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Presentado por
2015
Agradecemos a nuestra familia por el apoyo
incondicional y en especial a nuestro asesor
Jorge Crdenas, por su dedicacin y ejemplo
de vida.
ii
Resumen ejecutivo
La empresa Mission Produce inicia operaciones en 1983 y actualmente se ha consolidado como
una empresa internacional con una amplia red de centros de maduracin e integracin vertical,
ventajas competitivas que le permiten mantener el liderazgo en el mercado. Desde el 2013,
suministra paltas de California, Mxico, Chile y Per, y comercializa el 90% en EE. UU. y
Canad, el 6% en Japn, y el resto en Europa, Singapur y China. En los ltimos aos, la
empresa ha crecido sostenidamente, no solo en EE.UU., sino tambin en Mxico, Chile, Per y
en Europa. Sus operaciones van desde el abastecimiento, el manejo, la maduracin y el
transporte de la palta.
Se espera una produccin cercana a 21.000 toneladas para el 2016, el doble en el 2018, y se
proyecta para el 2017 una sobreproduccin de fruta. Por ello, definimos nuevos canales y
segmentos de ventas para evitar el colapso de los precios. En este sentido, la investigacin tiene
como objetivo disear un planeamiento que establezca estrategias para los prximos cinco aos
(2015-2019) y que permita incrementar la participacin de mercado principalmente en EE. UU.
Para ello hemos identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto a
la generacin de valor de la empresa, considerando las necesidades y nuevos requerimientos de
los clientes.
Mission Produce debe optar por: a) Plan de financiamiento, b) Seguir comprando fundos en
Per, promocionar la venta de bonos de carbono, y c) Desarrollar un plan de marketing
internacional enfocado en el valor nutricional, la diversificacin del uso de la fruta y nuevos
nichos de mercado.
Se proyecta que en el 2019 sea una empresa socialmente responsable, lder en el mercado, con
un producto de calidad, que le permita tener un crecimiento sostenible. Ello se puede evidenciar
al realizar la proyeccin de los flujos, anlisis que nos indica que el VAN es de USD
558.019.926, el WACC de 14,29 % y que la rentabilidad del mismo, TIR, es de 145,59 %.
Debido a que es una empresa en marcha, las inversiones adicionales no son de gran magnitud.
Por tal razn, el TIR resulta ser un nmero que puede interpretarse como alto. Cabe mencionar
que, como ya se ha hecho la inversin principal en terrenos y maquinaria, los flujos negativos
que se obtienen no impactan pero lo sobrestiman.
iii
ndice
ndice de tablas ......................................................................................................................... viii
ndice de grficos ....................................................................................................................... ix
ndice de anexos ...........................................................................................................................x
iv
Captulo III. Estudio de mercado .............................................................................................21
1. Objetivos del estudio de mercado ..........................................................................................21
1.1 Objetivos generales ................................................................................................................21
1.2 Objetivos especficos .............................................................................................................21
2. Estudio de mercado ................................................................................................................21
2.1 El producto .............................................................................................................................21
2.2 El consumidor ........................................................................................................................23
2.2.1 Decisin de consumo por tipo de consumo y variedad de usos .........................................24
2.2.2 Decisin de consumo por tipo de consumo y valor nutricional .........................................24
2.2.3 Decisin de consumo por tipo de consumo y grado de maduracin ..................................25
2.2.4 Decisin de consumo por tipo de consumo y precio como limitante ................................25
2.2.5 Razones del consumo de palta en EE. UU. (2015) ............................................................26
2.2.6 Tipos de consumidores potenciales ...................................................................................26
3. Seleccin de mercados ...........................................................................................................27
3.1 Demanda de la palta en EE.UU. ............................................................................................27
3.1.1 Demanda histrica .............................................................................................................27
3.1.2 Produccin promedio en EE.UU. 2009-2014 ....................................................................27
3.1.3 Importacin de palta en miles de dlares (2010-2014) ......................................................28
3.1.4 Exportacin de palta por pases .........................................................................................29
3.1.5 Importacin de palta en toneladas (2010-2014).................................................................29
3.1.6 Venta de paltas por regiones 2014 en supermercados .......................................................29
3.1.7 Proyeccin de la demanda .................................................................................................30
3.2 Anlisis de la oferta ...............................................................................................................31
3.2.1 Anlisis de la competencia ................................................................................................31
3.2.2 Anlisis histrico de la oferta de palta ...............................................................................31
3.2.3 Canales de comercializacin ..............................................................................................32
v
Captulo V. Plan de marketing .................................................................................................38
1. Descripcin del producto o servicio.......................................................................................38
1.1 Propiedades ............................................................................................................................38
1.2 Beneficios ..............................................................................................................................38
1.3 Informe nutricional ................................................................................................................39
2. Objetivos del plan de marketing ............................................................................................39
3. Formulacin estratgica de marketing ...................................................................................40
3.1 Estrategia Push ......................................................................................................................40
3.2 Estrategia Pull ........................................................................................................................40
3.3 Estrategia de posicionamiento de marca ................................................................................40
3.4 Estrategia nutricional .............................................................................................................40
3.5 Estrategia de ingresar a nuevos nichos de mercado (segmento de la tercera edad) ...............41
4. Estrategias de la mezcla de marketing ...................................................................................41
4.1 Producto .................................................................................................................................41
4.2 Precio .....................................................................................................................................41
4.3 Promocin y publicidad .........................................................................................................42
4.4 Plaza .......................................................................................................................................42
5. Presupuesto de inversin........................................................................................................42
vi
Captulo VIII. Plan financiero ..................................................................................................49
1. Supuestos y polticas ..............................................................................................................49
2. Presupuestos y anlisis del punto de equilibrio .....................................................................50
3. Estados financieros y flujo de caja.........................................................................................51
4. Estructura del financiamiento ................................................................................................52
5. Anlisis de sensibilidad y simulacin financiera ...................................................................53
6. Planes de contingencia ...........................................................................................................54
Conclusiones ...............................................................................................................................58
Bibliografa .................................................................................................................................60
Anexos .........................................................................................................................................65
Nota biogrfica ...........................................................................................................................87
vii
ndice de tablas
Tabla 1. Factores entorno poltico .........................................................................................2
Tabla 2. Factores entorno econmico ....................................................................................3
Tabla 3. Factores entorno social ............................................................................................3
Tabla 4. Factores entorno tecnolgico ...................................................................................4
Tabla 5. Factores entorno ecolgico ......................................................................................5
Tabla 6. Factores entorno global ...........................................................................................5
Tabla 7. Segmentacin de consumidores por consumo anual .............................................23
Tabla 8. Ventas de palta por regin en el ao 2014.............................................................30
Tabla 9. Proyeccin de la demanda de palta en EE. UU. (2015-2020) ...............................31
Tabla 10. Anlisis histrico de la oferta en EE. UU. .............................................................32
Tabla 11. Matriz de perfil competitivo de Mission Produce .................................................36
Tabla 12. Anlisis de punto de equilibrio ..............................................................................50
Tabla 13. Flujo de caja ..........................................................................................................51
Tabla 14. Estructura de capital ..............................................................................................52
Tabla 15. Anlisis de sensibilidad .........................................................................................54
viii
ndice de grficos
Grfico 1. Clientes de los productores de palta en EE. UU. ..................................................22
Grfico 2. Tipos de productos de palta. .................................................................................23
Grfico 3. Porcentaje de tipos de consumo por su variedad de uso.......................................24
Grfico 4. Porcentaje de tipo de consumo por valor nutricional ............................................25
Grfico 5. Porcentaje de tipo de consumo por grado de maduracin .....................................25
Grfico 6. Porcentaje de consumidor por precio como limitante ...........................................26
Grfico 7. Crecimiento de la poblacin hispana al 2020 ........................................................27
Grfico 8. Consumo histrico de palta en EE. UU. (t/ao) ....................................................27
Grfico 9. Produccin total de palta en EE. UU. (t/ao 2009-2014) ......................................28
Grfico 10. Importaciones de palta en miles de dlares (2010-2014) ......................................28
Grfico 11. Total de exportaciones por pases (2010 -2014) ....................................................29
Grfico 12. Venta de paltas por regiones en porcentajes (ao 2014) .......................................30
Grfico 13. Matriz de Ansoff de la direccin de crecimiento ..................................................36
Grfico 14. Mapa de procesos ..................................................................................................45
Grfico 15. Clculo del WACC ...................................................................................................52
ix
ndice de anexos
Anexo 1. Centros de maduracin de Mission Produce ...........................................................66
Anexo 2. Estructura organizacional de la direccin ................................................................66
Anexo 3. Las cinco fuerzas de Porter ......................................................................................67
Anexo 4. Paltas maduras para la comercializacin .................................................................68
Anexo 5. Operaciones de Mission Produce en Per ...............................................................68
Anexo 6. Red de Transporte para todo EE. UU. .....................................................................69
Anexo 7. Nueva planta de alta tecnologa en Oxnard .............................................................69
Anexo 8. Estndares de la palta para la importacin ..............................................................70
Anexo 9. Contenido nutricional ..............................................................................................70
Anexo 10. Diversos usos de la palta procesada ........................................................................71
Anexo 11. Razones para el consumo de palta en EE. UU.........................................................71
Anexo 12. Total de importaciones en toneladas hasta el 2014 .................................................72
Anexo 13. Principales competidores de Mission Produce en EE. UU. .....................................72
Anexo 14. Cronograma de actividades del plan de marketing ..................................................73
Anexo 15. Presupuesto de marketing ........................................................................................74
Anexo 16. Cronograma de actividades del plan de operaciones ...............................................75
Anexo 17. Presupuesto del plan de operaciones .......................................................................76
Anexo 18. Presupuesto del plan de recursos humanos.............................................................77
Anexo 19. Estado de resultados integrales ................................................................................78
Anexo 20. Estado de situacin financiera .................................................................................79
Anexo 21. Anlisis de ratios .....................................................................................................80
Anexo 22. Escenario optimista: estado de resultados integrales ...............................................81
Anexo 23. Escenario optimista: estado de situacin financiera ................................................82
Anexo 24. Escenario optimista: flujo de caja ............................................................................83
Anexo 25. Escenario pesimista: estado de resultados integrales...............................................84
Anexo 26. Escenario pesimista: estado de situacin financiera ................................................85
Anexo 27. Escenario pesimista: flujo de caja ...........................................................................86
x
Introduccin
La palta1 (aguacate, palto, Persea americana Mill) es la cuarta fruta tropical ms importante en
el mundo, siendo primero el mango, seguido por la pia y en tercer lugar la papaya. De acuerdo
con la FAO, en 2009, se estim una produccin global de 2,6 millones de toneladas, aportadas
principalmente por Mxico (1,46 millones t) y Estados Unidos (175 mil t) (FAO 2013). En el
2011 se cosecharon alrededor de 4,5 millones de toneladas de paltas, casi el doble de los 2,7
millones de toneladas obtenidas en el 2000. El comercio internacional ha aumentado de 372 mil
toneladas en 2001 a ms de 1 milln toneladas en 2012, llegando a los 2,1 mil millones en el
mismo perodo. En este contexto, EE. UU. es el mayor importador del mundo de palta,
principalmente de Mxico, Chile, Per y Nueva Zelanda.
La presente investigacin tiene como objetivo disear un plan estratgico para esta empresa
para los aos 2015-2019. El proceso estratgico se compone de un conjunto de actividades que
se desarrollan de manera secuencial con la finalidad que una organizacin pueda proyectarse al
futuro y alcance la visin establecida.
