2015492576

El mercado
del Vino
en Per
Junio 2015
Este estudio ha sido realizado por

Guillermo Izaguirre Mesanza, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
EL MERCADO DEL VINO EN PER
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 7
2. DEFINICIN DEL SECTOR 9
2.1. Clasificacin arancelaria 9

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 10
3.1. Tamao de la oferta 10

3.2. Subsectores relacionados 13
3.3. Oferta nacional 15
3.3.1. Produccin local 15

3.3.2. Principales marcas nacionales 17
3.4.Oferta internacional 17
3.4.1. Mercado de importacin 17
3.4.2. Empresas importadoras 21

3.4.3. Bodegas 25
3.4.4. Clases de vino: tinto, blanco, espumoso y rosado 27

3.4.5. Principales pases exportadores de vino a per 36
3.4.6. Exportaciones 42
4. DEMANDA 45
4.1.Tendencias generales del consumo 45

4.1.1. Factores socio-demogrficos 45
4.1.2. Factores econmicos 46
4.1.3. Distribucin de la renta deisponible 47
4.1.4. Tendencias sociopolticas 48
4.1.5. Tendencias culturales 49
4.1.6. Tendencias legislativas 49
4.2.Anlisis del comportamiento del consumidor 49
4.2.1. Hbitos de consumo 49
4.2.2. Hbitos de compra 50

4.2.3. Preferencias 50
5. PRECIOS 51
6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 53
7. CANALES DE DISTRIBUCIN 54
7.1. Canales de distribucin 54

7.2. Esquema de la distribucin 55
7.3. Principales distribuidores 56

2 de la Embajada de Espaa
en Lima
7.4. Estrategias de canal 59

7.5. Estrategias para el contacto comercial 60
7.6. Promocin y publicidad 60
7.7. Tendencias de la distribucin 62

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 63
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la importacin 63

8.2. Aranceles y tributacin 64
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 66
10. OPORTUNIDADES 67
11. INFORMACIN PRCTICA 68
11.1. Ferias 68
11.2. Listado de direcciones de interes 69
11.3. Bibliografa 70

en Lima
NDICE DE TABLAS
Tabla 1 Partidas arancelarias ........................................................................................................... 9
Tabla 2 Tamao del Mercado del Vino en Per ............................................................................. 12
Tabla 3 Precios de los vinos nacionales ms consumidos en Per ............................................... 17
Tabla 4 Importaciones de vino en Per por origen ........................................................................ 18
Tabla 5 Importaciones de vino en Per ......................................................................................... 19

Tabla 6 Principales importadores de vino ...................................................................................... 21
Tabla 7 Variacin de la cuota de mercado de los importadores .................................................... 23
Tabla 8 Importadores de vino y sus principales suministradores................................................... 24

Tabla 9 Principales importadores y sus suministradores ............................................................... 24
Tabla 10 Precio medio de las importaciones por importador en 2014 ........................................... 25
Tabla 11 Importaciones totales por bodega .................................................................................. 26
Tabla 12 Importaciones totales por bodegas................................................................................. 26
Tabla 13 Importaciones de vino tinto por pas ............................................................................... 29
Tabla 14 Importaciones de vino tinto por pas ............................................................................... 29

Tabla 15 Principales empresas exportadoras de vino tinto a Per ................................................ 30
Tabla 16 Importaciones de vino blanco por pas ........................................................................... 31
Tabla 17 Importaciones de vino blanco por pas ........................................................................... 31

Tabla 18 Principales empresas exportadoras de vino a Per ........................................................ 32
Tabla 19 Importaciones de vino espumoso por pas ..................................................................... 33
Tabla 20 Importaciones de vino espumoso por pas ..................................................................... 33

Tabla 21 Principales empresas exportadoras de vino espumoso .................................................. 34
Tabla 22 Importaciones de vino rosado por pas ........................................................................... 35
Tabla 23 Principales empresas exportadoras de vino rosado a Per ............................................ 35

Tabla 24 Principales vinos Argentinos por segmento .................................................................... 36
Tabla 25 Principales vinos chilenos de su segmento ..................................................................... 37
Tabla 26 Importaciones peruanas de vino espaol y cuota de mercado del mismo ...................... 39
Tabla 27 Principales bodegas espaolas....................................................................................... 40
Tabla 28 Principales marcas espaolas ......................................................................................... 41
Tabla 29 Ranking por CCAA por exportaciones de vino a Per..................................................... 41

Tabla 30 Exportaciones peruanas de vino ..................................................................................... 42
Tabla 31 Ranking de destinos de las exportaciones peruanas de vino en 2014 ........................... 43

en Lima
Tabla 32 Destinos de las exportaciones de vino peruano por principales bodegas....................... 44
Tabla 33 Distribucin de la sociedad segn clase social ............................................................... 48
Tabla 34 Gravmenes vigentes aplicables al vino.......................................................................... 64

en Lima
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1 Tamao del mercado del vino en Per ........................................................................... 10
Grfico 2 Tamao de mercado del vino en Per ............................................................................ 10
Grfico 3 Tamao del mercado del vino en Per ........................................................................... 11
Grfico 4 Composicin de la oferta en 2014.................................................................................. 11
Grfico 5 Evolucin de las importaciones de vino por pas ........................................................... 12

Grfico 6 Importaciones de bebidas alcohlicas 2014 .................................................................. 15
Grfico 7 Produccin Vincola Local .............................................................................................. 16
Grfico 8 Valor de las importaciones ............................................................................................. 19

Grfico 9 Cuota de Mercado 2014 Valor de las importaciones ................................................... 20
Grfico 10 Cuota de Mercado 2014 Volumen de las importaciones ........................................... 20
Grfico 11 Cuota de Mercado por importadores ........................................................................... 22
Grfico 12 Evolucin importaciones por importador ..................................................................... 22
Grfico 13 Cuota de mercado de las importaciones de vino por bodega ...................................... 26
Grfico 15 Composicin por tipo de vino ...................................................................................... 27

Grfico 16 Evolucin Importaciones de vino tinto.......................................................................... 28
Grfico 17 Evolucin Importaciones de vino blanco ...................................................................... 30
Grfico 18 Evolucin importaciones de vino espumoso ................................................................ 32

Grfico 19 Evolucin importaciones de vino rosado ...................................................................... 34
Grfico 20 Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Per ........................................... 38
Grfico 21 Evolucin de las exportaciones espaolas a Per por CCAA ....................................... 42

Grfico 22 Distribucin de la poblacin en Per ............................................................................ 45
Grfico 23 Pirmide poblacional en Per....................................................................................... 46
Grfico 24 Distribucin de los hogares peruanos en 2014 ............................................................ 47

Grfico 25 Evolucin del precio de las importaciones de vino peruanas ....................................... 51
Grfico 26 Evolucin del precio de las importaciones por pas Dlares por litro......................... 52

en Lima
1. RESUMEN EJECUTIVO
Per es un pas con una poblacin cercana a los 31 millones de habitantes y concentrada en una
tercera parte en Lima, capital del pas y donde el poder adquisitivo de la poblacin es mayor. El
PIB per cpita se sita alrededor de los 6.625 dlares en 2013 y la estructura socioeconmica
est divida en 5 segmentos de los cuales el A pertenece a los hogares de mayor poder adquisitivo
y el E a los de peor situacin econmica. En el rea metropolitana de Lima, el 4,4% de la pobla-
cin pertenece a la Clase A, a la B: 18,8%, C: 40,8%, D: 26,2% y E: 9,3%.
Tradicionalmente, el consumo de vino en Per se ha vinculado a las clases A y B, aunque durante

los ltimos aos se est expandiendo el gusto del grupo poblacional C por este tipo de bebidas.
Las cifras per cpita son todava reducidas, situndose alrededor 1,6 litros por persona y ao,
muy por debajo de otros pases de la regin.
Durante los ltimos diez aos, el mercado del vino en Per ha anotado un crecimiento sostenido
con una tasa promedio anual del 8,1%, habiendo registrado dos aos de cada: 2009, debido a la
coyuntura econmica y 2013, ao en el que una subida del 5% en el impuesto que grava el con-
sumo de vinos y licores provoc una notable contraccin en el mercado. En 2014 se alcanzaron
los 40 millones de litros de vino consumidos, con un crecimiento del 17% respecto a 2013.
El mercado peruano est cuantitativamente dominado por los productores locales, que copan
cerca del 81% del mercado, correspondiendo el resto a vinos importados. El vino peruano es en
general de menor calidad y precio que los importados, aunque durante los ltimos aos se han
producido algunos vinos de alta calidad, exportados en su mayora a Estados Unidos. La produc-
cin local ha crecido en los ltimos aos a mayor ritmo que las importaciones, si bien las cifras no
son tan fiables como las de aduanas.
En cuanto al origen de las importaciones, cabe destacar que existen grandes diferencias entre el
volumen y el valor de dichas importaciones, lo cual explica que Chile lleve aos liderando el mer-
cado en cuanto a volumen importado (40% del total) y Argentina lo haga en valor de las importa-
ciones (38% de cuota de mercado).
El vino espaol sigue afianzado como el tercer principal competidor, con una cuota de mercado
del 14%. Se trata por lo general de un vino de gama media a media-alta, apreciado por el consu-
midor local y de precio superior a la media (5,75 dlares CIF por litro).
Por tipo de vino, los ms importados fueron los tintos con un 66,5%, seguidos de los blancos
(19,7%), los espumosos (10,4%). Los vinos rosados, con escasa presencia, representan un 3,4%
de la oferta pero son los que mayor crecimiento han experimentado en los ltimos aos.

en Lima
Existen oportunidades de negocio interesantes en el mercado del vino en Per pues se est pro-
duciendo un incremento de la demanda de productos alcohlicos. Entre los factores explicativos
de este fenmeno estn el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, el desarrollo de la acti-
vidad turstica, y el apogeo de la gastronoma que est impulsando el consumo de vino. La com-
paracin de las cifras de consumo per cpita en Per (1,6 litros por persona y ao, por 13 litros de
Chile y 23,6 de Argentina) parece confirmar que el potencial de crecimiento del mercado es nota-
ble, aun teniendo en cuenta la falta de cultura y tradicin vincolas del pas.
Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos estn sabiendo aprovechar dichas oportunidades,
gracias a una combinacin de cercana al mercado peruano, esfuerzos de marketing sostenidos, y
tratamiento arancelario favorable. El vino espaol puede tener una oportunidad de ocupar su es-
pacio en este mercado en expansin al calor del Tratado de Libre Comercio Unin Europea-Per,
que progresivamente eliminar la carga arancelaria sobre los vinos y espumosos europeos.

en Lima
2. DEFINICIN DEL SECTOR
2.1. CLASIFICACIN ARANCELARIA

El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los Pases
de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La NANDINA
emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del
Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas. Esta nomenclatura
coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero puede variar ligeramente
en las ltimas, teniendo el mismo producto, diferentes cdigos arancelarios.
Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:
Tabla 1 Partidas arancelarias
2204.10.00.00 Vino espumoso
2204.21.00.00 Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros
Existe otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superiores a dos
litros (2204.29.90.00) pero no ha sido considerado en este estudio por no tener un volumen
reseable de importaciones y por poder inducir a error en el anlisis de algunos datos.
De igual manera, no han sido incluidos en el estudio los mostos de uva ni los aguardientes de vino
(pisco).

en Lima
3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
3.1. TAMAO DE LA OFERTA

Desde el ao 2009, en el que el mercado peruano del vino sufri una contraccin derivada de la
crisis financiera internacional, la evolucin del sector en el pas ha reflejado un crecimiento cons-
tante. Esta tendencia positiva se vio interrumpida nicamente en el ao 2013, periodo que coinci-
di con un aumento del tipo impositivo que grava el consumo de bebidas alcohlicas en Per (el
vino pas de estar gravado con un impuesto selectivo al consumo del 20% al 25%) y que tuvo su
reflejo en un descenso del 30% de las importaciones. En 2014, a pesar del factor antes mencio-
nado, el mercado ha retomado su dinamismo, alcanzando un volumen record de ms de 40 millo-
nes de litros en lo que a produccin nacional se refiere, al mismo tiempo que las importaciones
retomaron valores en la lnea de los aos anteriores.
Grfico 1 Tamao del mercado del vino en Per
50,00 47,82 1,80
45,00 1,60
39,69 40,46 40,12 1,60
40,00 1,40
1,43 1,41
35,00 1,38
32,00
29,52
1,20
30,00
1,12
1,40 1,00
25,00 Millones de Litros
0,80
20,00 Consumo per Cpita
0,60
15,00
10,00 0,40
5,00Grfico 2 Tamao de mercado del vino en Per 0,20
0,00 0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Veritrade, CIEEM y Elaboracin Propia

en Lima
Cabe destacar que, a pesar de que las importaciones de vino en Per han mostrado una tenden-
cia creciente durante los ltimos aos, la oferta local supera a la extranjera sustancialmente.
Grfico 3 Tamao del mercado del vino en Per
(En millones de litros)
Fuente: CIEEM, Veritrade y Elaboracin Propia
Segn las cifras disponibles (ms fiables para las importaciones que para la produccin local) la
oferta de vino en Per estara compuesta aproximadamente por un 80% de produccin nacional y
un 20% de importaciones.
Grfico 4 Composicin de la oferta en 2014
19,70%
Oferta local
Oferta importada
80,30%
Fuente: IEES y Elaboracin Propia

en Lima
Como mencionbamos ms arriba, el mercado del vino en Per ha experimentado una notable
expansin durante los ltimos diez aos. Si bien en 2004 el consumo total de vino en el pas
apenas alcanzaba los 15 millones de litros, hoy en da la cifra casi se ha triplicado y supera los 40
millones. El progreso socioeconmico del pas y su creciente apertura al exterior (que ha hecho
del vino un producto asequible) son los factores principales que explican esta evolucin.
Tabla 2 Tamao del Mercado del Vino en Per
(En millones de litros)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produccin 25,5 32,39 31,96 33,26 34,66 40,61
Importaciones 6,7 7,6 8,9 9,18 6,38 8,21
Exportaciones 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2
Tamao de Mercado 32,00 39,69 40,46 42,34 40,84 48,62
Consumo per Cpita 1,12 1,38 1,43 1,40 1,41 1,60

Fuente: CIEEM, Veritrade y Elaboracin Propia
En cuanto a las importaciones, cabe destacar que su evolucin ha sido favorable durante los
ltimos aos, a excepcin de 2013 debido a la mencionada subida de los impuestos. En el ao
2014 las importaciones peruanas de vino alcanzaron un volumen total de 8,21 millones de litros,
un 29% ms que el ao anterior, pero sin llegar todava a los valores registrados en 2012.
importacionesGrfico 5 Evolucin de las

importaciones de vino por pas
(En Dlares CIF)
14.000.000
12.000.000
10.000.000 ARGENTINA
CHILE
8.000.000
ESPAA
6.000.000 ITALIA
4.000.000 FRANCIA
RESTO
2.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Veritrade y Elaboracin Propia

en Lima
En cuanto al precio de los vinos importados, durante los ltimos aos las importaciones
peruanas han seguido una tendencia alcista en lo que al precio promedio del vino importado se
refiere. Este factor, explicado en parte por la sofisticacin y mayor conocimiento del consumidor
final, tiene su reflejo en el crecimiento del 16.4% del valor de las importaciones totales en 2014,
habiendo crecido el volumen en solo un 8.8%. No obstante, estos son valores promedio,
compatibles con un notable dinamismo en la importacin de vinos de gama media y media-baja.
3.2. SUBSECTORES RELACIONADOS

