UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROYECTO
PARA LA CATEDRA DE PROYECTOS INDUSTRIALES I

ESTUDIO TCNICO Y ECONMICO PARA LA CREACION DE

UNA PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
OLLAS DE ALUMINIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

AUTORES:
VINCES GOROZABEL, EDISON
MORA VILLACRES, RICHARD
BOHORQUEZ AVILES, KEVIN
YCAZA MORALES, RAYMUNDO

DOCENTE: ING. GALO POMBAR VALLEJOS

GUAYAQUIL ECUADOR
JUNIO 2016
DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a nuestro Dios

querido por permitirnos avanzar en nuestro
camino de profesionales, a nuestros padres
quienes con mucho amor y esfuerzo lograron
guiarnos en nuestra formacin acadmica, es
a ellos a quienes debemos todo lo que somos
ahora, a nuestros compaeros que nos han
brindado un apoyo total y sobre todo a
nuestro docente que nos ha enseado todo lo
necesario para fomentar nuestra educacin y
formacin.

I
AGRADECIMIENTO

Muchas personas han estado involucradas en

este proyecto, nos han brindado mucho
apoyado y mucha fe, nos han dado confianza
para continuar, agradecemos principalmente
a nuestros padres quienes nos ensearon a
ser responsables ms all del esfuerzo que
requerimos, a nuestros compaeros quienes
nunca nos negaron su ayuda cuando la
necesitbamos, agradecemos a nuestros
docentes que cada ao nos brindan de sus
conocimientos para que en un futuro seamos
grandes profesionales.

II
NDICE DE TABLAS

Tabla 1- Fuente: Sistema internacional SI. Aluminio 2012 .................................................. 13

Tabla 2 - Fuente: empresa Ulbrinox .................................................................................... 14
Tabla 3 - Investigacin Perfil del consumidor...................................................................... 15

III
1
 Captulo 1

1.1. Introduccin

Como consecuencia al proceso que plante el actual Gobierno, quien dio la

proposicin de realizar un cambio en la Matriz Energtica, obteniendo como motivo
la eliminacin del subsidio de gas domstico y la implementacin de cocinas de
induccin.

Este cambio antes mencionado implica que se genere la compra y el uso de cacerolas
especficas, dejando a un lado las cacerolas utilizadas para cocinas de gas domstico
u otros, para esto se desea conocer la posible demanda de cacerolas que existe en el
mercado nacional.

A travs de este trabajo se plantear cules son los potenciales fabricadores,

proveedores, precios y se analizar la forma ms ptima para la creacin de una
planta de ollas o cacerolas de aluminio.

1.2. Antecedentes:
Las primeras ollas fueron diseadas de cermica tosca para el cocido de grandes
porciones de carne de las tribus neolticas, estas no podan soportar el fuego directo,
con lo cual llenaban de agua y piedras hasta que el agua alcance una temperatura
adecuada para la coccin de la carne.

En la edad de bronce, los calderos irlandeses copiaron los calderos y ollas clsicas
metal del Mediterrneo distribuyendo as por todo el norte, estas permitan que el
fuego eleve la temperatura de una manera ms eficiente, debido a su redondez
fabricado de lminas de cobre o bronce, permitiendo que los alimentos se cocieran
en menor tiempo a lo habitual.

Cuando evolucion las tcnicas de los metales, los calderos de bronce o cobre
quedaron obsoletos porque haba nuevos calderos elaborados de hierro fundido, este
material era ms resistente, esta industria se expandi desde el siglo XIV. En el siglo
XVI, en Inglaterra aun usaban esos calderos que en el resto del continente estaban
obsoletos. Las ollas de barro o hierro tienen casi la misma antigedad que los

1
calderos, su diferencia era su altura y forma ms estrecha con manijas o asas para
agarrarlos en consideracin con los calderos.

Hasta finales del siglo XIX, los romanos elaboraron ollas de bronce que tenan un
costo elevado, estas tenan mayor facilidad de su limpieza, siendo utilizadas en las
casas rurales. Ollas con 3 patas, sartenes, pucheros de barro, son el antepasado de la
olla que hoy conocemos, tenan forma de cuenco es decir calderos con patas y asas.
Tpicamente se hacan de hierro, pero los romanos empezaron a hacer ollas de bronce,
que eran ms caras, pero ms fciles de mantener y limpiar. Estas ollas fueron
utilizadas en las casas rurales hasta finales del siglo XIX.
Las sartenes, pucheros de barro y ollas con 3 patas fueron los antepasados de nuestra
olla moderna. Originalmente tenan forma de cuenco, como un caldero, pero con
patas y asas corta y planas.

En el ao 1802 se invent la primera cocina a gas, ocasionando serios problemas a

los fabricantes de ollas de hierro esmaltado, porque estas quemaban los alimentos
debido a las propiedades del hierro y el esmalte.

En el ao 1870 el consumidor quera ollas ms ligeras, debido a que estaban

elaboradas de hierro fundido, es en este ao donde el acero prensado se populariz
cumpliendo el requerimiento necesario del mercado de ese tiempo.
Adems, los revestimientos de esmalte se hicieron menos duraderos, porque no
podan calentarse tan rpidamente como el hierro. Los fabricantes tenan que idear
revestimientos de esmalte ms delgados, ms flexibles y resistentes.

Las ollas de aluminio eran populares en los aos 20, y continan sindolo hasta los
80. Las placas elctricas pasaron de placas slidas a anillos radiantes, y han
evolucionado hasta nuestras placas de induccin.

Este desarrollo en la fuente de calor signific que los fabricantes de ollas tuvieron
que re-disear sus utensilios de cocina. Los consumidores tambin queran cazuelas
que se pudiesen limpiar en el lavavajillas, y de nuevo se tuvieron que revisar los
materiales utilizados, especialmente las asas.

2
 El recubrimiento antiadherente fue creado en 1938, una sustancia excepcionalmente
resbaladiza llamado politetrafluoroetileno o PTFE. En 1941se registr como Tefln.
Un ingeniero francs, Marc Gregoire, encontr una manera de unir PTFE a las
cacerolas de aluminio y la primera olla de cocina antiadherente naci de la primera
empresa de utensilios antiadherentes, Tefal, fundada en 1960.

