Sector Servicios PDF

El Rol del Sector Servicios en Argentina
Departamento de Economa Cmara Argentina de Comercio
Noviembre 2010
Cmara Argentina de Comercio
Departamento de Economa
Alem 36 9 Piso - C1003AAN
Buenos Aires - Argentina
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Fax: +5411 - 5300 - 9059
http://www.cac.com.ar/
Presentacin
La Cmara Argentina de Comercio (CAC) es la entidad empresaria que lidera la representacin del
Sector Comercio y Servicios de Argentina, tanto en el plano interno como en el internacional. Desde su
creacin en 1924, hace ochenta y seis aos, ha sido protagonista en la lucha por el respeto de los
principios que le dieran vida, observando en todo momento y bajo las ms adversas circunstancias todas
aquellas medidas o posturas que dificultan el desarrollo del sector y de la economa en general. En
particular, desarrolla una intensa accin en defensa y promocin del comercio y los servicios.
Uno de los objetivos principales de la entidad es contribuir a ampliar la informacin sobre el desempeo
de la economa y el comportamiento de los indicadores econmicos y sociales, para mejorar el
conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad sobre el entorno socio-econmico del
pas, sus fortalezas y oportunidades, y las polticas pblicas y decisiones privadas que permitan elevar el
crecimiento econmico y la calidad de vida.
Por ello, la CAC se complace en presentar el informe sobre El Rol del Sector Servicios en Argentina,
elaborado por el Departamento de Economa. Su propsito es ofrecer a empresarios, autoridades, medios
de comunicacin, universidades y la comunidad en general, informacin y anlisis sobre el Sector
Servicios en el pas. De esta manera, contribuye a un mejor conocimiento de la economa y su estructura
productiva. El Sector Servicios genera el 67,9% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 11.000
millones de exportaciones (el 16,4% del total de exportaciones), y emplea al 64,4% de los trabajadores
privados registrados. Slo el Sector Comercio genera el 13,8% del PIB y el 17,9% del empleo privado
registrado.
Los comentarios sobre este trabajo pueden enviarse al Departamento de Economa de la Cmara
Argentina de Comercio, al correo electrnico economia4@cac.com.ar, o al telfono (011) 5300 9000.
Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 1

ndice
Introduccin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
El Cambio Estructural hacia la Economa de Servicios ------------------------------------------------------ 4
La tendencia en las economas avanzadas-------------------------------------------------------------------- 4

La terciarizacin como etapa del desarrollo --------------------------------------------------------------- 7
La tendencia en Amrica Latina y Argentina ---------------------------------------------------------------- 8
Anlisis sectorial de la economa argentina------------------------------------------------------------------ 9
Anlisis del sector servicios------------------------------------------------------------------------------------ 11
Anlisis provincial----------------------------------------------------------------------------------------------- 12
La Importancia del Sector Servicios en la Creacin de Empleo --------------------------------------------- 13
Panorama general ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13

Dinmica reciente del empleo --------------------------------------------------------------------------------- 15
Anlisis de la productividad del trabajo --------------------------------------------------------------------- 16
La relevancia del capital humano----------------------------------------------------------------------------- 17
La importancia de los Servicios en la Recaudacin Tributaria ---------------------------------------------- 18
La Generacin de Nuevas Empresas en el Sector Servicios-------------------------------------------------- 19
Algunas cifras sobre la dinmica reciente ------------------------------------------------------------------- 19
Anlisis de la Inversin Privada Sectorial ---------------------------------------------------------------------- 21
Evolucin de las inversiones de empresas nacionales y extranjeras en Argentina -------------------- 21

Formacin de capital por sector econmico ---------------------------------------------------------------- 22
Destino sectorial de las Fusiones y Adquisiciones --------------------------------------------------------- 22
El Comercio Internacional de Servicios ------------------------------------------------------------------------- 23
Nuevos roles para la industria de servicios ----------------------------------------------------------------- 23

Dificultades en el comercio internacional de servicios y el rol de la OMC ---------------------------- 24
La evolucin en Argentina ------------------------------------------------------------------------------------- 26
Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Anexo: Definicin de Servicios ---------------------------------------------------------------------------------- 29

Introduccin
En la economa y en la estructura productiva y empresarial de Argentina predomina la actividad de
servicios. No obstante la importancia del Sector Servicios, no ha habido un suficiente desarrollo de
estudios y estadsticas que permitan un mejor conocimiento sobre sus caractersticas y su evolucin, algo
fundamental para poder disear polticas y estrategias para su crecimiento.
Este informe pretende aportar elementos para un mejor conocimiento sobre las caractersticas y evolucin
del Sector Servicios en Argentina, el cual representa la mayor parte del valor agregado del pas, y la mayor
parte de empleo. La caracterizacin de los principales aspectos del sector se ha realizado con base en las
siguientes fuentes de informacin: Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC), Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en base al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), Ministerio de Economa, Organizacin
Mundial de Comercio (OMC), CIA World Factbook y Ministerio de la Produccin Centro de Estudios
para la Produccin (CEP).
El Sector Servicios est asociado a todas aquellas actividades que facilitan y permiten la relacin entre los
agentes econmicos y sus actividades productivas.
Este documento consta de seis partes. La primera parte analiza el fenmeno de la terciarizacin de las
economas avanzadas y la caracterizacin del Sector Servicios en Argentina. La segunda parte, analiza la
dinmica del sector en el pas, tanto de la produccin como de la cantidad de empresas. La tercera parte
destaca la importancia del sector en la magnitud y la generacin de empleo. La cuarta parte seala la
importancia del sector en la recaudacin tributaria. La quinta describe el proceso de inversin privada,
haciendo nfasis en el anlisis sectorial. Finalmente, la sexta parte incluye perspectivas de las
exportaciones de servicios en el escenario de integracin comercial.

El Cambio Estructural hacia la
Economa de Servicios
La tendencia en las economas avanzadas

Participacin del Sector Servicios sobre el
PIB
(en porcentajes; Argentina y pases En el mundo, desde mediados del siglo XX, el
seleccionados)
Sector Servicios se ha convertido en uno de los
motores que ha impulsado el crecimiento de la
Luxemburgo 86
economa. En las ltimas tres dcadas, los
Reino Unido 80,4
servicios han experimentado una rpida expansin,
Estados Unidos 79,6 superando al resto de los sectores en trminos de
Francia 77,6 crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y
Blgica 76,1
creacin de empleo. Es as como Servicios ha
pasado a ser el sector ms importante de numerosas
Per 70,3
economas, en un fenmeno que se describe como
Argentina 67,9
terciarizacin de la economa.
Brasil 65,3
Sudfrica 63 En los pases de economas avanzadas,

Mexico 61
particularmente en los que componen la OCDE
(Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Ecuador 59
Econmico), se observa que entre 1960 y el
Paraguay 58,2 presente los servicios han aumentado su
Filipinas 53,7 participacin en el PIB en alrededor de en
India 53,4 promedio en 25 puntos porcentuales. Es decir, un
Tailandia 43,3
aumento de un 52% en la participacin del sector
en el PIB. Algunos ejemplos son Estados Unidos,
Bolivia 43
cuyo sector servicios pas de representar un 57,7%
Kenya 40,5 en 1960 a un 79,6% en la actualidad. Otro caso
Ghana 37,5 relevante es el del Reino Unido, pas en el que el
Yemen 33,2
80,4% de su PIB es generado por la prestacin de
servicios, cuando en 1960 esta proporcin era del
Somalia 25
53,8 por ciento.
Sierra Leona 21
Etiopa 13,2 Si bien existe un patrn comn en la dinmica del

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CIA World sector servicios en las economas ms
Factbook e INDEC
desarrolladas, se evidencian diferencias en la
composicin del mismo entre pases. En Estados
Unidos, Francia o el Reino Unido los servicios
financieros, empresariales e inmobiliarios son los
Ingreso Alto
de mayor peso, mientras que en pases como
Ingreso Medio Alto Suecia y Dinamarca, los servicios sociales y
Ingreso Medio Bajo
personales son los que ms contribuyen a su valor
agregado. Estas diferencias entre naciones
Ingreso Bajo
persisten a similares niveles de ingresos y reflejan
una variedad de factores, como el tamao del
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CIA sector pblico, polticas regulatorias, patrones de
World Factbook e INDEC
especializacin comercial, entre otros.
Distintos factores pueden explicar este cambio de

estructura en las economas avanzadas hacia una
economa de servicios. Los relacionados con la
Evolucin Global del Volmen de Comercio
Internacional de Servicios demanda final son los que empricamente se
(en billones de dlares corrientes) destacan como ms significativos.
4,0
3,5 Primero, los servicios presentan una

3,0
elasticidad ingreso de demanda alta, lo que
2,5
implica que un determinado aumento en los
2,0
ingresos lleva a un aumento ms que
1,5
proporcional en la demanda de servicios.
1,0
Ejemplos de rubros que evidencian este
0,5
comportamiento son los servicios
0,0
relacionados con el ocio y el tiempo libre,
servicios de salud de alta calidad, educacin
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
terciaria, entre otros.