1
En la presente investigacin se analizar la palta como fruto, que est constituido por diferentes tipos de palta,
donde la palta Hass en EE. UU. es la ms representativa, en trminos de consumo. Alrededor del 95% de palta
comercializada en EE. UU. es de tipo Hass. Esta variedad fue patentada en 1935 por Rudolph Hass, un cartero del sur
de California y horticultor aficionado. La fruta era de forma ovalada, tena una semilla de tamao pequeo a mediano,
pesaba entre 5 y 12 onzas, y tena una textura cremosa y muy buen gusto. La distintiva cscara rugosa de la palta
Hass se vuelve de color verde a morado-negro cuando est madura. Debido a su alto rendimiento, larga vida til, y
buenas caractersticas de alimentacin, Hass se convirti en el estndar de la industria en la dcada de 1950 (Harvard
Business School 2013).
xi
En el captulo II se realiza el anlisis interno de la organizacin, en cuanto a su estrategia y
planeamiento, la estructura organizacional y recursos humanos, el marketing, las operaciones y
sus resultados contables y financieros.
El captulo III se concentra en el estudio de mercado, donde se examinan los elementos
centrales del mercado en cuanto al producto, el consumidor, la demanda, la oferta, las
estrategias de comercializacin y la seleccin de mercado. Con las conclusiones del estudio, se
inicia el planeamiento estratgico.
El captulo IV incluye el anlisis matricial de los factores antes mencionado. Se utilizarn las
siguientes matrices: la matriz del perfil competitivo (MPC), la matriz de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para definir el plan estratgico de la empresa.
Del mismo modo, se tomarn decisiones sobre la misin, visin y los objetivos estratgicos.
En el captulo VIII se presenta el plan financiero, que formula los supuestos y polticas, estados
financieros y flujos de caja, estructura del financiamiento, anlisis de sensibilidad y el
presupuesto asignado.
En el captulo IX se expone el plan de responsabilidad social, que formula los objetivos, las
estrategias de RSE y el presupuesto asignado.
En el captulo final se realizan las conclusiones del planeamiento estratgico, que respondern a
los objetivos planteados por la investigacin.
xii
Captulo I. Anlisis y diagnstico situacional
Para el anlisis estratgico del sector interno y externo, en lo referente al nivel poltico,
econmico, sociocultural, tecnolgico, ecolgico y global, se llevar a cabo un anlisis del
microentorno, a partir de las cinco fuerzas de Michael Porter.
Estados Unidos es el tercer pas ms poblado del mundo, al finalizar el 2014 contaba con una
poblacin de 319.075 millones de habitantes. Sus principales socios comerciales son: China,
Canad y Mxico. Durante el periodo 2008-2010, EE. UU. se ha mantenido como el principal
destino de las exportaciones peruanas pues necesita de muchas importaciones extranjeras para
poder cubrir la demanda interna.
Desde el punto de vista del anlisis del entorno poltico, es fundamental realizar un doble
anlisis. Por un lado, se requiere examinar la situacin actual en trminos de poltica interna y
de poltica externa, principalmente porque Mission requiere importaciones, principalmente de
Mxico, Chile, Per y Sudfrica. Estas importaciones son fundamentales para poder cubrir la
demanda interna.
1
Tabla 1. Factores entorno poltico
ENTORNO POLITICO
FDA Food and Drug Administration: Agencia Todos los alimentos que ingresan Mission o su representante estn
de Alimentos y Medicamentos1 o Agencia a Estados Unidos, son obligados a presentar una
de Drogas y Alimentos2, es la agencia del inspeccionados por la notificacin de entrada del producto
gobierno de los Estados Unidos Administracin de Alimentos y y a depositar una posible fianza para
A
responsable de la regulacin de alimentos Medicamentos. cubrir posibles gravmenes,
(tanto para personas como para animales). impuestos y sanciones.
APHIS Animal and Plant Health Inspection Aprueba y supervisa el plan de Ayuda a tener un intercambio
Service. Es el organismo principal para la trabajo desarrollado por el comercial seguro en productos
colaboracin con otros organismos para Servicio Nacional de Sanidad frescos de Estados Unidos y los O
proteger a la agricultura de las plagas y Agraria (SENASA) distintos pases.
enfermedades invasivas.
El mercado laboral debe mejorar en el 2015 y el crecimiento del PBI se debe aproximar este ao
al 3%, que se pronostica como la tasa de crecimiento de la economa estadounidense (Ibid.:6).
2
Tabla 2. Factores entorno econmico
ENTORNO ECONNICO
3
1.4 Entorno tecnolgico
4
Tabla 5. Factores entorno ecolgico
ENTORNO ECOLGICO
Existe un creciente inters por la palta Hass desde los mercados de Asia, como Japn, Corea y
Malasia. Sostienen que Mxico cuenta con 212 mil hectreas que estn certificadas para ser
parte del programa de EE. UU. Actualmente, se estima que envan alrededor de 635.000
toneladas al mercado estadounidense entre el 2014 y el 2015, siendo la principal cosecha entre
septiembre y abril (Donovan, 2014).
California es el principal productor de palta en Estados Unidos, seguido por Florida y Hawi.
(Hayley et al. 2013) En cuanto al valor de la produccin, esta aument de USD 479 millones en
el 2010 a USD 492 millones en el 2012. El volumen total ascendi a 226.450 toneladas, lo cual
representa un aumento de ms de 52.200 toneladas en relacin con el 2010. La variedad
dominante de palta es la variedad Hass que se cultiva en California, mientras que los
productores de Florida suelen producir grandes variedades de paltas ms aceitosas, como la
5
Booth, Lula y Taylor. Las paltas de California se comercializan todo el ao y el mercado de
Florida dura de junio a marzo (Ibid. 2013). La variedad de Hass tiene la tendencia a soportar
solo los aos alternos despus de tener una temporada de bajo rendimiento, debido a factores
como el fro. Por este motivo, los rboles tienden a producir en abundancia la siguiente
temporada. Este cultivo pesado agota sus hidratos de carbono almacenados, lo cual repercute en
la siguiente temporada, completando el patrn de alternancia.
Los precios de palta han ido aumentando desde 1980, debido a la creciente demanda y el
crecimiento de la poblacin. En el 2011, el precio medio de la palta de Estados Unidos cay de
USD 2.170 por tonelada, frente a USD 2.750 por tonelada el ao anterior (NASS 2012 cit. p.
Hayley et al. 2013).
La empresa Mission Produce identific, desde sus inicios, que la demanda de palta era cada vez
mayor y que California no poda proporcionar al mercado un suministro constante de fruta de
calidad. Desde 1985, esta compaa se convirti en la primera empresa en importar paltas de
Mxico. Un ao despus, fue la primera en importar paltas de Chile.
Actualmente, Mission de Mxico es una de las principales fuentes de suministro de palta, ya que
desde ah se exporta a Estados Unidos, Asia, Canad y Europa, mientras que tambin provee el
suministro de palta a la filial de procesamiento de Mission, Simmisco Foods. En el 2011,
6
adquiri una participacin del 50% en Cabilfrut S.A. de Santiago de Chile. Cabilfrut es uno de
los principales envasadores y comercializadores de paltas chilenas, en los mercados de Amrica
del Norte, Europa, Asia y Amrica del Sur. Debido a que Chile era considerado uno de los
mayores distribuidores de palta en el mundo, Mission considero de vital importancia consolidar
su posicionamiento en Chile. En lo relacionado a Per como pas proveedor, el 2001 Camposol
se convirti en socio de sus futuros proyectos sostenibles. Hoy en da, hay ms de 18.000
hectreas de paltas Hass en Per. La temporada regular de cosecha de palta Hass es de mayo a
mediados de septiembre y la temporada pico de alimentacin es de junio a agosto. Considerando
que Mission controla muchos aspectos de sus operaciones, desde el cultivo y la cosecha hasta el
transporte y el almacenamiento, el poder de los proveedores es bajo.
7
2.2.3 Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de nuevos competidores entrantes depende, en gran parte, de los niveles actuales de
beneficios y la tasa de crecimiento de la demanda. Desde el 2002, EE. UU. ha sido el mercado
de importacin ms grande de paltas. En el 2013, la demanda oscilaba alrededor de los
777.101.029 mil millones de toneladas, igualando la oferta disponible que se compone en gran
medida de las importaciones. Entre 1999 y 2013, la tasa anual de crecimiento de palta ha estado
cerca del 10% (Bellamore 2014). Este aumento constante de la demanda ha trado nuevos
participante en el mercado de EE. UU., como son las paltas de Espaa y Hawi, ambos
aprobados para las importaciones por el Departamento de Agricultura de EE. UU. a finales del
2013. Por otro lado, en la parte superior de la cola se encuentra Mxico; recientemente, el
gobierno de Mxico ha dado pasos importantes pidiendo a la USDA ampliar la importacin del
programa de palta desde todas las zonas de Mxico.
En el caso de los productos frescos en general, los efectos de la sustitucin son muy
pronunciados, debido a la temporalidad de los productos, que a su vez influye en la
disponibilidad, aspecto, sabor y precio.
Por otro lado, en cuanto al consumo, existen diferentes segmentos que prefieren esta fruta.
Podemos identificar segmentos especficos como los hispanos, los millenials, los
consumidores de productos nutritivos, los consumidores de desayuno y los consumidores de
snacks. Es importante hacer esta aclaracin porque la palta es un alimento multifuncional, y en
cada uno de estos segmentos es posible que aparezcan productos substitutos.
En el caso de los consumidores que prefieren la palta por su valor nutricional, se puede ver que
hay una amplia oferta de productos de alto valor nutritivo que pueden sustituir a la palta, como
lo son las bananas, el tomate, las aceitunas y el zucchini o zapallo italiano. Por el lado de los
consumidores de palta en el desayuno, los productos sustitutos son los clsicos que se consumen
en el desayuno, como la mantequilla, el queso, los huevos, el yogur griego y los cereales. Si
bien es cierto, la palta todava no es tan fuerte en este segmento, el reto es que pueda convencer
a ms consumidores para este tipo de uso. Siguiendo los estudios de Hass Avocado Board
(2014), el segmento de consumidores de palta en el desayuno tiene un alto potencial.
8
2.2.5 Rivalidad entre competidores
9
Captulo II. Anlisis interno de la organizacin
Desde sus inicios, Mission se convirti en una empresa internacional en ambas direcciones, por
un lado con la venta de frutas de California a otros mercado y vendiendo paltas importadas en
EE. UU. Actualmente, suministra paltas de California, Mxico, Chile y Per, es propietaria de
dos plantas de empaque en Mxico y socio de empacadoras en Chile y Per. Ms del 90% de las
ventas de palta se realiz en EE. UU. y Canad y el 6% en Japn, tambin comercializa paltas
en Europa, Singapur y China.
Otro pilar fundamental son los centros de maduracin debido a que garantizan que las paltas
puedan ser suministradas en el momento adecuado para su consumo. Esto significaba un reto
para alentar al consumo, pero solo se podra mejorar si se ofreca un producto consumible de
alta calidad. Debido al perfeccionamiento de los mtodos de los centros de maduracin, se
puede garantizar el suministro de palta para los diferentes segmentos de consumidores.
