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FACULTAD DE ADMINISTRACIN
ABANCAY APURMAC
2017
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HAPPY COFFE S.R.L
PLAN DE
NEGOCIO PARA
LA APERTURA DE
UNA CAFETERA
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HAPPY COFFE S.R.L
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 8
I. IDEA DE NEGOCIO .............................................................................................. 10
1.1. DESCRIPCIN DEL NEGOCIO ......................................................................... 10
1.2. MODELO DE NEGOCIO (Lienzo de Osterwalders) ........................................... 10
II. ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................. 15
2.1. ANLISIS DEL MACROENTORNO .................................................................. 15
2.2. ANLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER ..................................................... 28
III. INVESTIGACION DE MERCADO ................................................................... 35
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ............................................................. 35
3.2. METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE MERCADO .................... 35
3.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO ............................................. 38
3.4. COMPORTAMIENTO DE DEMANDA .............................................................. 50
3.5. PROYECCION DE DEMANDA .......................................................................... 50
IV. PLAN ESTRATEGICO ...................................................................................... 52
4.1. MISIN ................................................................................................................. 52
4.2. VISIN .................................................................................................................. 52
4.3. VALORES ............................................................................................................. 52
4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................ 57
4.5. ESTRATEGIA GENRICA.................................................................................. 58
4.6. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO .................................................................... 58
4.7. VENTAJA COMPARATIVA ............................................................................... 58
4.8. VENTAJA COMPETITIVA ................................................................................. 59
V. PLAN DE MARKETING ...................................................................................... 61
5.1. ANLISIS DE MERCADO .................................................................................. 61
5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING ....................................................... 62
5.3. POSTURA COMPETITIVA ................................................................................. 63
5.4. MARKETING MIX ............................................................................................... 63
5.4.1. PRODUCTO Y/O SERVICIO (DESCRIPCIN) ................................................. 63
5.4.2. PRECIO ................................................................................................................. 64
5.4.3. PLAZA ................................................................................................................... 65
5.4.4. PROMOCIN ....................................................................................................... 66
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NDICE DE TABLAS
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NDICE DE FIGURAS
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NDICE DE ANEXOS
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HAPPY COFFE S.R.L
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo consiste en un emprendimiento de negocio, el cual se detalla como una
cafetera en la zona del distrito de Abancay, un lugar caracterizado por tener ambiente
agradable donde pasar el tiempo, poder disfrutar de un buen caf, como son los (Capuchinos,
Caf con diseos, Caf americano) y brindar una buena calidad en el productos, servicio y
atencin muy buena al cliente.
Tambin finalizando est el plan financiero ya que es muy importante ya que cuenta con
estados financiero donde refleja los costos de produccin, venta, insumos, utilidades y plazos
de recuperacin de la inversin analizando cada costo de produccin para la elaboracin de
un producto.
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I. IDEA DE NEGOCIO
1.1. DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
La empresa HAPPY COFFEE S.R.L. se dedica al rea de cafetines estimamos que
mientras la empresa obtenga solides y posicionamiento en el mercado se contemple la
posibilidad de incurrir a los jugos y otros derivados de bebidas
La idea surge de la necesidad de que falta una empresa de cafetera a estilo Starbucks
orientada a no solo realizar una taza de caf que se ofrece en cualquier establecimiento de
cafeteras sino que brindar diferentes bebidas a base de caf.
Del mismo modo el crecimiento econmico en la ciudad de Abancay muestra una mayor
capacidad adquisitiva de parte de los diferentes segmentos lo cual es positivo para nuestra
empresa.
Llevar una buena calidad de producto que garantice la confianza y, sino que mejora las
relaciones personales y abre puertas a nuevas oportunidades, y es ello que se quiere implantar
y hacer de una filosofa.
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1.2.3. CANALES.
La empresa HAPPY COFFEE S.R.L. cuenta con los siguientes canales de distribucin:
Venta directa. Se vendern directamente al cliente en el local comercial en una interaccin
con la fuerza de ventas, quien informara acerca de los productos ofrecidos, de igual forma
para restaurantes.
Venta indirecta. As mismo, se utilizara la publicidad radial y se repartir volantes. De
igual forma, se recurrir a otros medios como las redes sociales.