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a WTO
La evolucin demogrfica es otro factor

relevante. La tendencia hacia un mayor
envejecimiento en las sociedades
contemporneas, a causa de los avances en
las ciencias mdicas, generan un
crecimiento en la demanda de servicios de
salud, as como tambin de una gran
variedad de servicios personales.
La demanda por algunos servicios, como de

salud, educacin o electricidad, gas y agua,
se ha visto afectada por el crecimiento del
sector pblico, consecuencia de una
propensin en ciertas economas avanzadas
hacia una mayor intervencin del estado en
la economa.
Por ltimo, podemos mencionar la

ampliacin del comercio internacional de
servicios. A partir de avances tecnolgicos
y de nuevas formas en las que los servicios
pueden ser comercializados entre distintos
pases, las exportaciones e importaciones de
servicios han ganado participacin en la
balanza comercial. En este sentido,
servicios de transporte y viajes son los de
mayor intercambio. Tambin, han
aumentado su participacin servicios de
seguros e informticos.

Desde el punto de vista productivo, se han

presentado cambios que tambin
incentivaron a un crecimiento de la
economa de servicios. Las empresas han
modificado su estructura de costos en las
ltimas dcadas incrementando sus gastos
en control de calidad, logstica y transporte,
impulsado por la fragmentacin del proceso
productivo en diferentes pases, llamado
outsourcing, que tambin ha contribuido al
desarrollo del comercio internacional de
servicios.
La evolucin hacia las economas de servicios tuvo

su mayor desarrollo a partir de la dcada de 1960.
Sin embargo, las tasas de crecimiento y el aumento
de la participacin del sector fue diferente para
cada nacin.
Los pases que comenzaron 1960 con una menor

participacin de la industria de servicios en el PIB
son los que experimentaron mayores tasas de
crecimiento del sector, y por lo tanto, los que
aumentaron su contribucin en ms puntos
Evolucin de la Participacin del Sector Servicios en Pases
porcentuales. Es decir, dentro de los pases de la
de la OECD OCDE se ha producido un proceso de convergencia
(en porcentajes sobre el PIB)
(catching up) hacia los pases con mayor
participacin de servicios en la economa.
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a OECD y CIA World Factbook
Este es el caso de pases que en 1960 evidenciaban

un PIB con una distribucin homognea entre
bienes y servicios. Los mismos convergieron, a
partir de un mayor ritmo en el crecimiento del
Pases 1960 1971 1984 1988 2008
sector servicios, a los pases donde el sector
Estados
57,7 63,3 66,3 68,8 79,6 terciario evidenciaba un mayor peso. En esta lnea
Unidos
podemos observar los casos de Alemania, Japn y
Alemania 41 48,8 56,6 58,4 69,1
Portugal, que aumentaron su participacin en el
Francia 50,4 55,5 61,3 67,3 77,6
PIB entre 1960 y 2008 en 28,1, 29,4 y 30.1 puntos
Reino Unido 53,8 60 62,4 66,8 80,4 porcentuales respectivamente. Sus tasas de
Blgica 52,6 55,8 63,5 67,1 76,1 crecimiento de participacin en el PIB promedio
Grecia 56,9 56,4 58,4 61,6 75,7 cada 8 aos fueron superiores al 9% en los 3 casos.
Japn 42,9 48,6 54,6 56,7 72,3
Italia 46,4 50,3 54,4 62,7 71 En casos como el de Estados Unidos, Blgica y
Portugal 42,1 46,5 52,1 54,7 72,2
Grecia, que en 1960 ya ostentaban una economa
mayormente basada en la produccin de servicios,
las tasas de crecimiento promedio a 8 aos fueron
5,5%, 6,3% y 4,9% respectivamente, en tanto que
los aumentos de la participacin de servicios sobre
el PIB fueron de 21,9, 23,5 y 18,8 puntos
porcentuales respectivamente.

La terciarizacin como etapa del desarrollo
Al analizar el resto de las economas, de ingreso

medio y bajo, se observa como la importancia del
sector servicios disminuye con el nivel de ingreso.
En el primer grfico se observaba como en pases
de ingreso medio, como los de Amrica Latina, los
servicios explican ms de la mitad del PIB;
mientras que en pases muy pobres, como los de
frica, la participacin del sector es incluso
inferior al 20 por ciento.
Participacin del Sector de Servicios en el PIB Vs
PIB per Capita
(seleccin de pases, ao 2008) Esta primera aproximacin plantea la pregunta de
90,0
si la economa de servicios no es una etapa ms
y = 0,39e0,0608x
del desarrollo siguiendo el enfoque tradicional de
80,0
R2 = 0,6535 las etapas lineales de W.W.Rostow (The Stages of
PIB per Capita en Miles de Dlares
70,0
Economic Growth, 1960).
60,0
50,0 Un anlisis de regresin para una muestra de 55

40,0 pases, si bien no confirma la hiptesis, permite
30,0 concluir que existe una clara relacin entre el nivel
20,0
de ingreso per cpita y la participacin del sector
servicios en el PIB. Como se observa en el grfico,
10,0
existe una correlacin positiva y exponencial, con
0,0
una bondad del ajuste de los datos a la regresin
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Participacin de Servicios Sobre el Total del Valor Agregado
que alcanz el 65,3 por ciento.
Se destaca que esta relacin se encuentra tambin

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a FMI y CIA World
Factbook si aislamos pases con la misma calificacin en
base a su ingreso per cpita y se presenta en forma
notoria entre los pases de ingreso bajo
seleccionados para la muestra. Se advierte que
Kenya y Ghana, cuya participacin de servicios se
encuentra por encima del 40%, ostentan un PIB per
cpita de 1.710 y 1.510 dlares respectivamente,
mientras que pases como Sierra Leona y Etiopa
con contribuciones de servicios al PIB del 13,2% y
el 21% exhiben un PIB per cpita inferior a los 900
dlares.

La tendencia en Amrica Latina y Argentina
Participacin del Sector Servicios sobre el Latinoamrica se encauz en un proceso similar al

PIB en Latinoamrica de las economas avanzadas hacia una economa de
(en porcentajes)
servicios. En la ltima dcada la expansin del
Panam 76,4
comercio mundial, el crecimiento econmico
Uruguay 76
global y la integracin regional han contribuido a
Ecuador 70,4
afianzar este suceso. En pases como Panam,
Peru 70,3 Uruguay, Per, y Costa Rica la produccin de
Argentina 67,9 servicios representa ms del 70% del PIB y ms del
Costa Rica 67,6 60% del empleo. En otros pases como Mxico,
Brasil 65,3 Brasil y Argentina, la participacin de servicios en
Guatemala 61,9 la produccin se encuentra en el rango del 60 al 70
Mexico 61 por ciento.
Colombia 58,8
Venezuela 58,6
En Argentina, se evidencia esta transformacin del
Paraguay 58,2
sector productivo desde hace ms de tres dcadas.
El Salvador 58
La produccin de servicios sin considerar los
Nicaragua 57,3
Honduras
efectos inflacionarios ha pasado de representar el
56,9
Bolivia 51,8
56,2% del PIB en 1980 al 67,9% en la actualidad.
Chile 44,7
Se observa una constante tendencia tendencia hacia
una economa con mayor peso en las actividades
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CIA World
Factbook e INDEC
terciarias.
La evolucin en la participacin del sector en

Argentina puede proyectarse siguiendo el camino
de pases de economas desarrolladas como Italia,
Alemania, Austria, Espaa y Japn que
comenzaron en 1980 con una participacin similar
a la Argentina y hoy sus sectores de servicios
generan alrededor del 70% del valor agregado en
sus economas.
Puede preverse, en base a la evidencia histrica

local, y a la experiencia de otros pases, que en la
prxima dcada la provisin de servicios en
Argentina seguir ganando terreno en el valor
agregado y, siguiendo su evolucin actual, aunque
el aumento sera a un ritmo acotado, dado que la
participacin del sector ya es elevado. Este ritmo
depender de multiplicidad de factores, que pueden
afectar al sector tanto negativa como
positivamente.

Evolucin de la Participacin del Sector de Servicios y Bienes Esta tendencia se confirma al analizar los datos
en Argentina
(en porcentajes sobre el PIB) sobre gastos de los hogares, de la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) del
Ao Bienes Servicios Sin Clasificar INDEC, donde se observa que ha venido
1950 47,36 45,76 6,89 disminuyendo el porcentaje del ingreso que los
1960 50,40 41,31 8,29 hogares destinan al rubro Alimentos y Bebidas.
1970 52,29 47,71 0,00 Para el rea del Gran Buenos Aires, este rubro
1980 43,80 56,20 0,00 represent el 42,6% del gasto en la encuesta de
1990 39,70 60,30 0,00 1986/1987, bajando al 32,9% en la de 1996/1997, y
2000 32,50 67,50 0,00 finalmente descendiendo an ms al 31,3% en la
2008 32,1 67,90 0,00 ltima de 2004/2005. Como contraparte, se ha
incrementado la proporcin destinada al consumo
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC y Orlando J. Ferreres
Dos Siglos de Economa Argentina de servicios.
Cabe destacar, que la misma tendencia en

participacin de los servicios sobre el PIB se
observa en gran parte de las provincias. Algunas
provincias presentan porcentajes por encima de la
contribucin nacional como por ejemplo la ciudad
de Buenos Aires, en donde la contribucin de los
servicios es cercana al 80 por ciento. Esto ser
ampliado en la seccin Anlisis provincial.
Evolucin del PIB Sectorial Argentino
(En Miles de Millones de Pesos de 1993)
Agricultura Industria Servicios

Anlisis sectorial de la economa argentina
300
Como se ha destacado anteriormente, el sector

250 servicios es el que mayor valor agregado genera en
la economa argentina. En 2009 el 67,9% del PIB
200
est explicado por la produccin de servicios, que
150
abarca desde el Comercio hasta Hoteles y
Restaurantes.
100
En 2009, caracterizado por la crisis internacional,

50 el valor en pesos de la produccin de servicios en
cantidades, utilizando precios constantes de 1993,
0
alcanz los 244.560 millones de pesos. Por su parte
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
la industria manufacturera gener valor por 61.503

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC
millones de pesos, mientras que la actividad
agrcola produjo 15.601 millones de pesos.
En los aos previos a esta ltima crisis, se pueden

analizar tres perodos que responden a diferentes
ciclos econmicos en la evolucin del PIB sectorial
argentino.
Desde 1993 hasta 1998, el ltimo ao de

crecimiento antes de la recesin, el sector de
servicios creci a una tasa promedio anual del

Participacin en el PIB de Servicios por Sector

6,4%. El valor de su PIB creci desde 144.403
(ao 2009) millones de pesos en 2003 a 179.178 en 1998, un
crecimiento total del 24 por ciento. Los factores de
Produccin de Bienes Produccin de Servicios
cambio hacia una economa de servicios tuvieron
mayor peso que las caractersticas de incentivo a
actividades intensivas en capital de la economa
32,10 durante la convertibilidad. El tipo de cambio fijo
1peso/1dlar, sumado a la apertura de la economa
67,90
facilitaban y abarataban la incorporacin de capital
a su vez que encarecan los salarios. Esto no detuvo
el crecimiento de los servicios en los 90, a pesar de
ser un tipo de produccin de alta intensidad del
factor trabajo.
De hecho, su crecimiento fue mayor al de la

industria manufacturera que creci un 4,6%
promedio anual en este perodo. El PIB industrial
Hoteles y Restaurantes 3,9%
pas de 43.138 en 1993 a 49.526 en 1998, estas
Adm. Pblica 7,2%
cifras representan un crecimiento total en el valor
Int. Financiera 8,4%
Otras Act. de Servicios 9,0%
agregado del 14,8 por ciento.
Enseanza y Serv. de Salud 12%
Trans, Alm y Com 18,3%
Por su parte, el valor agregado de la actividad
Act. Inmobiliarias 20,8% agrcola aument a una tasa promedio anual del
Comercio 20,3% 5,9% alcanzando un PIB de 14,445 millones de
pesos.
Entre 1999 y 2002, la economa argentina estuvo

en recesin. El sector agrcola, debido a su mayor
dependencia del mercado externo, cay slo un
0,8% promedio anual. Por otro lado, la industria lo
hizo en 5,6% superando a la cada del sector de
servicios que exhibi una cada del 3,2% promedio
anual mostrando su mayor resistencia a shocks
internos.
A partir de 2003 y hasta 2008 y con un

abaratamiento de salarios en pesos debido a la
devaluacin del tipo de cambio, sumado a un
contexto externo favorable y un rpido avance
tecnolgico, el sector de servicios creci a una tasa
del 8,03% promedio anual, llegando a un PIB de
236.874 millones de pesos en 2008.
La industria manufacturera mostr una evolucin

similar alcanzando un tasa de crecimiento del 8% y
obteniendo un producto de 61.842 millones de
pesos. Por otro lado, la actividad agrcola cuya
cada en la recesin fue menos pronunciada, creci
a un 3,8% promedio anual, logrando un PIB de
18.523 en 2008.

Evolucin del PIB de Servicios Por Sector Anlisis del sector servicios
(En Millones de Pesos)
Dentro del sector servicios los rubros de mayor

Trans, Alm y Com Act. Inmobiliarias Comercio participacin son Actividades Inmobiliarias
55.000
(20,8%), el Comercio (20,3%), y Transporte
Almacenamiento y Comunicaciones (18,3%), que
50.000
concentran aproximadamente el 60% de la
45.000 produccin de servicios. Le siguen en importancia
los servicios de Enseanza y Salud, Otros servicios
40.000
y la Intermediacin financiera.
35.000
30.000
El rubro de actividades inmobiliarias aument a un
2,5% promedio anual en el perodo 1993 2009,
25.000
incrementndose su produccin de 34.132 millones
20.000 de pesos a 50.878 millones de pesos. El
15.000
acrecentamiento total fue del 49,1 por ciento.
10.000 El sector de comercio por su parte tuvo un

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
crecimiento promedio anual entre 1993 y 2009 del

2,4%, el PIB sectorial aument de 33.862 millones
de pesos en 1993 a 49.751 en 2009, un variacin
total del 46,9 por ciento.
El tercero de los tres rubros de mayor

Hoteles y Restaurantes Adm. Pblica
participacin, transportes, almacenamiento y
Int. Financiera Otras Act. de Servicios
Enseanza y Serv. de Salud

comunicaciones, creci a una tasa del 6,6% anual,
logrando un PIB de 44.860 millones de pesos.
35.000
En relacin al perodo 2004-2008 de elevado

30.000 crecimiento econmico a nivel nacional, es
importante destacar que la actividad del Comercio
25.000
aument a una tasa media del 10,6% en estos seis
20.000
aos, superando, entre otros sectores, a la industria
manufacturera cuya tasa de crecimiento promedio
15.000 fue de 9,4 por ciento.
10.000 Con respecto a la situacin de crisis por la que

hemos atravesado recientemente, el sector
5.000
productor de servicios ha continuado
0
expandindose, evitando de esta forma un mayor
impacto en el nivel de actividad. La comparacin
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
interanual refleja que los servicios 3,2% en 2009,

en tanto que la produccin de bienes cay un 3,5%,
arrastrada por la fuerte cada de 15,8% en el sector
agropecuario, y la contraccin de 0,5% de la
industria manufacturera.

