Trabajo de Estudio del Mercado de Palmitos y

Alcachofas en Conserva para la Oficina Comercial

de la Embajada del Ecuador en Japn, 2010

Autor: Ing. en Alim.

Ezequiel Bergallo

Tokio, 1 de octubre de 2010

1
NDICE Industria de alimentos en el mercado,
18
Amenazas, 23 Fortalezas, 22
Anlisis del sector mayorista: Grandes Tiendas (Department Stores),
elaboracin y distribucin, 20 18
Anlisis FODA, 22 Hoteles, 19
Aspectos de calidad y presentaciones, 12 Importaciones, 11
Aspectos sanitarios y de inocuidad, 12 Informacin sobre requisitos de
Caractersticas de consumidor, 5 importacin en Japn, 24
Comercializacin, 15 Inspecciones y habilitaciones para
Conclusiones, 23 exportar, 13
Convenience Stores, 19 Introduccin, 4
Debilidades, 22 Lmites Mximos de Residuos (LMRs), 14
Documentos de importacin de Mercados Tradicionales y de
alimentos que se piden al entrar a especialidades, 18
Japn, 14 Negocios minoristas extranjeros, 17
Estrategias de penetracin, 20 Perfil de productos que estn siendo
Fig. Universo de competencia entre los comercializados, 6
principales supermercados y Restaurantes, 19
conveninece stores, 17 Seguridad e inocuidad alimentaria, 13
Fijacin del mejor objetivo del mercado- Supermercados, 16
plaza; Diferenciacin de los nichos de Tendencias, 11
mercado; Perfil de la Tratar con los elaboradores japoneses
tiene como ventaja, 20

2
Trabajo de Estudio del Mercado de Palmitos y Alcachofas
en Conserva para la Oficina Comercial de la Embajada
del Ecuador en Japn, 2010

Introduccin

Tanto el palmito ecuatoriano como las alcachofas en conserva, son lneas de

productos de valor agregado que pertenecen al grupo de alimentos llamados
delicatesen o gourmet y poseen una tendencia creciente de consumo a
nivel internacional.

El objetivo de ste estudio es desarrollar un mayor entendimiento del medio

ambiente del mercado de alimentos japons, de manera de identificar los
mejores objetivos del mercado-plaza en cuanto a las exportaciones de palmitos
y alcachofas en conserva. Ello apunta al mejor desempeo de aquellas empresas
ecuatorianas que deseen incursionar con productos de alto valor agregado;
considerando que Japn el mercado ms importante del mundo en alimentos
importados.

El ordenamiento de los alimentos ms apropiados para el mercado, como as del

entendimiento del sistema de distribucin, ayudar a entender ms las
diferencias que existen con otros pases, de manera de perfilar mejores
estrategias de accin sobre los diferentes nichos de mercado. En Japn existen
ms de un milln de negocios minoristas de alimentos.

Caractersticas de consumidor

Aunque los consumidores estn cada vez ms occidentalizados en su dieta, sigue

predominando el consumo de la dieta tradicional japonesa, por ello es bueno
tomar en cuenta la posibilidad de aadir recetas innovadoras del palmito y
alcachofa a platos japoneses.

Los japoneses destinan ms del 30% de sus ingresos en alimentos, y

generalmente comen fuera de sus hogares. Los ingresos per cpita nacional a
nivel anual es de U$S 38 mil, pero en la regin de Tokio llega casi al doble, con
8,4 millones de habitantes.
Los consumidores generalmente aprecian los gustos por los productos delicados
y pagan bien por ellos.

Adems compran en pequeas cantidades y con alta frecuencia, porque sus

cocinas son muy chicas (por ejemplo, la superficie promedio de vivienda en
Tokio es de 60 metros cuadrados). Se deber considerar la presentacin o
preparacin de los alimentos en envases pequeos.

Generalmente buscan productos de fcil preparacin y consumo, por lo que los

productos envasados o listos para consumir a veces son los preferidos.
La percepcin de los consumidores de los productos gourmet vara bastante a la
de los consumidores occidentales, ya que al principio los consideran como un

3
producto extranjero. La lnea de valoracin del producto depender del tipo de
consumidor, pero en general lo ms llamativo a la hora de comprar, primero es
la apariencia del envase y el etiquetado, seguido de la degustacin.

Existe una mayor tendencia al consumo de productos extranjeros en la cocina

cotidiana, aunque los consumidores buscan productos con precios que vayan de
acuerdo con la calidad que ellos perciben. Siempre estn a la bsqueda de
productos innovadores, ya que es un mercado no slo competitivo por la
variedad de productos, sino porque en general son muy curiosos e instruidos.

De una poblacin de ms de 127 millones de habitantes, viajan por ao 18

millones al extranjero, cuya tendencia es creciente (la razn es que su turismo
interno es costoso, pese a la corta distancia), y sus gustos a veces se refinan o
cambian con cada viaje. Cuando retornan a Japn, generalmente vuelven a
retomar la experiencia del viaje mediante el consumo de los alimentos
importados. Otro dato a considerar es que en Japn viven ms de 2 millones de
extranjeros.

Japn por varias razones importa ms del 60% de los productos que consume,
siendo el mercado ms importante del mundo de alimentos importados. Las
causas son: la calidad del suelo produce bajos rindes de produccin; clima en su
mayora subtropical; envejecimiento de la poblacin (la edad promedio en el
2004 fue de 60 aos); falta de mano de obra para trabajar en el campo por su
reducido ndice de natalidad (1%); reducidas extensiones agrcolas por lo caro
de las tierras a causa de la alta densidad de poblacin (15% de superficie
nacional agrcola).

Parte de las necesidades de los consumidores han cambiado en stos ltimos

aos por distintos factores, como mayor gente soltera (el 30 % de la poblacin
en el 2010), mayor cantidad de parejas sin nios (20.8 % en el 2005), aumento
de la participacin de la mujer en el mercado laboral (el 50 % de las mujeres
trabaja), mejor afluencia de gente que trabaja diariamente hacia zonas urbanas
por mayor sofisticacin en los sistemas de rutas; trenes y subterrneos, lo que
genera un mayor volumen de ventas de comidas preparadas.

Unos 70 millones de usuarios usan diariamente el sistema de trenes para

desplazarse hacia las grandes ciudades desde las zonas urbanas y suburbanas,
(ello es a causa de lo caro de las propiedades en las zonas urbanas). La distancia
del viaje quita ms tiempo para las tareas domsticas como cocinar en los
hogares.

4
Perfil de productos que estn siendo comercializados en Japn

Nombre Precio Foto de referencia

del Caractersticas (USD)
producto y
marca

Marca Tropicos,
presentacin en lata de 400
gr. Las referencias pueden
encontrarse en
www.palmitos.com. Origen:
Colombia. La produccin est
bajo un programa de 300
familias que abandonaron los
cultivos ilegales de la coca y
Palmitos
actualmente estn
del 6,17
financiados por UN (office on
Tupumayo
drugs and crime) y USAID
(EE.UU.), bajo un programa
conjunto con el gobierno
colombiano. Mayor
informacin en
info@naturandina.com.
Supermercado en donde se lo
comercializa: Meidi-Ya

En cuanto a la presentacin,
los corazones estn cortados
en pentgonos y
encastrados en pilas, como
si fuera un panal. Envasado
en vidrio de 280 gr. Origen:
Italia. La presentacin tiene
un collar dorado, donde se
une la tapa con el resto del
envase y tiene adosado una
tarjeta donde aclara el modo
Corazones
de consumo en diferentes
de alcachofa 27
idiomas: en entremesas,
Inaudi
guarniciones y en cualquier
Clemente
plato que quiera darle un
toque ms. Las alcachofas
estn en aceite de oliva, con
residuos de vinagre de vino,
cido ascrbico, cido ctrico,
agua y sal.
Supermercado en donde se lo
comercializa: Meidi-Ya
Importador:
www.chichukaifoods.com

5
 Envasado en vidrio, 330 gr.
Composicin del 60% de
cuartos de alcachofas, aceite
de girasol, aceite de oliva,
vinagre de manzana, sal, ajo
y perejil. Todos los
ingredientes son orgnicos.
Est certificado por la UE y
Alcachofas por las normas orgnicas
23
orgnicas japonesas JAS.
Alce Nero Tiene un relieve en la
etiqueta para no videntes.
Origen: Italia
Info@alcenero.it;
www.alcenero.it
Importador: www.nbkk.co.jp
Supermercado en donde se lo
comercializa: Nissin

Presentacin de 125 gr, el

lugar de procedencia del
producto es de Espaa, pero
Alcachofas
la empresa es japonesa.
en cuartos
Las etiquetas estn 4,5
So, Sanyo
completamente en japons.
Original
www.so-food.com
Supermercado en donde se lo
comercializa: Nissin

En envase de vidrio de 500

gr, peso escurrido 300 gr.
Palmitos
Composicin: Palmitos, agua,
enteros en
sal y cido ctrico. Origen:
conserva 10,12
Brasil.
marca
Empresa Afu:
Diana
afuaind@ig.com.br
Supermercado en donde se lo
comercializa: Nissin

6
Pedazos de
Palmitos en En envase de vidrio de 500
conserva gr, peso escurrido 270 gr. 7,65
marca dem al anterior.
Diana

Presentacin en lata de 400

gr, 210 peso escurrido. Las
Fondos de
etiquetas estn
alcachofas
completamente en japons.
marca So, 8,4
www.so-food.com
Sanyo
Supermercado en donde se lo
original
comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 340 gr.