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ALIANZAS ESTRATEGICAS ACTIVIDADES PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON LOS SEGMENTACION DE
1. Tambo CLAVES CLIENTES MERCADO
2. Santa Cecilia 1. Promociones 1. Msica suave.
3. Cocla (exportadora de caf en granos) estacionales. 2. Acceso wi-fi. Un trato al cliente con Enfocado a persona de
2. Posicionar la marca 3. Ambiente rustico. dignidad y respeto. nivel de socioecmico
como una marca de 4. Diversidad de los productos(diseo, medio, con edades entre 20
calidad. sabor) 1. Confianza a 45 aos a ms.
3. Capacitacin al 5. Profesionalismo y buen trato al 2. Compromiso.
personal para cliente. 3. responsabilidad
atencin al cliente.
TOTAL. 3249
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El ingreso per cpita es un clculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en
promedio, cada uno de los habitantes de un pas; es decir, en promedio, cunto es el ingreso
que recibe una persona para subsistir. Este clculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional
entre la poblacin total de un pas.
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Se muestra en que los habitantes del departamento de Apurmac tienen ingresos mensuales
en un promedio de 1126 soles por persona. Podemos afirmar que este cuadro es favorable
para la empresa de cafetera ya que se ve un alto poder adquisitivo por parte de las personas
de la Regin de Apurmac.
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No obstante, Jos Manuel Salazar, director de la oficina regional de la OIT para Amrica
Latina y el Caribe, resalt que Per mantiene una de las tasas ms bajas de la regin, pese al
contexto de contraccin econmica que atraviesan los pases de Amrica Latina y el Caribe.
Fuente: Per 21
Finalmente, agreg que existe una preocupacin por las proyecciones de lento crecimiento
del 2017, ya que este podra aumentar el desempleo nuevamente hasta una tasa de 8.4% en
dicho ao.
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2016-I SEMESTRE
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2.1.1.4 INFLACIN
De acuerdo al reporte de inflacin de marzo del (Banco Central de Reserva del Per, 2017).
Manifiesta que desde setiembre de 2016, la inflacin se ha ubicado por encima del rango
meta, En febrero de 2017, la inflacin ascendi a 3,25 por ciento interanual reflejando los
aumentos de los precios de algunos alimentos perecibles, debido a condiciones climticas
adversas as como al repunte de la gasolina, cuya variacin de precio pas de -4,8 a 12,2 por
ciento en el mismo periodo. Las expectativas de inflacin a doce meses se mantienen dentro
del rango meta. En este contexto, el Directorio mantuvo la tasa de inters de referencia en
4,25 por ciento y reiter que se encuentra atento a la proyeccin de la inflacin y de sus
determinantes para considerar ajustes en la tasa de referencia.
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proyect que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano se situar en 2.7% en el 2015 y 3% en
el 2016 impulsado principalmente por las actividades primarias como pesca y minera,
adems de electricidad y agua y servicios, lo cual el PIB no afecta, al contrario una
disminucin de este si afecta a la organizacin ya sea para bien o para mal, ya que indica la
competitividad que tiene una empresa.
En cuanto a la inflacin acumulada en los ltimos doce meses pas de 4,4 por ciento en
diciembre de 2015 a 4,5 por ciento en febrero de 2016. Pero como se ve en el grafico habr
una disminucin en los prximos meses lo cual implica una situacin interesante para la
inversin.
En el ltimo ao, la economa de ambas regiones en conjunto sum 46%. Apurmac marc
un rcord regional y creci 163% en el 2016, explicado bsicamente por la produccin de
cobre de la mina Las Bambas y, adems, por el tamao de la economa de Apurmac en
relacin a dicho proyecto minero. Cabe sealar que en el 2015, el PBI de esta regin fue de
S/ 2,651 millones (0.5% del PBI nacional) y se calcula que solo la produccin de Las
Bambas habra aadido S/ 4,402 millones al PBI de Apurmac. Con ello, el PBI apurimense
se habra multiplicado 2.6 veces el ltimo ao.
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En cuanto a la tasa de inters sube 4,25%, buscar detener expectativas de inflacin al alza y
sostener la actividad productiva que se est recuperando gradualmente.
Respecto a ingreso familiar per capital de la Provincia de Abancay esta con un promedio de
532.9 nuevos soles al mes, dentro de ella se encuentra el distrito de Abancay con una 739.2
nuevos soles, considerndose as el de mayores ingresos familiar per capital del departamento
y por ende est tenga una mayor capacidad de adquisicin del producto.
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No existe una relacin directa entre modernidad e ingreso, ni tampoco entre orientacin al
logro y recursos econmicos. Si bien los Sofisticados son los ms modernos y ms ricos, y
los Austeros los ms tradicionales y ms pobres, tambin se observa que hay pobres
modernos, como algunos Progresistas y algunas Modernas, y ricos tradicionales, como
algunos Formales/Adaptados y algunas Conservadoras.
