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PRESENTADA POR
TERESA DE FTIMA DAZ YUIJN
JHONATAN ALBERTO HERNNDEZ RAMOS
LIMA PER
2014
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
CC BY-NC-SA
El autor permite entremezclar, ajustar y construir a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y
cuando se reconozca la autora y las nuevas creaciones estn bajo una licencia con los mismos trminos.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA DE COMPUTACIN Y
SISTEMAS
TESIS
PRESENTADO POR
LIMA PER
2014
i
Dedicatoria
ii
Agradecimiento
iii
NDICE
Pgina
RESUMEN xiv
ABSTRACT xv
INTRODUCCIN xvi
CAPTULO I 21
MARCO TERICO 21
1.1. Antecedentes 21
CAPTULO II 38
METODOLOGA 38
2.1. Material 38
2.2. Mtodo 39
CAPTULO III 53
CAPITULO IV 97
PRUEBAS Y RESULTADOS 97
iv
CAPTULO V 107
CONCLUSIONES 110
RECOMENDACIONES 111
ANEXOS 115
v
NDICE DE TABLAS
Pgina
Tabla N 01 Herramientas de gestin de proyectos 38
Tabla N 02 Herramienta de documentacin 38
Tabla N 03 Herramientas de gestin de comunicacin 39
Tabla N 04 Infraestructura del proyecto 39
Tabla N 05 Responsables de la implementacin del proyecto 39
Tabla N 06 Detalle del proceso de atencin de solicitudes 53
Tabla N 07 Actividades/Subprocesos ms crticos 53
Tabla N 08 Servicios vs Quejas Abril - Junio 56
Tabla N 09 Roles de ITIL 62
Tabla N 10 Matriz de interfaces de proceso gestin de incidencias 76
y gestin de peticiones
Tabla N 11 Asignacin de propietarios a procesos 78
Tabla N 12 Mtricas y procesos de medicin 80
Tabla N 13 Metas KPI 81
Tabla N 14 Matriz de prioridades 84
Tabla N 15 Prioridades establecidas en matriz de prioridades 85
Tabla N 16 Matriz de escalamiento de primer nivel y segundo nivel 86
vi
Tabla N 28 Evaluacin de la entrega del servicio 126
Tabla N 29 Estimacin de recursos 131
Tabla N 30 Relacin de sedes de Grupo Salud S.A.C 133
Tabla N 31 Encuestas para evaluar el service desk 134
Tabla N 32 Encuestas de gestin de incidencias 140
Tabla N 33 Encuestas de gestin de peticiones 146
Tabla N 34 Matriz de roles y cargos 156
Tabla N 35 Detalle del proceso para la administracin de 159
solicitudes
Tabla N 36 Usuarios VIP de Grupo Salud 163
Tabla N 37 Matriz de roles y cargos 165
Tabla N 38 Detalle del proceso de gestin y control de Incidente 167
vii
NDICE DE ILUSTRACIONES
Pgina
Ilustracin N 01 Organigrama de la gerencia de tecnologa de 23
informacin
Ilustracin N 02 Modelo implementado en DIRECTV 24
Ilustracin N 03 Operacin del servicio para Telcom 25
Ilustracin N 04 Historia de ITIL 29
Ilustracin N 05 Procesos de ITIL 31
Ilustracin N 06 Gestin de incidencias 35
Ilustracin N 07 Gestin de peticiones 35
Ilustracin N 08 Mtodo PI - 10 40
Ilustracin N 09 Detalle del mtodo PI-10 41
Ilustracin N 10 Cronograma del Proyecto 42
Ilustracin N 11 Detalle de fase inicial 43
Ilustracin N 12 Paso 0 de la fase inicial 44
Ilustracin N 13 Paso 2, 3 y 4 de la fase inicial 45
Ilustracin N 14 Detalle de fase diseo 46
Ilustracin N 15 Paso 5 de la fase de diseo 47
Ilustracin N 16 Paso 6 de la fase de diseo 48
Ilustracin N 17 Paso 7 de la fase de diseo 49
Ilustracin N 18 Paso 8 de la fase de diseo 49
Ilustracin N 19 Detalle fase de implementacin 50
Ilustracin N 20 Paso 9 de la fase de implementacin 51
Ilustracin N 21 Paso 10 de la fase de implementacin 51
Ilustracin N 22 Fase de mejora continua 52
Ilustracin N 23 Proceso de atencin de solicitudes 54
Ilustracin N 24 Sub Proceso de notificacin de finalizacin de 55
solicitudes
Ilustracin N 25 Evaluacin del Service Desk 57
Ilustracin N 26 Evaluacin de gestin de peticiones 57
Ilustracin N 27 Evaluacin de gestin de incidencia 58
Ilustracin N 28 59
Evaluacin sobre la amabilidad en el servicio
viii
prestado
ix
Ilustracin N 54 Resultado del cumplimiento del nivel de servicio 102
(Incidentes resuelto en la primera llamada de
primer nivel - FCR)
Ilustracin N 55 Resultado del cumplimiento del nivel de servicio 103
(Incidentes resueltos en la primera llamada de
segundo nivel - FCR)
Ilustracin N 56 Resultados del nmero de atenciones por mes 104
Ilustracin N 57 Referencia del nmero de llamadas por da 105
Ilustracin N 58 Resultados de la satisfaccin del usuario 106
Ilustracin N 59 Evaluacin de la entrega de servicio de TI 121
Ilustracin N 60 Evaluacin sobre la amabilidad en el servicio 128
prestado
Ilustracin N 61 Evaluacin sobre la comprensin de la 128
verdadera necesidad del usuario
Ilustracin N 62 Evaluacin del conocimientos para entregar el 129
servicio
Ilustracin N 63 Evaluacin sobre el compromiso con el servicio 129
a brindar
Ilustracin N 64 Estructura de Servicio 132
Ilustracin N 65 Encuestas de servicios de gerencia de TI 151
Ilustracin N 66 Grfico de KPI "Tasa de abandono" 153
Ilustracin N 67 Grfico de KPI "Tasa de resolucin telefnica" 154
Ilustracin N 68 Grfico de KPI "Tiempo de duracin de llamada" 155
Ilustracin N 69 Flujo del proceso para la administracin de 158
solicitudes
Ilustracin N 70 Flujo del proceso de gestin y control de 167
incidentes
Ilustracin N 71 Flujo de procedimiento de equipo de incidentes 172
graves
Ilustracin N 72 Flujo de proceso para la coordinacin IMAC 177
Ilustracin N 73 Flujo de proceso para las atenciones de soporte 183
en sitio
Ilustracin N 74 Quick Insert para ingresar a Maximo 194
x
Ilustracin N 75 Cantidad de tickets soporte onsite 195
Ilustracin N 76 Paso 1 de inbox / assigments 195
Ilustracin N 77 Paso 2 de inbox / assigments 196
Ilustracin N 78 Incidentes abiertos por analistas 196
Ilustracin N 79 Solicitudes abiertas totales 196
Ilustracin N 80 Opcin nueva solicitud de servicio 197
Ilustracin N 81 Seleccin del origen de la solicitud 197
Ilustracin N 82 Ingresar a la opcin seleccionar valor 198
Ilustracin N 83 Seleccin de la persona 198
Ilustracin N 84 Validar informacin de la persona seleccionada 199
Ilustracin N 85 Ingresar ubicacin de la persona 199
Ilustracin N 86 Ingresar informacin del requerimiento de 199
servicio
Ilustracin N 87 Seleccionar valor para artculo de configuracin 200
Ilustracin N 88 Seleccin de un artculo de configuracin 200
Ilustracin N 89 Seleccin de clasificar en seccin clasificacin 200
Ilustracin N 90 Seleccionar clasificacin de requerimiento 201
Ilustracin N 91 Seleccin de ltimo nivel de clasificacin 201
Ilustracin N 92 Urgencia del requerimiento 202
Ilustracin N 93 Grupo propietario 202
Ilustracin N 94 Grupo de servicios para solicitud 202
Ilustracin N 95 Seleccin de propietario 203
Ilustracin N 96 Fechas del requerimiento de servicio 203
Ilustracin N 97 Guardar requerimiento de servicio 203
Ilustracin N 98 Estado de requerimiento es resuelto 204
Ilustracin N 99 Estado de requerimiento a en cola 204
Ilustracin N 100 Registro de tipo razn de cancelacin 205
Ilustracin N 101 Estado del requerimiento cancelado 205
Ilustracin N 102 Informacin de la cancelacin cancelada 206
Ilustracin N 103 Ingresar el usuario en Ticket Template 206
Ilustracin N 104 Opcin aplicar plantilla de solicitud de servicio 207
Ilustracin N 105 Seleccin de plantilla requerida 207
Ilustracin N 106 Informacin de usuario 207
xi
Ilustracin N 107 Opcin crear comunicacin 208
Ilustracin N 108 Seleccin de plantilla para enviar correo 208
Ilustracin N 109 Registro de comunicacin en pestaa registro 208
Ilustracin N 110 Fecha de inicio y fin de SLA 209
Ilustracin N 111 Aplicacin de SLA 210
Ilustracin N 112 Crear requerimiento de servicio como incidente 210
Ilustracin N 113 Ingresar clasificacin a incidente 211
Ilustracin N 114 Crear incidencia 211
Ilustracin N 115 Opcin ir a incidencias 211
Ilustracin N 116 Pestaa detalles de solucin 212
Ilustracin N 117 Estado resuelto para incidencia 212
xii
NDICE DE ANEXOS
Pgina
ANEXO N 01 GAP ANALYSIS 116
ANEXO N 02 HOJA DE VIDA DEL SERVICIO 130
ANEXO N 03 ENCUESTAS NIVEL DE MADUREZ DE ITIL 134
ANEXO N 04 INFORME DE KPIS 152
ANEXO N 05 PROCESO PARA LA ADMINISTRACIN DE
156
SOLICITUDES
ANEXO N 06 PROCESO DE GESTIN Y CONTROL DE
165
INCIDENTES
ANEXO N 07 PROCEDIMENTO DE INCIDENTES GRAVES 170
ANEXO N 08 PROCESO PARA LA COORDINACIN IMAC 175
ANEXO N 09 PROCESO PARA LAS ATENCIONES DE
181
SOPORTE EN SITIO
ANEXO N 10 INFORME DE EVALUACIN DE
187
HERRAMIENTAS PARA SERVICE DESK
ANEXO N 11 MANUAL DE USUARIO PARA SERVICE DESK 194
xiii
RESUMEN
xiv
ABSTRACT
The key aspect in the development of the thesis was the methodology, the
method called PI-10 which is based on the best practice for IT, ITIL, and be
allowed to have a standard framework which have the thesis with the most
significant contribution in the design of IT process, also, the process control
for decision making due to the growth of this company.
The results obtained was the development of request fulfillment and incident
management which be allowed to respond request of the variety of
headquarters which take part in the private health company.
xv
INTRODUCCIN
xvi
La tesis est estructurada de la siguiente manera: en el captulo I, se plantea
el marco terico en el cual presentaremos los casos de xitos referenciales a
la presente tesis y antecedentes sobre la empresa de estudio. En el captulo
II, se explica las fases de la metodologa propia para lograr la
implementacin de un modelo de gestin de servicios de tecnologa de
informacin, para luego, en el captulo III, se desarrolla cada fase segn lo
indicado en la metodologa propia hasta llegar al modelo planteado. Gracias
a la correcta implementacin del modelo planteado y la herramienta de
apoyo se lograron los resultados pertenecientes al captulo IV, para luego
discutirlos contra los objetivos especficos de la tesis en el captulo V.
Finalmente, mencionar las conclusiones y recomendaciones de toda la tesis.
xvii
1. Problema principal
2. Objetivos.
3. Justificacin
xviii
La presente tesis propone al problema planteado; una estrategia plasmada
en la implantacin de las gestiones de incidencias y peticiones bajo las
buenas prcticas de ITIL. La reestructuracin de procesos es conveniente
para la empresa debido a que al aplicarla genera beneficios expresados
hacia los usuarios reflejados en menor tiempo de atencin de sus
requerimientos, eficiencia en el servicio de soporte y tiempo de respuesta a
las incidencias presentadas, as como la disponibilidad del servicio de
asistencia telefnica y presencial, durante las horas laborables de los
usuarios as como la centralizacin de los requerimientos evitando fugas o
prdida de las solicitudes presentadas.
4. Alcance
xix
ubicadas en Lima Metropolitana. El presente de proyecto solo abarca la
implementacin, ya que los anlisis de pre-implementacin del mismo son
gestionados por otras reas.
xx
CAPTULO I
MARCO TERICO
1.1. Antecedentes
Grupo Salud del Per S.A.C, pertenece al rubro salud, cuenta con empresas
de prestigio como Oncosalud, Clnica bellavista, Servimedicos en Chiclayo,
Clnica miraflores y Centro mdico monteverde en Piura; adems de contar
con grandes proyectos a nivel nacional.
Entre las instituciones que forman parte del grupo AUNA, se encuentran
Oncosalud, que es una empresa del grupo AUNA, altamente especializada
en la prevencin, deteccin, diagnstico y tratamiento del cncer.
o Cantella: Laboratorio clnico altamente especializado en el diagnstico
de enfermedades, procedimiento de exmenes mdicos
ocupacionales entre otros.
21
o Radioncologia: Centro privado de radioterapia oncolgica ms
completo del pas. Cuenta con sofisticados equipos que permiten
tratamientos de teleterapia con fotones y electrones incluyendo
radiociruga, con braquiterapia de alta y de baja tasa de dosis, y
sistemas de planeamiento tridimensionales.
o Total Care: Especializado en atencin domiciliaria, programa de
atencin sin poner en riesgo la vida del paciente y bajo un modelo
interdisciplinario.
