemplo, si la respuesta, la observacin, o el anlisis del
documento ha originado una serie de oraciones respecto a cmo se evala la
gestin de la autoridad, ser necesario distinguir, por lo menos, aqullas que son
iguales de las que son distintas, en cuyo caso se estara usando una escala nomi-
nal y si se emplean nmeros para codificar slo se usa una de sus propiedades:
su nombre. Tambin se podran jerarquizar las respuestas de acuerdo con la in-
tensidad de la crtica, dando lugar as a una escala ordinal que podra ir desde los
que simpatizan totalmente con la autoridad y no formulan crtica alguna, hasta
los que realizan la crtica ms acerba. En este caso tambin se puede codificar
usando nmeros, pero esta vez, se emplearan las propiedades del nombre y el
orden que caracterizan al sistema numrico.
Lo que se desea resaltar es que independientemente del tipo de concepto
involucrado en la hiptesis de trabajo (como respuesta provisional a la pregunta
de investigacin) y del instrumento de recopilacin de informacin, se termina
con una matriz de datos que contiene nmeros que o son cdigos o bien repre-
sentan la magnitud de las propiedades de las unidades de observacin. Se podra
objetar porqu usar nmeros y no otro tipo de marcas. Para los propsitos de la
investigacin es indiferente que se usen marcas o nmeros pues si el sistema de
marcas es consistente ser posible ponerlo en correspondencia con el sistema
numrico. Por otra parte, debe sealarse la conveniencia de codificar con dicho

146
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
sistema porque esto facilita el procesamiento en las computadoras, incluyendo
los programas especficamente construidos para realizar anlisis cualitativo.
Dada una matriz de datos con observaciones en los renglones, y variables
en las columnas podra volverse a intentar introducir una diferenciacin entre la
investigacin cualitativa y cuantitativa; sta quedara claramente reflejada por el
tipo de programas con el que se realiza el anlisis: por ejemplo, Etnograph o At-
las. Ti en el primer caso y SPSS o Stata en el segundo. Es decir, si bien no habra
una diferencia radical entre ambas vertientes de la investigacin hasta la cons-
truccin de la matriz de datos, stas se separaran radicalmente en el momento
del anlisis. La investigacin cuantitativa echara mano a la estadstica mientras
que la cualitativa funcionara con operaciones tomadas de la lgica.
Por qu no aplicar anlisis estadstico a la matriz de datos sin importar si
se construy con una metodologa cualitativa? Parece que son dos las objeciones
principales que se plantean a incursionar por este camino: 1. Que la estadstica no
est diseada para tratar variables cualitativas, y 2. Que la investigacin cualitativa
no tiene pretensiones de generalizacin.
La primera objecin se puede desdoblar en dos. La primera tiene que ver
con la habilidad de la estadstica para analizar variables cualitativas y la segunda
dice relacin con la nocin de aleatoriedad.
La primera parte de esta objecin ha sido superada por el desarrollo inter-
no de la propia estadstica, en dos periodos histricos diferentes. A comienzos
del siglo XX la estadstica descriptiva que permita el tratamiento de variables
no mtricas fue enriquecida por el anlisis de asociacin5 que se desarroll a lo
largo de las primeras tres cuartas partes del siglo hasta llegar a proponer una
funcin generatriz de coeficientes de asociacin dependiente de la hiptesis
estadstica que se someta a contraste emprico (Corts y Ruvalcaba, 1987: 121-
148). A pesar de los avances que se lograron durante esos aos era perceptible
una clara distancia respecto al desarrollo que haba alcanzado el anlisis de
regresin y correlacin.
Despus de la Segunda Guerra Mundial, la incorporacin de variables
explicativas no mtricas en el modelo de regresin tuvo un progreso explosivo.
Hoy da cualquier manual de econometra, por elemental que sea, suele traer un
captulo dedicado al tema de las variables ficticias (dummy), por ejemplo, Ken-
nedy (1997: cap. 14), donde se ensea cmo convertir variables con mltiples
categoras (por ejemplo, la posicin en la ocupacin, las profesiones, la religin,
etc.) en un conjunto de variables ficticias, sin por ello forzar la medicin. Sin em-
bargo, quedaba pendiente la tarea de incluir en el modelo variables dependien-
tes no mtricas. Fue Leo Goodman quien public, en 1972, el primer trabajo

5. El anlisis de asociacin emerge en medio de una disputa ideolgica que enfrent a Yule en
contra de Galton y Pearson, quienes desarrollaron el anlisis de regresin y correlacin para
investigar cuestiones raciales (MacKenzie, 1979: 39-50).

