Requerimientos para la Elaboración de la Planeación Estratégica

En primer lugar, para que exista un escenario que haga factible y potencie la formulación
y el desarrollo de la planificación estratégica, es necesario que exista decisión política, es
decir que los funcionarios estén dispuestos a llevar adelante este proceso.

Una vez tomada la decisión, es fundamental elaborar un diagnóstico interno de la gestión

y uno externo de la localidad, para detectar los principales desafíos, capacidades,
recursos, oportunidades y amenazas.

En este sentido, diversos autores plantean la realización de un análisis FODA que permita
tener una visión general sobre el estado actual tanto de la organización como de la realidad
comunitaria, y facilite la evaluación de los factores políticos, sociales, económicos y
técnicos. Este diagnóstico, permite detectar también los puntos críticos de la gestión,
insumo fundamental para pensar las estrategias a desarrollar.

Otro requisito importante es que a medida que la planificación estratégica tome forma y
sustancia y se convierta en una forma rutinaria de trabajo para todos los miembros de la
gestión municipal. Solo si esto se logra, podrán todas las áreas de la gestión apuntalar sus
funciones, actividades y objetivos para que estos se correspondan con los objetivos y
metas generales del municipio.

Vinculado con el requisito anterior, es necesario incluir las variables de capacitación y

entrenamiento de los miembros de la gestión. Esto es, que los funcionarios conozcan en
profundidad por qué es útil contar con una planificación estratégica, cuál es su valor
esencial, cuáles son sus componentes y beneficios, y cómo pueden aportar para la
ejecución de la planificación y la obtención de los objetivos establecidos a través de su
gestión diaria (proyectada a corto, mediano y largo plazo).

La legitimación de este proceso es también un requisito fundamental. Esta legitimación

debe tener dos orígenes: uno interno y otro externo. No solo los funcionarios de la gestión
en todos sus niveles, deben tomar a la planificación estratégica como propia, sino que en
su conjunto también tiene que conocer y aprehender este proceso de gestión. Esto quiere
decir, incorporar la perspectiva ciudadana a la hora de diseñar cada uno de los
componentes de la planificación para lograr que esté orientada al ciudadano y responda a
sus demandas.
Al mismo tiempo, la planificación estratégica debe estar coordinada con el presupuesto
anual y servir de apoyo al diseño del mismo.

Otro de los factores necesarios para desarrollar la planificación estratégica es garantizar

la articulación de los objetivos de la gestión local con las metas propuestas a nivel
provincial y nacional.

Por último, toda planificación estratégica tiene que ser útil para controlar la gestión a
través de una serie de indicadores que permitan evaluar el desempeño y ajustar lo
planificado, si es que no se obtuvieron los objetivos deseados. Es decir, no solo debe
asegurar el control de la gestión sino, además, los mecanismos que permitan incorporar
mejoras en la gestión local.

Comentario

Es necesario considerar aspectos muy relevantes al momento de construir un

plan estratégico que se vaya aplicar dentro de cualquier organización, estos
deben ser falencias con las cuales cuente la misma y a las cuales se debe llegar
a combatir para el mejoramiento de la organización y a su vez establecer
ventajas competitivas ante las demás organizaciones para poder cubrir todo tipo
de errores y poder aplicar de una manera óptima el plan estratégico elaborado

Hay que tomar en cuenta como parte fundamental como se aplicara el plan ya
que pueden surgir errores y los mismos deben ser controlados y por lo cual es
factible que se realicen evaluaciones del plan para evitar estos errores a
presentarse a futuro dentro de la organización es por lo cual que se ha
determinado como requerimientos importantes para la elaboración del plan
estratégico los siguientes considerando que la planificación estratégica es una
herramienta de ayuda para la gerencia y que genera ventajas competitivas y
ademas ayuda a cumplir con los objetivos propuestos dentro de la organización.
Grafico

