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INDICE
PRESENTACIN 4
A. ANTECEDENTES GENERALES 5
1. Aspectos demogrficos y empleo 5
2. Aspectos macroeconmicos 5
3. Entorno empresarial 7
B. AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARICA 8
Y PARINACOTA
C. SELECCIN DE SECTORES PARA LA AGENDA Y PMC's 14
IMPLEMENTADOS
1. Consideraciones previas 14
2. Sectores seleccionados y ejes de la Agenda 14
2.1 Sector servicios: Arica plataforma logstica y de servicios 15
2.2 Sector Turismo 15
2.3 Sector Agrcola 16
2.4 Minera 17
2.5 Sector Acuicultura 18
2.6. Agua 18
2.7 Energa 19
2.8 Ciencia y tecnologa 19
3. Respecto a la seleccin de sectores candidatos para PMC's 20
3.1 Sobre los Programas de Mejoramiento de Competitividad 20
(PMC's)
3.2 Criterios para la seleccin 21
3.3 Seleccin de sectores candidatos 22
4. Programas de Mejoramiento de la Competitividad (PMCs) 24
implementados
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PRESENTACIN
y Parinacota, Mediante la productivos y ejes de la agenda,
Preparacin de Agendas y de y finalmente se entrega
Planes de Mejoramiento de la informacin respecto al estado
Competitividad en la XV Regin, actual de los Programas de
encomendada a la Universidad Mejoramiento de la
de Tarapac, que data de enero Competitividad (PMC's).
de 2009. Los diversos aportes surgidos de
El objetivo es generar un texto la experiencia en desarrollo
que facilite la comprensin de la debern actualizar
Agenda Regional de Desarrollo peridicamente la Agenda
Productivo, a efecto de facilitar la Regional, entregando
articulacin pblico privada en lineamientos y prioridades
torno a los sectores analizados, estratgicas a la labor de la
las brechas detectadas, los Agencia Regional de Desarrollo
sectores priorizados y los Productivo de la Regin de Arica
Programas de Mejoramiento de y Parinacota. En este sentido
la Competitividad (PMC's) que entregamos a Uds. el presente
fueron implementados, documento.
recogiendo las recomendaciones
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A. ANTECEDENTES GENERALES
empleo se compara con un 55,6 a nivel
Administrativamente la regin de nacional). Esta cifra ha
Arica y Parinacota, constituida en experimentado un crecimiento
octubre de 2007, est compuesta gradual en las 2 ltimas dcadas
por dos provincias, Arica y e)los niveles de ocupacin y
Parinacota, y cuatro comunas, desocupacin, 91,6% y 8,3%
General Lagos, Arica, Putre y respectivamente, son semejantes a
Camarones. los promedios nacionales.
La informacin referida a la
poblacin regional y aspectos del 2. Aspectos macroeconmicos
mercado de trabajo(1) de la regin Una caracterizacin general de la
da cuenta de los siguientes economa regional permite concluir
aspectos principales: que:
a)la regin dispone de una a)la regin dispone de una
poblacin total comparativamente economa relativamente pequea.
pequea en relacin a la mayora En trminos de su participacin en
de las regiones del pas. Esta el PIB nacional es la segunda de
asciende a cerca a 190 mil menor importancia, slo por sobre
personas la regin de Aysn, ambas con
b)se trata de un territorio amplio y menos del 1% del PIB
de baja densidad poblacional: b)considerando la composicin del
mientras su territorio (poco menos PIB regional, existe una importante
de 17 mil km2) alcanza a un 2,2% participacin de los sectores
del territorio nacional, su poblacin asociados a actividades de
representa casi el 1,2% del pas comercio y servicios (por sobre un
c)dispone de un nico centro 70%)
urbano (Arica) que concentra cerca c)los sectores agrcola, pesquero y
del 98% de la poblacin. El minero reflejan un aporte relativo al
crecimiento de la ciudad, sin, PIB regional en promedio inferiores
(1)Estadsticasdemogrficasydeempleo2005y2008,fuenteINE
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(2)Entrelasindustriasdemayorrelevanciaenlareginsecuentan:CondensaS.A,empresalderenlafabricacinde
envasesdealuminio.Enelgrupodeempresasdemayoresnivelesdeactividadsecuentan:MetalrgicaArica,
CormetarS.A.,Embonor(CocaCola),AgrcolaTarapac(Arizta),MolineraAzapa,AstilleroArica,ConstructoraPilen,
ConstructoraPacal,yConstructoraPomerape,ConstructoraAguasClaras,Bottai,LadrillosMelus,ConfeccionesV&F
yBicicletasOxford,entreotras.
