INDUSTRAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS-PRODUCCIN DE LECHE

I JORNADAS SOBRE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA EUITA DE MADRID

ANLISIS DEL SECTOR VACUNO DE

LECHE: SITUACIN ACTUAL Y
TENDENCIA DURANTE LA PRXIMA
DCADA

Dr. Vicente Jimeno Vinatea

E.U.I.T. Agrcola, UPM

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 1
 INDUSTRAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS-PRODUCCIN DE LECHE
I JORNADAS SOBRE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA EUITA DE MADRID

Presentacin
Censos y rendimientos productivos

Produccin y Comercializacin

Costes de produccin y evolucin de los

precios

Aspectos ambientales

Resumen
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 2
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Malta Censos vacas por Estados

miembro de la UE-27 (2007)
Chipre
Luxemburgo
Estonia
Letonia
Eslovenia
Repblica Eslovaca
Bulga ria
Grecia
Hungra
Lituania
Finlandia Vacas Ordeo
Repblica Checa Total Vacas
Portugal
Suecia
Dinamarca
Austria
Blgica
Ruma nia
Holanda
Irlanda
Italia
Poloni a
Espaa
Reino Unido
Alemania
Francia
0 2000 4000 6000 8000

N animales (x 1000)
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 3
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Evolucin del censo de ganado vacuno de leche en Espaa

1400

1200

1000

800
Vacas
600 Novillas

400

200

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 4
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Evolucin del censo de ganado vacuno de leche por CCAA

500

450 2002

400 2004
2006
350
2008
300

250

200

150

100

50

0
d
a

n
a
bria

uc a
res

rias
ja
sc o

adura
na
rias

ra

ha
n

a
Arag

M adri
Galic i

La Rio

M urci
N avar

C atalu

lencia
la y Le
Balea

Manc

C ana
C anta

a
tu

Andal
Pa s V
P. As

Ex trem
R . de
C . Va
la La
C ast il

C ast il

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 5
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Distribucin de explotaciones por CCAA, ao 2010

Catalua
3%
Andalucia
3%

Castilla y Len
7%

Galicia
Cantabria
53%
10%

P. Asturias
15%

Galicia P. Asturias Cantabria Castilla y Len Andalucia

Catalua Pas Vasco Nav arra Castilla La Mancha Ex tremadura
Baleares Canarias Madrid Aragn C. Valenciana
La Rioja R. Murcia
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 6
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Evolucin en el nmero de explotaciones y

vacas por explotacin
56379
60000 45
50362
45905
40
50000 40
41149 34 35
37300 35

Vacas/Explotacin
N Explotaciones

40000 34 30
31100
29 25
30000 26 27 28100 26330
24338
23 20
20
20000 15
10
10000
Explotaciones Vacas/Explotacin 5
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 7
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Evolucin de la cuota lctea media por

explotacin en Espaa
300000
N Ex plotaciones Cuota Media (kg) 242350
250000 217000
196666
200000
148654
150000 121460
141879
124475 85942
100000
61288
44108
38363
50000 76400 56379
45905 37300
28100 24338
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 8
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Evolucin de la cuota lctea media por

explotacin en UE-27
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
15

lia
a

a
ia
ca

da
os
io

ia
ia

ci

di
ec

E-

tr
Ita
an
un

pa
ar

an
aj

an

an

us
U
Su
am

Es
Irl

Fr
no

nl

A
le
es

Fi
in

ei

A
is
D

Pa

1995/1996 2006/2007 2007/2008

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 9
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C. Valencia
Distribucin de la
La Rioja
cuota lctea por
P. Vasco

Nav arra
estratos, en %
R. de Murcia
sobre el total de
Madrid
explotaciones en
Galicia 2007/2008
Ex tremadura