Sin embargo, la composicin del PTFE y la inclusin del PFOA han causado varios
problemas de salud en los ltimos aos y los fabricantes han tenido que crear un
antiadherente libre de PFOA. (Sleeve, s.f.)

En la actualidad las empresas de servicios de alimentacin buscan utensilios que les

brinden mejores beneficios y sean los necesarios para llevar a cabo una prctica
adecuada, que contribuya al beneficio propio de la empresa y sobre todo de los
comensales. (Alvarez, 2017)

1.3.Delimitacin del problema

En Guayaquil, por su gran nmero de habitantes, existen demandas insatisfechas

debido a la falta de oferta y requerimiento por parte del cliente de ciertos productos,
como el presente investigado que son las cacerolas, sin embargo, en los ltimos aos
gracias a diversos estudios de mercado, varios emprendedores han apostado
principalmente en cubrir estas demandas insatisfechas con productos que cumplan el
requerimiento del mercado local, satisfaciendo las necesidades de los mismos.

1.4.Formulacin del problema:

Determinacin de los factores que inciden para la creacin de una planta productora
de cacerolas de aluminio, en la ciudad de Guayaquil.

1.5.Justificacin:
La presente investigacin se enfocar en estudiar la factibilidad para la creacin de
una planta productora y comercializadora de cacerolas de aluminio, el estudio que se
implementar nos dar a conocer la existencia de una demanda insatisfecha, el
comportamiento de aceptacin del mercado con el producto y la financiacin del
proyecto que se llevar a cabo.

3
1.6.Objetivo general:
Determinar la factibilidad para la instalacin de una planta productora y
comercializadora de ollas de aluminio en la ciudad de Guayaquil.

1.7.Objetivos especficos:
1.-Analiar la demanda insatisfecha mediante un estudio de mercado y conocer las
necesidades basadas en las caractersticas de la oferta existente.
2.-Determinar la inversin, los costos y gastos que generar la creacin de una
empresa de fabricacin de ollas de aluminio, y poder determinar la forma de
financiamiento ms conveniente.

1.8.Marco terico:
El presente trabajo analiza la factibilidad de la creacin de una planta productora de
cacerolas de aluminio basndose en la demanda insatisfecha que se encuentra en el
mercado local. En este sentido, es preciso aclarar algunos conceptos.

1.8.1. Anlisis de factibilidad

Segn la revista Dinero, el anlisis de factibilidad rene en un documento nico toda

la informacin necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para
ponerlo en marcha. Presentar este estudio es fundamental para buscar financiamiento
de los socios o inversionistas, y sirve como gua para quienes estn al frente de la
empresa.

Tambin afirma la revista Dinero, que en el proceso de realizacin de este

documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalan los
resultados que se obtendrn al accionar sobre esta de una manera determinada. Se
definen las variables involucradas en el proyecto y decide la asignacin ptima de
recursos para ponerlo en marcha. (Revista Dinero, 2003)

1.8.2. Investigacin de mercado

La investigacin de mercados se utiliza primordialmente para conocer la oferta y la

demanda, en el caso de la oferta se har referencia sobre cules son los negocios
similares y qu beneficios ofrecen, es decir, cul es su factor diferenciador. En el
caso de la demanda se relacionar quienes son y que quieren. (mvil, 2003)

4
 1.8.3. Demanda insatisfecha

Es aquella en donde parte de una poblacin o un conjunto de instituciones no

reciben el servicio y/o producto que requieren, por lo tanto, la demanda es mayor
que la oferta. El proyecto cubrir una porcin o la totalidad de la brecha
identificada. (Valencia, 2011)

DEMANDA OFERTA
DEMANDA
Cunto se Cunto se
INSATISFECHA
necesita? ofrece?

Fuente: Manual de Proyectos para el Sector Pblico

Elaboracin: Bohrquez Avils Kevin

Resumiendo, sobre la investigacin de mercados como mnimo deber tener:

Definicin del producto.

Caractersticas del producto.
Propiedades del producto.
Presentacin del producto.
Determinacin del mercado objetivo.
Productos de competencia directa e indirecta.
Anlisis de la oferta, precios y canales de distribucin.

Se detalla el proceso de produccin teniendo en cuenta el tamao ptimo y

caractersticas necesarias de la nueva planta, as como es la ubicacin, servicios
pblicos, etc.; tambin se detalla las necesidades tcnicas o tecnolgicas que se
necesiten.

1.9. Metodologa:

En el Captulo I se analizar las propiedades y caractersticas principales del producto

y a que mercado se abastecer, considerando la competencia, la oferta y la demanda

5
 insatisfecha que justifique la implementacin del proyecto con otros factores que
participan en el mercado como los canales de distribucin del producto.

En el Captulo II demostrar los aspectos tcnicos operativos utilizando

eficientemente los recursos necesarios para la produccin de ollas de aluminio, en
este se determina el tamao ptimo del lugar de produccin.

En el Captulo III se analizar las necesidades financieras que requerir la creacin

del proyecto, con el fin de saber si es viable o no.

ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo al autor (Urbina), se proceder a analizar la demanda mediante la frmula de

la demanda total, dicha frmula se basa en dos variables, las cuales son: la poblacin
demandante (N) y el uso del producto (U), la multiplicacin de ambos valores
proporcionar el valor de la demanda total para el producto analizado.

Dt = N x U

Donde:

Dt = Demanda total

N = Poblacin demandante

U = Uso del producto

De acuerdo a la frmula de la demanda total sus componentes sern:

La poblacin demandante (N) estar constituida por las personas que realicen la
utilizacin de cacerolas u ollas en la ciudad de Guayaquil. Esta cifra ser reajustada de
acuerdo a diferentes ndices estadsticos y a preguntas especficas de la encuesta que se
desarroll, con motivos del anlisis.

El uso del producto (U) estar basado tambin de acuerdo a preguntas puntuales dentro
de la encuesta, dirigidas a los potenciales usuarios indirectos del producto.

DISEO Y ANALISIS DE LA ENCUESTA

6
A continuacin, se proceder a explicar de manera ms detallada los pasos necesarios
para elaborar una encuesta, la cual nos permitir determinar las caractersticas y
preferencias que el cliente exige a la hora de comprar.

