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John Fletcher
Yeganeh Morakabati
Ken Male
Mayo 2015
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
Contenido
Prlogo 4
Introduccin 5
Resumen 6
Trabajadores fronterizos 13
Glosario y definiciones 33
Metodologa 35
Referencias 37
Prlogo
4
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
El impacto econmico de la
economa de Gibraltar sobre la
del Campo de Gibraltar
Introduccin
7
Grfico 1: Gasto total de los visitantes y gasto de los visitantes espaoles, de
2003 a 2013 (en millones de libras)
Espaa Total
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Azul: gasto visitantes espaoles Los problemas econmicos de la crisis financiera mundial se reflejan
Rojo: gasto total visitantes en el hecho de que la volatilidad del gasto (una cada del 25% entre
2010 y 2013) no es proporcional al descenso en las llegadas de
visitantes (una cada del 4% entre 2010 y 2013). Vase grfico 2.
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7,781,351 7,628,729 7,790,753 8,185,142 9,430,102 10,155,002 10,302,238 11,530,756 11,940,543 11,787,015 11,111,544
250,000
200,000
150,000
Series1
100,000
50,000
0
2007
2013
Spanish
2013
9
Para entender la importancia de los visitantes espaoles por la
frontera terrestre, la Tabla 2 muestra el nmero y gasto de estos
excursionistas por nacionalidad para 2013.
Visitantes Gasto
Otras
808.451 15.593.430
nacionalidades
10
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
Excursionistas por la
145.898
frontera
En trnsito 407
Total 155.141
11
Importaciones comerciales
directas desde Espaa
Las empresas de Gibraltar dependen claramente de un nivel de
importaciones considerable para realizar su actividad. Algunas de
estas importaciones provienen del sector mayorista y otras se
adquieren directamente a proveedores espaoles. Usando la
informacin del estudio del gasto empresarial de entrada-salida
(Input-Output) de Gibraltar, las estadsticas extradas de la base
de datos de la Oficina de Estadstica de Gibraltar y la informacin
proporcionada por los miembros de la Cmara de Comercio en
respuesta a un sondeo (en soporte papel y online) de los gastos
realizados, se obtiene la siguiente perspectiva de las importaciones
desde Espaa.
Mercancias 327.262
Servicios 53.628
Total 380.890
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Actualizacin 2015
M
Importaciones comerciales de bienes y servicios desde Espaa, 2013
Servicios
14%
Bienes
86%
Trabajadores transfronterizos
Segn las estadsticas oficiales, haba 6.425 trabajadores
transfronterizos en 2012, un 18% ms que en 2007. Los datos
disponibles de la encuesta llevada a cabo por los investigadores
sugieren que la cifra real es considerablemente ms elevada y que,
en 2013, el nmero estimado de trabajadores fronterizos era de
9.424. Los 9.424 trabajadores fronterizos de 2013 se componen
de 8.130 trabajadores a tiempo completo y 1.294 trabajadores a
tiempo parcial equivalentes a tiempo completo (asumiendo que un
trabajador a tiempo parcial equivale a medio trabajador a tiempo
completo). A estos trabajadores se les imputan unos ingresos totales
de 207.250.000 libras en 2013.
13
Los sectores con mayor presencia de trabajadores transfronterizos
incluyen: construccin (13,3%); comercio distributivo (21%); hoteles
y restaurantes (9,5%). Servicios tales como el juego online, servicios
a empresas, la intermediacin financiera y dems servicios
componen gran parte del resto de trabajos fronterizos (41,0%)
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Actualizacin 2015
Materias primas 31
Fabricacin 1.502
Publicidad y promocin 26
Seguros 726
Transporte 1.676
Telecomunicaciones 1.453
Gobierno 362
Nota*: Las cifras del resto de Espaa hacen
referencia a los bienes y servicios que la econo
Resto de Espaa* 36.846
ma de Andaluca tiene que importar para satis-
facer las demandas de empresas y particulares Total Ms 102.569
de Gibraltar.
