Professional Documents
Culture Documents
Sharp
practice
Autofocus power secrets
Top pros show how to stay
sharp in tough conditions
Shooting the
Flying Scotsman
Original and creative ways to
take iconic steam train shots
Compact classic
Is Canon’s chic G9 X Mark II the
perfect pocket camera for summer?
6TXDUH )LOWHUV 7KH QHZ 3 6L]H (OLWH )LOWHU 6\VWHP &LUFXODU )LOWHUV &LUFXODU OWHU VL]HV UDQJH IURP PP WR PP GHSHQGLQJ RQ
WKH OWHU 9LVLW VUESKRWRJUDSKLFFRXN IRU PRUH
7ULSRGV 0RQRSRGV $ZDUGZLQQLQJ 65% 3KRWRJUDSKLF EUDQG /(( )LOWHUV 63(&Ζ$/ 2))(5
723 6(//(5
PP 2QLW &DUERQ /(( )LOWHUV PP 6\VWHP
PP 2QLW &DUERQ )LEUH 7ULSRG
)LEUH 7ULSRG 3XVKRQ +ROGHU e A
A week in photography
Autofocus is simple enough plenty of real-world examples from seasoned
when shooting static subjects pros. On the subject of AF, budget lens maker
(the clue’s in the name), but Samyang has impressed our notoriously
suddenly becomes more fastidious testing team with its first autofocus
challenging when you need to lens, while on page 30 Michael Topham explains
In this issue capture erratic or fast-moving subjects – sports,
wildlife, kids and so on. To tie in with June, a
how to light and shoot the iconic Flying
Scotsman. And did I mention that we recreate
12 Look sharp
great time of year to be out and about with Edward Steichen’s iconic portrait of Gloria
Pros pass on their
expertise for keeping your camera, we’ve got an in-depth guide to Swanson on page 24?
shots of children, wildlife continuous AF and action photography, with Nigel Atherton, Editor
and motorsports pin sharp
JOIN US amateurphotographer. Facebook.com/Amateur. flickr.com/groups/ amateurphotographer
18 Bare bones ONLINE co.uk photographer.magazine amateurphotographer @AP_Magazine magazine
Jacob Aue Sobol’s haunting
images from a desolate
Siberian landscape ONLINE PICTURE OF THE WEEK
24 Classics revisited
We recreate Steichen’s
1924 portrait of the
actress Gloria Swanson
28 Wildlife watch
Paul Hobson passes
on his tips on shooting
reed bed birds
30 On the right track
The Flying Scotsman in all
its glory, as photographed
by Michael Topham
34 Portfolio Review
IMAGES MAY BE USED FOR PROMOTION PURPOSES ONLINE AND ON SOCIAL MEDIA
Reader Ant Smith’s
images are critiqued by
pro Polina Plotnikova
37 Canon
PowerShot
G9 X Mark II
Andy Westlake tests
this stylish, slim and
pocketable compact
© ALAN IRONS
41 Samyang AF
50mm F1.4 FE
An autofocus lens for Sky Fall by Alan Irons
budget-conscious Sony
full-frame shooters Canon EOS-1D X Mark II, 70-200mm, 1/500sec at f/9, ISO 100
This dramatic black & white there the sun was shining through
45 Tamron SP
*PLEASE ALLOW UP TO 28 DAYS FOR DELIVERY
70-200mm f/2.8
Di VC USD G2
image by Alan Irons was uploaded
to our Flickr page.
‘I started the day with the
the splits in the cloud and onto the
river. As you can see, the cloud was
quite dense and its underside very
Win! Each week we choose our favourite
picture on Facebook, Instagram,
Flickr, Twitter or the reader gallery using
Does this telezoom rate intention of checking out a dark. So, camera out, I decided that #appicoftheweek. PermaJet proudly supports
as a decent alternative to viewpoint, which is on the shoreline I needed to underexpose the image the online picture of the week winner, who will
others on the market? of the River Humber close to where to emphasise the rays of the sun. In receive a top-quality print of their image on the
the Hull-to-Rotterdam ferry leaves post-processing, I converted the finest PermaJet paper*. It is important to bring
Regulars from,’ says Alan. ‘As the weather raw file to black & white and then images to life outside the digital sphere, so we
3 7 days was not that good, I had no plans to introduced a little more contrast, encourage everyone to get printing today! Visit
10 Inbox take any images. But when I got and this is the shot I was left with!’ www.permajet.com to learn more.
48 Accessories
49 Tech Support Send us your pictures If you’d like to see your work published in Amateur Photographer, here’s how to send us your images:
66 Final Analysis Email Email a selection of low-res images (up to 5MB of attachments in total) to appicturedesk@timeinc.com.
CD/DVD Send us a disc of high-resolution JPEG, TIFF or PSD images (at least 2480 pixels along its longest length), with a contact sheet, to the address on page 51.
Via our online communities Post your pictures into our Flickr group, Facebook page, Twitter feed, or the gallery on our website. See details above.
Transparencies/prints Well-packaged prints or slides (without glass mounts) should be sent by Special Delivery, with a return SAE, to the address on page 51.
NEWS ROUND-UP
The week in brief, edited by Liam
Clifford and Hollie Latham Hucker
Classic lens revisited
A Kickstarter campaign to
recreate the Lydith 30mm f/3.5
lens for modern cameras has been
successful, more than quadrupling
its goal. Originally introduced in
1964, the modern version of the
Lydith has been updated with
high-perfomance lens coatings
and will be hand-produced in Germany by Meyer-Optik-Görlitz. The
campaign is still open; to take part visit www.kickstarter.com.
stand
CORNWALL Ansel Adams
US photographer 1902-1984
Using filters Gavin Macqueen Gregory Crewdson
30.46%
North Cornwall is full of beautiful If you’re in the Glasgow area, then it’s This is the first UK exhibition of
SOURCE: KICKSTARTER
locations such as Sandymouth Bay, worth heading over to the 13th Note Cathedral of the Pines, a new body
Crackington Haven, Boscastle, bar to sit down with a coffee and a of work by acclaimed American
Trebarwith Strand, The Rumps and slice of cake and take in the distinctive photographer Gregory Crewdson. It is
Trevose Head. Ross Hoddinott and the and increasingly popular work of Gavin also the first time The Photographers’
Royal Photographic Society are offering Macqueen. His images are painterly Gallery has devoted all three of its
a one-day course on how to use filters and, at times, unusual. gallery spaces to one artist. percentage of successful
to bring out the best of the land. photography Kickstarter
Until 2 July Until 8 October campaigns
30 June, www.rps.org/events www.13thnote.co.uk www.thephotographersgallery.org.uk
Affinity Photo
brings pro photo
editing to iPad
AFFINITY Photo is
calling its new app the
‘first fully featured, truly
professional photo-editing
tool’ for the Apple iPad.
The new iteration of Affinity
Photo for iPad signals a
new level of photo-editing
© MAROESJKA LAVIGNE
© RICHARD MOSSE
autofocus lens, the AF photography.
35mm F2.8 FE, Samyang states
which will sit this new addition
alongside the is small but
current autofocus mighty and,
lens line-up, despite its
the existing AF compact size, is
14mm F2.8 FE packed full of
and AF 50mm features for
F1.4 FE lenses. exceptional
The AF 35mm optical quality. It
F2.8 FE has been features seven
designed for elements in six
full-frame mirrorless groups, two
cameras in Sony E aspherical lenses
mount, giving a focal and one high refractive Prix Pictet 07: Space
length that best resembles APS-C sensors such as lens, plus Ultra Multi by Pictet Group, teNeus, £45, hardback,
the human eye. It’s a the Sony Alpha 6000 and Coating to minimise 132 pages, ISBN 978-3832769079
compact and lightweight 5000 series, the lens is aberration and THE purpose of the Prix Pictet
lens that weighs just 85g equivalent to unnecessary light photography competition has always
and measures 3.3cm in approximately 52mm. dispersion. Samyang been clear: to use photography as a
length. This makes it the Designed for everyday claims this helps to deliver powerful tool to highlight issues of
smallest and lightest lens use, the AF 35mm F2.8 high resolution from the sustainability. Each year, the
for full-frame Sony FE claims a fast and centre right to the corners. competition has devoted itself to a
mirrorless – and priced at accurate autofocus. It has The Samyang 35mm specific theme and this year, the
£279.99, it is £370 a maximum fast aperture F2.8 FE lens will be seventh in its history, photographers
cheaper than the current of f/2.8 and a minimum available from July at a were asked to submit images that tackled the issue of
Sony equivalent. For focus distance of 35cm, price of £279.99 inc VAT. ‘space’. This is a particularly hot topic, considering the
growing numbers of our species and the limited
resources we have to sustain us. Within this collection
of images we find ourselves confronted by a world that
is becoming increasingly claustrophobic. Ultimately, it’s
a poignant exploration of the fact that while many of us
will be comfortable, there’s always a greater number
who will have to lose out. It also speaks of the power
of photography and how it seems that sometimes
words are not enough. There are some issues that
really need strong visual images to confront us and
make us question exactly what we are doing to the
world around us. +++++
I
an Beesley, the renowned There were, I imagine, other reasons
Saddleworth-based artist, why the miners wanted ‘proper’
photographer and academic tells photography. You can touch and feel a
the story of photographing drift print. You can keep it and show it to your
miners deep underground. He started the grandchildren in years to come. By
project using DSLRs, shooting colour, but comparison the on-screen JPEG is
switched to black & white film for two ephemeral, there is no comparable tactile
reasons. First, the DSLRs fell foul of the sensation. There is also the uniqueness,
conditions – dust and moisture. A every print varies slightly: to own a print is
mechanical film camera fared better. arguably to own an original.
Secondly, the miners wanted ‘proper’
photography – black & white prints. After Stark portrayal
all, their world was black coal dust, the Black & white brings simplicity and clarity.
utter darkness contrasting with the white Photography is, as US photographer Joel
powder scattered liberally to reduce the Meyerowitz says, about the frame you put
risk of explosion. Their world was around the picture. We also have to
monochrome, and that’s how they wanted separate our subject visually from its
Perfect
it told to others. context and remove distractions from
Communicators cannot afford to be within the frame. Black & white goes a
self-absorbed. We have to think about step further: colour can complicate a
how what we say, write or show will be subject, scene or message. For Beesley’s
set-up
understood by someone, and indeed miners, in their view of what was ‘proper’,
whether it can be understood by them at film delivered what they wanted and
all. This story is a salutary lesson for any needed – a stark portrayal of their
photographer: there are always (it has working lives. As photographers we need
been said) two people in a photo – the to understand how our viewers
picture-taker and the prospective viewer. understand what we visually say.
The former must use the medium to For more on Ian Beesley’s work see
communicate with the latter. Might the www.ianbeesley.com. Be ready for anything with
look and feel of a photo taken on film our guide to optimising
communicate in a more appropriate way David Healey ARPS tutors photography at King
to our intended audience? The converse Edward VI Aston School, and is chairman of the RPS’s your camera settings
might also be true. The medium both Analogue Group at whose recent AGM Ian Beesley
© MOOSE PETERSON/WRP
shapes the message and conveys it. Hon FRPS spoke.
© IAN BEESLEY
A strong medium
for a strong message
THE VIEWS EXPRESSED IN THIS COLUMN ARE NOT NECESSARILY THOSE OF AMATEUR PHOTOGRAPHER MAGAZINE OR TIME INC. (UK)
– a miner at the
Hay Royds Colliery
in West Yorkshire
Aviation photography
A top US pro shares his tips and
techniques for the best shots
CONTENT FOR NEXT WEEK’S ISSUE MAY BE SUBJECT TO CHANGE
In the
photographer
Mark Sisson
has regularly
bag
been placed
in the British Wildlife
Photography Awards. He
runs holidays under the
banner Natures Images.
Visit www.marksisson
photo.co.uk or www. A grizzly bear in Alaska – one of the locations Mark
natures-images.co.uk travels to with photo holiday company Natures Images
4
5
2
6
3
B Inbox
Email amateurphotographer@timeinc.com and include your full postal address.
Write to Inbox, Amateur Photographer, Time Inc. (UK), Pinehurst 2, Pinehurst Road,
features make the overall
layout so much more interesting
and enjoyable to look at. To me,
they breathe a whole new life
into the competition.
Next, it’s very good to see the
comments of a guest judge, and
Tim Rudman is an excellent first
Farnborough Business Park, Farnborough, Hants GU14 7BF choice. Similarly, the inclusion of a
C Crowd Winner category adds to
the whole thing considerably.
LETTER OF THE WEEK Finally, I very much agree with
In AP June 10
your view on the wide range of
we asked…
How much photographic Mono marvel countries represented. I’m a big
fan of Eastern European
gear do you tend to pack I was interested to read the film guide
technique in your black & white film
photography, but seeing entries
from across the world cannot but
for a summer holiday? issue (AP 3 June). It particularly raised be a good and educational thing.
a smile from me when I read about I look forward to seeing the
You answered… Kodak Tri-X and it was said to be able images from the forthcoming
A I don’t – I just take my phone 2% to be ‘pushed processed to ISO rounds. Keep up the good work!
B Usually just a camera 1600’. Having done this many times Adrian Lewis, Bristol
and one or two lenses 47% I should also say that it gives good
results, even at ISO 3200. While
C A camera, several lenses
and a tripod 18%
working on a local newspaper in Checking for prints
Aylesbury in the 1970s, I did this each As regards reader PD Burrill’s
D The works – camera, lenses, tripod, week for three years at Friars, the local question about removing
filters and other accessories 21% music venue, shooting available-light fingerprints from film (Tech
pictures at gigs. The film does give very Support 10 June).
E I don’t do summer holidays 12% tight grain both at ISO 1600 and We use PEC-12 Photographic
3200, and not too much contrast – I Emulsion Cleaner, which is an
What you said aimed for Kodak normal grade 2 – if archival cleaner, and will
‘I can’t afford summer holidays now, you diluted developers like D76 (in my remove all non-water based stains
but when I used to go on them I would day) or ID11 so that the image came from colour and black & white
take two bodies (colour and b&w), a up slowly. On one occasion, I had to go film. It will also remove fungal
tripod, two or three lenses and a good up to 6400 when Tangerine Dream growth and fingerprints. It dries
supply of slide film.’ were there as they only had three almost instantaneously, with no
LETTER OF THE WEEK WINS A SAMSUNG EVO PLUS MICROSD CARD. NOTE: PRIZE APPLIES TO UK AND EU RESIDENTS ONLY
‘Only what would fit into a small bag. In small blue bulbs for lighting, plus the emulsion swelling, and leaves no
my case that’s three bodies and three normal background lighting and the residue. It is currently available
lenses. Them there GM5s are tiny!’ film still gave a sharp result with from Firstcall Photographic
shadow detail. You can see the Limited, and costs £10.49 for a
‘I voted for a camera, three to four pictures at www.aylesburyfriars.co.uk. 2oz bottle. This might seem
lenses and tripod, though I’ve Here are two shots of Debbie Harry of Blondie taken at expensive, but you only need a
recently tried cutting down. When I ISO 3200. Geoffrey Tyrell, Essex drop or two per slide. We apply it
went to La Palma last year it was just a sparingly, using cotton buds, which
Fujifilm X-T1, kit 18-55mm and my Wow, what a blast from the past. We’d love to see other absorb the dirt, but need to be
90mm f/2 Summicron R with adapter. readers’ gig or celebrity shots – Geoff Harris, deputy editor changed regularly.
This year I may stump up for a tracking Alternatively, you can use PEC
camera mount, and add my ZWO Pads, which are 10cm square lint
ASI1600mm, narrow-band filters and
the 180mm f/3.4 APO-Telyt-R in
addition to my normal kit.’
‘It all depends. There’s no way I’ll take
everything I own on holiday and I have
Win! The EVO Plus microSD Card has
added memory capacity and
multi-device functionality. This UHS-I Speed Class 1 (U1)
and Class 10 compatible card is perfect for capturing
free cloths, available from Amazon
at £10.99 per pack of 100. To
achieve the best results remove
the film from its mount if
necessary, and lay it on a clean,
photos and video recording. www.samsung.com lint-free surface. Using just
a CSC “travel pack”. But if I intend
enough PEC-12 to wet the bud or
anything other than snaps I’ll also take
wipe, stroke the film
an SLR and appropriate lenses.’ APOY acclaim surface systematically,
Join the debate on the AP forum I’m writing to congratulate you on treating the non-
your presentational revamp of emulsion side first.
This week we ask… Amateur Photographer of the Malcolm and Jenny
Year (AP 10 June 2017). Gee, Norfolk
What do you find is the First, I very much like the larger
hardest kind of picture to presentation of the images, and
The revamped
the fact that their captions are
keep sharp with AF? either beside or very near them.
APOY layout from
our 10 June issue.
Vote online www. I think the captions too have Good to know that
amateurphotographer.co.uk increased in quality. These Adrian Lewis is a fan
Look sharp
how the AF handles
fast-moving subjects that
change speed suddenly
2 Choose a focus
spot layout 3 Consider
The subject you are
using
manual focus
Sometimes even the most
shooting will generally advanced autofocus systems
dictate the best Focus spot can get it wrong. In such
layout. If you are shooting instances good old manual
a large subject, for focus is there to help. I often
example, then a multi spot find that when I’m shooting
ALL PICTURES © NICK DUNGAN, WWW.NICKDUNGAN.CO.UK
9 Reassign focus
Most professional motorsport
photographers will have their cameras
set to a custom feature known as ‘back
button focus’. This is where you remove
the autofocus start/stop function from
the shutter release button and reassign
it to the AF-ON or * button.
Doing this allows you to ‘set’ the focus
and then release the shutter in two
separate actions. It’s generally used in
conjunction with continuous autofocus.
For example, if you have your central
autofocus point selected, you can focus
your shot and then recompose putting
the stationary subject elsewhere in the
frame without changing any of the
settings. The only other way of doing
this is to use manual focus, change to
single shot AF or move your autofocus
point. But all of these actions require
you to change settings or take the
camera away from your eye.
An additional advantage of this
system to motorsport photographers is
that at any point you can change
subjects and you have a continuous
focus set-up ready to catch any
unexpected action.
It can also be useful when panning
through objects in the foreground
(crowds/trees etc). I often set the focus
through a gap in the crowds, leave it set,
and only use the shutter release.
8 Look for contrast
Many autofocus systems will lock on
quicker or more accurately in areas with
definition or contrast. When shooting cars or
bikes look for these areas of contrast such as
10 Test your lenses
Not all lenses come perfectly
calibrated. If you’re shooting fairly
number plates, race numbers or even narrow apertures like f/8 then you’re
headlights. This can be particularly effective unlikely to notice if a lens is a few mm
when shooting in fading light conditions. front or back focused. However if you
are using wide aperture lenses for their
shallow depth of field you will soon
notice if you’re always getting drivers’
noses in focus instead of their eyes.
The way to test and adjust this is to
use an open book at 45° to the camera.
Take a shot at your widest aperture
using a central single spot AF point. See
how many lines of text front or back
from your target the actual focus point
is in the photo, and then adjust your AF
micro adjust settings for either the lens
or the body (adjust the body if the focus
issue is the same on all lenses you test).
5 Know your
focusing modes
It’s important to know when to use
AI Servo and when to use AI Focus
on your camera. While it’s true that
AI Focus will often deliver sharp
ALL PICTURES © NIKI BOON
4 Take lots of
pictures
I’m sure that you’ve heard this 6 Stay in the centre
Where possible, I use the centre focusing point. This is
advice many times before, but the most sensitive focusing point in the array, and works
when you are dealing with brilliantly when combined with back button focusing. I often
fast-moving subjects, such as use this combination when faced with tricky lighting.
children, it really is essential to
take plenty of pictures. One of
the best things about digital
photography, compared to
traditional film, is that each
frame is effectively free.
I frequently find that extra
unexpected elements/people
pop into the frame, and some
of these can make quite
interesting additions to a
picture. By shooting multiple
images I stand a much better
chance of capturing these
impromptu moments.
9 Experiment with
shutter priority
I occasionally use shutter priority for 10 Try pre-focusing
To increase my chances
fast-moving subjects, or when the of a sharp result I often pre-focus
lighting is tricky. That way I don’t have to – this involves aiming the lens at an
worry too much about obtaining the area I know the subject will enter,
correct exposure because the camera rather than chasing movement
will do some of the work for me. This with the camera. I pre-focus, and
allows me to concentrate on refining my when I see the subject entering the
composition. If I want to freeze action I frame and about to do something
use speeds around 1/320 or 1/500sec. interesting, I release the shutter.
Bare
Above: The cold dug holes, were laid beneath or
winter of Siberia around the road. Today, the road
provided Jacob is a grim memorial to the fallen.
with the perfect The isolated communities that
conditions for his
stark and haunting
exist along the Kolyma’s route form
photography the backbone of a new project by
bones
Leica M Monochrom, Magnum photographer Jacob Aue
35mm, 1/60sec, ISO 1600 Sobol, who worked in collaboration
with Leica Cameras and who last
month had 28 of his images on show
at Photo London 2017. Jacob and
Above right: these communities are a perfect fit.
Twins seem to His work is famous for its stark
hold a particular black & white tonal range, its
fascination for strangeness and its haunting
Jacob. It’s a subject
that has appeared
intimacy. Despite the harrowing
time and again in history captured in the Road of
Bones, Jacob’s distinct aesthetic,
Magnum’s Jacob Aue Sobol tours a his work
Leica M Monochrom, shot using Leica M cameras, is able
landscape with a harrowing history. 35mm, 1/80sec, ISO 1000 to draw out the beauty of the area
and reveal the strength of the
He talks to Oliver Atwell people who live there to this day.
‘When I first arrived in the area
T
he Kolyma Highway for the Kolyma Highway is during my travels around the
can be found in the far popularly known by another name northern parts of Russia, I didn’t
east of Russia. It cuts – the Road of Bones. know about the dark history of the
through the desolate Between 1932 and 1953, Stalin’s Kolyma Highway,’ Sobol tells me
Siberian landscape, where the regime sent millions of prisoners to as we sit in the back offices of
severe temperatures can plummet forced labour camps, or Gulags, in Somerset House in London while
ALL PICTURES © JACOB AUE SOBOL/MAGNUM PHOTOS
to as low as -60°C and where, Siberia, where they would be upstairs countless bodies get ready
despite the seemingly inhospitable literally worked to death. One of the for the stampede that will move
conditions, isolated communities largest tasks undertaken was the Right: The subject’s through the many Photo London
vulnerability is key
living in towns and villages line the construction of the 2,031km exhibitions. ‘I discovered the story
to many of Jacob’s
route and carve out an existence for Kolyma Highway. It was a painful portraits of the Road of Bones once I was
themselves. It’s a landscape with a and fatal labour that saw the deaths Leica M Monochrom, there. Then I started reading more
dark aura and one that is haunted of countless prisoners. Their bodies, 35mm, 1/60sec at f/10, and more about it and realised it
by the ghosts of a gruesome past, rather than being buried in newly ISO 1600 would be interesting to explore the
Communication
The thing that hits you about Sobol’s
work is its almost overwhelming
intimacy. The subjects fill the frame.