La siguiente encuesta fue elaborada por los autores de la presente investigacin y se

centr en el cantn Duran, el mismo que tuvo lugar desde el 10 al 17 de agosto del ao
2017, el objetivo de la encuesta se centr en las personas que hagan el uso de cacerolas,
tambin se tom en cuenta en dicha investigacin a otros componentes como el uso que
se les da y de que material.

CALCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA

Para el tratamiento de los datos de la siguiente encuesta, se procedi a aplicar la frmula

del tamao de la muestra, de acuerdo a dicho enfoque los componentes que conforman
este elemento se presentan a continuacin.

=
+

Donde:

n: muestra: es el nmero representativo del grupo de personas a estudiar (poblacin) y,

por tanto, el nmero de encuestas a realizar.

N: poblacin: es el grupo de personas que se va a estudiar.

Z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un nivel

de confianza de 95% (1.96).

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Lo regular
es utilizar un grado de error de 5%.

p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es utilizar

una probabilidad de ocurrencia del 50%.

q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo usual es

utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%

7
El valor de la poblacin estuvo basada de acuerdo a datos obtenidos por el INEC (Instituto
Nacional de Estadsticas y Censos) del 2010, la poblacin en esta zona fue de 235,769
(INEC, 2010), con una tasa de crecimiento de la poblacin estimada del 1.58 %.

Las proyecciones siguientes fueron realizadas con datos del INEC.

235,769 x 0.0158 (1.58%) = 3,725.15

235,769 + 3,725.15 = 239,494.15 poblacin para el ao 2011.

POBLACIN
AO %ANUAL
DAULE
2011 235,769 1.58%
2012 239,494.15 1.58%
2013 243,278.16 1.58%
2014 247,121.95 1.58%
2015 251,026.48 1.58%
2016 254,992.70 1.58%
2017 259,021.58 1.58%
2018 263,114.12 1.58%

Como se analizar y de acuerdo a los datos obtenidos el valor de la poblacin para el

presente ao es de 259,021.58 personas que habitan en el Cantn Duran.

El producto estar enfocado a todas las personas, ya que son de costos bajos y fciles de
adquirir ya sea que la poblacin tenga un nivel socioeconmico bajo, medio o alto, no
tendr problema alguno para obtener nuestro producto.

El valor de 259,021.58 ser utilizado en la formula como valor estimado de la poblacin,

los dems datos sern asumidos de acuerdo a los que se utilizan generalmente en este tipo
de investigacin.

. . . , .
=
(, . + . ) + . . .

8
Obtenemos un valor de 383.59 personas a encuestar, redondeando dicho valor se llega a
la conclusin que se trabajar con el valor de 384 personas a encuestar.

MODELO DE ENCUESTA Y SUS RESULTADOS

9
 Captulo 2

ESTUDIO DE MERCADO

2.1.Objetivos del estudio de mercado:

De acuerdo a lo indicado por (BOLAOS FLORES, 2012):

El estudio de mercado tiene como finalidad cuantificar el nmero de individuos,

empresas y otras entidades econmicas generadoras de una demanda que justifique
la puesta en marcha de un determinado programa de produccin de bienes o servicios,
sus especificaciones y el precio que los consumidores estaran dispuestos a pagar por
ellos.

De manera que el estudio de mercado sirve como una base para tomar la decisin de
invertir en el proyecto propuesto y, adicionalmente, proporciona informacin valiosa
para posteriores investigaciones que permitan aterrizar el proyecto, determinando sus
dimensiones, localizacin y su integracin al escenario econmico del pas.

2.2.Identificacin del producto:

Las cacerolas de aluminio es un artculo que tiene diferentes usos y diferentes
funciones tanto en el hogar como en industrias, estas cacerolas son bunas conductoras
de calor por la cual nos ayudara mucho en las funciones de calentamiento.

Estas cacerolas ofrecen calidad al usuario y la facilidad de manipularlas o

transportarlas ya que solo se las embala con material plstico y se las empaca en cajas
de cartn la cual ocupa poco espacio y un peso mximo de 10kg segn el tamao que
desee el usuario.

Este proceso de fabricacin o elaboracin de cacerolas se encuentra identificado en

el CIIU con el cdigo C2599.21.01. Fabricacin de artculos de metal de uso
domstico: vajilla de mesa y de cocina, sean o no de metales comunes y enchapados
o no con metales preciosos: platos, tazas, etctera; servicio de mesa: boles, bandejas,
etctera; bateras de cocina: cacerolas, recipientes para hervir agua, etctera, cazos
(cazuelas), sartenes y otros utensilios no elctricos para usar en la mesa o en la cocina.

10
2.3.Caractersticas del Producto

Para este estudio se tomar de referencia un modelo de cacerola, fabricado por la

mayora de empresas que ofrecen este producto.

2.3.1. Caracterstica Fsica

Este producto ser elaborado principalmente de aluminio compuesto por unas orejas
o agarraderas de aluminio remachada por los laterales y contar con una tapa de
aluminio con una agarradera de caucho remachada a la misma. Dentro de las
caractersticas fsicas se presentan otros elementos primordiales considerados como
habituales al producto que se va a evaluar:

Dimensiones: El tamao de las cacerolas consta de 2 medidas bsicas que son el

dimetro y la altura.

Fuente: Investigacin de campo

Elaboracin: Richard Mora Villacres

11
 Dimet Unida
Altura Espesor Capaci
Dise ro d de
centmet milmet dad
o centme empaq
ros ros litros
tro ue
16 16 0.6 3,2
20 20 0.6 3,2 Caja
24 24 0.6 10,5 28/28
Cacerola ovalada

Cacerola recta

28 28 0.6 17,2
32 32 0.7 25,7
Caja
36 36 0.7 36,6
40/40
40 40 0.7 50
45 45 0.8 68,3
Caja
50 50 0.8 98
60/60
60 60 0.8 141

2.4.Propiedades del producto

Con el fin de poder detallar con mayor precisin las caractersticas que poseen las
ollas de aluminio, se hace necesario analizar los atributos del mencionado material
en cules la materia prima del producto y puede ser detallado en el siguiente cuadro:

12
Tabla 1- Fuente: Sistema internacional SI. Aluminio 2012

13
 Tabla 2 - Fuente: empresa Ulbrinox

2.5.Determinacin del mercado objetivo

El mercado global est constituido por personas, hogares empresas y dems

instituciones que puedan demandar productos o servicios.