La empresa aprendi que lo que quieren principalmente los consumidores es tener la fruta lista
para el consumo. La optimizacin de este proceso implicaba que los consumidores puedan
adquirir la palta con los ms altos niveles de calidad para su consumo. El entregar la fruta dura y
seca no garantizaba la mejor experiencia de usuario, ya que tenan que madurarla por su cuenta,
sin garantizar que el resultado final pueda ser el ms adecuado para el consumo. Los
aprendizajes en cuanto a la maduracin de la fruta, le permitieron a la empresa optimizar la
maduracin y tambin el empleo de diferentes mtodos para poder enviarlo a cualquier parte del
10
pas. Los resultados fueron muy buenos, despus de pruebas en distintas tiendas, ya que las
ventas de los minoristas aumentaron en un 300% (anexo 1).
Mission fue el pionero en la construccin de este tipo de centros maduracin. Desde ese
momento, se han concentrado en crear infraestructura y un sistema para gestionar la reposicin,
transporte y mantenimiento. Actualmente, la empresa cuenta con siete centros de maduracin en
EE. UU., y uno en Canad. Sus ventas estn concentradas en la palta madurada. Otra estrategia
fundamental relacionada al suministro de frutas maduras fue que estos centros de maduracin
tambin permitieron a los minoristas recibir paltas justo a tiempo y lista para el consumo. Del
mismo modo, podan ofrecer un suministro constante ya que la fruta se poda colocar en todo el
pas, creando una red de suministro rpida y eficiente. Esta estrategia se bas en el
reconocimiento de la demanda por un fruto maduro, tanto de los consumidores de
supermercados como de servicios alimenticios; cuenta con ocho centros de maduracin,
mientras que Calavo, su principal competidor, cuenta con tres centros de maduracin para dar
servicio a todo el pas.
El tercer pilar fundamental de la empresa fue la integracin vertical. Dentro de EE. UU., la
demanda por la palta ha venido creciendo, pero la produccin ha decrecido. El rea de cultivo
en California, donde se produca el 95% de las paltas de los Estados Unidos, disminuy debido
al alza de los valores de terrenos, la escasez de agua, el alto costo y la dificultad de conseguir
mano de obra para la cosecha. Esto fue fundamental para tener una estrategia que les permita
controlar la cadena completa de suministro. Esta estrategia los llev a comprar tierras en Per y
en Chile, lo cual garantizaba el suministro y que la competencia no pueda adquirir esta
produccin.
Una razn importante para la decisin de seguir adquiriendo tierras en Per y ganar control de
la produccin peruana como objetivo fundamental, fue tambin la aprobacin para las
importaciones del Per en EE. UU. Adems de las inversiones en Camposol, decidieron invertir
en Arato y Beggie, y a principios de 2012 comenzaron a transformar la zona desrtica en uno de
los mayores fundos de palta en el mundo. Del mismo modo, Per ofreca ventajas significativas
de crecimiento. Los huertos peruanos producan ms fruta por ao, las paltas alcanzaban el
contenido mnimo de aceite en solo seis meses, en comparacin con los 9 a 12 meses en otros
lugares. El rendimiento promedio de paltas en el Per fueron 11 toneladas por hectrea y
Barnard crea que podran llegar a mucho ms: a 20 o incluso 30 toneladas por hectrea. En
11
comparacin, el rendimiento promedio en los EE. UU. y Mxico era de 8,5 toneladas y 10
toneladas por hectrea, respectivamente.
Finalmente, lo ms importante fue que los fundos en el Per, otorgaban el control total de la
cadena de suministro, lo cual les permita dar un volumen fijo, adems de un precio fijo para
toda la temporada, para clientes como Kroger y Costco. Estos clientes pueden promover paltas
durante 12 a 14 semanas seguidas, sin que los precios aumenten.
El presidente de la empresa, Steve Barnard, junto a sus socios en 1983, recaud 900.000 dlares
y estableci Mission Produce. La compaa tiene, hoy en da, operaciones en seis pases e
instalaciones de distribucin en todo Estados Unidos. Se ha convertido en una de los principales
operadores de palta en el mundo. Barnard, en conjunto con la Junta Directiva, dirige la empresa,
y debajo de ellos se encuentran tres vicepresidencias (anexo 2).
12
3. Marketing y ventas de la empresa
Por otro lado, el equipo de ventas de Mission se comunica constantemente con los minoristas,
para contarles sobre la cosecha y la disponibilidad de aguacate durante el ao, si se va a tratar de
una cosecha grande o ligera. Para este cometido, la empresa cuenta con una muy buena
percepcin porque trabajan muy de cerca con los productores en todos los pases que los
abastecen.
La empresa cuenta con distintos clientes, tanto del sector minorista como de servicios de
alimentos. En el caso de Walmart, por ejemplo, utiliza precios fijos de tres meses, mientras que
los servicios de alimentos operan con contratos a largo plazo de precios fijos hasta por un ao.
Mission se ha especializado en optimizar los procesos de maduracin de sus productos, a travs
del conocimiento exhaustivo de la fruta y aos de experiencia para entender todo lo relacionado
a la maduracin. Para esto, se necesita las ms modernas instalaciones y equipos para hacer
13
frente a los volmenes de fruta necesarios para los clientes a nivel nacional. Del mismo modo,
se necesita un personal que apoye con conocimientos que garanticen la satisfaccin del cliente.
Mission fue la primera empresa que organiz un programa de maduracin y contina liderando
la industria trayendo paltas maduras al mercado.
La palta est adquiriendo mayor presencia en los departamentos de produccin en todo los
EE. UU., y con los programas que tienen estrategias y tcticas para su promocin, este producto
puede ser una de las categoras ms rentables. Se ha podido comprobar que una correcta
implementacin del Programa de Maduracin ha hecho que la venta de paltas aumente
considerablemente; algunos clientes han visto crecer sus ventas en 400%. Este campo tambin
es de vital importancia para el Departamento de Administracin de Alimentos y Drogas de
Estados Unidos.
En este sentido, Mission toma una postura proactiva y pionera en cuanto a la seguridad
alimentaria en la industria del aguacate. Promueve la participacin de los productores para la
minimizacin de riesgos referentes a la seguridad alimentaria; considera que el estar por delante
de la competencia en este contexto, los pondr como primeros de la fila para lograr el xito. El
programa de Buenas Prcticas Agrcolas est diseado para dar a nuestros productores todas las
herramientas que necesitan para controlar y supervisar cualquier fuente de contaminacin que se
puedan encontrar en el campo.
4. Operaciones
4.1 Logstica interna
En California, Mission Produce maneja una alianza con los agricultores de esa zona. Adems de
un control de 61.000 hectreas de palta. California es el hogar de 95% de la cosecha de EE.UU.
En esta regin, la palta se cultiva durante todo el ao. Debido al incremento de la demanda de
14
palta en EE. UU., es necesario importar palta de Mxico y otros pases para abastecerse todo el
ao y as completar toda la cadena de suministros. Mission, fue la primera en importar palta de
Chile, hoy en da tiene, adems, a Nueva Zelanda, Per y Sudfrica en su lista de proveedores.
El contar con campaas agrcolas en cada pas de origen y una superposicin adecuada de la
disponibilidad, le permite a la empresa contar con fruta durante todo el ao calendario.
En 2011, Mission adquiri Cabilfruit S.A. de Santiago de Chile, con una participacin del 50%.
Cabilfruit es uno de los principales envasadores y comercializadores de paltas chilenas, con
mercados en EE. UU., Canad, Asia y Amrica del Sur. Esta participacin le permiti
consolidar su posicin en Chile. Compartir su experiencia y la base de clientes en los mercados
europeos y latinoamericanos, incluyendo el mercado chileno como plataforma comercial.
Por otro lado, Nueva Zelanda que viene produciendo palta desde hace 30 aos, se volvi parte
de Mission en 1997, para poder completar la oferta chilena en los EE. UU. durante la temporada
baja en California. En este pas tambin se cuenta con un microclima similar al de California.
La temporada va de septiembre a diciembre, con el periodo pico de alimentacin en los ltimos
meses. Muchas temporadas exitosas han sido mutuamente beneficiosas para Mission y las
empresas con las que siguen teniendo relaciones comerciales slidas.
Con Per, la relacin comercial se inici en el 2001, cuando Mission se asoci con Camposol,
una de las empresas agrcolas ms grandes del Per. En ese momento, el principal mercado era
Europa. Para el 2004, con Camposol como socio, comenz a enviar fruta a Canad, hoy en da,
cuenta con ms de 18.000 hectreas de palta Hass en Per. La mayor parte del agua para los
huertos proviene de las montaas de los Andes. Debido a que la zona es tan cerca del ecuador,
los cultivos tienden a crecer durante todo el ao. Durante el 2014, el Per export palta por un
valor de USD 307 millones, lo que signific un incremento del 67% con respecto al 2013. Sus
principales mercados son Estados Unidos, Pases Bajos y Espaa (anexo 4).
Mission se diferencia, principalmente, por ofrecer un fruto de alta calidad, y para poder
garantizarlo cuenta con un proceso de produccin detallado y controlado a lo largo de toda la
cadena de valor.
15
En el 2013 ampli su planta de maduracin y distribucin de Toronto y ha abierto una nueva
empacadora de aguacate en Mxico. En Per, Mission compr en el 2011 un terreno baldo por
un total de 2.000 hectreas cerca de Trujillo. La finalidad era convertirlas en huertos de palta
con la intencin de garantizar el suministro. Al mismo tiempo, el poseer las tierras, tambin
garantizaba que los dems no puedan acceder a esta cosecha. Por otro lado, invirti en dos
propiedades ms en el Per, Arato y Beggie.
La empresa cuenta con mltiples entregas sobre una base semanal, para asegurar el servicio
justo a tiempo, los camiones estn equipados con GPS para el contacto constante y su precisa
ubicacin. Mission utiliza los equipos ms modernos y seguros para transportar los productos
desde los productores y puerto hacia los centros de maduracin y a los clientes. Se realiza un
control de todo el recorrido desde el campo hasta el cliente, y se determina la cadena de
suministro ms corta, con las temperaturas adecuadas y condiciones ms ptimas en la entrega
de los productos ms frescos y de mejor calidad. El Departamento de Transporte de Mission se
encuentra en Oxnard, California, y trabaja en estrecha colaboracin con el departamento de
ventas y los centros de distribucin de Mission (anexo 5).
16
4.4 Servicios
Los mrgenes brutos tradicionales sobre platas en los supermercados minoristas en EE. UU.,
estaban en el rango de 50%, mientras que las cadenas de descuento como Costco, vendan con
mrgenes brutos de alrededor de 18%. Las paltas eran rentables para los minoristas debido al
margen y las caractersticas de la merma. Los mrgenes para envasadores normalmente corran
entre el 3 y el 6%.
Mission cuenta con modernas instalaciones en todo EE. UU., Canad y Mxico, para garantizar
un producto de alta calidad. Desde el 2014 comenz la ampliacin de sus principales
instalaciones en Oxnard, que implementa la construccin de una lnea de envasado de alta
tecnologa, lo cual permite duplicar la capacidad de produccin de la empresa, reducir costos y
requerimientos de mano de obra. Se trata de la construccin de una instalacin totalmente
automatizada para completar las operaciones que estn en crecimiento. Esta planta aumenta la
capacidad de almacenamiento seis veces y triplica el nmero de muelles de carga. Del mismo
modo, la lnea de envasado cuenta con tecnologa de punta, lo que permite ampliar la capacidad
de produccin, manteniendo bajos costos.
La nueva planta cuenta con fuentes de energa sostenible y otros mtodos que garantizan la
seguridad alimentaria, adems de un sistema de energa solar que proporciona a la instalacin
un megavatio de energa solar limpia2.
