La Reforma Energtica y el

Transporte Ferroviario
Desayuno Conferencia
Octubre 29, 2014
2
Los pilares de la Reforma Energtica

Incrementar independencia financiera

Mayor participacin del sector privado

Shale gas, perforacin en aguas

profundas, distribucin del sector
privado

3
La Revolucin Energtica en
EE.UU y el Ferrocarril

4
Nuevas Cuencas en EE.UU.

5
 Ventajas del ferrocarril en EE.UU.

Menores
Mejor control y
Flexibilidad requerimientos de Opcin
seguridad
capital

Mayor cobertura de Rapidez en la entrega

mercados
Rapidez en la construccin
Alternativa a los ductos mucha infraestructura ya
est construida
Flexibilidad para acceder
mercados clave, refineras,
o lugares donde est la
produccin

6
Se repetirn las mismas
tendencias de usar el
ferrocarril en el Mxico?

7
Reforma Energtica y Logstica

Un nuevo modelo de participacin de particulares en actividades de logstica

(transporte, almacenamiento, distribucin, compresin, licuefaccin,
descompresin, regasificacin y expendio pblico) de petrolferos, incluyendo
gasolina y disel.

El nuevo modelo de participacin de particulares, se llevar a cabo a travs de

permisos que expedir la Comisin Reguladora de Energa (CRE).

18 de noviembre reglas sobre distribucin y logstica

8
 Cadereyta
RefiningCapacity:275,000bpd
Pemex Refineries %CapacityUtilization:64.85%
ServingCarrier:KCSM

Madero
RefiningCapacity:190,000bpd
%CapacityUtilization:84.99%
ServingCarrier:KCSM

Tula
RefiningCapacity:315,000bpd
%CapacityUtilization:88.09%
Salamanca ServingCarrier:FXE
RefiningCapacity:245,000bpd
%CapacityUtilization:61.70%
ServingCarrier:KCSMthroughFXEhaulage

Minatitlan
RefiningCapacity:246,000bpd
%CapacityUtilization:71.95%
ServingCarrier:FSRR

SalinaCruz
RefiningCapacity:330,000bpd
Sources:Reuters1,Reuters2,Bloomberg,T21 %CapacityUtilization:89.58%
ServingCarrier:FIT
9
 Cambiar el flujo de
refinados hacia Mxico?

Page 10
 Podemos mover refinados
hacia Mxico por FFCC?
 Puede el FFCC complementar
la red de ductos?

12
 Puede Pemex mejorar la confiabilidad de su
logstica y bajar costos?

0.9

0.43

0.13
0.055
0.024

Truck Tank car Ship Pipeline - refined Pipeline - crude

13
Cuencas de Mxico

14
Oportunidades de Negocio en
Ferrocarril

Importacin de diesel, gasolina, y lubricantes

Importacin de LPG
Importacin de arena slica
Crecimiento de la industria del acero (DRI)
Importacin y produccin de tubera
Exportaciones de crudo de Mxico a Estados Unidos
(swaps)
Combustleo
Asfalto
Crecimiento del PIB

15
Inversiones para estar listos 28%

16
KCS Est Listo

2013 Kansas City Southern

Nuestros Expertos

1. Hernn Gonzalez Estrada / White & Case /

Socio
Tema: Status Reforma Energtica, apertura
logstica y transporte

2. Mauricio Fabre / Cru Trading / Director

Tema: Experiencia en el manejo logstico
ferroviario

3. Arturo Garca / KCS / Ventas Energa

Tema: Oportunidades y retos logsticos del
ffcc a partir de la Reforma Energtica

18
Gracias

19
Octubre 2014

Reforma Energtica en
materia de Hidrocarburos
White & Case
Alcance de la Reforma en materia
de Hidrocarburos

La Reforma Energtica en materia de Hidrocarburos incluye

la expedicin y publicacin de las siguientes 5 leyes:
1. Ley de Hidrocarburos (la LH)
2. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (la LIH)
3. Ley de Petrleos Mexicanos (la LP)
4. Ley del Fondo Mexicano del Petrleo para la
Estabilizacin y el Desarrollo (la LFMP)
5. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccin al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Alcance de la Reforma en materia de
Hidrocarburos

