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BP Energy Outlook

Edicin 2017

Mark Finley
Gerente General
Mercados Energticos Globales
bp.com/energyoutlook
#BPstats
Puntos a destacar del Energy Outlook
La demanda mundial por energa sigue creciendo, apuntalado
por una pujante clase media en Asia

La matriz energtica se descarboniza gradualmente, con los


combustibles no-fsiles representando casi la mitad del
incremento en energa primaria

La economa global sigue un proceso de mayor electrificacin,


con el sector elctrico jugando un papel crecientemente
importante en la transicin energtica
2017 Energy Outlook 2 BP p.l.c. 2017
Contexto econmico
Contribuciones al crecimiento del PIB, Contribuciones al crecimiento del PIB, por
por factor regin
% por ao % por ao
5% 5%
Productividad OCDE China
Poblacin India frica
4% 4% Otros

3% 3%

2% 2%

1% 1%

0% 0%
1975-1995 1995-2015 2015-2035 1975-1995 1995-2015 2015-2035

2017 Energy Outlook 3 BP p.l.c. 2017


Demanda energtica global
Consumo de energa, por regin Crecimiento de PIB y energa primaria

Miles de millones, toe % por ao


18 6% Intensidad energtica
Otros
16 5% PIB
frica
Energa primaria
14 Otros, Asia no-OCDE 4%
India
12 3%
China
10 OCDE 2%
8 1%
6 0%
4 -1%
2 -2%
0 -3%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 1965- 1975- 1985- 1995- 2005- 2015- 2025-
1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
2017 Energy Outlook 4 BP p.l.c. 2017
Matriz energtica
Consumo de energa primaria, por Participacin de energa primaria
combustible
Miles de millones, toe
18 50%
Renovables*
16 Hidro Crudo
14 Nuclear 40%
Carbn
12
Gas Carbn
30%
10 Crudo
8 Gas
20%
6
4 Renovables*
10% Hidro
2
Nuclear
0 0%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
*Renovables incluye elica, solar, geotermia, biomasa, y biocombustibles
2017 Energy Outlook 5 BP p.l.c. 2017
Menor dependencia de China en carbn
Crecimiento en consumo de carbn, Participacin de energa primaria, en
por regin China
Miles de millones, toe
1.5 80%
OCDE
Otros, Asia no-OCDE 70%
India Carbn
1.0 China 60%
Otros
Total 50%

0.5 40%

30% No-fsil
0.0 20% Crudo

10%
Gas
-0.5 0%
1965- 1975- 1985- 1995- 2005- 2015- 2025- 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
2017 Energy Outlook 6 BP p.l.c. 2017
Renovables
Renovables, como participacin en Participacin de crecimiento
generacin elctrica en renovables

40% 40%
UE
EUA
30% Mundo 30%
China 1995-2015
2015-2035
20% 20%

10% 10%

0% 0%
1995 2005 2015 2025 2035 UE China EUA Asia India frica
OCDE
2017 Energy Outlook 7 BP p.l.c. 2017
Crecimiento del sector elctrico
Participacin del sector en el Consumo de electricidad, per cpita
consumo de energa primaria
MWh
50% 10 OCDE

8 China

40%
6 Coal

Mundo
4 Gas
30%
India
2 Renew.
frica
Hydro
20% 0
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

2017 Energy Outlook 8 BP p.l.c. 2017


Crudo

Cmo podran impactar la demanda por crudo los coches


elctricos y la revolucin de movilidad?

Cmo podra afectar a los productores de petrleo de bajo


costo la abundancia de recursos petroleros?

2017 Energy Outlook 9 BP p.l.c. 2017


Demanda de crudo
Demanda por lquidos Crecimiento en demanda por crudo

Mb/d Mb/d, crecimiento promedio anual


120 2.0
Electricidad Electricidad Edificios
Industria No-combustibles
100 Edificios 1.5 Transporte Total
Industria
80
No-combustibles 1.0
60
Barcos, trenes & aviones
0.5
40
Camiones
Transporte 0.0
20
Automviles
0 -0.5
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030-
Lquidos incluye crudo, biocombustibles y derivados del carbn, y gas natural 2010 2015 2020 2025 2030 2035
2017 Energy Outlook 10 BP p.l.c. 2017
Crecimiento en uso de automviles elctricos
Flotilla mundial de vehculos: 2015-2035 Trayectoria ilustrativa de costos de bateras

