Arándanos en Perú,

Situación Actual de
Producción y
Perspectiva Futura

Rodrigo Manzo

Huelva, Junio de 2017

 REALIDAD ACTUAL
Arándanos en el Perú
 Arándanos en el Perú

VOLÚMENES DE ARÁNDANOS EN EL PERÚ

2014-15 2015-16 2016-17

102%   26,565

302%   13,136

3,260

*  TEMPORADA:  JULIO  A  ABRIL  

 Arándanos en el Perú
EXPORTADORAS  DE  ARANDANO  DEL  PERÚ  

6%  
4%   3%   CAMPOSOL  
4%  
TALSA  
41%  
15%   HORTITAL  
SANTA  AZUL  
27%   HASS  PERU  
BLUEBERRIES  PERU  
OTROS  

*  TEMPORADA:  JULIO  2016  A  MARZO  2017  

 Arándanos en el Perú
VOLUMENES  Y  PRECIOS  FOT  USA  2015  

 12,00     $20,00    
 11,00     $18,00    
 10,00    
$16,00    
Volumen  de  Ventas  (Millones  Kg)  

 9,00    
$14,00    

Precio  FOT  de  Mercado  

 8,00    
 7,00     $12,00    

 6,00     $10,00    
 5,00     $8,00    
 4,00    
$6,00    
 3,00    
$4,00    
 2,00    
 1,00     $2,00    

 -­‐         $0,00    
1  
3  
5  
7  
9  
11  
13  
15  
17  
19  
21  
23  
25  
27  
29  
31  
33  
35  
37  
39  
41  
43  
45  
47  
49  
51  
Kilos  2015   Pico  7  Mil  TM   Pico  3  Mil  TM   Precios  2015  

Fuente:  AGRONOMETRICS  
 Arándanos en el Perú
EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS PERU POR TEMPORADA
(2014/15 - 2016/17)
8,000

6,000
Toneladas

4,000

2,000

0
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2014-15 15 139 361 379 698 611 539 241 167 110
2015-16 163 1,023 1,503 1,952 2,485 2,163 2,098 1,297 352 102
2016-17 242 1,571 4,183 6,423 7,344 4,343 1,880 452 128 0
 Arándanos en el Perú

Distribución Histórica de la Producción

30%
25%
% DEL VOLUMEN

20%
15%
10%
5%
0%
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
2014-15 0% 4% 11% 12% 21% 19% 17% 7%
2015-16 1% 8% 11% 15% 19% 16% 16% 10%
2016-17 1% 6% 16% 24% 28% 16% 7% 2%

Si bien se ha observado una temporada 16/17 más corta y de pico más pronunciado
entre las semanas 38 a la 48, la baja en los volumenes de diciembre y enero pueden
estar influenciadas por las condiciones de Mercado que se vislumbraban y
finalmente por los desastres del efecto “Niño”.
 Arándanos en el Perú
DISTRIBUCIÓN POR VÍA DE EXPORTACIÓN
AÉREA MARÍTIMO
80.60% 84.41% 84.45%

19.40% 15.59% 15.55%

2014-15 2015-16 2016-17

Desde las primeras exportaciones, el negocio del arándano en Perú se ha

concebido marítimo, con una tendencia del aéreo a reducirse aún más en
temporadas venideras.
La vida postcosecha de la fruta ha permitido llegar en condiciones adecuadas a
todos los destinos atendidos (clima, variedad, manejo).
 Arándanos en el Perú
.
DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLÚMENES TEMPORADA
HISTÓRICOS POR MERCADO MERCADO 2014-15 2015-16 2016-17 TOTAL
USA 1,360 7,520 15,024 23,905
EUROPA 871 3,540 7,052 11,462
UK 512 1,819 3,651 5,982
ASIA 501 224 775 1,501
OTROS 16 33 63 112
TOTAL 3,260 13,136 26,565 42,962

TEMPORADA
MERCADO 2014-15 2015-16 2016-17 TOTAL
???  
USA 41.7% 57.2% 56.6% 55.6%
40%  
EUROPA 26.7% 26.9% 26.5% 26.7%
25%  
UK 15.7% 13.8% 13.7% 13.9%
15%  
ASIA 15.4% 1.7% 2.9% 3.5%
20%  
OTROS 0.5% 0.3% 0.2% 0.3%
0.5%  
Grand Total 100% 100% 100% 100%
 Arándanos en el Perú
Real y Nueva Estimación
16/17 real 17/18 18/19 19/20 20/21

Volumen total (Tm) 26,565 40,000 57,000 75,000 95,000

Las expectativas de volumen futuro han crecido significativamente a medida que
las producciones han ido confirmándose. (Se estimaron 22,000 toneladas para la
temporada 2016/17).
Producciones de años venideros se irán confirmando con mayor evidencia de
rendimiento en los campos camino a su madurez, pero el consenso es de un
crecimiento sustancial dentro del mediano plazo.