We look deep into their eyes. We feel
as if we can almost reach into the
frame and take their hand in ours.
Jacob’s work creates the kind of
emotional connection that many
photographers can only dream of.
He has in the past described himself
as shy and the nature of his
photography as a social gesture.
It’s his way of engaging with the
world. Images are a universal
language and it is through his
photography that he’s able to
‘I only take pictures during the cold season. So Above: Here we colour. They are revealed within
see a good example high contrast and rich black.
in two months, I take around 150,000 images’ of the intimate When I ask Sobol how many
nature of Jacob’s images he takes per day while
approach. We feel
communicate with people and share a moment. Then I’m able so close to the
travelling, I have to ask him to
that may otherwise be lost to transform that moment into a subject we can repeat his answer.
to him through the barrier of picture and an emotion. It becomes almost feel their ‘Somewhere between 1,000 and
spoken language. a statement that other people can breath on our face 2,000,’ he says, matter-of-factly.
‘When I visit people, I usually look at and use as a reflection of Leica M Monochrom, ‘A nd I only take photographs two
have some pictures to show them,’ their own life. It becomes about the 35mm, 1/30sec at f/10, months per year. The rest of the
says Sobol. ‘When I go back there person who’s looking at the picture. ISO 1000 time my team and I edit the books,
year after year, I’m able to take What does it tell you about your life put together exhibitions and do
some prints from the last time I and who you are?’ some work in the studio. It’s because
visited to give them to the people of the winter, as I mentioned earlier.
I photographed the year before. On Stripped bare I only travel and take pictures
other occasions, I’ll communicate Jacob’s use of black & white is his during the cold season. So in two
by working with local people, a most distinct feature. While he has months I take all those pictures.
photographer, perhaps. When I experimented with colour in the But that’s still somewhere around
return to the same area, I start past – at one stage he went through 150,000 images. Then my editor
making friends there and they can a brief phase of shooting in colour will look through all the pictures
help me to explain to others what first and black & white later – and she’ll select maybe 2,000.
I’m doing. But the further you get monochrome is the place in which These are worked on and printed
into the countryside, the more he feels safest. It’s something he can at A5. Then I look through the
complicated it becomes. Other identify with. This very much links pictures with my editor, and
times, I have to rely on gestures or back to his ease in wintry Jacob Aue Sobol is a make a selection of a couple of
body language. conditions – the comfort that was Danish photographer hundred. We’ll put them together
‘The important thing is that if instilled in him during his time in on the floor and look at how they
and a member of the
I expect people to be open and Greenland. It’s a season that lends all work together.
vulnerable in front of me then itself so well to the near Rorschach-
Magnum Photos agency. ‘There are 28 pictures here in the
I have to show them who I am. style tones that Sobol is so fond of. He has published various Photo London exhibition. But they
It’s essential to be able to build a More than that, it allows us a closer monographs and been were selected from 50,000 pictures.
mutual trust. I have to give some of relationship with the subject. It’s exhibited across the What you see in this exhibition is
myself to them as well. I can’t just a further expression of intimacy. world. You can see more just a small part of the project, but
be a camera – I have to be a person. The people he depicts are stripped of his work at www. right now they are the most
I want to meet people in new areas down, made naked by the lack of jacobauesobol.com. essential pictures.’
&
"%(**(!*
#
"!$
#
"#
)
% !
(
"
$ & ! ""
1LNRQ ' 0%' *ULS .LW
1LNRQ ' $)6 PP I* (' 1LNNRU $)6 PP I* ('
1LNRQ ' $)6 PP I( 95 $)6 PP I*
1LNRQ
1LNRQ ' $)6 PP PP I( 95 .LW $)6 PP I* ('
1LNRQ 0%' *ULS IRU ' $)6 PP I( ('
1LNRQ ' '6/5 ERG\ $)6 PP I*
1LNRQ ' 0%' JULS .LW $)6 PP I*
1LNRQ ' $)6 PP I* (' 95 .LW $)6 PP I* ('
1LNRQ ' $)6 PP I* (' 95 .LW $)6 PP I* ,)
1LNRQ ' '6/5 ERG\ $)6 PP I*
1LNRQ ' 0%' *ULS .LW $)6 PP I*
1LNRQ ' $)6 PP I* (' 95 1LNNRU $)6 PP I*
1LNRQ 0%' *ULS IRU ' $)6 PP I*
1LNRQ ' '6/5 ERG\ $)6 PP I( ('
1LNRQ ' PP I( (' $)6 PP I( (' )LVKH\H1LNNRU
1LNRQ 0%' JULS IRU ' $)6 PP I* ,)('
1LNRQ ' '6/5 %RG\ $)6 PP I* (' 95
1LNRQ ' '6/5 ERG\ $)6 PP I' ,)('
1LNRQ ' PP I* 95 '; ,)(' .LW $)6 PP I*
1LNRQ ' 0%' *ULS .LW $)6 PP I* ,)('
1LNRQ ' 6/5 ERG\ $)6 PP I( (' 95
1LNRQ ' $)3 PP I* 95 '; .LW $)6 PP I* (' 95
,QOQ\IT IVL ÅTU JWLQM[ UIV]IT 1LNRQ ' $)6 PP I* 95 '; (' .LW $)6 PP I* (' 95,,
1LNRQ ' '6/5 ERG\ $)6 PP I* (' 95
IVL I]\WNWK][ TMV[M[ [XMMLTQOP\[ 1LNRQ ' $)3 PP I* 95 '; .LW $)6 ±PP I( )/ (' 95
1LNRQ ' $)6 PP I* 95 '; .LW
KTW[M]X MY]QXUMV\ IVL 1LNRQ ' '6/5 ERG\
$)6 PP I* 95 ,)('
$)6 PP I* 95,, ('
\PW][IVL[ WN 6QSWV IKKM[[WZQM[ 1LNRQ ' $)3 PP I* 95 '; .LW
1LNRQ 'I $)6 PP I* 6SHFLDO (GLWLRQ
$)6 PP I* 95,, ,)('
$)6 PP I( 95 ('
ITT ]VLMZ WVM ZWWN 1LNRQ 'I '6/5 ERG\ FKURPH RU EODFN ¿QLVK $)6 PP I* 95 ,, ,)('
1LNRQ 'I $)6 PP I* 63(&,$/ *2/' (GLWLRQ $)6 PP I( 3) (' 95
$)6 PP I* 95 ,, ,)('
("$ $)6 PP I( 95 )/ ('
.WZ UWZM QVNWZUI\QWV KWV\IK\ 1LNRQ 9 PP *ULS .LW
1LNRQ $: PP I
$)6 PP I( )/ (' 95
$)6 PP I( )/ (' 95
! 1LNRQ $: PP I PP I
1LNRQ - PP 3' =RRP OHQV EODFN
$)6 PP I( 95 )/ (' LQF 7&( (' WHOHFRQYHUWHU
1LNNRU 95 PP I 7&( ,,, [ WHOHFRQYHUWHU
1LNNRU 95 PP I 7&( ,, [ WHOHFRQYHUWHU
1LNNRU 95 PP I 7&( ,,, [ WHOHFRQYHUWHU
1LNNRU 95 PP I
1LNNRU $: PP I
!! ""
$ 1LNNRU PP I
1LNNRU PP I
1LNNRU 95 PP I 3'=RRP
$)6 PP I* '; 0LFUR
PP I' 0LFUR
$)6 PP I* (' 0LFUR
! ""
$"
PP I* $) '; (' )LVKH\H 6% 6SHHGOLJKW
$)6 PP I* '; 6% 6SHHGOLJKW
$)3 PP I* 95 '; 6% 6SHHGOLJKW
$)6 PP I* ,)(' '; 6% 6SHHGOLJKW
$)6 PP I* ,)(' '; 6%5& &ORVH8S &RPPDQGHU .LW
$)6 PP I( (' 95 '; 6%5 &ORVH8S 5HPRWH .LW
$)6 PP I* (' 95 '; 68 :LUHOHVV 6SHHGOLJKW &RPPDQGHU
$)6 PP I* '; ,)(' 6%5 :LUHOHVV 5HPRWH 6SHHGOLJKW
$)3 PP I* 95 ';
$)3 PP I* '; % %" !
""
$)6 PP I* 95,, (' '; PP I 1LNNRU
$)6 PP I* 95 '; ,)(' PP I 1LNNRU
$)6 PP I* 95 '; (' PP I 1LNNRU
?M IZM IT_Ia[ [MMSQVO UQV\ $)6 PP I* 95 ,, '; ,)('
$)6 PP I* (' 95 ';
PP I 1LNNRU
PP I3 1LNNRU FKURPH
WZ VMIZUQV\ M`IUXTM[ WN $)6 PP I* (' 95 ';
$)6 PP I* '; (' 95 ,,
PP I 1LNNRU
PP I 1LNNRU
6QSWV .5) .5 .08 $)6 PP I* '; 95
%!" !"$&
$)3 PP I* (' 95 ';
KIUMZI[ IVL UIV]IT NWK][ $)3 PP I* (' '; $! !! ""
6QSSWZ TMV[M[
! ""
PP I( 7LOW6KLIW3HUVSHFWLYH &RQWURO (' 1LNNRU
PP I' 3&( (' 1LNNRU
PP I' $) (' PP I 3& 1LNNRU
PP I' $) )LVKH\H PP I' (' 3&( 1LNNRU
PP I' $)
PP I' (' 3&( 1LNNRU
8TMI[M \MTMXPWVM PP I' $)
PP I' $)
PP I 0LFUR1LNNRU
PP I' $) PP I 0LFUR1LNNRU
! PP I' $) 3& 3HUVSHFWLYH &RQWURO 3&(7LOW6KLIW3HUVSHFWLYH &RQWURO
NWZ W]Z WMZ \WLIa 8ZQKM[ QVKT]LM >)< 8ZQKM[ ;]JRMK\ \W +PIVOM -7- 72 25'(5 7(/(3+21(
+P]Z\WV ;\ZMM\ 4WVLWV ;?> 48 -VOTIVL <MT" ! .I`" ! 5WV.ZQ IU "XU ;I\ IU XU
QVNW(OZIa[WN_M[\UQV[\MZKW]S >Q[Q\ W]Z _MJ[Q\M" ___OZIa[WN_M[\UQV[\MZKW]S
635,1* 75$9(/ 0$&52
&$6+%$&. IURP 1LNRQ
&ODLP XS WR
'(6&5,37,21 &$6+%$&. 9$/8(
, ).8 >: 3Q\
, ).8 >: 3Q\
, ).8 VWV >:
).; BWWU6QSSWZ UU N/ 1.-, >:
).; 5QKZW6QSSWZ UU N /
).; ,@ 5QKZW6QSSWZ UU N/ -, >:
).; 5QKZW6QSSWZ UU N / 1.-, >:
). 5QKZW6QSSWZ UU N ,
).8 ,@ 6QSSWZ UU N/ -,
).8 ,@ 6QSSWZ UU N/ -, >:
).; ,@ 6QSSWZ UU N/ -, >: 11
).; ,@ 6QSSWZ UU N/ -, >:
).; ,@ 6QSSWZ UU N/ -, >:
).; 6QSSWZ UU N/ -, >:
).; 6QSSWZ UU N/ -, >:
).; 6QSSWZ N - .4 -, >:
).; 6QSSWZ UU N- -, >:
).; 6QSSWZ UU N/ -, >:
+TIQU KI[PJIKS WV \PM IJW^M Y]ITQNaQVO Q\MU[ X]ZKPI[ML JM\_MMV \P )XZQT ]V\QT \P )]O][\
+TIQU[ U][\ JM ZMKMQ^ML Ja \P ;MX\MUJMZ
.WZ N]TT \MZU[ KWVLQ\QWV[ IVL \W KTIQU ^Q[Q\" ___VQSWVKW]SXZWUW\QWV[
.IKMJWWS" /ZIa[ WN ?M[\UQV[\MZ AW]<]JM" /ZIa[ WN ?M[\UQV[\MZ <_Q\\MZ" (VQSWVI\OZIa[ 1V[\IOZIU" (VQSWVI\OZIa[
.TQKSZ" /ZIa[ WN ?M[\UQV[\MZ 4QVSML1V" /ZIa[ WN ?M[\UQV[\MZ /WWOTM" /ZIa[ WN ?M[\UQV[\MZ 8QV\MZM[\" VQSWVI\OZIa[
Technique IN THE STUDIO
Our version
To recreate this image, we
had to experiment with the
position of the lace. Firstly we
needed to get the required
depth between the material
and our model and then the
placement of the pattern.
Gloria Swanson
Edward Steichen, 1924
Steichen created this iconic portrait of Gloria
Swanson in 1924. Captured at the end of the
session after various costume changes,
Steichen said in his autobiography A Life in
Photography, ‘I took a piece of black lace veil
and hung it in front of her face. She recognised
the idea at once. Her eyes dilated, and her look
was that of a leopardess lurking behind leafy
shrubbery, watching her prey.’ The image was
published in the February 1928 issue of Vanity
Fair. Towards the end of the 1920s, Swanson
was one of the highest-paid women in the
world. Steichen said in his autobiography, ‘You
Classics Revisited
Gloria Swanson
By Edward Steichen
Andrew Sydenham, Hollie Latham Hucker and Tracy
Calder recreate Steichen’s 1920s portrait of Gloria Swanson
E
dward Steichen was a key figure in 20th- previous Pictorialist style of work was overtaken by
century photography. Born in Luxembourg more descriptive and pragmatic images.
in 1879, his family emigrated to America In 1923 Steichen moved to New York and became
in 1881. In the 1890s he studied painting chief photographer for Vogue and Vanity Fair. He
and photography, which led him to take a Pictorialist was one of few photographers to transition
approach with his photography. successfully from the artistic movement of the
In 1900 Steichen met Alfred Stieglitz and in 1902 Photo-Secession to the profitable world of
was invited to join him to help establish the commercial photography. During the next 15 years
exhibition gallery Photo-Secession, also known as Steichen made his mark on fashion and portraiture
‘291’. The organisation was devoted to endorsing photography. In 1947 Steichen succeeded Beaumont
photography as fine art. Shortly after America joined Newhall as director of MoMA’s Department of
the First World War in 1917, Steichen became head of Photography. Steichen died on March 25 1973,
aerial photography for the US army in France. His two days before his 94th birthday.
© ANDREW SYDENHAM / THANKS TO MAKE-UP ARTIST PORTIA AND MODEL LOTTIE AT GINGERSNAP
FURTHER READING
Edward Steichen in High Fashion: The Edward Steichen: Lives in Photography Steichen’s Legacy
Condé Nast Years 1923-1937 Thames & Hudson, 2007 Alfred A Knopf, 2000
Thames & Hudson, 2008 As one of the most This is a collection of
From 1923 to 1937 Edward influential and Edward Steichen’s
Steichen was chief controversial names in the photographs spanning
photographer on Vogue and history of photography, this seven decades and
Vanity Fair. This book book is a retrospective accompanied by personal
reproduces the best of collection of Edward words written by his wife,
Steichen’s images from the Steichen’s work. Starting from the early Joanna Steichen. She
Condé Nast archive and marks the pinnacle Pictorialist days, it goes on to cover his time writes about his deep passion for
of his career and the stunning work he at Condé Nast and his directorship at The photography, his influences and experiences
created for such influential titles. Museum of Modern Art in New York. during his varied career.
25
Technique IN THE STUDIO
Reed bed
birds
Three common birds frequent the reed beds
of Britain. You’ll need to look, and listen, to
shoot them properly, says Paul Hobson
THREE birds are characteristic of reed wildlife-poor farmland. Luckily, active
beds in spring and summer. The reed creation and extension of reed beds is a
warbler is mainly centred in the south and high priority for many conservation groups.
east of the UK, but is largely absent from Most large reed beds are in lowland areas
Scotland. Sedge warblers and reed and are often well-known nature
buntings are far more widely distributed. reserves, so finding them is not difficult.
All three are initially easier to recognise All three are insect feeders and similarly
and find by their songs, so it pays to learn sized, roughly the size of a sparrow. The
them before you set out. warblers are sleek bodied and brownish,
with the sedge warbler having a distinctive
Habitat pale eye stripe. Reed buntings are dumpier
Reed beds were once one of our most and eat seeds as well as insects. The males
endangered habitats, drained for have a black bib, while the females are
hundreds of years and reduced to more streaky brown in plumage.
KIT LIST ▲ ▲
▲ Beanbag or tripod Gimbal head
500mm lens If shooting at eye height in a hide at a reserve, Either choose a ball and socket or
Take your biggest lens – a 500mm is ideal with a full-frame a beanbag on the windowsill a gimbal head so you can quickly
camera. If you have a cropped-sensor camera and you can add is great. However, move the lens in all three planes.
a 1.4x converter, then a 100-400mm, or even handholding the A pan-and-tilt
a 300mm with a 2x converter, camera for an hour head is far too
is fine. You can always crop or two on a path, cumbersome
a little at home with you will get arm when you don’t
modern cameras because ache, so a tripod know where the
the file sizes are so large. is essential. bird will pop up.
Shooting advice
Be patient the sun and you will probably have to use Reed bed
The best time to photograph all three a touch of exposure compensation. birds are found
of these birds is early in the morning across the UK
because they tend to sing more just Use centre AF point
after dawn. Frustration will certainly play
a part in your photography. The birds are
Make sure you have the lens and camera
set to autofocus, servo (or continuous About reed bed birds
more often heard than seen, especially if focusing) and initially only use the Three common, brownish birds are often associated with reed
the reed bed is extensive. Patience is central focus sensor as it’s the most beds – the reed and sedge warbler and the reed bunting. The
really important. The birds will seemingly sensitive. Once you spot a bird, quickly first two are migrants, returning in April and early May, whilst
taunt you by being constantly just out of get the sensor onto it and fire off a few the reed bunting is a resident all year round.
shot. The trick is to wait. Every now and shots. If it stays put, you can fine-tune ● Location Reed beds are found across the British Isles, from
then, one will pop up a little higher on the composition by using a sensor either thin strips along the sides of large rivers to extensive stretches in
a reed and show itself, or hopefully come side of the centre. One aspect of reed nature reserves, such as Leighton Moss in Lancashire and
to the edge of the reed bed. Be ready. It bed work that will frustrate you is that Titchwell in Norfolk.
won’t hang around, so have your the camera will often lock on to a reed ● Size All three birds are roughly the same size as a sparrow.
camera switched on and the correct stem in front of, or behind, the bird, or ● Nests Reed warbler: hanging nest in reeds or sedges; sedge
settings dialled in. Choose a low hunt badly. There is often nothing you warbler and reed bunting: lower down and hidden in vegetation.
f-number, say f/5.6, a medium ISO (if it’s can do, but moving slightly to one side ● Diet Reed and sedge warblers: insects, berries in autumn.
bright) such as 400, and try to achieve a might help. If the bird does stay put and Reed bunting: seeds and insects.
speed of around 1/1000sec-plus. Make the camera won’t lock on or hunts, try ● Population It’s estimated that there are 130,000 breeding
sure you do a test shot so that you can quickly turning the autofocus off and pairs of reed warbler in the UK, 290,000 territories of sedge
judge the exposure. Reed beds are pale in manually focusing. warbler, and 250,000 territories of reed bunting.
On the
right
track
AP’s Michael Topham recently
fulfilled a lifelong ambition – to
photograph the iconic Flying
Scotsman locomotive. He
explains the story and lighting
technique behind his images
M
y love of locomotive
photography has
been with me since
I was very young.
My father handed his SLR down
to me when I was 10 years old (he
was, and still is, a very passionate
photographer). Back then, we would Below: Michael
explore preserved railways all over Topham stands
ALL PICTURES © MICHAEL TOPHAM
passion that’s continued ever since. challenges you’ll face. This also
Railway photography challenges involves trying to get into the right
me as a photographer more than location at the right time.
almost anything else, but that's The other major factor is lighting.
what makes it so inspiring, too. This forms a huge part of railway
There are several considerations to photography. The fact is, anyone
take into account when planning a can go down to their local railway
shoot. First of all, you’re often and take a photograph of a train.
dealing with a moving subject. That’s actually quite easy. But
Second, they’re incredibly large lighting is what will make your
subjects to photograph. In my images stand out from the crowd.
experience, however, access is The sheer size of locomotives
probably one of the biggest requires you to understand exactly
After setting up the camera, the locomotive and area was cleaned specially for the shoot
Polina Plotnikova
Originally from Russia,
London-based Polina specialises
in flower still lifes. She’s a
regular finalist in International
Garden Photographer of the Year,
and recently won a gold medal
at the RHS Chelsea Flower Show
photography competition. See
Professional www.polinaplotnikova.com.
2 White petals 3
2 ‘This image is very
close to my heart, as it
concentrates on the
flower. The white petals
are handled very well,
with lots of detail – this
is a technical challenge
and Ant has done well.
The image is bordering on
being a bit flat, however,
and could benefit from a
bit more light and
contrast to bring out
even more detail.’
Nikon D700, 16-35mm,
1/160sec at f/5.6,
ISO 800
YOUR PICTURES IN PRINT
NOTE: PRIZE APPLIES TO UK AND EU RESIDENTS ONLY
5 Polina’s tips
● Think what you
want to emphasise
when you are
shooting. Are you
trying to capture
the moment, an
accurate botanical
representation of a
flower, or your own
impression of it?
Figuring that out is
crucial at the shooting
stage as it informs
your technique – your
depth of field, how
you handle light and
so on. You need to be
very clear about your
mood and idea.
