Prospectiva del mercado de gas natural

2004-2013
Secretaría de Energía

FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN

Secretario de Energía

CARLOS GARZA IBARRA

Subsecretario de Planeación Energética
y Desarrollo Tecnológico

HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ

Subsecretario de Hidrocarburos

JOSÉ ALBERTO ACEVEDO MONROY

Subsecretario de Electricidad

MANUEL MINJARES JIMÉNEZ

Oficial Mayor

CARLOS MONTAÑO FERNÁNDEZ

Director General
de Planeación Energética

SILVIA MARROQUÍN LARA

Jefa de la Unidad
de Comunicación Social
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ENERGÉTICA

Prospectiva del mercado de gas natural

2004-2013

SECRETARÍA DE
ENERGÍA
México, 2004
 Responsables

Carlos Montaño Fernández

Director General
de Planeación Energética

Virginia Doniz González

Directora de Integración
de Política Energética Nacional

Juan Ignacio Navarrete Barbosa Edición

Jefe del Departamento
de Política Energética
José Alberto Díaz Montaño
Director de Difusión

Teresa Mira Hatch

Subdirectora de
Comunicación Gráfica

I. Elizabeth Barrera Solís

Formación editorial

© Secretaría de Energía
Primera edición, 2004

Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción

total o parcial de esta obra por cualquier método.
Secretaría de Energía
Insurgentes Sur 890
Col. Del Valle
CP 03100
México, DF
ISBN: 968-874-187-6
Impreso en México
www.energia.gob.mx
Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades,
organismos e instituciones, para la integración de esta Prospectiva:

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Comisión Reguladora de Energía
Gobierno del Distrito Federal
Gobierno del Estado de México
Instituto Mexicano del Petróleo
Luz y Fuerza del Centro
Pemex Corporativo
Pemex Exploración y Producción
Pemex Gas y Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica
Pemex Refinación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Índice 7

11 Presentación

13 Introducción

15 Resumen ejecutivo

17 Capítulo uno: Panorama internacional del mercado de gas natural

1.1 Dinámica de los mercados internacionales

1.1.1 Demanda
1.1.1.1 El gas natural en la demanda de energía
1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003
1.1.2 Oferta
1.1.2.1 Reservas mundiales de gas natural seco, 2003
1.1.2.2 Producción mundial de gas natural seco, 2003
1.1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2003
1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamérica, 2003
1.1.3 Precio internacional del gas natural, 2003
1.1.4 Mercado prospectivo de gas natural, 2001-2015
1.1.4.1 Demanda mundial de gas natural, 2001-2015
1.1.4.2 Oferta mundial de gas natural, 2001-2015

31 Capítulo dos: Marco regulatorio de la industria de gas natural

2.1 Ventas de Primera Mano

2.1.1 Catálogo de Precios
2.1.2 Régimen Transitorio de los Términos y Condiciones Generales
2.1.3 Modificación de los Términos y Condiciones Generales

2.2 Regulación en la industria de gas natural

2.2.1 Costo de transporte TF
2.2.2 Directiva de seguros
2.2.3 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas natural para usuarios menores
2.2.4 Revisión quinquenal
2.2.5 Acuerdos de Coordinación para el dasarrollo eficiente de los sistemas de gas natural

2.3 Normalización
2.3.1 NOMs
2.3.2 Unidades de verificación

2.4 Desarrollo de infraestructura de gas natural

2.4.1 Transporte de acceso abierto y para usos propios

2.5 Proyectos de interés para el sector privado

2.5.1 Gas natural licuado
2.5.2 Zonas geográficas de distribución
43 Capítulo tres: Mercado nacional de gas natural 1993-2003

3.1 Consumo de gas natural, 1993-2003

3.1.1 Sector eléctrico
3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE’s)
3.1.1.2 Sector eléctrico privado (autogeneración)
3.1.2 Sector industrial
3.1.2.1 Petroquímica
3.1.2.2 Sector industrial privado
3.1.3 Sector petrolero
3.1.4 Sectores residencial y servicios
3.1.5 Sector autotransporte
3.1.6 Consumo regional
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
3.1.6.4 Consumo de la región Centro
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
3.2 Oferta
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por región
3.2.2 Extracción de gas natural
3.2.3 Procesamiento de gas natural
3.2.4 Infraestructura de transporte y distribución
3.2.5 Sector privado
3.2.5.1 Distribución
3.2.5.2 Transporte de acceso abierto
3.2.6 Precio nacional de gas natural
3.2.7 Comercio exterior
3.2.8 Balance oferta demanda 1993-2003

71 Capítulo cuatro: Evolución de la demanda y la oferta nacional de gas natural 2004-2013

4.1 Análisis de la demanda de gas natural

4.1.1 Sector eléctrico
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio público de electricidad
4.1.1.2 Demanda de gas natural para autogeneración de energía eléctrica
4.1.2 Sector industrial
4.1.2.1 Sector industrial privado
4.1.2.2 Demanda de Pemex Petroquímica
4.1.3 Sector petrolero
4.1.4 Sectores residencial y servicios
4.1.5 Sector autotransporte

4.2 Oferta de gas natural

4.2.1 Escenario medio de producción
4.2.2 Contratos de Servicios Múltiples
4.2.3 Gas natural licuado
4.2.4 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB
 4.3 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, 2003-2013
4.4 Balances regionales de gas natural
4.4.1 Región Noroeste
4.4.2 Región Noreste
4.4.3 Región Centro-Occidente
4.4.4 Región Centro
4.4.5 Región Sur-Sureste

4.5 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural

4.6 Escenarios alternativos

109 Capítulo cinco: Ahorro y uso eficiente del gas natural

5.1Programas de ahorro de energía

5.1.1 Empresas paraestatales
5.1.2 Empresas privadas
5.2 Normalización de la eficiencia energética

5.3 Energía renovable

5.4 Cogeneración

117 Notas aclaratorias

119 Anexos

1 Glosario de términos
2 Metodología para la proyección de la demanda de gas natural
3 Factores de conversión
4 Abreviaturas y siglas

137 Bibliografía

139 Referencias para la recepción de comentarios

Presentación 11

El gas natural se ha constituido como la fuente de energía con mayor

crecimiento en México y alrededor del mundo en los últimos años.
Las razones de este auge se deben principalmente, al desarrollo tec-
nológico encaminado a utilizar combustibles más limpios, eficientes,
económicos y de fácil acceso.

El gas natural ha penetrado en todos los sectores productivos y de

consumo de manera directa o indirecta, por lo que se ha convertido
en el combustible predilecto durante el presente siglo, al ser una
fuente de energía que puede hacer compatible el progreso económico
e industrial con la preservación del medio ambiente.

La disponibilidad de gas natural es un factor fundamental para lograr

un desarrollo sustentable, elevar la productividad de la industria y
ampliar la generación de empleos en nuestra economía. Para alcanzar
dichos objetivos, la estrategia de la presente administración es im-
pulsar el desarrollo del país con base en el fortalecimiento del merca-
do interno, a través del reforzamiento de la capacidad productiva, el
desarrollo de la infraestructura, el impulso a las empresas nacionales
y la promoción de la inversión.

Por otra parte, diversificar nuestras fuentes de importación es una estra-

tegia que debe complementar los esfuerzos de Petróleos Mexicanos para
incrementar la oferta, por lo cual, la industria petrolera necesita crecer y
modernizarse para asegurar un abasto de calidad en el futuro.

Es fundamental, pues, realizar un análisis objetivo del mercado de gas

natural, a partir de proyecciones basadas en ejercicios de planeación y
programación, enfocadas a conceptuar una visión estratégica de la
expansión del sector, que nos permita evaluar la factibilidad de los
proyectos de desarrollo apoyados en el uso del gas natural, mantenien-
do al mismo tiempo un enfoque en el futuro y en el presente.
 La Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013 es resultado
de un amplio proceso de planeación entre las diferentes entidades del
sector energético mexicano coordinado por la Secretaría de Energía.
Esta nueva versión ofrece información actual, veraz y objetiva, acerca
de las acciones ocurridas y las expectativas para el mercado de gas
natural en los siguientes 10 años.

Esperamos que este material sirva de apoyo a los empresarios, espe-

cialistas, consultores, tecnólogos e investigadores del sector, para el
análisis y la toma de decisiones. Es indispensable un análisis objetivo
de nuestra situación para definir con precisión los retos y estar en-
tonces en posibilidades de plantear alternativas de solución. Vivimos
en un tiempo en el que es indispensable buscar acuerdos para tomar,
con responsabilidad, las mejores decisiones para el bien de los mexi-
canos. Esta publicación es una contribución para construir un sector
energético confiable, respetuoso del medio ambiente y motor del
crecimiento económico de nuestro país y del bienestar social de to-
dos los que somos parte de México.