Alcachofas
Origen: Italia.
en cuartos,
La tapa viene con una
Carciofi
etiqueta tipo cuello pegada
Arrostiti
al resto del envase. 19,76
(Alcachofas
Importador:
asadas),
www.montebussan.co.jp
marca
Supermercado en donde se lo
Coelsanus
comercializa: National Azabu.

7
 Frasco de vidrio de 340 gr.,
peso escurrido 210 gr. De 16
Corazones a 20 unidades.
de alcachofa Composicin: alcachofas,
extra marca agua, sal, acidulante y cido 15,31
Ferrer ctrico. ferrer@c-ferrer.com,
www.c-ferrer.com
Origen: Per
Supermercado en donde se lo
comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 410 gr,

Palmitos peso escurrido 250 gr.
enteros Las etiquetas estn
marca So, completamente en japons.
Sanyo www.so-food.com
8,64
original Supermercado en donde se lo
comercializa: National Azabu.

Frasco de vidrio de 700 gr.,

Corazones peso escurrido 400 gr.
de Origen: Espaa
alcachofas www.conservasserrano.es
21
al natural Composicin: Alcachofas,
marca agua, sal, acidulante y cido
Serrano ctrico.
Supermercado en donde se lo
comercializa: National Azabu.

8
 Envase de vidrio de 280 gr.,
Contorni di peso escurrido de 175 gr.
Puglia Origen: Italia
cuartos de Contenido: alcachofas, aceite
alcachofas a de girasol, aceite de oliva
la plancha extra virgen (3,6%), aceto
24,70
con pan balsmico y perejil, cido
tostado, ascrbico y antioxidantes.
marca www.pumaconserve.it
Puma infor@pumaconserve.it
conserve Supermercado en donde se lo
comercializa: National Azabu.

Importaciones

Japn import en el ao 2008 palmitos preparados o en conserva por un valor

de U$S 953 mil, y en el perodo 2004-2008 tuvo un crecimiento del 14%. Lo que
es de destacar que entre el 2007-2008 crecieron en valor sus importaciones un
36%. El arancel de importacin para el palmito ecuatoriano en conserva es del
7,5%1.
Los principales pases exportadores de palmitos en conserva a Japn son: Brasil
(88,1 % de participacin), seguido por costa Rica (10,6 %), y Bolivia (1,1 %)2.

En cuanto a las alcachofas preparadas en conserva, a nivel mundial de

importaciones por valor, Japn es el pas que ms paga y tiene la mejor relacin
precio/volmen, pese a no ser un pas lder en consumo, lo que lo hace ideal
para exportar ste producto.

Por ejemplo, en el 2007 import 80 toneladas por un valor de U$S 251,5 mil
(relacin precio/volumen de 3,14). Y en el 2008 import 60 toneladas por un
valor de U$S 280,9 mil (relacin 4,68), con un aumento anual en valor del
11%, y una disminucin del 25% en volumen.

De los ltimos datos que se disponen son del perodo de mayo de 2008 a abril
de 2009, donde se importaron 78 toneladas, pero el precio fue el mejor que en
los aos anteriores: US$ 386,9 mil3 (un aumento anual en valor del 37,7%)
(relacin 4,96).

Tendencias

Existe una marcada tendencia en el consumo de alimentos saludables, como as

en el caso de los alimentos orgnicos (que incluyen las conservas).
1
Fuente: MACMAP.
2
Fuente: JETRO.
3
Fuentes: TRADEMAP y PROCHILE.

9
Los palmitos y alcachofas que se ven en supermercados son del tipo
specialities de productos delicatessen.

El consumo de las alcachofas en conserva4 se est dando como acompaamiento

en ensaladas, pastas, pizzas, (en general se da en las comidas italianas o dietas
mediterrneas).

Aspectos de calidad y presentaciones

En el caso de las alcachofas se comercializan en presentaciones de vidrio o en

latas conteniendo corazones o fondos de alcachofas, enteros o cuarteados, o la
combinacin de ambos en trozos.

En cuanto a los aspectos de calidad ms importantes tanto de los palmitos como

de las alcachofas en conserva son considerados el color, terneza y uniformidad.
El envase tambin es muy importante. Las etiquetas deben ser lo ms atractivas
posibles, de lo contrario dar la impresin de un producto de mala calidad.

Las etiquetas coloridas, brillantes y de vnculo con la naturaleza generalmente

son las ms llamativas para el consumidor. Las letras pueden ir en ingls y
japons (preferentemente). Normalmente el importador es el que coloca al dorso
del producto (en realidad le vuelve a recolocar su propia etiqueta con las
especificaciones del producto en japons), acorde con las legislaciones vigentes.

Aspectos sanitarios y de inocuidad

Ambos productos deben estar limpios de manera de no ocasionar ninguna

alteracin, adems de estar libres del ataque de insectos (ninguna cicatriz) ni
manchas.

Las etiquetas deben describir, segn la Ley de Sanidad de Alimentos de Japn:

el nombre del producto, lista de ingredientes, lista de aditivos, contenido en
gramos o kilos, pas de origen, mtodo de conservacin, nombre del importador
y exportador, y fecha lmite de consumo.

Las etiquetas adems deben corresponderse con lo que pida o recomiende el

importador, ya que a veces es posible un cambio frente a especificaciones
locales (dependiendo al segmento del mercado que se apunte, que incluso puede
haber cambios de color de la etiqueta dependiendo de la estacionalidad de las
ventas).
Por ms que el producto rena todos los requisitos antes mencionados, el
consumidor no comprar productos con etiquetas torcidas, rotas, sucias o
rasguadas.

4
Las alcachofas en conserva, dependiendo del lquido de cobertura e ingredientes, se comercializa bajo las denominaciones: 1)
al natural, (consiste en una salmuera ligera y cido ctrico para reducir el pH a valores inferiores a 4.5) 2) marinados (con siste
en una mezcla de aceite, vinagre, sal, especias y cido ctrico para reducir el pH a valores inferiores a 4.0). En sta forma de
presentacin, usualmente solo se envasan los corazones de alcachofa cuarteados. 3) como ensalada de alcachofa (que consiste
en la mezcla de corazones de alcachofa cuarteados, tiras de pimiento y aceitunas sin hueso, preparada con la mezcla de
ingredientes indicada para la denominacin marinados).

10
Una Notificacin de Importacin de Alimentos debe ser presentada por el
importador ante el Ministerio de Salud.

Inspecciones y habilitaciones para exportar

Antes de exportar, siempre los futuros compradores japoneses hacen las

visitas tcnicas de inspeccin a los lugares de produccin y procesamiento
(verificacin de higiene, procesos, etc.), y en general son ms exigentes que las
inspecciones que pueden hacer sus contrapartes de otros pases. Las visitas de
la empresa importadora japonesa futura compradora pueden ser
generalmente previas a la visita de inspeccin del organismo oficial de control de
importaciones. El que habilita oficialmente la importacin, es el MAFF (Ministerio
de Agricultura, Forestacin y Pesca de Japn), y se ocupa de los aspectos
fitosanitarios, mandando a sus propios inspectores.

Si hay inters en comprar el producto, generalmente la empresa importadora

japonesa hace el pedido al MAFF (al igual que lo puede hacer el pedido la
empresa ecuatoriana mediante mediacin del Ministerio de Agricultura de
Ecuador (generalmente el pedido o solicitud tiene ms fuerza cuando media la
cmara del sector, apoyado localmente por la embajada de Ecuador en Japn, la
que hace el seguimiento local) para que vaya a habilitar la planta para que
pueda aprobarse oficialmente la exportacin.

Todo este proceso es un poco largo, pero los beneficios siempre superan
cualquier expectativa. Generalmente las empresas de alimentos exportadoras
son empresas de amplia experiencia que han incursionado previamente en otros
mercados.

Siempre antes de exportar y en preparacin de entrevistas con japoneses,

siempre considere tener un catlogo o folletos donde figuren las especificaciones
del producto en ingls y en japons, adems de la historia de la empresa, etc.
Siempre considere tambin el envo de muestras si se lo piden.

Los tiempos de negociacin con las empresas japonesas (generalmente con las
empresas importadoras) son en promedio bastante largos en comparacin con
otros mercados. Como Japn es un mercado muy competitivo y dinmico, stas
empresas siempre andan a la bsqueda o cacera de negocios, ya sea para
encontrar nuevos productos, precios, proveedores, mejor calidad, etc.).

