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場
密
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下
興 開
神
秘
新 揭
進
3
書
叢
前
列
系
序　文

近來亞洲新興經濟體已成為全球經濟成長的重要動
能，其在全球經濟發展所扮演的角色與影響力日益重要，
這些國家都市化的發展和中產階級興起將帶來龐大商機。
尤其是後金融海嘯時代，新興市場中產階級興起所形成新
平實消費型態，新興市場消費者正以新的消費模式崛起，
並渴望獲得優質平價的產品，因此趨動了「平價奢華、高
貴不貴、物超所值」的龐大市場商機。

面對亞洲新興市場崛起，我國更需儘速調整出口布
局，藉由全球經濟重心逐漸東移的巨變中，卡住產業鏈的
關鍵地位。經濟部自民國99年起，推動為期3年之「優質
平價新興市場推動方案」，鎖定中國大陸、雙印（印度、
印尼）及越南等新興市場，從「市場需求」、「創新研
發」、「生產設計」、「國際行銷」等四大面向，分別架
構「創新研發生產平台」、「國際行銷整合平台」、「環
境培育塑造平台」等3大主軸，協助廠商從微笑曲線的前
端至後端進行整體輔導及協助。

為協助我國廠商掌握新興市場商機，貿易局自99年
起委託財團法人商業發展研究院，以3年期程推動執行
「優質平價新興市場推動方案─新興市場消費需求深度
調查案」。本系列叢書為萃取100年度健康美麗、居家

i
 生活、醫療器材、印尼穆斯林等四大商機之研究成果，
剖析四國經濟環境及臺灣優勢所在，並從市場需求與產
業供給的角度，系統性研析中國大陸、越南、雙印（印
度、印尼）消費行為及市場商機，提供我國產業調整新
興市場拓展策略之參考方向。

藉由本系列叢書除了可了解當地經濟發展脈絡、生
活環境條件、消費行為模式等變數外，更重要的是以消
費者需求市場情報為基礎，協助企業延伸國際觸角，增
加企業的專業度與獨特性，提高產業競爭能耐，重視消
費者未滿足需求的可能缺口，提高臺灣企業進入新興市
場機會，並藉此激發國內成熟產業以適地化商品突破新
興市場，進而加速企業國際布局與創新。相信透過本系
列叢書將使我商在開拓貿易及外銷的路途上更能夠掌握
市場商機、降低前進新興市場風險。

經濟部國際貿易局局長

謹誌

中華民國101年3月

ii
引　言

優質平價搶先機　積極佈局新興市場

後金融海嘯時代，全球經濟重心逐漸由西方先進
國家轉向東方新興市場。依Global Insight統計資料顯
示，2010年新興經濟體之經濟成長率近7%，遠高於歐美
之2.8%並將成為未來消費產業支柱，顯見新興亞洲深具
發展潛力，已是兵家必爭之地。臺灣因地理位置接近，
歷史文化背景相似，深諳傳統轉型現代的過程與消費需
求，當然也不能缺席。經濟部現正整合跨局處資源，致
力推動「優質平價新興市場推動方案」，為產業和臺商
找出贏的策略與定位。

首先，哪裡有機會？根據亞洲開發銀行（ADB）2010
報告顯示，未來20年將有8億人口脫貧晉升為消費產業支
柱的中產階級，其中又以開發中亞洲的中產階級人口數
成長最快，其消費能力將成長8倍至32兆美元，占全球消
費的43%，將取代歐美中產階級的角色。而新興國家中
的中國大陸、印度、印尼、越南等新興市場國家，城鎮
規模正處於快速擴張成長期，除龐大的市場規模外，更
帶動其國內中產階級消費力崛起，預估至2020年中國大
陸、印度、印尼將分居全球第1、3、8大中產階級消費國

iii
 家，不僅將顛覆傳統市場生態與消費模式，更引爆優質
平價產品商機。

再者，哪些產業有機會？新興中產階級溫飽無虞，
脫貧入小康後，保健意識抬頭，且社交頻繁，重視身體
健康及容貌儀態，故美容化妝、營養保健、機能服飾產
業正夯。另方面，新興國家醫藥衛生體系持續擴充發
展，基礎醫材配置及器械更換需求大，配合政策扶植，
醫療器材產業受惠良多。此外，新興國家都市化快速，
年輕人口紛紛移居大城市，在追求更佳居住品質下，將
使得家居產業蓄勢待發。而佔全球四分之一人口的穆斯
林國家經濟表現亮眼，印尼二點三億人口中，近九成信
仰伊斯蘭教，內需驚人，則使清真產業漸受矚目。