Resto de Espaa*
36%
Gobierno
0%
Telecomunicaciones
1% Transporte
2%
Seguros
1%
Otros Bienes
Publicidad 1%
y promocin Materias primas
0% Fabricacin
0%
1%
15
El porcentaje de gasto en cada uno de los diversos sectores en la
regin y lo gastado en el resto de Espaa se deriv de los datos del
Estudio de Entrada-Salida (Input-Output) de Andaluca.
Materias primas 25
Fabricacin 1.225
Publicidad y Promocin 22
Seguros 593
Transporte 1.369
Telecomunicaciones 1.186
Gobierno 296
Nota: * Otros trabajadores fronterizos se refiere
a los clasificados como tales por la Oficina de
Estadstica del Gobierno de Gibraltar Resto de Espaa** 30.083
**Las cifras del resto de Espaa hacen
referencia a los bienes y servicios que la
economa de Andaluca tiene que importar para
Total 83.745
satisfacer las demandas de empresas y
particulares de Gibraltar.
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M's Actualizacin 2015
Resto de Espaa**
36%
Gobierno
0%
Telecomunicaciones
1%
Transporte
2%
Seguros
1%
Publicidad Otros Bienes
y promocin 1% Fabricacin Materias primas
0% 1% 0%
Materias primas 46
Fabricacin 2.234
Publicidad y promocin 15
Seguros 416
Transporte 960
Telecomunicaciones 832
Gobierno 207
Total 72.761
18
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19
Tabla 8: Gasto domstico de gibraltareos con segunda vivienda en Espaa,
2013
miles
Materias primas 19
Fabricacin 913
Publicidad y promocin 16
Seguros 442
Transporte 1.020
Telecomunicaciones 885
Gobierno 220
Gobierno 0.22
Telecomunicaciones 0.885
Transport 1.02
Seguros 0.442 Materias primas
Publicidad y promocin 0.016 0.019
Otros Bienes 0.485
Fabricacin 0.913
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Actualizacin 2015
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Tabla 9: Gasto del sector de servicios financieros en bienes y servicios de
otros sectores de la economa de Gibraltar, 2013.
Sector miles
Fabricacin 1.453
Construccin 1.349
Gobierno 3.378
12.000
10.000
8.000
( miles)
6.000
4.000
2.000
0
Fabricacin Electricidad & Construccin Comercio mayorista Hoteles & Transporte & Intermediarios Servicios Gobierno Otros Servicios
Agua y minorista Restaurantes Comunicacin Financieros a Empresas
22
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
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Tabla 11: PIB directo, indirecto e inducido creado por el gasto de Gibraltar en
el Campo de Gibraltar, 2013
Producto Interior Bruto
Fuente: Directo Indirecto Inducido Total
miles miles miles miles
Importaciones
comerciales de 151.639 95.215 102.470 349.324
Gibraltar
Trabajadores
fronterizos 102.569 45.797 64.803 213.169
espaoles
Otros
trabajadores 83.745 37.392 52.910 174.047
fronterizos
Gastos de
residentes en 26.054 12.360 15.565 53.979
Gibraltar
Gibraltareos
con segunda
27.644 12.343 16.050 56.037
vivienda en
Espaa
Efecto PIB total 391.651 203.107 251.798 846.556
26
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400
300
400-
250
213.169
200
Indirecto Ms
Efecto PIB Total
53.979 56.037
50
Directo Ms
0
Importaciones Trabajadores fronterizos Otros Gastos de Gibraltareos con segunda
0 100 200 300 400 500 comerciales de Gibraltar espaoles trabajadores fronterizos residentes en Gibraltar vivienda en Espaa
1
Producto Interior Bruto por regin, ao 2013,
Instituto Nacional de Estadstica, marzo de
2014
27
incremento considerable de la determinada en 2009. No es un
resultado sorprendente, dado que la economa del Campo de
Gibraltar lleva contrayndose desde 2007 tras la crisis financiera,
mientras que la economa de Gibraltar ha continuado creciendo.