La áreas plantadas (asociadas) a 2016 alcanzan las 3,050 hectáreas. Se estima 500
hectáreas adicionales en proceso de instalación.
 Arándanos en el Perú
VOLÚMENES ESPERADOS TEMPORADA 2017/18 (Mercado y Via) ASOCIADOS
AEREO MARÍTIMO TOTAL % del Total HISTÓRICO
USA 1,951 14,661 16,612 45% 55.6%
Europa 1,080 8,005 9,085 25% 26.7%
UK 458 6,416 6,874 19% 13.9%
Asia 472 3,404 3,876 10% 3.5%
Otros 162 370 532 1% 0.3%
Total 4,123 32,855 36,979 100%
11% 89% 100%
•  La proyección 2017/18 supone un crecimiento de 40% con relación a la temporada
2016/17 de 26,565 TM.
•  La proyección no considera volumen de áreas aún no asociadas a Proarándanos, lo que
podría significar un estimado de 4,000 Tm adicionales, de darse.
•  Se reduce el volumen aéreo en línea con la evolución de los mercados y la generación de
capacidades.
•  Incremento en la participación del ASIA por apertura del mercado Chino, a costa de USA
y Reino Unido.
 Arándanos en el Perú
DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ESPERADOS TEMPORADA 2017/18
28 a 32 33 a 36 37 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 4 5a8 9 a 14
TONELADAS 2,558 5,688 8,837 8,483 6,360 2,839 951 1,059
% del TOTAL 7% 15% 24% 23% 17% 8% 3% 3%

Aunque aún es prematuro, las proyecciones de la temporada por venir consideran la

posibilidad de concentrar la producción en las semanas 37 a la 40 y una baja
considerable en participación en las ultimas semanas del 2017.
Distribución Histórica de la Producción
30%
% DEL VOLUMEN

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2014-15 0% 4% 11% 12% 21% 19% 17% 7% 5% 3%
2015-16 1% 8% 11% 15% 19% 16% 16% 10% 3% 1%
2016-17 1% 6% 16% 24% 28% 16% 7% 2% 0% 0%
2017-18 3% 15% 23% 25% 16% 11% 3% 3% 3% 0%
   Retos para Perú - Mercados
•  Acceso a Canadá: Concluido en 2014
•  Acceso a China: Concluido en Enero 2017
•  Acceso a Brasil: Concluido en 2016; 1as
Exportaciones 2017
•  Mejora del acceso a Estados Unidos de
Norteamérica (Programa de pre-embarque): En
curso, se espera concluirlo en el transcurso de 2017
•  Japón: Se está iniciando el proceso de las pruebas
requeridas. SE estima un proceso de por lo menos
dos años.
•  Corea: Solicitud e informe enviados, existe
manifestación de interés y el proceso listo a iniciarse.
 Retos para Perú - Operatividad

•  Los niveles de la actividad agroexportadora vienen

creciendo y no sólo en el arándano.
•  Este crecimiento genera problemas de
abastecimiento, logística (operativa y de servicios).
Congestión.
•  Es necesario acompañar este crecimiento con mejor
infraestructura y propiciar la mayor disponibilidad de
espacios, frecuencias y servicios logísticos internos.
•  Genética y técnicas/tecnología en la producción.
 Desafíos Comerciales
•  Volúmenes creciendo rápidamente. Aún no se consolida la
distribución de la oferta peruana, se espera poder hacerla más
consistente y predecible con la experiencia.

•  El crecimiento de la oferta agregada regional exige que se pueda

conocer y compartir información que facilite anticipar acciones para
dar movimiento a los volúmenes.

•  Los precios internacionales del arándano van a estabilizarse y

probablemente los picos de primicias se reduzcan por la aparición de
ofertas mayores en ventanas históricamente poco abastecidas.

•  Los desafíos de calidad no son pocos. El incremento de la oferta va a

descremar las exigencias del mercado y los estándares se van a
endurecer (vida, condición, sabor, calibre).
GRACIAS!