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En caso de tratarse de una planeacin aplicable solo a una determinada rea de la empresa
(planeacin tctica), un anlisis de la situacin podra implicar el anlisis de los diferentes
elementos que puedan existir en dicha rea; por ejemplo, para el rea de marketing, podra
implicar el anlisis del producto, el precio, la distribucin, la promocin, la publicidad, el
servicio al cliente, etc.
Y en caso de tratarse de una planeacin a nivel de operaciones (planeacin operacional),
un anlisis de la situacin podra implicar el anlisis de los elementos necesarios para
realizar una tarea o actividad especfica; por ejemplo, podra implicar el anlisis de los
recursos con los que se cuenta para realizar la tarea o actividad, el plazo que se tiene, el
presupuesto disponible, etc.
La razn de un anlisis de la situacin es la de tener una base para el establecimiento de
objetivos; por ejemplo, al analizar las fuerzas externas que afectan o podran afectar a la
empresa, es posible detectar cambios en el entorno, y as establecer objetivos que permitan
aprovecharlos o hacerles frente; o al analizar los diferentes elementos que puedan existir
en la empresa o en una determinada rea, es posible conocer los recursos y capacidades
con los que se cuenta, y as establecer objetivos que permitan aprovecharlos o que los
tomen en cuenta.
2. Establecimiento de objetivos
Luego del anlisis de la situacin la siguiente etapa del proceso de la planeacin es el
establecimiento de objetivos.
Se deben establecer objetivos en base al anlisis de la situacin previamente realizado; por
ejemplo, objetivos que permitan aprovechar o hacer frente a los cambios detectados en el
entorno, que permitan aprovechar o que tomen en cuenta los recursos y capacidades con
los que cuenta la empresa o una determinada rea, o que consideren los recursos y las
condiciones que se tiene para realizar una tarea o actividad especfica.
Los objetivos de una empresa suelen clasificarse de acuerdo a diferentes aspectos, pero al
momento de realizar una planeacin lo comn es clasificarlos segn su jerarqua en
objetivos estratgicos, objetivos tcticos y objetivos operacionales:
Objetivos estratgicos: los objetivos estratgicos (u organizacionales) son objetivos
generales y de largo plazo que consideran a la empresa como un todo y que buscan definir
el rumbo de esta. Ejemplos de objetivos estratgicos son ser la empresa lder del mercado,
lograr una mayor participacin en el mercado, ser una marca reconocida en el mercado,
etc.
Objetivos tcticos: los objetivos tcticos (o departamentales) son objetivos de mediano
plazo que se dan a nivel de reas o departamentos. Ejemplos de objetivos tcticos son
incrementar las ventas en un 20%, aumentar la eficiencia de la produccin en un 10%,
reducir el nivel de ausentismo de los trabajadores en un 15%, etc.
Objetivos operacionales: los objetivos operacionales son objetivos especficos y de corto
plazo que se dan a nivel de operaciones y que comprenden las tareas o actividades de
cada rea. Ejemplos de objetivos operacionales son aumentar la eficiencia con la que se
realiza una tarea, reducir el tiempo en que se realiza una actividad, mejorar la efectividad
de una campaa publicitaria, etc.
3. Formulacin de estrategias
Luego del establecimiento de los objetivos, la siguiente etapa del proceso de la planeacin
es la formulacin de estrategias.
Se deben establecer estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos de la mejor
manera posible, pero que tambin tomen en cuenta el anlisis de la situacin realizado; por
ejemplo, estrategias que sean factibles para la empresa o para una determinada rea
teniendo en cuenta los recursos y capacidades con los que cuentan.
Tal como en el caso de los objetivos, las estrategias de una empresa tambin suelen
clasificarse de acuerdo a diferentes aspectos, pero al momento de hacer una planeacin lo
comn es clasificarlas segn su jerarqua en estrategias organizacionales y estrategias
funcionales:
Los planes de accin son documentos en donde se especifican las tareas y otros elementos
necesarios para implementar o ejecutar las estrategias formuladas.
Los planes de accin sirven de gua para implementar o ejecutar las estrategias, y como
instrumento de control al permitir comprobar que las tareas se estn realizando tal como lo
especificado, y que se estn cumpliendo en los plazos acordados; pero adems sirven para
que los objetivos, las estrategias y todo lo planificado sea del conocimiento de todos los
miembros de la empresa o del rea para la cual se ha realizado la planeacin.
Tipos de planeacin
Tal como en el caso de los objetivos y las estrategias, la planeacin de una empresa
tambin suele clasificarse de acuerdo al nivel jerrquico en donde se realice en planeacin
estratgica, planeacin tctica y planeacin operacional.