La (Ley N 30056: Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversion impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 2013) en su captulo III, artculo 16,
manifiesta que:
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Por lo tanto consideramos la Ley N30056 es una oportunidad para nuestro sector, ya que
como emprendedores nos acogeremos al rgimen de micro empresa, por lo cual
inicialmente no se contaran con todas las comodidades y beneficios para los trabajadores,
motivo por el cual podemos ser objeto de sanciones en cuanto a infracciones laborales leves
y si los tuviramos se tendr un plazo para poder subsanarlos, es decir se nos dar tiempo
para mejorar aquellas fallas posibles.
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productos a todo tipo de personas, debern contar con un libro de Reclamos de naturaleza
fsica o virtual, donde el consumidor pueda dejar constancia de su queja o reclamo sobre
el bien o servicio adquirido, como empresa el nosotros pensamos tomar ventaja sobre este
aspecto es decir tomar esos reclamos y quejas como puntos de mejora, cambiar aquello que
se puede estar haciendo mal.
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Por tal razn el mercado nacional ha incorporado estas herramientas para adaptacin al
sistema de desarrollo de las actividades empresariales. En el caso de nuestro negocio ser de
mucha utilidad para la optimizacin de recursos monetarios y humanos.
Entre los equipos que facilitaran las tareas se encuentran las Cafeteras, Microondas, termos
especiales para caf, vasos trmicos especiales para caf con diseos, batidora.
Los artculos tomados en cuenta poseen caractersticas acordes a la tecnologa requerida para
el desarrollo de las distintas actividades en la produccin y venta.
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Actualmente sea generado una tendencia en el cuidado del medio ambiente es por eso que
en el Per existe hoy da ms preocupacin empresarial y organizacional sobre el entorno
Ambiental; sin embargo, no podemos generalizar dado que existen muchas empresas
informales que no consideran este aspecto en sus negocios. Una empresa debe ofrecer buenos
productos, pero siempre tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente. Cada vez la
poblacin joven es ms consciente y exige a las empresas mantener lneas de respeto por la
ecologa.
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empresa lo toma como una oportunidad ya que la tienda va estar ubicada en la ciudad
de Abancay quien es la capital de Apurmac.
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Por consiguiente este tems es favorable para la empresa pastelera y cafetera ya que nuestro
mercado meta con los jvenes de 18 a 45 aos.
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Los competidores son EL MUNDIAL, MEX COFFE, IGLU, MATIAS, etc.; cafeteras que
se encuentran ubicados en la AV. Arenas, JR. Arequipa debido a que se encuentran en el
centro de la ciudad, representa un cierto grado de competencia para la empresa.
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COMPETENCIA DIRECTO: Hay muy pocos donde venden caf as como bebidas
fros y calientes ya que nosotros vamos a ofrecer caf de granos con alta calidad.
Otros de los aspectos que vamos a ofrecer el ambiente y servicio, es por eso que la
competencia que podemos encontrar es este tipo de competidores solamente se
encuentran pequeas cafeteras.
ASPECTO POR
FUERZA DE PORTER ANLISIS
ANALIZAR
La calidad del producto y
Diferenciacin del
un buen asesoramiento de
producto ofrecido en el
nuestro producto hacia el
mercado actual.
cliente.
Utilizando estrategias de
Acceso a canales de marketing, no sera ningn
distribucin. problema para llegar a los
AMENAZAS ENTRE clientes
COMPETIDORES
POTENCIALES No hay diferenciacin en
los costos, los clientes
Costos de cambio de los
modernos sern fiel porque
clientes
les interesa el producto de
calidad.
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2.2.4. CLIENTES:
El poder de negociacin de los clientes es absoluto, debido a que existen una gran cantidad
de negocios del mismo rubro, y que ellos influyen en el xito del negocio, lo cual representa
para nosotros un reto, que pretendemos superar utilizando estrategias de marketing.
Cualquiera que sea el producto, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor
poder de negociacin frente a los vendedores; sin embargo, este poder suele presentar
diferentes grados dependiendo del mercado.
2.2.5. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES:
En el mercado actual se observa que el proveedor tiene bajo poder de negociacin frente a
las microempresas, por lo tanto tenemos un buen poder de negociacin frente a los
proveedores.
