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  • Buenas Prácticas en La Gestión de La Cadena de Suministro

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    Buenas prácticas en la gestión de la cadena de suministro Estudio Empírico

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    Eundacion Economia Aragonesa. Documento de trabajo 33/2006 “Buenas practicas en la gestion de la cadena de suministro: Estudio Empirico” M" Jesus Saénz, Universidad de Zara; M? Pilar Lamban, Universidad de Zaragoza Carolina Garcia, Zaragoza Logistics Center Jesiis A. Royo, Universidad de Zaragoza Ricardo Calahorra, /74 Fete docimento de trabajo forma parte de la tercera convocatoria de proyectos de investigacién sobre economia aragonesa de FUNDEAR. Documanto de Trabajo n’33/06, Este trabajo, asi como una version ampliada del mismo, puede consulta en la pagina web de FUNDEAR: htounwa undear es Edita: Fundacion Economia Aragonesa FUNDEAR Impresion: INO Reproducciones S.A. ISSN: 196-2125 DL: 2-813-2003, ‘© de la eccion, Fundacion Economia Aragonesa, 2006 ‘© del texto, los autores, 2005 La serie Documentos de Trabajo que edita FUNDEAR, incluye avances y resultados de los trabajos de Investigacion elaborados como parte de los programas y proyectos en curso. Las opiniones vertidas son responsabilidad de los autores. Se autoriza la reproduecién parcial para fines docentes 0 sin animo de luero, slampre que se cia la fuente Resumen En el presente estudio se ha confeccionado un compencio de “Buenas Précticas” en logisica, que se han seleccionado como las de mayor impacto y relevancia a la hora de optimizar operativas en la geston lobal de la cadena de suministo. Estas pricticas pueden servir para aquellas empresas que se encuentran interirizando los conceptos de logistica en su propia organizacién y estableciendo sinergias de interés mutuo entre sus colaboradores en su cadena de suministro, asi como para todos los agentes fol Ambite. aractémion infaracarios en vin manual de buenas préclicas en logistica. La funcién logistica est teniendo una importancia cada vez mas creciente en la estrategia de las compafiias, convirtiéndose fen un factor determinante para su mejora continua en un mercado dindmico. Ver la relacion que existe enize el éxito © fracaso de una compafia y el desempefto de ciertas précticas ha sido el objetivo del estudio levado a cabo por el Zaragoza Logistics Center junto con e Departamento de Ingenieria de Diserio y Fabricacién de la Universidad de Zaragoza, y el Instituto Tecnolégico de Aragén, cofinanciado por la Fundacién Economia Aragonesa, Desde acui los autores quieren agradecer a todas aquellas empresas que han participado en este proyecto, ya que sin todas ellas no habria sido posible llevar a cabo el estudio que aqui se presenta, asi como a tedas las personas que han colaborado con el equipo investigador. Palabras clave: Gestion de la Cadena de Suministro, Mejores Practicas, Indicadores, Analisis comparativo (Cédigo JEL: 122 Abstract In this paper a group of "Good Practices” in logisics are compiled; they have been selected as the most outstanding and effective to optimize actiors in the global management of the supply chain. These practices can be useful to those firms that are internalizing the logistic concepts in their own organization and establishing synergies of mutual interest among collaborators, as well as. to ‘academics interested in a guide about “Good Practices’ in logistics. The logistic function has an increasing importance in the strategy of fis and is becoming a decisive factor for their continuous improvement in a dynamic market. The objective of this paper carried out by Zaragoza Logistics Center with the Department of Engineering of Design and Manufacturing ofthe University of Zaragoza and the Technological Institute of Aragon, -cofinanzed by Fundear-, is to find out the relation between success or failure of a firm and the development of certain practices. Ine autnors are gratetul to the firms that have participated in this project and to all the people that have cooperated with the research team, because without them it would not have been possible to carry out this paper. Keywords: Supply Chain Management, Best Practices, Key Perfomance Indicators, Benchmarking JEL Classification: L22 INDICE N° pag. Introduccion. 7 1. El equipo investigador..... 7 2. Analisis de los antecedentes del Estudio. 8 3. Modelo de Cadena de Suministro..... 10 4, Metodologia de Trabajo. seta 4.1 Determinacién de Mejores Practicas...... 4.2 Seleccién de Mejores Practicas 4.3 Caracterizacion de las empresas. 4.4 Herramienta de toma de datos... 4.5 Proceso de tratamiento de datos. 5. Resultados del Estudio. 5.1 Caracterizacion de la muestra y anéiisis de clusters. 5.2 Resultados. nnnnnnnnnonnnenneni 5.3 Caracteristicas generales de las empresas analizadas 5.4 Aspectos logisticos. 6. Conclusiones y Futuros Desarrolics....... 32 jografia y Referencias 1.35 Apéndice ... 1 Cuestionario. A2 Resultados de las encuestas A3 Empresas Colaboradoras INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS N° pag. (Modelo de referencia de la cadena de sutinisro segin el SCOR ~ mn ‘Acepacén del modelo SCOR a un agente de surinisto, Selec de mejores ideas, Simic ente empresas segin das as preguntas dela encuesta Fesutac del ass PCA, ass de cargeneres pines entres densiones Empresas por sector Porcenicje de eresas por pas de nicadores ulzados. PPoroentaje de empresas por apicaciones hformetioas de gestén. PPoroentaje de empresas segin sistema de captura de datos. ~ PPoroentaje de empresas por suintercarbin deinformacién con ots agentes. Empresas por tipo de teonologia de comuricaci. PPoroentaje de empresas segtin costes intemos, Ernpresas per tecnica Ue esi ce a rocco, PPoroentaje de empresas por métodos de revision de ventas. [Empresas por grado de extenalzacion de operaciones Empresas por teonologia de picking... Empresas segun su modo de opbimizacién de transporte Empresas por prcioa r085-C0ckNg one Empresas por tipo de gestion de su iogistica versa, Empresas por herramientas de evaluaciin de la satisfaccién del cent. Practicas de colaboracion oon proveedores Introduccién La funcién logistica esta teniendo una importancia cada vez mas creciente en la estrategia de las compafiias, convirtigndose en un factor determinante para su mejora continua en un mercado dinémico. Ser ‘el mejor en la clase’ en el aspecto logistico conlleva una ventaja competiiva respecio al resto de las compafiias, no sélo por la eficiencia sobre la gestion sino ademés por el valor affadido al producto o senicio final. Sin embargo, existe una brecha entre lay