22
Organigrama de la Gerencia de Tecnologas de la Informacin
2013
Renzo Hurtado
Gerente de TI
Pavel Pacheco
Miguel Bazan Giovanna Novoa Juan Carlos Pozo Guillermo Rojas Oscar Len Fabian Reategui
Jefe de
Jefe de Aplicaciones Jefe de Aplicaciones Jefe de Aplicaciones Jefe de Aplicaciones Jefe de Aplicaciones Jefe de Aplicaciones
Infraestructura y
y Proyectos y Proyectos y Proyectos y Proyectos y Proyectos y Proyectos
Telecomunicaciones
Roberto Ancajima
Luis Dioses Analista Funcional de
Luis Lipa Analista Funcional Analista Programador Luis Villanueva
Analista Funcional SO
Analista Funcional Laboratorio y Analista Programador
MM/SD
Finanzas Urgencias May 2013 Oct 2013
Gisella Florez
Administrador de
Pedro Ramos Cristian Ramos Sistemas RIS / PACS
Analista Funcional Analista Funcional Practicante TI
Analista Programador
Finanzas MM/SD TBD
May 2013 Abr 2013
Patrick Gonzales May 2013
Danny Santos
Analista Funcional Rocio Leona Analista Programador
Mantenimiento y Analista Funcional de RIS/PACS
Facilities Inteligencia de Analista Programador
Negocios Alfreado Gallardo TBD
Administrador de
Sistemas RIS/PACS May 2013
Jaqueline Aquino
(HIS-LIS,HIS- Miguel del Alcazar Orlando Sanchez
PACS,HIS-RIS,HIS-ERP Analista Funcional de Analista Programador
Admisin y (Bellavista)
Jun 2013
Procedimientos
mdicos
Alex Hispanocca
Analista Funcional
Laboratorio y
Urgencias
Wagner Sinti
Analista Funcional de
Farmacia y Enfermera
Pgina 1
a) Caso DIRECTV
23
provocaba que no se tenga una visin clara de lo que realmente necesitaba
el usuario.
Diseo de Implementacin
Diseo de
Diseo de procesos de Diseo de de Procesos
Revisin de la Conclusiones de Administracin
Procesos Para Administracin Administracin utilizando
Situacin Actual la revisin de la Mesa de
DIRECTV del Catalogo de de Incidentes Herramienta de
Servicios
Servicios Gestin
Designacin de
Estructura de la responsables
Estructura
Mesa de servicios
Analisis Situacin Macroprocesos Servicios
Actual DIRECTV ofrecidos
Presentacin del
proyecto
Alcance Alcance
Capacitacin al
Personal Humano
Beneficios Beneficios
Implementacin
de Mejoras
24
b) Caso TELCOM
25
c) Caso SOFTSIERRA
26
o Paso 8: Diseo de los procesos en detalle
o Paso 9: Seleccin e implementacin de sistemas de aplicaciones.
o Paso 10:Implementacin de procesos ITIL y adiestramiento
27
electrnico, acceso a la red, acceso a la red de datos, mantenimiento y
reparacin de equipos de cmputo, evaluaciones tcnicas, servicios de
telefona, interconexin VPN, asignacin y reasignacin de recursos
informticos, acceso a los sistemas de informacin y, mantenimiento y
desarrollo de software
28
norma ISO/IEC 2000, se puede obtener a travs de su ltima publicacin
que es NTP-ISO/IEC 20000-1:2012.
29
Para Guzman (2012):
Para el negocio, Lpez (2013) afirma que podemos encontrar beneficios que
son brindados por ITIL a su implementacin, son los siguientes:
o Mejora en la calidad del servicio entregado al cliente de acuerdo a sus
necesidades especficas.
o Entrega de un servicio de soporte ms confiable para el Negocio por
parte de la organizacin de TI.
o Mejora en la satisfaccin del Cliente y del usuario final.
o Mejora en la flexibilidad de reaccin para el negocio al contar con un
mayor entendimiento entre el negocio mismo y las reas de TI.
o Servicios de TI flexibles que soportan los procesos del negocio.
o Mayor integracin de la organizacin de TI con el Negocio al
proporcionarle seguridad, precisin, velocidad y disponibilidad de los
servicios entregados segn los niveles de servicio acordados.
El ciclo de vida de ITIL cuenta con cinco etapas, donde cada una cuenta con
diferentes procesos y funciones dedicados a atender de forma especfica
puntos centrales para tener una buena prctica de administracin de
30
servicios, de manera general de los procesos y funciones del ciclo de vida
son los siguientes:
La primera fase del ciclo de vida de ITIL es la Estrategia de Servicio (de TI),
dentro de esta primera etapa encargada de establecer polticas y principios
que direccionan todo el ciclo de vida del servicio. Adems, la creacin de
valor comienza en esta fase con el establecimiento de los objetivos de la
Organizacin y las necesidades de los clientes.
Los procesos que podemos encontrar son: gestin estratgica para servicios
de TI, gestin del portafolio de servicios, gestin financiera para servicios de
TI, gestin de la demanda y gestin de relaciones con el negocio
31
b) Diseo del Servicio
El siguiente paso dentro del ciclo de vida de ITIL es el diseo del servicio,
dentro de esta fase la estrategia se convierte en un plan para cumplir los
objetivos del negocio. Los proveedores de servicio deben disear servicios,
basados en las mejores prcticas para el diseo, teniendo en mente los
objetivos del negocio para asegurar que los servicios ofrezcan un valor
autntico, real al negocio. Adems, cubre los principios y mtodos para
convertir los objetivos estratgicos en portafolio de servicios y activos del
servicio.
Los procesos que podemos encontrar, son: coordinacin del diseo, gestin
del catlogo de servicios, gestin de niveles de servicio, gestin de
disponibilidad, gestin de continuidad de servicios de TI, gestin de
seguridad de la informacin y gestin de proveedores.
La etapa de transicin del servicio dentro del ciclo de vida de ITIL tiene como
propsito brindar una gua para el desarrollo y mejora de capacidades al
introducir servicios nuevos o modificados en los ambientes soportados,
adems, de describir cmo realizar la transicin en una organizacin de un
estado a otro mientras se controlan los riesgos y se soporta el conocimiento
organizacional para la toma de decisiones.
32
d) Operacin del Servicio
Dentro de esta etapa del ciclo de vida de ITIL es cuando los objetivos son
finalmente realizados a travs de la fase de operacin del servicio,
convirtindose en una capacidad crtica.
e) Mejora Continua
Esta fase describe las mejores prcticas para lograr mejoras incrementales y
de gran escala en la calidad de los servicios y continuidad del negocio.
El feedback recibido de cualquier otra fase puede ser usado para identificar
oportunidades de mejora a cualquier otra fase del ciclo de vida de los
servicios.
33
1.2.8. Mtricas de ITIL KPIs (Indicador clave de rendimiento)
Tambin ITIL nos recomienda que los KPI sean SMART, es decir sea
especfico, medible alcanzable, Orientado a resultados y a tiempo; as como,
utilizar una cantidad de KPI para evaluar cada proceso de ITIL
34
o Incidente: Interrupcin no planificada de un Servicio de TI o reduccin
en la Calidad de un Servicio de TI.
o Gestin de Incidentes: Responsable de registrar todas las incidencias
que afecten a la calidad del servicio y restaurarlo a los niveles
acordados de calidad en el ms breve plazo posible.
35
1.2.11. Fundamentos de service desk
Antes de definir service desk, vamos a realizar una comparativa contra help
desk y call center, ya que causa mucha confusin entre los lectores.
o Help Desk: De La Hoz (2012) afirma que la definicin de help desk
est enfocado a cuestiones tcnicas, para reparar un problema y
restaurar el servicio y as el empleado o usuario regrese a la
operacin de sus tareas diarias lo antes posible.
o Call Center: Encargada de atender grandes volmenes de llamadas,
como una campaa de tele venta. Tambin podemos referir que
puede manejar llamadas en un ambiente centralizado, pero este
centro de llamadas no puede mejorar o ampliar los servicios
generales de una tpica organizacin.
o Service Desk: Trata de una unidad funcional formada por personal
especializado responsable de gestionar una serie de eventos de
servicios, a menudo a travs de llamadas telefnicas, interfaz web y
eventos de infraestructura notificados automticamente. Su objetivo
principal es restaurar a los usuarios tan rpido como sea posible bajo
los niveles de servicios acordados.
36
o Buena Prctica: Actividades o procesos que se han usado con xito
por ms de una organizacin. ITIL es un ejemplo de buenas prcticas.
o Entregable: Es el resultado de la realizacin de una actividad, el
seguimiento de un proceso, la entrega de un servicio de TI, etc.
o Escalado: Una actividad que necesita recursos adicionales para su
cumplimiento. Hay dos tipos de Escalado: Funcional y jerrquico.
o Mtrica: Algo que se mide y reporta para ayudar a gestionar un
proceso, servicio de TI o actividad. Ver KPI.
o KPI (Indicador Clave de Rendimiento): Mtrica empleada para ayudar
a gestionar un proceso, servicio de TI o actividad.
o Nivel de servicio: Resultados medidos y reportados frente a uno o
ms objetivos de nivel de servicio.
o Peticin de servicio: Peticin que hace un usuario solicitando
informacin, asesoramiento, un cambio estndar o acceso a un
servicio de TI.
o Prioridad: Categora empleada para identificar la importancia relativa
de un incidente, problema o cambio. La prioridad se basa en el
Impacto y la urgencia.
o Registro de incidencias: Registro que contiene los detalles de un
incidente.
o SMART: Acrnimo para ayudar a recordar que los objetivos en los
niveles de acuerdo de servicios y planes de proyecto deben ser
especficos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables
(Achievable), relevantes (Relevant) y viable en tiempo (Timely).
o IMAC: Cubre el da a da de las actividades asociadas con la
programacin e instalacin de hardware y software, cambio de
configuracin, desinstalacin y relocalizacin de equipos, incluyendo
conectividad de pruebas, transferencia de datos y orientacin a
usuarios.
37
CAPTULO II
METODOLOGA
2.1. Material
Los materiales a necesitar para el desarrollo del modelo son las siguientes
herramientas de gestin de proyectos (ver tabla n 01), de documentacin
(ver tabla n 02) y de gestin de comunicacin (ver tabla n 03). Adems, de
los equipos (ver tabla n 04), y recursos (ver tabla n 05), a necesitar.
38
Tabla N 03: Herramientas de gestin de comunicacin
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN
SOFTWARE VERSIN DESCRIPCIN
Gmail Libre Servicio de correo electrnico que permite a los
involucrados del proyectos de tesis, tener una
adecuada comunicacin.
Dropbox Libre Herramienta de cdigo abierto que permite compartir
informacin en lnea y almacenamiento de datos en la
nube.
Fuente: Propia
2.2. Mtodo
39
cumplidas, y que plantea que se debe hacer para obtener xito pero no
especifica cmo hacerlo; en el cual para dar solucin al problema planteado,
se implementarn las gestiones: gestin de peticiones y gestin de
incidencias del marco de referencia ITIL detallados en su fase de operacin
del servicio.
FASE INICIAL
FASE DE DISEO
FAS DE
IMPLEMENTACIN
FASE DE MEJORA
CONTINUA
Ilustracin N 08 Mtodo PI 10
Fuente: Propia
40
Ilustracin N 09 Detalle del mtodo PI-10
Fuente: Propia
41
El mtodo propio PI-10, va a seguir un cronograma que contempla el
desglose del tiempo por cada fase:
42
2.2.1. Fase inicial
43
Elaborar estadsticas de satisfaccin de usuarios: Tomando
informacin de los datos de atencin y quejas del ltimo trimestre
acerca del proceso de atencin de solicitudes se proceder a obtener
el porcentaje de satisfaccin e insatisfaccin de los usuarios acerca
de los servicios brindados por el rea de TI.
44
De los pasos 0 y 1 se determinar el anlisis de brechas actual entre cmo
se encuentra el proceso y lo esperado y/o recomendado por ITIL, esto se
determinar en el documento GAP Analysis.
45
Paso 4: Definicin de la estructura de servicios a ofrecer
Durante este paso se va a definir la estructura del servicio, que se conforma
por los servicios del negocio, que se caracterizan por representar un valor
directo para el cliente, y los servicios de soporte, que sirven de base para
sostener los servicios de negocio.
46
a) Paso 5: Definicin de la estructura de procesos
47
Ilustracin N 16 Paso 6 de la fase de diseo
Fuente: Propia
En este paso se realizaran las siguientes actividades para poder lograr los
controles de los procesos:
Fijar metas
Cada KPI identificado por los propietarios de procesos, a su vez, debern
fijarse metas adecuadas para comenzar a medir.
Establecer Informes
Los propietarios de procesos elaborarn los informes que deben contener
los KPI a reportar, de qu manera y quin recibir los informes. Es por ello
que se tomar como referencia el informe.
48
Ilustracin N 17 Paso 7 de la fase de diseo
Fuente: Propia
49
2.2.3. Fase de implementacin
50
Implementar el sistema de Aplicacin
Tomando en cuenta la herramienta a implementar, se implementar en el
entorno elegido y al final obtendremos un manual de usuario de la
herramienta para las personas involucradas.
Durante este ltimo paso, los participantes se debern familiarizar con los
nuevos procesos y es por ello que se necesita adiestrarlos. El adiestramiento
se logra mediante planes de capacitacin y aparte de ello procesos y
procedimiento implementados, y manual de usuario de la herramienta
seleccionada para el service desk.
51
2.2.4. Fase de Mejora Continua
Durante esta ltima fase, se presentara un plan de mejora del servicio que
incorpore la informacin necesaria para mejorar la calidad de los servicios
prestados e incorporar nuevos servicios que se adapten mejor a los
requisitos de los usuarios.
52
CAPTULO III
DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1. Fase inicial
53
Ilustracin N 23 Proceso de atencin de solicitudes
Fuente: (Grupo Salud S.A.C, 2012)
54
Ilustracin N 24 Sub Proceso de notificacin de finalizacin de solicitudes
Fuente: (Grupo Salud S.A.C, 2012)
55
quienes solicitan un cambio en la calidad de la atencin y la efectividad de la
resolucin de las atenciones.
56
las preguntas realizadas. La ilustracin muestra el resultado, como se
mencion anteriormente, de la encuesta encontrada en el anexo 003.
57
Evaluacin de la gestin de incidencias
La evaluacin de la gestin de incidencias se obtuvo dentro de las
oportunidades que se cumplen los pre-requisitos al 75% y la intencin de
administracin al 83.33%, y como puntos dbiles, tenemos que la capacidad
del proceso se encuentra demasiado dbil; al no cumplir con este punto no
se contina con la autoevaluacin, ya que al no aprobar alguna de las reas
se paraliza el proceso de autoevaluacin, por lo que se puede determinar
que las siguientes reas forman parte de las debilidades al no estar
cubiertas.
