DESEMPEO Y DESAFOS

DEL SECTOR CRNICO

EN CENTROAMRICA
Julio 31, 2015
DESEMPEO
 Informacin demogrfica y econmica de Centroamrica
(Ao 2014)

PIB Proporcin del Poblacin Proporcin de PIB Per

Pases Millones US$ PIB de CA Millones Hab. La Pob. CA Capita (US$)
Costa Rica 49,553 24.71% 4,773 10.42% 10,382
El Salvador 25,164 12.55% 6,401 13.97% 3,931
Guatemala 58,827 29.34% 15,807 34.50% 3,722
Honduras 19,506 9.73% 8,725 19.04% 2,236
Nicaragua 11,806 5.89% 6,198 13.53% 1,905
Panam 35,642 17.78% 3,914 8.54% 9,106

Total CA 200,498 100.00% 45,818 100.00% 4,376

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panam.
 Tamao del hato bovino centroamericano

Hato Cantidad
Cabezas Fincas
Pases (Millones) % (Miles) %

Costa Rica (2014) 1.3 9.86 37 10.37

El Salvador (2013) 0.9 6.76 42 11.77
Guatemala (2014) 3.5 26.25 62 17.37
Honduras (2012) 1.7 12.90 36 10.09
Nicaragua (2011) 4.1 31.11 136 38.11
Panam (2011) 1.7 13.12 44 12.29

Totales 13.2 100.00 357 100.00

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadera El Salvador, MAGA de

Guatemala, Sistema de Estadsticas de Centroamrica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panam.
 Tamao de las explotaciones y pasturas

Hato Cantidad Areas pastos Reses por Area de

Cabezas Fincas Por pais Cabezas por Finca Pastos por
Pases (Millones) (Miles) Millones Has. Hectarea (Cabezas) Finca (Has.)

Costa Rica 1.3 37 1.3 1.0 35 34

El Salvador 0.9 42 0.2 3.9 21 5
Guatemala 3.5 62 1.7 2.1 56 27
Honduras 1.7 36 1.8 1.0 47 49
Nicaragua 4.1 136 3.2 1.3 30 24
Panam 1.7 43 2.0 0.9 39 45

Totales 13.2 357 10.1 1.30 37 28

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadera El Salvador, MAGA de

Guatemala, Sistema de Estadsticas de Centroamrica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panam.
 Tamao del hato bovino y sacrificio de ganado centroamericano

Hato Sacrificio
Cabezas Miles cabezas
Pases (Millones) % (Ao 2014) %

Costa Rica (2014) 1.3 9.86 379 13.28

El Salvador (2013) 0.9 6.76 100 3.51
Guatemala (2014) 3.5 26.25 962 33.75
Honduras (2012) 1.7 12.90 253 8.87
Nicaragua (2011) 4.1 31.11 775 27.19
Panam (2011) 1.7 13.12 382 13.41

Totales 13.2 100.00 2,850 100.00

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadera El Salvador, MAGA de

Guatemala, FENAGH Honduras, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panam.
 Exportaciones de carne bovina del rea centroamericana
(Ao 2014)

Productos Crnicos Porcentajes

Valor FOB
Pases Millones (US$) TM Valor TM
Costa Rica 80 18,561 13.09% 13.43%
El Salvador 0 0 0.00% 0.00%
Guatemala 6 959 0.98% 0.69%
Honduras 22 4,634 3.60% 3.35%
Nicaragua 467 102,424 76.43% 74.10%
Panam (2013) 36 11,644 5.89% 8.42%

Totales 611 138,222 100.00% 100.00%

Fuente: SIECA, INEC/Contralora General de la Repblica Panam

 Importaciones de carne bovina del rea centroamericana
(Ao 2014)

Productos Crnicos Porcentajes

Valor CIF
Pases Millones (US$) TM Valor TM
Costa Rica 24 4,380 14.12% 13.59%
El Salvador 80 16,653 47.06% 51.68%
Guatemala 28 6,749 16.47% 20.94%
Honduras 12 4,213 7.06% 13.07%
Nicaragua 1 230 0.59% 0.71%
Panam (2013) 25 6,569 14.71% 20.38%

Totales 170 32,225 100.00% 120.38%

Fuente: SIECA, INEC/Contralora General de la Repblica Panam

 Exportaciones crnicas de Centroamrica y relacin con PIB
(Ao 2014)

Exportaciones
PIB Crnicas bov. Proporcin del Proporcin del
Pases Millones US$ Millones US$ PIB del pas PIB de CA
Costa Rica 49,553 80 0.16% 0.04%
El Salvador 25,164 0 0.00% 0.00%
Guatemala 58,827 6 0.01% 0.00%
Honduras 19,506 22 0.11% 0.01%
Nicaragua 11,806 467 3.96% 0.23%
Panam 35,642 36 0.10% 0.02%

Total CA 200,498 611 0.30%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panam, SIECA.
 Importaciones crnicas de Centroamrica y relacin con PIB
(Ao 2014)

Importaciones
PIB Crnicas bov. Proporcin del Proporcin del
Pases Millones US$ Millones US$ (CIF) PIB del pas PIB de CA
Costa Rica 49,553 24 0.05% 0.01%
El Salvador 25,164 80 0.32% 0.04%
Guatemala 58,827 28 0.05% 0.01%
Honduras 19,506 12 0.06% 0.01%
Nicaragua 11,806 1 0.01% 0.00%
Panam 35,642 25 0.07% 0.01%