12
Secretaría de Energía

Fernando Elizondo Barragán

Secretario de Energía
Introducción 13

La Secretaría de Energía, en cumplimiento al Artículo 109 del Regla-

mento de Gas Natural, publica la Prospectiva del mercado de gas
natural 2004-2013, que contiene la información más actualizada acerca
de la evolución histórica y las expectativas de crecimiento del merca-
do de gas natural en México.

Comprometidos con la mejora continua, hemos reestructurado algu-

nos capítulos e integrado nuevos temas de interés en el contenido,
los cuales fueron analizados de manera objetiva.

El primer capítulo describe la situación del panorama internacional

del gas natural en las diferentes regiones productoras y consumido-
ras alrededor del mundo. En particular, este apartado compara al
hidrocarburo con otras fuentes de energía primaria, sustentando el
auge que ha adquirido en el mercado internacional de energéticos.
Posteriormente, se analizan el consumo, las reservas y la producción
mundial, así como la oferta de gas natural licuado (GNL) y aquellos
intercambios comerciales derivados de esta modalidad. Además del
análisis de precios de los principales mercados de referencia, en esta
nueva versión se incluye el comercio exterior durante 2003 para la
región de Norteamérica. De acuerdo con los resultados del Departa-
mento de Energía (DOE) de Estados Unidos, no sólo se presenta la
demanda mundial esperada al año 2015 por región, sino también la
oferta estimada a ese mismo año.

A lo largo del capítulo dos, se ofrece una perspectiva actual de aque-

llas acciones realizadas en el sector dentro del marco regulatorio del
gas natural, desde el segundo semestre de 2003 y parte de 2004. En
esta sección, destacan apartados que dan seguimiento a temas ante-
riormente mencionados en las versiones previas de las prospectivas,
tales como las ventas de primera mano, las modificaciones de los
términos y condiciones generales, las revisiones quinquenales de
permisionarios de distribución y las expectativas acerca de los pro-
yectos de GNL durante los últimos años.
 En el tercer capítulo se detallan los aspectos ocurridos en el mercado
nacional de gas natural durante el periodo 1993-2003. Este apartado
profundiza en los comportamientos de demanda mostrados en cada
sector de uso final y región en el país. Asimismo, aborda los aspectos
trascendentales acerca de la evolución de las reservas, la producción,
el comercio exterior y la infraestructura de transporte y distribución,
concluyendo con el análisis de aquellos factores fundamentales que
dieron como resultado el balance nacional de gas natural en el perio-
do de referencia. Cabe mencionar, que dentro de las innovaciones
realizadas a partir de esta publicación, se buscó evaluar el avance
histórico del gas natural dentro de cada sector de consumo final con
respecto a otros combustibles sustitutos. Este enfoque de análisis
concibe como un sistema abierto y dinámico a las trayectorias de
consumo seguidas por el gas natural en cada sector. Otro apartado
nuevo está referido a los precios nacionales de gas natural.

Tras las estimaciones realizadas respecto al crecimiento de los secto-

res de consumo, los proyectos viables de desarrollo de infraestructu-
ra e incremento de la producción, el capítulo cuatro explica las expec-
14
tativas del balance nacional de gas natural para el periodo 2004-
Secretaría de Energía

2013. Asimismo, se presentan los diferentes escenarios estimados

que podrían presentarse en el corto y largo plazo, de tal manera que
permitan al lector mantener y ampliar una visión entre la oferta y la
demanda futura del gas natural en México.

En el capítulo de Ahorro y uso eficiente de gas natural, se presentan

las estrategias existentes en el país, encauzadas al aprovechamiento
del ahorro de energía y, en específico para el gas natural, ya que los
programas y proyectos referidos en este capítulo son los más impor-
tantes, tanto por su alcance como por sus efectos en el ámbito nacio-
nal. Es importante mencionar que el enfoque de este apartado es la
búsqueda de ventajas competitivas en el sector, mediante una buena
administración de la energía en los usos del gas natural.

Finalmente, para complementar la prospectiva se integran una serie de

anexos, que incluyen un glosario de términos, una breve descripción,
acerca de las metodologías empleadas por el Instituto Mexicano del
petróleo (IMP) en las proyecciones 2004-2013, además de los factores
de conversión y las abreviaturas y siglas usadas a lo largo del documen-
to, así como las referencias para la recepción de comentarios.

Esperamos que este ejercicio resulte ser una herramienta valiosa de

planeación y que permita conceptuar una visión de los retos que
enfrenta esta industria en el país.
Resumen ejecutivo 15

El gas natural ocupó el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de

energía primaria más utilizadas durante 2003, sólo después del car-
bón que aportó el 26.5%, y el petróleo crudo, que sigue siendo la
principal fuente de abastecimiento energético, con una participación
de 37.3% del consumo mundial. En 2003, la demanda mundial de
energía primaria creció 2.9% respecto al año anterior, y el gas natural
satisfizo 23.9% del consumo total. El crecimiento de China en el
mercado de energéticos es singular y además fue un factor determi-
nante en el balance mundial. Excluyendo a este país, el crecimiento
global en el consumo de energía primaria fue de 1.6%, como reflejo
de una lenta recuperación de la economía mundial en el último año.

El entorno energético mundial se caracterizó por un ambiente de

precios altos en todos los combustibles durante 2003. En la última
década, el consumo de gas natural registró un crecimiento promedio
anual de 2.2%, superior al promedio de la energía primaria total
(1.7%) y al del petróleo (1.5%).

El gas natural será la fuente de energía primaria, cuyo consumo

crecerá más rápidamente que el resto de los combustibles. La de-
manda de gas natural en el mundo aumentará a un promedio de 1.9%
entre 2001 y 2015 . Esto significa, que al año 2015 habrá crecido
30.8% con respecto al volumen de 2001. Sin embargo, las tasas de
crecimiento no serán uniformes en todos los países. Por el lado de la
oferta el mayor incremento se espera en los países en desarrollo, los
cuales pasarán de una oferta de 69.0 miles de mmpcd en 2001 a
110.1 miles de mmpcd durante 2015.

Cabe destacar que la CRE llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal
de ocho permisionarios de distribución de gas natural, entre el segun-
do semestre de 2003 y agosto de 2004, lo que concluyó con la aproba-
ción del nuevo plan de negocios, el ingreso máximo autorizado y la
lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno
de esos permisionarios. Además, el Comité de Normalización publicó
tres Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como un proyecto de
 NOM. Hoy en día se encuentran vigentes 138 permisos de transporte y
distribución de gas natural. Estos permisos representan compromisos
de inversión cercanos a 2.7 mil millones de dólares por parte de empre-
sas líderes en desarrollo de infraestructura energética de Bélgica, Cana-
dá, España, Estados Unidos, Francia y México.
Durante el año 2003 la economía mexicana creció 1.3%, mientras que
el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.6% respecto al año
anterior, lo que confirma el rápido dinamismo que ha presentado
dicho hidrocarburo en los sectores de consumo. Así, en ese año el gas
natural alcanzó el mayor consumo nacional registrado de los últimos
10 años, ubicándose en 5,274 mmpcd. A escala sectorial, los reque-
rimientos del sector eléctrico se han convertido en los más importan-
tes, casi triplicando sus consumos entre 1993 y 2003, para ubicarse
en 1,819 mmpcd. Además, en el periodo 1993-2003, la tasa media de
crecimiento del sector eléctrico se ubicó en 14.6%, consolidándolo
como el de mayor auge en el mercado.
La región Sur-Sureste representa el mayor consumo del gas natural en el
16
país (47.7%), debido a que gran parte de las actividades petroleras se
Secretaría de Energía
llevan a cabo en dicha demarcación. Le sigue la región Noreste con una
participación del 26.0%, cuyo consumo principalmente se sustenta a
partir de actividades del sector eléctrico e industrial. Estas mismas acti-
vidades se han desarrollado en la región Centro, que el último año consu-
mió 12.1% de la demanda nacional, mientras que las regiones Centro-
Occidente y Noroeste demandaron 9.4% y 4.7%, respectivamente.
En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteció el 81.5% del
consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones.
Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que
por logística fueron el 46.4% del total.
Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas
natural experimentará un crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar
de 5,274 mmpcd en 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013. Sin considerar el
sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4% . Estos resultados
presentan diferencias respecto a la Prospectiva del año anterior debido
en parte, a la revisión a la baja, en términos nominales, en el crecimien-
to del PIB en los escenarios macroeconómicos.
A fin de incrementar los niveles de producción, uno de los objetivos
prioritarios es continuar con la modernización de las actividades de
exploración y desarrollo, para incrementar la producción de gas natu-
ral, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, en el
Noreste del país. Otra de las estrategias es avanzar con el Programa
Estratégico de Gas (PEG), para lo cual se deberán identificar y acele-
rar la ejecución de proyectos de gas, minimizar el tiempo asociado al
ciclo de exploración-desarrollo-producción, reducir los costos, au-
mentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora
continua en el control de los proyectos.
Es cierto que el crecimiento de la oferta de PEP a PGPB dependerá de
una dinámica positiva en la actividad exploratoria, no sólo por aumen-
tar aceleradamente la producción de gas natural no asociado, sino
también buscando revertir la declinación de muchos de los campos
actuales. Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica
que el país en su conjunto seguirá siendo deficitario en el horizonte de
planeación, esto se debe a que al final del periodo se reducen las
inversiones en producción y exploración, sin que esto signifique una
caída en el potencial de las reservas del país, y por lo tanto la brecha con
las importaciones se abre un poco más.
Otra de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural y
diversificar las fuentes de suministro ha sido el impulso de terminales
de regasificación para importar gas natural licuado. Bajo esta políti-
ca, en septiembre de 2003 se dio el fallo para la construcción de una
terminal de GNL para suministro del sector eléctrico que desde la
zona de Altamira, Tamaulipas, permitirá abastecer las plantas de ciclo
combinado Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale, las cuales son colin-
dantes con los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
Asimismo, se contempla la posible instalación de otra terminal de
GNL en el Pacífico para abastecer la demanda de nuevas plantas del
sector eléctrico en la zona.
En conjunto los sectores energético e industrial utilizan más de 95%
del gas natural que consume el país, por ello, los programas de ahorro
de energía cobran particular relevancia entre la gama de mecanismos
para controlar el crecimiento de la demanda de dicho combustible.
 Panorama internacional 17
capítulo uno
del mercado de gas natural