58
La encuesta realizada se bas en cuatro preguntas para evaluar 4
perspectivas diferentes de la calidad del servicio. Los resultados arrojados
fueron los siguientes:
59
Ilustracin N 29 Evaluacin sobre la comprensin de la verdadera necesidad del usuario
Fuente: Propia
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
60
Comprometido con el servicio a brindar
El 55.33% de los usuarios entrevistados afirman que el analista que le brindo
el servicio no se encuentra comprometido con el servicio que le brinda, lo
que genera incomodidad para el usuario, sin embargo el 44.57% de los
usuarios afirma que si encuentra al personal comprometido; pero tan solo el
8.42% de los usuarios perciben al personal totalmente comprometidos con el
servicio brindado.
120
100
80
60
40
20
0
Deficiente Regular (2) Deacuerdo Muy Satisfecho
(1) (3) Deacuerdo (5)
(4)
61
Tabla N 09 - Roles de ITIL
ROLES DE ITIL
Request Fullfillment - Incident Management Plantilla de Roles ITIL
Actividades Principales /
Codigo Rol ITIL Gestion ITIL Descripcin Responsable (CARGO)
Roles incluidos
Los Grupos de Soporte de Primera Linea
Cumplimiento de
Solicitud de Servicio RGP2
se especializan en la
Grupo de
realizacin de ciertos
RGP01 Cumplimiento de Gestion de Peticiones Soporte de Segunda Linea RGP3
tipos de Solicitudes
Solicitud de Servicio
de Servicio.
Esta dividido en RGP4
lineas de soporte
especificos Soporte de tercera Linea
Ofrece apoyo de o Registrar y Clasificar los
incidentes reportados que a
primer nivel
su vez deben ser
atendiendo llamadas restaurados de inmediato,
y gestionando para restaurar lo antes
posible un servicio de TI
incidentes o Representante del Serv icio
que ha fallado.
Soporte de Primera Gestion de Peticiones
RGP02 solicitudes de servicio o Elevar a grupo de apoyo al Cliente Niv el 1 (Serv ice
Linea Gestion de Incidencias
usando los procesos
tcnico especializado, en Desk Analy st)
caso no se encuentra una
de la gestin de solucin al incidente.
incidentes y de o Mantener informado a
los usuarios acerca del
solicitudes de
estatus de los incidentes
servicio. cada cierto tiempo.
Ejecuta las o Atencin de los
incidentes no resueltos con
los recursos del Soporte de
actividades de Primera Lnea.
o Elevar a un apoyo
externo de programas y
soporte en sitio en la
software, en caso sea
necesario. Representante de Serv icio
Soporte de Segunda Gestion de Peticiones o Ejecutar actividades
RGP03 ubicacin del usuario al Cliente Niv el 2 (Deliv ery
Linea Gestion de Incidencias IMAC ( Instalar,
Serv ice Analy st)
Mover,Adicionar o
que no pueden ser Cambiar)
o Reportar el estado
actual de las solicitudes al
resueltas Coordinador Soporte en
Sitio.
remotamente.
62
Actividades Principales /
Codigo Rol ITIL Gestion ITIL Descripcin Responsable (CARGO)
Roles incluidos
Se encarga de
incidentes/requerimientos
coordinar los al Representante de
Servicio al Cliente Nivel 2.
requerimientos e
actualizado de las
solicitudes existentes.
incidentes que no Representante del Serv icio
Coordinador de Gestion de Peticiones
RGP04 abiertas y escalar a las al Cliente Niv el 1 (Serv ice
Soporte en sitio Gestion de Incidencias
pueden ser partes apropiadas cuando Desk Analy st)
sea requerido para asegurar
que sean atendidas dentro
solucionados por la
de los tiempos de respuesta
acordados.
primera linea de
recomendaciones para la
servicio mejora de los procesos.
Proporciona o Brindar la solucin de un
habilidades
especificas o rol de
soporte para recibir
incidentes no incidente grave presentado
Equipo de Incidentes comunes en el service
RGP05 Gestion de Incidencias Especialista de Serv icio
Graves desk. Investiga y
coordina la por el equipo RGP01 y
resolucin y las
acciones de
recuperacin de
incidentes asignados RGP06
Gestiona la relacin o Ofrece representacin
entre el Service Desk, durante la primera fase de
reas de Servicio y
escalado de solicitudes
proveedores que
participan en la cuando no se pueden
realizacin del solucionar en el marco de
servicio, y es los niveles de servicio
Gestor de Solicitudes
RGP06 Gestion de Peticiones responsable de los Implementador ITIL 1
de Servicio acordados
niveles de servicio
adecuados y el o Gestionar Niveles de
rendimiento de este servicio para atencion de
proceso y las
solicitudes
herramientas de
apoyo para la o Elaborar informe del
solicitud de servicio servicio
El Gestor de o Ofrece representacin
Incidentes es durante la primera fase de
escalado de incidentes,
responsable de la cuando no se pueden
implementacin solucionar en el marco de
los niveles de servicio
RGP07 Gestor de Incidentes Gestion de Incidencias efectiva del proceso Implementador ITIL 2
acordados
de Gestin de o Elevar a un apoyo
Incidentes y prepara externo de programas y
software, en caso sea
los informes
necesario.
correspondientes.
Fuente: Propia
63
b) Paso 3: Definicin de estrategia de capacitacin
64
Ilustracin N 33 Segunda diapositiva de presentacin ITIL
Fuente: Propia
65
Ilustracin N 35 Cuarta diapositiva de presentacin ITIL
Fuente: Propia
66
Ilustracin N 37 Sexta diapositiva de presentacin ITIL
Fuente: Propia
67
Ilustracin N 38 Primera parte de dptico
Fuente: Propia
68
Ilustracin N 39 Segunda parte del dptico
Fuente: Propia
69
c) Paso 4: Definicin de la estructura de servicios a ofrecer
Servicios de Servicios de
Red Windows XP
Negocio Soporte
R: Microsoft
Telefona fija
Administracin de
Redes
Telefona Celular
Servicio de Telefona
Equipos de Oficina R: IBM
Servicio de Telefona
Internet Mvil
R: Telefnica
Servidor de Impresoras
Servicio de Provisiones
de Equipos
R: IBM
70
Windows 7
Sistemas Operativos
Windows XP
R: Microfost
SAP
Oncosys
HIS
Omega
Project y Visio
Aplicativos
MS Office
Java
Ultra VNC
Kapersky
Adobe
7zip
R: App Provider
Correo
Servicios de
Red
Negocio
Impresoras
Equipos de Oficina Desktop
Laptop
Internet
71
Servidor Zimbra
Servidor Exchange
R: Microsoft Servidor de Correo
Servidor Google
R: Gogle
Servidor de
Aplicaciones
R: IBM
Windows 7
R: Microsoft
R: Microsoft
Administracin de
Redes
Servicio de
Telefona
R: IBM
Servicio de
Telefona Mvil
R: Telefnica
Servidor de
Impresoras
Servicio de
Provisiones de
Equipos
R: IBM
Los pasos 2, 3 y 4 nos da como entregable la hoja de vida del servicio, para
mayor informacin nos podemos dirigir al anexo 002.
72
3.2. Fase de diseo
Segn la hoja de vida del servicio, los procesos a implementar son la gestin
de peticiones e incidencias.
Operacin
de Servicio
73
b) Pasos de la gestin de incidencias
74
Informes
Soporte Resolucin Resolucin
Monitoriz Gestin Informac Cierre y de
a Registro y de de
acin e de in pro- Evaluaci Gestin
Gestin categoriza incidentes incidentes
Escalado Incident activa a n de de
de cin de por soporte por soporte
de es usuarios Incidentes Incident
Incident incidentes de 1era de 2da
Incidentes Graves es
es Lnea Lnea
75
Ilustracin N 45 Pasos de gestin de peticiones
Fuente: Propia
Modelo de
Notificacin
Incidentes.
Soporte de Gestin de de
Reglas de
Incidentes Incumplimient
Escalado de
o de Servicio
GESTIN DE incidente
INCIDENCIAS Modelo de Registro de
Registro y Incidentes. Incidentes.
Categorizacin de Reglas de
Escalamiento
Incidentes Escalado de
de Incidente
incidente
76
Informacin
Resolucin de
de estado de
Incidentes por el
Incidente incidente.
soporte de Primera
Solicitud de
Lnea
Apoyo
Resolucin de
Informacin
Incidentes por el Solicitud de
de estado de
soporte de Segunda Apoyo
incidente
Lnea
Informacin
Gestin de Incidentes Incidente
de estado de
Graves Mayor
incidente
Registro de
Monitorizacin e Incidente.
Incidente.
Escalado de
Escalamiento Incidente
Incidentes
de Usuario. Mayor.
Informacin
Cierre y Evaluacin Estado de
de estado de
de Incidentes peticin
incidente
Informacin
Informacin Pro- Estado de
proactiva al
Activa a Usuarios peticin
usuario.
Informe de
Informes de Gestin Estado de
Gestin de
de Incidentes peticin
Incidentes
GESTIN DE Soporte al
Solicitud de Solicitud
PETICIONES cumplimiento de
Servicio Aceptada
solicitudes
Registro y Registro de
Solicitud
categorizacin de Solicitud de
Aceptada
solicitudes Servicio
Ejecucin de la Registro de Modelo de
Solicitud Solicitud de Solicitud de
77
Servicio Servicio
Notificacin
de
incumplimient
Monitorizacin y Modelo de o de servicio
escalado de Solicitud de (incidente).
Solicitudes Servicio Informacin
sobre estado
de solicitud de
Servicio.
Informacin
Solicitud de
Cierre y Evaluacin sobre estado
Servicio
de Solicitudes de Solicitud
resuelta
de Servicio
Fuente: Propia
78
Registro y
categorizacin de
solicitudes
Monitorizacin y Grupo de Service Desk
escalado de Cumplimiento de Analyst
solicitud Solicitud de
Servicio
Modelo de
ejecucin de la
solicitud
Cierre y evaluacin
de solicitudes
Fuente: Propia
Segn las reuniones por parte de los propietarios de los procesos de Gestin
de Incidencias y Gestin de Peticiones, llegaron a un acuerdo que los
indicadores de xito necesarios se muestran en la tabla 12.
79
Tabla N 12 Mtricas y procesos de medicin
PROCESOS PASOS KPIs
Soporte a gestin de o Cantidad de
incidentes. incidentes resueltos
Registro y categorizacin de en primera lnea
incidentes. (FCR)
GESTIN DE Resolucin de incidentes o Cantidad de
INCIDENCIAS por soporte de 1era lnea. incidentes resueltos
en segunda lnea
Resolucin de incidentes o Tiempo promedio de
por soporte de 2da lnea. solucin Telefnica o
escalamiento
Soporte de cumplimiento de
o Tasa de Abandono
solicitudes
Registro y categorizacin de
o Llamadas Resueltas
solicitudes
Telefnicamente
GESTIN DE
Monitorizacin y escalado o Tickets asignados a
PETICIONES
de solicitud otros niveles de
Modelo de ejecucin de la solucin.
solicitud
o Tiempo Promedio de
Cierre y evaluacin de
Duracin Llamada
solicitudes
Fuente: Propia
c) Fijar metas
80
Tabla N 13 Metas KPI
PROCESO KPIs METAS
d) Establecer Informes
81
3.2.4. Paso 8: Diseando los procesos en detalle
82
e) Proceso para la coordinacin IMAC
Este proceso contempla el servicio IMAC brindado por Grupo Salud para el
manejo y control de los cambios que se producen en los equipos que utiliza
el usuario. Para mayor informacin revisar anexo n 08.