Chrysanthemum ● You must obsess
5 I like the way this image is completely different and reveals some variety. about light. If shooting
I particularly like the way Ant picked up the cobweb with some bits in it – this outside, think about
is a good example of the photographer looking slightly beyond the immediate making a checklist, a
subject. By not getting obsessed with perfection, Ant has found something bit like ‘mirror, signal,
equally interesting. The relatively narrow depth of field also captures a lot of manoeuvre’ when
important detail. Possibly the other flower or seed cap in the background is a bit driving. So I always
distracting; it mimics the main subject, so it works graphically, but I would have take along a tripod,
Clematis tried to find a cleaner shooting angle.’ a portable diffuser
1 ‘Ant knows exactly where he wants and reflector and
the viewer to look. I think the depth Nikon D700, 60mm macro lens, 1/125sec at f/16, ISO 1600
a cable release.
of field is skilfully chosen, and makes
you concentrate on the stamen of the ● Don’t dismiss
flower. Bright purple is a hard-to-handle flowers that are
colour and Ant pulls it off beautifully. imperfect. Leaves
This image could have been better as a 4 eaten by slugs or
square format, but this is a minor point browning petals might
– I think it is really good.’ just make your
Nikon D700, 60mm macro lens, picture. Decide if you
1/400sec at f/4, ISO 1600 are an image maker
or an image taker.
a
15
' '+&+ ' &+' +&+,& ! +&0 !+ ! + &!0
' + . + + &$ ,0 + - &' - + ' + .' +0
. , + +' + !& '!+ &,
+& &0 ,+, &$ ,#
+ %
*%
', & ' + '+0 & '0 ,+ ' ' ' + , ,+ -& + +& '
+ + '!& -& & '+ ,&$ + .' + ' ' '
+ &+, & + ! + &!0 & 0' !'+ +' . , - '+ &+, /! '
& &+
&+ !&'!+- && , ' . + .& ', &0' ,+ +)' . &
.' /+&$ &+,+0 , 1$
&,+ +& "+& '+ !'# '+ + . &
+ + 0 & '&!0$ - , &' &
+&' + && & .( +' & . - + $ &&0 '-& &+
'+&+' & ' + +, /! ',& &0 ,&+0 &$
+ .' +& + ','%,+0 ' -& !+ 0
,&& &,
+& .+
'+ &0 + & . -& + -& +. ,& 0&' &&$
+ %
*%
! !%&
CAMERA TEST Testbench
The G9 X Mark II
gives very nice
results at low and
medium ISOs
28mm (equivalent)
1/60sec at f/5.6, ISO 800
Canon PowerShot
G9 X Mark II
Canon’s updated slim, stylish compact is very much Data file
improved on its precedessor, says Andy Westlake
Canon G9 X Mark II
O
nce upon a time, added its much faster Digic 7 at a shade over 8 frames per Price £449
Canon was the processor, which promises to turn second, with a very healthy Sensor 20.2-million-pixel, 1in
undisputed market the PowerShot G9 X Mark II into 38-frame buffer when shooting BSI-CMOS sensor
leader in compact a much more attractive option. in JPEG, or 21 frames in raw. Output size 5472x3648 pixels
cameras for serious photographers. Compared to the G9 X, which Lens 28-84mm-equivalent f/2-4.9
In 2012, however, Sony turned Features achieved less than 1fps in raw, Shutter speeds 30-1/2000sec
the market upside down with its In most respects, the G9 X II this is a massive improvement. ISO 125-12,800
Cyber-shot DSC-RX100. The first has the same feature set as its With a 28-84mm equivalent Metering system Evaluative, centreweighted,
spot
camera with a 1in type, 20MP predecessor. It’s built around range and a maximum aperture of
Exposure ±3EV
sensor, it completely redefined a 20.2-million-pixel 1in sensor f/2-4.9, the G9 X II’s lens is rather compensation
expectations for the image quality that offers a sensitivity range of limited compared to those on Drive mode 8.2fps, or 5.3fps with AF
obtainable from pocket cameras. ISO 125-12,800, with images other pocket cameras in terms of LCD 3in, 1.04-million-dot
Canon was the first to challenge recorded in both JPEG and raw both compositional flexibility and touchscreen
Sony in this new sector, but its formats. A full complement of low-light capability. But in return, Viewfinder None
early models used seriously exposure modes can be accessed at just 31mm thick, the G9 X II is AF points Contrast detection with
underpowered processors. When from a top-plate dial; enthusiast the slimmest camera of its type. 31 points
I reviewed the first-generation photographers can select from A 3-stop neutral-density filter is Video 1080p at 60fps
PowerShot G9 X (AP 23 January the usual program, shutter priority, built in, which can be engaged External mic No
2016), I concluded that it gave aperture priority and manual manually by the user, or deployed Memory card SD, SDHC, SDXC
attractive images in good light, but modes, while a large array of automatically by the camera. It’s Power NB-13L rechargeable Li- ion
seriously struggled in low light with scene modes and a full auto mode useful for shooting with large Battery life 235 shots; 355 in Eco mode
regard to autofocus speed and cater for the needs of novices. apertures in bright light, Dimensions 98x57.9x30.8mm
accuracy. But now the firm has Continuous shooting is available using slow shutter speeds for Weight 206g (with battery and card)
Flash
A small built-in flash unit pops up Lens dial
from the top plate, released by a The main physical
sliding switch just behind it. Canon control on the
specifies a maximum range of 6m camera, this has
at wideangle, dropping to just click stops that
2.4m at telephoto provide excellent
tactile feedback
when changing
settings
30.8mm
D
o you have more than one lens? against theft and accidental damage for your
What about a tripod, carry case camera and accessories up to £25,000
or any additional video or audio (£10,000 per individual item) plus 20 days
equipment? The value of all your worldwide cover included as standard, to give
kit soon mounts up – but would you be able to you peace of mind that your kit is protected at
replace it if something happened? home and abroad.
Cameras are designed to be taken out and In the unfortunate event that you need to
about, whether to shoot your next landscape, make a claim, our aim is to make the process
capture wildlife or travel photos for your as straightforward and stress-free as possible.
portfolio, or just to capture those precious We even provide the option for you to hire
family moments. Plus, if you’re passionate equipment while you wait for yours to be
about photography, as well as investing your repaired or replaced (subject to approval) – so
time, you’ve probably invested heavily you don’t have to miss out capturing the
© AITORMMFOTO/ISTOCK
financially too. That’s why we’ve teamed up perfect shot. Not sure? Be sure to try out our
with well-known insurance provider, Thistle instant quote generator!
Insurance Services Limited, to bring you the
cover you may need. To take a closer look, call 0345 450 7203
Amateur Photographer Insurance or visit www.amateurphotographer
Services can provide protection insurance.co.uk.
Amateur Photographer Insurance Services is a trading style of Thistle Insurance Services Limited.
Thistle Insurance Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Lloyd’s Broker. Registered in England under No. 00338645
Registered office: 68 Lombard Street, London EC3V 9LJ. Time Inc. (UK) Limited is an
Appointed Representative of Thistle Insurance Services Limited.
Samyang
AF 50mm F1.4 FE
Is Samyang’s first autofocus lens an obvious Unfortunately for Samyang, the 50mm has
quickly found itself in a crowded market, due to
choice for budget-conscious Sony full-frame Sony’s own efforts. During 2016, it launched in
quick succession the budget FE 50mm f/1.8
shooters? Andy Westlake finds out (£280), the high-end Planar T* FE 50mm
f/1.4 ZA (£1,450), and the close-focusing FE
M
irrorless systems have seen makes a fine set of E-mount primes, the prices 50mm f/2.8 Macro (£500) to join the existing
a huge rise in popularity over are even steeper than Sony’s own. highly regarded Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
the past few years, with Fujifilm, One company has, however, stepped up (£750). With such an array of price points
Olympus, Panasonic and Sony to the mark, and it’s the Korean lens maker covered, does the Samyang AF 50mm f/1.4 FE
all making excellent cameras and building up Samyang. Over the past decade it’s built up have a niche of its own to occupy?
their lens ranges to cover most enthusiasts’ an increasingly high reputation for its range of
requirements. However, support from third-party fixed-focal-length optics. But all of its offerings Features
lens makers has lagged behind. Sony’s remained resolutely manual focus until the Clearly, the Samyang’s most telling feature is its
groundbreaking Alpha 7 series of full-frame debut of its first autofocus lenses last year: the fast maximum aperture: at f/1.4 it gathers half
CSCs is now more than three years old, but AF 50mm f/1.4 FE and the AF 14mm f/2.8 FE a stop more light than Sony’s closest-priced
there’s still no sign of matched lenses from the wideangle. Both are designed to be used on alternatives, making it ideal for shooting
likes of Sigma and Tamron. And while Zeiss Sony’s full-frame E-mount cameras. indoors in low light, or for isolating your
subjects against a blurred background. fingers to wrap around the camera’s handgrip, Autofocus
Samyang has chosen to use an optical and forward of this the barrel flares outwards Given that this is one of Samyang’s first
formula of 9 elements in 8 groups, with no to house the bulk of the optical system. At the autofocus designs, the firm has done a very
fewer than three aspheric elements, which is front there’s a mount for the deep petal- creditable job. Autofocus isn’t especially quick,
highly unusual for a 50mm prime. In principle, shaped lens hood, which provides excellent mainly because the lens uses an unusually
this should minimise the loss in image quality protection to the front element and can be large ‘wobble’ to fine-tune correct focus, but
at large apertures due to spherical aberration reversed over the barrel when it’s not in use. for most purposes it’s perfectly adequate, and
that was typical of older fast 50mm primes. While Samyang’s early offerings could feel certainly not as frustratingly slow as Sony’s
The aperture can be stopped down to a a little crudely put together, its newer lenses budget FE 50mm f/1.8. While the focus motor
minimum of f/16, with the diaphragm utilising 9 have a more premium feel to them. This isn’t entirely silent, its high-pitched whirring is
curved blades to give near-circular highlights at extends to the new 50mm, which certainly unlikely to be intrusive in anything other than a
large aperture settings. When it’s set to small feels like a quality product. Metallic red and completely silent room. During my real-world
values, 18-point star patterns become visible silver bands next to the smoothly rotating, shooting I saw few problems with focus
around bright light sources. The minimum finely ridged manual-focus ring add a touch accuracy or consistency, particularly when
focus distance is a resolutely conventional of sophistication to the matte-black finish. the subject was placed towards the centre
45cm, and an internal focus design ensures However, photographers who mainly shoot of the frame. Occasionally, though, I found
that the 67mm filter thread doesn’t rotate outdoors should know that Samyang makes the autofocus could become unreliable with
during use. To minimise flare and ghosting, no claim for any form of weather sealing. off-centre subjects, especially at shorter
Samyang has applied its Ultra Multi Coating subject distances.
(UMC) treatment to the glass surfaces. This occurs because the lens’s angle of view
gets narrower as it focuses closer, which means
Build and handling that subjects placed towards the corner of the
Measuring 74mm in diameter and 98mm frame can move substantially relative to the
long, the Samyang is pretty sizeable for a AF-detection area during the focusing process.
50mm lens. But it’s still smaller than the This confuses the camera, particularly when
benchmark designs in this class, Sony’s FE faced with a difficult situation such as a small
50mm f/1.4 and the Sigma 50mm f/1.4 DG subject against a complex background.
HSM Art for full-frame DSLRs – particularly if On those occasions where the autofocus
you pair the latter with Sigma’s MC-11 mount doesn’t deliver, manual focus can be used
converter for use on a Sony camera. Its 585g instead. As with practically all AF lenses for
weight is also more manageable than either mirrorless cameras, Samyang has employed
of these alternatives. Personally, I found it a focus-by-wire, electronically coupled design,
well-matched to the Alpha 7 II body, but if you but it works very well indeed, allowing
see the main purpose of mirrorless systems as extremely precise focusing. Turning the focus
being about downsizing your kit, then Sony’s ring brings up a magnified view when MF Assist
two f/1.8 offerings are both considerably is enabled in the camera’s menu, and this gives
smaller and less than half the weight. the most accurate results. Alternatively, you
In terms of barrel shape, Samyang has taken can use the camera’s focus-peaking display,
a similar approach to both Sony and Zeiss. A Out-of-focus backgrounds are but as usual this isn’t quite as accurate, and
blurred in a pleasing fashion
relatively narrow-diameter section immediately not really up to the task of getting your
Sony Alpha 7 II, 1/3200sec at f/1.4, ISO 100
adjacent to the mount leaves space for your subjects critically sharp at large apertures.
Image quality
While we’d fully expect a £500 fast prime
to deliver excellent image quality, it would be
naïve to hope that this Samyang might equal
Our verdict Centre Corner
Sony’s superb FE 50mm f/1.4, which is three WITH the AF 50mm F1.4 FE, Samyang has Shading
times the price. In practice, the AF 50mm f/1.4 provided an interesting alternative to Sony’s
FE is indeed unable to rival the Sony’s biting own options. Compared to the FE 50mm As we’d expect from a full-frame fast 50mm prime,
sharpness, but the images it produces are f/2.8 macro, FE 50mm f/1.8 and FE 55mm shading is quite pronounced wide open, with about
highly detailed and have a very attractive f/1.8 ZA it’s much larger and heavier, but in 1.7 stops of falloff in illumination at the corners of
character to them nonetheless. return it gathers more light and gives extra the frame. Stopping down reduces this rapidly, to
In fact, this is a lens that gives much nicer scope for experimenting with shallow depth about 1.2 stops at f/2. Beyond f/2.8, only a small
images than technical tests might suggest. It of field. Indeed in this respect it matches the amount of falloff remains visible.
excels in giving sharply defined subjects against FE 50mm f/1.4 GM for a third of the price,
dreamily smooth backgrounds – a three- and while it can’t quite compete with that
dimensional look that can only be delivered by lens’s near-flawless optics, it’s still more than
fast lenses. At large apertures it can resolve a capable of producing very attractive images.
lot of detail, but at rather low contrast; stop Indeed aside from its bulk, my only real
down to f/5.6 and it delivers bitingly sharp concern about the Samyang is its slightly
images from corner to corner. Crucially, the slow and occasionally unreliable autofocus,
background blur remains attractive at all which means that users needing fast
apertures, which isn’t always the case. responses would likely be better off with
Unlike the highly corrected Sony 50mm the Sony FE 55mm f/1.4 ZA. That aside, f/1.4 f/2.8
f/1.4, the Samyang shows visible distortion. Its the Samyang AF 50mm
behaviour is distinctly unusual: at long focus F1.4 FE is a great choice Data file Curvilinear distortion
distances the distortion is of the barrel type, for Alpha 7-series users
but for close-ups it transforms into pincushion. who want a modern fast Price £449
Filter diameter Some barrel distortion is clearly visible in images
This complicates software correction, with autofocus prime but
67mm where straight lines are placed along the edges of
Adobe’s profile being optimised for longer can’t justify the price
Lens elements 9 the frame, but it’s far from severe. Unusually, it
distances. Impressively, though, the in-camera of Sony’s equivalent.
Groups 8 changes in type with focus distance, from barrel
distortion correction keeps track of things
Diaphragm blades 9 at infinity to pincushion at close range. As usual
pretty much perfectly, meaning you’ll see
Aperture f/1.4-16 it can be corrected when necessary, either
properly straight lines when shooting JPEGs.
Minimum focus 45cm in-camera via the Lens Comp menu setting,
Vignetting is rather strong at larger
Length 97.7mm or using lens corrections in raw processing.
apertures, but it can easily be removed when
desired. I saw barely any colour fringing in the Diameter 73.5mm
corners of the frame due to lateral chromatic Weight 585g
aberration, but longitudinal chromatic Lens mount
aberration is a different matter. Pronounced Sony E (full frame)
green and magenta fringing can be visible SMIA TV = -0.6%
around out-of-focus elements of the image
at large apertures, especially at close focus
distances. This is relatively difficult to remove,
Recommended
but can be suppressed using the defringe
tool in Photoshop and Lightroom.
Win!
A Rotolight
AEOS kit
Amateur Photographer has teamed
up with Rotolight to offer you a
chance to win an AEOS kit
DESIGNED for portrait and location photographers and
videographers on the move, AEOS is a bi-colour, location LED
light with a unique ‘ultra-thin’ design concept. Weighing in at less
than 1.5kg and just 2cm thick, AEOS is one of the most portable
lights on the market. It delivers a powerful light output of 5,750
lux at three feet, but is also one of the most energy efficient LEDs
on the market, able to run for three hours at 100% power on a
single 95W battery – more than twice as long as the industry
standard. Unlike most LED lights with limited tilt angles, the AEOS
uses a pro-level ball head as standard
WORTH
£1, 357
© JASON LANIER PHOTOGRAPHY
Tamron SP 70-200mm
f/2.8 Di VC USD G2
Andy Westlake finds out whether Tamron’s
latest fast, stabilised telezoom is a decent
alternative to its big-name counterparts
F
ast telephoto zooms are often seen denotes that it’s an improved
as key workhorse lenses for serious second-generation version of
photographers. With premium optics, a 2012 design. Crucially, its
they offer top-notch image quality, £1,350 price represents a
along with plenty of scope for shooting in low considerable saving compared
light or using shallow depth of field. But typically to Canon and Nikon’s lenses.
weighing in at 1.5kg, they require some
commitment to carry around, and they’re a Features
major investment, too – Canon and Nikon’s A quick glance at the lens’s specification
versions cost £2,000 and £2,650 respectively. sheet reveals that Tamron hasn’t skimped on
Naturally, third-party lens manufacturers the design. The 23-element, 17-group optical petal-type hood. This clicks firmly into position,
have long sought to offer cheaper alternatives, formula includes one element crafted from but has no locking button to hold it in place. It
but they’ve usually sacrificed features to extra-low-dispersion (XLD) glass, and five reverses snugly over the barrel for transport,
achieve this goal. However, with its latest from low-dispersion (LD) glass, with the aim but in this position it blocks the zoom ring
model, the SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD of minimising chromatic aberration. Tamron’s entirely, which hinders getting quick grab shots.
G2, Tamron is pitching a product that on paper eBAND coating is in place to minimise flare
stands up very well against the big two. It and ghosting, while a fluorine coating on the Build and handling
includes an ultrasonic motor for fast and silent front element makes it easy to keep clean. With a solid-feeling metal barrel, there’s little
autofocus, optical image stabilisation, and Right at the front of the lens are a 77mm to fault here in terms of construction.
weather-resistant construction; the G2 tag filter thread and the mount for the deep, Tamron describes the lens as ‘moisture-
Tamron SP 70-200mm
f/2.8 Di VC USD G2
Resolution
On the 30MP Canon EOS 5D Mark IV we used for
this review, the lens delivers fine MTF results from
our Image Engineering tests. If there’s any kind of
flaw, it’s a degree of softness wide open at 70mm,
especially at the corners of the frame, but in
real-world images this wasn’t much of a practical
problem. At all other settings, it delivers plenty of
detail, with the very best results across the frame
obtained at around f/5.6-f/8.
Out-of-focus backgrounds are usually attractively blurred Canon EOS 5D Mark IV, 200mm, 1/250sec at f/2.8, ISO 100
Tenba Cineluxe
Roller 21 Zipped
side pockets
Both sides of the bag
Dan Laughton tries out a have large, zipped pockets
with space for all
sturdy roller-bag for filmmakers accessories Shock-
● £250 ● www.tenba.com absorbing
wheels
TENBA’S Cineluxe collection has been designed Specially developed,
in collaboration with professional filmmakers, the wheels give a smooth
and each bag in the range has a different and controllable
specification. The Roller 21 sits alongside movement
backpacks and shoulder bags as the only roller
bag under the Cineluxe umbrella.
Known for creating tough bags, Tenba has
continued this trend with the use of water-
repellent 1680D ballistic nylon for the exterior,
with reinforced stitching and seatbelt-grade
webbing. A little bad weather won’t damage your
kit in a hurry. Sturdily constructed, the Roller 21
is capable of carrying a hefty weight and has
shock-absorbing wheels, giving a smooth and
Recommended
controllable ride.
Standing out from regular roller-bags, the Roller
21 has a doctor’s-bag opening function. Once
open, it stays that way. The interior is very roomy,
while closing down to the size of most carry-on
regulations – perfect for travelling filmmakers.
The bag comes with padded dividers, lens
wraps and zipped pouches, so the possibilities Weather-
are endless when packing. You can take all
the dividers out, leaving a large space for a
resistant fabric
built camera with a lens, matte box and
Made from a water-repellent
microphone attached. Large side pockets
nylon, seatbelt-grade webbing
hold accessories separately, giving even
and reinforced stitching, this
more freedom within the main section. Access
bag isn’t going to fall apart
to the pockets and main section of the bag is
any time soon
easy, quick and protected, which is everything a
filmmaker needs when transporting equipment.
Thanks to the inclusion of lens wraps and extra
dividers, it’s possible to cram a great deal into
this bag. Wrapped lenses can be placed on top Handles At a glance
of the camera without causing any damage, As well as the pull-out
while fragile accessories can be put in a zipped handle to roll the bag, ● Doctor’s-bag opening
bag inside the main section. With a kit list of two there is a fabric handle to ● Roller or handheld
Canon C100 Mark II bodies with side and top carry it upright, and ● Meets most carry-on
handles, two wireless microphones, three lenses another to hold it when regulations
and various accessories, I was able to fit it is laid flat
● Large 28x46x22cm interior
everything in with room to spare, and roll the
bag with ease. Filmmakers can carry an extra
body, a DSLR, or even an extra lens without the
worry of overloading the bag. THE COLLECTION
Verdict Tenba’s Cineluxe collection consists of six bags,
ALL PRICES ARE APPROXIMATE STREET PRICES
For £250, the Roller 21 is quality for money. It’s in varying sizes with shoulder strap, backpack
built to last, and will see out new additions to or roller-bag options. All bags
your kit. With its easy access, smooth operation in the collection have the
when carrying a heavy weight, and freedom to time-efficient doctor’s-bag
divide the main section to the user’s preference, style opening as well as dividers
this bag takes a great deal of stress out of a that optimise the spacious
filmmaker’s preparation. interior of the bag for your kit.
TechSupport
Email your questions to: apanswers@timeinc.com, Twitter @AP_Magazine and #AskAP, or Facebook. Or write to Technical Support,
Amateur Photographer Magazine, Time Inc. (UK), Pinehurst 2, Pineh F
A
compact. For an SLR, there is not You can look at this in a what are the dis/advantages of an FX lens on a DX body?
much better than an Olympus number of ways. If you Charlotte Moon
OM for your criteria; it’s small, want to get the best
A
light, very quiet and there are quality from the sensor in your In practice, there are few problems in using an FX lens
masses of very good lenses camera, use the native aspect on a DX body. On the plus side, the sensor crop means
available for it. For reliability ratio as this will not leave parts of you avoid seeing the furthermost FX frame corners,
and metering sophistication I’d the sensor unused, so you will get which is where most of the lens imperfections will make
recommend the OM2n, ideally in optimal resolution. On the other themselves known. There is a theoretical risk of unwanted
a black finish. This has aperture- hand, you may crop your shot internal reflections inside the mirror box, because the projected
priority auto-exposure (as afterwards anyway. There are image circle is substantially greater than that required to cover
opposed to your AE-1’s shutter fans of 4:3 and there are fans of the DX sensor, but this technical point will usually only become
priority), and of course, complete 3:2. Square-format cameras also an issue in extreme circumstances. Some FX lenses of the
same focal length and aperture may be slightly heavier than
their DX equivalents because of their premium build quality.