Miles de millones de vehculos $/kWh


2.0 250
Autos elctricos
Autos convencionales
200 Costos de bateras*
1.5 No-OCDE
OCDE
1.0 150 Rango de
estimados de
paridad de
100 costos entre
0.5 autos
elctricos y
50 convencionales
0.0
Por regin Por tipo Por regin Por tipo
0
2015 2035 2015 2020 2025 2030 2035
*Para un vehculo elctrico, con batera de 60 kWh. Proyecciones de costos dependen en gran medida del consumo del vehculo elctrico, lo cual es incierto, por
lo que los rangos son slo ilustrativos. Las estimaciones actuales sobre costos de batera varan mucho; esta variable no se muestra.

2017 Energy Outlook 11 BP p.l.c. 2017


Demanda por combustibles lquidos, por parte de
automviles
Cambios en demanda por lquidos, por parte de automviles: 2015-2035

Mb/d
45
40
35
17
30 23
25
0.2 1.2
20
15
10 23
19
5
0
2015 Crecimiento en Mejoras en Cambios a autos Cambios a autos 2035
demanda por eficiencia de de gas natural elctricos
viajes combustibles

2017 Energy Outlook 12 BP p.l.c. 2017


Revolucin de movilidad
Autos elctricos: apuntalan el cambio hacia menos vehculos
convencionales

Vehculos autnomos: mejoran la eficiencia de combustibles a


travs de un manejo ms eficiente

Uso compartido de autos: puede ampliar los efectos de


automviles de tecnologas nuevas

Ride pooling: reduce el total de kilometros manejados al


combinar viajes de varias personas
2017 Energy Outlook 13 BP p.l.c. 2017
Escenarios de la revolucin de movilidad
Revolucin digital: Revolucin elctrica:
Impacto sobre demanda de crudo, para Impacto sobre demanda de crudo, para
Mb/d autos en 2035 Mb/d autos en 2035
25 25

20 20

15 15

2017 Energy Outlook 14 BP p.l.c. 2017


Crudo

Cmo podran impactar la demanda por crudo los coches


elctricos y la revolucin de movilidad?

Cmo podra afectar a los productores de petrleo de bajo


costo la abundancia de recursos petroleros?

2017 Energy Outlook 15 BP p.l.c. 2017


Abundancia de recursos petroleros
Estimacin de recursos tcnicamente Oferta de crudo de productores de bajo costo
recuperables y demanda acumulada de crudo
Trillion de barriles Mb/d %
2.8 Europa 70 65%
Participacin de
productores de bajo
2.4 Asia 60 costo en produccin
frica 60%
mundial de lquidos
2.0 50 (eje de la derecha) EUA
C&S Amrica
1.6 40 55%
N Amrica Rusia

1.2 Ex Urss 30 50%


0.8 20
Medio Oriente OPEP Medio 45%
0.4 2015- 2015- 10 Oriente
2035 2050
0.0 0 40%
Recursos tc. Demanda acumulada 1985 1995 2005 2015 2025 2035
recuperables
2017 Energy Outlook 16 BP p.l.c. 2017
Gas natural
Crecimiento en oferta de gas: 2015-2035 Consumo de gas, por sector

Bcf/d Bcf/d
140 500
Transporte
120 Edificios
Australia 400 Electricidad
100
Rusia No-combustibles
80 300 Industria
Medio
Otros Otros Oriente
60
frica
200
40 China

20 EUA 100
0
Shale Declive en Crecimiento 0
convencional en 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
convencional
2017 Energy Outlook 17 BP p.l.c. 2017
Crecimiento de GNL
Oferta de GNL Demanda de GNL

Bcf/d Bcf/d
80 80
Otros Otros
70 Rusia 70 Medio Oriente
60 frica 60 C&S Amrica
EUA Asia
50 Australia 50
Europa
Catar
40 40

30 30

20 20

10 10

0 0
1990 2005 2020 2035 1990 2005 2020 2035

2017 Energy Outlook 18 BP p.l.c. 2017


Comercio de GNL
Exportaciones e importaciones netas de GNL, 2035 (Bcf/d)