Catalua

Castilla y Len

Castilla La Mancha

Cantabria

I. Baleares
> 200.000 kg
P. Asturias
75.000-200.000 kg
Aragn 50.000-75.000 kg
Andalucia < 50.000 kg

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

% CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 10
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Evolucin de la estructura de produccin

segn CCAA
Galicia

P. Asturias

Extrem adura

Cantabria

Pas Vasco

Castilla y Len

Baleares

Navarra
Andaluca

Catalua

Madrid 2006
2008
Castilla La Mancha

La Rioja

Aragn

C. Valencia

R. Murcia

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

N Vacas/Explotacin CURSO, 2010-2011

2005
2004 ACNielsen 11
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Evolucin del rendimiento productivo, UE-27

9000

8000

7000

6000
litros/vaca/ao

5000

4000

3000

2000

1000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dinamarca Francia Alemania Irlanda Italia
Holanda Polonia Rumana Espaa
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 12
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Evolucin del rendimiento productivo por CCAA

10000
2010
8892

7861 7726
8000 7626
7375 7296 7266
7134 7095
6676 6656
6440 6355
6099 6007
Litros/vaca/ao

6000 5566
5231
4954

4000

2000

C cha

a
la oja

Ar a

m d

ia

ia
da n

i a rcia
C La o

A ra

C ia s
a

l a res
C a
s ra

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ia
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P. du

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Pa ar

c
i

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ar
an
al
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R

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al
Va

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M
an
G
st
at
en

M
y

an
a
N

e
B
al

til
.V

la
as

R
M
til
C

as
C

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 13
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PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE

(INSTITUT DE LELEVAGE, 2010)

85 %

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 14
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CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 15
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR LECHERO A MEDIO PLAZO

(C0M, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 16
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CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 17
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EVOLUCIN MUNDIAL DEL COMERCIO DE MANTEQUILLA

(FAPRI, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 18
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EVOLUCIN MUNDIAL DEL COMERCIO DE QUESO

(FAPRI, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 19
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EVOLUCIN MUNDIAL DEL COMERCIO DE LDP

(FAPRI, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 20
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EVOLUCIN MUNDIAL DEL COMERCIO DE LEP

(FAPRI, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 21
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CURSO, 2010-2011
2005
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PRODUCCIN DE QUESO Y CONSUMO EN UE-27 DESDE

1991 AL 2013
(C0M, 2007)

CURSO, 2010-2011
2005
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EVOLUCIN CONSUMO PL EN LA UE (kg/hab/ao)

(FAPRI, 2010)

CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 24
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Cifras Claves de la Produccin Lechera

Espaola

Cuota nacional 6,239 millones de toneladas

Produccin campaa 2009: 5,903 millones de
toneladas
7 productor europeo
Consumo 9 millones de toneladas al ao
22.000 explotaciones
Censo: 800.000 vacas lecheras
Cuota media 245.000 toneladas/explotacin
Estructura de explotacin 37 VL/explotacin
Rendimiento medio 7.200 L/Vaca/ao
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 25
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Evolucin de la produccin de leche en

Espaa
6500
6400
6300
6200
1000 Tm

6100
6000
5900
5800
5700
5600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produccin de leche
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 26
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La Rioja

Ex tremadura
Evolucin
R. Murcia
2007/2008
2008/2009 de las
C. Valenciana

Madrid
entregas
I. Baleares de leche
por CCAA
Aragn

Nav arra

Pas Vasco

Castilla La Mancha

Cantabria

Andalucia

P. Asturias

Catalua

Castilla y Len

Galicia

0 500 1000 1500 2000 2500 CURSO, 2010-2011

2005
2004 ACNielsen 27
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Utilizacin y transformacin de la
leche en la UE, ao 2010
0tros; 2.8 %
Leche polvo; 3.5 %
Productos frescos;
5.1 %
Crema consumo;
Queso; 33.3 %
12.8 %

Leche consumo;
13.1 %

Mantequilla; 29.5 %
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 28
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Evolucin en el consumo de leche