La Reforma Constitucional modific sustancialmente los pilares de la

industria de los hidrocarburos en Mxico.
La Reforma Constitucional mantiene la rectora del Estado sobre la
industria petrolera y conserva para la Nacin la propiedad de los
Hidrocarburos en el subsuelo.
No obstante, se permite la participacin del sector privado en las
actividades estratgicas de exploracin y extraccin de Hidrocarburos
(Exploracin y Extraccin o Actividades de EyE)
Se establecen ciertas modalidades de contratacin conforme a las cuales
pueden llevarse a cabo las Actividades de EyE (los Contratos de
Exploracin y Extraccin o Contratos EyE).
Clasificacin de las Actividades

Actividades de EyE (Upstream Activities):

Exploracin y Extraccin, y
Reconocimiento y Exploracin Superficial.
Dems actividades de la industria de Hidrocarburos
(midstream/downstream activities):
Tratamiento y refinacin de petrleo, el Procesamiento de Gas
Natural, la exportacin e importacin de Hidrocarburos y Petrolferos,
y
El transporte, almacenamiento, distribucin, compresin, licuefaccin,
descompresin, regasificacin, comercializacin y Expendio al Pblico
de Hidrocarburos, Petrolferos o Petroqumicos, as como la gestin de
Sistemas Integrados
Definiciones de Productos

Petrleo: Mezcla de carburos de hidrgeno que existe en fase lquida en los

yacimientos y permanece as en condiciones originales de presin y temperatura.
Puede incluir pequeas cantidades de substancias que no son carburos de
hidrgeno
Petroqumicos: Aquellos lquidos o gases que se obtienen del procesamiento del
Gas Natural o de la refinacin del Petrleo y su transformacin, que se utilizan
habitualmente como materia prima para la industria;
Petrolferos: Productos que se obtienen de la refinacin del Petrleo o del
procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos,
tales como gasolinas, disel, querosenos, combustleo y Gas Licuado de
Petrleo, entre otros, distintos
Gas Licuado de Petrleo: Aqul que es obtenido de los procesos de refinacin
del Petrleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y est compuesto
principalmente de gas butano y propano;
Hidrocarburos: Petrleo, Gas Natural, condensados, lquidos del Gas Natural e
hidratos de metano;
Definiciones de Productos (contd)

Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de la Extraccin o del

procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano.
Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos. Asimismo,
puede contener dixido de carbono, nitrgeno y cido sulfhdrico, entre otros.
Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asociado al
carbn mineral;
Gas Natural Asociado: Gas Natural disuelto en el Petrleo de un yacimiento,
bajo las condiciones de presin y de temperatura originales
Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir
Hidrocarburos, Petrolferos y Petroqumicos, de un lugar a otro por medio de
ductos u otros medios, que no conlleva la enajenacin o comercializacin de
dichos productos por parte de quien la realiza a travs de ductos. Se excluye de
esta definicin la Recoleccin y el desplazamiento de Hidrocarburos dentro del
permetro de un rea Contractual o de un rea de Asignacin, as como la
Distribucin de los Petroqumicos
Rgimen Transitorio

La Reforma prev que el sector privado podr llevar a cabo, entre otras, la
importacin y refinacin de Hidrocarburos, Petrolferos Gas LP y Petroqumicos,
actividades que sern implementadas de manera gradual. Dichas actividades
requerirn permiso previo de Sener.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos hasta el 31 de
diciembre de 2014, se determinarn conforme a las disposiciones vigentes, y a
partir del primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 sern
establecidos por el Ejecutivo Federal. A partir del 1 de enero de 2018, los precios
sern determinados conforme a las condiciones de mercado.
Pemex y sus subsidiarios nicamente podrn obtener Permisos para importacin
de gasolinas y disel hasta el 31 de diciembre de 2016. A partir del primero de
enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, los Permisos
para la importacin de gasolinas y disel podrn otorgarse a cualquier interesado
que cumpla con las disposiciones jurdicas aplicables.
Rgimen Transitorio (cont..d)

A partir de la entrada en vigor de la LH, y a ms tardar hasta el 31 de diciembre

de 2015, solo se podrn otorgar Permisos para la importacin de Gas Licuado de
Petrleo a Pemex y sus subsidiarias. A partir del primero de enero de 2016, o
antes si las condiciones del mercado lo permiten, los Permisos antes
mencionados se podrn otorgar a cualquier interesado que cumpla con las
disposiciones jurdicas aplicables.

Los Permisos para el Expendio al Pblico de gasolinas y disel sern otorgados

por la CRE a partir del primero de enero de 2016.

