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PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE
EXTICOS
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PRESENTACIN
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Los productos se elaboran a base de frutos exticos maduros; bebida fermentada de arndano
(S/. 13.30 c/botella de 750 ml), mermelada de arndano (S/. 8.00 c/pote de 300gr),
concentrado de arndano (S/. 4.00 c/pote de 300gr) y vinagre de manzana (S/. 6.00 c/botella
de 500ml);. El mercado objetivo al cual se atiende es la poblacin huaracina y algunos
segmentos de la ciudad de Lima y otros departamentos del Per; la poblacin al cual se
abastece son del nivel socioeconmico alta media representando el 14.9%.
Actualmente se est abasteciendo de los productos elaborados a tiendas reconocidas como:
Perutambo Tiendecita Andina, Naturandes y OHANA internacional; pollera Mediterrnea en
ciertos meses se abastece tambin a restaurants y algunos restaurants gourmet en Lima y
Chimbote. Ha sido llevado por clientes que degustaron el producto y estn haciendo pedidos.
Para el ao 2017 se estima que las ventas ascendern a 1836 botellas de bebida fermentada,
600 potes de mermelada de arndano, 1000 potes de concentrado de arndano y 484 botellas
de vinagre de manzana. De estos niveles de venta se obtendr las siguientes ventas anuales
en soles: S/. 24.418.00, S/ 4.800, S/. 4.500 y S/. 2.904
Adems se debe considera que existen sub productos de toda la produccin como: vinagre de
arndano, t de arndano y residuo de orujo de manzana fermentado con un valor aproximado
de S/.2000.00 en caso de que se vendieran estos sub productos; la produccin no genera
contaminacin ambiental.
El batch de los productos de arndanos se lleva a cabo a partir del mes de agosto, mes en cual
abunda la materia prima (arndano y manzana), toda la produccin se lleva a cabo en un mes;
y la comercializacin es durante todo el ao.
La inversin asciende a un monto de S/. 27,741.24, de las cuales se pide el cofinanciamiento
de Fondo CISAL de un 51% (S/. 14.105.85) y el 49% (S/. 13.635.39) ser aporte propio.
Teniendo en cuenta que ya est en el mercado y con un resultado positivo en el VAN, a una
tasa de descuento del 10%, la produccin y comercializacin de los productos son rentables en
el presente y futuro.
Los indicadores de rentabilidad demuestran que el negocio es rentable tcnica, econmica y
financiera, VAN = S/. 17,451.00 y TIR = 35%.
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2. PROPUESTA 1 DE DATOS DE LA EMPRESA / ORGANIZACIN ( a futuro)
Regin Ancash
Provincia Huaraz
Distrito Independencia
3. REFERENCIA DE LA PROPUESTA
REFERENCIA DE LA PROPUESTA.
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REFERENCIA DE LA PROPUESTA( Nctar, concentrado natural de arndano)
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En Huaraz, se encuentra vinagre de manzana de Santa Natura con RS, adems el precio
es de 12 soles la botella de medio litro son y otras marcas, pero no hay empresa local
que elabore vinagre de manzana. Salvo industrias Falcn de mi propiedad.
Se analiz las partes componentes del mercado del proyecto: mercado del consumidor,
mercado del distribuidor, mercado del proveedor, mercado del competidor.
A la pregunta si le gustara probar una nueva bebida fermentada a partir de arndano, las
100 personas respondieron que s.
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Se realiz un sondeo en 3 licoreras ubicadas en la av. Centenario , a la pregunta si
les gustara expender bebida fermentada de arndano, dos respondieron que no, y una
respondi que sea de garanta y con respaldo publicitario s podran intentarlo. En la av.
