Solicitação de Proposta de Contratação de

Plano de Previdência Zurich Seguros

Preencha o formulário e envie para atendimento@orama.com.br com o assunto "Previdência".

Caso deseje contratar um plano de previdência para um terceiro, por favor, entre em contato com o atendimento.
O formulário deve ser salvo como arquivo Word.

Dados pessoais
1. Nome: 2. CPF:
Nome completo CPF sem pontos e hífen
3. Idade que deseja encerrar o pagamento do plano para começar a receber o benefício:
A idade poderá ser alterada posteriormente para mais ou para menos.
Exemplo: 55 anos.
Informações sobre o plano de previdência que deseja contratar
4. Nome do fundo: Opções disponíveis em: Relação de fundos de previdência privada
Selecione um fundo.
5. Tipo de plano: 6. Tabela de tributação:
Selecione o tipo do plano. Selecione a forma de tributação.
7. Valor do aporte inicial ou único: Necessário respeitar as regras do fundo selecionado
O débito do 1º mês será a soma do aporte inicial com o 1º aporte mensal. Ou seja, se deseja aportar inicialmente R$20 mil e realizar aportes mensais de R$ 1
mil, preencha neste campo R$ 19 mil e o campo 9 com o valor dos aportes mensais (R$1 mil), totalizando R$ 20 mil no primeiro débito.
R$ Se não deseja realizar aporte inicial ou único, deixe este campo em branco.
8. Forma de pagamento do aporte inicial ou único:
Selecione a forma de pagamento.
9. Valor dos aportes mensais: Necessário respeitar as regras do fundo selecionado
R$ Se não deseja realizar aportes mensais, deixe este campo em branco.
10. Forma de pagamento dos aportes mensais: 11.Data da contribuição: Para ambas as modalidades de aporte
Selecione a forma de pagamento. Selecione o dia do pagamento.
Dados bancários
12. Banco: 13. Agência: 14. Conta corrente:
Selecione seu banco Nº da agência com dígito, se houver Nº da C/C com dígito, se houver
Caso não seja o titular da conta, preencha os dados abaixo:
15. Nome do titular: Nome completo 16. CPF do titular: CPF sem pontos e hífen.
Dados do(s) beneficiário(s) da proposta (o somatório dos percentuais deve ser 100%)
O cadastro de beneficiários não é obrigatório e, se preferir, também poderá ser preenchido posteriormente. Lembramos que o beneficiário
não pode ser o autor da proposta. Se não há grau de parentesco com o beneficiário, selecione no campo "Afinidade" a opção “OUTROS”
17. Nome Completo: Data de nascimento: Afinidade: Participação:
Beneficiário 1 DD/MM/AAAA Selecione %
Beneficiário 2 DD/MM/AAAA Selecione %
Beneficiário 3 DD/MM/AAAA Selecione %
Beneficiário 4 DD/MM/AAAA Selecione %
Beneficiário 5 DD/MM/AAAA Selecione %

Análise de perfil do investidor (Preenchimento Obrigatório)

Você é investidor profissional, possui investimentos financeiros superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou possui
certificação aprovada pela CVM que classifique como investidor qualificado?
Selecione uma opção.
Sobre a Matéria de investimentos você se considera:
Selecione uma opção.
Das opções abaixo, selecione a que melhor se encaixa no seu perfil:
Selecione uma opção.

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www.orama.com.br
Rua Marquês de São Vicente, 99 – 6º andar | Gávea – cep. 22451-041 | Rio de Janeiro – RJ
Ouvidoria: 0800 724 0193
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Plano de Previdência Zurich Seguros

Selecione abaixo a opção que mais se aproxima do seu objetivo com a previdência:
Selecione uma opção.
Sobre as variações de rentabilidade dos Fundos de Investimentos você sente:
Selecione uma opção.

Até 40 pontos: Perfil Conservador: o participante/segurado tem objetivo de preservação do capital e possui baixa tolerância a
riscos. Também representa o participante/segurado que tenha necessidade de sacar os recursos em curto período de tempo.

De 45 a 60 pontos: Perfil Moderado: o participante/segurado está disposto a correr alguns riscos em investimentos, com
retorno diferenciado no médio prazo, com baixa necessidade de sacar os recursos necessitados, havendo disponibilidade para
diversificar parte das aplicações em alternativas mais arrojadas.

Acima de 65 pontos: Perfil Arrojado: o participante/segurado possui alta tolerância a riscos, baixa ou nenhuma necessidade
de sacar os recursos no curto/médio prazo e que esteja disposto a aceitar as oscilações dos mercados de risco(e possíveis
perdas) na busca por retornos diferenciados no longo prazo.

Estou ciente que o resultado da minha Análise de Perfil de Investidor está de acordo com o meu plano contratado. Caso tenha
optado por um perfil divergente do indicado por este resultado, tenho conhecimento das consequências e impactos referentes
às oscilações de rentabilidade, isentando a Seguradora de qualquer responsabilidade.

O Cliente fica ciente de que as informações aqui prestadas serão encaminhadas à Zurich Seguros e utilizadas no preenchimento de Proposta
de Contratação do Plano definido acima, que somente terá validade a partir da sua assinatura na referida Proposta.

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