147
 Fernando Corts
sobre este tema y origin lo que hoy se llama regresin logstica. A partir de en-
tonces se han logrado avances espectaculares que permiten considerar no slo
variables dependientes dicotmicas sino con cualquier nmero de categoras.
En la actualidad este conocimiento est tan desarrollado que su tratamiento ha
pasado a los libros de texto, una exposicin sistemtica y detallada se encuentra
en el captulo 19 del libro de W. Greene (2000). En los ltimos 30 aos ha habido
avances de la estadstica, al impulso de los problemas planteados por las ciencias
sociales, que al conjugarse con los desarrollos de la microcomputacin, abren la
posibilidad analizar la relacin entre conjuntos de variables no mtricas usando
poderosas tcnicas de anlisis.
As como el desarrollo del paradigma postempirista fue borrando las fronte-
ras entre la investigacin cualitativa y cuantitativa, del mismo modo los avances
de los diversos campos que componen la estadstica han ido desdibujando las
diferencias en el anlisis de la informacin.
La segunda parte de la primera objecin se refiere, recurdese, a la alea-
toriedad. Podra objetarse el uso de la estadstica para analizar la matriz de
datos argumentado que dicha tcnica aplica sobre variables total o parcialmente
aleatorias lo que deja fuera de juego a los datos que se generan en la investi-
gacin cualitativa en la medida que sta siempre o casi siempre toma muestras
intencionales. Este argumento se hace sospechoso si tomamos en cuenta que
los procedimientos estadsticos se aplican sobre datos censales. Para analizar
esta objecin habra que tomar en cuenta que la aleatoriedad en la estadstica
no slo surge de la seleccin de muestras al azar sino tambin de otro tipo de
argumentos que han sido sintetizados por King, Keohane y Verba (59):

Perspectiva 1. Un mundo probabilstico: la variacin aleatoria existe en la naturaleza

y el mundo social y poltico y nunca puede ser eliminada. An si midisemos todas
las variables sin error, censamos (en lugar de tomar muestras) e incluimos toda
variable explicativa concebible, nuestro anlisis nunca arrojar predicciones per-
fectas. Un investigador puede dividir el mundo entre componentes aparentemente
sistemticos y no sistemticos y mejorar sus predicciones, pero nada de lo que pueda
hacer un investigador que debe analizar datos tendr efecto en reducir la cantidad
fundamental de variacin no sistemtica que existe en el mundo emprico.
Perspectiva 2. Un mundo determinstico: la variacin aleatoria es slo una por-
cin del mundo sobre el cual no tenemos explicacin. La divisin entre variaciones
sistemticas y estocsticas es impuesta por el analista y depende de qu variables
explicativas estn disponibles y se incluyen en el anlisis. Dadas las variables explica-
tivas correctas, el mundo es enteramente predecible (p. 59).

Dejando a un lado cuestiones de detalle como la superposicin de la no-

cin de explicacin con prediccin, ambas perspectivas son equivalentes para
los propsitos de este escrito en la medida que permiten sostener la idea de que
la aleatoriedad no surge nica y exclusivamente de la seleccin de muestras al

