Proyectos 2017

DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS EXPORTACIN DE OVAS DE TRUCHAS
PROFESOR : Mag. Juan Valdivia Zuta
CURSO : Diseo y Evaluacin de Proyectos
INTEGRANTES:
CHACON PIZARRO, GARY 1214210055

JIMENEZ HUAUYA, EDSON 100841H
MASIAS AREVALO, YUSBETH 1024220145
OLIVERA MACEDO, SUSAN 092747A
VEIT IZQUIERDO, JHONNY 092762K
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NDICE
I. Introduccin
II. Aspectos Generales
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Unidad ejecutora
2.3. Unidad formuladora
2.4. Sector econmico
III.- Oportunidad de negocio
IV. Anlisis FODA
V. Factores claves de xito
VI.- Estudio de Mercado
6.1. Horizonte de evaluacin
6.2. Definicin del producto
6.3. Segmentacin del mercado (Delimitacin del mercado)
6.4. Investigacin de mercado
6.5. Proyeccin de la Demanda y la Oferta
6.6. Balance oferta- demanda
6.7. Cobertura del proyecto
6.8. Pronostico de ventas para el proyecto
6.9. Anlisis de comercializacin
6.10. Presupuesto de promocin y publicidad
6.11. Anlisis de precio
VII.- Estudio Tcnico
7.1. Localizacin del proyecto
7.2. Tamao del proyecto
7.3. Proceso productivo
7.4. Organizacin
7.5. Balances tcnicos (presupuestos)
VIII.- Inversin y Financiamiento
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8.1. Estructura de inversin

8.2. Estructura de financiamiento
IX.- Evaluacin
9.1. Evaluacin Econmica
9.2. Evaluacin financiera
X.- Anlisis de sensibilidad
10.1. Anlisis de sensibilidad
10.2. Anlisis de escenarios
I. INTRODUCCIN
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Cul es la visin que tienes para tu proyecto?

La empresa tiene como visin al 2022 verse como una empresa lder en el mercado
nacional por la satisfaccin de las expectativas de sus clientes, la fabricacin con higiene
y procesos productivo mejorados, calidad y por el continuo mejoramiento del proceso de
sus productos; siendo por medio de esto y por la creacin de oportunidades de empleo
una empresa reconocida y contribuyente con el desarrollo de las regiones.
Cul es la misin que planteas para tu proyecto?

La empresa tiene como misin, cubrir la necesidades de las regiones que no cuentan con
ovas ni piscifactoras o con la lnea completa de produccin, para lo cual esta produccin
sea hecha con excelente materia prima, especializada mano de obra y con los mayores
hbitos de limpieza, bunas prcticas de manufactura; de forma que nuestros
consumidores tengan un excelente producto con una buena presentacin para que
puedan ser criadores de empresas nacionales e internacionales y puedan superar los
problemas de abastecimiento e innovacin de producto.
Cules son los valores y polticas para tu empresa?
Los valores que fomentaremos en nuestra empresa sern la responsabilidad, la
puntualidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad, las polticas de gestin integral
sern la calidad de los productos, su inocuidad junto con la seguridad y salud ocupacional.
La empresa tiene como ventaja competitiva la exportacin de ovas de truchas para ser
comercializadas en paquetes de 5Kg. A 35Kg. s una nueva posibilidad de disfrutar estos
productos de la empresa son sanos, saludables, naturales y que aportan un gran valor
nutricional para la exportacin, la empresa entrara a competir al mercado con las
empresas nacionales e internacionales, adems la empresa contara con un excelente
equipo de trabajo el cual dispondr de todo el esfuerzo para identificar las necesidades
de los consumidores, para buscar las posibilidades de llevarles a estos un producto para
exportacin.
II. ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

EXPORTACIN DE OVAS DE TRUCHA
2.2 UNIDAD EJECUTORA

Gobierno Regional del Callao
2.3 UNIDAD FORMULADORA

Universidad Nacional del Callao.
Decano de la Facultad de Ingeniera Pesquera y Alimentos:
Mg. Alvites Ruesta, Walter.
Director de la Escuela Profesional de Ingeniera Pesquera:
Ing. Guevara Prez, Ramiro.
2.4 SECTOR ECONMICO

La sostenibilidad se sustenta en la gran demanda de trucha en la ciudad de Lima, el Plan
de Negocio propone en su propuesta vender un producto de calidad, cuya presentacin
tiene aceptacin por el consumidor y lo ms importante que nuestro producto contar
con certificacin sanitaria que garantiza un producto inocuo para el consumidor. Los
riesgos generados son los efectos naturales como cada de nevada por un tiempo
prologado, cada de huaycos que podran ocasionar retrasos en la entrega del producto,
las medidas adoptadas son, por ejemplo, reprogramar las cosechas y procesamiento.
iii. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
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CUL SERA LA ESTRATEGIA COMERCIAL QUE USARAS PARA CONVENCER AL

CLIENTE?
Promocin de ventas: otro elemento importante al momento de llegar al cliente es la
promocin a realizar en las ventas que lleven a cabo, esto comprende actividades que
permiten presentar al cliente con el producto de la empresa; la promocin de ventas
debe realizarse para que el cliente ubique este producto en el mercado para esto frio mar
realizara las siguientes acciones:
Visita Tcnica: esto ayudara a que el cliente pueda ver el proceso de nuestro producto,
dando a conocer su calidad de proceso lo cual posiblemente haga que el cliente se sienta
seguro de la compra que estara realizando.
Descuentos en la compra de productos: por la compra de este producto, se le hara
descuento con respecto a la cantidad solicitada, para que el cliente se sienta bien por el
trato realizado que resultara muy beneficioso para l.
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VAS A OFERTAR PARA CADA TIPO DE CLIENTE

