PLAN DE NEGOCIO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO EN APROCAM- BAGUA oO oO UBICACION Regi AMAZONAS + Provincia: ~BAGUA Distrito: LA PECA Ing. Victor Rondinel Barcena,Plan de Negocios AMAZONAS. CSE: Nom bedel cliente: ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE AMAZONAS @ Café tostado Molido y Prod ues: Cacao y oe ‘Sub producto: L ay Chocolate de taza (Chocolate de taza __] Gestorte Negocio": Ing. Victor Rondinel Rondinel ina Piet Esta secidn se refiere a las caracteristicas del cliente (empresas, asociacion 0 grupo te productores). 4A. 1.2. EeroMuonace) ‘ipo de organizacién (sociedad anénima cerrada o abierta, comité de froductores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise donde se healiza su domicilio legal. #ROCAM es una organizacién sin fines de lucro que agrupa a pequefios Productores de café y cacao en el émbito de los distritos de La Peca, Copallin, |naza_en la provincia de Bagua, de la regién de Amazonas. Esta legalmente canstituida e inscrita en Registros Puiblicos, con Partida Electrénica N°11001346 yRuc N°: 20480458550, Seencuentra registrada como domicilio legal en carretera Bagua-Copallin, km 45 sector Tomaque. Bagua. Provincia de Bagua, departamento de Amazonas. APROCAM se constituyé el afio 2003 e inicio formalmente sus operaciones ese rnismo afo. Actualmente cuenta con 180 hectéreas de café y 198 hectéreas de cacao, con certificacién Organica y Comercio Justo. Socios o propietarios del negocio Y porcentaje de participacién (identificar, especialmente participacién accionaria por género). La Asociacién de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas — AFROCAM, asociacién sin fines de lucro integrada por pequefios productores Cataoteros y cafetaleros de los distritos de La Peca, Copallin e Imaza de la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Actualmente cuenta con 460 sorios de los cuales 262 pertenecen a la etnia Awajun del distrito de Imaza. Del total de socios 80 son mujeres, el 100% de los socios tiene participacién activa en la toma de decisiones para la buena marcha de la institucién, asimismo comparten solidariamente los riesgos y beneficios generados por sus actividades. * Funcionario del CSE responsable del cliente1.3. Liste los bienes 0 servicios que produce o comercializa la empresa, APROCAM produce y comercializa anualmente 60TM de cacao en grano fermentado y 3000 qq de café pergamino. Asimismo se produce y comercializa 100 kg de café tostado molido y 200 kg de chocolate de taza. 1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociacién). La Asociacién de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas — APROCAM, inicia sus actividades en abril del afio 2003, pero la mayoria de sus integrantes se dedica a la produccién de Cacao y Café por mas de 30 afios. 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE). APROCAM comercializa su produccién desde el afio 2008 tanto a nivel local como internacional. En el mercado nacional, sus principales clientes son CEPICAFE, Cafetalera Amazénica SAC. En el afio 2010 se exporté café a Alemania al cliente GEPA y cacao a Italia a la empresa ICAM. 1.6, Patrimonio: Precise la inversién total en actives fijos del cliente (empresa o asociacién) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Asociaciones de productores Activos Fijos Descripcion Sumaria del Valor del | Valor del mercado activo fijo Mercado en SI. (tc. 2.60) Us. $ Infraestructura | Terreno 4 has, z 80,000.00 208,000.00 Ceniro de Acopio y oficinas 96,153.00 250,000.00 Fermentadores 38,461.00 100,000.00 Secaderos solares 38,461.00 100,000.00 Maguinaria__y | Camioneta 4x4 10,000.00 26.000.00 equipo Gravimétrica 5,769.00 18,000.00 Tostadora 26,000.00 10,000.00 Secadora de granos 19,230.00 50,000.00 TOTAL 759,000.00 ERE eee need 2.1. Descripeién del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Café El café es producido y beneficiado