148
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
azar sino que tambin emerge de las limitaciones humanas en cuanto a la capa-
cidad para considerar todas las variables que afectan un fenmeno, o bien de
las limitaciones en el desarrollo terico para reconocer cules son las variables
explicativas correctas. La idea de un mundo predecible al cual nos acercara-
mos asintticamente a travs de la investigacin cientfica tiene un fuerte sabor
newtoniano. Por el contrario, la nocin de que la naturaleza es aleatoria enlaza
con nociones bsicas de la teora del caos y de la teora de los sistemas comple-
jos. En conclusin, independientemente de que se opte por una u otra perspec-
tiva, el argumento que sostiene que la investigacin cualitativa no puede usar
mtodos estadsticos porque sus observaciones no son generadas por muestras
al azar, resulta no ser vlido.
El investigador que ha utilizado instrumentos cualitativos para recopilar
su informacin, que ha seleccionado muestras intencionales y que ha generado
una matriz cualitativa de datos podra, si as lo desea, utilizar los mtodos que le
proporciona la estadstica. No habra razones conceptuales que se lo impidieran.
Es probable que el tipo de conocimiento que genera la Estadstica no responda ca-
balmente las preguntas de investigacin, y que por lo tanto, tenga que recurrir a otros
mtodos de anlisis de informacin, pero no es menos cierto que arrojar resultados
que difcilmente se logran con otros instrumentos. En este sentido habra que pen-
sar en el mtodo estadstico como una manera de enriquecer el anlisis as como
los estudios cualitativos informan sobre mbitos que difcilmente alcanza la Es-
tadstica. Pero resta an el problema de la generalizacin emprica, a diferencia
de la generalizacin terica que se trat en relacin a los paradigmas.
Uno de los aspectos lgidos de la controversia es la generalizacin. Desde
las filas cuantitativistas se afirma que los resultados de la investigacin cualita-
tiva tienen escasa validez; que sta se reduce, en el mejor de los casos, a la
comunidad o al grupo de donde se hizo la seleccin y en el peor que slo son
vlidos para las 15, 20 30 observaciones que se analizaron. Legtimamente
slo se limitaran a las jvenes que se entrevistaron en un estudio de embarazo
adolescente o a las madres adolescentes que asisten al hospital de donde se hizo
la seleccin; a los pocos empresarios populares que fueron entrevistados para
estudiar sus cosmovisiones o al barrio de Lima en que ellos viven y trabajan; al
ethos cientfico de los qumicos, bilogos y socilogos de los grupos acadmicos
que se estudiaron, o a las tres disciplinas.
Sin embargo, la crtica queda en el aire cuando se afirma que, efectiva-
mente, la investigacin cualitativa no tiene ninguna pretensin de generalizar
ms all del tiempo y del lugar en que se llev a cabo. As, en principio, se pro-
ducira un acuerdo entre ambas posiciones, sin embargo, no es claro que estn
entendiendo lo mismo cuando se refieren a todo tiempo y lugar. Estaran de
acuerdo los cualitativistas en reducir el dominio del conocimiento producido a
los casos que estudiaron? o, por el contrario, Suponen que sus hallazgos tienen
aplicacin en un dominio un poco mayor al de los datos?, aunque no necesaria-