Bulk and weight also become an issue if you go for the ‘faster’
(larger maximum aperture) lenses, of which there is a better
choice in the range of FX lenses.
have their proponents. Let’s not turn the camera 90° to fit taller
even go in to 16:9 widescreen subjects in. Some find 3:2 a more
format! No matter what kind of natural fit with landscape
camera you have, you can crop to photography. Square framing
one of the other formats, though has been around for generations
wasting sensor area along the but has never been so widely
way. The best advice is probably adopted before Instagram made
to stick to the native format and it their default aspect ratio. One
frame your shot according to thing that is indisputable is that
your subject, leaving enough adapting the aspect ratio to your
space for cropping later. 4:3 subject can add a great deal to
is great for portraits and you your shot.
Is there a benefit to changing the Panasonic GX80’s native aspect ratio? may find there is less need to Q&A compiled by Ian Burley
b b I I 24 June 2017 49
"
"
" " %
"*
%'!
" '"
!
% (
!%* "%"
(
!
"
'" %
" )
"
" %
"
%!!
" '%"
%! ("
!!
!% %
%
%! '% #
!(! %!
"%%!
"' ""! %) %!"
&
%) ""!
%
"
!
%
!
" ) ! '!
"
%!
)"%
"
Rolleiflex 2.8F
Picture Researcher Rosie Barratt
Video Production Dan Laughton
Photo-Science Consultant Professor Robert Newman
Senior contributor Roger Hicks
Special thanks to The moderators of the AP
website Andrew Robertson, lisadb, Nick Roberts,
The Fat Controller
John Wade looks at one of the best twin-lens Advertising
Head of Market Paul Ward 01252 555 342
reflexes to come out of Germany Head of Market Justeen Jones 01622 861 148
Account Manager Liz Reid 01252 555 354
Media Advisor Lucy Willans 01252 555 348
LAUNCHED 1960 Media Advisor Tommy Sullivan 01252 555 344
Production Coordinator James Wise 0203 148 2694
PRICE AT LAUNCH (WITH Marketing
F/2.8 XENOTAR) £145 Head of Marketing Samantha Blakey
Marketing Manager Amy Golby
GUIDE PRICE NOW £800-£1,000 Publishing team
Chief Executive Officer Marcus Rich
Group Managing Director Oswin Grady
THE ORIGINAL Rolleiflex was Publishing Director Simon Owen
launched in 1928 as the first Group Magazines Editor Garry Coward-Williams
Printed in the UK by the Wyndeham Group
truly compact, roll film twin-lens Distributed by Marketforce, 5 Churchill Place,
reflex (TLR). It marked the start of London E14. Telephone 0203 787 9001
a great many quality cameras The match-needle meter Editorial Complaints We work hard to achieve the highest standards of
editorial content, and we are committed to complying with the Editors’
from German manufacturer built into the focusing knob Code of Practice (https://www.ipso.co.uk/IPSO/cop.html) as enforced
by IPSO. If you have a complaint about our editorial content, you can
Franke and Heidecke. email us at complaints@timeinc.com or write to Complaints Manager,
Time Inc. (UK) Ltd Legal Department, Blue Fin Building, 110 Southwark
The Rolleiflex 2.8F follows the the back of the Street, London, SE1 0SU. Please provide details of the material you are
complaining about and explain your complaint by reference to the Editors’
usual TLR style of two lenses, one focusing hood folds Code. We will endeavour to acknowledge your complaint within 5 working
days, and we aim to correct substantial errors as soon as possible.
above the other, that move in down at an angle so
All contributions to Amateur Photographer must be original, not copies
tandem for focusing. The lower that its mirrored or duplicated to other publications. The editor reserves the right to
shorten or modify any letter or material submitted. Time Inc. (UK) or its
one takes the picture, the upper image can be viewed associated companies reserves the right to re-use any submission sent
to the letters column of Amateur Photographer magazine, in any format
one reflects its image onto a by a lens in the back or medium, WHETHER PRINTED, ELECTRONIC OR OTHERWISE Amateur
ground-glass screen on top of the of the hood. In this Photographer® is a registered trademark of Time Inc. (UK) © Time Inc.
(UK) 2017 Amateur Photographer (incorporating Photo Technique, Camera
body, the same size as the way the camera can Weekly & What Digital Camera) Email: amateurphotographer@timeinc.
com Website: www.amateurphotographer.co.uk Time Inc. switchboard
negative image. The camera also be used at tel: 0203 148 5000 Amateur Photographer is published weekly (51 issues
per year) on the Tuesday preceding the cover date by Time Inc. (UK) Ltd,
takes 120 roll film, which is eye-level. 161 Marsh Wall, London E14 9AP. Distributed by Marketforce (UK) Ltd, 5
Churchill Place, London E14. ISSN 0002-6840. No part of this publication
wound with a crank. Using a roll film TLR may be reproduced, stored in a retrieval or transmitted in any format
or medium, whether printed, electronic or otherwise, without the prior
Shutter speeds run 1/2- is unlike using any written permission of the publisher or the editor. This is considered a
breach of copyright and action will be taken where this occurs. This
1/500sec and apertures on the other type of camera. magazine must not be lent, sold, hired or otherwise disposed of in a
taking lens are f/2.8-f/22. Both If you want to stick mutilated condition or in any authorised cover by way, or by trade, or
annexed to any publication or advertising matter without first obtaining
are controlled by small knobs your toe in the written permission from the publisher. Time Inc. (UK) Ltd does not
accept responsibility for loss or damage to unsolicited photographs
between, and either side of, the medium-format TLR and manuscripts, and product samples. Time Inc. (UK) reserves the
right to use any submissions sent to Amateur Photographer Magazine in
two lenses. Apertures and market, the Rolleiflex any format or medium, including electronic. One-year subscription (51
issues) £155.50 (UK), e259 (Europe), $338.99 (USA), £221.99 (rest of
shutter speeds are juggled while 2.8F is one of the best. The Rolleiflex 2.8F, on sale from 1960 to 1981 world). The 2015 US annual DEU subscription price is $338.99, airfreight
and mailing in the USA by named Air Business Ltd, c/o Worldnet Shipping
watching a match-needle meter Inc, 156-15, 146th Avenue, 2nd floor, Jamaica, NY 11434, USA. Periodicals
built into the focusing knob, and What’s good Quality German What’s bad Roll film isn’t as postage paid at Jamaica NY 11431. US Postmaster: Send address
changes to Amateur Photographer, Air Business Ltd, c/o Worldnet
Shipping Inc, 156-15, 146th Avenue, 2nd floor, Jamaica, NY 11434, USA.
fed by a selenium cell above the mechanics and optics, large easy to find as 35mm today, Subscriptions records are maintained at Time Inc. (UK) Ltd, 161 Marsh
viewing lens. viewfinder screen for easy picture selenium meters can get less Wall, London, E14 9AP. Air Business Ltd is acting as our mailing agent.
The viewfinder is designed to be composition, quality medium- sensitive as they get older, the
used at waist level, but a mirror in format images. high buying price.
****
0,
& )
%'% '. !"'% 3/,
%3.'4!% 3 #!3 9''" %6 )).'
3' 3 4#3. 3#)'3' 9''$,
**** & ) %"
*(* ' '** '#' %'**
.'
%'% !"'% 3/,
'%3$)'. 8
*
+
%'% !"'% '%8 *#** #'
%'*
'4%3
%37
'%3$)'..8
*4## .$+ 3/,
%'% !"'% 3/, *4## .$+
%'*
%''
20& %'#
2&& %"
2(:&&
##+ " 3*6 +*3+ +2/ /# +/# " 3 /6)
*+ +2/ /# ")
/2*+ * #* 2+/*/#" %2*%#++ #" 6) %*+ " 2
17() ) ))
+.$
.........................................
7+:).<< +9 ...........................................................
7+4#.<<
#<(( ":.!
...................................................// 7+#).<<
&
&"
*
+.$
.......................................
7+)#.<<
)<
..............................................
& 7:3#.<<
+<#(( ":.!
............................
& 7:)#.<<
:.<
.........................................
7+:).<<
9
.............................
& 7:3#.<<
+#<(( ":.!
............................
& 7:)#.<<
#
9 $4) ................
7+9)#.<< +::<94
................................
& 7)).<< &4
...............................
7+3#.<<
+< & :<(( "$5#.4
................................
7:)).<<
#
:
...................................................
& 73$#.<< 9<< +.$ .........
7)).<< +:
.................................................
& 7+:).<<
+! & :<<(( "9.#54.9 5
..................// 7+:#.<<
4
..................................................
& 7!)).<< &!<9
5
..........
73#.<<
........................................
7:3#.<<
#< & #<<(( $.#54.9
5 5.......
& 74)).<<
4<< +!&##
...............
& 79:#.<<
$.#(( ":.!
...........
7$3#.<< #<(( :.!
.......................................... /// 7)).<<
3< & 9<<(( "$5#.4
#9<<
........
7++<.<<
# ...............................
79$#.<<
+<(( ":.!
............................
79$#.<< ++<(( $
..........................................
& 7:)#.<<
+9# & $<<(( $.#5#.4 01 .......................................// 7:3#.<<
+<<
......
7:4#.<<
+<#(( ":.!
....................................
7+3).<< +#<(( 9.#
...........................................
7!).<<
3< & :<<(( ":.! ' ....
73)).<<
$<
......
& 7+$#.<<
+<#(( ":.!
.................................
& 7:3).<< +#<(( $ .....................................................................
& 7!).<< +: & :$(( $ & ........
/ 7:)).<<
##< +!&##(( / .................
& 7+)).<<
+# & 9<(( "9.#5$.# ....................
& 7+)).<< +:< ...............................................................
& 74).<< +4 & #<(( :.! & ........
7:3#.<<
##< /............................................
& 7+##.<<
+3 & 9#(( ":.!5$
.................................
& 7+3).<< ...............
7#).<< 9#(( ":.!
++ .......
7:)#.<<
#!<
..........................................
7+3#.<<
+! & #<(( " :.! .......................
& 7+$#.<<
....................................................... / 73#.<<
9<<(( ":.! & ............................
& 74)).<<
#!<
.........................................
& 7+)#.<<
#< & +#<(( ":.!
&
.....................
& 79:#.<<
5 ..........................................
73#.<<
#!< ..................................................
& 7+3).<<
+9# & $<<(( "$.#5#.4
......
& 7:$).<<
5 .......................................// 7#).<<
##< ..................................................
& 7++<.<<
:! & 9<<(( "9.#54.9 5
...............
& 73#.<<
'
'#
4<<& .............................................
7:3#.<< .............................................................................................
793#.<<
........................................................ /// 7!).<<
&++ #
...................................
7+3#.<< +< &+3(( "9.#5$.# ,- .................
7:)).<< +#<(( 9.# .............................................
& 7+4#.<< 9 ............................................................................... / 7:$#.<<
&3 3..........................
73#.<< ++ & +4(( ":.! & ..............
7:3).<< $<(( "$ ................
& 7+)).<< :
............................................
& 7:3#.<<
&3 3.........................// 7#).<< +4 & :!(( ":.! 5...................................
794#.<< #<(( "9.# ..............................
& 7+)).<<
#<(( ": .....................// 7:#<.<<
&$ #..........................
7$).<< 4#(( $ ........................
& 7+$#.<< 01
#<(( "+.$..................
& 79)).<<
:
....................
7+<)#.<<
+
....................
79$).<<
&
) !
&#
01
++<(( $
........
& 794#.<<
+#<(( $ ......................
& 7+$#.<<
:
...........................................................// 7:$#.<<
: ...............................................................// 7+4#.<<
+
..............................
& 74).<< :!(( ":.! 01 ....
7:)).<< +!<(( "$.# ............................
& 7+)).<<
..............................................................
& 7+4#.<<
9#(( "+.$
&+5:.............
7$:#.<< 9# & 3<(( "9.#5#.4 01 & ........
79)#.<<
&'
...............
7::#.<<
9 .......................................................// 7)).<<
4<(( ":.$
....
7$:#.<< +$< +5:.....................................
74#.<<
5 ...............................
& 7!).<<
.................................................// 7+:<.<<
3#<
$4:+ ...
7+:)#.<< + 9...........................
& 74).<< 5 .............................................
& 74).<<
#<(( ": .....................// 7+:#.<<
3+<<
+:44# ...........
7#3#.<< :<< 01.............................
7)).<<
&'::< 5'.......................
73).<< +!(( "9.# .........
7#)#.<<
3<<<
:)9) ..........
79)#.<< ................................................................... /// 7+3).<<
4$#
!<(( ":.! ..............................
& 7:)).<< :$(( :.! .....................................................................
7:+#.<<
:
...............
& 79)#.<< :!(( ":.!........................................
7+)).<<
99<
+!<(( .........................// 793#.<< $#(( :.! ......................................................
& 7+)).<<
:
....................................../// 793#.<< $#(( :.! / .............
7+)#.<<
+#<(( $.# 01
4.................
794#.<< #<(( "+.! ..........................................................................
73).<<
$<
..............................................
& 7+:#.<< !#(( ":.!........................................
79:#.<<
+!<(( $.# ......................................
7+)).<< #<(( +.! .......................................................................
7!).<<
&+4 3#<...............................
& 7+3#.<< !#(( "+.$.........................................
79)).<<
:#<(( $.# .............................................
& 7+)#.<< #<(( "+.$ ......................................................................
& 7+#).<<
&+< 3<<9<<9<< ......
74).<< 9<<(( $
..............................
7:)#.<<
:+<(( $ 4$#...............................
7+)#.<< #<(( "+.: .................................
79)).<<
!<< .......................................................... /// 7+#).<<
: .............................
7+:#.<<
+!<(( $.# .............................................
7+4).<< #<(( "+.: 01
...
7$3#.<<
&+$< &
....................
7::#.<< :!< ..................................................................
& 7#).<<
::< 43........................................................
& 7)#.<< !#(( +.$ ........................................................
& 7#3#.<<
4+< ........................
7)#.<< :!< ..............................................
73#.<< +9#(( "$
4;3 ....................
7+3#.<< !#(( ": .................................
7::#.<<
	< .....
73#.<<
/ ..........
7:)).<< :<<(( $ 43 / ..........
& 7+)).<< +<#(( :.!
............................
79)#.<<
& &# +: & #< ....
79)#.<< ##(( $
43 ....................................................
7+3#.<< +<#(( :.!
.........................................
7:)#.<<
& &4
& &# 8.................
7!).<<
$#&:<<(( "$5#.4
$59
7+)).<<
"(
"
0
1 01 ##(( :.! 4$#...............................
7+)).<<
+<#(( $
..........................................
& 7:3#.<<
+#<
$.4
4<<!.............
& 7#3#.<<
#<(( :
$59....
79:#.<< +9#(( ":.! ..................................
7+)).<<
9 ........................ /// 73)).<<
+!<(( ":.! ................................................
& 79)#.<<
$< & +#<(( 9.#5$.# $59......
/ 74).<<
3< & 9<<(( $5#.4 $59...
/ 7+)).<<
:
..............// 74)#.<<
+:4#) +)3<..........................
& 7$:#.<<
$ &
## ##"#
5
:<<(( $
............................../// 7:)#.<<
## & :<<(( $5#.4 &
$59...
/ 7#).<<
+$+++ +)3#&34....................// 79)).<< # ............................................
& 7$)#.<< :<<(( "$ .......................................................................
7+)#.<<
& :# :#
........................
7)#.<< % #( ":..........................................
& 7++)#.<< +<.#(( ":.! ............
793#.<< :<<(( #.4
/ ....
7$3#.<<
&+$ ................................................
73#.<< .........................................................// 7+)#.<< :!(( ":.! 5......................................................................
7+$).<< 9<<(( "$.# .............................
& 7:)#.<<
+
.......................................
& 7)#.<< .........................................................// 79$#.<< :!(( ":.! 5 01 ..................................................
7+4#.<< 4<<(( "#.4 '
:
......
7+$#.<< ..............................................................................
& 7$$#.<< 9#(( ": 5 01 ....................................................
7+)#.<< ..........................................................................................
& 7+:)#.<<
&+ .................
7!).<< :
...............
7:)).<< $<(( ":.! 01 &
....................
7+3).<< 9# & 3<(( 9.95$.#
...............
& 7+4).<<
9<(( :.!
$59...............................
7++#.<<
!;:<
& 7$$#.<< #<(( +.! 5 01...................................................
7!).<< 9# & +<#(( 9.#5$.#
.............................
7+3#.<<
+4(( ":.! & .............................
7#$#.<< 9#(( "9.#
.................
& 79:#.<< #<(( "+.! 01 &
.....................
7+$#.<< 9# & +<#(( 9.#5$.#
..........................// 7+9).<<
:<(( ":.! .......................
79)).<< #<(( ":
..
7))#.<< !#(( "9.# &
.............
/ 79$#.<< 9# & +9# 9.#5$.# .........................................................
& 7+$).<<
+9#(( ":.! ..........................
733#.<< #<(( ":
/ ..........................// 7#)#.<< +<#(( "2:.! 01 &
9# & +9# 9.#5$.# .......................................................... / 7+:#.<<
&)<
...................
7:3#.<< #<(( ":.#
4 ....
73$#.<< ...............................................................................
7#)).<< 9# & :<<(( "9.# ...............................................
7+)).<<
#( 9.#
+999)** .............
& 7:)).<< +!<(( ":.! 5 & ..............................................
& 7$)#.<<
$ 9....................................................
& 7+3#.<<
'&'# &
##
#<(( ":.!
......................................
& 7:4#.<<
#( "9.#
.............................................
&& 79$#.<<
9<<(( $ 01 & & .........
73)).<< +9 ....................................
& 7##.<<
4<<(( "$ 01 & ............................../// 7$$)#.<< +: ..............................................// 7$).<<
+$(( ":.!
01...............................................
& 73)#.<< )<(( ":.#
4 / .....
73)).<< +: & :$(( "$ 01 & & ........................................
79)).<< ++ .................................................
7$).<<
:$(( "+.$ 01
............................................................
7$)).<< )( "$
..............................................
& 7+3#.<< +: & :$(( "$ 01 & & ...........................
7$4#.<< :<< ................................................................
74).<<
!#(( "+.:
01
.....................
7+:)#.<< +9#(( "$.# .............................................................. / 73#.<< +4 & 9#(( "$ 01 & .........
/ 733#.<< +4 95
:5
955:..................
& 7++#.<<
+<<(( ":.!
01
7#$#.<< :#(( "$ ....................
7+)#.<< +! & 9#(( "9.#5$.# 5 ...............................
7:9).<< +4 9...........................................................// 74#.<<
+<<(( ":.!
01
............
7$)).<< 9#(( ":.#
...................
7:3#.<< +! & ##(( "9.#5#.4 5 01 &
...........................
7#).<<
+9#(( ":
01 ........................
743#.<< +#(( ..........................................................
& 73).<< +! & 3<(( "9.#5$.# & &
................................
7+:#.<<
9<<(( "$
01
..
7!)#.<< : .............................
7:)#.<< +! & +9#(( "9.#5#.4 01 &.....................
/ 7+:).<< *'#
'
9<<(( "$
01
.................
7!:#.<< ...............................
& 7::#.<< +! & :<<(( "9.#5#.4 01 5 &
......
7$3#.<<
! & +#(( "$
01 ..............................
73)).<<
..........................................
7+:).<<
:
................ / 7)).<<
:$ & !#(( ":.!5$ 5 ..........................................
794#.<<
+4 & 9#(( ":.!
01
: .............................
7!3#.<< :9 ..................
7$).<<
:!(( :.! .............................................................
7##.<<
:$ & +:<(( "$ 01 &
...
73$#.<<
+4 & 9#(( "$
01 .............................
/ 73$#.<<
,+99#4-..........
7+)).<<
:!(( 9.# ................................................
& 79).<<
:! & :<<(( "9.#5#.4 5 ...............................................// 7+:#.<<
+3 & $<(( $
01 ......................................................
79!#.<< 9#(( "9.#
.......................
& 793#.<< :! & :<<(( "9.#5#.4 01 5 ...............
/ 7:$#.<<
9#(( :.! ...........................................................
& 74).<<
:$ & 3<(( ":.!
01 ...................
& 74)).<< #( "+.#
..............................................
& 794#.<< 9# & 3<(( "9.95$.# 5 .............................................// 7$).<<
#<(( +.! ................................................
7##.<<
:$ & 3<(( "$ 01
/ ..........
7#4#.<< #( ":
....................................................// 7:3#.<< 9# & +9#(( "9.#5$.# 5 / ......................................
& 7+:).<<
#<(( +.! .............................................................
79).<<
:$ & 3<(( "$ 01
/ ...........
7#:#.<< +9#(( ":.!
............................ /// 7:)).<< 3< & :<<(( ":.! & ..............
7+$)4.<<
#<(( 9.#
.......................................................
& 7+:).<<
:$ & +<#(( "$
01
........
& 7$3).<< +9#(( "$.# /
.............................// 7)).<< 3< & 9<<(( "$.#5#.4 01 & & ..
79$#.<<
+9#(( ":.! ............................................................
7)#.<<
:! & 3<(( ":.!
01 ...................
& 7$)).<< +9#(("$.# ...................................... /// 7+)).<< 3# & 9<<(( "$.#5#.4 5
/ ..............
& 7+#).<<
:! & $!(( $ ..........................................// 74).<<
:! & !<(( ":.!5$
01...................................// 793#.<<
+9.#
$.# ........................... /// 793#.<< !< & :<<(( ":.! 5 &
...............
& 793#.<<
9# & 3<(( 9.#5$.# ...............................................
7!).<<
:! & 9<<(( "9.#5#.4
01
...
& 7+93#.<< )<(( "$
.......................................// 7+$#.<< !< & $<<(( "$.#5#.4 01 & ...
7+4)#.<<
9# & 3<(( $ ......................................................
& 73#.<<
3< & :<<(( ":.!
01.....................................
73$#.<< +9#(( "$.# / .................................// 7)).<< :< : & ...................................
& 7+)#.<<
3#&+#<(( $ .........................................................
74).<<
3< & :<<(( ":.!
01
+ :<
4 8............................................
7!).<<
+.$ 5 01 ...........
74).<<
+$(( :#((.................................................
& 7##.<<
.............................................................................................
7!)#.<< ..................................
& 7+3#.<<
9<(( +.$
...........
7+)).<<
.............................................
7#).<<
!< & :<<(( ":.! 01
.................
& 7#3#.<<
$&:
$ ......................................
& 7+$#.<<
+<< & $<<(( "$.#5#.4 01
....
& 743#.<< !
+$9+9 +$$:$ ..................
7:)#.<<
:$(( ":.! &
...................
7++<.<<
............................................................
& 7+)#.<<
#<(( "+.$ ..........................
793#.<< +!<(( $
9
............................................// 79$#.<<
#<(( "+.!
+ , -..............................
7+:).<< +<;$: .... 7+4)#.<<
#<(( ":.#
............................................................