ieuesilaules Ue lets Lumipatigs y la teutia sobre las mejores précticas en logistica, se carece de un alineamiento estratégico entre investigacion y empresas en este ambito. Los icadores de la gestion de la cadena de suministro, término mas amplio para la logistica tal ‘como se entiende hoy en dia, son, junto con las mejores précticas en este campo, un instrumento fundamental, para determinar qué valor aporta la gestién logistica al rendimiento de una compafila. Ver la relacién que existe entre el éxito 0 fracaso de una compafiia y el desemperio de ciertas practicas, es clave para determinar en qué manera la gestion de la cadena de suministro influye en la excelencia de las empresas. Se ha llevado a cabo el presente estudio sobre la cadena de suministro en Aragén y la ventaja competitiva debido al alto nivel de relevancia que esté tomando la logistica hoy en dia en el panorama industrial. El equipo investigador ha pretendido determinar el panorama actual de la logistica en las empresas ubicadas en territorio aragonés, y definir las mejores practicas implantadas asi como las necesidades de las que adolecen el tejido industrial en nuestra regién. Para ello se ha procedido a una toma de datos mediante una encuesta, via Web, la cual ‘se mantiene abierta para ir enriqueciendo los resultados de este estudio dinamico. El objetivo de este estudio ha sido establecer las relaciones existentes entre la gestién logistica y la competitividad empresarial, mediante el analisis de las cadenas de suministro de empresas aragonesas. El estudio se basa en la relacién entre indicadores logisticos y practicas en el mbito de la cadena de suministro, permitiendo la descripcién del comportamiento de las ‘empresas y su relacion con el grado de éxito empreserial en su sector. Por lo tanto, el propésito de este estudio es aportar un valor de investigacion a las empresas aragonesas, que les permita su mejora compettiva dentro del cada vez mas importante émbito de la cadena de suministro, y proporcionar una herramienta de comparacion con otras empresas de su sector. 1. El equipo investigador EI grupo de investigacién que ha desarrollado la presente investigacién se caracteriza tanto por la dilatada experiencia en el ambito de investigacion en Supply Chain Management, como por la préctica e innovacién de soluciones logisticas. El grupo esta formado por el Zaragoza Logistics Center, (ZLC), el Instituto Tecnolégico de Aragén, (ITA) y la Universidad de Zaragoza, (UZ) a través del Departamento de Ingenieria de Disefio y Fabricacion, El centro coordinador de este proyecto es el ZLC, Instituto de Investigacion adsorito a la Universidad de Zaragoza, dedicado a la formacén e investigacién de excelencia en los campos de logistica y gestion global de la cadena de suministro. Se trata de un proyecto coordinado donde cada grupo participante aporta al trabajo en comin su experiencia en determinados aspectos del presente estudio. Durante ef desarrollo de este proyecto, los distintos agentes involucrados en el mismo han investigado acerca de cémo medir adecuadamente la gestion de cade una de las areas de gestion de la cadena de suministro, en analizar qué practicas estén dando valor al proceso, y al contrario, qué practicas que no se estén implantando podrian conllevar mejoras sustanciales. 2. Analisis de los antecedentes del estudio EI equipo de trabajo ha partido de la necesidad detectada por un tiltimo estudio realizado por el Instituto Aragonés de Fomento, IAF, a través del programa EMPRESA (12). En este estudio se analizan las necesidades de la empresa araconesa respecto a varios aspectos claves que inluyen et ka competitive Ue las errystesas en las areas de logistica y produecién. En este estudio se han detectado las siguientes actiaciones de interés, por orden de prioridad: optimizacién logistica, organizacién productiva, almacenaje y expediciones, desarrollo de I+D, mejora de la tecnologia y gestion de proveedores. Los temas prioritarios quedan abarcados por el estudio que el presente equipo investigador ha llevado a cabo. Existen también otros estudios ya realizados en este campo de la logistica. El Instituto Aragonés de Fomento, IAF, mediante el programa PILOT, Programa de Innovacién Logistica, ha editado un estudio en el 2001 (16) en el que se realiza una caracterizacion de la empresa en el émbito logistico mediante un autodiagnéstice que determina en funcién de unos niveles fjos la clasificacién de la empresa en referencia a estos niveles. Por otra parte, se ha consultado un estudio realizado por el Centro Espafiol de Legistica, CEL, publicado en 1995 (4), sobre los indicadores logisticos que caracterizan la funcién logfstica de una empresa. Este estudio nos ha faciitado indicadores basicos de aestién logistica, que se han ido completando con dicadores mas acordes con el escenario actual en esta materia. Adicionalmente, y realizado también por un equipo espaffol, el Instituto Pompeu Fabra, dispone de otto estudio de referencia, donde se analiza el nivel de integracién de la cadena de suministro en un determinado sector empresarial, el sector de supermercados y grandes superficies (10). Este estudio analiza précticamente toda la extension de la cadena de suministro pero sin establecer un motor que relacione practicas e indicadores, y limitandose a ese sector empresarial. Como complemento a este estudio, existe el trabajo realizado por E. Ponce y B. Prida, de la Universidad Carlos Ill de Madrid, y publicado como libro especializado (18), en el que se analiza la logi ‘sus mejores practicas, en este caso ampliando a tres, distintos sectores empresariales, pero en su defecto, estudiando solamente el aspecto de! aprovisionamiento, una de las éreas de la cadena de suministro. La European Logistics Association, ELA, tiene actualmente una linea de investigacién abierta en benchmarking, en cuyo equipo merece destacar a un miembro de excelencia y colaborador 0,01 aceptamos la hipétesis nula de independencia entre variables, Esta metodologia ha sido empleada para establecer relaciones entre variables de los bloques generales y el de aspectos logistioos de estudio realizado. b) Estudio de correlaciones En esta Investigacion se ha utlizado el analisis de corretacion. El valor de la correlacion varia centre ~1 y 1. Un valor posttivo indica una relacion de las variables en el mismo sentido, mientras ‘que un valor negativo, indica lo contrario, una relacion inversa entre ellas, siendo la relacion mas fuerte cuanto mas cercano el valor de la correlacién entre las variables es a los extremos, 1y -1.Se ha establecido paralelamente un test de hipétesis, ya que la aplicacién