149
 Fernando Corts
mente que son vlidos para todo tiempo y lugar. En todo caso lo que s ocurre
con bastante frecuencia, especialmente en el caso de la investigacin cualitativa
orientada al diseo de polticas, es que si bien en principio pueden aceptar que
no interesa la generalizacin, paulatina e inadvertidamente introducen asevera-
ciones que van ms all de sus datos, es decir, infieren o generalizan.
Pareciera que esta crtica a la investigacin cualitativa surge desde el mues-
treo estadstico. Las muestras aleatorias permiten hacer inferencias o estimacio-
nes a la poblacin muestreada que suele ser la poblacin objetivo. La seleccin
aleatoria de las observaciones da la posibilidad de hacer uso de las probabilidades
para estimar los errores en que se incurre al pasar de lo particular (los resultados
de la muestra) hacia lo general (las caractersticas de la poblacin). El clculo de
errores, (errores presentes en todo proceso de inferencia se disponga o no de una
estimacin de su magnitud), es lo que caracteriza y distingue al muestreo aleato-
rio. Sin embargo, an cuando el error de muestreo sea pequeo, el grado de con-
fianza de la estimacin sea alto, que se usen estimadores insesgados, eficientes,
consistentes, suficientes, de varianza mnima, es decir, a pesar de que se cumplan
todas las propiedades que caracterizan un buen estimador, nada garantiza que
los intervalos de estimacin contengan las caractersticas de la poblacin (sus
medidas de tendencia central, de dispersin, correlaciones, regresin, etc). Por
azar puede ocurrir que la muestra que se seleccion sea una de las malas, es
decir, una de aquellas que arrojan estimaciones alejadas de los parmetros de la
poblacin ms all de los errores admisibles. El discurso estadstico es muy claro
a este respecto: nada garantiza que la generalizacin de la muestra aleatoria a la
poblacin arroje los resultados correctos, en su lugar proporciona una estimacin
del porcentaje de casos en que la inferencia sera errnea. Por lo tanto, en una
aplicacin particular, a pesar de cumplirse estrictamente con todos los requeri-
mientos estadsticos la estimacin puede resultar muy alejada de los parmetros
poblacionales, es decir, la generalizacin puede ser equivocada.
La diferencia entre la investigacin cuantitativa y la cualitativa en cuanto a
la generalizacin radicara en que la primera proporciona estimaciones de los
errores que surgen del paso de lo particular a lo general, mientras que la segun-
da (en tanto no selecciona muestras aleatorias sino intencionales) no dispone de
formas de evaluar los errores de inferencia. Sin embargo, nada garantiza que las
generalizaciones que proporciona el muestreo estadstico sean ms precisas que
las de la investigacin cualitativa.
Tampoco es aceptable, con base en este argumento que las investigaciones
desarrolladas dentro del cartabn aleatorio sean cientficas mientras que las
que escapan a este marco no lo sean. La estadstica no se agota en la inferencia
(muestreo, estimacin y pruebas de hiptesis) el anlisis de experimentos
(campo en que destacan el diseo de experimentos propiamente tal y el anlisis
de varianza) es otra lnea de desarrollo que tiene su dinmica propia (Snedecor,
1962). En este texto interesa destacar que tomando pie en esta vertiente de la

150
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
estadstica, Campbell y Stanley publicaron en 1966 (en ingls) su obra Diseos
experimentales y cuasi experimentales en la investigacin social, que permiti ex-
tender los avances logrados en ese campo a pesar de que las situaciones investi-
gadas escapan a la idea tradicional de experimentacin:
Por experimento entendemos aquella parte de la investigacin en la cual
se manipulan ciertas variables y se observan sus efectos sobre otras. Conviene
aclarar que el propsito particular de este libro no es estudiar el diseo expe-
rimental dentro de la tradicin de Fischer, donde el experimentador con pleno
dominio de la situacin, programa tratamientos y mediciones a fin de lograr la
mejor eficiencia estadstica, nico objetivo al que obedece la mayor o menor
complejidad del diseo. Los diseos aqu analizados son tanto ms complejos
cuanto mayor es la inflexibilidad del ambiente; en la medida que el experimen-
tador carece de control absoluto sobre la situacin. Aunque hay no pocos puntos
de contacto entre nuestro tratamiento y el de la corriente de Fischer, juzgamos
apropiado dejar la exposicin de esta ltima obra de mayor envergadura como
las de D. Campbell y J. Stanley (1979: 7).
El texto de estos autores ensea a pensar situaciones dadas (es decir, situa-
ciones en que el investigador no interviene o no tiene posibilidades de interve-
nir) como si se tratase de experimentos naturales.6 La idea central es que si bien
el investigador no est en condiciones de manipular las variables como en los
experimentos, puede pensar como si la naturaleza hubiese experimentado.
Desde esta perspectiva se ramifican tres campos en que el investigador debe
tomar decisiones: elegir la situacin que puede aportar respuestas al problema
de investigacin, controlar los factores que limitan la validez interna y los que
afectan la validez externa. No es el propsito de este trabajo exponer estos te-
mas sistemticamente, quien se interese puede consultar las obras citadas, sin
embargo, es necesario incluir algunas breves consideraciones sobre dichos tpi-
cos para desembocar en la idea de que la discusin sobre la generalizacin en la
investigacin cualitativa sera ms fructfera dentro de la lnea experimental de
Campbell y Stanley.
Dada una pregunta de investigacin, como por ejemplo: es el cambio en la
poltica poblacional en Mxico la que condujo al abatimiento observado en la tasa
de fecundidad? El embarazo adolescente se transmite generacionalmente de
madres a hijas? De qu depende que haya una alta proporcin de hijos varones
que no estudian ni trabajan en la zona fronteriza norte? Cul es el ethos de una
comunidad cientfica dada?, etc. Se debe decidir qu situacin o situaciones deben
observarse para intentar construir una respuesta.7 Para la primera pregunta pare-