28
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
-11.2
NACIONAL
-12.6
-8.4
Andaluca
-9.8
-12.5
Aragn
-14.9
-10.5
Asturias, Principado de
-13.9
-9.8
Balears, Illes
-14.8
-7.7
Canaria
-10.6
-11.6
Cantabria
-13.1
-10.5
Castilla y Len
-10.5
-8.8
Castilla - La Mancha
-9.8
-14.3
4T-11 1T-12 Catalua
-14.9
-9.8
Comunitat Valenciana
-12.1
-8.0
Extremadura
-7.0
-7.9
Galicia
-11.1
-15.7
Madrid, Comunidad de
-14.2
-7.1
Murcia, Regin de
-10.4
-10.9
Navarra, Comunidad Foral de
-15.6
-12.2
Pas Vasco -16.2
-14.2
Rioja, La -12.7
-12.9
Ceuta -14.0
Fuente: http://www.thisismoney.co.uk/money/ -14.2
mortgageshome/article-2159303/Spanish- Melilla -12.3
house-prices-drop-13-year.html
29
y existen propiedades cuyos precios de venta no reflejan el valor
de mercado y, por lo tanto, no se venden. El apuntalamiento de los
precios es importante y sugiere que Gibraltar contina teniendo una
influencia muy notable en la zona, que habr ayudado a mantener
la demanda y la actividad econmica. El Grfico 3 muestra la cada
interanual de los precios del mercado inmobiliario en todas las
comunidades autnomas espaolas en el ltimo trimestre del 2011 y
el primero del 2012.
30
El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
Ingresos de otros
57 84 47
trabajadores fronterizos
Aumento en la salida
del Campo de Gibraltar 302 542 79
atribuible a Gibraltar
Trabajos soportados
por la economa de
Gibraltar (en Gibraltar) 18 24 33
como % del total del
Campo de Gibraltar.
31
Empleo en el Campo de
Gibraltar
Segn las estadsticas2, haba 152.864 puestos de trabajo en el
Campo de Gibraltar en 2013. No obstante, esta cifra incluye 69.582
trabajos temporales. Ignorando estos ltimos, seran 83.282
puestos de trabajo fijos. Esto sugiere que dichos puestos de
trabajo en el Campo han bajado de 102.468 en 2007 a 83.282 en
2013, esto es, un 19%. Con 9.424 trabajos fronterizos en Gibraltar,
se puede estimar que el efecto directo de Gibraltar sobre el empleo
en el Campo de Gibraltar es del 11%. Si se tienen en cuenta los
efectos indirectos e inducidos, el efecto podra alcanzar el 18-20%.
La economa de Gibraltar soporta un total de 22.907 trabajos, 2.693
autnomos y otros 3.000 empleados ms que cruzan la frontera
a diario. El total asciende a 25.907 puestos de trabajo (sin incluir
autnomos). Esto implica que el nmero de empleados en Gibraltar
(25.907) equivale al 24% de todo el empleo del Campo de Gibraltar
[25.907/(83.202 + 25.907)].
2
Fuente: www.juntadeandalucia.es
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El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
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Glosario y definiciones
Anlisis de multiplicadores
El modelo de entrada-salida (Input-Output) permite a los
investigadores derivar los coeficientes multiplicadores para cada uno
de los sectores productivos de una economa. Estos coeficientes
multiplicadores demuestran la capacidad de un sector determinado
para generar ingresos, empleo, salida y recaudacin de impuestos
partiendo de cualquier variacin concreta en la demanda para su
salida. Los multiplicadores tambin muestran la dependencia de
cada sector de las entradas importadas a fin de producir un nivel
determinado de salidas.