A este mercado potencial, que ha identificado para el producto que pretendemos

fabricar, podemos dividirlo en tres grandes segmentos dada su densidad poblacional,
razn por la cual han sido escogidos como primera alternativa en la consecucin del
mercado ideal en nuestro mejor escenario.

Guayas: Guayaquil, Durn

Los Ros: Quevedo, Babahoyo.

Pichincha: Quito, Cayambe

14
2.6.Perfil del consumidor

Segn (ARELLANO, 2010) el anlisis de los consumidores debe estar en la base del
mercadeo moderno y en la adecuacin de sus estrategias estas estrategias guan los
esfuerzos de los profesionales del marketing para ofrecer productos especficos a
segmentos especficos de consumidores.

Este estudio de mercado permite detectar oportunidades y riesgos, permitindonos

aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos, evaluado el impacto causado en
el mercado, razn por la cual se torna imprescindible definir el perfil del consumidor
potencial.

El perfil mencionado puede construirse a travs de la investigacin del cliente,

describiendo las caractersticas del producto, el cual sirve para definir el mercado
objetivo; siendo esta una variable de gran relevancia en cualquier estrategia de
mercadeo.

En la tabla siguiente se muestran tabulados los datos del perfil del consumidor, de
acuerdo a una investigacin de mercado realizada.

Criterios del perfil Caractersticas

1 Pas Ecuador
2 Ingresos Ms de $360
3 Edad Entre 20:50 aos
4 Gnero Masculino y femenino
5 Ciclo de vida familiar Jvenes y adultos,
solteros, casados,
divorciados.
6 Clase social Baja y media
7 Escolaridad Secundaria y superior
8 Valores Responsables, cuidadosos
9 Beneficios deseados Adquirir utensilios de
cocina, no satisfecho de
calidad y a precios bajos.
10 Tasa de uso Usuario poco frecuente de
acuerdo a la durabilidad
del producto.
Tabla 3 - Investigacin Perfil del consumidor

15
2.7.Competencia Directa

Como competencia directa se reconocen a todas las empresas e industrias que

realizan fabricacin, importacin y ofertas de cacerolas en el mercado, algunas de
estas industrias son las siguientes:

NOMBRE DIRECCION PRODUCTO

AMBATO
ALUMINOS
(Tungurahua, Va a
HERCULES
Pillaro Km 1)

TUMBACO (Calle
Eugenio Espejo y
Gonzalo Vera,

UMCO Parroquia Tumbaco)

SANGOLQUI
(Azcazubi 240 y
Pichincha)

CUENCA (Gil Ramrez

INDALUM Dvalos 418 y Fco.
Pizarro)

2.8.Competencia Indirecta
En lo que respecta a competencia indirecta nos encontramos con las industrias chinas
fabricantes, comercializantes e importadores de cacerolas no solo de aluminio sino
tambin de acero inoxidable u otros.

16
 COMPETIDORES INDIRECTOS

ZHUHAI DOUBLE HAPPINESS HAPPY LIVING FIND A WAY

ELECTRIC APPLIANCE CO., OF HAPPY LIVING
LTD.

Direccin: Shangshan Industrial Stale Direccin: Rm608, Manager

1 5t Bulding 3er piso, Tagjia Town, Building, No.55 Bagua Road,
Zhuhai City Futiandistrict, Shenzhen City, Guan
Dong, China.
Pgina Web: www.dhcooker.com
Pgina Web:
www.happylivingcn.com

CHAOAN MEISITE STAINLESS KUIZHOU FOREIGN TRADE

STEEL INDUSTRIAL AND CO., LTD. (JIANGMEN)
TRADING CO., LTD

Direccin: Caitang Industrial Zone, Direccin: Xinhui District, Jiangmen,

Chaoan, Chaozhou, Guangdong. Guangdong, China.

Pgina Web: www.cn-mst.com

(CCCMB. & (s.f.).)

2.9.Anlisis de la Demanda

De acuerdo al autor (Urbina), se proceder a analizar la demanda mediante la frmula

de la demanda total, dicha frmula se basa en dos variables, las cuales son: la
poblacin demandante (N) y el uso del producto (U), la multiplicacin de ambos
valores proporcionar el valor de la demanda total para el producto analizado.

Dt = N x U

Donde:

Dt = Demanda total

N = Poblacin demandante

U = Uso del producto

17
 De acuerdo a la frmula de la demanda total sus componentes sern:

La poblacin demandante (N) estar constituida por las personas que realicen la
utilizacin de cacerolas u ollas en la ciudad de Guayaquil. Esta cifra ser reajustada
de acuerdo a diferentes ndices estadsticos y a preguntas especficas de la encuesta
que se desarroll, con motivos del anlisis.

El uso del producto (U) estar basado tambin de acuerdo a preguntas puntuales
dentro de la encuesta, dirigidas a los potenciales usuarios indirectos del producto.

2.10. Diseo y Anlisis de la Encuesta

A continuacin, se proceder a explicar de manera ms detallada los pasos necesarios

para elaborar una encuesta, la cual nos permitir determinar las caractersticas y
preferencias que el cliente exige a la hora de comprar.

La siguiente encuesta fue elaborada por los autores de la presente investigacin y se

centr en el cantn Duran, el mismo que tuvo lugar desde el 10 al 17 de agosto del
ao 2017, el objetivo de la encuesta se centr en las personas que hagan el uso de
cacerolas, tambin se tom en cuenta en dicha investigacin a otros componentes
como el uso que se les da y de que material.

2.11. Calculo del tamao de la Muestra

Para el tratamiento de los datos de la siguiente encuesta, se procedi a aplicar la

frmula del tamao de la muestra, de acuerdo a dicho enfoque los componentes que
conforman este elemento se presentan a continuacin.

=
+

Donde:

n: muestra: es el nmero representativo del grupo de personas a estudiar (poblacin)

y, por tanto, el nmero de encuestas a realizar.

N: poblacin: es el grupo de personas que se va a estudiar.