(3)VaseInformeProgramaPblicodeInversinRegional2008.GobiernoRegionaldeAricayParinacota.
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3. Entorno empresarial
Un estudio encomendado hace un par
de aos por SERCOTEC permite
acercarse a las caractersticas del
universo empresarial de la regin(4). A
partir de l se destacan los siguientes
aspectos:
a)la regin de Arica y Parinacota, en
relacin al resto del pas, presenta una
economa de baja densidad empresarial
representando el 1,7% de las
microempresas; el 0,9% de las
pequeas; el 0,6% de las medianas y;
el 0,4% en el caso de las grandes
empresas
b)las empresas de la regin son de
menor tamao que el resto de las
empresas nacionales, medidas por su
facturacin para 2006. La comparativa
de los datos recogidos arroja que en
todos los rangos las empresas
regionales son ms pequeas que el
promedio nacional
(4)OportunidadesdenegociosparalasMicroyPequeasempresasenChile.AnlisisEconmicoRegional.
SegundoInformepreparadoporPulsoSAConsultoresyTNSTIMEenbaseadatosdelSII,2008,encargado
porSERCOTEC.
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Figura 2. Diagrama estructura de la ARDP. Alianza estratgica entre actores pblicos, privados y
acadmicos de la regin de Arica y Parinacota.
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1. Consideraciones previas proceso de seleccin de sectores
La presente seccin tiene por realizado en la regin, en base a la
(6) Vase Documento de Trabajo Propuesta de Sectores Prioritarios para Elaboracin de Convenios
Vinculantes,AgenciaRegionalparaelDesarrolloProductivoAricayParinacota,marzo2008.
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(7) Las Concesiones de Exploracin Surire o Polloquere ya han sido Licitadas mientras las Concesiones de
Exploracin: Licancura, Colpitas, Santa Fresia, Manquecura, Curimilla, Tacora I, Tacora Oeste, Tacora, Volcn
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Tacora,siguenenproceso. AgenciaRegionaldeDesarrolloProductivoAricayParinacota
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24 PMC's IMPLEMENTADOS
constantemente en la produccin empresarios y funcionarios
de nuevas variedades de tomates, pblicos, entre otros, se definieron
segn los requerimientos del tres reas de mejora que deba
mercado. atender dicha estrategia: la
El Programa fue presentado diversificacin en las variedades,
pblicamente el 25 de febrero de fortalecimiento de la logstica y la
2009 en Arica, con una comercializacin. Los resultados y
multitudinaria asistencia de conclusiones de este trabajo
representantes pblicos y participativo fueron dados a
privados ligados al sector agrcola conocer el 8 de julio de 2009, en
delaregin.Entrelosmsde160 lo que fue la tercera presentacin
participantes se cont con la pblicadeAGROSOL.
presencia de empresarios, Ms tarde, finalizada la etapa de
agricultores, asociaciones diseodelPrograma,el28dejulio
gremiales, investigadores fue constituido formalmente el
universitarios, y diversos servicios Comit Gestor de AGROSOL,
pblicos organismo rector del PMC, con la
Posteriormente, el 6 de mayo de participacin de agricultores,
2009, se efectu la segunda empresas y representantes del
presentacin de AGROSOL. Ante sectorpblicodelaregin.
msde70asistentesseexpusola A fin de contar con los recursos
estrategia que colectivamente fue profesionales necesarios a la
construida con los diversos ejecucin de la estrategia
actores que participan de la acordada, asume sus funciones el
iniciativa, y que en lo principal correspondiente equipo
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(8) Bienes Club son bienes no rivales pero excluibles en su consumo. Donde exclusin significa que tal bien no es
puramente pblico, ya que slo los miembros del club reciben el beneficio. Un Club es un grupo voluntario de
personas que acuerdan un beneficio mutuo, compartiendo el costo y los riesgos. Se caracteriza porque dichos
beneficios son excluibles (slo para los miembros del Club), sin esta exclusin no habra incentivos para
pertenecer al Club. (tomado de documento Bien Club I,ARDP, basado en James Buchanan, Teora del Club,
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Figura 4. Ubicacin geogrfica de los principales actores del cluster del tomate
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peruano, por lo que en la regin de defini que, para poder seguir siendo
Arica y Parinacota existe una larga competitivos de manera sustentable se
tradicin en la produccin de esta necesita diferenciar el producto con
hortaliza. Esta es una regin que nuevas variedades, y mejorar los lazos
tradicionalmente ha producido tomates, con el consumidor final para conocer lo
debido al clima favorable que existe en que quiere en todo momento. Esto
sus valles. Especialmente durante la implica optar por un segmento de
temporada de invierno, es la nica tomates que denominamos tomate
regin que puede producir en Chile. sabor. Este tomate se compra
sta ha sido la gran ventaja competitiva principalmente por su sabor y
que tiene Arica y Parinacota, sin caractersticas no convencionales. El
embargo, en los ltimos aos los consumidor busca un tipo de tomate en
productores del Valle Central (Quillota) concreto y no est dispuesto a comprar
han empezado a producir tomates en otro para sustituirlo. Se venden en
invernaderos, y la ventana de tiempo tiendas especializadas, supermercados
que ha beneficiado a los productores o mercados gourmet, y se usa para
localesestdesapareciendo. cocinarplatosespeciales.
