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Fertilizantes y Perspectivas
para 2016 *
se
El presente artculo es una extraccin del estudio Cu- pronstico, es decir, 2015 y 2016. Se espera que
rrent world fertilizer trends and outlook to 2016 emitido el balance mundial de fosfato aumente de 2.1
por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Ali- millones de toneladas en 2012 a 3.8 millones
mentacin y la Agricultura (FAO por sus siglas en in- de toneladas en 2016 y, del 5 por ciento de
A
gles), en l se exponen los elementos ms relevantes de la demanda total al 8 por ciento. Se espera
la demanda y oferta de fertilizantes a nivel mundial y, un que el balance potencial mundial de po-
poco ms profundamente, para el caso de Amrica y sus tasio aumente de manera significativa, de
regiones. 8 millones de toneladas en 2012 a 15.6
nfo
millones de toneladas en 2016, o del 25
La economa mundial ha experimentado turbulencias fi- por ciento del total de la demanda al
nancieras, seguidas de una cada en el crecimiento junto 42 por ciento.
con una recuperacin intermitente en los ltimos cuatro
aos. El saldo global de la oferta y la demanda de cereales Es probable que la regin de fri-
en la temporada comercial 2012/13, se ajust a la baja ca siga siendo un importante
de manera significativa, como resultado de un descenso exportador de fosfatos, seguido
nI
previsto en la produccin de granos forrajeros y de trigo. de nitrgeno, pero continuar
Los precios mundiales de los alimentos bajaron ligera- dependiendo fuertemente de
mente en 2012 despus del nivel mximo registrado en las importaciones de po-
40 2011. Se estima que el consumo mundial de fertilizantes tasio. Amrica del Norte,
(N+P2O5+K2O) lleg a 180.1 millones de toneladas en depender cada vez ms
2012, un aumento del 1.9 por ciento respecto a 2011. Se de la importacin de
oe
incrementar an ms.
se
mundial del nitrgeno; esta regin tiene un pequeo excedente de fosfato para expor-
tar, que se espera que crezca en el periodo de estudio. Asia Meridional seguira siendo
deficitaria en los tres nutrientes durante el perodo de pronstico; se espera que el saldo
deficitario en los tres nutrientes aumente durante el perodo de pronstico. En Europa, la
mayor contribucin en el excedente de nitrgeno, fsforo y potasio es del Este de Europa
A
y Asia Central; esta zona tiene un gran potencial de equilibrio en el balance de nitrgeno
y potasio. Europa Occidental seguir teniendo un supervit en potasio y un dficit en nitr-
geno y fosfato. Europa central seguira siendo deficitaria en fosfato y potasio; el supervit de
nfo
la balanza de nitrgeno en la regin disminuir marginalmente. Por su parte, Oceana seguira
siendo deficitaria en los tres nutrientes.
Perspectivas Agrcolas
Se estim que la produccin mundial de trigo lleg a 663 millones de toneladas en 2012, un
descenso de 36 millones de toneladas (5 por ciento) en comparacin con 2011. La mayor
parte de la disminucin de la produccin de trigo fue causada por los efectos negati-
vos de la sequa en los rendimientos. Se estim que la produccin de trigo en Rusia
disminuy en un 29 por ciento respecto a 2011. La produccin tambin parece
haber descendido de forma pronunciada en Kazajstn y Ucrania, en un 47 y 37
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La produccin mundial de granos forrajeros (por ejem- Adems de este aumento de los precios de los alimentos,
plo maz, cebada, sorgo, mijo, centeno y avena) se estim los precios de la energa tambin se movieron al alza en
en 1,148 millones de toneladas en 2012, un descenso de 2011, como resultado de la mayor demanda que super
17 millones de toneladas (1.5 por ciento) con relacin al a la oferta. El precio promedio del crudo Brent aument
2011. El descenso previsto se atribuy principalmente a a 111.26 dlares por barril en el 2011, un incremento
una produccin inferior de maz, que estim que baj a del 40% respecto a 2010. Durante el primer semestre
864 millones de toneladas en 2012, 20 millones de to- de 2012, el precio promedio del crudo Brent subi a
neladas menos que en 2011. La cosecha de maz en los ms de 113 USD por barril con un precio mximo de
se
Estados Unidos pudo haber cado a 274 millones de to- 125.USD por barril en marzo de 2012 y un mnimo de
neladas, 40 millones de toneladas (13 por ciento) menos 95.16 USD por barril en junio de 2012. Los precios del
que en 2011. crudo comenzaron a ascender a partir de julio de 2012
y sobrepasaron los 113 USD por barril entre agosto y
La produccin mundial de arroz se estim en 483.3 mi- septiembre de 2012. Los altos precios de los energticos
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llones de toneladas (arroz sin cscara) en 2012, un au- impactaron varios segmentos de costos, incluyendo los
mento marginal (0.2 por ciento) con respecto al nivel de fertilizantes.
