6 Sector Mineria Del Peru

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
ESCUELA DE POSGRADO
Plan Estratgico para el Sector Minera en el Per
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGSTER EN
ADMINISTRACIN ESTRATGICA DE EMPRESAS
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
PRESENTADA POR:
Jos Eduardo Arias Mesa
Eddy Armando Fernndez Ochoa
Raquel Geovana Hurtado Lozano
Carlos Enrique Vittes Cosso
Asesor: Fernando DAlessio Ipinza
Surco, 26 de Marzo del 2014

ii
Resumen Ejecutivo
El Sector Minera es uno de los ms importantes para el desarrollo del pas, en los
ltimos aos su crecimiento ha sido sostenido, aumentando el nivel de exportaciones,
generando empleo y contribuyendo significativamente con sus impuestos al fisco; este
crecimiento ha sido impulsado, entre otros aspectos, por la gran demanda mundial de
minerales, la apertura del Per a los mercados externos y la estabilidad poltica y econmica
del pas. Sin embargo, el Sector Minera se enfrenta a importantes desafos, entre ellos la
oposicin de las comunidades a los proyectos mineros, el impacto medioambiental negativo
de sus operaciones y el dficit de infraestructura logstica y energtica del pas. Asimismo, el
diagnstico revela fortalezas del Sector Minera ligadas a su competitividad en costos, buen
volumen de reservas minerales y bases de datos confiables. Por otra parte, el Sector Minera
deber atender temas prioritarios como la escaza oferta de productos con mayor valor
agregado, cargas tributarias excesivas y la creciente demanda de mano de obra calificada.
En consecuencia, la importancia del Sector Minera y sus desafos justifican la
elaboracin del presente plan estratgico, que se desarroll siguiendo la metodologa de
planeacin estratgica del profesor Fernando DAlessio. El plan estratgico luego de la etapa
de diagnstico, formula la visin del Sector Minera hacia el ao 2024, la cual se conseguir a
travs del cumplimiento de los objetivos de largo plazo y la implementacin de las estrategias
recomendadas. Finalmente se dan lineamientos para realizar la implementacin estratgica y
la forma de realizar la evaluacin continua a travs del tablero de control balanceado.
Las estrategias planteadas se enfocan en la sostenibilidad del Sector Minera, a travs
de ejecutar los proyectos existentes, implementar procesos productivos modernos y con
mayor valor agregado, fortalecer los canales de comunicacin con las comunidades,
fortalecer la investigacin y desarrollo y desarrollar alianzas con instituciones educativas para
la formacin mano de obra calificada.

iii
Abstract
The mining sector is one of the most important industrial sectors for the development
of Peru. In recent years its growth has been steady, increasing the quantity exported, creating
employment and contributing significantly through taxes. This growth has been driven by
increased global demand for minerals, greater access to foreign markets and by the political
and economic stability of Peru, among others. However, the mining sector faces significant
challenges, including local community resistance to mining projects, the negative
environmental impact of its operations, and the lack of logistical and energy infrastructure.
At the same time, the diagnosis reveals strengths in the mining sector such as its cost
competitiveness, robust volume of mineral reserves, and reliable databases. Moreover, the
mining sector should address priority issues such as the small quantity of higher value-added
production, the excessive tax burdens, and the increasing demand for skilled labor.
The importance of the Peruvian mining sector and its challenges have therefore led to
the design of this strategic plan, which was prepared according to the methodology of
strategic planning developed by Professor Fernando DAlessio. The strategic plan, following
a diagnosis stage, states the vision of the mining sector for the year 2024, which will be
achieved by reaching the long-term objectives and by implementing the recommended
strategies. Finally, the plan also sets parameters for performing the strategic implementation
and conducting continuous assessment through the Balanced Score Card.
The recommended strategies focus on the sustainability of the Peruvian mining sector,
through executing current projects, implementing modern and higher value-added production
processes, strengthening the communication networks with communities, strengthening
research and development, and increasing partnerships with educational institutions to train
skilled labor.
iv
Agradecimiento
Nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de este
plan estratgico, a nuestros profesores de CENTRUM Catlica por el aporte valioso a nuestra
formacin y en especial a nuestro asesor Fernando DAlessio por su gua, apoyo y confianza.
v
Dedicatorias
A mis padres y hermanos
Jos Arias Mesa
A mis padres
Eddy Fernndez Ochoa
A mis padres y a mis hermanas Ana y Edith por su apoyo, cario y comprensin
Raquel Hurtado Lozano
A mis padres por todo su apoyo y motivacin
Carlos Vittes Cossio

vi
Tabla de Contenidos
Lista de Tablas ........................................................................................................................ xi
Lista de Figuras .................................................................................................................... xiii
El Proceso Estratgico: Una Visin General ....................................................................... xv
Captulo I: Situacin General del Sector Minera ................................................................ 1
1.1 Situacin General ............................................................................................................ 1
1.2 Conclusiones ................................................................................................................. 15
Captulo II: Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica ..................................................... 16
2.1 Antecedentes ................................................................................................................. 16
2.2 Visin ............................................................................................................................ 16
2.3 Misin ........................................................................................................................... 16
2.4 Valores .......................................................................................................................... 17
2.5 Cdigo de tica ............................................................................................................. 18
2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 19
Captulo III: Evaluacin Externa ......................................................................................... 20
3.1 Anlisis Tridimensional de la Naciones ....................................................................... 20
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) .............................. 20
3.1.2 Potencial nacional .............................................................................................. 22
3.1.3 Principios cardinales ........................................................................................... 24
3.1.4 Influencia del anlisis en el Sector Minera ....................................................... 26
3.2 Anlisis Competitivo del Pas ...................................................................................... 26
3.2.1 Condiciones de los factores ................................................................................. 28
3.2.2 Condiciones de la demanda ................................................................................ 28
3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas .............................................. 29

vii
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo ...................................................................... 31
3.2.5 Influencia del anlisis en el Sector Minera ........................................................ 34
3.3 Anlisis del Entorno PESTE ........................................................................................ 35
3.3.1 Fuerzas polticas, gubernamentales, y legales (P) .............................................. 35
3.3.2 Fuerzas econmicas y financieras ....................................................................... 36
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demogrficas....................................................... 37
3.3.4 Fuerzas tecnolgicas y cientficas ....................................................................... 39
3.3.5 Fuerzas ecolgicas y ambientales ....................................................................... 39
3.4 Matriz Evaluacin de Factores Externos (MEFE) ....................................................... 40
3.5 El Sector Minera y sus Competidores ......................................................................... 42
3.5.1 Poder de negociacin de los proveedores .......................................................... 43
3.5.2 Poder de negociacin de los compradores .......................................................... 47
3.5.3 Amenaza de los sustitutos ................................................................................... 49
3.5.4 Amenaza de los entrantes ................................................................................... 51
3.5.5 Rivalidad de los competidores ............................................................................ 53
3.6 El Sector Minera y sus Referentes .............................................................................. 54
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) ........................ 56
3.8 Conclusiones ................................................................................................................ 57
Captulo IV: Evaluacin Interna .......................................................................................... 60
4.1 Anlisis Interno AMOFHIT ......................................................................................... 60
4.1.1 Administracin y gerencia (A) ........................................................................... 60
4.1.2 Marketing y ventas (M) ...................................................................................... 65
4.1.3 Operaciones y logstica. Infraestructura (O) ..................................................... 70
4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) ............................................................................... 75
4.1.5 Recursos humanos (H) ....................................................................................... 80

viii
4.1.6 Sistemas de informacin y comunicaciones (I) ................................................. 82
4.1.7 Tecnologa (T) .................................................................................................... 83
4.2 Matriz Evaluacin de Factores Internos (MEFI).......................................................... 85
4.3 Conclusiones ................................................................................................................ 87
Captulo V: Intereses del Sector Minera y Objetivos de Largo Plazo ............................. 88
5.1 Intereses del Sector Minera ......................................................................................... 88
5.2 Potencial del Sector Minero ......................................................................................... 89
5.3 Principios Cardinales del Sector Minera ..................................................................... 92
5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minera................................................................... 94
5.5 Objetivos de Largo Plazo ............................................................................................. 95
5.6 Conclusiones ................................................................................................................ 98
Captulo VI: El Proceso Estratgico .................................................................................. 100
6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA) ............. 100
6.2 Matriz Posicin Estratgica y Evaluacin de Accin (MPEYEA) ............................ 102
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)................................................................ 104
6.4 Matriz Interna Externa (MIE) .................................................................................... 105
6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE) .......................................................................... 105
6.6 Matriz de Decisin Estratgica (MDE) ...................................................................... 106
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico (MCPE) ...................................... 108
6.8 Matriz de Rumelt........................................................................................................ 108
6.9 La Matriz de tica (ME) ............................................................................................ 108
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia .................................................................. 112
6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) ..................... 113
6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores ........................ 113
6.13 Conclusiones ............................................................................................................. 113

ix
Captulo VII: Implementacin Estratgica ....................................................................... 117
7.1 Objetivos de Corto Plazo ........................................................................................... 117
7.2 Recursos Asignados a los OCP .................................................................................. 117
7.3 Polticas de cada Estrategia ........................................................................................ 117
7.4 Estructura del Sector Minera..................................................................................... 121
7.5 Medio Ambiente y Ecologa ...................................................................................... 122
7.6 Recursos Humanos ..................................................................................................... 123
7.7 Gestin del Cambio .................................................................................................... 124
7.8 Conclusiones .............................................................................................................. 125
Captulo VIII: Evaluacin Estratgica .............................................................................. 126
8.1 Perspectiva de Control ............................................................................................... 126
8.1.1 Aprendizaje interno ........................................................................................... 127
8.1.2 Procesos ............................................................................................................ 127
8.1.3 Clientes.............................................................................................................. 128
8.1.4 Financiera .......................................................................................................... 129
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) ............................................. 129
8.3 Conclusiones .............................................................................................................. 129
Captulo IX: Competitividad del Sector Minera ............................................................. 131
9.1 Anlisis Competitivo del Sector Minera ................................................................... 131
9.2 Ventajas Competitivas ............................................................................................... 132
9.3 Identificacin y Anlisis de los Potenciales Clsteres del Sector Minera ................ 133
9.4 Identificacin de los Aspectos Estratgicos de los Potenciales Clsteres ................. 134
9.5 Conclusiones .............................................................................................................. 135
Captulo X: Conclusiones y Recomendaciones.................................................................. 136
10.1 Plan Estratgico Integral .......................................................................................... 136

x
10.2 Conclusiones Finales ................................................................................................ 136
10.3 Recomendaciones Finales ........................................................................................ 138
10.4 Futuro del Sector Minera ........................................................................................ 140
Referencias............................................................................................................................ 143
Apndice A............................................................................................................................ 155

xi
Lista de Tablas
Tabla 1. Principales Variables Macroeconmicas 2003 2012 .............................................. 3
Tabla 2. Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012 ........................................ 4
Tabla 3. Produccin Nacional de Cobre a Nivel Concentrado ................................................ 5
Tabla 4. Participacin en la Cartera por Mineral Predominante ............................................ 8
Tabla 5. Participacin del Per en la Produccin Minera Mundial del Ao 2012.................. 9
Tabla 6. Ranking de Produccin de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano .............. 9
Tabla 7. Matriz de Intereses Nacionales................................................................................. 22
Tabla 8. Insumos para la Minera segn Sectores .................................................................. 32
Tabla 9. PBI Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ................. 33
Tabla 10. Empleo Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ......... 34
Tabla 11. Matriz de Evaluacin de Factores Externos del Sector Minera............................ 41
Tabla 12. Categoras de Proveedores en Minera .................................................................. 46
Tabla 13. Sustitutos de Minerales Producidos en el Per ...................................................... 50
Tabla 14. Evaluacin de la Infraestructura Peruana ............................................................. 55
Tabla 15. Posicin del Per en el Ranking Mundial de Produccin Minera 2012 ................ 55
Tabla 16. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minera ................................. 57
Tabla 17. Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minera. ................................ 59
Tabla 18. Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas ................................... 66
Tabla 19. Tasa de Ocupacin de los Puertos Peruanos 2007 - 2008 ..................................... 68
Tabla 20. Autorizaciones de Construccin para Plantas de Beneficio en el Per. ................ 74
Tabla 21. Factor de Margen de Mejora para el Per ............................................................ 84
Tabla 22. Matriz de Evaluacin de Factores Internos (MEFI) .............................................. 86
Tabla 23. Importancia del Per en las Reservas Mineras Mundiales .................................... 94
Tabla 24. Matriz de Intereses para el Sector Minera ............................................................ 95

xii
Tabla 25. La Visin del Sector Minera y su Relacin con los OLP ...................................... 99
Tabla 26. MFODA del Sector Minera ................................................................................. 101
Tabla 27. Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA.................... 102
Tabla 28. MDE del Sector Minera ....................................................................................... 107
Tabla 29. MCPE del Sector Minera..................................................................................... 109
Tabla 30. Matriz de Rumelt del Sector Minera .................................................................... 110
Tabla 31. ME del Sector Minera .......................................................................................... 111
Tabla 32. Estrategias Retenidas y de Contingencia ............................................................. 112
Tabla 33. MEOLP del Sector Minera .................................................................................. 114
Tabla 34. Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minera ....................... 115
Tabla 35. OCP del Sector Minera ....................................................................................... 118
Tabla 36. Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo. ..................................... 119
Tabla 37. Polticas del Sector Minera. ................................................................................ 120
Tabla 38. Tablero de Control Balanceado del Sector Minera ............................................ 130
Tabla 39. Anlisis de la Atractividad de la Industria ........................................................... 131
Tabla 40. Plan Estratgico Integral del Sector Minera....................................................... 142

xiii
Lista de Figuras
Figura 1. Crecimiento del PBI para Amrica Latina 2013. ....................................................... 2
Figura 2. Evolucin del PBI del Per desestacionalizado. ........................................................ 3
Figura 3. Evolucin anual del PBI minero del ao 2003 al 2012 ............................................. 6
Figura 4. Evolucin anual de exportaciones mineras ................................................................ 6
Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Per. ............................................ 8
Figura 6. Organizacin del Vice-ministerio de Minas. ........................................................... 11
Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012......................................................................... 13
Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minera (miles de empleos) ................ 38
Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 2012. ........................................................ 42
Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Per en 2012 .......................................... 44
Figura 11. Distribucin de proveedores mineros por rubro como porcentaje del nmero...... 47
Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial ........................................................................... 52
Figura 13. Principales empresas del Sector Minera en el 2012 ............................................. 54
Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputacin ao 2013......................... 64
Figura 15. Previsin de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020................... 66
Figura 16. Variacin del precio del oro 2007 2015............................................................. 67
Figura 17. Volumen de carga martima para exportacin. ..................................................... 69
Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012. ....................... 70
Figura 19. Costos de produccin en pases productores de cobre. ......................................... 72
Figura 20. Inversin privada en el Sector Minera. ................................................................ 77
Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minera. ........................................... 77
Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013. ....................................................... 79
Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por pases. ............................................... 80
Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minera en miles de empleos ........... 81
xiv
Figura 25. Inversin en equipamiento de planta de beneficio en millones de dlares. .......... 84
Figura 26. MPEYEA del Sector Minera. ............................................................................. 103
Figura 27. MBCG del Sector Minera. .................................................................................. 104
Figura 28. MIE del Sector Minera. ...................................................................................... 105
Figura 29. MGE del Sector Minera. ..................................................................................... 106
Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minera ............................................... 123
xv
El Proceso Estratgico: Una Visin General
El proceso estratgico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de
manera secuencial con la finalidad de que una organizacin pueda proyectarse al futuro y
alcance la visin establecida. Este consta de tres etapas: (a) formulacin, que es la etapa de
planeamiento propiamente dicha y en la que se procurar encontrar las estrategias que
llevarn a la organizacin de la situacin actual a la situacin futura deseada; (b)
implementacin, en la cual se ejecutarn las estrategias retenidas en la primera etapa, siendo
esta la etapa ms complicada por lo rigurosa; y (c) evaluacin y control, cuyas actividades se
efectuarn de manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas
secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto
Plazo (OCP). Cabe resaltar que el proceso estratgico se caracteriza por ser interactivo, ya
que participan muchas personas en l, e iterativo, en tanto genera una retroalimentacin
constante. El plan estratgico desarrollado en el presente documento fue elaborado en funcin
al Modelo Secuencial del Proceso Estratgico.
Figura 0. Modelo Secuencial del Proceso Estratgico. Tomado de El Proceso Estratgico: Un

Enfoque de Gerencia (2da. Ed.), por F. A. DAlessio, 2013. Mxico D. F., Mxico: Pearson.
xvi
El modelo empieza con el anlisis de la situacin actual, seguida por el
establecimiento de la visin, la misin, los valores, y el cdigo de tica; estos cuatro
componentes guan y norman el accionar de la organizacin. Luego, se desarrolla la
evaluacin externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la organizacin
que se estudia y analizar la industria global a travs del anlisis del entorno PESTE (Fuerzas
Polticas, Econmicas, Sociales, Tecnolgicas, y Ecolgicas). De dicho anlisis se deriva la
Matriz de Evaluacin de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del
entorno determinado en base a las oportunidades que podran beneficiar a la organizacin, las
amenazas que deben evitarse, y cmo la organizacin est actuando sobre estos factores. Del
anlisis PESTE y de los Competidores se deriva la evaluacin de la Organizacin con
relacin a sus Competidores, de la cual se desprenden las matrices de Perfil Competitivo
(MPC) y de Perfil de Referencia (MPR). De este modo, la evaluacin externa permite
identificar las oportunidades y amenazas clave, la situacin de los competidores y los factores
crticos de xito en el sector industrial, facilitando a los planeadores el inicio del proceso que
los guiar a la formulacin de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades,
evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave que les permita tener
xito en el sector industrial, y superar a la competencia.
Posteriormente, se desarrolla la evaluacin interna, la cual se encuentra orientada a la
definicin de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades,
de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificacin de las
competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el anlisis interno AMOFHIT
(Administracin y Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones Productivas y de Servicios e
Infraestructura, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos y Cultura, Informtica y
Comunicaciones, y Tecnologa), del cual surge la Matriz de Evaluacin de Factores Internos
(MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las reas
xvii
funcionales de una organizacin, as como tambin identificar y evaluar las relaciones entre
dichas reas. Un anlisis exhaustivo externo e interno es requerido y es crucial para continuar
con mayores probabilidades de xito el proceso.
En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organizacin, es
decir, los fines supremos que la organizacin intenta alcanzar para tener xito global en los
mercados en los que compite. De ellos se deriva la Matriz de Intereses de la Organizacin
(MIO), y basados en la visin se establecen los OLP. Estos son los resultados que la
organizacin espera alcanzar. Cabe destacar que la sumatoria de los OLP llevara a
alcanzar la visin, y de la sumatoria de los OCP resultara el logro de cada OLP.
Las matrices presentadas, MEFE, MEFI, MPC, y MIO, constituyen insumos
fundamentales que favorecern la calidad del proceso estratgico. La fase final de la
formulacin estratgica viene dada por la eleccin de estrategias, la cual representa el
Proceso Estratgico en s mismo. En esta etapa se generan estrategias a travs del
emparejamiento y combinacin de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y los
resultados de los anlisis previos usando como herramientas cinco matrices: (a) la Matriz de
Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de
Posicionamiento Estratgico y Evaluacin de la Accin (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston
Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran
Estrategia (MGE).
De estas matrices resultan una serie de estrategias de integracin, intensivas, de
diversificacin, y defensivas que son escogidas con la Matriz de Decisin Estratgica (MDE),
siendo especficas y no alternativas, y cuyo atractivo se determina en la Matriz Cuantitativa
del Planeamiento Estratgico (MCPE). Por ltimo, se desarrollan las matrices de Rumelt y de
tica, para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. En base a esa seleccin
se elabora la Matriz de Estrategias con relacin a los OLP, la cual sirve para verificar si con
xviii
las estrategias retenidas se podrn alcanzar los OLP, y la Matriz de Posibilidades de los
Competidores que ayuda a determinar qu tanto estos competidores sern capaces de hacerle
frente a las estrategias retenidas por la organizacin. La integracin de la intuicin con el
anlisis se hace indispensable durante esta etapa, ya que favorece a la seleccin de las
estrategias.
Despus de haber formulado el plan estratgico que permita alcanzar la proyeccin
futura de la organizacin, se ponen en marcha los lineamientos estratgicos identificados y se
efectan las estrategias retenidas por la organizacin dando lugar a la Implementacin
Estratgica. Esta consiste bsicamente en convertir los planes estratgicos en acciones y,
posteriormente, en resultados. Cabe destacar que una formulacin exitosa no garantiza una
implementacin exitosa. . . puesto que sta ltima es ms difcil de llevarse a cabo y conlleva
el riesgo de no llegar a ejecutarse (DAlessio, 2013, p. 441). Durante esta etapa se definen
los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las polticas para cada
estrategia. Una estructura organizacional nueva es necesaria. El peor error es implementar
una estrategia nueva usando una estructura antigua.
Finalmente, la Evaluacin Estratgica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de
control: (a) interna/personas, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera, en el Tablero de
Control Integrado (BSC) para monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se
toman las acciones correctivas pertinentes. Se analiza la competitividad de la organizacin y
se plantean las conclusiones y recomendaciones necesarias para alcanzar la situacin futura
deseada de la organizacin. Un Plan Estratgico Integral es necesario para visualizar todo el
proceso de un golpe de vista. El Planeamiento Estratgico puede ser desarrollado para una
microempresa, empresa, institucin, sector industrial, puerto, ciudad, municipalidad, regin,
pas u otros.
1
Captulo I: Situacin General del Sector Minera
En este captulo se presenta la situacin actual del Sector Minera en aspectos
relevantes como las perspectivas econmicas del entorno, la evolucin del PBI minero
peruano, las inversiones en el Sector Minera, los proyectos mineros en cartera, la produccin
minera peruana en relacin al mundo, el papel del Estado en el Sector Minera, las
concesiones mineras, el aporte del Sector Minera al Estado y la minera ilegal. El enfoque
de la situacin general es en el Sector Minera metlica de la gran y mediana minera dada su
importancia en el aporte al PBI nacional, a las exportaciones y a su potencial de desarrollo.
1.1 Situacin General
Perspectivas econmicas del entorno. Segn el Banco Central de Reserva del Per
(BCRP), en su Reporte de Inflacin de Septiembre de 2013, en el escenario internacional se
espera que la economa mundial se expanda 2.9 % en el 2013 y para el ao 2014 se expanda a
3.6 % debido a una recuperacin de las economas desarrolladas, en especial de Estados
Unidos y la Eurozona. Por otra parte, las economas emergentes crecern el 2013 a menores
tasas a las esperadas debido al deterioro de las condiciones econmicas, menores precios de
los commodities, desaceleraciones internas y presiones inflacionarias. Para los pases de
Amrica Latina, el BCRP indica que hay una tendencia a la reduccin del ritmo de
crecimiento, panorama ya visualizado desde fines del ao pasado, el estimado de crecimiento
del 2013 es de 3.4 por ciento para la regin, en tanto que para el ao 2014 las perspectivas
sern ligeramente mejores segn se puede ver en la Figura 1 (BCRP, 2013a).
El comportamiento de la inflacin en Amrica latina es heterogneo, con rangos meta
cumplidos para Brasil y Mxico, en tanto que para Chile y Colombia est fuera de lo previsto
para el 2013. Las bolsas de valores de los pases desarrollados muestran en el 2013, un mejor
comportamiento en relacin a aos anteriores, en especial en la Eurozona. A nivel mundial
en los pases en vas de desarrollo la aversin al riesgo ha afectado sus rendimientos. En la

2
regin no se han recuperado las prdidas de los mercados burstiles con respecto a marzo del
2013, aunque en el segundo semestre del ao las bolsas latinoamericanas presentan una
recuperacin de sus ndices (BCRP, 2013a).
Figura 1. Crecimiento del PBI para Amrica Latina 2013.

Tomado de Reporte de Inflacin Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconmicas, por el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), 2013a. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2013.pdf
En relacin al tipo de cambio, entre junio y setiembre del 2013, a nivel mundial el
dlar se ha depreciado frente a otras monedas como el euro y la libra, en tanto que frente al
yen se apreci ligeramente. A nivel regional, en el segundo semestre de 2013, las monedas
se han depreciado con respecto al dlar, siendo el caso brasileo el ms alto con 11.3 por
ciento acumulado con respecto al 2012 (BCRP, 2013a).
En el contexto local, el PBI de la economa peruana en el primer semestre del ao
2013, se ha expandido en 5.2 por ciento, sostenido por la demanda interna en construccin,
servicios, comercio, electricidad y agua, en tanto que la demanda externa expresada en las
exportaciones netas continuaron decayendo. La tendencia del PBI para el cierre del ao 2013
es de 5.5 por ciento y de 6.2 por ciento para el 2014, segn se puede ver en la Figura 2
(BCRP, 2013a).
3
Producto Bruto Interno del Per: 2006-2015

12
9.8
10 8.9 8.8
7.7
8 6.9 6.7
PBI %
6.3 6.2
5.5
6
4
2 0.9
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
*Proyeccin
Figura 2. Evolucin del PBI del Per desestacionalizado.
Tomado de Reporte de inflacin Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconmicas, por el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), 2013a. Recuperado de
inflacion-setiembre-2013.pdf:
Segn el Ministerio de Energa y Minas (MEM) las exportaciones mineras registraron
ventas por US$ 25,921 millones en el 2012, cifra que representa un retroceso de 5.3% en
relacin al ao 2011. La disminucin en exportaciones mineras se debi principalmente al
menor volumen de oro exportado y a la cada en los precios del cobre en 9.9% y del plomo en
13.3% (MEM, 2012a). Un resumen de las principales variables macroeconmicas ligadas al
Sector Minera se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1
Principales Variables Macroeconmicas 2003 2012
Variable 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PBI (var. % real) 7.70% 8.90% 9.80% 0.90% 8.80% 6.90% 6.30%
PBI Minero (var. % real) 1.10% 1.70% 7.30% -1.40% -4.90% -3.60% 2.10%
Inflacin (Tasa) 1.10% 3.90% 6.70% 0.20% 0.17% 0.39% 0.22%
Tipo de Cambio Promedio (S./ por
US$) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 2.75 2.64
Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26,885 35,565 46,268 45,639
Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921
Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 36,967 41,113
Nota. Adaptado de Anuario Minero 2012 Reporte Estadstico del Ministerio de Energa y Minas, por el Ministerio de
Energa y Minas (MEM), 2012a. Recuperada de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
En el ao 2012 las exportaciones nacionales de productos de minera metlica
encabezaron los ingresos a la economa peruana con US$ 25,921 millones de dlares que
4
representaron el 56.79% de los ingresos por exportaciones del pas. Las exportaciones de la
minera no metlica representaron el 1.57% del total de todas las exportaciones del Per.
Asimismo, los productos sidero-metalrgicos y los productos metal mecnicos representaron
el 2.75% y 1.17% de las exportaciones del Per, respectivamente. La Tabla 2 muestra las
exportaciones nacionales del Per por sector industrial. Es importante sealar que los
productos sidero-metalrgicos representaron el 10.5% de las exportaciones no tradicionales
del Per (MEM, 2012a).
Tabla 2
Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012
2009 2010 2011 2012

Producto US$ MM % US$ MM % US$ MM % US$ MM %
Mineros 16,361 60.85% 21,723 61.25% 27,361 59.14% 25,921 56.79%
Minerales no metlicos 148 0.55% 251 0.71% 487 1.05% 716 1.57%
Sidero-metalrgicos y
joyera 560 2.08% 918 2.54% 1,128 2.44% 1,253 2.75%
Metal-mecnicos 357 1.33% 394 1.09% 464 1.00% 532 1.17%
Petrleo y gas natural 1,894 7.40% 3,088 8.60% 4,704 10.17% 4,959 10.87%
Pesqueros (xport. trad.) 1,683 6.26% 1,884 5.31% 2,099 4.54% 2,292 5.02%
Agrcolas 633 2.36% 975 2.74% 1,672 3.61% 1,075 2.36%
Agropecuarios 1,823 6.78% 2,190 6.12% 2,830 6.12% 3,047 6.68%
Pesqueros (xport. no trad.) 517 1.92% 642 1.81% 1,047 2.26% 1,011 2.21%
Textiles 1,492 5.55% 1,558 4.38% 1,986 4.29% 2,157 4.73%
Maderas y papeles 335 1.24% 355 0.99% 398 0.86% 432 0.95%
Qumicos 837 3.11% 1,223 3.44% 1,645 3.56% 1,624 3.56%
Otros 247 0.92% 364 1.03% 446 0.96% 621 1.36%
Total Exportaciones 26,885 100% 35,565 100% 46,268 100% 45,639 100%
Energa y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
El aporte del Sector Minera a la economa del Per segn la escala de produccin
puede desglosarse en tres categoras: productos de la gran y mediana minera, productos de la
pequea minera y productos de la minera artesanal. Representativamente, en la Tabla 3 se
ha considerado el cobre, que abarca el 40.4% de las ventas mineras nacionales, para
visualizar el aporte de cada sector en la produccin nacional. As se tiene que en el ao 2012,
el 99.8% de concentrados de cobre fueron producidos por la gran y mediana minera, el saldo
5
fue producido por la pequea minera sin participacin de la minera artesanal, similar
situacin se presenta en el resto de minerales (MEM, 2012a).
Tabla 3
Produccin Nacional de Cobre a Nivel Concentrado, Segn Estratos (Toneladas de
Contenido Fino)
Estrato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gran y mediana
minera 1,048,464 1,190,126 1,267,464 1,274,189 1,244,014 1,231,765 1,295,688
Pequea minera 8 147 377 2,018 3,095 3,580 2,876
Minera artesanal - - 26 42 75 - -
Total 1,048,472 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,564
Evolucin del PBI minero. En el Per, el Sector Minera siempre ha sido
determinante dentro de la economa nacional. Dentro del PBI peruano, el sector de minera e
hidrocarburos represent un 4.9% y un 4.7% para los aos 2011 y 2012 respectivamente
(BCRP, 2013b). Segn el MEM (2012a) un 75% de las inversiones totales que se hacen en el
Per provienen de este sector. Como se puede observar en la Figura 3, la evolucin del PBI
minero en los 10 ltimos aos muestra un alto dinamismo, con un crecimiento en siete de los
diez aos listados y con contracciones en los aos 2009 y 2011 producto de la situacin
econmica mundial en esos aos (BCRP, 2013b).
Las exportaciones mineras se han incrementado en los ltimos aos, como se puede
ver en la Figura 4, en el 2012 se registraron ventas por US$ 25, 921 millones, 5.3 % menos a
las 2011, esto se debe entre otros factores a la cada del precio del cobre. El Per es el tercer
productor de cobre y plata a nivel mundial (despus de Chile y China) y segundo productor
de molibdeno en Amrica Latina.
El Ministerio de Energa y Minas (MEM) estim que las exportaciones mineras
peruanas se incrementarn y sumarn 27,000 millones de dlares en el 2014, impulsadas por
el inicio de operaciones de varios proyectos en ese ao; adems se prev el aumento de

6
produccin de cobre en 17%, debido a la entrada en operaciones del proyecto Toromocho en
el Departamento de Junn (MEM, 2012a).
Figura 3. Evolucin anual del PBI minero del ao 2003 al 2012. Tomado de Indicadores
econmicos II Trimestre del 2013, por Banco Central de Reserva del Per (BCRP), 2013b.
Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf el
01/12/2013
Figura 4. Evolucin anual de exportaciones mineras. Tomado de Minera en cifras, por la

Sociedad de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/nuestros-sectores-en-
cifras/mineria-en-cifras.html
7
Proyectos mineros en cartera. La Figura 5 muestra la cartera de proyectos de
inversin minera por tipo de proyecto. Segn la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y
Energa (SNMPE), algunos de los 50 proyectos mencionados no han definido su fecha de
inicio de operacin ni su fecha de construccin dado que an se encuentran en etapa de
estudios y permisos (SNMPE, 2013). Segn la SNMPE se prev que 63.36% de la inversin
futura sea en la minera de cobre, mientras que 12.51% y 12.30% sean invertidos en la
minera de oro y hierro, respectivamente. La Tabla 4 presenta la predominancia de
inversiones previstas segn el tipo de mineral en la minera peruana.
Produccin en relacin al mundo. Actualmente el Per es un pas con una
participacin importante dentro de la industria minera mundial, de acuerdo al valor de
produccin minera nos encontramos en el sexto lugar, aportando el 4.1% de la produccin
mundial, como se puede observar en la ubicacin de los pases en la Tabla 5 puede variar si
se utiliza el tipo de mineral que se est analizando. Segn el Anuario minero Per 2012
elaborado por el MEM, cuyos datos se pueden ver en la Tabla 6, el Per destaca a nivel
mundial en la produccin de Zinc, Estao, Cobre, Plomo, Plata, Oro, Molibdeno y Mercurio
(MEM, 2012a). El escenario actual tiene a dos grandes participantes que son China, con un
poco ms de la cuarta parte de la produccin, seguido de Australia. En el caso
latinoamericano Brasil y Chile se encuentran entre los cinco pases del mundo con mayor
produccin minera (Gerens, 2012).
El Estado peruano y el Sector Minera. Actualmente en el Per, segn el orden
constitucional, el Estado no puede intervenir en las actividades empresariales mineras de
forma directa o indirecta y su rol primordial es la de orientar el desarrollo, impulsar la
inversin para promover el bienestar general de la nacin, fomentar el aprovechamiento
racional de los recursos y crear condiciones para el progreso del Sector Minera (Congreso de
la Repblica del Per, 1993).

8
Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Per.

