La demanda de cerveza presenta una marcada estacionalidad de acuerdo a
patrones climticos, de esta manera el consumo se incrementa durante los meses de mayor calor entre Diciembre y Marzo. Sin embargo, existen coyunturas importantes en las que se dan repuntes en el consumo, como son las Fiestas Patrias en julio por ejemplo, as como diversos eventos promocionales, etc. Es una industria intensiva en capital y con procesos estndares, por lo que requiere de altos volmenes de produccin y comercializacin que permitan generar economas de escala.
El crecimiento del sector est altamente correlacionado con el comportamiento
del PBI global y es muy sensible a la evolucin de la capacidad adquisitiva de la poblacin (efecto cclico). A mediano plazo, muestra perspectivas favorables sustentadas en el alto crecimiento poblacional, el alto porcentaje de poblacin joven, la alta concentracin de la poblacin en zonas urbanas, el bajo consumo per cpita, etc.
El mercado nacional se encuentra protegido por altas barreras de entrada para
nuevos competidores, entre estas se pueden destacar la fuerte inversin que implica implementar todo un sistema de distribucin y produccin, los elevados aranceles, y la importante inversin para introducir una nueva marca. Asimismo, el Grupo Backus posee una elevada capacidad para competir con un eventual competidor extranjero gracias a su capacidad instalada ociosa, sus reducidos costos operativos y su importante integracin vertical 2-.ANALISIS NACIONAL E INTERNACIONAL
2.1.-. ANLISIS NACIONAL
se seala que precios de cervezas subieron ms que alimentos en el
acumulado a setiembre. En produccin, mercado local solo crecera un 1% al cerrar el ao. En Per, la compra de AB InBev a SABMiller no solo otorga a la primera el liderazgo total del mercado de cervezas con una participacin de 99,9%, sino tambin abre nuevos escenarios. Para la consultora CCR, uno de ellos sera el aumento de precios. Patricia Pelln, directora de la divisin Auditora de dicha firma, record el precio promedio de esas bebidas se redujo por la entrada de Ambev Per (AB InBev) hace aos. La cada fue de 15,2% segn el Scotiabank. Si bien su marca Brahma no logr consolidarse, su bajo costo obligaba a Backus (SAB Miller) a no elevar considerablemente sus precios. No obstante, en el acumulado a septiembre, el valor de sus principales marcas aument en 5%, por encima de la inflacin de alimentos y bebidas (3,96%). Ahora, como el lder del negocio, AB InBev tendra espacio para incrementos a un mayor ritmo, anot la ejecutiva.
2.1.1-. COMPETENCIA NACIONAL
2.1.1.1-.NUEVAS-MARCAS
Para Pelln, otra de las incgnitas es la nueva estrategia comercial en
Per. Si bien Backus era activa en lanzamientos, se desconoce si AB InBev continuar con la misma poltica. o Una de las posibilidades es el ingreso de ms marcas del portafolio de esta ltima empresa. En el pas, su debut fue con Brahma (2005) y luego introdujo Corona, Lwenbru y Budweiser. Sin embargo, estas marcas enfrentan a la mayor barrera del mercado local: la tradicin. o Por eso vemos que Cristal y Pilsen tienen el 70% del mercado. Luego est Cusquea e incluso hay marcas regionales como Arequipea y Pilsen Trujillo, aadi. o En el nuevo contexto, Pelln consider que AB InBev podra aprovechar la potente fuerza de distribucin de Backus para introducir sus marcas. o Hacia los nichos en este nuevo panorama, marcas con menor participacin como Tres Cruces (AJE), Anpay (Grupo Torvisco) y otras tenderan a enfocarse en nichos bastante especficos, pues competir en el mercado masivo ya sera muy complejo, observ Pelln. o Sostuvo que Backus trabaj los ltimos aos propuestas para segmentos poco atendidos. As, dej muy pocos espacios para la competencia, aunque la ejecutiva consider que el pblico de adultos con altos ingresos todava ofrece potencial.