g) Matriz de Prioridades
83
Tabla N 14 - Matriz de prioridades
84
Leyenda de colores para definir prioridad
h) Matriz de Escalamiento
85
GRUPO Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de
SERVICIO Nivel Requisito Observacion
SOLUCIONADOR escalamiento 1 escalamiento 2 escalamiento 3 escalamiento 4
Restablecimiento de contrasea de correo google Alto MA, ONSITE Mesa de Ayuda Diego Sullon Marco Vilchez Pavel Pacheco
Restablecimiento de de contrasea de Red ,Exchange Alto MA, ONSITE Mesa de Ayuda Diego Sullon Roberto trelles Pavel Pacheco
Problemas de impresoras Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Problemas de impresoras HP (escalar a proveedor) Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Problemas de impresoras Xerox (escalar a proveedor) Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Problemas de impresoras matriciales (escalar a proveedor) Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Primer descarte Problemas de impresin con Print Server - Lima Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Implementacin y configuracin (Servidor de Impresoras) Alto TELEFONIA Miguel Medina Marco Vilchez Pavel Pacheco
Problemas fisicos de impresoras en sedes comerciales Lima Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Miguel Medina Marco Vilchez
Problemas con equipos de computo (CPU, Monitor, Laptop) Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Revision de equipo de computo Alto Onsite Segn cobertura MA, ONSITE Jorge Cordova Anthony Calderon Diego Sullon Marco Vilchez
Reposicion de CPU por problema fisico (detectado por onsite ) Informe Tecnico -
Alto Onsite INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Reposicion de Monitor por problema fisico (detectado por onsite ) Informe Tecnico -
Alto Onsite INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Problemas de Red de Usuario (punto de Red, punto telefonico, etc.) Alto Onsite Segn cobertura INFRAESTRUCTURA Cordova GRUPO
Anthony Calderon Juan Vargas Nivel
Marcode Vilchez Nivel de Nivel de
SERVICIO Nivel Requisito JorgeObservacion
Descartes Mesa de SOLUCIONADOR escalamiento 1 escalamiento 2 escalamiento 3
Probl ema s de Equi pos movi l es (rpc, ba l ckberry,modem) Medi o Anthony Ca l deron Va l eri e Gutierrez Ma rco Vi l chez
86
Problemas diversos en sedes Comerciales Lima Alto ayuda INFRAESTRUCTURA Anthony Calderon Jorge TELEFONIA_MOVIL
Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Problemas de medyimage Alto INFRAESTRUCTURA Jorge Cordova Anthony Calderon Marco Vilchez Pavel Pacheco
Repos i ci on de otros equi pos (s wi tches , AP,etc) Medi o Des ca rtes de Ons i te INFRAESTRUCTURA Di ego Sul l on Jorge Cordova Ma rco Vi l chez
Problemas de Office (word, excel, correo, etc.) Alto
Probl ema s de Equi pos movi l es (rpc, ba l ckberry,modem) Genera l
Onsite Segn cobertura
Medi o
MA, ONSITE Ons i te Segn cobertura
Cordova
Anthony Calderon Jorge TELEFONIA_MOVIL Juan VargasAnthony Jorge Aguilar
Ca l deron Va l eri e Gutierrez Ma rco Vi l chez
Problemas de envio y/o recepcion de correos Zimbra,
Probl ema s Asesoras
en l a recepci on de Alto
correo envi a da s a l i s tas deOnsite Segn
pers ona l cobertura
Medi o MA, ONSITE Ons iAnthony
te SegnCalderon Cordova Orlando Cardenas
cobertura Jorge INFRAESTRUCTURA Jorge Samame
Ces a r Torres Roberto trel l es Ma rco Vi l chez
Problemas de envio y/o recepcion de correos Google,
Soporte enExchange
s i tio Alto Onsite Segn cobertura
Medi o MA, ONSITE Ons iAnthony
te SegnCalderon Cordova
cobertura Jorge MA, ONSITE Marco Vilchez
Mes a deRoberto
Ayuda trellesOns i te Jorge Cordova
Problemas con lineas telefonicas General Recopi l a r IP y MAC (pa ra confiAlto gura ci on a ca rpetas compa rtida s y/o TELEFONIA Miguel Medina Miguel Medina Miguel Medina Marco Vilchez
Problemas con telefonos (cisco, nortel, etc.)a cces o a i nternet) Alto Medi o TELEFONIA Juan Vargas MiguelMA,
Medina
ONSITE Marco Vilchez Ca rdena
Orl a ndo Pavel s
Pacheco
Problemas de conectvidad de sedes ComercialesIns tal a(lima)
ci on de Tel eba nki ng Alto Medi o TELECOMUNICACIONES te s egn
Ons iJorge Aguilar
cobertura Orlando MA,Cardenas Jorge Cordova
ONSITE Jorge Samame Pavel Pacheco Anthony Ca l deron Di ego Sul l on
Problemas de Lentitud de sedes Ins tal a ci on de Ofi s i s Alto Medi o TELECOMUNICACIONES Ons iOrlando
te s egnCardenas
cobertura Jorge MA,
Cardenas Jorge Cordova
ONSITE Jorge Samame Pavel Pacheco Anthony Ca l deron Di ego Sul l on
Ins tal a ci on de Softwa re gra tui to (vi s or de pdf, vi s or de a utoca d,etc) Ons i te s egn cobertura -
TELECOMUNICACIONE
previ a coordi na ci on con
Problemas de conectvidad de sedes Alto S TELECOMUNICACIONES Jorge Aguilar Orlando Cardenas Jorge Samame Pavel Pacheco
Medi o Di ego Sul l on MA, ONSITE Jorge Cordova Anthony Ca l deron Di ego Sul l on
Atencion de usuarios VIP (urgentes) Crea ci on de l l a ves Vpn
Alto Medi o
INFRAESTRUCTURA Juan Vargas Diego Sullon Marco Vilchez Pavel Pacheco
TELECOMUNICACIONES Orl a ndo Ca rdena s Jorge Sa ma me Ma rco Vi l chez
Problemas de mamamovil Alto INFRAESTRUCTURA
Correo con Juan Vargas
i ndi ca r tiempo de a cces o, Jorge Cordova Jorge Aguilar Marco Vilchez
Problemas con Citrix, His Alto INFRAESTRUCTURA
a proba ci on de da tosRoberto
de pers trelles
ona que Pavel Pacheco
Problemas de Equipos moviles (rpc, balckberry,modem)
Acces o i nternetChiclayo Alto
pers ona l externo Medi o jefaTELEFONIA_MOVIL
tura o gerenci a us a ra Luis castaeda
us ua ri o i nvi tado Valerie Gutierrez Marco Vilchez
TELECOMUNICACIONES Di ego SulPavel
l on PachecoMa rco Vi l chez Roberto trel l es
Tabla N 16 - Matriz de escalamiento de primer nivel y segundo nivel
(AP)
Ha bi l i taci on de redes wi fi i en s edesValidacion Mesa de Medi o TELECOMUNICACIONES Jorge Sa ma me Orl a ndo Ca rdena s Pa vel Pa checo
Toner para Impresoras Alto ayuda Edjuntar estatus de tonerCorreo con
INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Envio de correos al personal general (Grupos Ampl a ci on de mi nutos y/o s ervi
de iDistribucion) Altoci os a di ci ona l es de equi pos movi l es - a proba ci on de
INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
genera l Medi
Solicitar por correo la o jefa tura o gerenci a TELEFONIA_MOVIL Va l eri e Gutierrez Ma rco Vi l chez Pa vel Pa checo
Correo con
Correo con numero confirmacion de la
a proba ci on de
Eliminacion de planes de trabajo en Medyimage Alto de plan de trabajo eliminacion MA, ONSITE Marco Vilchez
Activa ci on de Romi ng Interna ci ona l Medi o jefa tura o gerenci a s egn l a urgenci a TELEFONIA_MOVIL Va l eri e Gutierrez Ma rco Vi l chez Pa vel Pa checo
Ges tiona r con s oporte a pl i ca ci ones l a crea ci on de us ua ri o de Oncos ys Medi o APLICACIONES Deri va r a Soporte Apl i ca ci ones
Ges tiona r con s oporte a pl i ca ci ones l a crea ci on de us ua ri o de Portal Medi o APLICACIONES Deri va r a Soporte Apl i ca ci ones
Ges tiona r con s oporte a pl i ca ci ones l a crea ci on de us ua ri o de Sa p Medi o APLICACIONES Deri va r a Soporte Apl i ca ci ones
Veri fi ca r Conexi ones s i
todo es ta OK - deri va r
Confi gura ci on de i mpres ora s en SAP Medi o Soporte Apl i ca ci ones INFRAESTRUCTURA Jua n Va rga s Mi guel Medi na Ma rco Vi l chez
Ca mbi o de nombre en a nexo Nortel Medi o INFRAESTRUCTURA Jua n Va rga s Mi guel Medi na Ma rco Vi l chez
GRUPO Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de
SERVICIO Nivel Requisito Observacion
SOLUCIONADOR escalamiento 1 escalamiento 2 escalamiento 3 escalamiento 4
Restablecimiento de contrasea de correo zimbra Bajo MA, ONSITE Mesa de Ayuda Diego Sullon Orlando Cardenas Jorge Samame
Problemas con Sistema Callcenter - Contaccenter Bajo TELEFONIA Juan Vargas Miguel Medina Marco Vilchez Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Acceso a carpetas compartidas Bajo jefatura o gerencia INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Formato + Denuncia Aprobacion de descuento
Reposicion de equipo movil por robo (blackBerry, rpc, modem) Bajo policial por robo TELEFONIA_MOVIL Valerie Gutierrez Marco Vilchez Pavel Pacheco
Creacion de carpetas compartidas en filer server windows Bajo Formato TI Los nuevos requerimientos
Incorporacion enviado por INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Creacion de cuentas de correo en Google Bajo Formato TI TTHH
Indicar solicitan
- Sipersona correo
encargad, INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Marco Vilchez Roberto trelles Pavel Pacheco
Creacion de correos Genericos Bajo Formato TI formato sello y firma de INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Marco Vilchez Roberto trelles Pavel Pacheco
Agregar correo en lista personal Bajo INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Agregar correo en lista de Empresa Bajo INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Agregar correo en lista Jefes Bajo INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Agregar correo en lista Personal Lima Bajo INFRAESTRUCTURA Cesar Torres Roberto trelles Marco Vilchez Pavel Pacheco
Onsite segn cobertura -
87
Entrega de equipos a personal existente (laptops, Desktops, Telefono, Hacer firmar cargo de
etc.) Bajo entrega de equipos MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Diego Sullon Marco Vilchez
Asignacion de Laptop Bajo Formato TI INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Asignacion de Desktop Bajo Formato TI INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Asignacion de Anexos Bajo Formato TI TELEFONIA Juan Vargas Miguel Medina Marco Vilchez Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Envio de Mailing INTERNOS Bajo jefatura o gerencia TELECOMUNICACIONES Jorge Cordova Marco Vilchez Roberto trelles Pavel Pacheco
Instalacion de de softwares Licenciados (Visio, Proyect. Autocad, Se debe enviar el formato
de requerimientos de TI
otros.) - Sujeto a disponibilidad Bajo Formato TI debidamente firmado INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Juan Vargas Jorge Cordova Marco Vilchez
Instalacion de Office (equipos que no se instale) Firmada y sellada por
Bajo Formato TI Gerente de Division INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Juan Vargas Jorge Cordova Marco Vilchez
Correo con
aprobacion de
Instalacion de Vpn Bajo jefatura o gerencia MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Orlando Cardenas Marco Vilchez
Instalacion y confgiruacion de llaves Vpn Bajo MA, ONSITE Anthony Calderon Jorge Cordova Orlando Cardenas Marco Vilchez
Correo con
aprobacion de
jefatura o gerencia INFRAESTRUCTURA
(indicar periodo de
Prestamo de equipos por periodos largos o otros equipos Bajo prestamo) Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
GRUPO Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de
SERVICIO Nivel Requisito Observacion
SOLUCIONADOR escalamiento 1 escalamiento 2 escalamiento 3 escalamiento 4
Formato + Denuncia Aprobacion de descuento
Reposicion de equipo movil por perdida (blackBerry, rpc,modem) Bajo policial por perdida TELEFONIA_MOVIL Valerie Gutierrez Marco Vilchez Pavel Pacheco
Asignacin de Impresoras Bajo Formato No impresoras personales TELEFONIA Miguel Medina Juan Vargas Marco Vilchez Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Asignacion de Clave Telefonica (salida a celulares, nacionales, etc) Bajo jefatura o gerencia TELEFONIA Juan Vargas Miguel Medina Marco Vilchez Pavel Pacheco
Formato TI con
aprobacin de
Creacion de usuario de Red, Correo exchange Bajo Talento Humano INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Marco Vilchez Roberto trelles Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Instalacion de punto de Red Bajo jefatura o gerencia INFRAESTRUCTURA Anthony Calderon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Otras solicitudes - Previa evaluacion Bajo INFRAESTRUCTURA Marco Vilchez Pavel Pacheco
Actualizacion de datos de usuarios en AD (anexos,celulares,etc) Bajo INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Marco Vilchez Pavel Pacheco
88
Asignacion de Modem USB Bajo Formato TI TELEFONIA_MOVIL Valerie Gutierrez Marco Vilchez Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Fuente: Propia
Instalacion de punto de Red Bajo jefatura o gerencia INFRAESTRUCTURA Julio Tavara Marco Vilchez Pavel Pacheco
Entrega de equipos moviles a usuarios Sedes Bajo Onsite Segn cobertura TELEFONIA_MOVIL Anthony Calderon Valerie Gutierrez Marco Vilchez Pavel Pacheco
Delivery de equipos moviles a sedes Bajo TELEFONIA_MOVIL Anthony Calderon Jorge Aguilar Valerie Gutierrez Marco Vilchez
Correo con
aprobacion de
Instalacion de punto de Telefonia Sedes General Bajo jefatura o gerencia Onsite Segn cobertura INFRAESTRUCTURA Anthony Calderon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Configurar cola de impresin en impresora Bajo INFRAESTRUCTURA Juan Vargas Miguel Medina Marco Vilchez Pavel Pacheco
Recogo de equipos de personal cesado Bajo INFRAESTRUCTURA Jorge Cordova Anthony Calderon Diego Sullon Marco Vilchez
Formato + Denuncia
Reposicion de Laptop por perdida Bajo policial INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Formato + Denuncia
Reposicion de Laptop por Robo Bajo policial INFRAESTRUCTURA Diego Sullon Jorge Cordova Marco Vilchez Pavel Pacheco
Entrega de equipos moviles a usuarios Bajo TELEFONIA_MOVIL Julio Tavara Valerie Gutierrez Marco Vilchez Pavel Pacheco
Correo con
aprobacion de
Instalacion de punto de Telefonia Bajo jefatura o gerencia INFRAESTRUCTURA Jose Ruiz Emilio Ramirez Marco Vilchez Pavel Pacheco
i) Matriz de aprobadores
89
(Desktops, laptops,
impresoras, anexos)
Prestamos de Equipos
Gerente Central o Gerente de Divisin o Jefe de
(Desktops, laptops,
rea y Gerencia de TI
impresoras, anexos)
Software no Estndar
Gerente Central o Gerente de Divisin y Gerencia
(Visio, Proyect, Autocad,
de TI
otros)
Gerente Central o Gerente de Divisin o Gerente de
Acceso a Aplicaciones
rea o Jefe de rea o Talento Humano.