La empresa tiene como producto objetivo las ovas de truchas, pero se tienen varios
prototipos los cuales se pondrn a evaluacin y seleccin de los clientes en la encuesta
de mercados; estos productos son: cultivos de conchas de abanico, cultivo de pejerrey
argentino, conserva de pota, los cuales sern evaluados para la exportacin de los
mismos.Dado que el producto objetivo, ovas de truchas, estara siendo comercializado
en paquetes de 5Kg a 35Kg. dando as una suma de 8000 ovas/Kg.
CMO SE DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS SEALADOS PARA QUE LLEGUEN A

CADA TIPO DE CLIENTE ESCOGIDO?
En cuanto a la distribucin de nuestro producto, se ofrecer principalmente a las
empresas distribuidoras de ovas de trucha que se encuentren en regin como Puno ya
que son unos de los principales acuicultores de truchas y as poder abrir camino al
crecimiento de ventas a las provincias de esa regin entre otras debido a que son plantas
visitadas por todo tipo de personas, turistas, estudiantes, empresarios, aprovechando la
forma en la que estos son visitados.
Productor Consumidor final
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Productor Empresas Exportadoras Consumidor final

Productor: equipo de trabajo
Coordinador: Olivera Macedo, Susan
Mayorista: almacenes de cadena Pesquera Santa Luca EIRL (Puno) y Technologhy
Aquaculture of the Peru SRL (Junin).
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN MARQUE X

VENTAS AL DENTAL
EMPRESA A EMPRESA X
VENTA AL POR MAYOR X
PEDIDOS POR TELFONO X
ENTREGA A DISTRIBUIDORES X
CMO SE COMUNICARA LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A

CADA TIPO DE CLIENTE?
Para dar a conocer este producto se utilizaran los siguientes medios:

Peridico: aprovecharemos las empresas existentes en montera como el meridiano de
crdoba, el propio, y al da y el auge que estas tienen en la regin, ya que son muy ledos
por los habitantes de la ciudad, lo que garantiza que gran parte de los habitantes ven
nuestro aviso y conozcan nuestro producto. Al momento de utilizar este servicio
entraramos en un costo, puesto que sera un anuncio de 2 columnas por 5 centmetros
de largo en primera pgina a color.
Publicidad mvil: esta publicidad es bsicamente la que ofrecen las empresas de
transporte.
Radio: las empresas de radio como Caribea se dedican a promocionar productos ya que
estas cuentan con la mayor sintona y es de la preferencia de nuestros clientes
potenciales.
CULES SERN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS?
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Para determinar el precio del producto se tendr como referencia los precios ofrecidos
por los competidores de productos similares, gracias al estudio realizado se deduce que
una bandeja de 8 unidades tiene un precio de 5000 pesos, lo cual sera muy positivo
puesto que en los resultados que muestra el estudio de mercado se observa que las
personas estn dispuestas a pagar $7000 aproximadamente. Para el anlisis se considera
un incremento sobre el margen de costos de 30%.
Costos variables (CV)= materia prima por unidad de producto, costos de fabricacin
etc.)
Ovas de trucha:
1 Kg. = s/64.000
Al mes:
2 000,000 ovas =s/ 16 000 000,000
Costos fijos (CF): comprende lo relacionado con gastos de oficina, gastos administrativos,
y aquellos que no pueden relacionarse directamente con la fabricacin de los productos.
Costos Fijos Mensuales
Agua s/ 45 000
Luz s/ 85 000
Gas s/ 15 000
Telfono s/ 14 000
Sueldos s/ 1600 000
Publicidad s/ 1000 000
Salario s/ 3 450 000
Impuestos s/ 150 000
Total s/ 6359000
Costo del producto:

+

6359000
16 000 000,000 +
250000
/ 16 000`000,025.436
8
Porcentaje del 30% sobre el margen de los costos

Costo total + porcentaje de ganancia
= s/ 16 000 000.025.436 *(1+0.5) = s/ 24 000 000 038.154
POLTICA DE PRECIOS
Se manejaran dos tipos de precio: por unidad y por mayor ofreciendo mejores precios
a las empresas que soliciten nuestro producto, as como a aquellas personas que deseen
comprar en gran cantidad.
Se manejara un precio de venta similar al de la competencia aunque un poco ms bajo
que el establecido por ellos.
No se incluirn descuentos de pronto pago puesto que se suministrara a precios por
volmenes en el caso de las empresas que soliciten el producto y en los de precio por
unidad se manejara el mecanismo comn de los almacenes.
No se piensa pagar comisin por venta, pues nuestro distribuidor principal seran los
almacenes de cadena
ESTIMACIN EN VENTAS
Basados en la informacin del estudio de mercados, las ventas proyectadas mensual y
anualmente son las siguientes:
2
2
0
1
7
Para determinar la proyeccin de ventas se toma la demanda potencial para la empresa

que es de 1096 749 unidades de 8 porciones, entonces como es una gran demanda y
pues la empresa es micro y no se espera intentar desde un principio satisfacer toda la
demanda entonces pretende ingresar al mercado con un nivel de produccin del 10 % de
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la demanda potencial de la empresa, lo que dara aproximadamente 109675 unidades

anuales de 8 porciones.
La contribucin del mercado es la consecucin en valor de las posibles ventas que

realizara la empresa con respecto a las proyecciones que se han estipulado y tambin con
respecto a la demanda que se ha estimado para la empresa.
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Entonces finalmente tenemos el margen de contribucin anual, luego de multiplicar las