informatica, empleada, no sélo calcula la correlacién, si no el nivel de significacién de la misma. Estas hipétesis se denominan como:)Ho (hipétesis nula): Independenciaino asociacién entre variables, Ha (hipétesis altemativa): No se cumple Ho. Una vez obtenido el test de significacion y la tabla de correlacién, se observa no solo en qué sentido y qué grado estén correladas, si no también si la relacién es significativa, mediante el factor p de probabilidad. Si p<0,01 (0 el nivel de significacion que se escoja) rechazamos la Ho, las variables no son independientes, estén asociadas entre si, Si p>0,01 aceptamos la Ho, las variables son independientes. ©) Analisis Cluster Se trata de una metodologia de andlisis estadistico, que permite agrupar, mediante técnicas ‘muttivariantes, una poblacién o una muesira ya determinada en clusters segin sus caracteristicas. Con un criterio de seleccien preestablecido, se determinan subgrupos homogéneos en si y heterogéneos entre si. El analisis cluster desglosa la muestra en grupos de individuos. 18 En el presente estudio este andlisis ha establecido grupos dentro de los cuales hay empresas ccon caracteristicas comunes y que siguen un comportamiento similar respecto de las variables establecidas para el andlisis (las preguntas). Los grupos difieren entre si por su ‘comportamiento respecto de las variables establecidas para el andlisis. 4) Analisis de componentes PCA Adicionalmente, se ha realizado un andlisis de componentes principales, PCA, analisis que proporciona una estructura de interdependencia entre las variables establecidas. Esto ha servido en este estudio para determinar las variables més influyentes por las que un grupo de ‘empresas es homogéneo, 5. Resultados del estudio 5.1 Caracterizacién de la muestra y andlisis de clusters Para la realizacion del estudio, se ha llevado @ cabo una seleccion de empresas participantes, Siguiendo los datos publicados por la Confederacién de Empresarios de Aragén, CREA en la edicién 2005 de “Fomento de la Produccién’, donde se indican las mayores empresas con sede en Aragon por volumen de facturacion. Dentro de esta clasificacién se encuentran las empresas mas representativas del telido industrial aragonés, tanto Pymes como grandes empresas. Para este estudio no se han tenido en cuenta microempresas. EI numero de empresas que han participado en este estudio hasta la redaccion de esta memoria, es de treinta empresas. Estas empresas pertenecen a sectores representativos de la loatstica como automocién, text y gran distribucion. EI método que el equipo investigador ha utilizado para la caracterizacion de la muestra es el andlisis Cluster. Se trata de una metodologie de andlisis estadistico, que permite agrupar, mediante técnicas multivariantes, una poblacion o una muestra ya determinada en clusters segiin sus caracteristicas. Con un citerio de seleccién preestablecido, se determinan subgrupos homogéneos en si y heterogéneos entre si. El andlisis clister desglosa las empresas en este caso, en grupos de empresas. En cl presente estudio, dentro de los grupos, hay empresas con caracteristicas comunes y que siguen un comportamiento similar respecto de las variables establecidas para el analisis (Ies preguntas). Los grupos entre si differen de su comportamiento respecto de las variables establecidas para el andlisis, En la muestra estudiada, se puede destacar el alto grado de homogeneidad que existe en relacion a las todas preguntas realizadas, que caracterizan los clusters. En conereto, viendo la figura 4, se puede destacar un grupo al que pertenecen la mayoria de las empresas que tienen luna homogeneidad que comprende valores superiores al 90%. Fuera de esta homogeneidad 19 se han observado cuatro empresas que tienen un comportamiento significativamente diferente al resto. Dentro de estas empresas hay un pequefto cluster formado por las empresas referenciadas como 32 y 52, que, con un grade de homogeneidad un poco inferior al de! grupo ‘mayoritario, tienen un comportamiento similar en cuanto a las variables establecidas, que son las pertenecientes al cuestionario. Paralelamente a este anélisis de clusters, se ha realizado un andlisis de componentes principales, PCA, andlisis que proporciona una estructura de interdependencia entre las Variables establecides. Con este método se reducen el nlimero de variables en tres grupos significativos, formados por combinaciones lineales de las variables anteriores, determinadas mediante un algoritmo iterativo. En esta investigacién las variables establecidas son las preguntas del cuestionario. De este PCA se obtienen unos resultados que completan el anterior analisis cluster como se puede observar en los graficos siguientes: ‘Se aprecia una zona donde se agrupan la mayorla de las empresas. Esa homogeneidad se deriva de una serie de preguntas, que han resultado las més influyentes. Adicionalmente se han realizado analisis de los subgrupos, en los que también se han determinado caracteristicas comunes. Este andlisis PCA muestra que las preguntas mas relevantes para caracterizar el patron de las empresas de la muestra son: ~ NP de referencias compradas de proveedor — NP de referencias de producto terminado ~ Pedidos servidos al afio ~~ Capital facturado el ultimo afio — N° total de empleados Preguntas del bloque especifico: ~ NP de proveedores — NP de clientes. Preguntas del bloque logisti - De las diversas modalidades de colaboracén que se presentan @ continuacion, indique cuéles practica con sus distintos clientes. 20 Grafico 3 ‘Similitud entre empresas segun todas las preguntas de la encuesta Htud entre omprosae cegun todas Ie preguntas de la encuesta q 5 s00.co SS Grafico 4 Resultados del analisis PCA, analisis de componentes principales en tres dimensiones 5.2 Resultados Los resultados de los cuestionarios realizados pueden consultarse en su totalidad en el Apéndice A. 2 de este documento. A continuation se exponen los resultados mas relevantes tanto del analisis de Ja muestra como de los aspectos logisticos. 5.3 Caracteristicas generales de las empresas analizadas Las empresas participantes en el estudio son principalmente fabricantes y cistribuidoras, en su mayoria de menos de 200 empleados, y pertenecen a los sectores predominantes de actividad industrial en Aragon, como se puede observar en la siguiente figura: 24 Grafico 5 Empresas por sector Becton telecom ™% pe Indust formacéuics ——ao% Neral ecco 3% Graizscon ——% Transporto y abtce a Tronsforn. ——as% Sector péstcos ——ae% Sector pep —S% En cuanto a la evaluacién de su actividad se refiere, cabe destacar que las reclamaciones de liente junto con el nivel de servicio son los dos principales indicadores de valoracion de la actividad de las empresas del tejido industrial aragonés. Esta tendencia esté alineada con la que se observa a nivel nacional y europeo, segin indica el estudio de prospectiva de la cadena de suministro realizado por la European Logistics Association, ELA (6), que indica la orientacion general de las empresas hacia el objetivo de satisfaccién del cliente, por encima incluso de la educcion de costes. Le hecho, el nivel de servicio se sitia por encima del 95% para el 40% de las empresas enouestadas, traténdose en su mayoria de plazos de entrega menores de 48 horas. Esto es una consecuencia del panorama industrial en general, donde fendmenos como la globalizacién conllevan a que las empresas se preocupen de cumplir con los requisitos de calidad, flabilidad y seguridad exigidos por el ciente como herramienta de ventaja competitiva Asi mismo no se ha encontrado ninglin caso en el que no existan indicadores de evaluacién Grafico 6 Porcentajes de empresas por tipo de indicadores utilizados Romine 6h. ———$—$$_— 7) 20 6000 _—_——— 77 Reduccin de costes, 777% a ——————7 et ——$——73 Roto de, Caled 2b @ ——— or Eros y dafos on eS —— Fiolzaciin do clones —% Fetus tock —y 3% x05 F105 oofecutes —O Nouso mdcadores."O5e 22 Ctra conclusién relevante hace referencia al nivel de tecnologia para el tratamiento de la informacion. Se constata ya el uso generalizado del intercambio electrénico de informacion, siendo Electronic Data Interchange, EDI e Internet los més utlizados. En lo relativo a la captura de datos, las tecnologias de cédigo de barras y radiofrecuencia siguen siendo las més implantadas. En cuanto al empleo de aplicaciones informaticas de gestién, el andlisis muestra tun uso ya generalizado en cada una de las areas de la cadena de suministro. Es destacable que todas las empresas encuestadas tienen algtin método de control del flujo de informacion. Adicionalmente mas del 67% de las empresas comparten informacion con el resto de agentes de sus cadenas de suministro. Esto se refleja también como una consecuencia de la tendencia generalizada de reduccién de inventarios y de plazos de entrega, puesto que cuanto més ptimo sea el flujo de informacion entre los distintos agentes de la cadena de suministro, mejor se pueden conseguir esos objetivos, que conllevan a la reduccién general de costes para la ‘empresa, y por lo tanto una mejora en su posicién competitva. EI anélisis de correlacién realizado entre las variables: Numero de referencias de producto comprado a proveedor y la utlizacion de diversos sistemas de captura de datos, tales como la lectura de cédigo de barras, el uso de radiofrecuencia y la utlizacion de sistemas de deteccion de presencia, indica que el volumen de referencias comprado esté relacionado con en la utlizacién de algun sistema de captura de datos. Ademds se ha observado como el eédigo de barras es el sistema de captura de datos mas uilizado. Grafico 7 Porcentaje de empresas por aplicaciones informaticas de gestion 0% 70% om 50% 40% 20% 20% 10% 0% Gestion de Planf.De "Gestn total Provision de Gestiin de No tlio jamacenes produce. (ERP) venlas— transporte ningin teil y programe ccapacided Nota: Sobre un total de 30 empresas Grafico 8 Porcentaje de empresas segiin sistema de captura de datos a = 7 = = = = * = O = ' dt oe pee ee se = = a Nota: Sobre un total do 24 omprosas Adicionalmente, el andlisis de correlacién realizado entre Empleo de técnicas para la prevision de ventas, técnicas para la planificacién de produccién, materiales y capacidad en su empresa, gestion de almacenes, gestion de transporte y gestion total de la empresa ha mostrado que entre el uso de todas estas técnicas, se ha encontrado una muy alta correlacién positiva: Esto es, empresas que usan herramientas de planificacién de produccién, materiales y capacidad en la empresa, también utlizan herramientas de gestion de almacenes y herramientas de Gestion Total en la empresa, ERP. En particular, se ha detectado también con un alto nivel de correlacién positive entre el uso de herramientes de gestion de almacén y el menor ntimero de errores en inventario, Paces " de empresas por su intercambio de informacion con otros agentes: 1 wn on so 0 an we | Godimonotx Omid whan a ae ma 24 Grafico 10 Empresas por tipo de tecnologia de comunicacién 2 10 ° Oooo. EDI Infemet NSN WebED! Emal Intanet Repo Fax ‘io, En el apartado espectfico de costes logisticos, el peso principal incurre en el transporte y almacenaje, confirmando la préctica tradicional en el ambito logistico, y en concordancia también con las conclusiones del estudio realizado por la ELA (16). Tradicionalmente los costes relativos a la logistica han sido obviados dentro de la estructura de costes de las empresas, en el sentido de ser considerados como inevitables, puesto que los objetivos tradicionales se han focalizado principalmente en el area de produccién. Hoy en dia los costes logisticos se consideran como un elemento de reduccién de costes para la mejora competitiva de las empresas. Esta area de trabajo supone uno de los retos principales a la hora de abordar potenciales mejoras en las estructuras logisticas de las empresas. Se trata de conocer en detalle donde radican los costes logisticos de las empresas y fomentar a partir de aqui, la coptimizacion de las operativas de la misma. Grafico 1 Porcentaje de empresas segiin costes internos ‘0s oon om me oon i ae on re os = codee je” cadets aya focpote Geman edocs Not: Sabre un fla 20 empresas Finalmente, y en lo relativo al ambito de la gestin logistica, los casos de empresas estudiados confimman ta consideracion de la logistica como un aspecto importante en la gestiOn, existiendo en més de un 75% de la muestra un depertamento especifico de logistica. Ademas en ‘conversaciones posteriores con alguna de las empresas encuestadas, nos han manifestado que aquellas que no lo tienen actualmente, estan trabajando en el desarrollo de la estrategia para proceder 2 su incorporacion y determinar cémo esta incorporacion impacta en la Teorganizacion de otros departamentos con Ics que tiene relacién, como Departamentos de peraciones, de Produccién, de Compras y/o aorovisionamientos entre otros. 5.4 Aspectos logisticos ‘A continuacién se exponen los resultados mas relevantes en lo relativo a aspectos puramente del ambito logistico a) Técnicas de gestién de la produccién En cuanto a las técnicas utiizadas para la gestién de la produccién se encuentra que tanto las técnicas de planificacién de necesidades de material y de recursos como la produccién adaptada a la demanda del mercado son las dos técnicas de gestién de la produccién més implantadas en las empresas encuestadas, lo que nos indica la tendencia a la reduccion de ‘costes en produccién ya comentada. Grafico 12 Empresas por técnicas de gestion de la produccic 80% 10% 0% 50% 40% 0% 20% 10% ont Producciin MRP, Just In Time, Teoria de las Otros Prodccion ‘adeplada a MRPIL (JIT)y__resticcones ‘fe ta demande ssiema (TOC) feanban El andlisis de correlacién realizado entre la implantacion de distintas técnicas para la Gestion de la Produccién. JIT, Justo a Tiempo y sistema Kanban (variable 1); Teoria de las restricciones (variable 2); Produccién fja (variable 3); Produccién adaptada a la demanda 26 (variable 4); Técnicas MRP, Analisis de requerimientos materiales y/o recursos (variable 5), muestra una correlacién entre las variables 4 y 5, que indica que empresas que tienen una produccién adaptada a la demanda tienen alta correlacién positiva con la realizacién de una Planificacion de requerimientos de material ylo recursos para la produccién (MRP). Por otra parte, se ha hallado una correlacion muy negatva bastante significativa entre las dos variables ‘1y 3. Esto es las empresas que tienen una produccion JIT, no tienen una produccion fija, y a la inversa, ya que son dos modos de gestionar la produccién generalmente incompatibles. Grafico 13, Porcentaje de empresas por método de previsién de ventas 70% 0% 0% 40% 30% 20% 10% oO o% Estimacion Cuenttatvo No hago | Oos_—_Cuantitatvo, cualtatwa —_(métoros —prevsiones de métodos mediante un (isténices, matemiticos, ventas, ‘software. ‘estudio ds "madlos ) comercial mercado.) Not: Sobre un fla de 20 empresas 'b) Uso de previsiones de ventas En lo relativo a la realizacion de previsiones de ventas, se destaca que al menos todas las empresas realizan previsiones de ventas, aunque predominan las estimaciones cualtativas {frente al uso de software 0 modelos matematicos para este célculo, Este hecho explica que un alto porcentaje de las empresas encuestadas muestran errores elevados en sus previsiones 0 incluso desconocidos. Respecto a la tendencia de externalizar algiin servicio no principal de la actividad de la empresa que predemina en el actual marco industrial, los casos estudiados confirman esta tendencia también en el panorama industrial aragonés en particular para las actividades de transporte, puesto que, salvo un caso especifico, ninguna de las empresas encuestadas su actividad principal es ésta, En esta linea el estudio de tendencias de la ELA indica que cada vez mas todas aquellas actividades que no sean las principales, como distribucion, Tecnologias de la Informacion & incluso finanzas gradualmente se llevarén a cabo por empresas extemas especializadas 27 d)Tecnologia de picking En cuanto a la tecnologia usada para las latores de picking cabe destacar el uso todavia habitual de las listas de picking, siendo la principal barrera de implantacién para la adopcién de nuevas tecnologias aplicadas al picking el cos:e de las mismas, asi como la dimensién de la actividad del almacén. Grafico 14 Empresas por grado de externalizacién de operaciones 120% 6 “ rome 2 20% 10 8 wy] oo 6 40% 4 2 o ox Séio transporte Alnacén y transporte Tedosos services Sélo amacenaie ‘son propos do a compaia [[eFrecienea = % acamutado Grafico 15 Empresas por tecnologia de picking 8 8 ‘ 2 0 H. Motonoan Ngo" Poe Os Pore Aoraico ‘epcing redone seca optic we Frecuencia woe Nota: Sobre un total 30 empresas ) Optimizacion del transporte La optimizacién del transporte es una practica ya implantada en las empresas ubicadas en el territorio aragonés, desde el aprovechamiento del transporte de retomo hasta la gestion de zonas de carga y descarga répida, pasando por el uso de sistemas de gestién de flotas. Grafico 16 Empresas segtin su modo de optimizacién de transporte 18 16 “ 2 10 8 6 4 2 ° ‘Aprovechalos Exste una zona No seh planteado Se cuenla con relomes vacios asignada parala una optiizacen programas de cargey descarga delrenspere,—opliizacn de rio Tuas y GPS Not: Sabre un toa de 30 emresas 4) Practica de Cross-docking Respecto @ la capacidad de gestionar inventarios y pedidos mediante la practica de cross docking, intercambio de cargas sin almacenar, se observa que todavia no esta adoptada como una préctica habitual. Esta laguna supone un claro potencial de desarrollo para las empre Grafico 17 Empresas por practica de cross-docking is ai 7 ® ian z om é a om " vactcpreo ‘Nase ‘notes 22. An puorte deer ree ss treescepn? 48. 08 leo de detain de podissgpens ame? ‘)Peretarn eaccn 0) 1) Per fmies de pct 0 de poveoaira: ‘oPartnaivoertake acanno }0t0s 4 eDequbmener crn el eres ensuarmpati 2) Bab ue ara asp pa oxpydsomprpe Dfpoerobseiomes acs 9) Se aria on pagares de casein de / PS Nb swohaplateb na qpirein rerspne 45- nq mec an arin de cos aod, como en ersten inert y oan do recent (iar de cas 1 nocd de arena? 8) Lo rere erto ORION do os ehny ders 1) Lo fee erfo ATK dbs iy dries Loreena PNopradno cote 46-/Enqe meses sucomyete bse? a) Roapranin dopey Casio tab o roa do es echrres decent (Mo eguneatin eatin de hospi A.2 Resultados de las encuestas Tablat EGuiere que su empresa aparezca nombrada, sin revelar ningtin dato confidencial, ‘como colaboradora en el proyecto FUNDEAR? re 6 2% NS INC 3 13% Gratico 1 Funcién en la empresa de la persona encuestada 2 on 2 os (ere sepsis” Oper Tena” cinta sritico2 Locelded de las empresas encuestades se 08 >a om wt |e . = Dos oe 5 Rertahinn oe) Gueicees! wee BRE Sees, ee one [SSrremenea aw acme 39 Grafico 3 Empresas por duracién de su actividad r : ‘i , o $ : os i ‘ 08 2 20% Ia ' - wae al ak es a 4 critco 4 Socio din pment w a ~ Pre esa cinco s npc or ii ir : A - i al 20% - |_O om ‘anos ge 21-40 41-€0 1-80 61-100 101-200 mise NSIC ‘00 ([Sarrecnea ax sem 40 Gratico 6 Empresas por nimero de empleado “ 120% 2 100% © sou ° on : 0% Z 2% Ot oO 1} ow <1 201400" 407 @00 GOTO) YOODLO SON. NSC ‘0 ranco? Porcentaje de empresas segin su posicién en lacacena de suministros oon | Fowcame visor oer ratcot Empresas por tipo de suministrador 1% Srinisars del po MSuTTiaTlres Oneros a Gratico 9 Empresas por érea geogrifica de fabricacion de sus productos Grafico 10 Empresas por porcentaje de exportacion, enor 30% Ene e130% 6% Ene AGOK- 100% No expats nada [Srreenca —aw semua Grético 11 Empresas por érea geografica de sus proveadores : i 6 4 2 400% 0% 0% 20% 0% 7358893 spats wore a 42 Graficos 12 Empresas por volumen de referencias procedentes de proveedor* “ ] of ‘oats en nmeto de eerencias Gratico 13 Empresas por volumen de referencias de producto tarminado* =o = 2 = ‘00 somo00 ean romper se 20D ONC “ “Dao en imo de eons Gritico 14 Empresas por volumen de pedidos* 0 6 ne oo 0,01 aceptamos la hipétesis nula de independencia entre variables, Esta metodologia ha sido empleada para establecer relaciones entre variables de los bloques generales y el de aspectos logistioos de estudio realizado. b) Estudio de correlaciones En esta Investigacion se ha utlizado el analisis de corretacion. El valor de la correlacion varia centre ~1 y 1. Un valor posttivo indica una relacion de las variables en el mismo sentido, mientras ‘que un valor negativo, indica lo contrario, una relacion inversa entre ellas, siendo la relacion mas fuerte cuanto mas cercano el valor de la correlacién entre las variables es a los extremos, 1y -1.Se ha establecido paralelamente un test de hipétesis, ya que la aplicacién informatica, empleada, no sélo calcula la correlacién, si no el nivel de significacién de la misma. Estas hipétesis se denominan como:)Ho (hipétesis nula): Independenciaino asociacién entre variables, Ha (hipétesis altemativa): No se cumple Ho. Una vez obtenido el test de significacion y la tabla de correlacién, se observa no solo en qué sentido y qué grado estén correladas, si no también si la relacién es significativa, mediante el factor p de probabilidad. Si p<0,01 (0 el nivel de significacion que se escoja) rechazamos la Ho, las variables no son independientes, estén asociadas entre si, Si p>0,01 aceptamos la Ho, las variables son independientes. ©) Analisis Cluster Se trata de una metodologia de andlisis estadistico, que permite agrupar, mediante técnicas ‘muttivariantes, una poblacién o una muesira ya determinada en clusters segin sus caracteristicas. Con un criterio de seleccien preestablecido, se determinan subgrupos homogéneos en si y heterogéneos entre si. El analisis cluster desglosa la muestra en grupos de individuos. 18 En el presente estudio este andlisis ha establecido grupos dentro de los cuales hay empresas ccon caracteristicas comunes y que siguen un comportamiento similar respecto de las variables establecidas para el andlisis (las preguntas). Los grupos difieren entre si por su ‘comportamiento respecto de las variables establecidas para el andlisis. 4) Analisis de componentes PCA Adicionalmente, se ha realizado un andlisis de componentes principales, PCA, analisis que proporciona una estructura de interdependencia entre las variables establecidas. Esto ha servido en este estudio para determinar las variables més influyentes por las que un grupo de ‘empresas es homogéneo, 5. Resultados del estudio 5.1 Caracterizacién de la muestra y andlisis de clusters Para la realizacion del estudio, se ha llevado @ cabo una seleccion de empresas participantes, Siguiendo los datos publicados por la Confederacién de Empresarios de Aragén, CREA en la edicién 2005 de “Fomento de la Produccién’, donde se indican las mayores empresas con sede en Aragon por volumen de facturacion. Dentro de esta clasificacién se encuentran las empresas mas representativas del telido industrial aragonés, tanto Pymes como grandes empresas. Para este estudio no se han tenido en cuenta microempresas. EI numero de empresas que han participado en este estudio hasta la redaccion de esta memoria, es de treinta empresas. Estas empresas pertenecen a sectores representativos de la loatstica como automocién, text y gran distribucion. EI método que el equipo investigador ha utilizado para la caracterizacion de la muestra es el andlisis Cluster. Se trata de una metodologie de andlisis estadistico, que permite agrupar, mediante técnicas multivariantes, una poblacion o una muestra ya determinada en clusters segiin sus caracteristicas. Con un citerio de seleccién preestablecido, se determinan subgrupos homogéneos en si y heterogéneos entre si. El andlisis clister desglosa las empresas en este caso, en grupos de empresas. En cl presente estudio, dentro de los grupos, hay empresas con caracteristicas comunes y que siguen un comportamiento similar respecto de las variables establecidas para el analisis (Ies preguntas). Los grupos entre si differen de su comportamiento respecto de las variables establecidas para el andlisis, En la muestra estudiada, se puede destacar el alto grado de homogeneidad que existe en relacion a las todas preguntas realizadas, que caracterizan los clusters. En conereto, viendo la figura 4, se puede destacar un grupo al que pertenecen la mayoria de las empresas que tienen luna homogeneidad que comprende valores superiores al 90%. Fuera de esta homogeneidad 19 se han observado cuatro empresas que tienen un comportamiento significativamente diferente al resto. Dentro de estas empresas hay un pequefto cluster formado por las empresas referenciadas como 32 y 52, que, con un grade de homogeneidad un poco inferior al de! grupo ‘mayoritario, tienen un comportamiento similar en cuanto a las variables establecidas, que son las pertenecientes al cuestionario. Paralelamente a este anélisis de clusters, se ha realizado un andlisis de componentes principales, PCA, andlisis que proporciona una estructura de interdependencia entre las Variables establecides. Con este método se reducen el nlimero de variables en tres grupos significativos, formados por combinaciones lineales de las variables anteriores, determinadas mediante un algoritmo iterativo. En esta investigacién las variables establecidas son las preguntas del cuestionario. De este PCA se obtienen unos resultados que completan el anterior analisis cluster como se puede observar en los graficos siguientes: ‘Se aprecia una zona donde se agrupan la mayorla de las empresas. Esa homogeneidad se deriva de una serie de preguntas, que han resultado las més influyentes. Adicionalmente se han realizado analisis de los subgrupos, en los que también se han determinado caracteristicas comunes. Este andlisis PCA muestra que las preguntas mas relevantes para caracterizar el patron de las empresas de la muestra son: ~ NP de referencias compradas de proveedor — NP de referencias de producto terminado ~ Pedidos servidos al afio ~~ Capital facturado el ultimo afio — N° total de empleados Preguntas del bloque especifico: ~ NP de proveedores — NP de clientes. Preguntas del bloque logisti - De las diversas modalidades de colaboracén que se presentan @ continuacion, indique cuéles practica con sus distintos clientes. 20 Grafico 3 ‘Similitud entre empresas segun todas las preguntas de la encuesta Htud entre omprosae cegun todas Ie preguntas de la encuesta q 5 s00.co SS Grafico 4 Resultados del analisis PCA, analisis de componentes principales en tres dimensiones 5.2 Resultados Los resultados de los cuestionarios realizados pueden consultarse en su totalidad en el Apéndice A. 2 de este documento. A continuation se exponen los resultados mas relevantes tanto del analisis de Ja muestra como de los aspectos logisticos. 5.3 Caracteristicas generales de las empresas analizadas Las empresas participantes en el estudio son principalmente fabricantes y cistribuidoras, en su mayoria de menos de 200 empleados, y pertenecen a los sectores predominantes de actividad industrial en Aragon, como se puede observar en la siguiente figura: 24 Grafico 5 Empresas por sector Becton telecom ™% pe Indust formacéuics ——ao% Neral ecco 3% Graizscon ——% Transporto y abtce a Tronsforn. ——as% Sector péstcos ——ae% Sector pep —S% En cuanto a la evaluacién de su actividad se refiere, cabe destacar que las reclamaciones de liente junto con el nivel de servicio son los dos principales indicadores de valoracion de la actividad de las empresas del tejido industrial aragonés. Esta tendencia esté alineada con la que se observa a nivel nacional y europeo, segin indica el estudio de prospectiva de la cadena de suministro realizado por la European Logistics Association, ELA (6), que indica la orientacion general de las empresas hacia el objetivo de satisfaccién del cliente, por encima incluso de la educcion de costes. Le hecho, el nivel de servicio se sitia por encima del 95% para el 40% de las empresas enouestadas, traténdose en su mayoria de plazos de entrega menores de 48 horas. Esto es una consecuencia del panorama industrial en general, donde fendmenos como la globalizacién conllevan a que las empresas se preocupen de cumplir con los requisitos de calidad, flabilidad y seguridad exigidos por el ciente como herramienta de ventaja competitiva Asi mismo no se ha encontrado ninglin caso en el que no existan indicadores de evaluacién Grafico 6 Porcentajes de empresas por tipo de indicadores utilizados Romine 6h. ———$—$$_— 7) 20 6000 _—_——— 77 Reduccin de costes, 777% a ——————7 et ——$——73 Roto de, Caled 2b @ ——— or Eros y dafos on eS —— Fiolzaciin do clones —% Fetus tock —y 3% x05 F105 oofecutes —O Nouso mdcadores."O5e 22 Ctra conclusién relevante hace referencia al nivel de tecnologia para el tratamiento de la informacion. Se constata ya el uso generalizado del intercambio electrénico de informacion, siendo Electronic Data Interchange, EDI e Internet los més utlizados. En lo relativo a la captura de datos, las tecnologias de cédigo de barras y radiofrecuencia siguen siendo las més implantadas. En cuanto al empleo de aplicaciones informaticas de gestién, el andlisis muestra tun uso ya generalizado en cada una de las areas de la cadena de suministro. Es destacable que todas las empresas encuestadas tienen algtin método de control del flujo de informacion. Adicionalmente mas del 67% de las empresas comparten informacion con el resto de agentes de sus cadenas de suministro. Esto se refleja también como una consecuencia de la tendencia generalizada de reduccién de inventarios y de plazos de entrega, puesto que cuanto més ptimo sea el flujo de informacion entre los distintos agentes de la cadena de suministro, mejor se pueden conseguir esos objetivos, que conllevan a la reduccién general de costes para la ‘empresa, y por lo tanto una mejora en su posicién competitva. EI anélisis de correlacién realizado entre las variables: Numero de referencias de producto comprado a proveedor y la utlizacion de diversos sistemas de captura de datos, tales como la lectura de cédigo de barras, el uso de radiofrecuencia y la utlizacion de sistemas de deteccion de presencia, indica que el volumen de referencias comprado esté relacionado con en la utlizacién de algun sistema de captura de datos. Ademds se ha observado como el eédigo de barras es el sistema de captura de datos mas uilizado. Grafico 7 Porcentaje de empresas por aplicaciones informaticas de gestion 0% 70% om 50% 40% 20% 20% 10% 0% Gestion de Planf.De "Gestn total Provision de Gestiin de No tlio jamacenes produce. (ERP) venlas— transporte ningin teil y programe ccapacided Nota: Sobre un total de 30 empresas Grafico 8 Porcentaje de empresas segiin sistema de captura de datos a = 7 = = = = * = O = ' dt oe pee ee se = = a Nota: Sobre un total do 24 omprosas Adicionalmente, el andlisis de correlacién realizado entre Empleo de técnicas para la prevision de ventas, técnicas para la planificacién de produccién, materiales y capacidad en su empresa, gestion de almacenes, gestion de transporte y gestion total de la empresa ha mostrado que entre el uso de todas estas técnicas, se ha encontrado una muy alta correlacién positiva: Esto es, empresas que usan herramientas de planificacién de produccién, materiales y capacidad en la empresa, también utlizan herramientas de gestion de almacenes y herramientas de Gestion Total en la empresa, ERP. En particular, se ha detectado también con un alto nivel de correlacién positive entre el uso de herramientes de gestion de almacén y el menor ntimero de errores en inventario, Paces " de empresas por su intercambio de informacion con otros agentes: 1 wn on so 0 an we | Godimonotx Omid whan a ae ma 24 Grafico 10 Empresas por tipo de tecnologia de comunicacién 2 10 ° Oooo. EDI Infemet NSN WebED! Emal Intanet Repo Fax ‘io, En el apartado espectfico de costes logisticos, el peso principal incurre en el transporte y almacenaje, confirmando la préctica tradicional en el ambito logistico, y en concordancia también con las conclusiones del estudio realizado por la ELA (16). Tradicionalmente los costes relativos a la logistica han sido obviados dentro de la estructura de costes de las empresas, en el sentido de ser considerados como inevitables, puesto que los objetivos tradicionales se han focalizado principalmente en el area de produccién. Hoy en dia los costes logisticos se consideran como un elemento de reduccién de costes para la mejora competitiva de las empresas. Esta area de trabajo supone uno de los retos principales a la hora de abordar potenciales mejoras en las estructuras logisticas de las empresas. Se trata de conocer en detalle donde radican los costes logisticos de las empresas y fomentar a partir de aqui, la coptimizacion de las operativas de la misma. Grafico 1 Porcentaje de empresas segiin costes internos ‘0s oon om me oon i ae on re os = codee je” cadets aya focpote Geman edocs Not: Sabre un fla 20 empresas Finalmente, y en lo relativo al ambito de la gestin logistica, los casos de empresas estudiados confimman ta consideracion de la logistica como un aspecto importante en la gestiOn, existiendo en més de un 75% de la muestra un depertamento especifico de logistica. Ademas en ‘conversaciones posteriores con alguna de las empresas encuestadas, nos han manifestado que aquellas que no lo tienen actualmente, estan trabajando en el desarrollo de la estrategia para proceder 2 su incorporacion y determinar cémo esta incorporacion impacta en la Teorganizacion de otros departamentos con Ics que tiene relacién, como Departamentos de peraciones, de Produccién, de Compras y/o aorovisionamientos entre otros. 