por los asociados de acuerdo a los estandares de certificacién Orgénica y Fair Trade, luego es acopiado, y comercializado en pergamino por APROCAM. En estas condiciones el café tiene las siguientes caracteristicas tanto fisicas como sensoriales: Producto Café Variedad Typica Caturra y Catimor Certificaciones _: Orgénico (IMO COMTROL], Fair Trade (FLO CERT).Mara ‘APROCAM. Altid £1000 a 1600 m.s. n. m. Prduccién Corha CARACTERISTICAS DE LOS GRANOS: Gras con buena formacién. Huredad: 12% Rerimiento en taza: 80% Reeiimiento en grano de 60a 70%. Lasjarcelas se encuentran instaladas desde los 800 a 1600 m.s. EI poducto es ofertado en sacos de Hemds ofrece la venta de café tostado molido y chocolate de taza tansformado en forma artesanal y a pequefia escala, que se comercializa en el mercado local. 2.2, EEnqué aspectos el producto del cliente es mas ventajoso 0 mejor que el de sus conpetidores; zen qué es mas competitive que lo demas? (p.e. precio, calidad,tichos de mercado, etc.). El céé de APROCAM es cultivado en altura y bajo sombra, condiciones que propiian una excelente calidad en fisico y en taza, ademas la mayoria de las planticiones son de la variedad Typica, muy apreciada en el mercado. Amb%s productos cuentan con certificaciones de calidad como la Organica, certiftado por la agencia Imo Control y de Comercio Justo por FLO Cert, que consituyen uno de los principales valores agregados de la produccién, que le permisn incursionar en los nichos de mercado de cacao y cafés especiales. 2.3, Estiionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: 2Cudles son los meses de mayor produccién 0 abastecimiento de la materia prima? EL café $2 cosecha entre los meses de Abril a Julio y el cacao de Mayo a Setiembre. rE Cielo del Care Supe Elapas Feb | Mar] Abr] May | Jun Descanso Cienado de Grano [Cosecha 7 Fuente! Ministerio de Agricutura Elaboracion: Propia 2.4, Estacionalidad del producto: zCudles son los meses de mayor demanda del producto? La demanda del café es permanente durante todo el afio.2.5. ECual es el ambito del mercado, hasta dénde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportacién u otros, y precise los lugares si es posible. El café se comercializa a través de CEPICAFE y Cafetalera Amazénica SAC se exportaré a Estados unidos y paises de la Unién Europea. 2.6, gCuél es el ambito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importacion u otros, y precise los lugares si es posible. EI abastecimiento del producto es a través de los productores asociados de APROCAM, ubicados en los distritos de Copallin, La Peca e Imaza en la provincia de Bagua, Departamento de Amazonas. 2.7, Canales de comercializacién y distribucién del producto propuesto. El café pergamino seco es traldo por los asociados de las localidades de Copallin, La Peca e Imaza al centro de Acopio de APROCAM ubicado en el sector Tomaque en Bagua, alli la humedad es estandarizada al 12% y seleccionado, luego se comercializa al exterior a través de CEPICAFE y Cafetalera Amazénica SAC Eton weenie Ese or Ca ccneurrn 3.1. Negocios Agricolas Cuadro de costo de instalacién y produccién de 1 hectarea de café RUBRO MONTO S/ INVERSION 1ER ANNO Vivero (5 mil plan, + 200 plantones de sombra) 7,500.00 Hoyado y siembra 2,000.00 Deshierbo 1,500.00 Resiembra 300 Fertilizacion 1,750.00) TOTAL 7,050.00 De acuerdo con este cuadro un caficultor dedicado exclusivamente al cultivo de café en los dos primeros afios sus costos son bastante altos , esto es por el gasto generado por la instalacién del cafetal, pero a partir del tercer afio sus costos disminuyen debido a que solo invertiré en el mantenimiento de la plantacién. Por ello a partir del tercer afio tendia que vender anualmente un promedio de 70 quintales de café pergamino seco, para obtener un ingreso familiar de S/.2,300.00 nuevos soles mensuales.CMa ee care) 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los