unidades a vender por ao por el precio unitario de venta, restndole el total de la mezcla
de mercadeo y el costo total de las ventas, que es el costo de venta por las unidades a
vender por ao; esta contribucin del mercado es la que servir para cubrir los gastos de
administracin y generar las utilidades.
PRESUPUESTOS
El presupuesto de mezcla de mercadeo est dado por los diferentes gastos que tendr
nuestra empresa. En publicidad con el fin que se lleve a cabo el objetivo de proporcionar
datos a los clientes acerca de los beneficios y propiedades de los productos que ofrece la
empresa, como tambin llevarles informacin para que ellos se interesen por el
conocimiento de este producto.
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III. ANLISIS FODA
Para realizar el anlisis de la capacidad competitiva de Ancash como regin exportadora de ovas
trucha y definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo. El FODA se complement con
el diseo de la Cadena Futura de la trucha, cuya proyeccin a 5 aos refleja tanto las aspiraciones
de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De
la comparacin de la cadena actual y la cadena futura tambin se infieren estrategias que
permitan pasar de la situacin productiva, tecnolgica, organizacional y comercial actual a la
que se propone lograr en el ao 2022.
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IV. FACTORES CLAVES DE XITO
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V. ESTUDIO DE MERCADO
6.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
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6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO

A pesar de que la trucha no es oriunda del Per, est presente en muchos platos tpicos.
Adems, dadas las preferencias del consumidor por este delicioso pescado, importar
las ovas (huevo del pescado) para luego venderlas en el mercado interno es un negocio
prometedor.
CONSIDERACIONES
El primer paso para poder dedicarse a este rubro es estar habilitado por el Servicio
Nacional de Sanidad Pesquera del Instituto Tecnolgico de la Produccin, afirma Jess
Jaliri, gerente general de Aqua Alevines Jaliri.
Adems, se requiere de incubadoras especiales donde las ovas permanecern alrededor

de dos meses y medio hasta que se vuelvan alevines (cras del pez) de cinco centmetros,
refiere el empresario.
Para el transporte de los alevines se necesitan camiones acondicionados que brinden

continuamente oxgeno a los peces.
DATOS
- Demanda
En agosto y setiembre hay mayor demanda de ovas.
- Empresas Troutlodge, Ovapiscis y Aquasearch son empresas que importan ovas.
6.3. SEGMENTACIN DEL MERCADO (DELIMITACIN DEL MERCADO)

Describe la delimitacin del mercado (segmentacin)
Las tendencias de crecimiento de la acuicultura en el mundo, ha pasado de 14% a
mediados de la dcada de los 1980, a ms de 400% en los ltimos 26 aos, con un
crecimiento anual promedio de 5%, que ninguna otra actividad ha podido igualar, y
teniendo conocimiento que en uno de nuestros departamentos como lo es Ayacucho
tiene en marcha de un proyecto de mejoramiento gentico con tecnologa moderna y
asesoramiento de expertos de Chile y Dinamarca para la produccin y exportacin de
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ovas de trucha; nos dan indicio que nuestro proyecto va a ser exitoso puesto que
sabemos que no es una actividad tan desarrollada pero estamos en busca de nuevas
tecnologas.
Por lo tanto hemos provisto crear este proyecto y as transformar la experiencia

implementando tecnologa e innovacin en los cultivos de ovas de trucha. Brindando as
soluciones integrales para criadores y empresas, abarcando servicios generales, asesoras
especializadas, en todas las fases de la produccin, transformacin y comercializacin.
EL pblico objetivo del producto es el mercado de la Regin Puno que es el que posee
como parte de su cultura el consumo de trucha fresca lo que ha influenciado el desarrollo
de grandes centros acucolas, quienes importan el 98% de sus ovas de los Estados Unidos,
1% de Canad y slo el 1% son nacionales.
Tambin alegan que existe tambin la preferencia de productos que no requieran la
inversin de mucho tiempo ni esfuerzo para su consumo, buscando que las personas
puedan tener ms tiempo disponible para la realizacin de sus actividades.
Caractersticas del segmento del mercado:

Criadores.
Empresas nacionales e internacionales.
Plantas que no cuentan con piscifactora.
Plantas que no cuentan con la lnea completa de produccion.
Provincias de poco o bajo acceso del producto.
6.4. INVESTIGACIN DE MERCADO
El estudio de mercado tiene por objeto probar que existen suficientes individuos,
empresas u otras entidades econmicas que presentan una demanda que justifica la
realizacin de una propuesta productiva. El estudio debe analizar la oferta, demanda,
precios, comercializacin, balance demanda-oferta, estrategias de producto, precios,
distribucin y promocin. El estudio de mercado debe ser realizado sobre la base de
fuentes primarias de informacin, complementada con base de datos disponibles de
agentes vendedores y compradores cuando estos son lo suficientemente antiguos en el
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rubro. La informacin primaria puede ser recolectada mediante trabajos de encuesta,

observacin, experimentacin, aplicables al universo de fuentes o una encuesta de ellas,
segn sea el caso. Se debe realizar el estudio de mercado de todos los productos cuya
importancia para la propuesta productiva sea significativa.
ANLISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda debe realizarse desde dos puntos de vista:
En trminos cualitativos, se identifican las principales caractersticas y factores
condicionantes de la demanda.
En trminos cuantitativos, se estima la magnitud de la demanda (histrica, actual y
proyectada). .
EL ANLISIS DE LA OFERTA
Debe realizarse desde el punto de vista cuantitativo, se estima la magnitud de la oferta
(histrica, actual y proyectada).
a) Oferta actual
Serie histrica
Presentar informacin sobre la evolucin de la produccin de las unidades econmicas
que conforman la oferta actual dirigida al segmento de mercado del producto. Analizar
la serie histrica y estimar los coeficientes de crecimiento histrico de la oferta en la
industria.
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Estimacin de la oferta actual