Cerveza
La cerveza ha sido histricamente el producto alcohlico ms consumido en Per. Actualmente,

el consumo per cpita se sita en 67 litros por ao, casi el doble que en el ao 2010 (39 litros). En
gran medida, este aumento se debe al mayor consumo de las clases medias, as como la
aparicin de nuevos competidores.
En cuanto al reparto de la oferta, cabe destacar el dominio de las marcas locales. La principal, el
grupo Backus, comercializa las principales marcas del pas (Cuzquea, Pilsen, Cristal, Arequipea
y San Juan) y su cuota de mercado ronda el 90%. Su competencia la componen AmBev (del
grupo Anheuser Busch) y Aje (del grupo Aaos), con marcas minoritarias. Por otra parte, las
importaciones de cerveza en Per son muy reducidas (en torno al 2% del mercado), tratndose
mayoritariamente de cervezas de alta gama.
Whisky
Las importaciones de whisky en 2014 descendieron en Per un 14,7% respecto al periodo

anterior, con un total de 26,63 millones de dlares. En todo caso, el whisky contina siendo la
segunda categora ms importada dentro de las bebidas alcohlicas, superada solo por las
adquisiciones de vinos. La oferta se reparte entre 20 grandes distribuidores, entre los cuales
destacan dos grandes compaas: Diageo Per y Pernod Ricard Per, que en conjunto
concentraron el 91,7% del total importado en 2014. Johnnie Walker es la marca ms
representativa de un total de 50 que ingresan al mercado. En cuanto al origen de las
importaciones, cabe destacar que alrededor del 96% de las mismas provienen de Reino Unido.
Ron y aguardiente de caa

En 2014, las importaciones peruanas de ron alcanzaron los 8 millones de dlares, lo cual apenas
representa un 10% de las importaciones totales de bebidas alcohlicas.
En cuanto al origen de las importaciones, Nicaragua, Jamaica y Guatemala concentraron el 55%

de la oferta y con cuotas de mercado muy similares. De la misma forma, los importadores de este
producto tambin se encuentran muy concentrados, ya que los 8 principales competidores copan
el 90% del mercado. Dentro de este grupo, Drokasa, Bebidas Premium y Diageo Per fueron los
lderes.

en Lima
Vodka
El crecimiento del mercado de bebidas alcohlicas viene consolidando el ingreso de categoras

no tradicionales en Per, como es el caso del vodka. Aunque en el ltimo ao se ha registrado un
descenso de las importaciones del 10% respecto a 2013, el crecimiento acumulado desde 2010
ha sido del 35%.
En cuanto al origen de las importaciones, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos concentraron el
62% de las mismas. En 2014, 18 empresas importaron vodka, entre las que destacan Pernod
Ricard Per, Perufarma, Diageo Per y LC Group, que importaron de forma conjunta el 80% del
total de la oferta.
Pisco
El pisco (aguardiente de vino) es la bebida de bandera de Per. Los datos disponibles indican que
en 2014 la produccin nacional creci un 5% respecto al periodo anterior, alcanzando un volumen
total de 7,5 millones de litros. En relacin a las exportaciones, en 2014 Per mantuvo constantes
las exportaciones de pisco (5.5 millones de dlares). Cabe destacar que stas han aumentado un
175% desde 2010, habindose experimentado un crecimiento muy acelerado gracias a la
bsqueda de nuevos mercados por parte de los principales productores de pisco: Santiago
Queirolo, Bodegas y Viedos Tabernero y Via Tacama. Cada vez son ms los mercados
internacionales en los que aumenta la demanda de pisco peruano, siendo Chile y Estados Unidos
los principales destinos de las exportaciones, con una cuota del 35% y 3l 32%, respectivamente.
En trminos globales, el mercado de bebidas alcohlicas importadas en Per registr en 2014 un

descenso del 3%, alcanzando los 85,5 millones de dlares. No obstante, el crecimiento
acumulado durante los ltimos cinco aos ha sido del 65%. Los principales factores que explican
este aumento y que invitan a pensar que la tendencia continuar al alza, aunque sea de una forma
ms desacelerada son: la mejora del poder adquisitivo de los peruanos, el desarrollo de los
actuales y nuevos canales de distribucin y la introduccin de nuevos productos, nuevas marcas
e innovacin en cuanto a marketing.

en Lima
Grfico 6 Importaciones de bebidas alcohlicas 2014
3%
10%
10%
45% Vino
Whisky
Ron
33% Vodka
Otros
3.3. OFERTA NACIONAL
3.3.1. PRODUCCIN LOCAL

La industria vitivincola tiene una larga historia en Per, ya que la vid fue introducida por los
conquistadores espaoles hace ms de cuatros siglos empujados por las condicionessiglos,
relativamente favorables para la viticulviticultura en algunas zonas del pas. Pese a encontrarse en la.
franja ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, sin temperaturas extremas,
lo cual permite el cultivo de la vid. Los altos ndices de radiacin solar favorecen especialmente la
produccin de vinos dulces (y de pisco), mientras que en el caso de los blancos y sobre todo los
tintos se hace necesario cultivar en zonas con temperaturas mnimas ms bajas, y manejar
cuidadosamente el tipo de uva y el momento de recogida.
Sin perjuicio de esto, los factores climticos no son tan favorables como en Chile y Argentina para,
la produccin vincola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el pas una tradicin
de produccin y consumo de vino. A ello ha contribuido tambin la hishistoria de inestabilidad
poltica y econmica, que no favoreci la realizacin de inversiones y acumulacin de
conocimiento en el sector. Slo en los ltimos aos ha comenzado a cambiar esta situacin.

en Lima
La produccin peruana est basada en la regin de Ica, al sur de Lima. All estn radicadas las
principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje); los productores
peruanos vienen realizando una inversin significativa en tecnologa y know-how que comienza
a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en cantidades hasta ahora muy limitadas. Las
variedades de uva utilizadas son las habituales en el nuevo mundo (cabernet sauvignon, merlot,
malbec, chardonnay, sauvignon blanc), aprecindose un incipiente uso como en otros pases de
la regin- de tempranillo.
De resultas de estos esfuerzos, la produccin peruana ha conseguido mantener

aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los ltimos aos. En trminos
monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido presencia frente a
sus competidores de otros pases, dado el dinamismo de las importaciones en trminos
nominales (el Ministerio de Produccin no facilita estimaciones de produccin local en valor).
En todo caso, y con carcter general, el sector vincola en Per contina orientado al consumidor
local y a los vinos de gama baja y media-baja, con un peso significativo de los vinos de marca
blanca, de calidad irregular.
En trminos cuantitativos, y en lnea con la evolucin del mercado, se observa una suave
tendencia creciente de la produccin local durante los ltimos cuatro aos. El brusco incremento
del 17% que se ha experimentado en 2014 respecto al periodo anterior puede ser atribuible a un
mayor consumo interno (las exportaciones apenas variaron el ltimo ao) o a limitaciones de las
fuentes estadsticas.
Grfico 7 Produccin Vincola Local
( En millones de litros)
44
42
40,61
40
38
Volumen
36
33 35
34
32,39 31,96
32
30
2010 2011 2012 2013 2014

en Lima
3.3.2. PRINCIPALES MARCAS NACIONALES

Las bodegas Queirolo, Tabernero, Tacama y Ocucaje copan la mayor parte de la oferta vincola
producida en Per. En la siguiente tabla encontramos una relacin de los vinos nacionales ms
consumidos en Per y sus precios aproximados por botella en nuevos soles.
Tabla 3 Precios de los vinos nacionales ms consumidos en Per
Vinos Nacionales ms consumidos Precio / botella Precio / botella

Vino Tinto soles euros
Gran Tinto Tacama 23.50 7,28
Fond de Cave Ocucaje 25.49 7,89
Tinto Secto Tabernero 21.60 6,69
Borgoa Santiago Queirolo 18.89 5,85
Borgoa Tabernero 18.50 5,73
Vin
Ros Semi Seco Tacama 22.50 6,97
Gran Ros Tabernero 18.40 5,7
Ros Semi Seco Ocucaje 24.90 7,71
Vi
Gran Blanco Seco Tacama 23.50 7,28
Blanco de Blancos Tacama 47.90 14,83
Gran Blanco Seco Tabernero 18.39 5,69
Sauvignon Blanco Queirolo 21.59 6,68
Fond de Cave Ocucaje 24.90 7,71
Fuente: Elaboracin Propia
El vino peruano de calidad ms conocido en el mercado domstico es Don Manuel de Via Taca-
ma, que se comercializa a unos 80 soles (25 euros).
3.4. OFERTA INTERNACIONAL
3.4.1. MERCADO DE IMPORTACIN

En Per, las importaciones de vino extranjero han experimentado un notable crecimiento durante
los ltimos cinco aos, interrumpido solamente en 2013, por la ya comentada subida de impues-
tos. En 2014 se han alcanzado niveles similares a los registrados en 2012, con lo que la tendencia
al alza parece restablecerse.

en Lima
De esta manera, el valor total de importaciones en 2014 en dlares (trminos CIF) ascendi a 36,2
millones, casi un 9% ms que el ao anterior. Desde 2010, el crecimiento acumulado de las im-
portaciones ha sido el 56%.
Esta evolucin se debe principalmente a factores tales como la sofisticacin del gusto del
consumidor local, el escalonado desarme arancelario, el desarrollo y modernizacin de los
canales de distribucin y el esfuerzo de Chile, Argentina y Espaa en promocionar y posicionar
sus productos.
por cioTabla 4 Importaciones de vino en Per por

origen
(En Dlares CIF)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 13/14
ARGENTINA 11.487.597 12.522.275 14.161.895 13.203.364 14.081.482 6,65%

CHILE 6.294.902 8.833.804 8.687.752 8.297.527 9.906.594 19,39%
ESPAA 3.046.647 3.689.964 4.370.012 4.755.014 5.046.768 6,14%
ITALIA 813.956 1.823.215 3.997.447 4.674.500 4.977.617 6,48%
FRANCIA 953.877 1.434.081 1.870.399 1.720.287 1.603.089 -6,81%
ESTADOS UNIDOS 265.926 259.120 248.593 247.081 274.354 11,04%
ALEMANIA 176.826 240.799 173.994 102.101 179.733 76,03%
PORTUGAL 49.436 40.502 77.363 73.894 55.243 -25,24%
AUSTRALIA 65.367 28.186 126.067 147.306 38.028 -74,18%
URUGUAY 38.580 15.877 38.736 12.006 13.571 13,04%
ISRAEL 4.822 5.297 - 20.265 14.415 -28,87%
TOTAL 23.197.936 28.893.120 33.752.258 33.253.345 36.190.894 8,83%
Argentina ha mantenido en 2014 su posicin como el principal exportador de vino a Per,

superando sus exportaciones los 14 millones de dlares CIF. Asimismo, cabe destacar el
crecimiento de las importaciones procedentes de Chile, segundo pas exportador, que ha visto
cmo sus envos a Per han crecido un 19% el ltimo ao (la mayor tasa de crecimiento
registrada en 2014), hasta alcanzar un valor total de 10 millones de dlares. En tercer lugar se
sitan las importaciones espaolas, valoradas en 5 millones de dlares, un 6% ms que en 2013.
Por ltimo, Italia y Francia completan el ranking de los pases con exportaciones significativas a
Per, en el cual la evolucin del primero ha sido especialmente positiva durante los ltimos 5
aos.
Dentro de esta tnica general de crecimiento en el ltimo quinquenio, los principales exportadores
han visto reducirse su cuota de mercado, en favor de otros pases como Espaa e Italia.

en Lima
ValorGrfico 8 Valor de las

importaciones
( En Dlares CIF)
16.000.000
14.000.000
12.000.000
ARGENTINA
10.000.000
8.000.000 CHILE
6.000.000 ESPAA
4.000.000 ITALIA
2.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
En lo que a volumen se refiere, en el ao 2014 se importaron en Per 9,2 millones de litros de vi-
no, un 16% ms que en el periodo anterior, confirmando la tendencia positiva de los ltimos aos.
Un ao ms, Chile se posiciona como lder en volumen exportado, con 3,7 millones de litros, re-
gistrando un crecimiento del 22% respecto a 2013. En segundo lugar, las exportaciones argenti-
nas crecieron un 12% hasta los 3,4 millones de litros. Cabe destacar que, entre Chile y Argentina,
abarcan el 77% del volumen total de vino importado por Per. En lo que respecta a las exporta-
ciones espaolas, podemos apreciar que stas han disminuido un 6% en trminos de volumen
pero se han incrementado un 6% en valor. A pesar de ello, Espaa sigue asentada como tercer
pas exportador, representando un 9% del volumen total de importaciones.
Tabla 5 Importaciones de vino en Per
(En litros)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 VAR 13/14
CHILE 2.668.132 3.535.704 4.159.393 3.067.683 3.740.781 21,94%

ARGENTINA 3.993.477 3.309.685 3.393.526 3.068.476 3.445.097 12,27%
ESPAA 533.770 794.890 944.691 889.835 841.949 -5,38%
ITALIA 419.420 527.068 640.392 775.894 776.274 0,05%
ESTADOS UNIDOS 72.335 52.184 50.940 31.320 292.109 832,66%
FRANCIA 84.976 88.284 115.240 95.250 103.423 8,58%
ALEMANIA 55.158 66.761 36.930 20.949 40.533 93,48%
PORTUGAL 9.797 10.509 12.833 10.394 35.316 239,77%
ISRAEL 2.647 2.415 - 4.367 4.071 -6,78%
URUGUAY 6.535 2.326 5.357 1.283 2.574 100,62%
AUSTRALIA 15.306 7.376 15.921 13.455 1.827 -86,42%
TOTAL 7.861.553 8.397.202 9.375.223 7.978.906 9.283.954 16,36%

en Lima
Como se deduce de los prrafos anteriores, el precio prom dio de los vinos importados en
Perospromedio
se ha elevado notablemente en los ltimos aos. Desde 2010, mientras que las importaciones
apenas han crecido un 18% en trminos de volumen, en trminos de valor la tasa de
crecimiecrecimiento
ha sido del 56%. Este hecho se debe principalmente a la sofisticacin del mercado, formado porla
consumidores cada vez ms expertos y exigentes, lo que impulsa la compra de productos de
mayor valor.
En lnea con lo anterior, pases europeos como Espaa, Italia y Francia (as como Argentina en
menor medida) han visto cmo el valor de sus exportaciones ha ido creciendo en mayor
proporcin que el volumen exportado. Asimismo, por el lado contrario, el vino chileno es el ms,
importado en trminos de volumen pe debido al gran peso de algunos vinos de bajo precio enpero
su flujo de exportaciones a Per, su precio medio es bastante ms reducido.
Grfico 9 Cuota de Mercado 2014 Valor de las importaciones
4% 2%
14% ARGENTINA
39% CHILE
14%
ESPAA
ITALIA
27% FRANCIA
RESTO
Grfico 10 Cuota de Mercado 2014 Volumen de las importaciones
1% 4%
9%
CHILE
9% 40%
ARGENTINA
ESPAA
ITALIA
37%
FRANCIA
RESTO

en Lima
3.4.2. EMPRESAS IMPORTADORAS

En 2014 los principales compradores peruanos de vino extranjero fueron los siguientes:
Tabla 6 Principales importadores de vino
Ranking Importadores 2014 Cuota de Mercado Dlares CIF