La globalización encierra un proceso creciente de internacionalización

del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas
internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos,
distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expan-
sión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes, y nuestro país no
se encuentra ajeno a ello. Esto también se ha extrapolado al mercado de
los energéticos, si bien antes de este proceso de apertura los intercam-
bios de gas natural entre países y regiones fronterizas ocurrían, hoy se
están intensificando con el uso del gas natural licuado (GNL).

Así, la apertura comercial y el acceso a los mercados internacionales,

hacen necesario un estudio individualizado de cada uno de los aspectos
más importantes del comercio internacional del gas natural por lo
tanto, en esta sección, se analiza la evolución de la oferta y demanda del
hidrocarburo, sus tendencias actuales y futuras con el objetivo de
obtener una idea clara y precisa de este mercado alrededor del mundo.

1.1 Dinámica de los mercados

internacionales

1.1.1 Demanda

1.1.1.1 El gas natural en la demanda

de energía

El gas natural ocupó el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de

energía primaria1 más utilizadas durante 2003, sólo después del
carbón que aportó el 26.5%, y el petróleo crudo, que sigue siendo la
principal fuente de abastecimiento energético, con una participación
de 37.3% del consumo mundial. En 2003, la demanda mundial de
energía primaria creció 2.9% respecto al año anterior, y el gas natural
satisfizo 23.9% del consumo total.

1
Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la naturaleza o bien después
de un proceso de extracción.
 Sin duda el crecimiento de China2 en el mercado de energéticos es
excepcional y un factor determinante en el balance mundial, ya que es
el segundo consumidor de energía primaria con un crecimiento de
13.6% entre 2002 y 2003. Durante el año 2003, la principal fuente de
energía utilizada en China fue el carbón, este combustible sostuvo
67.2% del total de sus insumos energéticos, seguido por el petróleo
con 24.0%, para dejar al gas natural con una participación de 2.6%.
Excluyendo a este país, el crecimiento global en el consumo de ener-
gía primaria fue de 1.6%, como reflejo de una lenta recuperación de la
economía mundial en el último año. El entorno energético mundial se
caracterizó por un ambiente de precios altos en todos los combusti-
bles durante 2003.
En la última década, el consumo de gas natural registró un crecimien-
to promedio anual de 2.2%, superior al promedio de la energía prima-
ria total (1.7%) y al del petróleo (1.5%). Asimismo, el consumo de
carbón aumentó a 1.7% en el mismo periodo, mientras que la
nucleoenergía e hidroenergía observaron crecimientos de 1.9% y 1.1%,
respectivamente.
La distribución de los consumos regionales muestra una demanda
energética con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles
fósiles han continuado dominando la canasta energética mundial. Sin
embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las
regiones, lo que está provocando que el comercio energético se ex-

Cuadro 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 1993-2003
(millones de toneladas de petróleo crudo equivalente)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 variación tmca
18
2003/2002 1993/2003
Total mundial 8,206 8,300 8,534 8,780 8,864 8,853 8,868 9,059 9,156 9,465 9,741 2.9 1.7
Secretaría de Energía

Petróleo 3,139 3,199 3,246 3,323 3,398 3,417 3,485 3,526 3,538 3,563 3,637 2.1 1.5
Carbón 2,168 2,182 2,255 2,302 2,315 2,233 2,103 2,141 2,211 2,412 2,578 6.9 1.7
Gas natural 1,869 1,876 1,937 2,033 2,024 2,059 2,106 2,194 2,217 2,286 2,332 2.0 2.2
Nucleoenergía 495 504 526 545 541 551 571 585 601 611 599 -2.0 1.9
Hidroenergía 535 540 569 578 586 594 603 614 589 593 595 0.4 1.1
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy 2004.

Gráfica 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 2003
(participación porcentual)

Hidroenergía
6.1%
Nucleoenergía
6.1%

Petróleo
37.3%
Gas natural
23.9%

Carbón
26.5%
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

2
En 2003 el PIB de China creció 9.1%, mientras que el promedio de la economía mundial lo hizo
a 2.8%, de acuerdo con World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly
Review, Junio 2004.
panda rápidamente, particularmente en aquellos países y regiones A lo largo de la última década, las regiones Asia Pacífico y Europa han
consumidores de petróleo y gas natural, los cuales están incrementando ganado participación en el mercado mundial de gas natural, al pasar de
sus importaciones de manera dramática. 9.1% a 13.3% y de 17.0% a 19.4%, respectivamente (véase gráfica 3).

El comercio de energéticos primarios no sólo está aumentando la
dependencia mutua entre las naciones, sino a la vez genera preocupa-
ciones sobre la vulnerabilidad del abastecimiento energético en el
futuro, dado que la producción seguirá estando concentrada en un
número pequeño de naciones. En este sentido, los esfuerzos para
cambiar a energéticos no fósiles pueden tener un impacto significati-
vo sobre la dependencia a las importaciones.
El crecimiento vertiginoso de la economía asiática, ha impulsado una
demanda mayor de gas natural en países como la India, China, Malasia,
Corea del Sur y Tailandia, los cuales duplicaron su consumo durante
la última década. En esta región Japón es el consumidor más impor-
tante, y en 2003 absorbió 22.1% de la demanda regional.
El crecimiento del consumo de gas natural en la región de Europa

de gas natural 2004-2013

estuvo apoyado por el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holan-
Gráfica 2

Prospectiva del mercado

da, los cuales demandaron dos terceras partes del consumo regional.
Consumo mundial de energía primaria por región, 2003
(participación porcentual) Los países que conforman la Ex URSS3 son el segundo bloque regio-
nal más importante de consumo (22.5%). En este mercado regional,
100% Rusia tuvo una tasa de crecimiento de 4.3% al finalizar 2003.
90%
80%
70%
60%
50%
40% 19
30% Gráfica 3
20% Consumo mundial de gas natural por región, 1993-2003
10%
(participación porcentual)
0%
Norteamérica Europa Asia Pacífico Oriente Medio África Centro y
Sudamérica
1.9 2.1 2.2 2.6
Petróleo Gas natural Carbón Nucleonergía Hidroenergía 3.1 3.6 3.8 4.0 4.2
5.7 6.7 7.7
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World 8.4 8.6
Energy, 2004.
9.1 10.6
11.8
12.9 13.3

17.0
1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003 18.7
19.0 18.7
19.4

Durante 2003, el consumo mundial de gas natural fue de 250,686

millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), más elevado en 24.8% que 29.3 24.5
22.9
22.4
el de hace una década, y 2.0% mayor respecto a 2002. Cabe mencio- 22.5

nar que Norteamérica fue la única región que no presentó una tenden-
cia alcista en los consumos del último año, ya que disminuyó en 3.5%
su demanda. A pesar de esto absorbió 29.4% del total mundial.
33.8 33.8 32.7 31.1 29.4

Estados Unidos, el mayor consumidor de gas natural con una partici-

pación de 24.3% del total en 2003, vio disminuido su consumo en 1993 1996 1999 2002 2003

Norteamérica Ex URSS Europa

4.9% respecto al año 2002. Esta caída fue resultado de un comporta-
Asia Pacífico Oriente Medio Centro y Sudamérica
miento altamente volátil en los precios del energético, que motivó a África

los consumidores del sector de generación eléctrica e industrial a Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World
Energy, 2004.
utilizar combustibles sustitutos del gas natural para satisfacer sus
necesidades energéticas a menores costos.