Definido el producto preliminar y el mercado meta, se debe determinar la unidad de
medida de la oferta. Estimar el volumen del producto ofrecido actualmente en el
mercado. Realizar un inventario crtico de los oferentes principales, sealando las
condiciones en que se realiza la produccin de los principales agentes econmicos del
ramo (volumen producido, participacin en el mercado, capacidad instalada y utilizada,
capacidad tcnica y administrativa, calidad y presentacin del producto, entre otros).
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6.5 PROYECCIN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
19
6.6. BALANCE OFERTA- DEMANDA
VI. ESTUDIO TCNICO

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Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta en la

seleccin de la alternativa de localizacin, tales como:
Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.
Disponibilidad de terrenos, con caractersticas fsicas compatibles con el proceso
productivo y dimensiones necesarias para la operacin actual y futuras expansiones.
Accesibilidad al mercado meta y a los proveedores de insumos.
Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos.
Riesgos de peligros de desastres.
Estrategia respecto a la competencia.
Condiciones legales para su establecimiento.
Facilidad para acceder a servicios bsicos o complementarios.
Presentar elementos de juicio que prueben que la localizacin no es incompatible con
el tamao y el proceso planteado.
7.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Estudio de localizacin
MACROLOCALIZACIN
Regin Identificada:
Zona Sierra central de:
Ancash
Apurmac
Junn
Huancavelica
Descartadas las zonas de Sierra Central de:
Apurmac
Junn
Huancavelica
MOTIVOS:
Son ms alejados de Lima.
Encontramos truchicultura a mayor escala por tanto el costo es mayor.
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MESOLOCALIZACIN
Departamento seleccionado: ANCASH
Opciones: Huaraz, Casma, Huari
Casma presenta condiciones climticas menos favorables con respecto a las otras
regiones que estn ubicadas ms a la zona sierra.
Huari presenta un alto grado de actividad agrcola y ganadera lo cual disminuye el nmero
de hectreas disponibles.
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Huaraz
Macrozona seleccionada:
Criterio:
1. Presencia de sendos ros en la zona
2. La ptima calidad del agua y de las condiciones ambientales
3. Presencia de energa elctrica y vas de comunicacin
4. Ausencia de proyectos productivos de inversin social en esta regin.
Preseleccin de zonas dentro de la macrozona

Criterios:
-No utilizacin econmica de estas regiones litorales por parte de las comunidades
indgenas
-El inters por parte de las comunidades locales por participar en el proyecto
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LOCALIZACIN Y MICROLOCALIZACIN
Presentacin de zonas dentro de la macrozona
ZONA 1 Est ubicada en los flancos de la cordillera negra y en el valle de culebras, sus
punas albergan lagunas y canales de regado gentilicio, que estn en proceso de
restauracin.
ZONA 2 Es uno de los diez distritos de la Provincia de Ocros del Departamento de
ncash, bajo la administracin del Gobierno regional de Ancash. En el Per limita por el
norte con el distrito de Canis; por el sur con el distrito de Llipa; por el este con el Ro de
Pativilca y Mangas; por el oeste con el distrito de Ocros y la provincia de Bolognesi.
ZONA 3 La zona metropolitana que abarca parte de los distritos de
Huaraz e Independencia est ubicada en la parte central del Callejn de Huaylas y al
margen derecho del ro Santa.
Zona escogida por tener

condiciones ambientales
propicias y por demostrar
un alto potencial de capital
social.
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MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO
Factores Reproductores Alimento Mano Energa Agua Transporte Desechos Conteo % PONDERACIN
de Real
Obra
Reproductores 1 1 0 1 1 1 5 19.23 19
Alimento 1 1 0 1 1 1 5 19.23 19
Mano de Obra 0 0 0 0 0 1 1 3.84 4
Energa 1 1 1 1 1 1 6 23.07 23
Agua 1 1 1 1 1 1 6 23.07 23
Transporte 0 0 1 0 0 1 2 7.69 8
Desechos 0 0 0 0 0 1 1 3.84 4
RANKING DE FACTORES
Factores Ponderacin A B C
Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt.
Reproductores 19 8 152 8 152 10 190
Alimento 19 8 152 8 152 10 190
Mano de Obra 4 4 16 6 24 8 32
Energa 23 4 92 4 92 6 138
Agua 23 6 138 6 138 6 138
Transporte 8 2 16 4 32 6 48
Desechos 4 4 16 4 16 4 16
Total 100 582 606 752
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7.2. TAMAO DEL PROYECTO
IDENTIFICACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO (brainstorming)

REGISTRO DE IDEAS DE NEGOCIO
N IDEA DE NEGOCIO
1 Cultivo de conchas de abanico para exportacin
2 Exportacin de ovas de trucha (produccin y exportacin)
3 Cultivo de pejerrey argentino
4 Conserva de pota
Criterios de preseleccin
1. Potencial rentabilidad de la idea de negocio.
2. Inters de emprendedor por la idea de negocio.
3. Impacto social que generara.
Proceso de Depuracin
N Idea de negocio Criterios Aplica
Rentabilidad Inters Impacto social Si No
1 Cultivo de conchas de x x x x
abanico para
exportacin
2 Exportacin de ovas de x x x
trucha (produccin y
exportacin)
3 Cultivo de pejerrey x x
argentino
4 Conserva de pota x x
Evaluacin de ideas planteadas:

Factores de evaluacin.
Proceso de evaluacin
Proveedores
Mercado Objetivo
Recursos Financieros
Recursos Humanos
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SUB FACTORES DE EVALUACIN

Proceso de produccin
Capital Inicial requerido
Maquinaria y equipos
Conocimiento del proceso productivo
Proveedores
Nmero de proveedores
Crdito de los proveedores
Poder de negociacin con proveedores
Recursos financieros
Acceso al crdito
Deudas actuales
Inversin necesaria
Mercado objetivo
Tamao
Nivel socioeconmico
Poder Adquisitivo
Competidores
Numero
Participacin en el mercado
Organizacin de la competencia
Lugar
Facilidad de acceso
Disponibilidad de servicios bsicos
Idea de negocio factores sub factores
27
PONDERACIN DE FACTORES DE EVALUACIN
28
Nivel de Factores Pond Subfactores Pond

Negocio
MATRIZ DE EVALUACIN DE IDEAS
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Factor Pond. Factor Subfactor Pond. Subfactor Notas Consolidacion Valor Pond. Valor
factor factor
Proceso 25% Conocimiento 50% 15 13 3.25%
productivo del proceso
Capital inicial 50% 11
requerido
Recursos 25% Acceso a 50% 16 13.5 3.375%
financieros crdito
Inversin 50% 11
necesaria
Proveedores 25% Nmero de 50% 0 5.5 1.375%
proveedores
Crdito de 50% 11
proveedores
Mercado 25% Tamao 50% 12 14 3.5%
objetivo
Nivel 50% 16
Socioeconmico
11.5%
IDEA DE NEGOCIO FACTORES SUB FACTORES
30
PONDERACIN DE FACTORES DE EVALUACIN
31
NIVEL DE FACTORES POND SUBFACTORES POND

NEGOCIO
Del 0 al 11 Min 0: no se tiene conocimiento del tema

Max 11: no se tiene suficiente conocimiento del tema
Del 12 al 15 Min 12: se tiene poco conocimiento del tema
Min 15: se tiene conocimiento promedio del tema
Del 16 al 20 Min 16: se tienen un conveniente conocimiento del tema
Max. 20: se conoce el tema a la perfeccin
MATRIZ DE EVALUACIN DE IDEAS
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FACTOR POND. SUBFACTOR POND. NOTAS CONSOLIDACION POND. VALOR

FACTOR SUBFACTOR VALOR FACTOR FACTOR
Conocimiento del 33.3% 11 12,6 3.165
Proceso proceso
productivo 25% Capital inicial 33.3% 12
requerido
Equipos 33.3% 15
Acceso a crdito 50 % 13 12.25 3
Recursos 25%
financieros Inversin necesaria 50 % 11
Nmero de 50 % 12 12.5 3.125

Proveedores 25% proveedores
Crdito de 50 % 13
proveedores
Tamao 33.3% 14 14 3.5
Mercado
objetivo 25% Nivel 33.3% 14
Socioeconmico
Poder adquisitivo 33.3% 14
12.79
7.3. PROCESO PRODUCTIVO
33
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RECEPCION DEL LOTE DE

REPRODUCTORES
ACONDICIONAMIENTO DE
REPRODUCTORES
SELECCION DE
REPRODUCTORES
DESOVE
FERTILIZACION DE OVAS
INCUBACION
EMBALAJE DE OVAS
TRANSPORTE
RECEPCIN DEL LOTE DE REPRODUCTORES: Para iniciar el cultivo de una especie,

se requiere disponer de un grupo de reproductores que deben ser capturados del
ambiente natural y ser acondicionados al cautiverio, generalmente, estos cultivos
comienzan con la captura de juveniles. Estos peces permiten constituirse como futuros
reproductores, como tiles para estudios relacionados con su comportamiento, manejo,
aceptacin de alimento, sobrevivencia y crecimiento.
ACONDICIONAMIENTO DE REPRODUCTORES: El sistema de acondicionamiento lo
conformaron cuatro estanques de fibra de vidrio de 4 m de dimetro y de 20.000 L. Los
estanques de acondicionamiento estaban conectados a dos estanques cilndricos de
1.000 L, usados como soporte a los colectores de huevos, que en su interior tenan
instalado un marco de PVC de 32 mm de dimetro de 50x50x50 cm, forrado en malla de
112 de abertura para retener los huevos producidos en los desoves. Diariamente se
35
registr la temperatura, oxgeno, pH y tasa de renovacin de agua. Mensualmente se

