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SOMMAIRE

1 PRESENTATION GNRALE DU MARCH RUSSE ...................................... 9

1.1 LA SITUATION MACROECONOMIQUE RUSSE ................................................................................. 9
1.2 UNE CROISSANCE STIMULEE PAR LA CONSOMMATION ............................................................... 11
2 LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR LE DYNAMISME DU MARCHE
RUSSE DE LA PARFUMERIE-COSMETIQUE ................................................... 13
2.1 UNE DEMANDE EN INGREDIENTS SOUTENUE PAR LA CONSOMMATION DE PARFUMERIE-
COSMTIQUE .................................................................................................................................... 13
2.1.1 La parfumerie-cosmtique : un march fort potentiel .................................................... 13
2.1.2 Tendances et perspectives du march cosmtique : rpercussions sur la demande
dingrdients ............................................................................................................................... 15
2.2 LA DEMANDE EN INGREDIENTS : LES FABRICANTS LOCAUX DE PARFUMS, COSMETIQUES ET
PRODUITS DHYGINE PERSONNELLE................................................................................................ 19
2.2.1 La fabrication locale de parfumerie-cosmtique............................................................... 19
2.2.2 La redfinition des contours de la production locale ........................................................ 20
3 LA STRUCTURE DU MARCH DES INGREDIENTS ET AROMES
POUR COSMETIQUES ............................................................................................ 23
3.1 UNE CONCURRENCE ETRANGERE SUR UN MARCH EN CROISSANCE ........................................... 23
3.1.1 La Russie, un march des matires premires plein de perspectives ................................ 23
3.1.2 Un march domin par les importations ........................................................................... 24
3.2 LES VOIES DE PNETRATION DU MARCHE RUSSE POUR LOFFRE FRANAISE................................ 25
3.2.1 Le rseau dapprovisionnement en matires premires .................................................... 25
3.2.2 Les portes daccs pour loffre franaise de produits semi-finis et sur mesure ................ 26
4 LACCES AU MARCHE........................................................................................ 29
4.1 LES CERTIFICATIONS ................................................................................................................... 29
4.1.1 La certification dans lindustrie de la parfumerie-cosmtique.......................................... 29
4.1.2 La certification de qualit GOST R ................................................................................... 29
4.1.3 La certification sanitaire.................................................................................................... 30
4.2 LETIQUETAGE............................................................................................................................ 31
4.3 LA REFORME LEGISLATIVE PORTANT SUR LE CONTRLE ETATIQUE DE LA PRODUCTION
ET LA CIRCULATION DE LALCOOL ETHYLIQUE ................................................................................. 32
4.4 DROITS DE DOUANE ET TAXES .................................................................................................... 33
5 FICHES OPERATEURS ........................................................................................ 35
5.1 CLASSEMENT DES OPERATEURS PAR TYPE DACTIVITES ............................................................. 35
5.1.1 Fabricants de produits cosmtiques et de parfums (42).................................................... 35
5.1.2 Importateurs-distributeurs de matires premires pour lindustrie de la parfumerie-
cosmtiques (24) ......................................................................................................................... 36
5.1.3 Oprateurs dveloppant une marque propre de produits cosmtiques(10)....................... 36
5.2 FICHES DESCRIPTIVES................................................................................................................. 36

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6 ANNEXES .............................................................................................................. 215

6.1 FOIRES ET SALONS.................................................................................................................... 215
6.2 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES .......................................................................................... 218
6.3 CABINETS JURIDIQUES .............................................................................................................. 219
6.4 CERTIFICATION ......................................................................................................................... 221
6.5 REVUES PROFESSIONNELLES .................................................................................................... 222

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3 LA STRUCTURE DU MARCH DES INGREDIENTS ET

AROMES POUR COSMETIQUES

3.1 UNE CONCURRENCE ETRANGERE SUR UN MARCH EN

CROISSANCE

3.1.1 La Russie, un march des matires premires plein de perspectives

3.1.1.1 Les difficults chiffrer un march manifestement en croissance

Plusieurs facteurs font de lestimation chiffre des ventes dingrdients un exercice prilleux,
et en particulier lopacit traditionnelle du march russe ainsi que la part des importations illgales.
Par ailleurs, beaucoup de producteurs achtent non seulement des ingrdients proprement parler,
mais galement des produits semi-finis et / ou des cosmtiques en vrac quils se contentent
demballer. Selon certaines estimations, le march des ingrdients pour produits cosmtiques se
chiffrerait entre 200et 300 Mlns USD.20

Croissance annuelle moyenne, annes 2006-2011, %

Russie

Inde

Rythme de croissance
Chine

Brsil

0 2 4 6 8 10

Source : SFW-Journal mai 2007

3.1.1.2 Une demande dope par le manque doffre locale

Alors que lconomie russe repose sur les exportations de matires premires, le march
russe des ingrdients pour la parfumerie-cosmtique est domin par les importations 90%. Il
existe trs peu de producteurs russes dingrdients pour ce secteur, et ceux produits en Russie le sont
en quantits faibles (armes, lments superficiels actifs, mulsifiants). Par ailleurs, cette
production locale ne rencontre pas un grand succs auprs des fabricants de produits finis : titre
dexemple, Mezoplast utilise 80 90% dingrdients imports, Faberlic 95%, Art Visage 100%.
Parmi les 10 25 lments que ncessite la production dune crme ou dun shampoing, beaucoup
de fabricants nutilisent pas plus dun ou deux ingrdients russes de base, qui sont, par exemple, des
extraits naturels, des vitamines ou de leau.