6. El libro se desarrolla con ejemplos de investigacin orientados bsicamente a la educacin. Sin

embargo, Paul Spector (1981) basndose en l escribe un texto con aplicaciones a la sociologa,
antropologa y ciencia poltica.
7. A. Przeworski y H. Teune (1972), enfrentados al hecho de que en la investigacin comparativa

151
 Fernando Corts
cera adecuado buscar informacin histrica, bsqueda que podra orientarse por
el diseo de series cronolgicas (Campbell y Stanley, 1979: 76) o por un diseo
pretest-postest de un solo grupo (Campbell y Stanley, 1979: 20). Para la segunda,
podran usarse varias estrategias de las que proponen esos autores entre cuales
la ms simple sera el diseo de comparacin con un grupo esttico (Campbell
y Stanley, 1979: 29). Una vez que se decide emprender este camino habra que
recopilar informacin de las jvenes que no han sido madres solteras. Este diseo
se podra complicar enormemente si se argumenta que las madres (de las hijas
adolescentes) tambin pueden o no haber sido madres solteras, porque en ese
caso habra que cambiar el esquema y recabar informacin sobre ellas. Se podra
seguir ad infinitum con los ejemplos, lo que no es el propsito de este trabajo. Lo
nico que interesa destacar es que hay una relacin estrecha entre la pregunta de
investigacin y la eleccin de la situacin que se debe observar. En otros trminos,
el diseo que se considere apropiado para responder la pregunta de investigacin
guiar la informacin que ser recabada ya sea mediante observacin, entrevista,
grabacin de discurso, etctera.
Respecto a la validez interna, Campbell y Stanley dicen:

Llamamos validez interna a la mnima indispensable, sin la cual es impensable

interpretar el modelo. Introducan, en realidad, una diferencia los tratamientos
empricos en este caso experimental concreto? (p. 16).

En seguida presentan un listado de variables externas que, de no controlar-

las, podran generar efectos que se confunden con el experimental. Por ejemplo,
la evolucin de la tasa de fecundidad pareciera sustentar la idea de que esta re-
gularidad emprica no es ms que el resultado de la nueva poltica de poblacin
aplicada en Mxico a partir de los setenta (variable experimental); sin embargo,
podra ser consecuencia del aumento en el ingreso per cpita, del crecimiento
en los niveles educativos de las mujeres, etc. Uno de los principios que guan la
investigacin experimental es que los diseos de investigacin deben ser pensados
para garantizar la validez interna de los hallazgos, es decir, la recopilacin de in-
formacin debe permitir mostrar que las explicaciones alternativas tienen escasa
probabilidad de ser vlidas. Es claro, por otra parte, que las investigaciones expe-
rimentales que se realizan en las ciencias naturales tambin buscan garantizar la
validez interna, lo que equivale a disear experimentos que controlen variables,
procesos o fenmenos confusores.
En cuanto a la validez externa, Campbell y Stanley sostienen:

entre pases no tiene sentido seleccionar muestras aleatorias, pero guiados con un claro afn
por producir conocimiento vlido ms all de la muestra intencional de pases seleccionados,
analizan la estrategia de analizar pases lo ms parecidos posible, de manera que una serie de
variables queden controladas en la seleccin versus la estrategia de seleccionar los pases ms
dismbolos.

152
 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
Por su parte, la validez externa plantea la interrogante de la posibilidad de genera-
lizacin. A qu poblaciones, situaciones, variables de tratamiento y variables de
medicin puede generalizarse este efecto? (p. 16).