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3.2.1.2. MUESTRA
Para determinar el tamao de la muestra se utiliz el muestreo probabilstico, en su sub
divisin de muestreo aleatorio simple, de tipo cualitativo; ello nos permitir obtener una
muestra en la que la poblacin a estudiar tendrn las mismas probabilidades de ser elegidos.
A. TAMAO DE LA MUESTRA.
( ) +
DONDE:
n = Tamao de Muestra.
N = Tamao de la Poblacin.
Z = Nivel de Confianza.
e = Margen de Error.
P= Proporcin de la Poblacin que Acepta o que cuenta
con la caracterstica.
Q = Proporcin de la Poblacin que Rechaza o que no
cuenta con la caracterstica.
Determinacin del tamao de la muestra.
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Datos:
N= 8622
Z= 95% 1.96 grado de confianza.
E= 5%
p= 91%
q= 9%
n=?
2
n= 2 (1)+ 2 =
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1) Usted est de acuerdo que el producto tenga un envase especial para bebidas
calientes.
FIGURA 4 PREGUNTA N1
Interpretacin: Del 100% de las personas encuestadas el 58.5% afirmaron que estn de
acuerdo con el producto que tenga un envase especial para bebidas calientes y el 22.6 %
afirmo que estn totalmente de acuerdo, lo cual hace que un porcentaje mayor de las
personas estn de acuerdo con el producto.
2) Usted est de acuerdo que la presentacin del caf, capuchino sea similar al de
Starbucks.
FIGURA 5 PREGUNTA N2
Interpretacin: Del 100% de los encuestados en la pregunta el 43.4 % respondi que
estn de acuerdo que el capuchino sea similar al de Starbucks, el 20.8 % estn
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FIGURA 6 PREGUNTA N3
INTERPRETACION: Del 100% de los encuestados respondieron a la pregunta si est
de acuerdo que la empresa le ofrezca capuchino en diferentes sabores (vainilla, fresa.
Chocolate), el 49.1% respondi que est de acuerdo, el 30.2 % estn totalmente de
acuerdo, 15.1% en gran medida de acuerdo y en desacuerdo lo dems, lo cual indica que
hay un porcentaje mayor que estn de acuerdo que la empresa ofrezca capuchino de
diferentes sabores y que cabe la posibilidad de abrir un negocio de cafetera.
4) Usted est de acuerdo que el caf tenga diferentes diseos (corazn, hoja, flor,
etc.) a base de leche.
FIGURA 7 PREGUNTA N4
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INTERPRETACION: Gran parte de las personas estn de acuerdo que el caf tenga
diferentes diseos ya que el 41.5 % estn de acuerdo y el 32.1% totalmente de acuerdo,
lo cual nos indica que estn de acuerdo con los diferentes diseos a base de leche.
FIGURA 8 PREGUNTA N5
Interpretacin: Del 100% de las personas encuestadas en la pregunta si usted est de
acuerdo que el establecimiento tenga condiciones para realizar actividades de trabajo o
estudio y con servicio de (wifi), el 43.3 % indico que estn totalmente de acuerdo y el 32.2
% estn de acuerdo, el 18.9 % en gran medida de acuerdo y el desacuerdo lo resto, lo cual
indica que las mayora de las personas prefieren que el establecimiento tenga condiciones
para realizar actividades y con servicio de Wifi.
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GRAFICO 1 PREGUNTA N6
FIGURA 9 PREGUNTA N6
FIGURA 10 PREGUNTA N7
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Interpretacin: Del 100% de las personas encuestadas a la pregunta de cuanto pagar por
el producto de acuerdo a a sus caractersticas y presentaciones, el 60.4% estaran dispuestos
a pagar, el 17% estn totalmente de acuerdo y en gran medida, el 13.2 % y en desacuerdo lo
correspondiente.
8) Usted est de acuerdo en pagar entre 3 a 5 soles por el caf con diseos.
FIGURA 11 PREGUNTA N8
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FIGURA 12 PREGUNTA N9
INTERPRETACION: Del 100% de las personas encuestadas a la pregunta usted est de
acuerdo en pagar entre 6 a 10 soles por el capuchino, el 37.7% estn en desacuerdo, un
32.1% estn de acuerdo, lo cual indica que un promedio de personas no estn dispuestos a
pagar.
10) Usted est de acuerdo en recibir descuentos por las compras frecuentes de
nuestros productos.
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11) Usted est de acuerdo que la empresa brinde ms informacin sobre sus
productos mediante redes sociales, volantes, tv, radio, pginas web.