2.1.1.2 CERVEZAS-ARTESANALES
El presidente de la Unin de Cerveceros Artesanales del Per, Diego
Rodrguez, seal que entre los mltiples factores por los que ha despegado el negocio de la cerveza artesanal, se debe considerar el incremento de marcas en los ltimos aos, contando ahora con ms de 60 cerveceras artesanales. o Precis que, en el pas, la produccin de cervezas artesanales tom mayor auge a partir del 2011. Agreg que los canales de distribucin por donde se mueve son supermercados, bares y restaurantes. El pblico consumidor son clientes de entre 25 y 40 aos, de los cuales dos terceras partes son pblico masculino. o Tambin seal que al ao se venden entre 1 y 1.5 millones de litros, lo que significa un movimiento de S/. 30 millones. Para el 2016, se espera que las ventas crecern 200%, al proyectar ventas de 5 a 10 millones de litros. Las principales marcas son Barbarian, Sierra Andina, Barranco Berr Company, Cumbres, Magdalena y Hops.
2.1.1.3-.CIFRAS-DATOS
o REGIONES. -.Solo Lima genera el 29% del consumo, seguida
del norte (30%), sur (18%), centro (14%) y oriente (9%). o HBITAS.-. El consumo es de alta intensidad, pero se concentra en festividades. o PREFERIDAS. -.Las cervezas de alta fermentacin. o IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.-. Fue elevado el 2013. o PRODUCCIN -.De acuerdo con el Scotiabank, la produccin de cerveza cerrara el 2015 con un crecimiento de 1% frente al 2014. Si bien la evolucin del mercado no fue positiva durante los primeros meses, la celebracin de la Copa Amrica habra generado un mayor consumo y el aumento de la temperatura por el fenmeno El Nio apoyara la demanda.En el 2014, la produccin local de cerveza blanca fue 13,55 millones de hectolitros y las ventas bordearon los US$ 2,800 millones. o DEMANDA es altamente sensible al precio porque el producto no es un bien de primera necesidad, la cerveza contina siendo el preferido en el mercado de bebidas alcohlicas. Hoy, representa poco ms del 95% del consumo de licores. o CONSUMO -. per cpita alcanza los 45 litros anuales, por encima de pases como Repblica Dominicana (40 litros), Ecuador (36 litros), Bolivia (35 litros) y Costa Rica (32 litros), a niveles similares a Colombia (44 litros), Argentina y Chile (ambos con 42 litros), pero por debajo del consumo en la regin. 2.1.2-. ANLISIS INTERNACIONAL o Las cuatro mayores cerveceras, AB InBev, SABMiller, Heineken y Carlsberg retuvieron una participacin combinada de ms del 50% el ao pasado, cuando Heineken Lager super a Baltika de Carlsberg como la marca lder en Europa. o El mercado global de la cerveza crecer alrededor de un 2% este ao a medida que China se recupera de una fuerte desaceleracin, dijo un especialista en el mercado Plato Logic. o El mercado mundial se expandi menos de un 1% el ao pasado debido a un menor o apagado consumo en cuatro de los cinco mayores pases para la cerveza, que equivalen a ms del 50% de toda la cerveza que se bebe a nivel global. o De los cinco pases, el consumo en China se mantuvo estable, y una nueva cada se produjo en Rusia, que prohibi la venta de cervezas en puestos callejeros y quiscos a inicios del 2013. o Estados Unidos y Alemania registraron un bajo crecimiento. Mientras que el consumo en Brasil se increment gracias a la disputa de la Copa del Mundo de ftbol. o Actualmente proyectamos que China retomar un crecimiento de alrededor de 5%, donde cada punto porcentual de expansin tiene un 0.25% de impacto en el la cifra mundial, dijo Plato Logic en un comunicado. o En el 2013, el mercado mundial creci en slo un 0.2%. Las cuatro mayores cerveceras, AB InBev, SABMiller , Heineken y Carlsberg retuvieron una participacin combinada de ms del 50% el ao pasado, cuando Heineken Lager super a Baltika de Carlsberg como la marca lder en Europa. o Las empresas peruanas an se muestran pequeas con respecto a sus pares latinoamericanos, ya que por ejemplo, mientras que la industria peruana tiene un nivel de ventas de aproximadamente US$ 262MM anuales, la empresa ms grande de Brasil tiene una facturacin de US$ 2,685MM
o El consumo de cerveza importada mantiene un nivel de penetracin bajo,
llegando a representar menos del 2% de las ventas nacionales