& 7+4#.<< +<;$: / ................
& 7#4#.<<
4<(( ":.!
..................................
& 7:)#.<< !;9: ....................
73)).<<
+<<(( ":
....................................................................
7:3#.<< +<;:#
..................
& 7:4#.<<
+<<(( ":
.................................................................// 7:+#.<<
+<;$: ...........................
& 7+:#.<<
+<<(( ":.!
......................................
7:)#.<<
+< & ::(( "9.#5$.#
....................................................
793#.<<
+3 & ##(( ":.!
...........................
7$)).<<
'
" "
&
:H XUJHQWO\ UHTXLUH \RXU XVHG SKRWRJUDSKLF HTXLSPHQW :H KDYH
+! & ##(( "9.#5#.4
.....................................................
7#).<< :!(( "$
.....................
7+$3#.<< FXVWRPHUV ZDLWLQJ IRU 1LNRQ &DQRQ /HLFD &RQWD[ %URQLFD
+! & +9#(( "9.#5#.4 &
..................
79:#.<< +:<(( "$
.............................// 7++)#.<<
+! & :<<(( "9.#5#.4 &
......
/ 7:)).<< #<9
!<(( .................
& 7+3)#.<< +DVVHOEODG DQG PRVW RWKHU PDNHV RI FDPHUD OHQVHV DFFHVVRULHV
:$ & !#(( "9.#5$.#
, - ....
7+3#.<<
:! & +<#(( "9.#5$.#
..................................................
7+:#.<<
#<9 ...........................
& 74)#.<<
........................
7+3#.<<
ELQRFXODUV DQG FROOHFWDEOHV :H ZLOO EX\ IRU FDVK IURP \RX RU ZH
## & :#<(( "$5#.4
.......................
7+)).<< )<(( "$ ......................
794#.<< DUH KDSS\ WR VHOO RQ \RXU EHKDOI RQ D FRPPLVVLRQ EDVLV %HVW SULFHV
3< & 9<<(( "$.#5#.4
..................
7:)).<< +#<(( "$ .................................
& 79)#.<<
3< & 9<<(( "$.#5#.4
.....
79:#.<< #<(( "$ ..................................// 7+)#.<<
SDLG :H FDQ DUUDQJH FROOHFWLRQ DQG HYHQ FDOO DQG FROOHFW DQG SD\
3# & 9<<(( "$.#5#.4
............................................
7)).<< +#<(( "$ ...................................// 7+3#.<< RQ WKH VSRW LI QHFHVVDU\ DQ\ZKHUH LQ WKH 8.
3# & 9<<(( "$.#5#.4
............................
7+:).<< :#<(( "#.4 .................................. / 7+3).<<
3# & 9<<(( "$.#5#.4
......................................
7)).<< +.# ........
7:))#.<<
+::<94
.....................
7)).<<
............................
79)).<<
/RZHULQJ WKH FRVW RI SULQWLQJ
:H DUH D VPDOO IDPLO\ RZQHG DQG UXQ FRPSDQ\ VSHFLDOLVLQJ LQ SKRWRJUDSKLF
FRQVXPDEOHV s DQG SURXG ZLQQHUV RI PXOWLSOH *RRG 6HUYLFH $ZDUGV
:H DUH ORFDWHG LQ /HDPLQJWRQ 6SD LQ WKH KHDUW RI :DUZLFNVKLUH
,I \RXoUH SDVVLQJ SOHDVH SRS LQWR RXU VKRS DQG PHHW &RRSHU s RXU RƯFH GRJ
( (2 3ULFHV PD\ EH VXEMHFW WR FKDQJH EXW KRSHIXOO\ QRW ZZZSUHPLHULQNFRXN 7HOHSKRQH RU 3UHPLHU ,QN 3KRWRJUDSKLF /RQJƬHOG 5RDG /HDPLQJWRQ 6SD :DUZLFNVKLUH &9 ;%
/RZHULQJ WKH FRVW RI SKRWRJUDSK\
2UGHUV DUH VKLSSHG SURPSWO\ E\ 5R\DO 0DLO VW FODVV SRVW IRU ZKLFK ZH FKDUJH MXVW ~ SHU
RUGHU $OO SULFHV LQFOXGH 9$7 DQG D IXOO 9$7 UHFHLSW LV SURYLGHG ZLWK HYHU\ RUGHU 3D\PHQW
DFFHSWHG FUHGLWGHELW FDUG FKHTXH RU SRVWDO RUGHU 2UGHUV DFFHSWHG VHFXUHO\ RQOLQH
ZZZSUHPLHULQNFRXN RYHU WKH WHOHSKRQH E\ SRVW RU E\ YLVLWLQJ RXU VKRS
3UHPLHU ,QN 3KRWRJUDSKLF /RQJƬHOG 5RDG 6\GHQKDP ,QG (VWDWH /HDPLQJWRQ 6SD &9 ;%
ZZZSUHPLHULQNFRXN
ZZZSUHPLHULQNFRXN 7HOHSKRQH RU 3UHPLHU ,QN 3KRWRJUDSKLF /RQJƬHOG 5RDG /HDPLQJWRQ 6SD :DUZLFNVKLUH &9 ;% ( (2 3ULFHV PD\ EH VXEMHFW WR FKDQJH EXW KRSHIXOO\ QRW
:KDW D FXVWRPHU VDLG DERXW XV «
i -PWF 8FY :PV DBO BMXBZT CF SFBTTVSFE ZPVSF HPJOH UP
HFU HSFBU TFSWJDF BOE B HSFBU JUFN BU UIF CFTU QSJDF 5IBOLT w
4 1SBEIBN o &TTFY
2YHU 3URGXFWV )UHH 'HOLYHU\ RQ RU RYHU :H FDQ GHOLYHU RQ 6DWXUGD\ RU 6XQGD\
ϱ ϳϱϬ
Ϯϰ
ϯ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϮϬ
ϲ
ϱ ĨƉƐ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϭϬϬƉ
ϭϮ
Ϭ ĨƉƐ ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ
&RPSHWLWLYH SULFHV )UHH FROOHFWLRQ RI \RXU JHDU
)DVW WXUQDURXQG RI \RXU TXRWH DQG FUHGLW
ZH[FRXN &ƌŽŵ άϱ
ϲϱϬϬ //
ϳZ // ůĂĐŬ 'yϬ 'yϬϬ
ϰϮ
ϰ
EĞǁ
ϰϮ
ϰ Ϯϰ
Ϭ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϭϲ ϭϲ
Ϭ
ϱ
Ϭ ĨƉƐ ϭϭ
Ϭ ĨƉƐ ϭϮ
Ϭ ĨƉƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϲϬ ĨƉƐ ϭϲ
ϯ ϲ
ϱ ĨƉƐ Ϯϰ
ϯ EĞǁ ĨƉƐ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϭϬϬƉ &Ƶůů &ƌĂŵĞ ϭϬϬƉ
ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ
ϱ ĨƉƐ DK^ ^ĞŶƐŽƌ
Ϭ ĨƉƐ ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ
KD Dϭ // &ƌŽŵ άϭϰ DϭϬ // &ƌŽŵ άϰϰ <ϭ ŽĚLJ άϭ ydϮϬ &ƌŽŵ άϳ yWƌŽϮ &ƌŽŵ άϭϯϰ
EĞǁ KD Dϭ // ŽĚLJ άϭϰ KD DϭϬ // ŽĚLJ άϰϰ <ϭ ŽĚLJ άϭ EĞǁ ydϮϬ ŽĚLJ άϳ yWƌŽϮ ŽĚLJ άϭϯϰ
EĞǁ KD Dϭ // н ϭϮϰϬŵŵ άϮϯ άϯ /ŶĐ
άϲϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ <W ŽĚLJ άϭϬ EĞǁ ydϮϬ н ϭϲϱϬŵŵ ά yWƌŽϮ ^ŝůǀĞƌ н y&Ϯϯŵŵ άϮϭϰ
KD Dϱ // ŽĚLJ άϰ KD DϭϬ // н ϭϰϰϮŵŵ άϱϲ <ϯ // ŽĚLJ άϰ EĞǁ ydϮϬ н ϭϱϱŵŵ άϭϬ
άϳϲϰ /ŶĐ
άϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ άϱϬ /ŶĐ
άϲϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ <ϯ // н ϭϱϱŵŵ ά
KD Dϱ // н ϭϮϰϬŵŵ άϭϮϰ WE W> ŽĚLJ άϰϮ <ϯ // н ϭϭϯϱŵŵ άϭϭ
άϭϭϲϰ /ŶĐ
άϱ ĂƐŚďĂĐŬ Ύ &h:/EKE >E^^
WE W> н ϭϰϰϮŵŵ άϱϰ <ϯ // н ϭϲϱŵŵ άϭϮ ϭϲŵŵ Ĩϭϰ Z tZ y& άϳϲ
WE& ĨƌŽŵ ά <ϳϬ ĨƌŽŵ άϱ
ZKDDE >E^^ ϯϱŵŵ ĨϮ Z tZ y& άϯϰ
ZKDDE >E^^ KůLJŵƉƵƐ Ϯϱŵŵ Ĩϭ άϯϰ ϱϬŵŵ ĨϮ Z tZ y& >ĞŶƐ άϰϰ
KůLJŵƉƵƐ Ϯϱŵŵ ĨϭϮ WƌŽ άϭϬ KůLJŵƉƵƐ ϳϱŵŵ Ĩϭ άϲ ZKDDE >E^^ ϱϲŵŵ ĨϭϮ Z y& άϳϲ
KůLJŵƉƵƐ ϯϬϬŵŵ Ĩϰ /^ WZK >ĞŶƐ άϮϭ KůLJŵƉƵƐ ϭϮϰϬŵŵ ĨϮ WƌŽ άϳ WĞŶƚĂdž ϭϱϯϬŵŵ ĨϮ άϭϰϰ "Ϭŵŵ ĨϮ Z >D tZ y& άϳϰ
KůLJŵƉƵƐ ϭϮϰϬŵŵ ĨϮ WƌŽ άϳ KůLJŵƉƵƐ ϭϰϭϱϬŵŵ Ĩϰϱϲ άϱϰ WĞŶƚĂdž ϮϭϬϱŵŵ Ĩϯϱϱϲ άϱϰ ϭϲϱϱŵŵ ĨϮ Z >D tZ άϰ
KůLJŵƉƵƐ ϰϬϭϱϬŵŵ ĨϮ WƌŽ άϭϭϮϱ KůLJŵƉƵƐ ϰϬϭϱϬŵŵ ĨϮ WƌŽ άϭϭϮϱ WĞŶƚĂdž ϱϱϯϬϬŵŵ Ĩϰϱϲϯ άϯ ϭϬϬϰϬϬŵŵ Ĩϰϱϱϲ Z >D K/^ tZ н ϭϰdž ƚĞůĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌ άϭϰ
ΎKůLJŵƉƵƐ ĂƐŚďĂĐŬ ĞŶĚƐ ϭϱϬϳϭϳ
:H[ 6KRZURRP
8QLW % )UHQEXU\ (VWDWH YLVLW ZH[FRXN
2II 'UD\WRQ +LJK 5RDG
1RUZLFK 15 '3
0QFO GSPN BN EBJMZ
&DOO XV 0RQ)UL DPSP 6DW DPSP 6XQ DPSP
'D\ 5HWXUQV 3ROLF\ 3DUW([FKDQJH $YDLODEOH 8VHG LWHPV FRPH ZLWK D PRQWK ZDUUDQW\
ϮϬ
Ϯ ϱϬ
ϲ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϮϬ
Ϯ ϰ
ϱ ĨƉƐ ϱ
Ϭ ĨƉƐ ϮϬ
Ϯ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϭϬϬƉ ϭϬϬƉ
ϭϬ
Ϭ ĨƉƐ ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ ϭϲ
Ϭ ĨƉƐ
ϭϬϬƉ &Ƶůů &ƌĂŵĞ &Ƶůů &ƌĂŵĞ &Ƶůů &ƌĂŵĞ
ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ DK^ ƐĞŶƐŽƌ DK^ ƐĞŶƐŽƌ DK^ ƐĞŶƐŽƌ
ϳ DĂƌŬ // ŽĚLJ άϭϰϰ ϲ &ƌŽŵ άϭϯ ϱ^ Z ŽĚLJ άϯϮ ϭ y DĂƌŬ // ŽĚLJ άϰϳ
ϳ DĂƌŬ // ŽĚLJ άϭϰϰ ϲ ŽĚLJ άϭϯ ϱ^ Z ŽĚLJ άϯϮ ϭ y DĂƌŬ // ŽĚLJ άϰϳ
ϲ н Ϯϰ ϭϬϱŵŵ άϭϲ
dƌŝƉŽĚƐ
ϰϯϬy /// Zd ϲϬϬy Zd DZ ϭϰy // Dd Ϯϰy ^ϱϬϬϬ ^ϳϬϬ Zϭ ůŽƐĞ hƉ Zϭϭ ,s> &ϰϯD ,s> &ϲϬD &> ϯϬϬZ &> ϲϬϬZ & ϱϰϬ &' // & ϯϲϬ&' //
άϮϰ άϰϮ άϱϰ άϳ άϰ άϮϯ άϰϮ άϱ άϮϰ άϰϮ άϭϯϰ
άϮϳ άϯϰ άϮϰ
&ůĂƐŚŐƵŶƐ DĂĐƌŽ ŇĂƐŚ &ůĂƐŚŐƵŶƐ &ůĂƐŚŐƵŶƐ
7+( :(; 3520,6( 2YHU 3URGXFWV _ )UHH 'HOLYHU\ RQ RU RYHU _ 'D\ 5HWXUQV 3ROLF\
& ϮϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ > /^ h^D άϮϮϰ ϭϬϮϰŵŵ Ĩϯ ϱϰ ϱ ' &^ y άϳϰϱ ϭϲŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ ,^D άϱ
&^ ϱϱϮϱϬŵŵ Ĩϰϱ ϲ /^ ^dD άϮϲ ϭϲϬŵŵ ĨϮ ϰ' &^ y sZ ά ϭϬϮϬŵŵ Ĩϯ ϱ y ,^D άϯϮ
& ϳϬϮϬϬŵŵ ĨϮ > /^ h^D // άϭ ϭϲϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ ' &^ y sZ άϱϳ ϭϮϮϰŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ y ' ,^D // άϲϰ
EKE >E^^ & ϳϬϮϬϬŵŵ Ĩϰ> /^ h^D άϭϬϰ ϭϳϱϱŵŵ ĨϮ ' y &^ /& άϭϯϰ ϭϳϳϬŵŵ ĨϮ ϰ Ϭ K^ ,^D άϯϰ
& ϮϬŵŵ ĨϮ h^D άϰϰ & ϳϬϯϬϬŵŵ Ĩϰ Ϭϱ ϲ > /^ h^D άϭϮϳ ϭϯϱŵŵ Ĩϯ ϱϰ ϱ' &^ άϲϯ ϭϮϱϬŵŵ Ĩϯ ϱϲ ϯ DĂĐƌŽ K^ ,^D άϯϰ
& Ϯϰŵŵ Ĩϭ ϰ> // h^D άϭϰ & ϭϬϬϰϬϬŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ> /^ h^D // άϭ ϳϱ ϭϭϬϱŵŵ &^ y Ĩϯ ϱϱ ϲ ' sZ άϮϯ ϭϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϲϲ ϯ DĂĐƌŽ K^ ,^D άϯϲ
& Ϯϰŵŵ ĨϮ /^ h^D άϰϯ ϭϭϰϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ ' &^ y sZ άϰϳϬ Ϯϰϯϱŵŵ ĨϮ ' ,^D άϲ
& Ϯŵŵ Ĩϭ h^D άϰϭ ϭϮϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ ' &^ y sZ // άϲϰ ϮϰϳϬŵŵ ĨϮ /& y ' ,^D άϱϮϲ
& Ϯŵŵ ĨϮ /^ h^D άϯ ϭϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ &^ sZ y ά ϳ ϳϬϮϬϬŵŵ ĨϮ y ' K^ ,^D ά
& ϯϱŵŵ Ĩϭ ϰ> // h^D άϭϳ ά ϭϰ /ŶĐ άϲϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ϭϮϬϯϬϬŵŵ ĨϮ K^ άϮϲ
& ϯϱŵŵ ĨϮ /^ h^D άϰϲ ϮϰϳϬŵŵ ĨϮ ' &^ άϭϯϳ ϭϱϬϲϬϬŵŵ Ĩϱ Ϭϲ ϯ ^ ' K^ ,^D άϭϯϮ
& ϰϬŵŵ ĨϮ ^dD άϭ ϮϰϳϬŵŵ ĨϮ &^ sZ άϭϳϳ ϭϱϬϲϬϬŵŵ Ĩϱϲ ϯ ' K^ ,^D άϳ
& ϱϬŵŵ Ĩϭ Ϯ> h^D άϭϯϲ E/<KE >E^^ Ϯϰϱŵŵ Ĩϯ ϱϰ ϱ &^ ' sZ άϰϯ
& ϱϬŵŵ Ĩϭ ϰ h^D άϯϰ ϭϬ ϱŵŵ ĨϮ ' /& & y &ŝƐŚĞLJĞ άϲϭ ϮϰϭϮϬŵŵ Ĩϰ ' &^ sZ ά
& ϱϬŵŵ Ĩϭ ^dD άϭϬϲ ϭϰŵŵ ĨϮ & >ĞŶƐ άϭϯ άϭϰ /ŶĐ ά ϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ
&^ ϲϬŵŵ ĨϮ h^D DĂĐƌŽ άϰϭ ϮϬŵŵ Ĩϭ ' &^ άϲϱ ϮϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ ' &^ sZ ά Ϯ
& ϱŵŵ Ĩϭ Ϯ> // h^D άϭϳ Ϯϰŵŵ Ĩϭ ϰ ' &^ άϭ Ϯ άϳ ϰ /ŶĐ άϰϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ dDZKE >E^^ ǁŝƚŚ ϱ zĞĂƌ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ
& ϱŵŵ Ĩϭ h^D άϯϯ Ϯϰŵŵ Ĩϭ ' &^ άϲϰ ϱϱϯϬϬŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ ' &^ y sZ άϯϭ tĂƌƌĂŶƚLJ
& ϭϬϬŵŵ ĨϮ h^D DĂĐƌŽ άϰϱ Ϯŵŵ Ĩϭ ' &^ άϱϳ ϳϬϮϬϬŵŵ ĨϮ ' &^ sZ // άϭ ϯϱŵŵ Ĩϭ ^W ŝ s h^ άϱ
& ϭϬϬŵŵ ĨϮ > DĂĐƌŽ /^ h^D ά ϲ ϯϱŵŵ Ĩϭ ' &^ άϰϰ ϳϬϯϬϬŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ ' &^ /& sZ άϱϭ ϰϱŵŵ Ĩϭ ^W ŝ s h^ άϱ
& ϯϬϬŵŵ Ĩϰ Ϭ > /^ h^D άϭϭϯ ϰϬŵŵ ĨϮ ' &^ y DŝĐƌŽ άϮϱ άϰϳϰ /ŶĐ άϰϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ϱŵŵ Ĩϭ ^W ŝ s h^ άϳϰ
&^ ϭϬϭŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ /^ ^dD άϮϭϯ άϮϯϰ /ŶĐ άϮϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ϬϰϬϬŵŵ Ĩϰ ϱϱ ϲ ' &^ sZ άϮϭ Ϭŵŵ ĨϮ ^W ŝ s h^ DĂĐƌŽ άϱϳ
&^ ϭϬϮϮŵŵ Ĩϯ ϱϰ ϱ h^D άϰ ϰϱŵŵ ĨϮ W DŝĐƌŽ άϭϰ άϮϭϭϰ /ŶĐ ά ϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ϭϬŵŵ Ĩϯ ϱ ŝ ^W & DĂĐƌŽ άϳ
& ϭϭϮϰŵŵ Ĩϰ> h^D άϮϲ ϱϬŵŵ Ĩϭ ϰ ' &^ άϯϱ ϮϬϬϱϬϬŵŵ Ĩϱ ϲ &^ sZ άϭϮϰ ϭϬϮϰŵŵ Ĩϯ ϱϰ ϱ ŝ // > ^W & ^W /& άϰϭ
&^ ϭϱϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ h^D άϲϰ ϱŵŵ Ĩϭ ϰ ' &^ άϭϰϭ άϭϭϲϰ /ŶĐ ά ϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ϭϱϯϬŵŵ ĨϮ ^W ŝ s h^ άϮ
& ϭϲϯϱŵŵ ĨϮ > DŬ // h^D άϭϰϮ ϲϬŵŵ ĨϮ & DŝĐƌŽ άϰϬ ϭϲϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϲ ϯ ŝ // s W DĂĐƌŽ άϰϮ
EĞǁ & ϭϲϯϱŵŵ ĨϮ > /// h^D άϮϬ άϯϳϰ /ŶĐ άϯϱ ĂƐŚďĂĐŬ Ύ άϯ /ŶĐ άϯϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ
& ϭϲϯϱŵŵ Ĩϰ> /^ h^D ά ϲϬŵŵ ĨϮ ' &^ άϱϮ ϭϮϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϲ ϯ ŝ // s άϭ
&^ ϭϳϱϱŵŵ ĨϮ /^ h^D άϳϰ ϱŵŵ Ĩϭ ' &^ άϯ ϭϮϳϬŵŵ Ĩϯ ϱϲ ϯ ŝ // s W άϮ
&^ ϭϱϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ ^dD >ĞŶƐ άϭ άϯϳϰ /ŶĐ άϮϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ ^/'D >E^^ ǁŝƚŚ ϯ zĞĂƌ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ ϮϰϳϬŵŵ ĨϮ ŝ s h^ ^W άϳ
&^ ϭϭϯϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ ^dD άϯϳ ϭϬϱŵŵ ĨϮ ' &^ sZ /& DŝĐƌŽ άϳϲ tĂƌƌĂŶƚLJ άϳϰ /ŶĐ άϱϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ
&^ ϭϭϯϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ h^D άϰϮ άϳϮϰ /ŶĐ άϰϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ Ϯϰŵŵ Ĩϭ ϰ ' ,^D άϲϰ ϮϯϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϲ ϯ ŝ s W άϱ
&^ ϭϮϬϬŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ άϰϲ ϭϯϱŵŵ ĨϮ Ϭ & άϭϭϰ ϯϬŵŵ Ĩϭ ϰ ,^D άϯϱ ϳϬϮϬϬŵŵ ĨϮ ŝ s h^ άϭϬ
& ϮϰϳϬŵŵ ĨϮ > /^ h^D // άϭ ϭϬŵŵ ĨϮ & /& άϳϱ ϯϱŵŵ Ĩϭ ϰ ' ,^D άϱ ϭϱϬϲϬϬŵŵ Ĩϱϲ ϯ ^W ŝ s h^ ά Ϯ
& ϮϰϳϬŵŵ Ĩϰ> /^ h^D άϳ ϯϬϬŵŵ Ĩϰ Ϭ &^ W& sZ άϭϱϮ ϱŵŵ Ĩϭ ϰ ƌƚ ' ,^D ά άϳϱϰ /ŶĐ άϳϱ ĂƐŚďĂĐŬΎ
& ϮϰϭϬϱŵŵ Ĩϯ ϱϱ ϲ /^ ^dD άϯϳ ϱϬϬŵŵ Ĩϰ Ϭ &> &^ sZ ά ϰϰ ϭϬϱŵŵ ĨϮ WK y ' K^ ,^D DĂĐƌŽ άϯϱ
EĞǁ & ϮϰϭϬϱŵŵ Ĩϰ> /^ // h^D άϭϬϲϱ ϲϬϬŵŵ Ĩϰ Ϭ &> &^ sZ άϭϬϬϭϱ ϭϱϬŵŵ ĨϮ y ' K^ ,^D DĂĐƌŽ άϳϳ ΎEŝŬŽŶ ĂƐŚďĂĐŬ ĞŶĚƐ Ϭϰ Ϭ ϭϳ
ΎdĂŵƌŽŶ ĂƐŚďĂĐŬ ĞŶĚƐ ϯϬ Ϭϲ ϭϳ
ŝŐŝƚĂů ŽŵƉĂĐƚ ĂŵĞƌĂƐ ŝŐŝƚĂů ĐŽŵƉĂĐƚ ĐĂŵĞƌĂ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ŽƵƌ ǁĞďƐŝƚĞ
ůĂĐŬ Žƌ ^ŝůǀĞƌ
ůĂĐŬ Žƌ >Ƶŵŝdž &ϭϬϬϬ άϱϳ
^ŝůǀĞƌ άϱϮ /ŶĐ άϱϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ
Ϯϰϯ >Ƶŵŝdž dϳϬ άϮϳ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ Ϯϰdž ϮϬϭ ϮϬϭ άϮϰ /ŶĐ άϯϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ
ŽƉƟĐĂů njŽŽŵ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
>Ƶŵŝdž &ϮϬϬ άϮ
ϭϬ Ϭ >Ƶŵŝdž d Ϭ άϯϮ
ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ >Ƶŵŝdž >yϭϬϬ >Ƶŵŝdž dϭϬϬ >Ƶŵŝdž D>yϭϱ
άϰ /ŶĐ άϱϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ άϰϳ /ŶĐ άϱϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ άϱϮ /ŶĐ άϳϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ άϮ /ŶĐ άϯϬ ĂƐŚďĂĐŬΎ
yϭϬϬ& άϭϮϰ
άϱϰ άϱϮ άϱ ΎWĂŶĂƐŽŶŝĐ ĂƐŚďĂĐŬ ĞŶĚƐ Ϭϰ Ϭ ϭϳ
ůĂĐŬ
ϭ Ϯ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ϭϲ
ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ
ϯϬϬdž ϮϬ ϮϬ
ŽƉƟĐĂů njŽŽŵ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ŵĞŐĂƉŝdžĞůƐ ϭϬ Ϭ
ŵŽǀŝĞ ŵŽĚĞ :/ DĂǀŝĐ WƌŽ
LJďĞƌ^ŚŽƚ ,yϬs LJďĞƌ^ŚŽƚ ZyϭϬϬ DĂƌŬ /s LJďĞƌ^ŚŽƚ ZyϭϬϬ DĂƌŬ s YƵĂĚĐŽƉƚĞƌ ƌŽŶĞ ĨƌŽŵ άϭϬ
άϯϯ άϳϮ ά ŽŽůƉŝdž tϭϯϬ άϰϳ
&Z ĚĞůŝǀĞƌLJ ŽŶ ŽƌĚĞƌƐ ŽǀĞƌ άϱϬΎΎ ΎΎĂƐĞĚ ŽŶ Ă ϰĚĂLJ ĚĞůŝǀĞƌLJ ƐĞƌǀŝĐĞ2 h< ŽŶůLJ
J7#=D> .3 7,5D5+=7,K 3#D1# >D50 H.1.1.DK 527#D.D.H# 15I 7=..3+ >D50
9>0# :>0+
90:1 #
90:1 #
5 2DD#= I,D K5G<=# >,55D.3+! # >>G=#" ,# )LL '#DG=#> FL94
>#3>5=!