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12) Usted est de acuerdo que el local este ubicado en la zona cntrica de la ciudad
de Abancay
13) Usted est de acuerdo que la empresa le ofrezca diferentes tipos de combos.
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14) Usted est de acuerdo recibir promociones por das especiales como (cumpleaos,
compromisos, aniversarios, etc.).
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15) Usted est de acuerdo con las promociones por cada 5 envases de caf o capuchino
se lleve una bebida gratis.
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3.4.COMPORTAMIENTO DE DEMANDA
DEMANDA ANUAL POTENCIAL
Descripcin Poblacin
Tamao de la poblacin N 8,624
Tamao de la muestra n 124
Poblacin en rango de edad objetivo (20 a 24 aos ) 67.90% 84
Poblacin que estn de acuerdo que el producto tenga un envase especial para bebidas calientes. 58.50% 49
Poblacin que est de acuerdo que la presentacin del caf, capuchino sea similar al de 85.95% 42
Starbucks.
Poblacin que est de acuerdo que el caf tenga diferentes diseos (corazn, hoja, flor, etc.) a 73.60% 31
base de leche.
Poblacin que estara dispuesta a pagar 73.70% 23
% de personas con perfil objetivo 18.52%
1,597.08
Demanda anual potencial producto 1 1,597
Compra anual potencial promedio por persona 96
Demanda anual potencial (personas) 153,319
3.5.PROYECCION DE DEMANDA
TABLA 14 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO
Descripcin 0 1 2 3 4 5
Poblacin objetivo 8,622 8,674 8,777 8,935 9,150 9,426
Tasa de crecimiento de la poblacin (hombres) 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
Poblacin demandante potencial del mercado (personas) 1,597 1,606 1,625 1,655 1,694 1,746
% de personas con perfil objetivo 18.52% 18.52% 18.52% 18.52% 18.52% 18.52%
Consumo promedio 96 96 96 96 96 96
Demanda potencial del mercado (servicios) 153,287 154,201 156,043 158,849 162,668 167,572
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4.2.VISIN
Para el ao 2021 ser lder en el mercado local en la venta de caf y derivados ser empresa
referente en la prestacin de nuestro servicio, liderando en la innovacin de productos de
calidad.
4.3.VALORES
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OPORTUNIDADES FO DO
1. ley N30056 1. Produccin de producto 1. Aprovechar el incremento
impulsa el innovador en el mercado local del uso del internet para
desarrollo atreves del uso de la tener buena acogida n la
productivo y el tecnologa para mejorar el apertura del negocio, ya as
crecimiento desarrollo competitivo. ser conocida en el mercado
empresarial. local.
2. Maquinas
cafeteras.
3. Termos
especiales para
caf.
4. Vasos trmicos
para caf con
diseos.
5. Tecnologa
para el
desarrollo
competitivo.
AMENAZAS FA DA
1. Decreto
Supremo N 1. Precios competitivos y
034-2008-AG : acordes al mercado siendo
Reglamento de accesibles al ingreso
la Ley de la promedio familiar del distrito
inocuidad de de Abancay. ( )
los alimento
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2. Ordenanza
Regional N
013-2013-GR-
Apurimac
3. Incremento de
la inflacion.
4. Bajo promedio
de ingreso
familiar del
distrito de
Abancay.
5. Incremento de
los
Productos
sustitutos.
FUENTE: elaboracin propia
4.4.OBJETIVOS ESTRATEGICOS
TABLA 18 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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V. PLAN DE MARKETING
5.1. ANLISIS DE MERCADO
Para poder ejecutar las diferentes estrategias debemos conocer los diferentes negocios que
en los ramas compiten de manera directa o indirecta con la nuestra.
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Realizando descuentos y
reconocimiento a los
clientes.
Fomentando la publicidad
boca a boca
Fuente: Elaboracin Propia
5.3. POSTURA COMPETITIVA
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Capuchino T
Chocolate Caliente
o Capuchino de fresa
Jugos
o Capuchino de chocolate
o Capuchino de vainilla
Caf americano
Caf con diseo
Espress
Alimentos
Pastelera Sndwich
Pye de limon Empanadas
Torta de 3 leches Sandwinch
Torta de selva negra o Pollo
Torta de moca o Chorizo
Variedad de panes o Tocino
Triple
Fuente: Elaboracin Propia
Los productos buscan que sean los suficientemente diferenciados para que se destaquen de
otros productos de la competencia.
5.4.2. PRECIO
Segn (McCarthy, 60s), se entiende como la Cantidad de dinero que los clientes
tienen que pagar por un determinado bien o servicio.