Office Gerente Central o Gerente de Divisin
Roaming Internacional Gerente Central
Fuente: Propia
90
3.3. Fase de implementacin
CARACTERISITICAS SUB-CARACTERISTICAS
Inventario de software
instalado
Inventario de Activos
Clculo de costos
Generacin de Reportes
Herramienta de reseteo de
Seguridad
contrasea
Integracin con el directorio
Interoperabilidad
activo
91
Compatibilidad con el correo
del cliente
Certificacin ITIL
Que se encuentren bases de
Madurez conocimiento sobre el uso de
la herramienta de service desk
92
Tabla N 19 - Evaluacin de herramientas para el service desk
MAXIMO 7 MSM ITSM SOFTWARE
SUB-
CARACTERSTICAS TIPO DE REQUERIMIENTO PUNTAJE PUNTAJE
CARACTERSTICAS EVALUACIN EVALUACIN
OBTENIDO OBTENIDO
Intuitivo, de facil uso,
utilizacin de iconos
estandares Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Tener la herramientas
necesarias para la
generacin y modificacin
de la informacin Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Creacin de tickets desde
Adecuacin
correo entrantes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Administracin de
incidentes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Funcionalidad Inventario de software
instalado Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Inventario de Activos Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Clculo de costos Req. Indispensable Cobertura total 100 sin cobertura 0
Generacin de Reportes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Herramienta de reseteo de
Seguridad contrasea Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Integracin con el
directorio activo Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Interoperatividad Compatibilidad con el
correo del cliente Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Certificacin ITIL Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Que se encuentren bases
de conocimiento sobre el
Madurez
uso de la herramienta de
service desk Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Fiabilidad Cuenta con grabado
Tolerancia a fallas automatico Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Contar con procedimients
de recuperacin de los cobertura casi
Recuperabilidad documentos creados Req. Indispensable Cobertura total 100 total 0
Intuititvo req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Entendimiento Facilidad de Uso Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Ayuda organizada por
funciones Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Foros de usuarios de
Aprendizaje produco disponible en
Usabilidad
interet Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
contar con casos de
estudios Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Operabilidad Intefase intuitiva Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Uso de iconos estandar en
Atraccin sus interfaces Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Comportamiento de
Eficiencia
tiempos Procesos ligeros Req. Indispensable Cobertura total 50 cobertura total 100
Conformidad de
facilidad de Soporte local y consulta en
mantenimiento linea Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Puntaje total obtenido 2150 2000
93
c) Implementar el sistema de Aplicacin
94
3.4. Fase de mejora continua
GESTIN DE PETICIONES
95
GESTIN DE INCIDENCIAS
96
CAPTULO IV
PRUEBAS Y RESULTADOS
Implementacin de ITIL
120%
100% 100%
95.44% 96.44%
80%
20% 19.18%
5.56%
0% 0%
Service Desk Gestion de Gestion de
Peticiones Incidencias
97
A continuacin se desglosa el detalle de la implementacin por cada uno de
los procesos y funciones implementadas:
98
Gestin de incidencias: (96.44%)
Tasa de abandono
Para esta medicin se consideran llamadas abandonadas cuando exceden en
20 segundos, antes que el usuario cuelgue. El SLA acordado considera como
mximo porcentaje de abandono el 10% de las llamadas recibidas.
99
Tasa de Abandono
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AGOST SETIEM OCTUB NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O BRE RE MB
Tasa de abandono 9.15% 11.25% 10.54% 15.84% 12.22% 9.21% 2.08% 1.71%
Target 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AGOST SETIE OCTUB NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O MBRE RE MB
Tasa de Resolucin 84% 92% 76% 68% 79% 82% 96% 98%
Target 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
100
Tiempo promedio de duracin de llamada
El tiempo promedio de la duracin de la llamada entre el usuario y service
desk. El SLA acordado es de 10 minutos aproximadamente.
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
AGOS SETIE OCTU NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TO MBRE BRE MB
Media de Conversacin 5.00 4.59 6.53 5.40 6.20 4.15 3.13 2.49
Target 10 min 10 10 10 10 10 10 10 10
101
INCIDENTES RESUELTOS EN LA PRIMERA
LLAMADA (FCR)
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
AGOST SETIEM OCTUB NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O BRE RE MB
FCR San Borja 2 2 2 2 2 2 2 2
Rpta. San Borja 1.53 2.38 1.25 2.59 3.25 1.54 1.95 1.67
102
INCIDENTES RESUELTOS EN LA PRIMERA
LLAMADA (FCR)
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
AGOST SETIEM OCTUB NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O BRE RE MB
FCR San Borja 2 2 2 2 2 2 2 2
Rpta. San Borja 1.53 2.38 1.25 2.59 3.25 1.54 1.95 1.67
FCR Otras sedes 4 4 4 4 4 4 4 4
Rpta. Otras sedes 5.50 4.58 4.62 5.41 4.90 3.25 3.16 2.96
103
Dentro de os resultados de la ilustracin 56, para el mes de noviembre se
calcula un estimado tomando como lnea base las atenciones de la primera
semana (421), se espera al finalizar el mes un estimado: El clculo de
atenciones del mes es igual a las atenciones durante la primera semana por
el nmero de semanas por mes.
Atenciones de Solicitudes
1800 1634
1682
1600
1400
1275
1200
1075
1000
947 936
800 847
Atenciones por mes
678
600 Incremento Atenciones
400
200
104
Ilustracin N 57 Referencia del nmero de llamadas por da
Fuente: Propia
Incremento de la productividad
Segn lo evidenciado anteriormente tomando en cuenta el incremento de
atenciones mensuales calcularemos el incremento o disminucin de la
productividad medida en referencia a la cantidad de atenciones
realizadas, mediante la siguiente formula:
105
SEPTIEMBRE 1275 3 425
OCTUBRE 1634 3 544.67
NOVIEMBRE 1682 3 560.67
Fuente: Propia
3
Situacion Inicial
2
Situacion Final
1
0
Amabilidad en el Comprension de Conocimientos Comprometidos
servicio prestado la verdadera para entregar el con el servicio a
necesidad del servicio prestar
usuario
106
CAPTULO V
DISCUSIN Y APLICACIONES
5.1. Discusin
107
servicio nos permiti asegurar que el servicio brindado por el rea de TI est
siendo brindado en el tiempo y de la manera ms oportuna para el usuario, y
a su vez priorizando las necesidades ms crticas para el negocio. Lo cual
permiti a la empresa mejorar el proceso de atencin de requerimientos de
los usuarios, disminuyendo el tiempo de atencin promedio de 115 a 16.12
(Es el promedio del tiempo de atencin de solicitudes realizadas durante el
mes de Octubre, esta informacin proviene de la herramienta mximo 7)
minutos, evidenciando una disminucin del 85.98% (Es la diferencia
porcentual entre la situacin inicial y la situacin final ) en el proceso de
atencin de requerimientos de usuarios.
108
Por tal motivo el modelo planteado pone nfasis en el rediseo del proceso,
adems de la correcta asignacin y dimensionamiento de recursos que
satisfaga la demanda de servicios de TI para brindar calidad del servicio y
mantener un nivel de satisfaccin del usuario aceptable.
5.2. Aplicaciones
109
CONCLUSIONES
110
RECOMENDACIONES
111
accin no solo contra presentes sino tambin, contra futuras
amenazas que impidan el cumplimiento de los acuerdos de niveles
de servicio pactados con el cliente
112
FUENTES DE INFORMACIN
Berdugo, C., Oviedo, O., Peabaena, R., Luna, C. y Nieto W. (2014). Diseo
y desarrollo de servicios: Una nueva perspectiva desde el ciclo de
vida. Colombia: Interciencia
113
Guzmn, A. (2012). ITIL v3-Gestin de servicios de TI. Mxico: ECOREAN
(p. 801-806).
114
ANEXOS
115
ANEXO N 01
GAP ANALYSIS
1. Descripcin general
2. Objetivo
3. Alcance
4. Procedimiento
116
claves de la organizacin, especficamente del rea de TI; el cuestionario ir
acompaado de una breve entrevista, la cual busca recabar informacin
extra.
117
6. Situacin actual
118
Registrar 3
Analista registra solicitud de Analista 1
3 solicitud de
atencin en Excel. Analista 2
atencin
Analizar Analista analiza la solucin Analista 1 10
4
solicitud ante la solicitud Analista 2
Analista procede a atender 8
Analista 1
5 Atiende solicitud el requerimiento de
Analista 2
atencin
Revisar solicitud Analista revisa nuevamente Analista 1 5
6
de atencin solicitud de atencin Analista 2
Analista solicita aprobacin 6
Solicitar necesaria para proceder Analista 1
7
aprobacin con requerimiento de Analista 2
atencin
Analista elabora informe de 20
Elabora informe
escalamiento indicando los Analista 1
8 de escalamiento
descartes realizados para Analista 2
del caso
poder atender solicitud
Recibe informe Analista Recibe informe de 2
9 Analista 2
de escalamiento escalamiento del caso
Analista analiza solicitud, 10
10 Analiza solicitud evaluando posibles Analista 2
soluciones
Analista modifica informe 5
de escalamiento aadiendo
11 Modifica informe Analista 2
descartes y/o
recomendaciones
Analista escala al 5
Escala al
12 proveedor la solicitud de Analista 2
proveedor
atencin
Notificacin de Sub proceso en el cual se Usuario 30
13 finalizacin de notifica la finalizacin de Analista 1
atencin atencin de solicitud Analista 2
Proveedor notifica a 3
Notifica a
14 analista la finalizacin de la Proveedor
analista
atencin
119
Recibe Analista recibe notificacin 2
15 Analista 2
notificacin de finalizacin
TOTAL 115
Fuente: (Grupo Salud S.A.C, 2012)
7. Mejores prcticas
120
7.2. Evaluacin de la entrega del servicio
Amabilidad Comprensin
Servicio de TI
Conocimientos Compromiso
8. Anlisis de brecha
121
clientes y usuarios
reconocidos
- El Service Desk
proporciona
informacin a los
clientes sobre los
cambios previstos
Fuente: Propia
La empresa
La empresa debera La empresa
presenta lo
contemplar los carece de lo
siguiente:
siguientes aspectos: siguiente:
- Las herramientas
- Las herramientas - Las
tienen control de
tienen control de herramientas
seguridad en un
seguridad en un lugar usan Trminos de
lugar para permitir
para permitir solo staff Proceso ITIL
solo staff autorizado
autorizado y usuarios 2011 y alinear a
y usuarios para ver,
para ver, abrir, ITIL flujos de
abrir, modificar,
modificar, autorizar y trabajo de edicin
autorizar y cerrar
cerrar registros e integracin de
registros basados en
basados en sus roles procesos
sus roles
- La herramienta Al no cumplir
soporta campos con esta fase,
- La herramienta
designados como no se continua
soporta campos
obligatorio con la
designados como
evaluacin
obligatorio
Fuente: Propia
122
Tabla N 27 - Evaluacin de gestin de incidencia
MEJORES PRCTICAS RECOMENDADAS
ESTADO DEL CLIENTE Y OBSERVACIONES
3 GESTION DE INCIDENCIAS
Situacin
Situacin Actual Situacin Esperada Observaciones
Nivel 1 - Pre Requisito
La empresa
presenta lo La empresa
La empresa debera
siguiente: carece de lo
contemplar los
- Se mantiene un siguiente:
siguientes aspectos:
registro de
- Se mantiene un
incidentes para - No existe un
registro de incidentes
todos los reportes gestor de
para todos los reportes
de incidencias incidentes
de incidencias
- Actualmente los responsable de la
- Los incidentes son
incidentes son gestin y
evaluados y calificados
evaluados y escalamiento de
por el Service Desk
calificados por el incidentes.
antes de referir un
Service Desk antes
especialista
de referir un
- Existe un gestor de
especialista
incidentes
- El negocio est
responsables de la
comprometido a
gestin y la escalada
reducir el impacto de
de incidentes
los incidentes con su
resolucin oportuna
Nivel 1.5 - Intencin de la Administracin
La empresa La empresa debera
presenta lo contemplar los La empresa
siguiente: siguientes aspectos: carece de lo
- La administracin - El negocio se siguiente:
est comprometida, encuentra - No existe un
con el presupuesto y comprometido a reducir programa de
recursos que se han el impacto de los educacin y
puesto a disposicin incidentes con su capacitacin para
para la Gestin de resolucin oportuna el Service Desk y
Incidentes - La administracin est manejadores de
123
- La gestin de comprometida, con el incidentes
Incidentes tiene presupuesto y recursos detallando sus
conocimiento de los que se han puesto a relaciones y las
factores de negocio disposicin para la interfaces con los
y necesidades para Gestin de Incidentes dems
hacer frente a -La gestin de
incidentes Incidentes ha tenido
- Se mantiene una conocimiento de los
base de datos factores de negocio y
detallada de registro necesidades para
de incidentes para hacer frente a
todos los incidentes incidentes
- La alta direccin se - Se ha llevado a cabo
encuentra un programa de
interesada y educacin y
comprometida con capacitacin para el
reducir el impacto de Service Desk y
los incidentes con su manejadores de
resolucin oportuna incidentes detallando
sus relaciones y las
interfaces con los
dems y con los
problemas, cambios,
gestin de la
configuracin
Nivel 2 - Capacidad del Proceso
La empresa debera
La empresa contemplar los La empresa
presenta lo siguientes aspectos: carece de lo
siguiente: - Se mantiene una base siguiente:
- Se mantiene una de datos detallada de
base de datos registro de incidentes -Incidentes
detallada de registro para todos los gestionados de
de incidentes para incidentes acuerdo al SLA
todos los incidentes - Todos los incidentes - No existe un
son gestionados de procedimiento
124
acuerdo a los para la
procedimientos clasificacin,
documentadas en SLA priorizacin e
- Existe un impacto de
procedimiento para incidentes
clasificacin de - No existe
incidentes, con un procedimientos
conjunto detallado de para monitorear
los cdigos de el progreso de los
clasificacin, incidentes.
priorizacin y el Al no cumplir
impacto con esta fase,
- Existe un no se continua
procedimiento para con la
asignacin, monitorear evaluacin
y comunicar el
progreso de los
incidentes
Fuente: Propia
125
el proceso de autoevaluacin, por lo que se puede determinar que las
siguientes reas forman parte de las debilidades al no estar cubiertas.
Gestin de peticiones: La evaluacin de la gestin de peticiones
muestra como oportunidad que los pre-requisitos son cubiertos al
50%. Los puntos dbiles son que no existe una herramienta alineada
a ITIL para poder cubrir el pre requisitos, por lo que el proceso no
aprueba la fase de pre requisitos.
126
rpidamente el requerimiento verdadera
inicial de su solicitud, mientras necesidad del
que el 51.9% indic que el usuario
analista si lleg a comprender la
verdadera necesidad del
usuario.
El 61.68% de los usuarios
entrevistados indican que los Mas del 75% de los
analistas cuentan con el usuarios debe
conocimiento necesario para indicar que percibe
solucionar la solicitud de que el personal
Conocimientos servicio, sin embargo el 38.32% posee los
indica que los analistas que suficientes
atendieron su solicitud no conocimientos para
cuentan con el conocimiento resolver su
necesario para poder brindar solicitud.
solucin a la solicitud de servicio
El 55.33% de los usuarios
entrevistados afirman que el
analista que le brindo el servicio
no se encuentra comprometido
Mas del 75% de los
con el servicio que le brinda, lo
usuarios debe
que genera incomodidad para el
indicar que percibe
usuario, sin embargo el 44.57%
Compromiso que el personal se
de los usuarios afirma que si
encuentra
encuentra al personal
comprometido con
comprometido; pero tan solo el
sus necesitos.
