Análisis de las exportaciones chilenas

1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial

• Las exportaciones chilenas en el año 2009 registraron una caída en términos de
valor, mostrando una variación negativa de 21,7%, totalizando envíos por
US$53.024 millones.
• El valor de las exportaciones de celulosa disminuyó 25% pasando de US$2.631
millones en el año 2008 a US$1.976 millones en el año 2009. La cantidad
exportada de este commoditie se incrementó aproximadamente 5%, mientras que
su precio internacional descendió aproximadamente 29%. Por otro lado, el valor de
las exportaciones de harina de pescado se incrementó en 24%, pasando desde
US$492 millones el año 2008 a US$608 millones el año 2009. El incremento se
debió esencialmente a la fuerte demanda desde China por harina de pescado de
alta calidad. Las Exportaciones No Tradicionales2 registraron un descenso en valor
de 14,9%, respecto al año 2008, con envíos que alcanzaron los US$16.500
millones. Estas correspondieron al 31,1% de las exportaciones totales y su
principal componente, el sector Industrial, sufrió una caída 17,1%.
• Dentro de los principales productos No Tradicionales se cuentan: salmón
(US$2.084 millones), vinos (US$1.387 millones), uvas (US$897 millones), servicios
considerados de exportación3 (US$858 millones), manzanas frescas (US$444
millones), carne de porcino (US$339 millones) y maderas contrachapadas
(US$289 millones). Por otro lado, los principales destinos de estos envíos fueron:
Estados Unidos, Japón, Perú, México, Brasil y Argentina.
• Las importaciones4 por su parte, presentaron una caída de 31,1%, al pasar de
• US$57.609,4 millones a US$39.707,9 millones durante el año 2009. Al desglosar
las Importaciones, se observa que la internación de Bienes de Consumo registró
una variación de -24,7%, con compras por US$8.742,4 millones. Mientras, la
categoría de Bienes Intermedios registró una variación de -35,6% en 2009, con
internaciones por US$22.975,9 millones. Finalmente, la internación de Bienes de
Capital se contrajo 25,2%, registrando una cifra de US$ 6.915,2 millones.

• El Intercambio Comercial registró US$92.732 millones, lo cual significa una caída

de 26% respecto al año 2008. La disminución de los valores exportados e
importados incidió directamente en este resultado.
• El saldo en la Balanza Comercial ha continuado favorable y, además, fue superior
al del año 2008. El año 2009 la Balanza Comercial registró superávit de
US$13.316 millones, cifra superior en US$3.137 millones respecto a la del año
2008. El resultado de la Balanza Comercial se explica por la mayor disminución en
el valor importado respecto del valor exportado, las importaciones cayeron 31%,
mientras que las exportaciones lo hicieron a una tasa de 22%.
Análisis exportaciones por sector

Exportaciones por sector productivo

El desempeño de las exportaciones nacionales durante el año 2009, se caracterizó por el

aumento de participación en las exportaciones totales del sector minería, del cobre
equivalente a casi 2 puntos porcentuales. También por el aumento de participación del
sector Silvoagropecuario, con un aumento de 0,7 punto porcentual.

1. Mineria – Cobre (53,5%) (Molibdeno, Hierro)

2. Industriales – No alimentario (18,2%) (industrias de papel, forestales y químicos)
3. Industriales - Alimentario (15,4%) (Salmón, vinos, moluscos y crustáceos
4. Agropecuario – silvícola y pesquero (6,9%)
5. Mineria – Resto (6,0%)

2. Productos comercializados en el exterior

Principales productos

Durante el año 2009, se exportaron 4.98110, 175 glosas menos que durante el año
anterior. Es importante notar que durante el 2007 se generaron aperturas de varias
glosas, lo que puede generar una distorsión en la contabilidad de productos para ese año
Y su comparación con los años siguientes. Entre los principales productos figuran: Cobre,
salmón, celulosa, vino, molibdeno, uva, oro en bruto, harina de pescado, manzanas,
madera aserrada, hierro, carnes de porcino y maderas contrachapadas.
Las razones que explican la caída en el valor de las exportaciones de estos productos
tienen su origen principal en los efectos adversos generados por la crisis financiera
internacional que para Chile se reflejaron en:

 Disminución de la demanda de productos chilenos por parte de varios de los

principales socios comerciales de Chile; entre ellos: Estados Unidos (-25,0%),
Japón (-25,0%), Corea del Sur (-14,2%), Brasil (-28,8%), Holanda (-51,8%),México
(-35,0%), Italia (-57,5%), Taiwán (-25,5%), Perú (16,2%), entre otros.
 El valor de las exportaciones mineras que cayó en 20,2%. Las exportaciones de
cobre disminuyeron en valor alrededor de 17%, mientras que las exportaciones del
resto de los productos mineros registró un descenso de casi 42%.
 La disminución del precio promedio del cobre, que cayó desde 356 centavos de
dólar la libra en el año 2008 hasta 270 centavos de dólar la libra en el año 2009. Si
bien en la segunda mitad del año 2009 el precio del metal tuvo una trayectoria
alcista, esto no fue suficiente para alcanzar el valor obtenido el año anterior.
 El precio promedio de: harina de pescado, la celulosa, el vino y el molibdeno, que
cayeron aproximadamente 5,0%, 29,0%, 9,0% y 63,0%, respectivamente. Por otro
 lado, el valor de las exportaciones de salmón y trucha disminuyó (-13%) debido a
una disminución del volumen de los envíos (18%), afectada por la crisis del sector
provocada por el virus ISA.
 Finalmente, el valor de las exportaciones industriales y las exportaciones no
tradicionales registraron fuertes descensos de aproximadamente 20% y 15%,
respectivamente.
 3. Análisis de Mercados

Principales Mercados

Por tercer año consecutivo, en 2009 China encabeza el ranking de destinos de las
exportaciones totales, seguido por Estados Unidos y Japón. Esta posición se vio
particularmente fortalecida por el incremento en el valor exportado de un 17%, respecto
de 2008, que contrasta con las fuertes disminuciones de 28% y 38%, a Estados Unidos y
Japón, respectivamente.

Con la notable excepción de China, y en menor medida Bélgica (+9%), los 20 primeros
destinos de las exportaciones chilenas, registraron fuertes disminuciones en el valor
exportado, en muchos casos superando el 40% (Francia, España, Alemania, India) y hasta
el 60% (Italia). Dentro de los mercados latinoamericanos, Brasil continúa a la cabeza, con
exportaciones cercanas a los US$2.500 millones, registrando una caída de 38% respecto
al año anterior.

Igualmente, las exportaciones hacia los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos
de Libre Comercio, muestran disminuciones que en promedio bordean el 30% respecto
de 2008, totalizando, en conjunto, US$45 mil millones aproximadamente en 2009. A la
excepción de China (+17%) se suma EFTA con un incremento de 39%.

El buen desempeño de los embarques hacia China, junto con la fuerte caída de las
exportaciones hacia la Unión Europea (-46%) ubica también, y por primera vez, al país
asiático, como primer destino de las exportaciones, desplazando al bloque europeo, en el
ranking de mercados con acuerdo comercial. Las caídas más moderadas se observan en
los valores exportados hacia Australia y Canadá (-11% y -14% respectivamente), en tanto
las más fuertes (más de 50% y hasta 80%) se observan en las exportaciones a países
centroamericanos (Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras).
En cuanto a los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos de Complementación
Económica (ACE), las exportaciones cayeron en promedio un 34%, totalizando US$5.180
millones. MERCOSUR continua siendo el principal destino con un monto de US$3.650
millones, dentro de éste, Brasil es el más importante con un 70% de participación con
respecto al total exportado a este Bloque. Los mercados menos afectados en términos de
menores embarques fueron: Ecuador, con una disminución de 16% con respecto al año
anterior, le siguen Paraguay y Argentina con decrecimientos de 19% y 24%,
respectivamente.
Mercados Emergentes y Mercados dinámicos

• Mercados emergentes: En 2009 10 nuevos destinos recibieron exportaciones

nacionales, por un total de US$54,6 millones. Dinamarca (45.745 millones U$),
Jersey (8.054 U$ millones), Afganistán (282.899 mil dólares)
• Mercados dinámicos (Alto crecimiento): Los mercados que han presentado un
mayor crecimiento son: Argelia, Islas Vírgenes, Grecia y Malta, con tasas de
crecimiento de 1.322%, 630%, 441% y 259%, respectivamente. Los países que
presentan los mayores montos exportados son: Suiza, Hong Kong y Grecia.

Exportaciones por zona geográfica

• Si se analiza la distribución de las exportaciones chilenas, de acuerdo a la zona

geográfica, se observa que América y Asia concentran el mayor porcentaje de los
envíos nacionales, con un 32% y 45% de participación, respectivamente. En tercer
lugar, está Europa, con un 20%. Muy lejos de estos porcentajes se encuentran
África y Oceanía, con alrededor de 0,4% y 0,9%, respectivamente.

• Destaca el aumento en la participación de Asia, impulsada por el desempeño de

los embarques hacia China, en tanto la participación de Europa decreció y la de
América se mantuvo prácticamente invariable. En términos de crecimiento del
monto exportado, todas las zonas geográficas mostraron variaciones negativas;
siendo el menor impacto en Asia con una reducción de 14%, respecto de 2008, y el
mayor en los montos exportados hacia Europa, con una reducción de 44%.

