Reciclagem de Resíduos Na Bahia

ESTUDO DE MERCADO
COMRCIO E SERVIOS:
RECICLAGEM DE
RESDUOS
EXPEDIENTE
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Antonio Ricardo Alvarez Alban
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2017. Servio de Apoio s Micro e
Pequenas Empresas Bahia Adhvan Novais Furtado
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Sumrio
Apresentao...........................................................................................................................................6
Introduo................................................................................................................................................6
Mercado........................................................................................................................................................... 7
METODOLOGIA..........................................................................................................................................8
Objetivo............................................................................................................................................................ 8
Fase quantitativa...........................................................................................................................................10
Fase qualitativa..............................................................................................................................................13
Identificao dos perfis dos consumidores....................................................................................................14
RESULTADOS......................................................................................................................................... 15
Diagnstico do segmento..............................................................................................................................17
Endividamento do segmento..........................................................................................................................19
Fornecedores.................................................................................................................................................21
Produtos essenciais.......................................................................................................................................21
Servios essenciais........................................................................................................................................21
Produtos de apoio..........................................................................................................................................22
Servios de apoio...........................................................................................................................................22
Clientes..........................................................................................................................................................23
Ambiente competitivo....................................................................................................................................24
Legislao......................................................................................................................................................26
Gargalos do segmento...................................................................................................................................27
Oportunidades para o segmento....................................................................................................................28
O segmento e as empresas antes e depois da crise.......................................................................................28
Como est a empresa em relao ao ano passado........................................................................................29
O efeito da crise no negcio...........................................................................................................................29
Metas de investimento e expanso................................................................................................................29
Investimentos necessrios para o negcio....................................................................................................31
SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 3

ESTRATGIAS DE MERCADO E COMERCIALIZAO.............................................................................. 33
Caractersticas dos produtos x concorrncia.................................................................................................34
Inovaes tecnolgicas..................................................................................................................................40
Tendncias.....................................................................................................................................................41
ATENO, EMPRESRIO! CONHEA AS PRINCIPAIS FONTES DE APOIO DO SETOR............................ 43
AES RECOMENDADAS....................................................................................................................... 44
TRILHAS DE ATENDIMENTO.................................................................................................................. 46
Referncias bibliogrficas..................................................................................................................... 48

COMRCIO E SERVIOS:
RECICLAGEM DE
RESDUOS
Apresentao
Analisar o mercado de atuao a melhor maneira que o empresrio tem para otimizar esforos e
investir energia em aes que realmente faam a diferena no seu negcio. Para isso, preciso avaliar
atentamente as caractersticas de comportamento do segmento em relao ao que est acontecendo
no mercado interno e externo. Munido de informaes relevantes, o empresrio pode se preparar
para aproveitar as oportunidades e criar estratgias para enfrentar possveis desafios. As informa-
es contidas no estudo de mercado voltado reciclagem de resduos slidos buscam facilitar o en-
tendimento e expor a percepo dos empresrios do setor. Dessa forma, ampliando as informaes
sobre o setor na Bahia, h maior sustentao na tomada de decises que impactam os resultados
operacionais dos negcios.
Introduo
Entende-se por resduos slidos os materiais no estado slido ou semisslido que resultam de uma
atividade humana e que, por terem valor econmico, podem sofrer processos de reciclagem ou rea-
proveitamento, ao contrrio dos rejeitos, que no podem ser reciclados nem reutilizados. De todos os
resduos urbanos gerados, 31,9% podem ser reciclados - destes, 2,4% referem-se ao vidro, 13,5% ao
plstico; 13,1% a papel e papelo e 2,9% a metais.
A Poltica Nacional de Resduos Slidos (PNRS), instituda pela Lei n 12.305/10, trata de instrumen-
tos importantes para o desenvolvimento sustentvel do pas, orientando todos os responsveis (fa-
bricantes, comerciantes, distribuidores, o prprio consumidor, entre outros) sobre as melhores pr-
ticas relacionadas ao assunto. Para entender melhor a atuao dessa atividade no Estado da Bahia,
necessrio compreender algumas caractersticas do mercado.
Fonte: Shutterstock

Mercado
O mercado de reciclagem no pas amplo e envolve atividades relacionadas a diferentes tipos de
materiais. Algumas reas esto mais maduras, enquanto outras ainda precisam de melhor desenvol-
vimento. No geral, o Brasil ainda tem muito a evoluir nesse quesito. Confira alguns dados do mercado:
O Brasil o 3 pas que mais gera lixo.
O pas recicla somente 3% de tudo que produz de resduos, e isso o suficiente para movimentar
R$ 12 bilhes na economia.
Somente 18% dos municpios brasileiros possuem coleta seletiva.
Em 2010 existiam 387.910 catadores no pas - destes, cerca de 30% localizam-se na regio nor-
deste.
Em 2015 o Brasil reciclou 97,9% dos resduos de latas de alumnio, ou seja, quase a totalidade das
embalagens produzidas.
O pas tambm um dos maiores recicladores de papel do mundo, com um ndice de recuperao
de aproximadamente 60%.
O mercado de reciclagem se mostra promissor ao pas e pode se tornar uma excelente oportunidade
para diferentes perfis de empresas, desde aquelas que geram os resduos e podem lucrar com a venda,
passando por aquelas que desenvolvem equipamentos e maquinrios para esse fim at as que fazem
disso um negcio e reciclam os materiais, efetivamente. A prpria lei de resduos estimula a criao
de novos negcios nessa rea.
Atualmente, cerca de 85% dos municpios do Estado da Bahia destinam seus lixos em locais irregu-
lares. Isso significa que essa uma regio que precisa de investimentos e de maior conscientizao
sustentvel. O mercado de reciclagem acaba se tornando imprescindvel, por isso, os empresrios
devem ficar atentos s oportunidades de negcio.
Fonte: Shutterstock

METODOLOGIA
Para atender aos objetivos do Estudo de Mercado, a metodologia foi dividida em trs etapas, ini-
ciando com uma fase de entrevistas quantitativas e seguindo para duas fases de entrevistas quali-
tativas. As entrevistas quantitativas forneceram uma viso mais abrangente do pblico a ser estu-
dado, permitindo anlises segmentadas por tipo de empresa (ME, MEI, EPP e, quando necessrio,
produtor rural) e por setor/segmento de atuao. a tcnica indicada para mensurar questes mais
objetivas e permitir a criao de indicadores capazes de estabelecer comparativos entre diferentes
perfis. As entrevistas qualitativas permitiram aprofundar questes mais sensveis e explorar itens
que requerem maior detalhamento.
Objetivo
O objetivo da pesquisa propor estratgias de mercado, comercializao e sugerir trilhas de atendi-
mento para MEs, MEIs, EPPs e produtores rurais, que compem a cadeia produtiva de 27 diferentes
segmentos no Estado da Bahia.
Os objetivos especficos so:
Levantar os principais produtos e/ou servios e suas caractersticas.
Evidenciar os principais nichos que compem o mercado.
Apontar as principais empresas e grupos participantes do mercado.
Verificar a representatividade econmica do segmento (participao na economia local, estadual,

nacional e mundial).
Indicar os principais gargalos do segmento.
Investigar cadeia produtiva, cadeia de valor, canais de distribuio e fornecedores de produtos.
Descrever os clientes, suas caractersticas, comportamentos e critrios de compra.
Identificar novos entrantes representativos para o mercado.
Localizar produtos substitutos diretos e indiretos.
Analisar as tendncias e oportunidades futuras de mercado.
Apresentar a densidade empresarial da Bahia.
Setores e segmentos pesquisados
A pesquisa contemplar pequenos negcios pertencentes aos seguintes setores e segmentos:

Setor: Agronegcio
Segmentos:
Caprinocultura leiteira Produtos orgnicos
Produo de plen Horticultura
Produo de prpolis Piscicultura
Produo de morango Chocolate gourmet (regio de Ilhus)
Produo de banana
Setor: Comrcio e Servios
Segmentos:
Varejo de alimentos: mercadinhos
Varejo de alimentos: aougue
Preparo e comrcio de alimentos para consumo domiciliar
Servios de reparos residenciais (alvenaria, chaveiro, automao residencial, hidrulica, pintura etc.)
Beleza e esttica: sales de beleza e esttica
Reciclagem de resduos
Madeira e mveis planejados
Reparao de veculos automotores
Setor: Economia criativa
Segmentos:
Produo audiovisual
Setor: Indstria
Segmentos:
Indstria da moda gemas e joias Confeces
Panificao Couro e calados