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Sus precios sern relativamente medios y altos. El cliente de HAPPY COFFEE ser
principalmente un cliente dispuesto a pagar el precio de cualquier producto, nuestro
pblico objetivo es mayormente personas que trabajan en sectores pblicos y privados
y con una cultura de caf.
HAPPY COFFEE SRL oferta a sus clientes una gama de productos por lo cual
sera tedioso mostrar el precio de venta y compra de todos ellos, sin embargo
consideramos importante mencionar que la mayora de nuestros productos son a base
de caf.
5.4.3. PLAZA
Segn (McCarthy, 60s) Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar,
persuadir y recordar las caractersticas, ventajas y beneficios del producto.
Las acciones que realiza la empresa para hacer ms accesible e eficiente la llegada del
producto al consumidor final se basa en la atencin al cliente, con el objetivo de tener un
trato directo con los comensales y obtener mayor confianza.
Es por ello la importancia de los mozos, quienes sern los encargados de atender las
demandas de nuestros clientes.
Y tanto por ello tener un establecimiento que nos ayude estratgicamente un ejemplo
claro seria que las personas circulen ms por el negocio.
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5.4.4. PROMOCIN
Segn (McCarthy, 60s) tambin conocida como posicin o distribucin, incluye todas
las actividades de la empresa que ponen el producto a disposicin del mercado meta.
Mediante la satisfaccin del cliente pretendemos utilizar la publicidad boca a boca como
principal herramienta de promocin, aparte de ser de muy bajo costo es efectivo, en el
sentido de que fideliza a nuestros clientes y ayuda a conformar una cartera slida.
As mismo para gestionar adecuadamente dicha cartera utilizaremos un software que
permitir registrar y manejar informacin de los clientes ofrecindole descuentos y
promociones de acuerdo a su estado en la base de datos.
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OBJETIVOS DE
OPERACIONES 2017 2018 2019
<4% del
Lograr niveles mnimos de nmero de <2% del nmero <1% del nmero de
reclamo por cliente compras de compras compras
>=5
Contar con alta diversidad de variedades de >=8 variedades >=10variedades de
cafs (diseos) caf de caf caf
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6.3.DISEO DE PRODUCTO
Contaremos con (3) productos principales:
ESPECIFICACIONES: CAPUCHINO
TIEMPO DE VIDA POST: 6min
TEMPERATURA DE CONSERVACIN: 60C
TAMAO DE VASO:
GRANDE: Altura: 11.2 Cm - Dimetro: 8.7 Cm.
PESO:
GRANDE: 16 onzas-473 ml
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LEYENDA
Mediante el diagrama de proceso se trata de reducir las actividades que realiza la empresa. A
travs de este, la empresa tratara de optimizar el proceso reduciendo los tiempos y algunos
costos innecesarios. A continuacin se hace una descripcin de los smbolos convencionales
utilizados.
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Descripcin Smbolos
Operaciones
Trasporte
Inspeccin
Si y no
HIRVI? X
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La empresa segn su fin, se puede catalogar como una organizacin con fines de lucro,
pues su objetivo es generar ganancias para los socios. Desde el punto de vista de la
formalidad, presenta una estructura definida para la toma de decisiones, la comunicacin
y el control de la misma.
Gerencia
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b) GERENCIA
La gerencia es en esencia el rgano administrador de la empresa, dentro de
sus atribuciones tiene la obligacin de administrar los recursos de la empresa
y la posibilidad de designar gerentes suplentes.
d) REA DE PRODUCCIN
Esta rea estar encargada de la elaboracin del producto, dentro del cual est
la actividad del preparado de caf, el caf con diseo y el capuchino de
acuerdo al gusto de los clientes.
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organizacionales de la
empresa
Consideran muy importante implantar una adecuada cultura organizacional ya que ello
afectara no solo el comportamiento entre los trabajadores sino tambin hacia el cliente.
Una mala cultura puede causar conflictos, e incluso ambigedades de roles, lo cual podra
ser muy negativo y que posiblemente frene a la organizacin en el cumplimiento de sus
objetivos, ya que son sus clientes internos los que llevan en sus hombros la marcha de la
organizacin.
GERENCIA
Resumen del puesto Ser el encargado de peticionar y recepcionar las mercancas,
as como la de administrar y a ser que todo vaya bien en el
quehacer diario.
