UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

LECCIN N 03 EXCLUSIN DE LA HERENCIA

OBJETIVOS:
1. Conocer cuales son los fines de la exclusin de la herencia.
2. Saber cuales son las formas de exclusin de la sucesin.
3. Conocer que es indignidad y desheredacin.

EXCLUSIN DE LA HERENCIA

FORMAS DE EXCLUSIN DE LA HERENCIA.

Hay dos formas de exclusin de la herencia, en doctrina:

A) La indignidad y B) La desheredacin, aparte del caso especial de Incompatibilidad para heredar previsto por
el Art. 688.
Nuestro, actual CC. es ms acertado que el derogado en lo concerniente a las formas de Exclusin de la
herencia", as, con. Templa las causas y los efectos de la indignidad en el Titulo ll' Sec. Primera. A la
desheredacin le dedica el Ttulo V de la Seccin destinada a la Sucesin Testamentaria (Art. 742 a 755).

LA INDIGNIDAD. SU CONCEPTO Y SUSCARACTERES.

La indignidad es la sancin legal que produce como efecto la prdida del derecho hereditario en el sucesor, sea
a titulo de heredero o de legatario, como sancin por haber cometido un acto determinado, expresamente
previsto por la ley en perjuicio o agravio del causante, o de su cnyuge o de determinados parientes. Es una,
especie de penalidad civil en el Derecho de Sucesiones. La indignidad es diferente de la "incapacidad". Esta
opera de pleno derecho e imposibilita adquirir la herencia y depende de circunstancias personales que no se
califican como falta. Contrariamente, la indignidad se funda en que el heredero comete una falta expresamente
prevista por la ley, precisando de la expedicin de una sentencia judicial que la declare concreta y
personalmente.

Son caracteres de la indignidad:

1.- Ser una sancin legal para el heredero, por la comisin de hechos graves expresamente previstos por la ley.
2.- Tiene carcter personal, referido heredero determinado.
3.- Funciona tanto en la sucesin legal como en la testamentaria.
4.- Se sanciona nicamente por sentencia reca. Da en un proceso iniciado por el interesado con vocacin
sucesoria. No opra de pleno derecho.

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5.- Puede ser perdonada por parte del causante, al indigno (669).

CAUSALES DE LA INDINIGDAD Y ACCION PARA HACERLA EFECTIVA.

Las causales son las siguientes:

1.- La autora o la complicidad del homicidio doloso o su tentativa en agravio del causante, su Cnyuge,
ascendientes o descendientes. El indulto del delito o la prescripcin de la pena no la hacen desaparecer (Art.
667). .
2.- La condena por delito doloso en agravio del causante, su cnyuge, ascendientes o descendientes. En el
derogado CC. se limitaba solamente a los delitos de: homicidio, lesiones, ria, contra el honor y las buenas
costumbres (lnc. 20. - Art. 664).
3.- La denuncia calumniosa al causante por. Delito sancionado con pena privativa de la libertad. Se trata de
denunciar un delito contra el causante, sabiendo que ste no10 cometi.
4.- El empleo de dolo o la violencia para impedir que el causante otorgue testamento o lo obligue a hacerla.
Finalmente, para que revoque total o parcialmente el testamento ya celebrado.
5.- Finalmente, la destruccin, ocultacin, falsificacin o alteracin del testamento o, el uso -a sabiendas- de un
testamento falsificado. Se trata de una causal nueva. El indigno acta sobre el testamento y no sobre la persona
del testador. No procede iniciar accin para la declaracin judicial de indignidad contra menores de edad,
incapaces o mayores privados de discernimiento.

EFECTOS DE LA INDIGNIDAD.