3
Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia,
Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
 México mantiene una tendencia ascendente en el uso de gas natural, países de la Ex Unión Soviética. En 2003, las reservas mundiales de
que lo ha llevado a desplazar a Francia del décimo lugar en este rubro gas natural permanecieron prácticamente sin cambio, ya que reporta-
durante el año 2003, su consumo aumentó a un ritmo de 6.3%, mien- ron un ligero ascenso de 0.4% respecto al año anterior para totalizar
tras que el país galo lo hizo en 5.1% (véase gráfica 4). 6,205 billones de pies cúbicos (bpc)4 .

1.1.2 Oferta
1.1.2.1 Reservas mundiales de gas natural
seco, 2003
Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continen-
tes, aunque las cantidades se encuentran distribuidas de forma muy
irregular. Los enormes campos gasíferos que contienen alrededor de
72.9% del gas mundial se encuentran en el Oriente Medio y en los
Entre los años 1993 y 2003, las reservas de gas natural se han
incrementado a una tasa promedio anual de 2.2%, mientras que las
reservas de petróleo crudo lo han hecho a 1.2% anual. Debido a que
depende de muchas variables, es complicado estimar con exactitud
cuantos años podríamos disponer de gas natural y petróleo; sin em-
bargo, la relación mundial de reservas de gas natural respecto a los
niveles actuales de producción (R/P) es de 67.1 años, en tanto que la
de petróleo es de 41 años5 (véase gráfica 5).

20
Gráfica 4
Consumo mundial de gas natural seco, 2003
Secretaría de Energía

(millones de pies cúbicos diarios)

1. Estados Unidos 60,935

2. Ex URSS 56,378
3. Reino Unido 9,221
4. Canadá 8,456
5. Alemania 8,272
6. Irán 7,779
7. Japón 7,402 Total mundial
8. Italia 6,937 250,686
9. Arabia Saudita 5,902
10. México 5,274
11. Francia 4,238
12. Holanda 3,802
13. Emiratos Árabes 3,628
14. Indonesia 3,444
15. Argentina 3,348
1
16. China 3,319
Resto del mundo 52,352
1
Incluye Hong Kong.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

4
Un billón equivale a 1012.
5
Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los niveles
actuales de producción, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, 2004.
 Gráfica 5
Reservas probadas mundiales de gas natural seco, 2003*
(billones de pies cúbicos) Relación R/P
(años)
1. Ex URSS 1,991 78.0
2. Irán 942 >100
3. Qatar 910 >100
4. Arabia Saudita 236 >100
5. Emiratos Árabes 214 >100
6. Estados Unidos 185 9.5
7. Nigeria 176 >100
8. Argelia 160 54.6

de gas natural 2004-2013

9. Venezuela 146 Total mundial >100
110 6,205 >100
10. Irak

Prospectiva del mercado

11. Indonesia 90 35.2
12. Australia 90 76.9
13. Noruega 87 33.5
14. Malasia 85 45.0
15. China 64 53.4
16. Egipto 62 70.4
17. Holanda 59 28.6
18. Canadá 59 9.2
28. México
1 15 11.4
525 21
Resto del mundo

* Cifras al cierre de 2003.

1
Las reservas de hidrocarburos de México 2004, Pemex, p. 21.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

En Norteamérica, las reservas de Estados Unidos y Canadá permane-
cieron prácticamente constantes, mientras que las de México reduje-
ron su nivel en 0.9% con respecto al año 2002.
En Europa, las reservas probadas se incrementaron en 0.8%, princi-
palmente porque Noruega continuó realizando importantes adicio-
nes, su reserva de gas pasó de 74.8 a 86.9 bpc en 2003. Otros descu-
brimientos fueron aportados por Holanda y Dinamarca, cuyas reser-
vas crecieron 6.3% y 14.6%, respectivamente. El total de la región se
ubicó en 208.4 bpc. Asimismo, en la Ex Unión Soviética permanecie-
ron constantes las reservas, a pesar de que su consumo en 2003
aumentó 2.3% por encima del año anterior.
En Oriente Medio se concentra 40.8% de los recursos gasíferos, y la
relación promedio de reservas / producción actual es mayor a 100
años, lo cual habla de la riqueza y el potencial de esta región. Qatar e
Irán contienen cerca de tres cuartas partes (73.1%) de las reservas en
la región, ya que en conjunto alcanzan un nivel de 1,852.5 bpc.
La tercer región con mayor disponibilidad del recurso es África, que
cuenta con reservas de gas natural por un total de 486.5 bpc, la
mayoría localizadas en Argelia y Nigeria (casi 70%). La mayor parte
de estas reservas se dirigirán a los mercados externos, por lo que la
región está desarrollando importantes proyectos de gasoductos y de
terminales de GNL, para abastecer la creciente demanda de Europa y
Norteamérica.
Indonesia y Australia6 son los países con mayores reservas de gas en
la región de Asia Pacífico, cada uno registra 18.9% del total regional.
Otro país importante es Malasia, cuyas reservas de gas seco alcanzan
los 84.9 bpc. En esta región sobresale que las reservas de China e
India7 , se incrementaron 4.0% y 13.8% respectivamente, pese al
acelerado crecimiento de sus economías en el último año.
6
Para fines estadísticos BP Statistical Review of World Energy, 2004 considera a Australia en
la región de Asia Pacífico.
7
El crecimiento del PIB en la India fue de 7.1% durante 2003, de acuerdo con World Economic
Prospects, Oxford Ecnomic Forecasting. Monthly Review, junio 2004.
 Mapa 1
Distribución regional de las reservas probadas de gas seco, 2003
(billones de pies cúbicos)

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

1.1.2.2 Producción mundial de gas natural de los países de la Ex Unión Soviética aporta al esquema productivo
seco, 2003 internacional un volumen de 69,971 mmpcd de gas natural, que re-
22
presenta 27.6% del total.
Secretaría de Energía

La producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de 253,346 mmpcd

en 2003. En la última década la producción de gas seco creció 25.9%,
sin duda este combustible se ha convertido en una alternativa parcial al
petróleo y sus derivados. La diversificación de los yacimientos de gas
ha impulsado mercados de oferta regionales más equilibrados que en el
caso del petróleo crudo. La Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) produce 39.7% del petróleo en el mundo, pero sólo
8
16.6% del gas natural. Esto significa, que la dependencia energética en
el caso del gas natural es mucho menor debido a la mayor diseminación
de los yacimientos. Los países de la OPEP han elevado su producción
de gas natural a una tasa media anual de 5.5% entre 1993 y 2003.
La producción conjunta de Centro y Sudamérica creció 13.9%, prin-
cipalmente como consecuencia de que Trinidad y Tobago produjo
43.4% más que en 2002 buscando ofertar más GNL. Por otro lado, la
estabilización de las actividades productivas de PDVSA en Venezuela
y el aumento en el volumen extraído por Repsol en Argentina, permi-
tió durante 2003 un repunte productivo en la región.
Gráfica 6
Producción mundial de gas natural seco, 1993-2003
(milllones de pies cúbicos diarios)
253,346

221,437 14.1%
La compañía rusa Gazprom, la más grande del mundo en términos de
201,245 10.9%
producción de gas natural, produjo durante el año 2003 un volumen 9.0% 16.6%
de 52,266 mmpcd, que representó 20.6% de total mundial y 93.4% 15.2%
12.3%
de Rusia. Este nivel superó en 1,771 mmpcd a la producción registra- 27.6%
28.2%
da durante 2002, y ayudó a estabilizar la producción rusa de los 34.1%

últimos 5 años, ya que desde 1999 sus niveles productivos siguieron

una trayectoria a la baja hasta 2001, registrando un volumen de
44.6% 45.7% 41.7%
49,537 mmpcd. La paraestatal rusa ofertó 12,858 mmpcd a 20 países
fuera del antiguo bloque soviético y 2,274 mmpcd dentro9 . El bloque
1993 1998 2003
OCDE Ex URSS OPEP Otros países
8
Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo son Arabia Saudita,
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World
Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
9
Energy, 2004.
Annual Report 2003, Gazprom, p.41 y 65, versión electrónica.
 Gráfica 7
Producción mundial de gas natural seco, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
1. Ex URSS 69,971
2. Estados Unidos 53,166
3. Canadá 17,464
4. Reino Unido 9,936
5. Argelia 8,011
6. Irán 7,643
7. Noruega 7,102
8. Indonesia 7,024
Total mundial
9. Arabia Saudita 5,902 253,346
10. Holanda 5,641

de gas natural 2004-2013

11. Malasia 5,167

Prospectiva del mercado

12. Emiratos Árabes 4,296
13. Argentina 3,967
14. México 3,522
15. China 3,299
16. Australia 3,212
17. India 2,912
18. Venezuela 2,845
Resto del mundo 32,267
23
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

Noruega aumentó su producción 12.0% para ubicarla en 7,102
mmpcd, hoy en día es el segundo mayor productor de gas natural en
Europa después del Reino Unido. Noruega ha mantenido incremen-
tos constantes en su producción a lo largo de los últimos años, casi
ha triplicado su producción (2.9 veces) desde 1993 a 2003, convir-
tiéndose en uno de los principales proveedores de gas en la región.
que carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, a pesar de
realizar importaciones por ductos. Esto ha generado oportunidades
de inversión para la expansión y fortalecimiento del mercado de GNL.
Así, desde 1995 el comercio mundial de GNL se ha incrementado
7.8% anual hasta el año 2003, comparado con el comercio por ductos,
que creció 5.5% anual10 .