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INVERSIN
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA
Precio
Descripcin Cantidad unid. De medida Unit Sub total
maquina cafetera 1 unidad 720 720
laptop 1 unidad 1200 1200
equipo de sonido 1 unidad 500 500
batidora 1 unidad 100 100
licuadora 1 unidad 70 70
cocina 1 unidad 70 70
tetera 1 unidad 50 50
Total 2420
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MUEBLES
Descripcin Cantidad unid. De medida Precio Unit Sub total
mesa 5 unidad 50 250
barra 1 unidad 550 550
silla 20 unidad 25 500
Total 1300
ENSERES
Descripcin Cantidad unid. De medida Precio Unit Sub total
escoba 2 unidad 5 10
recogedor 2 unidad 5 10
extintor 4kg 1 unidad 50 50
Total 70
ACTIVO
PREOPERATIVOS
Descripcin Monto
Licencias 150
Acondicionamiento local 300
Estudio de mercado 100
plan de negocio 200
Total 750
INGRESOS 1 2 3 4 5
Venta de caf ,capuchino,caf
con diseo
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PROYECCIN DE DEMANDA
incremento de
DEMANDA ANUAL POR PRODUCTO las ventas 5%
aos
1 2 3 4 5
capuchino 6720 7056 7408.8 7779.24 8168.202
caf con diseo 6720 7056 7408.8 7779.24 8168.202
caf 5040 5292 5556.6 5834.43 6126.152
PRESUPUESTO DE COSTOS
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Costos generales
Descripcin Meses Costo Mensual SUB TOTAL
Luz 12 100 1200
Agua 12 50 600
Alquiler 12 800 9600
Sueldo de ayudante 12 660 7920
Sueldos personal (barista) 12 900 10800
sueldo al gerente 12 3500 42000
Telefono e internet 12 89 1068
Publicidad 12 100 1200
Total 74388
CIF
Descripcin cantidad Precio. Unit. Sub total
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jarra 2 25 50
termometro 1 5 60
sorbete 1 8 96
plantillas de diseo 1 25 150
total 356
CAPITAL DE TRABAJO
Descripcin Sub total
(%)Incremento
ventas 10%
0 1 2 3 4 5 6
- - - - -
capital de trabajo 14,112.00 14,817.60 15,558.48 16,336.40 17,153.22 77,977.71
incrementos de
ventas sin IGV 141,120 148,176 155,585 163,364 171,532 0 0
5
maquina cafetera 720.00 500.00
4
laptop 1,200.00 300.00
cocina 70 5 14.00
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I. MATERIALES 3.87
1.1 MATERIA PRIMA
nata y/o chantill ml 73 0.0155 1.1315
caf expreso ml 50 0.025 1.25
chocolate rallado gr 8 0.0205 0.164
azcar blanca gr 16 0.004 0.064
leche entera ml 300 0.0018 0.54
leche evaporada ml 50 0.004 0.2
insumo
vaso unidad 1 0.52 0.52
TOTAL DE COSTO VARIABLE
UNITARIO 3.87
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCION
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HAPPY COFFE S.R.L
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCION
CAF
Unidad de
CONCEPTO Med Cant. Costo Su total
I. MATERIALES 0.80
90
HAPPY COFFE S.R.L
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCION 0.80
valor de venta
unitario 3.39
Precio de venta (IGV) S/. 4.00
COSTOS FIJOS
Descripcin Unidad de
Medida Cantidad Costo Meses Subtotal Total
I. Servicios bsicos 2868
Luz Pago recibo 1 100 12 1200
Agua Pago recibo 1 50 12 600
internet y telfono Pago recibo 1 89 12 1068
II. Alquiler 9600
Alquiler Arrendamiento 1 800 12 9600
III. Sueldos 18720
Plantilla de personal Global 1 1560 12 18720
IV. Otros gastos 1200
Publicidad Global 1 100 12 1200
costos indirectos de
fabricacin 356
CIF Global 1 356 1 356
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V. Depreciacin y
amortizacin 1159
Depreciacin y
amortizacin Global 1 1,159 1 1159
TOTAL S/.33,903.00
Flujo de Caja
0 1 2 3 4 5
Ingresos 141,120 148,176 155,585 163,364 171,532
Costos de Inversin -18,652 -14,818 -15,558 -16,336 -17,153 0
Activo Fijo -3,790 0 0 0 0 0
Equipos -2,420
Muebles -1,300
Enseres -70
Gastos pre operativos -750 0 0 0 0 0
Licencias -150
Acondicionamiento
del local -300
Estudio de mercado -100
Plan de negocio -200
Capital de trabajo -14,112 -14,818 -15,558 -16,336 -17,153 0
Costos de operacin 0 -43,687 -45,871 -48,165 -50,573 -53,101
capuchino 0 -26,003 -27,303 -28,668 -30,102 -31,607
caf con diseo 0 -13,642 -14,324 -15,040 -15,792 -16,581
caf 0 -4,042 -4,244 -4,456 -4,679 -4,913
gastos fijos 0 -74,744 -74,744 -74,744 -74,744 -74,744