El consumo de productos gourmet es
4.1.2 Definicin del negocio: Tomate una tendencia al alza en todos los
sabor v/s tomate tradicional. mercados, incluyendo el chileno. Los
La ventana de tiempo que ha consumidores estn cada da ms
beneficiado a los productores de concientizados y preocupados por su
tomates de Arica y Parinacota no es salud, y demandan de los productos
sustentable a largo plazo, debido a que mejores caractersticas que le permitan
es fcilmente copiable. En la actualidad, disfrutar de la comida, ms all de la
la mayora del volumen del tomate mera funcin nutritiva. Por eso valora y
producido corresponde a variedades busca nuevos sabores, colores,
comunes. Este tomate tradicional se texturas,aromas,etc.
caracteriza por considerar al tomate Adicionalmente, el tomate sabor
como un ingrediente ms, cuya calidad proporciona un mayor margen debido a
se determina generalmente por el su posicionamiento exclusivo (el
calibre y no siendo su sabor un criterio agricultor pasa a tener mayor poder de
importantealahoradehacerlacompra. negociacin), y le confiere un valor
El principal criterio de compra lo diferencial a largo plazo ms
constituye el precio, decantndose el difcilmente sustituible: ya no se est
compradorporlaopcinmsbarataque compitiendo en precio, sino por las
encuentre. caractersticasdeltomate.
Durante la fase del diseo del PMC se Para que el tomate sabor llegue
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(9)ParamayordetalleremitirseadocumentoDiseoPMCAGROSOL
http://www.ardparica.cl/wpcontent/plugins/downloadmonitor/download.php?id=44
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Figura 6. Presupuesto rea de mejora Diversificacin en las variedades producidas y mejora del proceso
productivo
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Figura 9. Presupuesto
rea de mejora
Manipulacin, logstica
y empacado.
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Esta rea de mejora pretende introducir Creacin de un plan de accin para
el nuevo tomate de Arica al mercado introducir el tomate sabor proveniente
nacional, as como aumentar el de Arica, especfico para cada regin
consumodetomatesabor. donde se pretenda intervenir, dadas la
El negocio tomate sabor es todava potenciales diferencias entre
incipienteenChile,porellolapromocin consumidores. Se estima que los
y adecuacindehbitosdeconsumoes mercados posibles son: Atacama,
muy importante, por lo que deben Santiago y su zona de influencia, y
realizarse acciones concretas y Concepcin.
sistemticas para lograr su introduccin Esta actividad se encargar a una
al mercado nacional. En concreto, la consultora especializada en estudios de
ventadeesteproductorequieretambin mercado e introduccin de nuevos
unaeducacinalconsumidorrespectoa productos.
la existencia de diferentes variedades y
saboresentomates.
Al respecto, se deber crear una base Tras los resultados del estudio de
de datos (red de contactos) con los mercado, se debe buscar manera de
lugares gourmet de las principales formalizar las alianzas con posibles
ciudades del pas, sondear estos compradores, analizando las diferentes
posibles mercados y detectar quienes figuras legales, con sus ventajas e
estn ms dispuestos a introducir estos inconvenientes.
productos, de modo de crear alianzas y Inicialmente se prev que el programa
firmaracuerdosdecomprayventa. de alianzas empezarn a desarrollarse
en base a muestras de las diferentes
variedades del producto que se
obtendrn despus de las primeras
cosechas previstas para juniojulio del
2010.
La bsqueda de padrinos reconocidos
es una buena estrategia para potenciar
el consumo de nuevos productos, por
ello se buscar el patrocinio de un Chef
reconocido a nivel nacional, que est
Figura 10. Diagrama rea de mejora: Promocin y
educacin del consumidor dispuesto a utilizar en sus platos los
nuevos tomate sabor provenientes de
Arica.