5' G3527=52.>.3+ .2+# ;G1.DK 3" 6L'7> 53D.3G5G> >,55D.3+! *
D,5=5G+,1K 7=5'#>>.531 7#='5=23#9 H."#5 =#5=".3+! 3" 3 .27=#>>.H#
=3+# 5' 6LL-)6!FLL9
%:> 89#+0>>
H.11# F?9L*96? - F$9L@96?9 ## I#>.D#9
-@ -+)B 899#+0>>
'(-+ &.6 ;;4B $4'/ !-4 :<#,1CC + 5;-( !4-* 8-4:+0>>
353 6ELL 353 ?)L .053 ?)L .053 $6L .053 )
-0> :#0: :#09 9509 :>0
9 ! 50! 4 -:
5"K 531K :6$-)) 5"K 531K :6$-))
5"K 531K :F*-6FL 5"K 531K ""
-6F K7# K7#
+=.7 '5= 531K
8:5+0>> 89#+0>> 8#4+0>> 8!:+0>> 8-!++0>> 8::4+0>> 8:9++0>>
8!>++0>> <
=.#> 'D#= CFL >,0 =.#> 'D#= C?L >,0 "" .053
-6@ DD#=K ## I#>.D# '5= 5G= H# )8 53 #>>5=.#> I.D,
'=52 3539 3"> E69L$96? '=52 3539 3"> E69L$96? +=.7 '5= 531K CFF49LL .053 $6L 5G=>#>& D,# )& ## I#>.D#9
353 $L 353 ?
=0 353 )
=0 =.#> G7"D#" & .>.D G> .3 >D5=#! 531.3# D
/2')230,) 5= 11 G> 53 >-### :9 4> 5>
:#0: :>0: ::09
.053 F$22 .053 $-6)22 .053 6L-FL22
4 -> 5
5"K 531K :6$-))
5"K 531K "" -6@ 5"K 531K "" -66
+=.7 '5= 531K +=.7 '5= 531K
8+++0>> 8->++0>> 8-##+0>>
8-+++0>>
-#, 6 ,=" "=.H# 3+G="
#>>#3+#= =.# H.11# I,.1>D >D50
J7#D#" 1D#
G3# FL6? J7#D#" 2."
G3# FL6? J7#D#" 1D#
G3# FL6?
3+G=" 1.3+ +& ## I# + .35G1=>& ## I# 1>D& ## I# D5 1#=3 25=#
8:>4+0>> 8-:++0>> 89:+0>>
## D,# =3+# 5' 353 1#3>#> D /2')230,)9 5 1#=3 25=# 5GD D,# 3#I 1#3>#> '=52 .053! H.>.D ---!""#!&
1D#=3D.H#1K! 11 G> 53 >-### :9 4> 5> - 6L9)22 'AF9$ - 6$L22 'AF9$
- 6*22 'AF9$
- FLL22 'A*
*,* (*33 - 6@22 'AF9$ .>,#K# - 6L-F*22 'AE9)-*9)
.C&.** !8#1"&"17 .&=CC** !8<1"&"17
- FL22 'A69$
- 6*-F*22 'AF9$
.C&==** !8<1""
=#&6C** !8#
6C&=CC** !8#
- E)22 'A69$
- 6$-E)22 'AE9)-*9)
.&.<"** !8<1"&"17
6C&<CC** !8#&"17
- E)22 '69$
- 6$-6L)22
*,* &22,2(33 (*33 - *L22 'AF9$
- 6$-6*L22
==** !8=
.&."C** !8<1"&71<
3" 1.2 G7 D5 C6@) >,0 '=52 353 9 5 //)B1 - @L22 'AF9$
.=5
*3,*& :>09
90:1 #
!-0#
."
90:1 ->>/
3>53. 4L $-6$22 $22 E9) .>,#K# C)449LL G/(.12 -F G/(.12 -F 6*22 'AF9$ C@$49LL
6F22 'A69* C6!6449LL 6@22 'A69* C?@49LL
6*22 'AF9)
0 CF449LL F?22 'AF9$ CEF49LL
:>09 EL22 'AF9$ CF@49LL :#09 :#09 E)22 'F CE*49LL
*F9)22 'A69? CF449LL
#
)@22 'A69F C?@49LL
?-6*22 'A*9L C?F49LL 6L-F*22 * C?@49LL
D50 ==.H.3+ 35I& & E)-6LL22 'AF9$ 9 9 C?449LL 5"K 531K =7,.D# 5"K 531K =7,.D# 6@-)L22 9 9 C64494?
*)-6?)22 'A*9L-)9@ CE*49LL 6$-6E)22 C@649LL
89++0>> 8->#+0>> 6LL-*LL22 C6!E*49LL 8-9#+0>> 8:-#+0>> 8-9++0>> 8-5#+0>> )L-FEL22 9 9 CF449LL
) K#= I==3DK '=52 .>.D 5G= I#>.D# D5 1#=3 5= #H#3 25=# 3>53. JD= CFLL 53G> I,#3 K5G JD= CFLL 53G> I,#3 K5G )L-6*L22 9 9 C6!EF49LL
3>53.& 3"> EL9L@96? 25=# 5GD D,.> 3#I 1#3>& 1#3>#>! >## .3 >D5=# 5= 531.3#9 D="# .3 K5G= 51" 2#=& D="# .3 K5G= 51" 2#=& 6LL-*LL22 9 9C6!**F9LL
-! '7>
2.=5 '5G=-D,.="> 2#= I.D, 12.+,DK
.1.DK - D,.> I.11 # 035I3 '5= .D> 7#='5=23#
3 >D50& H.11# .3 3 >D50& H.11# .3 3 >D50& H.11# .3
353! .053 353! .053 353! .053 .3 D,# ,.+, >7##" D.53 (#1" 5' 7,5D5+=7,K9
84#+0>> 5= 53K (D 89++0>> 5= 53K (D 8-:#>0>> 5= 53K (D
=.# 'D#= C)L >,0 =.# 'D#= CEL >,0 =.# 'D#= C6L >,0 8->> ,* (=)/;3 (*33 %+ $2&/
'=52 2=539 3"> EL9L@96? '=52 2=539 3"> EL9L@96? '=52 2=539 3"> EL9L@96? @%+ ->$%; @';% ;% )B*/>5 &. 4( + 5;-( !4-* 8-#+0>>
*(! #& ! !! 66666666666666666666666666666666666666666677 <
+/?* >2''0 * >2'"0 '2H 7 2'*'A..6666666666666666666666666666666666666666666667 >2A0 "%.. @6%
+81 6666666666666666666666 77 >A00
:*2'.. ' B+,16666666666666666666666666666666666666 77 >'00 :H*AHH.. A6"
666666666666666666666666666666666 77 >%'0 ;AH 7 2'*'A.. 7 'H*2%H..66666666666666666666 77 >@@0 2H%.. A6"
+816666666666666666666666666666666666667 >A'0
0*2".. '*%6; B+,1 666666666 77 <
+/? >A00 * >@A0 :H*AHH.. #'
6666666666666666666666666666666666666 77 >@%0 2H%.. A6"
+81 666666 7 < 77 >@00 * >'%0
2H*AH.. '*%6;
+(. 666666666666666666 77 >2"0 :H*@HH.. #'*%6; 666666666666666666666666666666666666667 >'0 % ! AHH*'HH.. '
2H*AH.. '*%6;
+(. 6666666666666 77 >2'0 :H*@HH.. #'*%6;
66666666666666666666666666666 77 >200 +(+,F666666666666666666666666666666666666666666666 77 >A'0 666666666666666666666666666666666666666666666 7 < 77 >20'0 * >A'00
22*AA.. A6"*@6% B+,1 666666666666666666666666666666 77 >200 :H*@HH.. '*%6;
66666666666666666666666666 77 >:"0 +(+381 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >2@0 AHH.. '
+816666666666666666666666666666666 77 >0'0
2A*;H.. A6"*' 6666666666 7 < 77 >A20 * >@'0 :H*@HH.. '6%*%6;
66666666666666666666 77 >@'0 +E?81/ A666666666666666666666666666666666666666666666666666669 !!/ >@0 @HH.. A6"
2'*'A.. @6%*%6; 66666666666666666666666666666666666666667 >@0 :%*@HH.. '*%6; 666666666666666666666666666666666
+/?* >00 B/381 7 31? ??).!/? 666666666666666666666666666666667 >;0 66666666666666666666666666666666666666666677 <
+/?* >A0'0 * >A000
2'*'A.. @6%*%6; B+,1 666666666666666 7 < 77 >'0 * >%0 0H.. #A6" )+#?66666666666666666666666666666666666666 77 >:"0 B/9+E6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >'0 @HH.. A6" 66666666666666666666666666666666666667 >2H00
2'*%'.. A6"*@6%
, 6666666666666 7 < 77 >2%0 * >2:0 2HH.. A6"
816666666666666666666677 >A%0 * >A00 B/9+E @ 7 !381 ??).!/?66666666666666666666666666667 >;0 @HH.. A6" * 66666666666666666666666666666666 77 >2@"0
2'*%'.. A6"*@6% B+,1 6666666666666666666666666666666667 >2A0 AHH.. A6"
666666666666666666666666666666666666 77 >@00 B/9+E @ 7 !-! ??).!/?66666666666666666666666666666667 >;0 @HH.. ' 666666666666666666666666666666666666666667 >%"0
2;.. A6H
.F/(666666666666
+/?* >A'0 AHH*'HH.. #'
D+?) /?!8/- 26'E E?!/ !8 B/9+E 6666666666666666666666666666666666666666 7 < 77 >%0 * >;0 %HH.. ' 666666666666666666666666666667 >'@'0
A%.. A6" B+,1 666666666666666666666666666666666666666666 77 >2H0 !/9 666666666666666666666666666666666666666666666666 77 <
+/?* >0'00
B-?+9+E6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >00
@%.. @6%
81 B+,166666666666666666 7 < 77 >;0 * >:0 'HH.. '
6666666666666666666666666666
+/?* >%0'0 81$9+E 7 !-! ??).!/? 666666666666666666666666666666666E >;0 ( !!
'H*2%H.. '*%6; B+,1 6666666666666666666666666666 77 >'0 'HH.. '
666666666666666666666666666666666667 >A@00 8+19+E 7 % !(8!! ??).!/?666666666666666666666667 >:% AH.. @6% 6666666666666666666666666666666666666666666666 77 >A'0
%H*AHH.. A6"*@6% 66666666666666666666666666666 77 >@00 'HH.. %6;
666666666666666666666666666677 >;00 * >:A0 18 ??).!/? 66666666666666666666666666666666666666666666 77 >A0 A".. A 66666666666666666666666666666666666666666666666666667 >A'0
%%*AHH.. '*%6; +(.6666666666666666666666666666667 >@0 %HH.. '
66666666666666666666666 7 >@'00 * >@%00
!9B8+/( 81! ??).!/? 66666666666666666666666/B9! >:0 A".. A6" 66666666666666666666666666666666666666666666666667 >2:0
:H*@HH.. '*%6; B+,1 66666666666666677 >220 * >200 ;HH.. '
6666666666666666666666666666666666666666667 >A"'0
+81 ??).!/? 6666666666666666666666666666666666666666/B9! >@H A".. A6" !8+!9 6666666666666666666666666666666666666666 77 >:0
2@%*'HH.. '6%*%6; 31 +(.66666666666666667 >A'0 81$
+816666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >A% A".. @6% )+#?6666666666666666666666666666666666666666667 >A:0
2%H.. A B+,1 6666666666666666666666666666666666666666 77 >2H00 !!
% !! 81$*1-18 6666666666666666666666666666666 77 < /B9! >%% * >%0 @%*2H%.. @6%*'6% 66666666666666666666666666666666666667 >'0
1/?81- 8!, !/9F 6666666666666666666666666666666666
+/?* >@0 2".. @6% 666666666666666666666666666666 77 >;00 81$*
+81 666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >A0 @%*AHH.. @6%*'6% 666666666666666666666666666666666667 >2A0
2' !-! 1/C!8?!866666666666666666666 7 < 77 >2'0 * >2;0 A2.. A6" 6666666666666666666666666666 7 < 77 >"'0 * >0"0 81$*
+81 ??).!/?66666666666666666666666666666666/B9! >@H @%.. A6" )+#?666666666666 9 !!/ < 77 >2'0 * >A'0
AH AE !-! 1/C!8?!86666666666666666666666666666666666 77 >AA0 A%.. A 66666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >0'0 !381 ??).!/? 6666666666666666666666666666666666677 >20 * >A% %H*@HH.. '6% 66666666666666666666666666666666666666666667 >A00
A% E?!/9+1/ B!666666666666666666666666666666666666666
+/?* >;% %H.. 26' 6666666666666666666666666666 7 < 77 >@"0 * >'A0 -9).!?!8 66666666666666666666 7 < 77 >'0 * >"0 %HH.. " !&!E 66666666666666666666666 7 < 77 >200 * >A00
"%.. 26' 66666666666666666666666666666666666666666666666 77 >;'0 -9).!?!8 666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >2:0 %HH.. " !&!E 6666666666666666666666666666666666666666667 >2:0
! #& ! !! 2HH.. A
,81
+-CB9 6666666666666666666666
+/?* >2H'0 B?1.!?!8666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >'0 %H.. 26A 666666666666666666666666666 7 < 77 >@00 * >''0
:*2'.. ' 8+166666666666666666677 <
+/?* >%'0 * >%:0 A2.. A6" 6666666666666666666666666666666 77 >;"0
8+/!
!?!8 666666666666666666666666666669 !!/ >'0 %H.. 26" 666666666666666666666666666666666666666667 < 77 >:0
2A*@%.. A6" 8+1 6666666666666666666666666666 77 >%@0 A2.. A6" 6A 66666666666666666666666666666666666666666666 77 >""0 E319B8! 81$-! 8(!? 66666666666666666666666666666666666
+/?* >:0 %H.. 26" !8+!9 66666666666666666666666666666666666666666667 >'0
2A*@%.. A6" 8+1 66666666666666666666 77 >'"0 A%.. A6" 666666666666666666666666666666666666666666666666667 >''0 '%" +(+&9) 666666666666666666666666666666666666666666666/B9! >00 "H*AHH.. A6" 66666666 7 < 77 >2'00 * >2000
2A*;H.. A6"*'6H !+ 8+16666666666666666
+/?* >:'0 @%.. 26' 6A 66666666666666666666666666666666666666666666 77 >"'0 B- %
9?!8666666666666666666666666666666666666 77 >2'0 "%.. #26" 1/ 6666666666666666666666666666666666666666666667 >200
2'*'A.. @6%*%6; 93) 66666666666666666677 >:% * >:0 @%.. A 666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >':0 ".. " +9)!F! 6666666666666666666666666666666666666666666666E >'00
2'*'A.. @6%*%6; 93) 6666666666666666666 77 >2A0 2HH.. A A
81 6666666666666666666666666666666
+/?* >2H"0
* !! 2HH.. A6" !8+!9 6666666666666666666666666666666666666666E >'0
2'*'%.. @6%*%6; 8+1 7 < 77 >220 * >2A0 2"*A%H.. @6%*;6@ 666666666666666666666666666666666 77 >A:0 2H%.. 26" 666666666666666666666666666666666666666666666667 >@'0
2'*'%.. @6%*%6; 93) 6666666666666666666666666 77 >2A0 % !! %HH.. " !&!E 666666666666666666666666666666666666666666 77 >''0 2@%.. A6" 66666666666666666666666666666666666666666666 77 >2;0
AH.. 26: 93) 6666666666666666666666666666666666666666
+/?* >2:0 *A -, 1 F /-F 66666666666666666666666666666 77 >A00 %H.. 26' 66666666666666666666666666666666666677 >2%0 * >2:0 2"H.. A6" 666666666666666666666666666666 7 >A'0 * >A"0
A%.. 26' B..+-BE666666666666666666666666666666 77 >A00 *A9 -, 1 F /-F6666666666666666666666666666666666
+/?* >@00 %H.. 26" 6666666666666666666666666666666 7 < 77 >'% * >%0 AHH.. A 666666666666666666666666666 7 >0'0 * >2@"0
@%*2HH.. A6" 8+1 666666666666677 >%00 * >;'0 *81A 1 F /-F6666666666666666666666666666666666666666666 77 >000 %%*AHH.. '*%6; 666666666666666666666 7 < 77 >'0 * >%0 AHH.. ' 1/ 666666666666666666666666666666666666666666666667 >:0
@%*2HH.. '*%6; 93) 6666666666666666666666
+/?* >2%0 *2 / (8+3 .--6666666666666666666666666666666666666666 77 >'0 %%*AHH.. '*%6;
66666666677 <
+/?* >%0 * >;0 AHH.. %6;
! +-66666666666666666666666666666666666666667 >A00
'%*AHH.. '*%6; B.+E 8+16666666666666666666 77 >2%0 *2H -, 1 F /-F 66666666666666 7 <
+/?* >@H0 * >@@0 %%*@HH.. '*%6;
66666666666666666666666666
+/?* >2"0 @HH.. A6" 66666666666666666666666666666666666666E >%'0
'%.. A6" 93)
81 6666666666666666666666666666667 >@'0 *2H +-C!8 1 F /-F 66666666666677 <
+/?* >@H0 * >@A0 :H*@HH.. '6%*%6; 666666666666666666666666666666666666667 >%0 @HH.. '6% +66666666666666666666666666666666666666666666666667 >2A0
2HH * +-C!866666666666666666666666666666666666666666666666
+/?* >;"0 :H*@HH.. '6%*%6;
66666666666666666666666666 77 >''0 @HH.. '6% 1/ 666666666666666666666666666666666666666666667 >00
*(! #& ! !! :H*'HH.. '*%6;
66666666666666666666666
+/?* >2@"0 ;HH.. ' 6666666666666666666666666666666666666667 >2H'0
:*2'.. A6"
6B+,1 6666666666666666666666 77 >:00 *
2 -, 1 F 7 *: 8+3 :%*@HH.. '6%*%6; 66666666666666666666666666666666666 77 >"0 ;HH.. %6; 6666666666666666666666666666666666666667 >":%
0.. " +9)!F! 1 F 3 * -, 4*H0"H5666 77 >%% 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677 >'"0 * >'00 "%.. 26' 666666666666666666666666677 <
+/?* >"20 * >"'0
2A*'H.. A6"
6B+,1666666666666666666666666666666666 77 >%'0 *
2H
-, 1 F /-F6666666666666666666666666
+/?* >@%0 "%.. A6"
6666666666666666666666666666666666666666666
+/?* >2A%
*(!
