SITUACION DE LA INDUSTRIA LCTEA EN EL PERU Y EL MUNDO

I. INTRODUCIN
Ciertamente la situaci n actual de la prducci n lechera nacinal, se encuentra en un
prces de crecimient que depende muchs factres, cm es la exprtaci n, la
imprtaci n, ls precis a nivel internacinal, las plticas de subsidis en trs pases, la
frmaci n de precis a nivel nacinal, entre trs. En la tabla 1 de la prducci n de leche
pr an a nacinal entre ls an s 1995-1999, vems claramente que en la prducci n
ttal, exista un increment de aprximadamente 50 mil tneladas pr an , a excepci n
del u ltim an que fue apenas 3 mil tneladas. Sin embarg a nivel departamental,
encntrams que de ls 24 que cntiene la tabla, sl Lambayeque, La Libertad, Lima,
Ica, Mquegua, San Martn, Hua nuc, Ayacuch, Pun, Madre de Dis, han presentad un
crecimient sstenible pr an , que n sn ni la mitad.
La presente edici n iniciams cn el cmprtamient de la prducci n de Leche en el
Peru , que ha mstrad una ligera recuperaci n en cuant al crecimient pasand de
1.3% en el an 2013 a 1.9% hasta ctubre del an 2014, lueg de una fuerte cada de
Arequipa, ex-principal cuenca lechera, per seguims lejs de tasas de crecimient
prmedi de 5% que se di hasta el an 2008; a pesar de que la demanda de Leche y
derivads la ctes en el Peru ha mstrad una tendencia al alza debid al crecimient
demgra fic y a ls mejres ingress per ca pita registrads, la prducci n de Leche
Fresca n ha mstrad el mism dinamism.
Pr el lad de ls que tuviern un desempen negativ, precupa el resultad de Cuzc y
Amaznas debid a su imprtante pes pnderad en la prducci n nacinal.
La industria ha acentuad el reemplaz de abastecimient de Leche Fresca pr Leche en
Plv, tal es as que se aprecia una cada de -1% de ingres de Leche a Plantas hasta
Octubre y un increment de 22% de utilizaci n de Leche en Plv.
En el an 2021 se cumplira el Bicentenari del Peru en el que alcanzarems una
pblaci n de 33,2 millnes, si querems llegar a ese an cn un aut abastecimient en
el que cada peruan cnsuma pr l mens 120 Kg. de Leche per ca pita (cm indica la
FAO), deberams lgrar una prducci n de 3.99 millnes de tneladas, l que significa
incrementar nuestra prducci n en 1.14 veces 114% en e sts pr xims 7 an s que ns
quedan, para tal efect se debera crecer a una tasa de 11.5% anual, que u nicamente se
pdra alcanzar cn una decisi n pltica que verdaderamente tenga intencines de
incrementar ls niveles prductivs cn medidas de incentivs y de crrecci n de las
distrsines de mercad.
Visin General
La ganadera vacuna en el Peru es la segunda actividad en aprte al sectr agrpecuari,
participa cn el 11.5% al Valr de la Prducci n nacinal.
La industrializaci n de la leche en el Peru esta destinada principalmente para la
prducci n de leche evaprada y pasteurizada. La prducci n de leche durante el
perd 1995 al 2000 ha experimentad un alza en el rendimient que brdea el 37%
 (llegand a 2,080 kg/vaca/an en diciembre del 2000), cn una taza de increment del
4,6% anual. A nivel del cnsumidr, la leche y ls derivads la ctes sn parte de la
canasta ba sica familiar. Es un element ideal para el desarrll human y ayuda a
cmbatir la desnutrici n infantil.
II. OBJETIVOS

III. MARCO TERICO

1. Caractersticas de la Produccin de leche a nivel Nacional

En el 2005 en el Peru existan 850,000 Unidades Agrpecuarias cn ganad vacun
cnstituye ndse una actividad fundamental para el desarrll reginal del Peru , ya que
capitaliza al prductr, es fuente de ahrrs, e ingress, fija al prductr al camp,
genera emple y es una de las pcas actividades agrpecuarias que se pueden desarrllar
en muchas de las regines naturales del pas. De ls establecimients especializads en la
prducci n de leche fresca, 46.2% maneja el ganad de frma estabulada, 15.4% libre y
el 38.4% en frma mixta.