Setor: Encadeamento produtivo
Segmentos:
Produo de energia fotovoltaica Cadeia do turismo (sol e praia/religioso/eventos)
Hospitais (como ncoras) Cadeia do leite
Produo de alimentos e bebidas
Fase quantitativa
A primeira fase da pesquisa ser composta de entrevistas quantitativas realizadas por telefone com
questionrio majoritariamente estruturado (contendo a maior parte das questes fechadas). As ca-
ractersticas dessa fase da pesquisa esto descritas a seguir.
Amostra: 1.000 casos.
Pblico: proprietrios, gerentes ou responsveis por ME, MEI, EPP e, quando for necessrio, produ-
tores rurais.
Abrangncia: foi estabelecido como critrio entrevistar responsveis por pequenos negcios loca-
lizados em municpios em que h sede do Sebrae. Dessa forma, so considerados 27 municpios, in-
cluindo a capital. So eles: Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaari, Euclides da Cunha, Eunpolis,
Feira de Santana, Guanambi, Ilhus, Ipia, Irec, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequi, Jua-
zeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Antnio de Jesus, Seabra, Senhor
do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valena e Vitria da Conquista.
Durao da entrevista: o questionrio foi composto de perguntas abertas e fechadas, com um tempo
de aplicao mdio de 30 minutos.
Metodologia amostral:
A amostra foi desenvolvida de forma proporcional populao de empresas de interesse, de acordo

com as seguintes etapas:
1. A partir de uma listagem contendo mais de 300 mil microempresas (ME), microempreendores
individuais (MEI) e empresas de pequeno porte (EPP) do Estado da Bahia, coletadas por meio da
fonte Receita Federal. Foram selecionadas empresas que correspondessem aos 27 segmentos de
atuao pesquisados e que estivessem instaladas nos 27 municpios de abrangncia. Esse filtro
gerou um universo de pesquisa de 117.969 empresas.
2. A amostra de 1.000 casos foi distribuda entre os 27 segmentos de negcio de forma proporcional
ao universo de empresas em cada segmento, de acordo com os seguintes critrios:

Tamanho do segmento Tamanho da amostra
Menos de 1.000 empresas 20 entrevistas
1.000 a 4.999 empresas 35 entrevistas
5.000 a 9.999 empresas 55 entrevistas
10.000 empresas ou mais 100 entrevistas
De acordo com a metodologia apresentada, foi realizada a seguinte distribuio de casos, que ser
aplicada para a realizao das entrevistas:
Segmentos Universo Amostra

Varejo de alimentos: mercadinhos 27385 100
Beleza e esttica: sales de beleza e esttica 24479 100
Produo de alimentos e bebidas 13769 100
Confeces 7969 55
Preparo e comrcio de alimentos para consumo domiciliar 7303 55
Produo audiovisual 5539 55
Cadeia do turismo (sol e praia/religioso/eventos) 5428 55
Reparao de veculos automotores 4893 35
Hospitais 4143 35
Servios de reparos residenciais 3147 35
Madeira e mveis planejados 3065 35
Varejo de alimentos: aougue 3032 35
Cadeia do leite 2208 35
Indstria da moda gemas e joias 991 20
Panificao 958 20
Reciclagem de resduos 845 20
Couro e calados 713 20
Produo de morango 639 20
Chocolate gourmet (regio de Ilhus) 169 20
Piscicultura 123 20
Horticultura 40 20
Produo de energia fotovoltaica 21 20
Produtos orgnicos 23 20
Produo de banana 27 20
Produo de plen 20 20
Produo de prpolis 20 20
Caprinocultura leiteira 20 20
117969 1000

3. Dentro de cada segmento de atuao, os casos foram selecionados de forma aleatria para parti-
cipar da pesquisa.
4. Para os segmentos com baixa disponibilidade de contatos (menos de 200 contatos), foram rea-
lizadas pelo menos cinco tentativas de contato com cada empresa, com o objetivo de atingir a
amostra planejada.
Significncia estatstica:
A amostra da fase quantitativa garante uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos para es-
timativas com 95% de confiana, considerando a amostra total de 1.000 empresas pesquisadas.
Para cada uma das categorias de empresa pesquisadas (ME, MEI, EPP ou produtores rurais), foi pos-
svel obter estatsticas representativas de cada grupo. Considerando uma amostra mnima de 100
casos e que o universo de empresas em cada categoria seja muito vasto, possvel garantir que a mar-
gem de erro para estatsticas calculadas para cada categoria ser inferior a 9,8% para mais ou para
menos, com 95% de confiana.
Para cada um dos 27 segmentos pesquisados foi alocado uma amostra de, pelo menos, 20 casos con-
forme a disponibilidade verificada no universo de empresas de cada segmento. A amostra de pelo
menos 20 casos por segmento suficiente para fornecer uma anlise exploratria dos mesmos, bem
como uma comparao exploratria entre os diferentes segmentos.
Dessa forma, o nmero de empresrios entrevistados na fase qualitativa apresentado abaixo na tabela:
Segmentos Amostra
Varejo de alimentos: mercadinhos 125
Beleza e esttica: sales de beleza e esttica 110
Produo de alimentos e bebidas 105
Confeces 56
Preparo e comrcio de alimentos para consumo domiciliar 24
Produo audiovisual 18
Cadeia do turismo (sol e praia/religioso/eventos) 55
Reparao de veculos automotores 35
Hospitais 35
Servios de reparos residenciais 35
Madeira e mveis planejados 35
Varejo de alimentos: aougue 35

Segmentos Amostra
Cadeia do Leite 20
Indstria da moda gemas e joias 20
Panificao 21
Reciclagem de resduos 20
Couro e calados 20
Produo de morango 20
Chocolate gourmet (regio de Ilhus) 20
Piscicultura 33
Horticultura 28
Produo de energia fotovoltaica 20
Produtos orgnicos 20
Produo de banana 30
Produo de plen 20
Produo de prpolis 20
Caprinocultura leiteira 20
1000
Fase qualitativa
A segunda fase da pesquisa foi composta por entrevistas em profundidade, realizadas por telefone. O
questionrio qualitativo foi elaborado a partir dos resultados da primeira etapa quantitativa e valida-
do posteriormente com o Sebrae/BA, antes da sua aplicao. As caractersticas dessa fase da pesqui-
sa esto descritas a seguir.
Amostra: 85 casos, sendo 3 por segmento e 4 entrevistas piloto para validao da guia de discusso.
Pblico: proprietrios, gerentes, responsveis por ME, MEI, EPP ou produtores rurais, quando couber.
Abrangncia: Bahia (capital e interior), contendo os 27 segmentos citados anteriormente.
Durao: 75min a 90min.

Critrios para filtro de recrutamento:
Os entrevistados foram selecionados a partir da pesquisa quantitativa e sua escolha foi orientada por
critrios como:
Tempo mnimo do negcio: 5 anos.
Localizao do negcio: sero priorizados os entrevistados que se encontram na regio de maior

concentrao da atividade econmica em questo.
Avaliao geral do cenrio econmico e negcio: sero selecionados 3 entrevistados que apresen-
tem, a partir da anlise dos dados quantitativos, percepes diferenciadas a respeito do cenrio
para o desenvolvimento da atividade econmica de sua empresa.
Significncia estatstica:
Considera-se a amostra de 3 entrevistas por segmento suficiente para explorao de informaes

de cunho qualitativo, j que se trata da segunda fase da pesquisa (que j ter dados levantados) e de
questionrio exaustivo a ser feito com empresrios que pertencem a um mesmo contexto. A inteno
da pesquisa qualitativa identificar tendncias e percepes subjetivas a respeito do fenmeno in-
vestigado, dispensando grandes amostras e comprovao estatstica.
Optou-se por entrevistas em profundidade devido a alguns fatores que caracterizam o presente es-
tudo:
Os respondentes da pesquisa so empresrios ou gerentes de pequenos negcios de diferentes

regies do Estado da Bahia. Esse cenrio inviabilizaria a reunio do pblico-alvo em um nico lo-
cal e horrio. As entrevistas em profundidade podem ser agendadas no horrio mais conveniente
para o respondente e, sendo telefnicas, facilitam possveis reagendamentos e retornos para es-
clarecimentos.
O estudo em questo apresenta ampla variedade de objetivos, sendo que parte dos mesmos re-
querem maior detalhamento e relato de experincias por parte dos respondentes. Tais objetivos
- como razes para maiores ou menores investimentos no negcio, percepo mais otimista ou
pessimista do segmento, obstculos e oportunidades identificadas para o desenvolvimento da
empresa - no poderiam ser abarcados somente atravs da etapa quantitativa, exigindo uma me-
todologia exploratria. A pesquisa qualitativa, alm de responder objetivos que no poderiam ser
cobertos pela fase quantitativa, permitir que o respondente detalhe e embase achados impor-
tantes da primeira fase de maneira mais consistente, de forma que seja possvel compreender de-
terminadas opinies e orientar aes do Sebrae de maneira especfica para cada segmento.
Identificao dos perfis dos consumidores
A terceira fase da pesquisa foi composta por entrevistas em profundidade, realizadas por telefo-
ne, para identificao dos clientes dos empresrios entrevistados, com o intuito de descobrir suas
caractersticas, comportamentos e critrios de compra. O questionrio qualitativo foi elaborado a
partir dos resultados da primeira fase qualitativa.