La Reforma contempla que a ms tardar en enero de 2015 la CRE emitir

lineamientos en relacin con el diseo, construccin, operacin y mantenimiento
de, entre otros, infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribucin
de Petrolferos.
Rgimen Transitorio (cont..d)

A partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2015, la

regulacin y permisos para el Transporte, Almacenamiento y Distribucin que no
se encuentren vinculados a ductos, as como para el Expendio al Pblico de Gas
Licuado de Petrleo sern expedidos por la Secretara de Energa. Durante este
plazo, las disposiciones y metodologas para determinar las tarifas mximas
aplicables a dicho Transporte, Almacenamiento y Distribucin sern emitidas por
la Secretara de Energa, con el apoyo tcnico de la Comisin Reguladora de
Energa.
La Comisin Reguladora de Energa deber emitir dentro de los trescientos
sesenta y cinco das naturales posteriores a la entrada en vigor de esta Ley los
criterios generales de acceso abierto a que se sujetar la infraestructura de
Transporte, Almacenamiento y Distribucin de Petrolferos.
Conforme a la Ley de Petrleos Mexicanos, Pemex estara en posibilidad de
constituir las subsidiarias o filiales que estime necesarias para cumplir con su
objeto como Empresa Productiva del Estado, lo cual podra incluir empresas de
logstica.
www.CruTrading.com www.CruLogistics.com
 El ferrocarril es uno de los medios de transporte de carga ms seguros,
ecolgicos y econmicos para mover grandes volmenes, hacindolo una de las
formas ms eficientes de mover producto hoy en da.

Las empresas concesionarias de ferrocarril en Mxico buscan impulsar una vez

ms la importancia que alguna vez tuvo el ferrocarril como columna vertebral del
transporte en nuestro pas.

Es vital invertir en el transporte ferroviario, ya que es una herramienta cada vez

ms importante en el comercio.
 Producto a transportar y volmen.

Hoja de Seguridad (MSDS por sus siglas en ingls)

Identificar el tipo de Carros: especificaciones.

Infraestructura de terminales de carga y descarga

 Identificar y elegir el/los FERROCARILES que dan el servicio.

Frecuencia de servicios

Inspeccin de carga y descarga

Rotacin ptima
Peso Bruto en
Va

Compatibilidad
del Residuo
Limpieza?

Costos de
Adecuacin
 1.Coordinacin con
Puntos de Carga

5.Rastreo e Inspeccin 2.Creacin de Guas de

Pre-Carga Embarque

3.Inspeccin Post-
4.Coordinacin con
Carga y Rastreo hasta
Terminal de Descarga
Destino
 Evitar zonas
Huracanes de
inundamiento

Anlisis de Opciones
Ruta alternativas

Flexibilidad
Almacenamiento para mover la
flota
 Administra una flota de ms de 1,200 carrotanques y ms de 800 ferro tolvas.

Surgi la necesidad de:

Centralizar la Informacin de los ferrocarriles
Monitoreo de tiempos
Manejo de Inventarios
Controlar las reparaciones

Se cre BarrelCommand y SandCommand

Son sistemas diseados para la industria de la logstica y transportacin
En-lnea / No necesitan instalacin
Movilidad
Herramientas que facilitan la gestin de movimiento, monitoreo, registro y auditoras
 Monitoreo
Rotacin
de Tiempos

Ubicacin Manejo de
de Flota Inventarios
Maximizar
Utilizacin
y Reducir
Costos
BarrelCommand
 Ao Toneladas CTs
Hermosillo 2009 71,831 876
2010 29,672 374
2011 10,042 128
2012 2,743 35
Monterrey
2013 11,984 151
2014 3,739 48
2009 2014 130,065 1,612

Guadalajara
Tula
Ao Toneladas Tolvas
2011 11,277 113
2012 187,033 1,848
2013 305,143 3,023
2014 564,330 5,432
2011 2014 1,067,783 10,416
Ao Toneladas CTs
2011 52,703 623
2012 673,207 7,958
2013 939,004 11,100
2014 544,792 6,440
2011 2014 2,209,706 26,121
Ao Barriles Toneladas CTs
2009 681,366 110,065 1,217
2010 4,249,570 675,016 7,619
2011 3,948,376 626,671 7,120
2012 612,614 96,683 1,158
2013 1,947,901 309,364 3,620
2014 2,359,330 380,516 4,288
2009 - 2014 13,799,157 2,198,315 25,022
www.CruTrading.com www.CruLogistics.com
 KansasCitySouthern
OportunidadesparaelFerrocarrila
partirdelaReformaEnergtica
ArturoGarciadelaRiva/SeniorSalesExecutiveKCS
EnergyandShortlineRelations
Kansas City Southern
Fundada en 1887, KCS cuenta con
126 aos de existencia
History of Kansas City Southern
Mas de 6,100 millas en vas