5.4 Aspectos logisticos ‘A continuacién se exponen los resultados mas relevantes en lo relativo a aspectos puramente del ambito logistico a) Técnicas de gestién de la produccién En cuanto a las técnicas utiizadas para la gestién de la produccién se encuentra que tanto las técnicas de planificacién de necesidades de material y de recursos como la produccién adaptada a la demanda del mercado son las dos técnicas de gestién de la produccién més implantadas en las empresas encuestadas, lo que nos indica la tendencia a la reduccion de ‘costes en produccién ya comentada. Grafico 12 Empresas por técnicas de gestion de la produccic 80% 10% 0% 50% 40% 0% 20% 10% ont Producciin MRP, Just In Time, Teoria de las Otros Prodccion ‘adeplada a MRPIL (JIT)y__resticcones ‘fe ta demande ssiema (TOC) feanban El andlisis de correlacién realizado entre la implantacion de distintas técnicas para la Gestion de la Produccién. JIT, Justo a Tiempo y sistema Kanban (variable 1); Teoria de las restricciones (variable 2); Produccién fja (variable 3); Produccién adaptada a la demanda 26 (variable 4); Técnicas MRP, Analisis de requerimientos materiales y/o recursos (variable 5), muestra una correlacién entre las variables 4 y 5, que indica que empresas que tienen una produccién adaptada a la demanda tienen alta correlacién positiva con la realizacién de una Planificacion de requerimientos de material ylo recursos para la produccién (MRP). Por otra parte, se ha hallado una correlacion muy negatva bastante significativa entre las dos variables ‘1y 3. Esto es las empresas que tienen una produccion JIT, no tienen una produccion fija, y a la inversa, ya que son dos modos de gestionar la produccién generalmente incompatibles. Grafico 13, Porcentaje de empresas por método de previsién de ventas 70% 0% 0% 40% 30% 20% 10% oO o% Estimacion Cuenttatvo No hago | Oos_—_Cuantitatvo, cualtatwa —_(métoros —prevsiones de métodos mediante un (isténices, matemiticos, ventas, ‘software. ‘estudio ds "madlos ) comercial mercado.) Not: Sobre un fla de 20 empresas 'b) Uso de previsiones de ventas En lo relativo a la realizacion de previsiones de ventas, se destaca que al menos todas las empresas realizan previsiones de ventas, aunque predominan las estimaciones cualtativas {frente al uso de software 0 modelos matematicos para este célculo, Este hecho explica que un alto porcentaje de las empresas encuestadas muestran errores elevados en sus previsiones 0 incluso desconocidos. Respecto a la tendencia de externalizar algiin servicio no principal de la actividad de la empresa que predemina en el actual marco industrial, los casos estudiados confirman esta tendencia también en el panorama industrial aragonés en particular para las actividades de transporte, puesto que, salvo un caso especifico, ninguna de las empresas encuestadas su actividad principal es ésta, En esta linea el estudio de tendencias de la ELA indica que cada vez mas todas aquellas actividades que no sean las principales, como distribucion, Tecnologias de la Informacion & incluso finanzas gradualmente se llevarén a cabo por empresas extemas especializadas 27 d)Tecnologia de picking En cuanto a la tecnologia usada para las latores de picking cabe destacar el uso todavia habitual de las listas de picking, siendo la principal barrera de implantacién para la adopcién de nuevas tecnologias aplicadas al picking el cos:e de las mismas, asi como la dimensién de la actividad del almacén. Grafico 14 Empresas por grado de externalizacién de operaciones 120% 6 “ rome 2 20% 10 8 wy] oo 6 40% 4 2 o ox Séio transporte Alnacén y transporte Tedosos services Sélo amacenaie ‘son propos do a compaia [[eFrecienea = % acamutado Grafico 15 Empresas por tecnologia de picking 8 8 ‘ 2 0 H. Motonoan Ngo" Poe Os Pore Aoraico ‘epcing redone seca optic we Frecuencia woe Nota: Sobre un total 30 empresas ) Optimizacion del transporte La optimizacién del transporte es una practica ya implantada en las empresas ubicadas en el territorio aragonés, desde el aprovechamiento del transporte de retomo hasta la gestion de zonas de carga y descarga répida, pasando por el uso de sistemas de gestién de flotas. Grafico 16 Empresas segtin su modo de optimizacién de transporte 18 16 “ 2 10 8 6 4 2 ° ‘Aprovechalos Exste una zona No seh planteado Se cuenla con relomes vacios asignada parala una optiizacen programas de cargey descarga delrenspere,—opliizacn de rio Tuas y GPS Not: Sabre un toa de 30 emresas 4) Practica de Cross-docking Respecto @ la capacidad de gestionar inventarios y pedidos mediante la practica de cross docking, intercambio de cargas sin almacenar, se observa que todavia no esta adoptada como una préctica habitual. Esta laguna supone un claro potencial de desarrollo para las empre Grafico 17 Empresas por practica de cross-docking is ai 7 ® ian z om é a om " vactcpreo ‘Nase ‘notes 22. An puorte deer ree ss treescepn? 48. 08 leo de detain de podissgpens ame? ‘)Peretarn eaccn 0) 1) Per fmies de pct 0 de poveoaira: ‘oPartnaivoertake acanno }0t0s 4 eDequbmener crn el eres ensuarmpati 2) Bab ue ara asp pa oxpydsomprpe Dfpoerobseiomes acs 9) Se aria on pagares de casein de / PS Nb swohaplateb na qpirein rerspne 45- nq mec an arin de cos aod, como en ersten inert y oan do recent (iar de cas 1 nocd de arena? 8) Lo rere erto ORION do os ehny ders 1) Lo fee erfo ATK dbs iy dries Loreena PNopradno cote 46-/Enqe meses sucomyete bse? a) Roapranin dopey Casio tab o roa do es echrres decent (Mo eguneatin eatin de hospi A.2 Resultados de las encuestas Tablat EGuiere que su empresa aparezca nombrada, sin revelar ningtin dato confidencial, ‘como colaboradora en el proyecto FUNDEAR? re 6 2% NS INC 3 13% Gratico 1 Funcién en la empresa de la persona encuestada 2 on 2 os (ere sepsis” Oper Tena” cinta sritico2 Locelded de las empresas encuestades se 08 >a om wt |e . = Dos oe 5 Rertahinn oe) Gueicees! wee BRE Sees, ee one [SSrremenea aw acme 39 Grafico 3 Empresas por duracién de su actividad r : ‘i , o $ : os i ‘ 08 2 20% Ia ' - wae al ak es a 4 critco 4 Socio din pment w a ~ Pre esa cinco s npc or ii ir : A - i al 20% - |_O om ‘anos ge 21-40 41-€0 1-80 61-100 101-200 mise NSIC ‘00 ([Sarrecnea ax sem 40 Gratico 6 Empresas por nimero de empleado “ 120% 2 100% © sou ° on : 0% Z 2% Ot oO 1} ow <1 201400" 407 @00 GOTO) YOODLO SON. 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