RESULTADOS
As atividades das empresas de reciclagem de resduos pesquisadas e suas divises por CNAE esto
descritas a seguir. A maioria delas so empresas que oferecem servios.
Atividades das empresas pesquisadas
Servios 71%
Indstria 18%
Comrcio 12%
CNAE das empresas
CNAE Descrio CNAE Amostra
RESDUOS NO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVS DE

3811-4/00 LIXEIRAS, VECULOS OU CAAMBAS; COLETA DE MATERIAIS 29%
RECUPERVEIS E RESDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PBLICAS.
RESDUOS NO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMSTICA

3811-4/00 18%
ATRAVS DE LIXEIRAS, VECULOS OU CAAMBAS.
COLETA, CLASSIFICAO E SEPARAO (SEM

TRANSFORMAO) DE RESDUOS E SUCATAS DE
4687-7/01 12%
PAPEL E PAPELO PARA OBTENO DE PEAS A
SEREM REUTILIZADAS E COMERCIALIZADAS
RESDUOS NO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVS

3811-4/00 12%
DE LIXEIRAS, VECULOS OU CAAMBAS; COLETA DE
3832-7/00 MATERIAIS PLSTICOS DESCARTADOS; RECUPERAO DE 12%
COLETA, CLASSIFICAO E SEPARAO (SEM TRANSFORMAO)

4687-7/03 DE RESDUOS E SUCATAS METLICOS PARA OBTENO DE 6%
PEAS PARA SEREM REUTILIZADAS E COMERCIALIZADAS
RESDUOS QUE CONTENHAM SUBSTNCIAS OU

3812-2/00 6%
FORMULAES INFLAMVEIS; COLETA DE
MATERIAIS METLICOS PARA FINS DE RECUPERAO,

3831-9/99 SELEO E CLASSIFICAO DE
6%

Servios
Empresas que podem se enquadrar nesse tipo de atividade so os Pontos de Entrega Voluntria
(PEVs), que recebem o material coletado, associaes ou cooperativas que fazem servio de triagem
dos materiais recebidos.
Indstria
So empresas que reaproveitam os materiais, transformando-os em novos produtos.
Comrcio
Empresas que comercializam resduos slidos para fim de reciclagem.
Porte das empresas pesquisadas
Em relao ao porte das empresas pesquisadas, a maioria delas (53%) microempresa.
ME - Microempresas 53%
MEI Microempreendedor individual 24%
EPP Empresa de Pequeno Porte 24%
Atuao das empresas pesquisadas
A maioria das empresas pesquisadas atua no mercado local, ou seja, seus clientes esto na prpria
cidade ou em cidades prximas. Menos de um tero delas tem atuao em diversas cidades do Estado
da Bahia; 18% ainda atuam no mercado nordestino e outras 18% trabalham no mercado nacional. Por
fim, uma das empresas pesquisadas afirma ter atuao em nvel internacional, reciclando plstico e
produzindo vassouras a partir de garrafas PET.
No mercado local 41%

No mercado baiano 29%
No mercado nordestino 18%
No mercado nacional 18%
Para exportao 6%
O principal motivo de escolha do local do estabelecimento que o proprietrio j residia naquela re-
gio. 24% dos empresrios afirmaram ter escolhido o local em funo da demanda.

Motivo da escolha do local do estabelecimento das empresas pesquisadas
Regio de residncia do proprietrio 65%

Pela demanda do local 24%
Vantagens oferecidas pelo governo local 6%
Motivos pessoais 6%
Tempo de mercado das empresas pesquisadas
Em geral, as empresas do segmento se mostram tradicionais no mercado baiano. 41% delas esto no
mercado entre 5 e 15 anos, e 29% atuam h mais de 15 anos.
6% 6%
18%
Entre 6 meses e 1 ano 29%

Entre 1 ano e 5 anos
Entre 5 e 10 anos
Entre 10 e 15 anos
Entre 15 e 20 anos 24%
Mais de 20 anos
18%
Diagnstico do segmento
A seguir ser apresentado o diagnstico do segmento, que consiste na anlise do ambiente interno
(foras e fraquezas) e do ambiente externo (oportunidades e ameaas relacionadas ao segmento). Os
itens internos so de responsabilidade e controle dos empresrios. J os aspectos externos no po-
dem ser controlados pelo empreendedor. Essa anlise facilita a viso do todo. Os empresrios podem
avaliar suas condies atuais e estabelecer estratgias para atuar no mercado em diversas situaes.
ANLISE SWOT
Ambiente interno
FORAS FRAQUEZAS
Municpios tm dificuldade em atender a

Qualidade dos servios prestados. legislao que incentiva a reciclagem por
conta da burocracia e dos custos altos.
Baixo poder de barganha em

Atendimento aos clientes.
relao aos fornecedores.
Cumprimento das normas do setor.

Boa organizao das empresas do segmento.

Ambiente externo
OPORTUNIDADES AMEAAS
Rigor no cumprimento das exigncias Queda da demanda no ltimo ano,

ambientais para empresas e cidades. devido crise nas indstrias.
Uma das metas do Plano Nacional de Resduos

Slidos a reduo de resduos em aterros.
Para cumprir isso, gestores pblicos precisaro Impostos muito altos.
investir mais no mercado de reciclagem, e isso
gera oportunidades de negcio nesse ramo.
Desenvolvimento de produtos a partir

de resduos slidos. Alguns exemplos
de oportunidades nesse quesito so: Falta de incentivo e grande
blocos de concreto para construo burocracia do governo.
civil, calados com solas feitas a partir
de borrachas de pneu, entre outros.
Criao de modelos de negcios que facilitem os

processos de reciclagem, como coleta, triagem,
transformao, entre outros. Nesse caso,
Concorrncia informal.
pode ser desde aplicativos que identifiquem
pontos de coleta quanto servios que
contribuam com o desenvolvimento do setor.
O desenvolvimento de equipamentos e
mquinas para reciclagem tambm pode
ser uma boa oportunidade nesse mercado.
Pouca conscientizao sobre reciclagem no pas.
importante observar as evolues
tecnolgicas para compreender como
elas podem melhorar o processo.
Empreendedor, lembre-se de empregar as foras para aproveitar melhor as oportunida-

des do mercado e minimizar o impacto das ameaas.
Principais aes
Diante de um mercado que ainda est em crescimento, importante que os pequenos negcios do
setor se unam em associaes ou cooperativas. Juntos, os empresrios conseguem ganhar mais
fora no mercado e obter vantagens competitivas, como poder de barganha perante fornecedo-
res, melhor entendimento sobre a legislao vigente e obteno de crdito.
As pequenas empresas tambm podem investir em aes de marketing, contribuindo para a di-
vulgao de prticas sustentveis, como a reciclagem de resduos slidos. Alm disso, podem se
envolver em aes de outros rgos pblicos, para incentivar ainda mais essa conscientizao.
Os empresrios podem pensar em processos inovadores dentro dos seus negcios, visando a im-
plantao de novas solues ou novos produtos nesse mercado. A inovao uma excelente fer-
ramenta de diferenciao.

Endividamento do segmento
Em relao ao endividamento das empresas pesquisadas, a maioria afirma que no buscou crdito
junto a instituies financeiras nos ltimos 12 meses. Porm, mais de um tero afirma ter obtido em-
prstimos no perodo.
Buscou crdito junto a instituies financeiras nos ltimos 12 meses
59% 35% 6%
No
Sim
No respondeu
100%
Como est o segmento em relao ao ano passado
Das empresas que buscaram crdito no ltimo ano (35%), 83% delas afirmam que o motivo para o em-
prstimo foi capital de giro, o que demonstra possveis desequilbrios com liquidez e caixa. Um tero
afirma que investiu o dinheiro na compra de mquinas e equipamentos, e uma parte menor usou os
recursos para aumentar a capacidade produtiva.
Principais motivos para ter buscado crdito
Capital de giro 83%

Comprar mquinas e equipamentos 33%
Aumentar a capacidade de produo 17%
Mais de um tero das empresas pesquisadas tm alguma dvida com instituio financeira formal atual-
mente, e 12% afirmam possuir dvida informalmente, como com amigos, parentes ou agiotas.
A palavra do empresrio
J pedimos emprstimos de banco privado e banco pblico para pagar as contas e para investir nos equipa-
mentos. J quitamos tudo.
A gente sempre trabalhou com capital prprio. J pedimos emprstimo, mas muito burocrtico, nunca conse-
guimos. Se as condies melhorarem, seria interessante ter emprstimo para investir em caminhes e caambas.

Possui dvida atualmente com instituio financeira formal
59% 35% 6%
No
Sim
No respondeu
100%
Possui dvida atualmente de modo informal
82% 12% 6%
No
Sim
No respondeu
100%
A maioria dos empresrios que possuem dvida atualmente afirma que a situao financeira da em-
presa regular em negcios como os seus. 28% afirmam que a situao preocupante, mas todos
dizem ter a dvida sob controle, no prejudicando a sade financeira da empresa no futuro.
O que a dvida representa para a empresa
14%
14%
Situao regular nesse tipo de negcio

71%
Situao um pouco preocupante, mas sob controle
Situao bastante preocupante, mas sob controle
Situao bastante preocupante, que est sendo estudada
43%
Em quanto tempo deve quitar sua dvida
14%
29%
Em menos de 6 meses
De 6 a 12 meses 29%
De 1 a 2 anos
Em mais de 2 anos
29%

Fornecedores
Produtos essenciais
Como produtos essenciais para o seu negcio, os empresrios destacam (em ordem decrescente de
menes):
Containers Materiais descartveis
Veculos Material PP (baldes e bacias)
Caminhes para coleta Papel reciclado
Entulho Poliamida
Garra mecnica Polister
Garrafas pet (embalagens de detergente) Polietileno
Gndolas de mercado usadas Roll-on roll-off - equipamento que movimenta

as caixas de coleta
Mquinas de compactao
As empresas contam, em mdia, com 6 fornecedores para esses produtos, sendo que os materiais
para reciclagem so obtidos com uma mdia de mais de 10 fornecedores cada.
Fornecedores locais e nacionais

46% desses fornecedores esto localizados na mesma cidade, 45% esto em outras regies do pas e
19%, em outros municpios do Estado.
Satisfao com fornecedores

Os empresrios se mostram satisfeitos com esses fornecedores, sendo que a mdia de satisfao de
4,1 em uma escala de 1muito insatisfeito e 5muito satisfeito.
Servios essenciais
Os servios considerados essenciais para o funcionamento de suas empresas so (em ordem decres-
cente de menes):
Internet Coletores
Telefone gua
Energia eltrica Manuteno de equipamentos
Assessoria administrativa Manuteno do sistema operacional
Fornecimento de combustvel Prensadores
Manuteno de veculos Separadores
Motoristas

Fornecedores locais e regionais
Em mdia, os empresrios contam com 2 fornecedores para cada um dos servios essenciais. A maio-
ria deles (68%) est localizada no mesmo municpio que as empresas pesquisadas, e 29% so fornece-
dores de outros municpios do Estado da Bahia.