Luzuriaga dos respondieron que no conocan el producto y que desconfiaban del
proveedor. La tercera ndica que s. En Perutambo (tienda de productos naturales
ubicada en el centro cultural, respondi que ya estn vendiendo el producto por agradable
y por regional. As tambin en tienda Naturandes se est vendiendo el producto porque
es novedoso y los turistas buscan productos novedoso de Huaraz para regalar y o llevar a
su pases o localidades extra regionales. En tienda Ohana internacional junto al hostal el
Tumi, tambin se est vendiendo el producto. Como conclusin de este sondeo del
mercado, si posible alcanzar mayor aceptacin del pblico consumidor y conquistar las
preferencias de la de clase Alta, media alta y media no solo para degustarlo en reuniones
si no con fines medicinales. As tambin personas de la clase C pueden adquirir este
producto no solo con el fin de degustarlo si no tambin con fines medicinales.
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O-I INTERNACIONAL. Ofrece todo tipo de envases de vidrio especial para vinos y
cervezas. P Cork Per. Lima. Envases de vidrio, bacterias, levaduras, enzimas,
nutrientes, chip de roble.
UNIPLAST S.A. Lima Todo tipo de contenedores isotrmicos para maduracin malo
lctica y aejamiento de bebidas fermentadas.
Aunque el producto se fabrica en Huaraz, no solo est dirigido para esta ciudad si no su
destino tambin se perfila para localidades extraregionales e internacionales.
Segmentacin pictogrfica
Hombres y mujeres mayores de 18 aos con niveles adquisitivos Alto, medio alto y medio,
pero no se puede excluir personas de estratos C, que buscan tambin gozar de los
beneficios que ofrece el producto.
Segmentacin conductual
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El mercado potencial se determin en funcin al nivel socioeconmico AB la cual representa el
14.9% de la poblacin total para la regin Ancash; y 222 para la ciudad de Lima metropolitana
adems de ellos se tuvo en cuenta el nivel la demanda insatisfecha del 38.8%.
DEMANDA HUARAZ
NIVEL SOCIOECONMICO
DEMANDA INSATISFECHA
AOS HUARAZ AyB
38.8%
14.3%
2017 169477 24235 9403
2018 171337 24501 9506
2019 173217 24770 9611
2020 175117 25042 9716
2021 177039 25317 9823
Fuente: INEI Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales.
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
DEMANDA LIMA
NIVEL SOCIOECONMICO
DEMANDA INSATISFECHA
AOS LIMA AyB
38.8%
25.2%
2017 9174855 2312063 897081
2018 9275527 2337433 906924
2019 9377304 2363081 916875
2020 9480197 2389010 926936
2021 9584220 2415223 937107
Fuente: INEI Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales.
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
Para determinar el mercado objetivo se tuvo en cuenta el consumo Percpita de los alimentos en
estudio, para el caso de la bebida fermentada el consumo Percpita es de 0.5 Lts/hogar para Huaraz
y 1.3 Lts/hogar para el caso de Lima, para el concentrado es de 1.2 Lts/persona para Huaraz y 3.5
Lts/persona para Lima, mermelada es de 0.3 kg/persona para Huaraz y 0.7 kg/persona para Lima y
para el vinagre de manzana es de 1.5 Lts/persona para Huaraz y 5.2 Lts/persona para Lima.
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DEMANDA DE HUARAZ POR TIPO DE PRODUCTO (2017 - 2021)
DEMANDA BEBIDA VINAGRE DE
CONCENTRADO MERMELADA
AO INSATISFECHA FERMENTADA MANZANA
(Kilogramos) (Kilogramos)
38.8% (Litros) (Litros)
2017 9403 940 11284 2821 14105
2018 9506 951 11408 2852 14260
2019 9611 961 11533 2883 14416
2020 9716 972 11659 2915 14574
2021 9823 982 11787 2947 14734
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares
Macerado de
Venta en
pomelo, fresa, Disponible
domicilio, delivery
Andino limn (500ml) S/. 20.00 y
y redes sociales
Licores No tiene Artesanal ( 50 a 100 regular tradicional B-C
Ferias y en
registro litros por batch) buena
propio domicilio
sanitario ( promocin
Huaraz, Carhuaz
pisco bamba)
Disponible
y
Crepery
Licor de coca S/. 25.00 Huaraz Regular tradicional A-B
Patrick
buena
promocin
Licor de mua, S/. 25.00 Huaraz, mistura , Disponible
Regular
Rubrick S.A hierba luisa, varios tamaos y tiendas y A-B
eucalipto. precios licoreras tradicional
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Si tiene buena
Registro promocin
Sanitario.