2
http://www.andnowuknow.com/shop-talk/mission-produces-new-state-art-facility-nears-completion/kyle-
braver/43212
17
Mission tambin ha utilizado otras soluciones para el uso eficiente de la energa interna y
globalmente. El uso de alta tecnologa para la gestin ha permitido la estandarizacin, control y
automatizacin en los cuatro pases donde opera; estos esfuerzos tambin han sido trasladados
al Per. Soluciones Powerit, una compaa internacional de tecnologa limpia, ha desplegado la
Spara Demand Manager (DM) para el almacenamiento de paltas en el Per, la cual vincula
instalaciones industriales a la red inteligente, por lo que los clientes pueden controlar fcilmente
el uso de energa para el ahorro y la sostenibilidad.
Estos esfuerzos van en conjunto con los altos estndares de calidad, de gestin de los residuos y
los gastos de electricidad. Un componente vital del xito de la empresa es el sistema de gestin
de la demanda, que le permite a la empresa participar en programas de redes inteligente, a
reducir la demanda mxima de electricidad, manteniendo la calidad e implementando mejoras
operativas continuas a travs de mltiples instalaciones con supervisin remota desde la sede
central. La empresa ya cuenta con este tipo de sistemas en Estados Unidos, Canad y Mxico;
Per es el cuarto pas donde se ha implementado esta tecnologa.
Otra de las tecnologas que Mission ha incorporado es la Data Gear para gestin de inventarios
a nivel global, ya que cuenta con oficinas en EE. UU., Amrica del Sur, Nueva Zelanda y
Sudfrica, y necesita controlar el inventario cuando se mueve desde cada una de sus
ubicaciones. Para este cometido, cuenta con una coleccin de datos y un sistema de gestin de
inventario en tiempo real para toda la organizacin. Debido a las altas temperatura, se
necesitaban implementar equipos suficientemente resistentes que soporten el cambio en la
temperatura y una conectividad robusta y fiable a partir de sistemas informativos de Motorola.
Estos dispositivos informticos mviles permiten que cuente con una mejor productividad,
organizacin y eficiencia.
Del lado de la gestin comercial, Mission tiene un convenio con Agri World Exchange, que les
permite comunicarse de manera ms rpida y ms claramente con los clientes en Asia, Canad,
Europa y otras reas. Este sistema de comercio en lnea de Agri World Exchange, vincula a los
miembros de los intercambios en constante expansin en todo el mundo, proporcionando las
mejores condiciones de precio y de ventas disponibles. Del mismo modo, simplifica los
procesos de transaccin comunes, mejora la productividad de las ventas y reduce el costo de
generacin de un nuevo negocio3.
3
http://www.agriworldexchange.com/images/Press_Release_Mission.pdf
18
Finalmente, la empresa cuenta con operaciones en Mxico, Per, Chile, Nueva Zelanda, Canad
y Estados Unidos, ha invertido en un Centro de Distribucin Avanzada y Maduracin que tiene
la ms reciente tecnologa de manipulacin de la fruta, sistemas eficientes de energa y
eficiencia operativa, siendo uno de los ms modernos del pas4 (anexo 6).
Es importante el papel que juegan los recursos intangibles en la empresa, considerndolos como
una fuente superior de ventaja competitiva, dado que estn basados, principalmente, en la
informacin, caractersticas competitivas del entorno, en la gestin de los recursos que dispone
y en el conocimiento, agregando valor a la empresa y confianza al cliente a medida que son
utilizados.
Intangibles externos
Intangibles internos
4
http://www.portalfruticola.com/noticias/2014/01/31/mission-produce-abre-centro-para-recibir-suministros-de-
peru/?pais=peru
19
Recursos humanos
20
Captulo III. Estudio de mercado
El estudio de mercado tiene como finalidad identificar oportunidades en cuanto al producto, los
consumidores, la demanda, la oferta y los canales de comercializacin. El enfoque y la
metodologa son de tipo descriptivo; se utilizarn principalmente fuentes secundarias y tambin
se llevarn a cabo observaciones de las diferentes plataformas de los comercializadores de palta.
Es importante sealar que la principal competencia de Mission se encuentra en California.
Debido a esto, el estudio se concentrar en esta regin. A continuacin se definen los
principales objetivos del estudio de mercado de la palta en EE. UU.
OG: Realizar un estudio de mercado para identificar las oportunidades de mejora a considerar
en cuanto al producto, el consumidor, la demanda, la oferta, las estrategias de
comercializaciones y el mercado.
2. Estudio de mercado
2.1 El producto
La palta Hass5 es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, tamao
medio (200 a 300 g), de excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con facilidad y presenta
color verde a oscuro violceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de
aceite flucta entre 18 y 22%. La semilla es de tamao pequeo, forma esfrica y adherida a la
pulpa. El rbol es muy sensible al fro y muy productivo.
5
La palta Hass representa el 95% de las ventas de palta en EE. UU.
21
Esta variedad de palta posee una excelente calidad nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas
existentes, es la ms cremosa de las paltas, presenta el mejor aprovechamiento de la pulpa,
buena vida de poscosecha y es ms fcil ver el grado de maduracin debido al cambio de color
verde a morado oscuro que muestra. Si bien el producto se vende fresco, su versatilidad de usos
le da una ventaja sobre otras frutas. Adicionalmente, el aceite que contiene la palta, al no
contener colesterol, es totalmente asimilable. La palta tambin tiene otros beneficios, puesto que
la gran variedad de nutrientes que contiene permite reducir las arrugas y desacelera el proceso
de envejecimiento (anexos 7,8).
En cuanto a los tipos de presentacin de los productos, se puede apreciar en la grfico 2 que los
productos ms requeridos son los productos duros, en segundo lugar la fruta madurada y,
finalmente, la fruta embolsada. En ese sentido, la fruta madura tiene mucho potencial de
crecimiento. Mission Produce ha logrado eficiencia para la maduracin y se ha especializado
principalmente, en proveer a sus diferentes clientes palta madura de alta calidad.
22
Grfico 2. Tipos de productos de palta
13%
Fruta Dura
15% Fruta Madurada
70% Fruta embolsada
2.2 El consumidor
Para analizar el comportamiento del consumidor, se utilizar el reporte anual del Hass Avocado
Board (2015b) que ofrece un anlisis detallado de las tendencias en el comportamiento del
consumidor. Anualmente, el directorio de palta Hass en EE. UU., realiza este estudio para los
principales comercializadores de California. El objetivo es principalmente poder controlar los
cambios entre los usuarios y segmentarlos en cuatro tipos diferentes de consumidores:
consumidores ligeros, consumidores medios, consumidores fuertes y consumidores sper. Se
analizar a partir de estos diferentes segmentos, el comportamiento relacionado al uso de palta,
las barreras de uso, el aspecto nutritivo, la concientizacin a partir de la publicidad y la
demografa (Ibid.:3).
Los consumidores de tipo ligero, segn el estudio, son los que consumen 12 paltas por ao, los
consumidores medios compran de 12 a 36 paltas por ao, los consumidores fuertes compran
entre 37 a 120 paltas por ao y, finalmente, los de consumo superelevado, compran ms de 120
paltas anualmente (Ibid.:4). Estos estudios del consumidor se vienen realizando desde el 2007, y
ese ao fue el primero en que el tamao de la muestra fue lo suficientemente grande para poder
segmentar a los compradores fuertes y sper. Del mismo lodo, la segmentacin es para todo
Estados Unidos, y los encuestados fueron mayores de 25 aos. El tamao de la poblacin fue de
2.409 compradores de supermercados en abril de 2015.
Consumo anual
Tipos de consumo
de palta
Ligeros 12
Mediano 13-36
Fuerte 37-120
Sper elevado > 120
Fuente: Elaboracin propia, 2015
23
2.2.1 Decisin de consumo por tipo de consumo y variedad de usos
120%
100%
21% 17%
24%
80% 34%
60%
20%
0%
Ligero Mediano Fuerte Super elevado
SI NO
En el caso del valor nutricional como motivo de consumo del palta en el 2015, se puede apreciar
en la grfico4, que los diferentes tipos de consumidores valoran mucho el aspecto nutricional en
su decisin final de consumo. Ms de ocho de cada diez consumidores de estos segmentos se
deja influenciar por las cualidades nutricionales para su decisin final de compra. En resumen,
se puede decir que independientemente de la frecuencia de consumo de la palta, el valor
nutricional de esta fruta es recurrente en segmento de los consumidores.
24
Grfico 4. Porcentaje de tipo de consumo por valor nutricional
120%
100%
19% 16% 16% 15%
80%
60%
20%
0%
Ligero Mediano Fuerte Super elevado
SI NO
En cuanto al grado de maduracin y su relacin con los diferentes tipos de consumo (grafico 5),
en el segmento de tipo de consumo superelevado, siete de cada diez consume la palta por su
grado de maduracin, esta tendencia tambin se aprecia en el tipo de consumo fuerte y mediano,
mientras que en el tipo de consumo ligero, seis de cada diez lo consume por este motivo. En
resumen, el grado de maduracin es una razn importante para la decisin de consumo de palta.
120%
100%
34% 27% 26% 26%
80%
60%
40% 73% 74% 74%
66%
20%
0%
Ligero Mediano Fuerte Super elevado
SI NO
25
lado, para seis de cada diez consumidores del segmento mediano, el precio es un limitante. De
acuerdo al estudio de mercado (Hass Avocado Board 2015a), hay una mayor sensibilidad en
cuanto al precio. En el caso del segmento de consumidores de tipo ligero y superelevado, el
precio lmite es USD 1,81, en el segmento de consumidores de tipo fuerte es USD 1,85, y de los
de tipo mediano USD 1,87.
120%
100%
60%
40%
57% 62% 57% 55%
20%
0%
Ligero Mediano Fuerte Super elevado
SI NO
La palta se consume como algo positivo, en lneas generales y por sus beneficios nutricionales.
Estas dos razones son las ms frecuentes para justificar su consumo. En tercer lugar, el sabor es
aspecto tambin importante, seguido de la calidad, su variedad de usos y el grado de madurez.
En esta figura tambin se puede apreciar que los valores orgnicos figuran en el ltimo lugar, ya
que solo cuatro de cada diez la consume por este motivo (anexos 9 y 10).
Siguiendo las investigaciones del Hass Avocado Board (2015) y Cook (2013, 2015), el consumo
de palta se presenta en mujeres de 35 a 55 aos, grupo conformado por ms de 150 millones de
personas. Por otro lado, la poblacin hispana representa un mercado muy interesante para la
comercializacin de esta fruta, ya que se espera que en el ao 2020, representen el 20% de la
poblacin estadounidense (grfico 7)
26
Grfico 7. Crecimiento de la poblacin hispana al 2020
0%
2000 2010 2020
Ao
Fuente: Nielsen 2014
3. Seleccin de mercados
3.1 Demanda de la palta en EE. UU.
3.1.1 Demanda histrica
600.000,00
500.000,00 444600
351000
400.000,00
300.000,00 234000
200.000,00 93600
100.000,00
0,00
1985 1995 2000 2005 2010 2014 2015
Aos
Fuente: www.freshfruitportal.com
27
2014 la produccin se elev alrededor de 20.000 toneladas. Estos cambios en la produccin de
palta pueden deberse a que no todos los aos son buenos para los productores de Estados
Unidos, si se toma como referencia la cosecha. Despus de un buen ao, mayormente sigue un
ao de baja produccin.