Seguridad e inocuidad alimentaria

El consumidor japons siempre le da gran importancia a la inocuidad y calidad

de los alimentos. Estos factores fueron amplificados en estos ltimos aos por
problemas en la seguridad e inocuidad alimentaria con ciertos productos
importados como as de los producidos localmente.

Ningn pas exportador ni productor de alimentos est exento de stos

problemas, pero de ocurrir en Japn habr no slo problemas y daos al
consumidor, sino castigo a la empresa exportadora, a la empresa importadora

11
(generalmente se le quita o pierde la licencia de importacin), al sector del
grupo del alimento en s (ciertos pases como Japn a veces etiquetan la
confiabilidad y calidad de un sector alimenticio determinado), y a la imagen de
un pas. Japn es un pas que ejerce un fuerte castigo en todo el conjunto de su
sociedad cuando se daa la salud del consumidor, no comprando nunca ms.

Adems las empresas competidoras tratan de tomar ventajas comerciales

cuando esto ocurre, dependiendo de la gravedad, colocan en mostradores,
gndolas de supermercados, o en cartillas de mens en restaurantes No
comercializamos o consumimos alimentos que provienen del pas X.

Los Documentos de importacin de alimentos que se piden al entrar a Japn son

los siguientes:

Notificacin de importacin (dos copias)

Certificado Sanitario
Resultados de los anlisis de laboratorio del producto
Documentos mostrando ingredientes, aditivos y procesos de
elaboracin (certificado del elaborador)

Los alimentos que estn en violacin con la Ley de Sanidad de Alimentos sern
re-enviados; destrudos o decomisados.
Japn tiene un Sistema de Control de Importacin de alimentos, que lo ejerce el
Ministerio de Salud (el Ministerio de Agricultura controla los alimentos
producidos localmente), pero ningn organismo de control es infalible el 100%,
ya que siempre existe la posibilidad de que el alimento afectado alcance al
consumidor. Muchas empresas deben hacer el retiro voluntario de las partidas o
lotes del producto afectado, cuyos costos van por cuenta del importador.

En el caso de la primera violacin a la Ley de Sanidad de Alimentos, se le

inspecciona un 20% de la mercadera importada en los puertos de entrada. Al
segundo caso de violacin, se le aplica un 100% de inspeccin, cuyos gastos de
chequeo y testeo corren por cuenta del importador, as como tambin el pago de
los gastos de retencin en los galpones donde tienen la mercadera inmovilizada.

Lmites Mximos de Residuos (LMRs)

En el ao 2006 se hizo una revisin profunda que actualmente sigue en curso

entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud en cuanto a la
composicin de agroqumicos y aditivos de todos los alimentos, los mismos
deben considerarse antes de exportar, ya que los valores tienen su propio
estndar japons es decir, a veces los valores son distintos a la composicin de
otros alimentos que se exportan y consumen en otros pases, por lo que siempre
es recomendable revisar la composicin de agroqumicos y aditivos que tiene el
alimento antes de exportarlo. Las publicaciones actualizadas de estos
agroqumicos, llamados Lmites Mximos de Residuos (LMRs) estn en la pgina
web del Ministerio de Salud de Japn (Vase anexo).

En cuanto a las conservas como puede ser el caso del palmito y la alcachofa,
adems de ser cuidadoso con el uso de aditivos, el cido srbico, el sorbato de
potasio, y el subsulfato estn sujetos a estndares de uso. Por otra parte, el
cido benzoico y el benzoato cido de sodio no pueden ser usados. Hubo casos

12
donde fueron usados aditivos no autorizados usando colorantes o fijadores de
color.

Comercializacin

Las compras tanto de las alcachofas como de los palmitos en conserva

generalmente se adquieren en los supermercados de tipo delicatesen o en las
tiendas especializadas.

El sistema de distribucin japons es complejo, pero en general funciona con

bastante eficacia, aunque sus costos son muy altos. La mejor alternativa para
entrar en el mercado es contar con buenos importadores, eficientes, ya que ellos
conocen la mejor ruta de distribucin, y es crtica a veces esa seleccin.

Generalmente es recomendable el trabajo de importadores que trabajan con

productos specialities, no masivos, ya que estos tienen bastante experiencia y
generalmente no trabajan con productos que compiten entre s, sino con
productos nicos, exclusivos e innovadores.

Generalmente las ventas exitosas se pueden hacer con los grandes y medianos
importadores. Los supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, y
hoteles (pueden ser cadenas) tienen su propio canal directo de importacin, de
manera de evitar intermediarios (Vase Anexo).

Aspectos a considerar como referencia cuando se negocia con un comprador:

Fuerza de venta (volumen de ventas actuales o a las que est dispuesto a

comercializar)
Antecedentes (empresas que ha representado, participacin de mercado)
Referencias comerciales y bancarias
Territorio o regin que abarcara (expansin o concentracin)
Lneas de productos que representa (de amplia cobertura o todo el
espectro alimenticio o exclusivamente de productos naturales, en
conservas, o con certificacin (delicatesen, orgnicos, etc.))
Tipo de experiencia que tiene con empresas extranjeras y con el tipo de
producto especfico
Nichos de mercado que cubre
Qu estrategias tiene para penetrar nuevos mercados y/o nichos de
mercado, como as cuales son las estrategias para introducir nuevos
productos (si las tiene)

Un canal importante de venta directa es a travs de internet, donde cada vez

est tomando mayor importancia, ya que de sta manera los importadores
venden directamente a la puerta del consumidor. En las ventas directas muchas
empresas japonesas e importadores evitan contratar a las empresas de
logstica de distribucin usando el correo estatal, que es muy eficiente y capaz
de distribuir alimentos de todo tipo (perecederos o en conserva) a cualquier
parte del pas (Vase Anexo).

Siempre a la hora de exportar debe tenerse en claro las propias limitantes, es

decir tomar en cuenta los factores cuantitativos y cualitativos para poder cumplir

13
con los requisitos del importador (cantidad, uniformidad del producto en el
tiempo y calidad, envase, etc.), como as de fechas y plazos de entrega; y
tambin de la apertura ante nuevos requerimientos, que a veces son distintos a
los de cualquier otro mercado.

Comercios minoristas

Parte del mejor entendimiento de la comercializacin de alimentos est dado

mediante la descripcin de los actores ms importantes en el comercio
minorista, particularmente los que trabajan con productos specialities. Ellos son
los: Supermercados, Grandes Tiendas (llamados Department Stores), Mercados
Tradicionales (de specialities), Sector de Hoteles y Restaurantes, y por ltimo los
Minimercados (llamados Convenience Stores). Este ltimo canal no trabaja con
muchos productos specialities, pero usa en algunos casos muchos ingredientes
importados para la elaboracin de comidas preparadas.

La tendencia general del sector minorista es la mayor sofisticacin, rotacin de

productos, cambios de proveedores, compras centralizadas, importaciones
directas, mayores ventas en general de productos de alto valor, y fusiones o
asociaciones entre cadenas ya que la competencia entre los negocios es muy
fuerte.

Supermercados

En el 2007, los supermercados manejaban el 34% de la comercializacin de

alimentos a nivel minorista. En los ltimos 10 aos, las ventas aumentaron un
40% pero la cantidad de supermercados disminuy un 20% (para mejorar la
eficiencia). Este sector desarrolla permanentemente productos con sus propias
marcas y se centran en productos altamente diferenciados. Para formar mayores
economas de escala, los supermercados estn formando alianzas.

La importacin por parte de los supermercados es a travs de operaciones con

empresas comercializadoras domsticas; con elaboradores de alimentos
specialities o a travs de la compra directa mediante mayoristas. Generalmente
los supermercados hacen acuerdos con los grandes conglomerados de empresas
como Marubeni y Mitsui & Co; con comercializadoras como Toyo Suisan y
Tosoku; o con firmas elaboradoras como Ajinomoto y Kirin Beer.

Los mayores supermercados domsticos que operan a nivel nacional como Aeon
e Ito-Yokado compran los alimentos a travs de tres tipos de canales: (a)
directamente por medio de sus importadores; (b) directamente desde los
elaboradores y procesadores; y (c) de los elaboradores de alimentos pero por
medio de los distribuidores mayoristas. Los supermercados que operan
regionalmente emplean canales de distribucin parecidos, pero principalmente
compran por medio de mayoristas, mientras que las cadenas de calibre nacional
dependen ms de la compra directa.

Ms del 50% de las ventas minoristas domsticas son por las cadenas de
supermercados Aeon e Ito-Yokado. Las mismas estn invirtiendo en mejorar los
sistemas de presentacin de las comidas preparadas.

14
Los exportadores ecuatorianos deben considerar las ventas de productos
specialities en los supermercados japoneses para consumidores de clase alta,
como: Kinokuniya, Tokyu, Seijo Ishi, Meidi Ya, Peacock, y Pecce, ya que
trabajan con un gran paquete de productos y alimentos importados.

Negocios minoristas de capitales extranjeros

Los supermercados de capitales extranjeros comercializan gran parte de sus

productos importados, pero no tienen el mismo grado de ventas y penetracin
que sus contrapartes japoneses.