Pomelo
S/.10 S/.20 soles Disponible
macerado en Delivery y redes
( 50 a 100 litros por y
Pomelo pisco bamba sociales y en el
batch) Poca tradicional B-C-E
Carhuasino No tiene propio domicilio
buena
registro ferias
promocin
sanitario
1. Los productos son elaborados con el frutas exticas andinas maduras, que en
este estado incrementa su contenido de antioxidantes y flavonoides y adems sus
precios de venta son ms al alcance del productor, su consumo evita la
obesidad, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cncer y otros , fuente de
calcio para huesos y dientes etc.,
2. En las bebidas fermentadas el consumo moderado mximo 30 ml por da para los
hombres y 20 ml por da para las mujeres protege de las enfermedades, el
contenido de alcohol es natural por la fermentacin utilizando levaduras vnicas, en
ventaja con los macerados de pomelo u otros que se comercializan no emplea
alcohol adicional o pisco bamba.
3. El t de arndano y el nctar evitan la obesidad, mejoran la visin, infecciones,
cistitis diabetes etc.
4. Ningn producto utilizan preservantes ni colorantes aadidos, no tiene, no tiene
saborizantes 100 % natural.
En resumen se trata de resaltar las caractersticas funcionales de los productos
elaborados.
A raz de los clientes satisfechos se est poniendo en prctica una estrategia de
redes ya que los clientes satisfechos estn haciendo el papel de distribuidores
ganando una comisin por venta; especialmente para aquellos productos que no
cuentan con registro sanitario.
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Ficha tcnica de la bebida fermentada de arndanos.
tem Descripcin
Una presentacin :
Calidades y presentaciones Botella de vidrio de 750 ml. Rose dulce
tem Descripcin
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Ficha tcnica de concentrado de arndano (tipo nctar)
tem Descripcin
100% natural.
Caractersticas especiales o Obtenido por doble fermentacin: alcohlica y actica,
particulares pH de 2.5, acidez 5 % cido actico, enzimas
naturales vitaminas potasio, magnesio
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4.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO
Bebida Fermentada: S/.160 la caja de 12 botellas de 750ml por
promocin se regala 1 botella ( S/.13.30 C/U)
Al contado x
Pago en partes
Tarjeta de crdito
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Va hacer algn descuento por volumen o segn otro criterio? Va hacer algn
descuento por volumen o segn otro criterio?
Si por compras mayores a tres unidades se manejara un precio y por compras mayores
de una caja a mas cajas se har un descuento.
Por compras de una caja de cualquiera de los productos se obsequia una unidad ms
A travs de avisos publicitarios carteles en los puestos de venta en los distintos lugares
donde se ha colocado el producto.
Se ha coordinado con la tiendecita andina Perutambo del centro cultural para hacer un
lanzamiento del producto bebida fermentada a llevarse a cabo prximamente con
invitacin de la prensa escrita y televisiva escrita, radial y televisiva para que se
promocione el o los producto. As tambin a travs de la red interocenica de
municipalidades que conforman la red inter ocenica.
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Promocin de lanzamiento
Seis meses
Qu actividades se haran?
En ferias. Se tiene invitacin de Agro rural para todos los fines de mes en la plaza de
armas, se tiene invitacin para el 26-27 y 28 de mayo en la feria de Independencia y en el
ministerio de Agricultura, en agencias tursticas, en eventos se harn degustaciones,
exhibicin y venta de productos, en agencias tursticas, en laboratorios de anlisis
clnicos.