160.000,00
150.000,00
140.000,00 140.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ao
Fuente: USDA 2015
1.200.000,00
913732
1.000.000,00 1141751
800.000,00 616536
962923
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ao
28
3.1.4 Exportacin de palta por pases
En cuanto a los principales pases exportadores de palta hacia EE. UU., se puede encontrar a
Mxico en primer puesto, como el principal exportador de paltas a EE. UU. llegando a las 600
mil toneladas, seguido de Per con 50 mil toneladas (segundo lugar en el 2014) y Chile en
tercer lugar con aproximadamente 30 mil toneladas, tambin en el mismo ao.
En cuanto al nmero total de paltas importadas desde el 2010 hasta el 2014, ha ido creciendo
sostenidamente, llegando en el 2014 a ms de 700 mil toneladas, poco ms del doble de las
importaciones reportadas en el 2010. Desde el 2010, la cantidad de importaciones en toneladas
se ha duplicado (anexo 12).
A continuacin se presentan los resultados para las diferentes zonas y el volumen de ventas por
regin, tomando en cuenta una poblacin de 89.155 supermercados dentro de las distintas
regiones de EE. UU. Destaca el oeste de EE.UU., que incluye Denver, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, Seattle y New Mexico. Por otro lado, la regin con el consumo ms bajo es Llanuras,
que incluye Kansas, Minneapolis y St. Louis.
29
Tabla 8. Ventas de palta por regin en el ao 2014
Ve nta por re gin
Re gin
2014 (US$)
California 176,000,000,000
Grandes Lagos 160,000,000,000
Medio Sur 160,000,000,000
Noreste 240,000,000,000
Llanuras 8,000,000,000
Centro Sur 22,400,000,000
Sureste 176,000,000,000
Oeste 272,000,000,000
Total $ 1,214,400,000,000
Fuente: Hass Avocado Board (2015c)
18% California
12%
Grandes Lagos
Medio Sur
12% 11% Noreste
Llanuras
Centro Sur
15% 11%
Sureste
Oeste
5% 16%
A continuacin se procedi a realizar una proyeccin de la demanda para el rango de aos entre
el 2015-2019, cabe indicar que se tomaron en cuenta tres tipos de fuentes para poder realizar
esta estimacin. En primer lugar, se tomaron como datos los relacionados a la proyeccin del
crecimiento de la poblacin en EE. UU., para ello se emplearon datos del censo realizado por el
US Census Bureau (2008). Por otro lado, se cont con informacin del consumo per cpita para
los aos 2010-2013, segn los resultados del Fruit and Tree Nut Yearbook (2014) y de la
proyeccin de consumo para los aos 2015-2019 segn el Fresh Fruit Portal de EE. UU. Para
calcular el consumo per cpita proyectado, se dividi la proyeccin de demanda entre la
poblacin estimada.
30
Tabla 9. Proyeccin de la demanda de palta en EE. UU. (2015-2020)
Proyeccin de
Consumo Per
Ao Poblacin la demanda
cpita en (ts)
(ts)
2010 310,233 1.8 558,419
2011 313,232 2.3 720,434
2012 316,266 2.5 800,153
2013 319,330 2.5 798,325
2014 322,423 2.7 870,542
2015 325,540 2.8 911,512
2016 328,678 3.0 972,887
2017 331,833 3.1 1,028,682
2018 335,005 3.2 1,072,016
2019 338,190 3.3 1,116,027
2020 341,387 3.4 1,160,716
Fuente: United State Department of Agriculture USDA/
United State Census Bureau/ Fresh Fruit Portal
Los grandes productores estn equipados con plantas empacadoras y puntos de venta y
distribucin a nivel nacional, grandes flotas de transporte y diversos recursos que les permiten
tener una rpida capacidad de respuesta a las necesidades del mercado. De otro lado, dependen
de proveedores nacionales e internacionales. Los grandes productores reciben, generalmente, el
ingreso de palta importada para complementar la sobredemanda de los clientes. Los principales
competidores de Mission en EE. UU. pueden verse en el anexo 13.
31
produccin ms fuerte, lo cual podra estar influenciado por el tiempo que la cosecha de palta
necesita y por la diferencia de cosechas de los diferentes proveedores.
La estructura del mercado de frutas frescas en EE. UU., es inusual. Est compuesto por el
productor local o exportador de frutas y vegetales; el intermediario; el importador; las centrales
de abasto; el distribuidor mayorista y los minoristas, entre quienes estn los establecimientos de
servicios de comida (restaurantes, hoteles y colegios) y las tiendas de barrio. Se considera que la
comisin del intermediario es del 7%, aproximadamente, y que el margen del distribuidor
mayorista puede variar entre 20 y 40%, mientras que el del minorista oscila entre el 30 y 40%.
Los mrgenes dependen del distribuidor, del tipo de producto y del supermercado (Snchez
2004: 53).
Este hecho se evidencia claramente en que tan solo siete de estas empresas abarcan el 80% del
mercado nacional, y dos de ellas llegan a controlar el 45%: Mission Produce y Calavo Growers
(Oficina de Promocin Comercial e Inversiones 2012: 25). Por otro lado, la venta de productos
por Internet ha revolucionado el mercado. Este nuevo sistema ya comienza a mostrar un
importante crecimiento de uso, y aumento en el volumen de ventas de palta. Lo novedoso de
este sistema es que permite al productor la venta directa de su producto sin necesidad de recurrir
a todos los integrantes de la cadena.
32
Captulo IV. Planeamiento estratgico
Las estrategias formuladas para los cuadrantes FO, DO, FA y DA son las siguientes:
Estrategias FO (usar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades del entorno)
Aprovechar el know how en cuanto a exportaciones para sacarle el mximo provecho al
tratado de libre comercio con los principales exportadores de Amrica Latina: Mxico,
Chile y Per.
Aprovechar el crecimiento de la demanda interna y de la estabilidad econmica, as como el
crecimiento del poder adquisitivo de ciertos segmentos para comercializar los productos
durante todo el ao.
Ofrecer productos de calidad diversificados para los nuevos consumidores potenciales.
Continuar mejorando las operaciones mediante el uso de las nuevas tecnologas para lograr
la eficiencia total en la compaa.
Estrategias DO (mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades
externas)
Aumentar la diversificacin de productos aprovechando que el suministro de palta por parte
de las importaciones es durante todo el ao y la demanda sigue creciendo.
Lograr alianzas estratgicas con productores nacionales e internacionales y tomar ventaja de
los tratados de libre comercio y la desaparicin de aranceles.
Utilizar nuevas tecnologas para llegar al consumidor final de las diferentes marcas de la
compaa, tanto en trminos de investigacin como de promocin. Reconocer la necesidad
de diferentes formatos y alcanzar los nuevos segmentos potenciales como los millenials y
adultos mayores.
Invertir en investigacin y desarrollo para poder lograr que el consumo de palta siga
creciendo en EE. UU., Europa y Asia.
Estrategias FA-confrontar (usar las fortalezas para reducir el impacto de las amenazas del
entorno)
Usar los conocimientos tcnicos de la produccin para lograr una gestin completa eficiente
y competitiva.
Aprovechar las capacidades de los importadores para tener una gestin de riesgo que pueda
resultar de las importaciones.
33
Emplear el know how relacionado a las importaciones para lograr que los proveedores
tambin mejoren su gestin mediante el uso de la tecnologa.
Seguir poniendo nfasis en la calidad de los productos que garanticen la seguridad
alimentaria.
Estrategias DA-evitar (reducir las debilidades de la empresa con la finalidad de evitar las
amenazas del entorno)
La diversificacin de la produccin de la palta a travs de nuevas tecnologas puede
colaborar en el mejoramiento de la gestin en todos los niveles de la cadena de suministro.
El acceso a crditos puede ayudar a reducir los costos de transaccin y de mejorar los
canales de comercializacin de la compaa.
La implementacin de gestin tecnolgica para la comercializacin y para la promocin de
la palta puede llevar a que la demanda aumente.
El desarrollo del rea de innovacin que vaya acorde con una empresa socialmente
responsable.
2. Visin
3. Misin
Producir y comercializar paltas de alta calidad para atender los mercados locales e
internacionales durante todo el ao, a travs de la aplicacin de buenas prcticas de seguridad
alimentaria, de control de la calidad de todos los productos, la innovacin constante y
socialmente responsable.
4. Objetivos estratgicos
34
Aumentar el rendimiento promedio de los cultivos fuera de EE. UU. a 25 toneladas por
hectrea (2019).
Incrementar la participacin en los productos procesados como las salsas de guacamole,
humus de guacamole u otros productos procesados.
La matriz de la palta con diez factores clave de xito y los pesos es subjetiva. Los valores que se
otorgaron fueron: (a) Debilidad mayor; (b) Debilidad menor; (c) Fortaleza menor, y
(d) Fortaleza mayor. La compaa Mission Produce se encuentra posicionada por encima de Del
Rey Avocados, pero por debajo de Calavo Growers, lo cual indica que se deben desarrollar
estrategias para controlar las debilidades, tanto menores como mayores, para poder potenciar a
la compaa, si se quiere ganar ms margen de mercado, tomando en cuenta que Calavo es la
compaa que tiene el mayor margen. Destacan como debilidades dentro de la compaa
Mission Produce: el acceso a crdito, esto se debe a que, a diferencia de Calavo, Mission
Produce an no cotiza en bolsa y tiene un financiamiento limitado. Por otro lado, el acceso a
tecnologa para la promocin de sus productos es un punto por mejorar, si se parte del anlisis
de su pgina web, que no responde a la calidad que se espera de una empresa internacional y
competitiva, como lo es la empresa de Oxnard, California. En cuanto a la debilidad respecto al
acceso a tecnologas para las operaciones, Mission cuenta con infraestructura, pero esta se
concentra, principalmente, en la maduracin y la calidad de sus productos, pero no ha podido
diversificar sus unidades de negocio, concentrndose mayormente en la palta fresca y madura
Hass de alta calidad.
35
Tabla 11. Matriz de perfil competitivo de Mission Produce
Matriz de Perfil Competitivo Mission Produce Calavo Growers Del Rey Avocados
Factor clave de xito Peso Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin
1. Know How y experiencia de importaciones 0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45
2. Disponibilidad de Productos durante todo el ao. 0.14 4 0.56 4 0.56 3 0.42
3. Calidad de Producto 0.13 4 0.52 4 0.52 3 0.39
4. Diversidad de Productos 0.11 2 0.22 4 0.44 2 0.22
5. Nivel tcnico de Produccin 0.10 3 0.30 4 0.40 2 0.20
6. Abastecimiento de toda la demanda 0.10 3 0.30 4 0.40 2 0.20
7. Acceso a Crditos 0.10 2 0.20 4 0.40 2 0.20
8. Acceso a tecnologa para las operaciones 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18
9. Acceso a tecnologa para la promocin 0.08 2 0.16 4 0.32 2 0.16
Total 1.00 3.22 4.00 2.42
Fuente: Elaboracin propia, 2015
En primer lugar, se plantea una estrategia de penetracin de mercado, hacer crecer las ventas
en los sectores minoristas y en los servicios de comida, donde hay potencial de crecimiento, sin
cambiar el modelo de negocio actual y considerando que pueden garantizar el suministro
durante todo el ao. Mission Produce puede emplear esta estrategia efectivamente porque ofrece
productos de calidad, con el grado de maduracin ideal que es un determinante de consumo
muy importante. Se plantea esta estrategia de crecimiento porque la demanda de la palta sigue
creciendo en EE. UU., del mismo modo, la tendencia poblacional es de crecimiento econmico
y de crecimiento de consumo. La compaa puede realizar acciones para aumentar el consumo
de los clientes, atraerlos a travs de una estrategia de posicionamiento en mercados especficos,
como los adultos mayores, la creciente poblacin hispana y los millenials. Se pueden plantear
36
nuevos canales de comercializacin, mediante tiendas virtuales, lo cual se justifica por la
predisposicin de consumo mediante tiendas virtuales en EE. UU. y tambin de la presencia de
la tecnologa dentro de estos segmentos potenciales. Definitivamente, los canales de promocin
deben ser modernizados para que alcancen estos segmentos. La posibilidad de contar con
abastecedores y con produccin propia puede ofrecer oportunidades importantes en otros
mercados, como el europeo y el asitico. En lo concerniente a la estrategia de desarrollo de
nuevos productos, existen oportunidades importantes porque las empresas minoristas, las
tiendas y los servicios de comida requieren productos que solucionen los problemas de sus
consumidores. En lo relacionado a la diversificacin, no existe esa necesidad porque
actualmente, la palta debe ser el producto que le permita a la empresa ser el referente de la ms
alta calidad.