2011. La proyeccin ha sido revisada de las estimaciones
nfo
anteriores de la FAO. La revisin se debe a un deterioro Los precios de los fertilizantes tuvieron un aumento sig-
en las perspectivas de los cultivos reportados en varios nificativo. Por ejemplo, el ndice (2002-2004 = 100) de
pases asiticos, principalmente como resultado de las los precios FOB del fosfato diamnico (DAP) aument
condiciones climticas desfavorables. de 264 en 2010 a 337 en 2011. Similar es la situacin
con respecto a otros fertilizantes. En el primer semestre
Precios de los insumos y de los productos de 2012, los ndices de precios de la urea y del cloruro
de potasio aumentaron an ms, mientras que el precio
El ndice de Precios de los Alimentos de la Organiza- del DAP se redujo en cierta medida. En virtud de la
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cin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la situacin de los altos precios de los alimentos, y los altos
Agricultura (FAO) mostr un fuerte movimiento al alza, precios de los fertilizantes, emerge un panorama mixto.
alcanzando un rcord histrico de 228 puntos en 2011 Los altos precios de las materias primas agrcolas pro-
42 y superando el valor mximo anterior de 200 puntos de porcionan incentivos a los agricultores en las economas
2008. El ndice de cereales toc 247, el de lcteos 221, con orientacin de mercado para invertir en fertilizan-
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crnicos 177, aceites y grasas 252 y azcar 369 en 2011. tes y otros insumos para una mayor productividad. Sin
El ndice de precios de los alimentos comenz a bajar embargo, es un desincentivo para los agricultores para la
desde el ltimo trimestre de 2011. El ndice promedio se compra de fertilizantes, en particular para aquellos con
redujo a 211.5 en el primer trimestre de 2013. El ndice pequeas explotaciones y con la mayor parte de la pro-
promedio de los cereales se ha reducido a 234.6, el de los duccin de alimentos destinados al consumo familiar.
productos lcteos subi a 258.8, de la carne a 178.7, de
los aceites y grasas baj a 199 y de azcar a 252.6.
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Demanda de fertilizantes -Nitrgeno (N)
A la luz de los antecedentes expuestos y teniendo en La demanda mundial de fertilizantes nitrogenados au-
cuenta los factores que influyen y podran impactar en el ment de 108.2 millones de toneladas en 2011 a 109.9
futuro, la demanda de fertilizantes se ha proyectado para millones de toneladas en 2012, a una tasa de crecimiento
los prximos cuatro aos. del 1.6 por ciento. Se espera que en 2016 sea alrededor
de 116.0 millones de toneladas, con un crecimiento anual
Como ya se seal anteriormente, el consumo total de del 1.3 por ciento. Del aumento total de la demanda, de
se
fertilizantes (N + P2O5 + K2O) se estim en 176.8 mi- 6 millones de toneladas de nitrgeno entre 2012 y 2016,
llones de toneladas en 2011 y se prev que llegue a 180.1 el 60 por ciento sera de Asia, 19 por ciento de Esta-
millones de toneladas en 2012. Con un crecimiento su- dos Unidos, 13 por ciento de Europa, un 7 por ciento de
cesivo de 1.9 por ciento por ao, se espera que alcance los frica y 1 por ciento de Oceana.
194.1 millones de toneladas a finales de 2016.