A mdia de satisfao com esses fornecedores 4 (em uma escala de 1-muito insatisfeito e 5-muito
satisfeito), o que demonstra um bom nvel de satisfao nesse quesito.
Produtos de apoio
Os produtos de apoio no so os protagonistas do negcio, mas do suporte venda ou produo do
produto principal. Tambm podem ser incorporados ao servio final para aumentar o lucro do neg-
cio. Os produtos de apoio destacados pelos empresrios do segmento de reciclagem de resduos so
(em ordem decrescente de menes):
Material de escritrio Galpes Tinta epxi
Material de limpeza Lixadeira
Combustvel Sacos rafia
Para esses produtos, os empresrios contam com 2 fornecedores cada - 92% esto localizados no mes-
mo municpio do negcio e 8%, em outros municpios do Estado.
A mdia de satisfao com esses fornecedores de 3,8, o que demonstra que eles tambm esto sa-
tisfeitos nessa rea (escala de 1muito insatisfeito e 5muito satisfeito).
Servios de apoio
Os principais servios de apoio destacados para a atividade so (em ordem decrescente de menes):
Contabilidade Aluguel de infraestrutura Manuteno de veculos
Telefone Internet
Nesse caso, a maioria das empresas do segmento conta com um fornecedor para cada servio, sendo
que 89% deles esto localizados no mesmo municpio que a empresa e 11% encontram-se em outros
municpios da Bahia.
A mdia de satisfao dos empresrios com os fornecedores de servios de apoio 4,2, o que tambm
demonstra um bom nvel de satisfao.

Clientes
Conforme mencionado no incio do estudo, essas empresas tm diferentes tipos de atuao no mer-
cado de reciclagem, por isso seus clientes se diferem. A maioria, entretanto, acaba oferecendo seu
servio ou produto para outras empresas. Dependendo da atividade, os produtos ou servios podem
ser direcionados aos consumidores finais ou empresas que atuam como elo do processo, revendendo
ou repassando os insumos. Esta ltima, porm, com menos relevncia.
A maioria das empresas pesquisadas tem como clientes principais pessoas jurdicas (80%) e pessoas
fsicas (60%).
Composio da carteira de clientes
Empresas 80%
Pessoas 60%
Empresas no usurias finais (revendedoras) 7%
Canal de vendas
Oferecer bons produtos no suficiente em estabelecimentos comerciais. preciso que o produto

chegue at o cliente potencial na quantidade ideal e no momento mais apropriado. Muitas vezes os
pequenos negcios no dispem de recursos financeiros para comercializar diretamente seus produ-
tos. Ciente disso, o Sebrae reuniu informaes sobre como comercializar por meio de intermedirios.
Acesse o documento.
No mercado de reciclagem, os canais de distribuio tambm so fundamentais para a logstica re-

versa, que consiste na coleta dos produtos aps o final de sua vida til. Muitas empresas j tm essa
conscincia e responsabilidade, utilizando esse conceito para reaproveitar materiais de produtos j
comercializados anteriormente.
Os principais canais de vendas so o varejo local/regional, onde produtos e servios so comerciali-

zados por meio de um estabelecimento fixo, e tambm a venda direta, feita diretamente ao cliente,
sem intermdio de estabelecimento comercial fixo. Em outros casos, a venda tambm pode acontecer
no atacado e no varejo nacional. A variao dos canais de venda se justifica por conta dos diferentes
tipos de atuao desse mercado, envolvendo servios, indstria e comrcio.
Varejo local/regional 44%

Venda direta 44%
Atacado 31%
Varejo nacional 6%

Palavra do empresrio
Atuamos no Porto de Salvador e no Porto de Aratu (regio metropolitana). Nossos clientes so navios de carga
(o ano todo) e de turismo (de fim do ano a abril). No Porto de Salvador existem umas 20 agncias martimas. So
elas que nos contratam, mas nem todas as 20 so nossas clientes.
Fidelidade do cliente
Os clientes das empresas pesquisadas so, na maioria, razoavelmente fiis, isto , utilizam os servios
com alguma frequncia. Boa parte composta por uma base de clientes que muda de um ano para
outro, o que ajuda a manter a demanda sempre constante.
41% 35% 24% Uma variedade de clientes razoavel-

mente fiis
Uma variedade de clientes que vo
mudando ano aps ano
100% Poucos clientes muito fiis
Ambiente competitivo
Em relao aos concorrentes e novos entrantes do mercado, a maioria dos empresrios do segmento
afirma que a quantidade de concorrentes hoje maior em relao ao ano passado. Outra parte pensa
que a quantidade de concorrentes a mesma, e apenas 12% acham que, atualmente, h menos em-
presas concorrentes no mercado.
A elevao do nmero de concorrentes justificada pelo aumento da conscientizao ambiental e

por conta de leis e incentivos no mercado de reciclagem, como o prprio Plano Nacional de Resduos
Slidos, que indica as obrigaes de todos os atores envolvidos no processo, desde consumidores at
indstrias. O edital de chamamento 02/2012, do Ministrio do Meio Ambiente, indica algumas metas
para a reduo de resduos reciclveis em aterros, estimulando a destinao correta dos resduos.
O esperado reduzir a quantidade em 28% no ano de 2019; 34% em 2023; 40% em 2027 e 45% em
2031. Com isso, estima-se que os aterros tero menos materiais e os insumos de elementos recicl-
veis aumentem, oportunizando a criao de novos negcios na rea.
Quantidade de concorrentes daqui a 1 ano em relao a hoje
35% 35% 18% 12%

Ter mais concorrentes do que hoje
Ter a mesma quantidade
Ter menos concorrentes do que hoje
100% No respondeu

Quantidade de concorrentes no mercado em comparao com o ano passado
53% 35% 12%

Tem mais concorrentes hoje
Tem a mesma quantidade
Tem menos concorrentes hoje
100%
Substitutos diretos e indiretos
Os substitutos diretos e indiretos so produtos ou servios semelhantes com preos menores, que se-
ro mais procurados caso a renda dos clientes caia por um determinado perodo. Alguns empresrios
do segmento afirmam no se preocupar com substitutos, visto que seus clientes tm exigncias em
relao correta destinao dos resduos gerados.
Porm, um substituto direto pode ser o desenvolvimento de novas tecnologias, que permitam que as
empresas reciclem dentro de seus negcios, sem precisar contratar terceiros.
Tecnologias e processos mais avanados, que reciclam os resduos em menos tempo e com menor
custo, podem ser uma ameaa para o produto dos empresrios do setor.
59% das empresas entrevistadas dizem ter observado muitas novidades em produtos e
servios nos ltimos anos.
Fonte: Shutterstock

Legislao
Alm da legislao comum a todas as empresas, os negcios que trabalham com reciclagem devem
estar atentos s leis especficas do segmento, como:
Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Poltica Nacional de Resduos Slidos, altera a Lei
n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e d outras providncias.
Resoluo Conama n. 1, de 8 de maro de 1990. Normatiza as empresas emissoras de rudos e

poluio, e sua forma de controle.
Lei 6.938/81. Dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de for-
mulao e aplicao.
Lei n. 9.605/98. Dispe sobre as sanes penais e administrativas derivadas de condutas e ativi-
dades lesivas ao meio ambiente. Alterada pela Lei n. 9.985/2000, Lei n. 11.284/2006 e Medida
Provisria n. 2.163-41/2001.
Resolues do CB-23 Comit Brasileiro de Embalagem e Acondicionamento. Esse comit con-

grega diversas comisses de estudos, sendo que cada uma representa um segmento do setor de
embalagem.
Resoluo n. 258 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Normas de gesto ambiental denominadas ISO, principalmente as ISO 14.000, 14.001 e 14.004.
Decreto n 7404/2010. Regulamenta a Lei n 12.305/2010, cria o Comit Interministerial da Po-

ltica Nacional de Resduos Slidos e o Comit Orientador para a Implantao dos Sistemas de
Logstica Reversa. Depois de iniciar as atividades da fbrica, o empreendedor dever seguir risca
as exigncias estabelecidas na legislao ambiental, principalmente no que se refere ao uso de
gua, controle de poluio, despejo de resduos, transporte de cargas perigosas, manipulao de
substncias qumicas, entre outras.
Decreto n 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei n 11.445, de 5 de janeiro de 2007,

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento bsico, e d outras providncias.
Resoluo SMA- 056, de 10 de junho de 2010. Altera procedimentos para o licenciamento das
atividades que especifica e d outras providncias relacionadas ao licenciamento ambiental dos
aterros de RCD.
Decreto Federal 7.405, de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pr-Catador.
Resoluo n 307 Conama. Dispe sobre resduos da construo civil.
importante que o empreendedor procure tomar conhecimento se o municpio no qual

pretende instalar a empresa j possui um Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos.
Nesse plano podero ser encontradas informaes que regularizam e do as diretrizes
para essa atividade no local.