37
Captulo V. Plan de marketing
La palta (nombre cientfico: Persea americana), es un fruto verdoso que tiene en su centro una
semilla de gran tamao, es oriunda de Mxico y Amrica Central. La palta Hass tiene forma
oval piriforme, con un tamao mediano que pesa de 170 a 350 g aproximadamente; la pulpa es
cremosa y sin fibras. La cascara es granular o rugosa medianamente gruesa, que cambia de
verde oscuro a negro conforme la fruta madura. El contenido de aceite flucta entre 18 y 22%.
Los arboles pueden llegar a medir hasta 22 m de altura, requiere de un suelo permeable y
profundo, se debe evitar las zonas heladas ya que afectan a la floracin.
1.1 Propiedades
La palta es un fruto de alto valor nutritivo, en ella encontramos hidratos de carbono, protenas,
grasas, vitaminas A, C, D, B6 y E, minerales, fibra y agua. Debido a su bajo porcentaje de
grasas saturadas y alto contenido de cido oleico, la palta puede contribuir a combatir
enfermedades cardiovasculares y el cncer. La palta es un alimento rico en potasio y pobre en
sodio, lo cual favorece la disminucin de la presin arterial. Esta fruta tambin es fuente de
manganeso, micronutriente esencial para el adecuado funcionamiento del cerebro y el
metabolismo de los carbohidratos; contiene magnesio, que contribuye en el metabolismo de
lpidos, prtidos y calcio.
1.2 Beneficios
La palta Hass no contiene colesterol, ms aun, uno de los beneficios principales del consumo de
la palta es que ayuda a eliminar el colesterol, la accin de sus aceites monoinsaturados reducen
significativamente los ndices de colesterol en la sangre. Debido a su alto contenido en vitamina
E, poderoso antioxidante, ejerce una accin rejuvenecedora al renovar las clulas, asimismo, es
recomendada para combatir la impotencia y la esterilidad.
Este fruto es una fuente de lutena, ms conocido como carotenoide, que protege contras las
enfermedades de los ojos como la degeneracin de la mcula y las cataratas; esta ltima, la
principal causa de ceguera en la tercera edad. Una investigacin realizada por la Universidad de
California en los ngeles, revel que 100 g de palta contiene alrededor de 76 mg de fitosterol,
cuatro veces ms de lo que contiene el pltano, la manzana, la uva y la ciruela.
38
Otro aporte muy importante que encontramos en este fruto es el cido flico, una vitamina muy
importante para las gestantes, puesto que disminuye el riesgo de que el beb por nacer padezca
deficiencias del tubo neural (sistema nervioso del bebe). La palta tambin tiene un aporte para la
belleza, ya que su alto contenido en vitamina E ayuda a desacelerar el proceso de
envejecimiento y disminuir los efectos dainos de la exposicin al sol.
Objetivo general
Incrementar la penetracin de mercado a travs del crecimiento de las ventas en EE. UU., dar a
conocer el verdadero valor nutritivo de esta fruta, especialmente en las personas que an no se
ha familiarizado con el producto, y as brindarles una alternativa de alimentacin sana y
socialmente responsable.
Objetivos especficos
Lograr alcanzar como mnimo un 30% de participacin de mercado para el 2019.
Incrementar la venta de palta a travs de la promocin y desarrollo como producto de
calidad, con alto valor nutricional.
Mejorar la percepcin de la marca Mission Produce e incrementar anualmente un 4% con
respecto al ao anterior.
Ingresar al segmento de personas de la tercera edad (50 a ms); en la actualidad, este
segmento solo consume el 38% de la produccin de palta en EE.UU.
Fortalecer las relaciones con los productores y comercializadores.
Ofrecer productos innovadores y alternos como snacks saludables.
Redisear la pgina web a nivel internacional, utilizando la tecnologa ms moderna con el
fin de ofrecer a los consumidores una nueva experiencia.
39
3. Formulacin estratgica de marketing
3.1 Estrategia Push
Mission Produce, consciente de los constantes cambios en las preferencias del consumidor, se
enfoca en posicionar su marca y ganar mayor participacin de mercado, por ello, da un paso
adelante no solo ofreciendo un producto de calidad y alto valor nutricional, sino en ser una
empresa socialmente responsable, debido a esta propuesta de valor, ser el consumidor final
quien solicite Paltas Hass de la marca Mission Produce a sus proveedores (supermercados,
minoristas, etc.).
Lograr que los consumidores piensen como primera opcin en nuestra marca para realizar
su compra, fidelizacin.
Ofrecer un producto de calidad con un precio justo y orgnico, generando as una nueva
experiencia que ayude a contribuir al medioambiente.
Habr interaccin con el consumidor, impulsada por distintos eventos a travs de las redes
sociales. Se realizarn concursos para compartir sus mejores recetas que involucren la
utilizacin de la palta.
Trabajar de manera directa con los minoristas, para recabar el feedback del consumidor final
y, de esta manera, levantar informacin valiosa para la empresa.
Se trabajar a travs de los medios de comunicacin con anuncios para dar a conocer a los
consumidores el verdadero e impresionante perfil nutricional de la fruta.
Se realizarn campaas en las principales cadenas de supermercados, habrn degustaciones
del producto, se exhibirn banners con los beneficios de la palta Hass, as mismo,
promocionar el consumo de la palta en la gastronoma mundial.
40
Se trabajar en ofrecer productos alternos como, por ejemplo, snacks hechos de palta, para
que las personas la consuman en cualquier momento del da como una opcin saludable.
4.1 Producto
Nuestro producto principal es la palta Hass, producto de calidad y alto valor nutritivo, el
consumidor vive una experiencia nica debido a que al consumir el producto contribuye a
mejorar el medioambiente. Tenemos el compromiso que este producto llegue en el tiempo
establecido, en la fase correcta de maduracin para su distribucin, y que est lista para el
consumidor final. Estos productos llegarn en empaques innovadores para lograr ser ms
atractivos y lograr un adecuado posicionamiento de la marca. Por otro lado, estamos planteando
la opcin de tener un producto alterno como snacks saludables a base de crema de palta.
4.2 Precio
En Mission Produce, la fijacin de precios est orientada a la calidad del producto, basada en la
confianza con sus principales clientes, ya que se trabaja a crdito. Los precios se pueden
manejar fijos hasta por 2 meses. Se aplicar precios especiales para lograr penetracin a los
nuevos mercados.
41
4.3 Promocin y publicidad
4.4 Plaza
Nuestra plaza principal seguir siendo EE. UU., se organizarn visitas constantes a nuestros
productores y a nuestros clientes, para mantener una relacin de confianza. Por otro lado, se
trabajar en la captacin de nuevos clientes, de otros pases potenciales, es aqu donde se
plantearn campaas de geomarketing.
5. Presupuesto de inversin
42
Captulo VI. Plan de operaciones
Partiendo del anlisis realizado en la matriz de evaluacin de los objetivos de Mission Produce,
se plantean los siguientes objetivos operacionales.
Mejorar las operaciones e incrementar la produccin para generar ms ventas durante todo el
ao, especialmente en lo relacionado a las regiones, donde an no se cuenta con la
infraestructura adecuada, optimizando la distribucin mediante el empleo de tecnologas
inteligentes.
43
Implementar mecanismos que permitan tener contralada toda la cadena de suministros,
infraestructura, logstica y servicios para la comercializacin y distribucin de palta.
Modernizar las plantas de procesamiento del extranjero y optimizar la produccin de paltas
en Per para que siga creciendo su rendimiento por hectrea.
Mejorar los procesos en trminos de ecoeficiencia, desarrollando e implementando nuevos
centros de maduracin.
El producto que presentamos muestra la imagen y calidad con la que Mission se enfoca para
satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros consumidores.
Diseo: trabajamos un diseo que sea llamativo para los consumidores, resaltando su valor
nutritivo, calidad y precio. Esto lleva a aprovechar las oportunidades generadas por los cambios
en gustos y costumbres de los consumidores, o la deteccin de necesidades insatisfechas para
poder adaptarnos a las nuevas condiciones de la demanda. Mission cuenta con ms de 18
presentaciones en cajas que varan segn el peso y calibre de la palta.
La propuesta es desarrollar presentaciones que lleguen a todo tipo de clientes, desde el pequeo
empresario hasta las grandes cadenas de distribucin, nos lleva a contar con variedad de
presentaciones y diversificar el producto con palta procesada, guacamole y paltas orgnicas.
Los procesos que se desarrollan en toda la cadena de suministro de Mission, detalla la velocidad
e innovacin con la que se puede tener el fruto listo para distribuir en el mercado. El tiempo que
demora desde que el fruto ingresa a recepcin, hasta que se ubica en los almacenes de Mission
es de 8 das si es importado, o 4 das si es cosecha de EE. UU.
44
Grfico 14. Mapa de procesos
Recepcin La palta ingresa al fundo y se coloca en el rea de recepcin.
Luego pasa al proceso de seleccin en donde hay operarios que estn en toda
Seleccin
toda la faja verificando y seleccionando que cumplan con el control de calidad.
La misma faja cuenta con una calibradora, que se encarga de clasificar la palta
Calibrado
por calibres.
Luego viene el proceso de enfriado, zona climatidaza (pasa a otro ambiente, todo
esta climatizado a 5 C, en este proceso se hace que la pulpa de palta llegue
Enfriado
hasta 5 C, este proceso se hace en unos tuneles de enfriamiento de aire
forzado de doble flujo.
Cuando esta listo se pasa a las cmaras de almacenamiento que tambin esta a
Almacn 5 C (que puede estar mximo dos das almacenado hasta que sea transportado
a Estados Unidos.
Mission Produce
DISTRIBUCIN
Fuente: Elaboracin propia, 2015
Mission cuenta con instalaciones en Mxico, Per, Chile, Nueva Zelanda, Canad, Pases Bajos
y Estados Unidos. As mismo, cuenta con avanzada tecnologa e instalaciones de envasado,
adems de centro de maduracin y de redistribucin. Las plantas cuentan con un aproximado de
180.000 m2, incluidos 40.000 m2 de espacio de produccin climatizado.
Los centros de maduracin cuentan con sistemas de mayor eficiencia energtica disponibles,
que incluyen refrigeracin y controles de ltima tecnologa, as como iluminacin led. Por lo
general, el tejado est equipado con un sistema de energa solar de un megavatio para
suministrar energa a las instalaciones
45
Estas plantas de envasado y centro de redistribucin y maduracin cuentan con la ms reciente
tecnologa de gestin de fruta, sistemas de eficiencia energtica y eficiencia operativa, lo que
convierte las instalaciones en las ms modernas del pas.
