Anlisis 5 FUERZAS DE PORTER

COMPETIDORES POTENCIALES:

El sector de las microfinanzas en el pas, en los ltimos aos, ha mostrado un

desarrollo muy dinmico. Las instituciones de microfinanzas se han multiplicado
en todo el pas y sobre todo las CMAC disputan palmo a palmo los mercados
locales de todo el pas. La ciudad de Juliana no ha sido la excepcin. Las
barreras de entrada a este mercado, desafortunadamente para las empresas que
ya se encuentran en el mismo, son fciles de superar y en esta lnea son los
grandes bancos, que por muchos aos no prestaron mayor atencin al sector de
PYMES y MIPES, quienes se han dado cuenta que este es un segmento con
grandes posibilidades para ampliar su mercado, sin mayores esfuerzos.
De hecho, el Banco de Crdito ya tiene captada una buena porcin del sector
micro finanzas y la CMAC Arequipa, es quien mejor resiste a esa amenaza con
estrategias que por ahora le permite predominar en el mercado de esta parte del
pas.

A travs de Mibanco: En medio del complicado escenario que la industria de la

pequea y microempresa experiment en el 2016, producto de la desaceleracin
econmica y la alta competencia, Mibanco tambin enfrent los retos de
rentabilizar y optimizar la captacin de crditos, pero siempre manteniendo al
cliente como foco principal del negocio. En ese sentido, las colocaciones brutas
del nuevo Mibanco crecieron 10.1%, con lo cual incremento su participacin de
mercado de 21.1% en diciembre 2015 a 22.4% en diciembre 2016. Adems,
logramos reducir el ndice de morosidad de 4.8% al cierre del 2015 hasta 4.4%

COMPETIDORES SUSTITUTOS:

EMPRESAS FINANCIERAS: BANCO RIPLEY

Calle Tumbes 391

El banco se ha especializado en ofrecer servicios financieros a la clase media,
mediante la entrega de prstamos y tarjetas de crdito. La mayora de las
sucursales estn ubicadas dentro de las mismas tiendas Ripley o en ciudades
donde ellas estn presentes.

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRDITOS: CAJA LOS ANDES

 - Jr. San Romn

Es una institucin financiera supervisada por la superintendencia de banca,

seguros y AFP; est orientada a la intermediacin microfinanciera y tiene 11 aos
de funcionamiento. Operando en los departamentos de Puno y Ayacucho. Se
caracterizan por brindar diversos servicios micro financieros, orientados en su
mayora el sector rural, tambin aporta recursos para crditos, convenio,
descuento en planilla, as como para el desarrollo de las pymes.

Cartera de productos:

Crdito Agropecuario: Crditos otorgados a personas naturales o jurdicas

destinados al financiamiento de actividades pecuarias.
Crdito Pyme: Crditos directos otorgados a personas naturales o jurdicas
destinados al financiamiento de actividades de produccin, comercio o
prestacin de servicios. Se puede otorgar crditos para Capital de Trabajo y
Activos Fijos.
Crdito Agrcola: Son aquellos crditos otorgados a personas naturales o
jurdicas destinados al financiamiento de la actividad acucola (piscicultura
cultivo de peces, cuidado de plantas acuticas) y la pesca, que se
encuentren en las zonas de trabajo de la Caja Los Andes. Se puede otorgar
crditos para Capital De Trabajo y Activo Fijo, necesarios para desarrollar la
actividad acucola.
Crdito Contra deposito: Son aquellos crditos otorgados a personas
naturales o jurdicas destinados al financiamiento de la actividad acucola
(piscicultura cultivo de peces, cuidado de plantas acuticas) y la pesca,
que se encuentren en las zonas de trabajo de la Caja Los Andes. Se puede
otorgar crditos para Capital De Trabajo y Activo Fijo, necesarios para
desarrollar la actividad acucola.
Crdito Convenio: Son aquellos crditos que se otorgan a las personas
naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos
no relacionados con una actividad empresarial. Es clasificado como crdito
Consumo No-Revolvente.
Crdito de Libre Disponibilidad: Son aquellos crditos que se otorgan a las
personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios
 o gastos no relacionados con una actividad empresarial. Es clasificado
como crdito Consumo No-Revolvente. La Caja Los Andes otorga crditos
de libre disponibilidad.
Carta fianza: Es un instrumento que contiene la obligacin de la Caja de
asumir pecuniariamente, por un monto y plazo determinado los
compromisos u obligaciones incumplidas contradas por el cliente ante un
tercero. No constituye un desembolso ms bien una contingencia. Producto
dirigido a Personas naturales y Jurdicas que necesitan respaldar sus
operaciones. Las Cartas Fianzas emitidas por la Caja los Andes, son
vlidas a nivel nacional y permiten a las PYMEs., acceder al crdito de
proveedores, lograr adelantos, participar en licitaciones y concursos
convocados por instituciones pblicas y privadas

ENTIDADES DE DESARROLLO DE LA PEQUEA Y MICROEMPRESA:

EDPYME RAIZ

Jr. Huancan, Juliaca

Es una institucin financiera que contribuye a promover la consolidacin y el

desarrollo sustentable de la pequea y micro empresa, sector considerado como
el motor del desarrollo nacional. Raz est sujeta a la supervisin de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Cartera de productos:

Capital de trabajo: Son aquellos crditos que se otorgan a las personas

naturales o jurdicas y cuyo destino es el mejoramiento o la ampliacin de
sus actividades econmicas, preferentemente de corto plazo y destinados
principalmente a:
La adquisicin de materiales, insumos o productos.
 El pago de mano de obra.
Atender oportunidades de comercializacin o produccin.