África

El sector industrial concentra la mayor parte de los envíos representando un 88% del
total. La participación de las exportaciones del sector agrícola permaneció invariable en
2009 (6%), pero pasó a ocupar el segundo lugar en importancia frente al descenso
significativo en la participación del sector minero, de 19% en 2008 a 5% en 2009. Los dos
principales productos exportados hacia África en 2009 fueron: jurel y cloruro de potasio,
con participaciones de 30% y 11%, respectivamente. Los veinte principales productos
exportados al mercado africano representan el 72% del total de envíos chilenos hacia este
mercado.
América

Entre los principales productos de exportación se encuentran: Cobre, salmón, servicios

considerados de exportación y uva, concentrando en conjunto cerca del 40% de los
envíos totales. Durante 2009, los primeros veinte productos representaron el 56% del total
exportado hacia América.

Asia

Los envíos correspondieron principalmente a los sectores minero e industrial. El sector

minero disminuyó su participación de 79% en 2008 a 76% en 2009, destacando los
embarques de cobre por sobre los demás productos. En tanto, el sector industrial
aumentó su participación de 19% a 22% en igual periodo. El ranking de productos
exportados al mercado asiático está liderado por: cobre, celulosa, salmón y concentrados
de molibdeno, concentrando en conjunto un 95% del total exportado.
Europa

En el caso del mercado europeo, destaca el sector minero con una participación de 60%,
y una disminución de aproximadamente 9 puntos porcentuales respecto de 2008. El
sector industrial se ubica en segundo lugar en importancia, con una participación de 29%,
y un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Finalmente, los envíos
agrícolas alcanzaron una participación de 9% en 2009. El 64% de los envíos al mercado
europeo está concentrado en cuatro productos: cobre, vino, celulosa y concentrados de
molibdeno.

Oceanía

El sector minero concentró el mayor porcentaje de participación con un 61% del total de
envíos nacionales, trece puntos porcentuales más que en 2008. Los sectores industrial y
agrícola presentan tasas de participación de 25% y 1%, respectivamente. El cobre por sí
sólo representa el 72% de los envíos. Le siguen en importancia: celulosa, preparaciones
para alimentación animal, frambuesas congeladas, madera contrachapada, jurel, perfiles y
molduras para muebles y maderas aserradas; los que en conjunto dan cuenta del 13% de
las exportaciones totales.
Exportaciones por esquema de integración

Los envíos al bloque económico de EFTA presentaron el mayor crecimiento respecto de

2008 (38,5%), pasando desde US$315 millones a US$436 millones. Unión Europea, en
cambio, presentó la mayor disminución (-46%). No obstante mantuvo su posición como
segundo destino en términos de esquemas de integración, con una participación de 18%.
Las exportaciones al NAFTA disminuyeron un 27%, con una participación en las
exportaciones nacionales en 2009 de 16%. El valor exportado a MERCOSUR cayó un 35%
y concentró el 7% del total exportado. La Comunidad Andina registró una caída de 21% y
representó el 5% del total de los envíos. La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) recibió envíos chilenos por valor de US$8.473 millones, lo que significó una
disminución de 31%. ALADI participó con el 17% de los envíos nacionales.

4. Exportaciones No Tradicionales

Análisis general

Durante el año 2009 las Exportaciones No Tradicionales registraron US$16.500 millones,

que correspondió a un descenso de 15%, respecto al año 2008. La caída registrada en el
valor de estos envíos da cuenta de la magnitud del efecto que la crisis financiera y
económica tuvo sobre los envíos no tradicionales chilenos, dado que en más de doce
años no se registran disminuciones de este tipo de exportaciones. Las exportaciones No
Tradicionales explicaron el 33,0% (según cifras de ProChile) de las
exportaciones totales, esto es un aumento de, aproximadamente, 5 puntos porcentuales,
respecto al año previo, cuando estas representaban el 27,9% del total exportado. En el
período 2000-2009 las exportaciones NT chilenas presentaron un crecimiento promedio
anual de 9,3%. El componente industrial (incluye industria alimenticia), dentro de las
exportaciones NT, es el de mayor participación (75,9%), seguido de lejos por
silvoagropecuario (17,9%) y la minería en menor grado (1,0%). En el año 2009, Chile
exportó, a través de 7.283 empresas la cantidad de 4.884 productos no tradicionales
diferentes, a 189 mercados de destino. Los principales destinos de las Exportaciones No
Tradicionales son: Estados Unidos, Japón, Perú, México y Brasil. Estos cinco principales
mercados concentran en conjunto el 46% de los envíos no tradicionales chilenos.