Desde 1999, grandes inversiones extranjeras de cadenas minoristas entraron al

mercado. Actualmente las empresas extranjeras continan haciendo negocios en
Japn como Wal-Mart (EE.UU.); Costco (EE.UU.); Carrefour (Francia); Metro
(Alemania); y Tesco (UK). Otros supermercados, pero de capitales mixtos son
National Azabu y Nissin.
Sin embargo estas cadenas de supermercados no se expandieron tan fcilmente
como en otros pases, ya que los consumidores poseen distintos hbitos y las
grandes operaciones empresariales son distintas a las de occidente (por los
keiretsu5 y por la estructura de segmentacin del mercado).

Bajo sas circunstancias, por ejemplo, Carrefour vendi ocho supermercados de

la cadena Aeon en marzo de 2005 y se retirar paulatinamente del mercado.
En el ao 2002, Wal-Mart adquiri el 6.1% de la cadena de supermercados
domstica Seiyu. Hasta el momento, Seiyu contina estando en dificultades para
crecer, ya que la competencia a nivel supermercados es fuerte y el mercado
minorista est muy desarrollado.

Calendario de ventas a nivel supermercados

Existen cuatro cambios o rotacin de productos todo el ao, de los cuales dos
son los principales. El encuentro de negociacin entre el proveedor y el
comprador ocurre y empieza tres meses antes de cada cambio de estacin.

5
Keiretsu () es un trmino japons que hace referencia a un modelo empresarial en el que existe una coalicin de cuasi-
empresas unidas por ciertos intereses econmicos. Suele ser una estructura basada en dos partes, un ncleo central en el que
se sita una organizacin de gran poder econmico y un conjunto de pequeas organizaciones con gran independencia, pero
que comparten departamentos y acuerdos econmicos. Es una visin empresarial parecida al Zaibatsu, con la diferencia de que
el Keiretsu posee una estructura mucho ms horizontal, con una menor cadena de mando. Se podria decir que un Keiretsu es
el equivalente japones del termino americano Holding.

15
Para distinguir el mejor objetivo del mercado plaza, bajo la diferenciacin de los
nichos de mercado de la industria de alimentos, se muestra abajo la figura de
los supermercados y de convenience por tipo de categora. Estos nmeros de
negocios son aproximados. El total del volumen del mercado se estima en unos
US$ 300 mil millones.

Grandes Tiendas (Department Stores)

Poseen el 5% del total de ventas de alimentos a nivel minorista. La mayora

exhiben muchos productos importados novedosos y de alto valor agregado.
Las ventas de alimentos pueden estar dadas con la presentacin de productos
importados en la Nippon Department Stores Development Organization (OAD),
que es una asociacin que nuclea el 25% de los department de toda la nacin.
Algunos de estos negocios poseen asociaciones con cadenas mayoristas de
alimentos.

La AOD posee 32 cadenas de departments y tiene desarrollos con la industria de

alimentos. Los department incluyen las empresas Isetan; Matsuya y Tobu
Department Store. La AOD funciona como una cooperativa de compra de
productos domsticos e importados.

Mercados Tradicionales (de specialities)

Las Grandes Tiendas de Mercadera en General conjuntamente con los

supermercados son llamados en Japn super. Estos locales venden cualquier
tipo de productos, desde alimentos perecederos hasta ropa y electrodomsticos.
En el 2007, los Mercados Tradicionales constituan el 9% de facturacin a nivel
minorista en lo que refiere a alimentos; y hay cientos en todo el pas. Realizan

16
compras a nivel centralizado. Generalmente no compran productos importados
de manera directa.

El crecimiento de los negocios de alimentos de specialities en los mercados

tradicionales es lento, particularmente por la fuerte competencia del crecimiento
de nuevas reas de specialities en supermercados, convenience stores y
department stores.

Restaurantes

En el ao 2007 el segmento de restaurantes tuvo ventas por US$ 78 mil

millones, con ms de 240 mil locales. Este segmento est muy fragmentado,
donde el 70% de los mismos son administrados por familias o de tipo individual.

Hoteles

La mayora de los hoteles son cadenas donde el 40% de los ingresos promedio
son del servicio de comidas. Los hoteles estn especficamente ms orientados a
las comidas occidentales y en las promociones de cocinas internacionales
caractersticas de distintos pases. El gran desafo de los exportadores est en
desarrollar y mantener canales de distribucin para llegar a ellos, por ejemplo
mediante ventas promocionales.

Convenience Stores

Este sector est bastante concentrado, con cinco operadores que poseen el 90%
del mercado. Existen ms de 38.000 convenience stores en Japn. Estn
abiertos las 24 hs los 7 das de la semana. En algunas zonas estn distanciados
por menos de 100 metros en incluso menos, ms notoria su presencia cerca de
las estaciones de subte, tren y de oficinas. Como estimacin cada japons gasta
por ao US$ 414.5 en se sector.

El acercamiento de los convenience es nico e innovador. Poseen comidas listas

para consumir, como las cajitas para almuerzo (lunch box) y stas constituyen el
40% de las ventas. Ya que hay pocos elaboradores de comidas listas para
consumir en cajitas, los convinience desarrollaron productos originales en
colaboracin con sus proveedores. Esto forma el equipo merchandising. El 30
50% de las ventas son bajo marcas exclusivas.

Los convenience manejan sus ventajas competitivas en el suministro de

mercaderas y stos ofrecen un enorme potencial para los exportadores. Sus
fuentes no slo estn dadas por los productos que ofrecen a los consumidores
sino tambin por el poder que tienen sobre los elaboradores de comidas y sobre
sus ingredientes. Para diferenciarse de sus competidores, continuamente estn
buscando innovaciones y nuevos conceptos.
Muchos platos preparados usan ingredientes importados. Sus volmenes de
venta son unos de los ms exitosos a causa de su dinamismo, concentracin y
expansin en las zonas urbanas y suburbanas.

17
Anlisis del sector mayorista: elaboracin y distribucin

Los mayoristas generalmente venden productos terminados para colocar sus

propias etiquetas o venden productos terminados bajo una marca extranjera,
pero lo distribuyen a travs de sus propios canales de importacin.

Generalmente tratar con los elaboradores japoneses tiene como ventaja que
frecuentemente compran en grandes volmenes, tienen sistemas de distribucin
sofisticados, poseen un buen entendimiento con sus proveedores en lo que hace
a los negocios, y son comercialmente serios y confiables.

Matriz de productos domsticos vs. importados en el mercado japons

Estrategias de penetracin

Los palmitos y alcachofas se consumen en ocasiones especiales; en restaurantes

y hoteles, por lo que a veces es necesaria la promocin continua mediante
degustaciones, presentaciones, catlogos o folletos de recetas, etc.

Las promociones en escuelas de chefs locales es una buena idea para

promocionar ms estos productos. Esas acciones de promocin generalmente se
hacen con los importadores bajo el auspicio del marco institucional (embajadas,
etc).

Muchos supermercados realizan ferias de productos por pases, los que pueden
fomentar el consumo de nuevos productos como los palmitos y alcachofas. En la
misma lnea de promocin, las cadenas de hoteles realizan mens estacionales,
ya que los vinculan fuertemente con el turismo.

Los minimercados (convenience store), de ellos ms de 38 mil, realizan

elaboraciones de productos listos para consumir, entre ellos bastantes
ensaladas. Los departamentos de importacin de stas cadenas compran en
muchos casos de manera centralizada, y pueden ser buenos compradores de

18
alcachofas y palmitos en conserva para ser usados como ingredientes de
ensaladas.

Generalmente a la hora de exportar, y dependiendo del tipo de contrato, al

principio, y no considerando las ventas a supermercados (ya que compran en
grandes volmenes) deber considerarse los embarques de mercadera menores
a la de un contenedor de 40 pies, en se caso tomar en cuenta los embarques
consolidados con otros productos.

Es muy importante la bsqueda de promocin mediante la participacin en

exhibiciones como la feria Foodex (http://www.jma.or.jp/foodex/). Por tamao,
importancia y volumen de negocio, es la feria de alimentos ms importante del
sudeste asitico.

Antes de incursionar en ferias, es bueno tomar en consideracin las misiones

inversas, es decir la visita de un paquete de empresas japonesas al Ecuador, y
que estn interesadas en la posible importacin del palmito y la alcachofa en
conserva. De sa manera cuando un exportador va a la feria, ya tiene hechos en
cierta manera algunos contactos locales.

Las visitas de las misiones inversas consisten generalmente de entrevistas a las

empresas exportadoras interesadas, seminarios del sector o de empresas,
aspectos de promocin, visitas a plantas de elaboracin, etc. Generalmente las
misiones inversas estn financiadas por la futura empresa exportadora o por un
grupo de empresas o la cmara del sector, auspiciado institucionalmente por el
gobierno.
Es crtica a veces la presencia de intrpretes que hablen japons, ya que para
los aspectos comerciales, en las conversaciones de misiones inversas o en la
participacin de empresas exportadoras en ferias siempre se prefiere el japons
que el ingls. Es slo para evitar cualquier mal entendido.