muita coisa. Temos que ter registro da Anvisa e da Antaq (Agncia Nacional de Transportes Aquavirios).
Temos controle de uso dos EPIs por parte de nossos funcionrios. Temos que ter licena ambiental e seguro
ambiental, alm de cadastro na Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana do Salvador). A Anvisa fiscaliza sempre,
tem cmeras de monitoramento e vistoria nos caminhes.
Temos que ter licena ambiental, CNPJ, nota fiscal eletrnica etc. A prefeitura emite a licena e faz a fiscaliza-
o das instalaes e da documentao.
A prefeitura quem nos fiscaliza. Precisamos estacionar as caambas na posio correta (na rua), cobrir as
caambas durante o transporte, no jogar os resduos em terrenos baldios etc.
53% dos empresrios entrevistados concordam que o governo deveria criar mais leis
que facilitem o desenvolvimento do setor, mesmo que isso signifique uma exigncia
maior ou custos mais altos.
Gargalos do segmento
Gargalos so dificuldades que devem ser superadas pelas empresas. No segmento de reciclagem de
resduos slidos, alguns entraves identificados so:
Falta de conscientizao e de qualificao dos gestores pblicos.
Poucos programas de coleta seletiva.
Alto valor dos tributos e impostos no setor. Esse, inclusive, um dos motivos que estimula a gera-
o de negcios informais.
Pouco envolvimento da populao na separao dos materiais, por no compreenderem sua im-
portncia no processo.
A maior parte dos empresrios pesquisados no v nenhuma ameaa para o segmento em mdio pra-
zo. 24% deles acreditam que uma ameaa a concorrncia informal, que pode aumentar. Por praticar
preos menores, tomam os clientes dos empresrios atuais. Outros 24% acreditam que a maior ame-
aa em mdio prazo a crise econmica prosseguir, o que faz com que as empresas tenham menos
recursos para contratar seus servios, alm de prejudicar aqueles que trabalham com resduos indus-
triais, que diminuem a quantidade de gerao em pocas de crise.

No v nenhuma 47%
Concorrncia informal 24%
Continuidade da crise econmica 24%
Mais exigncias de leis ambientais 6%
Falta de conscincia da populao sobre reciclagem 6%
Oportunidades para o segmento

Como oportunidades, a maior parte dos empresrios afirma que no v nenhuma em curto ou mdio
prazo. Uma parte acredita que o segmento s ter crescimento se houver mais divulgao na mdia
sobre os servios de reciclagem, o que pode trazer mais clientes, por fazer com que mais pessoas e
empresas reciclem. Outro fator o maior incentivo governamental, por meio da reduo de impostos
e de burocracia para o setor.
No v nenhuma 47%
Mais divulgao dos servios 24%
Mais incentivo governamental 18%
Aquecimento da construo civil 6%
Expandir a atividade para outros tipos de reciclagem 6%
O segmento e as empresas antes e depois da crise

Os empresrios acreditam que o segmento melhorou levemente em comparao com o ano passado,
sendo a mdia de notas de 5,8 em uma escala de 1muito pior e 10muito melhor.
Como est o segmento em relao ao ano passado
5,8
1 10
Muito pior Muito melhor

Como est a empresa em relao ao ano passado
A avaliao das empresas foi um pouco melhor, sendo que os empresrios acreditam que suas empresas
melhoraram um pouco mais que o setor em relao a 2015, com uma mdia de 6,5 em uma escala de 1 a 10.
6.5
1 10
Muito pior Muito melhor
Quem mais usa o nosso servio a construo civil, ento, a crise nos afeta diretamente. Estamos operando
quase em capacidade mxima, mas poderamos estar crescendo e investindo mais, se no fosse a crise.
O efeito da crise no negcio

Em relao crise econmica atual, alguns setores acabaram sendo mais afetados do que outros. Os
empresrios do segmento de reciclagem de resduos acreditam, em sua maioria, que seus negcios
foram moderadamente afetados pela crise. Boa parte (29%) tambm afirma que seus negcios foram
afetados gravemente pela crise. 24% dizem que seus negcios no foram afetados.
24%
29%
Acho que o pas est em crise e meu negcio
foi afetado gravemente
Acho que o pas est em crise e meu negcio
foi afetado moderadamente
Acho que o pas est em crise, mas meu negcio
no foi afetado
47%
Metas de investimento e expanso

A maioria (76%) dos empresrios do segmento afirma que tem planos de investimento para os prxi-
mos 2 anos, sejam eles pequenos, moderados ou grandes. A maior parte dos empresrios que plane-
jam realizar investimentos, afirmam que so grandes investimentos.

Planos com relao a investimentos para o negcio nos prximos 2 anos
Est planejando grandes investimentos 29%

Est planejando investimentos moderados 24%
Est planejando pequenos investimentos 24%
Os planos foram adiados sem previso 24%
Objetivo do investimento
Para os empresrios que planejam investimentos, questionou-se para que fins seriam. Os resultados
esto discriminados no grfico a seguir.
Ampliar a capacidade de produo 85%

Aumentar o espao fsico 38%
Ampliar o mix de produtos ou servios 38%
Capacitao de funcionrios 38%
Contratar mais pessoas 23%
Introduzir inovaes tecnolgicas 15%
Investir em comunicao e marketing 15%
Expandir seu negcio para outras regies 8%
Pretende buscar crdito em instituies financeiras para realizar os investimentos
54% 46%
No
Sim
100%
Sobre o meio de obter recursos para realizar os investimentos planejados, a maioria das
empresas afirma que no pretende buscar crdito junto a uma instituio financeira;
46% deles afirmam que pretendem buscar crdito junto a bancos ou financeiras.

Investimentos necessrios para o negcio
Os investimentos para abrir um negcio de reciclagem de resduos dependem de diversos fatores, como:
Tipo de atividade. Se a empresa for apenas de servio de coleta, precisar de caminhes para a
logstica. Se for realizado o processo de reciclagem, um dos principais investimentos a aquisio
ou aluguel de um espao fsico para a transformao dos produtos.
Tipo de material que ser reciclado. Se a empresa reciclar papel, o processo mais simples e ba-
rato que uma recicladora de lixo eletrnico, que demanda mais equipamentos e tecnologia para a
atividade.
Localizao (aluguel). Quanto melhor a localizao do negcio, em centros de alto fluxo de pesso-
as e imveis novos, maior o aluguel ou o preo de venda do imvel.
Capital de giro e expectativa de produo mensal. Dependendo do tipo de reciclagem que ser fei-
ta, ser necessrio mais ou menos capital para pagar fornecedores antes de receber dos clientes.
Alm das particularidades de cada negcio, alguns investimentos so comuns para a maioria das em-
presas que atuam nesse mercado:
a. Aquisio de insumos e matrias-primas.
b. Servios bsicos, como gua, luz, telefone, esgoto, entre outros.
c. Contratao de mo de obra para diferentes funes, que podem ir desde a rea administrativa
at a de produo.
d. Documentao necessria para atuar no mercado.
e. Mobilirio, equipamentos e estrutura para reas de produo, comercial, administrativo, financei-

ro e refeitrio.
Confira os documentos do Sebrae com dicas para quem deseja abrir um negcio na rea de recicla-
gem:
Como montar um servio de reciclagem de alumnio.
Como montar um servio de reciclagem de papel.
Como montar um servio de reciclagem de plstico.
Segundo os empresrios pesquisados, os investimentos variam muito. Porm, a maioria

cita valores acima de 200 mil reais, em virtude da compra de caminhes que demandam
altos investimentos.

ESTRATGIAS DE
MERCADO E
COMERCIALIZAO
ESTRATGIAS DE MERCADO
E COMERCIALIZAO
As atividades que compem a reciclagem de resduos dependem muito do resduo que ser reciclado.
Alguns materiais demandam processos mais complexos e outros, nem tanto. No geral, as etapas so
as seguintes:
Etapa 1: Coleta dos resduos
Geralmente feita com caminhes de coleta ou em postos de coleta de parceiros, que recolhem os
resduos com catadores. Nesse processo, os empresrios afirmam que dependem de estrutura de
veculos e mquinas de compactao para crescer e conseguir atender mais demanda.
Sucata, comprada dos postos de coleta dos nossos parceiros, que recolhem dos catadores. Eu mesmo mando
buscar nos postos de coleta da cidade e dos municpios vizinhos, com veculo prprio. A sucata : plstico, pa-
pelo, papel, metais ferrosos e no ferrosos (alumnio, cobre, bronze, lato etc). Em termos de estrutura, preci-
samos de veculos e mquinas de compactao.
Nossa operao se resume a caambas, caminhes, equipamento para retirar as caambas dos caminhes e
equipe. Para as caambas, ns compramos material da Gerdau e encomendamos a mo de obra para faz-las
aqui na cidade. Os caminhes, compramos aqui na cidade. O equipamento para retirar as caambas dos cami-
nhes comprado em uma cidade vizinha.
Etapa 2: Separao dos materiais
O processo de separao pode ter separao por subgrupo (por exemplo, tipo de plstico). Dentro de
cada grupo ainda pode ter separao por subgrupo (tipo de plstico). Os materiais so compactados
por mquinas. Cada material tem sua equipe especializada e sua mquina especfica.
Etapa 3: Reciclagem
Nesse processo, a atividade depender do material a ser reciclado. A seguir alguns dos principais ma-
teriais reciclados:
Resduos da construo civil: britagem dos resduos; separao magntica/densidade de pedaos