La planeacin es fundamental para el xito de toda empresa; sin embargo, no todas las
empresas que la aplican tienen un mejor desempeo que las que no lo hacen, ya que no
basta con realizar cualquier planeacin, sino que es necesario que esta cuente con algunas
caractersticas.
Es precisa
La planeacin debe contemplar objetivos especficos expresados en trminos de cantidad
y tiempo tales como incrementar las ventas en un 20% para el prximo trimestre que
permitan tener un punto de referencia para medir los resultados (aunque tambin puede
contemplar objetivos generales tales como ser la empresa lder del mercado que ayuden
a establecer un rumbo, pero siempre y cuando estn acompaados de objetivos
especficos), as como estrategias o acciones concretas que permitan saber exactamente
qu es lo que se debe hacer para poder alcanzar los objetivos.
Es factible
Debe proponer objetivos ambiciosos y desafiantes capaces de generar entusiasmo, pero
que a la vez sean factibles; es decir, que estn dentro de las posibilidades de la empresa o
del rea para la cual se ha realizado, teniendo en cuenta las condiciones del entorno, y los
recursos y capacidades con los que se cuenta; as como estrategias y cursos de accin
igualmente factibles teniendo en cuenta los recursos y capacidades disponibles.
Es coherente
Debe considerar todos los objetivos, estrategias y planes realizados en la empresa y
procurar que todos estos elementos sean coherentes entre s; por ejemplo, debe procurar
que los objetivos de un rea o departamento estn alineados con los objetivos generales
de la empresa, pero tambin con los objetivos de las dems reas o departamentos.
Es evaluada constantemente
No solo se debe evaluar los resultados de una planeacin, sino que tambin cada cierto
tiempo se debe evaluar su desarrollo; por ejemplo, para ver si los objetivos establecidos
an siguen siendo los objetivos que se pretende alcanzar teniendo en cuenta las nuevas
condiciones del entorno, o para ver si las estrategias formuladas pueden ser mejoradas
teniendo en cuenta los recursos y capacidades con los que ahora se cuenta.
Es flexible
La planeacin no debe estar escrita en pierda, sino ser lo suficientemente flexible como
para permitir cambios, ajustes o correcciones a medida que se vaya ejecutando; por
ejemplo, cuando debido a los cambios repentinos del entorno sea necesario establecer
nuevos objetivos que se adapten a estos, cuando debido a un cambio importante en la
disponibilidad de los recursos del rea para la cual se ha realizado sea necesario cambiar
de estrategias, o cuando debido a que no se estn obteniendo los resultados esperados
sea necesario corregir los planes de accin.
Es permanente
Finalmente, la planeacin no es algo que se realiza una sola vez y que termina con la
ejecucin de los planes de accin, sino que se trata de un proceso permanente y continuo
en donde una vez alcanzado los objetivos propuestos, se deben proponer nuevos objetivos,
y con ello, nuevas estrategias y nuevos planes de accin que permitan alcanzarlos.
LA PLANEACION
Planear es trazar o formar el plan de una obra. Es un proceso que busca y propicia la
organizacin. La planeacin consiste, en fijar el curso concreto de accin que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrn de orientarlo, la secuencia de
operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de nmeros necesarios para
su realizacin.
La planeacin, en s, no es la palabra mgica que automticamente mejora la eficiencia y
la efectividad, sino que cubre algunos aspectos de un proceso integral: que optimice el uso
de los recursos que dispone, que busque nuevas y mejores maneras de hacer las cosas
apoyndose en investigaciones, y por ltimo que se hace base en un cuestionamiento de
una profunda reflexin sobre los fines que se persiguen para que sus esfuerzos tengan
sentido.
La planeacin es la habilidad de ver con mucha anticipacin las consecuencias de las
acciones actuales, la voluntad de sacrificar las ganancias a corto plazo, a cambio de
mayores beneficios a largo plazo y la habilidad de controlar lo que es controlable y de no
inquietarse por lo que no los es. La esencia de la planeacin es la preocupacin por el
futuro, es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo.
La necesidad de planear las organizaciones es tan obvia y tan grande que es difcil
encontrar alguien que no est de acuerdo con ella. Pero es an ms difcil procurar que tal
planeacin sea til, porque confronta el hombre.
En la actualidad, as como en futuro prximo, la planeacin tendr que adaptarse a las
caractersticas de la empresa y de la situacin en que se realiza.
Otras actividades de planeacin son la preparacin de estimados preliminares de costos
para el desarrollo del producto, el establecimiento de una programacin del proyecto, del
personal necesario para operar y mantener el sistema. Comprenden la administracin de la
configuracin y el control de calidad, la validacin y verificacin y las herramientas y
tcnicas de cada fase.