TOTAL 35.844.140
1 G W YICHANG & CIA S A 17% 6.079.591
2 PERUFARMA S A 15% 5.501.780
3 LC GROUP 13% 4.835.352
4 PREMIUM BRANDS 8% 2.698.356
5 DROKASA LICORES 7% 2.513.704
6 GRUPO KC TRADING S.A.C. 5% 1.709.343
7 ENRIQUE PERALTA (PANUTS) 5% 1.683.740
8 DISTRIBUIDORA DIVINUM 5% 1.628.410
9 BEST BRANDS 4% 1.584.137
10 BANCHERO 2% 832.732
Resto 19% 6.776.995
Los tres principales actores del sector son las empresas GW YICHANG & Cia S.A., Perufarma S.A
y LC Group. Entre los tres aglutinan el 45% del total de las importaciones peruanas de vino,
siendo las nicas empresas que realizaron compras por encima de los 4 millones de dlares en el
ltimo ao. El otro 55% del mercado est repartido entre otras 132 empresas importadoras que
poseen una cuota de mercado notablemente menor. Destacamos aqu un segundo grupo de 5
empresas que ostentan el 30% de participacin en las importaciones y cuyas compras se
encuentran entre los 1.5 y los 3 millones de dlares. El tercer grupo est formado por 127
empresas, con compras totales por debajo del milln de dlares y un 25% de participacin; estos
importadores (compradores institucionales, minoristas y consumidores finales) tienen
frecuentemente una participacin ocasional en el mercado, en funcin de factores coyunturales.

en Lima
Grfico 11 Cuota de Mercado por importadores
G W YICHANG & CIA S A

18,91% 16,96% PERUFARMA S A
2,32%
LC GROUP
4,42%
15,35%
PREMIUM BRANDS
DROKASA LICORES
4,54%
13,49% GRUPO KC TRADING S.A.C.
7,01%
4,70% 7,53% ENRIQUE PERALTA
4,77% DISTRIBUIDORA DIVINUM
BEST BRANDS
La evolucin de los principales importadores durante los ltimos 5 aos se refleja en el

siguientsiguiente
grfico.
Grfico 12 Evolucin importaciones por importador
(En Dlares CIF)
7.000.000
6.000.000
5.000.000 G W YICHANG & CIA S A
4.000.000 PERUFARMA S A
3.000.000 LC GROUP
PREMIUM BRANDS
2.000.000
DROKASA LICORES
1.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
En este punto, cabe destacar tambin la trayectoria de LC Group y Grupo KC Trading, dosabe
empresas que en los ltimos cinco aos se han consolidado como importadores/distribuidores de
referencia para el sector, mediante una marcada apuesta por los vinos de calidad y una ampliancia
cartera de referencias.

en Lima
Tabla 7 Variacin de la cuota de mercado de los importadores
Ranking Importadores 2014 Var 2013-2014 Var 2010-2014

1 G W YICHANG & CIA S A 19,78% 52,04%
2 PERUFARMA S A 11,35% 32,04%
3 LC GROUP 23% 148%
4 PREMIUM BRANDS S.A.C -7,71% 62,25%
5 DROKASA LICORES S.A 2% 44%
6 GRUPO KC TRADING S.A.C. 21,58% 133,38%
Durante los ltimos aos se aprecia la concentracin de la oferta en el sector. De las seis
principales empresas importadoras de vino, cuatro han incrementado sus compras en el ltimo
lustro por encima del 50%, destacando nuevamente LC Group y KC Trading.
El ao 2014 ha confirmado esta tendencia a la concentracin, pues las compras de las principales
empresas importadoras crecieron (con la nica excepcin de Premium Brands y Drokasa Licores)
ms rpidamente que el mercado de importacin en su conjunto (a una tasa del 8%).
En la siguiente tabla podemos ver los cuatro principales importadores peruanos y sus principales
proveedores:

en Lima
suministradoresTabla 8 Importadores de
vino y sus principales suministradores
Cuota de
2014 Importadores y sus suministradores Pas Dlares CIF Mercado
GW YICHANG & CIA S.A. 5.778.608 17,0%
1 VIA CONCHA Y TORO S.A. CHILE 5.138.729 14,1%
2 TRIVENTO BODEGAS Y VIEDOS S.A. ARGENTINA 325.287 0,9%
3 VIA COBOS S.A. ARGENTINA 228.295 0,6%
4 E & J GALLO WINERY EEUU 44.114 0,1%
5 BODEGAS ALTA VISTA ARGENTINA 42.183 0,1%
PERUFARMA S.A. 5.065.804 15,0%
1 DIAGEO ARGENTINA S.A. ARGENTINA 2.290.524 6,3%

2 VIA SAN PEDRO TARAPACA S.A. CHILE 1.443.667 4,0%
BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL
3 MARQUES DE RISCAL SL ESPAA 830.493 2,3%
4 CODORNIU ARGENTINA S.A. ARGENTINA 346.901 1,0%
5 VIA ERRAZURIZ CHILE 154.219 0,4%
LC GROUP 4.297.221 13,0%
1 GRUPO PEAFLOR ARGENTINA 1.355.504 3,7%

2 JUVE Y CAMPS ESPAA 965.951 2,7%
3 DAVIDE CAMPARI ITALIA 901.955 2,5%
4 BARCELO EXPORT ESPAA 628.722 1,7%
5 VIA SANTA CAROLINA CHILE 445.089 1,2%
PREMIUM BRAND SAC 2.043.938 8,0%
1 BODEGAS CHANDON SA ARGENTINA 674.599 1,9%

2 JF HILLEBRAND ITALIA 774.156 2,1%
3 VIA MONTES CHILE 322.633 0,9%
4 GAVA I.F.C. S.P.A. ITALIA 184.527 0,5%
5 KAIKEN S.A. ARGENTINA 88.023 0,2%
A pesar de la creciente sofisticacin del mercado, la preferencia del consumidor peruano sigue
estando muy ligada a los vinos ms econmicos. Este hecho se ve reflejado en la tabla anterior,
en la que se aprecia como los principales importadores introducen en mayor medida en Per vino
argentino y chileno, con un peso importante de referencias baratas.
En este punto, puede destacarse la enorme concentracin de la empresa GW Yichang en la

bodega chilena Concha y Toro, que representa el 89% de sus compras (y el 14% del mercado de
importacin). El resto de competidores tienen una relacin de suministradores mucho ms
diversificados.

en Lima
Tabla 10 Precio medio de las importaciones por importador en 2014
Importador Precio Medio

1 GW YICHANG & CIA S.A. 2,79
2 PERUFARMA S.A. 3,27
3 LC GROUP 5,20
4 PREMIUM BRANDS SAC 16,47
3.4.3. BODEGAS
En el ao 2014, 358 empresas extranjeras abastecieron al mercado nacional. Entre ellas destaca
la citada Via Concha y Toro, bodega chilena que vende en Per a travs de GW Yichang. Pese a
que en 2013 las exportaciones de esta bodega se resintieron por la subida impositiva (los vinos de
menor precio fueron los ms afectados), su evolucin ha sido muy positiva en 2014, superando
por primera vez los 5 millones de dlares en importaciones y cerrando los ltimos cinco aos con
un crecimiento del 74%, lo cual ha permitido que la empresa se posicione como lder del
mercado.
En segundo lugar encontramos a la filial argentina del grupo Diageo (primer productor mundial de
licores), que aunque no ha conseguido recuperar el volumen de exportaciones al que haba
llegado en 2012 tambin se repuso de la bajada que sufrieron sus exportaciones a Per en 2013,
registrando unas exportaciones en 2014 por valor de 2,3 millones. A pesar de ello, en los ltimos 5
aos ha registrado un crecimiento cercano al 60%, lo que le sita como segundo competidor ms
relevante.
Entre las dos empresas anteriores copan aproximadamente el 60% del mercado, por lo que nos
encontramos con un mercado sumamente concentrado en referencias de estos dos proveedores.
Destacan tambin otras empresas como Via San Pedro Tarapaca (Chile) o Davide Campari
(Italia), las cuales cuentan con volmenes de exportacin notables y un importante crecimiento en
su volumen de ventas a Per en el ltimo ao (especialmente en el caso de la empresa italiana).
En lo que respecta a las bodegas espaolas, la que cuenta actualmente con una mayor presencia
en el mercado es Herederos del Marqus del Riscal, cuyas exportaciones a Per en 2014 se
valoraron en 830.493 dlares, un 2,3% ms que el ao anterior.

en Lima
Tabla 11 Importaciones totales por bodega
(En Dlares CIF)
Var.
Bodega Procedencia 2010 2011 2012 2013 2014 13/14
Via Concha y Toro Chile 2.956.522 4.290.678 4.201.031 2.756.537 5.138.729 86,4%
Diageo Argentina Argentina 1.440.172 1.072.301 3.587.127 1.466.450 2.290.524 56,2%
Via San Pedro Tarapaca Chile 849.724 1.678.193 1.591.872 1.240.120 1.560.293 25,8%
Davide Campari Italia - 940.193 901.593 605.580 1.354.620 123,7%
Herederos del Marqus de Riscal Espaa 384.267 513.095 753.423 811.715 830.493 2,3%
Bodegas Chandon Argentina 519.659 824.896 484.524 84.889 674.599 694,7%
Los Haroldos Argentina 111.655 483.037 529.849 106.549 335.369 214,8%
Molinos Ro de La Plata Argentina 464.962 719.324 503.593 268.874 253.720 -5,6%

Grfico 13 Cuota de mercado de las importaciones de vino por bodega
5% 3% 2%
Via Concha y Toro
7%
Diageo Argentina
11% 41% Via San Pedro Tarapaca
Davide Campari
Herederos del Marques de Riscal

13% 18%
Bodegas Chandon
Tabla 12 Importaciones totales por bodegas
(En litros)
Var.
Bodega Procedencia 2010 2011 2012 2013 2014 13/14
Via Concha y Toro Chile 1.340.702 1.676.803 1.598.596 1.154.272 2.021.199 75,1%
Via San Pedro Tarapaca Chile 1.861.925 1.251.828 1.069.901 797.014 992.373 24,5%
Diageo Argentina Argentina 288.441 211.617 447.240 245.844 454.221 84,8%

Davide Campari Italia - 156.909 146.061 121.441 220.594 81,6%
Los Haroldos Argentina 53.865 208.368 208.755 66.510 133.196 100,3%
Herederos del Marqus de Riscal Espaa 53.438 63.248 101.741 109.710 118.148 7,7%
Bodegas Chandon Argentina 64.933 101.604 36.240 9.401 69.500 639,3%
Molinos Ro de La Plata Argentina 116.051 152.928 100.323 69.061 48.893 -29,2%


en Lima
3.4.4. CLASES DE VINO: TINT BLANCO, ESPUMOSO Y ROSADOTINTO,

En lo que respecta a las preferencias locales por las distintas clases de vino, en Per el
consumidor muestra una notable prepredileccin por los vinos tintos, lo que tiene su reflejo en la
composicin de las importaciones, en las que los tintos concentraron cerca del 67% del
totalomposicinn
importado, seguido de los vinos blancos (20%), espumosos (10%) y rosados (3%) datos en
volumen, como todos los de esta seccinseccin.
El mercado de vino tinto, el ms maduro dentro de sector, se ha expandido desde 2010 en undel
8,6%. Probablemente este crecimiento habra sido ms pronunciado si no se hubiera vistobablemente
afectado por la subida del tipo impositivo en 2013, aunque el avance en el ltimo ao fue notable
(16% de incremento respecto a 2013).
En cuanto al vino blanco, cabe destacar el importante crecimiento, del 34%, en su volumen
importado en 2014 frente al ao anterior Los espumosos (espumantes en terminologa local)
sonanterior.
la nica categora de vino estancada en tiempos recientes, con una cada del 2% en 2014 y
acumulada del 6% desde 2010.
Por ltimo, las importaciones de vino rosado siguen desempeando un papel residual en el
mercado. Si bien en el ltimo ao se ha producido un aumento en cuanto al volumen importado
del 16% respecto a 2013, cabe destacar que el crecimiento acumulado desde el ao 2010 es
muydesde
reducido (no alcanza el 2%).
Grfico 14 Composicin por tipo de vino
(En miles de litros)
9.000 79 59
58 966 64 51
8.000 870
797
7.000 889 1.540 922
1.635 ROSADO
6.000 1.213 1.464
1.478
5.000 ESPUMOSO
4.000 BLANCO
3.000 5.810 5.531
5.092 5.193 4.769 TINTO
2.000
1.000
0
2010 2011 2012 2013 2014

en Lima
3.4.4.1. VINO TINTO

El vino tinto es el que tiene mayor peso dentro del patrn de consumo vincola en Per.Como co-
mentbamos anteriormente, y a pesar de que la cultura de consumo de vino en Per est todava
en una fase de crecimiento, el vino tinto es el tipo de vino que, hasta el momento, ha copado las
preferencias del consumidor local. A pesar de que an se prev un crecimiento en el consumo de
este tipo de vino, y de vino en general en el pas, el segmento del vino tinto comienza a presentar
ciertos signos de madurez, lo que implica un mejor conocimiento del producto y una cierta sofisti-
cacin en las demandas del consumidor. Como respuesta a este contexto, se puede observar una
mayor demanda e inters por parte de las empresas distribuidoras en vinos de mayor calidad y,
por lo tanto, de mayor precio. Esta tendencia alcista relativa a los precios de las importaciones
peruanas de vino se ve reflejada en el siguiente grfico, que muestra la evolucin del volumen de
vino importado, en trminos de litros y dlares CIF.
Grfico 15 Evolucin Importaciones de vino tinto
25.000
20.000
15.000
Miles de litros
10.000 Miles USD
5.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Se puede observar que, mientras el volumen importado se ha mantenido relativamente constante

durante los ltimos cinco aos, con un aumento del 8.6% en el periodo 2010-2014, en trminos
de valor el incremento ha sido mucho ms pronunciado, con un crecimiento acumulado del
42,6% durante este periodo.
En lo que se refiere al origen de los vinos tintos preferidos por los consumidores peruanos, estos
se decantan especialmente por los vinos de origen chileno, argentino y espaol, estando estos
ltimos en un rango de precios ms elevado que sus competidores latinoamericanos. Podemos
apreciar en el siguiente cuadro que las importaciones de vino tinto de estos tres pases,
representaron en 2014 el 98% del total de vinos tintos importados.

en Lima
Tabla 13 Importaciones de vino tinto por pas
(En litros)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
CHILE 1.993.584 2.629.391 2.300.645 2.130.114 2.642.180 24,04%
ARGENTINA 2.617.455 2.613.796 2.299.046 2.009.141 2.313.289 15,14%
ESPAA 262.659 434.974 464.356 481.862 420.730 -12,69%
ITALIA 73.616 56.177 59.276 75.194 87.741 16,69%
FRANCIA 27.456 39.701 34.898 32.418 37.034 14,24%

Medido en importe total (dlares), el vino argentino es claramente preponderante, seguido del
chileno y el espaol. Obsrvese que mientras que en trminos de volumen la cuota del vino
espaol apenas alcanza el 7,6%, en dlares casi se duplica hasta alcanzar el 13,7%.
Tabla 14 Importaciones de vino tinto por pas
(En Dlares CIF)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
ARGENTINA 4.806.924 6.686.501 9.987.213 9.274.242 10.453.702 12,72%
CHILE 8.454.744 9.822.841 6.144.202 5.990.347 7.079.896 18,19%
ESPAA 1.666.439 2.036.393 2.330.874 2.856.029 2.867.974 0,42%
ITALIA 276.448 402.632 441.938 612.303 831.751 35,84%
FRANCIA 154.657 317.146 300.279 321.330 473.485 47,35%

Con respecto a la cuota de mercado de las bodegas con presencia de vinos tintos en Per,
podemos apreciar un claro dominio de vinos chilenos y argentinos. En trminos generales, en
2014 Per import vinos tintos procedentes de 107 bodegas diferentes. Dentro de stas; dos
bodegas chilenas, Via Concha y Toro y Via San Pedro, representaron ms de un 40% del
mercado total en trminos de volumen, habiendo crecido sus exportaciones a Per en el periodo
2013-2014 un 26,6% y un 29,6% respectivamente.