Los países de Asia Pacífico contribuyeron con el 11.9% de la produc-
ción mundial de gas natural, con lo cual la región presentó un aumen-
to en conjunto de 5.5% en 2003. El 71.9% de la producción de la
región se encuentra concentrado en la oferta de Indonesia, Malasia,
India, China y Australia (véase gráfica 7).
1.1.2.3 Oferta mundial de gas natural
licuado, 2003
Actualmente, el comercio mundial de gas natural alcanza un volumen
de 60,346 mmpcd intercambiado entre países, del cual 27.1% se lleva
a cabo vía buque tanque en forma de GNL y el resto por medio de
redes de ductos transnacionales. La producción de GNL se ha conver-
tido en una opción competitiva para ofrecer el combustible a cada vez
más países fuera de las regiones geográficas naturales, sobre todo
hacia aquellos que representan los grandes mercados de consumo y
Asimismo, mientras que en 1995 se contaba con ocho países oferentes
de gas natural en estado líquido, actualmente son 12 los que expor-
tan, dos en América (Estados Unidos y Trinidad y Tobago), tres en
Oriente Medio (Omán, Qatar y Emiratos Árabes), tres en África (Arge-
lia, Libia y Nigeria) y cuatro en Asia Pacífico (Australia, Brunei, Indonesia
y Malasia). Además, se prevé que en el corto plazo la oferta de GNL
aumente, debido a que Egipto, Noruega y Rusia están construyendo
sus primeras plantas de licuefacción. Por otro lado, países como
Angola, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Irán, Perú, Venezuela y Yemen
tienen proyectos para la construcción de plantas de licuefacción que
comenzarán a construirse y a operar en el mediano plazo11 .
10
En 1995 el comercio de gas natural por ducto se ubicó en 28,629.1 mmpcd, mientras que
en 2003 alcanzó 44,009.8 mmpcd.
11
The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, Energy Information Administration,
2003.
 Para fines de comercio internacional de GNL, los países oferentes se
clasifican de acuerdo a la ubicación de las plantas de licuefacción y/o
la vía de comercio que siguen para llevar el gas a otros países donde
será regasificado. De esta manera se han agrupado en países
exportadores de la cuenca del Pacífico (Indonesia, Malasia, Australia,
Brunei y Estados Unidos), los de la cuenca del Atlántico (Argelia,
Nigeria, Libia y Trinidad y Tobago), y aquellos de Oriente Medio (Qatar,
Omán y Emiratos Árabes) . 12
Los países exportadores de GNL en Oriente Medio ofertan un prome-
dio de 3,435.6 mmpcd, que equivale a 21% de la oferta mundial. En
esta zona, Qatar, el cuarto productor mundial, destina la mayoría de
sus exportaciones a Japón y Corea del Sur, además está planeando
expandir su capacidad en el año 2005. Omán cuenta con una terminal
de exportación que dirige sus ventas principalmente a Corea del Sur y
hacia Japón, España y Estados Unidos.

Los exportadores de la cuenca del Atlántico abastecen 31.1% del

Los países exportadores de la cuenca del Pacífico produjeron 7,825.3
mmpcd, que representaron 47.9% de la producción mundial de GNL en
el año 2003. Indonesia es el principal productor de GNL en el mundo,
durante 2003 colocó en el mercado un promedio de 3,450 mmpcd, los
cuales se comercializaron en Japón (67.5%), Corea del Sur (19.4%) y
Taiwán (13.1%). En 2003, dos trenes productivos de GNL comenzaron
operaciones en Malasia y Trinidad y Tobago, lo que incrementó en cerca
de 6% la capacidad de licuefacción mundial. Estados Unidos tiene una
terminal de licuefacción en Kenai, Alaska, la cual ha exportado GNL a
Japón por más de 30 años, tan sólo en 2003 envió 158.7 mmpcd.
24
Actualmente, al este de las costas de Rusia, en la Isla de Sakhalin se
Secretaría de Energía
13
mercado de GNL. En 2003, este grupo se caracterizó por incrementos
significativos en la capacidad de oferta en Nigeria y Trinidad y Tobago;
en el caso de Nigeria, pasó de ofertar 758.5 mmpcd a 1,140.7 mmpcd,
mientras que Trinidad y Tobago incrementó su producción de 514.7
a 1,152.3 mmpcd. Entre estos países se encuentra Argelia, el segun-
do mayor productor de GNL y el principal abastecedor de Europa,
hacia donde envió el 93.8% de su producción. Entre los proyectos
para aumentar la oferta de GNL se encuentran las plantas de licuefac-
ción en Egipto y Noruega; la primera comenzará operaciones en 2004
y la segunda al iniciar 2006. Egipto planea dirigir su oferta al mercado
italiano y estadounidense, mientras que Noruega proyecta exportar

construye la primer planta rusa de licuefacción, la cual tendrá dos hacia España, Francia y Estados Unidos.
trenes procesadores con una capacidad anual para producir 466 bpc.
Se espera que el primer tren comience operaciones en 2007, exportan-
do 234 bpc anuales hacia Japón.

Cuadro 2
Exportaciones de GNL, 1995-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total 8,949.6 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7
1. Indonesia 3,206.0 3,463.9 3,454.1 3,492.8 3,755.0 3,444.6 3,076.7 3,321.5 3,450.2
2. Argelia 1,772.5 1,891.2 2,351.1 2,409.1 2,492.3 2,539.6 2,471.1 2,600.7 2,709.1
3. Malasia 1,249.5 1,707.8 1,944.7 1,877.0 1,988.3 2,029.1 2,023.1 1,985.4 2,263.0
4. Qatar 280.6 464.4 786.6 1,354.7 1,600.3 1,798.6 1,856.7
5.Trinidad y Tobago 198.3 338.7 353.1 514.7 1,152.3
6. Nigeria 71.6 541.3 757.6 758.5 1,140.7
7. Australia 949.2 974.5 948.2 957.8 974.3 975.5 986.9 970.4 1,017.8
8. Brunei 813.6 839.4 793.4 783.7 813.7 848.1 870.8 884.3 935.6
9. Omán 238.3 718.9 770.2 891.1
10. EAU 658.6 714.0 725.6 686.9 684.0 668.7 685.0 662.8 687.9
11. Estados Unidos 155.0 173.7 164.5 174.2 159.6 159.2 173.2 164.5 158.7
12. Libia 145.3 115.8 106.4 87.1 92.9 77.2 74.5 61.0 72.6
13.Taiwán 39.7
14. Japón 14.5
15. Corea del Sur 4.8
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

12
Esta clasificación es propuesta por EIA en el documento Op. Cit.
13
Se extiende a lo largo de las costas del Pacífico (incluido Alaska) y del sur de Asia (incluida la India).
En contraparte hay trece países importadores de GNL, los cuales
integraron la demanda efectiva de 2003. En este último año Repúbli-
ca Dominicana y Portugal 14
comenzaron operaciones en sus termina-
les de regasificación.
Japón es el principal comprador de GNL, consume 47.2% del total,
mientras que en Europa se consume el 23.7% y en América sólo
9.1%. Los tres países importadores asiáticos (Japón, Corea del Sur y
Taiwán) demandan 67.2% del mercado, proporción que se puede
incrementar en los próximos años ante el crecimiento de sus econo-
mías. Actualmente, el Reino Unido, India y China están otorgando
facilidades para la construcción de plantas de regasificación; a estos
países se les podrían sumar, en los próximos años, como importadores
potenciales Bahamas, Indonesia, Jamaica, México, Holanda, Nueva
Zelanda y Filipinas.

Cuadro 3
Importaciones de GNL, 1995-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 8,949.6 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7
1. Japón 5,602.0 6,155.9 6,221.2 6,395.3 6,703.0 6,991.5 7,166.5 7,037.8 7,717.9
2. Corea del Sur 909.5 1,254.3 1,519.0 1,383.6 1,695.1 1,898.9 2,112.1 2,327.9 2,537.8
3. España 686.9 665.8 648.2 570.8 692.7 817.3 952.0 1,186.2 1,455.2
4. Estados Unidos 58.1 115.8 193.5 222.5 442.2 602.1 637.6 627.0 1,388.4
5. Francia 812.7 752.6 890.1 948.2 992.7 1,083.6 1,011.1 1,116.5 954.9
6. Taiwán 338.6 328.1 396.7 454.7 517.6 569.3 609.5 677.3 723.7
7. Italia 9.7 183.8 193.5 274.8 461.2 508.0 551.5 534.1
8. Turquía 135.5 221.9 280.6 348.3 307.7 357.0 467.3 517.6 482.8
25
9. Bélgica 396.7 386.0 435.4 416.0 390.9 405.3 232.2 319.3 304.8
10. Portugal 25.2 41.6 82.2
11. Puerto Rico 61.0 61.0 71.6
12. Grecia 28.9 48.4 48.4 53.2
13. Rep. Dominicana 29.0
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy 2004.