Es importante en las ferias realizar encuestas sobre la percepcin del palmito y

la alcachofa en conserva mediante la degustacin (o presentaciones de
diferentes etiquetas y/o de envases) para formar indicadores de preferencia del
consumidor; de manera de cualificar y cuantificar posibles demandas en el
mercado. Varias empresas lo hacen (tanto domsticas como extranjeras en las
ferias ms importantes como en Foodex).

Algunos consejos de acciones de promocin

Las siguientes acciones de promocin dan los mejores resultados cuando existe
la cooperacin mutua a nivel institucional y privado (y puede vincular tanto
instituciones ecuatorianas como japonesas).

- Realizar actividades de promocin mediante seminarios de presentacin

de mens para mostrar nuevas variedades de productos speciality con los
palmitos y las alcachofas en conserva.

- Es bueno a veces hacer regalos para ocasiones especiales (fechas patrias,

etc.) Canastas de Productos Ecuatorianos, donde estn presentes
particularmente el palmito y las alcachofas, los que pueden ir a distintos
perfiles de consumidores (gente mayor, adolescentes, etc.) o simplemente

19
 como canasta de productos de lujo. Es muy comn en Japn hacer regalos
de alimentos.

- Otra idea de promocin es crear un portal ecuatoriano del palmito y las

alcachofas en japons, donde describa no slo informacin general sobre
Ecuador sino profundizar exclusivamente la oferta de stos alimentos
sobre distintos sectores de la cadena de comercializacin a) a los
importadores japoneses b) a las grandes cadenas minoristas de alimentos
japonesas.
El portal podra estar subdividido por el tamao de la oferta de las
empresas (grandes o pequeas). Si no se crea un portal a nivel nacional,
podra hacerse a nivel provincial o regional mediante la financiacin de
cmaras o del gobierno. Las compras online en Japn son cada vez ms
comunes.

- Es recomendable la realizacin de seminarios de cocina con

personalidades de los departamentos de desarrollo de productos de
grandes empresas de alimentos japonesas. La realizacin de seminarios
en varias localidades del interior es recomendable ya que a veces los
gustos regionales pueden diferir.

- Es comn (algunos pases lo hacen) realizar el anuncio de conferencias de

prensa para presentar a lderes de opinin como embajadores de los
palmitos y de las alcachofas. Estos lderes pueden ser personalidades
japonesas, describiendo los beneficios nutricionales, de consumo, etc.

Anlisis FODA

Fortalezas

- Economa de mayor reactivacin en comparacin a otros pases despus de la

crisis del 2008.

- Mayor poder del yen frente al dlar (el yen est en su nivel ms bajo en los
ltimos 15 aos (85 yenes por dlar en cotizacin de fecha de fines de agosto
del 2010), lo que genera mayores ganancias de aquellas empresas que exportan
a Japn, comparando con otros mercados).

- Amplios segmentos de consumidores que saben que el precio no es

determinante en la compra, sino la calidad.

- Consumidor altamente exigente pero que valora y premia con su fidelidad los
atributos de los buenos productos (si es acorde con los estndares
japoneses).

Debilidades

- Alta fragmentacin del sector minorista de alimentos.

- Altos costos de promocin y de distribucin de productos

20
- Baja o casi nula promocin del palmito y la alcahofa en conserva.

- Tiempos de negociacin largos.

- Menor presencia del palmito en comparacin a la alcachofa (mayor sofisticacin

de presentaciones en alcachofas).

Oportunidades

- Las ventas en los negocios minoristas de alimentos para clase alta es uno de
los mejores canales de comercializacin, adems de las cadenas de hoteles, ya
que stos son los que tienen mayor apertura en el consumo de alimentos
internacionales y de mayor valor agregado.

- Alta demanda de comidas preparadas, que genera buena perspectiva para la

venta de las alcachofas y palmitos en conserva como ingredientes de sas
comidas.

- No hay un desarrollo en concentracin ni expansin especfica de ventas de

estos productos a causa de su bajo consumo, pero existen altas posibilidades de
crecimiento del mercado. El precio de venta es alto.

- Gran desarrollo del consumo de alimentos saludables. Gran crecimiento del

mercado de alimentos orgnicos.

- La presencia de Ecuador como el principal productor mundial de palmitos (y

uno importante en alcachofas) en nuevos mercados como Japn debera tomarse
ms en cuenta.

Amenazas

- Posibles barreras de entrada de la competencia. Ciertos importadores se

manejan con contratos de exclusividad no operando con varios productos del
mismo tipo, por lo que a veces puede ser difcil (aunque no imposible) la
operacin con esos importadores.

Conclusiones

Si bien Ecuador tiene un alto potencial de desempeo para con las alcachofas y
palmitos en conserva, slo la coordinacin mixta entre sus instituciones y el
sector privado darn los mejores resultados, ya que es un mercado muy
competitivo.

21
Referencias consultadas

- Anlisis del mercado minorista de alimentos y guas de exportacin a Japn 2007,

Ezequiel Bergallo.
- Japan exporter Guide 2008 USDA GAIN Report, Yasuko Marui, Midori Iijima, John
Mark Looney,y Bernadette Reynolds, FAS.
Icex: http://www.icex.esMacmap: http://www.macmap.org/.
Ministerio de Salud de Japn: http://www.mhlw.go.jp/english/index.html.
Ministerio de Agricultura: MAFF: http://www.maff.go.jp/.
Trademap: http://www.trademap.org/.
Jetro: http://www.jetro.go.jp/.
Prochile: http://rc.prochile.cl/.

ANEXO I: ALGUNAS DIRECCIONES UTILES

Informaciones sobre requisitos de importacin en Japn

- Aduana de Tokio (Tokyo Customs Office (TCO)) Customs Counselors
Office (Zeikan Sodankan Shitsu)
Tokyo, Customs Office
5-5-30, Konan, Minato-ku
Tokyo
Tel: 81-3-3472-7001

- Ministerio de Salud de Japn

Tel: 81(0)3-5253-1111
www.mhlw.go.jp
Listado de Lmite Mximo de Residuos (LMRs) en Alimentos
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.ht
ml

- Ley de Sanidad de Alimentos

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/food-e.pdf

Empresas que venden alimentos mediante websites

Nombre de la Empresa Pgina web

Rakuten, Natural Food Market http://event.rakuten.co.jp/

e-Yukiseikatsu http://www.eu-ki.com/

Oisix Co., Ltd. http://www.oisix.com/

Pal System Consumers http://www.pal.or.jp/group/

Cooperative Union
Radish Boya http://www.radishbo-ya.co.jp/

Polan Organic Farming http://www.polan.net/

Association (POFA)
Tengu Natural Foods http://www.alishan.jp/shop/nf
oscomm/catalog/
Fuente: JETRO

22
Listado de Empresas

Los 10 supermercados minoristas japoneses ms importantes

Posicin Nombre Ventas N de Ubicacin Telfomo/Fax Direccin

de la US$ mil locales
empresa millones
1 Aeon/1 43.82 569 En todo el Tel: 81(0)43-212-6000 1-5-1 Nakase, Mihama-ku,
pas Fax: 81(0)43-212-6849 Chiba 261-8515
www.aeon.info
2 Ito- 12.63 179 En todo el Tel: 81(0)3-3459-2111 4-1-4 Shiba-Koen
Yokado pas Fax: 81(0)3-3459-6873 Minato-ku, Tokyo 105-
http://www.itoyokado.co.jp/ 8571
3 Uny 10.31 229 En todo el Tel: 81(0)587-24-8111 1 Amaike-Gotandacho,
pas Fax: 81(0)587-24-8024 Inazawa, Aichi 492-8680
www.uny.co.jp
4 Daiei 10.14 207 En todo el Tel: 81(0)3-3433-3211 2-4-1 Shibakoen, Minato-
pas Fax: 81(0)3-5968-6732 ku, Tokyo 105-8514
www.daiei.co.jp
5 Seiyu 8.37 392 En todo el Tel: 81(0)3-3598-7000 2-1-1 Akabane, Kita-ku,
pas Fax: 81(0)3-3598-7763 Tokyo 115-0045
www.seiyu.co.jp
6 Izumi 3.99 72 Regin Tel: 81(0)82-264-3211 2-22, Kyobashi-cho,
Kinki, Fax: 81(0)82-26-5895 Minami-ku Hiroshima-shi,
Chugoku www.izumi.co.jp Hiroshima 732-0828
7 Life Corp. 3.73 201 En todo el Tel: 81(0)6-6815-2600 1-19-4 Higashi Nakajima
pas www.lifecorp.jp Osakashi,
Higashiyodogawa-ku 533-
8558
8 Heiwado 3.57 104 Regin Tel: 81(0)749-23-3111 31,Koizumi-cho, Hikone-
Kinki, Fax: 81(0)749-23-3254 shi, Shiga 522-0043
Chubu www.from.co.jp/heiwado/
9 Izumiya 3.23 87 Regin Tel: 81(0)6-6657-3310 1-4-4 Hanazono-Minami,
Kinki Fax: 81(0)6-6657-3398 Nishinari-ku, Osaka 557-
www.izumiya.co.jp 0015
10 Maruetsu 3.05 239 Regin Tel: 81(0)3-3590-1110 5-51-12 Higashi-
Kanto Fax: 81(0)3-3590-4642 Ikebukuro,
www.maruetsu.co.jp Toshima-ku,Tokyo 170-
8401
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Los 10 Department Stores ms importantes