第三，什麼商品有機會？新興國家社會、文化、
制度各異，由歐美市場主導的現成商品未必符合在地需
求。且因經濟發展迅速，消費趨勢與世界無縫接軌，民
眾習慣直接採購全球流行之最新產品，因而呈現跳躍
式消費模式。再加上新興中產階級價格敏感度高，重視
「平價奢華、質高不貴、物超所值」，唯有強調優質、
平價的產品與服務才能勝出。

iv
 優質平價商品可與高檔昂貴之專業化產品或低
檔粗糙之大眾化產品有所區隔，訴求價格負擔得起
（affordable）且品質、功能為新興中產階級所接受
（good enough），並運用品牌、行銷策略與通路，贏
取消費者信任。具體策略如採用精緻小包裝、減少非關
鍵功能與建立全球供應鏈，以有效管控成本，降低售
價；或配合感性訴求或文化內涵，增加產品創意、機能
與質感，吸引顧客體驗。近年來臺灣便利商店通路龍頭
7-Eleven推出7-Select自有品牌商品，日本和西班牙服
飾品牌通路UNIQLO及Zara，均以此一概念大受歡迎。

綜上所述，中、越、雙印四國之新興亞洲中產階級
消費需求全面升級，健康美麗、醫療器材、家居生活、
穆斯林四大市場有機可乘，此為「天時」；臺灣地理位
置接近，歷史文化背景相似，產業鏈佈局完整，國際大
廠代工經驗豐富，產品價格實惠、品質穩定，是謂「地
利」；結合天時、地利，善用既有核心能力，因地制
宜，為新興中產階級調整產品規格型式、功能與設計，
或量身訂作優質平價商品以精準貼近其消費期待，發揮
「人和」，便是臺灣在新興市場致勝的絕佳機會。

新興國家崛起將創造龐大的民生消費最終產品

v
 （final goods）市場，然臺灣產業以往多以代工或零
組件供應為主，長期為人作嫁，著重資通訊產業半成品
中間市場，未能累積品牌及通路經驗。爰此，經濟部擬
從產業價值鏈前端到後端，整體輔導及協助廠商，提升
創新技術、生產設計、品牌行銷及市場調查等能力，打
造臺灣成為全球優質平價產品之營運樞紐與市場研發中
心，塑造國家品牌形象，促進產業結構轉型。

為協助我國廠商掌握新興市場商機，經濟部國際
貿易局自99年起委託財團法人商業發展研究院（商業發
展研究院）、工研院產業經濟與趨勢研究中心（工研院
IEK）及拓墣產業研究所（拓墣），以三年期程推動執
行「優質平價新興市場推動方案─新興市場消費需求深
度調查案」，本系列叢書為第二期程研究與實地調研的
成果，並將從市場需求與產業供給的角度，系統性研析
中、越、雙印消費行為及市場商機，期據此建立回饋循
環機制，協助臺灣產業調整新興市場拓展策略。本書即
是萃取今（100）年健康美麗、居家生活、醫療器材、印
尼穆斯林等四大商機之研究成果，剖析四國經濟環境及
臺灣優勢所在，並配合成功案例經驗分享，出版成冊，
俾以擴散市場調研資訊，縮短業者摸索與學習的時間，

vi
發揮效益。

過去半個世紀以來，臺灣中小企業不斷求新求變，
成長茁壯，經濟實力有目共睹。期待透過本書付梓，協
助有意搶攻下一波超級商機的產業尖兵們，順利轉換座
標，迎向優質平價新興市場。