Gráfica 8
Comercio de GNL en 2003
(participación porcentual)

Países exportadores Países importadores

Otros Turquía Otros

Trinidad 1.4% Italia 3.0% 3.3%
y Tobago 3.3%
EAU 7.1%
4.2% Indonesia
21.1% Estados Unidos
Nigeria 8.5%
7.0%
Taiwán
Omán 4.4%
5.5% Japón
Francia
47.2%
5.8%
Brunei
5.7% Argelia
16.6% España
Australia 8.9%
6.2%

Qatar Corea del Sur

11.4% Malasia
13.9% 15.5%

Nota: Debido al redondeo los totales pueden no coincidir.

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.

14
Antes de que Portugal comenzara las operaciones de su primer terminal en 2003, importaba GNL
de Nigeria vía una terminal de regasificación en España, por eso registró consumos en 2001 y 2002.
 1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamérica,
2003
Norteamérica es una de las regiones más importantes del mundo en
materia energética, consume casi una tercera parte del gas natural en
el mundo (29.4%) y produce una proporción similar (29.3%). Sin
embargo, es la región del mundo con los precios más altos por ser la
principal consumidora y poseer únicamente 4.2% de las reservas
mundiales. Además, la relación R/P de la región es menor a 10 años.
En 2003, las importaciones de Estados Unidos provenientes de Cana-
dá se ubicaron en 9,539.8 mmpcd, mismas que presentaron un
decremento respecto al año anterior, y una participación de 15.7%
del consumo total estadounidense. Asimismo, las importaciones de
GNL ascendieron a 1,388.4 mmpcd, aumentando más de dos veces
(221.5%) con respecto al 2002. En Canadá, la cantidad producida de
gas natural es mayor que la consumida, pero se espera que la produc-
ción disponible para exportación disminuya debido a que crecerán las
necesidades en el consumo doméstico, tan sólo entre 2002 y 2003 las
26
importaciones de Canadá subieron 30.9%. Durante el año 2003, México
Secretaría de Energía
dejó de exportar gas natural hacia Estados Unidos, para convertirse
en un importador neto (véase mapa 2).
Mapa 2
Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
158.7
Japón
GN
L 756.6
9,539.8
E.U.A
982.6
México
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
1.1.3 Precio internacional del gas natural,
2003
Durante 2003, los precios promedio de los diferentes mercados pre-
sentaron, de manera generalizada, aumentos considerables. El precio
del GNL en el mercado líder, el japonés, promedió 4.77 dólares por
millón de BTU, $0.50 por encima del año anterior. En Canadá se
registró el mayor incremento de los últimos 10 años, y fue de $2.26
para situarse en 4.83 dólares por millón de BTU. Asimismo, el precio
del mercado Henry Hub, en Estados Unidos, se ubicó en $5.63 dóla-
res por millón de BTU y el de la Unión Europea en 4.40 dólares por
millón de BTU, presentando así incrementos de $0.94 y $2.30 dólares
por millón de BTU (MMBTU), respectivamente (véase cuadro 4).
En Estados Unidos, los precios del energético en el Houston Ship
Channel se caracterizaron por un comportamiento altamente volátil
al comienzo del año 2003. En particular, la tendencia alcista que
experimentaron los precios spot en diciembre de 2002, continuó en
los meses siguientes, lo cual se reflejó en un incremento de 17.5%
para enero, y 14.3% para la canasta correspondiente a febrero. Con lo
anterior, las canastas de los índices mensuales de enero y febrero se
ubicaron en 4.64 US$/MMBTU y 5.44 US$/MMBTU, respectivamente.
A partir de la segunda mitad de febrero, la volatilidad en el mercado
spot se intensificó sustancialmente, y como resultado de este com-
portamiento los índices mensuales se elevaron hasta 8.79 US$/
MMBTU en promedio para marzo.
Canadá
GN
L
1,388.4
El comportamiento en el mercado de gas natural fue motivado, fun-
damentalmente, por las condiciones climáticas adversas que afecta-
ron a diversas regiones en Estados Unidos. Este hecho incrementó
sustancialmente la demanda de gas para calefacción, lo cual redujo
los inventarios de gas en las instalaciones de almacenamiento a nive-
les por debajo del promedio de los últimos años. A su vez, se generó
inestabilidad y desconfianza en el mercado debido a la percepción de
escasez de gas, que motivó compras especulativas tanto en el merca-
do físico como en el mercado de futuros, teniendo como reacción
inmediata una mayor volatilidad de los precios. Adicionalmente, los
efectos del conflicto en Oriente Medio afectaron los mercados energé-
mayo, generando una mayor estabilidad y confianza en el mercado,
ello motivó la reducción de los precios. En el mes de junio, los
precios del gas en los mercados spot y de futuros experimentaron un
comportamiento ascendente debido a diversos factores, como paros
de plantas nucleares de generación eléctrica en Texas, Ohio y Florida,
el incidente ocurrido en un gasoducto en Beaumont, Texas, las expec-
tativas desfavorables para garantizar el suministro de gas, y los bajos
inventarios del energético en las instalaciones de almacenamiento.
El fortalecimiento en el almacenamiento de gas al finalizar septiem-
bre, provocó que los precios en el mercado spot mostraran una ten-

de gas natural 2004-2013

ticos a nivel internacional, y se trasladaron también al mercado de gas dencia a la baja durante octubre. Dicho comportamiento se reflejó en

Prospectiva del mercado

natural estadounidense. los índices mensuales del Houston Ship Channel registrando el nivel
más bajo del año (4.26 US$/MMBTU). Lo anterior contribuyó a que
Las condiciones desfavorables que originaron la volatilidad de los los precios del mercado spot se mantuvieran estables durante la
precios en los primeros meses se revirtieron durante marzo, abril y temporada invernal.

Cuadro 4
Precios internacionales del gas natural1, 1991-2003
(dólares por millón de BTU)
27
Año GNL Gas natural
Japón csf² Unión Europea csf² EUA (Henry Hub) Canadá (Alberta)
1991 3.99 3.18 1.49 0.89
1992 3.62 2.76 1.77 0.98
1993 3.52 2.53 2.12 1.69
1994 3.18 2.24 1.92 1.45
1995 3.46 2.37 1.69 0.89
1996 3.66 2.43 2.76 1.12
1997 3.91 2.65 2.53 1.36
1998 3.05 2.26 2.08 1.42
1999 3.14 1.80 2.27 2.00
2000 4.72 3.25 4.23 3.75
2001 4.64 4.15 4.07 3.61
2002 4.27 3.46 3.33 2.57
2003 4.77 4.40 5.63 4.83
1
Precios promedio.
2
csf: costo + seguro + flete.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2004.

Gráfica 9
Precio del gas natural en el mercado de Houston Ship Channel, 2003
(dólares por millón de BTU)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Sener con base en la CRE.
 1.1.4 Mercado prospectivo de gas
natural, 2001-2015
1.1.4.1 Demanda mundial de gas
natural, 2001-2015
El gas natural será la fuente de energía primaria, cuyo consumo cre-
cerá más rápidamente que el resto de los combustibles. La demanda
de gas natural en el mundo aumentará a un promedio de 1.9% entre
2001 y 2015 . Esto significa, que al año 2015 habrá crecido 30.8%
15
con respecto al volumen de 2001. Sin embargo, las tasas de creci-
miento no serán uniformes en todos los países, y se prevé que el
crecimiento principal se presente en los países en vías de desarrollo,
a un promedio anual de 2.5%. Mientras que la demanda en los países
industrializados, en donde el mercado de gas natural es maduro,
crecerá a un ritmo promedio de 1.7% anual, siendo en Norteamérica
donde se dé el mayor crecimiento (1.8%) entre ellos. En general, el
sector de consumo final que motivará los mayores incrementos será
el de la generación de energía eléctrica.
28
Secretaría de Energía
•Norteamérica
En esta región, la demanda de gas natural se incrementará a una
tasa anual de 1.8%, es decir, que el consumo regional pasaría de
73.7 miles de mmpcd a 94.2 miles de mmpcd en el periodo 2001-
2015, según las estimaciones del DOE. Actualmente, la estructura
del mercado de Norteamérica, está integrada con Canadá como
ofertor principal de las importaciones de Estados Unidos, y este
último abastece el saldo deficitario de la oferta de México. Sin em-
bargo, se piensa que esa estructura va a cambiar con las importacio-
nes de GNL de otras regiones, por ejemplo, se prevé que las impor-
taciones de GNL en Estados Unidos sobrepasen a las realizadas
desde Canadá a partir de 2015. Asimismo, se proyecta que con
importaciones de GNL en México se disminuirá la dependencia con
Estados Unidos en el transcurso del año 2007.
•Centro y Sudamérica
Aunque en esta región la industria del gas natural está comenzando
una etapa de desarrollo en las actividades de exploración e infraes-

Los incrementos en el consumo mundial de gas natural provocarán tructura, su consumo aumentará 57.1% en 2015, y se espera que
que sea necesario aumentar las inversiones, tanto en exploración y continúe con esta tendencia. Así, el crecimiento de esta región se
explotación de este combustible, como en el desarrollo de gasoductos ubica como el de mayor dinamismo.
entre países. Asimismo, de acuerdo con la geopolítica entre produc-
tores y consumidores, se requerirán inversiones para la construcción
de plantas regasificadoras de GNL.