en Lima
Tabla 15 Principales empresas exportadoras de vino tinto a Per
Bodega Origen 2012 2013 2014 Cuota Mercado
Via Concha y Toro Chile 1.298 1.278 1.618 29,25%
Via San Pedro Chile 711 483 626 11,32%
Diageo Argentina 372 218 364 6,58%
Los Haroldos Argentina 182 55 115 2,08%
Marques del Riscal Espaa 68 69 72 1,30%
Bodegas Esmeralda Argentina 53 36 62 1,12%

3.4.4.2. VINO BLANCO

El volumen de importaciones de vino blanco (en torno a 1,6 millones de litros importados en 2014)
sigue siendo reducido comparado con el tinto, pero durante los ltimos cinco aos se puede
apreciar un cierto crecimiento, especialmente en trminos de valor, pasando de 3 MM USD impor-
tados en 2010 a casi 5 MM USD en 2014. Los factores explicativos de esta evolucin se encuen-
tran, principalmente, en el esfuerzo de bodegas, distribuidores y restaurantes en posicionar al vino
blanco en la mente del consumidor local y en la ruptura del paradigma local que identificaba al
buen vino con el vino tinto.
De esta forma, en 2014 se alcanz un volumen record en cuanto a importaciones de esta categor-
a de vino. Las importaciones de 1,6 millones de litros suponen un 10,6% ms que en el periodo
anterior y un crecimiento acumulado del 14,4% respecto a cinco aos atrs.
Grfico 16 Evolucin Importaciones de vino blanco
6.000
5.000
4.000
3.000 Miles de litros
Miles de USD
2.000
1.000
0
2010 2011 2012 2013 2014

en Lima
Con respecto al origen de las importaciones peruanas de vino blanco, Chile mantuvo el liderato
de la oferta durante 2014, seguido de Argentina y Espaa, que experiment un aumento
acumulado de ms del 105% en sus exportaciones en el periodo 2010-2014 (aupado por la
entrada en el canal de distribucin de nuevos tipos vino blanco, caso de las D.O. Rueda y Ras
Baixas). Entre los tres pases se reparten el 97% del volumen total de vinos blancos exportados a
Per.
Tabla 16 Importaciones de vino blanco por pas
(En litros)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
CHILE 603.555 883.957 765.704 803.097 885.923 10,31%
ARGENTINA 454.303 446.418 431.344 441.742 501.055 1034,27%
ESPAA 63.675 116.744 160.980 139.442 130.748 -6,23%
ALEMANIA 44.600 43.000 30.260 18.664 35.268 88,96%
FRANCIA 7.239 21.399 35.146 25.357 17.797 -29,81%

Tabla 17 Importaciones de vino blanco por pas

(En Dlares CIF)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
CHILE 1.220.350 1.887.178 1.743.902 1.807.326 2.020.323 11,79%
ARGENTINA 1.107.076 1.303.884 1.525.966 1.436.210 1.566.316 9,06%
ESPAA 275.040 362.255 451.535 477.359 638.641 33,79%
ALEMANIA 129.600 148.100 149.148 84.328 156.244 85,28%
FRANCIA 81.538 147.130 154.809 193.909 134.830 -30,47%

En lo que a cuotas de mercado por bodegas de origen se refiere, podemos ver que en el caso del
vino blanco ste se encuentra mucho ms atomizado que en el caso del vino tinto, reflejo del me-
nor posicionamiento de este tipo de vinos entre los consumidores locales y del relativo poco reco-
rrido que sobre estos se tiene en el pas. A pesar de esto, las bodegas chilenas Via San Pedro y
Via Concha y Toro se sitan como los lderes del mercado, con una cuota compartida que ronda
el 20%. Por otra parte, las Bodegas de los Herederos del Marqus del Riscal se consolidan como
la principal bodega espaola y cuarta del mercado, con un crecimiento del 700% en slo dos
aos, lo que le ha permitido lograr una cuota de mercado del 5.23% en trminos de volumen ven-
dido.

en Lima
Tabla 18 Principales empresas exportadoras de vino a Per
VIA SAN PEDRO CHILE 359 253 523 10,68%
VIA CONCHA Y TORO CHILE 292 350 402 8,21%
DIAGEO ARGENTINA ARGENTINA 55 29 362 7,38%
MARQUES DE RISCAL ESPAA 32 39 256 5,23%
GAVA ITALIA 7 7 91 1,87%
REK KENDERMANN ALEMANIA 18 9 84 1,72%

3.4.4.3. VINO ESPUMOSO

En los ltimos aos, al amparo del aumento del poder adquisitivo del consumidor peruano, se ha
producido la llegada a Per de algunos de los principales referentes mundiales en lo que a vinos
espumosos se refiere; ello ha elevado el precio medio de importacin dentro de esta categora,
tradicionalmente dominada por espumosos italianos semidulces de precio medio-bajo.
El volumen de importacin de espumosos bsicamente se ha estancado en los ltimos aos (-

4,8%), si bien tras la fuerte cada de 2011 la tendencia ha sido al alza. En lo que respecta al valor
de estas importaciones y en lnea con lo indicado en el prrafo anterior- nos encontramos con
una subida del 12,8% para el mismo periodo.
En total, las importaciones de vino espumoso alcanzaron en el 2014 los 835.000 litros y los 5,4
millones de dlares, cifra record esta ltima hasta la fecha.
Grfico 17 Evolucin importaciones de vino espumoso
6000
5000
4000
3000 Miles de Litros
Miles de USD
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014

en Lima
En lo que respecta al origen de las importaciones, a diferencia de lo que ocurre con el vino tinto o
el blanco, donde predominan los productos argentinos y chilenos, en el caso del vino espumoso
son las importaciones italianas las que dominan el mercado, siendo su cuota de
aproximadamente un 58%, tanto en volumen como en valor.
Tabla 19 Importaciones de vino espumoso por pas
(En litros)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
ITALIA 232.313 312.771 397.252 449.972 486.769 8,18%
ESPAA 84.090 80.176 115.905 115.700 158.638 37,11%
ARGENTINA 579.025 150.503 228.462 275.679 146.243 -46,95%
FRANCIA 15.116 6.344 5.176 10.595 16.591 56,59%
CHILE 23.364 19.350 34.920 25.596 21.025 -17,86%

En cuanto a las importaciones peruanas de vinos espumosos espaoles, stos se han situado en
2014 en el segundo lugar dentro del ranking de importadores. Las ventas de espumosos espao-
les crecen durante 2013 un 37,1% en volumen y un 49,31% en valor con respecto al periodo an-
terior, superando el milln de dlares por primera vez.
Tabla 20 Importaciones de vino espumoso por pas

(En Dlares CIF)
Pas 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013/14
ITALIA 1.268.021 1.838.502 2.436.883 2.711.579 3.090.389 13,97%
ESPAA 448.758 433.944 671.243 713.896 1.065.943 49,31%
ARGENTINA 986.671 900.383 982.472 951.764 903.113 -5,11%
FRANCIA 255.810 316.041 230.675 308.977 206.580 -33,14%
CHILE 77.479 72.220 131.897 98.491 83.499 -15,22%

En cuanto a las empresas exportadoras de esta categora de vino, destaca la italiana Davide
Campari como lder del mercado, con una cuota cercana al 22% en volumen, atribuible bsica-
mente a su marca Riccadonna; esta bodega anota en 2014 un incremento en sus ventas del 90%
respecto a 2013.

en Lima
Tabla 21 Principales empresas exportadoras de vino espumoso
(En litros)
DAVIDE CAMPARI MILANO ITALIA 139.671 94.442 179.996 21,55%
BODEGAS CHANDON ARGENTINA 28.467 8.487 52.910 6,34%
CODORNIU S.A. ESPAA 26.101 12.408 17.582 2,11%
DIAGEO ARGENTINA ARGENTINA 23.355 4.950 38.250 4,58%
JOSEP MARIA RAVENTOS I BLANC ESPAA - 4.523 10.569 1,27%

3.4.4.4. VINO ROSADO

En Per, el vino rosado sigue siendo un producto de baja penetracin con una presencia mnima
en el mercado total de vinos, con una cuota de mercado que no alcanza el 1%.
En 2014, las importaciones de este tipo de vino disminuyeron un 7% en volumen y un 2%ortaciones

respecto a 2012. En 2013 el consumo se pudo resentir por la subida de impuestos y en el ltimo
ao la recuperacin no fue muy pronunciada.
Grfico 18 Evolucin importaciones de vino rosado
250.000
200.000
150.000 LITROS
USD
100.000
50.000
0
2012 2013 2014

en Lima
En esta coyuntura, los vinos argentinos continuaron liderando las importaciones de vino rosado
con una participacin en el mercado del 62%, seguidos de los vinos espaoles, cuya presencia
disminuy en 2014 en cuanto a volumen (8,4%) aunque creci en cuanto a trminos monetarios
(13,7%).
Tabla 22 Importaciones de vino rosado por pas
Importaciones Vino Rosado - Litros Importaciones Vino Rosado - USD
Pas 2012 2013 2014 Var % 2013/14 Pas 2012 2013 2014 Var % 2013/14
ARGENTINA 42.025 27.297 32.779 20,1% ARGENTINA 115.255 85.784 103.077 20,2%
ESPAA 12.474 12.604 11.547 -8,4% ESPAA 52.554 45.518 51.736 13,7%
ALEMANIA 2.295 1.584 3.375 113,1% ALEMANIA 8.028 6.013 13.121 118,2%
FRANCIA 1.989 2.319 3.191 37,6% FRANCIA 21.356 20.178 13.450 -33,3%
CHILE 2.124 1.044 2.205 111,2% CHILE 9.906 4.413 10.940 147,9%
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las importaciones argentinas concentran la mayor
parte de las importaciones. Entre las bodegas RPB, Diageo Argentina y REH Kendermann agluti-
nan ms de 34% de la oferta. No obstante, la bodega espaola El Coto Rioja se situ como la se-
gunda fuerza importadora, a pesar de no haber exportado vino rosado a Per en 2013, con una
cuota de mercado del 6,1%.
Tabla 23 Principales empresas exportadoras de vino rosado a Per
(En litros)
RPB S.A. ARGENTINA 21.456 12.240 13.560 23,0%
EL COTO RIOJA ESPAA 518 - 3.568 6,1%
DIAGEO ARGENTINA ARGENTINA 5.715 2.610 3.375 5,7%
REH KENDERMANN ALEMANIA 2.250 1.530 3.375 5,7%
GAVA IFC ITALIA 135 1.265 2219 3,8%


en Lima
3.4.5. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE VINO A PER
3.4.5.1. VINOS ARGENTINOS

La exportacin de vino argentino a Per alcanz en 2011 un mximo histrico con 14,1 millones
de dlares, situndolo a la cabeza del ranking importador, tal como viene sucediendo en los
ltimos aos.
La pujanza del vino argentino en Per en la ltima dcada tiene como origen la devaluacin del
peso en el ao 2001, momento en que Argentina comenz a buscar clientela exterior para su
produccin vincola, apoyada por fuertes campaas publicitarias.
La estrategia llevada a cabo por las principales bodegas argentinas en Per fue la de entrar con
precios bajos para atraer clientes, pero esta tendencia ha cambiado, ya que el precio promedio de
los vinos argentinos se ha visto incrementado significativamente en los cinco ltimos aos. Esto
puede ser atribuible en parte a la elevacin de la calidad media de sus vinos, pero tambin al
aumento de costes en Argentina, paliado slo en parte con la reciente depreciacin de su moneda
frente al dlar.
Los vinos argentinos que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos,
espumosos y rosados.
Tabla 24 Principales vinos Argentinos por segmento
% - Tipo de Vi-
Tipo de Vino Marca Bodega Litros Dlares no ($)
Tinto Navarro Correas Diageo 292.698 1.742.863 7,92%
Tinto Los rboles Diageo 185.373 614.900 2,79%
Blanco Las Moras Grupo Peaflor 51.299 487.577 9,95%
Blanco Santa Ana Grupo Peaflor 39.189 95.356 1,95%

Espumoso Chandn Bodegas Chandn 78.648 274.283 5,08%
Espumoso Navarro Correas Diageo 31.050 100.270 1,86%

Rosado Navarro Correas Diageo 3.375 20.894 9,92%
Rosado Finca la Linda Bodega Luigi Bosca 4.050 18.512 8,79%

En trminos monetarios, los vinos argentinos lideran el mercado en las categoras de tinto y rosa-
do. En ambos casos, Diageo Argentina posee las marcas ms importadas. En el caso del vino tin-
to, la marca Navarro Correas tiene una cuota de mercado cercana al 8%, mientras que la misma
marca de vino rosado roza el 10%. Otras marcas destacadas son Santa Ana de Grupo Peaflor
(10% de cuota en vino blanco) y Chandn de Bodegas Chandn, con una cuota del 5% en la ca-
tegora de vino espumoso.

en Lima
3.4.5.2. VINOS CHILENOS

A principios de la ltima dcada, como se ha sealado anteriormente, se dieron una serie de
circunstancias favorables al vino argentino, lo que desemboc en una prdida del liderato por
parte de Chile como primer exportador en Per en trminos monetarios. No obstante, la ventaja
argentina en costes se ha ido recortando durante los ltimos aos y el vino chileno est haciendo
valer sus ventajas en trminos arancelarios y de costes de transporte, adems de beneficiarse de
una intensa actividad promocional desarrollada por Prochile.
Como consecuencia de todo lo anterior, Chile ha conseguido asentarse como el primer

exportador de vino en Per en trminos de volumen. En el ao 2014, el volumen de vino chileno
importado ascendi a 3,7 millones de litros, registrando un incremento del 22% respecto a 2013.
Cabe destacar que el vino chileno fue el que ms afectado se vio por la mencionada crisis en el
sector en el ao 2013, aunque la recuperacin en el ltimo ao ha sido notable y la cuota de
mercado actual del vino chileno en Per ya supera el 40%, siempre en trminos de volumen.
Por otra parte, las importaciones en trminos monetarios han crecido a un ritmo muy parejo al del
volumen (un 20%), lo que refleja una progresiva estabilizacin de los precios de las importaciones
de vino chileno.
Mientras que Chile es el lder absoluto en importacin de vino blanco, en lo que respecta a vino
tinto slo lo es en trminos de volumen. Por otra parte, sus vinos espumosos y rosados tienen
una participacin mnima en el mercado.
Tabla 25 Principales vinos chilenos de su segmento
% - Tipo
de Vino
Tipo de Vino Marca Bodega Litros Dlares ($)
Tinto Casillero del Diablo Via Concha y Toro 366.642 1.623.266 7,37%
Tinto Clos de Pirque Via Concha y Toro 801.456 1.083.002 4,92%
Blanco Gato Negro Via San Pedro de Tarapaca 361.830 523.026 10,68%
Blanco Clos de Pirque Via Concha y Toro 233.154 315.684 6,45%

Espumoso Valdivieso Via Valdivieso 43.263 157.757 2,92%
Como anteriormente se ha comentado, la bodega Via Concha y Toro es el lder del mercado en
vino tinto. Su marca Casillero del Diablo concentra el 7,4% de las importaciones (muy pareja a la
argentina Navarro Correas), mientras que otra de sus marcas, Clos de Pirque, presenta una cuota
de mercado del 4,9%.
En cuanto al vino blanco, destaca la marca Gato Negro de Via San Pedro de Tarapaca como
primer vino blanco importado (10,7% de cuota). De nuevo, Clos de Pirque se sita en el segundo
puesto de nuevo, con una cuota del 6,5%). Clos de Pirque y Gato Negro son vinos de gama muy
baja, frecuentemente presentados en Tetra Brik y con precios entre 15 y 25 soles, comparables a
los vinos locales ms baratos.

en Lima
3.4.5.3. VINOS ESPAOLES

Durante los ltimos aos, el vino espaol se ha posicionado entre las preferencias del consumidor
peruano, lo que ha permitido su consolidacin como la tercera fuerza exportadora dentro del
sector del vino en Per. Tanto en volumen como, especialmente en el ltimo ao, en trminos de
valor, los vinos espaoles se han visto beneficiados por el desarrollo del mercado local,
progresivamente ms sofisticado y exigente en lo que respecta a calidad.
Si bien, en lo que respecta a volumen, la evolucin en las importaciones de vino de espaa no

permaneci ajena al aumento en 2013 del impuesto que grava el consumo del vino, fueron las
nicas dentro del grupo de los 5 principales pases exportadores, que no slo no vieron sus
exportaciones recuperadas en el ltimo ao, sino que stas se vieron disminuidas un 5,4%, hasta
situarse en torno a los 842.000 litros.
Grfico 19 Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Per
6.000.000 7
5.000.000 6
5
4.000.000
4 Dlares CIF
3.000.000
Litros
3
2.000.000 Precio Medio Dlares
2
1.000.000 1
0 0
2010 2011 2012 2013 2014
Aunque las importaciones de vino espaol en volumen no han superado en los ltimos dos aos
los niveles de 2012, en trminos de valor el crecimiento ha sido constante y ni siquiera se vio
afectado en 2013. De esta forma, en trminos monetarios en el ltimo ao las importaciones
crecieron un 6,1% y el crecimiento acumulado desde 2010 supera ya el 65%. Como se deduce de
lo anterior, el precio medio del vino espaol ha venido elevndose, desde los 4,1 dlares de 2011
hasta los 6,2 de 2014; ello podra indicar una consolidacin y creciente reconocimiento de la
marca-pas del vino espaol en el pas.

en Lima
En este contexto, en el que las bodegas espaolas se estn centrando en la exportacin de vinos
de precio elevado, el segmento de gama media-baja ofrece oportunidades interesantes. Cabe
pensar que en un mercado donde el vino espaol est ya bien posicionado, hay espacio para la
entrada en gran cuanta de vinos de precio reducido sin merma para la imagen general del
producto vincola espaol. Por otro lado, en este segmento especialmente sensible al precio, el
Tratado de Libre Comercio puede tener un impacto especial. El Tratado supone la reduccin
progresiva de los aranceles hasta permitir la entrada libre para los productos vincolas en tres
aos (para los espumosos el perodo ser de cinco aos) desde su entrada en vigor, en Marzo de
2013.
La oferta espaola represento el 8,7% del volumen total de vinos importados en 2014 contra el
6,8% del 2010. En trminos monetarios, la cuota de mercado se ha mantenido bsicamente
constante. Desde 2010 slo ha crecido un 0,7%, situndose en torno al 14%, ya que la tendencia
alcista de los precios ha afectado de una forma similar a gran parte de las exportaciones.
vinoTabla 26 Importaciones peruanas de v ino espaol y cuota de

mercado del mismo
IMPORTACIONES VINCOLAS - TOTALES
2010 2011 2012 2013 2014 Var 13/14
Dlares CIF 23.197.936 28.893.120 33.752.258 33.253.345 36.190.894 8,83%
Litros Netos 7.861.553 8.397.202 9.375.223 7.978.906 9.283.954 16,36%
IMPORTACIONES VINCOLAS - ESPAA
Dlares CIF 3.046.647 3.689.964 4.370.012 4.755.014 5.014.768 5,46%
Litros Netos 533.730 794.890 944.961 889.836 806.146 -9,41%
Cuota Mercado Dlares 13,13% 12,77% 12,95% 14,30% 13,86% -3,10%

Cuota Mercado Volumen 6,79% 9,47% 10,08% 11,15% 8,68% -22,14%
En lo que respecta a las distintas categoras de vino, cabe destacar que el tinto es el vino espaol
ms importado en Per, seguido del vino blanco, el espumoso y el rosado.
Como se ha sealado anteriormente, los vinos espaoles ocupan la tercera posicin en el ranking
de importadores, tanto en vino tinto como blanco. En el caso del tinto, la cuota de mercado actual
es del 13%. La cuota espaola en vino blanco es similar, en torno al 14%.
En cuanto al vino espumoso, resulta destacable la segunda posicin que ha adquirido Espaa en
el ltimo ao, superando a Argentina tanto en volumen como en valor de las importaciones. De
esta forma, el vino espumoso espaol registra en 2014 una cuota de mercado del 20%, todava
alejado del 58% de Italia, lder indiscutible del mercado.
En lo referido al vino rosado, Espaa se ha afianzado como el segundo exportador en Per, con
un valor de las importaciones de 210.700 dlares y una cuota de mercado del 27%.

en Lima
En 2014, un total de 93 bodegas espaolas exportaron vino a Per, frente a las 82 que lo hicieron
en el periodo anterior. En la siguiente tabla aparecen las empresas exportadoras ms relevantes
de los dos ltimos aos:
Tabla 27 Principales bodegas espaolas
(En Dlares CIF)
Bodega 2013 2014 Var. 2013-2014

BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL 811.715 830.493 2,31%
SL
PERELADA COMERCIAL S.A. 406.642 257.926 -36,57%
MIGUEL TORRES S.A. 86.454 196.242 126,99%
PROTOS BODEGA RIBERA DUERO PEAFIEL 227.807 169.587 -25,56%
MARQUES DE CACERES P/C DE UNION VITI VINICOLA S.A. 76.402 169.285 121,57%
JOSEP MARIA RAVENTOS I BLANC, S.A. 51.897 127.478 145,64%
CODORNIU S.A. 96.089 122.781 27,78%
EL COTO DE RIOJA S.A. 27.025 114.983 325,47%
BODEGAS MUGA S.L. 63.114 108.281 71,56%
FELIX SOLIS AVANTIS, S.A. 106.045 100.428 -5,30%
BODEGAS CONDADO DE HAZA - 80.139 -
BODEGAS Y VINEDOS ARTADI SA - 79.902 -
BODEGAS LAN S.A. 65.549 74.978 14,38%
JUVE Y CAMPS, S.A. 57.107 59.102 3,49%
J. GARCIA CARRION S.A. 19.841 50.338 153,71%
Un ao ms, Bodegas de los Herederos del Marqus del Riscal se afianz como el mayor expor-
tador de vinos en Per. Con un crecimiento del 2,3% en 2014, alcanz los 830.000 dlares en va-
lor de sus exportaciones. Su marca Rueda Marqus del Riscal ha crecido un 17,1% en 2014,
afianzndose como la principal marca de vino blanco espaol.
En segundo lugar y alejado del primer puesto figura Perelada Comercial (principalmente gracias a
su cava Castillo Perelada), con un volumen de importaciones de 258.000 dlares. La bodega cata-
lana ha experimentado la mayor cada dentro de las principales empresas exportadoras de vino
en Per, con una cada del 36,57% en el ltimo ao.
Dentro de los diez principales exportadores, el mayor crecimiento lo han registrado El Coto Rioja,
con un crecimiento del 325% respecto a 2013 y Josep Mara Ravents, que presenta una tasa del
146%. De este ltimo cabe destacar que gran parte de este crecimiento se debe a su vino espu-
moso Freixenet, cuyas importaciones han aumentado un 155%.
Otras bodegas que han visto sus exportaciones incrementadas durante el ltimo ao sustancial-
mente han sido Miguel Torres y Marqus de Cceres, con un crecimiento del 127% y del 122%,
respectivamente.

en Lima
A continuacin, se presentan las marcas de vino espaol ms demandadas por los importadores
peruanos durante los ltimos dos aos y la evolucin de su valor en dlares:
Tabla 28 Principales marcas

espaolasPrincipales
Marca 2013 2014 Var. 2013-2014
Cava Castillo Perelada 292.483 282.896 -3,28%
Rueda Marqus de Riscal 218.606 256.023 17,12%
Protos 227.807 207.807 -8,78%
Marqus de Cceres 185.855 200.767 8,02%
Sangre de Toro 135.278 188.913 39,65%
Vino espumoso Raventos 51.897 132.502 155,32%
Vino espumoso Codorniu 85.653 122.871 43,45%
Lan Crianza 32.254 113.513 251,93%
Muga Reserva 54.823 66.590 21,46%
Bell's 138.265 47.630 -65,55%
Coto de Imaz 27.025 45.166 67,13%
En el siguiente grfico se clasifican las exportaciones de vino a espaol a Per segn la Comuni-
dad Autnoma de origen:
Tabla 29 Ranking por CCAA por exportaciones de vino a Per
(En Euros)
Ran- Var. 13-

king CCAA 2010 2011 2012 2013 2014 14
1.439.89 1.537.24 1.846.12 1.755.288,2 2.136.51
1 CATALUA 8 9 7 5 7 21,72%
1.166.255,6 1.122.58
0 0
2 PAIS VASCO 473.353 676.110 748.817 -3,74%
729.906,82 610.379
3 LA RIOJA 431.564 653.812 446.622 -16,38%
528.388,03 523.436
4 CASTILLA Y LEON 300.757 577.995 473.590 -0,94%
317.712,46 210.285
5 CASTILLA LA MANCHA 122.839 138.649 215.319 -33,81%
195.332,82 206.695
6 ANDALUCIA 97.154 97.062 103.959 5,82%
46.066,70 86.293
7 MADRID 18.285 52.121 106.231 87,32%
COMUNIDAD
VALENCIANA
GALICIA
8 ARAGON 150.929 104.218 153.617 76.942,71 79.679 3,56%
9 NAVARRA 9.724 15.376 10.252 23.733,56 48.438 104,09%
10 EXTREMADURA 8.515 6.610 16.198 83.601,14 24.836 -70,29%
11 BALEARES 5.468 11.962 30.366 44.400,43 6.847 -84,58%
12 MURCIA - 409 - 45.843,05 1.613 -96,48%
15 2.057 2.668 - - -
16 117.631 108.882 66.447,05 - -
58.916
Fuente: ESTACOM y Elaboracin Propia

en Lima
Un ao ms, la Comunidad Autnoma de Catalua se mantiene como la principal suministradora

de vinos a Per, con unas ventas superiores a 2,1 millones de dlares en 2014, lo que se traduce
en una cuota de mercado del 42%. Junto al Pas Vasco, La Rioja y Castilla Len, suman el 87%
de las exportaciones espaolas a Per.
Cabe destacar que el liderazgo de Catalua se puede atribuir a las exportaciones de vinos
espumosos, ya que alrededor del 89% del total de espumosos importados por el Per desde
Espaa en 2014 son de origen cataln.
Grfico 20 Evolucin de las exportaciones espaolas a Per por CCAA
(En Euros)
2.500.000
2.000.000
CATALUA
1.500.000 PAIS VASCO
LA RIOJA
1.000.000 CASTILLA Y LEON
CASTILLA LA MANCHA
500.000 ANDALUCIA
0
2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ESTACOM y Elaboracin Propia
3.4.6. EXPORTACIONES
En cuanto a las exportaciones de vino peruano, cabe destacar que stas representan una mnima
parte del total producido, que ni siquiera alcanza el 1%. En 2014 las exportaciones peruanas de
vinos aumentaron un 18,8% en valor respecto al ao anterior, reafirmando la tendencia creciente
de los ltimos aos, exceptuando una puntual desaceleracin en 2013.
Tabla 30 Exportaciones peruanas de vino
2012 2013 2014 Var. 13/14

Dlares FOB 944.210 714.396 848.508 18,8%
Litros 228.022 179.093 191.373 6,9%

en Lima
En lo que respecta al destino de las exportaciones peruanas, se confirma a Estados Unidos como
principal socio comercial de Per en este sentido. En 2014, el valor de sus compras se situ en
torno a los 573.939 dlares, lo que supone el 67% del total. Estados Unidos, junto a China
(51.373$ en 2014), es el nico pas que ha sido constante en la importacin de vino de origen pe-
ruano. El resto de importadores, adems de hacerlo en volmenes menores, se muestran incon-
sistentes en sus importaciones y las variaciones de un ao a otro son notables.
Tabla 31 Ranking de destinos de las exportaciones peruanas de vino en 2014
Ranking Pas Litros Dlares FOB

1 ESTADOS UNIDOS 141.229 573.939
2 CHINA 8.802 51.373
3 REINO UNIDO 8.058 48.876
4 ALEMANIA 5.310 25.514
5 JAPON 4.518 24.838
6 MEXICO 5.904 23.715
7 COREA 3.645 15.633
8 CANADA 2.339 13.529
9 COSTA RICA 1.659 12.386
10 FRANCIA 1.453 9.277
11 BRASIL 1.767 9.206
OTROS 6.689 40.222

En cuanto al perfil del vino exportado, suele ser de gama media a media-baja, como evidencian
sus precios promedio de venta. No obstante, las exportaciones peruanas incluyen tambin vino
de alta calidad, particularmente en el caso de la bodega Tacama.
La principal empresa exportadora en Per es Santiago Queirolo, bodega que concentra en torno
al 52% del total de las exportaciones peruanas. Estados Unidos principalmente, China y Reino
Unido son los destinos ms frecuentes de sus productos.
Bodegas y Viedos Tabernero se sita en segundo lugar, con una cuota del 29%. Entre esta bo-
dega y Santiago Queirolo constituyen ms del 80% de las exportaciones, lo que refleja el alto
grado de concentracin presente en el mercado.
La ya mencionada Via Tacama, con una cuota del 10% y dirigida a un segmento de mayor poder
adquisitivo, cierra la lista de grandes exportadores de vino peruano.

en Lima
lasTabla 32 Destinos de l as exportaciones de vino peruano por principales

bodegas
Pas Dlares FOB Litros Cuota Mercado
Santiago Queirolo
USA 252.813 63.613 29,80%
China 49.981 8.640 5,89%
Reino Unido 48.864 8.031 5,76%
Mxico 23.715 5.904 2,79%
Alemania 18.925 4.320 2,23%
Japn 10.569 2.520 1,25%
Brasil 8.439 1.695 0,99%
Otros 24.030 4.057 2,83%
TOTAL 437.336 98.780 51,54%
Bodegas y Viedos Tabernero
USA 219.536 50.553 25,87%

Corea 15.339 3.609 1,81%
Costa Rica 4.983 998 0,59%
Panam 4.667 747 0,55%
Otros 2.057 343 0,24%
TOTAL 246.642 56170 29,07%
Via Tacama
USA 26.677 5.094 3,14%
Japn 14.720 1.998 1,73%
Canad 10.109 1.512 1,19%
Francia 8.833 1.384 1,04%
Alemania 6.589 990 0,78%
Otros 19558 2394 2,30%
TOTAL 86.486 13.372 10,19%
Agrcola Via Vieja

USA 32.352 10.890 3,81%
TOTAL 32.352 10.890 3,81%
Por ltimo, destacar que el esfuerzo de las bodegas locales por invertir en su produccin, aplicar
nuevas tecnologas y promocin se est viendo recompensado. El precio medio por litro exporta-
do, en dlares FOB, de las exportaciones de vino peruano alcanz los 4,6 dlares, un 35% mayor
que en 2011.

en Lima
4. DEMANDA
4.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
4.1.1. FACTORES SOCIO-

DEMOGRFICOSDEMOGRFICOS
La poblacin nacional supera los 30 millones (30,8) en 2014 con un crecimiento del 1,2%millones
(339.000) respecto a 2013. De los casi 31 millones de habitantes que posee Per, el 76.1% son
poblacin urbana de los que Lima (junto con Callao), la capital y principal ncleo urbano y
financiero, rene ms de 9 millones de personas. Le siguen muy de lejos: Arequipa con unoss
861.000 habitantes, Trujillo con 788.000 y Cuzco con 420.000. En general, la poblacin est.
concentrada en la franja costera del pas.
Grfico 21 Distribucin de la poblacin en Per
Fuente: INEI y Elaboracin Propia

en Lima
Dentro de la poblacin urbana, destaca el gran peso de Lima y Callao (absorben casi el 60% del
total del pas), y la persistencia del proceso migratorio desde el mbito rural.
La poblacin de Per est repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 65.1% set
encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 aos; la edad media de la poblacin peruana
es 26,2 aos. En 2012 el 62% de la poblacin tiene menos de 29 aos, cifra que se ir reduciendo
hasta situarse en un 41% proyectado para 2050. Las pirmides de edad para la poblacin
masculina y femenina aparecen en el siguiente grfico:
Grfico 22 Pirmide poblacional en Per
Fuente: INEI
4.1.2. FACTORES ECONMICOS

El crecimiento de la economa peruana se ha reflejado en un mayor ingreso per cpita (10.613a
dlares en 2013, en paridad de poder adquisitivo), que a su vez ha generado un aumento
sostenido del consumo. La evolucin del empleo tambin ha abonado esta tendencia,
particularmente el crecimiento del empleo formal (+4,12% en 2014). El aumento de la
ocupacinecimiento
se ha distribuido de manera relativamente equilibrada entre los distintos sectores productivos.
Los niveles medios de renta son en todo caso reducidos: durante el trimestre comprendid
entrecomprendido
diciembre de 2011 y febrero de 2012, el ingreso promedio mensual proveniente de la actividad
principal de los trabajadores de Lima metropolitana se situ en S/. 1.566 (unos 435 euros) segn
el INEI. Esto deja un escaso margen para consumo de bienes que no sean de primera necesidad.

en Lima
Lima contina siendo el centro econmico del pas, con lo que acapara un gran porcentaje del
consumo de productos de gama media alta y alta, incluyendo vino. A ello se unen las ventajasmedia-
alta
logsticas, por encontrarse cercana al puerto del Callao, por donde entra la prctica totalidad
delcercana
vino importado; la distribucin a otras ciudades del pas supone un notable sobrecoste, dadas las
carencias de la infraestructura peruana de transporte interno.
4.1.3. DISTRIBUCIN DE LA RENTA DEDEISPONIBLE

Per ha tenido tradicionalmente una distribucin muy desigual de la renta, que gradualmente
comienza a corregirse. La pirmide de reparto de los hogares en funcin de su nivel de renta
muestra la situacin en 2014
Grfico 23 Distribucin de los hogares peruanos en 2014 Lima Per

Metropolitana
Fuente: APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercado)
Esta distribucin supone una notable mejora frente a aos anteriores. Si a ttulo de ejemplo
tomamos 1999 como punto de comparacin, centrado en Lima Metropolitana, se observa uun
importante crecimiento del grupo C, a costa del grupo E (estos valores netos lgicamente
oscurecen los trasvases internos entre los distintos grupos, que suelen producirse entre grupos
contiguos).

en Lima
Tabla 33 Distribucin de la sociedad segn clase social
PESO EN EL TOTAL
Grupo 1999 2014
A/B 20,3% 23,7%
C 27,8% 40,8%
D 30,6% 26,2%
E 21,3% 9,3%
Fuente: IGM-Estadstica Poblacional y Elaboracin Propia
Debe recordarse adems que debido al crecimiento demogrfico el mantenimiento de los

porcentajes en algunos grupos es compatible con un aumento de su tamao absoluto.
En Lima, la proporcin de hogares de NSE A y NSE B (el 23,7%) es notablemente superior al

promedio nacional (16,5%)
Segn el ndice de Desarrollo Humano (IDH), el ndice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Per
es de 0,737, es decir, que la pobreza multidimensional afectaba todava en 2014 al 10,4% de los
peruanos. Ello pese a la intensa reduccin en la tasa de pobreza que se ha registrado en la ltima
dcada, ya que en 2008 el mismo ndice seala que la pobreza afectaba a un 5,7% ms de la
poblacin.
4.1.4. TENDENCIAS SOCIOPOLTICAS

El modelo peruano, consolidado en las ltimas dos dcadas, se enfoca de manera decidida al
libre mercado, con una intervencin del sector pblico comparativamente reducida, y una notable
apertura al comercio e inversin internacional. Ms del 95% de los flujos comerciales estn
cubiertos por tratados de libre comercio, y el pas promueve activamente la llegada de inversin
extranjera, siendo uno de los ms abiertos de la regin en este mbito. La sucesin de gobiernos
de distinto signo poltico, que sin embargo han respetado el modelo econmico, ha contribuido
de manera notable a la consolidacin de ste.
La confianza en el mercado, junto con el buen manejo macroeconmico y una adecuada poltica
social, han apoyado la expansin econmica de los ltimos aos, permitiendo as la creacin de
un mercado ms amplio para los bienes de consumo. El crecimiento del mercado vincola se ha
visto adicionalmente favorecido por el dinamismo de la actividad turstica y el desarrollo de la
gastronoma. La apertura comercial asegura, adems, que los productos locales e importados
compiten en condiciones de razonable igualdad.

en Lima
4.1.5. TENDENCIAS CULTURALES

En Per no hay una gran tradicin vincola, como ya se indic. El gusto peruano est adaptado a
bebidas de otro tipo, como la chicha o los refrescos, o, entre las bebidas alcohlicas, la cerveza o
el pisco.
Por otra parte, la poblacin peruana ha considerado histricamente sus productos como
inferiores en calidad a los importados. Es una actitud que gradualmente va desapareciendo pero
que todava tiene un cierto arraigo. En el mundo del vino, se superpone a las diferencias en
calidad que todava separan al vino importado del local.
4.1.6. TENDENCIAS LEGISLATIVAS

Las relaciones entre una empresa extranjera y su agente, distribuidor o representante peruano
estn reguladas en los Cdigos Civil y de Comercio de Per. En el contrato, las partes establecen
libremente las clusulas que rigen sus relaciones as como la extincin de stas. Es importante
incluir clusulas arbitrales en los contratos que se puedan firmar.
El comercio exterior en Per est completamente liberalizado no existiendo, por tanto,

restricciones cuantitativas a travs de contingentes, licencias ni control de cambios.
4.2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
4.2.1. HBITOS DE CONSUMO

El consumo de licores en el mercado peruano se caracteriza en primer lugar por el elevado peso
del producto informal (esto es, producido al margen de la normativa fiscal y sanitaria), tanto de
fermentados como de destilados; segn algunas estimaciones, podra alcanzar el 30% del
mercado. El consumo per cpita de cerveza es de algo ms de 67 litros al ao, mientras que el
de vino es de aproximadamente 1.6 litros. Aunque el mercado vincola apunta una tendencia
creciente, sigue siendo pequeo, con un potencial de crecimiento notable.
Cabe destacar que en general el consumo de bebidas alcohlicas est aumentando aunque con
diversa dinmica dentro de cada segmento socioeconmico. La creciente presencia de marcas
de precio reducido y los nuevos canales de venta impulsan el consumo en los grupos de poder
adquisitivo medio-bajo, desplazando paulatinamente a la oferta informal.

en Lima
4.2.2. HBITOS DE COMPRA

En general, el consumidor peruano gua su decisin de compra por el precio y el reconocimiento
del producto; en los supermercados, tiene una cierta relevancia el papel del asistente de compras,
habitual en las secciones de bebidas alcohlicas. Sin embargo, existe un grupo minoritario de
consumidores con amplio conocimiento y consumo de vinos de precio alto y medio-alto.
El vino en Per es un producto que se compra en ocasiones especiales. Muestra de ello es la

estacionalidad del consumo: segn la informacin disponible, en torno al 70% se realiza en el
segundo semestre, donde se acumulan las grandes celebraciones (Navidad y fiestas patrias).
Respecto al punto de venta, los vinos de gama baja se suelen dispensar en bodegas (en su
acepcin de tiendas de barrio), mientras que los vinos de categora superior se venden
habitualmente en tiendas especializadas y, sobre todo, supermercados.
4.2.3. PREFERENCIAS
El peruano tiene preferencia por los sabores muy fuertes y dulces. Tenemos como ejemplos el
coctel nacional, el Pisco Sour con un fuerte sabor a lima y el refresco tpico peruano, la Inca Cola,
de extremo sabor dulce. No son los nicos. Casi toda la comida y bebida peruana es intensa en
sabores (mazamorra morada, jugos de frutas, ceviches). Es por ello que los vinos ms
consumidos son los ms dulces, producidos por bodegas locales y dirigidos a poblacin con
escaso conocimiento vincola. Segn se eleva el nivel social, la cultura vincola suele ser mayor y
se manifiesta ms gusto por vinos con escaso o nulo azcar residual, conforme a los parmetros
de consumo internacional.

en Lima
5. PRECIOS
En lo que se refiere a vinos importados, la evolucin de los precios ha mostrado dos etapas muy
marcadas durante las ltimas dcadas:
En la primera, se produjo un continuo descenso de los precios desde finales de los aos 90,
debido principalmente a la entrada masiva en el mercado de productos chilenos y argentinos a
menor precio respecto a la oferta europea (en aquella poca, principalmente espaola). Esto
provoc que en el ao 2002 se alcanzara un nivel mnimo equivalente a 1,6 dlares por litro.
A partir de 2003, la tendencia se invirti y durante la siguiente dcada se produjo un crecimiento

escalonado de los precios, hasta alcanzar su mximo histrico en 2014, 4,20 dlares por litro
importado. Esta evolucin parece denotar una gradual sofisticacin del mercado, con importante
protagonismo de los vinos argentinos, que en trminos cuantitativos han sido los principales
responsables de este aumento del precio medio.
Grfico 24 Evolucin del precio de las importaciones de vino peruanas
3,90
3,70
3,50
3,30
Series1
3,10
2,90
2,70
2,50
2010 2011 2012 2013 2014

en Lima
El progresivo desarrollo del mercado se est viendo reflejado en la distribucin de los precios. Si
en 2011 el 78.9% de la oferta importada total ingres con un precio CIF de hasta 5 dlares por li-
tro, en 2014 este porcentaje fue tan slo del 52%. De la misma forma, en el ltimo ao alrededor
del 35% de las importaciones oscilaron entre los 5 y los 10 dlares. Por ltimo, un 7% del total de
vinos importados presentaron un precio entre los 10 y los 15 dlares y un 6% lo hicieron con un
precio superior a los 15 dlares.
Por otra parte, el precio vara significativamente segn el pas de origen de las importaciones, ya
que hay gran diversidad en cuanto a posicionamiento, costes de produccin, ventajas arancela-
rias, etc.
Grfico 25 Evolucin del precio de las importaciones por pas
(En Dlares por litro)
18,00
16,00
14,00
FRANCIA
12,00
ESPAA
10,00
ARGENTINA
8,00
ITALIA
6,00 CHILE
4,00 TOTAL
2,00
0,00
2010 2011 2012 2013 2014
El vino francs se mantiene como el vino de mayor precio medio. En 2014, alcanz los 14,1 dla-
res por litro importado y el crecimiento acumulado desde 2010 asciende al 88%; este precio CIF
puede ser equivalente a un PVP promedio superior a 30 dlares. El posicionamiento del vino
francs como producto de calidad permite que el 75% de sus ventas a Per superen los 15 dla-
res; cabe destacar que casi la mitad de las importaciones de vino francs corresponden a vino
espumoso. El resto de competidores venden en promedio por debajo de 6 dlares/litro.
Dentro de este grupo de competidores destaca Espaa, que en 2014 alcanz un precio medio re-
cord de 5,75 dlares por litro exportado. El crecimiento acumulado de dicho precio desde 2010 es
del 25%.
Otro caso que merece especial mencin es el de los vinos chilenos (2,6 dlares/litro), como ya se
ha reseado la partida de importacin con menor precio promedio entre los pases proveedores
de Per.

en Lima
6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
La percepcin peruana del vino espaol es claramente la de un vino de reconocido prestigio y de

una calidad alta. Es un vino en general de precio elevado que se consume en momentos
especiales.
La referencia principal es el vino de Rioja, ya que fue uno de los primeros vinos extranjeros en
entrar en el pas, pero por extensin esta imagen de producto favorece tambin a vinos espaoles
de otras denominaciones de origen. Tambin la D.O. Ribera del Duero est consolidada, tras
varios aos de exportacin en volumen a Per.
En anteriores apartados se han sealado las bodegas espaolas con mayor presencia en el
mercado, entre las cuales destacan Bodegas de los Herederos del Marqus de Riscal, Bodegas
Miguel Torres o Marqus de Cceres, entre otros. La percepcin de los consumidores asocia
estas marcas a una calidad alta por la que se puede pagar un precio elevado.

en Lima
7. CANALES DE DISTRIBUCIN
7.1. CANALES DE DISTRIBUCIN

El canal de distribucin de los vinos en Per es un canal corto pero ancho.
Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o vendedor
directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la vez
distribuidor y representante de las marcas de vino que compra. De manera incipiente, las grandes
superficies comienzan a importar sus propios vinos, reduciendo an ms la longitud de la cadena
de distribucin, si bien esta prctica se limita por el momento a muy pocas marcas compradas en
gran volumen.
La nica figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (distribuira en torno al
40% de los vinos importados), es la del mayorista. Este compra al importador y provee a los
detallistas ms pequeos, bodegas y restaurantes, a los que el importador, debido a su
dispersin, no puede llegar directamente. Tambin proveen directamente a empresas (regalos de
empresa, cestas de navidad,), bodas y otros compradores eventuales.
Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersin y atomizacin del mercado en el que

se encuentran los diferentes tipos de retailers, los cuales se agrupan en:
Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e hipermercados. Este

sistema de distribucin es relativamente nuevo en Per, pero debido al crecimiento de la
clase media y media-alta, ha cobrado gran importancia en los ltimos aos. Las grandes
superficies ofrecen la mayor variedad de vinos del mercado, contando con una gran zona
especializada en bebidas alcohlicas. Actualmente este canal representa entre un 25% y
un 35% de las ventas de vino, porcentaje que sin duda crecer en los prximos aos
dados los planes de apertura de nuevos centros. Suelen manejar unos mrgenes amplios y
llevar una poltica de precios activa, con frecuentes ofertas; es habitual la presencia de
vendedores especializados en la zona de bebidas alcohlicas, que suelen tener un papel
importante en la poltica promocional del centro.

en Lima
Licoreras: son tiendas especializadas en vinos y espirituosos, y suelen dirigirse a pblico

de capacidad adquisitiva media-alta. Las ms conocidas son Almendriz y El Pozito. Se
abastecen de los distribuidores.
Bodegas: son pequeas tiendas que venden todo tipo de productos de necesidad
inmediata, sobre todo alimentacin, y que aprovechan la cercana al consumidor. Todas,
aunque son independientes entre s, suelen vender la misma gama de productos, de las
mismas marcas y a precios muy similares. La cantidad de puntos de venta y su dispersin,
convierten a estas pequeas tiendas en piezas claves de la distribucin, aunque los vinos
que manejan suelen ser vinos ms populares y asequibles, sobre todo, vinos dulces y de
marcas peruanas. Al ser pequeos comerciantes, la provisin de estas tiendas suele ser,
en la mayora de los casos, mediante desplazamiento del propio empresario a los grandes
almacenes mayoristas. Tan solo en casos excepcionales, de tiendas importantes o con
gran rotacin de stock, el distribuidor mayorista ofrece servicio de reparto a la propia
tienda.
Sector restauracin: Los restaurantes y bares son muy abundantes en Per. Los
restaurantes que ofrecen vino suelen ser los de gama ms alta, localizados generalmente
en distritos de clases A y B principalmente; manejan unos mrgenes muy amplios,
duplicando o incluso triplicando el precio de venta al pblico en supermercado. Los
restaurantes de gama ms baja, ofrecen jugos y refrescos pero muy rara vez bebidas
alcohlicas fuera de la cerveza y casi nunca vino.
7.2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN

De las de 136 empresas importadoras que trajeron vino a Per en el 2014, apenas 30 poseen el
peso y la consistencia como para ser considerados importadores relevantes. En este ltimo
grupo, todas son a la vez distribuidores de las marcas que compran, en su mayora mediante
contratos de exclusividad de distribucin.
En los ltimos aos se observa una tendencia de cambio en cuanto a volumen de ventas de vinos
se refiere a favor del canal moderno, mientras que el canal tradicional (mayoristas y licoreras) est
cediendo terreno. No obstante, dada la inmadurez del mercado, las bodegas no corren excesivo
peligro, ya que el cliente inexperto busca el asesoramiento y el servicio que slo se le puede
prestar en las licoreras.
La mayor parte de vinos de gama media en adelante, segmento en el que se posiciona la mayora
del vino espaol, son vendidos en las grandes superficies o supermercados. Es en este canal, en
los pasillos del sector de licorera, donde la balanza de decisin del consumidor se inclina hacia
uno u otro vino. Es por ello que los supermercados prestan una especial atencin a este punto y
sirve como gran arma de negociacin frente a los proveedores. Debido a la gran variedad de vinos
ofrecidos (nacionalidades, tipos, bodegas, denominaciones de origen, marcas,) y al relativo
desconocimiento del comprador en materia vincola, la situacin del producto en el lineal o el
consejo del asistente hacia uno u otro vino, puede hacer que una determinada marca triunfe o
fracase en el mercado.

en Lima
Canal de Distribucin del vino en Per
7.3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

Al ser el canal de distribucin tan corto, son los propios importadores los que se encargan de
gran parte de la distribucin del producto en el mercado. De los cientos de importadores que
seproducto
registran cada ao, tan solo los 20 primeros pueden considerarse como jugadores importantes.
Destaca el hecho de que algunos de ellos (sealadamente los dos ms relevantes) manejan una
cesta de productos que va mucho ms all del vino, de las bebidas alcohlicas e incluso de losctos
productos agroalimentarios en general.
Los principales importadores distribuidores de vinos son:

en Lima
G. W. Yichang & CIA SA
Empresa familiar fundada en 1929 por inmigrantes de origen chino dedicada a la comercializacin
de marcas lideres en el pas.
Sus lneas de productos son: Ferretera, Electrnica, Vinos y licores, Hogar y Consumo masivo.
Sus principales marcas: Gillete, Concha y Toro, Carbonell de Crdoba y Pioneer.
Es la 236 en el ranking de mayores empresas del Per segn el listado Top 10.000 del 2012.
En lo que respecta a vinos, es el importador en exclusiva de la bodega chilena Via Conchas y

Toro, la cual concentra el 40% del valor de las importaciones peruanas. Por otra parte, en cuanto
a vino espaol, importa vinos Coto de Imaz.
Perufarma SA
Fundada en el ao 1971 con el propsito de distribuir productos del laboratorio farmacutico

ABEEFE SA, llegando a ser el primer laboratorio en ventas del Peru. En 1995 crea nuevas lneas
de distribucin traspasando su canal de boticas y farmacias. En 1997 con la fusin de ABEEFE y
Bristol-Myers Squibb Peru asumen la distribucin exclusiva a nivel nacional de ese laboratorio. En
la actualidad esta empresa una de los principales proveedores del pas ya que se dedica a la
distribucin de distintos productos a nivel nacional, en las siguientes categoras: alimentos, bebes
y nios, cervezas, cuidado personal, licores, piscos y vinos. Los clientes o usuarios de Perufarma
estn conformados por: principales boticas y farmacias independientes, cadenas de
autoservicios, estaciones de servicio (tiendas por conveniencia), restaurantes, licoreras, hoteles,
bodegas, mayoristas y distribuidores regionales entre otros.
Importa vinos procedentes de Alemania, Argentina, Chile y Espaa. De este ltimo pas, importa
de bodegas como Herederos del Marqus del Riscal, Protos y Codorniu.
LC Group
Se trata de una empresa fundada en 1990, distribuidora de licores, vinos, alimentos y productos
de limpieza. En lo que respecta a los vinos, ha experimentado un crecimiento muy notable en los
ltimos cinco aos hasta alcanzar la tercera plaza en el ranking de importadores, con la calidad y
el servicio como signo distintivo.
Importa vinos procedentes de Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia y Espaa. Las principales
marcas espaolas que comercializan son: Pago de Carraoveja, Bodega Roda, Juve y Camps
(Cava).
Drokasa Licores
Drokasa lleva ms de 50 aos dedicndose a la importacin y distribucin de marcas exclusivas
de licores y alimentacin. Aparte de la distribucin, realiza publicidad y eventos de promocin de
marcas importadas y nacionales.
Importa marcas espaolas como Montecillo (Rioja), Freixenet, Quinta (Jerez), Valtravieso, Rolland
Gallarreta. Tambin realiza importaciones de Jamaica, Argentina, Chile, Francia, Estados Unidos,
Reino Unido.

en Lima
Premium Brands
Distribuidor de licores, vinos, champagne y productos gourmet. Esta empresa provee de

champagne, vinos, espumosos, licores, aguas y productos gourmet a supermercados, licorera,
bares y restaurantes; muy centrada en grandes marcas de productos de gama alta.
Importan desde Argentina, Chile, Francia, Italia y Espaa. Las marcas ms destacadas de origen
espaol son: Marqus de Murrieta, Matusalem, Noe Pedro Ximenez, Beronia, Apostoles y Palo
Cortado.
Los distribuidores detallistas principales son:
Grupo de Supermercados Wong
El Grupo de Supermercados Wong es la empresa lder en la industria de venta al detalle en el

Per, y cuenta con una experiencia de 27 aos desde la apertura de su primer supermercado.
Actualmente cuenta con un total de 57 tiendas entre sus marcas Wong y Metro- con presencia
en Lima, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca; y un equipo de ms de 11,000
colaboradores.
Desde diciembre de 2007, pertenece a Cencosud, uno de los ms grandes y prestigiosos

conglomerados de retail en Amrica Latina, con presencia en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.
Cabe destacar que alrededor del 20% de vinos que comercializa son considerados de gama alta y
la empresa prev para 2015 un aumento del 10% de las ventas de esta categora.
Supermercados Peruanos
En 1994 un grupo de empresarios peruanos adquiri el Banco Internacional del Per, Interbank.
Posteriormente, este grupo empresarial comenzara a diversificar su cartera de negocios con
rubros tan diversos como supermercados, con Vivanda, Plaza Vea y Mass, seguros de vida y
accidentes con Interseguro, hotelera con Casa Andina y entretenimiento con CinePlanet, entre
otros.
Los Supermercados Peruanos, denominados as desde 2004, trabaja en el sector de

supermercados desde 1993 cuando inici sus operaciones con el nombre de Supermercados
Santa Isabel. Posteriormente sera adquirida por la holandesa Royal Ahold y finalmente por el
grupo financiero peruano Interbank.
Los Supermercados Peruanos: Vivanda, Plaza Bea y Mass, son junto con Wong, los autoservicios
ms importantes del pas.
Ambos grupos, Wong y Supermercados Peruanos, se han convertido tambin en importadores

directos de algunas marcas especficas.

en Lima
Cabe destacar tambin el incipiente papel de las tiendas especializadas en productos espaoles,
especialmente en Lima. El gran crecimiento que ha experimentado la poblacin espaola en el
pas durante los ltimos aos, as como la existencia de fuertes lazos culturales entre Espaa y
Per, ha propiciado la expansin de estos establecimientos aunque todava tienen una relevancia
cuantitativa limitada.
Se trata de empresas pequeas que normalmente no cuentan con ms de un establecimiento.

Estos negocios se abastecen de productos de calidad y compatibles con el gusto del consumidor
peruano, generalmente de un perfil gourmet, que busca nuevos sabores y cuenta con el
asesoramiento de los empleados de estas tiendas especializadas. En el caso concreto del vino,
sector todava en desarrollo en Per, esta relacin con el cliente adquiere mayor importancia.
Los establecimientos de esta clase que ms volumen de operaciones presentan en cuanto a vino
son Rincn Ibero, Gastronia, Tagonius, La Bodega Ibrica y La Masa Ibrica.
7.4. ESTRATEGIAS DE CANAL

Gran parte de los importadores realizan compras de vinos en exclusividad para luego gestionar
las condiciones y puntos de comercializacin de su producto a travs de supermercados e
hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas especializadas, existiendo diferencias
marcadas en cuanto mrgenes de ganancia, en funcin del poder de negociacin respectivo de
cada agente. Segn la informacin disponible, el importador aplica de un 20% a un 50% de
margen dependiendo de a quin y la calidad, fama y sobre todo rango de precios del vino. A su
vez, el supermercado y otros retailers aplican un 30%, 40% o 50% dependiendo del precio final
del vino (aplican mayor margen a los vinos ms caros).
Los vinos espaoles compiten con otros vinos importados sobre todo de calidad media alta; la
competencia se desarrolla fundamentalmente en Lima siendo el consumo en provincias an muy
bajo. Los distritos limeos del cono centro (especialmente San Isidro y Miraflores) son aquellos
con mayor promedio mensual de ingreso y por tanto los que probablemente concentran el
consumo de vino de la capital.
En lo que respecta a la presentacin del producto, casi la totalidad de los vinos que se
comercializan, se presentan en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas
marcas de gama media o media-baja se presentan tambin en botellas de 1l. Los formatos
Magnum no suelen verse, siendo los envases grandes ms propios de vino de bajo precio

en Lima
7.5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de un distribuidor como
representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un aparato de ventas y distributivo
organizado, el cual llega a todos los puntos de venta estratgicos para el producto
(supermercados, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores del
pas poseen la mayor experiencia en el sector, siendo los responsables de la colocacin final del
producto y conociendo las estrategias adecuadas para cada canal.
El contacto comercial es similar al de cualquier producto o pas. Se contacta con el importador

personalmente, mejor si se hace a travs de alguna recomendacin (una marca que el importador
ya vende y recomienda la nueva marca). El importador-distribuidor accede a una reunin donde
se presentan los productos y sus cualidades. El distribuidor realizar una investigacin sobre
aceptacin del producto y segn los resultados se llegar a la realizacin de un contrato de
exclusividad sobre la distribucin de la marca en el pas.
Una estrategia alternativa es el contacto directo con el supermercado, para determinar su

disposicin a comprar directamente. Este es un canal ms limitado, ya que exige volmenes
importantes de venta y precios muy ajustados. Es ms apropiado en general para vinos de gama
media o media-baja.
7.6. PROMOCIN Y PUBLICIDAD

Al ser el volumen importado pequeo en comparacin con otros productos e incluso dentro del
sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. Los esfuerzos promocionales no son
muchos y suelen centrarse en rebajas de precios; las rebajas se producen con relativa asiduidad y
con frecuencia tienen carcter general, afectando a un gran nmero de marcas (das o semanas
especiales con descuentos en la seccin de vinos, etc.).
Las promociones realizadas por los distribuidores:
- Vino del mes en restauracin: incentiva a este canal a promocionar un vino en especfico,
Encartes en autoservicios.
- Apoyo a las promociones en punto de venta.
- Realizacin de catas y participacin en ferias y eventos.
Desde el punto de vista de los supermercados o autoservicios, las promociones van encaminadas
tanto a la fidelizacin como a la atraccin por precio:
Ofertas Pack do o similares.
Regalos aadidos a la compra (sacacorchos, maletines,).
Sorteos aadidos a la compra (viajes a Espaa para visitar bodegas, cursos de

enologa).

en Lima
Degustaciones en punto de venta. Esta es una herramienta muy comn en la

promocin de vinos y se usa tanto en puntos de venta en supermercados, como en
grandes licoreras y puntos de restauracin (hoteles de lujo, eventos en bares,
restaurantes de nivel,).
Sommeliers o personal experto que ayuda al consumidor en la eleccin en el punto

de venta.
El marketing directo tambin se est utilizando. Es un medio bastante caro pero de gran utilidad a
la hora de promocionar determinados productos. Se fideliza al cliente mediante una tarjeta
cliente que ofrece ciertos regalos, ventajas o descuentos y a cambio el supermercado consigue
los datos de quienes son los mejores clientes de cada producto (por ejemplo, conocer quines
son los mejores 1.000 consumidores de vinos premium en una ciudad). Estos listados son de
enorme valor a la hora de realizar mailing, promociones exclusivas, invitaciones a catas, fiestas o
eventos especiales, etc.
Los supermercados tambin participan en ocasiones en la realizacin de catas o eventos

vincolas.
Los pases tambin apoyan la internacionalizacin de sus vinos. Chile, Argentina y Espaa lo han
hecho en la ltima dcada, con especial predominancia del primero en aos recientes. Los
medios utilizados son:
- Realizacin de catas, en ocasiones maridadas con comida peruana. Estos eventos se

suelen realizar en los principales hoteles y restaurantes de Lima, o (en el verano austral) en las
zonas de playa al sur de Lima.
- Algunas embajadas utilizan las fechas ms sealadas de su pas (Fiestas Patrias, Da de la

Hispanidad,) para organizar un gran evento o fiesta en la que se aprovecha para
promocionar o dar a conocer los vinos propios de cada pas junto con degustacin de
comidas tpicas y exposiciones. Estos eventos suelen ser muy tiles ya que los invitados
suelen ser de clases muy alta o de gran prestigio en el pas.
La publicidad en televisin no suele ser muy efectiva al no ser este un medio que llegue
directamente al pblico objetivo y suponer un elevado gasto monetario. Por lo tanto, la publicidad
directa en televisin no se usa. Sin embargo, s existe algn programa de televisin dedicado a
cocina o especfico de vinos en el que algunas empresas o pases participan a modo de
patrocinadores.
Los vinos premium realizan publicidad a travs de prensa escrita (revistas especializadas,
publirreportajes,).

en Lima
7.7. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIN

Como se dijo anteriormente, algunos supermercados han empezado a importar vino directamente
del productor, acortando aun ms la cadena de distribucin. Esta actividad se centra en vinos de
gama media y sobre todo media-baja, comprados en gran volumen. Destaca la incipiente
utilizacin de vino extranjero (incluido vino espaol) para las marcas blancas de estos
supermercados.
La compra directa por parte de las grandes superficies es un fenmeno por ahora minoritario.
Podra cobrar ms relevancia en los prximos aos pero difcilmente desplazar a los
importadores-distribuidores de su crucial papel actual, dado que los supermercados no estn
especializados en este tipo de actividad y que sta slo parece tener sentido para ellos en marcas
compradas en gran volumen.
Ms importante puede ser la progresiva expansin de las grandes superficies hacia provincias
(Chiclayo, Trujillo, Cusco y Arequipa), que puede esperarse vengan acompaados de una
expansin en el consumo de vino de calidad.

en Lima
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
8.1. RESTRICCIONES FITOSANITARIAS Y REQUISITOS ESPECFICOS PARA

LA IMPORTACIN
Para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA).
DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, que debe venir
impreso en cada una de las botellas (adhesivo de 2 cm. x 1 cm.). El adhesivo debe llevar los datos
de la empresa Importadora: Razn Social, N de RUC y telfono.
Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que cumplir los siguientes
requisitos:
Solicitud nica de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe

Resultados de los anlisis fsico, qumico y microbiolgico del producto terminado,
confirmando Su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un
laboratorio acreditado o del laboratorio del control de calidad de la fbrica.
Certificado de Libre Comercializacin o similar o Certificado Sanitario emitido por la

Autoridad Competente del pas de origen, en original o copia refrendada por el consulado
respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado.
Informacin que contendr el rotulado o etiquetado.
Anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI para los
Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, los mismos que debern sealar sus
propiedades nutricionales.
Comprobante de Pago de Derecho de Trmite.
El envo y el trmite de estos documentos se realizan a travs de la Ventanilla nica de Comercio

Exterior (VUCE), a travs de la pgina web www.vuce.gob.pe.
A la hora de tramitar dichos documentos, se deben tener en cuenta ciertos aspectos:

en Lima
El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera

grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma
composicin cualitativa de ingredientes bsicos que identifica al grupo y que comparten los
mismos aditivos alimentarios.
El Pago se efectuar a travs de la VUCE www.vuce.gob.pe
El documento con el nmero de Registro Sanitario se entregar en un plazo mximo de siete das
hbiles, conforme a lo dispuesto en el artculo 92 de la Ley N 26842.
La SUCE y los requisitos deben presentarse por va electrnica a travs de la VUCE.
8.2. ARANCELES Y TRIBUTACIN

Las cargas tributarias y arancelarias sobre el vino en Per son las siguientes:
Tabla 34 Gravmenes vigentes aplicables al vino
Gravmenes Vigentes Valor

Ad Valorem (efectivo- Nacin Ms Favorecida) 6%
Impuesto Selectivo al Consumo 25%
Impuesto General a las Ventas 16%
Derecho Especficos No Aplicable
Derecho Antidumping No Aplicable
Fuente: SUNAT y Elaboracin Propia
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se exige en el momento de la importacin y se aplica al

coste CIF ms aranceles. La tributacin citada, junto con unos mrgenes de distribucin amplios,
generan una diferencia notable entre el precio CIF y el precio de venta al pblico; como regla ge-
neral, en el vino de gama media-alta el PVP triplica el precio CIF.
El ISC contempla un pago especfico (2,5 soles por litro) o ad valorem (25%), de los cuales se
aplica el que d lugar a una cuota ms elevada
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Per en Marzo
de 2013, se estableci un periodo de cinco aos (espumosos) o tres aos (otros vinos) durante el
cual se producir una reduccin lineal de los aranceles hasta llegar a cero. La reduccin se
produce desde el arancel consolidado en la OMC (actualmente 9%). Esto implica que los
espumosos soportan en 2015 un arancel del 4,5% (que se reducirn a 3% en 2016, 1,5% en 2017
y 0% en 2018), mientras que los restantes vinos soportan un arancel del 2,25% que desaparecer
a finales del presente ao (2015).
Los vinos chilenos y estadounidenses ya ingresan al mercado peruano libres de aranceles, en

virtud de sus respectivos Tratados de Libre Comercio.

en Lima
Argentina no tiene Tratado de Libre Comercio pero s un Acuerdo de Complementacin

Econmica que prev un tratamiento arancelario privilegiado, equivalente a arancel NMF menos
55%. El arancel que paga el vino argentino actualmente es por tanto 2,7%.
Por tanto, a partir de diciembre de 2015 (2017 para espumosos) el vino espaol entrar con
arancel cero al mercado peruano, en pie de igualdad con el vino chileno y estadounidense, y con
una cierta ventaja respecto al vino argentino.

en Lima
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El mercado peruano del vino ofrece perspectivas interesantes a futuro. Las cifras de consumo son
muy reducidas, lo que unido a la gran solidez macroeconmica y favorables perspectivas a me-
dio plazo del pas- parecen augurar un amplio potencial futuro de crecimiento del mercado vinco-
la. Para proyectar su evolucin futura, en todo caso, hay que tener en cuenta que el consumo
promedio actual responde en buena medida a un grupo de consumidores de vino muy reducido
(clases socioeconmicas A y B1), cuyo consumo per cpita es bastante prximo al de los pases
con ms tradicin vincola; las clases B2 y C1 estn comenzando a consumir vino de manera inci-
piente, con cifras por tanto muy inferiores a las anteriores (y crecientes). Por tanto, el factor fun-
damental para que ese crecimiento se materialice ser la expansin (y el aumento de renta dispo-
nible) de las clases socioeconmicas B2 y C1; en definitiva, la continuidad en el reforzamiento de
la clase media peruana.
Un factor adicional que puede contribuir al consumo de vino en Per es el creciente tirn de la
alta gastronoma peruana en tiempos recientes, dado que esta se presta a la combinacin con vi-
nos y espumantes. En efecto, la enorme popularidad (dentro y fuera del pas) de la cocina peruana
est contribuyendo a familiarizar a la nueva clase media peruana con el mundo del vino, y atra-
yendo a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo y gran propensin al consumo de vino.
El vino espaol tiene un cierto reconocimiento en Per (si bien asociado a las bodegas tradiciona-
les de Ribera del Duero y sobre todo Rioja), y tiene un acceso comercial privilegiado, que se con-
solidar cuando culmine el proceso de desarme arancelario bajo el Tratado de Libre Comercio
Per-Unin Europea. Una vez esto suceda, el nico vino con ventaja frente al espaol en el bino-
mio arancel+ flete ser el chileno. En definitiva, la tradicional apertura comercial del pas y la esca-
sa produccin local (actual y previsible en el futuro) prcticamente aseguran que el vino espaol
tendr un acceso en condiciones favorables al mercado peruano en los prximos aos.

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10. OPORTUNIDADES
El mercado del vino en Per ofrece algunas oportunidades interesantes, en lnea con lo anterior-
mente dicho. El crecimiento inercial del mercado asegurar que continen abrindose oportuni-
dades en el segmento de calidad media-alta tradicionalmente ocupado por el vino espaol. No
debe dejarse de lado, en todo caso, el segmento de calidad media-baja, que mueve volmenes
notables en Per; aqu hay que tener en cuenta la excelente relacin calidad-precio de los vinos
espaoles de gama media-baja y la prxima eliminacin de la ventaja arancelaria que tiene Chile,
muy importante en este segmento del mercado. Estos vinos ms baratos pueden ser tambin
propicios para la iniciacin al mundo vincola de la nueva clase media peruana.
Como se seal, tradicionalmente el vino espaol se asocia en Per a la uva tempranillo con
crianzas largas (Ribera del Duero y sobre todo Rioja). Sin embargo, esta imagen (por otra parte
cada vez menos ajustada a la realidad incluso en esas dos DD.OO.) presenta un creciente con-
traste con las preferencias del consumidor peruano, sobre todo el ms joven que se ha iniciado al
mundo del vino de la mano del producto argentino y chileno (crianzas ms cortas; mayor presen-
cia roble americano; uvas frecuentes del Nuevo Mundo como malbec, cabernet sauvignon, merlot,
carmenere etc). Existe por tanto un nicho para las nuevas DD.OO. espaolas (y los vinos espao-
les sin denominacin de origen), con producto cuyas caractersticas se alejan de las del vino es-
paol tradicional y se aproximan a las del vino del Cono Sur americano.
En lo relativo a los espumosos, la gradual sustitucin del producto italiano de calidad media-baja
por otro de calidad superior ofrece posibilidades interesantes para los cavas espaoles. En esta
transicin, debe remarcarse en todo caso la preferencia que todava muestran muchos consumi-
dores peruanos por los espumosos con ms azcar residual, compatible en todo caso con el
aprecio creciente por los grandes espumosos franceses y espaoles.
En los blancos y vinos dulces debe tenerse en cuenta la mayor competitividad del producto local,
con unas calidades mucho mejores en promedio que las del tinto peruano, y una relacin calidad-
precio ajustada. Se seala por ltimo las posibilidades que existen para los vinos olorosos, un
producto apenas presente en Per hasta el momento y que parece presentar posibilidades, entre
otras cosas por la buena combinacin de algunos de estos vinos con la cocina peruana.

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11. INFORMACIN PRCTICA
11.1. FERIAS
La feria ms importante de Per sobre vinos es Expo Vino, que es adems una de las ms
importantes de Sudamrica.
Expo Vino
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivincola ms importante de

Per y uno de los principales de Sudamrica. Organizado por los supermercados Wong, Expo
Vino Wong recibi en su edicin del 2014 ms de 40.000 visitantesy reuni ms de 150 marcas
de vino de diferentes bodegas de Per, Argentina, Espaa, Chile, Francia, Estados Unidos, entre
otros pases.
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.html
Alta Gama Winefest
Alta Gama Winefest es una de las 3 ferias ms importantes de vinos de lujo en Latinoamrica. En
su sexta presentacin en 2015 se tiene confirmada la asistencia de ms de 100 bodegas y ms de
700 etiquetas de vino de todas partes del mundo. Entre los invitados destacan dos enlogos muy
reconocidos por su labor.

en Lima
11.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES
Lista de productores nacionales:
Vinos Tabernero
www.vinostabernero.com.pe
Ocucaje
www.ocucaje.com
Queirolo
www.Santiagoqueirolo.com
Tacama
www.tacama.com
Bodega Gran Cruz

www.piscopuro.com
Bodegas Vista alegre

www.vistaalegre.com.pe
Pginas Web de inters sobre el vino en Per:
Instituto del vino y del pisco

www.idvip.edu.pe
Organizacin internacional de la via y el vino

www.oiv.int
Consejo regular de la D.O. pisco

www.consejoreguladordopisco.org
Pisco es Per
www.piscoesperu.com
El pisco del Per

www.elpiscoesdelperu.com
Oster
www.oster.com.pe/home/index.aspx
Sensoria
www.sensoria.com.pe
Vinos y Piscos
www.vinosypiscos.com

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Lista de distribuidores:
Perufarma S.A.
www.perufarma.com.pe
GW Yichang & Cia

www.yichang.com.pe
Premium Brand
www.premiumbrandspe.com
LC Group
www.lcgroup.pe
K.C. Trading
www.kctrading.com
Casa Bachero SA
www.casabanchero.com/distribuidora
Best Brands SAC

www.bestbrands.com.pe
Drokasa Licores
www.drokasa.com.pe
Panuts Pharma
www.panuts.com
Mundo Vinos
www.mundovinos.com
11.3. BIBLIOGRAFA
CENTRUM Catlica,
Escuela de negocios perteneciente a la Pontifica Universidad Catlica del Per. Su estudio anual
del mercado del vino es la referencia bsica en el pas. Ms informacin sobre el estudio y cmo
adquirirlo en
www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/informes_pdf/informe_vino_importando_2011.pdf
www.centrum.pucp.edu.pe
SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Per. Contiene presentacin, orientacin al

contribuyente, noticias, software, consultas en lnea y enlaces.
www.sunat.gob.pe/

en Lima
Base
Veritrade
de datos que permite consultar las exportaciones e importaciones espaolas ya sea por
fechas, CCAA, pases o productos.
Base de datos con todos los movimientos e informacin de importacin y exportacin de
Argentina,
www.icex.esChile, Per y USA.
www.veritrade.info
CIEEM
Centro
Asociacin
de investigacin
de Exportadores.
dedicado
Adex
a la creacin, difusin y aplicacin de conocimientos en el
sector vitivincola relacionado al Pisco en el Per.
Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de
Importadores Peruanos. Tambin ofrece una seccin especializada de los Servicios al
www.lamolina.edu.pe/civ
Comercio Exterior que se brinda en el Per.
www.directorioadex.com
Pginas amarillas del Per
Listado empresarial
www.paginasamarillas.com.pe
ProChile
El portal institucional de la Oficina Econmica de Chile
www.prochile.cl
Proinversin
Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades de

negocios en Per
www.proinversion.gob.pe
Produce
Portal del Ministerio de la Produccin - informacin actualizada sobre el sector productivo,
servicios en lnea, blogs del ministerio, asesora por Chat.
http://www.produce.gob.pe/portal/
INEI
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) es el rgano Rector de los Sistemas

Nacionales de Estadstica e Informtica en el Per.
www.inei.gob.pe
ESTACOM

71
en Lima

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El mercado

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2. DEFINICIN DEL SECTOR 9

2.1. Clasificacin arancelaria 9

3.1. Tamao de la oferta 10

3.3.1. Produccin local 15

3.4.2. Empresas importadoras 21

3.4.4. Clases de vino: tinto, blanco, espumoso y rosado 27

4.1.Tendencias generales del consumo 45

4.2.2. Hbitos de compra 50

6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 53

7.1. Canales de distribucin 54

Oficina Econmica y Comercial

7.4. Estrategias de canal 59

7.7. Tendencias de la distribucin 62

8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la importacin 63

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 66

11. INFORMACIN PRCTICA 68

Oficina Econmica y Comercial

Tabla 2 Tamao del Mercado del Vino en Per ............................................................................. 12

Tabla 3 Precios de los vinos nacionales ms consumidos en Per ............................................... 17

Tabla 4 Importaciones de vino en Per por origen ........................................................................ 18

Tabla 5 Importaciones de vino en Per ......................................................................................... 19

Tabla 7 Variacin de la cuota de mercado de los importadores .................................................... 23

Tabla 8 Importadores de vino y sus principales suministradores................................................... 24

Tabla 10 Precio medio de las importaciones por importador en 2014 ........................................... 25

Tabla 11 Importaciones totales por bodega .................................................................................. 26

Tabla 12 Importaciones totales por bodegas................................................................................. 26

Tabla 13 Importaciones de vino tinto por pas ............................................................................... 29

Tabla 14 Importaciones de vino tinto por pas ............................................................................... 29

Tabla 16 Importaciones de vino blanco por pas ........................................................................... 31

Tabla 17 Importaciones de vino blanco por pas ........................................................................... 31

Tabla 19 Importaciones de vino espumoso por pas ..................................................................... 33

Tabla 20 Importaciones de vino espumoso por pas ..................................................................... 33

Tabla 22 Importaciones de vino rosado por pas ........................................................................... 35

Tabla 23 Principales empresas exportadoras de vino rosado a Per ............................................ 35

Tabla 25 Principales vinos chilenos de su segmento ..................................................................... 37

Tabla 27 Principales bodegas espaolas....................................................................................... 40

Tabla 28 Principales marcas espaolas ......................................................................................... 41

Tabla 29 Ranking por CCAA por exportaciones de vino a Per..................................................... 41

Tabla 31 Ranking de destinos de las exportaciones peruanas de vino en 2014 ........................... 43

Oficina Econmica y Comercial

Tabla 32 Destinos de las exportaciones de vino peruano por principales bodegas....................... 44

Tabla 33 Distribucin de la sociedad segn clase social ............................................................... 48

Tabla 34 Gravmenes vigentes aplicables al vino.......................................................................... 64

Oficina Econmica y Comercial

Grfico 2 Tamao de mercado del vino en Per ............................................................................ 10

Grfico 3 Tamao del mercado del vino en Per ........................................................................... 11

Grfico 4 Composicin de la oferta en 2014.................................................................................. 11

Grfico 5 Evolucin de las importaciones de vino por pas ........................................................... 12

Grfico 7 Produccin Vincola Local .............................................................................................. 16

Grfico 8 Valor de las importaciones ............................................................................................. 19

Grfico 10 Cuota de Mercado 2014 Volumen de las importaciones ........................................... 20

Grfico 11 Cuota de Mercado por importadores ........................................................................... 22

Grfico 12 Evolucin importaciones por importador ..................................................................... 22

Grfico 13 Cuota de mercado de las importaciones de vino por bodega ...................................... 26

Grfico 15 Composicin por tipo de vino ...................................................................................... 27

Grfico 17 Evolucin Importaciones de vino blanco ...................................................................... 30

Grfico 18 Evolucin importaciones de vino espumoso ................................................................ 32

Grfico 20 Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Per ........................................... 38

Grfico 21 Evolucin de las exportaciones espaolas a Per por CCAA ....................................... 42

Grfico 23 Pirmide poblacional en Per....................................................................................... 46

Grfico 24 Distribucin de los hogares peruanos en 2014 ............................................................ 47