Información relevante y Proceso participativo Visión a medio y largo

actualizada plazo

Requerimientos para la Elaboración de la

Ser realista Flexibilidad
Planeación Estratégica

Comprensión clara de los Focalización

clientes y competidores Definición de indicadores

Elaborado por: Jhon Remache

Tipos de planeación

PLANEACIÓN NORMATIVA
La “planeación normativa” es aquella que trata de ordenar lo rutinario, en base a la
opinión de especialistas o de la burocracia (este enfoque maneja: los propósitos, la
conceptualización en el resultado, fines perseguidos y consecuencias, objetivos
satisfactorios, resultados para las consecuencias futuras), (OAXACA, 2008)

Según (Velasco, Maldonado Cruz, & Torres, 2011) La planeación Normativa se define
como “Tratar de enfrentar lo rutinario, en base a la opinión de especialistas, o de las
necesidades administrativas. Este enfoque maneja: los propósitos, la conceptualización
en el resultado, fines perseguidos y consecuencias, objetivos satisfactorios, resultados
para continuar con el trabajo cotidiano”.

Según (Chacón Mateos, 2016) señala la planificación normativa como

“El enfoque que contempla la inversión de la flecha del tiempo, el estratega

establece dónde se debe estar en determinado tiempo y empieza a armar el
rompecabezas hacia atrás identificando qué se requiere para llegar al punto de
destino deseado partiendo de la realidad actual”.
 Criterio

Señala que la Planificación Normativa se basa en como se ve la organización a

futuro contando con los objetivos que se van a desarrollar y los mismos que se
tendrán a cumplir busca tener las mejores condiciones dentro de la
organización pensando en tiempos futuros, es decir para la misma consecución
de dichos objetivos creados para la organización se crearan reglamentos los
mismos que se deben de cumplir para llegar de una manera eficaz al objetivo
creado por la empresa estos mismos reglamentos deberán tener lineamientos
acordados por los miembros que se encargaron de formar el objetivo tomando
ademas en cuenta tres partes fundamentales para poder ejecutar el plan
normativo que son la misión, visión y las estrategias globales y así cumplir con
la finalidad para lo cual fue creada la organización.

PLANEACIÓN OPERATIVA

Para (Monterrey, 2012) la Planeación Operativa se define como:

“Contienen los detalles para poner en práctica, o implantar los planes estratégicos
en las actividades diarias. Sólo contemplan la relación de personas hacia dentro
de la organización. Generalmente definen las acciones para menos de un año. Son
desarrollados por los administradores de primera línea”.

Para (Meza , Morales , & León , 2003) lo define como “La planificación operativa es el
proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los
objetivos, metas actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto,
durante un período determinado”.

Según (R. Ackoff, 1970) Planificación Operativa o Administrativa Se ha definido como

“El diseño de un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de
alcanzarlo”.

Según (Patrick J. Montana y Bruce H. Charnov),

“El plan operativo se diferencia de una organización a otra, pero en todos los casos
proporciona suficiente documentación y datos para ser revisados por la empresa
de comercialización y el punto de vista financiero y que se integren en el conjunto
del plan de operaciones corporativas”.
 Comentario

La planeación operativa es aquella que se realiza en un periodo de corto plazo

consiste en hacer compromisos específicos, para poner en práctica los objetivos
y las políticas establecidas por la planeación estratégica ademas de que es un
proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma
íntegra y ordenada los objetivos que se generan dentro de la organización.

Los objetivos estrategias los resultados que se esperan los indicadores que se
van aplicar y los recursos que serán necesarios siempre serán ejecutables para
un corto plazo y por lo general será en periodo de un año como máximo de
tiempo aplicable el plan.

El Plan Operativo Anual (POA)

Es el principal instrumento utilizado en la planificación para presentar de manera

agregada la información que se genera de la planificación operativa de un proyecto, con
periodicidad de un año o menos. Las actividades programadas y los recursos se pueden
dividir por trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el seguimiento a las mismas.

Se da por supuesto que el POA es el instrumento donde se detalla el presupuesto

correspondiente al año en curso, según las distintas categorías de gasto y fuentes de
financiamiento, se formula en estrecha coordinación con la planificación de las
actividades. (RUTA, 2003)

ELEMENTOS DE LA PLANEACION OPERATIVA

La planeación operativa la conforman tres elementos básicos que son:

OBJETIVOS: Son expresiones cuantitativas o cualitativas de los fines que se desea

alcanzar una unidad orgánica en un periodo a corto plazo.