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Figura 11.
Cronograma
acciones rea de
mejora Promocin
del producto.
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HoteleraUKGLtda.,Putre
RestaurantCantaverdi,Putre
TouroperadorRutaAndina,Arica
RoyalTourParinacota El mercado global de turismo
MayuruTour,Putre internacional alcanz los US$ 680 mil
Guadeturismoaventura millones,enel2006.
ViaElArriero Segnelreporteanual2009deTravel
DireccinRegionalSERCOTEC and Tourism Competitiveness, publicado
DireccinRegionalSERNATUR por el World Economic Forum, Chile
esta en el lugar 57 en materia de
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Esposiblesealarqueanivelnacional turstica
crece el inters por realizar otras Mayoritariamente regular y baja
actividades tursticas (trekking, calidad de servicios del sector,
mountain bike, visita a reservas, solamente el 5% de las empresas del
observacin de flora, etc.) y no slo sector estn certificadas bajo alguna
disfrutardelaplaya normadecalidadturstica(Sernatur)
A nivel regional, la Reserva de la Escasa puesta en valor de los
Bisfera Lauca constituye el mayor atractivos tursticos, acotada a la
atractivonaturaldelaregin. Reserva de la Bisfera del Parque
NacionalLauca
Frente a lo anterior, en nuestra regin
se constata que la actividad turstica
desdelosaos90estuvovinculadacasi
exclusivamente a actividades costeras
en Arica, donde se concentra la mayor Una de las principales definiciones
ofertadeserviciostursticos. estratgicas para el desarrollo del
Hoy, en contraste, se evidencia un gran cluster dice relacin con la
inters por conocer los atractivos caracterizacin del negocio en que se
naturales ubicados en la provincia de pretende competir, que en este caso
Parinacota. As se desprende de la implica asumir la dicotoma
progresiva expansin del negocio en la multidestinofrentealdestinonico.
comuna de Putre, que ha incrementado
su oferta de servicios tursticos en los en este tipo de turismo,
ltimos 5 aos, contando hoy con 52 en parte resulta indiferente qu
empresas del sector. El turismo atractivos tenga la regin y qu es lo
altiplnico se est potenciando en el que ofrecen las empresas tursticas. La
tiempo, vinculando a otros actores de principal actividad de los turistas se
los alrededores del territorio limita a hacer un trnsito por la regin,
congregando un potencial de 290 haciendo paradas mnimas para
empresas. observar el principal atractivo que est
En este escenario, sin embargo, se de paso (el Parque Nacional Lauca) y
identificaron como principales escollos a tal vez para descansar (en Arica). El
lacompetitividaddelsector: xito econmico para las empresas que
El bajo nivel de capacitacin de los se dedican a este tipo de turismo est
empresarios del sector, un 20% de los enfuncindelacantidaddeturistasque
empresarios han sido capacitados en transiten por ao. La calidad y
funcin de las normas de calidad preparacin de las actividades y
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Incorporacin de las
TICs en la gestin de las empresas del
sector de turismo del PMC ALTUR
(COMITINNOVACHILE)
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Figura 18. Presupuesto 2009-2011 rea de Mejora Desarrollo de servicios y de oferta complementaria
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Mandante
Agencia Regional de Desarrollo
Productivo. El objetivo es contar con
informacin de las potenciales redes de
Estudio que caracterizar flujos y negocios que se pueden desarrollar con
tipologa de la carga de zonas vecinas: los pases de la macro regin andina y
Per, Bolivia, Norte de Argentina, adems contar con un directorio de
Sector de Mato Grosso en Brasil, y los empresas de la Macro Regin Andina
tipos de servicios logsticos (Sur Per, Sur Bolivia, Norte de
potencialmente requeridos, Argentina y Arica) diferenciado por
incorporando informacin relevante que sectores econmicos, lo que permitir
sirva en concreto como gua para la un conocimiento profundizado de la
accin al empresariado local que realidad econmica de estas zonas, la
potencialmente desee abordar el capacidaddesusredesempresarialesy
negocio (directorio de empresarios, posibles encadenamientos productivos
informacin de contacto, normativa local entreellas.
einternacional,etc.).
La metodologa de este estudio deber , para hacer
ser participativa (participacin llegar esta informacin a los
consultiva) y compartida con los actores empresarios y acercarlos ms a la
involucrados del sector, de modo de realidad de los pases de la Macro
facilitar la incorporacin de resultados y Regin.
asegurarse que el estudio entrega
informacinrelevanteyoportunaparala
concrecindenegocios.