18
Z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un
nivel de confianza de 95% (1.96).

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Lo
regular es utilizar un grado de error de 5%.

p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es

utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50%.

q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo usual

es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%

El valor de la poblacin estuvo basada de acuerdo a datos obtenidos por el INEC

(Instituto Nacional de Estadsticas y Censos) del 2010, la poblacin en esta zona fue
de 235,769 (INEC, 2010), con una tasa de crecimiento de la poblacin estimada del
1.58 %.

Las proyecciones siguientes fueron realizadas con datos del INEC.

235,769 x 0.0158 (1.58%) = 3,725.15

235,769 + 3,725.15 = 239,494.15 poblacin para el ao 2011.

POBLACIN
AO %ANUAL
DAULE
2011 235,769 1.58%
2012 239,494.15 1.58%
2013 243,278.16 1.58%
2014 247,121.95 1.58%
2015 251,026.48 1.58%
2016 254,992.70 1.58%
2017 259,021.58 1.58%
2018 263,114.12 1.58%

Como se analizar y de acuerdo a los datos obtenidos el valor de la poblacin para el

presente ao es de 259,021.58 personas que habitan en el Cantn Duran.

19
 El producto estar enfocado a todas las personas, ya que son de costos bajos y fciles
de adquirir ya sea que la poblacin tenga un nivel socioeconmico bajo, medio o
alto, no tendr problema alguno para obtener nuestro producto.

El valor de 259,021.58 ser utilizado en la formula como valor estimado de la

poblacin, los dems datos sern asumidos de acuerdo a los que se utilizan
generalmente en este tipo de investigacin.

. . . , .
=
(, . + . ) + . . .

Obtenemos un valor de 383.59 personas a encuestar, redondeando dicho valor se

llega a la conclusin que se trabajar con el valor de 384 personas a encuestar.

2.12. Modelo de Encuesta y sus resultados

A continuacin, se presentar el modelo del cuestionario utilizado, la cantidad de

respuestas, as como su respectivo anlisis. Para presentar los datos se har el uso de
grficos, histogramas, diagramas de pastel, dichas herramientas mostraran los
resultados obtenidos de manera cuantitativa y en forma porcentual.

1. Cul es la frecuencia con que compra ollas?

UNA VEZ AL AO
DOS VECES AL AO
CADA DOS AOS
CADA CINCO AOS
CADA DIEZ AOS
OTROS
NINGUNO

2. Qu cantidad de ollas necesita para su hogar?

1
2
3
Otros
Ninguno

20
3. De qu tamao compra o utiliza las ollas?

No. 20 al No. 24
No. 25 al No. 30
No. 31 al No. 35
Ninguno

4. Cul es el uso que le da a las ollas de aluminio?

Cocer alimentos
Trabajos mltiples
Otros
Ninguno

5. En qu tipo de establecimientos adquiri ollas de aluminio?

Almacenes
Supermercados
Bazares
Otros
Ninguna

6. Cunto paga por una olla de aluminio?

<$10
$10 a $20
>$20
Ninguna

7. Por qu medio escuch publicidad de ollas de aluminio?

TV
Radio
Diarios
Vallas y letreros
Otros
Ninguno

21
 8. Ha recibido algn tipo de promocin al comprar ollas de aluminio?

Ofertas
Sorteos
Ninguno
Otros

2.13. Resultados de Encuestas

A continuacin le presentamos los resultados de las encuestas realizadas.

1. Cul es la frecuencia con que

compra ollas?
TOTAL
UNA VEZ AL AO 39
DOS VECES AL AO 70
CADA DOS AOS 126
CADA CINCO AOS 18
CADA DIEZ AOS 88
OTROS 15
NINGUNO 25

1. CUL ES LA FRECUENCIA CON

QUE COMPRA OLLAS?
140
120
100
80
60
40
20
0
UNA VEZ AL DOS VECES AL CADA DOS CADA CINCO CADA DIEZ OTROS NINGUNO
AO AO AOS AOS AOS

TOTAL

2. Qu cantidad de
ollas necesita para su
hogar?
TOTAL
1 45
2 12
3 227
Otros 66
Ninguno 32

22
 2. QU CANTIDAD DE OLLAS
NECESITA PARA SU HOGAR?
250

200

150

100

50

0
1 2 3 Otros Ninguno

TOTAL

3. De qu tamao las compra o

utiliza?
TOTAL
No. 20 al No. 24 82
No. 25 al No. 30 137
No. 31 al No. 35 146
Ninguno 17

3. DE QU TAMAO LAS COMPRA

O UTILIZA?
160
140
120
100
80
60
40
20
0
No. 20 al No. 24 No. 25 al No. 30 No. 31 al No. 35 Ninguno

TOTAL

4. Cul es el uso que le da a la olla de aluminio?

TOTAL
Cocer alimentos 157
Trabajos mltiples 58
Otros 164
Ninguno 3

23
 4. CUL ES EL USO QUE LE DA A LA
OLLA DE ALUMINIO?
200

150

100

50

0
Cocer alimentos Trabajos mltiples Otros Ninguno

TOTAL

5. En qu tipo de establecimiento
adquiri ollas de aluminio?
TOTAL
Almacenes 185
Supermercados 44
Bazares 47
Otros 87
Ninguna 19

5. EN QU TIPO DE
ESTABLECIMIENTO ADQUIRI OLLAS
DE ALUMINIO?
200

150

100

50

0
Almacenes Supermercados Bazares Otros Ninguna

TOTAL

24
 6. Cunto paga por una olla
de aluminio?
TOTAL
<$10 113
$10 a $20 137
>$20 116
Ninguna 16

6. CUNTO PAGA POR UNA OLLA

DE ALUMINIO?
160
140
120
100
80
60
40
20
0
<$10 $10 a $20 >$20 Ninguna

TOTAL

7. En qu medios escuch
publicidad de ollas de
aluminio?
TOTAL
TV 99
Radio 79
Diarios 12
Vallas y letreros 78
Otros 59
Ninguno 56

25
 7. EN QU MEDIOS ESCUCH
PUBLICIDAD DE OLLAS DE
ALUMINIO?
120
100
80
60
40
20
0
TV Radio Diarios Vallas y letreros Otros

TOTAL

8. Ha recibido algn
tipo de promocin al
comprar ollas de
aluminio?
TOTAL
Ofertas 86
Sorteos 130
Ninguno 122
Otros 44

8. HA RECIBIDO ALGN TIPO DE

PROMOCIN AL COMPRAR OLLAS DE
ALUMINIO?
150

100

50

0
Ofertas Sorteos Ninguno Otros

TOTAL

26
2.14. Anlisis de la Oferta

En el anlisis de la oferta nos permitir conocer a las empresas competitivas que

radican en el mercado nacional y que serian rival directo para la empresa en proyecto;
en este tem se investigara un poco sobre la historia de cada empresa y su capacidad
de produccin y participacin en el mercado.

