FUERZA COMPETITIVA OPORTUNIDADES AMENAZAS

RIVALIDAD ENTRE LOS

COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA
De los actores en la industria
cementera de Colombia, Argos se
caracteriza por el ser el lder en el
mercado local con una participacin
del 46% (ao 2016), por encima de
Cemex con el 30% y Holcim con el
17%; el mercado restante lo manejan
compaas locales como cementos
Tequendama entre otros. Las tres
principales industrias del sector en
Colombia se caracterizan por manejar
negocios en Estados Unidos, el Caribe
y Centro Amrica.
Argos cuenta con una infraestructura y
organizacin slida, gran respaldo
financiero lo que le permite ser un
competidor estable y fuerte en el
mercado. Cemex es una compaa
multinacional dedicada a la
distribucin de materiales para la
construccin, que en Colombia viene
ofreciendo hace ms de 20 aos
produccin de alta calidad con
servicios confiables a sus clientes con
altos estndares de innovacin.
Holcim por su parte es a nivel mundial
la primera proveedora de materiales
bsicos para la construccin con
presencia en ms de 70 pases,
manejando en el mercado procesos
productivos eficientes y de primer nivel
acompaado de apoyo a la gestin
social de las comunidades donde tiene
presencia su mercado.
Todos los atributos mencionados
anteriormente le garantizan a estas
empresas lderes en el sector
cementero manejar acuerdos
estratgicos directos, teniendo en
cuenta que se manejan entre ellos
enfrentamientos en los precios de los
productos ofrecidos, lo que genera la
necesidad de crear acuerdos que
permitan la fijacin de precios,
segmentacin de mercados, control de
la produccin, incursin en nuevos
negocios estratgicos y
posicionamiento geogrfico.
Esta rivalidad se ve de forma ms
explcita entre compaas de igual
tamao y con igual respaldo
econmico, ya que los pequeos
productores tienen pocas opciones
para competir y terminan por lo
general siendo absorbidos por las
grandes industrias del sector.
Actualmente se requiere una
legislacin ms fuerte que permita una
competencia legal, con leyes claras
anti cartel y antimonopolio.