vii
目　錄

序文 i
引言 iii

第一章　不可小覷的印度優質平價市場 1

第二章　印度環境分析 7

2.1 政治與法令環境分析 8

2.2 經濟環境分析 9

2.3 社會環境分析 11

2.4 科技環境分析 14

2.5 氣候環境分析 15

第三章　印度健康美麗市場：現況與趨勢 17

3.1 市場規模與成長趨勢 18

3.2 市場競爭現況與趨勢 23

第四章　健美消費面面觀：焦點團體訪談 31

4.1 研究方法與樣本結構 32

4.2 印度中產階級年輕女性的健美價值觀 33

4.3 消費者健美認知、產品使用現況與需求 37

4.4 健美價值觀下的商機 42

ix
 第五章　健美消費面面觀：數字會說話 47

5.1 量化研究對象 48

5.2 印度中產階級年輕女性健美消費 50

5.3 印度中產階級年輕女性的健美型態 56

5.4 印度中產階級年輕女性的健美商機 57

5.5 「臺灣製造」的形象拿幾分？ 87

5.6 小結 88

第六章　臺灣健美廠商經營現況與競爭力 89

6.1 臺灣美容保養品廠商 90

6.2 臺灣機能性食品廠商 91

6.3 臺灣機能性服飾廠商 93

6.4 臺灣廠商布局與出口分析 94

第七章　掌握印度健美優質平價商機 95

7.1 美容保養品商機：產品建議 96

7.2 美容保養品進入通路與行銷策略建議 100

7.3 機能性食品商機：產品建議 103

7.4 機能性食品進入通路與行銷策略建議 105

7.5 機能性服飾商機：產品建議 108

7.6 機能性服飾進入通路與行銷策略建議 110

x
圖目錄

圖2-1 印度種姓制度 12

圖3-1 印度美容保養品市場現況及趨勢 18

圖3-2 2010年到2015年印度美容保養品之產品區隔 19

圖3-3 印度保健食品市場 20

圖3-4 印度維他命及膳食補品市場概況 21

圖3-5 印度膳食補品產品區隔 22

圖3-6 印度機能性服飾市場現況及未來趨勢 23

圖3-7 印度化妝保養品內外資主要品牌業者 24

圖3-8 印度機能性服飾主要廠商 27

圖4-1 質化研究架構 32

圖5-1 量化研究分析流程 49

圖6-1 臺灣機能性服飾產業鏈概況 93

表目錄

表1-1 印度五大城市概況 3

表1-2 印度家戶比例 4

表1-3 印度SEC家戶年所得比例結構 4

表2-1 印度各地區GDP一覽 10

表3-1 謢膚用品前10大品牌 24

xi
 表3-2 印度維他命及膳食補品主要廠商 25

表3-3 印度傳統草本營養補品及體重控制營養補品主
要廠商 26

表3-4 印度美容保養品通路歷程 27

表3-5 印度機能性食品通路歷程 28

表4-1 質化研究樣本分布 33

表4-2 印度女性消費者對於健康美麗的看法 34

表4-3 印度女性消費者健康美麗價值觀 35

表4-4 孟買、清奈女性對健康美麗的認知與困擾、使
用現況與未滿足需求 41

表4-5 消費者健康美麗價值觀、需求、現有行為、問
題、未滿足需求與重視利益 43

表4-6 質化研究下之健康美麗商機 45

表5-1 量化研究樣本組合分配表 48

表5-2 印度年輕女性美麗展現的主要觀點（複選） 50

表5-3 印度女性臉部肌膚和身材滿意度表現 51

表5-4 印度女性臉部肌膚和身材不滿意的主要問題
（複選） 52

表5-5 印度女性身體健康狀況評估（單選） 53

表5-6 印度女性身心健康的主要問題（複選） 53

表5-7 印度女性美容保養品使用現況 54

表5-8 印度女性美容保養品消費金額 54

表5-9 印度女性機能性保健食品使用現況 55

xii
表5-10 印度女性機能保健食品消費金額 55

表5-11 印度女性機能服飾使用現況 55

表5-12 印度女性機能服飾消費金額 56

表5-13 三種健康美麗型態女性在不同城市分佈狀況 57

表5-14 三種健康美麗型態女性在不同年齡分佈狀況 57

表5-15 印度女性選擇滋養護膚臉部保養品的主要功能
需求（複選） 58

表5-16 印度女性滋養護膚臉部保養品的型態主要偏好
（複選） 59

表5-17 印度女性購買滋養護膚臉部保養品時評估的重
要因素 59

表5-18 印度女性滋養護膚臉部保養品的主要購買通路 60

表5-19 印度女性未來一年選擇滋養護膚臉部保養品的