Posicin Nombre de Ventas N de Ubicacin telfono/Fax Direccin

la empresa US$ mil locales
millones
1 Takashimaya 8.84 20 En todo el pas Tel: 81(0)6-6631-1101 5-1-5 Namba,
Fax: 81(0)6-6632-5195 Chuo-ku, Osaka 542-8510
www.takashimaya.co.jp
2 Isetan 6.66 7 Regin Kanto Tel: 81(0)3-3352-1111 3-14-1, Shinjyuku,
Fax: 81(0)3-5273-5321 Shinjyuku-ku, Tokyo, 160-
www.isetan.co.jp 8011
3 Mitsukoshi 6.56 15 En todo el pas Tel: 81(0)3-3241-3311 1-4-1 Nihonbashi-
Fax: 81(0)3-3242-4559 Muromachi,
www.mitsukoshi.co.jp Chuo-ku, Tokyo 103-8001
4 Sogou 4.26 12 Region Kansai Tel: 81(0) 66281-3111 1-8-3 Chuo-ku
www.2.sogo-gogo.com Shinsaibashisuji
Osaka 542-0085
5 Marui 4.18 22 Region Kanto, Tel: 81(0)3-3384-0101 4-3-2 Nakano,
Tokai, Kansai Fax: 81(0)3-5343-6615 Nakano-ku Tokyo 164-8701
www.0101.co.jp
6 Daimaru 4.09 12 En todo el pas Tel: 81(0)6-6271-1231 1-7-1 Shinsaibashi-Suji,
Fax: 81(0)6-6245-1343 Chuo-ku, Osaka 542-8501
www.daimaru.co.jp
7 Seibu 3.97 16 Region Kanto, Tel: 81(0)3-3981-0111 1-28-1 Minami Ikebukuro
Kinki, www2.seibu.co.jp Toshima-ku, Tokyo 171-
Hokkaido 8569
8 Tokyu 2.62 11 Region Kanto Tel: 81(0)3-3477-3111 2-24-1 Dogenzaka,
Fax: 81(0)3-3496-7200 Shibuya-ku Tokyo 150-8019
www.tokyu-dept.co.jp

23
 9 Kintetsu 2.55 9 Regin Kinki Tel: 81(0)6-6624-1111 1-1-43 Abenosuji
www.d-kintetsu.co.jp/ Abeno-ku, Osaka 545-8545

10 Hankyu 2.50 10 Region Kinki, Tel: 81(0)6-6361-1381 8-7 Kakuta-cho

Kanto Fax: 81(0)6-6486-6048 Kita-ku, Osaka 530-8350
www.hankyu-dept.co.jp
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Los 10 Convenience stores ms importantes

Posici Nombre Ventas N de Ubicacin Telfono/Fax Direccin

n en US$ locales
mil
millone
s
1 Seven-Eleven 21.83 12,034 En todo el Tel: 81(0)3-3459-3711 4-1-4 Shibakoen,
(Ito-Yokado) pas Fax: 81(0)3-3459-6609 Minato-ku,
www.sej.co.jp Tokyo 105-0011
2 Lawson 12.00 8,587 En todo el Tel: 81(0)3-5476-6800 4-9-25 Shibaura,
(Mitsubishi) pas Fax: 81(0)3-5440-7621 Minato-ku, Tokyo 108-8563
www.lawson.co.jp
3 Family Mart 10.17 7,187 En todo el Tel: 81(0)3-3989-6600 4-26-10 Higashi-Ikebukuro,
(Itochu) pas Fax: 81(0)3-5396-1810 Toshima-ku, Tokyo 170-8404
www.family.co.jp

4 CircleK Sunkus 8.93 6,139 En todo el Tel: 81(0)3-5445-3456 2-28-2 Shiba, Minato-ku,
(Uny) pas Fax: 81(0)3-5445-3466 Tokyo 105-8539
www.circleksunkus.jp
5 Mini-Stop 2.59 1,895 Regin Tel: 81(0)3-3294-9749 1-1 Kanda-Nishikicho,
(AEON) Kanto, Fax: 81(0)3-3294-9791 Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054
Tokai, Kinki www.ministop.co.jp

6 Daily Yamazaki 1.82 1,622 En todo el Tel: 81(0)47-323-0001 Sun Plaza 35 Bldg.,
(Yamazaki) pas Fax: 81(0)47-324-0082 1-9-2 Ichikawa, Ichikawa-shi,
www.daily-yamazaki.co.jp Chiba 272-8530
7 AM/PM 1.74 1,169 En todo el Tel: 81(0)3-5211-3600 Fax: 13-1 Ichibancho, Chiyoda-ku
pas 81(0)3-5211-3593 Tokyo 102-0082
www.ampm.co.jp
8 Seiko Mart 1.29 1,031 Regin Tel: 81(0)11-511-2796 Park 9-5 Bldg., Nishi 6,
Hokkaido Fax: 81(0)11-511-2834 Minami 9, Chuo-ku,
www.seicomart.co.jp Sapporo 064-8620
9 Ninety-nine Plus, 1.21 837 En todo el Tel: 81(0)42-348-8166 1-4-39 Gakuen Higashimachi,
Inc. pas Fax: 81(0)42-343-0536 Kodaira-shi,
(Lawson) www.shop99.co.jp Tokyo 187-0043
10 Three F Co., Ltd. 1.00 722 Regin Tel: 81(0)45-651-2111 17 Nihon-Odori, Naka-ku
Kanto www.three-f.co.jp/ Yokohama 231-8507
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Los 10 mayoristas de alimentos ms importantes

Posicin Nombre Ventas Ubicacin Telfono/Fax Direccin

US$ mil
millones
1 Kokubu 12.10 En todo el Tel: 81(0)3-3276-4000 1-1-1 Nihonbashi, Chuo-ku,
pas Fax: 81(0)3-3271-6523 Tokyo 103-8241
www.kokubu.co.jp
2 Ryoshoku 11.87 En todo el Tel: 81(0)3-3767-5111 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku,
pas Fax: 81(0)3-3767-0424 Tokyo 143-6556
www.ryoshoku.co.jp
3 Nippon Access 11.38 En todo el Tel: 81(0)3-6859-1111 3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku,
pas Fax: 81(0)3-3410-4626 Tokyo 154-8501
www.nippon-access.co.jp
4 Kato Sangyo 5.10 En todo el Tel: 81(0)798-33-7650 9-20, Matsubara-cho,
pas Fax:81(0)798-22-5637 Nishinomiya-shi, Hyogo
www.katosangyo.co.jp 662-8543
5 Itochu Foods 4.94 En todo el Tel: 81(0)6-6204-5901 2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku,
pas Fax: 81(0)6-6204-5970 Osaka 541-8578
www.itochu-shokuhin.com
6 Mitsui 4.48 En todo el Tel: 81(0)3-3551-1211 1-25-12 Shinkawa, Chuo-
Shokuhin pas Fax: 81(0)3-5541-7467 ku,
http://www.mitsuifoods.co.jp/ Tokyo 104-8286

24
 7 Nihon Shurui 4.08 En todo el Tel: 81(0)3-3273-1751 2-2-1 Yazsu, Chuo-ku,
Hanbai pas Fax: 81(0)3-3242-0457 Tokyo 104-8466
www.nishuhan.co.jp
8 Asahi 3.11 En todo el Tel: 81(0) 92- 474- 0711 2-15-5 Minami Harimaya-
Shokuhin pas www.asask.co.jp cho Kochishi, Kochi 780-
8505
9 Meidi-ya Shoji 3.04 En todo el Tel: 81(0)3-3271-1111 2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku,
pas Fax: 81(0)3-3273-6360 Tokyo 104-8302
www.meidi-ya.co.jp

10 Food Service 2.63 En todo el Tel: 81(0)3-5652-6300 3-15-1 Nihonbashi

Network pas Fax: 81(0)3-5652-6310 Hamamachi
www.fsnltd.co.jp Chuo-ku, Tokyo 103-0007
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Los 10 restaurantes y servicios de comidas ms importantes