Cuadro 5
Demanda mundial de gas natural seco por región, 1990-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)

País 1990 2000 2001 2010 2015 tmca*

Total mundial 201.1 243.0 247.4 287.9 323.6 1.9
Industrializados 96.4 127.1 124.9 144.1 157.3 1.7
Norteamérica 61.6 77.0 73.7 87.1 94.2 1.8
Europa Occidental 27.7 40.0 40.5 44.9 49.9 1.5
Asia Industrializada 7.1 10.4 10.7 12.1 13.4 1.6

Europa del Este/Ex URSS 77.0 63.0 64.4 74.8 84.7 2.0

Países en desarrollo 27.7 52.9 58.1 69.0 81.6 2.5

Asia 8.2 18.1 20.5 26.0 31.8 3.2
Oriente Medio 10.1 20.0 21.6 23.3 26.0 1.3
África 3.8 5.5 6.3 7.4 9.0 2.6
Centro y Sudamérica 5.5 9.0 9.6 12.3 15.1 3.3
* Tasa media de crecimiento anual 2001-2015.
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.

15
International Energy Outlook 2004, EIA/DOE, p.164.
 •Europa Occidental
De los países industrializados, la región de Europa Occidental tendrá
un crecimiento en su demanda de 24.7% al pasar de 40.5 miles de
mmpcd a 49.9 miles de mmpcd en 2015. Sin embargo, este creci-
miento generará una dependencia de las importaciones de GNL para
cubrir los requerimientos. Si bien, Reino Unido es al mismo tiempo el
más grande consumidor y productor de la región, Alemania lo reem-
plazará como el principal consumidor al termino del año 2015. Mien-
tras que Holanda y Francia crecerán de forma moderada.
•Europa del Este y la Ex URSS
En la región de Europa del Este y la Ex URSS, la demanda alcanzará
84.7 miles de mmpcd en el año 2015, se espera que la región produz-
ca 13,151 mmpcd más del que se consumirá en el año 2015. Los
principales exportadores de la región son Rusia, Kazajstán,
Turkmenistán y Uzbekistán. Actualmente, Rusia está explorando op-
ciones para exportar gas natural a China y Corea del Sur. Gazprom,
Rusiya Petroleum, Korea Gas Corporation (KOGAS) y Chinese National
Petroleum Company (CNPC) han comenzado negociaciones para la
construcción de un gasoducto que conectaría el campo Kovykta en
Rusia a Corea del Sur y algunas provincias del Noreste de China .16
•Asia industrializada y en desarrollo
En las naciones de Asia industrializada (Japón, Australia y Nueva
Zelanda) se espera un incremento en la demanda de gas natural de
1.6% anual para el periodo 2001-2015. El crecimiento de la economía
Japonesa ocasionará que consuma el 73.5% de la demanda total de los
tres países en el último año del horizonte prospectivo presentado.
Los países asiáticos en desarrollo tendrán un notable aumento en su
demanda, al pasar de 20.5 miles de mmpcd en 2001 a 31.8 miles de
mmpcd en 2015, y ésta crecerá más rápido que el consumo en los
países de Asia Industrializada, lo que la hace una de las regiones con
mayor potencial en el consumo de este energético. Destacan China,
India y Corea del Sur, como los países con mayor crecimiento, parti-
cularmente para la generación de electricidad. En el 2015, se cree que
16
Op. Cit p. 59.
China y la India, consumirán una tercera parte del total en la región
(36.2%). Incluso, estos países hacen esfuerzos para desarrollar su
infraestructura de ductos. British Petroleum, en conjunto con China
National Offshore Oil Corporation (NCOOC) ganó una licitación para
construir la primer regasificadora, la cual se terminará de construir
durante 2006 y estará ubicada en la provincia de Guangdong17 .
•Oriente Medio
Oriente Medio ha incrementado al doble el uso de gas natural en los
últimos 10 años. Esta región busca desarrollar sus mercados inter-
de gas natural 2004-2013
nos, por lo que en el periodo 2001-2015 se espera que su consumo se
Prospectiva del mercado
incremente a una tasa promedio de 1.3% anual.
1.1.4.2 Oferta mundial de gas natural,
2001-2015
El mayor incremento en la producción se espera en los países en
desarrollo, los cuales pasarán de una oferta de 69.0 miles de mmpcd
29
en el año 2001 a 110.1 miles de mmpcd durante 2015. Mientras que
los pronósticos indican que el menor crecimiento se dará en los
países industrializados (de 107.7 a 116.7 miles de mmpcd), que
crecerán a 0.6% anual. En el desarrollo del mercado mundial de gas
natural al año 2015, la producción superará a la demanda por lo
menos en 1,096 mmpcd, principalmente porque este comportamien-
to lo presentarán países de la Ex URSS.
Actualmente, Norteamérica produce un volumen casi similar al que
consume, sin embargo, el consumo esperado en la región durante
2010 superará a la producción en 3,288 mmpcd.
En Venezuela se está considerando exportar gas natural. PDVSA, Royal
Dutch/ Shell y Mitsubishi firmaron un acuerdo para comenzar un estudio
de factibilidad para la construcción de una planta de licuefacción, que
procesaría gas natural en la Península de Paria, sin embargo el interés ha
disminuido debido a la inestabilidad del régimen político del país. Tam-
bién Bolivia y Perú consideran exportar GNL, aunque en el caso de Boli-
via, lo tendría que hacer a través de Perú o Chile. Perú pretende exportar
desde el campo Camisea hacia los Estados Unidos o México.
17
Op. Cit p. 62.
 Los países industrializados de Europa Occidental seguirán depen- grandes importadores. En Europa del Este y la Ex URSS ha sido
diendo de importaciones que provendrán principalmente de Argelia y notorio el avance en nuevos proyectos de gasoductos, y el aumento
Rusia. Los más grandes productores de esta región son Reino Unido, de acuerdos comerciales y de progreso en la expansión de varios
Noruega y Holanda, mientras que Alemania, Italia y Francia son los proyectos de infraestructura para facilitar el comercio internacional.

Cuadro 6
Producción mundial de gas natural seco por región, 2001-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
País 2001 2010 2015 tmca
Total mundial 249.6 289.0 324.7 1.9
Industrializados 107.7 112.1 116.7 0.6
Norteamérica 75.6 81.1 83.8 0.7
Europa Occidental 27.9 24.7 24.7 -0.9
Asia Industrializada 4.1 6.3 8.2 5.1

Europa del Este/Ex URSS 72.9 84.9 97.8 2.1

Países en desarrollo 69.0 91.8 110.1 3.4

Asia 24.1 27.9 30.7 1.7
30 Oriente Medio 22.7 26.8 33.2 2.7
África 12.6 22.2 27.1 5.6
Secretaría de Energía

Centro y Sudamérica 9.9 15.1 19.5 5.0

Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.

Gráfica 10
Mercado mundial de gas seco por región, 2001-2015
(miles de millones de pies cúbicos diarios)

94.2 97.8
83.8 84.7

49.9

30.7 31.8 33.2

24.7 26.0 27.1
19.5
13.4 15.1
8.2 9.0

Norteamérica Europa Asia Europa Asia Oriente África Centro y

Occidental Industrializada del Este / Medio Sudamérica
Ex URSS

Producción Consumo

Fuente: Sener con base en información de International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
 Marco regulatorio de la 31
capítulo dos
industria de gas natural

Este capítulo ofrece una perspectiva del marco regulatorio actual de

la industria de gas natural y las acciones que se llevaron a cabo en el
sector a mediados de 2003 y 2004, así como los nuevos retos que
enfrenta la industria.