!!
2A.. A
6B+,1 6666666666666677 <
+/?* >'@0 * >''0 *A -, 1 F /-F 666666666666666666666666666666666666666667 >;0 2HH.. A6"
81666666666666666666666666666666666666 77 >@"0 2;.. @6% +9)!F! B+,1666666666666666666666666666666 77 >''0
2'*'A.. @6%*%6;
6B+,1666666666666666666666
+/?* >2A0 *% -, 1 F /-F 6666666666666666666666666666666666 77 >2'0 A'.. A6H B+,1 66666666666666666666666666666666666666666
+/?* >@00
2:.. #26"
6B+,1 -,66666666666666666666666666666
+/?* >A"0
*
% -, 1 F 7 8+3 6666666666666666 77 >A:0 !! @%H.. A6" B+,1 66666666666666666666666666666666666666667 >20%H
'H*2%H.. A6"
6B+,1 816666666666666666666666666 77 >0'0
*
% -, 1 F /-F666666666666666666 7 >AA0 * >A@0 2H*A'.. @6%*'6% 666666666666666666666666 77 >%'0 @%.. A6" B+,1 )+#? 666666666666666666666666666666666
+/?* >@00
'H*2%H.. '*%6;
6B+,1 666666666666666666666 77 >"0 !/* +-C!8 1 F /-F66666666666666666666666666666666666 77 >:20 2A*A'.. ' 66666666666666666666666666666 77 >@:0 @".. A6" B?1
81 B+,1666666666666666666666666 77 >2%0
'%.. 26"
6B+,1 6666666666666666666666666666666666666
+/?* >2@0 2'*A'.. A6" 666666666666666666666666666
+/?* >2H'0 %H*A%H.. % B+,166666666666666666666666666677 >A@0 * >A00
;H.. A6"
81
6B+,1 66666666666666666666666667 >200
2 1 F /-F666666666669 !!/ < 7 >'0 * >%0 2'.. A6" 6666666666666666666666666666666666666666666666667 >;A% ;%*AHH.. ' B+,16666666666666666669 !!/ < 7 >'% * >00
:%*@HH.. '6"*;6:
6B+,1 *2 1 F /-F6666666666666666666666666666666666666666666666666667 >%% 2;*@%.. ' 66666666666666666666666666666 77 >;"0 "H.. '
81 B+,166666666666666666666666666666666666 77 >200
66666666666666666666666666666666666666666666666666 7 <
+/?* >200 * >A:0 *@ 7 2'*'A.. 666666666666666666666666666666666666666666 77 >2'0 2;*"H.. A6"*' 66666666666666666666
+/?* >;:0 * >:@0 "%*A%H.. % B+,16666666666666666666666666666666 7 >00 * >2A0
:%.. 26" -,
6B+,1666666666666666666666666 77 >%A0 *@ -, 1 F66666666666666666666666666666666666666666666666667 >"0 2;*"%.. @6%*%6; 2HH*AHH.. % B+,1666666666666666666666666666666666666666667 >%0
:%.. 26" +-C!8
6B+,166666666666666666666666
+/?* >%'0 *% 1 F /-F6666666666666666666666666666666 7 < 77 >;0 * >:0 666666666666666666666666666666666666666666666666666 7 < 77 >A@0 * >A:0 2@%.. '6%
81 B+,166666666666666666666666666666
+/?* >200
*2' 26'E !-!1/C!8?!866666666666666666666666666666
+/?* >A20 *@ 1 F 7 8+3 6666666666666666666666666666666666666666666667 >@00 2;.. A6" +9)!F!6666666666666666666666666666666 77 >''0 2"H.. A B+,1 6666666666666666666666666666666666666666 77 >2000
:6%.. @6% +9)!F!666666666666666666666
+/?* >2;0 ' 1 F /-F666666666666666666666666666666666666666666666666667 >;%0 2:*@%.. A6" 66666666666666666666666666666666666667 >'"0 2"H.. A6" B+,1 66666666666666666666666666666666666666666667 >A"0
2;.. A6A 66666666666666666666666666666666666666666666
+/?* >A@0 : 1 F /-F66666666666666666666 9 !!/ < 77 >200 * >A'0 2:*%%.. A6" 666666666666666666666666667 >@%0 AHH.. @6H !8+!9 2 666666666666666666666666666666666666666667 >00
A2.. 26'
6666666666666666666666666
+/?* >200 2"*2H%.. @6%*'6% AHH.. ' B+,1 6666666666666666666666666666666666666666666666667 >'0
%
! 66666666666666666666666666666666666666666666666677 <
+/?* >2A0 * >2@0
2
, 1 F /-F6666666666666666669 !!/ >200 2"*2'H.. @6%*%6; * 6666666666
+/?* >A%0 %) "
22*A'.. '
66666666666666666666666666666666666 77 >A@'0 2
1 F /-F66666666666 7 < 77 >0'0 * >2':0 2"*AHH.. @6%*%6; 66666666666666666 77 >A:0 ;'% 1.3-!?!66666666666666666666666666666666666666666666666667 >%00
2'.. A6"
666666666666666666 7 <
+/?* >"00 * >0"0 2
, 1 F /-F666666666666666666666666666666666667 >''0 2"*@%.. #@6%*'6% 666666666666666666666677 >AA0 * >A@0 '%*"%.. '6% 6666666666666666666666666666666666666666666667 >'00
2%*"%.. @6%*%6;
66666666666666666666666666666667 >@:0 @HH 7 2"*%%..666666666666666666666E < 7 >:0 * >00 2"*%%.. @6%*%; 666666666666666666666666666 77 >:0 '%.. A6" 6666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >2:0
2%.. A6" +9)!F! 6666666666666666666666666666666666 77 >''0 @HH 7 *2 8+3 666666666666666666666666666669 !!/ >'0 2"*%%.. @6%*%6; * 666666666666666666666666
+/?* >%0 %%.. A6"
666666666666666666666666666
+/?* >;00
2;*@%.. A6"
666666666666677 >"'0 * >2H'0 @HH 1 F /-F 66666666666666666666666666666666669 !!/ >@0 2"*%%.. @6%*%6; 66666666666666666666666
+/?* >:0 "H*2;H.. '6% 66666666666666666666666666666666 7 >200 * >A'0
2:*'H.. '
66666666666666666666666666666666666666 77 >@:0 '%H 1 F /-F 4 1/C!8?! 566666666669 !!/ >2%0 2".. A6" 666666666666666666666666666666666666666666666 77 >%"0 2AH.. '
81 6666666666666666666666666666666666666 77 >;"0
2:*"%.. @6%*%6;
66666666666666666666666669 !!/ >"0 %
, 1 F 7 *; 8+3 666666666666666666666667 >:"0 A'*2AH.. @6%*%6; 6666666 E < 77 >00 * >2%0 2%H.. A6" 4 5 666666666666666666666666666666666666666 77 >%00
2"*2@%.. @6%*%6; 6666666666666666666666677 >200 * >AA0 %
1 F /-F66666666 7 < 77 >2''0 * >2%00 A'*2AH.. ' 66666666666666666666666666666E >@"0 2%H.. @6% 666666666666666666666666666666666666666666666666667 >2'0
2"*%%.. #@6%*%6; 666666666666666666666666666666666666 77 >%0 ; 1 F /-F 6666666666666666666666 7 < 77 >";0 * >0'0 A'*:H.. A6" 66666666666666666666666666666666667 >:'0 AHH.. ' 6666666666666666666666666666666 7 < 77 >2'0 * >2;0
2"*%%.. @6%*%6;
666666666666666666666666666666 77 >:0 :H 1 F /-F 666666666666666666666666666666666666666 77 >%:0 A'*:H.. @6%*%6; 666666666666666666666666666666666666666667 >@0
A'*2H%.. '
6666666666666666666666666666666666E >@A0 A'*"%.. A6"*' 666666666666666666666666666666666666 77 >A;0 %) !!
A'*:H.. A6"
6666666666666666 7 < 77 >'00 * >%00 2HH 7
*2HH 8+3 6666666666666666666669 !!/ >:0 A'.. A6" 666666666666666666666666666666666666666666666 77 >AA0 2A*A'.. ' 4 5 666666666666666666666666666
+/?* >'"0
A'*:H.. #A6"
66666666666666666666666666666
+/?* >2''0 AHH 1 F /-F666666666666666666666666666 E < 77 >00 * >2'0 A'.. @6% *6666666666666666 7 < 77 >"00 * >2H"0 2'.. A6"
66666666666666666666666666666666666666 77 >@00
A'*:H.. '
6666666666666666666666666666666666 77 >%00 A 1 F /-F666666666666666666666669 !!/ < 7 >200 * >A00 A"*2HH.. @6%*%6; 66666666666666666666666677 >'0 * >%0 2%.. A6" +9)!F! +(.66666666666666666
+/?* >@@0
A'.. 26'
6666677 <
+/?* >2H00 * >22'0 @HH 1 F /-F66666666666666666666666666666666666666666666667 >A:0 A"*"H.. @6@*%6; 666666666666666666666666666666666666667 >@0 2;*%H.. A6"
66666677 <
+/?* >'A0 * >%'0
A'.. A6"
666666666666666666666666666666666666666666666
+/? >2H0 ' 1 F /-F66666666666666666666666666E < 7 >2:00 * >AA"0 A".. A6" 66666666666666666666666666666666666666667 < 77 >2A0 2:*%H.. A6" + .81/6666666666666666666666 77 >2:0
A'.. @6% 6666666666666666666666666666666666666666666667 >%00 ' 1 F /-F66666666666666666666666666666666666666666666 77 >@A"0 A".. A6" 666666666666666666666666666666666666666666666 77 >2:0 2:*:H.. ' 4 5
666666 7 < 77 >200 * >A@0
2"*2@%.. @6%*%6; 4 5 2 7 2 ?+1/ +/ !8 6666666 9 !!/ < 77 >'0 * >2A%
666666666666666666666666666666666666666666666666666 7 < 77 >2:0 * >200 *A ?/ 8 F!3+!! #18 *2666666666666666666666 77 >%0
2"*%%.. @6%*%6; 66666666666666666666666666666666 77 >@0 2
(/+ +/ !8666666666666666666666666677 <
+/?* >'0 * >;0
A"*:H.. A6"
6666666666666666666666666666667 >%'0 2 +9? !C!- $/ !866666666666666666666666666666666666666 77 >"0
A"*"H.. @6%*%6; 93) +(.66666666666666666666666 77 >A0 1?9)1! 8+36666666666666666666666666666 77 < /B9! >20 * >A%
A"*"H.. @6%*%6; 6666666666666666666 7 <
+/?* >A% * >'0 B-, +-.
(G+/!66666666666666666666666666666666666 77 >A'0
@%.. A6' 6666666666666666666666666666666666677 >:0 * >00 8+3 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666E >A%
'@.. 260 +.+?! +?+1/ 66666666666666666666666 77 >@'0 !?)!8 9! 666666666666666666666666666666666666666 7 >A% * >@0
%H*AHH.. '*%6; 6666666 9 !!/ < 77 >A0 * >'0
!.1?! 18 66666666666666666666666666666666666666666666 77 >2A
%H*AHH.. '*%6; 6666666 77 <
+/? >"0 * >00
%%*@HH.. '*%6" * 6666666666666666666666666666667 >2A0 "+++
%%.. 26'
6666666666666666666666666677 >@'0 * >@00 ;HH" 1 F 7
(G+/!666666666666666666666666666666 77 >0'0
;H*A%H.. ' 4 5
66666677 <
+/?* >:'0 * >:"0 ;HH" /?!(8- 1.3-!?! 666666666666666666666677 >;'0 * >:'0
:H.. A6' +.+?! +?+1/ 6666666666666666666666 77 >@'0 ;HHA 1.3-!?! 66666666666666666666666666666666666666666666666667 >'A0
:H*@HH.. '*%6; 31
81 +(.666666666666666 77 >%0 %H.. A6" )/!+ !866666666666666666666666666666667 >0"0
"H*AHH.. A6"
66666666666666666666666667 >;00 %H.. ' 6666666666666666666666666666666666666666666 77 >:'0
"H*AHH.. '6:*%6; 6666666666666666666666666666666666666E >A% %H.. ' 666666666666666666666666666666 7 < 77 >@00 * >'"0
"H*@AH.. '6%*%6;
66666666666666666666 7 >:% * >"0 %H.. ' 66666666666666666666666666666666666666666666666E >200
2AH*'HH.. #'6%*%6; +(.66666666 77 >@:0 :%*2%H.. '6% 8+1 66666666666666666666666666666666E >0'0
@HH.. A6" +(.6666666666666666666666666667 >2H"0 "H.. A6" 66666666666666666666666666666666666666666666666E >2'0
".. @6%
+9)!F!66666666666666666 77 >A'0 '% !(8!! 8+9.6666666666666666666 9 !!/ < 77 >:0 * >200
2;.. A6H
6666666666666666666666666666 77 >A%0 1-81+
( ;HH; 6666666666666666666666666666666666666666666667 >@%
1-81+
( ;HH" 66666666666666666666666666666666666666666667 >2@0
%) ' +9? !C!- +/ !866666666666666666666666666 E < 77 >@0 * >'%
7 %%.. A 6666666666666666666666666666666666666666666666666667 >00 -B.+/+B. B?$? 9! 66666666666666666666666666666666666666667 >'%
1/!FD!-- 31?.?+ 7 %%.. A6666666666666666666667 >2A0 E?!/9+1/ B! 2:..666666666666666666666666666666666666666667 >'0
1/!FD!-- 31?.?+ 7 %H.. 26' 666666666666E >200 E?!/9+1/ B! 0..66666666666666666666666666666666666666666667 >'0
31?.?+ 7 %%.. 26"66666666666666666666666666666666667 >:% B+, 1B9 / -! 6666666666666666666666666666666666 77 >2%
31?.?+ 7 %%.. 26"6666666666666666666666666666667 >200
9?!8 1/?81- /+?6666666666666666666666666666666666666666 77 >A'0
31?.?+ -, 7 %%.. A 666666666666666666666667 >A'0 +9?1- 8+3 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >@0
31?.?+ 2HHH 7 %%.. A6666666666666666666666666667 >;0 B+, 8+31 1B3-+/( 6666666666666666666666666666666669 !!/ >AH
31?.?+ %HH 7 %%.. A666666666666666666666666666667 >00 2AH !-!9! 4A.5 6666666666666666666666666666666666666666 77 >A0
2".. 22 +9)!F! 6666666666666666666666666666666666666666 77 >A'0 @%; -9) 3?!8 6666666666666666666666666666667 < 77 >A%
'H.. A 93) -?81/ 1+(?-/ !8 666666666666
+/?* >AA0 C!8 ! F 9!666666666666666666666666666666666666666 77 >@%
%HH.. " !&!E !/?1/ 666666666666666666666666666666666667 >@0 <A6" 881D !,9?83 666666666666666666666666666667 >2A
!9918F -+3 * )81.!6666666666666666666666667 < 77 >2H
!--1D9666666666666666666666666666666666666666666666666666667 < 77 >A% !
!--1D9 /+?666666666666666666666666666666666666 7 < 77 >20 * >'0 22::
!/?8! -- ! 6666666666666666666666 77 >'%
!--1D9 /+? 7 2HH.. ' 66666666666666666666666666 77 >2'0 2A:H
@ DF -1D 381$-! )! 66666666666666666666666 77 >:%
13+31 6666666666666666666666666666666666666666666666666677 >@H * >@% 2A:%
## !/?8! -- ! 66666666666666666666666666 77 >%0
E?!/9+1/ B! !?6666666666666666666666666666 7 < 77 >0 * >2% 2@@% 1-B./ 6666666666666666666666666666666666666666666666 77 >A%
F!3+!!
(/+$!8 6666666666666666666666666 7 < 77 >AH * >A0 2%:;
## !/?8! -- ! 6666666666666666666666666666E >"0
!-+1+ E?!/9+1/ B! 66666666666666666666666666666666666 77 >;% 2:% ## !/?8! -- ! 6666666666666666666666666666666 77 >'0
'A *
1B/? 3?!866666666666666666666666666666666666667 >20 A2"H -B+ + !1 ! 666666666666666666666666666 77 >220
'A !--1D966666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >A0 %@% ?!8- 8. * !8! 66666666666666666666666666666667 >2%0
!?- 11 A'<@6%66666666666666666666666666666666666666666666667 >@H @@AH 8+31 1-9?!8 7 ?83 666666666666666666666666 77 >A%
!?- 11 A"<@6%66666666666666666666666666666666666666666666667 >@% 2@"A -- 1,!? ! 6666666666666666666 77 >200
!?- 11 @HH<;6@666666666666666666666666666666666666666666667 >2% 2:"H !/?8! -- ! 666666666 77 <
+/?* >2@0
!?- 11 @%<@6%66666666666666666666666666666666666666666666667 >2% A:%H ## !/?8! -- ! 66666666666666666666666666666E >:0
!?- 11 %H<26' %H<26" %H<A66666666666666666666666667 >2% A:"H !/?8! -- ! 6666666666666666666666666
+/?* >2%0
!?- 11 "%.. 26" 666666666666666666666666666666666666667 >AH @% E?8 1D 1-B./ !8+!9H 6666666666666666666 77 >AH
!?- 11 "%.. 260 666666666666666666666666666666666666667 >2% 8 B?! +()? /(-! 8,!? %'2 6666666666666 77 >2A0
A%22 )18? 81/ !/?8! 1-B./ 6666666666 77 >%0
%) ( @:%H /18.+ +9 ! 666666666666666666666666667 >00
7 2 8+9.66666666666666666666666666666666666666666666666667 >A'0 %2AA !8+!9 @ F9?!.?+ !C!--+/( 9! 7 >A00
*B3!8 )81.! 1 F /-F6666666666666666666666666666667 >%0 ## !/?8! -- ! 66666666666666666666666666666666666666666667 >%0
)81.! 1 F /-F666666666666666666666666666666666666666E >A0 / +-? ! 66666666666666666666666666666666666666666666666666E >@0
81(8. 1 F /-F 6666666666666666666666666666666666666666667 >'0 ?+1/!--! 1 A <+-? ! 666666666666666666666666666666666E >@H
@ 7 %H.. A 6666666666666666666666666666666666666666666666666667 >;0 ?B !E @AH E?!/ +/( !/?8! 1-B./ 66666666666666 77 >A%
@ 1 F /-F 666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >'0
AH.. '
6666666666666666666666666666666666666666666 77 >A@0 H%; @
B/+18 ! 6666666 7 < 77 >2H * >2%
A"*%H.. @6%*'6%
666666666666666666666666666666 77 >%% @A'A
1F9?+, -- ! 666666666666666666666666666666 77 >%0
A"*"H.. @6%*'6% 666666666666666666666 E < 77 >AH * >@0 @A0' @F ! 66666666666666666666666666666666666666666 77 >'0
A"*"H.. @6%*'6%
6666666669 !!/ < 7 >A% * >'0 @'H -1D 8,!? 66666666666666666666666666666666666666/B9! >@0
A".. A6"
666666666666666666666666666666666666666666 77 >%0 'HH !8! ! 6666666666666666666666666666666666666666666 77 >200
A".. @6%
)+#?666666666666666666666666666666666666 77 >@'0 %HH--9) 2HH.. -# 1D- )18? 666666666666666666 77 >@%
@%*"H.. '*%6;
6666666666666666666666666667 < 77 >20 %2; 81 + !1 ! 6666666666666666666666666666666666666666667 >2:0
@%.. A
6666666666666666666666666666666666666666669 !!/ >2"0 %AH :%
. )18? -# 1D-666666666666666666 77 >@%
'H*"H.. A6"*'
6666666666666666666666666666666666667 >@0 1/( !/9 B3318?
,266666666666666666666666666666666666 77 >00
'H.. A6"
666666666666666666669 !!/ < 7 >'0 * >;0
H%%
"*%
(/!9+B. -- ! 6666666666666 77 >2@0
'%*2A%.. '
66666666666 9 !!/ < 77 >'0 * >00
H%:
*%
(/!9+B. -- ! 66666666
+/?* >00
%H.. 26:
6666666666666666666666666666666666666666666 77 >:0
HA0 !
666666666666666666666666666666666666666666666667 >A%
%H.. 26:
6666666666666666666666666 7 < 77 >A0 * >'0
H%% )18? 1-B./ 66666666666666666666666666666666 77 >A%
22% @DF ! 666666666666666666666666666666666667 < 77 >2%
%H.. A6"
816666666666666666666666666666666667 >220
22;
,@ B3!8 + !1 -B+ ! 66666666666666666667 >"0
%%.. 26"
666666666666666666666666666666666666666666E >'0
2;H ! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >;0
%%.. A
66666666666666666666666666666666666666666666667 >:0
2;" ! 666666666666666666666666666666666666666666666667 >A%
2HH.. A6"
666666666666666666666666E < 7 >:0 * >220
AAA
1F9?+, ! 666666666666666666666666666666666666666667 >@%
2HH.. '
816666666666666666666666666669 !!/ >'0
@AAA ! 6666666666666666666666666666666666666666666666667 >'%
2AH.. A6"
666666666666666666666666666666666666666667 >2'0
@A@ B+, )/(! -?! 3?!8 666666677 >2% * >AH
2@%.. A6%
6666666666666666666666666666666666666666666667 >2;0
@A0 ! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666667 >@0
2@%.. A6%
666666666666666666666666666666666666 77 >2@0
@A0' ! 6666666666666666666666666666666666666666666666667 >'0
2@%.. @6%
66666666666666666666666 7 < 77 >@0 * >'0
@%A ! 666666666666666666666666666666666666666666666667 >20
2@%.. @6%
66666666666666666666666666666666666666 77 >:0
@%' B+, 3?!8 1D 81$-!66666666666666666666 77 >A%
AHH.. A6%
6666666666666666666666666666666666666666666667 >@'0
@0' B+, 3?!8 1D 81$-!666 7 < 77 >A0 * >@%
AHH.. A6%
666666666666666666666666666 7 >@'0 * >''0
'2H
B/+18 !8! ! 6666666666 E <
+/?* >;% * >00
@HH.. '
6666666666666666666666666666666666666666 77 >'00
';H
! 66666666666666666666666666666 7 < 77 >@% * >@0
@HH.. '
666666666666666666666666666666 7 >2A0 * >2@0
'"A
+81 -- ! 666666666666666666666666666666666666667 >A%
'HH.. %6;
666666666666666666666666666666666666666667 >A@0
%20 81 -B+ ! 666666666666666666666666666666666666667 >A'0
!--1D9 /+?66666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 >2%
:HHA
+/+ + !1 ! 66666667 < /B9! >@0 * >'0
E?!/9+1/ B! 1 A 66666666666666666666666666666666666666666667 >@%
"H"' @F ! 6666666666666666666666666666666666666667 >'0
F!3+!!
