Instituto de Estrategia Internacional

GLOBALIZACION, COMERCIO Y
TRANSPORTE MARITIMO

Lic. Alonso P. Ferrando

Buenos Aires, 2010

 Globalizacin, Comercio y Transporte Martimo

9 El crecimiento ms rpido del comercio mundial que del PBI mundial*

est relacionado con que dicho comercio no es slo de productos
terminados sino por el incremento del comercio de componentes y
servicios usados en los procesos de produccin global.

1. Liberalizacin comercial
Cuatro piedras angulares 2. Estandarizacin internacional
de la Globalizacin: 3. Telecomunicaciones
4. Transporte

9 La liberalizacin comercial permiti asignacin ms eficiente de

recursos; los estndares internacionales y la homogeneidad de los
productos aceleraron la competencia mundial; las telecomunicaciones y
el transporte son las herramientas necesarias para transferir informacin
y bienes.
La verdadera fuerza motriz de la Globalizacin es la disminucin de los
costos de transporte internacional.

* Excepto en momentos de crisis mundial como la de 2008/09.

 Globalizacin, Comercio y Transporte Martimo
9 El negocio martimo es probablemente una de las industrias mas
globalizadas. En una simple transaccin comercial pueden intervenir
personas y bienes de una docena de pases:

Un barco construido en

registrado en charteado por un operador

que emplea marineros asegurado en

que transporta carga fabricada en

a nombre de un agente naviero

que va desde un puerto de hacia la

mediante terminales concesionadas a operadores de puertos de

 Globalizacin, Comercio y Transporte Martimo

"La afirmacin de que "el comercio sigue la bandera", a

menudo utilizado en el pasado para justificar el apoyo a
las flotas nacionales, se ha convertido en argumento
principalmente de grupos de inters que buscan apoyo
[subvenciones] para las empresas del sector martimo
(Audig, 1995).

Existe coincidencia en que acceder a un transporte

martimo eficiente es una variable clave en el desarrollo
econmico de cualquier pas. Sin embargo, esto no implica
necesariamente tener una flota propia o controlada por el
Gobierno.
 Participacin del Transporte Martimo
Transporte Participacin en Volumen Participacin en Valor
Martimo 89,6% 70,1%
Areo 0,27% 14,1%
Terrestre y otros 10,2% 15,8%
Fuente: UNCTAD 2006

9 Estas participaciones se han mantenido estable en trminos de volumen desde

el 2000 pero han fluctuado mucho ms en trminos de valor de comercio.
9 Casi 2/3 del comercio martimo esta compuesto por carga seca y 1/3 por lquido
a granel.
Geografa del Transporte Martimo
reas de Carga Participacin
Pases en Desarrollo 60,6%
Pases Desarrollados 33,6%
En Transicin 5,9%
Fuente: UNCTAD 2009

9 Asia participa en un 40% de las exportaciones martimas, seguida en orden

descendente por Amrica, Europa, frica y Oceana.
 Las Corrientes Econmicas y el Transporte Martimo
9 Hasta inicios de los 70, el transporte y la infraestructura relacionada con
el transporte tuvo un rol importante en las teoras de localizacin y la
economa del desarrollo, asumiendo que simplemente proveyendo de
infraestructura, como puertos, carreteras, puentes, etc., los PED se
volveran ms competitivos y alcanzaran a las naciones industriales.
9 Esta concepcin cambi por 2 motivos:
1) Como los costos del transporte bajaron y la conectividad y la
eficiencia mejoraron, se asumi que mayores mejoras en el transporte
no seran relevantes para el comercio y el desarrollo;
2) La relacin entre el transporte y el crecimiento econmico resulta
bastante compleja y el impacto de los cambios fue y sigue siendo
difcil de medir.
9 Hoy en da, la mayora de los modelos de comercio incluyen los costos de
transporte o alguna variable relacionada, como las distancias o las
fronteras comunes para explicar la distribucin geogrfica de los flujos
internacionales de comercio.
9 Sin embargo, hay otras variables a tener en cuenta como la conectividad,
seguridad, confiabilidad, velocidad, las facilidades portuarias, etc.
 Las Corrientes Econmicas y el Transporte Martimo (C.)

9 Hay que mirar los costos de transporte y la conectividad del trfico

martimo.