20 Sfw Journal

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Les raisons de la dpendance des socits russes de cosmtiques vis vis des producteurs
trangers de matires premires sont plurielles. Tout dabord une raison historique : la production
cosmtique na jamais t prioritaire sous lre sovitique, ce qui expliquerait en grande partie
labsence du dveloppement dune production locale dingrdients. La majorit de la demande tait
satisfaite par les importations. Les ingrdients pour les usines cosmtiques taient commands par
lUnion de lindustrie de la parfumerie et lUnion des produits chimiques dentretien. Ainsi, le
march russe na pas hrit de technologies de production de matires premires.

Par ailleurs, les producteurs locaux dingrdients pour lindustrie cosmtique nont pas
les capacits de rpondre aux exigences qualitatives contemporaines. Ainsi, la lanoline ne peut
trouver doprateurs russes capables de raliser la stricte procdure laquelle cette matire est
soumise pour pouvoir tre utilise dans la production cosmtique. De mme, la gele dabeille existe
en quantits en Russie, mais ltat brut, peu exploitable pour la fabrication cosmtique.

La majorit des fabricants russes de cosmtiques ne disposent pas de la matire premire

ncessaire leur production et ne matrisent pas la chane entire de production (de la formulation
la vente du produit fini). En consquence, les produits finis russes de qualit sobtiennent
essentiellement grce des cooprations avec des partenaires trangers. Certains oprateurs
russes achtent les formules ltranger, dautres cooprent avec des laboratoires spcialiss en
chimie et biologie qui laborent des formules ou testent les ingrdients. De nombreux fabricants
russes sont pauls par des laboratoires suisses, franais, allemands ou italiens.

3.1.2 Un march domin par les importations

3.1.2.1 La survie dune concurrence locale

Au-del du fait quun certain nombre dingrdients ne peuvent, par nature, tre produits en
Russie (plantes tropicales), les matires premires naturelles ne sont pas rares dans le pays.
Des instituts russes laborent des formules cosmtiques originales inspires de lutilisation
traditionnelle de composants vgtaux et animaux. Les formules labores par les oprateurs russes
sont orientes vers une efficacit adapte aux conditions climatiques et cologiques difficiles,
spcifiques la Russie. La priorit est donne aux extraits de baies, fruits et autres vgtaux
poussant sur les sols russes. Les ingrdients issus des organismes marins occupent galement une
place importante parmi les innovations en matire dingrdients. Dautre part, les produits bass sur
les eaux minrales reprsentent une tendance lourde de la fabrication locale.

Les oprateurs du secteur trouvent, toutefois, des substituts locaux aux ingrdients de
production trangre. La diffrence de prix entre un ingrdient import et son quivalent russe (sil
existe) peut reprsenter jusqu 20-30%, mais au dtriment de la qualit. Cette conomie se rvle
souvent illusoire, cest pourquoi les producteurs nont recours cette solution que dans des cas trs
particuliers (rupture de stock du distributeur). Compte tenu du dveloppement du march de la
parfumerie-cosmtique, des oprateurs du secteur agroalimentaire ou chimique peuvent trouver un
intrt dvelopper une activit de production de matires premires pour le secteur cosmtique. A
noter que les produits cosmtiques russes sont, en rgle gnrale, moins chers que les produits
imports, et cela vaut pour les segments de masse, professionnel ou de luxe. En consquence, les
produits russes contiennent souvent un taux dlments actifs moins lev.

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3.1.2.2 La prsence dune concurrence essentiellement occidentale et asiatique

De nombreux produits (ingrdients chimiques et naturels, armes) venant des Etats-Unis et

dEurope occidentale, notamment de France, sont dj distribus en Russie. De nombreux oprateurs
du secteur sont prsents sur le march : Silab, Seppic, Sederma, Crodarom, Rhodia, ISP, Ciba,
Cognis, Dox Corning, Symrise, Merck, Alban Muller International, FloressenceDes producteurs
japonais sont galement prsents (Ajinomoto, Takasago).