2. Produccin Primaria
Respect a la prducci n lechera, el 10% de las cabezas de ganad vacun sn vacas de
rden , siend la regi n de Cajamarca la que presta mayr pblaci n de vacas de rden .
Arequipa, Lima y Cajamarca, en su cnjunt, cncentran cerca del 70% de la prducci n
ttal, siend Lima y Cajamarca las regines que han presentad ls mayres
crecimients. La prducci n de estas cuencas tiene cm destin las plantas
prcesadras, prgramas sciales, venta a quesers y prnguers, venta directa al
pu blic, autcnsum y terneraje.
La industria lechera se encuentra integrada verticalmente desde el acpi ( a veces
desde la misma prducci n) de leche y se cncentra en tres grandes empresas: Glria,
Nestle y Laive cn plantas distribuidas en las ma s imprtantes cuencas lecheras. Las
industrias realizan la cmpra directa a ls prductres y la transprtan desde las
unidades agrpecuarias hasta las plantas prcesadras.

3. Cuencas lecheras

Lima, Arequipa y Cajamarca sn las principales znas de prducci n de leche fresca. En

znas especializadas cm e stas se ha lgrad el mejramient de las instalacines y
te cnicas ganaderas, cn avances en el manej psterir al rden y la intrducci n de
equips de acpi y enfriamient.

CUENCAS LECHERAS Produccin de Leche

 2001 2002 2003 2004 2005

Prducci n Nacinal
1115,045 1194,338 1226,132 1269,481 1329,714
de Leche

Cuenca Lechera Nrte

21.6% 24.8% 25.1% 24.6% 24.7%

Cuenca Lechera
Centr 16.2% 16.8% 17.0% 17.2% 19.4%

Cuenca Lechera Sur

24.2% 25.5% 25.6% 26.2% 25.2

a. Cuenca lechera del Norte:

Abarca ls departaments de Cajamarca (70% de la prducci n), La Libertad (20%) y

Lambayeque (10%). En el perd 2001 2005 la prducci n lechera de esta cuenca ha
mstrad un crecimient del 36.24%.

b. Cuenca del Centro:

Abarca ls departaments de Lima (92% de la prducci n) e Ica. A nivel de cuenca la

prducci n muestra un aument del 33.8% (perid 2001 - 2005). A nivel nacinal, Lima
aprta 16.7% del vlumen de prducci n.

c. Cuenca del Sur:

Cnfrmada pr ls departaments de Arequipa (86% de la prducci n), Tacna y

Mquegua. Esta cuenca, en el perid del 2001 2005, ha crecid en un 24.17%. En el
2,005 la cuenca sur ha participad cn el 25.2% de la prducci n nacinal, siend
Arequipa la de mayr imprtancia cn el 22.3% del ttal.

4. Produccin de Leche y Derivados lcteos

Produccin de Leche
Destin de la prducci n: El destin de la Prducci n Nacinal de leche vara de
acuerd a la zna de prducci n. Mientras que en las cuencas lecheras se destina ma s
del 80% a la industria frmal, en las znas de prducci n n especializada el 100%
tiene cm destin la industria artesanal de derivads y el cnsum human direct.

La prducci n de leche en el Peru tiene tres destins especfics:

Leche cnsum (la que se utiliza para autcnsum y terneraje)

Leche cruda (venta directa al prngue)
 Leche para prcesamient artesanal e industrial

Destinos de la leche fresca periodo 2001 - 2005

Destino de Produccin/
Aos 2001 2002 2003 2004 2005

Prducci n de Leche (t) 1115,045 1194,338 1226,132 1269,481 1329,714

Leche prcesamient (57%) 635,576 680,773 698,895 723,604 757,937

Leche Cruda (31%) 346,046 376,163 389,690 400,344 426,091

Leche de Cnsum (11 -12%) 133,423 137,402 137,547 145,533 145,686

Fuente: MINAG

5. Produccin Nacional Agroindustrial

La gran industria la ctea se encuentra ubicada en las tres principales cuencas. En ls

u ltims an s se ha ampliad sbre La Libertad y Lambayeque, llegand a acpiar en el
2,004 el 49.8% de la prducci n nacinal. Esta cnfrmada principalmente pr tres
empresas grandes, Glria, Nestle y Laive. Su principal prduct es la leche evaprada
(S/.869 millnes), seguida de la leche pasteurizada cn (S/.76 millnes).