realizaron controles de longitud total (Lt) y peso total (Pt) del 100% de los peces. Para
anestesiar a los peces se us benzocana, en una dosis de 0,15 mL L-1 por 3 a 5 min.
SELECCIN DE REPRODUCTORES: La seleccin de reproductores se efecta a partir
de lotes o planteles de machos y hembras con las caractersticas adecuadas y ms
ajustadas a determinada especie, buscando una mayor produccin y rendimiento de
carne. Las actividades para obtencin de alevines se realizan a fin de efectuar el
tratamiento de reversin sexual y la obtencin de monosexo.
DESOVE:
Ocurrido el desove, los huevos retenidos en la bolsa colectora se depositaron en un
recipiente plstico de 10 L, para ser trasladados a las instalaciones de incubacin y cultivo
larval. Los huevos se colocaron en un incubador cilindro cnico de 80 L de capacidad,
donde se limpi con agua de mar filtrada a 1 y desinfectada con UV. Para el recuento
total de huevos se tomaron 10 muestras de 500 mL del estanque y se fijaron con lugol.
Se cont el nmero total de huevos en cada muestra, el valor obtenido fue promediado
y extrapolado al volumen total de agua en el estanque.
FERTILIZACIN DE OVAS:
Es la unin del espermatozoide y el ovulo en forma artificial existe tcnicas y mtodos
para realizarlo.
Mtodo seco. Se reciben los vulos de 2 o 3 hembras en una coladera dejando drenar los
lquidos, para luego transportarlos a una taza y agregarle el semen de un macho, se
mezclan suavemente con una pluma de ave limpia por 1 minuto, se reposa y se lavan.
INCUBACIN:
El proceso de incubacin se desarroll a una temperatura entre 17,4 y 19,8C. La
densidad de incubacin vari entre 2,6 y 111,1 huevos L-1 de acuerdo al nmero de
huevos viables obtenidos en cada desove. Una vez verificada la eclosin de los huevos se
realiz el recuento de larvas para determinar el porcentaje de eclosin por batch,
posteriormente las larvas fueron trasladadas a los estanques de cultivo larval.
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EMBALAJE DE OVAS:
Para el despacho al plantel de destino, el embalaje consiste en cajas de plumavit con
bandejas, donde la primera y la ltima bandeja llevan hielo.
La disposicin de las ovas no puede ser superior a dos filas. Ya que si se excede puede
provocar la muerte de algunas ovas en su traslado.
TRANSPORTE:
Una vez realizadas las labores de aclimatacin es muy interesante, con el fin de mejorar los
futuros envos, que rellenen el cuestionario que llega con el albarn y nos lo hagan llegar, por el
mtodo que consideren oportuno, a nuestras oficinas.
Con los datos que obtengamos podremos optimizar la cantidad de hielo, condiciones de envo
necesarias para sus condiciones particulares
7.4. ORGANIZACIN
37
PERSONA CARGO ACTIVIDADES A REALIZAR

Gestionar nuevos contratos.
Planear las estrategias corporativas.
OLIVERA MACEDO, GERENTE Administrar eficazmente los recursos que brinda la empresa.
SUSAN GENERAL Controlar el funcionamiento de la organizacin.
Elaboracin de informes con resultados para la junta directiva,
discriminando cada una de las reas bajo su mando.
Llevar al da la informacin contable de cada periodo
Revisar peridica y cuidadosamente la informacin contable con
el objetivo de evitar la presencia de inconformidades.
VEIT IZQUIERDO, ASESORA Hacer asesora permanentemente y dirigir los documentos de la
JHONNY CONTABLE contabilidad.
Elaborar los estados financieros pertinentes para la organizacin
Presentacin y anlisis de libros oficiales y estados financieros:
Caja diario, mayor y balances, inventarios, de socios y actas
Llevar un registro de las llamadas y los contactos a los nuevos
proveedores
llevar la base de datos de los clientes
MASAS ARVALO, SECRETARIA Atender la agenda del gerente
YUSBETH Tener al da los libros auxiliares (caja general, banco, gastos,
prestamos, proveedores, ventas, cuentas por pagar, cuentas por
cobrar)
Pasar informe mensual al contador
Velar por el aseo y buen mantenimiento de la sala de recepcin
Corroborar que las labores del personal del rea de produccin se
cumplan a cabalidad
CASTRO NOLASCO, JEFE DE Vigilar el cumplimiento de los planes de produccin
JORGE PRODUCCIN realizar documentos de requisicin de compras, de materiales,
rdenes de produccin, etc
Controlar los procesos, para evitar presencia de inconformidades
en los mismos
38
Controlar la recepcin de materia prima, almacenamiento de las

JIMNEZ HUAUYA, misma y salida de productos terminados
EDSON Llevar a cabo control de calidad de los productos
Establecer indicadores de calidad, verificar sus cumplimientos e
CHACN PIZARRO, CONTROL DE CALIDAD implementar medidas para la mejora continua.
GARY
7.5. BALANCES TCNICOS (PRESUPUESTOS)

PRESUPUESTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Se tendrn como mano de obra directa 5 operarios y un jefe de produccin, se tomara el
salario mnimo por un valor de $ 566,700, el subsidio de transporte de $67800 y cuatro
dotaciones de calzado y vestidos por $ 27798 cada dotacin.
39
PRESUPUESTOS DE VENTA
El presupuesto de mezcla de mercadeo est dado por los diferentes gastos que tendr
nuestra empresa. En publicidad con el fin que se lleve a cabo el objetivo de proporcionar
datos a los clientes acerca de los beneficios y propiedades de los productos que ofrece la
empresa, como tambin llevarles informacin para que ellos se interesen por el
conocimiento de este producto.
PRESUPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA:

Muebles y enseres necesarios para la operacin de la empresa:
Costos indirectos de fabricacin en los cuales se incurre por la operacin
40
Se establecen los costos de los Servicios Industriales en que se incurrirn en la

fabricacin por ao.
41
VIII. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

8.1. Estructura de inversin
CONCEPTO TOTAL
I.INVERSION FIJA 608,600.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 555,400.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 161,700.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 240,700.00
I.1.3. VEHICULOS 148,000.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 5,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 53,200.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,374,733.33
III. GASTOS GENERALES ( 5 % IF ) 30,430.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3% IF) 18,258.00
TOTAL INVERSIN 2,032,021.33
8.2. Estructura de financiamiento
CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO
INVERSION
CONCEPTO
TOTAL
Aporte del AEO Prestamo Procompite
I.INVERSION FIJA 171,800.00 436,800.00 608,600.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 165,800.00 389,600.00 555,400.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 9,000.00 152,700.00 161,700.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,800.00 236,900.00 240,700.00
I.1.3. VEHICULOS 148,000.00 148,000.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 5,000.00 5,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 6,000.00 47,200.00 53,200.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 453,540.00 416,893.33 504,300.00 1,374,733.33
III. GASTOS GENERALES (5%) IF 30,430.00 30,430.00
VI. GASTOS DE SUPERVICION (3%) IF 18,258.00 18,258.00
TOTAL INVERSIN 625,340.00 416,893.33 989,788.00 2,032,021.33
PORCENTAJE 30.77% 20.52% 48.71% 100%
PORCENTAJE 51.29% 48.71% 100.00%
1,042,233.33
PRESTAMO 416,893.33 20.52%