PROCEDIMIENTOS: Es una serie de labores unidas que constituyen una sucesión

cronológica y la manera de ejecutar un trabajo, encaminado al logro de un fin
determinado.

PROGRAMAS OPERATIVOS: Son aquellos que describen los pasos que realizará
alguna de las unidades de un área funcional de la organización.
PLANES OPERATIVOS: es diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual es
el rol particular de cada individuo en las unidades operacionales donde trabajará. Algunas
cuestiones remarcables de este tipo de planes son:

1. Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas jerárquicas
de las instituciones donde serán llevadas a cabo.
2. Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa. Además deben
ser respetados indiscutiblemente.
3. Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos.
4. Su propósito principal es la búsqueda de eficiencia.
5. Estos planes son diseñados para ser ejecutados es lapsos de tiempo más bien cortos

PLANEACIÓN TÁCTICA

Según (Münch, 2005) define a la planeación táctica como

“Se refiere a planes más específicos, que se elaboran en cada uno de los
departamentos o áreas de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos.
Es responsabilidad de los jefes o gerentes de área y se enfoca a un área específica
de la organización, y puede ser a mediano y a corto plazos. Los planes tácticos
son planes detallados de cada gerencia para lograr el plan estratégico”.

Según (NACKE & CELLUCCI, 2013) define a la Planificación táctica como, “Un
instrumento de mediano plazo y se aplica para temas específicos, para el logro de acciones
eficientes”.

Según (Rose , s.f.) Los planes tácticos son:

“Normalmente de corto plazo y describen lo que una empresa tiene que hacer, el
orden de los pasos necesarios para llevar a cabo esas tareas y el personal y las
herramientas necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos de la
organización. El plan táctico de una empresa puede incluir la entrada de muchos
de sus departamentos”.

Según (Monterrey, 2012) define a la planificación Táctica como “Planes de alcance más
corto para implementar aspectos específicos de los planes estratégicos de la empresa.
Suelen involucrar a la administración superior y media”
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA.

La planeación táctica presenta las siguientes características:

1.- La planeación es un proceso permanente y continuo realizado en la empresa y no

termina en el simple montaje de un plan de acción.

2.- La planeación siempre se orienta hacia el futuro y está estrechamente ligada a la

previsión, aunque no debe confundirse con ella. El concepto de planeación incluye el
aspecto de temporalidad y futuro: la planeación es una relación entre tareas por hacer y
el tiempo disponible para hacerlas. Como el pasado ya se fue y el presente va en camino,
la planeación debe preocuparse por el futuro.

3.- La planeación se preocupa por la racionalidad en la toma de decisiones, pues , al

establecer esquemas para el futuro, funciona como medio de orientación del proceso
decisorio, al darle mayor racionalidad y sustraerlo de la incertidumbre adyacente en
cualquier toma de decisiones.

4.- La planeación selecciona determinado curso de acción entre varias alternativas,

teniendo en cuenta sus consecuencias futuras y las posibilidades de realización.

5.- La planeación es sistémica, pues considera que la empresa o el órgano (sea

departamento, división, etc) es una totalidad conformada por el sistema y los subsistemas,
así como por las relaciones internas y externas.

6.- La planeación es iterativa. Dado que la planeación se proyecta hacia el futuro, debe
ser flexible para aceptar ajustes y correcciones. La planeación debe ser iterativa porque
presupone avances y retrocesos, y modificaciones en función de eventos nuevos y
diferentes que ocurren tanto en el ambiente como en la empresa.

7.- La planeación es una técnica de asignación de recursos estudiada y decidida con

anticipación. La planeación debe reflejar la optimización en la asignación y el
dimensionamiento de los recursos de que dispondrá la empresa o el órgano respectivo
para sus operaciones futuras.

8.- La planeación es una técnica cíclica que permite mediciones y evaluaciones a medida
que se ejecuta, para efectuar una planeación con información y perspectivas más seguras
y correctas.
9.- La planeación es una función administrativa que interactúa dinámicamente con las
demás. La planeación se relaciona con las demás funciones administrativas (organización,
dirección y control) y ejerce y recibe influencia de todas ellas en todo momento y en todos
los niveles de la empresa.