Dicho proyecto se ha basado en las caractersticas descritas en el libro de Baca

Urbina en su libro Evaluacin de Proyectos, de aqu es de donde sacaremos la
ecuacin para el anlisis.

Oferta= Produccin Nacional + Importaciones Exportaciones

Cuantificacin de la Oferta

En base a lo investigado pudimos encontrar que en el pas se encuentran tres

empresas competidoras nacionales del mismo producto, las mismas que se
procedern a anlisis detalladamente sobre su produccin e informacin secundaria
necesaria para elaborar nuestro proyecto.

Anlisis de las empresas Ofertantes

En este punto se hablara de aquellas empresas que son competitivas en el mercado

nacional, estudiaremos su desarrollo en el pas y lo que actualmente se est ofertando
en el mercado.

Produccin Nacional

En base a la investigacin que hemos venido desarrollando, se har el anlisis de las

empresas que fabrican este tipo de productos, en la cual nos vamos a referir a tres
grandes industrias lderes en el mercado nacional.

Umco S.A (marca Umco)

UMCO del Ecuador es una empresa orgullosamente ecuatoriana que mantiene altos
estndares de calidad en sus productos cumpliendo normas internacionales tanto en
la produccin de ollas de presin, pailas, bidones, ollas de aluminio, como en
sartenes con antiadherente. Desde su fundacin en 1950, han tenido un liderazgo
absoluto, gracias al continuo desarrollo de productos, innovacin tecnolgica, y su
constante preocupacin por las necesidades del Cliente

27
Durante sus aos de trayectoria, UMCO del Ecuador ha logrado obtener ventajas
competitivas, que le han permitido alcanzar una fuerte participacin de mercado en
el pas y el ingreso a plazas internacionales. (UMCO)

Umco se encuentra en constante desarrollo e innovacin tecnolgica para satisfacer

las necesidades de sus clientes por lo que cuenta con su propia red de locales para
brindar una cobertura total en el pas.

Aluminio Hrcules S.A (marca Hrcules)

La empresa Aluminios Hrcules es una industria Ecuatoriana que est ubicada en la

ciudad de Ambato, parroquia Yacupamba, Km. 1 va Pllaro a 200 metros de la
gasolinera el colombiano; cuyo aporte radica en ofrecer productos de calidad ya que
su principal objetivo como empresa ecuatoriana es satisfacer a sus clientes.

La empresa elabora utensilios de cocina entre los cuales tenemos: Achiotera,

Budinera, Canguilera, Molde de Cake, Calderos, Sper Calderos, Ollas, Lechero,
Super Lechero, Pailas, Tamaleras y Baldes. Para la fabricacin de esto cuenta con
reas de repujado, pulido, remachado adems de reas de empaquetado y
almacenamiento para tener una calidad final satisfactoria para los clientes internos
como externos.

Indalum S.A

La empresa Indalum es una empresa ecuatoriana con ms de 35 aos en el mercado

nacional, se encuentran ubicados en la ciudad de Cuenca en la calle Gil Ramrez
Dvalos 418 y Francisco Pizarro. En Ecuador constan como una marca reconocida y
primer productor de una amplia gama de artculos populares a base aluminio y otros
materiales que faciliten la elaboracin de alimentos en la cocina ecuatoriana.

Actualmente Indalum se encuentra en la produccin de ollas para cocinas de

induccin a base del aluminio tanto para el hogar como para pequeos negocios,

28
cuentan con personal capacitado y sus procesos tienen los ms altos estndares de
calidad.

Los datos de importacin de las empresas antes mencionadas entre los aos 2014 al
2016 de la materia prima como lo es el aluminio, se detallaran en el siguiente cuadro
con informacin secundaria sacada del banco central del ecuador.

Importaciones de Alumunio (toneladas anuales)

Ao Umco aluminios Hercules Indalum total
2014 255,31 284,54 268,72 808,57
2015 197,32 198,45 213,45 609,22
2016 175,53 189,98 179,34 544,85

Como podemos observar en el cuadro de oferta por exportaciones claramente vemos

que las exportaciones de estas tres empresas son considerables y casi estndares para
su produccin.

Cuota de mercado ocupado por las empresas ofertantes

Las distintas posiciones que ocupan las empresas analizadas en este proyecto de
acuerdo a su nivel de oferta se presentan a continuacin.

28%

41% Umco
aluminios Hercules
Indalum

31%

29
Proyeccin de Oferta

El clculo de la proyeccin de oferta para los aos anteriores de actividad de las

empresas la calculamos mediante la herramienta conocida como el mtodo de los
mnimos cuadrados. Dicha frmula se emplea habitualmente para encontrar el tipo
de tendencia por medio de informacin histrica.

La formula y sus componentes se presentan a continuacin:

= +
Donde:
(m) es la pendiente de la lnea
(Y) es la variable dependiente, el cual en el proyecto nos representara al valor total
anual calculado
(x) es la variable dependiente
(b) es la lnea que intercepta con el (y) en una ecuacin
De la misma manera los valores para (m) y (b) van hacer calculados con las
siguientes formulas.
()()
=
()

()()
=
()

Los valores de (m) y (b) sern calculados con los siguientes datos.

Calculo de proyeccion por minimos cuadrados

Aos Toneladas
X^2 XY
X Y
2014 1 808,57 1 808,57
2015 2 609,22 4 1218,44
2016 3 544,85 9 1634,55
Sumatoria 6 1962,64 14 3661,56

30
El cuadro presenta los valores correspondientes a (x); (y); (x2) y (xy). A continuacin
se presentan los resultados obtenidos para las formulas de (m) y (b) respectivamente.
m=131,86
b= 917,93

Despus de calcular los valores de las variables la formula de los mnimos cuadrados
queda de la siguiente manera.