9 Durante los 90 el transporte y las comunicaciones volvieron a la corriente

econmica dominante como determinantes del comercio, pero ahora
transformados dentro de un concepto ms amplio llamado logstica. El
transporte se ha convertido en un factor externo pero parte integrante del
sistema productivo y de distribucin.

La teora del comercio que ignora los costos del transporte producir
sistemticamente predicciones incorrectas respecto del comportamiento del
comercio (Limao y Venables, 1999).

9 Los trabajos actuales van en esta direccin: OECD (2008); WB (2009);

UNCTAD (2004). El costo del transporte es un determinante clave del
comercio internacional: un incremento del 10% en el costo del transporte
martimo implica una cada del comercio internacional del 6 u 8%, ceteris
paribus (Korinek y Sourdin, 2009).
 El Comercio, el Transporte Martimo y sus Costos
Cules son las variables determinantes de los costos del transporte
martimo?
1. Distancia: esta variable seguramente juega algn rol en la medida que
viajes mas largos requieren mayor uso de combustible y de otros gastos de
operatividad (los estudios muestran que el doble de distancia incrementara
las tarifas del flete slo entre un 15 y 25%);

2. Economas de Escala: mayores volmenes comercializados y grandes

envos reducen el costo de unidad transportada. Esto tambin est
correlacionado con otros determinantes del costo de transporte, como la
infraestructura del puerto y la competencia entre los proveedores de
servicios;

3. Balances Comerciales: en muchas rutas comerciales, los volmenes que

se mueven en una direccin son mayores de los que se mueven en la
direccin opuesta. As puede ocurrir que el buque cuente con bodegas
vacas y containers disponibles para el viaje de regreso y la tarifa del flete
sea la mitad de la tasa del viaje de ida
 El Comercio, el Transporte Martimo y sus Costos
Determinantes de los costos del transporte martimo (cont.)
4. Tipos y valores de los bienes comercializados: obviamente, el costo del
transporte vara dependiendo del tipo de commodity transportado. El seguro
del bien transportado tiene incidencia, un alto valor por tonelada del
commodity tambin incrementar los cargos del flete.

5. Competitividad y conectividad: la competencia entre transportistas y entre

diferentes modos de transporte reduce los costos de transporte. Algunos
trabajos reflejan que una vez que hay ms de 4 empresas transportistas
proveyendo servicios directamente, la tarifa de los fletes decrecen an ms-
una posible interpretacin es que si slo hay hasta 4 proveedores nos
enfrentaramos con un oligopolio.

6. Caractersticas de los puertos y facilitacin de comercio: una mejor

infraestructura portuaria atrae inversin privada, genera mayor eficiencia y
reduce los tiempos de espera de las aduanas, lo cual conduce a menores
tarifas en los fletes.
 La Globalizacin y la Especializacin en el Negocio del
Transporte Martimo
9 Con la globalizacin reflejada en una gran parte de los aspectos comerciales,
con una reduccin importante de las barreras comerciales (OMC) y con una
aparente disminucin de los conflictos ideolgicos entre las naciones lderes,
podemos hablar tambin de una cadena de valor global.
9 El establecimiento de una eficiente cadena de suministros requiere la formacin
de alianzas estratgicas que incluyen proveedores de servicios de transporte,
como las compaas navieras entre otros.

9 La integracin de las actividades de transporte es esencial para el xito de una

cadena de suministro y la contribucin de un sistema bien integrado de transporte
a la cadena de suministro podra incluir menores tiempos, estandarizacin,
entrega just-in-time, fiabilidad, apoyo del sistema de informacin, flexibilidad y
clientelizacin.

9 A su vez, la globalizacin condujo a mercados especializados en el negocio

martimo. Este negocio esta profundamente especializado. Hay ejemplos
fcilmente observables: en la construccin de barcos, en el manejo tcnico de
stos, en su reparacin, en su registracin, en la tripulacin, en el financiamiento,
en los seguros y en la charterizacin de los barcos.
 La Globalizacin y la Especializacin en el Negocio del
Transporte Martimo
9 La tendencia a la concentracin y especializacin en la industria martima
conduce a nuevos desafos y oportunidades.

Como el mundo no puede ser dividido en naciones martimas y no martimas,

para mejorar los negocios se busca qu pas o grupo de pases estn mas
especializados en determinados sectores martimos.