Mejoramiento de vivienda hipotecario: Son aquellos crditos dirigidos a las

personas naturales (independientes o dependientes) con la finalidad de
atender necesidades de construccin, remodelacin, ampliacin o
mejoramiento de sus viviendas, sin que sea obligatoria la hipoteca de dicho
inmueble.

Multipropsito: Son crditos dirigidos a las personas naturales con ingresos

como independientes o dependientes con la finalidad de atender
necesidades diversas. En el caso de independientes necesidades
diferentes al financiamiento de sus actividades de comercio, produccin o
prestacin de servicios.

Depsito a plazo fijo: Ahorra y alcanza metas! Para depsitos tanto en

moneda nacional como en moneda extranjera, tiene una fecha de
vencimiento durante la cual no se puede retirar o cancelar la cuenta.

Activo fijo: Crditos otorgados a personas naturales o jurdicas con la

finalidad de financiar necesidades de inversin destinados a:
La adquisicin, repotenciacin y mantenimiento de activos fijos
muebles.
La adquisicin, construccin, remodelacin, ampliacin o
mejoramiento del local donde opera el negocio (bien inmueble).

Depsitos CTS: Premiamos tu esfuerzo con una alta rentabilidad!

Depsito conformado por los fondos otorgados por un empleador a
un empleado (una persona natural) por compensacin de tiempo de
servicios segn Decreto Legislativo N 650 y modificatorias.

COMPETIDORES DIRECTOS:

El mercado financiero es un mercado altamente competitivo y poblado. caja de

ahorro y crdito Arequipa opera en el departamento de Puno donde se
encuentran sus competidores directos, los que ofrecen similares productos y
servicios.

Los competidores de caja de ahorro y crdito Arequipa son:

Sector Bancario:

Bancos de Crdito
Banco Continental
Banco Scotiabank
Banco del Trabajo
Mi Banco

Sector No Bancario:

Caja Municipal de Arequipa

Caja Municipal de Tacna
Caja Rural Los Andes
Credinka
Edyficar
CMAC Cusco
Edpyme Edyficar

Instituciones No Reguladas:

Caritas del Per

SUB CAFAE
CECAGRO
CECOMIP
Otras ONGs.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES:

Los proveedores pueden ejercer poder de negociacin sobre los que participan en
un sector industrial amenazando en elevar los precios o reducir la calidad de los
productos o servicios. Este no es el caso caja de ahorro y crdito Arequipa ya que
por ser una entidad financiera regularmente grande puede elegir entre varios
proveedores porque este adquiere cantidades importantes de insumos ya sea
papel, computadoras, afiches o personal de limpieza.

Las empresas que ofrecen estos insumos son varias en el mercado por lo que sus
poderes poco o nada. Los proveedores ofrecen al banco productos importantes
para su funcionamiento pero no por esta razn aumente el poder del proveedor ya
que adquieren una porcin importante de su produccin. La entidad adquiere
insumos de proveedores que se pueden conseguir fcilmente, es decir, no habr
muchos costos al cambiar de proveedor, pero tambin tiene servicios que
adquiere que no son tan fciles de adquirirlos con otros proveedores como
maquinaria o software, estos productos o servicios estn tan diferenciados que
ellos si pueden ejercen un cierto poder para caja de ahorro y crdito Arequipa.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES:

En provincias como Juliaca lo que ms abunda son los negocios por lo que la
informalidad es mucho ms amplia que Lima. Pero casi todas las empresas
formales van a los bancos y a las cajas municipales, As, el producto que mayor
demandan en provincias son los crditos no resolventes, es decir, aquellos con
cuotas fijas.

De los S/ 81,053 millones de saldo deudor en provincias a julio de 2016, este tipo
de crdito representa el 22.3%. Le siguen los crditos otorgados a la pequea
(19%) y mediana empresa (15.2%), as como el hipotecario (12.9%).

Por edades: Otro dato relevante del anlisis es que la mayor concentracin de los
crditos se ubica en personas con un rango de edad entre 41 a 50 aos. A
diferencia de Lima, en la que se otorga crditos a los jvenes, en provincias esta
situacin es contraria al ser una poblacin de mayor riesgo crediticio. En
provincias se ha especializado ms a prestar a los microempresarios, ms que
Lima, pero no tanto en crditos de consumo

Mora: En otro punto la mora en el sistema financiero total asciende a 2.8% dando
una perspectiva saludable pues podemos comprender que la gente si est
pagando.