Tomado de Impacto econmico de la actividad minera en el Per, por la Sociedad Nacional
de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), 2012b. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-la-
actividad-minera-en-el-peru.html
Tabla 4
Participacin en la Cartera por Mineral Predominante
Mineral predominante US$ MM %

Cobre 36,373 63.36%
Oro 7,182 12.51%
Hierro 7,060 12.30%
Polimetlicos 3,227 5.62%
Fosfatos 1,870 3.26%
Zinc 816 1.42%
Plata 750 1.31%
Potasio 125 0.22%
Total US$ MM 57,403 100%
Nota. Adaptado de Cartera Estimada de Proyectos Mineros, por la Sociedad de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE),
2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
9
Tabla 5
Participacin del Per en la Produccin Minera Mundial del Ao 2012
Valor de la produccin 2012 (MM

Pas % Valor de la produccin Total 2012
USD)
China 170,834.00 25.80%
Australia 77,707.00 11.70%
Chile 47,144.00 7.10%
Brasil 38,773.00 5.90%
Rusia 35,102.00 5.30%
USA 31,217.00 4.70%
Per 27,042.00 4.10%
Sudfrica 23,231.00 3.50%
India 23,193.00 3.50%
Canad 22,709.00 3.40%
Nota. Tomado de El desempeo de la Industria Minera Mundial: 1992 2012, por el Centro de Investigacin de Gerens,
2012.
Tabla 6
Ranking de Produccin de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano
Producto Ranking Latinoamrica Ranking Mundial

Zinc 1 3
Estao 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 3
Plata 2 3
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfrica 2 13
Hierro 5 17
Nota. Tomado de Participacin del Per en la produccin minera mundial segn el tipo de mineral en el 2012, por el
Ministerio de Energa y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
10
De esta forma, las inversiones y operaciones en el Sector Minera quedan a cuenta de
la empresa privada. En la ltima dcada el Estado est enfocado en establecer los
lineamientos de poltica minera, fijar el marco legal, dictar las normas, propiciar las
actividades mineras y promover la investigacin y la evaluacin de los recursos minerales
dentro del territorio peruano (MEM, 2012a).
En la actualidad, el Estado peruano a travs de la legislacin vigente tiene
establecidos la figura de contratos de estabilidad jurdica, garantizados por la Constitucin
Poltica del Per. Existe tambin la estabilidad en el rgimen tributario vigente, las garantas
para la propiedad privada, la libre disposicin de las divisas y remesas al exterior, el trato no
discriminatorio entre inversionistas nacionales o extranjeros y los derechos a la transparencia
de informacin (MEM, 2012a).
El MEM es el rgano central y rector del Sector Minera y de energa, cuyo objetivo
es la promocin y desarrollo integral de estas actividades, sus funciones son normar,
fiscalizar y supervisar dichos sectores, cautelando el uso racional de los recursos naturales
(MEM, 2012a). Como parte del MEM, el Vice-ministerio de Minas es la autoridad
encargada de dirigir la poltica sectorial de minera y, actualmente, cumplir el rol fiscalizador
de la minera artesanal y pequea minera; el rol fiscalizador de la gran y mediana minera
compete al Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), el
cual desempea sus funciones ejecutando el Plan Estratgico del OSINERGMIN 2010 2014
(OSINERGMIN, 2010).
El MEM se organiza en el Vice-ministerio de Energa y el Vice-ministerio de Minas,
a su vez este ltimo consta de tres direcciones generales, segn se observa en la Figura 6. La
Direccin General de Minera es el rgano tcnico normativo que propone la poltica del
Sector Minera, genera la normatividad necesaria, promueve las actividades de exploracin y
explotacin, labor general, beneficio, comercializacin y transporte minero y ejerce el rol

11
concedente a nombre del Estado, a nivel nacional a fines del 2012 esta direccin haba
otorgado 503 certificados de operacin minera, 16.2% ms que en el 2011; as mismo esta
direccin viene gestionando la remediacin de 7,567 pasivos ambientales originados por la
unidades mineras abandonadas o desactivadas de la antigua minera (MEM, 2012a) .
Figura 6. Organizacin del Vice-ministerio de Minas.

Tomado de Organigrama estructural vigente del Ministerio de Energa y Minas, por el
Ministerio de Energa y Minas (MEM), 2012b. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/imagenes/ORGANIGRAMA_D
SO30_2012.pdf
La Direccin General de Asuntos Ambientales mineros est encargada de proponer y
evaluar la poltica ambiental, generar la normatividad, promover la conservacin y proteccin
del medio ambiente, al 31 de Diciembre del 2012 esta direccin haban aprobado 254
estudios de impacto ambiental, 9.5% ms que el ao 2011, de estos estudios ms del 70%
corresponden a la gran y mediana minera. El Consejo de Minera, depende directamente del
despacho ministerial y est encargado de conocer y resolver, en ltima instancia, todos los
asuntos mineros de carcter contencioso-administrativo (MEM, 2012a). Adicionalmente, en
el ministerio se vienen ejecutando los programas de asistencia a la normativa del Sector
Minera y el programa de apoyo a los gobiernos regionales para formalizar la pequea
minera y minera artesanal a nivel nacional al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1105 (MEM, 2012a).

12
A la fecha, la gestin del MEM en el Sector Minera se realiza siguiendo el Plan
estratgico del Vice-ministerio de Minera, el cual se aprob el ao 2010 y que contiene los
roles estratgicos del Sector Minera, polticas, diagnstico de los programas, misin, visin,
valores, evaluacin de problemas, perspectivas, objetivos, estrategias, indicadores, metas y
responsables del Sector Minera de cara al ao 2021, dicho plan debe coadyuvar a cumplir el
rol rector del ministerio en el Sector Minera (MEM, 2010).
Las concesiones mineras en el Per. En el Per, para realizar una actividad minera
es necesario contar con el ttulo de la concesin minera, que otorga al titular de la concesin
el derecho de exploracin y explotacin de minerales en subterrneo, no otorga derechos
sobre la superficie, por lo que se requiere la autorizacin del propietario del terreno
superficial, adicionalmente se requiere presentar los estudios ambientales para la exploracin,
explotacin, y beneficio de minerales.
En la actualidad existen 41,817 concesiones mineras y 10,780 en trmite, abarcando
un 15% del territorio nacional, de este porcentaje concesionado slo el 1.19% est siendo
usado para exploracin y explotacin por las 537 unidades mineras registradas (MEM,
2012a). La entidad pblica autnoma encargada de otorgar las concesiones mineras y
administrar el catastro minero en el Per es el Instituto Geolgico Minero y Metalrgico
(INGEMMET). En el ao 2012 los petitorios mineros se ha reducido en 27.1% en relacin al
ao 2011. A la fecha, como se puede ver en la Figura 7, los 10,936 titulares del Sector
Minera estn agrupados en las categoras gran y mediana minera, la pequea minera y la
minera artesanal (MEM, 2012a).
Para ser contratista en el Sector Minera es necesario, en cumplimiento de los decretos
supremos del ejecutivo, registrarse en el registro de empresas contratistas mineras. A fines
del 2012 existan 871 empresas registradas para realizar labores de exploracin, desarrollo,
explotacin y beneficio de minerales metlicos y no metlicos (MEM, 2012a).

13
Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012. Tomado de Anuario Minero 2012 Reporte
Estadstico del Ministerio de Energa y Minas, por el Ministerio de Energa y Minas (MEM),
2012a. Recuperado de
El aporte del Sector Minera al Estado. Actualmente entre los tributos aplicados por
el estado a la actividad minera privada, aparte de los tributos internos, se encuentran el canon
minero, las regalas, los derechos de vigencia y los impuestos especiales. Segn la normativa
vigente, el canon minero, constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan los
titulares de la actividad minera, es transferido por el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF) a las regiones en Junio de cada ao. En el ao 2012 se recaud 5,018 millones de
soles por este concepto (MEM, 2012a). La Ley 29788 y su reglamento hacen referencia a las
regalas mineras como los pagos trimestrales aplicados sobre la utilidad operativa, segn una
tasa establecida, a los titulares de las concesiones mineras metlicas y no metlicas. Segn la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT), en el ao
2012 se recaud 520 millones de soles por regalas mineras (SUNAT, 2010). Los derechos
de vigencia y penalidad recaudados por el INGEMMET son distribuidos a las regiones. En el
2012 se distribuy a las regiones 161.6 millones de soles (MEM, 2012a).
Por otra parte, el programa minero Solidaridad con el Pueblo que consista en el
aporte econmico al erario de 39 empresas mineras, fue reemplazado por el impuesto especial
14
a la minera, el cual es aplicable a la minera metlica sin contratos de estabilidad jurdica y el
gravamen especial a la minera, aplicable a empresas con contratos de estabilidad jurdica. El
impuesto especial y el gravamen especial a la minera estn vigentes desde el 1 de octubre del
2011 y son aplicados trimestralmente sobre el margen operativo de la empresa minera. Desde
su vigencia a fines del 2012 ambos impuestos han recaudado 1,577 millones de soles (MEM,
2012a).
La minera ilegal en el Per. Un subsector importante del Sector Minera es la
minera informal de metales. Segn Medina, Arvalo y Quea (2007) la minera informal
tiene muchos aspectos negativos como la ocupacin ilegal de concesiones y terrenos de
propiedad privada o del Estado, la explotacin irracional de los recursos, el uso ilegal de
explosivos, la falta de sensibilizacin sobre temas medioambientales, y la falta de integracin
del proceso productivo entre los individuos o pequeos grupos mineros, lo cual lleva a una
explotacin insostenible y mal manejo del medio ambiente.
Sin embargo, Medina et al. (2007) rescatan algunos factores positivos de la minera
informal, mencionando que la minera informal logra explotar pequeos yacimientos que no
seran econmicamente rentables utilizando mtodos convencionales de minera, que utiliza
mano de obra no calificada, siendo una gran fuente de autoempleo, que requiere bajos niveles
de inversin y genera ingresos a corto plazo rpidamente. Asimismo mencionan que la
minera informal genera ingresos en zonas apartadas del pas donde no hay acceso a otras
actividades productivas, generando ingresos que pueden ser utilizados para dinamizar las
economas rurales.
Segn la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 300,000 personas estn
directamente involucradas con esta actividad (PCM: Minera ilegal, 2013). El Estado
busca formalizar a los mineros informales y segn el PCM ms de 77,000 mineros informales
han informado oficialmente su deseo de formalizarse (Ms de 77.000 mineros, 2013).

15
Al ser una actividad ilcita, las cantidades estimadas de la produccin e ingresos
generados por la minera informal varan considerablemente. Segn la SNMPE, la minera
ilegal en el Per genera ingresos de ms de US$ 1,000 millones anuales, de los cuales US$
750 millones provienen de la extraccin de oro (SNMPE: La minera ilegal, 2013). El
MEM calcula que sta cifra es an mayor, y que solo la produccin ilegal de oro en el Per
asciende a USD 2,146 millones anuales (Maldonado, 2013). Segn clculos del MEM, la
prdida por impuestos a la renta no cobrados son aproximadamente US$ 258 millones
anuales, y representa un canon minero perdido de aproximadamente US$ 129 millones
anuales. Segn la PCM, la minera ilegal genera aproximadamente US$ 29,000 millones
anuales, lo cual representara una cifra exorbitante de impuestos perdidos. La PCM tambin
informa que la minera informal contamina el medio ambiente y ha deforestado ms de
50,000 hectreas de bosques en el Per (PCM: Minera ilegal, 2013).
1.2 Conclusiones
Las perspectivas econmicas de crecimiento de la economa peruana dependen del
contexto externo, en el corto plazo el BCRP espera que las economas de Estados Unidos y la
Eurozona se recuperen y el crecimiento de China se mantenga, los indicadores econmicos
del Per demuestran crecimiento y estabilidad en los ltimos 10 aos. Si bien la produccin
minera se ha incrementado, todava somos dependientes de la produccin de minerales
metlicos en concentrados, principalmente de la gran y mediana minera. Para los prximos
aos se espera la ejecucin de varios proyectos en cartera, en ese contexto el papel del Estado
debera ser el del gran promotor de las inversiones. Por otra parte, la minera ilegal que
involucra a miles de peruanos en situacin de pobreza est en proceso de formalizacin.

16
Captulo II: Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica
En este captulo se establecen la Visin para el Sector Minera, la misin y los valores
y el cdigo de tica. Segn DAlessio (2013) estos aspectos son la brjula del proceso
estratgico y con ellos se inicia el camino para desarrollar el Plan Estratgico del Sector
Minera en la etapa de formulacin.
2.1 Antecedentes
Para desarrollar este captulo se ha considerado importante la informacin contenida
en el Plan Bicentenario, desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
(CEPLAN, 2011), el plan estratgico del Viceministerio de Minas y los principios
institucionales de la SNMPE. La Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica son elaborados
pensando en todo el Sector Minera y la perspectiva al ao 2024.
2.2 Visin
El Sector Minera al 2024 ser reconocido por ser altamente competitivo en la
produccin de minerales a nivel mundial. Se consolidar como uno de los principales
destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la exportacin de productos
mineros con valor agregado. Contribuir de manera sostenida a la economa duplicando su
valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en
las comunidades en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos
ambientales y propiciando la inclusin social a travs de sus aportes a la economa nacional.
2.3 Misin
Realizar las actividades de exploracin, explotacin, refinado, transporte y
comercializacin de productos mineros para los principales mercados del mundo. El
desarrollo del Sector Minera se sostiene en la produccin de cobre y oro de manera
competitiva en costos de produccin, con tecnologa de ltima generacin y con recursos
financieros suficientes para garantizar su crecimiento. El Sector Minera opera de forma

17
sostenible, socialmente responsable y contribuyendo con el desarrollo del pas a travs de la
inclusin social y facilitando las relaciones entre todos los grupos de inters.
2.4 Valores
El Sector Minera tom como referencia los valores que ha establecido el Ministerio
de Energa y Minas.
Transparencia, en cumplimiento al derecho de la poblacin a ser informada
Inclusin social, facilitando el acceso a los beneficios de la sociedad de toda la poblacin,
en especial de los ms necesitados.
Dilogo fluido y permanente, como forma de relacionamiento y fuente generadora de
confianza
Participacin y vigilancia ciudadana, promoviendo el respeto al ejercicio del derecho al
acceso a informacin oportuna, a dar opinin y vigilar el cumplimiento de compromisos
asumidos por las partes
Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una gestin social y ambiental de
excelencia en un enfoque de desarrollo sostenible
Viabilidad Social, con el conocimiento acerca de la poblacin, la identificacin de
posibles fuentes de conflicto, la posibilidad de exploracin conjunta de alternativas de
cambio a las propuestas originales puede fortalecer la viabilidad social del proyecto.
Equidad en el Sector Minera que se refiere a la redistribucin de la riqueza obtenida de la
actividad minera.
Gobernabilidad e institucionalidad, fortaleciendo la presencia del Estado y las relaciones
de cooperacin y respeto con los diferentes actores de la sociedad
Interculturalidad, promoviendo el respeto a las diferentes visiones, costumbres y valores y
la complementariedad como forma de relacionamiento

18
2.5 Cdigo de tica
Para el cdigo de tica del Sector Minera se ha tomado como referencia los principios
establecidos por la SNMPE (s.f.a). De esta forma el cdigo de tica considera:
La exploracin, la extraccin, la explotacin, la produccin, la transformacin, el
transporte, la distribucin y/o la utilizacin de los recursos naturales vinculados con
nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislacin vigente en el
pas.
La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de
explotacin y utilizacin de los recursos naturales.
La generacin de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en
general, se enmarca dentro de la economa social de mercado.
La armonizacin de los legtimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a
una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.
La bsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con
transparencia y equidad.
La salud y la seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestin de todas
nuestras operaciones.
Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prcticas de
proteccin ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de
tecnologas eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas,
as como a prevenir cualesquiera situaciones negativas.
Se busca respetar las diversidades tnicas (culturas, costumbres, principios y valores de
las sociedades con las que actuamos) fomentando el dilogo y la participacin de los
distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.

19
2.6 Conclusiones
Luego de la descripcin de la situacin actual, la etapa de formulacin del
planeamiento estratgico implica establecer la Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica del
Sector Minera, ellos constituyen elementos vitales del Proceso Estratgico (DAlessio,
2013). Se plantea un horizonte de 10 aos con una visin ambiciosa y retadora, posible de
ser alcanzada si es que los valores y el cdigo de tica que se plantean constituyen el patrn
de actuacin del Sector Minera en el proceso de toma de decisiones, normando y encauzando
el desempeo de las personas que laboran en la minera del Per.

20
Captulo III: Evaluacin Externa
Parte de la formulacin del Plan Estratgico son las evaluaciones, este captulo
desarrolla la evaluacin externa, como parte de l se efecto el anlisis tridimensional de las
naciones, en anlisis competitivo del pas, el anlisis del entorno, el anlisis Sector Minera y
sus competidores y los referentes para el Sector Minera. Como resultado de la evaluacin
externa que se realiza, se obtienen una serie de matrices que son insumos para el proceso
estratgico (DAlessio, 2013).
3.1 Anlisis Tridimensional de la Naciones
El anlisis tridimensional de las naciones es importante para el proceso estratgico
pues nos permite evaluar aquellas interacciones y su influencia en el Sector Minera. En el
presente caso, el objetivo no es realizar el anlisis para el pas en s, sino que lo relevante es
encontrar las oportunidades y amenazas para el Sector Minera que estamos analizando
(DAlessio, 2013).
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN)
Para Hartmann (1978) los intereses nacionales son aquellos buscados por un Estado
para conseguir algo o protegerse frente a los dems. Metodolgicamente segn Nuechterlein
(1973) se clasifican en cuatros niveles: los de Supervivencia, los vitales, los mayores y los
perifricos (DAlessio, 2013).
El Plan Bicentenario estructurado en el 2009 por el CEPLAN establece la visin del
Per al 2021 como un pas econmicamente en crecimiento, con menos desigualdad, con un
bajo nivel de pobreza, ms democrtico y cohesionado socialmente, con seis ejes estratgicos
sobre los cuales se construye esta visin: los derechos fundamentales y dignidad de las
personas, las oportunidades y acceso a los servicios, el Estado y la gobernabilidad, la
economa, la competitividad y empleo, los recursos naturales y el ambiente (CEPLAN, 2011).

21
En base a esta informacin se establecen cuatro intereses fundamentales para el Per:
(a) El Bienestar econmico de la nacin, (b) la educacin de calidad, (c) contar con una
poblacin saludable, y (d) la seguridad interna y externa del pas. Al mismo tiempo se
evalan a tres pases latinoamericanos: Brasil, Colombia y Chile con la finalidad de analizar
los intereses comunes u opuestos que se mantienen, considerando los vnculos histricos,
econmicos y comerciales que nos ligan ya que con dos de ellos, Chile y Colombia, se
comparten intereses mutuos a nivel regional en el Sector Minera que es materia de este
trabajo.
Chile. Dentro del Programa de Gobierno de Chile se establecen directivas que
apuntan a lograr un pas desarrollado, que supere la pobreza, con educacin a favor del
emprendimiento y se proteja la vida de la poblacin (Gobierno de Chile, 2009). En ese
sentido, para Chile los aspectos de Bienestar econmico, educacin y salud, al igual que para
el Per, son de inters vital, con la finalidad de lograr ser un pas desarrollado. Por otra parte,
uno de sus objetivos en temas de defensa es consolidar su proceso de modernizacin y como
parte de su doctrina militar martima, proyectar sus intereses y presencia por sobre su zona
econmica exclusiva en el denominado mar presencial (Armada de Chile, 2009), en este
aspecto se contrapone a los intereses del Per que busca ejercer control soberano e
independiente sobre su propio mar territorial.
Colombia. El Departamento Nacional de Planeacin (DNP) del gobierno colombiano
estableci la Visin Colombia al Segundo Centenario, donde se plasma como grandes
objetivos consolidar una economa que garantice mayor bienestar a la poblacin, una
sociedad ms igualitaria, un estado eficiente en temas de educacin y salud y una sociedad
segura para su poblacin (DNP, 2005). Al igual que el Per, los cuatro aspectos son intereses
vitales para Colombia.

22
Brasil. El gigante sudamericano establece sus polticas a largo plazo en afianzar el
bienestar econmico de sus pobladores a travs de una serie de programas que est
implementado (Gobierno de Brasil, 2012) y en temas de defensa regional busca aliados para
consolidar su presencia y rol en Sudamrica.
En la Tabla 7 se presenta la Matriz de Intereses Nacionales del Per en la que se ha
consolida el anlisis efectuado y se pondera los intereses comunes u opuestos que se tiene
con Chile, Colombia y Brasil con relacin a nuestro pas.
Tabla 7
Matriz de Intereses Nacionales
Intensidad del inters
Inters Nacional Supervivencia Intensidad Vital Intensidad Importante Perifrico
(crtico) (peligroso) (serio) (molesto)
1. Bienestar econmico Mxico, Chile, Colombia Brasil
2. Educacin de calidad Chile, Colombia
3. Poblacin saludable Chile, Colombia
4. Seguridad interna y externa Chile* Colombia Brasil
Nota.* Inters Opuesto.
3.1.2 Potencial nacional
Con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades del Per y que tan slido es
para alcanzar sus intereses se estudiarn los siete dominios conocidos de poder nacional: (a)
demogrfico; (b) geogrfico; (c) econmico; (d) tecnolgico y cientfico; (e) histrico,
psicolgico y sociolgico; (g) organizacional y administrativo; y (h) militar (DAlessio,
2013).
Demogrfico. Una de las fortalezas del Per es su estructura poblacional joven y una
baja densidad poblacional. El 58.6 % de la poblacin se compone de personas entre los 15 y
54 aos de edad, con un promedio de edad de 26.7 aos y con el 77% de poblacin viviendo
23
en las urbes, mayoritariamente costeras, segn el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI, 2013)
Geogrfico. Otra fortaleza del Per es su extensin territorial, posicin geogrfica y
riquezas naturales. El territorio peruano tiene 1285,215.60 km2, es el tercer pas ms grande
de Sudamrica y ocupa el puesto 19 en tamao en el mundo, se encuentra en la cuenca del
Ocano Pacfico y ubicado en la parte central de Amrica del Sur. El 11.7% del territorio
peruano es costa, 28% es sierra y el 60.3% es selva (INEI, 2013). Por otro lado segn la
Central Intelligence Agency (CIA) , el 2.84% de la tierra es cultivable y entre las principales
riquezas naturales que contiene se encuentran: el cobre, el oro, la plata, el petrleo, la madera,
los peces, el carbn, los fosfatos, el potasio, los recursos hidro-energticos y el gas natural
(CIA, 2013).
Econmico. La economa peruana es una fortaleza. El PBI del Per es US$ 199 mil
millones de dlares con una tasa de crecimiento del 6.3% en el 2012 el cual ha venido
creciendo en los ltimos diez aos, el crecimiento de la produccin industrial al 2012 es
cuatro punto cinco por ciento. El 56.1% del PBI es originado en servicios, 37.6% es del
sector industrial y el 6.3% la agricultura (CIA, 2013).
Tecnolgico y cientfico. Una debilidad del Per es su escaso desarrollo tecnolgico.
El 28.9% de la poblacin tiene educacin superior, el acceso a una computadora es posible
para el 33.5% de la poblacin urbana y slo para el 3.5% de la poblacin rural. El
presupuesto asignado en el 2008 a las universidades pblicas en gastos de capital fue de 160
millones de soles (INEI, 2013). En 2011 el gobierno asign el 2.6% de PBI a educacin lo
que lo ubica en el puesto 155 del mundo, el porcentaje de poblacin analfabeta del Per es el
11%, siendo la poblacin rural la que ms alta tasa de analfabetismo tiene con el 18.3% (CIA,
2013).
24
Histrico, psicolgico y sociolgico. Una debilidad del Per es su poca capacidad de
aprovechar las oportunidades histricas de cambio presentadas a lo largo de su historia.
Desde la poca de la independencia y de los grandes eventos histricos como el auge del
guano y del salitre, la guerra con Chile, el caudillaje de la postguerra, la guerra con el
Ecuador, las dictaduras militares de los aos 70 y la eliminacin del terrorismo, el Per no ha
sido capaz, como nacin, de cambiar en forma positiva y sustancial su visin econmica y
social imperante antes de la aparicin de estos eventos.
Organizacional y administrativo. Otra debilidad del Per es su fragilidad
democrtica de los ltimos 20 aos. En la dcada de los 80 y 90 el Per atraves serios
problemas econmicos, corrupcin, violencia interna y un conflicto externo con el Ecuador,
las reformas econmicas y la pacificacin impuestas de forma autoritaria por el gobierno de
Alberto Fujimori, fueron opacadas por las violaciones a derechos humanos y el elevado nivel
de corrupcin alcanzado en sus gobiernos. El rumbo econmico tomado por el gobierno del
Presidente Toledo y el de Alan Garca permitieron fortalecer la economa, pero sin afianzar la
democracia, ni reducir las desigualdades, ni la corrupcin. Desde su eleccin el gobierno del
Presidente Ollanta Humala ha mantenido el rumbo econmico de anteriores gobiernos sin
poder reducir la corrupcin, la inseguridad y la debilidad del Estado (CIA, 2013).
Militar. Una debilidad para el Per es su limitado desarrollo de industria militar, la
obsolescencia de sus inventarios y su dependencia de las industrias extranjeras. Al ao 2012
el gasto militar es 1% del PBI, las fuerzas armadas tienen desarrollada una limitada industria
militar, los suministros de equipamiento y repuestos para las tres armas provienen de compras
a pases ms desarrollados (CIA, 2013)
3.1.3 Principios cardinales
Los principios cardinales nos dicen cmo entender el comportamiento en el sistema
del Estado, segn Hartmann (1978), los principios cardinales son lo que debe hacer una
25
nacin para alcanzar sus objetivos (DAlessio, 2013). En ese contexto es importante analizar
las oportunidades y amenazas que surgen de la interaccin con otros pases en cuatro
principios: influencia de terceras partes, lazos pasados, presentes y futuros, contrabalance de
intereses y la conservacin de enemigo.
Influencia de terceras partes. Las oportunidades para el Per se han presentado en la
apertura a los mercados internacionales con los tratados de libre comercio, el afianzamiento
de las relaciones con los pases de la regin a travs de la Unin de pases sudamericanos
(UNASUR) y la recientemente creada Alianza del Pacfico. Estas medidas de integracin
tienen el objetivo comn de favorecer el desarrollo de las economas de los pases que los
integran.
Lazos pasados, presentes y futuros. Las oportunidades a futuro con los pases
vecinos son muy promisorias. En los ltimos aos el Per ha concluido el proceso pendiente
de demarcacin de fronteras con el Ecuador y est cerrando con Chile, a travs de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, la delimitacin martima, luego de lo cual es posible
mirar el futuro de las relaciones con los pases vecinos con mucho optimismo, en la bsqueda
del fortalecimiento de la confianza y el desarrollo.
Contrabalance de intereses. Las oportunidades para el Per han surgido en relacin a
Brasil. En la ltima dcada ha surgido un acercamiento muy grande con este pas, quien tiene
inters de acercarse a la cuenca del Ocano Pacfico, las medidas de integracin se han
incrementado en trmino de inversiones conjuntas, proyectos de cooperacin y nuevas vas
de comunicacin. Al mismo tiempo el Per tiene un gran inters en encontrar aliados
estratgicos, potenciales inversionistas y mercados para sus productos.
Conservacin de los enemigos. En los prximos aos se va a incrementar la
intensidad de la competencia entre los pases de la regin para capturar las inversiones
extranjeras. En el caso de las economas ms estables de la regin, como Chile, Colombia,

26
Brasil y Per, esto har que se creen incentivos para la competencia entre estas economas y
que puedan explotar sus ventajas comparativas potencindolas con ventajas competitivas en
sus industrias.
3.1.4 Influencia del anlisis en el Sector Minera
Para el Sector Minera, las fortalezas a explotar son la riqueza de reservas minerales
del Per, el atractivo de la economa peruana y su posicin en la cuenca del Ocano Pacfico,
al mismo tiempo se tiene que trabajar en la construccin de un estado eficiente, una nacin
con menos desigualdad social y acortar la brecha de infraestructura existente. Las
oportunidades para el Sector Minera estn en la gran apertura comercial experimentada en
los ltimos aos y la facilidad de colocar los productos en diversos mercados. Una amenaza a
considerar es la gran movilidad del capital extranjero que puede acceder a otras economas
regionales si es que en el Per no ofrece garantas para ellas.
3.2 Anlisis Competitivo del Pas
Segn el ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) para el
periodo 2012-2013, el Per se ubica en el puesto 61 entre 144 pases, con un puntaje de 4.3.
Este ndice ha mejorado en seis puntos con respecto al ranking del 2011. El ranking del WEF
ha identificado tres diferentes etapas de desarrollo en el cual se ubican los pases, en la
primera etapa se encuentran los pases cuya competitividad es impulsada por los factores, en
la segunda etapa se encuentran los pases cuya competitividad es impulsada por la eficiencia
en el uso de los factores y la tercera, y ms avanzada etapa de desarrollo es donde se
encuentran los pases cuya competitividad es impulsada por la innovacin. Segn el ranking
del WEF, en el periodo 2012-2013, el Per se ubica en la segunda etapa de desarrollo (WEF,
2012).
La metodologa del ranking del WEF involucra utilizar las opiniones de los lderes
empresariales del pas para identificar las fortalezas y debilidades que influencian en la
27
competitividad nacional. En el caso del Per, los factores que los lderes empresariales
identificaron como los ms problemticos para hacer negocios en el Per, en orden de
importancia, son la ineficiente burocracia gubernamental, la corrupcin y regulaciones
laborales restrictivas (WEF, 2012).
El Per viene experimentando un crecimiento sostenido, lo cual se ve reflejado en la
mejora en las posiciones del ranking WEF de los aos anteriores. Estas mejoras se sostienen
principalmente en la buena situacin macroeconmica y las polticas de libre mercado que
han respaldado el alto nivel de eficiencia en los bienes, la mano de obra y los mercados
financieros. Sin embargo se tienen pendiente importantes desafos tales como el
fortalecimiento de instituciones pblicas, mejoras en el sistema educativo, mejoras en
infraestructura y mayor inversin en investigacin y desarrollo. Es importante afrontar estos
desafos para poder migrar hacia un mayor desarrollo del pas en su conjunto y poder pasar de
la economa basada en los sectores extractivos a economas con mayor valor agregado (WEF,
2012).
Segn Porter (2012) la ventaja competitiva de una nacin depende cada vez ms de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las naciones logran ventaja frente a los
mejores competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Las naciones tambin
se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinmicos y clientes nacionales
exigentes.
El modelo del diamante de la competitividad de Porter, permite mirar de adentro hacia
afuera para analizar cuatro aspectos determinantes: (a) condiciones de los factores, (b)
condiciones de la demanda, (c) la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y (d)
sectores relacionados y de apoyo (DAlessio, 2013).

28
3.2.1 Condiciones de los factores
El Per se encuentra en la costa oeste del continente sudamericano en la cuenca del
Ocano Pacfico. El Per tiene un rea de 1285.215,60 km2. La cordillera de los Andes
atraviesa el Per desde su frontera sur y sureste con Chile y Bolivia respectivamente, hasta su
frontera norte con Ecuador. La cuenca amaznica tiene origen en el Per desde donde el ro
Amazonas empieza su trayecto hacia el Ocano Atlntico cursando por Colombia y Brasil al
este del Per. Debido a la variedad de tipos de regiones, costa, sierra y selva, y tipos de
climas, el Per puede ofrecer una variedad de recursos naturales, en especial minerales. El
Per cuenta con un litoral propicio para el desarrollo de puertos debido a la profundidad de
sus aguas. (DAlessio, 2013)
Segn el United States Geological Survey (USGS) el Per se ubica entre los ocho
principales pases con reservas de metales (Larran Vial, 2012). En Latinoamrica, el Per es
el primer productor de oro, plomo, estao y zinc, y segundo mayor productor de plata, cobre,
molibdeno, cadmio, selenio y fosfatos (USGS, 2013).
El Per tiene una poblacin de 30475.144 habitantes con una tasa promedio de
crecimiento anual de 1.6%, donde 64.8% de la poblacin tiene una edad entre quince y
sesenta y cuatro aos. La poblacin econmicamente activa (PEA) ha tenido una
disminucin en el sector primario (agricultura, pesca y minera) pasando de 27.8% en el ao
2009 a 26% en el ao 2012 (INEI, 2013).
3.2.2 Condiciones de la demanda
Segn Porter (1990) la existencia de mercados domsticos sofisticados y exigentes es
lo que en definitiva genera incentivos a la innovacin. En el caso del Per, el crecimiento
econmico sostenido viene acompaado de una demanda con gustos y preferencias de los
consumidores cada vez ms exigentes.

29
En el Sector Minera hay una alta demanda internacional. Segn el Instituto Peruano
de Economa (IPE, 2012), casi toda la produccin del Sector Minera se exporta, siendo los
destinos principales Suiza, China, Canad y Estados Unidos, los cuales representan 61.9% del
total de exportaciones mineras del Per. La industria minera es la principal fuente de
generacin de divisas del pas, concentrando entre 50 y 60% de las exportaciones del pas
(MEM, 2012a).
Segn el IPE, el Per es considerado un pas atractivo para la inversin minera debido
a sus grandes reservas, al alza en el precio de los minerales y a la baja exploracin minera de
las ltimas dcadas, lo cual representa un gran potencial para nuevos proyectos mineros. Sin
embargo, el atractivo del Sector Minera para inversiones extranjeras ha ido disminuyendo
recientemente debido a los conflictos sociales generados por la preocupacin de las
comunidades sobre el supuesto efecto ambiental negativo de la actividad minera. En la
encuesta del Instituto Farber del ao 2012, el Per ocup el puesto 50 de 93 pases
considerados, en trminos de ser atractivo para la inversin minera. Este resultado muestra
una baja de 28 posiciones comparado con el 2011, cuando el Per ocupaba el puesto 22 y de
38 posiciones comparado con el 2010, cuando el Per ocupaba el puesto 12 a nivel mundial
(IPE, 2012).
3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas
En el Per, el MEM es el organismo rector del Sector Minera. La misin del MEM
es Promover el desarrollo sostenible de las actividades energticas y mineras, impulsando la
inversin privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y
facilitando las relaciones armoniosas del sector (MEM, s.f.). Segn el MEM, sus funciones
incluyen la formulacin de los planes del gobierno y las polticas generales respecto a la
actividad minera y en ser la autoridad competente en temas medioambientales que se den a
causa de la actividad minera.