Y un poco ms adelante, en la misma pgina, agregan:

Ambos criterios son sin duda importantes, aunque con frecuencia se contrapongan,
en el sentido de que ciertos aspectos que favorecen a uno de ellos perjudica al otro.
Si bien la validez interna es el sine qua non, y a la cuestin de la validez externa, como
a la de la inferencia inductiva, nunca se puede responder plenamente, es obvio que
nuestro ideal lo constituye la seleccin de diseos ricos en una y otra validez. As
ocurre, particularmente, respecto de la investigacin sobre mtodos de enseanza,
donde el desidertum ser la generalizacin a situaciones prcticas de carcter co-
nocido (p. 16).

En estas citas, los autores sealan que, en el mbito de la experimentacin,

siempre est presente el tema de la generalizacin (validez externa) y que ste
surge en gran medida de la idea que el valor predominante es el de garantizar
la validez interna, es decir, que el diseo utilizado entregue evidencia que anule
las explicaciones alternativas. Pero a mayor validez interna menor posibilidad de
generalizar, es decir, de inferir a mbitos que escapan a la situacin analizada.
Este interjuego no es privativo de la experimentacin social, es el pan de cada
da en las ciencias naturales experimentales.8
Ahora bien, hay que notar que el enfoque o la metodologa que suele seguir
el investigador que abraza la vertiente cualitativa, tiene un marcado paralelismo
con la lnea experimental propuesta por Campbell y Stanley. En efecto, como
se sabe, uno de los problemas que enfrenta es elegir la situacin donde llevar a
cabo el registro de su informacin. Normalmente esta seleccin implica (aunque
no necesariamente se tome conciencia de ello) el control de una serie de pro-

8. Por ejemplo, en la pgina de Internet Doctors Guide (http://www.pslgroup.com/dg/6E116.htm)

Hay un breve artculo intitulado Cordase Effective at Relieving Dupuytrens Disease (1998), que
en su parte central dice: El estudio abierto se realiz con 22 pacientes quines tenan sntomas
lo bastante severos como para ser intervenidos quirrgicamente. Los primeros seis pacientes
fueron inyectados (con colgeno) sin lograr resultados exitosos, debido a una dosis inadecuada.
Despus de decidir aumentar la dosis, se inyectaron 20 dedos afectados (16 pacientes), 18 de
los 20 (85%) de los dedos respondieron exitosamente al tratamiento en el seguimiento poste-
rior, practicado por un breve periodo. Un seguimiento de ms largo plazo permitir determinar
si estos resultados llevan a una mejora definitiva. De acuerdo con los intereses de este trabajo
hay que subrayar que: 1. que no se tom una muestra aleatoria; 2. El experimento es abierto, es
decir, no se crearon condiciones de experimentales en un laboratorio o, en otros trminos, no
hay control de otros procesos o fenmenos que podran interferir con los efectos del colgeno,
como por ejemplo, el grado de avance de la enfermedad; 3. la vinculacin entre la variable
experimental (la inyeccin de colgeno) es probabilstica (no es determinista, efectividad del
85%), y 4. la generalizacin asume la forma de inferir los resultados logrados en un periodo
breve a uno ms largo.

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 Fernando Corts
cesos y fenmenos que podran perturbar la evidencia que se recopile. Pero al
buscar ganar en validez interna se presenta el problema de la generalizacin.
En la investigacin experimental, al igual que en la investigacin cualitati-
va con seleccin intencional de casos, la aleatoriedad surge de algunos de los
mundos de Gary King y no de un subconjunto de observaciones seleccionadas
aleatoriamente desde una poblacin objetivo.
En conclusin, la disputa sobre la generalizacin en la investigacin cuali-
tativa pareciera estar mal localizada cuando se plantea dentro del marco de la
inferencia estadstica. Es probable que sea mucho ms productivo encararla en
el marco de los problemas de validez externa que aquejan a las investigaciones
experimentales.