A
Entre los pases asiticos, se espera que la mayor parte
Asimismo, tambin se seal que se prev que en el 2012, del incremento de la demanda mundial de nitrgeno sea
la demanda mundial de nitrgeno, fosfato y potasio crez- de la India (30 por ciento) y de China (7 por ciento), se-
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ca a una tasa de 1.6, 2.4 y 2.0 por ciento, respectivamen- guidos de Pakistn (6 por ciento), Indonesia (5 por cien-
te, en relacin con el ao anterior. to), Bangladesh (3 por ciento), Vietnam (2 por ciento) y
Malasia (1 por ciento). En Amrica, se espera
que la mayor parte del aumento sea de Amrica
CONSUMO MUNDIAL DE NUTRIENTES (N+P2O2+K2O)
Latina (14 por ciento), principalmente de Brasil,
Argentina, Colombia y Mxico. En Amrica del
Norte se espera que el porcentaje de aumento
sea de alrededor de 5 por ciento, contribuyendo
nI
en gran parte por EE.UU. y Canad. En Euro-
pa, se espera que la mayor parte del incremento
sea de Europa del Este y Asia Central (11 por
ciento), principalmente de Rusia (5 por ciento) 43
y Ucrania (4 por ciento); seguidos de Europa
oe
Fuente: FAO
Mayo 2013
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- Fosfato (P2O5) Participacin Regional y Subregional en el Aumento del
Consumo de Fertilizantes de Fosfato 2001-2016)
La demanda de fosfato incluye el consumo de
fertilizantes basados en cido fosfrico (H3PO4)
y los fertilizantes no basados en H3PO4. La de-
manda de fertilizantes no basado en H3PO4 in-
cluye P2O5 en un solo sper fosfato, fosfato de
roca, etc. La demanda mundial de fertilizante de
se
fosfato aument de 40.6 millones de toneladas
en 2011 a 41.5 millones de toneladas en 2012,
a una tasa de crecimiento del 2.4 por ciento. Se
espera que alcance las 45.0 millones de toneladas
en 2016, a una tasa de crecimiento del 2.0 por
A
ciento al ao. Del aumento total de la deman-
da de 3.5 millones de toneladas de P2O5 entre
2012 y 2016, el 58 por ciento ser de Asia, 24
Fuente: FAO
nfo
por ciento Amrica, 11 por ciento de Europa, un
4 por ciento de frica y 3 por ciento de Oceana. lo que indica un aumento del 2.0 por ciento. Se espera
que la demanda mundial de fertilizantes basados en po-
Entre los pases asiticos se espera que cerca del 25 por tasio sea de 33.2 millones de toneladas en el ao 2016,
ciento del crecimiento de la demanda de fosfato sea de con un crecimiento anual del 3.7 por ciento a partir de
India, 14 por ciento de China, 4 por ciento de Paquistn 2012. Del las 4.5 millones de toneladas de potasio co-
y 3 por ciento, tanto de Indonesia, como de Bangladesh. rrespondientes a la demanda total entre 2012 y 2016, el
Asia Occidental contabiliza 5 por ciento del incremen-
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72 por ciento ser de Asia, 18 por ciento de Amrica, el 8
to del consumo, del que Turqua, Irn y Siria tienen la por ciento de Europa, un 2 por ciento de frica y un 0.4
mayor parte. Entre los principales pases de Amrica, el por ciento de Oceana.
14 por ciento del crecimiento en la demanda mundial se
44 prev que sea de Brasil, el 3 por ciento de Argentina y 2 Entre los pases asiticos, el 32 por ciento del crecimiento
por ciento de los EE.UU. Se espera que la participacin de la demanda mundial de potasio, se espera que sea de la
oe
en el crecimiento de la demanda mundial de Europa del India, el 25 por ciento de China, 5 por ciento de Indone-
Este y Asia Central contabilice el 7 por ciento, del cual sia, el 3 por ciento de Tailandia, 2 por ciento de Vietnam,
Rusia tiene una cuota del 4 por ciento y Ucrania de alre- el 1 por ciento de Malasia y el resto del balance de Asia.
dedor de 2 por ciento. Europa Occidental contabiliza 3 En Amrica, se prev que la mayor parte del crecimiento,
por ciento y Europa Central 2 por ciento del incremento de alrededor del 11 por ciento sea de Brasil y 2 por ciento
mundial de consumo. Se espera que el porcentaje del au- de Estados Unidos. En Europa, alrededor del 5 por cien-
mento de Oceana contabilice 3 por ciento. El de
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- Potasio (K2O)
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se
de Europa del Este y toneladas en 2012. De 2012 a 2016, habra una adicin
Asia Central (de los cua- total de la oferta de 17.7 millones de toneladas, por lo
les seran 2 por ciento de que la oferta total de amonaco sera de 158.5 millones
Rusia, 1 por ciento de Ucrania de toneladas en 2016.
y Bielorrusia, cada uno). Segui-
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dos de un 2 por ciento de Europa
Central y Europa Occidental, cada De acuerdo a la Asociacin Internacional de la Industria
uno. de Fertilizantes (IFA por sus siglas en ingls), hay retra-
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sos en la puesta en marcha de varias plantas de urea que
Oferta de fertilizantes haban sido anunciadas. Cerca de 50 millones de tonela-
das de capacidad de produccin de urea se espera que sea
La capacidad mundial de produccin de aumentada con grandes plantas y 4 millones de toneladas
nutrientes fertilizantes (N + P2O5 + K2O) fue ms seran producidas gracias a la expansin y renova-
de 256 millones de toneladas en 2011, de las cin de las plantas actuales. Se esperan tambin cambios
cuales la oferta total fue de 219 millones de to- en la capacidad de produccin de algunos de los pases
neladas. Durante 2012, se estim que la capacidad consumidores, como por ejemplo, Brasil y Vietnam. El
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increment en 4.9 por ciento y la oferta en 2.8 por aumento de la capacidad propuesta en la India depen-
ciento. Para el 2016, la capacidad mundial y la pro- dera del anuncio de la poltica de inversin y la garanta
duccin de fertilizantes podran aumentar an ms. del suministro de materia prima (gas). Los cambios en la
capacidad de los pases exportadores incluyen principal- 45
- Nitrgeno (N) mente a Argelia, China, Indonesia, Qatar, Arabia Saudita
oe
toneladas en 2016.