préximos dos aus (volimenes fisicos): APROCAM proyecta la siguiente demanda de café para su mercado QQ café pergamino ANDO Contenedores seco 2013 6 3,000 2014 12 6,000 TOTAL 15 9,000 Con eso los productores tienen asegurado el mercado para su producto, siendo entonc#s su mayor preocupacién que sus plantaciones alcancen el rendimiento de 70 quintales por hectarea 4,2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). Los principales competidores de APROCAM son comisionistas e intermediarios que proveen a los brokers y empresas exportadoras como ROMEX, PERHUSA, COMERCIO & CIA, MACHU PICCHU TRADING, COINCA, OUTSPAM. También operan en la zona de influencia de APROCAM cooperativas y asociaciones como COOPARM, CEPROAA, COOP. BAGUA GRANDE LTDA, COOP. LA PALMA, entre otros. Pero los competidores para los productores son otros productores de los paises vecinos) del Asia, que aplican mejores paquetes tecnolégicos, permitiéndoles obtener mayores rendimientos, mejor calidad y resisten mejor a las variaciones de los precios internacionales. 4,3. Fluctuacién de precios en el mercado de los dos ltimos aios ‘ANO CAFE 2011: Precio mas alto $/.700.00 por Qq 2011: Precio mas bajo | S/.500.00 por qq 2012: Precio mas alto $/,330.00 por aq 2012: Precio mas bajo | S/.450.00 por qq 5, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente’ Pioene Bren En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de cardcter externo al cliente. 5.1. gCudles son las fortalezas_del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). v Suelos y altitud éptima y se cultivan variedades apreciadas en el mercado como Typica en el caso del cafévy APROCAM cuenta con certificaciones internacionales para sus productos tanto ergénica como comercio justo que le permite incursionar en los nichos de mercado especiales ¥ Infraestructura y equipo adecuado para el beneficiado y acopio de la produccién, ubicado estratégicamente. ¥ Productores identificados con su organizacién 5.2. 4Cuales son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o iciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a ‘su competencia). ¥ Plantaciones de café son viejas con bajos rendimientos por hectarea, 12 qq de café pergamino seco. ¥ Los productores en su mayoria no cuentan con asistencia técnica para la implementacién de paquete tecnolégico adecuado. Y Limitado acceso al crédito por parte de los productores para financiar las labores de campo y compra de insumos. ¥ Enel caso del café el beneficiado no es el adecuado, perjudicando su potencial de rendimiento en taza 5.3, gQué oportunidades especificas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). ¥ Incremento de la demanda internacional de productos ecolégicos y socialmente responsables ¥ Tratados internacionales (TLC) con paises con alta demanda de café y cacao ¥ Organismos piblicos y privados con disponibilidad de promover el desarrollo econémico de la provincia de Bagua en torno a la cadena de valor del café y cacao. 5.4. gQué amenazas especificas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). ¥ Riesgo de condiciones climéticas desfavorables que puedan provocar sequia por ende originaria una reduccién de la produccién de café. Y La sobreproduccién de café en grandes paises productores que ocasionan una sobreoferta mundial, trayendo abajo los precios internacionales del café. Y Acentuacién de la crisis econémica y financiera en Estados Unidos y Europa. eer CEACoeOn Cn iON Clem toa Se wm Cae) Beans Maret eee) 6.1, Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: * Baja produccién de las fincas de cacao y café por antigtiedad y mal manejo agronémico, + Falta de asistencia técnica para la implementacion de paquete tecnolégico adecuado. * Altos costos de produccién Bajo nivel de crédito del sistema financiero formal a los productores para invertir en renovacién de plantaciones y mantenimiento de sus fincas, + Limitado capital de trabajo para el acopio de la produccion.6.2. Djlos cuellos de botella identificados anteriormente, zcual es el mas s enible o el que afecta mas el crecimiento de las ventas del cliente? |. Asistencia técnica a los productores cafetaleros en renovacién, fertilizacién, poda, manejo integrado de plagas y beneficiado de café para incrementar los rendimientos. 