En ls u ltims an s la demanda pr leche fresca pr parte de las grandes industrias

muestra una tendencia creciente, l cual se ve reflejad en el increment de 63.26% de la
prducci n industrial de leche (2001-2005), que ha significad una prducci n anual de
327,808 Tn de leche evaprada al final del perd.

El mercad de leche prcesada muestra claramente mayr crecimient: 293,007 Tn en el

2,001 a 391,627 Tn en el 2,005. La leche evaprada es el prduct de mayr clcaci n
pues cncentra el 84.6% del vlumen ttal vendid.

6. Produccin de Derivados Lcteos

Produccin: Este sectr se encuentra en crecimient: de 37,912 tneladas prducidas

en el 2,001 se ha aumentad a 76,104 tneladas durante el 2,005 casi un 100% de
increment.

Produccin nacional industrial anual de derivados lcteos

Periodo del 2001 2005 (Tn)
 Productos/Aos 2001 2002 2003 2004 2005

Ques Tip Suiz 3,730 3,100 3,285 4,855 6,031

Ques Fresc 1,882 2,354 2,783 4,029 4,689

Ques Mantecs 350 343 594 491 469

Mantequilla 935 1,216 1,369 1,408 1,281

Cremas 988 1,134 1,629 1,994 1,464

Ygurts 27,292 27,916 40,281 51,852 57,990

Manj-arblanc 2,735 2,999 3,351 3,731 4,180

Total Leche 37,912 39,062 53,292 68,360 76,104
Fuente: MINAG

7. SECTOR INTERNO

Produccin de Leche Fresca

En este cuadr se analizara la evluci n de la prducci n de cada una de las regines,

haciend una cmparaci n entre ls resultads del an 2013 vs. Ene-Oct 2014, en
ambs cass en te rmins prcentuales; las figuras de clr verde indican que la Regi n
ha tenid un cmprtamient mejr que el an anterir y las de clr rj l cntrari.
En ese sentid se puede bservar que Arequipa, lueg de ds an s de cadas
cnsecutivas y de gran magnitud en esta prtunidad ha mejrad para el 2014 cn un
crecimient de 3.8% lueg de un pe sim desempen en el 2013 cn una cada de
11.8%; las tras Regines que se muestran en verde cn un cmprtamient psitiv,
se aprecia un resultad leve y n tienen una participaci n significativa en el ttal de
prducci n sin embarg se encuentran en Regines eminentemente agrclas y
ganaderas pr l que su impact scial es muy imprtante.
En cuant a las cadas en su desempen (n necesariamente cada de prducci n), es
decir, creciern mens que el an anterir sn Lambayeque, Amaznas, Ica, Junn,
Mquegua, Cuzc y Madre de Dis, de tdas ellas las de menr impact pr su vlumen
de prducci n sn Mquegua y Madre de Dis, per las dema s s sn muy
representativas.
Las ds principales cuencas Lima y Cajamarca, han tenid un desempen menr que el
an anterir, Lima cn casi 2% y Cajamarca pra cticamente nul, de esta manera
sumad a ls menres desempen s de tras Regines, la prducci n de Leche en el
Peru estimams que crecera cerca al 2% lueg de un crecimient de 1.3% el an
anterir, de tal manera que en el gra fic se aprecia un desempen para Peru
indiferente respect al an anterir.
 Industria Lctea

En cuant al ingres de Leche Fresca se aprecia que en ls u ltims 14 an s se tuv

altas tasas de crecimient (increment de la recepci n de Leche pr parte de la
Industria La ctea) hasta el an 2008, a partir de ese an las tasas de crecimient han
sid ma s que mdestas y hasta negativas cm el cas del an 2011 y el an 2014
cnsiderad hasta el mes de Octubre, debid a que al mment de la elabraci n del
presente infrme, la infrmaci n ficial au n se encuentra en ese mes.