Y=131,86x+917,93

De esta manera los valores de proyeccin desde el 2016 hasta e 2021quedan de la

siguiente manera.

Proyeccin de
Importaciones
Ao Toneladas
2016 970,45
2017 1080,65
2018 1146,48
2019 1184,33
2020 1222,18
2021 1260,03

Los datos de la oferta proyectada presentan un crecimiento exponencial moderado

con respecto a los competidores, esto se debe a causas como el impuesto de salidas
de divisas que se increment.

Los distintos factores que afectan a la oferta del producto de manera habitual, tendrn
que ser evaluados de forma prioritaria, debido a las repercusiones que tienen a largo
plazo, a manera de la entrada de un nuevo producto.

31
 Las distintas fases por la que l oferta estimada atravesara durante el periodo descrito,
sern presentadas de manera visual en el siguiente cuadro.

3500

3000

2500

2000
Toneladas
1500
Ao
1000

500

0
1 2 3 4 5 6

El grafico muestra que la oferta sigue creciendo de una manera constante, entonces
la demanda del producto se mantiene en aumento. La promocin y publicidad para
este tipo de productos permitir aumentar la demanda de manera considerable en el
mercado nacional.

2.15. Anlisis de los precios.

Es la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender, y los

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda estn en
equilibrio. (Urbina, 2013) De acuerdo a esta definicin los precios pueden
clasificarse en:

2.15.1. Precio local.

Tipo de precio vigente en una poblacin o poblaciones pequeas y cercanas, hace

referencia que fuera de dicha localidad el precio cambiara.

2.15.2. Precio regional interno.

Es el precio vigente en solo una parte del pas, como en el sureste o la zona norte.
Rigen normalmente para artculos que se producen y consumen en esa regin; si se
desea consumir en otra, el precio cambia.

32
2.15.3. Precio nacional.

Es el precio vigente en todo el pas, y normalmente lo tienen productos con control

oficial de precio o artculos industriales muy especializados.

2.15.4. Detalle de precios del mercado.

Unidad de Caja Caja Caja

empaque 28/28 40/40 60/60
Aluminios
EMPRESAS

Hrcules $ 18,95 $ 32,00 $ 95,00

UMCO Hogar $ 32,00 $ 50,00 $ 148,00
Indalum S.A. $ 26,90 $ 42,00 $ 132,00
Precio Promedio $ 25,95 $ 41,33 $ 125,00
Fuente: Investigacin directa
Elaboracin: Bohrquez Avils Kevin

De la tabla se observa que, los valores que representan para la investigacin, son los
valores promedios, donde estos no sern los valores reales sino una referencia del
tipo de precio a adoptar para cada uno de los artculos a ofertar.

33
 Captulo 3

3. ESTUDIO TECNICO

3.1.Determinacin del Tamao de la Planta

El tamao para la produccin de nuestra planta de cacerolas, la llegaremos a

determinar a partir de unos factores primordiales que son las materias primas, la
demanda insatisfecha, que nos ayuda a cuantificar la cantidad de cacerolas que se va
a producir por un tiempo determinado, y a la vez nos ayudar en la seleccin de
maquinaria, mano de obra, recursos financieros, insumos y materia prima para la
realizacin del proyecto.

3.1.1. Factores que determinan y complementan el tamao de la planta

Al momento de determinar el tamao de nuestra planta para la produccin de

cacerolas se deber tomar en cuenta los factores que influyen para poder establecer
un tamao adecuado para nuestra planta, los cuales se los damos a continuacin:

Materias primas. La materia prima para la produccin de cacerolas pueden ser

varia, tales como cobre, aluminio fundido, acero inoxidable, hierro fundido, etc.
Nuestra materia prima principal ser el aluminio, materia que ser provista por
GERONETO ubicada en Mapasingue Este #240-03 y Vacas Galindo, Provincia de
Guayas, donde se provee de este material que ser nuestro principal recurso para
nuestra produccin y como parte de estudio de produccin de materia prima.

Mano de Obra. La mano de obra que se seleccionar para nuestro proyecto de

produccin tendr que ser no especializada la cual la vamos a subdividir en dos
manos de obras:

Operadores. Sern los que se encarguen de la transformacin de materia prima en

un producto en proceso, se encargaran de la verificacin del proceso y a la vez de las
exigencias que se piden para la manipulacin de la materia para ser transformada.

Obreros. Su desempeo se centrar en toda operacin en la que no sea requerida

el manejo o funcionamiento de la maquinaria, sern capacitados e instruidos de
acuerdo a las especificaciones que se necesitan para el perfil de obrero que requiere
nuestra planta.

34
 Suministros de Materia Prima. - La cercana a las empresas proveedoras de acero
inoxidable hace posible la obtencin de este material y as tenemos el
aprovisionamiento de nuestra materia prima sin ninguna prdida de tiempo.

Suministros de Energa. La energa es un factor muy importante y necesaria para

cualquier proyecto esta ser adquirida gracias a la Empresa Elctrica Pblica de
Guayaquil, entidad que ofrece el servicio de energa permanente. Para nuestra
maquinaria el tipo de energa a utilizar ser de tipo trifsico de 220v.

3.2.Localizacin

Para determinar una localizacin ms exacta e idnea para nuestra planta productora
de cacerolas se tendr que determinar varios factores que contribuyen a la tasa de
rentabilidad para el capital.

- Factores Geogrficos. Aqu se debe considerar todo aquello relacionado con vas
la cual debern encontrarse en buen estado, tanto para la circulacin de entrada y
salida de nuestra materia prima, como tambin para el acceso a nuestros trabajadores
y demandantes.

- Factores Institucionales. De esto depende todo lo relacionado a la documentacin

legal y necesaria para el funcionamiento de nuestra planta. Se deber cumplir con las
normas municipales, exigencias para la implementacin de fbricas.

- Factores Sociales. - Aqu se deber considerar a la comunidad, la cercana de

servicios pblicos y privados tales como salud, educacin (todo aquello que nos
permita capacitar a nuestros empleados), as tambin de servicios mdicos que nos
sern necesarios para aquellas personas que nos ayudaran en la implementacin de
nuestro proyecto.