8.42% de los usuarios perciben
al personal totalmente
comprometidos con el servicio
brindado.
Fuente: Propia
127
Amabilidad en el servicio prestado
128
Conocimiento para entrega el servicio
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tot. Desacuerdo Regular (2) Dea cuerdo (3) Muy Deacuerdo Satisfecho (5)
(1) (4)
120
100
80
60
40
20
0
Deficiente Regular (2) Deacuerdo Muy Satisfecho
(1) (3) Deacuerdo (5)
(4)
129
ANEXO N 02
HOJA DE VIDA DEL SERVICIO
1. Descripcin general
2. Objetivo
3. Alcance
4. Procedimiento
130
5. Estimacin de los recursos necesarios
131
6. Estrategia de capacitacin
Servicios de Servicios de
Red Windows XP
Negocio Soporte
R: Microsoft
Telefona fija
Administracin de
Redes
Telefona Celular
Servicio de Telefona
Equipos de Oficina R: IBM
Servicio de Telefona
Internet Mvil
R: Telefnica
Servidor de Impresoras
Servicio de Provisiones
de Equipos
R: IBM
Ilustracin N 64 Estructura de Servicio
Fuente: Propia
132
8. Alcance de Servicio
133
ANEXO N 03
ENCUESTAS NIVEL DE MADUREZ DE ITIL
1. Descripcin general
134
6. El Service Desk es percibido como una funcin
S
estratgica por los altos directivos?
135
15. El Service Desk proporciona informacin
sobre la gestin y hace recomendaciones para la S
mejora del servicio?
16. Un estudio de la combinacin de cargas de
trabajo ha conducido a determinar los niveles de
S
personal requerido, tipo de habilidad y los costos
asociados del Service Desk?
17. Se realizan encuestas de satisfaccin del
S
cliente del Service Desk?
136
Nivel 3 - Productos
M 24. Se mantiene una sola fuente detallada de
S
cliente/usuario y proveedor?
M 25. La proforma estndar esta disposicin para
registrar los detalles e identificacin del cliente / S
usuario?
M 26. Los servicios ofrecidos por el Service Desk
estn definidos claramente para los clientes y S
otras partes?
27. Se producen regularmente los reportes
acerca de la formas de contactar a los clientes,
S
para todos los equipos que contribuyen al proceso
de provisin de servicio?
28. El anlisis de carga de trabajo es elaborado
para ayudar a determinar los niveles de dotacin S
de personal?
29. Se realizan semanalmente revisiones de la
gestin para resaltar la disponibilidad del servicio,
S
la satisfaccin del cliente y las principales zonas
de incidentes?
30. La gestin del Service Desk revisa las
S
recomendaciones para mejoras en el servicio?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + APRUEBA
1 otra respuesta "S".
Nivel 3.5 - Control de Calidad
M 31. Los operadores del S ervice Desk aplican
normas y criterios de calidad para el registro de S
incidentes y para manejar llamadas?
M 32. Los Acuerdos de Nivel de Servicio estn
disponibles y comprendidos por los operadores del S
Service Desk?
M 33. El personal responsable de las actividades
S
del Service Desk est adecuadamente entrenado?
34. La organizacin determina y revisa
S
indicadores u objetivos para el Service Desk?
137
35. Se utilizan herramientas recomendadas para
S
el soporte de las funciones del Service Desk?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + APRUEBA
1 otra respuesta "S".
Nivel 4 - Informacin de Gestin
M 36. Proporcionan informacin acerca de la
satisfaccin del cliente con respecto a los S
servicios?
M 37. Proporciona informacin acerca del
S
rendimiento operativo del Service Desk?
38. Proporciona informacin acerca del
conocimiento del cliente y las necesidades de S
capacitacin?
39. Proporciona informacin acerca del anlisis
de tendencias en la aparicin y resolucin de S
incidencias?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + APRUEBA
1 otra respuesta "S".
Nivel 4.5 - Integracin Externa
M 40. Se mantiene reuniones peridicas con las
partes interesadas en las que se discuten asuntos S
del Service Desk?
M 41. El Service Desk controla las funciones de la
Gestin de Incidentes y se han definido y
S
comunicado las interfaces entre el Service Desk y
la Gestin de Incidentes?
42. El Service Desk recibe informacin de la
Gestin de Cambios con respecto a los cambios S
inminentes en los servicios?
43. El Service Desk intercambia informacin con
la Gestin de Niveles de Servicio y los S
compromisos de servicio y soporte que contiene?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
APRUEBA
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") +
138
1 otra respuesta "S".
139
Tabla N 32 - Encuestas de gestin de incidencias
Evaluacin del Servicio de Soporte de ITIL: Gestin de Incidentes
Situacin Situacin
NIVEL Inicial Final
(S) o (N)o (S) o (N)o
Nivel 1 - Pre Requisito
M 1. Se mantiene un registro de incidentes para
S S
todos los reportes de incidencias?
2. Actualmente los incidentes son evaluados y
calificados por el Service Desk antes de referir un S S
especialista?
3. Existe un gestor de incidentes responsables de
N S
la gestin y la escalada de incidentes?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA APRUEBA
otra respuesta "S"
Nivel 1.5 - Intencin de la Administracin
M 4. El negocio se ha comprometido a reducir el
impacto de los incidentes con su resolucin S S
oportuna?
M 5. La administracin est comprometida, con el
presupuesto y recursos que se han puesto a S S
disposicin para la Gestin de Incidentes?
6. La gestin de Incidentes ha tenido
conocimiento de los factores de negocio y N S
necesidades para hacer frente a incidentes?
7. Se ha llevado a cabo un programa de
educacin y capacitacin para el Service Desk y
manejadores de incidentes detallando sus S S
relaciones y las interfaces con los dems y con los
problemas, cambios, gestin de la configuracin?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 2 - Capacidad del Proceso
M 8. Se mantiene una base de datos detallada de
S S
registro de incidentes para todos los incidentes?
140
M 9. Todos los incidentes son gestionados de
acuerdo a los procedimientos documentadas en N S
SLA?
M 10. Existe un procedimiento para clasificacin de
incidentes, con un conjunto detallado de los N S
cdigos de clasificacin, priorizacin y el impacto?
M 11. Existe un procedimiento para asignacin,
monitorear y comunicar el progreso de los N S
incidentes?
M 12. La gestin de Incidentes proporciona
informacin al Service Desk o Cliente / Usuario de
N S
actualizaciones sobre el status de la situacin de
los incidentes?
M 13. Existe un procedimiento para el cierre de
N S
incidentes?
14. La gestin de incidentes proporciona al
Service Desk informacin y recomendaciones para N S
la mejora del servicio?
15. Los gestores de incidentes estn
empoderados para hacer cumplir los niveles de
N S
servicio acordados con el segundo soporte de la
lnea y los proveedores de terceros?
16. Los gestores de incidentes coordinan la
gestin de problemas, el personal de soporte y la
N S
gestin de servicio de TI cuando a incidente mayor
ocurre?
17. Se ha realizado un estudio del mix de la carga
de trabajo para determinar el nivel de personal
N S
requerido, tipo de habilidad y los costes que
conlleva la gestin de incidentes?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 FALLA APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 2.5 - Integracin Interna
141
M 18. La Gestin de Incidentes empareja incidentes
contra el problema y la base de datos de errores S
conocidos?
19. La Gestin de Incidentes informa al Service
Desk y a la Gestin de Problemas de soluciones S
alternativas?
20. Los incidentes que incumplen con los
objetivos de acuerdos de nivel de servicio son
S
identificados y el equipo de resolucin de incidentes
informado del incumplimiento?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 3 - Producto
M 21. Existe un registro de incidentes para todos los
reportes de incidentes (incluida la resolucin y/o S
solucin)?
M 22. Se producen soluciones de cambio, si es
S
necesario, para la resolucin de incidentes?
M 23. Se comunica claramente al Service Desk,
clientes y otras partes, acerca del registro de
S
incidentes resueltos, cerrados y de la actualizacin
del estado de los mismos?
24. Se elaboran regularmente reportes de status
de incidentes, para todos los equipos que S
contribuyen al proceso de resolucin de incidentes?
25. Se elaboran un anlisis de la carga de trabajo
para ayudar a determinar los niveles de dotacin de S
personal?
26. Se revisa el desempeo de la gestin Para
S
resaltar en detalle la escalada de incidentes?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 3.5 - Control de Calidad
142
M 27. El equipo de gestin de incidentes aplica
nomas y otros criterios de calidad para el registro S
de incidentes y para el manejo de llamadas?
M 28. Estn disponibles y comprendidos los
Acuerdos de Nivel de Servicio para la gestin de S
incidentes?
M 29. El personal responsable de la gestin de
S
Incidentes esta adecuadamente entrenado?
30. La organizacin determina y revisa
indicadores y objetivos para la gestin de S
incidentes?
31. Se utilizan herramientas recomendadas para
el soporte de las funciones de Gestin de S
Incidentes?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 4 - Informacin de Gestin
M 32. Usted proporciona informacin de gestin de
anlisis de tendencias en la aparicin y resolucin S
de incidentes?
M 33. Usted proporciona informacin de gestin
S
acera de la escalada de incidentes?
34. Usted proporciona informacin de gestin
acerca del porcentaje de incidentes manejados S
dentro del tiempo de respuesta acordado?
35. Usted proporciona informacin acerca del
porcentaje de incidentes cerrados por el Service
S
Desk sin hacer referencia a otros niveles de
soporte?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 APRUEBA
otra respuesta "S".
Nivel 4.5 - Integracin Externa
143
M 36. Se mantiene reuniones peridicas con el
Service Desk para discutir los incidentes en
S
crecimiento, en progreso, los que han escalado y
los cerrados?
M 37. Han sido definidas y comunicadas las
interfaces entre el Service Desk y la Gestin de S
Incidentes?
M 38. La Gestin de Incidentes intercambia
informacin con la Gestin de Problemas acerca de S
problemas relacionados y/o errores conocidos?
39. La gestin de incidentes intercambia
informacin con la Gestin de Configuracin sobre
la factibilidad de uso de los registros de
S
configuracin, anomalas de configuracin y el
potencial bajo del elemento de configuracin, por
ejemplo, como 'fracasado' (o equivalente)?
40. La Gestin de incidentes recibe informacin
con la Gestin de Cambios acerca de los cambios
S
inminentes en los servicios?
144
M 44. Revisa con los clientes si estn satisfechos
S
con los servicios prestados?
M 45. Monitorea continuamente los indicadores de
S
satisfaccin del cliente?
M 46. Usted alimenta la agenda para mejora del
servicio, con la informacin de las encuetas al S
cliente?
M 47. Monitorea el valor que perciben los clientes de
S
los servicios que se les provee?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel
es: "s" para todas las preguntas obligatorias APRUEBA
("M")
Fuente: Propia
145
Tabla N 33 - Encuestas de gestin de peticiones
Evaluacin del Servicio de Soporte de ITIL: Gestin de Peticiones
Situacin Situacin
NIVEL Inicial Final
(S) o (N)o (S) o (N)o
Nivel 1 Pre Requisito
M 1. Las herramientas usan Trminos de Proceso
ITIL 2011 y alinear a ITIL flujos de trabajo de N S
edicin e integracin de procesos?
2. Las herramientas tienen control de seguridad
en un lugar para permitir solo staff autorizado y
S S
usuarios para ver, abrir, modificar, autorizar y
cerrar registros basados en sus roles?
3. La herramienta soporta campos designados
S S
como obligatorio?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra FALLA APRUEBA
respuesta "S".
Nivel 1.5 - Intencin de la Administracin
M 4. Pueden las herramientas producir reportes
desde cualquier campo de dato que son llevados a
S
cabo sin la necesidad de comprar productos
adicionales o servicios de consultora?
M 5. Las herramientas facilitan la produccin de
S
informes de gestin desde registros histricos?
6. Las herramientas proporcionan una pista de
auditoria para informacin de registros y S
actualizados?
7. Las herramientas automatizan notificaciones y
escalamientos para mantener IT y usuarios S
informados de posibles problemas o avances?
8. Las herramientas proveen facilidades dentro
de las herramientas de base de datos para S
registros cerrados archivados?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra APRUEBA
respuesta "S".
146
Nivel 2 Capacidad de Proceso
M 9. La herramienta permite crear o registrar una
S
solicitud?
M 10. Pueden las herramientas acomodarse a la
descripcin de servicios variables dependiendo del S
tipo de solicitud?
M 11. Pueden la herramienta ayudar a asegurar
que el solicitante est autorizado para acceder al
S
servicio solicitado y/o cualquier software adicional
que requiera aprobacin?
M 12. La herramienta automticamente aplica el da
S
y tiempo de registros nuevos/actualizados?
13. La herramienta provee un campo en cada
S
registro pueda ingresar el estado de la solicitud?
14. La herramienta automatiza el rpido registro y
S
categorizacin de solicitudes?
15. Puede la herramienta acomodarse a los
campos suficientes para capturar los detalles de la S
solicitud?
16. la herramienta tiene campos para identificar
el impacto, urgencia y prioridad en factores de
S
usuarios definidos que puedan ser asignados para
Solicitud de Registro?
17. La herramienta permite la aprobacin de un
registro SR para ser escalado cuando haya S
necesidad de aprobaciones?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 2 otra APRUEBA
respuesta "S".
Nivel 2.5 - Integracin Interna
M 18. La herramienta permite rendir cuentas del
cumplimiento de una solicitud de acuerdo a los
SLAs definidos basado en pre-establecer los S
mismos y es posible modificar dichas condiciones
manualmente?
19. La herramienta permite al usuario ver el
S
detalle del progreso de cumplimiento de la
147
peticin?
20. La herramienta permite adicionar o relacionar
nuevas solicitudes de servicio en la solicitud de S
servicio existente?
21. La herramienta permite crear modelos para
S
solicitudes comunes?
22. La herramienta facilita la creacin de reglas
de negocio y flujo de trabajo para requerimientos
especficos o grupos de requerimientos en orden S
para automatizar los procesos, tareas,
notificaciones, entre otros?