El ingres de insums en plv ha tenid un cmprtamient diferente, cn tasas de

crecimient muy bajas y muy negativas en alguns an s hasta el an 2007, a partir de
ese mment (se autoriza la recombinacin y reconstitucin de Leche en Polvo) las
imprtacines de Leche en Plv y trs insums industriales han tenid un
crecimient srprendente.

Para una mayr apreciaci n del cmprtamient de ambs insums, se ha resaltad

una lnea plin mica (suavizamient lineal) para cada un y vems c m es que la
utilizaci n de insums en plv, ntegramente imprtads, viene reemplazand la
utilizaci n de Leche Fresca, es decir, la industria esta prefiriend el us de Leche en
Plv a la Leche fresca.

El Mercado Peruano De Lcteos

Capacidad de Prducci n: El inventari de vacas en rden en el an 2000 es de
578,000 cabezas, equivalente al 12% del hat nacinal. La mayr prducci n de leche
fresca en el an 2000, se lcaliza en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y
Lima.

Las diferencias en la prducci n de las distintas cuencas bedecen a ls diferentes

sistemas de prducci n y desigualdades tecnl gicas. Las znas cercanas a Lima,
Arequipa y Cajamarca presentan un nivel tecnl gic superir cn relaci n al rest del
pas
8. SECTOR EXTERNO

Sector Lechero Mundial

El sectr lecher, prgresivamente, esta integrand la ecnma glbal; caracterizada pr

las exprtacines-imprtacines privadas de prducts, mens intervenci n de ls
gbierns y las inversines fra neas en la industria la ctea.

Este cambiante ambiente crea amenazas y tambie n prtunidades. Para mejr

entendimient del impact de la liberalizaci n glbal del cmerci sbre la
cmpetitividad de la lechera peruana en ests mercads, n pdems ignrar las
cnsecuencias del GATT y ls Acuerds de la Rnda del Uruguay que esta n cambiand
tda la situaci n.

Produccin Mundial

De acuerd a la infrmaci n de la FAO la pblaci n ttal de bvins en el an 2000 fue de

1,350130,000 y la prducci n de leche es de 484895,261 TM (Anex N 01). Ls
inventaris de vacas lecheras de ls principales pases se muestran en el Cuadr 1.

Ls principales prductres de leche sn ls pases de la Cmunidad Eurpea (CE),

siguie ndle en rden de imprtancia Estads Unids, India, Rusia, Brasil (en Ame rica del
Sur) y Nueva Zelanda en Oceana.

El crecimient mundial de 1999 sbre 1998 fue de 1%. En el 2000, la misma FAO publica
una menr prducci n, sin cmentar el cambi de cifras. Ls pases que registran mayr
crecimient sn EE.UU., Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Ls pases que decrecen sn
India y Pakista n.

La prducci n de Eurpa (CE, 15 pases) n cambia prque esta regulada. En Oceana,

Nueva Zelanda y Australia prducira n ma s leche pr la sustituci n de ganad vin pr
bvin, debid a la baja rentabilidad pr crisis del preci de lana y pr la facilidad de
cambiar prque ambas especies cnsumen el mism frraje.

La prducci n en ls pases en desarrll de Asia y Ame rica Latina cntinu a creciend.

En la Cmunidad Andina de Nacines, Clmbia y Ecuadr han aumentad y sn
autsuficientes, y el Peru desde 1992 esta aumentand a un ritm de 5%.

Consumo Mundial

El cnsum mundial de leche y prducts la ctes mantiene tendencia creciente ls

u ltims an s. De acuerd a la FAO, el cnsum pr Regines, el crecimient del cnsum
de prducts la ctes, en Ame rica Latina y Asia bedece al ra pid crecimient de la
pblaci n urbana cn mejr capacidad de gast. Ls cnsumidres de td el mund
tienen una amplia gama de prducts la ctes a escger. (Cudrs 2, 3 y 4)

El cnsum pr habitante vara segu n ls tips de ecnma y regines del mund. El

 cnsum medi de pases desarrllads brdea ls 205 kg; en cambi, en ls pases en
desarrll, el cnsum medi sl alcanza 37 kg; en e sts pases la demanda cntinu a
aumentand, per queda tdava una enrme brecha pr llenar. El cnsum medi en ls
pases andins es de 88 litrs, mientras que el recmendad pr la FAO asciende a 120 lt
pr habitante al an .