2000 soles.
Promocin de mantenimiento
200 soles.
A travs de volantes repartidos, banner en los lugares de venta, redes multinivel con
clientes satisfechos, etc.
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5. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN
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Rotoplast de 750 litros, se ha acondicionado para mantener una temperatura de 20 C.
16m2
rea de maduracin o aejamiento.
Cuando termina la fermentacin se realiza el colado y posterior filtrado, se traslada el
mosto alcohlico a un tanque para realizar los tratamientos posfermentativos que
consisten en trasiegos, clarificacin y estabilizacin fsica, qumica y microbiolgica.
Luego el mosto alcohlico limpio se guarda en un tanque hermticamente cerrado por 60
das, al cabo de los cuales se realiza un ltimo trasiego y se embotella.16m2
rea de envasado, etiquetado y encapuchado.
Se utiliza el mismo ambiente de preparacin de la materia prima para el embotellado, en
un tanque de plstico se sumergen la botellas en agua con metabisulfito para su
desinfeccin , se envasa manualmente el producto, los corchos se hacen hervir y luego
se tapan las botellas , se etiqueta manualmente y se guardan en cajas de doce unidades
cada una, listas para la distribucin, se trasladan al rea de almacenamiento de producto
terminado que se comparte con el rea de almacenamiento de insumos y
materiales.16m2
rea de almacenamiento de producto terminado
Es una habitacin independiente que se comparte con el almacenamiento de insumos y
materiales.
rea administrativa.
Se cuenta con una pequea sala donde se reciben clientes.
rea de servicios higinicos.
Todas las instalaciones cuentan con ventilacin apropiada, piso cermico, luz elctrica y
altura de pared de 2. 40 cm. Fcil limpieza y se cuenta con dos tanques de
almacenamiento de agua de manantial.
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5.4. LISTADO DE LAS MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Unid. Requeridas
Rubro Proveedor
o Existentes
Maquinarias y equipos
Tanque tricapa de 1100 1
litros
Tanque de plstico de 120 1
litros Rotoplast
Tanque de maduracin 1
Tanque tricapa de 450 1
litros
Cocinas industriales 2 MERCADO DE
Ollas 2 HUARAZ
Cmara de fermentacin 1
Camra de secado 1 ELABORACN
artesanal PROPIA
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5.5. MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS
Materia
Unidades
prima
de Medida
insumos
Arndano Kg.
Manzana Israel Kg
Azcar blanca Kg
cido Ctrico Gr
Levadura vnica Gr
Metabisulfito Gr
Bacteria actica Kg
Pectina Kg
Tanino Gr
Astilla de roble Gr
Bentonita Kg
Nutriente de Fosfato
Kg
de amonio
Estevia Kg
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6. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
Gerente
Contador
externo/CPC
rea de produccin rea de venta
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6.1.2. Descripcin del Organigrama Funcional
Perfil (formacin
Funciones
Nro. De acadmica, experiencia
Cargo
puestos (mnimo 3 funciones) general y experiencia
especfica
Magister en vitivinicultura
especialista en bebidas fermentadas.
Doctorado en Ciencia, ingeniera y
- Direccin de la produccin Tecnologa de alimentos,
Especializacin en
- Compra de materias prima, Marketing. Aseguramiento de la
GERENTE 1. insumos, materiales de calidad.
envasado y otros.
Experiencia en produccin de
- comercializacin bebidas fermentadas ,
comercializacin trasformacin y
conservacin de materias primas
agroindustriales
Produccin
Bachilleres o estudiantes en
OPERARIOS DE Control de calidad (materia
2 Ingeniera de industrias Alimentarias
PRODUCCIN prima proceso)
a partir de noveno ciclo.