de metais; peneiramento e classificao do material; empilhamento do material britado, peneira-
do e classificado (p carregadeira remove material); e estocagem segregada dos produtos prontos
para a venda.
Lixo eletrnico: desmontagem e separao de componentes, como ferro, cobre, plstico e placas.
Os materiais no processados na prpria indstria, como baterias de celular, so enviados a ou-
tras empresas que realizam esse tipo de reciclagem. Os resduos perigosos so enviados para re-

finarias fora do Brasil. Moagem: o vidro e a sucata eletrnica, depois de separados e tratados, se-
ro modos para serem vendidos como matria-prima. Triturao: a sucata eletrnica destruda
atravs da moagem. Armazenamento e destinao: os materiais so embalados e vendidos para
fabricantes de outros produtos, que reutilizam matria-prima.
Papel: deve-se moer e molhar, criando uma massa do papel. Depois, prensar, tingir e secar o papel.
Alumnio: primeiramente, o material fundido. Depois, transformado em liga ou xido de alum-

nio, a uma temperatura de 660 C. Aps a completa fuso dos materiais, o metal lquido transfor-
mado em lingotes de alumnio. Ao final, os lingotes so resfriados, pesados e estocados.
Etapa 4: Destino dos produtos
Os produtos reciclados so levados aos clientes que compram. No caso de empresas que apenas fazem
a coleta, os resduos so levados para aterros ou para empresas que faro o processo da reciclagem.
A caamba vai sendo enchida de acordo com a separao que o cliente quer dar. Quem faz essa separao so
os funcionrios da obra. Ns s buscamos a caamba e levamos direto para o aterro. Os caminhes que vo
ficando velhos, ns revendemos e compramos outros mais novos.
Caractersticas dos produtos x concorrncia

Os empresrios do segmento conhecem a concorrncia e o que pode substituir seus servios dire-
tamente. Eles citam a dificuldade de acompanhar a concorrncia, que possui melhores tecnologias e
equipamentos, mas que tambm h empresas pequenas e com pouca capacidade produtiva, com as
quais concorrem diretamente.
Substitutos
Para os empreendedores do segmento, um dos principais riscos enfrentados o desenvolvimento de

novas tecnologias que diminuam a necessidade de espao e infraestrutura. Essa mudana traria para
dentro das empresas o processo de reciclagem, diminuindo a necessidade de terceirizar o servio,
como feito atualmente.
Outro fator apontado foi a criao de novas tecnologias e processos mais avanados, que tornem a reci-
clagem de resduos mais rpida e menos custosa. Uma alterao desse tipo foraria os empreendedores
a fazer um novo ciclo de investimentos para renovar o maquinrio e os processos. Durante essa troca,
a maior capacidade de oferta de alguns pode acabar tirando empreendimentos menores do mercado.

Estratgias de diferenciao
As estratgias de diferenciao que os empresrios utilizam para se destacar dos concorrentes esto
relacionadas qualidade do produto e ao servio prestado no atendimento ao cliente. Os empres-
rios elencaram os trs atributos que consideram mais importantes para atrair seus clientes. Os resul-
tados esto a seguir.
Atributo mais importante
6%
Atendimento ao cliente 9%
26%
Qualidade do servio
Preo 11%
Recomendao de outros
Prazo de entrega
Tradio da marca ou da empresa 14%
20%
Propaganda ou promoo
14%
Segundo atributo mais importante
Qualidade do servio 21%

Prazo de entrega 18%
Atendimento ao cliente 18%
Preo 15%
Recomendao de outros 15%
Servio de ps-venda 6%
Tradio da marca ou da empresa 6%
Propaganda ou promoo 3%
Terceiro atributo mais importante
Qualidade do servio 3%
6%
Disponibilidade 6% 22%
Prazo de entrega
9%
Preo
Atendimento ao cliente
Servio ps-venda 9%
16%
Recomendao de outros
Tradio da marca ou da empresa
13%
Propaganda ou promoo 16%

Dados sobre as empresas do ramo
No geral, o mercado de reciclagem pode ter clientes com diferentes perfis. Entre eles esto catadores,
consumidores finais de produtos reciclados, empresas de triagem que compram resduos, indstrias
que transformam insumos em produtos, empresas de coleta, entre outras.
Para compreender melhor a participao das empresas de reciclagem no Estado da Bahia, foi neces-
srio avaliar os CNAES identificados na pesquisa, verificar o porte das empresas que atuam nessas
atividades e observar onde esto localizadas. A avaliao considerou as 7 mesorregies do Estado.
Foi possvel constatar que entre os CNAES pesquisados, o de comrcio atacadista de resduos e su-
catas e o de coleta de resduos no perigosos so os mais relevantes no Estado. Alm disso, a mesor-
regio metropolitana de Salvador onde est localizada a maioria das empresas. Apesar de no ser a
maior regio em tamanho, a mais populosa e com maior PIB.
importante ressaltar que, nessa avaliao, no so considerados os negcios informais.
Confira a participao de mercado segundo o porte das empresas:
CNAE 3811-4 - Coleta de resduos no perigosos
a. 111 empreendedores individuais, sendo que no Centro-Norte baiano concentra-se a maior

parte, com 32 negcios.
b. 99 microempresas, sendo que 48 delas concentram-se na mesorregio metropolitana de Sal-

vador.
c. 459 empresas de pequeno porte, com 214 delas localizadas na mesorregio metropolitana de
Salvador.
CNAE 4687-7 - Comrcio atacadista de resduos e sucatas
a. 138 empreendedores individuais, na maior parte localizados na mesorregio metropolitana de

Salvador.
b. 223 microempresas, sendo o Sul baiano a mesorregio onde esto concentradas 72 delas.
c. 415 empresas de pequeno porte, com 292 delas localizadas na mesorregio metropolitana de
Salvador.
CNAE 3832-7 - Recuperao de materiais plsticos
a. 31 empreendedores individuais, 15 deles da mesorregio metropolitana de Salvador.
b. 42 microempresas. A maior concentrao delas est na mesorregio metropolitana de Salvador.
c. 115 empresas de pequeno porte, a maioria delas no Centro-Sul baiano.

CNAE 3812-2 - Coleta de resduos perigosos
a. 12 empreendedores individuais, sendo que a grande maioria deles (nove) localiza-se na mesor-
regio metropolitana de Salvador.
b. 18 microempresas, com unidades bem distribudas entre o Centro-Sul baiano (7), mesorregio
metropolitana de Salvador (6) e Sul baiano (5).
c. 20 empresas de pequeno porte, todas localizadas na mesorregio metropolitana de Salvador.
CNAE 3831-9 - Recuperao de materiais metlicos
a. 31 empreendedores individuais, sendo que 13 deles estolocalizados na mesorregio metro-

politana de Salvador.
b. 35 microempresas, a maioria concentrada na mesorregio metropolitana de Salvador.
c. 20 empresas de pequeno porte, todas elas localizadas no Centro-Norte baiano.
As empresas pesquisadas situam-se majoritariamente em Salvador e em Vitria da Conquista.
Salvador 41%
Vitria da Conquista 12%
Alagoinhas 6%
Camaari 6%
Eunpolis 6%
Feira de Santana 6%
Guanambi 6%
Itaberaba 6%
Jacobina 6%
Juazeiro 6%
Devido natureza da atividade de reciclagem de resduos, estar localizado em muni-

cpios com maior concentrao de populao e indstrias benfico. Esses municpios
geram maior quantidade de resduos que podem ser reaproveitados.

Concentrao de empresas e nmero de aberturas no ltimo ano
A seguir esto elencadas as 25 cidades com maior nmero de empresas no Estado. possvel obser-
var a representatividade dessas cidades com relao ao nmero total de empresas da Bahia, verifi-
cando o percentual de crescimento desses municpios entre 2016 e 2015.
Dados coletados em setembro de 2016
Nmero de Representao do Variao:

Cidade
empresas total 2015-2016
Salvador 270.300 27,55% 6,46%
Feira de Santana 58.564 5,91% 5,39%
Lauro de Freitas 31.363 3,16% 5,39%
Vitria da Conquista 30.676 3,11% 5,78%
Itabuna 24.004 2,42% 5,51%
Camaari 23.384 2,38% 6,32%
Ilhus 18.313 1,86% 5,93%
Juazeiro 16.114 1,64% 6,01%
Porto Seguro 15.587 1,57% 5,52%
Teixeira de Freitas 14.197 1,45% 6,75%
Barreiras 13.577 1,36% 4,63%
Jequi 12.828 1,29% 5,16%
Simes Filho 12.132 1,22% 4,94%
Lus Eduardo Magalhes 10.333 1,06% 6,72%
Alagoinhas 10.317 1,05% 5,89%
Eunpolis 9.374 0,95% 5,54%
Santo Antnio de Jesus 8.878 0,91% 6,70%
Paulo Afonso 7.420 0,75% 5,89%
Guanambi 6.954 0,70% 5,46%
Jacobina 6.405 0,65% 6,46%
Irec 6.409 0,64% 4,46%
Valena 6.155 0,63% 6,43%
Senhor do Bonfim 6.156 0,62% 4,76%
Dias Dvila 5.973 0,60% 4,52%

Candeias 5.896 0,59% 4,31%
Fonte: Empresometro.