功能需求（複選） 61

表5-20 印度女性未來一年選擇滋養護膚臉部保養品的
型態偏好（複選） 62

表5-21 印度女性滋養護膚臉部保養品的購買決策 62

表5-22 印度女性選擇特殊修護保養品的主要功能需求
（複選） 63

表5-23 印度女性特殊修護保養品的產品型態偏好（複選） 64

表5-24 印度女性購買特殊修護保養品時評估的重要因素 65

表5-25 印度女性特殊修護保養品的主要購買通路 65

表5-26 印度女性未來一年選擇特殊修護保養品的主要
功能需求（複選） 66

xiii
 表5-27 印度女性未來一年購買特殊修護保養品的產品
型態偏好（複選） 67

表5-28 印度女性特殊修護保養品的購買決策 67

表5-29 印度女性選擇面膜的主要功能需求（複選） 68

表5-30 印度女性面膜的產品型態偏好（複選） 69

表5-31 印度女性購買面膜時評估的重要因素 70

表5-32 印度女性面膜的主要購買通路 70

表5-33 印度女性未來一年選擇購買面膜的主要功能需
求（複選） 71

表5-34 印度女性面膜的購買決策 72

表5-35 印度女性窈窕瘦身保健食品的產品型態偏好
（複選） 73

表5-36 印度女性購買窈窕瘦身保健食品時評估的重
要因素 73

表5-37 印度女性窈窕瘦身保健食品的主要購買通路 74

表5-38 印度女性窈窕瘦身保健食品的購買決策 74

表5-39 印度女性選擇降血糖血脂保健食品的產品型態
偏好（複選） 75

表5-40 印度女性購買降血糖血脂保健食品時評估的重
要因素 75

表5-41 印度女性降血糖血脂保健食品主要購買通路 76

表5-42 印度女性降血糖血脂保健食品的購買決策 77

表5-43 印度女性未來購買保健食品的偏好（複選） 78

xiv
表5-44 印度女性選擇外出機能服飾的主要功能需求
（複選） 78

表5-45 印度女性外出機能服飾的款式偏好（複選） 79

表5-46 印度女性購買外出機能服飾時評估的重要因素 80

表5-47 印度女性外出機能服飾的主要購買通路 81

表5-48 印度女性外出機能服飾的購買決策 81

表5-49 印度女性選擇內著機能服飾的主要功能需求
（複選） 82

表5-50 印度女性內著機能服飾的款式偏好（複選） 83

表5-51 印度女性使用塑身內衣的部位需求（複選） 83

表5-52 印度女性購買內著機能服飾時評估的重要因素 84

表5-53 印度女性內著機能服飾的主要購買通路 85

表5-54 印度女性內著機能服飾的購買決策 85

表5-55 印度女性機能性服飾類未來想購買的產品功能
（複選） 86

表5-56 印度女性未來購買機能服飾的偏好（複選） 86

表5-57 臺灣製造產品形象定位 87

表6-1 臺灣主要美容保養品廠商經營現況 90

表6-2 臺灣主要機能性食品廠商經營現況 92

xv
不可小覷的印度優質平價
市場
1
前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

隨著新興市場的經濟快速發展，全球出現了大量脫貧的小
康人口，並衍生出許多新興市場商機。特別是中國大陸、印
度、印尼和越南等亞洲新興國家具有龐大的內需規模，且中產
階級人口在近年快速成長，各國企業無不積極布局。臺灣和這
些亞洲新興國家在地理與文化上相似，若能憑著製造技術的優
勢，以優質平價產品切入這些市場勢必大有可為。因此，本書
將從臺灣產業優勢出發，探索亞洲新興市場的未來商機，提供
關鍵的市場資訊和建議，以提升臺灣經貿實力。

依據麥肯錫顧問公司針對新興國家的研究，隨著人民所得
逐步提高，消費支出將由食物轉至健康與教育兩個大類。慧典
市場2010年的研究調查也顯示，醫療周邊產業，如化妝品、營
養保健商品、休閒健身等，在新興國家具有龐大的潛在商機。

要開發這些商機，臺灣廠商除了掌握製造技術與成本控制
的能力外，還必須深入瞭解市場需求與消費型態，然後衡量本
身的優劣勢，透過在地化和差異化來開發與定位產品。在各新
興國家中，印 度值得臺商重視，主因在於印度龐大的人口所造
就的市場規模。根據2011年印度最新普查資料，印度人口約有
12.1億，僅次於中國大陸的13.4億；近三年中國大陸的人口年
成長率為0.5%，印度則是1.3%，預計將在2030年成為全球人口
最多的國家。