Anlisis provincial
Participacin de los Servicios en el En esta seccin se estudia cul es la contribucin al

PIB provincial
(ltima informacin disponible) valor agregado que realiza el sector servicios en
cada una de las 24 jurisdicciones del pas (23
CABA 78,2% provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos
Ro Negro 70,1%
Aires).
Chaco 67,2%
La Rioja 66,2%
Corrientes 65,9% Se observa que hay una gran dispersin en esta

Formosa 65,8%
medida. Los extremos los ocupan la ciudad de
Santa Fe 65,2%
Jujuy 64,9%
Buenos Aires, en dnde los servicios representan el
Crdoba 63,0% 78,2% del producto con una participacin de
Tucumn 62,8% Intermediacin financieras y otros servicios
Santiago del 61,8%
Buenos Aires 59,9%

financieros de 13,3% del PIB, muy elevada en
Misiones 55,8% comparacin al resto de las jurisdicciones, y
Mendoza 55,6% Neuqun provincia en la que tiene una gran
Salta 54,4%
Entre Ros 54,3%

importancia las actividades extractivas, en dnde
La Pampa 52,8% los servicios tan slo representan el 34 por ciento
Chubut 52,3% del producto.
Tierra del Fuego 50,0%
San Luis 49,5%
San Juan 48,9% En la provincia de Buenos Aires la jurisdiccin

Catamarca 47,7% subnacional ms grande del pas en cuanto a su
Santa Cruz 45,7%
nivel de producto, los Servicios generan el 59,9%
Neuquen 34,0%
del PIB. Dentro de Servicios, el principal lugar lo
Fuente: Departamento de Economa CAC en base
ocupa Servicios Inmobiliarios, empresariales y de
a Direcciones Estadsticas Provinciales
alquiler, con un 15,4% del producto provincial. El
segundo puesto es para Transporte,
almacenamiento y comunicaciones, con un 13,4%,
seguido de cerca por Comercio, con un 12,1 por
ciento.

La Importancia del Sector Servicios en

la Creacin de Empleo
Panorama general
En las ltimas dcadas y en correlacin con el

cambio estructural hacia economas de servicios, la
creacin de empleo en el sector terciario de
naciones avanzadas ha excedido en promedio al
resto de los sectores productivos. Estos resultados
se pueden apreciar en la gran proporcin de la
poblacin econmicamente activa que capta el
sector de servicios.
En pases como el Reino Unido la produccin de

servicios emplea al 80,4% del total de sus
trabajadores. Holanda y Estados Unidos registran
porcentajes similares, un 80% y un 79,2%
respectivamente. En Argentina, el 64,4% de sus
trabajadores privados dedicados al sector terciario.
Es de esperar que estas participaciones aumenten
an ms con el tiempo, a medida que se expandan
servicios de rpido crecimiento como los basados
en el conocimiento.
Una de las ms importantes caractersticas del

sector como generador de empleo es su diversidad.
Se necesitan desde empleados de relativamente
baja calificacin hasta profesionales altamente
capacitados. El sector, adems, es ms trabajo
intensivo que otros sectores y presenta mayor
elasticidad producto del empleo es decir, ante
incrementos de la produccin la demanda de
trabajo aumenta ms que proporcionalmente. Por
ello, su evolucin es clave para la eliminacin del
desempleo estructural de pases en desarrollo como
Argentina.
Para lograr este objetivo en nuestro pas, se debe

trabajar en generar un mbito que permita al sector
desarrollar su potencial. Fuertes regulaciones,
excesivas cargas tributarias y barreras al comercio
internacional son los principales problemas que
inhiben un eventual mayor crecimiento en
Argentina.

El empleo en el sector Servicios argentino

Distribucin de el Empleo Privado
Registrado por Sector Econmico
(ao 2009) El sector Servicios, slo en el sector privado,
emplea a 3,73 millones de individuos, que
64,4% representan el 64,4% del total de los trabajadores
privados registrados en Argentina. Slo el
Comercio tiene 1,04 millones de empleados, que
20,5%
representan aproximadamente el 17,9% del total.
5,9% 7,0%
0,3% 1,0% 1,0%
Acompaando a la tendencia global, el sector de
Explotacin de minas y canteras
Pesca y servicios conexos
Servicios
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
Construccin
Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera
servicios ha aumentado su participacin en el
empleo en los ltimos aos, por lo que se observa
una propensin a la transferencia de trabajadores
desde los sectores productores de bienes hacia el
sector terciario. El variado rango de calificacin y
reas que ofrece la prestacin de servicios y su
gran potencial futuro sustentan esta tendencia.
Fuente: Departamento de Economa CAC en Base a MTEySS
Actualmente, la industria manufacturera es el
segundo empleador privado en Argentina detrs de
Servicios. Provee trabajo a 1,17 millones de
personas, un 20,5% del total del empleo privado. El
Cantidad de Trabajadores en el Sector sector de la construccin y la actividad
Servicio por Rama agropecuaria captan al 7% y al 5,9% del total
(En miles)
respectivamente. Los servicios de suministro de
electricidad gas y agua, y la minera son rubros que
Comercio al por mayor y al
1.035
emplean a relativamente pocos trabajadores,
por menor
absorbiendo cada uno al 1 por ciento. Por ltimo la
Servicios inmobiliarios,
773
pesca emplea al 0,3% de los asalariados privados.
empresariales y de alquiler
Transporte, de
almacenamiento y de 510 Como ya se ha explicado, si bien la tendencia tanto
comunicaciones
en las economas de la OCDE como en Argentina
Servicios comunitarios,
sociales y personales 405 es a favor de un progresivo aumento en el peso
n.c.p.
relativo de los servicios en el PIB, la composicin
Enseanza 381 de este sector vara considerablemente entre pases,
diferencias que dependen de diversos factores. En
Servicios sociales y de
salud
244 Argentina se observa la fuerte participacin y el
tamao del sector pblico cuyos empleados se
Hotelera y restaurantes 229 desempean en su mayor parte en el sector
servicios, absorbiendo al 18% del total del empleo
Intermediacin financiera y
otros servicios financieros
152 formal del pas. Por otro lado, y a diferencia de
economas de mayor desarrollo, la intermediacin
Fuente: Departamento de Economa CAC en Base a financiera es el rubro con menor cantidad de
Ministerio de Trabajo
empleados dentro del sector servicios,
evidenciando el escaso desarrollo del sistema
financiero argentino.
La gran extensin territorial y el vasto mercado

interno explican la fuerte participacin del sector

Comercio en el empleo total. A diferencia del resto

de los rubros de servicios se observa una mayor
homogeneidad en la distribucin de la cantidad de
empleados entre las provincias, lo que resalta la
importancia de este rubro como generador de
empleo en el interior del pas. Para ilustrar este
concepto, si observamos la distribucin del empleo
en el sector de servicios excluyendo al comercio, el
Distribucin del Empleo por Provincia
35,5% se encuentra empleado en la Capital
del Sector de Comercio y Resto del Federal. Si tomamos la distribucin solo de los
sector de Servicios empleados de comercio, el 21,0% se desempea en
(En Porcentaje Sobre el Total del Empleo
Registrado, ao 2009) la Capital Federal y se advierte una mayor
Comercio
Resto de Servicios
proporcin distribuida en el resto de las provincias
32,0%
relativa al resto del sector servicios.
Pcia de Buenos Aires 28,9%
Capital Federal 21,0%

35,5%
Crdoba 9,9%
7,5%
Dinmica reciente del empleo
Santa Fe 8,9%
7,2%
El sector terciario se caracteriza por su intensidad
3,9%
Mendoza 3,6% en el uso del factor trabajo por lo que en los aos
Tucumn 2,9%
2,3%
subsiguientes a la crisis del 2001 ha sido el mayor
2,4%
contribuyente a la recuperacin del empleo. Entre
Entre Ros 1,7%
los aos 2002 y 2008 la creacin neta promedio
1,9%
Ro Negro 1,3% anual alcanz al 3,6% en el sector comercio y 3,1%
Neuqun 1,8%
1,3%
en el resto de los sectores de servicios, por encima
del 1,8% promedio anual de creacin neta en el
sector industrial. En el ao ltimo, signado por la
Fuente: Departamento de Economa CAC en Base a
Ministerio de Trabajo crisis econmica, el sector Servicios en su conjunto
redujo su cantidad de empleados en 0,6%, una
cada pequea en comparacin con el resto de los
sectores del empleo privado, cuya dotacin merm
en promedio en un 3,6 por ciento.
Desde 2006 a 2009 el Comercio ha venido creando

empleo a una tasa promedio del 4,8% anual,
incrementando los puestos de trabajo en un 15%
durante este perodo. Es importante destacar que
en la presente crisis econmica de carcter global,
el Comercio no gener suspensiones ni despidos
masivos.
Adems, dentro de ellas se emplea a individuos de

variados grados de calificacin. Por estos motivos
es de vital importancia el dirigir las polticas
pblicas orientadas al sector hacia estas empresas
de pequeo tamao.

Anlisis de la productividad del trabajo
El sector servicios revela una baja produccin

Productividad por Trabajador en el Sector de media por trabajador relativo a su tamao en las
Servicios Argentino economas avanzadas. Esto est estrechamente
(en miles, ao 2008)
relacionado con el hecho de que son actividades
fuertemente intensivas en mano de obra se
130,12 mencion que emplean a ms del 70% de los
trabajadores.
99,88
79,46
Sin embargo, dentro del bajo rendimiento total,
61,92
47,52
podemos encontrar distintas evoluciones en las
45,44 45,29 43,92
diferentes ramas. El cambio tecnolgico ha
afectado fuertemente el proceso y organizacin de
la produccin de servicios como el comercio, el
transporte y almacenamiento, las
Trans, Almc y Com
Servicios inmobiliarios
Intermediacion financiera
Hotelera y restaurantes
Servicios sociales y de salud
Enseanza
Servicios comunitarios y Sociales
Comercio al por mayor y al por menor
telecomunicaciones y la intermediacin financiera.
Por ejemplo, entre 1980 y 2000 el sector de

comercio mayorista y minorista creci ms rpido
que el total de la economa en gran cantidad de
pases de la OCDE. El crecimiento estuvo
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC y impulsado por el uso de tecnologa avanzada,
MTEySS
especialmente TIC (Tecnologas de la informacin
y comunicacin), que agrupan los procedimientos y
tcnicas en la transmisin de informacin. Sistemas
de administracin y escaneo de inventarios, uso del
autoservicio, incrementos en escalas de
comercializacin y mayor integracin con
productores y minoristas son algunos de los nuevos
procedimientos utilizados. Las presiones
competitivas entre las empresas de comercio
tambin han contribuido a su mayor desempeo
productivo.
Otras industrias como las relacionadas a los

servicios sociales y personales, como la educacin
y tambin hoteles y restaurantes, que son trabajo
intensivas, proveen solo a consumidores finales y
no tienen un fuerte impacto tecnolgico, han
mostrado baja productividad.
En Argentina la evolucin es en general similar a la

de las economas desarrolladas. Se evidencia que el
sector de intermediacin financiera y el transporte
son los ms productivos y los que han seguido una
tendencia positiva en los ltimos aos. Por otro
lado, se observa la baja productividad de sectores
como hoteles y restaurantes.

Evolucin de la Productividad por Trabajador en

el Sector de Servicios Argentino
(ndice base 1996 = 100) La principal diferencia con las economas
avanzadas se da en el sector comercio que ha
Comercio Hotelera y Restaurantes
Transporte Intermediacin Financiera

mostrado una tendencia negativa entre 1998 y
Serv. Inmobiliarios
2002. Esto est asociado, como se mencion
anteriormente, al perodo de recesin donde el
140 producto cay relativamente ms que el empleo.
Por otra parte, a partir de la recuperacin
120
econmica se observa una tendencia horizontal.
100
La relevancia del capital humano

80
60
En las economas avanzadas, la transicin hacia
una economa orientada en servicios y en
40
conocimiento ha aumentado la importancia del
capital humano en las empresas. Dentro de las
II 98
II 01
II 07
I 96
IV 96
III 97
I 99
IV 99
III 00
I 02
IV 02
II 04
III 03
I 05
IV 05
III 06
I 08
IV 08
economas de la OECD el sector de servicios tiene

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a Direccin
Nacional de Cuentas Nacionales y MTEySS el mayor porcentaje de empleo de mano de obra
calificada entre los distintos sectores econmicos,
que va del 15% al 40% dependiendo del rubro.
Industrias de servicios como la tecnologa de la

informacin y las telecomunicaciones son reas
que especialmente necesitan de mano de obra
altamente calificada. La intermediacin financiera,
la educacin y los servicios sociales y de salud
ofrecen empleos de mediana a alta calificacin.
Otros sectores como el de comercio, suelen mostrar
trabajadores con calificaciones ms heterogneas,
debido a que incluyen negocios que van desde
kioscos barriales hasta la venta de maquinaria de
alta tecnologa.
Los gobiernos de estos pases se han enfocado en

generar polticas para la capacitacin de su
poblacin econmicamente activa. Algunas de
estas polticas incluyen reformas educativas e
incentivos a las empresas e individuos para que
inviertan en educacin. La nocin por la que se
toman estas decisiones de poltica se basan en el
fuerte impacto positivo en el crecimiento del PIB
que ha mostrado la mayor calificacin del empleo
en las economas de servicios, que se transmite
principalmente a travs de los rubros vinculados a
la tecnologa, la innovacin y las comunicaciones,
que a su vez su rpido desarrollo est demandando
una mayor vocacin y habilidad gubernamental en
aumentar la capacitacin de sus trabajadores
actuales y futuros.

La importancia de los Servicios en la

Recaudacin Tributaria
Recaudacin sectorial por IVA Bruto La importancia de los servicios en la recaudacin

(en porcentaje) tributaria nacional es muy significativa. En el
Servicios Bienes
primer trimestre de 2010, el 52,7% de la
recaudacin tributaria por IVA Bruto correspondi
a sectores productores de servicios. Un rol
destacado lo cumpli el sector Comercio, que con
47,3% 52,7% 6045 millones de pesos un 23,3% de la
recaudacin total por IVA, se ubic como el
segundo aportante, detrs de la industria
manufacturera.
En lo que hace al impuesto a las ganancias de las

sociedades, la contribucin de servicios tambin
fue superior a la de los sectores productores de
bienes. En concreto, en el primer trimestre de este
ao, contribuyeron con aproximadamente 1450
millones de pesos, lo que represent el 53,8% del
total recaudado en concepto de este tributo. El
Recaudacin por IVA Bruto
(en millones de pesos; primer trimestre de conjunto de Comercio y Hotelera y restaurantes
2010) contribuyo con 795 millones de pesos, un 29,6%
del total.
Industria manufacturera 8030
En el impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, la
Comercio al por mayor y al
por menor
6045 participacin de los servicios es de 48,5% de la
recaudacin total. Slo el Comercio representa el
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
2415 30,4% de la recaudacin del trimestre.
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler
2327 Pero la importancia del Comercio en la
recaudacin no se da slo a nivel nacional.
Servicios financieros 2212
Tambin lo es en los niveles subnacionales. A
modo de ejemplo puede citarse el caso de la ciudad
Construccin 1243
de Buenos Aires. En esta jurisdiccin, el principal
Explotacin de minas y
1162
tributo es Ingresos Brutos (62,9% de la
canteras
recaudacin total en 2009), y en ese impuesto la
Agricultura, ganadera,
caza, silvicultura, y pesca
853 participacin de servicios es muy elevada, superior
al 80 por ciento. La de establecimientos financieros
Otras actividades 683 y de seguros es de 38,2%, y la de comercio de 16,6
por ciento.
Electricidad, gas y agua 639
Hotelera y restaurantes 301
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a

AFIP

La Generacin de Nuevas Empresas en

el Sector Servicios
Algunas cifras sobre la dinmica reciente
Con respecto a la creacin e empresas, en el

perodo 1996 - 2002, el sector servicios fue el que
mejor afront las dificultades econmicas del pas.
La cantidad de empresas del sector Resto de
Servicios se redujo a un ritmo promedio de 0,8%
promedio anual, mientras que en Comercio se
redujeron a un 2,2% promedio anual. La industria
tuvo un retroceso mayor, de 2,9% promedio anual.
Evolucin de Empresas Privadas por
Sector La recuperacin de la crisis econmica de 2001 en
(En miles, cuarto trimestre de cada ao)
base a un contexto local y externo ms favorable,
Industria Comercio Resto de Servicios
300
mejor la inversin y la creacin de empresas en
las diferentes ramas de la economa.
250
200
En este sentido, se destaca el sector Comercio, que
150 aument su cantidad de establecimientos a una tasa
100 del 7,6% anual entre los aos 2003 y 2008. El
50 nmero de empresas creci de 103.356 en 2002 a
-
160.835 en 2008, un 55,6% ms de
establecimientos dedicados al comercio.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a MTEySS
Las empresas del resto de las ramas de servicios

crecieron, por su parte, en un 5,1% promedio
anual. La cantidad de emprendimientos aument de
199 241 en 2002 a 268.085 en 2008, lo que
constituye un crecimiento total del 34,6 por ciento.
Las empresas avocadas a la industria aumentaron

en el perodo 2002-2008 de 47.499 a 61.194, a una
tasa del 4,3% anual.
En el ltimo ao se produjo una reduccin de la

cantidad de empresas, producto de la crisis
econmica. Los sectores vinculados a los servicios
mostraron una mayor resistencia que otros sectores
La cantidad de empresas del sector comercio se
redujo un 0,5%, y la del resto de los sectores
merm un 1,3 por ciento. Estas cadas fueron
menores a las que sufri la industria, que tuvo una
merma de 2,2 por ciento.

Empresas por Tamao y Sector

Grandes Medianas Pequeas Microempresas
De las empresas de comercio, el 95,8% son micro y
pequeas. En el resto del sector servicios la de las
firmas de este tamao es del 92,5 por ciento. En los
ltimos aos se produjo una leve tendencia hacia la
53,2%
71,6% 71,2%
concentracin, es decir, un paulatino aumento de la
77,1%
participacin de los establecimientos grandes.
El panorama es distinto en la industria, en dnde

33,7%
las empresas grandes tienen una mayor importancia
18,7%
20,9% 21,7% numrica, y donde la tendencia hacia la
10,0%
3,1% 3,0% 5,6%
1,9%
5,3% concentracin ha sido ms clara.
1,2% 1,8%
Industria Comercio Resto de Servicios Total
Fuente: Departamento de Economa CAC en Base a Ministerio

de Trabajo

Anlisis de la Inversin Privada

Sectorial
Evolucin de las inversiones1 de empresas

nacionales y extranjeras en Argentina
Evolucin de las inversiones de empresas
nacionales y extranjeras en Argentina Las inversiones de empresas nacionales y
(en millones de dlares)
extranjeras pueden dividirse en dos categoras
Inversin total Formacin de Capital F&A
segn el destino que tengan. As, se puede hablar
25.000
de formacin de capital (inversiones dirigidas a la
actividad productiva, ya sea mediante la creacin
20.000 de proyectos o la ampliacin de otros) y de
fusiones y adquisiciones (cambios relevantes en la
15.000
estructura de capital).
10.000
En el perodo 2003-20082, las inversiones totales

5.000
crecieron a una tasa promedio anual de 33,3 por
0 ciento. El aumento promedio de las inversiones en
2003 2004 2005 2006 2007 2008 formacin de capital se ubic por encima del
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CEP
promedio de las inversiones totales, alcanzando
una tasa de 40,9 por ciento. Por otra parte, las
inversiones en fusiones y adquisiciones revelaron
un crecimiento promedio del orden del 29,9% para
el perodo 2003-2008.
Sin embargo, la tasa efectiva de crecimiento de las

inversiones totales fue desacelerndose ao tras
ao, hasta llegar a ser negativa (-4,0%) en 2007. En
2008, se dio un giro a esta tendencia, ya que las
inversiones totales aumentaron en un 4,5 por
ciento. Esta expansin estuvo nicamente
impulsada por el crecimiento de las inversiones en
formacin de capital (28,2%), ya que los montos de
inversin en fusiones y adquisiciones registraron
disminuciones en los ltimos dos aos; en
particular, stas retrocedieron un 31,5% en 2007 y
un 55,6% en 2008.
De esta manera, las inversiones totales en

Argentina en el ao 2008 estuvieron conformadas
en un 88,0% por aquellas destinadas a la formacin
de capital, mientras que slo un 12,0% se
dirigieron a fusiones y adquisiciones.
1
Estas inversiones no capturan la totalidad de inversiones ejecutadas en 2008, sino slo aquellas que
debido a su magnitud o trascendencia han pasado a ser de conocimiento pblico y han sido relevadas
por el Centro de Estudios para Produccin (CEP) del Ministerio de Produccin de la Nacin.
2
Consideramos hasta el ao 2008 inclusive, dado que 2009 fue un ao de crisis, y la inversin es muy
sensible a este tipo de perturbaciones, de modo que considerar 2009 distorsionara los resultados.

Formacin de Capital por Sectores Econmicos Formacin de capital por sector econmico
ao 2008
El sector Comercio y Servicios se encuentra entre

Comercio y Servicios Infraestructura Actividades Extractivas los principales cuatro sectores hacia los que se
Industria Manufacturera Resto orientan los proyectos de formacin de capital. As,
1%
en 2008, un 17,21% del monto correspondientes a
20% 17%
las operaciones destinadas a crear nuevas unidades
productivas o a ampliar las ya existentes tuvo como
25% 37% destino al comercio y los servicios, principalmente
aquellos no transables.
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CEP Los otros tres sectores ms importantes como
receptores de inversiones en formacin de capital
son, en orden de importancia, Infraestructura
(37,4%), Actividades extractivas (24,4%) e
Industria manufacturera (20,3%).
El Comercio y las Comunicaciones fueron los dos

rubros ms beneficiados por las inversiones de
formacin de capital dirigidas a servicios no
transables. Las inversiones dirigidas al comercio se
canalizaron en la construccin de shoppings,
hipermercados y otros comercios.
Destino sectorial de las Fusiones y

Adquisiciones
Distribucin Sectorial de las Fusiones y
Adquisiciones El sector Comercio y Servicios es el tercer destino
ao 2008 de las inversiones clasificadas como Fusiones y
Industria Manufacturera Infraestructura Comercio y Servicios
Adquisiciones, siendo el receptor de
Financiero Actividades Primarias Actividades Extractivas aproximadamente el 16% del total de estas
inversiones. Los dos primeros lugares son
ocupados por la Industria manufacturera (37%) y el
7%
8%
37% sector de Infraestructura (19%). Mientras que el
13%
sector financiero, las actividades primarias y las
16%
19% extractivas tienen una menor participacin que el
comercio respecto al total de inversiones de esta
categora.
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a CEP
Cabe notar que en el sector Comercio y Servicios,

las fusiones y adquisiciones son originadas
principalmente por capital nacional; en particular,
la contribucin del capital nacional es del 64%
aproximadamente, siendo as el sector con mayor
participacin nacional luego de las actividades
extractivas. En lnea con esto, alrededor del 36%
de las fusiones y adquisiciones se originan con
capital extranjero.

El Comercio Internacional de Servicios
Evolucin del Comercio Internacional de Servicios

Nuevos roles para la industria de servicios
Evolucin Comercio de Servicios (En Miles de Millones de Dlares, Eje Izq) El comercio internacional de servicios ha crecido
Com Serv/Com Total (Eje Der)
slidamente en las ltimas dcadas. Entre 1980 y
4000
2008 las exportaciones mundiales de servicios
3500
exhibieron un crecimiento promedio anual del
3000 8,9%, sobrepasando ligeramente a las
2500 exportaciones de bienes que ostentaron una tasa de
2000 crecimiento del 7,9 por ciento. Consecuentemente,
1500
la participacin del comercio internacional de
servicios sobre el total de las ventas internacionales
1000
aument en el perodo mencionado 3,8 puntos
500
porcentuales, pasando de una contribucin del
0 15,2% a un 19 por ciento. En el ltimo ao el
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
comercio de servicios merm un 13% en el marco

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a WTO
de la crisis mundial, menos que lo que cay el
comercio de bienes, que mostr una baja de 23 por
ciento.
Si bien el comercio de servicios crece a una tasa

mayor que el comercio de bienes, an no posee una
posicin dominante. Sin embargo, en los ltimos
aos diversos factores han comenzado a favorecer
un fuerte desarrollo de la misma.
Los avances tecnolgicos han mejorado la

forma en que los proveedores interactan
con clientes ubicados fuera de su pas de
origen de forma que las operaciones son
ms eficientes en costos y tiempo. Adems,
permitieron el desarrollo de la demanda y
oferta de una gran variedad de servicios
informticos que son efectivos por su
facilidad de distribucin y almacenamiento,
a su vez, conforman una excelente manera
de comerciar conocimiento.
El aumento en el volumen de comercio

internacional tanto en bienes como
servicios, ha llevado a que se desarrollen
servicios de apoyo a estas operaciones,
como los servicios asesora legal o
financiera. Estos son provistos tanto
mediante la exportacin del servicio o a

travs del establecimiento de las firmas

proveedoras en el extranjero.
En trminos de beneficios, la expansin del

comercio internacional de servicios genera
ventajas a consumidores y productores.
Principales 10 Pases Exportadores
de Servicios
Para la demanda significa mayor
(ao 2009, en miles de millones de posibilidad de eleccin, calidad y mejores
dlares)
precios generado por un aumento de la
competitividad entre las empresas.
1 - Estados Unidos 470,2
Por otro lado, es un medio para que las

2 - Reino Unido 239,7
empresas productoras puedan crecer y
3 - Alemania 214,8
aumentar sus ventas orientando sus
proyectos a nuevas economas cuando se
4 - Francia 140,4 encuentran con su negocio local saturado.
Asimismo, permite a las compaas hacer
5 - China 128,7
ms eficientes sus procesos productivos a
6 - Japn 124,3
travs de un mayor acceso al conocimiento,
la informacin y nuevas tecnologas. Por
7 - Espaa 122,3 ltimo genera externalidades positivas en
otras reas de comercio especialmente a
8 - Italia 100,9
travs de servicios de logstica y de apoyo
9 - Irlanda 94,6
tcnico.
10 - Holanda 91,8 Los diez principales pases exportadores de

servicios en 2008 fueron Estados Unidos, Reino
45 - Argentina 11,0
Unido, Alemania, Francia, China, Japn, Espaa,
Italia, Irlanda y Holanda. Argentina se encuentra
Fuente: Departamento de Economa CAC en base a
WTO muy lejos an de estos pases, ya que sus
exportaciones representan menos del 10% de las de
Espaa por ejemplo.
Dificultades en el comercio internacional de

servicios y el rol de la OMC
La OECD ha planteado que el crecimiento del

comercio internacional de servicios se ha visto
influenciado y dificultado por una serie de factores
entre los que se incluyen:
Barreras a las exportaciones e

importaciones.
Restricciones para el establecimiento de

empresas en pases extranjeros.

La dificultad con la que algunos

Qu considera la OMC como comercio
servicios pueden ser almacenados o
internacional de Servicios?
transportados.
El tratado distingue cuatro modos de proveer
servicios. El alto nivel de interaccin persona a
persona que es comn a varios servicios
Provisin con cruce de fronteras: Cubre los y requieren presencia local.
servicios provistos desde el pas de un pas
miembro al territorio de otro (Ej. Servicios
bancarios transmitidos por va informtica)
Barreras Culturales y productos
diferenciados, que limitan la demanda
Consumo en el extranjero: Refiere a la por importaciones.
situacin en la que un consumidor (Ej. Turista
o paciente) se traslada al territorio de un pas Si bien algunos de estos problemas son inherentes
miembro para obtener el servicio. a la naturaleza de los servicios, otros pueden ser
Presencia comercial: Implica que la empresa mejorados o eliminados a travs de polticas
proveedora de servicios se establece en el apropiadas.
territorio de otro pas para proveer su servicio
(Ej. Subsidiarias de una compaa de seguros El beneficio que conlleva la expansin de la
extranjera o una cadena de hoteles) provisin internacional de servicios impuls la
Presencia de personas: Consiste en que una creacin del GATS (General Agreement on Trade
persona se traslade al territorio de otro pas in Services) en el marco de la Ronda de Uruguay
para proveer un servicio (Ej. Contadores, de la Organizacin Mundial de Comercio en enero
mdicos, profesores, etc.) de 1995. Sus objetivos principales estas enfocados
en crear un sistema creble y confiable de reglas
para el comercio internacional, con el cual los
miembros puedan lograr tratados de baja de
aranceles y restricciones, estimulando el desarrollo
del comercio a travs de una progresiva
liberalizacin del mismo. En el tratado participan
las 140 economas que componen la OMC, que en
diferentes grados ya han asumido compromisos
hacia la liberalizacin del comercio internacional
de servicios. A nivel sectorial, se lograron buenos
resultados en telecomunicaciones y servicios
financieros, cuyas negociaciones concluyeron en la
ronda de Uruguay. Con respecto a los pases en
desarrollo, el tratado busca facilitar la integracin,
participacin y evolucin de los mismos.
Determinados artculos dentro del tratado son
especficos en fortalecer la calidad y capacidad de
los servicios de estos pases a travs de la mejora
en los accesos a canales de distribucin, redes de
informacin y en la liberalizacin del acceso a
mercados en reas de inters para las exportaciones
de dichas naciones.

La evolucin en Argentina
En Argentina esta tendencia hacia un aumento de

la participacin de los servicios en el comercio
exterior todava no se encuentra marcada como en
las economas avanzadas, sin embargo, su peso es
Comercio Exterior Total mayor que en el de pases latinoamericanos de
160000
ingreso medio alto con fuerte incidencia de la
Servicios Mercancas
140000 produccin de servicios como Brasil y Per.
120000
100000 El comercio exterior de servicios en Argentina en

80000 2009 represent el 19,5% del total comerciado.
60000
Dentro de las exportaciones la participacin de los
40000
servicios fue de 16,4%, mientras que dentro de las
20000
importaciones fue de 23,8 por ciento.
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Si bien no se observa un efecto desplazamiento de

las exportaciones de servicios contra las
exportaciones de bienes, el volumen de estas ha
exhibido un crecimiento considerablemente a partir
del ao 2002 luego de la devaluacin de la moneda
nacional.
Entre 1992 y 2001 las exportaciones de servicios

crecieron a una tasa promedio anual del 5,7 por
ciento. En 2002, a causa de los efectos de la crisis
econmica, estas cayeron un 24,5 por ciento. A
partir de 2003 y hasta 2008 se advierte un fuerte
crecimiento de las ventas al exterior de servicios
con una tasa de crecimiento anual del 22,8 por
ciento. En 2009, debido a la crisis, mostraron una
Intercambio Exterior de Servicios retraccin de 9,2 por ciento.
Las importaciones mostraron un volumen superior

Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho)
a las ventas al exterior. El saldo de la balanza de
14000 0
-500
servicios ha sido deficitario entre 1994 y 2009, sin
12000
-1000 embargo se advierte una fuerte reduccin del
10000 -1500
-2000
dficit a partir de 2002.
8000
-2500
6000 -3000
Para el ao 2001, el dficit de la balanza de
4000 -3500
-4000 servicios alcanzaba los 3.863 millones de dlares.
2000
-4500 Luego de la devaluacin de la moneda, el saldo se
0 -5000
redujo hasta 1.460 millones de dlares en 2002, lo
1993
1995
1996
1998
1999
2001
2003
2004
2006
2007
2009
1992
1994
1997
2000
2002
2005
2008
que representa una cada del 62,2% del dficit. La

Fuente: Departamento de Economa CAC en base a INDEC tendencia se estableci, y para 2009 el saldo
negativo fue de 703 millones de dlares, que
representa el 3,1% del volumen total de servicios
comerciados con el exterior.

Considerando los datos para el ao 2009, se

Composicin de las Exportaciones de Servicios observa que el 14,4% de las exportaciones
(ao 2009)
argentinas de servicios correspondieron a la
Transporte Viajes Otros Servicios categora Transporte. Dentro de Transporte se
incluyen las subcategoras Fletes, que sum un
2,6% de las exportaciones totales de servicios,
14,4% Pasajes, que sum un 4,7%, y Otros (comprende
49,3%
una gama de servicios que se prestan en puertos,
36,4%
aeropuertos) que represent el restante 7,1 por
ciento. Por otra parte los Viajes representaron el
36,4% de las exportaciones de servicios. Dentro de
esta categora se incluyen los bienes y servicios
que no residentes adquieren dentro de nuestro pas,
durante su estancia por perodos menores a un ao.
Finalmente, las exportaciones agrupadas en la
categora Otros Servicios representan el 49,3%
restante. Dentro de esta se destaca Servicios
empresariales, profesionales y tcnicos (dentro de
los que se incluyen los honorarios por servicios
jurdicos, contables, de ingeniera, de
investigacin, entre otros, prestados por residentes
a no residentes), con un 63,2% del total de la
categora, seguida por Servicios de informtica y
comunicacin, con un 19 por ciento. El tercer lugar
es para Servicios personales, culturales y
recreativos (dentro de la que se incluyen las
transacciones relacionadas con la produccin o
distribucin de programas de radio, cine y
Composicin de las Importaciones de Servicios televisin, espectculos musicales, teatrales,
(ao 2009)
deportivos, entre otros), con un 6,5 por ciento.
Transporte Viajes Otros Servicios
Por otra parte se observa que el 23% de las

38,3% 23,0% importaciones argentinas de servicios
correspondieron a la categora Transporte. Los
38,7% Viajes representaron el 38,7% de las importaciones
de servicios, mientras que Otros Servicios
representaron el 38,3% restante. Dentro de esta se
destaca Servicios empresariales, profesionales, y
tcnicos con un 30,5% del total de esta categora,
seguida por Regalas (que comprende el pago de
residentes a no residentes por el uso de activos
intangibles no financieros como las patentes,
marcas registradas, entre otros), con 25,8 por
ciento. El tercer puesto es para Servicios de
seguros, con un 9,9 por ciento.