Concentrao de renda e populao
Segundo o relatrio de contas nacionais do IBGE de 2011, os municpios baianos com maior PIB so
Salvador, Camaari, Feira de Santana, Candeias e Simes Filho. As cidades mais populosas do Estado
so Salvador, Feira de Santana, Vitria da Conquista, Camaari e Itabuna. Regies populosas e com
maior PIB tendem a consumir mais e, consequentemente, gerar mais lixo e resduos slidos. Por conta
disso, importante ter essa viso do Estado para compreender quais so as melhores regies para
empreender no mercado de reciclagem.
Volume de vendas e capacidade produtiva
As empresas do segmento apresentam, em mdia, 8 funcionrios. A maior parte delas (76%) possui de
1 a 10 funcionrios em seu quadro. Nenhuma delas afirmou ter filial.
Quantidade de funcionrios
12%
Acima de 20 funcionrios 41%

12%
De 11 a 20 funcionrios
35%
Volume mdio de servios
O volume de servios em um ms tpico, em mdia, de 130 unidades coletadas (mdulos de lixo ou

caambas). Esse volume varia de 6 at 400 unidades entre as empresas pesquisadas.
Relao entre oferta e demanda
Analisando a relao entre demanda e capacidade de atendimento mxima das empresas pesquisa-
das, percebe-se que a maioria est operando abaixo de sua capacidade de atendimento. Dessas, ape-
nas 18% afirmam que a demanda atual est dentro de sua capacidade produtiva.
Demanda atual em relao capacidade de atendimento da empresa
6%
35% 18%
Um pouco acima da minha capacidade
Dentro da minha capacidade
Um pouco abaixo da minha capacidade
Muito abaixo da minha capacidade
41%

Comparao ano a ano
Em comparao com um ano atrs, 30% das empresas afirmam que os investimentos em capacidade
produtiva aumentaram, sendo que 12% realizaram um grande investimento. 36% das empresas disse-
ram que seus investimentos diminuram, sendo que na maior parte a diminuio foi significativa. 35%
afirmam que os investimentos se mantiveram os mesmos.
Investimentos em capacidade produtiva ou de atendimento do negcio em comparao ao ano passado
Aumentaram muito 12%

Aumentaram um pouco 18%
Mantiveram-se iguais 35%
Diminuram um pouco 12%
Diminuram muito 24%
Valor investido em capacidade produtiva
Os valores investidos pelos empresrios em capacidade produtiva ou de atendimento variam bas-

tante entre as empresas pesquisadas. A maior parte delas (49%), porm, concentra-se em valores
de at 20 mil reais.
Valor investido na empresa em capacidade produtiva ou de atendimento em 2015
Menos de R$ 5 mil 6%
Entre R$ 6 mil e R$ 10 mil 12%
Entre R$ 501 mil e R$ 1 milho 0%
NS/NR 6%
Inovaes tecnolgicas
A tecnologia uma grande aliada no mercado de reciclagem de resduos slidos. Essa atividade tem
evoludo bastante ao longo dos anos. No incio, e ainda hoje, o processo feito de forma manual na
maioria das vezes. No entanto, por conta da importncia para a sociedade, muitas inovaes vm
sendo desenvolvidas, internacional e nacionalmente. Confira algumas inovaes tecnolgicas de-
senvolvidas para esse mercado:

Nova Iorque possui uma estao de reciclagem totalmente automatizada. O local, chamado de
Sunset Park Material Recovery Facility, possui maquinrio automatizado capaz de coletar, identi-
ficar, separar, prensar e at transferir os materiais para um caminho especfico. Nesse processo,
destaca-se a utilizao de scanner ptico, o grande responsvel pela identificao e separao dos
resduos misturados. importante ficar atento a novos processos, mesmo que fora do pas, para
buscar inspirao e avaliar o que pode ser implementado no Brasil e no Estado da Bahia.
A tecnologia pode ser utilizada alm do processo de reciclagem em si. Um aplicativo desenvolvido
no pas foi criado para solucionar o problema do descarte incorreto de alguns produtos, como
eletrnicos, por exemplo. A ideia identificar os produtos que sero descartados e traar uma
logstica de coleta, a fim de encaminh-los ao local certo. Esse tipo de tecnologia, mesmo atuando
em uma etapa especfica do grande processo de reciclagem, importante e tambm deve ser ava-
liado pelos empresrios do setor.
Tambm existem tecnologias na rea de desenvolvimento de novos materiais. Na Holanda, por

exemplo, a tecnologia magntica permite que resduos de PET sejam separados, resultando em
um material virgem novamente. Isso faz com que esse material possa ser reciclado sempre. En-
tenda melhor o processo.
Os empresrios que atuam com reciclagem de resduos observaram algumas inovaes tecnolgicas
para o segmento nos ltimos anos, principalmente em ferramentas que melhoram o processo de re-
ciclagem. Todos os empreendedores avaliaram essas inovaes como impactos positivos na cadeia. A
seguir esto listadas as inovaes pontuadas pelos empresrios:
Equipamentos de monitoramento.
Inovao em mecanismos de produtos e servios.
Mquinas automticas.
Tendncias
A tendncia de que a sociedade tenha cada vez mais conscincia da sustentabilidade e do seu papel
nesse processo. Confira alguns pontos de ateno que podem se tornar um diferencial competitivo
no futuro:
E-lixo: o lixo eletrnico gerado pelo descarte de equipamentos eletrnicos. Em 2013, o mundo
produziu quase 50 milhes de toneladas de e-lixo. No Brasil, foram descartados mais de 1,3 mil-
lho de toneladas. Atualmente, o Brasil recicla apenas 2% de seu e-lixo, dentro de um mercado
que movimenta cerca de R$ 2,5 bilhes por ano. Ou seja, h muita oportunidade e espao para
transformar lixo em dinheiro.
O alumnio a matria-prima mais reciclada no Brasil. No pas, o mercado que mais movimenta
a reciclagem, sendo que mais de 90% das latas de alumnio so recolhidas para reciclagem. Outro
mercado importante para o setor so as embalagens PET, de vidro e de papel.

Em virtude da tendncia cada vez maior da reciclagem e da sustentabilidade por parte das empresas,
os empreendedores do setor de reciclagem podem fazer parcerias com indstrias que produzem gran-
des quantidades de resduos, que podem servir como matria-prima para o negcio.
Desenvolvimento de novos produtos feitos com matria-prima reciclada, por conta da mudana
no perfil de alguns consumidores, que buscam marcas com apelo sustentvel. A moda, por exem-
plo, j trabalha bastante com isso. Com foco em um pblico-alvo mais consciente, possvel criar
produtos sustentveis de alto valor agregado.
a. Visando a reduo de impactos ao meio ambiente, h uma tendncia de criao de novos tipos
de materiais, entre eles os biodegradveis, como o bioplstico, por exemplo, que vem ganhan-
do cada vez mais destaque.
b. O plstico, inclusive, tambm est ganhando mais uso no mercado. A indstria automobilstica,
por exemplo, est aumentando a produo de peas em plstico, visando tornar o produto final
mais leve e, consequentemente, mais econmico, principalmente com relao ao consumo de
combustvel. Alm de ser uma prtica mais consciente, indica uma tendncia de aumento de
resduos plsticos no futuro.
Fonte: Shutterstock

ATENO, EMPRESRIO! CONHEA AS
PRINCIPAIS FONTES DE APOIO DO SETOR
O Governo do Estado da Bahia incentiva o desenvolvimento e o fortalecimento do segmento por
meio de aes como a Desenbahia Agncia de Fomento do Estado da Bahia. Tal iniciativa apoia
as empresas atuando como repassador financeiro do BNDES no Estado.
A Secretaria de Desenvolvimento Econmico (SDE) apoia o desenvolvimento do setor de servios

para fortalecer sua posio estratgica na regio Nordeste, estimulando os encadeamentos pro-
dutivos oportunizados pelos grandes investimentos em curso, com uma ao direcionada s micro
e pequenas empresas.
Rede Catabahia Rede de Cooperativas de Catadores do Estado da Bahia. uma iniciativa do

Programa Petrobras Fome Zero e tem como objetivo organizar e fortalecer cooperativas de ca-
tadores nos municpios de Salvador, Feira de Santana, Jequi, Itapetinga, Itoror, Vitria da Con-
quista, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Mata de So Joo e Entre Rios. A iniciativa compreende a
implantao de uma Rede Solidria de Coleta e Comercializao de Materiais Reciclveis, possi-
bilitando a comercializao dos resduos reciclveis em escala, gerando maior renda para os cata-
dores cooperativados.
Outras estruturas do segmento no Estado: cooperativas, comrcio e pontos de entrega voluntria

no Estado da Bahia. Cooperativas do Estado da Bahia que trabalham em parceria com o governo,
cooperativas de reciclagem em Salvador, Cooperativa de Materiais Reciclveis de Camaari e In-
dstrias Recicladoras do Estado da Bahia.
O Banco do Nordeste oferece uma linha especfica para micro e pequenas empresas. Com
a inteno de apoiar o desenvolvimento dos pequenos negcios e da regio, so oferecidos
alguns produtos:
a. Capital de giro: solues financeiras para o dia a dia do negcio.
b. Financiamentos: as menores taxas e os maiores prazos do mercado.
c. Crdito comercial: trata da antecipao de recursos para aumentar o saldo em caixa.
d. Crdito para facilitar: solues financeiras para o dia a dia da empresa.
e. Investimentos: tratam de aplicaes e maior rentabilidade.
f. Seguridade e servios: a segurana do banco a favor da empresa.
g. Frum permanente MPE: contribui para o melhor atendimento s MPE.