有鑑於此，本書將探討印度年輕女性在使用美容保養品、
機能食品和機能服飾的消費行為、未滿足需求和潛在商機，以
及臺灣廠商以優質平價策略進入這些市場的機會。

2
 印度城市人口僅佔31%（3.8億人），鄉村人口則高達69%
（8.3億人），都市化程度相當低。不過，印度前五大城市（見
表1-1）擁有7,100萬人口，佔全國人口6%（相較於中國大陸前
五大城市人口僅佔4%），顯示印度人口集中於前五大城市程度
很高。至於美容保養品市場，西印度的市場規模大於南印度，
其次為北印度、東印度及東北印度；另外，印度幅員廣大，南
北氣候差異大，對女性的健康美麗認知與需求有所差異；還

第
有，港口城市為印度對外聯繫窗口，很常接觸外來資訊，有
1

章　不可小覷的印度優質平價市場
利於開拓健康保養相關產品。綜合考慮城市產業重心、地理位
置、資訊流通等因素，本研究將鎖定孟買與清奈為調查範圍。

表 1-1 印度五大城市概況
城市GDP 女性人口數
城市 城市產業重心 地理位置
（US億） （萬人）
孟買 西印度門戶、商業金融中心 中西部港口 $2,090 722.8
德里 首都政治中心 西北部 $1,670 640.2
加爾各答 東北政經中心 東北部 $1,500 602.9
南印度門戶、汽車工業大
清奈 東南部港口 $670 325.6
城，有「印度底特律」之稱
資訊科技大城，有「印度矽
班加羅爾 南部 $830 281.8
谷」之稱
資料來源：Rediff.com（2010），TNS-India（2011），商業發展研究院整理

麥肯錫顧問公司的資料顯示，印度依年均家戶所得可分為
五個層級（表1-2），其中Striver和Seeker被歸類為中產階級。
本研究優質平價的目標族群鎖定在家戶年均所得美金8,000-
12,000之中產階級，因此是以Seeker為主，於2005年佔印度家
戶的4%，預估2015年會增加至19%，2025年則成長至32%。

3
前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

表 1-2 印度家戶比例
　 AHI（INR） US$ Y2005 Y2015 Y2025
Global >= 1,000,000 >= 22,573 0% 1% 2%
Striver 500,000- 1,000,000 11,287- 22,573 1% 1% 9%
Seeker 200,000- 500,000 4,515- 11,287 4% 19% 32%
Aspirer 90,000- 200,000 2,032- 4,515 41% 43% 36%
Deprived < 90,000 < 2,032 54% 35% 22%
資料來源：McKinsey Quarterly（2007），商業發展研究院整理
US$1=INR44.3

另外，印度市場研究多會考慮家戶的社會經濟階層（SEC,
Socio-Economic Classification）。SEC是由印度市場研究協
會（MRSI, Market Research Society of India）制訂，以家戶
中主要收入來源者的教育程度與職業區分成A1至E2（參考表
1-3），教育程度與職務越高，越屬於高階層的A1或A2，其次
為中階層的B1或B2，中低階層為C，低階層則為D、E1及E2。
本研究選擇的優質平價目標族群（家戶年均所得美金8,000-
12,000者）多屬於B1與A2階層。

表 1-3 印度SEC家戶年所得比例結構
AHI（INR） US$ 家戶比例
SEC A >600,000 >13,544
A1 2.8%
A2 6.6%
SEC B 240,000~600,000 5,418~13,544
B1 7.9%
B2 8.0%
SEC C 96,000~240,000 2,167~5,418 20.5%
SEC D <96,000 <2,100 24.0%
SEC E NA NA 30.1%
資料來源：Synovate India（2011），商業發展研究院整理

4
 至於研究方法與程序、「優質平價」的定義等，請參見系
列4：青春美麗永遠嫌不夠？！中國大陸美麗經濟學。

第
1

章　不可小覷的印度優質平價市場

5
印度環境分析
2
前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

2.1 政治與法令環境分析
2.1.1 美容保養品
印度早期對美容保養品的法令規範，一直都沿用1940年藥
品及化妝品法案以及1945年藥品及化妝品條例，監督單位以印
度商務及工業部以及衛生部為主。1994年印度開放美妝品進口
後，亦依據這兩項法案規範當地或進口廠商的產品生產及報關
規定等，並且須提出符合優良生產過程（Good Manufacturing
Practice）之證明才得以在印度銷售。這兩項法案經過數次修
正，加強了藥品及化妝品的進口規範，要求進口廠商須在國家
藥品控制總署註冊，並須在標準局的產品種類樣式與成分的規
定下從事生產與銷售。