Esta programacin se har a partir del ao 2015 hasta el 2019, teniendo en cuenta el plan de
crecimiento para atender a la creciente demanda (anexo 17).
6. Actividades preoperativas
Segn la base de la formulacin estratgica y los objetivos del Plan de Mejora, se plantean las
siguientes estrategias operacionales. En los anexos 14 y 15 se presenta el cronograma de
actividades y el presupuesto de operaciones.
46
Captulo VII. Plan de recursos humanos
1. Estructura organizacional
Mission Produce es una empresa exportadora global, cuya estrategia implica un nivel bajo de
dispersin, debido a que produce la fruta en varios pases, y donde existe un alto nivel de
coordinacin de las actividades y procesos de comercializacin; la cultura organizacional
descentralizada permite a la empresa sincronizar y armonizar los esfuerzos para realizar
eficientemente los procesos que involucra la comercializacin de la palta; la finalidad de contar
con un estructura organizacional es realizar las actividades con la mayor precisin posible, con
eficiencia, evitar reprocesos, lo cual da lugar a la especializacin y el perfeccionamiento.
Ofrecer a la empresa Mission Produce, la calidad de colaboradores que requiere, con el fin de
mejorar su rendimiento, gestin y operacin a nivel nacional e internacional, en vas de
potenciar su liderazgo en el mercado global.
Enfocar todos los esfuerzos para mejorar la calidad y el potencial innovador de la empresa
en trminos de marketing, operaciones y gestin.
Crear un ambiente de trabajo de alta calidad, ofrecer beneficios a los colaboradores e
incentivar una imagen de responsabilidad corporativa para posicionar la marca.
Empoderar a los colaboradores en todos los niveles guiados por la filosofa, valores y
principios corporativos basados en la mejora continua y el emprendimiento.
47
Contar con exigentes procesos de seleccin, que permitan contar con colaboradores
altamente calificados e identificados con los valores de la organizacin.
Con base en la formulacin estratgica y los objetivos del Plan de Mejora, se plantean las
siguientes estrategias relacionadas con la gestin de recursos humanos.
Creacin de un departamento de calidad y mejora continua que supervise todos los procesos
relacionados con la propuesta de valor.
Creacin de alianzas estratgicas con universidades o con centros de investigacin
internacional para seguir generando valor.
Promocin de un ambiente de trabajo de alta calidad, ofreciendo mayores beneficios a los
trabajadores y proveedores, con mira a ser reconocida como una de las mejores empresas
donde trabajar.
Procesos de seleccin acorde con las necesidades de la empresa.
Talleres de liderazgo y capacitaciones, cursos para los colaboradores.
Desarrollo de lnea de carrera.
Implementacin de plan de reconocimientos y promociones a los mejores colaboradores
(retencin del talento).
Creacin de un departamento de responsabilidad social.
48
Captulo VIII. Plan financiero
Para el desarrollo del plan financiero, la principal restriccin fue la informacin. Debido a que
Mission Produce es una empresa privada, no est obligada a hacer pblica su informacin, por
lo cual no se tiene acceso a sus estados financieros. Debido a ello, el anlisis utiliza los estados
financieros y proyecciones proporcionados por la empresa, detallados en el caso, lo cual se
complementa con informacin relevante del mercado.
1. Supuestos y polticas
6
No cotiza en bolsa
7
Basado en estimados del California Avocado Comission
8
De acuerdo al PPI Index (Bureau of Labor Statistics)
9
Supuesto conservador, dado que segn los datos del caso, un acre en Per cuesta US$ 4,000 versus US$ 40,000 en
California
49
2013, se calcula la tasa efectiva impositiva, la cual se utilizar para la estimacin para los
siguientes aos.
Se asume que la inversin anual crecer igual que el crecimiento estimado de ventas para
dicho ao. Adems, se estima una vida til de 30 aos para los activos. Se toma como
supuesto que se mantendr la estructura de los activos, pasivos y patrimonio neto.
Se estiman los flujos de caja por 5 aos hasta el 2019. En adelante se asume un crecimiento
perpetuo de 5%, supuesto plausible considerando el crecimiento de los ltimos aos.
Con base en los supuestos establecidos, se estima el modelo financiero, con lo cual se obtienen
los estados financieros pertinentes, as como el flujo de caja. Como se expone ms adelante,
dado el crecimiento esperado de la compaa, los flujos son tales que permitirn mantener la
inversin planteada (en los supuestos se explic que se estima que crecer al mismo ritmo que
la produccin).
El inicio de operaciones en Per mejora los mrgenes de la compaa, lo cual se puede apreciar
de manera ms clara en la tabla 13. A pesar del efecto inflacionario sobre los costos, estos se
reducirn a medida que la produccin de palta peruana tenga mayor participacin, dados sus
menores costos unitarios. Esto implica que ao a ao, exista una mayor diferencia entre la
produccin estimada y el punto de equilibrio, lo cual implica mayores beneficios para Mission.
Punto de Equilibrio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costos Fijos US$ 13,797,762 17,697,283 20,677,785 25,373,362 31,084,978 37,427,664 44,941,036 51,908,711
Costo de Venta US$/Unidad 27.48 26.89 27.31 27.16 27.00 27.04 27.10 27.63
Precio de Venta US$/Unidad 30.58 29.98 30.67 31.06 31.46 31.87 32.28 32.69
Punto de Equilibrio (Cajas) 4,461,815 5,732,434 6,157,867 6,502,296 6,974,440 7,761,044 8,682,832 10,263,090
Produccin Estimada (Cajas) 13,249,918 15,565,754 18,455,846 22,329,922 27,042,279 32,275,299 38,474,192 44,222,858
Fuente: Elaboracin propia, 2015
50
3. Estados financieros y flujo de caja
Para el anlisis financiero de la empresa, se replican los flujos en base a los supuestos
sealados, con lo cual se estiman el estado de resultados integrales, y el estado de situacin
financiera, incluidos en los anexos 19 y 20, respectivamente. Adicionalmente, en el anexo 20 se
encuentran los principales ratios financieros, los cuales se analizarn a continuacin.
Resulta destacable que este crecimiento explosivo de las producciones no solo se ha traducido
en mejores resultados operativos, sino tambin en una situacin financiera ms saludable. Es as
que el ratio de liquidez crece de 1 a 2,23 entre el 2014 y el 2019, y el ratio de solvencia crece de
2 a 6,1 del 2012 al 2019.
Sin embargo, este ltimo dato podra implicar que existen recursos no utilizados, como se
evaluar ms adelante, podra ser ms rentable para la empresa financiar parte del crecimiento
mediante mayor deuda, en lugar de usar recursos propios. Adems, el exceso de caja con el que
se contara para los aos futuros, permite a la empresa tener un plan de expansin ms agresivo
al planteado.
Los resultados positivos previamente detallados se hacen ms claros al analizar el flujo de caja,
expuesto en la tabla 13 (el cual considera para el ltimo periodo el valor presente de una
perpetuidad con crecimiento de 5%). Como se nota, a medida que la produccin en Per se
incrementa, aumentan tambin los flujos.
Para poder analizar el valor de la compaa al da de hoy, se tiene que tomar en cuenta el costo
de oportunidad de realizar la inversin, es decir, la mejor alternativa de inversin a un nivel
51
similar de riesgo. Para ello, se realiza el clculo del WACC, (grfico 15). Manteniendo una
estructura de capital similar al mercado, el costo ponderado de capital es de 14,29%.
Descontando los flujos de caja previamente detallados, se tiene un valor de empresa de USD
558.019.926. Por el lado de la TIR, es decir, el rendimiento del proyecto, se calcula en 145,59.
4. Estructura de financiamiento
52
Como se muestra en la tabla 14, una estructura de capital ms agresiva en el financiamiento
externo puede implicar mayor valor para la compaa. Tal es as que si el peso de la deuda
aumentara en 36%, el valor de la compaa aumentara en 21%, es decir, USD 115 millones.
La variable ms sensible para la empresa, dado su poco control sobre la misma, es el precio, el
cual se fija sobre la base del equilibrio entre la oferta y la demanda. Al tratarse de un
commodity, no existe mayor injerencia de las decisiones productivas de una empresa sobre el
precio del mismo. Asimismo, hay que considerar el efecto que tienen las variaciones de precio
sobre la demanda: segn Hass Avocado Board, un aumento del 25% del precio de paltas implica
una cada de 26% en la demanda; mientras que una cada del 25% implica un aumento de la
demanda del 47%7.
Sin embargo, por cuestiones de simplicidad para este anlisis de sensibilidad, se asume que la
produccin y venta de Mission no variar, independientemente de los movimientos de precios.
Es un supuesto plausible debido a que en caso de subidas de precios, dada la sobredemanda que
existe por el producto, no se espera una cada en las ventas de parte de la compaa. Por otra
parte, ante cadas de precio, el proceso productivo toma demasiado tiempo como para que las
compaas puedan responder inmediatamente.
Como se detalla en la tabla 15, la empresa es altamente sensible a las variaciones de precio. Es
as que basta una cada de USD 4 (13%) en la caja, para que la empresa deje de ser rentable.
Tomando en consideracin que en el 2012 el precio cay en 45%, es de vital importancia para la
empresa el tener precaucin respecto al precio de la palta.
10
2013 Price Sensitivity Study Hass Avocado Board
53
Tabla 15. Anlisis de sensibilidad
Precio por caja (USD) VAN USD
14,28 -3,430,437,058
16,28 -2,934,174,111
18,28 -2,437,911,164
20,28 -1,941,648,217
22,28 -1,445,385,270
24,28 -949,122,323
26,28 -452,859,376
28,28 43,403,571
30,28 539,666,518
32,28 1,035,929,465
34,28 1,532,192,412
36,28 2,028,455,359
38,28 2,524,718,306
40,28 3,020,981,254
42,28 3,517,244,201
44,28 4,013,507,148
Fuente: Elaboracin propia, 2015
Como expusimos previamente, el VAN del escenario base es de USD 558.019.926. Cuando el
volumen de ventas aumenta en 25%, el VAN aumenta a USD 755,259,733; mientras que ante
una cada del volumen de 25%, el VAN disminuye a USD 360,780,118, es decir, se mueve
35,35% en cada direccin.
6. Planes de contingencia
Debido a la alta sensibilidad que se tiene ante los precios, la empresa debera crear planes de
contingencia. Un primer punto que reforzar, el cual no se evalu en nuestro anlisis esttico del
punto V, es la capacidad de aumentar el volumen de ventas, dada la reduccin de precio. Como
se explic previamente, el consumidor tiene una elasticidad de precio mayor a uno para
reducciones del precio. Sin embargo, el principal problema para absorber esta mayor demanda
surge por el desfase entre el movimiento del precio y la decisin de incremento de produccin.
Para poder intentar absorber dicha mayor demanda, la empresa debera de buscar reducir
tiempos de produccin, lo cual ha venido logrando con sus centros de maduracin.
11
Revisar anexos 21-26 para mayor detalle
54
Otro punto relevante para una eventual cada de precios, es el manejo de costos. Tomando en
consideracin el costo y precio de ventas por caja calculado para el 2013 (USD 27,39 y
USD 30,28), existe poco margen en caso variaciones de precios. Como explicamos
previamente, la mayor produccin en Per abarata los costos de produccin, sin embargo,
deberan de buscarse eficiencias dentro de la compaa, para reducir aun ms los costos
productivos, de forma que exista un mayor margen de maniobra ante variaciones de precios.