Red integrada entre Mxico y

Estados Unidos

Sirve 12 Puertos en Golfo y un

Puerto en el Ocano Pacifico

Sirve ms de 140 terminales de

transferencia y 11 rampas
intermodales

181 puntos de intercambio con otros

ferrocarriles incluyendo a todos los
Clase I de Estados Unidos y Mxico
Kansas City Southern
KCS Crecimiento de Ingresos

$2.3B
$2.2B

$2.1B
$1.8B

$1.5B

2009 2010 2011 2012 2013

49
Reforma Energtica

Gestacin de un Nuevo Mercado Energtico

A partir de 2015: Mercado abierto y regulado bajo principios de regulacin

asimtrica y separacin de actividades.

Pemex se transforma en Empresa Productiva del Estado

rgano regulador CRE

Nuevo modelo de participacin de particulares en actividades de

transporte, almacenamiento, distribucin, compresin, licuefaccin,
descompresin, regasificacin, y expendio publico) de petrolferos
incluyendo gasolina y disel

50
1era Etapa dederivado
Oportunidades Oportunidades
del para el
Ferrocarrilde la Cuencas
desarrollo

Productos:
i. Arena Slica para Fracturacin
ii. Productos Qumicos
iii. Destilados de Petrleo (Solventes
Lubricantes)
iv. Minerales
v. OCTG (Tubera para pozos,
ductos)
vi. Crecimiento de la industria del
acero (Chatarra, DRI, tanques etc)
vii. Maquinaria

51
Principales orgenes de la
arena slica para
fracturacin
Significado de las Cuencas para el
ferrocarril

Cada pozo requiere:

4-6 carros of OCTG
(Oil Country Tubular Goods)
27-40 carros de arena silica sand
(27 a 35 Eagle Ford)
1 Carro de Cloruro de Calcio
1 Carro de Barita
Carro de Cemento

Produccin del pozo por da

equivalente a 532 bbls (Eagle
Ford Shale Octubre 2014 EIA)

53
Nmero de pozos proyectados en las 6
cuencas de Mxico

KCSM
4,050
2,700
4,050
+13,500

24,300

Fuente: Pemex

54
Potencial nmero de carros de arena
slica por Cuenca 2016, 2022 y 2045

2016 2022 2045

AreaCuenca Pozos Carros Pozos Carros Pozos Carros
BurroPicachos 17 340 60 1,200 4,050 81,000
Sabinas 25 500 90 1,800 2,700 54,000
BurgosMesozoico 30 600 100 2,000 4,050 81,000
TampicoMisantla 80 1,600 240 4,800 13,500 270,000
152 3,040 490 9,800 24,300 486,000

2016 2022 2045

AreaCuenca Pozos Carros Pozos Carros Pozos Carros
Veracruz 10 200 50 1,000 1,350 27,000
Chihuahua 10 200 50 1,000 1,350 27,000
20 400 100 2,000 2,700 54,000

Clculo conservador 20 carros por pozo

55
 Retos para mover productos a las Cuencas
Principal objetivo ser adecuar y desarrollar la infraestructura necesaria para servir las
necesidades de las Cuencas

Burros Picacho / Sabinas es de fcil carretero y puede ser servido desde la zona de Laredo,
TX y de la zona de Nuevo Laredo (Lampazos, NL)

Burgos, es de fcil acceso ferroviario y carretero y cuenta con infraestructura que puede ser
mejorada en Matamoros, Reynosa y Camargo.

Tampico-Misantla / Muy difcil acceso carretero. El punto ms cercano en ferrocarril es

Tampico y Altamira

Desarrollo se empezara a ver en 2015 a 2016

Inseguridad en la regin
Se han identificado lugares potenciales para desarrollar nuevas terminales
Preferentemente en trenes unitarios
Disponibilidad de carros de ferrocarril 18 a 24 meses

56
 Situacin de los refinados en Mxico

Importacin de mas de 40% de los

productos refinados. Ms de 60% es
Gasolina

Mxico importa un promedio diario (Enero a

Agosto 2014):
352 MB/D de Gasolina= 586 carros
118.9 MB/D de Disel = 198 carros

Los precios de los combustibles se

mantuvieron subsidiados y por debajo de
los precios internacionales por mucho
tiempo