2.1.2 機能性食品
印度在機能性食品的法令方面，早期亦沿用1945年藥品及
化妝品條例，主要是規範錠劑及膳食補品等產品。之後由於偽
劣品造成民眾飲食安全問題，於是在1954及1955年訂定防止偽
劣食品法案，加強管理食品加工、配送、色素與防腐劑使用、
農藥殘留、包裝標籤及銷售等。之後為了使貿易更具統一標準
及使用規範，在1976及1977年制定了度量衡標準法案與包裝商
品度量衡使用標準規定。

2000年後，印度動植物食品進出口量逐漸增加，加上全球
流行疾病的影響，印度政府在2003年制定植物檢疫法令，以有
效控制國外有害物質及病毒輸入。此外，在2006年還制定食品
安全及標準法，以嚴格控管食品的生產、進出口、儲藏、分配

8
及銷售等事宜。

2.1.3 機能性服飾
印度政府為促進紡織業發展，提出產業基礎建設升級計
畫、獎勵國外技術合作、人力資源開發以及降低關稅等方案。
在降低關稅方面，已將聚酯原絲貨物稅率調降至8%，紡織機
器及製造機器所需之原料及配件之基本關稅亦自15%調降為

第
10%。另自2006年4月起，人纖基本關稅自16%降為8%，DMT
2

章　印度環境分析
（聚碳酸脂）、PTA（精對苯二甲酸）及MEG等紡織原料之基
本關稅亦自15%降為10%，對二甲苯調降為2%，所有人纖產品
貨物稅皆將調降。此外也對於皮革及鞋襪產業的機器進口關稅
由20%調降至5%，並設立經濟特區（SEZ）從事鞋襪及皮革產
品製造等。另外，印度鞋襪設計發展協會（FDDI）與印度工商
部、產業政策與推動部門（DIPP）合作，共同規劃未來五年皮
革及鞋襪的技術發展及產品開發。

2.2 經濟環境分析
依據國際貨幣基金IMF統計，2010年印度國民生產毛額約
1.632兆美元，年成長率達29.02%；預估2011年將達1.843兆美
元，年成長率約13%。

在投資環境方面，據印度央行的統計，由2000年4月起至
2011年4月止，外人在印度的直接投資額（FDI）達1,979億美
元，主要投資國有新加坡、美國、英國、荷蘭與日本，臺灣僅
4,147萬美元，佔總額的0.02%，在外人投資排名第41。依城市

9
前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

觀察，外人投資最高的城市是孟買（投資額458億美元，約佔
總額的35%），其次是新德里（20%），再次為班加羅爾與清
奈（各約佔6%）。

印度也在各州設置特別經濟區（Special Economic
Zones; SEZ）。目前運作中的約有14處，分別位於Gujarat、
Maharashtra、Kerala、Tamil Nadu、Andhra Pradesh、West
Bengal、Rajasthan等州，並設有相關規章及註冊單位供外資服
務。

依據官方統計，印度主要經濟重鎮以Maharashtra州最高，
在該州最大城孟買的帶動下，為印度GDP貢獻約14.46%，人
均所得更高達80,209盧比。此外，南印的工業重鎮Tamil Nadu
州，在沿海工業與經濟大城清奈（Chennai）的帶動下，GDP
佔全國的7.45%，人均所得達到64,322盧比（見表2-1）。

表 2-1 印度各地區GDP一覽
GDP GDP 佔全印 人均所
人口
（單位： （單位： 度 得
排名 州名 區域 （單位：
千萬盧 十億美 GDP貢 （單位：
千人）
比） 元） 獻度 盧比）
1 Maharashtra 西印 112,373 901,330 $190.31 14.46% 80,209
2 Uttar Pradesh 北印 199,581 519,899 $109.77 8.34% 26,050
3 Andhra Pradesh 南印 84,666 475,267 $100.35 7.63% 56,134
4 Tamil Nadu 南印 72,139 464,009 $97.97 7.45% 64,322
5 Gujarat 西印 60,384 429,356 $90.65 6.89% 71,104
6 West Bengal 東印 91,348 400,561 $84.57 6.43% 43,850
7 Karnataka 南印 61,131 335,747 $70.89 5.39% 54,923
8 Rajasthan 北印 68,621 255,440 $53.93 4.10% 37,225
9 Kerala 南印 33,388 230,316 $48.63 3.70% 68,982
10 Madhya Pradesh 北印 72,598 216,958 $45.81 3.48% 29,885
資料來源：外貿協會（2011），商業發展研究院、工研院IEK整理

