INFORME DE COMPETENCIA Y REGULACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA MOVIL) EN EL

PER

1.- INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo describir la situacin actual del sector de
telecomunicaciones referente al sector de telefona mvil as como las
perspectivas del sector.

El trabajo describir la estructura actual del mercado de telecomunicaciones

mviles para entender la situacin actual de los oferentes en el sector. A
continuacin se analizar se detallar la regulacin propia del sector donde se
detallar los tipos de tarifas utilizados en el servicio por otro lado se describir
el tipo de supervisin que se desarrolla en el sector para el cumplimiento de los
agentes operadores de las telecomunicaciones mviles. A continuacin se
tocarn aspectos relacionados a los cargos de interconexin en el sector. Por
ltimo realizamos una serie de recomendaciones en el actuar del regulador de
las telecomunicaciones en el mbito de la regulacin de las telecomunicaciones
mviles.
2.- ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES MVILES

El mercado de telecomunicaciones en el mundo actualmente pasa por impulsos

positivos debido a progresos tecnolgicos que permiten darle un mayor
dinamismo lo que incide cualitativamente en un mayor acceso a menores
precios y con una mayor cobertura.

En resumen estas son las caractersticas del mercado:

4 Grupos. ( Movistar, Claro, Entel y Bitel)

2 Nuevos Grupos. ( Entel y Bitel)

2 Grupos con 95% del mercado. ( Movistar y Claro)

31 Millones de Lneas.

Alta Innovacin Tecnolgica.

Alta actividad comercial.

Presin desde la demanda.

Altas Expectativas con los grupos entrantes.

2.1 NIVEL DE COMPETENCIA

El mercado de telecomunicaciones mviles como ya se sealo tiene en
funcionamiento 4 operadores mviles de los cuales el ltimo en ingresar al
mercado (BITEL) si deseamos incorporar un anlisis de competencia tomaremos
en cuenta la infraestructura desplegada para la provisin de servicios.

Fibra ptica Es importante poner en el anlisis de competencia un factor de

infraestructura la fibra ptica pero si recordamos que uno de los fenmenos de
las telecomunicaciones es la convergencia y que todas las plataformas
necesitan de accesos cada vez ms rpido en adicin a ello la tendencia del
mercado indica que hay un incremento de la demanda por servicios de datos y
segn las proyecciones esta se ir afianzando.
Red Fibra ptica Movistar Red de Fibra ptica Claro Red de Fibra ptica Bitel

La presente infraestructura evidencia que los servicios de telefona mvil cuya

informacin se aloje en el pas y que sean consultados tendrn un tiempo de
respuesta menor y por lo tanto tendr un mejor nivel de calidad en su servicio
lo que es un factor para la competencia en los servicios futuros debido al mayor
uso de servicios por datos.

Espectro radioelctrico

Este es uno de los componentes importantes para la provisin de servicios

debido a su escasez, se realiza por concesin de parte de los gobiernos en los
que se utiliza el mecanismo de subasta para su asignacin quien lo lcita es
proinversin y quien tiene por encargo velar por el recurso es el ministerio de
transportes y comunicaciones. La asignacin del espectro ha tenido la siguiente
composicin:
Fuente: Diario Gestin

En la presente estructura el operador claro no ha tenido acceso a una

infraestructura para acceder a la tecnologa 4G por lo que disminuye su
capacidad de competencia en el mercado.

A finales de mayo se ha dado por culminado con la apertura de ofertas

econmicas para la asignacin de la banda de 700 Mhz en la que se otorga
Claro la banda B a Movistar la Banda C y a Entel la Banda A para operar en la
frecuencia de 700 Mhz por lo que la asignacin se confirmara de la siguiente
manera.
Fuente: MTC

Una de las caractersticas del sector es la elevada inversin en infraestructura

por lo que sabemos de la literatura econmica esto genera fuertes niveles de
generacin de barreras a la entrada siendo que el mercado pueda concentrarse
teniendo cuatro operadores y con un operador mvil virtual ya pronto de
iniciar operaciones el nivel de competencia en el sector se dinamiza y las
perspectivas a que el acceso se incremente a zonas donde an no hay
cobertura depender de cmo las instituciones enfrenten estos retos.