Posicin Nombre Ventas N de Ubicacin Telfono/Fax Direccin

en US$ locales
mil
millones
1 McDonalds 4.19 3,746 En todo el Tel: 81(0)3-3344-6251 6-5-1 Nishi-
Japan pas Fax: 81(0)3-3344-6769 Shinjuku, Shinjuku-
www.mcdonalds.co.jp ku, Tokyo 163-1339
2 Skylark 2.33 2,573 En todo el Tel: 81(0)4-2251-8111 1-25-8 Nishi-Kubo,
pas Fax:81(0)4-2237-5240 Musashino-shi,
www.skylark.co.jp Tokyo 180-8580
3 Nissin 1.33 4,100 En todo el Tel: 81(0)3-3287-3611 2-7-3 Marunouchi,
Health Care pas Fax: 81(0)3-3287-3617 Chiyoda-ku, Tokyo,
Food Service www.nifs.co.jp 100-6420
4 Plenus 1.32 2,381 En todo el Tel: 81(0)92-452-3600 1-19-21 Kamimuta,
pas Fax: 81(0)6-6376-8022 Hakata-ku, Fukuoka
www.plenus.co.jp/ 812-8580
5 Kentucky 1.16 1,503 En todo el Tel: 81(0)3-3719-0231 1-15-1 Ebisu-
Fried pas Fax: 81(0)3-5722-7240 Minami,
Chicken http://www.kfc.co.jp/ Shibuya-ku, Tokyo
Japan 150-8586
6 Monteroza 1.06 1,373 En todo el Tel: 81(0)422-36-8888 1-17-3 Nakamachi,
pas Fax: 81(0)422-36-8988 Musashino-shi,
www.monteroza.co.jp Tokyo 180-0006
7 Duskin 1.06 1,245 En todo el Tel:81(0)6-6821-5006 1-33 Toyotsu-cho,
(Mister pas Fax: 81(0)6-6821-5357 Suita-shi, Osaka
Donut) www.duskin.co.jp 564-0051

8 Reins 1.05 1,329 En todo el Tel: 81(0)3-5775-2001 Roppongi Hills Mori

International pas Fax: 81(0)3-5770-3001 Tower 29F, 6-10-1,
www.reins.co.jp/ Roppongi, Minato-
ku, Tokyo 106-
6129
9 Honke 0.96 2348 En todo el Tel: 81(0)78-251-2308 1-1-5
Kamadoya pas Fax: 81(0)78-251-3146 Nunobikimachi,
www.honkekamadoya.co.jp Chuo-ku, Kobe,
Hyogo 651-0097
10 Zensho 0.89 995 En todo el Tel: 81(0)3-5783-8850 JR Shinagawa East
pas http://www.zensho.co.jp/en/ Bldg 6F-8F, 2-18-1
Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-0075
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Los 5 productores/elaboradores ms importantes de comidas

preparadas

Posici Nombre Ventas en N de Ubicacin Telfono/Fax Direccin

n US$ mil locales
millones
1 Plenus (Hokka 1.32 2,381 En todo el Tel: 81(0)3-3456-6601 Sumitomo Shibaura Bldg. 3F,
hokka tei) pas Fax. 81(0)3-3456-6644 4-16-36 Shibaura, Minatoku,
www.hurxley.co.jp Tokyo 108-0023
2 Honke 0.96 2,348 En todo el Tel: 81(0)78-251-2308 1-1-5 Nunobikimachi, Chuo-
Kamadoya pas Fax: 81(0)78-251-3146 ku, Kobe, Hyogo 651-0097
www.honkekamadoya.co.jp
3 Four Seeds 0.48 656 En todo el Tel: 81(0)3-3409-6000 5-12-4 Zenkaren build. 5th
(Pizza-La) pas Fax: 81(0)3-5466-4400 floor, Minami Aoyama

25
 www.pizza-la.co.jp Minato-ku Tokyo-to, 107-
0062
4 Origin Toshu 0.43 595 En todo el Tel: 81(0)3-3305-0180 3-2-4 Sengawacho, Chofu,
pas Fax: 81(0)3-3305-0330 Tokyo 182-0002
www.toshu.co.jp

5 Rock Field 0.38 311 En todo el Tel: 81(0)78-435-2800 15-2 Uozakihama-cho,

pas Fax: 81(0)78-435-2805 Higashinada-ku, Kobe 658-
http://www.rockfield.co.jp/ 0024
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Asociaciones japonesas de alimentos

Nombre Telfono/Fax Direccin

Japan Bento (lunch box) Tel: 81(0)3-3356-1575 Shinichi Bldg. 10F, 2-8 Yotsuya
Manufacturers Assoc. Fax: 81(0)3-3356-1817 Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
www.bentou-shinkou.or.jp
Japan Canners Assoc. Tel: 81(0)3-3213-4751 Yurakucho Denki Bldg, 1-7-1 Yurakucho
Fax: 81(0)3-3211-1430 Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
www.jca-can.or.jp
Japan Meal Replacement Assoc. Tel: 81(0)3-3263-0957 Kojimachi Annex 6F, 4-5-10 Kojimachi
Fax: 81(0)3-3263-1325 Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
www.souzai.or.jp
Japan Sauce Industry Tel: 81(0)3-3639-9667 15-18 Nihonbashi- Kodenmacho
Assoc. Fax: 81(0)3-3639-9669 Chuo-ku, Tokyo 103-0001
www.nippon-sauce.or.jp
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007

Cmaras de comercializacin japonesas minoristas

Nombre Telfono/Fax Direccin

National Assoc. of Tel: 81(0)3-3207-3157 Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo

Supermrkets
Japan Chain Store
Assoc.
Japan Department
Store
Assoc.
Japan Food Service
Assoc.
Japan Food Service
Wholesalers Assoc.
Japan Franchise
Assoc.
Japan Hotel Assoc.
Japan Medical Food
Service Assoc.
Japan Processed
Foods
Wholesalers Assoc.
Japan Restaurant
Assoc.
Japan Retailers
Assoc.
Japan Self-Service
Assoc.
Fuente: Nikkei Marketing Journal Retail Sector Ranking 2007
Fax: 81(0)3-3207-5277
www.super.or.jp
Tel: 81(0)3-5251-4600
Fax: 81(0)3-5251-4601
www.jcsa.gr.jp
Tel: 81(0)3-3272-1666
Fax: 81(0)3-3281-0381
www.depart.or.jp
Tel: 81(0)3-5403-1060
Fax: 81(0)3-5403-1065
www.jfnet.or.jp
Tel: 81(0)3-5296-7723
Fax: 81(0)3-3258-6367
www.gaishokukyo.or.jp
Tel: 81(0)3-5777-8701
Fax: 81(0)3-5777-8711
http://jfa.jfa-fc.or.jp/
Tel: 81(0)3-3279-2706
Fax: 81(0)3-3274-5375
www.j-hotel.or.jp
Tel: 81(0)3-5298-4161
Fax: 81(0)3-5298-4162
www.j-mk.or.jp
Tel: 81(0)3-3241-6568
Fax: 81(0)3-3241-1469
http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/
Tel: 81(0)3-5651-5601
Fax: 81(0)3-5651-5602
www.joy.ne.jp/restaurant
Tel: 81(0)3-3283-7920
Fax: 81(0)3-3215-7698
www.japan-retail.or.jp
Tel: 81(0)3-3255-4825
Fax: 81(0)3255-4826
http://www.jssa.or.jp/
Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072
1-21-17 Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10
Nihonbashi
Chuo-ku, Tokyo 103-0027
1-29-6 Hamamatsucho
Minato-ku, Tokyo 105-0013
2-16-18 Uchikanda
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Daini Akiyama Bldg., 3-6-2
Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-0001
Shin Otemachi Bldg., 2-2-1
Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
Forte Kanda. 5F, 1-6-17
Kajicho
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044
Edo Bldg., 4F, 2-5-11
Nihonbashi- Muromachi
Chuo-ku, Tokyo 102-0022
BM Kabuto Bldg., 11-7
Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026
3-2-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Sakurai bldg. 3-19-8,
Uchikanda, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0047

26
ANEXO II: TABLA DE LMR para Alcachofas
Nota importante: Los valores son para alcachofas en fresco

LMRs
Agroqumico (ppm) LMRs (ppm)
Tiempo lmite de
aplicacin

ABAMECTIN 0.01

ACEPHATE 0.3
0.02
ACEQUINOCYL - (2010.08.17)