(/+$!8 666666666666666666666666666666666666666666 77 >AH
1 1 :"% 8+31 ,3,66666666666666666666666666666
+/?* >A0
8IP
:MWMX YW 8LI &EPGSR] 1IVVMSR 'IRXVI 0IIHW 07 2+
3TIR 1SR*VM EQ TQ 7EXYVHE] EQ TQ
*EQMP] VYR -RHITIRHIRX WYTTPMIV WMRGI )QEMP MRJS$HEPITLSXSKVETLMGGSYO
#NN QWT PGY GSWKROGPV KU IGPWKPG 7- UVQEM 0'8'4 )TG[ +ORQTVU
4VSJIWWMSREP (IEPIV
(26 ' 0.,9 ,Q 6WRFN (26 (W(W6( 1/ ( --
'ERSR 7YQQIV 'EWLFEGO IRHW
> 6ÀÌÕ> ÌÃ "vviÀ *i
"- ÇÇ ³ £n£Îx -/ Ë££{ /-
Ó{ vΰx Ë£]Èn nx v£°n 1- ËÎ{
"- £8 -ÌV Ë{]
"- ÇÈä L`Þ ËÈ{ /-
£Ç v{ Ë£] nx v£°Ó Ë£]Ç
"- x 6 -ÌV ËÎ]Î{ n£x v{ ÃiÞi Ë££ ÇäÓää vÓ°n Ë£]x £ää >VÀ vÓ°n Ë{x
"- x `Þ Ë£] £ä£n v{°xx°È - ËÓÓ ÇäÎää v{x°È - Ë{£ £ää>V vÓ°n - ËnÓ
'15 &U ££Ó{ v{ ËÓ]È ÇäÎää v{x°È - Ë£]ä Îää v{ - Ë£]ÓÇx
15 &U4 £ÈÎx v{ - ËÈ £Îx vÓ ËÎ Îää vÓ°n - Ëx]Çn
& /M++ Ë£]{{ £ÈÎx vÓ°n ËÓ]ä £ää{ää Ë£]Ç {ää v{ " - ËÈ]Î
"- È Ë£]Î £Ç{ä v{ ËÈx Óää{ää v{ - £°{Ý Ë£ä]Î {ää vÓ°n - Ë]{
"- nä Ë £Çxx vÓ°n - ËÇ{ Ó{ vÓ°n - Ë{{ xää v{ - Ën]Ón
"- nä ³ £nxx - -/ Ë£]ä Ó{Çä v{ - ËÇ Ó{ v£°{ Ë£]{{ Èää v{ - Ë£ä]x
"- nä ³ £n£Îx -/ Ë£]Î{x Ó{Çä vÓ°n Ë£]n{ Îx vÓ - Ë{È nää vx°È - Ë££]n
"- ÇÇ `Þ Ënä Ó{£äx v{ - Ëx Îx v£°{ Ë£]Ç £°{Ý ËÎ ÓÝ
ÝÌi`iÀ ËÎ
"- ÇÇ ³ £nxx -/ Ën ÇäÓää v{ - Ë£]£{ xä v£°{ ËÎ{ Èää
8,/ -«ii`Ìi ËxÓ
ÇäÓää v{ ËÈÓ xä v£°Ó Ë£]Î{
Óx vÓ Ë£]Óxä nÝÓä 1ÌÀ>Û` , Ëx£ä ËÎ{ /Óä{ ËÎÈä /Îäx Ë{x
Ón vÓ ËÈ £äÝÓx 1ÌÀ>Û` , ËxÎx n8Óx *ViÌ
)TGGP$NCEM Ëxä{ £nÎää vΰxÈ°Î
% ËÎÈ /ÎäÎ Ë{ÓÇ /{ä{8 ËxxÎ
Îx vÓ ÛÕà ËÎx nÝÓä 1ÌÀ>Û` , Ë{x £ä8Óx *ViÌ
)TGGP$NCEM Ëx{ä Ó{Îx vÓ #TV /Îä{ Ë{{x /xäx88 ËÈÇx
£äÝÓx 1ÌÀ>Û` , ËxÓx nÝÎÓ
i`*À ËÇx
xä v£°{ ÛÕà Ëx Ë£]{Çx Ó{£äx v{ #TV
xä vÓ ÛÕà Ëx nÝÎÓ 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]Îx £äÝÎÓ
i`*À Ë£]{x Ëx
nx v£°{ ÛÕà ˣ]Îx £äÝÎÓ 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]{Ó n°xÝ{Ó
i`*À Ë£]nää xäxää v{°xȰΠˣ]ä
£ää vÓ ÛÕà >VÀ Ë£]Îx iÜ nÝ{Ó /ÀÛ` ËÇ{ £äÝ{Ó
i`*À Ë£]nÓä ÇäÓää vÓ°n Ën
£Îx vÓ ÛÕà ˣ]Ç iÜ£äÝ{Ó /ÀÛ` ËÇÇ £äÝxä
i`*À Ë£]Îx £xäÈää vxÈ°Î % ËÇ
Ë£]{ £ää -9-/
-
6
x
<GKUU$KPQEWNCTU;GCT9CTTCPV[ ÇÝ{Ó 1ÌÀ>Û` *ÕÃ £ÓÝxä
i` *À Ë£]xx £xäÈää vxÈ°Î 5
Z %QPSWGUV*& nÝ{Ó 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]x{ /8
Þi«iVi `Õi ËÓ]äÇä Ë£]ÎÓ Õ`>Ì Ì ËxÇ ÌiÀ `iÀ Ëx
Z %QPSWGUV*& nÝxä 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]xx /8 ÎäÝnx -iÌ ËÎ]Îää Îx v£°{ #TV Ëx -, -Ì>ÀÌiÀ Ì ËÓ£Ó -Ì>ÀÌiÀ Ì Ë£äÎ
Z %QPSWGUV*& £äÝ{Ó 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]xn Ƃ/8 ÎäÇäÝx-«ÌÌ}-V«i ËÓ]nÇä xä v£°{ #TV Ëx iÕÝi Ì ËxÎÇ iÕÝi Ì Ë{£x
Z %QPSWGUV*& £äÝxä 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]Èxä Ƃ/8 ÓxÈäÝnx-«ÌÌ}-V«i ËÓ]Èää Ó{ v£°{ #TV *ÀviÃÃ> Ì Ë££Ó Ƃ`>«ÌiÀ À} Ë£Ç
£ÓÝxä 1ÌÀ>Û` *Õà ˣ]ÇÇx Ƃ/8 ÓxÈäÝÈx-«ÌÌ}-V«i ËÓ]£xä ËÈ{ 1ÛiÀÃ> ` Ë£ÓÇ ià ` ËÇÓ
Z 8KEVQT[*6
Z 8KEVQT[5( iÜ n Ý {Ó VÌÛ` Ë£]nx Ƃ/-näƂ}i`³ÓxxäÝÃV«i Ë£] Óä v£°{ #TV ËÈ -Ì>`>À` >`«ÌiÀ Ë£ ÌÌi -Ì««iÀ ËÈ£
iÜ £äÝ{Ó VÌÛ` Ë£]x Ƃ/-ÈxƂ}i`³ÓxxäÝÃV«i Ë£]xÎ £äx vÓ°n >VÀ ËÎÓ 7`i >`>«ÌiÀ ËÎn } -Ì««iÀ ËÈ£
>`ÃV>«i * Ë£Èä -Õ«iÀ -Ì««iÀ ËÈ£
1-
+1*
/ +Õ>ÌÞ «Ì}À>«V iμÕ«iÌ Ü>Ìi` vÀ «>ÀÌ iÝV>}i À VÃÃ Ã>iÃ
ÀVÕ>À *>ÀÃiÀ ËÓä *>ÀÃiÀ Ë£ÇÇ
-}>nvΰx
8ÃiÞi
à ËÎx Õ 8£ää{ää "-7,ià ˣ£ Ƃ-ÇäÓäävÓ°n
6, ËÓäx iV>8Ó³6iÜv`iÀ³
>Ãi Ënx
>
6
£6iÜv`iÀ Ë£{ä {L`Þ{{]nxÃÌà ËÓ]Îx ÓääL`Þ Ëx -vÀÌV>iÀ>7Ìi ËÓÓ
ËÓÓx Ë£È Ë£Îx -vÀÌV>iÀ>Ì ËÓÓ
À>` ÃiÌ i` Ë£nx 1ÀL> -iÌ Ë£{
> £ÈÎxvÓ°n Ënx È£ä `ÞÞ£ÎÎÇÃÌà Ën - Çää Ë£Çx -vÀÌÃÌ>Ìv/Ü*>VÓäÃÌî ˣȰxä ä°Î À>` ËÇ{ À>` ÃiÌ Ë£{Ó
> £Ç{äv{ Ë{x ÇääL`Þ xä]äääÃÌà Ëxx xääv{*ià ˣxää ä°È À>` ËÇ{ `Û`Õ> À>` ËxÎ
>
£ää{ääv{°xx°È- ˣΠ-}>ÇäÎää ËÇx nä{ääƂ6, Ë{x ££ >VÃÌi ³
> ËÇÎÓ } -Ì««iÀ
Ëx]{x £xÀivÞ ³
> Ën `iÀ Ë£Ó
>
£Ó
ÝÌiÃ/ÕLi Ë£Óx ÓävÓ°nƂ ËÓx -}>£xäÈää-«ÀÌà Ëx £x >VÃÌi ³
> ËxÈ -Õ«iÀ -Ì««iÀ Ën Ƃ`>«ÌiÀ À}Ã Ënä
<iÃÃÎÓv£°n/ÕÌiÃÕ8 ËÎ />£ÓÓ{v{Ƃ/8*À8 ËÓx Ƃ-ÇäÎääv{°xx°È6, ËÎx ä°È *À >Ãà ˣ£n *>ÀÃiÀ Ë£xÇ
Õ8ÈävÓ°{,>VÀ ËÎ Ƃ-xäv£°{ ËÎÓ iV>L`Þ >V Ë£nx ä° *À >Ãà ˣ£n -Ì««iÀà ˣ£{
Õ8ÓÎv£°{ià Ëxx Ƃ-£ÈÎxv{
6, ËÈ{ iV>ävÓ°x-Õ>ÀÌ ËÇ +Õ>ÌÞ*Ì}À>«ViμÕ«iÌ i` *ÕV >V ËÎ{ `Û`Õ> À>` Ën£
Õ8/£L`Þ³À« Ë{xä Ƃ-£{Ó{vÓ°n
ià ˣäx iV>Ó{ä®
ÛiÀÀi>`ÞV>Ãi Ë£xä
ËÎxä ËÈ Ë£ää vÀ*>ÀÌ
ÝV>}iÀ
ÃÃ i` *ÕV ->` ËÎ{ À>` -iÌ ËÓÓä
Õ8*À£ `Þ³
ÛiÀÀi>`ÞV>Ãi £äÀ« iV>Ó{ä®>`}À«
"1/ "1, 7
-/
", ",
*,"1
/- Ƃ
Ƃ-
777°Ƃ
*"/",Ƃ*
°
"°1
*,
-
1
6Ƃ/ J Óä¯
8
1 -
" Ƃ ® *,
- -1
/ /"
Ƃ
1*Ƃ/
£{ÉÈÉÓä£Ç
#?
//'/#00 $ 7$ '/$4 0;04$,
!
! 65$$ 1 ((<$$ 16 %04'" %'9 )#70 4 ?$ +.,=&7 E3 "(,,
<?#E =6'(, '% ;'7/ '# 7##/$ '/
%
.4;,1,,
7
#?,,1,,
8 #??
-.31
- 6'=30
?0
, 6'=30
.5&
,1,
9M$94?
8.$;? 8;$$
92&</ 1"> M)
-+)>111 631 9M?94?
?EE'#EE
8:,?? .?5$1,,
92&</
-+)>111
# D.@6
()., 8EEE .D 6-1 C4(M ="#, 17
1"> 4F
A(9@ , 8 ? >EE
8
84?$
AE9(,(9@ ,
#
%'9 EM9M@94?
1 C$( >+.! -1,>D3=# 5=-# C44)2922 1,,
D.@6
()., $ .D
1">
8?EE 1 C)( >+.! -1,>D3=# 5=-# C?)2922
;:,,
! J5##" ) 5=3#>>3=9 %
1,, 8 #
8
8 $,1,, 4;??
?$'8E
.4$,1,,
7
8;?#?
92&</ -.31
?#** AF9$ , 8
6'=30 9M$94?
. &.
844?
1"> M)
-+)>111 92&</ 1,,
D.@6 9EE .D
-+)>111
8.?4
, ?$ /?E
$$1,,
D.@6
()., -E .D
A) ,
8
8#E
! #9EE
1 C$( >+.! -1,>D3=# 5=-# C2F2922
: ?$'/?E A)
,
: /'## ,
%
85#
D#>D F)9E "#>-*1! /D=,>/-0 3"K I-D+ 15=-"*#
--! F)9F
>#1>3=! E9F<
305D 0*,//3K =31
H=-,1*/# D3G+,! ('5> %
:? -.317
'-=# 3"K! E9F< D-/D
8.
@9('5> >+33D-1*9 >+33D-1*! 13 /3I,5>> '-/D#=9
6'=30
5:$
% 9M$94?
31/K , 92&</
6'=30 9M$94?
AF9$ ,
1"> M)
;:$1,,
1 C)( >+.! -1,>D3=# 5=-# C@?2922
>D#=9 -*+D#=9
3=# *-/# D+1 #H#=9 A)9(,@9E
8. .?
92&</
7 ,1, -+)>111 8
8#$#
,
8.#,
7
;;., 1,,
-+)>111 -.31
5DG=# >DG11-1* -0*#> -1
6'=30 9M$94?
631 9M?94? >+ .& 1"> M)
D+# D3G*+#>D 31"-D-31>9 8 1 C@( >+.! -1,>D3=# 5=-# CF22922
D.@6
()., 9EE .D 6-1 C4(M ="#, 17 1"> 4F 3 D.@6
()., #EEE 5 /'##++ *,7 1 C4EM >+.! -1,>D3=# 5=-# CFE)2922
6-1 C)( >+. 31G>7
:$, 1,,
5=-0#
& "
3"K 31/K
.;,,1,,
- 7
8
-.31
6'=30 9M$94?
8 1"> M)
>EE
##
/ >EE
8; ?
3"K 4$,)M00
92&</
# $1,,
! "
8.#,,
CF(922& AF9$ ,
1,, $4,,1,,
-+)>111
" I3= D+ E49M(94? AE9(,@9E 8
1">
8
D.@6
()., >EEE 5 /'##++ *,7 1 C)( >+.! -1,>D3=# 5=-# C@F2922
+#. #>-D# '3= D#>D #/>&
8;?,,
#I FM9F
, 1,, 9% '4
>#0-,5=3 "#>-*19
0# /'$
0,% ,
--
I-D+ G/3G> %'
+#130#131/ >5# @ 5=3#>>3=>! "5D#= :
8.?#
FM9F
G// =0# =3 4M'5>! (4FMM 0J >53=D>AI-/"/-'#
-
! )
3H-#! G5 D3
4@'5> >+33D-1*! @4 53-1D
@( 53-1D>9
</#--4-- 5=3,;G/-DK
/31*,=1*# 4
74 9
"
I-D+ )4 =3>>,DK5#
D#/#,L3309 C4222922 9% '4
;,? 6
8. 4$1,,
0# /'$
! 88
.$$,
>#1>3=>9 0,% ,
1,, %'
8 8E'?EE++
I3 D#>D F)
I-D+ )( 53-1D>
AF9$
.
1" @'5> >+33D-1*9
! 9
>+GDD#=! -1D#//-*#1D 4MM8
! @4 53-1D> -19 )4 =3>>A( H-#I'-1"#=9
"G/ =3>> DK5#9 G/ 5-J#/ 4(,)(
?$'/E#++
03H-# D 4FM'5>! G-/D,-1
:#*?* G5#= 'G//,'=0# >D1"="
:
I-D+ 35D-31/ 9
;?
9EE++
-- ! 5/G> E9F<
D3G+,>=##1 9
&
. &.
'9
L330 I-D+ G5*="#"
84 ? 8 :,1,,
$? +- 1,,
92&</
35D-> 1D-,>+.#9
::$,
1,, 8 8.;,,
4
8.?,,
A)
-+)>111 74 9
=D+CF22922&
1,,
.; =D+ C4(2922& 9% '4 9 : 4$,4(M00
8
6
7
J9 31"-D-31! I3 D.@6 9E .D
I3 0# /'$
0,% ,
%'
#1>9 8 .?4,1,,
-19 '/-*+D >#!
+33"! +33"
<##
7:7! ===1+-+1-1<(6)+3&/2-*- 6I-D+-1 2M "K> 3' #+ 3D+#=7
3H#=! #D 8$,,,1,,
:4 ; # 8/; 8 ## /'$ ## /%0,
'04 %07/% 3,&& '/ $'04 4$0,
&
=3I>#! +#. 3''#=> >+35 D ===1%2-</1-1<(
4 66% 7#;
1'3 ="#= 1;G-=-#> ) ?;: ? 5:;5;, &$)$
0-/ #1;G-=-#> D3 >3GD+05D319-H-*=3G5939G.
1*#= %
DD+#I 1"#=> 631>7 +3D3*=5+K %'% 04 :)/4 $'0 /4
#0 /; 7; #'0 ' 0;04$
@7 ., ..) BBB4"..)4.+:.,.,+6C&,%.@=&+0=.,(A( %470 041
/' 4 %"%"
'4'
% #4/0 #0' 44% %,
, 7!4 4' 8 # # 4;, '$ $0 / '/ ##704/4 8 )7/)'00 '%#;, /) #0 / :$)#0 '%#; % 007$ .7 )$%4 )/4:% % 8/; '' '% 4 '% 7## 9'/" % '// 4, %#7 % ## 04%/ 00'/ 0,
To advertise here, call Tommy Sullivan: 01252 255344 Email tommy.sullivan@timeinc.com
Wanted
3URIHVVLRQDO %: &RORXU 3ULQWLQJ
+DQG 3URFHVVLQJ DOO W\SHV RI ¿OPV IURP P[
Camera Fairs % !
$OO SULQWHG RQ JHQXLQH EZ FRORXU SDSHUV
$$$$
# 3KRQH IRU SULFH OLVW RI DOO VHUYLFHV
6HQG FKHTXH SS
$OO ZRUN VHQW EDFN UHFRUGHG GHOLYHU\
Cameras For Sale .DUO +RZDUG &KDOIRQW &ORVH
+HPHO +HPSVWHDG +HUWIRUGVKLUH +3 -5
6(3,$ 0(025,(6
7HO 2SHQ 7XH6DW DP SP
$ 4XHHQ 6WUHHW 0RUHFDPEH /$ (3
PLOHV - 0
Classic Dealer
$JID $PEL 6LOHWWH PP
$PEL 6LOHWWH PP 7HOHQDU *&*
" "*"&$
$JLIROG ,, &"." "*" *&
&DQRQ )' PP 6& OHQV $'*' &"-
([D PP 7HVVDU FDVH
,OIRUG 6SRUWVPDQ&DVVDU OHQV
.LHY D PP ",* ",& -'* "& ,'
.RQLFD & ---%&"." $"*" *&%"%,
/HLFD 5 ERG\ &DVH
0LQROWD 6OU 0.,,
/+/ ( !/#
0LUDQGD ) 6OU PP
0LUDQGD :/)
1LNNRUPDW )7 1RQ$, PP
Wanted
1LNRQ (0 ERG\
1LNRQ $, ÀW [ &RQYHUWHU
1LNRQ ) ERG\
Recruitment
1LNRQ $) ÀW [ &RQYHUWHU
20 SHQ ) ÀW [ &RQYHUWHU
Accessories
Final Analysis
Roger Hicks considers… Photographic relief:
‘Law and Order’, 2017, by Marc Erwin Babej
Reading the symbols which Babej reproduces the ‘Trying to work out the symbols is
It is hard for me to tell how poses of Ancient Egyptian
closely these pictures follow paintings and reliefs is an enjoyable part of the game’
Ancient Egyptian symbolism intriguing, and the closer you
and iconography, simply look, the cleverer it gets, but ‘victory’ at Kadesh in 1274 would be surprised if he were
because I don’t know enough the interpretation is recursive, BCE, which suggests that he not telling the truth, but how
about Ancient Egypt. The which is to say, what we think was no stranger to ‘fake news’. different is the end result from
‘controls’ image may be an we understand or see The purpose of ‘fake news’, ‘pressing people’s buttons’? You
origin of the hieroglyph was reinforces what we actually after all, is twofold: to tell can decide for yourself with the
(power/dominion); the dot-and- understand or see. Our people what they want to hear, help of the book (Yesterday
circle symbol is certainly the ‘understanding’ does not and to reinforce the reputation – Tomorrow, published by
hieroglyph for time. Trying to necessarily relate to reality. of the leader who controls the Kehrer Verlag) in which this
work out the symbols is (an Ozymandias, King of Kings, news. Babej claims that appears with many other
enjoyable) part of the game. better known as Ramesses II, enormous scholarly research examples of what Babej
The apparent fidelity with commissioned accounts of his lies behind his work, and I calls Aspective Realism.
Roger Hicks has been writing about photography since 1981 and has published more than three dozen books on the subject, many in partnership with his wife Frances Schultz (visit his new website
at www.rogerandfrances.eu). Every week in this column Roger deconstructs a classic or contemporary photograph. Next week he considers an image by Norm Diamond.
3*:
;G;
(( 5#&
;( B; 36: -8- 36
;( B; 3 -8- 3 :
;( B; 3: -8- 3 :
;( B; 3 -8- 3:
.!% /E 1I AD0C4KK +(, B& .!% /E 1I AC0.4KK +(, B& .!% /E 1I AC..4KK +(, B& .!% /E 1I A$D.4KK +(, B&
;G; <&* ;/, -/-4 ;G; <&* ;/, -/-4 ;G; <&* ;/, -/-4 ;G; <&* ;/, -/-4
4@4 4@4
- <B/* B /-+I
- <B/* B /-+I - <B/* B /-+I
"
(( 5#& "(( 4@4
"$
(( 5#&
;( B; 3 -8- 3*0
;( B; 3/: -8-
;( B; 3 -8- 3:
.!% /E 1I A=..4KK +(, B& /E 1I A0K>"4KK +(, B& .!% /E 1I A$$.4KK +(, B&
;G; <&* ;/, -/-4 A=K ;G; ;/, -/- 4 ;G; <&* ;/, -/-4