Total CA 200,498 170 0.08%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panam, SIECA.
 Exportaciones de carne de Centroamrica y relacin con exportaciones totales
(Ao 2014)

Exportaciones Exportaciones
Totales por pas (FOB) Crnicas bov. Proporcin de las Proporcin de las
Pases Millones US$ Millones US$ Exportaciones del pas Exportaciones de CA
Costa Rica 11,099 80 0.72% 0.26%
El Salvador 4,249 0 0.00% 0.00%
Guatemala 7,348 6 0.08% 0.02%
Honduras 4,070 22 0.54% 0.07%
Nicaragua 2,665 467 17.52% 1.54%
Panam 844 36 4.27% 0.12%

Total CA 30,275 611 2.02%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panam, SIECA.
 Importaciones de carne de Centroamrica y relacin con importaciones totales
(Ao 2014)

Importaciones Importaciones
Totales por pas (CIF) Crnicas bov. Proporcin de las Proporcin de las
Pases Millones US$ Millones US$ (CIF) Importaciones del pas Importaciones de CA
Costa Rica 16,865 24 0.14% 0.02%
El Salvador 9,835 80 0.81% 0.07%
Guatemala 15,903 28 0.18% 0.02%
Honduras 9,311 12 0.13% 0.01%
Nicaragua 5,744 1 0.02% 0.00%
Panam 57,657 25 0.04% 0.02%

Total CA 115,315 170 0.15%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panam, SIECA.
 Comparacin con el mundo

Produccin Exportaciones
Milones de TM Millones de TM

El Mundo 66.8 8.3

Centroamrica 0.556 0.138

Porcentaje Centroamrica 0.83% 1.66%

Fuente: FAO Outlook 2014, investigacin CANICARNE

DESAFO
 Perspectivas mercado mundial

Millones Crecimiento
Concepto: TM Porcentual
2014 2023 Incremento anual
El Mundo:
Produccin 67,5 75,6 8,1 1,26
Consumo 67,1 75,6 8,5 1,34

Centroamrica:
Produccin 0,556 0,939 0,383 6,00%
Exportacin 0,138 0,233 0,095 6,00%

Fuente: FAO Outlook 2014 y clculos de CANICARNE

Caractersticas de los Productos Commodity
Se consideran productos iguales en el
mercado
Estn regidos por un nico precio de mercado,
definido por oferta y demanda
Hay un gran nmero de compradores y
vendedores
Centroamrica, al ser un pequeo actor, es
incapaz de generar efectos sobre la oferta y
por consiguiente es tomador de precios.
Para los productos Commodity:
La nica forma de incrementar
ganancia:
Minimizar costos y/o
Mejorar la productividad
Nichos de Mercado
Mercados de Carne Natural
Mercados de Carne Orgnica
Mercados de Carne a base de Pastos
Mercados de Carne Magra
Mercados de Commodity
Mercados religiosos (Kosher y Halal)
Mercados en perspectiva:
Chile
Unin Europea
Corea del Sur
Japn
Repblica Popular China
Medio Oriente y frica
Desafos:
1. Mejora de la productividad (mejora de ndices reproductivos y productivos):
a. Mejora en manejo de fincas (gerencial)
b. Trazabilidad bovina
c. Mejora de la alimentacin del ganado (desde el ternero), Pastos mejorados,
fertilizacin y riego
d. Sanidad e Inocuidad (BPP). Mantener fuera enfermedades exticas.
e. Especializacin (mejora gentica).
f. Incentivo al ganado de mayor calidad (clasificacin oficial del ganado)

2. Cambios y mejora de la poltica de crditos en CA

3. Fondo de garantas para los crditos a pequeos ganaderos

 Carteras crediticias ganaderas en Centroamrica

% de la cartera
Bancaria Total
Pases Del Pas

Costa Rica 1.15%

El Salvador 0.47%
Guatemala 1.74%
Honduras 6.00%
Nicaragua 2.20%
Panam 1.75%

Fuente: Asociaciones Bancarias Centroamericanas

 Crecimiento del hato, sin cambio tecnolgico

ndices tcnicos Antes Ao 6 Ao 16

Carga actual UA/MZ 1,05 1,05 1,05

Crecimiento del hato (%) 5,5 6,0 5,8
Hato total (millones de cabezas) 4,8 6,7 11,8
rea de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 6,3 11,3
Tasa de paricin (%) 57,0 57,0 57,0
Tasa de descarte de vientres (%) 16,0 16,0 16,0
Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0
Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6

Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
 Crecimiento del hato, con cambio Semi intensivo

ndices tcnicos Antes Ao 6 Ao 16

Carga actual UA/MZ 1,05 1,87 3,8

Crecimiento del hato (%) 9,3 11,2 10,2
Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 23,4
rea de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,7 6,2
Tasa de paricin (%) 57,0 85,0 85,0
Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 20,0
Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0
Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6

Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
 Crecimiento del hato, con cambio intensivo

ndices tcnicos Antes Ao 6 Ao 16

Carga actual UA/MZ 1,05 2,1 4,3

Crecimiento del hato (%) 11,1 12,2 11,5
Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 26,3
rea de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,3 6,1
Tasa de paricin (%) 57,0 90,0 92,0
Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 22,0
Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0
Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6

Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
Muchas Gracias!