AES RECOMENDADAS
Acesse os materiais desenvolvidos pelo Sebrae: Como montar uma empresa de reciclagem e
Como montar um servio de reciclagem de lixo eletrnico. Eles apresentam com detalhes as eta-
pas necessrias para a montagem de um pequeno negcio do segmento.
Participe de feiras e eventos da rea, conhea outros empresrios, converse com associaes e entu-
siastas do ramo para conhecer novidades, discutir ideias e identificar melhorias para o seu negcio.
Saiba mais sobre reciclagem de resduos eletrnicos acessando os seguintes contedos: Como
feita a reciclagem de eletrnicos, Reciclagem de resduos slidos eletrnicos, Usinas de recicla-
gem de resduos eletroeletrnicos.
Procure associaes do setor ou instituies regionais, como o Sebrae, para entender como a em-
presa pode se unir a outras do segmento e requisitar crdito para investimentos com taxas dife-
renciadas, bem como alcanar mercados mais competitivos e aumentar o poder de negociao.
Tenha sua empresa ativa e legalizada, para que seja possvel trabalhar emitindo nota fiscal para os
produtos. No incentive pessoas/empresas que trabalham ilegalmente. Entre os muitos proble-
mas gerados para o segmento, o principal a concorrncia por preos desleais no mercado.
Fonte: Shutterstock

TRILHAS DE
ATENDIMENTO
TRILHAS DE ATENDIMENTO
Com base nas aes necessrias ao desenvolvimento do segmento de comrcio e servios - recicla-
gem de resduos, foi estabelecido o conjunto de solues Sebrae para cada um dos grupos prioritrios
selecionados.
Trilhas de atendimento Sebrae/BA

O caso deste segmento ilustrado por comrcio e servios de reciclagem de
Nome do segmento resduos . Esses negcios tanto atendem o mercado B2B quanto B2G.
Setor: segmento Correlao de foco entre portes e mercado

B2C (entre empresa e B2G (entre
consumidor, utilizando B2B (entre empresas) empresa e
e-commerce) governo)
MEI
Comrcio e servios: (Microempreendedor No possui x x
Individual)
reciclagem de
resduos ME (Microempresa) No possui x x
EPP (Empresa de
No possui x x
Pequeno Porte)
PR (Produtor Rural) No possui No possui No possui
Premissas bsicas para acesso ao mercado

Classificao
Premissas bsicas Desafios Solues empresariais Solues Sebrae (Essencial ou
Recomendvel)
Logstica Preparar-se para atender

(armazenamento, Monitoramento s exigncias dos rgos
distribuio, constante do reguladores, como a
Consultorias Sebrae. Essencial
capacidade transporte nos Anvisa, que fiscaliza
de produo e caminhes. constantemente os veculos
atendimento). de coleta de resduos.
Possuir diversos canais

de comercializao com
Sebrae Mais
Canais de o cliente, ampliando a
Poltica de Orientaes em
comercializao gama de possibilidades Recomendvel
comercializao. Vendas, Programa
com o cliente. para venda, j que a maior
SEI - Vender.
parte (80%) vendida
somente para empresas.
Oficina Sei Unir Foras

Para Melhorar, Oficina
Participar de cooperativas e
Redes Associativas
associaes que incentivem
Despertando Para
Poder de barganha a compra de um volume
Anlise SWOT e o Associativismo
em relao aos maior de matria-prima, Recomendvel
concorrncia. na Medida, Curso
fornecedores. para que seja possvel
Redes Associativas
barganhar preos e prazos
Legalizando o
com os fornecedores.
Empreendedorismo
coletivo Na Medida.

Utilizar os benefcios
do negcio formal para
destacar-se no mercado,
Concorrncia Oficina Formalizao
investindo na empresa a Essencial
informal. para Comear Bem.
partir das linhas de crdito,
aproveitar os diferenciais
do negcio formalizado.
A tecnologia pode
trazer para dentro das
empresas o processo de Curso D-Olho na
reciclagem, diminuindo a Qualidade Na Medida,
Rpido acesso
necessidade de terceirizar Varejo Fcil Tcnicas
da tecnologia Recomendvel
o servio. Nesse caso, o de Vendas, Palestra
pelos clientes.
empreendedor deve buscar Como atrair, conquistar
diferenciais, atendimento e manter cliente.
Tecnologia de qualidade e agilidade
para manter seus clientes
Preparar-se, formar
Oficina Sei Unir Foras
Avano da tecnologia parcerias, fazer parte do
Para Melhorar, Curso
em empresas grandes encadeamento produtivo
Gesto Empresarial Recomendvel
pode prejudicar de grandes empresas
Integrada Para
as menores. podem ser diferenciais para
Comear Bem.
os pequenos negcios.
Mercado
Classificao
Acesso a mercado. Desafios. Solues empresariais. Solues Sebrae. (Essencial ou
Recomendvel)
Recesso afeta
Venda pessoal. volume de venda
Sebrae Mais
no varejo.
Participar de feiras e Orientaes em Essencial
eventos da rea para Vendas, Programa SEI
Realizar aes ampliar a rede de - Como atender para
Propaganda e relacionamento. vender mais, Como Recomendvel
de divulgao
publicidade. divulgar o seu negcio.
dos produtos.
Inovao e Diferenciao
Inovao Solues empresariais Solues Sebrae
Investir em maquinrio
mais avanado, que
Mquinas automticas
possibilite maior
produtividade e qualidade.
Algumas mquinas j so Sebrae Mais Gesto da Inovao,

capazes de transformar Sebraetec, Curso Gesto da
lixo em energia, como Inovao - Sebrae Mais.
Gerao de energia com lixo os reatores de plasma.
Cabe ao empreendedor
analisar a viabilidade
do investimento.

Referncias bibliogrficas
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SUAPESQUISA.COM. Resduos slidos: Saiba o que so, definio, tipos, resduos slidos indus-
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PEREIRA, Bruna Cristina Jaquetto; GOES, Fernanda Lira (Org.). Catadores de materiais reciclveis:
um encontro nacional. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. 562 p. Disponvel em: <http://www.ipea.gov.br/
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ESTUDO DE MERCADO

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Identificao dos perfis dos consumidores....................................................................................................14

Oportunidades para o segmento....................................................................................................................28

O segmento e as empresas antes e depois da crise.......................................................................................28

Como est a empresa em relao ao ano passado........................................................................................29

O efeito da crise no negcio...........................................................................................................................29

Metas de investimento e expanso................................................................................................................29

Investimentos necessrios para o negcio....................................................................................................31

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 3

ATENO, EMPRESRIO! CONHEA AS PRINCIPAIS FONTES DE APOIO DO SETOR............................ 43

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 4

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 6

O Brasil o 3 pas que mais gera lixo.

Somente 18% dos municpios brasileiros possuem coleta seletiva.

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 7

Os objetivos especficos so:

Levantar os principais produtos e/ou servios e suas caractersticas.

Evidenciar os principais nichos que compem o mercado.

Apontar as principais empresas e grupos participantes do mercado.

Verificar a representatividade econmica do segmento (participao na economia local, estadual,

Indicar os principais gargalos do segmento.

Investigar cadeia produtiva, cadeia de valor, canais de distribuio e fornecedores de produtos.

Descrever os clientes, suas caractersticas, comportamentos e critrios de compra.

Identificar novos entrantes representativos para o mercado.

Localizar produtos substitutos diretos e indiretos.

Analisar as tendncias e oportunidades futuras de mercado.

Apresentar a densidade empresarial da Bahia.

Setores e segmentos pesquisados

A pesquisa contemplar pequenos negcios pertencentes aos seguintes setores e segmentos:

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 8

Caprinocultura leiteira Produtos orgnicos

Produo de plen Horticultura

Produo de prpolis Piscicultura

Produo de morango Chocolate gourmet (regio de Ilhus)

Setor: Comrcio e Servios

Varejo de alimentos: mercadinhos

Varejo de alimentos: aougue

Preparo e comrcio de alimentos para consumo domiciliar

Beleza e esttica: sales de beleza e esttica

Madeira e mveis planejados

Reparao de veculos automotores

Setor: Economia criativa

Indstria da moda gemas e joias Confeces

Panificao Couro e calados

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 9

Produo de energia fotovoltaica Cadeia do turismo (sol e praia/religioso/eventos)

Hospitais (como ncoras) Cadeia do leite

Produo de alimentos e bebidas

Amostra: 1.000 casos.

A amostra foi desenvolvida de forma proporcional populao de empresas de interesse, de acordo

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 10

Segmentos Universo Amostra

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 11

Varejo de alimentos: mercadinhos 125

Beleza e esttica: sales de beleza e esttica 110

Produo de alimentos e bebidas 105

Preparo e comrcio de alimentos para consumo domiciliar 24

Cadeia do turismo (sol e praia/religioso/eventos) 55

Reparao de veculos automotores 35

Servios de reparos residenciais 35

Madeira e mveis planejados 35

Varejo de alimentos: aougue 35

SEBRAE // BA Comrcio e Servios: reciclagem de resduos 12