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- Fosfato (P2O5) nico, fosfato diamnico y superfosfato triple (MAP,
DAP y TSP) en diez pases. La mitad de estas plantas
La capacidad mundial de produccin de cido fosfrico se ubicaran en China. En Marruecos y Brasil se es-
como P2O5 fue de alrededor de 51.5 millones de tonela- pera abrir 6 plantas, en cada uno. Otras cinco plantas
das en 2011. Se present un modesto incremento de 1.8 estaran bajo construccin antes de que termine el
millones de toneladas en 2012, por lo que aumentara a 2016.
un total de 53.3 millones de toneladas. Para 2016, se es-
pera que aumente a 61.3 millones de toneladas. De las 8 - Potasio (K2O)
se
millones de toneladas de aumento en la capacidad mun-
dial de produccin entre 2012 y 2016, el 45 por ciento La capacidad mundial de produccin de potasio
tendr lugar en Asia, principalmente en el este y oeste de se estima que fue de 43.3 millones de toneladas
Asia; cerca del 35 por ciento tendr lugar en frica, 13 en 2011; con un incremento de 2.9 millones de
por ciento en Latinoamrica y el Caribe, 6 por ciento en toneladas en 2012, para sumar un aumento total
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el Este de Europa y Asia Central y 1 por ciento en Ocea- de 46.2 millones de toneladas. Para 2016 la ca-
na. No se espera que aumente la capacidad de Europa pacidad total de produccin se espera en 61.4
Central, Europa Occidental y Norteamrica. millones de toneladas. Del total del aumento
nfo
en la capacidad de 15.2 millones de tonela-
De acuerdo a la IFA, entre 2011 y 2016, cerca de 40 nue- das entre 2012 y 2016, 48 por ciento sera de
vas unidades de produccin de cido se espera concluir, Norte Amrica, 13 por ciento de Amrica
de las cuales 17 se ubicaran en China. Fuera de China, Latina y el Caribe, 32 por ciento de Europa
los principales proyectos que tendran un significativo del Este y Asia Central y 7 por ciento del
aumento en la capacidad de produccin de cido fosfri- Este Asitico.
co se localizaran en Marruecos, Brasil, Jordania, Tnez,
Indonesia, Argelia y posiblemente en India. De acuerdo a la IFA, entre 2011 y 2016,
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cerca del 68 por ciento de la capacidad
Despus de tomar en cuenta las tasas de operacin, la adicional se espera que sea de Canad,
oferta mundial de cido fosfrico se estim en 42.6 mi- Rusia y Bielorrusia, adems de Chile
46 llones de toneladas en 2011 y se estima que aument a y China. El 32 por ciento de la ca-
44.3 millones de toneladas en 2012. Se espera un modes- pacidad restante ser de Argentina,
oe
to incremento anual, por lo que en 2016 la oferta total Canad y Rusia. La gran parte de
sera de 49.8 millones de toneladas. la nueva capacidad de produccin
de potasio ser en forma de clo-
De acuerdo a la encuesta de capacidad la IFA de 2012, ruro de potasio.
para el 2016 se espera que entren en operacin cerca de
35 nuevas unidades de produccin de fosfato monoam-
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Fuente: FAO
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Despus de considerar las tasas de operacin, se Participacin Regional y Subregional en el Aumento de la
estim que la oferta mundial de potasio en 2011 Oferta de Fertilizantes de Potasio 2001-2016)
fue de 38.8 millones de toneladas y aumentara
a 40.2 millones de toneladas en 2012. Se espe-
ra un buen incremento anual del 2012 al 2016;
la oferta total podra alcanzar 52.8 millones de
toneladas.
se
Balance de Oferta y Demanda
A
Factores imprevistos, como limitaciones en las
materias primas, problemas de logstica, cierres
Fuente: FAO
nfo
no programados debido a razones tcnicas, ca-
lamidades naturales (sismos, inundaciones, etc.) ciento en el mismo perodo. El balance del nitrgeno
no son consideradas en el balance. Las proyecciones de se espera que sea de 3.0 millones de toneladas en 2012,
consumo/demanda estn basadas en consideraciones frente a las 2.7 millones de toneladas en el ao anterior.