70
lquida en Espaa
64.4
59.6
60 56.3
52.8
50 48.9
46.7
litros/hab/ao

40
30.7 31.6 31.9 31.5
30 27.1 29

20.7 21.2 21.9 21.3 21.5 22

20

10

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Entera Semidesnatada Desnatada CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 29
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Evolucin en el consumo de leche,

yogurt y queso en Espaa
120
108.3 105.2
103 103
100

80
kg/hab/ao

60

40

20 12.1 11.6 11.3 11.3

7.5 7.3 7.5 6.6

0
Leche liquida Yogurt Queso
2003 2004 2005 2006
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 30
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Evolucin del Balance de

exportaciones/importaciones en Espaa
Exportaciones Importaciones Balance

4500 4382
4053
4000

3500
2838
3000
2481
2500 2148 2234

2000 1572
1524
1500 1313

1000

500

0
2006 2007 2008
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 31
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Cantidades de leche lquida

importadas por Espaa
800000

700000

600000
429340 497743
500000
Toneladas

250594
400000 273536
220110
300000

200000
254391 303788 305587 285500
100000 226028
0
2004 2005 2006 2007 2008
Leche lquida envasada Leche lquida a granel
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 32
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Pases Bajos;
4.00% Australia; 0.10%

Alemania; 13.20%

Portugal; 23.60%
Francia; 48.20%

IMPORTACIONES ESPAOLAS DE PRODUCTOS LCTEOS EN 2008

Gran Bretaa;
2.7%
Estados
Italia; 4.7% Unidos; 0.9%

Portugal;
53.4%
Francia; 28.0%

EXPORTACIONES ESPAOLAS DE PRODUCTOS LCTEOS EN 2008 CURSO, 2010-2011

2005
2004 ACNielsen 33
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Costes de produccin en diferentes

regiones del Mundo
90
80
Euros/100 kg leche ECM

70
60
50
40
30
20
10
0
io a te a ia a
UE US
A d rf ic s ic s an
Me E r A e
te opa Am Oc
rien
E ur S .
O CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 34
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Evolucin del precio de la leche en la UE

Fuente: COM, 2010. CURSO, 2010-2011

2005
2004 ACNielsen 35
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Espaa produccin doblemente dependiente

Produccin: Dependiente de la relacin Precio de la leche/Alimentos

Sistemas muy intensivos
Precio de la leche den funcin del precio en Francia

Transformacin: Sector industrial atomizado, dominado por industrias

extranjeras
Fabricacin: leche (60%), productos frescos (22%)
Dficit comercial 3 millones de toneladas CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 38
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Efecto de las diferentes actividades

sobre la emisin de gases
2.8%
7.9%
25.9%

13.1%

13.5%

19.4%

17.4%

Suministro energa Industria A. Silvcola

Agricultura y Ganadera Transporte Residencia y Edificios comerciales
Residuos/aguas residuales

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Emisin de equivalentes CO2 en

diferentes explotaciones lecheras
Fermentaciones Estircol Fertilizantes Energa Compra MPs Otros

200
180
Equivalentes de CO2/100 kg de leche

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Alemania Usa Brasil China Per Nueva
Zelanda
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 40
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RESUMEN
En la prxima dcada
El consumo de leche en el Mundo aumentar
un 24%
La UE y los EEUU sern los principales
productores
Los pases en los que ms crecer la
produccin sern China, India, Argentina y
Brasil
La UE, Australia y Nueva Zelanda exportarn
mas del 80% de toda la mantequilla
CURSO, 2010-2011
2005
2004 ACNielsen 41
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RESUMEN
En la prxima dcada

El principal importador mundial de

mantequilla ser Rusia
La produccin mundial de queso aumentar
un 19% (UE y EEUU)
En la UE ms del 40% de la leche se
transforma en queso

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2005
2004 ACNielsen 42
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RESUMEN
En la prxima dcada

El mercado mundial de la leche permanecer

inestable
Escasa comercializacin
Reduccin de los precios en los mercados
mundiales
Descenso en la demanda, por crisis
econmica

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2005
2004 ACNielsen 43