35
- Factores Econmicos. Se relaciona con los costos que tendremos en materia
prima, suministros e insumos as tambin como el transporte de la misma, el producto
terminado, la mano de obra, etc

3.3.Diseo del Producto

Las cacerolas es un utensilio industrial y casero importante para el calentamiento de

materiales. Para la produccin de nuestras cacerolas utilizaremos lo antes
mencionado que es el aluminio ya que es uno de los materiales ms utilizados para
la creacin de este tipo de producto, por ser muy duradero, resistente a los embates
de tiempo y es muy resistente a golpes. Adems de hacer que nuestras cacerolas
puedan ser muy livianas ayudan en la transmisin de calor sea de manera eficiente.

3.4.Propiedades del Producto

Estas cacerolas poseen una gran propiedad de transferencia de calor.

Son muy livianas lo cual nos ser ms fcil al momento de transportarlas.

Son muy resistentes al paso del tiempo

Son resistente a golpes

Se limpian con facilidad

3.5.Diseo del Proceso de Produccin

El proceso para la elaboracin de nuestro producto comprende etapas las cuales se

les ser mostradas a continuacin:

3.6.Seleccin de Maquinarias

La maquinaria que se necesita para la produccin de cacerolas se las encuentra dentro

del pas por lo que no ser necesario la importacin de las mismas librndonos de
salvaguardias y de impuestos emitidos por importaciones.

36
 Captulo 4

ESTUDIO ECONOMICO

4.1. Introduccin al estudio econmico:

El estudio econmico abarca la cuarta parte de este proyecto de investigacin, en

donde realizaremos anlisis de costos e inversin inicial que vamos a emplear para
montar la empresa.

4.2.Determinacin de inversin:

Para determinar las inversiones totales que vamos a emplear en la creacin de la

empresa, vamos a distribuir las inversiones fijas y las inversiones diferidas para
abarcar todos los recursos tcnicos, tecnolgicos, humanos y econmicos.

Inversin Total

Inversin fija Capital de operaciones

Terrenos y Construccin Mano de obra

directa

Materiales directos
Equipos y maquinarias

Materiales indirectos
Equipos y muebles de
oficina
Carga Fabril
Inversin diferida

Gastos administrativos

Gastos ventas

Gastos financieros

37
38
 4.2.1. Inversin fija:

Constar de los activos fijos necesarios para la produccin de las ollas de aluminio,
estos activos son los siguientes:

Terreno y construccin

Equipos y maquinarias

Equipos y muebles de oficina

Otros activos

4.2.1.1.Terreno y construccin:

En este rubro tomaremos en cuenta el valor del terreno segn los metros cuadrados
y ubicacin del mismo, as como la construccin de obras grises para la planta.

4.2.1.1.1. Terreno

Como todo sabemos el terreno es el nico activo de una empresa que no tiende a
devaluarse, como ya se ha indicado en el estudio tcnico la ubicacin queda a metros
de elevacin sobre las coordenadas Latitud: Longitud:

Denominacin rea (m2) Precio por Total de

m2($) inversin

Terreno 500 150,00 $ 75,000.00

el terreno cuenta con un rea de 500m2 sabiendo que cada metro cuadrado tiene un
costo de $150 entonces tendramos que el valor total por el terreno seria de $75,000.

Construccin

39
 Sabiendo que nuestro terreno es de 500m2 nuestra planta ocupara un rea de
construccin aproximada de 380m2, la construccin seria mixta de columnas de
hormign armado y vigas de estructura de acero para galpones.

Se encontraran las reas de administracin, mantenimiento, financiero, bodega y

planta de produccin.

4.2.1.2.Equipos y maquinarias

Los equipos y maquinarias a utilizar para la produccin de ollas de aluminio son las
que se detallan a continuacin en la siguiente tabla con sus respectivos valores
comerciales a nuevo:

Descripcin Costo o inversin ($)

Troquel

Mandril 115,00

Mquina perforadora

Maquina remachadora 15,00

Tomo para mantener la lamina

contra el mandril

Tomo para lijar los bordes

Herramienta de repulsado

40
 4.2.1.3.Otros activo

Existen otros equipos que son muy indispensables para el desarrollo de la planta
industrial, estos son los muebles de oficinas y los equipos de oficina que conllevan a
realizar un gasto o inversin extra, cabe mencionar que estos activos fijos si se
devalan al transcurrir los aos.

4.2.1.3.1. Vehculo

La compaa contara con dos camiones chevrolet de 4 Tton para la respectiva

movilizacin de la materia prima y a su vez la distribucin del producto terminado a
los diferentes comercializadoras a nivel local.

4.3.Determinacin de los costos de produccin ollas de aluminio

Una vez determinados todos los gastos que se nos generan al producir las ollas de
aluminio hacemos el siguiente resumen:

4.3.1. Determinacin del precio de venta al pblico por olla de presin

Para finalizar no basaremos en los datos ya obtenidos en los tems anteriores para
sacar el precio unitario que tendra nuestro producto,

41
 Conclusiones y recomendaciones

Como un paso previo a la realizacin del anlisis de oferta y demanda para las ollas
de aluminio, es imprescindible poder realizar una investigacin de mercado e
independientemente de si se trata de un pequeo negocio o no, debido a que esto nos
permitira tener una mejor percepcin sobre las preferencias de los consumidores
potenciales. Se debe considerar que, al menos, cada seis meses debern de realizarse
estudios similares para monitorear el comportamiento de los clientes que podra
modificar sus actitudes de compra y, en consecuencia, nuestra estrategia debera de
ser ajustada.
En el plazo de cinco aos desde el inicio de operaciones, no se recomiendan realizar
grandes reparticiones de utilidades hacia los inversionistas, debido a que el
coeficiente de retorno de la inversin podra variar mucho en la etapa inicial y esto
podra desestabilizar la situacin financiera de la empresa.

42
 Bibliografa

ARELLANO, R. (2010). MARKETING: ENFOQUE AMRICA LATINA, PEARSON PRENTICE HALL, 1A

EDICIN.

BOLAOS FLORES, A. (2012). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA

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EDITORES.

43