55
Captulo IX. Plan de responsabilidad social
Objetivo general
Objetivos especficos
Supervisar que se cumpla con leyes laborales que tienen sus socios estratgicos en Per,
formalizar la mano de obra.
Ser socio estratgico con proveedores y colaboradores desarrollando programas de apoyo
con la finalidad de brindar estabilidad laboral y familiar.
Definimos la estrategia en Sostenibilidad como eje transversal del negocio a lo largo de toda
la cadena de valor con el objetivo de satisfacer las expectativas de los stakeholders.
Implementacin y desarrollo de sistemas de eficiencia energtica, a travs de paneles solares
se reducir el consumo de kW de energa en todas la plantas, actualmente reducen los costos
operativos significativamente.
Fomento de las buenas prcticas en cuanto a polticas de seguridad ocupacional, los
colaboradores contaran con el equipo de trabajo acorde con sus roles y responsabilidades,
tendrn el conocimiento para desarrollar sus funciones esto a travs de charlas
especializadas para cada puesto de trabajo, se establecern cronogramas mensuales y estos
sern difundidos por los supervisores o jefes directos.
Incentivar la emisin y compra de bonos de carbono, por cada producto que consumidor
contribuye con la preservacin del medio ambiente, la informacin estar disponible en la
pgina web donde podrn validar la asignacin de los recursos a los programas de apoyo.
Desarrollar programas de apoyo y accin directa para sanear el medioambiente y mejorar la
calidad de vida de los colaboradores.
56
2.1 Propuestas especficas
2.2 Impactos
Colaboradores Sociedad
Pertenecer a una empresa que busca mejorar las Crear vnculos estrechos entre los miembros de la
condiciones de vida y trabajo de una manera comunidad con la empresa.
sostenible. Lograr la identificacin y compromiso de los
Comunicacin abierta, que permita plasmar de miembros de la sociedad hacia la empresa.
alguna manera la participacin de los colaboradores, La empresa incorporara trabajadores seleccionados
por ejemplo, una iniciativa como ideas en accin. de la comunidad donde esta se desarrolla.
Clientes Accionistas
Ofrecer productos sostenibles de comercio justo. Tienen la obligacin tica de identificar los impactos
Productos de alta calidad. positivos y adoptar medidas necesarias para
potenciarlas y minimizar las negativas.
Proveedores Medioambiente
Relaciones comerciales basadas en el respecto y la Respeto al entorno, los recursos y el medioambiente
transparencia. para el presente y las generaciones futuras.
Crear alianzas que permitan contribuir Preservar y regenerar el entorno ecolgico en todos
corresponsablemente al bien comn y atender las los procesos de operacin, comercializacin, etc.
necesidades sociales.
57
Conclusiones
a. En lo relacionado a los factores externos, Mission Produce compite en una industria muy
atractiva, debido a la creciente demanda de paltas; la compaa cuenta con ventajas
competitivas que le permiten competir y ser lderes en la distribucin del fruto, sus
proveedores cumplen una funcin fundamental, al igual que los fundos que poseen en el
extranjero, ya que les permite tener el control de la cadena de suministro que hacen que sea
competitiva. En este contexto, los formatos de tienda que ms crecimiento demuestran son
los pequeos. Cabe resaltar que los tratados de libre comercio de Mxico, Per y Chile
favorecen la garanta y mejores condiciones de importacin. Tambin, la economa se
muestra estable, con indicadores positivos en cuanto al PBI, el mercado laboral y de los
hogares estadounidenses en general. Esto es importante porque en todos los estudios, el
precio resulta un limitante para su consumo, incluso en los consumidores frecuentes.
b. Mission Produce se encuentra posicionada por encima de Del Rey Avocado, pero su
principal competencia es Calavo Growers, tomando en cuenta la diversificacin y la
inversin con la que cuenta. Por este motivo, debe desarrollar estrategias para controlar las
debilidades y potenciar la compaa. Un limitante de Mission es el acceso a financiamiento,
que puede ser asumido como una posibilidad de crecimiento. Otra oportunidad es el uso de
la tecnologa en todos los niveles: estudio de mercado, implementacin de estrategias de
marketing y mejoramiento de las redes de transporte, y optimizacin de todos los procesos.
Una gran oportunidad es potenciar sus fundos en Per con la mejor tecnologa, para que su
rendimiento sea mayor. Del mismo modo, es de vital importancia obtener ms proveedores,
porque si bien es cierto, Mxico tiene mucha capacidad, tambin tiene inestabilidad poltica
que algn momento puede significar limitaciones para ser un buen proveedor.
58
productos que solucionen las necesidades de sus consumidores, como ofrecer productos
para el desayuno, para su utilizacin como snacks, merienda o incluso postres, que sean de
alta calidad y alto valor nutritivo.
d. Mission Produce debe aprovechar el know how en cuanto a las importaciones, para sacarle
el mximo provecho al tratado de libre comercio con los principales exportadores de
Amrica Latina, como Mxico, Chile y Per. La compaa debe continuar mejorando las
operaciones mediante el empleo de nuevas tecnologas eficientes y mediante la
implementacin de una gestin de mejora continua, o de calidad como ISO 9001. La
empresa debe evaluar la posibilidad de lograr alianzas estratgicas con proveedores
internacionales y aprovechar que algunos pases ya cuentan con permisos para exportar
productos procesados a EE. UU., como es el caso de Per.
e. El uso de nuevas tecnologa, como por ejemplo los paneles solares (nanotecnologas), para
llegar al consumidor final, lo cual puede hacer que crezca el consumo de la palta, teniendo
en cuenta las exigencias de los consumidores, quienes actualmente muestran mayor inters
por saber cmo se produce la fruta, si es orgnico, si genera valor, si la empresa que lo
produce es socialmente responsable, o si contribuye con el medioambiente, son algunas
preguntas que se realiza antes de escoger un producto. Por lo antes expuesto, Mission debe
desarrollar un plan de RSE. Para este cometido debe conocer al consumidor, saber cules
son sus necesidades inmediatas, qu canales de promocin prefiere, qu formatos desea y
as crear una imagen ms cercana a l. Es importante resaltar que en los prximos aos, el
consumo va a cambiar. Cada vez ms gente prefiere el consumo online y muchos
supermercados ya ofrecen el servicio de delivery, o tienen alianzas estratgicas con Amazon
para satisfacer estas necesidades.
59
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64
Anexos
65
Anexo 1. Centros de maduracin de Mission Produce
66
Anexo 3. Las cinco fuerzas de Porter
AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Considerando que Mission Uno de los principales competidores de El poder de negociacin de los
controla muchos aspectos de sus Mission en la industria de la palta es Calavo clientes es alto, representan un
operaciones, desde el cultivo y la Growers, Inc. Hoy en da, Calavo no solo vende parte sustantiva e importante de los
cosecha hasta el transporte y el paltas de unos 1.600 productores, sino que ingresos de la empresa.
almacenamiento, el poder de los tambin fabrica y comercializa guacamole ya Los clientes pueden cambiar de
proveedores es bajo. preparado para las ventas de servicios de un producto a otro pagando un
Intensidad: Alta alimento y 100 marcas privadas a travs de su costo muy bajo o ninguno
divisin de productos procesados. Intensidad: Alta
Intensidad: media
AMENAZA DE ENTRADA DE
NUEVOS COMPETIDORES
67
Anexo 4. Paltas maduras para la comercializacin
68
Anexo 6. Red de Transporte para todo EE. UU.
69
Anexo 8. Estndares de la palta para la importacin
70
Anexo 10. Diversos usos de la palta procesada
Madurez 57%
Variedad de Usos 61%
Calidad 62%
Sabor 68%
Beneficios Nutricionales 70%
Buenos para ti 70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Porcentaje
Fuente: Elaboracin propia, 2015
71
Anexo 12. Total de importaciones en toneladas hasta el 2014
72
Anexo 14. Cronograma de actividades del plan de marketing
73
Anexo 15. Presupuesto de marketing
PRESUPUESTO DE MARKETING
Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Diseo de Productos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000
Diseo de Pomociones de Posicionamiento 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
Investigacin de neuromarketing 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000
Diseo de nuevas marcas 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000
Branding 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
Estrategias de Penetracin 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
Estrategias de Precios atractivos 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000
Investigacin de mercado: geolocalizacin 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
Estrategia CRM 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
Modernizacin de la pgina web 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
Administracin de la pgina web 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000
Investigacin de mercado: User Experience (UX) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
Participacin en ferias 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
Marketing Digital 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000
Campaas de neuromarketing 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
Campaas de geomarketing 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000
Campaas en redes sociales 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000
Total $ 654,000 $ 654,000 $ 654,000 $ 654,000 $ 654,000 $ 3,270,000
Fuente: Elaboracin propia, 2015
74
Anexo 16. Cronograma de actividades del plan de operaciones
75
Anexo 17. Presupuesto de plan de operaciones
76
Anexo 18. Presupuesto del plan de recursos humanos
77
Anexo 19. Estado de resultados integrales
78
Anexo 20. Estado de situacin financiera
79
Anexo 21. Anlisis de ratios
Ratio de Ratio de
Ao Margen bruto ROE ROA
liquidez solvencia
2012 1,69 2,16 9,21% 20,14% 10,81%
2013 1,19 2,01 9,39% 17,82% 8,98%
2014 0,99 2,25 10,05% 19,17% 10,67%
2015 0,71 2,62 11,68% 22,63% 14,00%
2016 0,63 3,18 13,30% 25,69% 17,62%
2017 0,75 3,94 14,28% 25,83% 19,28%
2018 1,21 4,96 15,19% 25,62% 20,45%
2019 2,23 6,08 14,62% 22,16% 18,52%
Fuente: Elaboracin propia, 2015
80
Anexo 22. Escenario optimista: estado de resultados integrales
81
Anexo 23. Escenario optimista: estado de situacin financiera
82
Anexo 24. Escenario optimista: flujo de caja
FLUJO DE CAJA (USD) 2015 2016 2017 2018 2019 Valor Terminal
Utilidad neta 27,844,509 42,547,496 57,667,610 76,894,571 85,448,774
Depreciacin 7,237,351 9,110,070 11,188,789 13,339,642 14,767,006
CAPEX -50,760,753 -56,181,568 -62,361,571 -64,525,594 -42,820,925
FC -15,678,893 -4,524,003 6,494,828 25,708,619 57,394,855 1,173,245,959
Fuente: Elaboracin propia, 2015
83
Anexo 25. Escenario pesimista: estado de resultados integrales
84
Anexo 26. Escenario pesimista: estado de situacin financiera
85
Anexo 27. Escenario pesimista: flujo de caja
FLUJO DE CAJA (US$) 2015 2016 2017 2018 2019 Valor Terminal
Utilidad Neta 19,785,315 30,528,515 41,553,316 55,647,311 61,846,471
Depreciacin 7,237,351 9,110,070 11,188,789 13,339,642 14,767,006
CAPEX -50,760,753 -56,181,568 -62,361,571 -64,525,594 -42,820,925
FC -23,738,087 -16,542,984 -9,619,466 4,461,359 33,792,552 848,613,882
Fuente: Elaboracin propia, 2015
86
Nota biogrfica
Bachiller en Ingeniera Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con
ms de 10 aos de experiencia en el rea comercial de servicios financieros. Actualmente se
desempea como Gerente de Agencia en el rea de Divisin Comercial del Banco de Crdito
del Per.
87