Conclusiones
Este trabajo ha contribuido, a travs del anlisis de informacin, a confirmar la consolidacin del Sector
Servicios como uno de los principales motores de desarrollo, crecimiento y generacin de empleo en
Argentina. De esta manera, el pas sigue la tendencia marcada por las economas avanzadas hacia la
tercerizacin de la economa.
Servicios es el sector que mayor aporta al PIB, con un 67,9%, y el que ms empleo genera, con un 71%.
Dentro de ste, Comercio es el segundo rubro ms importante por su contribucin al PIB, con un 13,8%
del total, y claramente el ms importante empleo, con un 17,9% del total del empleo privado.
Es importante destacar que el Sector Servicios contribuye en los perodos de recesin a una cada relativa
menor en la produccin y el empleo, mientras que en perodos de expansin econmica lidera el
crecimiento de ambos, contribuyendo a una expansin mayor de la economa.
Por otra parte, del estudio tambin surge la importancia del Sector Servicios y del Comercio en particular,
en la creacin de nuevas empresas. Asimismo, es el sector con mayor proporcin de micro y pequeas
empresas. El sector Servicios es el principal aportante a la recaudacin de mltiples tributos, a nivel
nacional y subnacional.
Sin embargo, a pesar de la relevancia antes mencionada, se observa que en relacin al anlisis de inversin
privada, el sector no es el principal destinatario de la inversin. Asimismo, si bien se observa un
crecimiento en las exportaciones de servicios como porcentaje del total, stas se encuentran todava muy
lejos de las economas avanzadas y de economas en desarrollo como China o India, y an presenta un
saldo negativo en la balanza de servicios (exportaciones menos importaciones).
Esto se puede explicar, por un lado, por la discriminacin que experimenta el sector en materia de
incentivos a la inversin. La ley 26.360 de Promocin de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de
Infraestructura destina los incentivos a la actividad industrial y a obras de infraestructura, con la sola
excepcin de los incentivos otorgados a la industria del software. Por otra parte, para lograr un fuerte
crecimiento de las exportaciones de servicios se requiere generar un mbito que permita al sector
desarrollar su potencial. Fuertes regulaciones, excesivas cargas tributarias y barreras al comercio
internacional son los principales problemas que inhiben un eventual mayor crecimiento en Argentina.
La experiencia internacional nos muestra que para tener xito en el desarrollo de los servicios se necesita
contar con polticas pblicas y lograr la concertacin entre los sectores pblico y privado para definir
estrategias y gestionar proyectos que permitan crear un entorno favorable y atractivo para el desarrollo de
estas actividades. Con este objetivo, en diversos pases se han creado Coaliciones de Servicios integradas
por empresarios, sindicatos, universidades, centros de investigacin, y asociaciones de profesionales,
como estrategia de promocin de los servicios y el mbito para gestionar proyectos, defender los intereses
del sector, formar los recursos humanos especializados, y promover la atraccin de inversiones y empresas
de servicios.
Se pueden mencionar algunos casos exitosos en el mundo y Latinoamrica en cuanto al desarrollo de

polticas pblicas y la vinculacin de los sectores pblico y privado para el dinamismo y promocin del
sector servicios, como son: Irlanda, India, Malasia, Costa Rica y Chile, entre otros. Cabe preguntarse si no
es necesario avanzar en este sentido en nuestro pas y construir la Agenda Nacional para el Sector
Servicios, que tenga como objetivo promover el desarrollo del sector ms importante en cuanto a
produccin y empleo, incrementando las inversiones y las exportaciones, contribuyendo as a un
crecimiento econmico sostenido.

Anexo: Definicin de Servicios
El concepto de servicios en este documento se basa en las clasificaciones internacionales de servicios de la

OMC y la OCDE. Esta clasificacin incluye las siguientes actividades: transporte, servicios pblicos,
servicios a las empresas y hogares, servicios de educacin, sociales y de salud, comunicaciones,
financieras, comerciales y administracin pblica.
Por consiguiente, el sector servicios engloba las siguientes ramas de actividad de las Cuentas Nacionales
base 1993:
Actividad econmica
TOTAL GENERAL
A - Agricultura, ganadera, caza y silvicultura

B - Pesca y servicios conexos
C - Explotacin de minas y canteras
D - Industria manufacturera
E - Electricidad, gas y agua
F - Construccin
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparacin de
vehculos automotores, motocicletas, efectos personales y
enseres domsticos
H - Servicio de hotelera y restaurantes
I - Servicios de transporte, de almacenamiento y de
comunicaciones
J - Intermediacin financiera y otros servicios financieros
K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

L - Administracin pblica, defensa y seguridad social
obligatoria
M - Enseanza
N - Servicios sociales y de salud
O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p
Otras actividades

Economista jefe:
Lic. Gabriel Molteni

gmolteni@cac.com.ar
5300-9028
Analistas econmicos:
Gonzalo de Len
economia4@cac.com.ar
5300-9079
Diego Demarco
economia3@cac.com.ar
5300-9077
Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN
Buenos Aires
Argentina

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El Rol del Sector Servicios en Argentina

Departamento de Economa Cmara Argentina de Comercio

Cmara Argentina de Comercio

Alem 36 9 Piso - C1003AAN

Buenos Aires - Argentina

Tel: +5411 - 5300 - 9077

Fax: +5411 - 5300 - 9059

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 1

El Cambio Estructural hacia la Economa de Servicios ------------------------------------------------------ 4

La tendencia en las economas avanzadas-------------------------------------------------------------------- 4

La Importancia del Sector Servicios en la Creacin de Empleo --------------------------------------------- 13

Panorama general ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13

La importancia de los Servicios en la Recaudacin Tributaria ---------------------------------------------- 18

La Generacin de Nuevas Empresas en el Sector Servicios-------------------------------------------------- 19

Algunas cifras sobre la dinmica reciente ------------------------------------------------------------------- 19

Anlisis de la Inversin Privada Sectorial ---------------------------------------------------------------------- 21

Evolucin de las inversiones de empresas nacionales y extranjeras en Argentina -------------------- 21

El Comercio Internacional de Servicios ------------------------------------------------------------------------- 23

Nuevos roles para la industria de servicios ----------------------------------------------------------------- 23

Anexo: Definicin de Servicios ---------------------------------------------------------------------------------- 29

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 2

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 3

La tendencia en las economas avanzadas

Sudfrica 63 En los pases de economas avanzadas,

Etiopa 13,2 Si bien existe un patrn comn en la dinmica del

Distintos factores pueden explicar este cambio de

3,5 Primero, los servicios presentan una

terciaria, entre otros.

La evolucin demogrfica es otro factor

La demanda por algunos servicios, como de

Por ltimo, podemos mencionar la

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 5

Desde el punto de vista productivo, se han

La evolucin hacia las economas de servicios tuvo

Los pases que comenzaron 1960 con una menor

Este es el caso de pases que en 1960 evidenciaban

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 6

La terciarizacin como etapa del desarrollo

Al analizar el resto de las economas, de ingreso

50,0 Un anlisis de regresin para una muestra de 55

Se destaca que esta relacin se encuentra tambin

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 7

La tendencia en Amrica Latina y Argentina

Participacin del Sector Servicios sobre el Latinoamrica se encauz en un proceso similar al

La evolucin en la participacin del sector en

Puede preverse, en base a la evidencia histrica

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 8

Cabe destacar, que la misma tendencia en

Agricultura Industria Servicios

Como se ha destacado anteriormente, el sector

En 2009, caracterizado por la crisis internacional,

la industria manufacturera gener valor por 61.503

En los aos previos a esta ltima crisis, se pueden

Desde 1993 hasta 1998, el ltimo ao de

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 9

Participacin en el PIB de Servicios por Sector

De hecho, su crecimiento fue mayor al de la

Entre 1999 y 2002, la economa argentina estuvo

A partir de 2003 y hasta 2008 y con un

La industria manufacturera mostr una evolucin

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 10

Dentro del sector servicios los rubros de mayor

10.000 El sector de comercio por su parte tuvo un