30
El INGEMMET es la organizacin gubernamental a cargo de tramitar y otorgar las
concesiones mineras en el territorio peruano para la mediana y la gran minera. Las empresas
deben presentar sus proyectos en concurso a la INGEMMET, el cual analiza las propuestas y
elige a la empresa ganadora. Cualquier empresa que busca obtener una concesin minera
debe suscribirse a un compromiso previo en el cual la empresa minera se compromete a
contribuir al desarrollo sostenible de la poblacin en el rea de influencia del nuevo proyecto,
a cumplir con las reglas de proteccin medioambiental establecidas por el gobierno, a
respetar la cultura y costumbres locales, a fomentar la contratacin de mano de obra local, a
fomentar el desarrollo econmico local a travs de otorgar preferencia a adquisiciones
locales, y a mantener un dilogo abierto, oportuno y continuo con las autoridades locales y la
poblacin local (INGEMMET, s.f.).
Las empresas mineras privadas forman parte de la SNMPE, la cual tiene como
miembros a las principales empresas mineras, locales y extranjeras, que operan en el Per.
Parte de la misin de la SNMPE incluye fomentar el desarrollo eficiente de la minera y
buscar que la actividad minera en el Per sea siempre ms competitiva. Asimismo la
SNMPE busca mejorar la reputacin de la actividad minera en el Per y el desarrollo
sostenible del sector y del pas (SNMPE, s.f.b).
Segn Porter (2012), la existencia de rivales fuertes concentrados en una zona
geogrfica fomenta la competitividad en el Sector Minera, estimula el desarrollo de factores
especializados y estimula la mejora de las industrias vinculadas en busca de ventajas
competitivas. Durante la ltima dcada el gobierno peruano ha buscado atraer mayor
inversin extranjera y a tenido xito en su propuesta. Segn el ranking de competitividad del
WEF (2012), el Per se ubica en el puesto 16 de 144 pases encuestados en trminos de
proteccin al inversionista. Otros factores importantes para la inversin extranjera en que el
Per ocupa altos puestos en el ranking de competitividad del WEF (2012) incluyen el
31
ambiente macroeconmico del pas, las bajas restricciones al comercio internacional, bajos
aranceles e impuestos a las exportaciones y la cantidad de proveedores de insumos locales.
El Per ha logrado atraer empresas mineras de todas partes del mundo incluyendo a
BHP Billiton Ltd. y Rio Tinto Ltd. de Australia y el Reino Unido, a Xstrata Plc. y Glencore
International Plc. de Suiza, a Anglo American Plc. del Reino Unido, a Newmont Mining de
Estados Unidos, a Barrick Gold de Canad, a Vale S.A. de Brasil, y a Southern Copper
Corporation de Mxico, entre otras (Larran Vial, 2012). Segn la presidenta de la SNMPE,
la inversin extranjera para proyectos de minera en el Per ascendera a US$ 10,000
millones. Entre los nuevos proyectos para el 2014, se encuentran el proyecto Toromocho en
Junn, concesionado a la empresa Chinalco, basada en la China, y el proyecto Las Bambas,
cuya concesin sigue en competencia entre una multitud de empresas (Inversin minera,
2013). La competencia por las concesiones generada por la presencia de una mayor cantidad
de empresas promueve que stas busquen mayores ventajas competitivas.
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo
El Sector Minera genera insumos para otros sectores industriales nacionales y
depende de los insumos generados por otros sectores para operar. Debido al incremento en
produccin minera e inversin en minera, otros sectores industriales han aumentado su
produccin para poder apoyar este crecimiento.
En el 2007, el Sector Minera utiliz un total de S/. 16,989 millones en insumos
nacionales. El sector transporte, almacenamiento, correo y mensajera provey 16.7% de los
insumos para el Sector Minera, seguido por el sector de petrleo refinado con 15%,
productos minerales y servicios conexos con 13.2% y sustancias qumicas bsicas y abonos
con 9.1%, entre otros. Asimismo, en el 2007, 10% del PBI manufacturero nacional provino
de ventas al Sector Minera (IPE, 2012). La Tabla 8 muestra los insumos para la minera
segn sectores.
32
El Sector Minera tiene una relacin estrecha con otros sectores industriales, hasta el
punto en que los beneficios recibidos a causa de la actividad minera se reflejan en casi todos
los sectores industriales del Per. El IPE (2012) estima que 51.4% del incremento del PBI
originado por un aumento de exportaciones mineras ocurrira en otros sectores industriales.
La Tabla 9 muestra el efecto de un aumento en exportaciones mineras en el PBI de diferentes
sectores.
Tabla 8
Insumos para la Minera segn Sectores (Como Porcentaje de los Insumos Totales para el
Sector Minera)
Insumos para la minera %

Transporte, almacenamiento, correo y mensajera 16.7%
Petrleo refinado 15.0%
Productos minerales y servicios conexos 13.2%
Sustancias qumicas bsicas y abonos 9.1%
Servicio de electricidad, gas y agua 7.6%
Servicios financieros 6.3%
Productos metlicos diversos 5.1%
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 3.1%
Maquinaria y equipo 3.0%
Alquiler de vehculos, maquinaria y equipo y otros 3.0%
Productos qumicos 2.8%
Productos minerales no metlicos 2.7%
Resto 12.4%
Nota. Tomado de Efecto de la minera sobre el empleo, el producto y recaudacin en el Per, por el Instituto Peruano de
Economa (IPE), 2012, p. 23. Lima, Per: Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE).
Debido al incremento en produccin minera e inversin en minera, otros sectores
industriales han aumentado su produccin para poder apoyar este crecimiento. Segn el IPE
(2012), un incremento de US$ 1,000 millones en exportaciones mineras generara ms de
75,000 puestos de empleos directos e indirectos. Solamente 10.1% de los empleos generados
por la exportacin de minerales se dan en el sector de extraccin de minerales y servicios

33
conexos, el resto de empleos generados se da en otros sectores. Esto se debe a que el proceso
de extraccin en s, no requiere de una mano de obra intensiva. La Tabla 10 muestra los
sectores en que se genera ms empleo debido a la exportacin de minerales.
Tabla 9
PBI Adicional segn Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras
Adicionales (Como Porcentaje del PBI Adicional Total)
PBI adicional por sector %
Extraccin de minerales y servicios conexos 48.6%
Comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores 9.8%
y motocicletas
Electricidad, gas y agua 3.0%

Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 2.6%
Construccin 2.5%
Extraccin de petrleo crudo, gas natural y servicios conexos 2.3%
Servicios financieros 2.2%

Actividades inmobiliarias 2.1%
Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos 1.9%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 1.5%
Refinacin de petrleo 1.2%
Otras actividades de servicios personales 1.2%
Telecomunicaciones 1.2%
Alojamiento y restaurantes 1.2%
Educacin 1.0%
Fabricacin de productos qumicos 1.0%
Resto 10.7%
34
Tabla 10
Empleo Adicional segn Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras
Adicionales (Como Porcentaje del Empleo Adicional Total)
Empleo adicional por sector industrial %
Comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos 31.3%
automotores y motocicletas
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 25.4%
Extraccin de minerales y servicios conexos 10.1%
Otras actividades de servicios personales 5.6%
Alojamiento y restaurantes 3.1%
Construccin 2.8%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 2.7%
Educacin 2.1%
Resto 9.9%
3.2.5 Influencia del anlisis en el Sector Minera
El Sector Minera se ve positivamente afectado por la buena situacin
macroeconmica del pas, el alto nivel de eficiencia en bienes, mano de obra y mercados
financieros, lo cual se refleja en bajos costos operativos, y por las medidas de proteccin al
inversionista. Estos factores, reconocidos en el ranking del WEF (2012) combinados con el
hecho de que el Per se encuentra entre los ocho pases ms importantes en reservas
minerales, hacen que el Sector Minera peruano sea atractivo a inversionistas extranjeros y
nacionales. Sin embargo, el anlisis muestra que el Sector Minera se ve negativamente

35
afectado por la burocracia de sus instituciones pblicas, un psimo sistema educativo, y una
infraestructura nacional insuficiente (WEF, 2012), as como los conflictos sociales que
amenazan el desarrollo de los proyectos mineros.
El Sector Minera debe aprovechar aquellos factores que hoy en da hacen que el Per
sea un destino atractivo para los inversionistas y a la vez enfocar sus esfuerzos y recursos en
mejorar aquellos factores que limitan la competitividad del Per y el Sector Minera. La falta
de infraestructura adecuada causa que los bajos costos de extraccin sean contrarrestados por
altos costos de transporte. Asimismo la falta de infraestructura adecuada causa que las
exportaciones mineras del Per tengan poco valor agregado. La produccin tambin se ve
limitada por la falta de mano de obra calificada, la cual debe ser contratada de otros pases.
Finalmente, los conflictos sociales son uno de los ms importantes impedimentos de
la minera, a pesar de que las exportaciones mineras afectan positivamente los ingresos y la
tasa de empleo de otros sectores, como la agricultura y ganadera, y pueden ser una gran
fuente de bienestar para las comunidades en la zona de influencia.
3.3 Anlisis del Entorno PESTE
3.3.1 Fuerzas polticas, gubernamentales, y legales (P)
El Per es un Estado democrtico con un sistema multipartidario. De acuerdo al artculo N
43 de la Constitucin Poltica del Per, el gobierno del Per es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza segn el principio de la separacin de poderes (Congreso de
la Repblica, 1993, p. 30). Los tres poderes son: (a) Ejecutivo; (b) Legislativo; (c) Judicial.
Las polticas macroeconmicas prudentes y un entorno externo favorable permitieron
que el pas tuviera un crecimiento promedio del 6,4% entre 2002 y 2012. Este slido
desempeo ha permitido que el ingreso per cpita crezca ms del 50% durante esta dcada,
despus de casi 30 aos de estancamiento. En 2012, la deuda pblica fue del 19,8% del PBI,
incluyendo la deuda de los Gobiernos locales. Las principales clasificadoras de riesgo,

36
Standard & Poors, Fitch y Moodys, han otorgado a la deuda soberana peruana el grado de
inversin. Gracias a los slidos fundamentos macroeconmicos y el amplio espacio fiscal que
permitieron intervenciones contra cclicas oportunas, Per sorte la crisis financiera mundial
y continu creciendo: un 0,9% en 2009, seguido de una rpida expansin: un 8,8% en 2010,
un 6,9% en 2011 y un 6,6% en 2012 (Banco Mundial, 2013).
El actual presidente del Per, Ollanta Humala, busca dar continuidad a las polticas
macroeconmicas que permitan mantener la estabilidad del pas y garantizar un adecuado
entorno para la inversin extranjera. El actual gobierno debe enfrentar numerosos desafos en
materia poltica y gubernamental a fin de seguir con el crecimiento econmico que beneficie
a toda la poblacin.
El Per ofrece un marco legal estable y favorable para la inversin privada y la
inversin minera en particular. Las actividades mineras en el Per se desarrollan
principalmente por inversionistas privados. Como resultado del proceso de promocin de la
inversin privada en la actividad minera, el Estado no desarrollo directamente actividades de
exploracin y explotacin minera. Los inversionistas tienen facultad de suscribir convenios
de estabilidad tributaria y jurdica con el Estado cumpliendo los requisitos establecidos por
ley (Proinversin, 2013)
3.3.2 Fuerzas econmicas y financieras
La coyuntura de mayores precios y mayor rentabilidad de la actividad minera ha
propiciado que por cada nuevo sol producido en el Sector Minera, se genere mayor valor
agregado es decir ms utilidades, pago de salarios y remuneraciones. La mayora de los
ingresos que genera el Sector Minera se destina a los gobiernos regionales y locales donde se
desarrollan las operaciones mineras. Esta distribucin se realiza principalmente a travs del
canon y regalas mineras. En el ao 2011, las transferencias por concepto de canon y regalas
mineras sumaron US$ 1,703 millones que financiaron 11% del presupuesto total de gobiernos
37
subnacionales. La inversin minera ha fomentado la formacin de clsteres en actividades
vinculadas tales como servicios tcnicos, metal mecnica, insumos, provisin de
infraestructura en zonas y poblaciones aisladas donde se ubican las operaciones mineras as
como la descentralizacin de actividades productivas.(Larrain Vial, 2012) .
En cuanto al riesgo pas del Per, ste se ubic por debajo del promedio de la regin
(392 puntos) entre el 17 y 24 de diciembre del 2013 con un valor de 163 puntos. (El riesgo
pas de Per, 2013). El riesgo pas mide la capacidad de un determinado pas de cumplir con
sus obligaciones financieras, el riesgo poltico implcito y de acuerdo a ello obtiene una
calificacin crediticia internacional. En el tercer trimestre del ao 2013 la demanda interna
creci a una tasa, de 4.4%, similar a la tasa de crecimiento del PBI (BCRP, 2013b).
Asimismo segn el USGS, el Per es uno de los ocho pases del mundo con mayor cantidad
de reservas de metales, incluyendo la mayor reserva de plata y la segunda mayor reserva de
cobre a nivel mundial (IPE, 2012).
Hasta el ao 2013, el Per tiene 18 acuerdos comerciales con los principales mercados
del mundo que estn en vigencia. A todos ellos se suman los beneficios adicionales obtenidos
por Alianza del Pacfico en los acuerdos comerciales con Colombia, Chile y Mxico.
El MEM registra que el empleo generado por la minera en el ao 2011 ascendi a 177 mil
puestos, lo que represent alrededor de 1 % de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
ocupada. Asimismo las estimaciones de Macroconsult indican que habra 658 mil puestos
relacionados indirectamente a la minera a travs de la demanda de insumos, bienes y
servicios hacia otros sectores. Como se puede observar en la Figura 8, desde el ao 2005, la
minera casi ha duplicado su requerimiento de mando de obra. (Larrain Vial, 2012).
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demogrficas
El INEI (2013) inform que la pobreza en el Per durante el ao 2011 afect al 27.8
% de la poblacin, experimentando una reduccin de 3 puntos porcentuales con respecto al

38
ao 2010. En tanto que en el rea rural disminuyo de 61% en el 2010 a 56.1 % en el 2011.
Por su parte, la pobreza extrema en el ao 2011 fue de 6.3% reducindose en 1.3% con
respecto al ao anterior. Esta situacin de pobreza extrema sigue concentrndose en las reas
rurales.
Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minera (miles de empleos)

Tomado de Minera en el Per: Realidad y perspectivas por Larran Vial, 2012.
Recuperado de https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia
/documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
En cuanto al nivel de educacin en el pas se sabe que se enfrenta un desafo muy
grande. Segn el ranking WEF (2012) el Per ocupa el puesto 132 de un total de 144 en lo
que respecta a la calidad del sistema educativo. En lo que respecta a educacin tcnica esta
no es an muy valorada por los jvenes peruanos, generando una desconexin con la
demanda y oferta de recursos tcnicos calificados en sectores como la minera.
Segn el informe anual de la Defensora del Pueblo (2012), las inversiones cuantiosas
de los ltimos aos han dinamizado la economa pero a la vez han generado expectativas y
temores de las poblaciones dado que la explotacin de recursos naturales puede afectar el
agua, la tierra o el bosque. El tipo de conflicto social ms numeroso sigui siendo el socio-
ambiental, con un equivalente del 65.2 % del total de conflictos sociales presentndose
principalmente en los departamentos de Ancash, Apurmac y Puno. Del total de conflictos

39
socio ambientales el 70.9% son ocasionados por la actividad minera. Sus causas principales
giraron en torno al temor a la posible afectacin ambiental, el riesgo de contaminacin y el
incumplimiento de compromisos.
3.3.4 Fuerzas tecnolgicas y cientficas
Las universidades an no han impulsado de una manera ptima las actividades de
Investigacin y Desarrollo, de manera que trascienda los esfuerzos aislados y genere
acumulacin de conocimiento. En el Per se ha dado el encargo que el 5% del canon minero
se designe a las universidades para investigacin y tecnologa, sin embargo est an
pendiente el establecimiento de una poltica eficiente en materia de investigacin y desarrollo
que permita pasar de la exportacin de rocas a productos con mayor valor agregado (Dficit
de electricidad, 2012).
Por otro lado la falta de inversin y planificacin a largo plazo en el sistema elctrico
del Per amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar el
crecimiento econmico del pas. Analistas y empresarios del Sector Minera consideran que
el pas podra sufrir en el 2017 la misma suerte que le toc a Sudfrica en el 2008 o a Chile
tres aos ms tarde, cuando distintas crisis energticas afectaron a las mineras y los precios
de los metales se dispararon (Convirtiendo rocas, 2009).
Por otro lado, en las empresas mineras, el 44% de costos logsticos derivan del
transporte, luego le siguen almacenamiento y manejo de inventarios, por lo tanto desarrollar
una buena gestin de transporte y reducir el dficit de infraestructura vial mejorara la
competitividad en costos (Gasto de transporte en minera, 2010).
3.3.5 Fuerzas ecolgicas y ambientales
Actualmente, en el Per la calidad ambiental es afectada por el desarrollo de
actividades extractivas-productivas. La falta de una ciudadana ambiental (Ministerio del
Ambiente [MINAM], 2009) se refleja en la continua contaminacin del agua, aire y suelo. El
40
uso constante de agroqumicos en la minera y el inadecuado manejo de los residuos
peligrosos industriales agravan el medio ambiente.
En el Per de acuerdo a la normativa legal ambiental, los proyectos mineros que
entren a concesin o que amplen sus operaciones en ms de 50% requieren de la aprobacin
de su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que sirve para identificar, evaluar,
prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales relacionados a los proyectos mineros.
De acuerdo con el marco legal ambiental, el titular de la actividad minera es el responsable
por las emisiones, vertimientos y disposicin de desechos de medio ambiente que se
produzcan como consecuencia de sus actividades (Larran Vial, 2012).
Por otro lado en el Reglamento de Consulta y Participacin ciudadana en el
procedimiento de aprobacin de los estudios ambientales en el sector energa y minas se
establece la necesidad de desarrollar un proceso de consulta anterior a la presentacin del
estudio de impacto ambiental.
Un tema importante es el impacto negativo en el medio ambiente que generan la
minera artesanal y la pequea empresa, razn por la cual deben ser fortalecidas a fin de
evitar la existencia de minera ilegal cuyas prcticas de operacin han generado una mala
imagen del Sector Minera lo que ocasiona rechazo por las comunidades ante la presentacin
de nuevos proyectos.
3.4 Matriz Evaluacin de Factores Externos (MEFE)
Segn lo que se puede observar en la MEFE, las oportunidades ms importantes para
el Per son las grandes reservas minerales del pas, la estabilidad poltica y el crecimiento
econmico, as como la creciente demanda de minerales, mientras que la amenaza ms
importante es la oposicin de las comunidades a los proyectos mineros. El valor total
obtenido es de 2.57, por lo tanto se puede afirmar el Per est ligeramente encima del
41
promedio en su esfuerzo por aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas del
entorno.
Tabla 11
Matriz de Evaluacin de Factores Externos del Sector Minera.
Factores Determinantes de xito Peso Valor Ponderacin
Oportunidades
1. Creciente demanda de recursos minerales 0.10 4 0.40
2. Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de

0.09 3 0.27
libre comercio
3. Estabilidad poltica y crecimiento econmico 0.10 3 0.30
4. Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minera 0.05 2 0.10
5. Reservas de recursos minerales 0.11 3 0.33
6. Facilidad y seguridad para el inversionista 0.07 3 0.21
7. Beneficios econmicos debido a los impuestos, regalas, aportes

0.06 2 0.12
y empleos generados por la minera.
0.58 1.73
Amenazas
1. Oposicin de las comunidades a los proyectos mineros 0.10 2 0.20
2. Crecimiento de la minera ilegal 0.05 2 0.10
3. Crisis energtica que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos 0.07 2 0.14
4. Falta de formacin tcnica en institutos en materia de minera 0.06 2 0.12
5. Dficit de infraestructura de transporte 0.06 2 0.12
6. Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras 0.08 2 0.16
0.42 0.84
Total 1.00 2.57
42
3.5 El Sector Minera y sus Competidores
Segn Porter (2012) los competidores en una industria son tambin los clientes,
proveedores, los posibles aspirantes y los productos sustitutos. El Sector Minera tiene como
competidores a sectores mineros de otros pases como Colombia y Chile, en ese sentido es
importante evaluar el potencial del negocio considerando el ciclo de vida del Sector Minera.
Para el caso del Sector Minera peruano las exportaciones de la Figura 9 son un indicador de
ventas a lo largo de los aos y permiten establecer que el Sector Minera est en desarrollo.
Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 2012.

Tomado de Boletn Estadstico de Minera Agosto 2013 por el Ministerio de Energa y
Minas (MEM), 2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicaciones.php
Desde el ao 2000 el crecimiento del Sector Minera se ha incrementado, no obstante
la cartera de los proyectos de inversin y reservas permiten asegurar que se puede seguir
desarrollando en los prximos aos, el Sector Minera ha empezado a toparse con problemas
estructurales que necesitan ser atendidos; de manera que es importante el enfoque en estos
factores crticos de xito que estn relacionados a sus proveedores, competidores, sustitutos y
entrantes a fin de que la minera peruana afiance su crecimiento en los prximos aos.
43
3.5.1 Poder de negociacin de los proveedores
El Sector Minera en relacin a sus proveedores tiene tres grandes retos. En primer
lugar, se requerir de mayor inversin y de proveedores ms sofisticados para acceder a
mejor tecnologa a fin de incrementar el valor agregado. En segundo lugar, el Sector Minera
al estar en el mercado de commodities requiere ser competitivo en costos, lo que involucra
proveedores ms calificados. Y en tercer lugar, se requiere consolidar y profundizar los
clsteres mineros regionales en el Per (Porter, 2009).
Sobre las inversiones y el acceso de proveedores ms sofisticados. Segn la Figura
10, el incremento de las inversiones realizadas en el Sector Minera en el ao 2012,
consistente con aos anteriores, nos permite ver que el 29.19% de ellas fue en realizada en
infraestructura, el 21.01% en explotacin, el 11.68% en exploracin y el l0.14% en
equipamiento minero (MEM, 2012a). Para aumentar el valor agregado, el nivel de
inversiones requerido tiene el trasfondo de los proveedores mineros y de los costos asociados
a cada etapa de inversin, entendindose claramente la necesidad del establecimiento de
lineamientos en relacin a sus costos, y en consecuencia con sus proveedores, en cuatro
segmentos principales: (a) las inversiones en infraestructura son imprescindibles para las
puesta en operacin y las ampliaciones o mejoramiento de las operaciones mineras, el costo
en servicios de ingeniera, por parte de los proveedores de estos servicios, ser mayor al
acceder a servicios ms sofisticados y con los cuales se tenga un mejor aprovechamiento de
los recursos, que en el tiempo se traducir en la reduccin de costos operativos y el
incremento en ventas de productos con mayor valor agregado, (b) las inversiones en
explotacin absorben el segundo rubro ms alto de inversiones, lo que exige al Sector
Minera optimizar sus costos operativos a fin de mantener su competitividad, con la bsqueda
de proveedores ms confiables, de mayor calidad y bajo costo, (c) las inversiones en
exploracin garantizan la continuidad de las operaciones de manera que la mayor

44
confiabilidad en los datos provistos por proveedores de estos servicios exigirn mayores
inversiones; finalmente, (d) las inversiones en los equipamientos y plantas implican que a
medida que el Sector Minera acceda a prestaciones que generen mayor valor agregado la
inversin requerida ser mayor, de igual manera que el grado de riesgo y los retornos
exigidos son mayores.
Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Per en 2012

Fuente de Anuario Minero 2012 Reporte Estadstico del Ministerio de Energa y Minas, por
el Ministerio de Energa y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
La competitividad en costos. La Tabla 8 muestra la ltima tabla insumo producto
elaborada en el ao 2007 por el INEI, la cual permite obtener qu insumos son los ms
usados por el Sector Minera. En primer lugar estn los insumos logsticos con 16.7%, luego
los combustibles con 15%, en tercer lugar la misma minera con 13.2% y en cuarto lugar los
insumos qumicos con 9.1% (IPE, 2012).
Del anlisis de la Tabla 8, es posible establecer que la competitividad en costos del
Sector Minera va a mejorar en la medida que se optimice el uso de los insumos, pues se va a
45
mejorar la productividad. En esa lnea, la mejora en el insumo transporte no significa
reducirlo, sino mejorar los sistemas logsticos y de transporte, mejorar los sistemas
ferroviarios y de carreteras, que tambin tendr como consecuencia la optimizacin del uso
de combustibles; las inversiones en nueva infraestructura y en nueva tecnologa de
explotacin y operacin, aumentan ventas y reducen costos en consumos de insumos,
equipamiento y repuestos; finalmente, el acceso y disponibilidad de energa reduce los costos
operativos del Sector Minera. Estas mejoras llevan consigo el ingreso de proveedores
sofisticados en manejos logsticos, equipamiento minero, insumos, repuestos, provisin de
energa, servicios de ingeniera y de evaluacin ambiental.
Para la SNMPE las dos variables en la competitividad en costos en el Sector Minera
por los cuales son reconocidos a nivel regional y mundial son el menor costo de electricidad y
la alta eficiencia del capital humano (Manrique, 2013). En esa lnea, en opinin del
presidente de Minera Buenaventura para encarar la variabilidad de precios de los minerales a
nivel global no se debe buscar estrategias basadas en el precio sino en la competitividad en
costos, en el Sector Minera, no obstante los costos de energa elctrica son menores a otros
pases de la regin, nos hemos visto afectados por alzas del petrleo, equipos y la
contratacin de especialistas (Buenaventura planea reducir costos, 2013).
Finalmente, en opinin del Ministro de Energa y Minas, en cuanto a costos de
produccin el Per es uno de los ms competitivos en el mundo, ya que el 90% de los
proyectos de cobre figuran en el primer y segundo cuartil de costos a nivel global, en tanto
que nuestro competidor Chile se ubica entre el segundo y el tercer cuartil, esperndose que
para el 2030 se puedan seguir siendo competitivo en costos (Cevallos, 2013).
Es fundamental la bsqueda y atraccin de proveedores sofisticados para fortalecer la
competitividad en costos del Sector Minera, aprovechando y potenciando los recursos
energticos del pas, mejorando los sistemas logsticos y de transporte, aumentando la

46
productividad del capital humano, buscando el acceso a nuevas tecnologas para optimizar la
produccin minera y para incrementar el valor agregado.
El desarrollo de clsteres regionales mineros. Los proveedores para el Sector
Minera los podemos agrupar en cuatro categoras: servicios de ingeniera y de apoyo,
insumos y equipamiento, combustible, agua, energa y proveedores de los terrenos
superficiales, como se puede observar en la Tabla 12. Si bien el mercado de los terrenos es el
menos sofisticado es quizs uno de los ms complejos en cuanto a problemtica social para el
Sector Minera y donde reside una de las causas de paralizacin de los proyectos, no por la
falta de claridad en la propiedad de los terrenos y fuentes de agua, sino por la dificultad a la
que se han visto enfrentadas las empresas para la obtencin de los permisos por parte de los
propietarios, quienes muchas veces son comunidades campesinas, con la finalidad de iniciar
la explotacin minera. Por otra parte, la Asociacin Peruana de Proveedores de Minas
(APROMIN) indica que en el Per existen ms de diez mil proveedores mineros repartidos
en distintos rubros, en porcentaje estos estn distribuidos segn la Figura 11.
Tabla 12
Categoras de Proveedores en Minera
Servicios de Ingeniera y Insumos y Equipamiento Combustible, Agua y Proveedores de los terrenos

apoyo Energa superficiales
Servicios de Ingeniera Posesionarios o dueos de
Productos qumicos,
bsica y de detalle para Petrleo y gasolina los terrenos donde se operan
reactivos y explosivos
construccin y explotan
Estudios de Impacto
Maquinaria y equipos Gas
ambiental
Servicios financieros,
Accesorios y repuestos Energa elctrica
contables y legales
Consultoras especializadas Uniformes y herramientas Agua potable
Exploracin, cateo y
Consumibles y alimentos
prospeccin
Servicios logsticos y de
transporte
Servicios generales
Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones
en minera y concentraciones de empresas que colaboran y tambin compiten entre ellas, pero
que an son poco profundas, con eslabonamientos dbiles y cuellos de botella significativos
47
(Larran Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones
educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigacin se est
sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minera,
todava estn dispersas y operando independientemente. As tenemos que para Guevara,
Muoz y Portugal (2010) los diez factores crticos de xito para impulsar un clster minero
en el sur peruano, y a otras regiones del Per, son la concentracin de yacimientos, el
compromiso con el desarrollo, la infraestructura, la educacin especializada, la disponibilidad
de recursos humanos calificados, los centros de investigacin y desarrollo, un marco legal
promotor, un articulador del clster, la cooperacin y competencia y las fuentes de
financiamiento; el rol articulador recaera en las Cmaras de Comercio e Industria de cada
regin, en horizontes de trabajo de cinco aos.
Figura 11. Distribucin de proveedores mineros por rubro como porcentaje del nmero.
Tomado de Minera en el Per por Larran Vial, 2012. Recuperado de
https: www.larrainvial.com comunicados Mineria en el Peru.pdf
3.5.2 Poder de negociacin de los compradores
Para el Sector Minera los precios y la demanda de minerales dependen de variables
externas, consecuentemente la prioridad de este sector productivo debe ser mejorar el ritmo
de produccin, aumentar la competitividad y ofrecer productos con mayor valor agregado.

48
Los grandes consumidores de minerales son las principales economas del mundo,
como China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, Canad, Rusia y Brasil, la
demanda que ellos tengan depender de sus expectativas de crecimiento econmico en los
prximos aos, los inventarios de metales que posean, tambin influirn los dficit o
supervit de la oferta, los nuevos requerimientos de sus industrias y los indicadores
macroeconmicos globales, estos elementos son externos a la economa peruana (BCRP,
2013b).
El vender concentrados implica ofrecer tambin productos con mayores impurezas y
menos elaborados. En opinin del especialista en temas de minera Carlos Ramrez, en el
proceso de venta de los minerales se debe tener en cuenta que el valor del concentrado es
menor que el valor del metal refinado, dado que el intermediario, o trader, realiza
deducciones al valor del concentrado por las impurezas que contiene, as se tiene que en el
caso que el 50% del concentrado de plomo y del zinc no es utilizable y un 70% del
concentrado en el caso del cobre no se puede utilizar. Entonces, el comprador estar ms
interesado en pagar por material refinado (Ramirez, 2008).
Los compradores de concentrados castigan a la baja los concentrados por los costos de
maquila necesarios. Para Balbino (2008) el comprador de concentrados debe tener en cuenta
las impurezas y la capacidad de tratamiento de la refinera para lidiar con estas impurezas. Se
considera como referencia el precio fijado por la Bolsa de metales de Londres (LME) donde
se fijan precios a futuro del metal, la variacin de estos precios depende de la oferta y
demanda. As para el concentrado de zinc se paga un 85% del precio del metal segn el
contenido de mineral y se le descuenta el costo de tratamiento o maquila y se le aade el pago
por la plata que pueda contener el concentrado, el valor final es el que se negocia entre las
refineras y minas en el mundo. Es interesante tener en cuenta que al momento de recibir el

49
concentrado se ajustan los valores finales pues recin en ese momento se conoce a ciencia
cierta su contenido de mineral.
Por otra parte, las corporaciones que son accionistas de empresas peruanas son
tambin compradoras de los concentrados minerales, los cuales son utilizados en sus centros
de refinacin distribuidos en diversos pases del mundo, de manera que en tanto el Per no
ofrezca garantas para mayores inversiones y no se establezca una poltica gubernamental de
fomento de este tipo de industria seguiremos siendo vistos bsicamente como un mercado
fuente de concentrados.
3.5.3 Amenaza de los sustitutos
La consideraciones sobre los sustitutos para en el Sector Minera fueron tomadas
desde dos puntos de vista. En primer lugar, en el corto plazo para la economa global, y
consecuentemente para el Sector Minera, no es econmicamente viable una sustitucin de
los productos mineros por otro tipo de materiales. En segundo lugar, para el Sector Minera
es necesario iniciar el camino de sustituir la matriz de produccin de concentrados por
productos sidero-metalrgicos.
En relacin al primer punto, un factor limitativo para la sustitucin de metales por
otros materiales no slo es la tecnologa para producir estos ltimos sino como se incorporan
a la cadena productiva en general y la disponibilidad que pueda haber de estos nuevos
materiales, ms an si consideramos que las caractersticas fsicas de los minerales son, en
algunos, casos insustituibles, como lo indica el International Institute For Environment and
Development and World Business Council for Sustainable Development (IIED & WBCSD,
2008).
Para Velsquez (2006) en la medida que los costos de extraccin de los minerales se
eleven entonces se buscarn sustitutos en otros minerales que impongan menores costos en su
explotacin, refinacin y comercializacin, sin embargo es poco probable que se puedan

50
encontrar sustitutos para todas las aplicaciones existentes. Los recursos minerales son
limitados pero en tanto el desarrollo tecnolgico no los vuelva completamente obsoletos en
su uso, la utilizacin intensiva de sustitutos no ser econmicamente viable, al menos no en
el corto plazo. La Tabla 13 muestra que, en la actualidad, entre los sustitutos de un mineral
producido por el Per se encuentran otros minerales que tambin son producidos por el
Sector Minera, lo cual implica que el Sector Minera tiene sustitutos dentro de su misma
matriz de produccin.
Tabla 13
Sustitutos de Minerales Producidos en el Per
Posicin en el ranking Cobre Oro Plomo Zinc Hierro Estao Plata

En aporte a exportaciones peruanas 1 2 3 4 5 6 7
En produccin a nivel Latinoamrica 2 1 1 1 5 1 2
En produccin en el mundo 3 6 4 3 17 3 3
Sustitutos
Aluminio Paladio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Acero Platino Acero Otros elem. Acero Resinas Acero
Plstico Plata Plstico Plstico Plstico Plstico Plstico
Materiales o materia prima usados
como sustitutos en sus aplicaciones Fibra ptica Bismuto Magnesio Hierro Cobre Titanio
Zinc Cobre Cadmio Otros prod. Plomo
Titanio Plata
Zinc
Nota. Adaptado de Mineral Commodity Summaries 2013, por United States Geological Survey (USGS), 2013.
Recuperado de: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf.
Debemos considerar que entre los elementos sustitutos ubicados fuera de la matriz de
produccin del Sector Minera estn los productos sintticos, los plsticos y el aluminio. Para
este ltimo, el Per no tiene reservas importantes de bauxita y almina, materias primas del
aluminio industrial, pero tenemos importantes depsitos de arcilla aunque su explotacin para
extraccin de aluminio es todava econmicamente inviable. Estados Unidos y Canad estn
probando tecnologa para extraer los elementos necesarios para producir aluminio de las
arcillas, que son una materia prima de extrema abundancia en el mundo, pero que todava
necesitar mucho desarrollo tecnolgico (USGS, 2013).