El fundamental es la prdida en perjuicio del indigno de la herencia de su causante. Luego restituir a la masa
los bienes hereditarios y reintegrar los frutos percibidos que pasarn a acrecer el acervo sucesorio. Desde
entonces funcionar la representacin en lnea recta o colateral para los descendientes o hijos del hermano
indigno, respectivamente, tanto en la sucesin legal como en la testamentaria, con la salvedad del Art. 685 que
ya conocemos.
. Si el excluido hubiera enajenado los bienes hereditarios a terceros, regirn con relacin al adquirente las
reglas siguientes:

- A) .S lo adquiri de mala fe, es pasible de una accin reivindicatoria, interpuesta por los beneficiarios, de
acuerdo a lo preceptuado por los Artc. 671,665 y 666 del cdigo vigente. Se presume la buena fe por la
inscripcin del derecho del heredero aparente, en la Partida registral del inmueble.
.. .
B) Si ese tercero adquirente, posee el bien a titulo gratuito o sin ttulo, los verdaderos herederos tienen el
derecho de reivindicarlo, conforme a los preceptos antes indicados.

LA DESHEREDACION. CONCEPTO. CONDICIONES.

. . .
La desheredacin es la declaracin expresa del testador, privando de su legtima a un heredero forzoso.
Toda persona con facultad y capacidad para testar, puede desheredar, pero siempre a base. De una causal"
.expresamente prevista. parla ley, (Art. 742). (Art. 715 del Codo de 1936). El 742 contiene propiamente una
.definicin, cundo precepta: "Por la desheredacin, el testador puede privar de la legtima al heredero
forzoso, que hubiera incurrido en alguna pe las causales previstas en la ley". La desheredacin es vista
como una sancin moral, con consecuencias econmicas para los herederos forzosos que no observen una

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conducta o comportamiento conveniente, como para merecer el recibir la legitima que le corresponde.
Moralmente seria inadmisible que un hijo que ha faltado de obra a su padre, reciba luego herencia de dicho
causante o despus de haberle negado alimentos y cuidados que, por su edad avanzada o estado delicado de
salud, requiere. .

CONDICIONES DE LA DESHEREDACION.
1. La existencia de una causal que la justifique, que sea una de las expresamente previstas por la ley y
no cualquiera otra.
2. Que se trate precisamente de un "heredero forzoso" y no de cualquier heredero (cnyuge,
ascendientes o descendientes del testador).' .
3. Manifestacin expresa del testador de desheredar, exteriorizada en forma clara e indudable en el
testamento. El desheredante puede promover juicio para justificar, su decisin; de esta manera la sentencia
correspondiente recada en este juicio, impide contradecir la desheredacin (751).
La persona desheredada puede ejercitar la "accin contradictoria", si considera que fue privado de la
herencia en forma injustificada. Se dirigir contra los herederos del testador, probando no haber incurrido en
la causal o causales alegadas por el testador. Compete tambin: esta accin a los herederos del
"desheredado" y tiene plazo de dos aos para ejercitar lal accin, computados desde la muerte del testador o
desde cuando el desheredado toma conocimiento de la desheredacin.

CAUSALES DE LA DESHEREDACION.

Los Art. 744 a 746 del Cdigo vigente, precisan las causales de desheredacin, segn se trata de
desheredar a los descendientes, los ascendientes o el cnyuge, respectivamente.
Son causales de desheredacin para los descendientes:
1. El maltrato de obra y la injuria grave y reiterada a cualquiera de los ascendientes, o al causante o a su
cnyuge.
2. La negativa injustificada de alimentos o el abandono al ascendiente enfermo grave o imposibilitado de
valerse por si mismo.
3. La injustificada privacin de la libertad.
4. Que el descendiente lleve una vida deshonrosa o inmoral (Art. 744). Estas causales se justifican por si
mismas; tienen una base tica; reprobatoria de la conducta del descendiente "X" o "Z" (el desheredado). No
requieren de mayor comentario.
Son causales de desheredacin para los ascendientes:

1 a) Negar injustificadamente alimentos a sus ascendientes.