Mercado Mundial

Durante ls nventa, la evluci n de la ecnma en el mund cntinu cndicinada pr

la pltica macrecn mica; la mayra de pases precupads pr mantener el equilibri
fiscal, bajar la inflaci n y prmver el ahrr, cntribuyend a deprimir las tasas de
crecimient cn el cnsecuente efect sbre la dina mica del mercad mundial para ls
diferentes prducts la ctes.

El gbiern de ls EE.UU encarg en 1998 al Departament de Agricultura y la

Universidad de Winscnsin-Madisn elabrar un Ana lisis Ecn mic de ls Efects de la
Liberalizaci n del Cmerci del Sectr Lecher Mundial. Este estudi fue presentad en
Seattle (Washingtn), en ctubre 18 de 1999, desenvlvie ndse la liberalizaci n del
cmerci mundial, especialmente el cumplimient del GATT y Acuerd de la Rnda del
Uruguay, etc. cambiand la situaci n. El sectr lecher prgresivamente esta integrand
la ecnma glbal lechera caracterizada pr exprtaci n-imprtaci n privada, menr
intervenci n de ls gbierns y adicinal inversi n extranjera en la industria lechera.

El bjetiv principal del estudi es evaluar ls impacts de la liberalizaci n,

especialmente del GATT y Rnda del Uruguay sbre el mercad lecher mundial, lueg
del sectr lecher de ls EE.UU. Nstrs cmentams, especialmente, el impact de ls
precis sbre ls precis de leche en puerta de establ.

El preci base de leche fresca en puerta de establ es el prmedi de ls pases

cnfrmantes de cada blque, btenids cn minuciss ca lculs, sbre el cual se calcula
ls precis GATT 2000, ls GATT 2005 y el impact "Libre Mercad" el an 2005.

Ls pases cn preci superir al prmedi bajara n al prmedi, y ls pases cn preci

actual baj subira n hasta el prmedi, cm se nta en ls blques de Eurpa del Este y
Ex-Svie tics, Oceana y Sudame rica. Bajara n ls pases de Eurpa Occidental, Asia,
Canada y Me xic. EE.UU. y trs pases cn precis cercans al prmedi actual se
mantendra n cn ls misms precis.

Prducci n de Leche de ls grandes

Exprtadres
(Millnes de Tneladas Me tricas)

2013 2014 2015 2015/14

Prelimi Pryect %
Argentina 11.5 11.4 11.7 3%
Australia 9.4 9.7 9.8 1%
UE 140.1 146.7 147.0 0%
Nueva 20.2 21.7 22.1 2%
Zelanda
Estads 91.3 93.5 96.3 3%
Unids
Ttal 272.5 283.0 286.9 1%
Fuente: FAS-USDA
IV. CONCLUSIONES

El sistema la cte peruan, es un sectr industrial altamente atractiv para las

empresas de prte, cn una serie de caractersticas estructurales, que determinan
una altsima barrera de entrada, falta de cmpetitividad de la actividad primaria,
asimetra en el pder relativ de ls actres e inequidad en el repart del valr
generad: el Estad n ha lgrad implementar una asciatividad efectiva entre ls
ganaders que cnsiga ecnmas de escala y n pne rden en el mercad
simuland una situaci n de eficiencia ecn mica, l que rigina una rentabilidad
supra nrmal para la industria frmal, sub nrmal a ls prductres primaris,
precis elevads para prducts de baja calidad (sbre td sanitaria) destinad a
ls cnsumidres y un fc cntinu de prblemas sciales en el agr.
El bjetiv principal es lgrar que ls prductres bserven que su crecimient
esta en lgrar autabastecimient va la mejra de prductividad lechera de ls
hats, aprvechar las ecnma de escala agrupa ndse cnvenientemente, para
integrar cadenas cn la industria en igualdad de cndicines prque la inversi n
en el sectr es aprximadamente de 2/3 ls prductres de leche y 1/3 la maquila.

V. ANEXOS