23. La herramienta permite la monitorizacin de
la solicitud para monitorear el progreso de la S
misma a travs del cumplimiento y el cierre?
24. La herramienta facilita el anlisis de
solicitudes de servicios para identificar S
tendencias?
25. Es posible cancelar una solicitud presentada? S
26. La herramienta permite que una solicitud de
S
servicio pueda ser re-abierta?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 2 otra APRUEBA
respuesta "S".
Nivel 3 Productos
M 27. Puede la herramienta estar integrado con el
service desk o herramienta de gestin de S
incidencias?
28. Puede la herramienta estar integrada con el
S
sistema de la gestin de configuracin?
29. Es posible monitorear el estado del
S
cumplimiento de una solicitud?
30. La herramienta tiene la habilidad de obtener
informacin de otros sistemas para garantizar S
informacin y proveer informacin?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra APRUEBA
respuesta "S".
148
Nivel 3.5 - Control de Calidad
M 31. Los acuerdos de nivel de servicios estn
disponibles y comprendidos por los analistas de la S
gestin de peticiones?
M 32. El responsable de la Gestin de Peticiones
S
esta adecuadamente entrenado?
33. Se utiliza una matriz de prioridades u otra
herramienta recomienda por ITIL para la Gestin S
de Peticiones (Revisin y clasificacin)?
34. La organizacin determina y revisa
indicadores y objetivos para la gestin de S
peticiones?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra APRUEBA
respuesta "S".
Nivel 4 - Informacin de Gestin
M
35. Usted presenta informacin del nivel de
S
satisfaccin las necesidades de los usuarios?
36. Cuenta con informacin de gestin acerca del
porcentaje de peticiones gestionadas dentro del S
tiempo de respuesta acordado?
37. Cuenta con informacin acerca del porcentaje
S
de peticiones cerradas por el Service Desk?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra APRUEBA
respuesta "S".
Nivel 4.5 - Integracin Externa
38. Se mantiene reuniones peridicas con el
Service Desk para discutir las peticiones en
S
crecimiento, en progreso, los que han escalado y
los cerrados?
39. Se mantiene reuniones con los encargados
S
de las reas cuyas peticione han sido rechazadas?
40. Enva solicitudes de cambio cuyo origen son
S
peticiones de servicio?
La puntuacin mnima a alcanzar en este nivel es:
APRUEBA
"s" para las preguntas obligatorias ("M") + 1 otra
149
respuesta "S".
Nivel 5 - Interfaz con el Cliente
41. Revisa con el cliente si las actividades
desarrolladas por la gestin de peticiones apoyan S
adecuadamente las necesidades de su negocio?
42. Revisa con los clientes si estn satisfechos
S
con los servicios prestados?
43. Monitorea continuamente los indicadores de
S
satisfaccin del cliente?
150
3. Encuesta de Servicios Gerencia de TI
151
ANEXO N 04
INFORME DE KPIS
1. Descripcin general
Implementador ITIL 1
Gestor de Solicitudes de Servicio
Gestin de Peticiones
4. Objetivo de informe
5. KPI
152
Definicin
El porcentaje de la divisin entre el nmero de llamadas abandonadas
despus de un tiempo de espera de 20 segundos, sobre la sumatoria de las
llamadas respondidas y total de llamadas abandonadas.
Medida
(Nro. de Llamadas Abandonadas > 20 segundos) / (Llamadas Respondidas
+ Total Llamadas Abandonadas) <=10%
Objetivo
Reducir el porcentaje de llamadas abandonadas en un 10% mensualmente.
Grfico
Tasa de Abandono
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AGOST SETIEM OCTUB NOVIE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O BRE RE MB
Tasa de abandono 9.15% 11.25% 10.54% 15.84% 12.22% 9.21% 2.08% 1.71%
Target 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Definicin
El porcentaje de la divisin del total de llamadas resueltas en el primer nivel,
sobre total de llamadas recibidas de posibles resoluciones en el primer nivel.
153
Medida
(Total Llamadas resueltas en 1er nivel) / (Total Llamadas recibidas de
Posible Resolucin en 1er nivel) >=75%
Objetivo
Aumentar en un 75% el porcentaje de resolucin de requisitos por telfono.
Grfico
Definicin
El tiempo promedio de duracin de llamadas es igual a la duracin total de
todas las llamadas recibidas, sobre la cantidad de llamadas.
Medida
Tiempo Promedio de Duracin Llamada = Duracin total de todas las
llamadas / Cantidad de llamadas<=10 minutos
154
Objetivo
Reducir a menor a 10 minutos el tiempo promedio de duracin de las
llamadas recibidas por los usuarios
Grfico
155
ANEXO N 05
PROCESO PARA LA ADMINISTRACIN DE SOLICITUDES
1. Descripcin general
2. Roles y responsables
2.1. Usuario
156
Responder los requerimientos e incidentes entrantes va telefnica y
correo electrnico. Registrar todos los requerimientos.
Reunir la informacin necesaria para cada tipo de requerimiento.
Asignar la prioridad a los requerimientos.. Escalar los requerimientos
si son necesarios. Como propietario del proceso, es responsabilidad
del Grupo de Cumplimiento de Solicitudes de servicio hacer
seguimiento a los requerimientos durante todo su ciclo de vida.
157
Ilustracin N 69 Flujo del proceso para la administracin de solicitudes
Fuente: Propia
158
Tabla N 35 - Detalle del proceso para la administracin de solicitudes
ROL ACTIV. DESCRIPCIN
1 Informa Solicitud
Presenta una solicitud de servicio, va telfono o correo
electrnico, a Service Desk. El usuario debe apoyar al
Grupo de Cumplimiento de Solicitud del Servicio,
Usuario proporcionando todos los datos necesarios para atender
la solicitud. Estos datos varan, dependiendo del tipo de
solicitud, si es una solicitud de servicio (IMAC,
Administracin de usuarios, Cmo Hago), solicitud
por informacin (consultas diversas).
2 Usuario VIP?
o De tratarse de un usuario VIP, continuar con el
paso 12.
o De tratarse de solicitud de servicio ir al paso 3.
3 Recibir y Rene detalles de la Solicitud de Atencin
Recibe la solicitud mediante va telefnica o por correo
electrnico.
4 Tipo de Solicitud?
o Incidente: Ir al paso 17.
o SR o Solicitud de Servicio: Ir al paso 5.
Grupo de 5 Tipo de Requerimiento?
Cumplimi o Si el requerimiento solicitado es de tipo IMAC, ir
ento de a paso 14.
Solicitud o Por otro tipo de requerimiento, seguir con el paso
del 6.
Servicio 6 Es factible de atender en primer nivel?
o Para los caso en los cuales la atencin de
requerimientos se encuentre dentro del alcance
del primer nivel se procedera con el paso 7.
o Para aquellos requerimientos que por naturaleza
requieran de mayores conocimientos para su
atencin o presencia en sitio se procedera al
paso 11.
7 Atiende la Solicitud de Atencin
Realizar las actividades necesarias para atender
requerimiento.
159
8 Solicita Conformidad de Usuario
Solicita la conformidad de la atencin al usuario.
9 Da Conformidad?
o En el caso que el usuario est de acuerdo con la
atencin brindada, dar su conformidad e ir al
paso 10.
o Caso contrario, retornar al paso 3.
10 Actualiza estado de Registro y lo da por finalizado
Da por resuelta la atencin y finaliza el flujo.
11 Es factible de atender en segundo nivel?
o Para los casos en los cuales la atencin al
requerimiento se encuentre dentro del alcance
del segundo nivel se proceder con el paso 12.
o Para aquellos requerimientos que por su
naturaleza requieran de mayores conocimientos
para su atencin se proceder con el paso 13.
12 Proceso de Atencin de Soporte en Sitio
Para ver el Proceso de Atencin de Soporte en sitio a
mayor detalle, dirigirse al documento Proceso para las
atenciones de Soporte en Sitio.
Finaliza el flujo.
13 Procedimiento Equipo de Incidentes Graves
Para ver el Procedimiento Grupo Solucionador a mayor
detalle, dirigirse al documento Procedimiento de
incidente graves.
Finaliza el flujo.
14 Procede Requerimiento?
o Si el requerimiento cuenta con todos los
requisitos establecidos, continuar con el paso 15.
o Caso contrario, seguir con el paso 16.
15 Proceso Coordinacin de IMAC
Para ver el proceso de Coordinacin de IMAC a mayor
detalle, dirigirse al documento Proceso para la
coordinacin IMAC.
Fin del flujo.
16 Se informa a ususarios procedimeinto a Seguir
160
Para los casos en los cuales se solicite un requerimiento
tipo Imac va telefnica la informacin proporcionada
se encuentre incompleta, se le indicar al usuario el
procedimiento adecuado para realizar dicha solicitud.
Dirigirse al paso 10.
17 Gestin y Control de Incidentes
Para ver el Proceso de Gestin de Incidencias a mayor
detalle, dirigirse al documento Proceso Gestin y
control de Incidentes.
Fin del flujo.
Fuente: Propia
161
En caso el usuario realice la llamada fuera del horario de atencin,
escuchar el siguiente mensaje:
Nuestro horario de atencin a usuarios es de lunes a viernes de siete de la
maana a seis de la tarde. Gracias por su comprensin.
162
4.4. Usuarios VIP
163
Casanova
Gerente de Divisin
15 Luis Moreno VIP
GSP
Carlos Lenidas Gerente de Divisin Oficina - San
16 VIP
Aguilar Ojeda GSP Borja
Daniel Olaya Gerente de Divisin Oficina -
17 VIP
Portocarrero GSP Morelli
Myriam Lucia Uribe Gerente de Divisin Oficina - San
18 VIP
Garca GSP Borja
Gerente de Divisin Oficina - San
19 VIP
Jorge Ruiz P. GSP Borja
Rosemary Sonia Gerente de Divisin Oficina -
21 VIP
Valencia Villa GSP Morelli
Renzo David Gerente de Divisin Oficina - San
22 VIP
Hurtado Castillo GSP Borja
Gerente de Ventas -
23 Rolando Sumalavia VIP
GSP
Jorge Luis Cisneros
24 VIP
Arce Gerente de rea -GSP
Luis Alfonso
25 VIP
Retegui Reyes Gerente de rea -GSP
26 Hernan Icochea Gerente de rea -GSP VIP
27 Johan Cubillas Gerente de rea -GSP VIP
Manuel Antonio La Oficina -
28 VIP
Rosa Felices Gerente de rea -GSP Morelli
Oficina -
29 Marisol La Serna VIP
Gerente de rea -GSP Morelli
Gerente de Area -
30 Rafael Alvan VIP
GSP Proyectos
Oficina -
31 Carolina Sofa Botta VIP
Gerente de rea -GSP Chacarilla
Oficina - San
32 Mirko Arevalo VIP
Gerente de rea -GSP Isidro
Fuente: Propia
164
ANEXO N 06
PROCESO DE GESTIN Y CONTROL DE INCIDENTES
1. Descripcin general
2. Roles y responsables
2.1. Usuario
165
2.2. Soporte de primera lnea
166
Ilustracin N 70 Flujo del proceso de gestin y control de incidentes
Fuente: Propia
167
presencia en sitio, procede el paso 7.
3 Ejecuta Atencin
Ejecuta tareas para restablecer la disponibilidad del
equipo o aplicativo.
4 Solicita Conformidad a Usuario
El soporte de Primera Lnea solicita la conformidad del
servicio al usuario antes de darlo como finalizado.
5 Da Conformidad?
Si el usuario brinda conformidad del servicio se
procedera con el paso 6.
Caso contrario regresar al paso 2.
6 Actualizar estado de registro y lo da por finalizado
Usuario Actualizar el registro con lo realizado y lo da por resuelto.
Fin del Flujo.
7 Derivar Incidente
Si incidente es muy grave, se deriva con los
especealista e ir al paso 9.
Si incidente no es tan grave pero no se puede
resolver en primer nivel de servicio, se deriva con
segundo nivel de servicio e ir al paso 8.
Soporte 8 Proceso Atenciones de Soporte en Sitio
de Para ver el procedimiento de Atenciones de Soporte en
Primera Siitio a mayor detalle, dirigirse al documento
Lnea Procedimiento para las atenciones de Soporte en sitio.
Fin del Flujo.
9 Procedimiento Equipo de Incidentes Graves
Para ver el procedimiento de Equipo de Incidentes Graves
a mayor detalle, dirigirse al documento Procedimiento
Equipo de Incidentes Graves.
Fin del Flujo.
Fuente: Propia
168
4. Informacin del proceso
Para incidentes de software, Service Desk har todos los esfuerzos posibles
para resolverlos remotamente, de ser necesario, se enviar al Soporte de
Segunda Lnea para apoyar en la solucin.
169
ANEXO N 07
PROCEDIMENTO DE INCIDENTES GRAVES
1. Descripcin general
2. Roles y responsables
2.1. Usuario
170
requerida respecto al incidente reportado y validar la solucin del
incidente/requerimiento cuando sea requerido.
171
Ilustracin N 71 Flujo de procedimiento de equipo de incidentes graves
Fuente: Propia
172
paso 4.
Caso contrario, continuar con el paso 6.
4 Solicita informacin a Soporte de Segunda Lnea
De acuerdo a la informacin proporcionada, el
especialista puede solicitar informacin adicional con el
fin de tener un panorama ms detallado y as poder
evaluar las posibles soluciones al
incidente/requerimiento.
Soporte 5 Consulta y entrega informacin
de El representante de soporte de segunda lnea contacta al
Segunda usuario para solicitar la informacin adicional.
Lnea Seguidamente, informar al equipo de incidente graves lo
solicitado.
6 Ejecuta Atencin
Desarrolla solucin para restablecer disponibilidad del
aplicativo o equipo.
7 Documentacin solucin
Actualizar el registro al detaller de la solucin.
Equipo 8 Se requeriere atencin de soporte de segunda
de lnea?
Incidente En caso se requiera que el soporte de segunda
s Graves lnea ejecute alguna tarea adicional, proceder con
el paso 9.
Caso contrario proceder con el paso 13.
Soporte 9 Contacta a usuario
de Se contacta a usuario para ejecutar tareas solicitadas por
Segunda el grupo solucionador.