A continuacin, se analiza cada una de estas actividades.
CONCEPTOS DE VARIOS AUTORES
Desde aos atrs en la historia siempre ha existido la nocin de administracin y con ella
de planeacin. Pero es una nocin inconsciente, pues una vez comienza a plasmarse el
pensamiento administrativo, se empieza a percibir la importancia de la planeacin. Muchos
autores se han preocupado por la funcin de planeacin y han desarrollado sus propias
definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan elementos comunes; todos ellos
coinciden en considerar que la planeacin se convierte en la funcin fundamental del
proceso administrativo para la supervivencia de la empresa:
FAYOL Afirma que la Toma de Decisiones tambin hace parte de las funciones de la
organizacin. Seal cmo las funciones del administrador la prevencin, organizacin,
coordinacin y control, que expresado en trminos ms actuales no es otra cosa que la
planeacin, organizacin, direccin y control.
KOONTZ ODONNELL Junto a Terry apoyan a Fayol al decir que la previsin es la base de
la planeacin. Considera la planeacin como: una funcin administrativa que consiste en
seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las polticas, los procedimientos y los
programas de una empresa3. Definen la planeacin con un puente que se erige dnde nos
encontramos y donde queremos ir. Es un proceso intelectual, es la determinacin
consciente de vas de accin. Para estos autores la planeacin es la ms bsica de todas
las funciones administrativas, la cual implica una definicin previa de objetivos y una
descripcin de las acciones que van a realizar para lograrlos, presentndose en este punto
un proceso de toma de decisiones frente a los diversos programas de accin que pueden
darse. Planear es entonces decidir anticipadamente que hacer cuando, como, quien,
porque si bien es imposible conocer el futuro, no planear implicara
Clasificacin de la planeacin.
Clasificacin de la planeacin:
Planeacin Estratgica.
Es la planeacin de tipo general proyectada al logro de los objetivos institucionales dela
empresa y tienen como finalidad bsica el establecimiento de guas generales de accin de
la misma. Este tipo de planeacin se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre
los objetivos de una organizacin, sobre los recursos que sern utilizados, y las polticas
generales que orientarn la adquisicin y administracin de tales recursos, considerando a
la empresa como una entidad total. Las caractersticas de esta planeacin son, entre otras,
las siguientes:- Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes
especficos subsecuentes.- Es conducida o ejecutada por los ms altos niveles jerrquicos
de direccin.- Establece un marco de referencia general para toda la organizacin.- Se
maneja informacin fundamentalmente externa.- Afronta mayores niveles de incertidumbre
en relacin con los otros tipos de planeacin.- Normalmente cubre amplios perodos.- No
define lineamientos detallados.- Su parmetro principal es la efectividad.
2. Planeacin Tctica.
Parte de los lineamientos sugeridos por la planeacin estratgica y se refiere a las
cuestiones concernientes a cada una de las principales reas de actividad de las empresas
y al empleo ms efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de los objetivos
especficos. La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los
diferentes procesos; mientras ms largo es el elemento tiempo, ms estratgica es la
planeacin. Por tanto, una planeacin ser estratgica si se refiere a toda la empresa, ser
tctica, si se refiere a gran parte de la planeacin de un producto o de publicidad. Algunas
de las caractersticas principales de la planeacin tctica son: - Se da dentro de las
orientaciones producidas por la planeacin estratgica. - Es conducida y ejecutada por los
ejecutivos de nivel medio. - Se refiere a un rea especfica de actividad de las que consta
la empresa. - Se maneja informacin externa e interna. - Est orientada hacia la
coordinacin de recursos. - Sus parmetros principales son efectividad y eficiencia.
3. Planeacin Operativa.
Se refiere bsicamente a la asignacin previa de las tareas especficas que deben realizar
las personas en cada una de sus unidades de operaciones. Las caractersticas ms
sobresalientes de la planeacin operacional son: - Se da dentro de los lineamientos
sugeridos por la planeacin estratgica y tctica
PLANEACIN OPTIMIZANTE
En este segundo tipo de planeacin se hace un esfuerzo por hacer las cosas no-solo lo
suficientemente bien sino lo mejor posible. Esta ha podido hacerse principalmente gracias
al desarrollo y la aplicacin de los modelos matemticos de los sistemas para los cuales se
planea. De ah que su principal herramienta sea la investigacin de operaciones. Los
modelos son la representacin de los sistemas que se utilizan para este propsito. Pueden
ser representaciones fsicas, grficas o simblicas. Y estos deben incluir tanto las variables
controlables, que son las que puede manipular quienes toma las decisiones y las variables
no controlables, que son las que
no se sujetan al control de quien toma las decisiones (el clima y las condiciones econmicas
generales). Tales modelos representan tanto la decisin como el sistema afectado por ella.