51
En consecuencia, para el Sector Minera la alternativa viable es sustituir la produccin
mineral de concentrados y minerales primarios por productos sidero-metalrgicos. Segn
vimos en el Captulo 1, en el Per las exportaciones de los productos de la minera metlica
representan el 56.79% de los ingresos por exportaciones, en tanto que los productos sidero
metalrgicos representan el 2.75% de nuestras exportaciones y 1.17% de las ventas
nacionales son los productos metal mecnicos (MEM, 2012a). Entonces es relevante para el
Sector Minera empezar a dar mayor peso a los productos con mayor valor agregado. Este
proceso requiere una disposicin del gobierno para fomentar las inversiones en refineras y
fundiciones, el fortalecimiento del clster minero peruano y el inters del inversionista en
este sector productivo.
3.5.4 Amenaza de los entrantes
Este aspecto est condicionado a los nuevos participantes que pueden aparecer dentro
del Sector Minera. Al crearse competencia puede empujar al mercado a cambiar las
condiciones en las que funciona normalmente. Se analizan las diversas barreras de entrada
del Sector Minera de acuerdo a lo propuesto por Porter (2012) tomando en cuenta la gran y
mediana minera.
Al tratarse de un commodity, el precio de los minerales cuenta con una apreciacin
por igual para todos los ofertantes. Cualquier nuevo competidor no puede ofrecer mejores
precios que otro. Sin embargo, la economa de escala refiere a la inversin y tecnologa que
le permitir obtener mejores costos de produccin o cash cost y por tanto mejor utilidad. El
cash cost se determina por tipo de mineral y est sujeto a procesos productivos, costo de
mano de obra y maquinarias, impuestos y regulaciones de estado. En el caso del Oro por
ejemplo, segn Visual Capitalist (2013) el cash cost en el mundo se resume en la Figura 12.
Esto nos hace evidenciar que algunas regiones son ms competitivas que otras al
momento de evaluar las ganancias que dejara cada onza de mineral. Latinoamrica se
52
encuentra ubicado en el tercer lugar y se convierte en un destino atractivo para nuevos
participantes. Incluso dentro de la regin cada pas tiene un cash cost distinto. Segn
BNAmericas (2013), Brasil tiene el ms alto costo por onza (US$832/oz), seguido por
Mxico (US$775/oz) y Per (US$600/oz).
Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial. Tomado de What is the cost of mining gold,
por Visual Capitalist, 2013. Recuperado de http://www.visualcapitalist.com/what-is-the-cost-
of-mining-gold en enero del 2014
Este anlisis debe ser realizado con respecto a cada mineral. Sin embargo, en lneas
generales, Per representa un destino atractivo para las inversiones mineras tanto a nivel
mundial como a nivel regin. Por tanto el Sector Minera esta propenso a contar con nuevos
competidores que buscan sacar mejor margen a la actividad minera.
Otra barrera de entrada a considerar son los requisitos de capital. Los proyectos
mineros son inversiones a largo plazo, segn el Instituto de ingenieros de Minas del Per
(IIMP) se puede obtener financiamiento de bancos internacionales, bancos e instituciones de
desarrollo multilateral, las agencias de desarrollo y de exportacin de crditos, mercados de
capitales internacionales que ostentan Segmentos de Capital de Riesgo, compradores de
mineral por adelantado, entre otros (IIMP, 2013a). La viabilidad de obtener estos recursos
depende del riesgo que tendr el proyecto en s y del riesgo pas. En el ltimo trimestre del
53
2013 Per obtuvo una clasificacin crediticia BBB+ de parte de Fitch Ratings (Fitch
upgrades Peru rating, 2013) lo cual lo ubica como un mercado atractivo para este tipo de
inversiones mineras. El financiamiento por tanto constituye una barrera de entrada superable.
Un punto importante a considerar es el espacio minero que tiene el Per. De acuerdo
al MEM (2012a) del total de nuestro pas se tiene un 15% del territorio nacional en concesin
minera, el terreno en fase de exploracin es el 0.296% del territorio nacional, finalmente en
la fase de produccin se encuentra un 0.889% del pas. Lo que es claro con estas cifras es
que la mayora de territorio con potencial de explotacin ya se encuentra en concesin; esta si
es una fuerte barrera de entrada para nuevos competidores ya que la mayora de terrenos ya se
encuentran en concesin.
En conclusin la barrera ms fuerte de entrada para un nuevo competidor es la
cantidad de terreno en concesin minera. No obstante hay poco terreno en fase productiva,
esto implica un horizonte de tiempo largo en el cual se determinara que tanto crecer la
produccin minera en el pas.
3.5.5 Rivalidad de los competidores
Los precios de los metales son iguales para todos; a nivel pas casi todos los
participantes tienen el mismo cash cost. La rivalidad en el Sector Minera se encuentra
marcada por las barreras de salida que existen. La magnitud de la inversin que se realiza
propicia que los participantes sean los mismos por un buen periodo de tiempo, incluso en
periodos de perdida. Es ms, la mayora de las empresas mineras en el pas operan en el
contexto global por tanto se encuentran compitiendo no solo en el Per si no a nivel
internacional. La Figura 13 se muestran las principales empresas mineras en el pas (Gerens,
2012).
Las empresas mineras compiten en un sector en donde la mayora de los jugadores ya
tienen concesiones trabajadas a futuro. La ventaja competitiva de cada una de ellas est en el
54
tipo de mineral que producirn, el cash cost que las haga ms rentables, el manejo de sus
impactos socio ambientales y diferentes recursos como personal calificado, maquinarias,
infraestructura para la industria, etc.
Figura 13. Principales empresas del Sector Minera en el 2012. Tomado de El desempeo
de la industria minera mundial: 1992-2012, por Gerens, 2012. Recuperado de
http://gerens.pe/noticias/ver.php?id=106
En el Per la infraestructura de cada regin es importante para la minera. Las
carreteras, puertos, electricidad y agua constituyen factores de xito para los competidores
existentes. El tener acceso a estos recursos permite no solo un mejor cash cost si no la
viabilidad de los proyectos mineros. El WEF (2012) evala la infraestructura en el pas y su
resultado indica estos recursos como vitales. En la Tabla 14 se puede ver que de un ranking
de 148 pases en carreteras, puertos, electricidad, comunicaciones estamos en el puesto 101
en promedio. Los competidores del Sector Minera tambin compiten por estos recursos, los
cuales muchas veces se encuentran determinados por la ubicacin geogrfica de cada mina.
3.6 El Sector Minera y sus Referentes
El Per al 2012 ocupa el sptimo lugar en Valor de Produccin Minera aportando el
4.1% de la produccin mundial. Es superado por China (25.8%), Australia (11.7%), Chile
(7.1%), Brasil (5.9%), Rusia (5.3%) y USA (4.7%). Este ranking no hace diferencia el tipo
de producto, por lo que la situacin cambia con ese detalle. En la Tabla 15 se puede ver la
55
ubicacin del pas por cada uno de los metales, posicin en el mundo y posicin en
Latinoamrica. En resumen tenemos una participacin destacada para varios productos y que
tenemos referentes por delante de nosotros.
Tabla 14
Evaluacin de la Infraestructura Peruana, Ranking de Competitividad WEF 2013-2014
Criteria Score Ranking

Quality of overall infrastructure 3.6 101
Quality of roads 3.3 98
Quality of railroad infrastructure 1.8 102
Quality of port infrastructure 3.7 93
Quality of air transport infrastructure 4.2 85
Available airline seat km/week, millions 513.2 40
Quality of electricity supply 4.9 73
Mobile telephone subscriptions/100 pop. 98.8 93
Fixed telephone lines/100 pop. 11.5 87
Nota. Adaptada de Peru: country economic profile, por World Economic Forum (WEF), 2012. Recuperado de
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
Tabla 15
Posicin del Per en el Ranking Mundial de Produccin Minera 2012
Producto Latinoamrica Mundo

Zinc 1 3
Estao 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 3
Plata 2 3
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfrica 2 13
Hierro 5 17
Nota. Adaptada de Anuario Minero 2012 Reporte Estadstico del Ministerio de Energa y Minas, por el Ministerio de
De hecho tenemos diversos referentes a nivel Global y a nivel mundial. El objetivo
ser analizar cules son las ms cercanas y realizables a nuestra situaciones actuales y cules
son las caractersticas que se pueden rescatar de ellos. A nivel Regional tenemos a Chile y
56
Brasil como los referentes ms cercanos. El instituto canadiense Fraser prepara anualmente
una encuesta que mide el potencial minero de diversos pases. En el 2013 Per sale ubicado
en el puesto 58. Cada pregunta de la encuesta busca medir diversos factores como polticas
regulatorias, fiscales, aspectos sociales, infraestructura, ambiente macroeconmico, social,
entre otras. En cada uno de ellos hay referencias a tomar en consideracin. Se abarcaran
algunos de los casos ms resaltantes. Mxico, Brasil y Chile tienen normas ms claras para
las empresas en el aspecto regulatorio y ambiental. En el rgimen fiscal Chile y Mxico
tienen mayor desempeo que nuestro pas. En el caso de infraestructura es importante
mencionar el caso de EEUU, Irlanda y Suecia ya que por lejos tienen las mejores referencias
(Fraser 2013). Cada uno de los distintos pilares del potencial minero del pas nos ayuda a
examinar hacia donde nos dirigimos. Sin embargo, a nivel Local es Chile el pas a quien
debemos considerar como un referente de primera mano.
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR)
A continuacin se presenta la MPC para el Sector Minera, considerando los
lineamientos establecidos en DAlessio (2013). Se ha considerado en la matriz a los pases
de Colombia y Chile para evaluar los factores crticos de xito. La Tabla 16 muestra que el
Sector Minera de Chile tiene una fortaleza relativa mayor en comparacin con el Sector
Minera de Colombia y Per, los cuales tienen valores similares.
Luego se evalu la MPR. Se han considerado los pases de Australia y China. Se
escogieron estos pases debido a que tienen la mayor cuota de produccin minera a nivel
mundial. Al 2012, China produce cerca del 25% del volumen del mundo mientras que
Australia cerca del 11%. El Sector Minera en China y Australia son ms atractivos en
diferentes perspectivas que el sector minero peruano. Esto debido a que la industria minera
se ha desarrollado a una mayor escala a travs de los diferentes factores de xito. La Tabla
17 muestra la MPR para el Sector Minera.

57
Tabla 16
Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minera
Per Colombia Chile
Factores Crticos de xito Peso Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin
1. Alto nivel de Inversiones 0.13 3 0.39 2 0.26 4 0.52
2. Proveedores sofisticados 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20
3. Competitividad en costos 0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30
4. Consolidacin de clsteres 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21

mineros regionales
5. Impulso a productos sidero- 0.10 2 0.20 1 0.10 4 0.40

metalrgicos
6. Inversin en tecnologa e 0.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60

investigacin
7. Alta disponibilidad de energa 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45
8. Infraestructura de transportes 0.10 2 0.20 3 0.30 4 0.40
9. Solucin a conflictos sociales 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45
1.00 2.53 2.50 3.53
3.8 Conclusiones
Actualmente, el Per se encuentra en uno de los periodos de crecimiento econmico
ms largos de su historia. Segn el Ministro de Economa del Per, Luis Castilla, en el Per
nos hemos acostumbrado a un periodo de crecimiento sostenido (Luis Castilla: Nos hemos,
20 de Agosto de 2013), sin embargo Porter (2009), seal que el crecimiento econmico del
Per se debe al incremento de los precios de commodities, factor que no puede ser controlado
por el pas. Segn Castilla, la lenta recuperacin de Estados Unidos, la desaceleracin de
China y la mala situacin econmica de Europa pueden desacelerar el crecimiento peruano
(Luis Castilla, 2013). A menos que el Per logre invertir lo que se ha ganado durante este
perodo sostenido de bonanza en crear industrias competitivas, el Per va a seguir estando a
la merced de la variacin en precios y demanda de commodities, lo cual pone en riesgo la
estabilidad econmica y poltica lograda.

58
La gran cantidad de reservas minerales del Per, combinado con la estabilidad
econmica y poltica sostenida, y las medidas de proteccin al inversionista, hacen que el
Per sea un destino atractivo para la inversin minera. El aumento en exportaciones mineras
no solo rinde beneficios para el Sector Minera, sino que beneficia a casi todos los sectores
industriales del Per (IPE, 2012). Asimismo los tratados de libre comercio internacionales y
tratados econmicos regionales representan una oportunidad de integracin econmica con el
resto del mundo.
El deficiente desarrollo tecnolgico, la baja inversin en la investigacin, y la pobre
infraestructura del Per representan una amenaza (WEF, 2012). La amenaza de la pobre
infraestructura se refleja en altos costos de transporte y en la posible insuficiencia del
suministro elctrico nacional. La baja inversin en investigacin y deficiente desarrollo
tecnolgico se refleja en la falta de valor agregado de los bienes peruanos.
Una importante amenaza es el pobrsimo estado del sistema de educacin peruano, el
cual ocupa el penltimo lugar a nivel mundial segn el ranking de competitividad de la WEF
(2012). La falta de educacin de calidad se ve reflejada directamente en la falta de mano de
obra capacitada, y como efecto final en el alto nivel de pobreza del pas. La falta de
educacin, la pobreza, la brecha socioeconmica, la desigualdad social, combinados con la
falta de conciencia ambiental histrica de la minera peruana, crean un ambiente propicio
para conflictos sociales. Si el Per ha de crear bienestar para todos sus ciudadanos, es de
importante que se mejore el sistema educativo del Per y que se norme y fiscalice la
proteccin del medioambiente.

59
Tabla 17
Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minera.
Factores Clave de xito Sector Minera

Per China Australia
Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado
1. Alto nivel de Inversiones 0.13 3 0.39 4 0.52 4 0.52
2. Proveedores sofisticados 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20
3. Competitividad en costos 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30
4. Consolidacin de clsteres mineros 0.07 2 0.14 4 0.28 4 0.28
regionales
5. Impulso a productos sidero- 0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40
metalrgicos
6. Inversin en tecnologa e 0.15 2 0.30 4 0.60 4 0.60
investigacin
7. Alta disponibilidad de energa 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45

8. Infraestructura de transportes 0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40
9. Solucin a conflictos sociales 0.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60
Total 1.00 2.53 3.55 3.75
60
Captulo IV: Evaluacin Interna
En este captulo se efecta la evaluacin interna de la organizacin, el objetivo fue
obtener la respuesta del Sector Minera a sus fortalezas y debilidades, los anlisis que se
hacen al conjunto operativo del Sector Minera tienen la intencin de identificar aquellos
aspectos estratgicos que se podrn rescatar de su anlisis (DAlessio, 2013).
4.1 Anlisis Interno AMOFHIT
Como parte del desarrollo de un plan estratgico se efectu el anlisis interno de la
organizacin. En este captulo se realiz el anlisis AMOFHIT, para examinar las reas
funcionales que integran el ciclo operativo del Sector Minera. En ese sentido, se evaluaron
las reas de Administracin y gerencia (A), marketing e investigacin de mercado (M),
operaciones, logstica e infraestructura (O), finanzas y contabilidad (F), recursos humanos y
cultura (H), sistemas de informacin y comunicaciones (I) y tecnologa e investigacin y
desarrollo (T). Al final del captulo se obtiene la matriz de evaluacin de los factores
internos (MEFI) la cual nos permitir cuantificar como aprovecha el Sector Minera sus
fortalezas y amenazas en el Per.
4.1.1 Administracin y gerencia (A)
En el Sector Minera las variables relevantes a considerar fueron:
Sistema de planeamiento estratgico. En el Sector Minera, tanto en las
organizaciones estatales y privadas, si bien se disean planes estratgicos todava tienen
problemas en la implementacin de las estrategias. Como parte de sus esfuerzos por
consolidar el Sector Minera, el Estado Peruano a travs del Viceministerio de Minas ha
trazado un plan estratgico del Sector Minera hacia el ao 2021 y el cual viene ejecutando a
travs de sus distintos estamentos (MEM, 2010). En ese sentido, una forma de medir la
eficacia de la gestin ministerial y el cumplimiento de su plan estratgico es mediante el ratio

61
de ejecucin de su presupuesto aprobado para el ao en curso, as se tiene que el Sector
Minera ha ejecutado su presupuesto en un 69% a Noviembre del 2013 (MEF, 2013).
Por su parte, el empresariado privado de la gran minera, a travs de sus Memorias
anuales que constan en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
manifiestan y hacen referencias a sus planes estratgicos y operativos anuales (SMV, 2013b).
La SNMPE tambin tiene sus directrices que gobiernan el papel que cumple en las
actividades productivas, de inversin y educacin y cultura productiva (SNMPE, 2013).
Igualmente, segn el anlisis de Alberto Ballve de la ltima encuesta de Expectativas
Gerenciales, realizada por el diario El Comercio en el 2013, permite anticipar que si bien hay
poca gestin estratgica en toda Latinoamrica, en el Per ya se cuentan con variables
previsibles que permitiran mejorar el planeamiento estratgico y la gestin. Al respecto, en
su opinin, para el 80% de ejecutivos peruanos lo que falta mejorar para asegurar la
competitividad es la gestin estratgica (RTM: La poca gestin, 2013).
De manera que, al ao 2012, los planes estratgicos del Sector Minera tanto en el
sector pblico y privado han sido afectadas en mayor o menor grado por diferentes
problemas, principalmente por temas sociales como el Proyecto Conga de Minera Yanacocha
(Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. [Buenaventura], 2013) o el proyecto Ta Mara
de (Southern Peru Copper Corporation, [SPCC] 2013) y por factores econmicos como
mayores costos de produccin y menores precios de sus productos (Compaa Minera Volcan
[Volcan], 2013). Esto nos permite inferir que para las organizaciones, si bien realizan planes
estratgicos, los factores externos e internos estn afectando su implementacin, y en
consecuencia sus operaciones, en mayor grado a las estimaciones hechas por sus directivos en
su planeamiento estratgico.
Prcticas de buen gobierno corporativo. El Sector Minera viene adoptando
prcticas de buen gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de
62
corrupcin del gobierno. Los inversionistas consideran los indicadores de buen gobierno
corporativo como una garanta de sus inversiones a largo plazo, en la medida que esta sirve
para eliminar el manejo desigual entre los que administran una organizacin y sus
inversionistas (SMV, 2013a).
En el Per desde el 2002 existe la legislacin y reglamentacin del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo a fin de promover el desarrollo de las empresas peruanas, la SMV
evala anualmente el grado de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo,
para el ao 2010 las empresas peruanas que estn listadas en la BVL mejoraron su adhesin a
este principio con relacin al ao 2009 (SMV, 2010). As mismo, en la lista emitida por la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre las diez mejores empresas con mejor ndice de buen
gobierno corporativo (IBGC) del ao 2013 se encuentran dos empresas mineras (BVL, 2013).
Como referencia del avance en las empresas de la gran minera en el Per, en el Cuarto
Concurso de empresas con buen gobierno corporativo del ao 2010 tres de las ganadoras en
las cinco categoras principales fueron empresas mineras (Procapitales, 2010). Es relevante
analizar estos buenos indicadores en relacin al total de empresas mineras formales del Per,
si bien existe mucha informacin que es posible obtener de las 55 empresas mineras que
cotizan en la BVL, de momento existe informacin limitada y dispersa del resto de
organizaciones, segn el ltimo Censo Econmico en el Per del ao 2008, existan ms de
670 empresas del Sector Minera (INEI, 2008). No obstante el aporte de la mediana y
pequea minera con relacin a las organizaciones ms grandes es mucho menor, segn el
ranking de Amrica economa (AE) para el 2013, de las 20 empresas ms grandes del Per,
cinco son compaas mineras (Ranking de las 500 mayores empresas, 2013).
Por otra parte, si bien hay indicadores positivos en el sector privado, la ineficiencia de
la burocracia del gobierno peruano es el elemento ms citado como el elemento ms

63
problemtico para hacer negocios en el Per y el comportamiento tico de las firmas est por
debajo del promedio Latinoamericano (WEF, 2012).
Reputacin e imagen. Si bien las empresas mineras son admiradas tienen imagen de
buenos empleadores, su reputacin entre los lderes de opinin y el pblico en general
todava es muy controversial. Para Arellano y Marquina (2012) la reputacin es un
intangible construido a lo largo del tiempo sobre la percepcin de las personas, en relacin a
la conducta de una organizacin en la sociedad, siendo un factor clave para atraer
inversionistas y mejorar la percepcin de los productos y servicios que vende la organizacin.
En el ndice de Reputacin Corporativa (IRCA) del ao 2012, basado en encuestas a lderes
de opinin y al pblico peruano, las empresas mineras se encuentran entre las de ndice IRCA
ms bajo. Es importante resaltar que todos los sectores socioeconmicos le dan bajas
calificaciones a las organizaciones mineras y que las ciudades ms crticas con la minera son
Arequipa y Trujillo (Arellano & Marquina, 2012).
En cuanto a la reputacin e imagen, segn un estudio de Merco, Gestin y Datum
realizado en el 2013 entre directivos, representantes de ONGs, asociaciones de consumidores,
lderes de opinin y poblacin, entre las cuarenta mejores empresas con reputacin
corporativa se ubican tres organizaciones del Sector Minera, como se puede observar en la
Figura 14 la mejor est ubicada en la posicin 26 y en total en el ranking de reputacin
corporativa del Per se ubican quince organizaciones entre las 100 mejores empresas (Estas
son las 100, 2013).
Segn el estudio de Arellano Marketing del ao 2013 realizado mediante encuestas a
personas con educacin secundaria, tcnica, universitaria y postgrado, de las diez empresas
ms preferidas para trabajar en todo el Per, cinco pertenecen al rubro de minera, el estudio
tuvo en cuenta los atributos de reputacin e imagen, beneficios, caractersticas del trabajo y
cultura organizacional (Estudio revela que peruanos prefieren, 2013). En contraste, en la

64
Figura 14 que muestra el ranking de las mejores empresas para trabajar realizado anualmente
por Great Place to Work (GPW), no se registra ninguna empresa del Sector Minera en las
tres categoras del ranking.
Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputacin ao 2013.

Tomado de Estas son las 100 Empresas con mejor reputacin corporativa en el Per, por
Gestin, 2013.
Grado de conocimiento de los directivos. Los directivos de las organizaciones
privadas y pblicas del Sector Minera demuestran experiencia gerencial. Segn se detalla en
la informacin disponible de las memorias y notas a los estados financieros de dichas
empresas, que estn colocadas en la SMV, las organizaciones cuentan con cuadros directivos
con buena preparacin acadmica y experiencia en el Sector Minera, en la informacin
disponible se hace mencin a los directivos de las organizaciones, miembros del directorio y
su cuerpo de gerentes, se incluye adems una descripcin de su trayectoria profesional (SMV,
2013b). Por su parte, las organizaciones del estado del Sector Minera tambin incluyen en
sus pginas web una hoja de vida de los funcionarios que ocupan los cargos directivos y entre
las fortalezas del Viceministerio, consideradas en su plan estratgico, se considera importante
la solvencia de sus cuadros tcnicos (MEM, 2012c).

65
La encuesta de expectativas Gerenciales 2013 realizada por el diario El Comercio
entre los gerentes peruanos, entre ellos los pertenecientes al rubro minero, revel que la gran
mayora tienen conocimiento no solo de las operaciones internas de sus organizaciones sino
que tambin de temas relevantes al gobierno y la forma como el Estado afectan sus sectores y
que tienen un gran inters en aportar en bsqueda de soluciones para los problemas del pas
(RTM: La poca gestin, 2013).
Finalmente, una seal del aporte del empresariado minero peruano al incremento de
conocimiento del tema minero se realiza mediante la Convencin Minera Perumin, que en su
versin 31 del ao 2013 permiti reunir a representantes de 48 pases con el afn de
compartir experiencias, tcnicas y buenas prcticas del Sector Minera, esta Convencin se
realiza en el Per desde el ao de 1954 y es una de las ferias ms importantes del mundo en
temas de minera (IIMP, 2013a).
4.1.2 Marketing y ventas (M)
En este rubro las variables a analizar fueron:
Participacin del mercado. El Per se encuentra ubicado en los primeros lugares de
produccin minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede ver en la Tabla 6
(Captulo III), en el ao 2012 el Sector Minera se ubica dentro de las tres primeras
posiciones a nivel mundial en la produccin de Zinc, Estao, Cobre y Plata. A nivel mundial
segn la Tabla 5 el aporte de la produccin minera peruana es del 4.1% del total mundial.
As mismo, considerando el potencial de reservas mineras a nivel mundial por pas, evaluada
en el captulo III, se puede esperar que para los prximos aos se pueda alcanzar los tres
primeros lugares en produccin a nivel mundial en Plata, Cobre y Zinc.
Por otra parte, en el ao 2012 segn los datos del captulo I y III, la participacin de la
produccin minera en las exportaciones nacionales de mayor valor agregado, como los
productos sidero-metalrgicos y los de metal mecnica, no representan ms del 2.75% y de

66
1.17% respectivamente, del total de las exportaciones (MEM, 2012a). Finalmente, como se
aprecia en la Tabla 18, para las exportaciones mineras peruanas el principal mercado de
destino de su produccin es el asitico, el cual en los ltimos aos ha incrementado su
demanda y se espera que esta tendencia contine tal y como lo demuestran los datos de
Trafigura y del USGS en la Figura 15.
Tabla 18
Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas
Cobre Oro Plomo

Pas % Pas % Pas %
China 40.43 Suiza 54.00 China 45.51
Japn 14.35 Canad 27.64 Corea del Sur 22.61
Alemania 8.35 Estados Unidos 13.68 Canad 16.08
Corea del Sur 5.20 Italia 2.50 Blgica 6.57
Italia 5.20 India 0.88 Japn 4.21
Espaa 4.56 Japn 0.42 Alemania 1.58
Nota. Adaptado de Destino de las exportaciones mineras Principales productos, por el Ministerio de Energa y Minas
(MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadstico, p. 67. Recuperado de
Figura 15. Previsin de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020.

Tomado de Economic growth slows but long-term outlook remains favourable, por
Trafigura, 2013, Trafigura Annual Report 2013, p.9. Recuperado de
http://www.trafigura.com/financials/?lang=ESP
67
Precio. El mercado de produccin de minerales es de competencia perfecta, lo que
convierte al Sector Minera es un tomador de precio. Los precios no estn fijados nicamente
por las organizaciones que producen o venden, ni por los pases productores. Segn el
reporte de inflacin del BCRP de Noviembre de 2013 la tendencia en los precios va a
depender en gran medida del crecimiento econmico de China, de la recuperacin de Estados
Unidos y de la Comunidad Europea. As por ejemplo, como se puede ver en la Figura 16, el
precio del oro se estima para el ao 2014 a US$ 1,330 por onza y con una tendencia a la baja
la cual se viene produciendo desde fines del ao 2012; los precios del cobre se estima que se
ubiquen alrededor de 330 centavos de dlar por libra y el zinc en 90 centavos de dlar por
libra (BCRP, 2013a).
Finalmente, considerando lo indicado en el acpite 3.5.2, la produccin minera de
concentrados tendr un menor valor de mercado que los productos refinados, o de mayor
valor agregado, debido a las impurezas que contienen y a los mayores costos de refinacin en
que se incurren para su produccin.
Figura 16. Variacin del precio del oro 2007 2015.

Tomado de Reporte de Inflacin. Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconmicas 2013-2015 por el BCRP, 2013a, p.56. Recuperado de
inflacion-setiembre-2013.pdf
68
Transporte y distribucin. El transporte y distribucin de los minerales producidos
por el Sector Minera es realizado a los clientes a nivel mundial a travs de la va martima
cuya infraestructura luego de haber sido transportadas por va terrestre. En la Tabla 19 se
puede observar que si bien los puertos peruanos estn operando con una tasa de ocupacin
que todava permite crecer y al mismo tiempo los puertos ms eficientes estn recibiendo
mayor inversin privada ya que fueron concesionados (Chang & Carbajal, 2012), el volumen
de las exportaciones por va martima casi se han duplicado en los ltimos ocho, de continuar
esta tendencia es previsible que se requerir incrementar la capacidad de operacin de los
puertos peruanos. La Figura 17 muestra la cantidad de carga martima para exportacin del
Per. Ms an si consideramos que segn el WEF (2012) el Per est en el ranking 113 en
calidad de infraestructura portuaria, por detrs de otras economas de la regin con intereses
en el Sector Minera: Chile (posicin 24) y Colombia (posicin 105).
Tabla 19
Tasa de Ocupacin de los Puertos Peruanos 2007 - 2008
Ao 2007 Ao 2008 2009

Puerto
% % %
Callao 50.6 61.8 58.7
Matarani 37.8 32.1 33.8
Chimbote 16.0 19.5 24.9
Salaverry 19.3 25.8 23.1
Paita 15.9 21.4 16.3
San Martn 18.3 21.6 26.9
Ilo 11.9 19.2 9.2
Nota. Adaptado de Medicin de Productividad y Eficiencia de los Puertos Regionales del Per: un enfoque no
paramtrico, por Chang, V; Carbajal, M, 2012, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Consorcio de Investigacin
Econmica y Social. Recuperado de http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/empresa-y-
finanzas/Medicion_de_productividad_y_eficiencia_de_los_puertos.pdf
69
Al mismo tiempo, la capacidad de las vas terrestres necesita mejorarse, segn el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de los US$ 37 mil millones de brecha de
infraestructura del pas el 18.9% US$ 7 mil millones, corresponden a vas de transporte
terrestre y slo el 16% de la red vial est pavimentada (MTC, 2012).
Figura 17. Volumen de carga martima para exportacin.

Tomada de Per: Compendio Estadstico 2013, por INEI, 2013. Recuperado de
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
Cantidad y calidad de lneas de productos. La produccin del Sector Minera, si bien
es importante a nivel mundial, est enfocada en concentrados. Segn el INEI (2013) y la
MEM (2012a) la produccin minera peruana se dedica principalmente a la exportacin, como
se puede ver en la Figura 18, nuestras exportaciones estn lideradas por el cobre, seguido del
oro, el plomo y el zinc. Por otra parte, como se mencion en el captulo I, el 75.55% de
exportaciones son productos tradicionales, de esta cantidad el 74.66% esta est compuesto
por productos minerales. De otro lado, de las exportaciones no tradicionales se tiene un
10.57% atendido por las exportaciones sidero-metalrgicas cuya composicin es
principalmente productos de Zinc, Cobre y Hierro. As mismo en la tabla 5 y 6 se verifica la
posicin del Per dentro de la produccin mundial.

70
Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012.

Tomado de Exportaciones de principales productos mineros, por Ministerio de Energa y
Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadstico, p.69. Recuperado de
El reto para la minera peruana es empezar a transformar su matriz de productos de
concentrados minerales a productos de mayor valor agregado. Este cambio implica la mejora
de la calidad en el sistema productivo que actualmente opera el Sector Minera.
4.1.3 Operaciones y logstica. Infraestructura (O)
Entre las variables que se analizaron estn:
Costos de Operacin. En el Sector Minera los costos de operacin se han
incrementado por efectos externos y mayores costos de ventas. Para la compaa minera
Volcan se incrementaron en 12.7 % entre el ao 2011 al ao 2012 debido a la reduccin de
produccin de su operacin en Cerro de Pasco y por la inflacin en el Sector Minera que
produjo el aumento de costos de fletes, costos laborales, de sostenimiento de excavaciones,
insumos y por la apreciacin de la moneda ya que alrededor del 40% de los costos operativos
son en soles (Compaa Minera Volcan, 2013). Volcan ha desarrollado medidas para mitigar
estos incrementos en costos como incrementos de capacidad de operaciones,
autoabastecimiento de energa elctrica, bsqueda de reduccin de costos en transportes y
mejoras en productividad.
71
De igual forma, para la SPCC los costos operativos del ao 2012 tambin se
incrementaron en 34.4% con respecto al del ao 2011 (SPCC, 2013).
De igual modo la Compaa Buenaventura, accionista de Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A (SMCV) y Yanacocha S.R.L. (Yanacocha), ha visto incrementar sus costos de
operacin en 32.44% entre 2012 y el 2011, debido a mayores costos de ventas por el inicio de
entrada en operacin de una nueva unidad minera, mayores volmenes de extraccin,
mayores costos por desbroces, mayores costos por exploraciones y mayores regalas
(Compaa de Minas Buenaventura, 2013).
Finalmente, para la presidenta de la SNMPE, si bien el incremento de costos ha sido
generalizado, como se puede ver en la Figura 19, el impacto en el Sector Minera fue menor
que en otros pases, como en el caso del cobre, cuyo costo de produccin (o cash cost) es el
menor que en otras regiones del mundo (Arias, 2013).
Inversiones en CAPEX. En el Sector Minera las organizaciones de la gran y
mediana minera mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos de capital. Las inversiones
en mejorar la capacidad operativa de Volcan en el 2012 ascendieron a US$ 325 millones,
superior en 18% a las inversiones en el 2011, principalmente en aumento de capacidad de
plantas, construccin de piques, construccin de una central hidroelctrica y mejoras en
sistemas de transporte de sus asientos mineros (Compaa Minera Volcan, 2013).
La compaa Southern Per tambin ha invertido en aumentar su capacidad operativa,
el proyecto Toquepala ha requerido US$ 238.1 millones al 2012 para ampliar la produccin
de cobre y molibdeno; Cuajone ha requerido US$ 136.6 millones para aumentar la
produccin de cobre y est pendiente la aprobacin del proyecto Ta Mara que se espera
iniciar el 2016 (SPCC, 2013). Por su parte, la compaa Cerro Verde se encuentra en proceso
de expansin de su unidad minera que tiene un monto de inversin de US$ 4.4 billones para
72
ampliar su capacidad de procesamiento de mineral de 120 mil a 300 mil toneladas mtricas
de mineral. (SMCV, 2012).
Figura 19. Costos de produccin en pases productores de cobre.

Tomado de Sector Minera: Socio estratgico del desarrollo del Per, presentacin de la
SNMPE en la Convencin minera Permin, por Eva Arias, 2013. Recuperado de
http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/empresarial/miercoles18/1000-
eva-arias.pdf
Buenaventura ha realizado ampliaciones en El Brocal por US$ 278 millones para
aumentar su produccin hasta 18,000 toneladas mtricas diarias de plomo, zinc y cobre,
invirti US$ 177 millones en la hidroelctrica Huanza y US$ 57 millones en la construccin
de la planta Procesadora de Rio Seco (Compaa de Minas Buenaventura, 2013). As mismo,
el CAPEX de Minera Yanacocha en el ao 2012 fue de US$ 497 millones y nicamente del
Proyecto Conga es de US$ 498 millones, en parte invertidos en la nueva planta de
biolixiviacin y en los reservorios de agua para el abastecimiento en el sector de Conga
(Compaa de Minas Buenaventura, 2013).
Procesos ms usados en sus operaciones. Las empresas peruanas que pertenecen al
sector de explotacin de gran minera utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas
han sido recientemente modernizados o estn en vas de hacerlo. La compaa minera
Antamina (Antamina) explota cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto en una operacin a tajo
73
abierto y posee 745 millones de toneladas de reservas minerales. Sus equipos y procesos son
relativamente modernos, inici operaciones en el ao 2001 y su proceso de expansin
empez en el 2010. En su concentradora, a travs de los procesos de molienda, flotacin y en
espesadores, se obtienen los concentrados de minerales que luego sern enviados por un
ducto al puerto de Huarmey para su exportacin (Compaa Minera Antamina, 2010).
Yanacocha opera la mina de oro ms grande de Sudamrica, inici operaciones en el
ao 1993, el material minado es llevado a las plantas de procesamiento donde a travs de
procesos de molienda y con el sistema Merrill Crowe se obtiene la materia prima para la
fundicin de oro, estos equipos entraron en operacin el ao 2008. La fundicin de
Yanacocha produce las barras tipo el dor, de oro y plata, que son para comercializacin
(Compaa Minera Yanacocha, 2012).
Southern Per opera Cuajone donde tiene una mina de cobre y una concentradora, el
minado a tajo abierto empez en 1970 y la produccin mineral empez en 1976, en
Toquepala tambin se tiene operaciones a tajo abierto para extraccin de cobre y una planta
concentradora, la produccin empez en 1960, adicionalmente tiene una planta de refinacin
tipo ESDE que produce ctodos de cobre por lixiviacin, esta ltima se termin de remodelar
en 1995, en Ilo tiene una planta de fundicin y refinacin que produce nodos de cobre con
los concentrados de Toquepala y Cuajone, esta planta se termin de modernizar el ao 2007
(SPCC, 2005).
Volcan produce zinc, plata y plomo, opera ocho minas y seis plantas de tratamiento
agrupadas en tres unidades mineras, la empresa inicio operaciones en 1943 y a raz del
proceso de privatizacin de los aos noventa compr reas de explotacin y activos mineros.
En Yauli tiene cuatro minas subterrneas y tres plantas concentradoras, modernizadas en el
ao 2012. En Cerro de Pasco tiene una mina subterrnea y otra a tajo abierto y opera dos
plantas concentradoras a las cuales se planea aadir una planta de tratamiento de xidos a
74
fines del 2013. En Chungar tiene dos minas subterrneas y una planta concentradora, la cual
fue ampliada en el 2012 (Compaa Minera Volcan, 2013).
Cantidad de refineras y concentradoras. En el Sector Minera de la gran y mediana
minera si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un
nmero limitado de plantas de fundicin y refineras. En el Captulo I se mencion las 537
unidades mineras en produccin en el Per las cuales ocupan el 0.89% del rea total
concesionado equivalente al 15% del territorio nacional. En estas unidades, a diciembre del
2012, estaban en operacin 119 plantas de beneficio (chancadoras, concentradoras,
refineras), nueve ms que en el ao 2011; as mismo, en el curso del ao 2012 se dieron
autorizacin para la construccin de nueve plantas nuevas y el funcionamiento de seis plantas
(MEM, 2012a).
Tabla 20
Autorizaciones de Construccin para Plantas de Beneficio en el Per.
Autorizacin y Licencias para plantas de Beneficio

Autorizacin de construccin Licencia de Operacin
Planta rea (Ha) Tm/d Planta rea (Ha) Tm/d
Ana Mara 37 300 Conc. Santa Lucia 23.97 500
Lucita 64 1,400 Mallay 122.07 400
Alpamarca 535 2,000 La Arena 258.96 20000
Conga 2,155 92,000 Azulcocha 96 500
Santander 133 1,450 Breapampa 268.28 10000
Las Bambas 4,413 14,0000 Antapaccay 2,396.21 70000
Constancia 1,265 76,000
Apumayo 326.94 15,000
Quellaveco 6,618 85,000
Nota. Adaptado de Plantas de beneficio, por el Ministerio de Energa y Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012
Reporte estadstico, p. 14. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
En cuanto a refineras y fundiciones, la fundicin de Ilo produce 355 mil toneladas de
nodos de cobre y opera desde 1960, la refinera de Ilo produce 280 mil toneladas anuales de
ctodos de cobre, ambas son propiedad de Southern Per desde 1994 y consumen
concentrados de las minas de Cuajone y Toquepala. En Lima la refinera de Cajamarquilla
opera con concentrados de zinc, es una de las ms importantes refineras de su tipo en

75
Sudamrica, construida en 1981 por Minero Per y luego privatizada, fue adquirida en 2004
por Votoratim Metais y con una inversin de US$ 500 millones de dlares ha logrado
producir 320 mil toneladas de zinc refinado. En la ciudad de Chimbote desde 1958 Siderper
produce 500 mil toneladas de productos terminados de acero al ao (Fundiciones y
refineras ms importantes, 2012).
El complejo metalrgico de la Oroya es operado por Doe Run Per, tiene capacidad
de producir 55 mil toneladas de cobre en ctodos, 120 mil toneladas de plomo en lingotes, 42
mil toneladas de zinc, mil toneladas de plata, 180 mil toneladas de cido sulfrico y otros
subproductos como Bismuto e Indio. El complejo fue construido en 1922 por la Cerro de
Pasco Copper Corporation y estatizada en 1974, en 1997 Doe Run Company adquiri el
complejo (Doe Run Per, 2012). Actualmente el complejo no est operando a plena
capacidad por discrepancias en la remediacin de sus pasivos ambientales.
En la refinera Funsur de propiedad de Minsur en Lima se procesa 40 mil toneladas de
estao desde 1996. En opinin del acadmico Venancio Astucuri Tinoco, Vicepresidente
acadmico de la Universidad UTEC, el Per podra mejorar su competitividad si es que
contara con dos refineras adicionales de cobre, una de zinc y una de plomo. A este respecto
tiene que considerarse que el factor energa es el 30% de los costos operativos de una
refinera, el 70% restante se distribuye en mano de obra, reactivos y amortizaciones
(Huanachn, 2012).
4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F)
Los recursos para los proyectos mineros provienen de diversas fuentes como los
bancos internacionales, bancos e instituciones de desarrollo multilateral, las agencias de
desarrollo y de exportacin de crditos (como, por ejemplo, la Cooperacin Andina de
Fomento [CAF] y la Corporacin Financiera Internacional [IFC], proveedores de servicios,
equipos y maquinarias, patrocinadores, mercados de capitales internacionales que ostentan

76
Segmentos de Capital de Riesgo (como la Bolsa de Londres [LSE], la Bolsa de Toronto
[TSX], la Bolsa Australiana [ASX], y la BVL) y compradores de mineral por adelantado,
estos ltimos actan como medio alternativo de financiamiento a travs de contratos de
regalas, opcin, adquisicin o fusin de empresas y venta de las royalties.
La SNMPE (2012b) presenta un informe acerca de la inversin en minera y energa
en el Per en el cual se evidencia que la inversin minera en el pas viene creciendo. En el
periodo 1996 2010 se realiz una inversin de US$ 21,360 millones de dlares y para el
periodo 2011 2020 se tiene una inversin potencial de US$ 41,900 millones de dlares.
La inversin potencialmente se ha duplicado con lo cual se evidencia que el Sector Minera
tiene fuentes de financiamiento interesadas. A nivel macro, el Sector Minera representa el
21% de la inversin privada, colocndose como uno de los sectores que ms invierte en el
Per. En la Figura 20 se puede ver la evolucin de la inversin privada en el Sector Minera
en el periodo del 2000 2011.
Con respecto a la cartera de proyectos del 2012 al 2020, aproximadamente
US$42,000 millones, en la Figura 21 se muestra la distribucin de los principales proyectos
en el pas sea para nuevos proyectos y ampliaciones identificadas. En la zona norte del Per
la inversin flucta entre US$ 12,000 a US$13,000 millones de dlares para 12 proyectos y
ampliaciones considerados, los minerales involucrados que prevalecen son cobre, oro y
fosfatos. En la zona centro del Per la inversin flucta entre US$ 6,000 a US$ 7,000
millones de dlares para 16 proyectos y ampliaciones, los productos que prevalecen son el
zinc, plomo, plata y hierro; los proyectos ms importantes son la ampliacin de Antamina en
Ancash, Shougang en Ica y Toromocho en Junn. En la zona sur del Per la inversin bordea
los US$ 23,000 millones para 18 proyectos y cinco ampliaciones; en esta zona el producto
predominante es el cobre; las Bambas en Apurmac es el proyecto minero ms importante en
esta zona (IEMP 2012).

77
Figura 20. Inversin privada en el Sector Minera.

de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), 2012b. Recuperado de
Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minera.

Tomado de Cartera Estimada de Proyectos Mineros, por la Sociedad de Minera, Petrleo
y Energa (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
78
Situacin Tributaria. En el Manual de las inversiones mineras elaborado por la
SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el Sector Minera necesita
cumplir para desarrollarse. En primer lugar se ofrecen garantas a la inversin extranjera,
estos tienen los mismos derechos y obligaciones que la las inversiones nacionales. Luego
existen convenios de estabilidad jurdica y tributaria bajo el cual se garantiza la
invariabilidad de las normas legales por un plazo de 10 aos y 15 aos los cuales responden
al grado de inversin y/o el nivel de operaciones en el pas. La estabilidad tributaria abarca
los impuestos de Renta, regmenes de exportacin, impuesto general a las ventas (IGV),
impuesto selectivo al consumo (ISC), libre disposicin de las divisas generadas por las
exportaciones, libre comercializacin de los productos minerales, depreciacin acelerada de
algunos activos y la posibilidad de llevar contabilidad en moneda extranjera entre los
beneficios ms importantes.
Asimismo, las regalas mineras se establecen como una contraprestacin econmica
que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotacin de los recursos
metlicos y no metlicos (SNMPE, 2012a). Las regalas se calculan mensualmente
mediante la aplicacin de las tasas de 1%, 2% y 3% sobre el valor del concentrado o su
equivalente de acuerdo al precio al mercado internacional. Este monto es deducido como
costo para el clculo del impuesto a la renta. Otro punto a considerar es la participacin de
los trabajadores en las utilidades mineras. Las empresas se encuentran obligadas a distribuir
el 8% de su renta anual imponible antes de impuestos a favor de todos sus trabajadores con
un mximo de 18 remuneraciones mensuales (SNMPE, 2012a)
Por otra parte, el canon minero se define como La participacin de la que gozan los
Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la
explotacin de recursos minerales, metlicos y no metlicos. (MEM, 2013). Es producto de
lo recaudado por el Estado y redistribuido a travs de l; es importante por el volumen de

79
recursos financieros que provee a las zonas donde aplica. Segn la Figura 22 se puede ver
como se distribuy el canon minero en el Per; el total transferido por el estado en el 2013 es
de S/. 3583 millones de nuevos soles teniendo como principales beneficiados a los
departamentos de Ancash y La Libertad.
Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013.

Tomado de Reporte Informativo -Transferencias de Canon Minero en el 2013, por la
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/canon/cuadros-
estadisticos/reporte-canon-minero-2013.html
Dentro del marco tributario expuesto es necesario comparar al Per frente a las
principales competidores. Los potenciales inversionistas comparan la carga tributaria como
uno de los factores para su toma de decisiones. De acuerdo con la tributacin minera del
Per (SNMPE, 2013b), en el Per la tasa de carga efectiva puede llegar a ser hasta el 64% de
la renta minera. La Figura 23 muestra que el Sector Minera paga ms impuestos como
porcentaje que sus principales competidores: Chile, Australia y Canad. Tanto as que la tasa
mnima en el Per es mayor que la tasa mxima que se aplica en los otros pases.
80
Usando como referencia a la encuesta Fraser (2013) se tiene el ranking de ndice de
potencial de poltica, el cual incluye la poltica tributaria. En el 2001 el Per se encontraba
ubicado en el puesto 11, en el 2011 se encuentra ubicado en el puesto 48; con lo cual el pas
ha perdido competitividad en los ltimos 10 aos. Es importante tener en consideracin el
aspecto tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el
financiamiento de proyectos en el Sector Minera del pas.
Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por pases.

Tomado de La tributacin minera en el Per, por la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo
y Energa (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-
publicaciones-snmpe/la-tributacion-minera-en-el-peru.html
4.1.5 Recursos humanos (H)
Segn la SNMPE (2012b) desde el 2005 el Sector Minera ha duplicado su
requerimiento de mano de obra. El empleo generado en el 2011 por el Sector Minera
asciende alrededor del 1% de la PEA, aproximadamente 177 mil puestos de trabajo de
empleo directo. No obstante la relacin entre puestos de trabajo directo e indirecto est en la
escala es de 4 a 1, 4 empleos indirectos por uno directo a travs de la demanda de insumos y
bienes relacionados. En la Figura 24 se puede ver la demanda de empleo directo e indirecto
generado por la minera en el periodo 2000 2011.

81
El dficit de la mano de obra en el Sector Minera alcanzar niveles crticos (Dube,
2011). De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados
adicionales en la siguiente dcada debido al auge de la minera. Sin ello las inversiones en el
Sector Minera pueden sufrir retrasos. En el corto plazo, el Sector Minera apunta a traer a
profesionales y tcnicos extranjeros para cubrir el dficit. La primera opcin la tienen los
profesionales de Chile, Mxico, Brasil, Colombia, Bolivia y dems pases con experiencia
minera similar a la peruana. Citando a la misma fuente se establece que en el mediano y en el
largo plazo la importacin de talento extranjero no representara la solucin para cubrir la
demanda del Sector Minera.
.
Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minera en miles de empleos.
de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), 2012b. Recuperado de:
La SNMPE se encuentra trabajando para atraer estudiantes de universidades e
instituciones tcnicas locales para poder capacitarlos en el Sector Minera. Sin embargo la
educacin actual de la poblacin no permite esa escalabilidad en formacin de profesionales.
Segn el IIMP (2013b), la demanda de especialistas en minera llegar a los 7,081
profesionales para el ao 2015 y 9,447 para el 2018. Con lo cual, bajo la produccin actual
de profesionales universitarios, la oferta no ser suficiente para la demanda del Sector

82
Minera. En el caso de profesionales tcnicos el dficit es mayor debido a que se necesitan
personas con secundaria completa para los diferentes programas de capacitacin.
Tercerizacin e intermediacin laboral en el Sector Minera. Segn el Colegio de
Ingenieros del Per (CIP) en el Sector Minera la tercerizacin est permitida como un
mecanismo de descentralizacin productiva y de contratacin de servicios especializados, sin
embargo, la intermediacin laboral es tomada como una descentralizacin administrativa que
involucra supuestos de personal contratado temporalmente o complementario (CIP, 2007).
Segn el MEM (2013) el nmero de trabajadores empleados por la minera en el 2013 solo el
32.4% pertenece a la planilla de compaas mineras; el 29.1% pertenece a contratistas y
mineros y el 38,3% restante a otras fuentes de subcontratacin. La estadstica es preocupante
debido a que se evidencia una regulacin vigente genrica y escasa para el Sector Minera.
4.1.6 Sistemas de informacin y comunicaciones (I)
El MEM a travs del INGEMMET tiene como objetivo:
la obtencin, almacenamiento, registro, procesamiento, administracin y difusin
eficiente de la informacin geo-cientfica y aquella relacionada a la geologa bsica,
los recursos del subsuelo, los riesgos geolgicos y el geo-ambiente. Asimismo, tiene
como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepcin
de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extincin segn las
causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la informacin geo-
referenciada mediante el Catastro Minero Nacional, as como la administracin y
distribucin del Derecho de Vigencia y Penalidad. (INGEMMET, s.f.)
Por tal motivo es el ente encargado de almacenar toda la informacin que respecta a la
minera en el Per. A travs de su sistema Geolgico Catastral minero GEOCATMIN. Se
tiene acceso a diversas capas de informacin entre las que destacan: Lmites polticos,
83
Catastro Minero, reas restringidas, Ocurrencias de minerales, Carteras de proyectos,
Certificacin ambiental y muchas otras variables de inters.
En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de empresas mineras
(Fraser 2013) evala la calidad de la base de datos geolgica. En este estudio el Per obtiene
una calificacin positiva ya que la calidad de su base de datos geolgica no es considerada
como un factor que impida la inversin en el pas. En la regin solo es superado por Chile y
est por encima de pases como Brasil, Colombia y China.
4.1.7 Tecnologa (T)
Este rubro es parte de todo el proceso de minera: Prospeccin, Exploracin,
Explotacin y Beneficio del mineral y Cierre de la mina. Asimismo est presente a travs de
maquinarias, procesos, mejores prcticas, software especializado y todo soporte posible en la
operacin del Sector Minera. Al 2012 el Per se encuentra en el puesto 6 en produccin
minera mundial (Gerens 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una
industria completamente globalizada la variante tecnolgica va directamente ligada a la
competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minera Fraser (2013) la cual
tiene una calificacin de Margen de Mejora. Este criterio asigna un puntaje para el potencial
minero de un pas bajo las Mejores prcticas de la industria Versus Las condiciones
actuales de la industria. La Tabla 21 seala el margen de mejora calculado por la encuesta
Fraser, en l se puede ver la posicin de Per en relacin a sus principales referentes y
competidores. Los resultados se interpretan de la siguiente manera; en el caso de Australia,
el pas solo puede mejorar un 10% si aplica las mejores prcticas mundiales sobre su
situacin actual, de hecho es uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a tecnologa. El
Per con un 18% de margen de mejora se encuentra en la posicin 40/96.
Las inversiones ms importantes en tecnologa provienen de la fase de Beneficio en
donde se agrega valor al mineral. De acuerdo con el MEM (2012a) en los ltimos 10 aos se
84
ha elevado la inversin en un 3683% en este tem. En la Figura 25 se puede ver cmo ha
evolucionado la inversin en el Sector Minera, de hecho desde el 2011 el crecimiento has
sido notable. Si la inversin se mantiene en el ritmo de los ltimos aos podremos superar el
margen de mejora que nos otorga la encuesta Fraser. De esta forma el aspecto tecnolgico es
una importante variable dentro del Sector Minera, no solo por la mejora de procesos sino
tambin por la eficiencia de las empresas dentro del Sector Minera. Ofrecer mejores costos
para la minera a travs de la tecnologa nos permite ser ms competitivos a nivel global.
Tabla 21
Factor de Margen de Mejora para el Per con Respecto a sus Referentes y Competidores
Pas Margen de Mejora

Australia 10%
Chile 11%
Per 18%
Colombia 24%
China 29%
Nota. Adaptado de Encuesta anual de empresas mineras 2012 2013, por Fraser Institute, 2013. Recuperado de
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2012-
2013-spanish.pdf.
Figura 25. Inversin en equipamiento de planta de beneficio en millones de dlares.

Tomado de Anuario Minero 2012 Reporte estadstico Ministerio de Energa y Minas, por el
Ministerio de Energa y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http: www.minem.gob.pe publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
85
4.2 Matriz Evaluacin de Factores Internos (MEFI)
La evaluacin interna del Sector Minera nos permite enumerar las fortalezas y
debilidades que se tiene que potenciar o minimizar en el Sector Minera. Estas fortalezas son:
a) Se posee competitividad en costos.
b) El CAPEX del sector se mantiene slido.
c) Los procesos productivos son modernos o estn en vas de modernizacin.
d) Se aplican las buenas prcticas del gobierno corporativo.
e) Existe buena capacidad en los cuadros tcnicos del sector.
f) Se tiene muy buena posicin en los rankings de produccin mundial.
g) La cartera de proyectos de inversin es amplia.
h) El Sector Minera posee slidas bases de datos.
Asimismo, en el anlisis se encontr que las debilidades en el Sector Minera son las
siguientes:
a) Mala reputacin entre la comunidad vinculada.
b) Los productos del Sector Minera son principalmente concentrados, los cuales tienen
menor valor agregado que el mineral refinado.
c) Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del Sector Minera.
d) Existe una carga tributaria excesiva para el inversionista.
e) Hay problemas para implementar planes estratgicos.
f) Hay pocas refineras de minerales.
A continuacin en la Tabla 22 se muestra la Matriz de Evaluacin de Factores
Internos (MEFI), con los pesos y valores considerados para el Sector Minera. El puntaje de
2.45, por debajo de 2.50, de la MEFI indica que el Sector Minera es una organizacin
internamente dbil, con un manejo ligeramente por debajo del promedio esperado. Tiene
86
fortalezas que pueden potenciar su desarrollo y que sern materia de anlisis en la etapa de
formulacin de estrategias.
Tabla 22
Matriz de Evaluacin de Factores Internos (MEFI)
Fortaleza Peso Valor Ponderacin

1. El Sector Minera mantiene una buena 0.12 4 0.48
competitividad en costos.
2. El CAPEX del Sector Minera se 0.10 3 0.30
mantiene slido.
3. Los procesos productivos son modernos o 0.08 3 0.24
en vas de modernizacin.
4. El Sector Minera ha implementado las 0.05 3 0.15
buenas prcticas de buen gobierno
corporativo.
5. Existen buenos cuadros tcnicos. 0.05 3 0.15
6. Buena posicin en rankings mundiales de 0.04 4 0.16
produccin.
7. La cartera de proyectos es amplia. 0.04 4 0.16
8. El Sector Minera posee buenas bases de 0.03 4 0.12
datos.
Subtotal 0.51 1.76
Debilidad Peso Valor Ponderacin

1. Mala reputacin entre la comunidad
0.15 2 0.30
vinculada.
2. Los productos tienen poco valor
0.12 1 0.12
agregado.
3. Falta de mano de obra capacitada para
0.06 1 0.06
atender la demanda del Sector Minera.
4. Carga tributaria excesiva para el
0.06 1 0.06
inversionista.
5. Problemas para implementar los planes
0.05 2 0.10
estratgicos.
6. El Sector Minera posee pocas refineras 0.05 1 0.05
Subtotal 0.49 0.69
TOTAL 1.00 2.45
87
4.3 Conclusiones
El anlisis interno del Sector Minera ha permitido visualizar sus fortalezas y
debilidades. El Sector Minera presenta un manejo por debajo del promedio esperado. Sin
embargo, presenta grandes fortalezas que pueden ser explotadas para su desarrollo y que
pueden ser punto de partida de los Objetivos de Largo Plazo, al mismo tiempo, en el
momento de formular las estrategias se buscar minimizar las debilidades que se detectaron,
especialmente en los conflictos sociales que rodean a la explotacin minera.

88
Captulo V: Intereses del Sector Minera y Objetivos de Largo Plazo
En este captulo se plantean los intereses y los Objetivos de Largo Plazo del Sector
Minera, en esta etapa de la formulacin del Plan Estratgico se presta especial atencin
debido a que con todos los anlisis que se disponen de los captulos anteriores se plantean los
objetivos que sumados deben permitir al sector en estudio alcanzar la Visin planteada.
5.1 Intereses del Sector Minera
Incremento de las exportaciones con valor agregado. Como se estableci en el
captulo I, el Per requiere transformar su matriz de produccin de minerales concentrados, o
productos primarios, hacia productos con valor agregado. En esa lnea, en el acpite 3.5.5 se
analiz a Chile y Colombia, cuyos sectores mineros tienen intereses contrapuestos con el
peruano pues apuntan hacia atraer inversiones en refinacin, inclusive aquellas inversiones
que pudiesen estar dirigidas al Sector Minera. Con Brasil se tiene el inters comn de ser un
mercado importante como destino de nuestras exportaciones mineras con la finalidad de
afianzar sectores industriales.
Atraccin y ejecucin de inversin. En los captulos anteriores se determin la
importancia de las inversiones para la puesta en marcha de los proyectos mineros y como
estas inversiones tienen su efecto multiplicador en la economa del pas. El inversionista
busca pases competitivos, sin conflictos internos y donde pueda operar de forma sostenible.
En ese sentido con las economas de Chile y Colombia nuestros intereses son opuestos pues
ambos buscan captar el mximo de inversiones extranjeras dirigidas al Sector Minera en la
regin.
Competitividad en Costos. Segn vimos en el captulo III y IV, el Sector Minera es
tomador de precio, por lo que ser competitivos en costos es un factor de xito de esta
actividad. La mejora de competitividad de Chile y Colombia significar que ambos sern
ms atractivos al inversionista en desmedro del Per, en general los pases estn en

89
permanente competencia con el objetivo de optimizar costos en infraestructura, mano de obra
y energa.
Solucin a conflictos sociales. Solucionar los conflictos sociales es quizs uno de los
intereses ms importantes para el Sector Minera, pues se podrn establecer nuevas
inversiones, ejecutar la cartera de proyectos que se posee y, en consecuencia, generar mayor
bienestar para la poblacin. Para todos los pases de la regin, solucionar los conflictos es un
tema prioritario en el cual el trabajo es conjunto.
Reduccin del Impacto ambiental. Los pasivos ambientales sin solucin y los
impactos actuales en el medio ambiente de la minera son parte de la operacin responsable y
sostenible de todo Sector Minera. Mitigar estos impactos se alinea con otros intereses pues
disminuir los conflictos sociales, haciendo ms atractivo a los pases para el inversionista.
En ese sentido todos los pases estn buscando mejorar sus estndares de calidad y resolver
los problemas que se generan con la explotacin minera.
5.2 Potencial del Sector Minero
De acuerdo con el DAlessio (2013) en esta seccin se responder a las interrogantes
sobre los aspectos que son considerados como fortalezas y debilidades para el Sector Minera.
Demogrfico. El Sector Minera tiene una fortaleza asociada a la estructura
poblacional joven del Per, la cual permite asegurar la provisin de recursos humanos en los
prximos aos para continuar su desarrollo, sin embargo esta poblacin necesita ser educada
en especial en los aspectos relacionados a la industria minera, en ese sentido segn la
SNMPE (2012b) desde el 2005, el Sector Minera ha duplicado su requerimiento de mano de
obra. De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados adicionales
en la siguiente dcada debido al auge de la minera en el Per. Si es que no se llega a
satisfacer esta demanda las inversiones del sector minero pueden sufrir retrasos. En el corto
plazo el sector minero apunta a traer a profesionales y tcnicos extranjeros para cubrir el
90
dficit, pero esto no solucin para el largo plazo. Por su parte, la SNMPE se encuentra
trabajando para atraer estudiantes de universidades e instituciones tcnicas locales para poder
capacitarlos en el sector minero. Sin embargo la educacin actual de la poblacin no permite
esa escalabilidad en formacin de profesionales.
Geogrfico. El territorio peruano brinda una reserva natural importante para la
explotacin minera, actualmente se posee gran cantidad de reservas mineras como se detall
en el Captulo I. Estas reservas han permitido ubicar al Sector Minera entre los primeros
lugares de produccin minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede observar en
la Tabla 6, en el ao 2012 el Sector Minero se ubic dentro de las tres primeras posiciones a
nivel mundial en la produccin de Zinc, Estao, Cobre y Plata. Al mismo tiempo, se ha
verificado la necesidad de implementar y mejorar la infraestructura de transportes en lo
concerniente a carreteras, puertos y ferrocarriles con la finalidad de que la dificultad
geogrfica del pas no constituya un factor de debilidad para el desarrollo del Sector Minera.
Econmico. En el Sector Minera los costos de operacin se han incrementado por
efectos externos y mayores costos de ventas. Por otra parte, en el Sector Minera, las
organizaciones de la gran y mediana minera mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos
de capital, al mismo tiempo que las empresas que pertenecen al sector de explotacin de gran
minera utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas han sido recientemente
modernizados o estn en vas de hacerlo. En contraste, en el sector de gran y mediana
minera si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un
nmero limitado de plantas de fundicin y refineras. Los recursos para los proyectos
mineros en el Per provienen de diversas fuentes y a los cuales se tiene acceso gracias a la
apertura comercial del pas. Sin embargo, en el Manual de las inversiones mineras elaborado
por la SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el sector minero
necesita cumplir para desarrollarse. Usando el ranking de ndice de potencial de poltica

91
tributaria en la encuesta de Fraser (2013), el Per se encontraba ubicado en el puesto 11 en el
2001, y en el puesto 48 en el 2011, lo que significa que el pas ha perdido competitividad en
los ltimos 10 aos. En ese sentido, es importante tener en consideracin el aspecto
tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el
financiamiento para los proyectos que se deseen desarrollar en el Sector Minera.
Tecnolgico y cientfico. Al 2012 el Per se encuentra en el puesto 6 en produccin
minera mundial (Gerens, 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una
industria completamente globalizada la variante tecnolgica va directamente ligada a la
competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minera Fraser (2013) la cual
tiene una calificacin de Margen de Mejora, si la inversin se mantiene en el ritmo de los
ltimos aos podremos superar el margen de mejora que nos otorga la encuestadora. De esta
forma el aspecto tecnolgico es una importante variable dentro del sector minero, no solo por
la mejora de procesos sino tambin por la eficiencia de las empresas dentro del sector minero.
Ofrecer mejores costos para la minera a travs de la tecnologa nos permite ser ms
competitivos a nivel global. En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de
empresas mineras (Fraser, 2013) evala la calidad de la base de datos geolgica, en este
estudio el Per obtiene una calificacin positiva ya que la calidad de su base de datos
geolgica no es considerada como un factor que impida la inversin en el pas. En la regin
la calidad de informacin geolgica del Per solo es superada por Chile y est por encima de
pases como Brasil, Colombia y China.
Histrico, psicolgico y sociolgico. Histricamente el Per ha sido un pas ligado a
la explotacin minera, sin embargo en los ltimos aos una debilidad asociada al Sector
Minero es la mala reputacin que tienen las empresas por los pasivos ambientales generados
en aos anteriores y por el negativo impacto al medio ambiente de las industrias extractivas,
por otra parte en la actualidad ms del 70% de conflictos sociales en el Per estn asociados a
92
la actividad minera y en los ltimos aos ms de 300 mil personas estn involucradas en las
actividades de la minera informal. Estos aspectos debilitan el Sector Minera pues impactan
de forma negativa en la percepcin de las personas sobre las actividades del sector.
Organizacional y administrativo. En las organizaciones estatales y privadas del
Sector Minera, si bien se disean planes estratgicos, todava tienen problemas en la
implementacin de las estrategias. Al mismo tiempo, vienen adoptando prcticas de buen
gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de corrupcin del
gobierno y de ineficiencia de la burocracia del gobierno, el cual es el elemento ms citado
como el ms problemtico para hacer negocios en el Per. Finalmente, si bien las empresas
mineras tienen imagen de buenos empleadores, su reputacin entre los lderes de opinin y el
pblico en general todava es muy controversial.
Militar. El Sector Minera tiene la capacidad de generar productos con valor agregado
que pueden contribuir al desarrollo de una industria militar y al mismo tiempo la capacidad
de generar recursos suficientes para potenciar la capacidad militar del pas. En ambos
aspectos se considera una fortaleza a ser aprovechada por el Sector Minera en favor del pas.
5.3 Principios Cardinales del Sector Minera
Segn el anlisis tridimensional de las naciones, el cual se puede aplicar a la
organizacin en estudio, los cuatro principios cardinales hacen posible reconocer las
oportunidades y amenazas para un pas en su entorno. Los cuatro principios cardinales son:
(a) Influencia de terceras partes; (b) lazos pasados y presentes; (c) contrabalancees de inters;
y (e) conservacin de los enemigos. (DAlessio, 2013).
Influencias de terceras partes. El Per hasta la fecha ha suscrito tratados de libre
comercio con 55 naciones, adems es parte desde el ao 2012 de la Alianza del Pacfico que
rene a Chile, Colombia, Mxico y Per. Segn Benavides (2013) Latinoamrica se mantuvo
como el destino ms popular para la exploracin minera, atrayendo 25% del total de
93
inversiones del mundo, por lo que esta alianza resulta beneficiosa para enfrentar los retos y
aprovechar las oportunidades en el Sector Minera. Adems sostuvo que gracias a la Alianza
del Pacfico el Per puede obtener mltiples beneficios como ser ms competitivo,
incrementar el empleo formal, aprender de otras economas, intercambiar conocimientos y
adoptar nuevas tecnologas para el Sector Minera.
Lazos pasados y presentes. Per es un pas con una antigua tradicin minera, que se
mantiene gracias a la presencia de empresas internacionales y a la inversin extranjera que
sigue apostando por el pas debido a la estabilidad poltica y econmica que ha ido
adquiriendo. A nivel mundial y latinoamericano el Per se ubica entre los primeros
productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estao, molibdeno,
teluro, entre otros). Los minerales producidos en el Per son de gran demanda en el mercado
mundial actual, el desarrollo del Sector Minera se basa en la produccin y desarrollo de la
industria
Estados Unidos, China, Suiza, Japn, Canad y la Unin Europea son los principales
demandantes de minerales. En cuanto a la competencia a nivel regional los competidores
ms destacados son Mxico, Chile, Brasil y ltimamente en Colombia, con quien la rivalidad
para atraer inversin en sectores mineros como oro, plata y platino est en aumento.
Contra balance de Intereses. El Per cuenta con significativos recursos mineros,
segn se puede ver en la Tabla 23 de Reservas minerales del Per, que datan desde pocas
ancestrales debido a la riqueza geolgica del pas obteniendo de esta manera una importante
ventaja comparativa. Esta situacin ha propiciado un creciente inters a lo largo de los aos
por las empresas para explotar dichos recursos dando como resultado una creciente inversin
extranjera que ha resultado beneficiosa para el pas.

94
Tabla 23
Importancia del Per en las Reservas Mineras Mundiales
Ranking Ranking Reservas Reservas

Metal Reservas Reservas Mundial Mundial
2002 2011 2002 2011
Plata 2 1 13% 23%
Cobre 3 2 7% 13%
Zinc 4 3 8% 8%
Plomo 5 4 5% 9%
Estao 4 6 12% 6%
Oro 8 8 0.5% 4%
Nota. Adaptado de Tomado de Minera en el Per: Realidad y perspectivas, por Larran Vial, 2012. Recuperado de
https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia /documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
Sin embargo cabe resaltar que las actividades mineras se encuentran principalmente
en zonas alto andinas, cuyas comunidades han mostrado cierto rechazo por el impacto
ambiental generado por las actividades relacionadas a la minera. Esto ltimo ha ocasionado
conflictos sociales que han paralizado inversiones importantes al pas y que han ocasionado
muchos accidentes con prdidas de vida lamentables.
Conservacin de enemigos. El Sector Minera de Chile tiene alto contenido de
innovacin y tecnologa que lo ponen a la vanguardia en el mercado global, reduciendo
costos operacionales y aumentando su competitividad; en ese sentido se puede afirmar que la
competencia a nivel regional es elevada. La formacin de la Alianza Pacfico propiciar el
intercambio de conocimientos y formacin de sinergias que el Per debe aprovechar para
mejorar la competitividad del Sector Minera.
5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minera
La teora tridimensional de Hartmann (1978) puede ser adaptada al Sector Minera
peruano en estudio. De esta forma se determinan aquellos intereses primordiales para el
Sector Minera, comparados con otros pases con los cuales se puede tener intereses comunes
u opuestos. Los intereses de la organizacin se han tabulado en la MIO que figura en la Tabla
95
24, analizando simultneamente los intereses comunes u opuestos con otros sectores mineros
de tres pases de la regin.
Tabla 24
Matriz de Intereses para el Sector Minera
Intensidad del inters

Inters Organizacional Intensidad Vital Intensidad Perifrico
(peligroso) (serio) (molesto)
1. Incremento de exportaciones con Chile* Importante
Colombia* Brasil
valor agregado
2. Atraccin y ejecucin de inversin Chile*, Colombia*
3. Competitividad en costos Chile*, Colombia*

4. Solucin a problemas sociales Chile, Colombia
5. Reduccin del Impacto ambiental Chile, Colombia,

Brasil
Nota.* Opuesto.
Es importante indicar que los intereses del Sector Minera estn en lnea con la Matriz
de Intereses Nacionales debido a que (a) se busca un aumento de las exportaciones, (b) se
espera mayor inversin en minera y (c) la necesita la solucin a los conflictos sociales.
Estos tres temas van a impactar de forma positiva en el Bienestar Econmico del pas y la
contribucin econmica generada por el Sector Minera se utilizar en la progreso de la
educacin, salud y seguridad de la nacin.
5.5 Objetivos de Largo Plazo
En este acpite se fijarn los Objetivos de Largo Plazo (OLP) para el Plan Estratgico
del Sector Minera, teniendo en consideracin: (a) la Visin y Misin del Sector Minera, (b)
los Intereses Nacionales del Per analizados en el captulo III, (c) la Evaluacin Externa e
Interna, (d) las Matrices de Perfil Competitivo y de Perfil Referencial y (e) los Intereses
Organizacionales del sector estudiados en el acpite 5.4. Segn DAlessio (2013) la
sumatoria de los OLP debe llevar a la organizacin a hacer realidad la visin. Para el Sector
Minera los OLP que hacen posible esta visin son los siguientes.
96
OLP 1. Los conflictos sociales producto de la minera pasaran de 74.8% en el 2014
a un mximo de 5% en el 2024. Segn la Defensora del Pueblo, a Noviembre de 2013 de
los 143 conflictos sociales 74.8% corresponde a conflictos relacionados con la actividad
minera. No es realista pensar en la eliminacin de los conflictos en una sociedad pero si en
su reduccin. La reduccin de ellos involucra al Sector Minera sea como Estado, sector
privado o sociedad civil. La solucin de los conflictos contribuye al desarrollo, a la atraccin
de la inversin y la sostenibilidad de las operaciones mineras ya que los conflictos al ser
procesos complejos por contraposicin de intereses, puede derivar rpidamente en violencia y
afectar el bienestar de la poblacin.
OLP 2. El Sector Minera reducir los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a
5,303 en el 2024. En el captulo III se indic la existencia de 7,576 pasivos ambientales
identificados en el Per que necesitan ser remediados, este problema es una deuda del Sector
Minera en general para con la sociedad peruana y necesita ser atendida para que la minera
se perciba no solo como un sector extractivo y motor de la economa sino tambin
responsable para con la sociedad, que es la que le brinda los recursos para sus operaciones.
OLP 3. El valor de las exportaciones del Per de productos mineros con mayor
valor agregado crecern del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024. En el captulo I se
demostr que las exportaciones con mayor valor agregado provenientes directamente del
Sector Minera estaban en 2.75% del total de exportaciones al 2012. Se ha verificado en el
captulo III y IV la importancia para el Per en el cambio de nuestra matriz de exportacin
productos primarios hacia aquellos con mayor valor agregado, lo cual requerir un cambio
drstico en polticas gubernamentales, mejoras en competitividad, afianzamiento de clsteres
regionales, entre otros.
OLP 4. La cartera de proyectos de inversin pasar de US$ 57 mil millones en el
2014 a US$ 110 mil millones en el 2024. En el captulo I se determin al ao 2013 que la
97
cartera de proyectos mineros tena un valor de US$ 57 mil millones, la cual necesita ser
ampliada para aprovechar las reservas minerales existentes y afianzar nuestra posicin en el
ranking mundial de produccin minera, al mismo tiempo estas inversiones generarn el
efecto multiplicador en la economa nacional. Si bien es importante tener una cartera amplia
y slida, un tema mucho ms relevante para el Sector Minera es la capacidad de ejecutar esta
cartera y la capacidad de continuar atrayendo mayor inversin en los aos siguientes,
evidentemente cuadriplicar la cartera de inversin implica que al 2024 estas dos conjeturas se
cumplen.
OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI nacional crecer de 4.9% en el 2014 a
9.8% en el 2024. En el captulo I se indic que actualmente el PBI minero aporta con el
4.9% al PBI nacional, duplicar el aporte significa no solo aumentar exportaciones sino que la
estructura del sector ha variado, de ser un sector primario a un sector que aporta mayor valor
agregado, es ms competitivo y donde su contribucin al Estado es motor para otros sectores
econmicos del pas.
OLP 6. Para el ao 2024 el Per pasar del tercer puesto al segundo puesto en la
produccin de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la produccin de oro a nivel
mundial. El Per juega un papel importante en la produccin de oro y cobre a nivel mundial
y cuenta con reservas que pueden hacer sostenible este objetivo (ver Apndice A). Nuestra
posicin en los rankings de produccin mineral es importante, se debe buscar aumentar la
produccin de una manera sostenida pues esto conllevar a atraer ms inversiones, a mejorar
la estructura de produccin, captar nuevas tecnologas, incrementar inversin en
investigacin y consolidar polticas gubernamentales para la explotacin sostenible de los
recursos mineros. A la par de estos dos minerales es imperativo mantener el liderazgo a nivel
regional en los otros productos que el Sector Minera ofrece.

98
OLP 7. En el ao 2024, el Sector Minera estar en capacidad de generar mano
de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandar. En el captulo I y
III se describi y analiz la necesidad de incrementar la inversin en educacin, investigacin
y tecnologa, tambin se indic que actualmente no se han identificado clsteres regionales
mineros que en su composicin contribuyan con instituciones y organismos que puedan
atender la demanda creciente de profesionales, tcnicos y operadores para el desarrollo del
Sector Minera. Si bien el Sector Minera es visto como el ms atractivo para trabajar, no
existe de momento capacidad en recursos humanos para atender los requerimientos que el
Sector Minera impone.
OLP 8. Las exportaciones del Sector Minera se duplicarn de US$ 26,000 millones
en el 2013 a US$ 52,000 millones en el 2024. En el captulo I se indic que las
exportaciones de productos mineros al 2012 fueron de US$ 25,921 millones de dlares, la
curva de crecimiento del sector presentada en el captulo IV permiten inferir que el Sector
Minera est en desarrollo y que puede ser potenciado an ms, gracias a que nuestras
reservas, el volumen de concesiones mineras y la cartera de proyectos as lo sustentan. Este
incremento debe ir de la mano de la solucin de los conflictos sociales que son uno de los
principales factores de xito para el Sector Minera y del fortalecimiento de la
competitividad.
5.6 Conclusiones
Los retos que se plantean al Sector Minera con la finalidad de concretar la visin para
el ao 2024, devienen del anlisis de las seis matrices que son insumos en la formulacin del
Plan Estratgico. Estas matrices son consecuencia de las evaluaciones realizadas tanto al
aspecto externo, interno, de competencia, de referencia y de los intereses del pas y del Sector
Minera que se ha visto en captulos anteriores. Se ha planteado objetivos ambiciosos y
retadores pues se tiene la conviccin que slo de esta forma es posible contribuir al despegue
99
del Sector Minera. El Proceso Estratgico que se realiza en los captulos siguientes se
encargar de trazar las estrategias para que estos objetivos puedan ser alcanzados. La Tabla
25 muestra la relacin entre los OLPs y la visin trazada.
Tabla 25
La Visin del Sector Minera y su Relacin con los OLP
Visin Objetivos de Largo Plazo

El Sector Minera al 2024 ser OLP 6. Para el ao 2024 el Per pasar del
reconocido por ser altamente tercer puesto al segundo puesto en la produccin
competitivo en la produccin de de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la
minerales a nivel mundial. produccin de oro a nivel mundial.
Reconocido como uno de los OLP 4. La cartera de proyectos de inversin
principales destinos de las inversiones pasar de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$
mineras globales. 110 mil millones en el 2024.
Y como potencia en la exportacin de OLP 3. El valor de las exportaciones del Per
productos mineros con valor agregado. de productos mineros con mayor valor agregado
crecern del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024.
Contribuir de manera sostenida a la OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI
economa duplicando su valor nacional crecer de 4.9% en el 2014 a 9.8% en
porcentual de aporte al PBI. el 2024
Y como actividad que se desarrolla sin OLP 1. Los conflictos sociales producto de la
generar conflictos en las comunidades minera pasaran de 74.8% en el 2014 a un
en donde opera. mximo de 5% en el 2024.
Generando empleo de calidad. OLP 7. En el ao 2024, el Sector Minera
estar en capacidad de generar mano de obra
capacitada para cubrir 80 mil empleos directos
que demandar.
Mitigando sus impactos ambientales. OLP 2. El Sector Minera reducir los pasivos
ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el
2024.
Y propiciando la inclusin social a OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI
travs de sus aportes a la economa nacional crecer de 4.9% en el 2014 a 9.8% en
nacional el 2024.
OLP 8. Las exportaciones del Sector Minera se
duplicarn de US$ 26,000 millones en el 2013 a
US$ 52,000 millones en el 2024.
.
100
Captulo VI: El Proceso Estratgico
6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA)
Luego del anlisis externo e interno, y las respectivas matrices EFE y EFI, se genera
la MFODA. En la MFODA se emparejan las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas obtenidas con anterioridad y se determinan las estrategias resultantes. Las
estrategias se distribuyen en dos principales bloques, internas y externas (DAlessio, 2013).
Asimismo, dentro del bloque de las estrategias externas, las estrategias se clasifican en cuatro
grupos, (a) estrategias de integracin; (b) estrategias intensivas; (c) estrategias de
diversificacin; (d) estrategias defensivas (DAlessio, 2013).
Dentro de este marco terico, se emparejaron los elementos de acuerdo a su
compatibilidad y se obtuvieron 16 estrategias, tal como lo muestra la Tabla 26. De las cuales,
dos de ellas pertenecen al cuadrante FO, tres pertenecen al cuadrante FA, cuatro pertenecen al
cuadrante DO y siete pertenecen al cuadrante DA. El total de las estrategias del cuadrante
FO, pertenecen a la categora de estrategias intensivas, especficamente en el subtipo
Penetracin en el mercado, debido a la existencia de los mercados que pueden explotarse en
un mayor nivel que el actualmente registrado. La primera y la tercera estrategia del cuadrante
FA son de integracin vertical hacia atrs mientras que la segunda es una estrategia interna
operativa. En cuanto a las estrategias del cuadrante DO, la primera estrategia es intensiva de
desarrollo del producto, la segunda es de diversificacin concntrica, la tercera es intensiva
de penetracin de mercado y la cuarta es interna operativa. Finalmente en el cuadrante DA se
tiene que la primera estrategia es defensiva en la modalidad aventura conjunta, la segunda y
tercera son de integracin, la cuarta y quinta son estrategias internas operativas, y las dos
ltimas son estrategias de diversificacin. La ltima estrategia de este cuadrante requerira un
cambio en la legislacin vigente para el acceso de Proinversin al canon minero.

101
Tabla 26
MFODA del Sector Minera
Fortalezas Debilidades
1 El sector minera mantiene una buena competitividad en costos 1 Mala reputacin entre la comunidad vinculada.
2 El CAPEX del sector minera de mantiene slido 2 Los productos tienen poco valor agregado.
3 Los procesos productivos son modernos o en vas de modernizacin 3 Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del sector minera.
4 El sector minera ha implementado las buenas prcticas de buen gobierno 4 Carga tributaria excesiva para el inversionista.
corporativo
5 Existen buenos cuadros tcnicos 5 Problemas para implementar los planes estratgicos.
6 Buena posicin en rankings mundiales de produccin 6 El sector minera posee pocas refineras
7 La cartera de proyectos es amplia
8 El sector minera posee buenas bases de datos
Oportunidades FO. Explote DO. Busque
1 Creciente demanda de recursos minerales FO1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran escala, aprovechando los DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de
tratados de libre comercio. valor agregado.
2 Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de (F1, F2, F7, O1, O2, O3, O5, O6, O7) (D2 , D6, O1, O2, O4)
libre comercio
3 Estabilidad Poltica y Crecimiento Econmico FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro DO2 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas al sector minera.
4 Desarrollo de industrias relacionadas al sector minera. (F6,F8,O1,O5) (D3, D6, O4)
5 Reservas de recursos minerales DO3 Implementar polticas fiscales transparentes para conseguir inversin extranjera en el
sector minera
6 Facilidad y seguridad para el inversionista (D4,O6,O7)
7 Beneficios econmicos debido a los impuestos, regalas, DO4 Aminorar los tiempos para la aprobacin de los permisos de concesin a travs de
aportes y empleos generados por la minera reformas procesales.
(D5, O6)
Amenazas FA. Confronte DA. Evite
1 Oposicin de las comunidades a los proyectos mineros FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de inters. DA1 Crear una alianza estratgica con el gobierno para la construccin de infraestructura
(F4, A1) energtica y de transporte para el desarrollo del sector minera y el pas.
2 Crecimiento de la Minera Ilegal (D5, D6, A3, A5)
3 Crisis Energtica que amenaza el desarrollo de nuevos FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a travs de DA2 Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el aumento de
proyectos procesos productivos modernos. profesionales calificados en el sector minera y afines.
4 Falta de formacin tcnica en institutos en materia de (F3, O1, O6) (D3, A4)
minera
5 Dficit de infraestructura de transporte FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minera para la DA3 Formalizar el sector minera artesanal en el Per mediante incentivos fiscales y
potencializacin de la investigacin y desarrollo. educacin.
6 Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras (F5,F7, F8, A3,A4,A6) (D1, A1, A2, A6)
DA4 Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa de incentivos fiscales.
(D1, A1, A6)
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre las comunidades, el gobierno
y las empresas mineras.
(D1, A1, A6)
DA6 Crear un ente autnomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del
agua.
(D1, A1, A6)
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de proyectos a travs de
Proinversin.
(D1, A1, A5)
102
6.2 Matriz Posicin Estratgica y Evaluacin de Accin (MPEYEA)
Continuando con la evaluacin, se procede a evaluar al Sector Minera bajo el anlisis
de la MPEYEA. La Tabla 27 muestra la evaluacin de las cuatro dimensiones de la
MPEYEA.
Tabla 27
Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA
Posicin estratgica externa Posicin estratgica interna

Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Factores determinantes de la ventaja competitiva
(VC)
1. Potencial de crecimiento 5 1. Participacin en el mercado 5
2. Potencial de utilidades 5 2. Calidad del producto 3
3. Estabilidad financiera 3 3. Ciclo de vida del producto 3
4. Conocimiento tecnolgico 5 4. Ciclo de reemplazo del producto 3
5. Utilizacin de recursos 3 5. Lealtad del consumidor 1
6. Intensidad de capital 5 6. Utilizacin de la capacidad de los competidores 4
7. Facilidad de entrada al mercado 5 7. Conocimiento tecnolgico 5
8. Productividad/utilizacin de la capacidad 4 8. Integracin vertical 3
9. Poder de negociacin de los productores 1 9. Velocidad de introduccin de nuevos productos 1
Promedio = 4.00 Promedio - 6 = -2.89
Factores determinantes de la estabilidad del Factores determinantes de la fortaleza financiera

entorno (EE) (FF)
1. Cambios tecnolgicos 3 1. Retorno en la inversin 5
2. Tasa de inflacin 5 2. Apalancamiento 5
3. Variabilidad de la demanda 2 3. Liquidez 3
4. Rango de precios de productos competitivos 6 4. Capital requerido versus capital disponible 3
5. Barreras de entrada al mercado 5 5. Flujo de caja 5
6. Rivalidad/presin competitiva 3 6. Facilidad de salida del mercado 1
7. Elasticidad de precios de la demanda 1 7. Riesgo involucrado en el negocio 2
8. Presin de los productos sustitutos 5 8. Rotacin de inventarios 5
9. Economas de escala y de experiencia 4
Promedio - 6 = -2.25 Promedio = 3.67
X = FI + VC 1.11 Y = EE + FF 1.42
El anlisis da como resultado el vector x: 1.11, y=1.42, el cual cae en el cuadrante de
la postura agresiva, segn se aprecia en la Figura 26. De acuerdo con lo expresado por
DAlessio (2013), esta postura es tpica en una industria atractiva y con poca turbulencia en el
entorno, donde la organizacin goza de una ventaja competitiva y se puede proteger con su
fortaleza financiera. El Sector Minera tendr una postura agresiva que corresponde a la
estrategia enfocada en penetrar el mercado y explotarlo en un mayor nivel que el actual.

103
La Tabla 27 se elabor estudiando cada uno de los factores en una escala del 0 al 6, y
teniendo en cuenta que el resultado de la MPEYEA arroj una postura agresiva, se requiere la
implementacin de las siguientes estrategias:
1. Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro.
2. Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minera para la
potencializacin de la investigacin y desarrollo.
3. Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de inters.
4. Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas al Sector Minera.
5. Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el Sector Minera y afines.
6. Formalizar el Sector Minera artesanal en el Per mediante incentivos fiscales y
educacin.
7. Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de proyectos a travs de
Proinversin.
Conservador FF Agresivo
6
VC 0 FI
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Defensivo Competitivo
Figura 26. MPEYEA del Sector Minera.

104
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)
En la MBCG se han ubicado los principales minerales que exporta el Per. Los minerales
seleccionados fueron el cobre, el oro, el plomo y el zinc. Segn el MEM (2012a), las
exportaciones de cobre y oro representan ms de 80% de las exportaciones mineras del Per,
seguidos del plomo y el zinc. La Figura 27 muestra la MBCG para los principales metales
que exporta el Per. El plomo y el zinc se ubican en el cuadrante de interrogacin ya que
tienen una alta tasa de crecimiento, pero tienen baja participacin relativa del mercado. El
oro se ubica en el cuadrante del perro porque tiene una tasa de crecimiento negativa, y su
participacin no llega a la media establecida. Finalmente, aunque el cobre se ubica en el
cuadrante de interrogacin debido a la media establecida, este se encuentra en el borde con el
cuadrante estrella y se debe considerar como tal debido a que el Sector Minera tiene dos
productos que representan ms del 80% de las exportaciones. Por la misma razn el oro debe
considerarse una vaca lechera y no un perro.
Exportacin en US$ Participacin Relativa

Productos miles de millones de Mercado Tasa de crecimiento Clasificacin
1. Cobre 10.4 43.83% 5.10% Estrella
2. Oro 9.6 40.10% -2.90% Vaca
3. Plomo 2.5 10.49% 8.00% Interrogacin
4. Zinc 1.3 5.58% 2.00% Estrella
Figura 27. MBCG del Sector Minera.
105
6.4 Matriz Interna Externa (MIE)
La MIE es una matriz de portafolio que es el resultado de conjugar la MEFE con la
MEFI (DAlessio, 2013). En la Figura 28 se observa que el Sector Minera se ubica en el
cuadrante V de la regin 2, para esa ubicacin se recomienda en forma general las posiciones
de retener y mantener mediante las estrategias de penetracin en el mercado y desarrollo de
productos, as mismo recomienda desarrollarse selectivamente para mejorar.
Figura 28. MIE del Sector Minera.
6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE)
La MGE se utiliza como una herramienta til en la evaluacin de estrategias y
tambin para la seleccin adecuada de las estrategias a implementar en el Sector Minera
(DAlessio, 2013). En la Figura 29 se observa que el Sector Minera se ubica en el cuadrante
I, debido a que el Sector Minera se encuentra en crecimiento y posee una posicin
competitiva fuerte. En este sector se recomienda el desarrollo de mercados, penetracin de

106
mercados, desarrollo de productos, integracin vertical hacia adelante, integracin vertical
hacia atrs, integracin horizontal y la diversificacin concntrica.
Rpido crecimiento del mercado
Cuadrante II Cuadrante I
Sector Minero
Peruano
Posicin Posicin
competitiva competitiva
dbil fuerte
Cuadrante III Cuadrate IV

Lento crecimiento del mercado
Figura 29. MGE del Sector Minera.
6.6 Matriz de Decisin Estratgica (MDE)
La MDE del Sector Minera presentada en la Tabla 28 muestra en gris las estrategias
que han sido generadas a partir del uso de las matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y GE. De
16 estrategias que se formularon originalmente, diez obtuvieron tres o ms coincidencias con
las estrategias sugeridas cmo resultado de las matrices mencionadas y sern retenidas.
Adicionalmente cuatro de las seis estrategias que no obtuvieron ms de dos coincidencias
sern retenidas al ser consideradas importantes para lograr la visin del Sector Minera.
Sobre las 14 estrategias retenidas continuar el anlisis y calificacin subsiguiente, para ver
su nivel de atractivo con los factores claves de xito.

107
Tabla 28
MDE del Sector Minera
Estrategias FODA PEYEA BCG IE GE Total

FO1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran escala, aprovechando los tratados de x x x x 4
libre comercio.
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x 4
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de inters. x x x x 4
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a travs de procesos x 1
productivos modernos.
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minera para la potencializacin de x x x x 4
la investigacin y desarrollo.
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor x x x x 4
agregado.
DO2 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas al sector minera. x x x x 4
DO3 Implementar polticas fiscales transparentes para conseguir inversin extranjera en el sector x x x x 4
minera
DO4 Aminorar los tiempos para la aprobacin de los permisos de concesin a travs de reformas x 1
procesales.
DA1 Crear una alianza estratgica con el gobierno para la construccin de infraestructura energtica x x 2
y de transporte para el desarrollo del sector minera y el pas.
DA2 Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales x x x x 4
calificados en el sector minera y afines.
DA3 Formalizar el sector minera artesanal en el Per mediante incentivos fiscales y educacin. x x x x 4
DA4 Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa de incentivos fiscales. x 1
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre las comunidades, el gobierno y las x 1
empresas mineras.
DA6 Crear un ente autnomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del agua. x 1
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de proyectos a travs de Proinversin. x x x 3
Nota: Se retienen las estrategias que hayan obtenido un resultado igual o mayor a tres.
108
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico (MCPE)
La MCPE analiza las catorce estrategias que pasaron por el primer filtro de la MDE.
El objetivo de esta matriz es evaluar en qu grado contribuyen las estrategias a potenciar y
aprovechar las oportunidades/fortalezas y minimizar las amenazas/debilidades. Para ello se
utiliza un artificio numrico en donde se asigna un peso de atractividad. Posteriormente,
estos pesos se ponderan con los valores ya trabajados en las matrices MEFE y MEFI. El
resultado final es una puntuacin por cada estrategia, se eligen las estrategias que obtengan
un puntaje mayor o igual a cinco; el anlisis se muestra en la Tabla 29. De las catorce
estrategias se filtra una debido a que es muy especfica y otras estrategias retenidas que
cubren el tema medioambiental tienen un alcance ms amplio. Hay tres estrategias que no
llegaron al puntaje mnimo requerido, sin embargo, tambin sern retenidas al ser
consideradas muy importantes para poder alcanzar la visin del Sector Minera. Despus de
pasar por el filtro de la MCPE se retienen 13 estrategias.
6.8 Matriz de Rumelt
El anlisis de la matriz Rumelt se enfoca en validar si todas las estrategias
seleccionadas cumplen con los cuatro requisitos (DAlessio, 2013): (a) consistencia; (b)
consonancia; (c) ventaja; (d) factibilidad; basta que alguna estrategia no cumpla con uno de
estos requisitos para que sea descartada. En la Tabla 30 se puede visualizar al resultado de
este anlisis, todas las estrategias cumplen con estos requisitos y pasaran a un siguiente nivel.
6.9 La Matriz de tica (ME)
En esta matriz se ha verificado que cada una de las estrategias retenidas del Sector
Minera no violen aspectos relacionados con los derechos, la justicia y sean buenas para los
fines utilitarios; si alguna de estas estrategias viola los derechos humanos, es injusta o es
perjudicial a los resultados estratgicos, no debe retenerse y debe ser descartada.

109
Tabla 29
MCPE del Sector Minera
Realizar Explotar las Incluir a las Mitigar el Destinar un Desarrollar Desarrollar Implementar Crear Formalizar el Reducir los Desarrollar y Crear un ente Disponer de
proyectos de principales comunidades impacto fondo con industrias incentivos polticas alianzas sector pasivos fortalecer los autnomo fondos del
exploracin reservas en el medioambie los recursos que permitan para la fiscales estratgicas minera ambientales canales de para asociar canon
y explotacin minerales en gobierno ntal negativo generados transformar formacin de transparentes con artesanal en a travs de comunicaci la actividad minero para
a gran escala, especial corporativo de las por el sector minerales industrias para instituciones el Per un programa n entre las minera con la ejecucin
aprovechand cobre y oro como grupo actividades minera para explotados relacionadas conseguir educativas mediante de incentivos comunidades el uso de proyectos
o los tratados de inters. mineras a la en productos al sector inversin para el incentivos fiscales. , el gobierno responsable a travs de
de libre travs de potencializac de valor minera. extranjera en aumento de fiscales y y las del agua. Proinversin.
comercio. procesos in de la agregado. el sector profesionales educacin. empresas
productivos investigacin minera calificados mineras.
modernos. y desarrollo. en el sector
minera y
afines.
Factores crticos para el xito Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
Oportunidades
1 Creciente demanda de recursos minerales 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 1 0.10 3 0.30
2 Apertura a mercados externos gracias a la firma de 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 2 0.18 2 0.18 4 0.36 4 0.36 4 0.36 2 0.18 3 0.27 2 0.18 1 0.09 1 0.09 3 0.27
tratados de libre comercio
3 Estabilidad Poltica y Crecimiento Econmico 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 2 0.20 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30
4 Desarrollo de industrias relacionadas al sector minera. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 4 0.20
5 Reservas de recursos minerales 0.11 4 0.44 4 0.44 2 0.22 2 0.22 2 0.22 4 0.44 3 0.33 2 0.22 1 0.11 3 0.33 2 0.22 2 0.22 2 0.22 2 0.22
6 Facilidad y seguridad para el inversionista 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28
7 Beneficios econmicos debido a los impuestos, 0.06 4 0.24 4 0.24 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18
regalas, aportes y empleos generados por la minera
Amenazas
1 Oposicin de las comunidades a los proyectos 0.10 2 0.20 2 0.20 4 0.40 4 0.40 2 0.20 3 0.30 4 0.40 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40
mineros
2 Crecimiento de la Minera Ilegal 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 4 0.20 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15
3 Crisis Energtica que amenaza el desarrollo de nuevos 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 1 0.07 1 0.07 2 0.14 4 0.28
proyectos
4 Falta de formacin tcnica en institutos en materia de 0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18
minera
5 Dficit de infraestructura de transporte 0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 4 0.24
6 Impacto medioambiental negativo de las actividades 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 4 0.32 3 0.24 1 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 4 0.32 3 0.24
mineras
Fortalezas
1 El sector minera mantiene una buena competitividad 0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 2 0.24 1 0.12 2 0.24 1 0.12 2 0.24 4 0.48
en costos
2 El CAPEX del sector minera de mantiene slido 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20 3 0.30 2 0.20 4 0.40 4 0.40 4 0.40 2 0.20 2 0.20 1 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.30
3 Los procesos productivos son modernos o en vas de 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24
modernizacin
4 El sector minera ha implementado las buenas 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20 3 0.15 1 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 2 0.10 4 0.20 2 0.10 2 0.10
prcticas de buen gobierno corporativo
5 Existen buenos cuadros tcnicos 0.05 4 0.20 4 0.20 2 0.10 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15 2 0.10 4 0.20 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10
6 Buena posicin en rankings mundiales de produccin 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 1 0.04 1 0.04 3 0.12
7 La cartera de proyectos es amplia 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 2 0.08 2 0.08 3 0.12 4 0.16 3 0.12 2 0.08 3 0.12 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12
8 El sector minera posee buenas bases de datos 0.03 4 0.12 3 0.09 2 0.06 1 0.03 3 0.09 1 0.03 3 0.09 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06
Debilidades
1 Mala reputacin entre la comunidad vinculada. 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 4 0.60 2 0.30 2 0.30 3 0.45 2 0.30 3 0.45 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60
2 Los productos tienen poco valor agregado. 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 4 0.48 3 0.36 2 0.24 2 0.24 2 0.24 1 0.12 2 0.24 1 0.12 3 0.36
3 Falta de mano de obra capacitada para atender la 0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18
demanda del sector minera.
4 Carga tributaria excesiva para el inversionista. 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12
5 Problemas para implementar los planes estratgicos. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 3 0.15 4 0.20
6 El sector minera posee pocas refineras 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 1 0.05 4 0.20 4 0.20 3 0.15 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10
Total 2.00 6.46 6.51 5.59 5.73 5.51 6.16 6.56 5.60 4.93 5.51 4.28 4.51 4.13 6.32
110
Tabla 30
Matriz de Rumelt del Sector Minera
Estrategias Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se acepta

FO1 Realizar proyectos de exploracin y S S S S S
explotacin a gran escala, aprovechando
los tratados de libre comercio.
FO2 Explotar las principales reservas S S S S S
minerales en especial cobre y oro
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno S S S S S
corporativo como grupo de inters.
FA2 Mitigar el impacto medioambiental S S S S S
negativo de las actividades mineras a
travs de procesos productivos modernos.
FA3 Destinar un fondo con los recursos S S S S S
generados por el sector minera para la
potencializacin de la investigacin y
desarrollo.
DO1 Desarrollar industrias que permitan S S S S S
transformar minerales explotados en
productos de valor agregado.
DO2 Desarrollar incentivos para la formacin S S S S S
de industrias relacionadas al sector
minera.
DO3 Implementar polticas fiscales S S S S S
transparentes para conseguir inversin
extranjera en el sector minera
DA2 Crear alianzas estratgicas con S S S S S
instituciones educativas para el aumento
de profesionales calificados en el sector
minera y afines.
DA3 Formalizar el sector minera artesanal en S S S S S
el Per mediante incentivos fiscales y
educacin.
DA4 Reducir los pasivos ambientales a travs S S S S S
de un programa de incentivos fiscales.
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de S S S S S
comunicacin entre las comunidades, el
gobierno y las empresas mineras.
DA7 Disponer de fondos del canon minero para S S S S S
la ejecucin de proyectos a travs de
Proinversin.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el resultado de la evaluacin para el Sector
Minera, establece que no viola los derechos humanos, no es injusta y no es perjudicial, por lo
tanto se mantienen las 13 estrategias retenidas. La Tabla 31 muestra la ME del Sector
Minera.
111
Tabla 31
ME del Sector Minera
Derechos Justicia Utilitarismo Se

acepta
Impacto en el derecho a la libertad de conciencia

Impacto en el derecho al libre pensamiento
Impacto en el derecho a hablar libremente

Impacto en el derecho al debido proceso
Impacto en el derecho a la privacidad
Impacto en el derecho a la propiedad
Medios estratgicos empleados

Impacto en el derecho a la vida
Fines y resultados estratgicos

Impacto en la administracin
Impacto en la distribucin
Normas de compensacin
Estrategias
FO1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran N N N N N N N N N N E N S

escala, aprovechando los tratados de libre comercio.
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial N N N N N N N J N N E E S
cobre y oro
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo N P P N N P N J J J E N S
como grupo de inters.
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las P N N N N N N N N N E E S
actividades mineras a travs de procesos productivos
modernos.
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el N N N N N N N N N N E E S
sector minera para la potencializacin de la investigacin
y desarrollo.
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales N N N N N N N J N N E E S
explotados en productos de valor agregado.
DO2 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias P P N N N N N J N J E N S
relacionadas al sector minera.
DO3 Implementar polticas fiscales transparentes para N N N N N N N J N N E N S
conseguir inversin extranjera en el sector minera
DA2 Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas N N N N N N N J N N E E S
para el aumento de profesionales calificados en el sector
minera y afines.
DA3 Formalizar el sector minera artesanal en el Per mediante N N N N N N N J N N N N S
incentivos fiscales y educacin.
DA4 Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa P N N N N N N N N N N N S
de incentivos fiscales.
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre N N N N N P N N N N E N S
las comunidades, el gobierno y las empresas mineras.
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de N P N N N N P J J J E E S
proyectos a travs de Proinversin.
Nota. Derechos = (P) promueve, (N) neutral, (V) viola; justicia = (J) justo, (N) neutro, (I) injusto; utilitarismo = (E)
excelente, (N) neutro, (P) perjudicial.
112
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia
Tras el desarrollo de la MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE y MGE se generaron un
grupo de estrategias para el Sector Minera. Las estrategias fueron puestas a prueba a travs
de la MDE, MCPE, Matriz de Rumelt y ME. Las estrategias despus fueron clasificadas
entre estrategias retenidas y estrategias de contingencia. La Tabla 32 muestra los resultados
de este proceso.
Tabla 32
Estrategias Retenidas y de Contingencia
Estrategias retenidas
FO1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran escala, aprovechando los
tratados de libre comercio.
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de inters.
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a travs de
procesos productivos modernos.
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minera para la
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos
de valor agregado.
DO2 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas al sector minera.
DO3 Implementar polticas fiscales transparentes para conseguir inversin extranjera en el
sector minera
DA2 Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el sector minera y afines.
DA3 Formalizar el sector minera artesanal en el Per mediante incentivos fiscales y
educacin.
DA4 Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa de incentivos fiscales.
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre las comunidades, el
gobierno y las empresas mineras.
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de proyectos a travs de
Proinversin.
Estrategias de contingencia
DO4 Aminorar los tiempos para la aprobacin de los permisos de concesin a travs de
reformas procesales.
DA1 Crear una alianza estratgica con el gobierno para la construccin de infraestructura
energtica y de transporte para el desarrollo del sector minera y el pas.
DA6 Crear un ente autnomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del
agua.
113
6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP)
Mediante la MEOLP se busca verificar que objetivos de largo plazo se alcanzarn con
las estrategias finalmente retenidas. Puede darse el caso que alguna estrategia no alcance
ninguno de los objetivos de largo plazo trazados, lo cual es poco probable, sin embargo si
ocurriese, el objetivo pasa a ser una estrategia de contingencia adicional (DAlessio, 2013).
En la Tabla 33 se observa la MEOLP del Sector Minera en la cual se identifica en qu
medida cada una de las 13 estrategias retenidas para el Sector Minera se alinea con los
Objetivos de Largo Plazo planteados en el desarrollo del plan estratgico.
6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores
Esta matriz permite identificar la relacin entre las estrategias retenidas a implementar
y la capacidad de reaccin de los principales competidores frente a ella. Evaluar cmo
reaccionan nuestros competidores directos Chile y Colombia permitir tomar decisiones
proactivas. En la Tabla 34 se puede ver el grado en el cual los pases mencionados
reaccionarn frente a las estrategias del Sector Minera.
6.13 Conclusiones
El proceso estratgico representa parte fundamental del presente planeamiento ya que
es un punto en donde se consolida el trabajo de los captulos previos. Quedaba pendiente
entonces desarrollar las estrategias que permitirn alcanzar los objetivos propuestos. Para
que una estrategia sea vlida debe cumplir con una serie de requisitos, cada una de las
matrices cubiertas en capitulo aportan a validar la consistencia de las estrategias desde
diferentes perspectivas: MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE, MGE. Este proceso dio como
resultado 16 estrategias de las cuales 13 son estrategias retenidas y tres son estrategias de
contingencia.
114
Tabla 33
MEOLP del Sector Minera
Visin
El Sector Minera al 2024 ser reconocido por ser altamente competitivo en la produccin de minerales a nivel mundial. Se consolidar como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en
la exportacin de productos mineros con valor agregado. Contribuir de manera sostenida a la economa duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades
en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusin social a travs de sus aportes a la economa nacional.
Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8
1 Incremento de exportaciones con valor agregado Los conflictos El sector minera El valor de las La cartera de El aporte del PBI Para el ao 2024 En el ao 2024, Las exportaciones
2 Atraccin y ejecucin de inversin sociales producto reducir los exportaciones del proyectos de minero al PBI el Per pasar el sector minera del sector minera
3 Competitividad en costos de la minera pasivos Per de inversin pasar nacional crecer del tercer puesto estar en se duplicarn de
4 Solucin a problemas sociales pasaran de 74.8% ambientales de productos de US$ 57 mil de 4.9% en el al segundo capacidad de US$ 26 mil
5 Reduccin del Impacto ambiental en el 2014 a un 7,576 en el 2014 mineros con millones en el 2014 a 9.8% en puesto en la generar mano de millones en el
mximo de 5% a 5,303 en el mayor valor 2014 a US$ 110 el 2024 produccin de obra capacitada 2013 a US$ 52 mil
en el 2024 2024 agregado mil millones en cobre y del sexto para cubrir 80 millones en el
crecern del el 2024 puesto al cuarto mil empleos 2024
2.75% en el 2014 puesto en la directos que
al 7% en el 2024 produccin de demandar
oro a nivel
Estrategias mundial
1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran escala, x x x x x x
aprovechando los tratados de libre comercio.
2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x
3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de x
inters.
4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades x
mineras a travs de procesos productivos modernos.
5 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minera x x x
para la potencializacin de la investigacin y desarrollo.
6 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales x x x x x
explotados en productos de valor agregado.
7 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas x x x x x
al sector minera.
8 Implementar polticas fiscales transparentes para conseguir inversin x x x x x x
extranjera en el sector minera
9 Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el x x
aumento de profesionales calificados en el sector minera y afines.
10 Formalizar el sector minera artesanal en el Per mediante x x x x
incentivos fiscales y educacin.
11 Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa de x x
incentivos fiscales.
12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre las x x x x x
comunidades, el gobierno y las empresas mineras.
13 Disponer de fondos del canon minero para la ejecucin de proyectos x x
a travs de Proinversin.
6 2 8 7 7 7 3 6
115
Tabla 34
Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minera
Posibilidades de los competidores

Estrategias retenidas Colombia Chile
1 Realizar proyectos de exploracin y explotacin a
gran escala, aprovechando los tratados de libre Alta Alta
comercio.
2 Explotar las principales reservas minerales en especial
Baja Alta
cobre y oro
3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo
Alta Alta
como grupo de inters.
4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las
actividades mineras a travs de procesos productivos Alta Alta
modernos.
5 Destinar un fondo con los recursos generados por el
sector minera para la potencializacin de la Alta Alta
investigacin y desarrollo.
6 Desarrollar industrias que permitan transformar
Media Alta
minerales explotados en productos de valor agregado.
7 Desarrollar incentivos para la formacin de industrias
Alta Alta
relacionadas al sector minera.
8 Implementar polticas fiscales transparentes para
Alta Alta
conseguir inversin extranjera en el sector minera
9 Crear alianzas estratgicas con instituciones
educativas para el aumento de profesionales Alta Alta
calificados en el sector minera y afines.
10 Formalizar el sector minera artesanal en el Per
Alta Alta
mediante incentivos fiscales y educacin.
11 Reducir los pasivos ambientales a travs de un
Alta Alta
programa de incentivos fiscales.
12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin
entre las comunidades, el gobierno y las empresas Alta Alta
mineras.
13 Disponer de fondos del canon minero para la
Media Alta
ejecucin de proyectos a travs de Proinversin.
Las principales estrategias estn dirigidas a atraer un mayor volumen de inversiones
extranjeras, aprovechar las reservas minerales del pas, aumentar el volumen de exportacin y
enfatizar el desarrollo de productos refinados, con valor agregado que otorgar mayor
competitividad dentro escenario mundial. Todo este dinamismo est basado en el cuidado del
medio ambiente, la inclusin social y el manejo responsable del impacto de la actividad
minera; estos son los principios necesarios para que el desarrollo del Sector Minera sea
116
sostenible a largo plazo. Las estrategias implican la interaccin de diversos entes tanto
privados, estatales y diversos stakeholders, entre los cuales se requiere de una constante
comunicacin para llevar a cabo este trabajo en conjunto y propiciar a que el Sector Minera
contine desarrollndose. Camino al 2024 cada una de las estrategias resultantes aporta a
desarrollar un Sector Minera competitivo. Es importante realizar un plan de accin que
pueda marcar hitos medibles a lo largo de la estrategia, para ello en el siguiente captulo se
desarrollarn los objetivos de corto plazo.

117
Captulo VII: Implementacin Estratgica
7.1 Objetivos de Corto Plazo
La siguiente etapa del planeamiento estratgico corresponde a la implementacin y
direccin estratgica (DAlessio, 2013). La implementacin estratgica significa convertir
los planes estratgicos en acciones (p. 377), y es donde se da la mayor probabilidad de
falla. En la Tabla 35 se definen los objetivos a corto plazo asignados a su respectivo objetivo
de largo plazo.
7.2 Recursos Asignados a los OCP
La ejecucin de las estrategias seleccionadas depende de la adecuada asignacin de
los recursos, ya que estos son los principales insumos de las estrategias (DAlessio, 2008).
Los recursos se dividen en cuatro categoras: (a) recursos financieros; (b) recursos fsicos; (c)
recursos humanos; (d) recursos tecnolgicos. En la Tabla 36 se puede observar cmo se han
asignado cada tipo de recursos a los objetivos de corto plazo.
7.3 Polticas de cada Estrategia
Como parte de la implementacin estratgica, se definen las polticas que acotarn el
accionar en las estrategias seleccionadas (DAlessio, 2013). La funcin de las polticas es
orientar el camino de las estrategias hacia la visin y servir como marco de referencia.
Adicionalmente, las polticas estn en armona con lo establecido en el segundo captulo del
Plan Estratgico: (a) los valores; (b) el cdigo de tica, ambos previamente establecidos.
Dichas polticas estn asociadas a cada una de las estrategias y se muestran en la tabla 37.
Las polticas a establecer en el Sector Minera son las siguientes.
1. Fomentar la firma de nuevos acuerdos comerciales para dinamizar la economa y
mejorar la competitividad del Sector Minera.
2. Promover la explotacin de los recursos desarrollando una gestin social,
medioambiental y con un enfoque de sostenibilidad.

118
Tabla 35
OCP del Sector Minera
OLP1 Los conflictos sociales producto de la minera pasaran de 74.8% en el 2014 a un mximo de 5% en el 2024
OCP1.1 Para el ao 2016, se habr actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minera legal e ilegal en el Per.
OCP1.2 Para el ao 2018, el sector minera no ser responsable de ms del 45% de conflictos sociales del Per.
OCP1.3 Para el ao 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minera sern resueltos a travs de la mesa de dilogo de la Presidencia del Consejo
de Ministros.
OCP1.4 Para el ao 2022, el sector minera no ser responsable de ms del 15% de conflictos sociales del Per.
OLP2 El sector minera reducir los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el 2024
OCP2.1 Para el ao 2016, el sector minera tendr una clara reglamentacin y legislacin para incentivos fiscales en temas de reduccin de pasivos mineros.
OCP2.2 Para el ao 2018, el sector minera reducir a 6818 los pasivos ambientales existentes.
OCP2.3 Para el ao 2022, el sector minera reducir al 5682 los pasivos ambientales existentes.
OLP3 El valor de las exportaciones del Per de productos mineros con mayor valor agregado crecern del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024
OCP3.1 Al 2015 el estado brindar una politica de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de mineral en el pais
OCP3.2 Cada cuatro aos el Per deber ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral
OCP3.3 Cada cuatro aos se debera ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del pais
OCP3.5 Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones del pais
OLP4 La cartera de proyectos de inversin pasar de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$ 110 mil millones en el 2024
OCP4.1 Al 2017 la minera peruana estar en el primer cuartil de costos a nivel mundial
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobacin de los procesos de concesin en un 50%
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversin en minera debern alcanzar los US$ 65 mil millones
OCP4.4 Del 2016 al 2017 los proyectos de inversin en minera aumentarn de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones
OCP4.5 Del 2018 al 2020 los proyectos de inversin en minera aumentarn de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones
OLP5 El aporte del PBI minero al PBI nacional crecer de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 6%
OLP6 Para el ao 2024 el Per pasar del tercer puesto al segundo puesto en la produccin de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la produccin de oro a nivel mundial
OCP6.1 Al 2018 el Peru ser el quinto productor de oro del mundo.
OCP6.2 Al 2018 el Peru reducir la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50%
OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Peru reducir la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75%
OLP7 En el ao 2024, el sector minera estar en capacidad de generar mano de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandar
OCP7.1 Al 2015 se actualizar los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector mineria
OCP7.2 Al 2016 se duplicar la captacion de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la mineria.
OCP7.3 Al 2020 se producir mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos.
OCP7.4 Al 2022 se producir mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos.
OLP8 Las exportaciones del sector minera se duplicarn de US$ 26 mil millones en el 2013 a US$ 52 mil millones en el 2024
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del sector minera deberan ser de US$ 35 mil millones
OCP8.2 Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minera aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones
OCP8.3 Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minera aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones
119
Tabla 36
Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo.
OCP Recursos Asignados

OCP1.1 Para el ao 2016, se habr actualizado y completado el registro de Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico.
conflictos sociales asociados a la minera legal e ilegal en el Per.
OCP1.2 Para el ao 2018, el Sector Minera no ser responsable de ms del Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa.
45% de los conflictos sociales del Per.
OCP1.3 Para el ao 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al Recursos Humanos: Socilogos, antroplogos, abogados y administradores.
Sector Minera sern resueltos a travs de la mesa de dilogo de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
OCP1.4 Para el ao 2022, el Sector Minera no ser responsable de ms del Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, telecomunicaciones.
15% de los conflictos sociales del Per.
OCP2.1 Para el ao 2016, el Sector Minera tendr una clara reglamentacin y Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico, inversin extranjera.
legislacin para incentivos fiscales en temas de reduccin de pasivos
mineros.
OCP2.2 Para el ao 2018, el Sector Minera reducir a 6818 los pasivos Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa.
ambientales existentes.
OCP2.3 Para el ao 2022, el Sector Minera reducir al 5682 los pasivos Recursos Humanos: Socilogos, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
ambientales existentes.
Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, telecomunicaciones.
OCP3.1 Al 2015 el estado brindar una poltica de beneficios Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico, inversin extranjera.
tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado
de mineral en el pas
OCP3.2 Cada cuatro aos el Per deber ampliar en un 50% la capacidad de Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa.
planta para refinado de mineral
OCP3.3 Cada cuatro aos se deber ampliar en un 50% la capacidad portuaria Recursos Humanos: Socilogos, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, telecomunicaciones.
3% de las exportaciones del pas
OCP3.5 Al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran
el 5.5% de las exportaciones del pas
OCP4.1 Al 2017 la minera peruana estar en el primer cuartil de costos a nivel Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico.
mundial
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobacin de los procesos de Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa, centros de investigacin.
concesin en un 50%
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversin en minera debern alcanzar los Recursos Humanos: Ingenieros, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
US$ 65 mil millones
OCP4.4 Al 2017 los proyectos de inversin en minera debern alcanzar los Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, optimizadores, software especializados.
US$ 80 mil millones
OCP4.5 Al 2020 los proyectos de inversin en minera debern alcanzar los
US$ 95 mil millones
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional ser de 6% Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico.
OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional ser de 9% Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa, centros de investigacin, maquinaria y
equipos industriales.
OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional ser de 13% Recursos Humanos: Ingenieros, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, optimizadores, software especializados.
OCP6.1 Al 2018 el Per ser el quinto productor de oro del mundo. Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico, inversin extranjera.
OCP6.2 Al 2018 el Per reducir la brecha con segundo productor mundial de Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa, centros de investigacin, maquinarias.
cobre en un 50%
OCP6.3 Al 2021 el Per reducir la brecha con segundo productor mundial de Recursos Humanos: Ingenieros, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
cobre en un 75%
OCP7.1 Al 2015 se actualizar los planes de estudio de instituciones Recursos Financieros : Recursos propios, capital pblico, inversin extranjera privada
privadas/pblicas para cubrir las necesidades del Sector Minera
OCP7.2 Al 2016 se duplicar la captacin de alumnos y descentralizar los Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa, centros de investigacin, instituciones
locales de estudio relacionados a la minera. educativas.
OCP7.3 Al 2020 se producir mano de obra capacitada para 40 mil puestos de Recursos Humanos: Ingenieros, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
empleo directos.
OCP7.4 Al 2022 se producir mano de obra capacitada para 60 mil puestos de Recursos Tecnolgicos: Sistemas de informacin, software especializados.
empleo directos.
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del Sector Minera debern ser de US$ Recursos Financieros: Recursos propios, capital pblico, inversin extranjera.
35,000 millones
OCP8.2 Para el 2020 las exportaciones del Sector Minera debern ser de US$ Recursos Fsicos: Infraestructura administrativa, centros de investigacin, maquinarias.
44,000 millones
OCP8.3 Para el 2022 las exportaciones del Sector Minera debern ser de US$ Recursos Humanos: Ingenieros, antroplogos, abogados, ambientalistas y administradores.
48,000 millones
120
Tabla 37
Polticas del Sector Minera.
Estrategias Polticas
Realizar proyectos de exploracin y explotacin a gran escala, aprovechando
P1
los tratados de libre comercio.
Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro P2
Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de inters. P3
Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a

P4
travs de procesos productivos modernos.
Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minera para la
P5,P6
Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en
P7,P8
productos de valor agregado.
Desarrollar incentivos para la formacin de industrias relacionadas al Sector
P9
Minera.
Implementar polticas fiscales transparentes para conseguir inversin
P10 , P11
extranjera en el Sector Minera
Crear alianzas estratgicas con instituciones educativas para el aumento de
P12, P13
profesionales calificados en el Sector Minera y afines.
Formalizar el Sector Minera artesanal en el Per mediante incentivos
P14,P15
fiscales y educacin.
Reducir los pasivos ambientales a travs de un programa de incentivos
P16
fiscales.
Desarrollar y fortalecer los canales de comunicacin entre las comunidades,
P17
el gobierno y las empresas mineras.
Hacer que Proinversin disponga de fondos del canon minero para la
P18
ejecucin de proyectos.
3. Estimular la participacin de la poblacin en las decisiones que involucran a los
proyectos del Sector Minera en las zonas de desarrollo.
4. Promover la importacin de bienes de capital de ltima tecnologa para mejorar la
competitividad del Sector Minera.
5. Fomentar la investigacin continua por tecnologas productivas y responsables en el
medio ambiente.
6. Fomentar la inversin en investigacin y desarrollo en las empresas del Sector
Minera en conjunto con entidades educativas.

121
7. Conceder beneficios fiscales a las empresas privadas que inviertan un porcentaje de
sus ventas en investigacin y desarrollo.
8. Promover la construccin de plantas de refinado y fundicin de metales
9. Promover la generacin de encadenamientos productivos basados en la atencin de la
propia industria.
10. Promover la transparencia en las gestiones administrativas.
11. Establecer procesos claros y eficientes para la aprobacin de nuevos proyectos.
12. Promover la apertura de instituciones educativas en las zonas de desarrollo
fomentando carreras tcnicas enfocadas al Sector Minera.
13. Incentivar convenios de formacin con las universidades para la realizacin de
programas de jvenes ejecutivos.
14. Hacer cumplir la normatividad medioambiental y aplicar sanciones a las empresas que
la infrinjan.
15. Desarrollar incentivos para la formalizacin, como un sistema de impuesto a la renta
transitorio para los pequeos mineros que empiecen a formalizarse.
16. Hacer cumplir la normativa que regula los pasivos ambientales y los planes de cierre
mineros.
17. Participar activamente en los esfuerzos de sensibilizacin y comunicacin con la
poblacin para el inicio y continuidad de las empresas mineras.
18. Fomentar una gestin eficaz y eficiente del canon minero, donde parte del fondo debe
orientarse a la modernizacin de la infraestructura
7.4 Estructura del Sector Minera
Un plan estratgico para una organizacin requiere el planteamiento de una nueva
estructura con la finalidad de que la implementacin de la estrategia diseada sea exitosa
(DAlessio, 2013). En ese sentido, se requiere replantear la estructura que actualmente tiene
122
el Sector Minera de forma gradual. DAlessio (2013) seal que una organizacin es posible
clasificarla como funcional cuando integra especialidades u ocupaciones similares que
pueden denominarse divisiones y que trabajan independientemente en bsqueda de un
objetivo concreto.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las labores existentes en el Sector Minera, como
la formulacin de polticas, la regulacin, la inversin, la investigacin, la ingeniera, la
operacin minera, entre otros, es posible sealar que el Sector Minera est operando de
manera funcional. No obstante, con el objetivo de transformar el Sector Minera, y a fin de
llevarlo hacia la realizacin de la visin, debemos partir del conjunto de actividades que
actualmente tiene y plantear una evolucin a un concepto que sea mejor integrado, sostenible,
socialmente responsable con la comunidad vinculada y participativa.
En esa lnea, se plantea la necesidad de transformar estructuralmente el Sector
Minera de un sistema funcional a una organizacin que aprende. La figura 30 presenta una
propuesta de estructura para el Sector Minera como una organizacin que aprende, que
implica alineamiento en torno a una filosofa de trabajo, una organizacin que comparte
informacin, trabaja en equipo y cambia prontamente (DAlessio, 2013) involucrando al
Gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas y comunidades.
7.5 Medio Ambiente y Ecologa
Para el Sector Minera la responsabilidad social constituye un deber sustancial al
momento de incluir a la comunidad vinculada dentro de sus planteamientos estratgicos,
teniendo en cuenta que histricamente las regiones en donde se ha efectuado los trabajos han
sido, en mayor o menor grado, afectados por las operaciones mineras y esta situacin ha
generado conflictos que ha impactado en el desarrollo de proyectos. Este hecho es un desafo
que enfrenta el Sector Minera, ms an si consideramos que se tiene que acelerar el proceso
de formalizacin minera en el Per.

123
Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minera
Actualmente la economa peruana considera al Sector Minera como una de sus
fortalezas para el crecimiento y desarrollo para los aos venideros. De manera que el
compromiso para con los grupos de inters debe ser una prioridad para el Sector Minera con
la finalidad de lograr la realizacin de sus objetivos y la visin planteada al 2024. Con esta
finalidad, las polticas que se enumeren dentro de este captulo debern ser implementadas
por el Sector Minera.
Por otra parte, el compromiso del Sector Minera para con el medio ambiente es un
factor que va a contribuir en los esfuerzos para hacer realidad la visin que se ha trazado
hacia el ao 2024. En ese sentido, es importante indicar que el esfuerzo del Sector Minera
para mitigar y remediar la contaminacin ambiental debe contar con el apoyo decidido de
todos los sectores del Gobierno, del sector privado y de la sociedad en su conjunto.
7.6 Recursos Humanos
La base de toda organizacin son las personas que la forman, de manera que en la
etapa de implementacin estratgica los recursos humanos son de vital importancia. En vista
que la implementacin estratgica va llevar al Sector Minera de un posicin en la que se

124
encuentra actualmente a otra totalmente diferente para el ao 2024, ser necesario motivar
apropiadamente a todas las personas que contribuyen en el Sector Minera, contando para ello
con la participacin de lderes con competencia para realizar los cambios que sean necesarios
y que al mismo tiempo posean la capacidad requerida para enfrentar los desafos (DAlessio,
2013).
En todos los niveles de la organizacin debe estar presente el liderazgo, tanto en las
entidades gubernamentales como el MEM, el ente regulador como OSINERMING,
Gobiernos regionales y locales, as como en las organizaciones privadas, instituciones
relacionadas como la SNMPE y la sociedad civil. Por otra parte se debe tener en cuenta que
es importante potenciar la administracin y gestin del recurso humano, lo cual se puede
hacer mediante: (a) Favorecer la comunicacin entre las comunidades donde se operan y las
empresas y (b) Reforzar los mecanismos existentes de comunicacin entre la comunidad y los
Gobierno tanto Regionales como Locales. Esto con la finalidad de reducir los conflictos
potenciales que pudiesen surgir en las diferentes regiones donde se desarrollen o se planeen
desarrollar proyectos mineros. Estas iniciativas sern de gran apoyo a la implementacin de
las estrategias planteadas para el Sector Minera.
7.7 Gestin del Cambio
La implementacin de las estrategias va a requerir cambios en el Sector Minera, en la
medida de lo posible este proceso de cambio debe ser planeado y va a requerir una serie de
acciones necesarias a fin de llegar a cumplir los objetivos. DAlessio (2013) seal doce
acciones, de las cuales se van a considerar cuatro como las ms importantes para el Sector
Minera: (a) Establecer un sentido de urgencia, para lo cual se debe comunicar la situacin
actual, las amenazas que enfrenta y las oportunidades que tiene el Sector Minera; (b) Formar
un equipo directivo, con el suficiente empoderamiento en cada una de las entidades pblicas
o privadas y con autonoma para la implementacin de la estrategia; (c) Planear los resultados
125
y buscar xitos iniciales, esto ltimo con la finalidad de obtener credibilidad entre los
miembros del equipo y a la vez lograr que el equipo se encuentre motivado al obtener
resultados en el corto plazo; y (d) Institucionalizar los cambios a fin de que las estrategias que
se han implementado sean sostenibles en el tiempo.
7.8 Conclusiones
La implementacin estratgica es una etapa importante debido a que es la etapa donde
se plasman los objetivos de corto plazo que llevarn a la obtencin de los objetivos de largo
plazo con el fin de alcanzar la visin establecida. Los objetivos del presente plan estratgico
se enfocan principalmente en la potencializacin del Sector Minera incentivando un mayor
nmero de inversiones, exploraciones y formacin de mano de obra calificada. Todos
conducentes a su obtencin en funcin del marco de las polticas asumidas que se centran,
principalmente en el desarrollo del Sector Minera con un respeto por el medio ambiente y
por las comunidades en donde operan. Junto a ello se presenta una propuesta simplificada de
reorganizacin estructural y de la mano de los recursos financieros, fsicos, humanos y
tecnolgicos que permiten una proyeccin estratgica coherente con las necesidades de lo
propuesto.
126
Captulo VIII: Evaluacin Estratgica
En este captulo se inicia la tercera etapa del proceso estratgico que es la evaluacin,
en los captulos anteriores se ha efectuado las otras dos etapas que componen el proceso
como son la formulacin y la implementacin. Como seal DAlessio (2013) es necesario
desarrollar una forma eficaz de evaluacin en el cual sea posible implementar la
retroalimentacin para el proceso.
La particularidad de la etapa de la evaluacin estratgica es que sta se da en todo
momento (DAlessio, 2008). Para una adecuada evaluacin estratgica, se debe realizar los
siguientes pasos: (a) Cuestionar las expectativas y supuestos, (b) revisar los valores y
objetivos, e (c) incentivar la creatividad en la creacin de alternativas y criterios de
evaluacin. Para la evaluacin y el monitoreo de las estrategias y objetivos de corto plazo del
presente Plan Estratgico se utilizar el tablero de control balanceado de Kaplan. Esta
herramienta permitir al Sector Minera mantener una visin holstica de su situacin y
controlar el desempeo de los objetivos de corto plazo planteados.
8.1 Perspectiva de Control
De acuerdo a DAlessio (2013) la finalidad del control es acortar la distancia entre lo
que se ha ejecutado versus lo que se haba planificado. El control debe realizarse desde el
inicio del proceso estratgico y debe comprender acciones de revisin tanto del aspecto
externo como interno, acciones de evaluacin del desempeo y las acciones correctivas que
sean necesarias para acortar las diferencias que pudiesen surgir.
De manera que a raz de las variaciones que puedan observarse en el entorno, el
planeamiento estratgico necesitar ser evaluado de forma permanente. Para esto se requiere
implementar indicadores que permitan controlar eficazmente la ejecucin del plan estratgico
y realizar el seguimiento de los objetivos tanto de corto plazo como de largo plazo que se ha
planteado el Sector Minera. Asimismo, estos indicadores servirn para hacer el control de
127
las acciones correctivas que se puedan disear durante la implementacin del Plan
Estratgico para el Sector Minera. La responsabilidad del monitoreo de estos indicadores
ser asignado al MEM, a travs del Vice Ministerio de Minas, quien deber hacer el
seguimiento de los planes previstos y alertar a todas las entidades e instituciones competentes
para que se tomen las medidas correctivas necesarias, segn sea el caso, con la finalidad de
lograr la visin planteada al 2024. Es recomendable mejorar los mecanismos de
comunicacin existentes entre las instituciones, empresas privadas, autoridades de gobierno,
comunidades y organismos interesados del Sector Minera, a fin de que las evaluaciones y
reuniones para disear acciones correctivas sean coordinadas y puedan producir resultandos
tangibles en el ms breve plazo.
8.1.1 Aprendizaje interno
La perspectiva de aprendizaje interno se refiere a la capacidad que tiene el Sector
Minera para hacerse ms competitivo a travs de la transformacin de sus procesos en forma
constructiva y de la retroalimentacin (DAlessio, 2013). Al mismo tiempo, tiene relacin
directa con la creacin de capacidades y conocimiento producidos por todos los integrantes
del Sector Minera, quienes mediante la innovacin, investigacin y desarrollo permitan el
crecimiento sostenible del Sector Minera. Con la finalidad de cumplir los objetivos
planteados para el Sector Minera, ser imprescindible el cumplimiento de los objetivos en
cuanto a capacitacin y preparacin del recurso humano. En consecuencia, tanto la creacin
de conocimiento a nivel de entidades pblicas como privadas, as como el incremento del
nmero de profesionales y tcnicos con suficiente capacitacin sern base para el desarrollo
sostenible y el cumplimiento de los objetivos planteados para el Sector Minera.
8.1.2 Procesos
La respuesta sobre que procesos son los necesarios para que los clientes, tanto
externos como internos, estn satisfechos corresponde a la perspectiva de los procesos

128
internos del sector (DAlessio, 2013). Se entiende que el Sector Minera est en bsqueda de
la eficiencia y eficacia de todas sus operaciones de la mano de un enfoque en la calidad de
sus productos.
De modo que el monitoreo de las acciones y objetivos de corto plazo que se han
planteado y que estn ligados al cumplimiento de los objetivos de largo plazo permitir
establecer el grado de implementacin del plan estratgico del Sector Minera. Las
operaciones son el punto de partida para la generacin de estndares de competitividad y
eficiencia del Sector Minera, para que sea visto como un sector responsable socialmente; al
mismo tiempo que lo hacen atractivo para futuras inversiones tanto nacionales como
extranjeras y para el incremento del apoyo de la sociedad y las comunidades para el
desarrollo de los proyectos mineros en cartera.
8.1.3 Clientes
Todo proceso que genera valor servir para identificar esta perspectiva, pues nos
permite identificar aquello que el cliente considera importante, se busca entender que se
necesita en una organizacin en particular para satisfacer al cliente (DAlessio, 2013). En ese
sentido el Sector Minera enfrente un gran desafo, debido a que requiere cambiar su matriz
de produccin pasando de productos mineros mayoritariamente concentrados a productos con
mayor valor agregado, los cuales son ms apreciados por sus clientes a nivel internacional.
Realizar el seguimiento de la implementacin del plan estratgico permitir
determinar cul es el nivel de cumplimiento que se tiene en el desarrollo del Sector Minera
con miras a incrementar la produccin con mayor valor agregado que satisfaga a sus clientes.
Al mismo tiempo la bsqueda continua de mejora de sus ndices de competitividad, las
operaciones responsables y la promocin de inversiones por parte del gobierno sern
necesarias para que nuevos clientes, e inversionistas, puedan considerar al Sector Minera en
sus planes de expansin.

129
8.1.4 Financiera
Para la perspectiva financiera se debe tener en consideracin los resultados desde el
punto de vista de los inversionistas, quienes buscan rentabilidad para sus operaciones. Es
importante tener en cuenta que los horizontes de inversin para un sector como el minero
estn en alrededor de 20 a 30 aos. En ese sentido, para cumplir estos objetivos es
importante promocionar al pas como atractivo para la recepcin de inversiones, con reglas de
juego claras y donde los proveedores, gobierno, instituciones y comunidades son abiertos y
receptivos con las inversiones mineras.
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard)
El Tablero de Control Balanceado que se muestra en la Tabla 38 facilita la evaluacin
de la estrategia por medicin y comparacin, haciendo el seguimiento de los indicadores y el
avance en cada una de las perspectivas consideradas para el Sector Minera. Los indicadores
revelarn el estado de consecucin de cada objetivo y la meta a cumplir se expresa en las
unidades correspondientes.
8.3 Conclusiones
Dentro de la etapa del control y la evaluacin estratgica, es importante tener en
cuenta que el entorno es dinmico, sujeto a cambios, por lo que el Plan Estratgico del Sector
Minera estar en constante evaluacin. La herramienta utilizada para monitorear el Plan
Estratgico es el tablero de control balanceado. El tablero de control presentado permite
controlar el cumplimiento de los objetivos de corto plazo del presente Plan Estratgico. Los
indicadores y las metas establecidas de cada objetivo de corto plazo permitirn al Sector
Minera saber qu tan bien est implementando el Plan Estratgico.

130
Tabla 38
Tablero de Control Balanceado del Sector Minera
N Objetivos de Corto Plazo Indicadores Unidades

Perspectiva financiera
OCP2.1 Para el ao 2016, el sector minera tendr una clara reglamentacin y legislacin para incentivos fiscales en temas de reduccin Reglamentacin y legislacin para Nmero
de pasivos mineros. incentivo fiscal
OCP3.1 Al 2015 el estado brindar una poltica de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de Beneficios Tributarios para plantas de Nmero
mineral en el pas refinado
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del pas Exportaciones de Productos Refinados %
OCP3.5 Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones Exportaciones de Productos Refinados %
del pas
OCP4.1 Al 2017 la minera peruana estar en el primer cuartil de costos a nivel mundial Costo de produccin Dlares
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversin en minera debern alcanzar los US$ 65 mil millones Volumen de Inversin en Minera Dlares
OCP4.4 Del 2016 al 2017 los proyectos de inversin en minera aumentarn de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones Volumen de Inversin en Minera Dlares
OCP4.5 Del 2018 al 2020 los proyectos de inversin en minera aumentarn de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones Volumen de Inversin en Minera Dlares
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional ser de 6% Aporte al PBI nacional %
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del sector minera debern ser de US$ 35 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dlares
OCP8.2 Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minera aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dlares
OCP8.3 Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minera aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dlares
Perspectiva del cliente
OCP1.1 Para el ao 2016, se habr actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minera legal e ilegal en el Conflictos sociales registrados asociados a Nmero
Per. la minera
OCP1.2 Para el ao 2018, el sector minera no ser responsable de ms del 45% de conflictos sociales del Per. Conflictos sociales registrados Nmero
OCP1.3 Para el ao 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minera sern resueltos a travs de la mesa de dilogo Conflictos sociales resueltos Nmero
de la Presidencia del Consejo de Ministros.
OCP1.4 Para el ao 2022, el sector minera no ser responsable de ms del 15% de conflictos sociales del Per. Conflictos sociales registrado Nmero
Perspectiva del proceso
OCP2.2 Para el ao 2018, el sector minera reducir a 6818 los pasivos ambientales existentes. Pasivos ambientales existentes Nmero
OCP2.3 Para el ao 2022, el sector minera reducir al 5682 los pasivos ambientales existentes. Pasivos ambientales existentes Nmero
OCP3.2 Cada cuatro aos el Per deber ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral Capacidad de Plantas para refinado Toneladas
OCP3.3 Cada cuatro aos se deber ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de Capacidad portuaria para embarque de Toneladas
mineral exportacin
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobacin de los procesos de concesin en un 50% Tiempo de aprobacin de procesos de Das
concesin
OCP6.1 Al 2018 el Per ser el quinto productor de oro del mundo. Ranking de produccin de plata en el posicin
Mundo
OCP6.2 Al 2018 el Per reducir la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50% Ranking de produccin de plata en el posicin
Mundo
OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Per reducir la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75% Ranking de produccin de plata en el posicin
Mundo
Perspectiva del aprendizaje interno
OCP7.1 Al 2015 se actualizar los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector minera Planes de estudio actualizados nmero
OCP7.2 Al 2016 se duplicar la captacin de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la minera. Alumnos captados para temas de minera nmero
OCP7.3 Al 2020 se producir mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos. Mano de obra capacitada generada nmero
OCP7.4 Al 2022 se producir mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos. Mano de obra capacitada generada nmero
131
Captulo IX: Competitividad del Sector Minera
9.1 Anlisis Competitivo del Sector Minera
Luego de realizar el anlisis completo de la industria y obtener la situacin actual del
mismo se realizar un anlisis competitivo del Sector Minera. La Tabla 39 muestra el
cuadro de Anlisis de la Atractividad de la industria (Rowe et al, 1994), el cual servir de
base para la puntuacin de las diversas fuerzas que participan en el mercado, de hecho la
informacin que se usa es la del anlisis de la industria de Porter (2012).
Tabla 39
Anlisis de la Atractividad de la Industria
Factor Impulsor Puntaje

1. Potencial de crecimiento Aumentando o disminuyendo 8
2. Diversidad de mercado Numero de mercados atendidos 7
3. Rentabilidad Aumentando, estable, de crecimiento 7
4. Vulnerabilidad Competidores, inflacin 7
5. Concentracin Nmero de jugadores 8
6. Ventas Cclicas, continuas 8
7. Especializacin Enfoque, diferenciacin, nico 5
8. Identificacin de marca Facilidad 7
9. Distribucin Canales, soporte requerido 7
10. Poltica de Precios Efectos de aprendizaje, elasticidad 6
11. Posicin en costos Competitivo, bajo costo, alto costo 9
12. Servicios Oportunidad, confiabilidad, garantas 7
13. Tecnologa Liderazgo, ser nicos 7
14. Integracin Vertical, horizontal, facilidad de control 7
15. Facilidad de entrada y salida Barreras 4
Total 104
Nota. Adaptado de Strategic management: A methodological approach, por A.J. Rowe et al., 1994, (4th ed.)
Los datos se llenaron a partir de la informacin obtenida en el MEFI. De acuerdo a la
metodologa los valores en el rango de 150 75 estn dentro de los normal; el Per obtuvo
104 puntos y se ubica en un contexto muy competitivo. Asimismo, de acuerdo al ndice de
Competitividad Global 2012 2013 el Per tiene que fortalecer la ventaja de poseer un
ambiente macroeconmico atractivo, asimismo mejorar el aspecto institucional e
infraestructura (WEF, 2012). Es importante resaltar que los problemas principales para
realizar negocios en nuestro pas son la burocracia del gobierno y la corrupcin, puntos en
132
donde el pas deber invertir esfuerzos con miras a seguir elevando el nivel de competitividad
del Sector Minera.
Es necesario identificar cules son los factores que nos diferencian de nuestros
competidores. Como se revis en el Captulo VI a travs de la MEPC nuestros competidores
cercanos, Chile y Colombia, tienen una alta capacidad de reaccin frente a las estrategias del
Sector Minera. Colombia posee un nivel competitivo muy similar al del pas en el puesto 69
mientras que Chile lleva una marcada ventaja en el puesto 34 (WEF, 2012). Tanto Per
como Colombia tienen problemas importantes con las instituciones del estado y la
corrupcin. El impulsar los productos minerales con valor agregado nos permitir
diferenciarnos de Colombia ya que no competimos en los mismos minerales, bsicamente
exportan carbn y esmeralda; en el caso de Chile es evidente la competencia dentro del
subsector del cobre. Si bien el pas del sur posee ms del 30% de la produccin mundial de
este mineral hay espacio para pasar al segundo lugar por encima de China y acercarnos
mucho ms a Chile, Per posee el 7.79% de la produccin mundial y China posee el 9%. El
crecimiento del Sector Minera para los siguientes aos tiene al cobre como el principal
impulsor de esta tendencia.
9.2 Ventajas Competitivas
En el Captulo VI se revisaron los fortalezas del Sector Minera a travs de la
MFODA, entre las principales se destaca la competitividad de costos en produccin de
mineral que tiene el Per con respecto a la regin, el desempeo a futuro deber direccionar
esfuerzos a optimizar y mantener este liderazgo como atributo diferenciador para los
inversionistas. El ritmo de las inversiones en el pas viene creciendo sostenidamente, este
factor permitir no solo el desarrollo del Sector Minera sino el crecimiento de industrias
relacionadas y la formacin de clsteres.

133
Dentro del escenario mundial Per es considerado como un pas minero, es el sexto
pas en volumen de produccin y con una amplia base de proyectos por ejecutar. Esto
implica que hay un alto potencial de crecimiento sustentado con recursos necesarios para el
desarrollo del Sector Minera: reservas de minerales, buenas prcticas, profesionales
especializados, bases de datos de calidad y procesos modernos para la industria. Debe ser
una preocupacin constante para el Sector Minera mantener y mejorar dichas ventajas a fin
de que se lleguen a ejecutar los proyectos planificados para los prximos 10 aos.
9.3 Identificacin y Anlisis de los Potenciales Clsteres del Sector Minera
En el Per existen empresas, instituciones educativas, entidades relacionadas a la
minera y proveedores de diversos servicios y productos del Sector Minera que no muestran
un fuerte encadenamiento productivo a pesar de su gran nmero, lo cual es una oportunidad
de aprendizaje y desarrollo sostenible para el Sector Minera, el cual requiere del incentivo
del Gobierno central, regional y local y al mismo tiempo un entendimiento transparente y
constructivo con las comunidades donde se opera.
Revisando los planteamientos realizados en el proceso estratgico es posible notar la
necesidad de clsteres regionales, los cuales reforzarn la transformacin de la matriz
productiva del Sector Minera para pasar de una produccin enfocada mayoritariamente en
concentrados a productos con mayor valor agregado, al mismo tiempo se fomentar la
investigacin y desarrollo de tecnologas, la incorporacin de proveedores de buen nivel y se
requerir facilitar el proceso para emisin de los permisos de los posesionarios de los tierras
quienes muchas veces son comunidades campesinas.
Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones
en minera y concentraciones de empresas que colaboran y tambin compiten entre ellas, pero
que an son poco profundas, con eslabonamientos dbiles y cuellos de botella significativos
(Larran Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones

134
educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigacin se est
sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minera,
todava estn dispersas y operando independientemente. As, de acuerdo a Guevara et al.
(2010) se recogen los diez factores crticos de xito para impulsar un clster minero en el sur
peruano, y a otras regiones del Per, los cuales son la concentracin de yacimientos, el
compromiso con el desarrollo regional, la infraestructura necesaria, la formacin tcnica y
profesional especializada, la disponibilidad de recursos humanos calificados, los centros de
investigacin y desarrollo, un marco legal promotor, un articulador del clster, la cooperacin
y competencia y las fuentes de financiamiento. De manera que en las regiones Norte, Centro
y Sur del Per el rol articulador recaera en las Cmaras de Comercio e Industria de cada
regin, quienes tendran que ser acompaadas por instituciones del Gobierno Central y
Regional para reforzar y apoyar la articulacin del clster.
9.4 Identificacin de los Aspectos Estratgicos de los Potenciales Clsteres
De acuerdo con Porter (2012) un clster no puede ser creado por el gobierno, no
obstante un gobierno si puede tener un activo rol promotor, favoreciendo la concentracin
geogrfica de empresas, la competencia entre ellas, cerrando las brechas de infraestructura,
contribuyendo al acceso igualitario a informacin, facilitando la formacin de instituciones,
asociaciones y empresas que contribuyan a la investigacin y desarrollo, reduciendo las
trabas burocrticas y buscando activamente la solucin de conflictos con las comunidades.
En esa lnea se pueden sealar cuatro estrategias fundamentales que se requieren implementar
con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos planteados referidos a los
clsteres:
a. Estrategia de comunicacin: para lidiar con el desconocimiento de la normativa y
reglamentacin de propiedades, derechos del agua y legislacin minera, dirigida a las
autoridades locales, lderes comunales y entidades reguladoras.

135
b. Estrategia de fiscalizacin: con dos objetivos, el primero es de evitar la proliferacin
de la actividad ilegal y depredadora la cual genera un impacto negativo severo para el
Sector Minera en su conjunto en las relaciones con la sociedad y genera la
destruccin de los recursos naturales, y el segundo es el fomentar la reduccin de los
pasivos ambientales existentes y las buenas prcticas en las operaciones mineras
existentes con la finalidad de asegurar un uso sostenible de los recursos.
c. Estrategia de promocin de la inversin: buscando la reduccin o eliminacin de
trabas burocrticas para los procesos de formacin, fiscalizacin y promocin de la
inversin privada, tanto para las empresas mineras, proveedores, instituciones
educativas y asociaciones, adems de concluir el proceso de regularizacin de la
tenencia de propiedad y tierras en las comunidades campesinas a nivel nacional.
d. La estrategia empresarial: dirigida a la atraccin de proveedores mineros de primer
nivel y a la promocin de la creacin de un fondo para la investigacin y desarrollo de
tecnologas aplicables al Sector Minera.
9.5 Conclusiones
El Sector Minera tiene un perfil competitivo dentro del escenario mundial, no
obstante depende de un trabajo coordinado y constante con los participantes del Sector
Minera para darle continuidad a los factores atractivos de inversin. Al ser uno de los
principales participantes tiene una fuerte competencia con pases vecinos; es necesario crear
nuevos nichos que brinden competitividad al pas a fin de diferenciarnos con el resto de
competidores. Los clsteres juegan un papel importante en elevar la competitividad del pas;
la zona norte, centro y sur tienen las precedentes para lograr este objetivo. El cobre es el
mineral con mayor proyeccin para los siguientes 10 aos por lo que se debe enfocar el
esfuerzo en el desarrollo de la explotacin de este mineral y en crear ventajas competitivas
nicas en la regin.
136
Captulo X: Conclusiones y Recomendaciones
En el presente captulo se enumeran las conclusiones extradas del Plan Estratgico
para el Sector Minera y las recomendaciones que se han considerado para una formulacin,
implementacin y evaluacin del plan. Finalmente se muestra el plan estratgico integral
para el Sector Minera donde se incluyen todos los elementos que se han desarrollado en los
captulos anteriores.
10.1 Plan Estratgico Integral
Para el Sector Minera se ha realizado el plan estratgico integral que se muestra en la
Tabla 40, cuya visin para el ao 2024 ser alcanzada con el cumplimiento de los Objetivos
de Largo Plazo, los cuales a su vez son logrados a travs de Objetivos de Corto Plazo,
mediante el establecimiento de las polticas necesarias para la implementacin de las
estrategias y con un monitoreo permanente mostrado a travs del Tablero de Control
Balanceado.
10.2 Conclusiones Finales
Este plan estratgico concluye que el Sector Minera tiene un alto potencial a
desarrollar, con oportunidades que debern ser potenciadas a travs de las fortalezas del
Sector Minera y amenazas que evitar al mismo tiempo de reducir las debilidades encontradas
en el anlisis interno. Es importante indicar que todos los integrantes del Sector Minera:
gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas, comunidades y la sociedad en su
conjunto deben implementar las acciones para que el Per pueda alcanzar la visin al 2024.
Las conclusiones extradas para el plan estratgico del Sector Minera son:
1. El anlisis de los factores externos ha permitido encontrar las oportunidades del
entorno que afectan al Sector Minera. Las oportunidades encontradas son: (a) La
creciente demanda de recursos minerales, (b) Apertura a mercados externos gracias la
firma de tratados de libre comercio, (c) Estabilidad poltica y Crecimiento econmico,

137
(d) Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minera, (e) Reservas de recursos
minerales, (f) Facilidad y seguridad para el inversionista, (g) Beneficios econmicos
debido a los impuestos, regalas, aportes y empleos generados por la minera.
2. Las amenazas encontradas son las siguientes: (a) Oposicin de las comunidades a los
proyectos mineros, (b) Crecimiento de la minera ilegal, (c) Crisis energtica que
amenaza el desarrollo de nuevos proyectos, (d) Falta de formacin tcnica en instituto
en materia de minera, (e) Dficit de infraestructura de transporte y (f) Impacto
medioambiental negativo de las actividades mineras.
3. El anlisis de la Matriz de Perfil Competitivo en comparacin con los principales
competidores de la regin, arroja un resultado para Per de 2.53, contra un 2.50 para
Colombia y 3.53 para Chile, lo cual resalta las oportunidades del Sector Minera para
acortar la distancia con sus competidores aprovechando las fortalezas que posee.
4. Segn el resultado obtenido en la Matriz de Evaluacin de Factores Internos cuyo
promedio ponderado fue de 2.45, ligeramente por debajo del promedio indica que el
Sector Minera requiere aprovechar de una mejor manera las fortalezas como: (a) El
Sector Minera mantiene una buena competitividad en costos, (b) Las inversiones en
capital se mantienen slidas, (c) Los procesos productivos son modernos o en vas de
modernizacin, (d) El Sector Minera ha implementado las buenas prcticas de buen
gobierno corporativo, (e) Existen buenos cuadros tcnicos, (f) Buena posicin en
rankings mundiales de produccin, (g) La cartera de proyectos es amplia y (h) El
Sector Minera posee buenas bases de datos.
5. Se ha establecido un horizonte de tiempo de diez aos. Son ocho objetivos de largo
plazo establecidos y se refieren al incremento de las exportaciones y proyectos de
inversin, al incremento del PBI minero, a un mejor posicionamiento en los rankings

138
mundiales de produccin de plata, cobre y zinc, a la reduccin de los conflictos
sociales generados por la minera y a la reduccin de los pasivos ambientales.
6. Las estrategias a implementar son 13, entre las cuales se identificaron estrategias
externas intensivas de penetracin de mercado, de integracin vertical y horizontal,
diversificacin, desarrollo de producto, defensivas, de diversificacin concntrica y
estrategias internas.
7. La implementacin estratgica requiere de 30 objetivos de corto plazo que se
apoyarn en un marco de 18 polticas; requieren de recursos financieros, fsicos,
humanos y tecnolgicos. Se plantea una nueva estructura que integra a entidades
pblicas, privadas, instituciones relacionadas y comunidad.
8. El Sector Minera obtuvo puntaje de 104 en la matriz de Rowe y se ubica en un
contexto muy competitivo; existe una competencia muy cercana con los pases de
Chile y Colombia. Asimismo la creacin de clsteres ser determinante para el
desarrollo de la competitividad del Sector Minera.
10.3 Recomendaciones Finales
Para el Plan Estratgico del Sector Minera se indican las siguientes recomendaciones
finales en lnea con las conclusiones extradas en el acpite anterior:
1. Entregar el plan estratgico al Ministerio de Energa y Minas y a la Sociedad Nacional
de Minera Petrleo y Energa para su implementacin.
2. Desarrollar la metodologa del Plan Estratgico del Sector Minera, resumido en la
Tabla 40 esta es la hoja de ruta que permitir cumplir los objetivos de largo plazo y
alcanzar la visin proyectada al ao 2024.
3. Se recomienda implementar proyectos de inversin a gran escala aprovechando las
oportunidades del Sector Minera; haciendo nfasis en el cobre y oro y la creacin de
productos minerales de valor agregado. Asimismo para atraer dicha inversin se

139
deber implementar polticas fiscales transparentes e incentivar el desarrollo de
industrias relacionadas.
4. Se debe neutralizar las amenazas sociales a travs del desarrollo de canales de
comunicacin, la formalizacin del Sector Minera, mitigacin de los impactos
medioambientales y saneamiento de los pasivos dejados por la industria. La mano de
obra calificada es vital para el Sector Minera y su dficit debe ser cubierto a travs de
alianzas estratgicas con instituciones educativas y centros de investigacin y
desarrollo.
5. Acelerar la ejecucin de los compromisos de inversin en infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria y de generacin de energa, utilizando eficientemente los
recursos que provienen del canon minero. No slo con la finalidad de viabilizar la
cartera de proyectos mineros y atraer a nuevos inversionistas, sino tambin para evitar
el retroceso en la competitividad del Sector Minera.
6. Para mejorar nuestra competitividad con respecto a Chile el Sector Minera debe
mantener su bajo en costo de produccin; este factor se encuentra sostenido en la
disponibilidad de energa y mano de obra; sin embargo se deben realizar mejoras
importantes en infraestructura, tecnologa e investigacin; el cobre ser un mineral en
el que ambos pases tendrn una gran rivalidad.
7. Se recomienda ejecutar la cartera de inversiones de acuerdo a lo planificado dentro
del Sector Minera a fin de propiciar mayor seguridad a los inversionistas. Se deben
evitar todos los retrasos posibles como procesos administrativos, trabas burocrticas e
inestabilidad poltica.
8. Promocionar el encadenamiento productivo de competidores, proveedores,
instituciones educativas, empresas productoras, asociaciones civiles y entidades

140
ligadas al Sector Minera con la finalidad de promover la formacin y consolidacin
de clsteres mineros regionales.
9. Fortalecer los mecanismos de comunicacin existentes, instituciones y estamentos ya
establecidos por las entidades gubernamentales para la solucin de conflictos sociales,
con la finalidad de que las comunidades, empresas y gobierno puedan aprovechar los
instrumentos de dilogo existentes de forma (a) proactiva en lugar de reactiva, (b)
sencilla para todos los involucrados puedan aplicarla, (c) rpida para que evite la
generacin de crisis sociales y (d) constructiva para que contribuya a las soluciones
integradoras.
10.4 Futuro del Sector Minera
El Sector Minera lograr consolidarse como el principal aportante al desarrollo
econmico del pas. El crecimiento del Sector Minera hacia el 2024 estar sostenido
principalmente por la produccin de cobre y oro. El Per se convertir en el destino ms
atractivo en la regin para nuevas inversiones mineras, debido a su competitividad en costos,
mano de obra calificada, generacin de industrias relacionadas, celeridad en los procesos de
aprobacin y estabilidad poltica, econmica y jurdica. El Sector Minera se desarrollar sin
generar conflictos sociales.
La minera se convertir en una fuente importante para el PBI Nacional. La expansin
del Sector Minera propiciar el desarrollo de industrias relacionas multiplicando el efecto de
la minera en la economa del pas. Esto se traducir en la formacin de zonas econmicas
marcadas que concentraran los servicios y recursos necesarios para la ejecucin de los planes
de inversin planificados. Al 2024 el Sector Minera habr duplicado las exportaciones
mineras en general. La composicin de exportaciones enfatizar el cambio hacia productos
refinados con mayor valor agregado.

141
El crecimiento del Sector Minera estar basado principalmente en la produccin de
cobre y el oro. En el primer mineral el crecimiento nos ubicar como el segundo productor a
nivel mundial. El oro representar una fuente importante para la cartera de inversiones en el
pas y nos ubicar por encima de Sudfrica y Rusia. Ambos minerales representarn una gran
parte de nuestra cartera de inversin y sern sostenidos por la ejecucin eficiente de
proyectos de infraestructura a nivel nacional.
El sistema educativo peruano ser un referente en la regin en la formacin de
profesionales altamente capacitados para el Sector Minera y se podr cubrir la demanda
interna de mano de obra. Se contar con instituciones descentralizadas que acerquen la
educacin a las comunidades vinculadas y ayuden a incluir a la poblacin en los beneficios
que otorga el Sector Minera. Asimismo contar con centros de investigacin y desarrollo que
contribuyan a mejorar la competitividad del Sector Minera y provean tecnologas eficientes y
limpias.
142
Tabla 40
Plan Estratgico Integral del Sector Minera
Visin Valores
El Sector Minera al 2024 ser reconocido por ser altamente competitivo en la produccin de minerales a nivel mundial. Se consolidar como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la Transparencia, en cumplimiento al
Realizar las actividades de exploracin, explotacin, refinado, transporte y comercializacin de productos mineros para los principales mercados del mundo. El desarrollo del sector minera se sostiene en la produccin de cobre y oro de manera competitiva en costos de produccin, con tecnologa de ltima
exportacin de productos mineros con valor agregado. Contribuir de manera sostenida a la economa duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en derecho de la poblacin a ser
donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusin social a travs de sus aportes a la economa nacional. informada
Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 Principios Cardinales Inclusin social, facilitando el
1 Incremento de exportaciones con Los conflictos El sector minera El valor de las La cartera de El aporte del PBI Para el ao 2024 el En el ao 2024, el Las exportaciones 1 Influencia de acceso a los beneficios de la sociedad
valor agregado sociales producto de reducir los exportaciones del Per proyectos de minero al PBI Per pasar del sector minera del sector minera terceras partes de toda la poblacin, en especial de
generacin y con recursos financieros suficientes para garantizar su crecimiento. El sector opera de forma sostenible, socialmente responsable y contribuyendo con el desarrollo del pas a travs de la inclusin social y facilitando las relaciones entre todos los grupos de inters.
2 Atraccin y ejecucin de la minera pasaran pasivos de productos mineros inversin pasar nacional crecer tercer puesto al estar en se duplicarn de 2 Lazos pasados y los ms necesitados.
inversin de 74.8% en el 2014 ambientales de con mayor valor de US$ 57 mil de 4.9% en el segundo puesto en la capacidad de US$ 26 mil presentes Dilogo fluido y permanente, como
3 Competitividad en costos a un mximo de 5% 7,576 en el 2014 a agregado crecern del millones en el 2014 a 9.8% en el produccin de cobre generar mano de millones en el 3 Contrabalance de forma de relacionamiento y fuente
4 Solucin a problemas sociales en el 2024 5,303 en el 2024 2.75% en el 2014 al 2014 a US$ 110 2024 y del sexto puesto al obra capacitada 2013 a US$ 52 mil los intereses generadora de confianza
5 Reduccin del Impacto 7% en el 2024 mil millones en el cuarto puesto en la para cubrir 80 mil millones en el 4 Conservacin de Participacin y vigilancia
ambiental 2024 produccin de oro a empleos directos 2024 los enemigos ciudadana, promoviendo el respeto al
Estrategias nivel mundial que demandar Polticas ejercicio del derecho al acceso a
1 Realizar proyectos de X X X X X X P1 informacin oportuna, a dar opinin y
exploracin y explotacin a gran vigilar el cumplimiento de
escala, aprovechando los compromisos asumidos por las partes
tratados de libre comercio. Respeto a la vida y al medio
2 Explotar las principales reservas X X X X P2 ambiente, desarrollando una gestin
minerales en especial cobre y social y ambiental de excelencia en
oro un enfoque de desarrollo sostenible
Viabilidad Social, con el
3 Incluir a las comunidades en el X P3
conocimiento acerca de la poblacin,
gobierno corporativo como
la identificacin de posibles fuentes
grupo de inters.
de conflicto, la posibilidad de
4 Mitigar el impacto X P4
exploracin conjunta de alternativas
medioambiental negativo de las
de cambio a las propuestas originales
actividades mineras a travs de
puede fortalecer la viabilidad social
procesos productivos modernos.
del proyecto.
5 Destinar un fondo con los X X X P5, P6
Equidad en el sector minera que se
recursos generados por el sector
refiere a la redistribucin de la
minera para la potencializacin
riqueza obtenida de la actividad
de la investigacin y desarrollo.
minera.
6 Desarrollar industrias que X X X X X P7, P8 Gobernabilidad e institucionalidad,
permitan transformar minerales fortaleciendo la presencia del Estado
explotados en productos de valor y las relaciones de cooperacin y
agregado. respeto con los diferentes actores de
7 Desarrollar incentivos para la X X X X X P9 la sociedad
formacin de industrias Interculturalidad, promoviendo el
relacionadas al sector minera. respeto a las diferentes visiones,
8 Implementar polticas fiscales X X X X X X P10, P11 costumbres y valores y la
transparentes para conseguir complementariedad como forma de
inversin extranjera en el sector relacionamiento
minera
9 Crear alianzas estratgicas con X X P12, P13 Cdigo de tica
instituciones educativas para el
aumento de profesionales
calificados en el sector minera y
afines.
1 Formalizar el sector minera X X X X P14, P15 La exploracin, la extraccin, la
0 artesanal en el Per mediante explotacin, la produccin, la
incentivos fiscales y educacin. transformacin, el transporte, la
1 Reducir los pasivos ambientales X X P16 distribucin y/o la utilizacin de los
1 a travs de un programa de recursos naturales vinculados con
incentivos fiscales. nuestras actividades, se hace
1 Desarrollar y fortalecer los X X X X X P17 cumpliendo y haciendo cumplir la
2 canales de comunicacin entre legislacin vigente en el pas.
las comunidades, el gobierno y La responsabilidad y eficiencia son
las empresas mineras. norma esencial y constante en los
1 Disponer de fondos del canon X X P18 procesos de explotacin y utilizacin
3 minero para la ejecucin de de los recursos naturales.
proyectos a travs de La generacin de valor para los
Proinversin. accionistas, trabajadores, clientes y la
Tablero de Control OCP 1.1 Para el ao OCP 2.1 Para el OCP 3.1 Cada cuatro OCP 4.1 Al 2015 OCP 5.1 Al 2016 OCP 6.1 Al 2018 el OCP 7.1 Al 2015 OCP 8.1 Para el Tablero de Control sociedad en general, se enmarca
2016, se habr ao 2016, el aos el Per deber el estado brindar el aporte del PBI Peru ser el segundo se actualizar los 2016 las dentro de la economa social de
actualizado y sector minero ampliar en un 50% la una politica de minero al PBI productor de plata planes de estudio exportaciones del mercado.
completado el peruano tendr capacidad de planta beneficios nacional sera de del mundo. de instituciones sector minero La armonizacin de los legtimos
registro de una clara para refinado de tributarios para 6% privadas/publicas deberan ser de intereses empresariales y productivos
conflictos sociales reglamentacin y mineral disminuir el costo para cubrir las US$ 35,000 busca contribuir a una vida digna y al
asociados a la legislacin para de produccion de necesidades del millones desarrollo sostenible en la sociedad.
minera legal e incentivos fiscales mineral en un 5% sector mineria La bsqueda de los objetivos
ilegal en el Per. en temas de empresariales se hace actuando y
reduccin de compitiendo con transparencia y
pasivos mineros. equidad.
1 Perspectiva financiera OCP 1.2 Para el ao OCP 2.2 Para el OCP 3.2 Cada cuatro OCP 4.2 Reducir OCP 5.2 Al 2018 OCP 6.2 Al 2018 el OCP 7.2 Al 2016 OCP 8.2 Para el 1 Perspectiva La salud y la seguridad ocupacional
2 Perspectiva del cliente 2018, el sector ao 2018, el aos el Per deber para el 2016 el el aporte del PBI Peru reducir la se duplicar la 2020 las financiera constituyen un fin esencial en la
3 Perspectiva interna minero peruano no sector minero ampliar en un 50% la tiempo de la minero al PBI brecha con segundo captacion de exportaciones del 2 Perspectiva del gestin de todas nuestras operaciones.
4 Aprendizaje de la organizacin ser responsable de peruano reducir a capacidad de planta aprobacion de los nacional sera de productor mundial alumnos y sector minero cliente Es objetivo cierto de nuestra
ms del 45% de 6818 los pasivos para refinado de procesos de 9% de cobre en un 50% descentralizar los deberan ser de 3 Perspectiva interna actividad empresarial promover y
conflictos sociales ambientales mineral concesin en un locales de estudio US$ 44,000 4 Aprendizaje de la aplicar prcticas de proteccin
del Per. existentes. 50% relacionados a la millones organizacin ambiental y de uso eficiente de los
mineria. recursos naturales, alentando el
OCP 1.3 Para el ao OCP 2.3 Para el OCP 3.3 Cada cuatro OCP 4.3 Al 2015 OCP 5.3 Al 2021 OCP 6.3 Al 2018 el OCP 7.3 Al 2020 OCP 8.3 En el ao empleo de tecnologas eficaces que
2020, el 90% de los ao 2022, el aos se debera los proyectos de el aporte del PBI Peru reducir la se producir mano 2024, en el Per contribuyan a proteger y conservar
conflictos sociales sector minero ampliar en un 50% la inversion en minero al PBI brecha con segundo de obra capacitada sector minero flora, fauna y ecosistemas, as como a
relacionados al peruano reducir capacidad portuaria mineria debern nacional sera de productor mundial para 40 mil peruano se prevenir cualesquiera situaciones
sector minera sern al 5682 los para el embarque de alcanzar los US$ 13% de zinc en un 50% puestos de empleo identificarn 3 negativas.
resueltos a travs de pasivos las exportaciones de 65 mil millones directos. clsteres mineros Se busca respetar las diversidades
la mesa de dilogo ambientales refinado de mineral regionales tnicas (culturas, costumbres,
de la Presidencia del existentes. para los clsteres de principios y valores de las sociedades
Consejo de norte, centro y sur con las que actuamos) fomentando el
Ministros. dilogo y la participacin de los
OCP 1.4 Para el ao OCP 3.4 Al 2016 las OCP 4.4 Al 2017 OCP 7.4 Al 2022 distintos grupos sociales en proyectos
2022, el sector exportaciones de los proyectos de se producir mano de desarrollo local.
minero peruano no productos mineros inversion en de obra capacitada
ser responsable de refinados alcanzaran mineria debern para 60 mil
ms del 15% de el 3% de las alcanzar los US$ puestos de empleo
conflictos sociales exportaciones del pais 80 mil millones directos.
del Per.
OCP 3.5 Al 2020 las OCP 4.5 Al 2020
exportaciones de los proyectos de
productos mineros inversion en
refinados alcanzaran mineria debern
el 5.5% de las alcanzar los US$
exportaciones del pais 95 mil millones
RECURSOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PLANES OPERACIONALES
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
155
Apndice A
Produccin de oro y cobre del Per y sus principales competidores.
2003 - 2012 Produccin de cobre por pas (Miles de TMF)

Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 4,904 5,413 5,321 5,361 5,557 5,328 5,394 5,419 5,260 5,370
China 620 752 755 889 946 1,090 1,070 1,200 1,310 1,500
Per 831 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 1,299
2003 - 2012 Produccin de oro por pas (Miles de OZ Finas)

Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
China 6,591 6,912 7,234 7,877 8,841 9,163 10,288 11,092 11,639 11,896
Australia 9,067 8,327 8,423 7,941 7,941 6,912 7,202 8,391 8,295 8,038
Estados
Unidos 8,906 8,295 8,231 8,102 7,652 7,491 7,170 7,427 7,523 7,395
Rusia 5,468 5,245 5,279 5,123 5,047 5,531 6,200 6,174 6,430 6,591
Sudfrica 12,002 10,842 9,474 8,749 8,121 6,840 6,354 6,067 5,819 5,466
Per 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,343 5,187
Nota. Adaptado de Anuario minero 2012: Reporte estadstico del Ministerio de Energa y Minas, por el Ministerio de
Energa y Minas (MEM). (2012a). Recuperado de

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

Plan Estratgico para el Sector Minera en el Per

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGSTER EN

ADMINISTRACIN ESTRATGICA DE EMPRESAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

Jos Eduardo Arias Mesa

Eddy Armando Fernndez Ochoa

Raquel Geovana Hurtado Lozano

Carlos Enrique Vittes Cosso

Asesor: Fernando DAlessio Ipinza

Surco, 26 de Marzo del 2014

ltimos aos su crecimiento ha sido sostenido, aumentando el nivel de exportaciones,

generando empleo y contribuyendo significativamente con sus impuestos al fisco; este

oposicin de las comunidades a los proyectos mineros, el impacto medioambiental negativo

de sus operaciones y el dficit de infraestructura logstica y energtica del pas. Asimismo, el

agregado, cargas tributarias excesivas y la creciente demanda de mano de obra calificada.

En consecuencia, la importancia del Sector Minera y sus desafos justifican la

elaboracin del presente plan estratgico, que se desarroll siguiendo la metodologa de

recomendadas. Finalmente se dan lineamientos para realizar la implementacin estratgica y

la forma de realizar la evaluacin continua a travs del tablero de control balanceado.

Las estrategias planteadas se enfocan en la sostenibilidad del Sector Minera, a travs

de ejecutar los proyectos existentes, implementar procesos productivos modernos y con

fortalecer la investigacin y desarrollo y desarrollar alianzas con instituciones educativas para

la formacin mano de obra calificada.

challenges, including local community resistance to mining projects, the negative

achieved by reaching the long-term objectives and by implementing the recommended

and conducting continuous assessment through the Balanced Score Card.

processes, strengthening the communication networks with communities, strengthening

Nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de este

A mis padres y hermanos

Jos Arias Mesa

Eddy Fernndez Ochoa

Raquel Hurtado Lozano

A mis padres por todo su apoyo y motivacin

Carlos Vittes Cossio

Lista de Tablas ........................................................................................................................ xi

Lista de Figuras .................................................................................................................... xiii

El Proceso Estratgico: Una Visin General ....................................................................... xv

Captulo I: Situacin General del Sector Minera ................................................................ 1

1.1 Situacin General ............................................................................................................ 1

1.2 Conclusiones ................................................................................................................. 15

Captulo II: Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica ..................................................... 16

2.1 Antecedentes ................................................................................................................. 16

2.2 Visin ............................................................................................................................ 16

2.3 Misin ........................................................................................................................... 16

2.4 Valores .......................................................................................................................... 17

2.5 Cdigo de tica ............................................................................................................. 18

2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 19

Captulo III: Evaluacin Externa ......................................................................................... 20

3.1 Anlisis Tridimensional de la Naciones ....................................................................... 20

3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) .............................. 20

3.1.2 Potencial nacional .............................................................................................. 22

3.1.3 Principios cardinales ........................................................................................... 24

3.1.4 Influencia del anlisis en el Sector Minera ....................................................... 26

3.2 Anlisis Competitivo del Pas ...................................................................................... 26

3.2.1 Condiciones de los factores ................................................................................. 28

3.2.2 Condiciones de la demanda ................................................................................ 28

3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas .............................................. 29

3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo ...................................................................... 31

3.2.5 Influencia del anlisis en el Sector Minera ........................................................ 34

3.3 Anlisis del Entorno PESTE ........................................................................................ 35

3.3.1 Fuerzas polticas, gubernamentales, y legales (P) .............................................. 35

3.3.2 Fuerzas econmicas y financieras ....................................................................... 36

3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demogrficas....................................................... 37