1 Bajo Nivel de créditos del sistema financiero. Peeper ew ene gee OM) Nombr completo del Gerente o persorzresponsable ante el CSE —_| Marita Herrera Arévalo Cargo we ocupa | Gerente de APROCAM CD eee (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incrernetto de volimenes de produccién articulados a una empresa, numero de nuevos compradores, niimero de nuevos nichos de mercado, numero de hectares nuevas o incrementales, etc.) El objetivo del Plan de Negocio es mejorar los niveles de produccién y calidad de las parcelas de café de los productores asociados, incrementando en 30% anualmente los rendinientos por hectarea y estandarizar los perfiles de taza en 84% en el caso del café y méorar la oferta exportable como el poder de negociacién de APROCAM. 2, Estraegia que’ seguira el CSE para lograr el objetivo, (Describ: brevemente cémo se lograra el objetivo del plan, cudles seran las prioridates, cémo interactuaran los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos seran requeridos, entre otros) Mediante asistencia técnica especializada se implementaré con todos los asociados un nuevo pajuete tecnolégico orientado a renovar plantaciones antiguas, mejorar los conocimientos y su aplicacién en los aspectos de fertiizacion, podas, manejo integrado de plagas y beneficiado post cosecha del café. Asimismo se incentivara a los productores para que se inserten en el sistema financieroa fin de obtener crédito para solventar sus costos productivos 3, Compromisos del CSE en relacion a los cuellos de botella identificados Cuello de botella Compromiso del CSE ‘Asistencia técnica a productores | Brindar un profesional especialista en produccion de café | y brindar capacitacién y asistencia técnic: mejoramiento productive, asi como informar productores para incursionar en el sistema crediticio. Cacadleros y cafetaleros Acceso al crédito formal a a en losPRC Gu ee OC DEM CRETE Cuello de botella Compromiso del Cliente ] Asistencia tecnica a productores | Los productores asociados aplicaran en sus parcelas los Cacaoteros y cafetaleros. conocimientos y recomendaciones transferidos por los especialistas ‘Acceso al crédito formal Realizar convenios con entidades crediticias para | otorgamiento de créditos a sus productores asociados. Limitado capital de trabajo para | Gestionar crédito internacional ante la financiera Root el acopio de la produccion Capital Giese oe ne ne eee ene (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explicito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido Cr one eee MOS UO ane ee Ie ery Pi tescuiene aac piares (incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros actives que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio). Asociaciones de productores Activos Fijos Descripcién | Valor del | Valor del Sumariadel | Mercado | mercado en activo fijo Us. $ SI. (te. 2.57) Renovacién e instalacion de fincas 400 has decafé_| 282,000.00] 705,800.00 Agr P ee ee eee eer eN ire oT mS fer teue cues eu eat Cate Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 705,800.00 | Capital de trabajo de cada productor de café NOTA: El capital de trabajo para el acopio de! Café pergamino seco seré gestionado por APROCAM ante entidades financieras del sistema nacional e internacional como BBVA Continental y Root Capital8. Si el cliente es una asociacién o agrupacién de productores (agricultores | Eee cas cali set en Cae ET Nombre del comprador identificade | Oko Caribe SRL (Adjunte la carta de intencién de compra con las debidas especificaciones técnicas y commerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes). > Ver carta de intencién de compra (ANEXO 02) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no] concretarse el negocio con el comprador identificado: CEPICAFE CAFETALERA AMAZONICA SAC. VOLCAFE TG Oe del Subsidio del proyecto) re re ree eRe 9.1, Duracién del plan de negocio Numero de meses de iniervencién del | 12 meses CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en | 87. 