Análisis por sectores

En términos sectoriales, Industria registró una caída en el valor de sus envíos de 17,1%,
llegando hasta US$12.523 millones. El sector Agrícola mostró una disminución de 8,3%
alcanzando US$2.951 millones, en tanto que la Minería experimentó una caída de 8,8%,
registrando US$167 millones.
Productos No Tradicionales

Los diez principales Productos de la canasta no tradicional corresponden a: Salmón y

truchas, Vino, Uvas, Servicios considerados exportación12, Manzanas, entre otros. Los
diez principales sumaron US$7.034 millones, lo que corresponde a 42,6% del total No
Tradicional exportado. Los productos que experimentaron mayores variaciones fueron:
Granos de avena (1.274,8%), manufacturas de plomo (1.082,2%), semillas de nabo, para
la siembra (662,4%), cloruro de potasio (529,2%), porotos de soya, para la siembra
(465,2%), monedas sin curso legal (447,8%), entre otros.

Principales mercados para las exportaciones No Tradicionales

Los tres principales destinos de las Exportaciones No Tradicionales chilenas son: Estados
Unidos, Japón y Perú. Estos en conjunto concentran el 35,3% del total de los envíos No
Tradicionales. Al analizar los 20 principales mercados, se observa que los mayores
incrementos corresponden a China (18,7%), Corea del Sur (5,9%) y Canadá (3,0%).
América Latina destaca como receptor de productos No Tradicionales; de los 20
principales países, 8 corresponden a países latinoamericanos, registrando en conjunto
US$5.470 millones, 33,2% del total No Tradicional exportado. Las exportaciones no
tradicionales a estos 20 principales destinos, presentaron un descenso en el valor de
12,6%.
Principales productos por zona geográfica

1. América

El continente americano concentró la

mayor parte de los envíos NT durante el
año 2009 (60,8%), también contó con el
mayor número de productos enviados.
En total se exportaron hacia América
4.714 productos NT, a diferencia de los
4.843 del año 2008. Entre ellos,
destacan por sus montos exportados:
Salmón, Servicios considerados
exportación y Uvas, con montos de US$
893 millones, US$641 millones y
US$559 millones, respectivamente. En
menor escala, pero también con montos
importantes, destacan las exportaciones
de: Vino, preparaciones compuestas no
alcohólicas para la fabricación de
bebidas, Tableros de fibra y Manzanas.

2. Europa

Los montos de las exportaciones No

Tradicionales posicionaron a Europa
como el segundo mayor destino de
este tipo de embarques, a través de
2.079 productos y un monto de
US$3.439 millones. Dentro de los
principales productos No
Tradicionales exportados hacia este
continente, durante el año 2009, se
contaron el vino, salmón y uvas, los
cuales alcanzaron montos de US$682
millones, US$220 millones y US$214
millones, respectivamente. Dentro de
los NT también destacaron, por las
cifras alcanzadas, los productos:
Servicios considerados exportación,
manzanas, maderas contrachapadas,
entre otros.
 3. Asia

Al continente asiático se exportaron

1.114 productos No Tradicionales,
por valor de
US$2.675 millones, durante el año
2008; el monto total fue mayor al
registrado en 2008 (US$2.668
millones), más aun fue el mayor
monto exportado a Asia en el
periodo 2002 – 2009. Los tres
principales productos exportados
fueron: Salmón, Carne de porcino y
Vinos, por montos de US$968
millones, US$242 millones y
US$181 millones, respectivamente.
Otros productos destacables, por
monto exportado, fueron: Uva,
manzanas frescas, moluscos e
invertebrados, entre otros.

4. África

Durante el año 2009, la canasta

exportadora de No Tradicionales
estuvo compuesta por 453
productos, es decir, 10 menos
que el año anterior. Los
principales productos enviados
incluyeron: Jurel, cloruro de
potasio y vino, por montos de
US$67 millones, US$26 millones
y US$8 millones. Otros
productos que destacaron por
sus montos exportados y tasas
de crecimiento fueron: Sulfato
de potasio, nitrato de potasio,
trozos y despojos de pavo,
congelados, cartulinas, entre
otros.
 5. Oceanía

Durante el 2009, se exportaron

493 productos NT diferentes
hacia el mercado de
Oceanía, en el año 2008 se
habían exportado 452 productos
NT. Entre estos, como
principales productos figuran:
Preparaciones para alimentación
animal, con un monto de
US$12 millones; frambuesas
congeladas con un monto de
US$10 millones y madera
contrachapada, con un monto de
US$8 millones. Otros productos
NT que les siguieron en
importancia fueron: Jurel, vino,
uva, cordones detonantes, entre
otros.

Exportaciones No Tradicionales por esquemas de integración

En el año 2009, el valor de las exportaciones no tradicionales registró caídas hacia todos
los bloques. En los países miembros de ALADI, Comunidad Andina y Unión Europea, se
observaron las mayores disminuciones: -53,6%, -19,6% y -17,3%.

Exportaciones No Tradicionales por acuerdos comerciales