Lnea 10 Ejecuta atencin y solicita conformidad de usuario
Ejecuta tareas* para restablecer la disponibilidad del
equipo o aplicativo y solicita conformidad al usuario final.
*Las tareas ejecutadas pueden ser tareas especficas
solicitadas por el especialista
Usuario 11 Da conformidad?
Si el usuario final brinda conformidad al servidor
se procede con el paso 13.
Caso contrario, continuar con el paso 12.
173
Soporte 12 Solucin se encuentra en el alcance del Soporte de
de Segunda Lnea?
Segunda Si el soporte de segunda lnea valida que se
Lnea encuentra dentro de su alcance, procede al paso
10.
Caso contrario,continuar con el paso 1.
13 Actualiza estado de registro
Actualiza el registro con lo realizado y lo da por resuelto.
Fin del flujo.
Fuente: Propia
174
ANEXO N 08
PROCESO PARA LA COORDINACIN IMAC
1. Descripcin General
2. Roles y responsabilidades
175
2.2. Usuario
176
Ilustracin N 72 - Flujo de proceso para la coordinacin IMAC
Fuente: Propia
177
Tabla N 42 - Detalle del proceso de coordinacin IMAC
ROL ACTIV. DESCRIPCIN
1 Solicita Ejecucin de Requerimiento
Una vez validadas las autorizaciones y facilidades para la
ejecucin de un requerimiento Imac, el usuario Grupo
Salud ser el encargado de solicitar a Service Desk la
ejecucin del requerimiento.
2 Valida informacin proporcionada
Toda solicitud de Imac deber tener adjunta la autorizacin
del usuario para su ejecucin y la informacin necesaria
dependiendo el tipo de requerimiento.
Soporte
Si el requerimiento se encuentra conforme,
de
continuar con el paso 3.
Primera
Caso contrario, ir al paso 8.
Lnea
3 Es factible realizarlo en soporte de Primera Lnea?
De ser su ejecucin desde Service Desk, ir al paso
4.
Caso contrario, ir a paso 10.
4 Ejecuta Atencin
Ejecuta tareas de soporte para atender requerimiento.
5 Solicita conformidad a usuario
El soporte de primer nivel solicita la conformidad del
servicio al usuario antes de darlo como finalizado.
Usuario 6 Da conformidad?
En caso el usuario se encuentre conforme con la
atencin dada, ir con el paso 7.
Caso contrario, ir al paso 3.
Soporte 7 Actualiza estado de Registro y lo da por finalizado
de Actualiza registro con el detalle de lo realizado.
Primera Fin de flujo.
Lnea 8 Solicita Corregir Informacin
El soporte de primer nivel se comunicar con el usuario
para solicitar se corrija/confirme la informacin
proporcionada para poder ejecutar dicha atencin.
9 Actualiza Informacin
El Soporte de Primera Nivel actualizar la informacin del
requerimiento de acuerdo a lo informado por el usuario.
178
10 Proceso de Atencin de Soporte en Sitio
Para ver el proceso de atencin de soporte en sitio a
mayor detalle, dirigirse al documento Proceso para las
Atenciones de Soporte en Sitio.
Fin del Flujo.
Fuente: Propia
179
o Versin del software.
o Idioma del Software.
Adicin de componentes de o Descripcin del componente de
software hardware a instalar.
Movimiento de Software: o Identificador del equipo origen.
o Desintalacin del software o Identificador del equipo destino.
en equipo origen. o Software a instalar/Desintalar.
o Instalacin del software en o Versin del software.
equipo destino o Idioma del software.
o Ubicacin origen del equipo
Movimiento de Equipos o Ubicacin del destino exacto del
equipo.
o Descripcin del componente de
Cambio de hardware
hardware a cambiar.
o Nombre de software a actualizar.
Indicar la versin original y la
Cambio de Software
versin final.
o Software a desintalar.
Fuente: Propia
180
ANEXO N 09
PROCESO PARA LAS ATENCIONES DE SOPORTE EN SITIO
1. Descripcin general
2. Roles y responsabilidades
2.1. Usuario
181
2.2. Soporte de primera lnea
182
Ilustracin N 73 Flujo de proceso para las atenciones de soporte en sitio
Fuente: Propia
183
Tabla N 45 - Detalle de proceso para las atenciones de soporte en sitio
ROL ACTIV. DESCRIPCIN
1 Rene la informacin correspondiente
Se reune informacin adicional requerida para una
Soporte de
atencin por soporte de Segunda Lnea.
Primera
2 Asigna el registro al Coordinador de Soporte en
Lnea
Sitio
Se escala el servicio al Coordinador Soporte en Sitio.
3 Asigna el registro al Soporte Segunda Lnea
Se escala servicio al Soporte Segunda Lnea teniendo
en cuenta la localidad donde se encuentre el usuario
Coordinador
afectado.
de Soporte
4 Monitorea la ejecucin de los Registros
en Sitio
Realiza seguimiento a los registros de atencin
asignados al Soporte de Segunda Lnea y vela por el
cumplimiento de los niveles de servicio acordados.
Soporte en 5 Coordina atencin con Usuario
Segunda Se coordina con el usuario afectado fecha y hora de la
Lnea atencin a efectuar las tareas de soporte.
6 Realizar visita al Usuario
El Representante de Soporte de Segunda Lnea visita
al usuario previa identificacin, pase o permiso, en
caso de ser necesario, y con sus herramientas de
trabajo (herramientas, utilitarios, instaladores, etc.).
7 Se cuenta con disponibilidad de usuario?
De encontrarse en la ubicacin, ir al paso 8.
Caso contrario, ir al paso 17.
8 Informa su llegada al Coordinador de Soporte en
Sitio
El Representante de Soporte de Segunda Lnea
informar inicio de actividades de soporte con la
finalidad de mantener los registros actualizados.
9 Es factible de atender en Segunda Lnea?
Si la solucin se encuentra dentro del alcance
del servicio, ir al paso 10.
Caso contrario, ir al paso 19.
10 Ejecutar Atencin
184
Realiza actividades de soporte en sitio, tales como:
Identificacin del incidente/requerimiento.
Troubleshooting (Base de Datos de
Conocimiento local o provista por Internet).
Modificacin de la configuracin del equipo.
Prueba del equipo, hardware y software,
despus de la atencin, para verificar que la
solucin brindad funcione correctamente.
11 Solicita Conformidad al Usuario para finalizar la
Atencin
El Representante de Soporte Segunda Lnea debe
solicitar la conformidad al usuario ante la atencin
dada, antes de darlo por finalizado.
Usuario 12 Da conformidad?
Si el usuario da su conformidada la atencin,
procede al paso 13.
Si el usuario no esa conforme con la atencin,
procede al paso 5.
Soporte de 13 Informa solucin a Coordinador de Soporte en
Segunda Sitio.
lnea Siempre que se finalice una atencin el Representante
de Soporte de Segundo Nivel debe informar acerca de
dicha solucin al Coordinador de Soporte en Sitio.
14 Actualizar estado de registro
Actualiza registro con el detalle de lo realizado.
15 Se requiere actualizacin de inventario?
Si Se requier la actualizacin del inventariom ir
al paso 16.
Caso contrario. Fin del flujo
16 Actualizar Inventario de Equipo
Se informa a la persona encargada del control de
inventario acerca de los cambios realizadas. Fin del
flujo
17 Infomar ausencia al Coordinador de Soporte en
Sitio
Para los casos en los cuales, a la llegada del
185
Representante de Soporte de Segundo Nivel, el
usuario no se encuentre en su ubicacin no cuente
con disponibilidad para ser atendido, el Representante
de Soporte de Segundo Nivel proceder a retirarse y lo
informar al Coordinador de Soporte en Sitio.
18 Actualizar registro
Se procede a actualizar el registro indicando fecha y
hora en la que el Representante de Soporte de
Segunda Lnea se aperson a la ubicacin del usuario
final.
19 Informa Coordinador de Soporte de Sitio
Se informa el detalle de las tareas realizadas por el
segundo nivel para poder realizar el escalamiento al
Grupo Solucionador correspondiente.
20 Procedimiento Equipo de Incidentes Graves
Para ver el procedimiento de Equipo de Incidentes
Graves a mayor detalle, dirigirse al documento
Procedimiento Equipo de Incidentes Graves
Fin del Flujo.
Fuente: Propia
186
ANEXO N 10
INFORME DE EVALUACIN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICE DESK
1. Descripcin general
2. Informacin de evaluacin
187
2.3. Fecha de evaluacin
3. Necesidad a Cubrir
188
4.3. Requerimiento funcionales y criterios de calificacin
Para llevar a cabo de la evaluacin de las herramientas del service desk, los
autores definen un conjunto de requerimientos funcionales a ser cubiertos.
10
Req. Indispensable
5
Req. Deseable
Fuente: Propia
189
Puntuacin igual a siete (7): Cobertura casi total, la herramienta
evaluada cuenta con funcionalidad que cubre mayor parte del
requerimiento, pero no lo hace totalmente.
Puntuacin igual a diez (10): Cobertura total, la herramienta evaluada
cuenta con una funcionalidad que cubre el requerimiento en su
totalidad.
Sin cobertura 0
Baja cobertura 3
Mediana cobertura 5
Cobertura Total 10
Fuente: Propia
Los autores establecen que para que una herramienta apruebe la evaluacin
tcnica, deber cumplir con lo siguiente:
Presentar una COBERTURA TOTAL para cada uno de los
requerimientos de tipo INDISPENSABLE.
Presentar una MEDIANA COBERTURA en adelante para por lo
menos el 50% de los requerimientos de tipo DESEABLE.
Para obtener el puntaje obtenido se deber de realizar lo siguiente:
190
Donde PMR es puntaje mnimo requerido, RI requerimiento indispensable,
PRI es peso requerimiento indispensable, nCT es nivel de cobertura total,
RD es requerimiento deseable, PRD es peso requerimiento deseable, nMC
es nivel de mediana cobertura
N. Requerimiento Indispensable 20
N. Requerimiento Deseables 4
191
Tabla N 49 - Evaluacin de herramientas
MAXIMO 7 MSM ITSM SOFTWARE
SUB-
CARACTERSTICAS TIPO DE REQUERIMIENTO PUNTAJE PUNTAJE
CARACTERSTICAS EVALUACIN EVALUACIN
OBTENIDO OBTENIDO
Intuitivo, de facil uso,
utilizacin de iconos
estandares Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Tener la herramientas
necesarias para la
generacin y modificacin
de la informacin Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Creacin de tickets desde
Adecuacin
correo entrantes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Administracin de
incidentes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Funcionalidad Inventario de software
instalado Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Inventario de Activos Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Clculo de costos Req. Indispensable Cobertura total 100 sin cobertura 0
Generacin de Reportes Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Herramienta de reseteo de
Seguridad contrasea Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Integracin con el
directorio activo Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Interoperatividad Compatibilidad con el
correo del cliente Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Certificacin ITIL Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Que se encuentren bases
de conocimiento sobre el
Madurez
uso de la herramienta de
service desk Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Fiabilidad Cuenta con grabado
Tolerancia a fallas automatico Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Contar con procedimients
de recuperacin de los cobertura casi
Recuperabilidad documentos creados Req. Indispensable Cobertura total 100 total 0
Intuititvo req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Entendimiento Facilidad de Uso Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Ayuda organizada por
funciones Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Foros de usuarios de
Aprendizaje produco disponible en
Usabilidad
interet Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
contar con casos de
estudios Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Operabilidad Intefase intuitiva Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Uso de iconos estandar en
Atraccin sus interfaces Req. Deseable Cobertura total 50 cobertura total 50
Comportamiento de
Eficiencia
tiempos Procesos ligeros Req. Indispensable Cobertura total 50 cobertura total 100
Conformidad de
facilidad de Soporte local y consulta en
mantenimiento linea Req. Indispensable Cobertura total 100 cobertura total 100
Puntaje total obtenido 2150 2000
Fuente: Propia
192
De la tabla anterior se puede identificar lo siguiente:
La herramienta Maximo 7 CUBRE TOTALMENTE los 20
requerimientos que se han definido obteniendo un puntaje de 2,150,
con lo que SUPERA el puntaje mnimo requerido.
La herramienta MSM ITSM SOFTWARE solo cubre 18
REQUERIMIENTOS indispensables de los 19 que han sido definidos
un puntaje de 2000, con lo que NO SUPERA el puntaje mnimo
requerido.
193
ANEXO N 11
MANUAL DE USUARIO PARA SERVICE DESK
1. Descripcin general
2. Centro de Inicio
Quick Insert: Hacer click en las opciones para crear de manera rpida
las solicitudes de servicio y rdenes de trabajo.
194
Ilustracin N 75 Cantidad de tickets soporte onsite
Fuente: Propia
195
Ilustracin N 77 Paso 2 de inbox / assigments
Fuente: propia
196
3. Creacin de un requerimiento de servicio
197
Ingresar al usuario Notificado Por: Seleccionar la opcin
Seleccionar Valor:
Seleccionar a la persona.
198
Ilustracin N 84 Validar informacin de la persona seleccionada
Fuente: Propia
o Ubicacin de la persona
199
Ilustracin N 87 Seleccionar valor para artculo de configuracin
Fuente: Propia
3.4. Clasificacin
200
En el rbol de clasificaciones, seleccionar la clasificacin que aplique
para el requerimiento.
201
Ilustracin N 92 Urgencia del requerimiento
Fuente: Propia
202
Ilustracin N 95 Seleccin de propietario
Fuente: Propia
3.6. Fechas
203
Ilustracin N 98 Estado de requerimiento es resuelto
Fuente: Propia
204
Ilustracin N 100 Registro de tipo razn de cancelacin
Fuente: Propia
205
Ilustracin N 102 Informacin de la cancelacin cancelada
Fuente: Propia
206
Ilustracin N 104 Opcin aplicar plantilla de solicitud de servicio
Fuente: Propia
207
En el campo de Correo Eletrnico de la informacin personal del
usuario, seleccionar el cono ( ) y luego dar click en la opcin Crear
Comunicacin.
208
7. Aplicacin de SLA
Fuente: Propia
209
Ilustracin N 111 Aplicacin de SLA
Fuente: Propia
8. Creacin de Incidentes
210
Ilustracin N 113 Ingresar clasificacin a incidente
Fuente: Propia
Creando el incidente:
Ir al Incidente
211
9. Resolucin de incidente
212