PODER DE NEGOCIACION CON

LOS PROVEDORES
Los competidores lderes del mercado
del cemento se han esforzado durante
los ltimos aos para crear como pilar
fundamentales estrategias
empresariales que les permitan ser
pioneros y tener los mejores niveles
de competitividad, que les permitan
ganar una cuota en el mercado
colombiano.
Las compaas no solo buscan
mantener una estrecha relacin con
cada uno de los entes, organizaciones
y personas jurdicas que les sirve para
el aprovisionamiento de bienes,
servicios, insumos, materia prima,
entre otros; si no que tambin buscan
que todos sus proveedores se
integren y participen en las cadenas
productivas buscando mejorar las
prcticas laborales, sociales y
ambientales.
Los proveedores de este sector
econmico se componen un 50% de
contratistas, un 25% de proveedores
de bienes, insumos y repuestos, y un
25% proveen tecnologa, combustibles
y materia prima; estos permiten
solventar las necesidades requeridas
en el proceso de abastecimiento del
portafolio de cementos y concretos en
las regiones donde se presenta
demanda del producto.
Las compaas cementeras es sus
procesos de modernizacin se han
vuelto ms rigurosas al momento de
establecer relaciones comerciales con
sus proveedores, esto con el fin de
cumplir con los estndares de calidad
y servicio en los productos ofrecidos
que exige el mercado actual. Es por
esto que las compaas lderes del
mercado manejan de forma rigurosa
procesos de preseleccin, seleccin,
desarrollo, evaluacin y
retroalimentacin de proveedores, a
los que se les realiza de forma
continua mediciones y auditorias que
permitan conocer su evolucin en
temas de servicio, calidad y
sostenibilidad, fortaleciendo de esta
forma la relacin y el vnculo con el
proveedor y permitiendo garantizar el
suministro de insumos, materia prima
y bienes de servicio, garantizando el
normal flujo del proceso productivo y
de la cadena de valor asociado
Cemex Way.
Procesos estratgicos de negociacin
como los que maneja Argos en su
Cdigo de Conducta Empresarial y el
Manual de Contratacin, Cemex con
su programa administrativo Cemex
Way y Holcim a travs de sus
procesos enfocados al cuidado del
medio ambiente, buscan generar
directrices que permitan crear polticas
en temas sociales, medio ambientales,
cumplimiento de polticas de
contratacin y el comportamiento que
deben llevar los colaboradores de la
compaa con todos los prestadores
de servicios. Todos estos procesos
permiten que las compaas logren un
crecimiento a la par de sus
proveedores; lo cual se logra a travs
del conociendo de cada proveedor y
retroalimentndose con los resultados
de cada evaluacin de auditora
realizada, fortaleciendo de esta
manera sus sistemas productivos,
administrativos y de gestin, logrando
convertir a sus proveedores en
rganos ms competitivos en el
mercado.
De esta manera las compaas de la
industria cementera logran tener un
alto impacto y poder de negociacin
sobre sus contratistas y proveedores,
logrando imponer sus polticas de
calidad y de valor agregado en cada
una de las negociaciones requeridas
al momento de contratar o adquirir
algn servicio, bien o material
requerido en cada uno de sus
procesos productivos.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS
COMPRADORES
Los compradores de esta industria se
encuentran con un mercado donde
hay bastante demanda, pero pocas
empresas ofertantes que suplan las
necesidades de cada uno de los
sectores que requieren del sector de
cementos y concretos. Este mercado
es controlado actualmente por tres
compaas cementeras Argos (Grupo
antioqueo), Cemex (Multinacional
mexicana) y Holcim (Multinacional
Suiza), donde Cementos Argos tiene
una participacin del 46%, seguido de
Cemex con una participacin
aproximada del 30% y Holcim con una
participacin aproximada del 17%,
trabajando estas tres compaas en
acuerdos mancomunados para tener
el control de precios, zonas de
distribucin y mercados emergentes,
manejando de esta manera una
estructura monoplica, lo que limita el
poder de negociacin de los
compradores y clientes potenciales.
Estas tres compaas se convierten de
esta manera en los competidores
dominantes del mercado del cemento,
donde sus competidores ms
cercanos a nivel local no logran
igualar la participacin en el mercado
local, el cual presenta un incremento
en la demanda que se ha duplicado en
la ltima dcada donde la oferta es
muy reducida, quitndole margen de
negociacin al consumidor final.
Por otra parte, se debe tener a
consideracin que las compaas
dominantes del mercado cuentan con
unas plataformas logsticas, de
infraestructura y operativas que le
permite participar en diferentes
mercados y ser los principales
productores locales, lo cual les
permite grandes ndices de efectividad
en las cadenas de suministros
traduciendo en altos estndares en los
indicadores de servicio, producto y
calidad. Estas cualidades hacen que
la mayora de compradores que son
generalmente las distribuidoras y
comercializadores duden al momento
de obtener o cambiar su proveedor a
compaas ms pequeas o que
surgen en el sector, ya que
difcilmente encontraran otros actores
en el mercado que les brinden el
respaldo y calidad en los servicios y
productos adquiridos a las compaas
dominantes del sector, por lo cual los
compradores terminan aceptando las
condiciones impuestas por estas
compaas dominantes sin tener
mayor margen de negociacin al
momento de adquirir los productos en
el mercado.
AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
En contra de la industria cementera se
encuentran productos como el
Drywall, Metal Deck (Laminado largo),
Asfalto y los prefabricados de
Concreto; los cuales permiten que la
dinmica del mercado sea mucho ms
amplia y competitiva. Tambin se
deben tener en cuenta productos
complementarios como son la arcilla y
el hierro.
En el caso del Drywall su crecimiento
en el mercado y aceptacin del mismo
ha sido considerable en los ltimos
aos, donde se han hecho esfuerzos a
nivel local y de infraestructura
logrando en los ltimos aos inaugurar
la primera planta de este material en
el pas a cargo de la multinacional
Knauf (empresa alemana) en la ciudad
de Cartagena, con la capacidad
suficiente para atender el 87% de la
demanda interna de Drywall en
Colombia, poniendo de esta manera
una fuerte presin en la demanda de
cemento.
Por el lado de los productos
siderrgicos el mayor productor de
esta industria en el pas es el grupo
brasileo VOTORANTIM METAIS
quien es duea del 82,42% del
consorcio Aceras Paz del Rio S.A. ha
realizado grandes inversiones
buscando posicionarse de forma
gradual con una mayor participacin
en el mercado de la construccin en
Colombia, lo cual afecta la demanda
del cemento en obras de
infraestructura en el pas.
Pese a lo anterior la demanda del
cemento tiende a ser creciente, esto
gracias al crecimiento de sectores
como la construccin, infraestructura
pblica y privada, proyectos 4G y
macro proyectos que benefician el
consumo de cemento en el pas.
RIESGO DE ENTRADA DE
COMPETIDORES POTENCIALES.
El mercado actual de la industria del
cemento en Colombia tiende a
manejar una estructura que es
controlada por las compaas
dominantes en la produccin del
cemento y concreto como lo son
Argos (Sindicato Antioqueo) lder del
mercado, Cemex (Compaa
Mexicana), Holcim (Compaa Suiza).
Lo anterior hace que la incursin de
nuevos competidores fuese
extremadamente difcil hace algunos
aos ya al manejarse un mercado
cerrado y controlado por las empresas
dominantes, hace que las condiciones
internas requieran de un enorme
esfuerzo para abrir una planta local
propia, adems de los costos de
produccin, insumos, comercializacin
y no menos importante las cargas
fiscales y tributarias que se estn
generando.
Otro factor a considerar es que desde
el ao 2011 con la apertura del
mercado a las empresas importadoras
que sin realizar grandes inversiones
pueden obtener ganancias de forma
ms rpida, esto teniendo en cuenta
que a los productores locales se les
exige ms en cuanto a normatividad e
inversin.
Todo lo anterior sumado al oligopolio
concentrado en unas pocas
compaas y a la rudeza del sector
hace que la aparicin de nuevos
competidores sea muy restringida en
el mercado colombiano.

BIBLIOGRAFIA

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La Republica 29 de septiembre de 2.016. https://www.larepublica.co/empresas/el-
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A partir de 1910 empez el uso de este material en el pas; publicacin diario El Tiempo
28 de agosto de 2.010. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4116999

Alemana Knauf, el nuevo rey del 'drywall' en el pas; publicacin diario El Tiempo 29 de
febrero de 2.016. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16523214

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Cemento local: una competencia ms roja que gris; publicacin diario La Republica 18
de mayo de 2017. https://www.larepublica.co/infraestructura/cemento-local-una-
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Asi se vaticina la competencia cementera en Colombia; publicacin revista Semana 14 de

enero de 2017. http://www.semana.com/economia/articulo/mercado-cementero-cementos-
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