2.2 NIVEL DE REGULACION

A nivel regulatorio en el sector debemos de resaltar el papel del regulador para
generar la competencia e influir en la estructura del mercado a travs de la
instauracin de mecanismos que caracterizan al sector entre las medidas que
podemos mencionar:

Portabilidad Numrica: Permite a los usuarios la posibilidad de mantener su

nmero al cambiarse de operador a travs de una solicitud simple. A nivel
econmico tiene los siguientes impactos reduce los costos de cambio para el
usuario, mayores incentivos a los operadores para ofrecer un servicio de mejor
calidad para retener y captar clientes.
 Modificacin de condiciones de uso: Al comprar un equipo ya no est sujeto a
que se utilice el chip de un operador por lo que se pueden adquirir equipos
desbloqueados as como plazos forzosos de uso del servicio mvil.

Sistema de Llamada por llamada: Permite al usuario elegir un operador mvil o

un carrier para cursar llamadas de larga distancia internacional, esto ha
permitido que las tarifas se reduzcan considerablemente.

Introduccin de operadores mviles virtuales: A partir de Septiembre del 2013

osiptel ha previsto la entrada de operadores mviles virtuales para lo cual
Virgin Mobile ser un 5to operador en el mercado de las telecomunicaciones
que empezar a operar en el mes de Junio del 2016 por lo que en redes
sociales ya se pueden ver la publicidad que va generando.

3.- DINMICA EN EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Demanda

Se puede apreciar el crecimiento exponencial de la demanda por lneas mviles

en nuestro pas que en 10 aos ha crecido 600%.

Evolucin de Lneas mviles en servicio (Millones de lneas)

33.65
32.31 31.88
29.00 29.37 29.95

24.70
20.95

15.42

8.77
5.58

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sep-15

Fuente: Osiptel

Esta tendencia corrobora que cada vez ms peruanos prefieren tener un celular
para comunicarse as como que a nivel de pas el acceso a un celular est
siendo ms dinmico por el incremento de cobertura y la disminucin de
tarifas.
 Evolucin del trfico saliente (miles de millones de minutos)

El presente cuadro presenta el claro crecimiento de la demanda a travs del

trfico de voz existente la cual se ha ido incrementando a un ritmo acelerado.

47.66

41.51
37.18

30.87
25.48

18.08
16.39
11.78
6.94
2.41 3.75
Oct-04 a

Oct-14 a
Oct-05 a

Oct-06 a

Oct-07 a

Oct-08 a

Oct-09 a

Oct-10 a

Oct-11 a

Oct-12 a

Oct-13 a
Sep-14
Sep-05

Sep-06

Sep-07

Sep-08

Sep-09

Sep-10

Sep-11

Sep-12

Sep-13

Sep-15
Fuente: Osiptel

La evolucin de la cobertura tambin ha ido aumentando , en el siguiente

grfico se observa que en el periodo despus de aplicado el reglamento de
cobertura, las cifras se sinceraron y ha ido en constante aumento.

Evolucin de cobertura

2000 Total de distritos: 1831 1673 1820 1825 1830

1622
1459 1522
1600 Reglamento de
1254
Cobertura (al 30% de
1200 975 CCPP)1040 1051
956 975
800
433
400

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III

Fuente: Osiptel
4.- TARIFAS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES MOVILES
En el sector de telecomunicaciones se los servicios se prestan empleando
diversas estructuras de tarifas.

Estructuras
tarifarias

Tarifas Tarifas no
lineales lineales

Tarifas en
dos partes

Tarifas en
tres partes

Tarifa por
bloques

Tarifa plana

A continuacin presentaremos las estructuras tarifarias utilizadas.

Tarifas lineales

Son aquellas que se incrementan con la cantidad consumida (q) y el precio por
unidad es constante (p). Un ejemplo claro de este tipo de tarifas son las de
telefona mvil prepago.

Tarifa= p*q

Tarifa (S/.)
Empresa Planes
operadora Prepago On Off A
Net Net fijos

Tarifa
0.23 0.23 0.23
Telefnica Social
Mviles Tarifa
0.49 0.49 0.49
nica

Amrica Prepago
0.49 0.49 0.49
Mvil TUN

Entel del Prepago

0.49 0.49 0.49
Per Pack

Viettel del Prepago

0.39 0.39 0.39
Per ahorra

Fuente: Osiptel
Tarifas no lineales

Se da en cualquier caso donde la tarifa no es directamente proporcional a la

cantidad adquirida.

Tarifa en dos partes

El caso ms comn de este tipo es con los planes Red privada

=+
Una parte fija y otra variable por consumo

Basado en el modelo de Wilson (1999)

Tarifa est compuesta por una parte fija (F) y un cargo por unidad de consumo
(p)

Se asume en el mercado dos tipos de consumidores uno con alta demanda (H) y
otro con demanda baja (L) . Contexto de seleccin adversa es decir no sabemos
si el consumidor dir si tiene o no demanda alta o baja.

Teniendo como objetivo de la empresa la maximizacin de beneficios.

max = + + + ()
, , ,

() 0

() ()

Resolviendo:

= ( ) ( )

= + { }
( )

= ()

= + ()

Teniendo como resultado que el consumidor con demanda alta pague el costo
marginal y un cargo fijo que le brinde un excedente positivo de tal manera que
tenga incentivo a revelar su tipo. El consumidor de demanda baja pagara algo
ms al costo marginal.

Tarifas en tres partes

Se da en la siguiente estructura:

F= Cargo Fijo

Q*= Cargo por consumo en un intervalo

P= Cargo por unidad de consumo adicional

Tarifa= F + max (0, Q-Q*)*P

Se presenta en planes de telefona mvil postpago

 Debemos de recordar que en el sector de mviles las tarifas Movil- Movil son
supervisadas por osiptel.

Ya que estas estn determinadas por la oferta y la demanda.

5.- SUPERVISIN EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES MOVILES

La supervisin en el sector de telecomunicaciones se da a travs de mediciones
de osiptel de la cobertura de la seal in situ as mismo se dan herramientas
para los usuarios puedan corroborar la seal con que cuentan.

Se sigue el siguiente flujo para ver los indicadores.

6.- CARGOS DE INTERCONEXIN

En el sector de telecomunicaciones mvil, se refiere a la interconexin entre

redes necesaria para la comunicacin entre usuarios suscritos a distintas
empresas operadoras de redes distintas (red mvil red fija, red mvil1
red mvil 2).

En mercado mvil: Si usuarios involucrados en una llamada utilizan operadores

distintos, operador que origina paga a operador que termina un cargo de
interconexin o cargo de terminacin mvil.
 Cargo de ix. est regulado: fijado por OSIPTEL, a costos, cada 4 aos.

Para perodo 2010-2014 se fijaron cargos simtricos, no recprocos y de

reduccin gradual.

Fuente: Osiptel

Para perodo 2015-2017 se fijaron cargos simtricos, de reciprocidad hibrida y

de reduccin gradual para los de menor participacin

Dentro de las ltimos acontecimientos de la fijacin de los cargos de interconexin

estn los cargos de interconexin diferenciados para la originacin y termino de
llamadas en las redes de los servicios pblicos sin IGV determinados porRG OSIPTEL.

CARGO RURAL CARGO URBANO

MOVISTAR 0.00558 0.01760

CLARO 0.00558 0.01760

ENTEL 0.00834 0.02630

BITEL 0.00835 0.02631

7.- CONCLUSIONES

La dinmica del sector ha permitido que se incremente el acceso a la telefona.

El regulador ha estado adaptndose a los cambios y actualizando sus

estructuras para el mejor manejo de la estructura de tarifas.

Es importante comprender que la estructura o modelo que se utiliza en la

regulacin de servicios pblicos estn basado en costos y sumado al dinamismo
se incrementa el incentivo de obtener ganancias por lo que el regulador debe
utilizar adecuadamente los mecanismos de incentivos para incrementar la
competencia en el sector.

Los costos hundidos reflejan que la inversin en el sector es alta en este caso el
uso del espectro radioelctrico es a travs de concesin dado que es un recurso
escaso.

La regulacin del sector debe de permitir la competencia y no hacer que las

empresas pierdan los incentivos en incrementar sus inversiones y tener
servicios de calidad.

Es acertado que se fomente la entrada de operadores mviles virtuales que

dinamicen el mercado.
8.- RECOMENDACIONES

Existen tareas pendientes en el sector como el de incrementar la cobertura dado que

el sector es el ms dinmico y puede llegarse a ms lugares.

A nivel de competitividad en el mundo nos queda pendiente el desarrollo de la

infraestructura en telecomunicaciones.

Donde ms destacamos segn el reporte global de tecnologa de las comunicaciones

2015 es el de tarifa en el puesto 89 no siendo el ms adecuado. Con un costo o tarifa a
ppp en dlares de 0.32 el minuto. Tenemos mucho por hacer.
A