agronmicas (por ejemplo, superficie cultivada y la tasa Habra un aumento en el balance de cerca de 3 millo-
de aplicacin de fertilizantes), retroalimentacin del nes de toneladas en 2013, con un pequeo incremento en
mercado, estimados de las asociaciones de la industria, 2014. Un crecimiento de cerca de 4 millones de tonela-
modelos de crecimientos, modelos econmicos y conse- das se dara en 2015, seguido de un pequeo aumento en
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jos de los expertos. 2016. El balance total sera de alrededor de 11.3 millones
de toneladas a finales de 2016. El balance de nitrgeno
- Nitrgeno (N) como porcentaje de la demanda mundial se espera que
incremente de 2 por ciento en 2012 a 4 o 5 por ciento en 47
Se espera que el suministro de nitrgeno mundial au- 2012 y 2014. A partir de entonces, se espera que sea alre-
oe
mente en un 3 por ciento anual entre 2012 y 2016, mien- dedor de un 8 por ciento durante los ltimos dos aos del
tras que se prev que la demanda aumente en un 1.3 por perodo de pronstico, es decir, 2015 y 2016. Cualquier
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Mayo 2013
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dficit en el suministro debido al retraso de la puesta en Situacin de los Fertilizantes en Amrica
marcha de algunos de los proyectos o del aumento en
la demanda tambin podra ser absorbido por el balance El consumo total de fertilizantes de Amrica representa
potencial. el 23.7 por ciento del consumo mundial, de los cuales
Norteamrica consume 13.2 por ciento y Latinoamrica
- Fosfato (P2O5) y el Caribe 10.5 por ciento. Amrica consume 19.6 por
ciento de la demanda mundial de nitrgeno, 25.5 de la
La oferta mundial de fosfato se espera que se incremente de fosfato y 36.9 de la de potasio. La regin continuar
se
en un 3 por ciento por ao entre 2012 y 2016, donde la presentando un supervit de potasio pero ser deficitaria
demanda se proyecta que incremente en un 2 por ciento en nitrgeno y fosfato en el periodo de estimacin.
en el mismo periodo. Se espera que el balance de fosfa-
to aumente de 2.1 millones de toneladas en 2012 a 3.8 - Norte Amrica
millones de toneladas en 2016. Se espera que la razn
A
del balance del fosfato contra la demanda mundial crezca La parte que Norte Amrica consume de la demanda
de alrededor de 5 por ciento en 2012 y 2013 a 7 u 8 por mundial de nitrgeno corresponde al 12.9 por ciento, la
ciento durante el periodo restante del pronstico. de fosfato al 11.6 por ciento y la de potasio al 16.9 por
nfo
ciento. Las tasas de crecimiento de la demanda de ni-
- Potasio (K2O) trgeno, fosfato y potasio se espera que sean de 0.6 por
ciento cada una entre 2012 y 2016. Estados Unidos y Ca-
El balance mundial de potasio fue de 7.2 millones de to- nad sern los principales consumidores de fertilizantes
neladas en 2011, el cual se increment a 8 millones en en esta regin. El balance de oferta y demanda de fertili-
2012. La demanda de potasio se espera que incremente zantes indica que crecer la importacin de fertilizantes
un 3.8 por ciento entre 2012 y 2016. La oferta mundial hechos a base de nitrgeno. Las exportaciones de fosfato
de potasio se espera que aumente en un 7.1 por ciento podran disminuir ligeramente debido al mayor consumo
nI
durante el mismo lapso. El balance se espera que crezca y a que la oferta permanecer prcticamente sin cambios.
significativamente de 8 millones de toneladas en 2012 a Se espera que el balance de potasio crezca debido a la
15.6 millones de toneladas en 2016. El balance de po- mayor capacidad en la produccin que tendr Canad.
48 tasio como porcentaje de la demanda mundial se espera
que crezca de 25 por ciento en 2012 a un 42% por ciento - Amrica Latina y el Caribe
oe
en 2016.
La parte que Amrica Latina y el Caribe con-
sumen del total de la demanda mundial es de
6.7 por ciento de nitrgeno, 13.9 por ciento
de fosfato y 20.1 por ciento de potasio. El
crecimiento anual de la demanda para el
consumo de nitrgeno, fosfato y potasio, se
d
seguir dependiendo de
las importaciones de
fosfato y potasio en
lo que resta del
periodo de
Pu
estudio.
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