Envasado
Limpieza y verificacin de
22
productos
6.3 VISIN
6.4 MISIN
Promover el consumo de los productos naturales que posee el pas generando mayor
empleo, beneficios sociales a los empleados.
Desarrollo agroindustrial
6.5 OBJETIVOS
Objetivo general:
Objetivos especficos:
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- Generar empleo para profesionales en industrias Alimentarias, contadores y
otros.
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PLAN DE INVERSIN
PLAN DE INVERSIN
Unid. Inversin Aporte
Rubro Valor Unit. Depreciacin CISAL
Requeridas Total propio
1. Activo Fijo
Terrenos y /o infraestructura
Local propio
Maquinarias y equipos
Tanque tricapa de 1100
S/.750.00 1 S/.750.00 S/.75.00 S/.750.00
litros
Tanque plstico de 120
S/.150.00 1 S/.150.00 S/.15.00 S/.150.00
litros
Tanque de maduracin S/.191.16 1 S/.191.16 S/.19.12 S/.191.16
Tanque tricapa de 450
S/.400.00 1 S/.400.00 S/. 40.00 S/.400.00
litros
Cocinas Industriales S/.550.00 2 S/.1,100.00 S/.110.00 S/.1,100.00
Ollas S/.250.00 2 S/.500.00 S/.50.00 S/.500.00
Cmara de fermentacin S/.1,500.00 1 S/.1,500.00 S/.150.00 S/.1,500.00
Camra de secado
S/.500.00 1 S/.500.00 S/.50.00 S/.500.00
artesanal
Tanque siempre lleno de
S/.2,500.00 1 S/.2,500.00 S/.250.00 S/.2,500.00
300 lts.
Mini filtro de 10 placas
S/.1,790.00 1 S/.1,790.00 S/.179.00 S/.1,790.00
10x20cm
Termo capsuladora S/.960.00 1 S/.960.00 S/.96.00 S/.960.00
Balanza de 0 a 10 kg S/.100.00 1 S/.100.00 S/.10.00 S/.100.00
Licuadora industrial S/.2,596.00 1 S/.2,596.00 S/.259.60 S/.2,596.00
Licuadora casera S/.120.00 2 S/.240.00 S/.24.00 S/.240.00
Herramientas
Aermetro S/.280.00 1 S/.280.00 S/.28.00 S/.280.00
Vinmetro S/.150.00 1 S/.150.00 S/.15.00 S/.150.00
Termmetro S/.100.00 1 S/.100.00 S/.10.00 S/.100.00
Muebles y enseres
Estantes S/.140.00 1 S/.140.00 S/.14.00 S/.140.00
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Mesa recubierta de fornica
S/.125.00 2 S/.250.00 S/.25.00 S/.250.00
o cermica
Sillas S/.80.00 2 S/.160.00 S/.16.00 S/.160.00
Enseres S/.200.00 1 S/.200.00 S/.20.00 S/.200.00
Total activos fijos S/.14,557.16 S/.1,455.72 S/.6,711.16 S/.7,846.00
26
trabajo
7.4 COSTOS
Total de Mat. Primas (en S/.) S/.7,704.77 S/.7,704.77 S/.7,704.77 S/.7,704.77 S/.7,704.77
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Cpsulas termoencogibles S/.220.32 S/.223.25 S/.226.22 S/.229.23 S/.232.28
Botellas de 750ml S/.2,111.40 S/.2,139.48 S/.2,167.94 S/.2,196.77 S/.2,225.99
Corcho sinttico S/.734.40 S/.744.17 S/.754.06 S/.764.09 S/.774.26
Botellas de 500ml S/.338.80 S/.343.31 S/.347.87 S/.352.50 S/.357.19
Tapas para botellas de 500ml S/.48.40 S/.49.04 S/.49.70 S/.50.36 S/.51.03
Potes 300gr S/.321.00 S/.325.27 S/.329.60 S/.333.98 S/.338.42
Tapas para los potes S/.162.00 S/.164.15 S/.166.34 S/.168.55 S/.170.79
Potes para el concentrado S/.610.00 S/.618.11 S/.626.33 S/.634.66 S/.643.11
Tapas para el concentrado S/.460.00 S/.466.12 S/.472.32 S/.478.60 S/.484.96