10
2.3 社會環境分析
2.3.1 種姓制度、種族淵源、英國殖民文化對審美觀的影
響
受到種姓制度、雅利安祖先以及上百年英國殖民文化的影
響，膚色「白」成為印度人民決定美麗與否的關鍵指標。

印度獨立後於憲法明文規定不得階級歧視，且為了保障較

第
低階層的種姓人種及賤民的教育與求職權利，還實施了「保 2

章　印度環境分析
留政策」（在政府機構、國營企業保留將近30%的保障就職名
額；提供低種姓學生一定的升學比例），並在身分文件中去除
關於種姓的記載，然而，種姓制度並未因這些措施而消失，階
級意識仍根深蒂固地存在於一般民眾的心中，且實際發生在社
會的每一個角落。

印度種姓制度的階級包含（見圖2-1）：象徵最高智慧（頭
部）的「婆羅門」，為貴族或祭司；屬於戰士與統治者（手
部）的「剎帝利」；腿部的「吠捨」是農人與牧人。這三個階
層的祖先為雅利安人，在種姓制度中具有較高的地位與權力。
低下階層的是擔任奴僕工作的「首陀羅」，以及被排除在人類
以外的「賤 民」，主要是稱做德拉維達人的印度當地土著，膚
色較黑。

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前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

印度種姓制度

婆羅門
貴族
祭司

雅利安人
剎帝利
戰士
統治者

吠捨
農人
牧人

首陀羅 賤民

德拉維達人
僕人

非人

圖 2-1 印度種姓制度
資料來源：梨俱吠陀─原人歌（2011），商業發展研究院整理

雅利安人的歷史則要追溯到3500年前。為了尋找新的水源
和牧場，居於東歐草原西部的一批雅利安人，沿多瑙河向西遷
移，成了日後的拉丁人、塞爾特人和日耳曼人等。某一支雅利
安部落從裏海東岸分批南下進入伊朗高原，部分部落則繼續移
向東南方，在公元前1200年左右越過阿富汗興都庫什山脈來到
印度河流域，與當地土著達羅毗荼人經歷6個世紀的戰爭，最
終把大量達羅毗荼人趕走。如此的淵源使印度人認為祖先與歐
洲人種同源，雅利安人種淺白的肌膚成為崇高地位的象徵。

而印度與歐洲的淵源不僅於千年前的種族起源，從十五世
紀末開始，隨著海上「新航路的開闢」，葡萄牙、荷蘭、法國

12
和英國等歐洲列強紛紛入主印度大陸。通過長期的殖民爭霸
戰，英國憑藉強大的經濟和軍事實力，成功樹立了在印度的霸
主地位。1950年1月26日印度共和國成立，結束450年來與英國
的殖民關係，但英式品味與生活方式已經成為印度人民心中崇
高地位的象徵。

上述階級制度、種族起源與殖民歷史淵源，都使得「膚
色」除了為印度民眾辨別美醜之標準，還成了大眾辨別社會地

第
2

章　印度環境分析
位的標準。變白變美，對於社會地位原本就較低落的印度傳統
女性來說成了應盡的義務，而對於想追求事業成功的女性，也
成為飛黃騰達的手段。

受到可說是印度全民運動的選美比賽影響，印度女性將自
己視為展示品。印度女性評斷彼此的外表美醜可說是家常便
飯，才幾天沒見到面的朋友，第一個話題往往就是評論彼此的
衣著、樣貌、皮膚、體重變化；美麗似乎已經成為印度女性應
盡的義務與責任 。而美麗的定義則以英式豔麗白皙的路線為主
流；肌膚白皙、身材玲瓏、長髮強韌為印度女性心中的美麗標
準。

2.3.2 中產階級所得提高，健康美麗類別的支出可觀
印度目前有高達70%的人口在35歲以下，內需強勁，全球
經濟對當地的負面衝擊相對有限，而當2010年全球GDP成長率
僅4.2%時，印度仍以9.7%名列成長率前五大的國家，顯示印度
的市場規模與潛力不可小覷。

13
前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

印度中產階級家戶數逐年增加，依據高盛研究資料指出，
2009年印度中產階級占總人口6%，預估到2015年將成長至
16%；2008年，人均可支配所得約794美元，預估到2012年將
達到1130美元。中產階級崛起與人均所得提高，將帶動印度消
費的成長。