El financiamiento para su realizacin
corresponde a la articulacin de Realizacin de estudio con el objeto de
recursos y gestin del PMC LOGARIC sintetizar por cada pas, o rea
con el programa Arica, Plataforma geogrfica relevante dentro del pas,
Logstica, iniciativa que cuenta con el aquellos elementos que deben
apoyodelareddeserviciospblicosdel considerarse, de modo de crear un
gobierno de Chile, conformada por pequeomanualparaelempresarioque
CORFO,ARDP,MOP,MINVUylaUnin le permita prepararse e informarse
Europea. antes de enfrentar sus negociaciones.
Se pretende ayudar a los
empresarios/inversionistas a tener un
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mejorentendimientodecmosepiensa,
siente y se reacciona en distintas
culturas, para facilitar el desarrollo de El portal de empresas tiene como
negocios y la comunicacin entre las finalidad ser un mecanismo facilitador
partes. Lo anterior implica desarrollar del acceso a la oferta de negocios de
capacidades de inteligencia cultural Arica y de la macro regin andina.
para enfrentar las relaciones con los Permitir integrar en un solo sitio los
empresarios de pases vecinos, de diferentes sectores productivos de la
modo que se produzcan las confianzas regin, incorporando un listado de
necesariasparahacernegocios. empresas por rubro y sus respectivos
datos de contacto. A su vez, en el
mediano plazo, se integrar la oferta de
Contratacin de un experto en aspectos lamacroreginandina,incorporandode
culturales de mercado y negociacin esta forma la informacin de Per,
intercultural, cuyo foco de especialidad Bolivia, Argentina y Brasil, pases que
sea la realidad latino americana, que se encuentran en la zonaAndina, a los
desarrolle una estrategia dinmica, cuales sea posible vincular
participativa e inductiva para lograr que econmicamente, facilitando la
los empresarios se apropien de los integracin y las transacciones
resultados del estudio de cultura de comercialesentreellos.
negociosenmercadospotenciales. A travs de este portal, se pondr en
valoradems,caractersticasespeciales
de las empresas que lo constituyen
talescomocertificaciones,historialdela
empresa, trabajos previos realizados,
premiosy/oreconocimientos.
Como parte de la difusin de las
caractersticas de la regin y de su
oferta logstica, se ha incorporado esta
accin que tiene como finalidad asistir a
ferias sectoriales, donde se encuentran
los potenciales clientes. Para ello se
debe confeccionar un plan anual,
focalizado consecutivamente en reas
de negocios a potenciar en la regin
cadaao.
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aumentara el requerimiento de
servicios del sector logstico. De
La ejecucin de este programa de acuerdo con lo establecido por CORFO,
atraccin de inversiones, representa un la estrategia de intervencin de este
aporte de CORFO a la ejecucin del programa consiste en identificar,
programa Arica, Plataforma Logstica y contactar y motivar a empresas
fue definido en respuesta a las nacionales y/o internacionales que
necesidades de apoyar la inversin evalen a la regin de Arica y
privada en infraestructura y Parinacota como posible espacio de
fortalecimiento de las empresas del inversin,paraproyectosrelacionadosa
sectorlogstico. la industria, transformadora, de
Este programa de atraccin de procesos intermedios y logstica
inversiones logstico industrial, tiene apoyados por incentivos de gobierno y
como fin potenciar y aumentar la matriz la reglamentacin especial de Arica
productiva industrial regional, instancia comozonafrancaindustrial.
que en el mediano y corto plazo
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sealadasson: marketingintegrado,paraesto:
1. El desconocimiento del actual Levantarlainformacinnecesariapara
funcionamientodelalogsticaregional definir los elementos que constituyan el
2. Confusin de roles y competencias Plan de Medios de Comunicacin el
delagestindelosserviciospblicos PMCLOGARIC.
3.La escasa vinculacin entre actores Definir participativamente con los
privados y pblicos en la resolucin de integrantes del PMC LOGARIC (Comit
ineficienciaslogsticas Gestor, Empresas Adheridas, etc.) la
4. La falta de una coordinacin que identidad o el concepto que les permita
muestre y oferte las diferentes reas a sus adheridos sentirse parte e
productivas de la regin a los identificarseconlainiciativa
potencialesclientes. Contratar los servicios de diseo y
difusindelplandemedios
Convocar y atraer a los empresarios
paradarlesaconocerloselementosdel
plandemediosdelPMCLOGARIC
Reforzar mensualmente a travs del
sistema newsletter los elementos de
Desarrollar una estrategia de medios marketing
que le permita llevar a cabo un
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