Pemex report al Congreso robos entre

5000 a 10,000 bbls de refinados durante
este ao.
Sin contar los robos de 20,000 bbls diarios de
crudo sper ligero

57
Tendencias que estimulan la
exportacion de refinados en ferrocarril
de EUA a Mxico

Dficit de produccin de refinados en Mxico

Falta de inversin y mantenimiento en refineras
Baja eficiencia de la produccin
Problemas de suministro en Mxico
Limitada capacidad de almacenamiento en puertos, terminales de reparto y ductos
La capacidad de almacenamiento de refinados de Pemex es equivalentes a 4 das de
suministro
Crecimiento del mercado en Mxico
Apertura del mercado a partir del 2017

Proximidad geogrfica al rea del Golfo de Estados Unidos

Descenso en la demanda en EUA
Baja en los precios de refinados en algunos PADD (Distressed bbls)
Sustitucin gradual del uso del disel por gas
Capacidad de producir cualquier especificacin

58
Por qu el ferrocarril puede ser un
complemento de la red de ductos para
mover hidrocarburos?
Capacidad instalada. Cercana a las refinerias del Golfo
La red en Mxico se concentra donde esta el consumo
EUA tiene un excedente de hidrocarburos

6 Refinerias
+ 70- Terminales de Transferencia
5,197 Km Oleoductos
8,835 Km Poliductos
Fuente: SENER y PEMEX

59
Ducto Rodante experiencia del movimiento
del crudo en ferrocarril (EUA y Canada)
TIME TO MARKET:
Logstica de rpida implementacin y
ejecucin
Red existente
Los tiempos de trnsito y maniobras son
predecibles con planeacin
Ambientalmente amigable
Sin impacto poltico, ambiental o social
FLEXIBILIDAD:
Flexibilidad para acceder a mercados clave, ESCALAMIENTO GRADUAL
refineras o lugares donde esta la produccin
La infraestructura ferroviaria puede ser usada
para diferentes productos. Para ingresar o
egresar productos
Flexibilidad para re direccionar embarques
en caso de fuerza mayor o necesidades de
mercado
MENOR CAPITAL DE INVERSION
Ducto compromisos a mayor largo plazo
Menor inversin y retorno de la inversin mas
rpido
Red ferroviaria existente mantenida y/o
ampliada por cuenta del ferrocarril
Carros tanque pueden ser arrendados con el
costo de mantenimiento y son deducibles de
impuesto
INTEGRIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO
En carros dedicados los productos no se alteran o mezclan
con otros productos como en el caso de los ductos
CONECTIVIDAD
Ferrocarril es multi-direccional a diferencia de la mayora
de los ductos que solo operan en un sentido
KCS conecta con todos los ferrocarriles Clase I de Mxico
Estados Unidos y Canad
Capacidad construida de acuerdo a la necesidad
KCS y KCSM tienen la capacidad en su red para mover
este trafico
KCS y KCSM trabaja con los clientes para construir o
aumentar su infraestructura
CONFIABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS / SEGURIDAD
Integracin estandarizada de la red de KCS entre Mxico y
Estados Unidos para garantizar consistencia de Servicio en
base a diseos de servicio
KCS ha invertido un gran porcentaje de sus ingresos en
inversiones de capital en los ltimos 5 aos para
modernizar su infraestructura.
60
Acciones y retos para mover
hidrocarburos en ferrocarril

Desarrollo de terminales de origen. EUA o en el Golfo

Ampliacin y adecuacin de terminales existentes
Desarrollo de nuevas terminales en ubicaciones in land
Coordinacin de esfuerzos, alianzas estratgicas con diferentes agentes
involucrados en estas transacciones
Enlace con el mercado en EUA y Canad
Tiempos de entrega de carro tanques de 24 meses mnimo
Esperar nuevas regulaciones
Regulacin de terminales de acceso abierto / uso propio
Regulacin en materia de precios
Tiempos de la reforma para comienzo de actividades
Competencia directa con ductos desde Hubs

61
 2
4

2
18
2

8 6
2
1 2 70 +

3
2
2
10 2

POTENCIAL

2 EXISTENTES
62
Importancia de Las Terminales de
Transferencia
Acceso al mercado
de Energia

Solucion integral en
la cadena de
suministro

Logistica confiable
eficiente y asequible

Las terminales de
liquidos podran
empezar a formar
parte del sector
Midstream

63
64