10.- La planeación es una técnica de coordinación. La planeación permite la coordinación

de varias actividades para conseguir con eficacia los objetivos deseados, Dado que ésta
consiste en obtener los objetivos deseados, es necesario que las actividades de los diversos
órganos o niveles de la empresa se integren y sincronicen para lograr los objetivos finales.
La planeación permite esa integración y sincronización.

Toma de decisiones en la Planeación Táctica

En este nivel, la Planeación Táctica toma un concepto de toma deliberada y sistemática

de decisiones que incluyen propósitos más limitados, plazos más cortos, áreas menos
amplias y niveles medios en la jerarquía. (Casariego, 2011)

La empresa representa un intento por integrar el proceso decisorio y alinearlo a la

estrategia diseñada para orientar el nivel operacional en sus tareas y actividades con el fin
de alcanzar los objetivos empresariales propuestos.

Estos planes, por lo general de cinco años de duración, fluyen naturalmente desde los
objetivos, políticas y estrategias establecidas en el plan estratégico.

En la realidad los planes a plazo medio pueden tener subjetivos, subpolíticas y

subestratégicas propias, y éstas son probablemente más detalladas que en el plan
estratégico o plan a largo plazo.

Importancia de la Planeación Táctica

La planeación táctica se refiere al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado
para el logro de objetivos dados y específicos. La diferencia entre ambas consiste en el
elemento tiempo implicado en los diversos procesos; mientras más largo es el elemento
tiempo, más estratégica es la planeación. (Casariego, 2011)

Por tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda la empresa; será táctica, si
se refiere a gran parte de la planeación de un producto o de su publicidad. En conclusión,
la ‘planeación táctica” es el proceso mediante el cual los planes en detalle son llevados a
cabo, tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para realizar la planeación
estratégica.

Alcance de planeación táctica

Comercialización: Ventas Nuevos segmentos Participación en el mercado. Precios

competitivos Canales de distribución Medios de promoción.

Producción: Demanda de producción Nivel de inventarios Rotación de inventarios

Calidad del producto Capacidad instalada Capacidad utilizada Margen de desperdicio.

Finanzas: Flujo de efectivo Composición de activos Costo de venta Utilidad Punto de

equilibrio Rentabilidad.

Recursos Humanos: Reclutamiento y selección Contratación Inducción Capacitación

Prestaciones.

El desarrollo de planes específicos para cada una de las áreas funcionales de la empresa
reviste una verdadera importancia ya que el uso de estas técnicas constituye una valiosa
herramienta para la toma de decisiones ejecutivas.

Los logros se visualizan, pero los planes para alcanzarlos deben basarse en hechos, Sobre
las realidades de las cosas y condiciones en las que y con las que el objetivo esperado ha
de lograrse.

Elementos de la Planeación Táctica

Objetivos: Expresiones cuantitativas o cualitativas de los resultados, que esperan logra

las áreas funcionales en un período de mediano plazo.

Tácticas: Conjunto de acciones que se implementarán para el logro de los objetivos

funcionales establecidos.

Programas Tácticos: Actividades que se realizarán siguiendo una secuencia

cronológica, determinando y especificando la duración de cada actividad.

Presupuestos: Definir en términos monetarios, la secuencia y forma en que se obtendrán

y asignarán los recursos para el logro de los objetivos.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica es un aspecto central del proceso de la organización de la

ejecución del proyecto. Permite definir las orientaciones básicas de trabajo de todas las
entidades participantes de la ejecución. Resultado de su aplicación se establecen
principios, valores y procesos que deben cumplir los participantes en un proyecto, para
alcanzar los objetivos y resultados planeados. En este sentido, la estrategia resultante es
el elemento normativo de todo el proyecto.

“planeación estratégica” trata de orientar las líneas de expansión de las organizaciones

hacia aspectos clave, innovadores o novedosos denominados estratégicos, como por
ejemplo, proyectos especiales, nuevos productos, variantes de productos, tecnología de
punta, reducción de costos, creación de cierta infraestructura, etc.