9 Como la globalizacin en los negocios martimos ha conducido a un incremento

en el nivel de especializacin en su industria, esto ha tenido diferentes impactos
sobre las naciones.

Entre los pases tradicionalmente martimos, un nmero de nuevos jugadores ha

evolucionado, algunos de los cuales con una muy corta historia en el sector. El
mejor ejemplo es Suiza, un pas sin costas pero que tiene una de las mayores
compaas navieras del mundo (Mediterranean Shipping Company).

Segn la UNCTAD (2008), hay 258 barcos suizos -29 de los cuales tienen
bandera nacional y el resto con registro abierto-, que constituyen el 1,3% del flete
mundial.
 Ocaso y Auge en el Negocio Martimo Mundial (I)
Activ idad M artima de Nacione s M artimas Tradicionale s
(2008) % Ccio. Mundial Generado
en valor (X+M)
18
16
14 % Flete Mundial como
12 dueo (en toneladas)
10
8
6 % Flete Mundial con
4 bandera nacional (en
2
toneladas)
0
U

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P
A

Fuente: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2009

En la globalizacin, las naciones tradicionalmente marinas aparecen con un prdida de

participacin en las toneladas transportadas y en la mano de obra contratada por el sector.
Este proceso de declinacin de las tradicionales naciones martimas se puede explicar por
2 razones: 1) el poder de las fuerzas del mercado que conducen la economa global y 2) la
realidad poltica de la mesa de negociacin.
El equilibrio de poder ha pasado de los proveedores de servicios de transporte a los
propietarios de la carga (ejemplo es la declinacin del Sistema de Conferencias del flete).
Hoy, el nfasis de muchos de los PD no est puesto en el tamao de sus fletes o en su
tonelaje, sino en la erradicacin de las barreras al movimiento de cargas. Un ejemplo de esto
es EE.UU., uno de los mayores importadores y exportadores del mundo, donde se instalaron
muchas de las empresas ms prestigiosas de transporte martimo del pasado, pero que
actualmente, tiene una escasa presencia relativa en la flota de alta mar.
 Ocaso y Auge en el Negocio Martimo Mundial (II)
Activ idad M artima de Nue v as Nacione s M artimas
Eme rge nte s (2008)
% Ccio. Mundial Generado
en valor (X+M)
9
8
7
6 % Flete Mundial como
5 dueo (en toneladas)
4
3
2 % Flete Mundial con
1
bandera nacional (en
0 g toneladas)

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H

Fuente: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2009

Mientras las naciones martimas tradicionales en general estn perdiendo su supremaca en

los negocios martimos, un nuevo grupo de naciones aparecen como ganadores con un
creciente nmero de barcos bajo su control y mejores oportunidades de hacer carrera para sus
tripulaciones. Esto pases han promulgado una serie de polticas proactivas que favorecen su
transporte martimo.
La ascendencia de estos pases esta relacionada a los diferentes aspectos del negocio
martimo tales como la construccin y operacin de los buques en Corea del Sur, o el registro
de los buques en pequeas economas prestadoras de servicios.
Es de prever que China, en un futuro cercano no slo tenga las compaas navieras mas
grandes del mundo sino tambin los mayores astilleros, ocupacin de puertos y la mayor
infraestructura en esta industria.
 Cmo son los Ciclos en la Industria Martima?

La industria martima ha sido fuertemente golpeada por la crisis

econmica financiera. El fuerte descenso del comercio durante 2009
condujo a una rpida cada en la demanda de transporte y de servicios
relacionados.

Sin embargo, y a pesar de la crisis (que es exgena), es ampliamente

reconocido que el negocio del transporte martimo es cclico. Sus auges y
cadas son endgenas, son auto generadas por la propia industria.

La crisis lo que hace es exacerbar estos ciclos. La produccin de un

nuevo producto responde a cambios en el precio - pero solo despus de
un retraso en el tiempo-, y es este intervalo en el tiempo, en s mismo, la
causa de los cambios en el precio futuro.

La tasa de los fletes y el precio de los barcos reaccionan

inmediatamente a los cambios en la demanda/oferta. Sin embargo, la
oferta de capacidad reacciona mucho ms lentamente.
 Las Fases del Ciclo en la Industria Martima
El ciclo en una industria se define como el
perodo de tiempo entre un pico de la
Pico produccin y el prximo (Volk, 1994).