36,000.00 soles)* Fecha propuesta de graduacién del) Noviembre 2013 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicacién del Gestor de Negocios del CSE En este periodo se formara productores especializados en la produccién de café de calidad con produccién promedio de 70 qq de café pergamino seco mejorando los Perfiles de taza al 84% en el caso del café. 9.2. Proyeccién del subsidio del CSE (en porcentaje) ACTORES Vy Vv CSE 100% 100% 80% 70% CLIENTE [0% 0% 20% 30% OTRO * Esta proyeccién debe concordar con el ntimero de meses de intervencién de! CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer y segundo trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje debera ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10CNR een Cees (Esta proyeccién debe concordar con el numero de meses de intervencién del CSE, y no deberé ser menor a un af). Ver Anexo 01 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Victor Rondinel Barcena. Y el cliente las Asociaciones de Productores de Utcubamba representado por el sefior (a) Segundo Bustamante Delgado, queda el compromiso expreso que el CSE brindara apoyo técnico a través de un plan de negocio e informara periédicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duracién del proyecto. Amazonas, Julio del 2012 Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Marita Herrera Arévalo Nombre: Victor Rondinel Barcena DNI: 41358489 DNI: 07276837 Firma de Represente empresa Nombre: Gualberto Acebey Torrején CEN? aa a7 eeR eR 009) ov0| evs0e ove] es S0eOS] ESOROS Seer TRT] ZEEET HH | GOONS] OTTOOSS] ego] wo ase Boas 00°000'Sz 00'0 00'0| 00'000'st | “o0'000'st | “o0'Go0'st | on;DON'ST (00°000°ST 00°0: 000 00° 00'0| 00'0| “7s “GNND3S S¥INSA 3av0 BL'6Es ySET 00'0 00'0 | €9’s08'szz | Ea’s08'szz | Ea’o0s sez | Se"ELaTSD ‘€9'908°S7Z 000 00° 00'0 00'0| 000] “75 “Luodxa sviNan 00'000°0bT'T 00'0 00°0. 00° | (00'000'06T | 00’000"06r | 00’000"sez | 00000 Sez 00‘000's6 | ‘00"000's6 000 00'0| 00'0 */S SWudWWOD “Swior | SeWanoIG| FNGMEINON] “3WEnIDO | suaWailIs| ~c1soD¥| ——onnr| — aINnr| ouvir (Ozaivin | owHa33 | OWNS v9 ODnaow ET0z :/5 NA SVOWIDGAOUd SVINIAA S3NOISUIANI 40 OXANVoO ANEXO 02 eS Ra PA Kon. 395 Canotara Pentel Noe ese (Gina - Penta San Franco se eee ‘Repibiea Doren ane Ta en oonzon toed mat exogtono-carbe on Asoriacion de Productores Cacacteros y Cafetaleros de Amazonas “APROCAM" Marita Herrera Arévalo Carretera Bagua - Copallin km. 4 vs Tomaque ~ Bagua Amazonas - Ports ta Gina, Pimentel, San Francisca de Macoris, 22-10-2022 CARTA DE INTENCION DE COMPRA £or & Blesente declaramios que nuestra emprosa, Oko-Caribe, S.RLL tiene la intencién Cac s a 19S siguientes productos / cantidad. de ta AsoeiscGo ee Productores Cacaoteres y Cateteleres de Amazonas “APROCAM" de la cosecha Sen 7300 tonelacias métricas de cacao en granos orfénico Fair Trade ~ 2 contenedores ge café oro. Compra en ¢! periodo de Junio de 2013 hasta Octubre de 2013 Condiciones: Precio FOB Puerto Paita ” Precios Bolsa dle Nueva York en US$ / TM, + Diferenciales OFT, + Diferenciales por calidad ~ Pago en efectiva contra Documentos Oho Caribe, S.R.L. esta interesedo en una reiaciin Comercial @ largo piazo con 1a ‘sociacién de Productoves Cacasteros y Cafetaleros de Amacenas “APROCAM Uae asl producto y e1 procesamiento de pedidos tienen que estar de acuerdo con 'a calidad y demanda de Oko-Caribe, SAL Aremtamente, cacheg, Ing: Gualoerto Acebey Torrejon (Gorente de Negocios) 13