APORTE ESTADO+SOCIOS 1,615,128.00 79.48%
TOTAL 2,032,021.33
El aporte del AEO, puede ser valorizado hasta el 90%, en efectivo o ambas opciones, en este caso vamos a considerar para
el ejemplo que el 31.42 es aporte valorizado y el 20.94% de su aporte lo realiza a traves de un credito en una entidad
financiera
42
IX.EVALUACIN
COSTO DE PRODUCCIN
MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD COSTO FINAL (S/.)
UNIDAD UTILIZADA
OVAS DE TRUCHA KG. S/. 64 000 250000 KG. 16,000,000,000,00
OTRAS VARIABLES MANO DE 234,67
OBRA
EMPAQUE 125
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES 509,67
TOTAL DEL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO 869,34
MATERIA PRIMA
AOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
OVAS 238104425 248412333 254284410 259516629 264334627
43
MANO DE OBRA DIRECTA
CARGO REMUNERACIN
ANUAL
OPERARIOS (5) 34002
JEFE DE 9600
PRODUCCIN
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
Cul es la inversin que esperas realizar?
RUBRO TOTAL APORTE APORTE DE

PROPIO TERCEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE 23810442 47620885 190483540
5
ACTIVO FIJO 54289854 10857970,8 43431883,2
INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO 43602 43602 0
INVERSIN TOTAL 29243788 58522457,8 233915423,2

1
44
45
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
La trucha arco iris es una especie introducida en el Per hace muchos aos (1928) con
fines deportivos, posteriormente fue sembrada en diferentes cuerpos de agua a partir de
los 2000 m.s.n.m, adaptndose esta especie muy bien a las condiciones climticas de
aguas fras de la sierra peruana y muchos la consideran ya como una especie propia del
pas, por su amplia difusin. El cultivo de esta especie se realiza en sistemas de estanques
de tierra o concreto tipo raceways y en jaulas flotantes, as como tambin en diversos
lagos y lagunas a nivel nacional; los niveles de cultivo de la trucha en el Per son semi-
intensivo e intensivo, su cultivo se ha extendido e toda la sierra peruana, as mismo la
provisin de semilla se encuentra sustentada en la importacin de ovas embrionadas
provenientes de los EE.UU. y Dinamarca.
De otro lado, de acuerdo a la evolucin de la produccin de trucha se observa que en el

ao 2000 sta alcanzaba apenas las 1928 TM, en el 2007 tuvo un crecimiento interesante
registrndose 6997 TM, en el 2008 se duplic dicha cosecha 12497 TM y para el 2010 se
ha incrementado la cosecha a 16313 TM, ello muestra un crecimiento sostenido a una
tasa de 20% anual desde el ao 2001.
46
Grfico N 2.5. Evolucin de la Cosecha de Trucha Arco Iris en Per (2016 2022).
Fuente: Ministerio De Produccin - Estudio Sobre La Acuicultura De La Trucha A Nivel Mundial, El
Desenvolvimiento De La Importacin De Ovas, La Tendencia De La Produccin Nacional Y Su
Comercializacin.
La cosecha de trucha arco iris segn las cifras preliminares registradas del ao 2010
muestra que sta ha alcanzado 16 313 TM, lo cual representa un 27,28% superior a lo
registrado en 2009 en la que se registr un volumen cosechado de 12817 TM, este
incremento ha sido originado principalmente por el crecimiento de la demanda del
mercado interno y el ingreso de nuevas empresas con importantes inversiones a nivel de
mayor escala o industrial y cuyo destino de la produccin est orientado principalmente
al mercado internacional.
47
Grfico N 3.5. Participacin en la Cosecha de Trucha Arco Iris por Niveles Productivos - 2022
Comercializacin.
La produccin de trucha arco iris en el Per se encuentra sustentada en gran parte por
las empresas de menor escala teniendo un 86% de la produccin nacional y a los cuales
se les puede denominar acuicultores de micro y pequea empresa, un 12% del total
produce a mayor escala es decir ms de 50 TM anuales, y a la vez existe un gran nmero
de acuicultores a nivel nacional de subsistencia cuya produccin est orientada para el
autoconsumo con el 12% de la produccin nacional y a los cuales se les puede denominar
acuicultura de recursos limitados, pudiendo solamente satisfacer las necesidades de la
canasta familiar.
PROYECCIONES DE LA COSECHA DE TRUCHA ARCO IRIS EN EL PER AL 2022

La cosecha de trucha arco iris a nivel nacional para el 2011 podran estimarse en 21476
TM lo cual representara un incremento importante de 33% respecto al ao anterior.
Por otra parte, teniendo en consideracin las nuevas inversiones a nivel industrial, la
expansin de algunas empresas de mayor escala en lagunas y lagos, el incremento de la
produccin de las empresas de menor escala que vienen consolidndose en el mercado
nacional, el incremento de la demanda del mercado interno y la apertura de nuevos
48
mercados de destino internacional, se ha proyectado de manera moderada que la

cosecha de la trucha arco iris en el 2015 podra alcanzar entre 30 y 35 mil TM.
Grfico N 4.5. Proyecciones de la Cosecha de Trucha Arco Iris en el Per - 2022