ACETAMIPRID - 5 (2011.2.10

ACRINATHRIN 2

ALACHLOR 0.01

ALANYCARB 0.1

ALDICARB 0.05

ALDRIN and DIELDRIN 0.06

ANILAZINE 10

ARAMITE 0.01

ASULAM 0.2

ATRAZINE 0.02

AZIMSULFURON 0.02

AZINPHOS-METHYL 0.5

AZOXYSTROBIN 4

BARBAN 0.05

BENALAXYL 0.05

BENFURACARB 1

BENSULFURON-METHYL 0.02

BENSULIDE 0.1

BENTAZONE 0.05

BENZYLADENINE 0.5

BIFENTHRIN 0.2

BILANAFOS (BIALAPHOS) 0.004

BIORESMETHRIN 0.1

BITERTANOL 0.05

BRODIFACOUM 0.001

BROMIDE 50

BROMOPHOS-ETHYL 0.05

BROMOPROPYLATE 0.5

BUTAMIFOS 0.05

Sec-BUTYLAMINE 0.1

CAPTAN 5

CARBARYL 3
CARBENDAZIM,
THIOPHANATE,
THIOPHANATE-METHYL and
BENOMYL 3

CARBOFURAN 0.5

CARBOSULFAN 1
CARTAP, THIOCYCLAM and
BENSULTAP 3

CHINOMETHIONAT 0.3

27
CHLORBENSIDE 0.01

CHLORBUFAM 0.05

CHLORDANE 0.02

CHLORFENSON 0.01

CHLORFENVINPHOS 0.1

CHLORFLUAZURON 2

CHLORIDAZON 0.1

CHLORMEQUAT 0.05

CHLOROBENZILATE 0.02

CHLOROTHALONIL 4

CHLOROXURON 0.05

CHLORPROPHAM 0.05

CHLORPYRIFOS 1

CHLORPYRIFOS-METHYL 0.1

CHLORTHAL-DIMETHYL 5

CHLOZOLINATE 0.05

CLETHODIM 1

CLODINAFOP-PROPARGYL 0.02

CLOFENTEZINE 0.02

CLOMAZONE 0.02

CLOPIDOL 0.2

CLOTHIANIDIN 2
COPPER
NONYLPHENOLSULFONATE 10

COPPER TELEPHTHALATE 0.5

4-CPA 0.02

CYANAZINE 0.05

CYANOPHOS 0.05

CYCLOPROTHRIN 0.02

CYCLOXYDIM 0.05

CYFLUTHRIN 0.02

CYHALOTHRIN 0.5

CYMOXANIL 0.05

CYPERMETHRIN 1

CYPROCONAZOLE 0.1

CYROMAZINE 3

2,4-D 0.05
DAZOMET, METAM and
METHYL ISOTHIOCYANATE 0.5

DBEDC 0.5

DCIP 1

DDT 0.5
DELTAMETHRIN and
TRALOMETHRIN 0.5

DEMETON-S-METHYL 0.4

DIAFENTHIURON 0.02

DI-ALLATE 0.05

DIAZINON 0.1

DICHLOFENTHION 0.03

28
DICHLOFLUANID 5
1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-
ETHYLPHENYL)ETHANE 0.01

DICHLORPROP 0.05

DICHLORVOS and NALED 0.1

DICLOMEZINE 0.02

DICOFOL 3

DIETHOFENCARB 5

DIFENZOQUAT 0.05

DIFLUBENZURON 6

DIFLUFENICAN 0.002

DIFLUFENZOPYR 0.05

DIMETHIPIN 0.04

DIMETHIRIMOL 0.2

DIMETHOATE 0.05

DINOSEB 0.05

DINOTEFURAN 5

DINOTERB 0.05

DIOXATHION 0.05

DIPHENYLAMINE 0.05

DIQUAT 0.05

DISULFOTON 0.5

DITHIANON 0.5

DITHIOCARBAMATES 0.2

DIURON 0.05

DODINE 0.2

2,2-DPA 0.1

EMAMECTIN BENZOATE 0.5

ENDOSULFAN 0.5

ENDRIN 0.01

EPTC 0.1

ETHEPHON 0.05

ETHIOFENCARB 5

ETHION 0.3

ETHOPROPHOS 0.005

ETHOXYQUIN 0.05

ETHYCHLOZATE 0.05

ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) 0.01

ETHYLENE DICHLORIDE 0.01

ETOFENPROX 2

ETRIDIAZOLE 0.1

ETRIMFOS 0.2

FAMOXADONE 0.02

FENAMIPHOS 0.02

FENARIMOL 0.5

FENBUTATIN OXIDE 0.05

FENCHLORPHOS 0.01

29
FENITROTHION 0.5

FENOBUCARB 0.3

FENOXAPROP-ETHYL 0.1

FENOXYCARB 0.05

FENPROPIMORPH 0.05

FENPYROXIMATE 0.02

FENTIN 0.05

FENVALERATE 0.2

FIPRONIL 0.002

FLAZASULFURON 0.02

FLUAZIFOP 0.2

FLUAZINAM 0.1

FLUCYTHRINATE 0.5

FLUDIOXONIL 2

FLUOMETURON 0.02

FLUOROIMIDE 0.04

FLUROXYPYR 0.05

FLUSULFAMIDE 0.1

FORMOTHION 0.02

FOSETYL 100

FOSTHIAZATE 0.1

FURAMETPYR 0.1

FURATHIOCARB 0.3

GIBBERELLIN 0.2

GLUFOSINATE 0.5

GLYPHOSATE 0.2

HEPTACHLOR 0.03

HEXACHLOROBENZENE 0.01

HEXACONAZOLE 0.02

HEXAFLUMURON 0.02

HEXYTHIAZOX 0.5

HYDROGEN CYANIDE 5

HYDROGEN PHOSPHIDE 0.01

HYMEXAZOL 0.5

IMAZALIL 0.02

IMAZAQUIN 0.05

IMAZETHAPYR AMMONIUM 0.05

IMIDACLOPRID 1.8 5 (2010.10.05)

IMINOCTADINE 0.1

IOXYNIL 0.1

IPRODIONE 5

ISOURON 0.02

ISOXATHION 0.1

KRESOXIM-METHYL 30

LENACIL 0.3

LINDANE 1

30
LINURON 0.2

LUFENURON 0.02

MALATHION 8

MALEIC HYDRAZIDE 0.2

MECARBAM 0.05

METALAXYL and MEFENOXAM - 2 2011.2.9

METHABENZTHIAZURON 0.05

METHACRIFOS 0.05

METHAMIDOPHOS 0.2

METHIDATHION 0.05

METHIOCARB 0.05

METHOXYCHLOR 0.01

METHOXYFENOZIDE 3

METOLACHLOR 0.1

METRIBUZIN 0.1

MEVINPHOS 0.1

MILBEMECTIN 5

MOLINATE 0.02

MONOCROTOPHOS 0.05

MONOLINURON 0.05

MYCLOBUTANIL 1

NAPROPAMIDE 0.1

NICOTINE 2

NITENPYRAM 5

OMETHOATE 1

OXADIXYL 5

OXAMYL 0.1
0.02
OXAZICLOMEFONE - (2010.10.05)

OXINE-COPPER 1

OXYDEMETON-METHYL 0.02

OXYFLUORFEN 0.05

PARAQUAT 0.05

PARATHION 0.05

PARATHION-METHYL 1

PENCONAZOLE 0.2

PENCYCURON - 0.5 (2010.10.05)

PENDIMETHALIN 0.05

PERMETHRIN 10

PHENOTHRIN 0.02

PHENTHOATE 0.1

PHORATE 0.3

PHOSALONE 0.5

PHOSMET 1

PHOSPHAMIDON 0.2

PHOXIM 0.02

PINDONE 0.001

31
PIPERONYL BUTOXIDE 8

PIRIMICARB 0.5

PIRIMIPHOS-METHYL 1

PROBENAZOLE 0.1

PROCHLORAZ 0.05

PROCYMIDONE 5

PROFENOFOS 0.05

PROHEXADIONE-CALCIUM 0.05

PROMETRYN 0.05

PROPANIL 0.1

PROPARGITE 3

PROPAZINE 0.1

PROPICONAZOLE 0.05

PROPOXUR 2

PROPYZAMIDE 0.1

PYRACLOFOS 0.05

PYRAZOLYNATE 0.02

PYRAZOPHOS 0.05

PYRETHRINS 1

PYRIDAFENTHION 0.03

PYRIDATE 10

PYRIMIDIFEN 0.05

QUINALPHOS 0.05

QUINOCLAMINE 0.03

QUINTOZENE 0.02

QUIZALOFOP-ETHYL 0.3

RESMETHRIN 0.1

SETHOXYDIM 10

SPINOSAD 5

SULFENTRAZONE 0.05

TEBUCONAZOLE 0.5

TEBUTHIURON 0.02

TECNAZENE 0.05

TEFLUBENZURON 1

TEFLUTHRIN 0.5

TEPRALOXYDIM 0.05

TERBUFOS 0.005

TETRACHLORVINPHOS 0.3

TETRACONAZOLE 0.2

TETRADIFON 1

THIABENDAZOLE 2

THIAMETHOXAM 0.45

THIODICARB and METHOMYL 2

THIOMETON 0.1

TOLCLOFOS-METHYL 2

TRIADIMEFON 1

32
TRIADIMENOL 1

TRI-ALLATE 0.1

TRIAZOPHOS 0.02

TRICHLAMIDE 0.2

TRICHLORFON 0.1

TRICLOPYR 0.03

TRICYCLAZOLE 0.02

TRIDEMORPH 0.05

TRIFLUMIZOLE 1

TRIFLUMURON 0.02

TRIFLURALIN 0.05

TRIFORINE 2

TRINEXAPAC-ETHYL 0.02

VAMIDOTHION 0.05

WARFARIN 0.001
FUENTE: The Japan Food Chemical Research Foundation

33