Etiquetas para la bebida S/.734.40 S/.744.17 S/.754.06 S/.764.09 S/.774.26
Etiquetas para la mermelada S/.150.00 S/.152.00 S/.154.02 S/.156.06 S/.158.14
Etiquetas para el concentrado S/.400.00 S/.405.32 S/.410.71 S/.416.17 S/.421.71
Etiquetas para el vinagre S/.145.20 S/.147.13 S/.149.09 S/.151.07 S/.153.08
CIF S/.7,711.92 S/. 7,797.52 S/.7,884.25 S/.7,972.14 S/.8,061.20
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Vendedora S/.1,635.00 S/.1,635.00 S/.1,635.00 S/.1,635.00 S/.1,635.00
Promocin de mantenimiento
Folletera para las bebidas
S/.100.98 S/.102.32 S/.103.68 S/.105.06 S/.106.46
fermentadas
Folletera para el vinagre de
S/.33.88 S/.34.33 S/.34.79 S/.35.25 S/.35.72
manzana
Gastos Generales
Cajas para bebidas fermentadas S/.383 S/.388 S/.393 S/.398 S/.403
Cajas para mermeladas S/.100 S/.101 S/.103 S/.104 S/.105
Cajas para concentrado S/.167 S/.169 S/.171 S/.173 S/.176
Cajas para vinagre de manzana S/.81 S/.82 S/.83 S/.84 S/.85
Total Gastos de Ventas S/.2,499.69 S/.2,511.19 S/.2,522.85 S/.2,534.66 S/.2,546.62
7.5 FINANCIAMIENTO
No se usara financiamiento.
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- Inv. Activo Intangible S/.1,500.00
- Inv. Capital de trabajo S/.7,704.77
- Amortizacin de la Deuda
+Prstamo
Flujo de Caja S/. -23,762 S/.10,235 S/.10,582 S/.10,935 S/.11,291 S/.11,653
7.7.1 VAN
De acuerdo a los resultados obtenidos por el flujo de caja y usando una tasa de
descuento del 10% obtenemos una VAN mayor a 0, esto significa que la propuesta
de negocio es viable tcnica, econmica y financiera para los aos de proyeccin.
TIR= 35%
Con un TIR del 35%, implica que por cada Un sol (S/. 1.00) invertido se estar
ganando S/. 0.35
8. CONCLUSIONES
La propuesta de negocio es viable, as lo demuestra sus indicadores de
rentabilidad.
Es viable adems por tener conocimiento de la tecnologa de elaboracin de
productos elaborados con el fruto de arndano.
Tiene un mercado de consumidores de clase alta media, amantes de productos
naturales que desean preservar y o mantener un buen estado de salud bajo un
consumo moderado.
Se cuenta con la oportunidad de mercado en la provincia de Huaraz, de acuerdo a
las encuestas realizadas. Pero la perspectiva es intentar llegar a mercados
extraregionales e internacionales.
Promover fuentes de empleo y oportunidad de crecimiento para la poblacin en
general.
9. RECOMENDACIONES
Obtener registro sanitario de la mermelada de arndano, concentrado de arndano
y del nctar de arndano, con la finalidad de posicionarse en el mercado.
Formalizar y constituir el negocio
En los costos de produccin implementar una partida referido a la sostenibilidad
del medio ambiente.
30
Reforzar el sistema de ventas por red de mercadeo implementar asistencia tcnica
en marketing.
Diversificar proveedores de materia prima, para no depender solo de un
proveedor.
Apertura un departamento de ventas y distribucin.
ANEXO
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