相對於歐美國家的消費支出呈現衰退，印度的消費支出在
2009年有22.5%的高成長率，達到35,123印度盧比，約為7,850
億美金，占比第四大的民生物品類別則有34.3%成長率，占比
最大的食品和非酒精類成長率僅17.7%。

2.4 科技環境分析
目前印度主要產業包含軟體代工服務、紡織、製藥、工具
機、電信通訊、汽機車工業、電機電子及農漁畜牧業等。

在軟體代工服務業方面，早期都從事IBM及Accenture
等國際大廠的代工業務，在政府政策的支持及有系統的員工
訓練下，印度中小企業也開始嶄露頭角，目前主要廠商包含
Geodesic、Cranes Software、Hexaware、Technologies、Subex
Systems及Aptech等。

在製藥業方面，印度政府除獎勵國內業者製造學名藥之
外，也對過去的專利法進行修正，並提出新藥物價格管制規
定，減少限制價格的藥物種類，以利於藥商的技術提升及產
品 研 發 。 印 度 主 要 製 藥 業 者 有 R a n b a x y 、 S u n P h a r m a 、 D r.
Reddy's Labs、Wockhardt、Cipla、Nicholas、Piramal及Lupin

14
等，主要研發藥物技術多集中在學名藥、配方、原料藥、新藥
物傳輸系統、新化學物質等。

汽機車工業方面，除日系Suzuki、Toyota、Honda及韓系
現代汽車外，當地業者TATA Motors以外型輕巧且平價的方式
晉升印度第三大車廠；中大型商用車市場也逐漸成長，並開
始外銷至東南亞、中東及非洲市場。另外，汽機車零配件由
於具有價格競爭力，也不斷接受歐美的訂單，主要生產廠商

第
包含 Bharrat Forge、Sundram Fasteners、Sona-Koyo、Tata 2

章　印度環境分析
Automotive Components等。

2.5 氣候環境分析
印度面積廣大且地形複雜，造成各主要區域和城市氣候有
所差異。整體來看，印度氣候屬於熱帶季風型，溫度介於攝氏
10-40度間，除了北部山區終年嚴寒積雪外，其他地區受夏季西
南及冬季東北季風影響，氣候表現四季分明：冬季、夏季、季
風雨季（summer monsoon）和後季風季（post-monsoon）。

印度降水主要集中在季風雨季，占年降水量的75%左右，
尤其東北部為降雨量最多的區域，亦為全球降雨量最高的區域
之一。從夏季（3至5月）到季風雨季（6至9月）期間，氣候酷
熱，各地平均氣溫約在攝氏30至35度之間，中部地區則常出現
攝氏40度以上的高溫，季風雨季因降雨較多，氣溫會較夏季略
低。到了後季風季（10至12月），大部分地區降雨量逐漸降
低，氣候開始乾燥，平均氣溫介於攝氏28至34度之間，而此季

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前進新興市場 揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

節為印度氣候最舒適怡人的期間，從此時到冬季也是大部分地
區農獲收成的時候。從1月開始進入冬季（1至2月），季風逐
漸消退，各地氣溫逐漸下降，在東部和南部平均氣溫在攝氏20
至25度之間，西部和北部則是16至20度之間，這期間的天氣清
涼舒適，是印度旅遊業和商貿交易最繁榮的時間。

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 國家圖書館出版品預行編目資料 CIP

揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起 / 財團法人商業發展研
究院, 工研院產業經濟與趨勢研究中心, 拓墣產業研究所編輯. -- 初
版. -- 臺北市 : 經濟部國貿局, 2012.05
　　面 ; 　公分. --（前進新興市場系列叢書 ; 3）

ISBN 978-986-03-2167-8（平裝附光碟片）

1.國際市場　2.市場分析　3.產業分析　4.印度

496.3 101005407

Winning in the Emerging Markets－前進新興市場系列叢書

系列叢書3：揭開神秘紗麗下的秘密：印度愛美力量正崛起

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編輯單位：財團法人商業發展研究院、工研院產業經濟與趨勢研究中心、拓墣產業研究所
作　　者：丁敦吟、池惠琪、李竺姮、林侃言、張天韻、張益菁、張純嫻、
　　　　　郭秋明、陳彥君、曾志成、黃于真（按姓名筆畫順序）
出版年月：2012年5月
版　　次：初版
電子出版：本書附光碟片；同時登載於貿易局網站 http://www.trade.gov.tw/
單本定價：新臺幣500元
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GPN：1010100584（系列叢書3）
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