Esto relaciona el rendimiento del sistema con lo que puede hacer quien toma las decisiones
(funcin objetivo y restricciones). Pero hay que tener en cuenta que el xito de este
planificador depende de cuan completa y fielmente sus modelos representan el sistema y
de que tan bien pueda deducir soluciones del modelo.
Esta tcnica ha sido ms til en la planeacin tctica (corto plazo) que en la estratgica
(largo plazo); debido a la incertidumbre de algunos de los factores que conforman el futuro.
Esta planeacin trata de formular metas en trminos cuantitativos y de combinarlos en una
medida nica de rendimiento para toda la organizacin. Por lo que generalmente tiende a
pasar por alto las metas que no puede cuantificar. El planificador optimizaste trata de: A)
Minimizar los recursos que se necesitan para obtener un nivel especfico de rendimiento.
B) Maximizar el rendimiento que se puede obtener con los recursos disponibles. C) Tener
el mejor equilibrio entre los costos y los beneficios.
Para finalizar podemos anotar que: un procedimiento de planeacin que utilice la
optimizacin cuantitativa donde sea posible y una planeacin cualitativa satisfaciente en la
cual sea necesaria, probablemente produzca mejores resultados que los que pueden
alcanzar la satisfaciente o la optimizaste en forma aislada. En contraposicin al ejemplo que
se present en la planeacin satisfaciente, en este caso, se toma a otro negocio del sector
comercial de Manizales. Es el caso del almacn el Palacio de la Ropa, el cual un par de
aos atrs tena el nombre del Palacio de la Ropa Interior, esto caus que se planear a
largo plazo y con las mejores alternativas, logrando optimizar, expandir e incrementar las
ventas del almacn.
PLANEACIN ADAPTATIVA
Tambin conocida como planeacin innovadora, todava no es la ms usual porque an no
se ha desarrollado un concepto claro y absoluto de ella, ni una metodologa sistematizada
para aplicarle; por esto se considera que es ms bien una aspiracin que una realizacin.
Esta cuenta con tres pilares que le sirven de plataforma:
Se basa en la creencia de que el valor principal de la planeacin no descansa en los
planes que se producen, sino en el proceso de producirlos, es decir, el proceso es su
producto ms importante.
Generalmente la necesidad de planeacin obedece a la falta de administracin y controles
efectivos y debido a que lo que esta busca es evitar los los que el hombre produce. De ah
que se proponga que el principal objetivo de la planeacin debe ser buscar la manera de
minimizar la necesidad de planeacin retrospectiva (corregir las deficiencias producidas por
decisiones hechas anteriormente) y maximizar la progresiva (crear un futuro deseado).
De acuerdo al conocimiento del futuro que tenemos debemos aplicar un tipo distinto de
planeacin. Certidumbre: compromiso, incertidumbre: contingencia (planes flexibles que
permitan el cambio de curso sin que se cambie el objetivo central) e ignorancia: sensibilidad
(sensitivo, que sea capaz de percibir cualquier cambio del ambiente). Las tres anteriores,
la optimizaste, la satisfaciente y la adaptativa, se presentan en modelos de todo tipo. La
optimizaste cuesta ms que la satisfaciente, llevar a cabo procesos de optimizacin quita
ms tiempo que la satisfaciente. Esto en el uso de la escasez de los recursos (dinero,
tiempo), como son escasos, entonces se deben optimizar para que tengan significado. De
todas formas, muchas veces por todo lo anterior es preferible aplicar la satisfaciente, ya
que es muy difcil tomar una decisin ptima, por el tiempo y lugar. La adaptativa es
circunstancial, vista desde la teora contingencia, lo cual implica hacer procesos bajo ciertas
premisas, as por los estados de la planeacin, no coinciden a la toma de decisiones con
certeza, se pueden mover bajo ciertas condiciones en determinados momentos. El ejemplo
que se puede nombrar en esta parte es el de Empresas Pblicas de Medelln, que buscan
adaptarse a las nuevas tecnologas, ingresar a nuevos mercados y adems estar avante
con la evolucin del mundo cambiante.
Investigacin de operaciones
Redes CPM (Mtodo de Ruta Critica)
Redes PERT (Evaluacin de Programa y Tcnica de Revisin)
Arboles de Decisiones
Estudio de factibilidad
Simulacin
Las siete herramientas bsicas de Ishikawa
Anlisis de Entorno
Grafica de Gantt (de Barras)
Diagrama de Proceso y de Flujo
Tcnicas Cualitativas: