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8% 40% 33,2%
6% 30% 57,9%
9,8% 50,9%
4% 8,1% 4,4% 20%
2% 10% 21,7%
2,0%
0% 0%
Per (2015) Chile (2016) Colombia (2016) Per (2016) Colombia (2016) Chile (2016)
Fuente: SIMCO, British Petroleum, US Geological Service, World Gold Council, Banco Central de Chile, SUNAT-Per
Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
Determinantes del crecimiento del sector minero
1.
Demanda y
tendencia 2. Mina
10. de precios marginal y
Infraestructura estructura
de costos
9. Imagen
3. Seguridad del
y Determinantes territorio
reputacin del crecimiento
del sector
VISIN
4.
8. Encadenamientos COMPARTIDA Seguridad
Jurdica
7. 5. Conocimiento
Capital Geolgico
humano
6. Relacionamiento
Fin del sper ciclo de los precios internacionales
Carbn Oro
1.819,3
120
Produccin nacional de carbn 70 $ 2.000
110,6
1.556,4
(millones de ton) 105,1 Produccin nacional de oro (Ton)
Millones de toneladas, dlares por
100 $ 1.800
Precio (USD/tonelada mtrica) [1] 60
Precio
1.232,9
91,5 $ 1.600
(USD/Onza Troy)
1.411,5
1.019,3
80 78,5 50 $ 1.400
71,9
917,1
$ 1.200
40
748,6
60 61,0
710,1
666,3
$ 1.000
Toneladas
56,0 53,1 30
520,1
49,1 $ 800
43,1 44,9
375,2
40
329,9
$ 600
252,1
241,2
20
227,9
208,5
30,6 32,1
23,4 $ 400
20 19,2 10
$ 200
37,0 21,8 20,8 46,5 37,7 35,8 15,7 15,5 34,3 47,8 53,6 55,9 66,2 55,7 57,0 59,2
0 $-
0 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ferronquel Cemento
139,2
14 150
35.515
127,1
125,3
60 40.000 ton)
123,1
140
121,5
13 IPP Materiales de construccin (2014=100)
35.000
Produccin de cemento (Mtn)
Dlares por tonelada mtrica
130
112,0
50
109,2
12
21.956
20.764
104,3
Miles de toneladas
120
18.157
100,0
100,0
40
99,7
99,8
25.000 11
98,4
19.115
110
13.830
13.606
94,3
12.466
11.144
30 20.000
88,8
87,3
87,0
10 100
15.030
82,2
7.460
7.258
15.000
81,1
6.679
79,0
20
77,8
5.020
90
4.562
72,1
10.000
80
65,7
10
5.000 8
60,9
27,7 38,4 44,0 46,5 48,8 52,7 51,1 49,3 41,6 51,8 49,4 37,8 52,0 49,3 41,2 36,7
70
0 0
7 60
7,1 6,8 6,6 7,3 7,8 9,9 10,0 11,1 10,5 9,2 9,5 10,8 10,9 11,3 12,4 13,2
Produccin nacional del ferronquel (miles de ton) 6 50
Precio Nquel (USD/tonelada mtrica) [2]
50%
40% 33%
26% 28%
30%
22% 22%
19%
20%
9% 9% 7%
10% 3% 3%
0%
0%
Incertidumbre sobre la Incertidumbre sobre la Duplicacin regulatoria Sistema legal Incertidumbre respecto Incertidumbre sobre
administracin, regulacin ambiental e inconsistencias a reclamacin de tierras reas protegidas
interpretacin y
aplicacin de la
regulacin existente
9. Imagen
3. Seguridad del
y Determinantes territorio
reputacin del crecimiento
del sector
VISIN
4.
8. Encadenamientos COMPARTIDA Seguridad
Jurdica
7. 5. Conocimiento
Capital Geolgico
humano
6. Relacionamiento
Infraestructura minera
La experiencia internacional (Canad, Australia, Chile): ms que un
sector de enclave, sector minero es motor de crecimiento y
desarrollo en las regiones.
Aporte MGE:
infraestructura de operacin (carreteras, puentes, aeropuertos, vas
frreas, lneas elctricas, puertos). Al trmino de la operacin = al
servicio de la comunidad y de los dems sectores econmicos que lo
requieran.
Ferrocarril de Fenoco (MGE), 200 kilmetros y capacidad de carga anual
de 50M ton.
Ferrocarril del Cerrejn, 150 kilmetros y capacidad de carga anual de
46M ton.
MGE responden por el 10% de la infraestructura ferroviaria del pas y el
90% de la infraestructura portuaria, concentrada en los puertos ubicados
en Santa Marta y La Guajira.
Fase 2 de Puerto Bolvar en La Guajira, Puerto Nuevo y Puerto Cinaga,
Puerto Mamonal, Puerto Dibulla.
infraestructura de uso pblico (vas, aeropuertos, facilidades para
Movimiento de carga nacional por modo de
transporte (Miles de Toneladas)
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadisticas
Movimiento de carga por modo de transporte 2013
(Miles de Toneladas)
Modo 2006 2013 Variacin Crec. en ton Participacin
Terrestre 155.196 220.309 42% 65.113 73,2%
Frreo 49.708 76.781 54% 27.073 25,5%
Fluvial 4.025 2.968 -26% -1.057 1,0%
Areo 138 149 8% 11 0,0%
Cabotaje 509 774 52% 265 0,3%
Total 209.576 300.981 44% 91.405 100,0%
Fuente: Ministerio de Transporte (2014). Transporte en Cifras - Estadsticas 2013
40,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chile 44
Ecuador 47
Uruguay 87
Argentina 109
Colombia 113
Bolivia 114
Per 115
Brasil 116
Venezuela 126
Paraguay 130
135 115
130 113
130 126 126 126
113
125 111
120 109
120 109
115 107 106
Brasil 11 Ecuador 0
Ecuador 24
Paraguay 0
Chile 30
Panam 48 Panam 27
Repblica Dominicana 54
Chile 80
Mexico 58
Argentina 87
Guatemala 92
Uruguay 98 Per 91
Argentina 103
Bolivia 92
Bolivia 105
Brasil 93
Per 110
Colombia 120
Colombia 104
Costa Rica 125
65
Ecuador
Costa Rica
Bolivia
Chile
Mxico
Colombia
Panam
Per
Guatemala
Brasil
Venezuela
Uruguay
Argentina
Paraguay
60 64
55
LPI 2007 LPI 2010 LPI 2012 LPI 2014
Cesar: 1.770,9
Crdoba: 378,2
N. de Santander: 105,3 Al ritmo del pico que
tuvimos en 2013
Antioquia: 87,1 (77 Millones/ton/ao)
Santander: 55,2
Cesar: 1.770,9
Crdoba: 378,2
N. de Santander: 105,3
Boyac: 154
Agrcola 7,7
Ss sociales 2,2
Industria 0,3
Transporte -0,3
Comercio -0,5
Electricidad -0,6
Construccin -1,4
500
El comportamiento reciente
indica una tendencia negativa.
0
-500
1/ IED corresponde a la totalidad de transacciones entre residentes y no residentes, y, en general, operaciones que impliquen variacin de activos y pasivos internacionales. Se diferencian del resto de flujos
financieros por su mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales.
La IED en minera se mantiene en los niveles ms
bajos de los ltimos aos
1.000 931
879
825 En el cuarto trimestre de 2016,
772 794
800 la IED registr un fuerte
694 682
654 640 descenso, que dej como
602 591
600 balance una salida de USD
452 442
477 169 millones,
408
400 345
259
Esto es: una reduccin del
79% en comparacin con el
200 135 ltimo trimestre de 2015
28 41
13
0
-5
-400
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016
1/ IED corresponde a la totalidad de transacciones entre residentes y no residentes, y, en general, operaciones que impliquen variacin de activos y pasivos internacionales. Se diferencian del resto de flujos
financieros por su mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales.
Agenda
1. Antecedentes:
Sector minero Colombiano en contexto
Determinantes del crecimiento
2. Infraestructura minera
Aliada del desarrollo y la competitividad
Colombia rezagada
Hoja de ruta conocida
3. A pesar de la coyuntura, la actividad minera sigue siendo relevante
en la economa
Necesidad de recuperar la inversin
4. Algunas propuestas
Propuestas
Entorno complejo requiere un poltica pblica que acompae
el crecimiento y la competitividad de la minera responsable