2) Incurrir alguna de las causales para la prdida de la patria potestad o haber sufrido la privacin de la misma
(V. las pertinentes proposiciones sobre la prdida y la privacin de la patria potestad: Nos. 846 y 847; 462 y
463).
.
Son causales de desheredacin para el cnyuge, las mismas que sirven de fundamento a la "separacin
de cuerpos" (incs. 1 al 6 del Art. 333). No es necesario que haya sentencia de divorcio, porque en tal supuesto
ya no hay herencia, ni derecho de heredar al otro cnyuge. Hay personas determinadas a quienes no es posible
desheredar; tal el supuesto de los menores de edad incapaces o los mayores que por cualquier razn se
encuentren privados de discernimiento. Estas mismas personas tampoco podrn ser excluidas de la herencia
por indignidad, justamente por su carencia de capacidad civil.

EFECTOS DE LA DESHEREDACION.

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No estaban enumerados en el CC. anterior; pero s lo estn en el vigente (Arts. 749 a 755). As, los
descendientes del desheredado, por virtud de la representacin. Sucesoria, adquieren la parte que habra
correspondido al desheredado.
Otro efecto: la prdida del acervo sucesorio slo se refiere a la legtima que le tocara al desheredado, como
heredero forzoso, pero no alcanza a las donaciones o a los legados y los alimentos debidos por ley, ni tampoco
a otros derechos que se le difieren por muerte del testador. Otro efecto, si el desheredado tiene descendientes
incapaces (a quienes pasara la herencia por representacin), el desheredado pierde tambin el usufructo legal
sobre esos bienes y aun la administracin de los bienes que tales incapaces reciben por representacin.

ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS DE DESHEREDACION.

Caben dos acciones:

1) La accin de justificacin y 2) La accin impugnatoria o contradictoria.
,
La accin de justificacin puede ejercitarla el propio testador (751) con el fin de probar la veracidad de la
causal o causales en que se funda la desheredacin. Dije que la sentencia favorable al desheredante, ya le
impide al desheredado el poder contradecir la causal.
La accin impugnatoria o contradictoria. Corresponde ejercitarla al desheredado y a los herederos de ste.
Su finalidad es demostrar que la declaracin de desheredacin es injustificada. El juicio se entiende con los
herederos del testador, extinguindose la accin a los dos aos de la muerte del testador o desde cuando el
desheredado tiene conocimiento del testamento (750). Se aclara lo siguiente: Corresponde a los herederos
probar la causal o causales de la desheredacin en el supuesto de que el testador no promovi juicio para
justificar la desheredacin, para el caso en que el desheredado o sus herederos, contradigan la desheredacin.

REVOCACION DE LA DESHEREDACION.- Tratndose de un acto unilateral, como es la desheredacin,

cabe o procede su revocacin, la cual puede ser expresa o tcita. Ser expresa la renovacin cuando, Se hace
en un nuevo y posterior testamento
O por escritura pblica. Ser tcita en el supuesto en que el testador. Desheredante instituye. Como 'heredero a
quien haba sido desheredado antes. Tampoco podr ya el testador volver a desheredar a la misma persona,
fundada en las mismas causales.

DIFERENCIAS ENTRE LA INDIGNIDAD, Y LA DESHEREDACION...

1. Las causales de una y otra son diferentes (Arts. 744; 3,746 para la desheredacin y 667 para la
indignidad). (AI respecto lase los Arts; 669 y7 47). El testador puede fundamentar la desheredacin en las
causales de la indignidad y viceversa.
2. La desheredacin priva de la legtima a los herederos forzosos; en cambio la indignidad priva de la
herencia tambin a los herederos voluntarios y luego a los legatarios.
3. La desheredacin slo funciona dentro de la sucesin testamentaria, mientras la indignidad funciona
en sta y tambin en la sucesin intestada o legal.
4. La indignidad se hace efectiva mediante el juicio que inicie cualquiera de los sucesores llamados a
heredar en concurrencia con el indigno. La desheredacin depende slo de la voluntad del causante, expresado
en el testamento, aunque cabe promover accin para justificarla, por parte del testador.

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CONTESTE BREVEMENTE.

e. Cules son los fines de la exclusin de la herencia?

f. Cules son las formas de exclusin de la herencia?
g. Qu es indignidad y que desheredacin?

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