Globalement, les fabricants russes de cosmtiques et les distributeurs de matires

premires sont tout fait familiers de loffre franaise dingrdients pour cosmtiques. Les
oprateurs russes se dplacent beaucoup sur les salons internationaux du secteur (Incosmetics,
Beyond Beauty, Cosmoprof). Beaucoup dentre eux travaillent dj avec des fournisseurs franais.
Si le label made in France fonctionne encore comme gage de qualit, il ne suffit plus, compte
tenu des sollicitations permanentes dont font lobjet les oprateurs russes.

3.2 LES VOIES DE PNETRATION DU MARCHE RUSSE POUR LOFFRE

FRANAISE

3.2.1 Le rseau dapprovisionnement en matires premires

3.2.1.1 La structure de la distribution

Lapprovisionnement en matires premires des fabricants locaux de produits

cosmtiques se fait essentiellement auprs de distributeurs implants en Russie. En effet, les
oprateurs sont rticents prendre en charge les formalits de douanes, dautant plus que les
quantits achetes sont souvent peu importantes. Ce fonctionnement est spcialement vrai pour les
petits fabricants de cosmtiques, qui sont majoritaires. Par consquent, certains acteurs trangers de
lindustrie des ingrdients ont fini par ouvrir une reprsentation en Russie, aprs avoir abord le
march russe par lintermdiaire dun agent local.

La prdominance des distributeurs sur le march russe ne constitue pas une situation fige.
En effet, certains fabricants de cosmtiques achtent directement leurs matires premires
ltranger, exprimant ainsi une volont de matriser leur approvisionnement. Quant la
parfumerie, il est plus difficile pour les marques russes de travailler par lintermdiaire de
distributeurs, notamment lorsquil sagit de compositions (et non dingrdients isols). Les fabricants
russes nhsitent pas changer de distributeur en cas dinsatisfaction relative aux services ou
produits fournis. Ils exigent de leurs partenaires une information dtaille sur les produits distribus.
Le fait que le produit ait t test cliniquement et soit mdicalement prouv a une grande
importance.

3.2.1.2 Les grands acteurs de la distribution

Les distributeurs de matires premires incontournables sur le march, et les plus souvent
cits par les fabricants russes de cosmtiques sont Russo chemie, Markell, Eurohim, Milarada,
Fragrances Oils, Lestat, Ariel KosmetCes oprateurs ont souvent conclu des contrats
dexclusivit avec leurs fournisseurs trangers, pour chaque type de produit, c'est--dire quils
ne pourront pas distribuer le mme produit fabriqu par deux socits diffrentes. Ils sont

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MXXXXX
Identification

Raison sociale : xxxx

Date de cration de l'entit : 4/1990
Forme Juridique: SARL

Coordonnes

Adresse :
rue Gxxxxxx, 18
14xxxxx xxxxxxx, RGION Dxxxxxx
bxxxxx de xxxxxx
RUSSIE

Adresse en langue locale :

.xxxxxxxx, 18
14xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Tlphonie:
Tlphone : +7 (495) xxx xx xx Fax : +7 (495)xxx xx xx
E-mail : xxxxx@xxxxx.ru Site Internet : www.xxxx.ru

Liste des contacts

Madame Oxxxxxxxxx Larissa (SPECIALISTE DE TECHNOLOGIE)

Activits

Ngoce

Nature de l'activit

Importateur Agent Grossiste Distributeur Dtaillant

Franchis VAD Autre Fabricant

Type de client

Distributeurs Dtaillants Grande distribution Hors Taxe

Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement
Htellerie Restauration VAD Autre

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Services complmentaires

Entreposage Montage Conditionnement Service clientle

Promotion sur salons, PLV Maintenance Formation Publicit
Autre

Industrie

Industrie: Production

Produit Circuit de distribution

Gels pour la douche
Rseaux de distribution
(24.52)
Produits capillaires
Rseaux de distribution
(24.52.16)
Produits de soin et de beaut pour la peau
Rseaux de distribution
(24.52)
Produit de soins et d'hygine corporels
Rseaux de distribution
(24.52.19)

Informations sur Mxxxxxx

Fonde en 1990, la socit Mxxxxx est un fabricant de produits cosmtiques. A ce jour le catalogue de la
socit comprend plus de 20 lignes de cosmtique comptant plus de 130 rfrences. Les gammes sont
renouveles rgulirement, raison de 6 ou 7 par an.

Mxxxxxx propose notamment des soins du visage et du corps, des dodorants, des produits d'pilation, des
produits capillaires, des crmes solaires et aprs-solaires, du maquillage (rouge lvres, produit "historique"
de la marque).

Elle vise tous types de publics: femmes, hommes, enfants et adolescents, avec des produits de bas milieu
de gamme.

L'usine qui se trouve dans la rgion de Moscou est quipe d'aprs les standards europens, ce qui permet
d'assurer la qualit et le contrle des produits.

Cette socit utilise les matires premires de fabricants comme Henkel, Wacker, Dragoko, BASF, Rohm-
and-Haas, Cognis, Bell Flavors and Fragrances, Quest, Kao Chemical Products, Firmenich, IFF, CPL
Aromas.

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