Norteamrica Rusia
Europa
5
Asia, otros
17
22 Medio
Oriente
9
44

C&S frica
Amrica
7 Australia
2
Exportaciones
Importaciones 17 17

2017 Energy Outlook 19 BP p.l.c. 2017


Emisiones de carbono

2017 Energy Outlook 20 BP p.l.c. 2017


Emisiones de carbono
Contribucin a menor crecimiento de Emisiones de carbono
emisiones de carbono
% por ao Miles de millones de ton. CO2
2.5% 40

IEA 450
2.0% PIB Escenario base
30
Intensidad
1.5% energtica
20
1.0% Matriz
energtica
10
0.5%

0.0% 0
1995-2015 2015-2035 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

2017 Energy Outlook 21 BP p.l.c. 2017


Caminos a una transicin ms rpida
Emisiones de carbono Reduccin en emisiones vs. escenario base

Miles de millones de ton. CO2 Miles de millones de ton. CO2 en 2035


40 0 2 4 6 8 10

Electricidad

CCUS* Transicin ms rpida


30
Even faster transition

Escenario base Industria & Edificios


Transicin ms rpida
Even faster transition Transporte
20
1995 2005 2015 2025 2035
*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector
elctrico)
2017 Energy Outlook 22 BP p.l.c. 2017
Caminos a una transicin ms rpida
Emisiones de carbono Reduccin en emisiones vs. escenario base

Miles de millones de ton. CO2 Miles de millones de ton. CO2 en 2035


40 0 2 4 6 8 10

Electricidad

CCUS* Transicin ms rpida


30
Transicin aun ms rpida
Industria &
Escenario base Edificios
Transicin ms rpida (TMR)
Transcin aun ms rpida (TAMR) Transporte
20
1995 2005 2015 2025 2035
*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector
elctrico)
2017 Energy Outlook 23 BP p.l.c. 2017
Perspectiva energtica con caminos alternos a la
transicin
Crecimiento anual de demanda, por La matriz energtica cambiante
combustible
Mtoe por ao % de energa primaria
250 50%
No-fsil Crudo Carbn
200
Carbn 40% Gas No-fsil
150
Gas
100 Crudo 30%
50 Total
0 20%

-50
10%
-100
-150 CO2 0%
1995- Base TMR TAMR 2015 Base TMR TAMR
2015 2035
2015-35

2017 Energy Outlook 24 BP p.l.c. 2017


Comparacin con otros escenarios de bajas
emisiones de carbono
Transicin IHS Markit
Transicin MIT Greenpeace
aun ms IEA 450 Solar
ms rpida 2 Base Revolution
rpida Efficiency
Tasa de crecimiento/ao 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energa total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energtica -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energa total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector elctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%

2017 Energy Outlook 25 BP p.l.c. 2017


Comparacin con otros escenarios de bajas
emisiones de carbono
Transicin IHS Markit
Transicin MIT Greenpeace
aun ms IEA 450 Solar
ms rpida 2 Base Revolution
rpida Efficiency
Tasa de crecimiento/ao 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energa total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energtica -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energa total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector elctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%

2017 Energy Outlook 26 BP p.l.c. 2017


Comparacin con otros escenarios de bajas
emisiones de carbono
Transicin IHS Markit
Transicin MIT Greenpeace
aun ms IEA 450 Solar
ms rpida 2 Base Revolution
rpida Efficiency
Tasa de crecimiento/ao 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energa total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energtica -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energa total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector elctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%

2017 Energy Outlook 27 BP p.l.c. 2017


Riesgos para la demanda de gas
Participacin global de energa primaria Crecimiento de gas natural 2015-2035

% de energa primaria Mtoe por ao


40% 20 Ms polticas climticas
Escenario base y ambientales
35% Escenario ms lento, gas
15
Carbn
30% Coal

25% 10

20% Gas
5
15%

10% 0
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 Escenario Escenario Transicin Transicin
ms lento, base ms rpida aun ms
2017 Energy Outlook 28
gas rpida
BP p.l.c. 2017
BP Energy Outlook
Edicin 2017

bp.com/energyoutlook
#BPstats