Conclusiones

El desarrollo del empirismo lgico y su transmutacin en el paradigma

post-positivista fue borrando paulatinamente las fronteras con el paradigma
constructivista/naturalista. En la actualidad no se perciben con claridad las di-
ferencias ontolgicas ni epistemolgicas. Tampoco parecen diferir en cuanto al
papel de los valores en la produccin de conocimientos (axiologa) ni en el papel
de la lgica (induccin versus deduccin) en el proceso de investigacin, ni a la
validez espacio-temporal de los enunciados de las teoras.
Prrafo aparte merece la diferencia entre las investigaciones cualitativas y
cuantitativas en cuanto a la objetividad. A pesar de la marcada frecuencia con
que se alude a una supuesta diferencia, el escueto anlisis que se present en
la segunda seccin permiti concluir que si se usa el concepto popperiano de
objetividad (acuerdo entre subjetividades), sta se desvanece.
Es indudable que ser necesario profundizar en el anlisis de las ideas de
imputacin y atribucin para determinar los linderos de la disputa respecto a la
explicacin causal y la interpretacin. En la segunda seccin se us como pivote
el concepto weberiano de interpretacin. Para avanzar en este aspecto de la
discusin tal vez sera necesario realizar un inventario y un estudio pormenori-
zado de los varios conceptos de interpretacin que usan las diferentes corrientes
tericas que privilegian a la investigacin cualitativa.
En cuanto a los aspectos metodolgico-tcnicos se argument, tomando
pie en el discurso de la estadstica, que la seleccin intencional de los casos,
procedimiento empleado con frecuencia en la investigacin cualitativa, no es un
obstculo para usar los procedimientos estadsticos de anlisis de informacin ni
tampoco lo es el que no sea posible medir en escala mtrica.
Para desarrollar una polmica ordenada es de fundamental importancia
entender que las muestras aleatorias se conceptan como un juego de azar en
el cual se toman todas las medidas para ganar pero que nunca se alcanza la

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 Algunos aspectos de la controversia entre la investigacin cualitativa y cuantitativa
certeza. Adems, el azar permite la aplicacin de la teora de las probabilidades
y a travs de esta estimar los errores propios de toda inferencia. Las muestras
intencionales se diferencian de las aleatorias en que no se puede hacer uso de las
probabilidades y por tanto no es posible calcular los mrgenes de error.
En el caso que las observaciones se seleccionan intencionalmente, la alea-
toriedad se reintroduce a travs de alguna de las dos doctrinas de Gary King: en
un mundo multidimensional, como el social, no es posible recabar la informacin
controlando todos los procesos que la generan, o porque los fenmenos (naturales
y sociales) son intrnsecamente estocsticos.
La estadstica de atributos tuvo un desarrollo importante al comienzo del
siglo XX, pero luego entr en un letargo, en contraposicin la estadstica de cor-
te pearsoniano tuvo un desenvolvimiento virulento. Sin embargo, toma nuevo
aliento a partir de la dcada de los setenta al punto que hoy es posible estudiar
relaciones y relaciones funcionales entre conjuntos de atributos.
Por otra parte, el paralelismo con la investigacin experimental abre nuevas
avenidas para discutir el tema de la generalizacin en la investigacin cualita-
tiva. En efecto, la lnea experimental en ciencias sociales, sistematizada en el
pionero trabajo de Campbell y Stanley, ensea que: 1. Es bastante habitual que
en los trabajos enfocados con esta ptica no se tomen muestras aleatorias; 2. El
problema central radica en garantizar la validez interna, y 3. A mayor validez
interna menor validez externa; es decir, necesariamente los trabajos realizados
bajo esta ptica tienen el mismo taln de Aquiles que las investigaciones cuali-
tativas y por las mismas razones.
Las consideraciones anteriores permiten concluir que la eleccin del lugar
en que se realizar el estudio cualitativo y la seleccin intencional de la muestra,
no elimina la posibilidad de utilizar los mtodos de la estadstica moderna, ni
tampoco excluye la posibilidad de generalizar.
En sntesis, si la investigacin cualitativa desemboc en una matriz de datos,
recurrir o no a la Estadstica debiera depender de si esta disciplina tiene o no
la habilidad para responder algunas de las preguntas que surgen a lo largo del
estudio. No importa si la muestra es o no aleatoria, tampoco depende del tipo
de instrumento utilizado para recopilar la informacin y menos an si el inters
est o no en generalizar los resultados ms all del dominio restringido de los
datos. As como hay preguntas que difcilmente podran responderse usando un
paquete para analizar datos cualitativos, as tambin habr interrogantes que no
podrn responderse empleando un paquete estadstico

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 Fernando Corts
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