Efectos directos
Los efectos directos son los efectos producidos directamente en los
sectores sujetos a la variacin en la demanda final. Por lo tanto, un
cambio en el nivel de actividad del comercio distributivo en el Campo
de Gibraltar repercutir directamente en las empresas que participen
directamente en la prestacin de dichos servicios, es decir, tiendas,
mayoristas, etc. en esa regin. De manera similar, una variacin en
el nivel de visitantes alojados en Gibraltar tendr un efecto directo
sobre el sector de la hostelera, la restauracin, los taxis y los
comercios que se benefician del gasto del turista. Finalmente, un
cambio en el nivel de demanda de transporte tendr un efecto
directo en las empresas de transporte que prestan esos servicios.
Efectos indirectos
Cuando se produce una variacin en la demanda final para la salida
de un sector, el sector que produce esa salida experimentar a su
vez una variacin en sus demandas de entrada. Por ejemplo, puede
que el sector financiero tenga que adquirir servicios de comunicacin
adicionales, otros servicios financieros de empresas de su sector y
servicios de asistencia asociados, por ejemplo, servicios
informticos, jurdicos o de contabilidad. Es posible que el hotel
sujeto a un aumento en la demanda necesite reforzar sus compras
de comida y bebida, los servicios de lavandera, de limpieza etc.
Cabe la posibilidad de que las empresas de transporte deban
33
adquirir repuestos adicionales para vehculos, contratar servicios de
ingeniera, combustible y asumir otros gastos asociados. Estos
efectos que se producen como resultado de las variaciones en el
efecto directo se denominan efectos indirectos. stos continan
producindose dado que los proveedores de cada una de las
empresas que ha aumentado la demanda estn sujetos tambin al
aumento de la demanda como consecuencia de ello.
Efectos inducidos
Siempre que se produce un bien o se presta un servicio se
acumulan ciertos ingresos como nminas, salarios, beneficios,
alquileres o inters (o una combinacin de stos). Por lo tanto,
mientras se producen los efectos directos e indirectos, los ingresos
se acumulan como resultado de la variacin inicial en la demanda
final. Cuando estos ingresos se vuelven a gastar, se activa otra ronda
de actividad econmica. Esta ronda adicional de actividad
econmica genera ingresos, empleo, salidas y recaudacin de
impuestos. Los efectos econmicos resultado del nuevo gasto de
los ingresos acumulados se conocen como efectos inducidos.
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El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
Metodologa
La metodologa de investigacin usada para establecer los
resultados que se exponen en este informe ha sido la siguiente:
35
Los gastos en el Campo de Gibraltar realizados por empresas
gibraltareas, los trabajadores fronterizos y los residentes en
Gibraltar fueron sometidos al modelo de entrada-salida (Input-Output)
de Andaluca a fin de determinar los efectos secundarios asociados
con este gasto. El modelo de entrada-salida fue utilizado tambin
para calcular el PIB originado por estos gastos.
Los gastos realizados en Gibraltar por los visitantes que acceden por
la frontera fueron extrados de la encuesta turstica 2013 realizada
por la Oficina de Estadstica del Gobierno de Gibraltar. Los gastos
utilizados fueron los realizados por los visitantes espaoles ms los
de otras nacionalidades que visitaron Gibraltar a travs de la frontera
terrestre. En todo caso, es probable que haya una sobreestimacin
del volumen de gasto que se origina en la regin del Campo de
Gibraltar porque incluir a espaoles que viven en otras partes de
Espaa que pueden haber visitado Gibraltar, as como a personas
de otras nacionalidades que visitan Gibraltar y que normalmente
no residen en el Campo de Gibraltar. Esto respalda una vez ms
la hiptesis de que los resultados mostrados en este informe son
conservadores.
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El impacto econmico de la economa de Gibraltar en la del Campo de Gibraltar
Actualizacin 2015
Referencias
Estudio de la entrada-salida de Gibraltar, actualizacin
2007; (puesto al da a 2013), Oficina de Estadstica del
Gobierno de Gibraltar.
37
Patrocinadores
Este estudio actualizado ha sido parcialmente financiado por diversos miembros de la Cmara de
Comercio. El Consejo de la Cmara de Comercio expresa su agradecimiento a las siguientes empresas
por su generosidad y apoyo.