El ciclo en esta industria se desarrolla de la

siguiente manera: por alguna razn la demanda
Recuperacin Colapso de transporte de ciertos commodities crece. Si
la oferta de barcos que transportan ese bien no
puede aumentar rpidamente, las tasas de los
fletes son incrementadas. Los altos beneficios
estimulan que se ordenen nuevos barcos.
Depresin
Finalmente, un aumento de la oferta puede
conducir a un colapso o desplome repentino.

La naturaleza del ciclo en la industria de la construccin naval es similar al ciclo del

transporte martimo (envos). Sin embargo, la longitud promedio de un ciclo de la industria
de la construccin naval es mayor, en promedio dura 8 aos respecto a los 7 aos que dura
el ciclo del transporte martimo.
La industria de construccin naval esta caracterizada por largas fases de depresin y
cortos perodos de prosperidad.
La reduccin promedio de la produccin entre el pico y la depresin en la industria naviera
es de aproximadamente el 50%, en algunos caso llega a una reduccin del 80%.
 La Crisis y su efecto en la Industria Martima (1)
Dijimos que el comercio internacional ha crecido mucho ms rpido que
el PBI mundial (hasta 3 veces ms rpido). Esta elasticidad se ha hecho
mas fuerte con el tiempo. Por esta razn, con la crisis financiera de 2008
y la cada de la produccin, el descenso del comercio fue tambin mas
fuerte.

2009 PBI 2.2% CCIO. MUNDIAL 14.4%

Esta fuerte cada del comercio mundial repercuti directa y

negativamente en una rpida cada en la demanda de transporte martimo
y de servicios relacionados.

Pero.. la respuesta de la industria a cambios de la demanda

nunca es inmediata.

En 2009 la flota de transporte martimo se ampli. Los buques

ordenados en aos anteriores continuaron entregndose.
 La Crisis y su efecto en la Industria Martima (2)

A pesar de la CAIDA en la Demanda

+ CAPACIDAD TOTAL DE +TONELADAS

CARGA EN CONTAINERS TRANSPORTADAS A GRANEL

+ 5.7%

+ 9.0%

Desde ENERO de 2009 a ENERO de 2010

La Crisis: La Demanda y Oferta de Contenedores

15

10

a
5 Exceso Demand

Ex
0 15pp

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Mayor encargo

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de Tonelaje

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-5

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Cada Precio
-10 del Fletes

-15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/

Dem. 10,7 2,4 10,5 11,6 13,4 10,6 11,2 10,9 4,4 -9,7 5,2
Ofer. 7,8 8,5 8 8 8 10,5 13,6 11,7 10,9 5,2 5,2

Tasa de Crecimineto Anual

/ Proyectado
 La Crisis y su efecto
PBI
CRISIS
2.2%
en la Industria Martima (3)

CAIDA DEL COMERCIO

INTERNACIONAL 14.4%

CAIDA DE LA
DEMANDA DE 9.7%
CONTENEDORES
2009
EXCESO DE
OFERTA DE
Maersk Line us$ - 1.5 MM TONELAGE
Hanjin Line us$ - 1.1 MM
15pp
PERDIDAS CAIDA
HISTORICAS EN PRECIOS
OPERADORES FLETE
30%
 Tendencias, Perspectivas y Desafos del Sector
La tendencia de crecimiento de las nuevas naciones emergentes en
detrimento de las tradicionales continuar en la actual era de polticas
martimas tendientes a la mayor eficiencia del transporte.

Se consolidar el marcado y creciente nivel de seguridad en el mar.

Las mejoras en la calidad, las frecuencias, la confiabilidad y en los

costos no representan un incremento en las externalidades negativas del
sector.

El desafo futuro para una industria concentrada y especializada es

evitar posibles abusos de comportamiento monopolstico.

A pesar de que el costo unitario del transporte martimo se ha reducido,

la incidencia del costo de este transporte en el valor total del bien se ha
incrementado. El costo en tripulacin es el principal componente en los
costos de operacin de un barco.

As, debe asegurarse un adecuado nivel de entrenamiento de la

tripulacin, de sus condiciones de trabajo y brindar una paga adecuada.