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COK 15.00%
Evaluacin econmica
VAN 41,678.44
TIR 67%
B/C 3.23
1 2 3 4 5
Ingresos 141,120 148,176 155,585 163,364 171,532
Costos -119,606 -121,790 -124,084 -126,492 -129,020
Costos de operacin -43,687 -45,871 -48,165 -50,573 -53,101
CIF -356 -356 -356 -356 -356
Gastos generales -74,388 -74,388 -74,388 -74,388 -74,388
Depreciacin de maquina cafetera -500 -500 -500 -500 -500
Depreciacin de la laptop -300 -300 -300 -300 -300
depreciacin mesa -25 -25 -25 -25 -25
Depreciacio batidora -20 -20 -20 -20 -20
Depreciacio equipo de sonido -100 -100 -100 -100 -100
Depreciacion barra -55 -55 -55 -55 -55
Depreciacion cocina -14 -14 -14 -14 -14
Depreciacion licuadora -36 -36 -36 -36 -36
Depreciacion sillas -50 -50 -50 -50 -50
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSION
La realizacin del plan de negocios sirvi como una gua para la futura creacin
de una cafetera a estilo Starbucks cumpliendo as el objetivo general del trabajo.
Con el estudio de mercado realizado y con las opiniones de consumidores y
clientes que consumen productos de caf hay una aceptacin que tendra la
Cafetera HAPPY COFFE S.R.L., dado que en Abancay no existe un negocio
con este concepto; debido a que nuestra ciudad empieza a revalorar las nuevas
innovaciones se convierte en una plaza de oportunidades para la ejecucin de
inversiones y nuevos productos insertados al mercado.
Con el incremento de nuevas tecnologas en la ciudad de Abancay en estos ltimos
aos nuestra cafetera tendra un gran aumento y aceptacin por todas las personas
con lo novedoso he innovador porque ya que es eso lo que buscan hoy en da la
sociedad.
Con esta idea de negocio nosotros queremos ofrecer un buena atencin y servicio
al pblico, por ente as llegar a ser una marca conocida en nuestra localidad.
El valor neto actual de la empresa es la suma de S/ 41 678. 44 nuevo soles, pues
es un valor optimista para el desarrollo de la empresa
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RECOMENDACIONES
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ANEXOS
ANEXO 1 FORMALIZACION
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5. Minuta de constitucin
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6. Estatuto de constitucin
ESTATUTO
MARIA ANTONIETA DAMIAN ESPINOZA APORTA S/. 5300 (CINCO MIL TRECIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.
RUTH MARILYN CHALCCO UTANI APORTA S/. 5300 (CINCO MIL TRECIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.
LUZ JAQUELINE PIMENTEL BECERRA APORTA S/. 5300 (CINCO MIL TRECIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO
YULIZA CONTRERAS RIOS APORTA S/. 5300 (CINCO MIL TRECIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO
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AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE. LIMA PARA SU
RESPECTIVA INSCRIPCION.
----------------------------------------- ------------------------------------------
(Mara A. Damin Espinoza) (Ruth Marilyn Chalco Utani)
DNI N 71310577 DNI N 70764910
----------------------------------------- ------------------------------------------
(Luz Jaqueline Pimentel Becerra) (Yuliza ros contreras)
DNI N 71310577 DNI N 73117556
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2. Gua de entrevista
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ANEXO 3 ORGANIZACIN
1. Formato de evaluacin de desempeo de los trabajadores
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ANEXO 4 OPERACIONES
1. Diseo de instalaciones
2. Diseo de ubicacin
DISEO DE UBICACIN
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BIBLIOGRAFA
Apurimac, C. R. (03 de 06 de 2013). Ordenanza Regional N 013-2013-GR-Apurimac.
peru 21. (15 de diciembre de 2016). Tasa de desempleo en el Per pas a 4.4%, seal la
OIT.
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Republica, C. d. (2 de julio de 2013). Ley N 30056: Ley que modifica diversas leyes
para facilitar la inversion impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento
empresarial. El peruano.
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