Comercializacin.
SITUACIN DE LA DEMANDA (COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN EL PER)

Demanda Interna de Trucha.
Respecto a la comercializacin de trucha arco iris, se observa que las cifras preliminares
de venta interna en el ao 2017 se alcanz unas 11526 TM y he comparacin a la cifra
registrada en el 2016 en la que se obtuvo 11839 TM sta se habra contrado en un 3%;
sin embargo, estadsticamente podra decirse que la venta interna se ha mantenido con
relacin al ao anterior.
La comercializacin de trucha en el mercado nacional se da en las presentaciones de
fresco eviscerado y entero, siendo los principales destinos las ciudades de Lima
metropolitana, Huancayo, Puno, Cuzco, Arequipa y en el norte Cajamarca; de igual modo,
se ha podido apreciar que el precio de venta en el mercado interno de la trucha arco iris
49
en el 2016 fue en promedio de S/. 9 por kilo, estimndose que el valor de comercializacin
habra alcanzado los S/. 103,7 millones de soles, equivalente a 37 millones de dlares.
As mismo, respecto la evolucin de la comercializacin o venta interna de la trucha en el
pas se ha podido apreciar que en 2016 apenas las ventas internas alcanzaban las 777 TM
y sta se ha incrementado de manera considerable en el 2010 registrndose las 11525
TM, en ese sentido se determina que ha existido un incremento anual a una tasa de 30%
en los ltimos 10 aos.
Grfico N 6.5. Evolucin de la Venta Interna de Trucha 2016-2022

Comercializacin.
PROYECCIONES DE LA VENTA INTERNA DE TRUCHA ARCO IRIS EN EL PER DE

2016 AL 2022
La demanda interna de la trucha en el pas se incrementar, y la misma que considerara
mayores productos con valor agregado en los canales institucionales (restaurantes,
centros campestres, hoteles, recreos, etc.). Es as que la comercializacin de trucha en el
mercado nacional para los aos 2016 y la cual se estiman entre las 12 y 13 mil TM,
proyectndose al 2022 a alcanzar posiblemente entre las 17 y 18 mil TM.
50
Grfico N 7.5. Proyecciones de la Venta Interna de Trucha Arco Iris en el Per de 2016 2022.
Comercializacin.
51

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DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS EXPORTACIN DE OVAS DE TRUCHAS

PROFESOR : Mag. Juan Valdivia Zuta

CURSO : Diseo y Evaluacin de Proyectos

CHACON PIZARRO, GARY 1214210055

VIII.- Inversin y Financiamiento

8.1. Estructura de inversin

Cul es la visin que tienes para tu proyecto?

Cul es la misin que planteas para tu proyecto?

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

2.2 UNIDAD EJECUTORA

2.3 UNIDAD FORMULADORA

2.4 SECTOR ECONMICO

iii. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

CUL SERA LA ESTRATEGIA COMERCIAL QUE USARAS PARA CONVENCER AL

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VAS A OFERTAR PARA CADA TIPO DE CLIENTE

CMO SE DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS SEALADOS PARA QUE LLEGUEN A

Productor Empresas Exportadoras Consumidor final

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN MARQUE X

CMO SE COMUNICARA LA EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A

Para dar a conocer este producto se utilizaran los siguientes medios:

CULES SERN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS?

Porcentaje del 30% sobre el margen de los costos

Para determinar la proyeccin de ventas se toma la demanda potencial para la empresa

la demanda potencial de la empresa, lo que dara aproximadamente 109675 unidades

La contribucin del mercado es la consecucin en valor de las posibles ventas que

Entonces finalmente tenemos el margen de contribucin anual, luego de multiplicar las

III. ANLISIS FODA

IV. FACTORES CLAVES DE XITO

6.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Adems, se requiere de incubadoras especiales donde las ovas permanecern alrededor

Para el transporte de los alevines se necesitan camiones acondicionados que brinden

6.3. SEGMENTACIN DEL MERCADO (DELIMITACIN DEL MERCADO)

Por lo tanto hemos provisto crear este proyecto y as transformar la experiencia

Caractersticas del segmento del mercado:

rubro. La informacin primaria puede ser recolectada mediante trabajos de encuesta,

Estimacin de la oferta actual

6.5 PROYECCIN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

6.6. BALANCE OFERTA- DEMANDA

VI. ESTUDIO TCNICO

Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta en la

7.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Preseleccin de zonas dentro de la macrozona

Zona escogida por tener

Mano de Obra 0 0 0 0 0 1 1 3.84 4

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt.

Reproductores 19 8 152 8 152 10 190

Alimento 19 8 152 8 152 10 190

7.2. TAMAO DEL PROYECTO

IDENTIFICACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO (brainstorming)

Evaluacin de ideas planteadas:

SUB FACTORES DE EVALUACIN

Idea de negocio factores sub factores

PONDERACIN DE FACTORES DE EVALUACIN

Nivel de Factores Pond Subfactores Pond

MATRIZ DE EVALUACIN DE IDEAS

IDEA DE NEGOCIO FACTORES SUB FACTORES

PONDERACIN DE FACTORES DE EVALUACIN

NIVEL DE FACTORES POND SUBFACTORES POND

Del 0 al 11 Min 0: no se tiene conocimiento del tema

MATRIZ DE EVALUACIN DE IDEAS

FACTOR POND. SUBFACTOR POND. NOTAS CONSOLIDACION POND. VALOR