Entre los aspectos más relevantes de este capítulo destacan:

•Entre el segundo semestre de 2003 y agosto de 2004, la CRE

llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal de ocho
permisionarios de distribución de gas natural, lo que concluyó
con la aprobación del nuevo plan de negocios, el ingreso máximo
autorizado y la lista de tarifas para el segundo quinquenio de
operaciones de cada uno de esos permisionarios.
•El 16 de julio de 2003, la CRE expidió la resolución Núm. RES/
135/2003, mediante la cual modificó las Cláusulas 9 y 15 de los
Términos y Condiciones Generales. Dichas modificaciones tienen
por objeto brindar flexibilidad para notificar el cambio en el pun-
to de entrega alternativo que determinen los adquirentes de gas
natural, así como otorgarles certidumbre cuando los índices de
referencia utilizados para determinar el precio diario o mensual
de ventas de primera mano no sean publicados.
•El 20 de agosto de 2003, la CRE publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) la Resolución Núm. RES/142/2003, mediante
la cual aprobó el valor del costo de transporte en los sistemas de
los Estados Unidos de América relevantes para efectuar activida-
des de comercio exterior, a través de la frontera en Tamaulipas.
Dicho componente forma parte de la metodología para determi-
nar el precio máximo del gas natural objeto de venta de primera
mano, misma que fue modificada en abril de 2002.
•El 8 de octubre de 2003, la CRE publicó en el DOF, la Resolución
Núm. RES/200/2003, mediante la cual permitió a los distribuido-
res de gas natural incorporar en el precio máximo de adquisición,
los ajustes que se deriven de la contratación de instrumentos
financieros de cobertura de precios del gas natural.
 •El 17 de diciembre de 2003, la CRE publicó en el DOF la Direc-
tiva sobre Seguros para las Actividades Reguladas en Materia de
Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Ductos.
•Con fecha 24 de febrero de 2004, la CRE publicó en el DOF la
Resolución Núm. RES/305/2003, mediante la cual modificó el
esquema de penalizaciones de los Términos y Condiciones Gene-
rales para establecer una equivalencia con el esquema que emplea
actualmente Pemex dentro del régimen transitorio de las ventas
de primera mano.
•El 26 de febrero de 2004, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) publicó en el DOF, la Resolución Núm. RES/015/2004 me-
diante la cual aprobó los capítulos I y II del Catálogo de Precios,
a excepción de los valores relativos a los costos de servicio apli-
cables a las modalidades de entrega incluidas en los Términos y
Condiciones Generales para las ventas de primera mano de gas
natural (Términos y Condiciones Generales).
•Congruente con lo anterior, mediante la Resolución Núm. RES/
015/2004, la CRE modificó el régimen transitorio de los Térmi-
nos y Condiciones Generales, de forma tal que el régimen perma-
32
nente de dichos términos entrará en vigor hasta el cuarto mes,
Secretaría de Energía
contado a partir del primer día del mes siguiente a aquél en que la
CRE apruebe los valores de los costos de servicio.
•Para agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permisos otor-
gados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales 17 son de
transporte de acceso abierto, 100 de transporte para usos propios
y 21 de distribución de gas natural. De los 15 permisos concedidos
entre mediados de 2003 y agosto de 2004, 14 permisos correspon-
den a transporte para usos propios y uno está relacionado con
títulos de permiso para transporte de acceso abierto.
2.1 Ventas de Primera Mano
2.1.1 Catálogo de Precios
El 17 de enero de 2003, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) emitió el dictamen final de la Manifestación de Impacto
Regulatorio (MIR) relativa al proyecto de resolución para la aproba-
ción de los Capítulos I y II del Catálogo de Precios. Previamente a la
aprobación de este instrumento, en atención a la consulta realizada
con diversas agrupaciones industriales, la CRE efectuó una revisión
exhaustiva del modelo, la base de datos y la metodología para el
cálculo de los costos de servicio propuestos por Pemex dentro del
capítulo segundo del Catálogo de Precios.
A partir de dicha revisión, la CRE determinó que los valores de costos
de servicio propuestos por PGPB resultan de estimaciones que en su
mayoría presentan problemas de consistencia e inestabilidad estadísti-
ca así como de cálculo, que podrían generar sobreestimaciones de
costos en perjuicio de los adquirentes. Dicha situación contravendría
los objetivos de certidumbre, equidad y transparencia de la regulación.
Por lo expuesto anteriormente, mediante la Resolución Núm. RES/
015/2004 publicada en el DOF con fecha de 26 de febrero de 2004, la
CRE decidió aprobar los Capítulos I y II del Catálogo de Precios, salvo
lo relativo a los valores de los costos de servicio señalados. Sobre
éstos requirió a Pemex la presentación de una nueva propuesta que
refleje las condiciones de los costos de servicio similares a las ofreci-
das en mercados competitivos.
2.1.2 Régimen Transitorio de los
Transitorio
Términos y Condiciones Generales
En virtud de que el Catálogo de Precios es parte consustancial de los
Términos y Condiciones Generales, en la misma Resolución Núm.
RES/015/2004 la CRE modificó el régimen transitorio de los mismos
en los términos siguientes:
•El plazo previsto en el punto tercero del régimen transitorio,
para que los adquirentes actuales envíen los pedidos correspon-
dientes, comenzará el primer día del mes siguiente a aquel en que
se aprueben los valores de los costos de servicio correspondien-
tes a las modalidades de entrega contenidas en los Términos y
Condiciones Generales (el mes de inicio).
•Pemex Gas y Petroquímica Básica confirmará dichos pedidos
durante el tercer mes contado a partir del mes de inicio.
•A partir del cuarto mes contado desde el mes de inicio, los
Términos y Condiciones Generales serán aplicables en su totali-
dad, en términos del punto cuarto del régimen transitorio.
2.1.3 Modificación de los Términos y
Condiciones Generales
Durante 2003, la CRE realizó dos modificaciones adicionales a los
Términos y Condiciones Generales. La primera de ellas se refiere a la
modificación de las Cláusulas 9 y 15 de dichos términos, misma que
fue aprobada por la CRE mediante resolución RES/135/2003, de fecha
16 de julio de 2003:
 a) A fin de otorgar mayor flexibilidad a los adquirentes de ventas
de primera mano de gas natural, la CRE solicitó a Pemex Gas y
Petroquímica Básica (PGPB) modificar la Cláusula 9 de los Térmi-
nos y Condiciones Generales, de modo que se reduzca el plazo
establecido para notificar el cambio en el punto de entrega alter-
nativo, y se aclare que el adquirente puede elegir uno o varios
puntos de entrega alternativos corriente arriba, así como la plan-
ta de proceso que corresponda. Dicho cambio beneficiará a los
adquirentes, puesto que facilitará la recolocación del gas.
b) Asimismo, se requirió a PGPB modificar la Cláusula 15, con el
propósito de establecer que cuando no se encuentren disponi-
bles las publicaciones correspondientes para calcular el precio
diario o mensual para cualquier día de gas, sea la CRE quien
defina los índices de referencia relevantes y no PGPB.
La segunda adecuación a los Términos y Condiciones Generales se
realizó sobre el esquema de penalizaciones establecido en este docu-
mento. En los Términos y Condiciones Generales presentados por
Pemex y aprobados por la CRE en agosto de 2000, se estableció un
esquema de penalizaciones que consiste en el pago de 30% del precio
del gas natural, cuando Pemex o el adquirente incumplan con sus
obligaciones de entrega o recepción de las cantidades del gas pacta-
das en el contrato de ventas de primera mano respectivo.
En el marco de las consultas públicas sobre la regulación de las
ventas de primera mano, la CRE efectuó una nueva revisión de la
metodología y de la base de datos empleada por Pemex para el cálculo
del porcentaje de penalizaciones señalado. Como resultado de dicha
evaluación, la CRE expidió la Resolución Núm. RES/305/2003 publi-
cada en el DOF de fecha 24 de febrero de 2004, en la cual se señala que
la metodología empleada por el organismo paraestatal para determi-
nar el porcentaje de penalizaciones, no parte de la premisa de que
bajo el régimen permanente de los Términos y Condiciones Generales
los adquirentes minimizarían los incumplimientos en la recepción del
gas, lo que resulta en un porcentaje de penalización que se desvía de
un comportamiento racional esperado por parte de estos agentes, y
podría dar lugar a una sobreestimación en perjuicio de los consumi-
dores del hidrocarburo.
No obstante, al no haber iniciado aún el régimen permanente de los
Términos y Condiciones Generales, no se cuenta con información de los
patrones de demanda de los adquirentes bajo las modalidades de entrega
de gas previstas en los propios Términos y Condiciones Generales.
Ante la necesidad de establecer un mecanismo que, a la entrada en vigor
del régimen permanente de los Términos y Condiciones Generales, evite
el incumplimiento de las obligaciones de entrega–recepción del gas
natural por parte de Pemex y de los adquirentes, a través de la Resolución
citada la CRE decidió modificar el esquema de penalizaciones para esta-
blecer una equivalencia con el esquema que emplea actualmente Pemex,
dentro del régimen transitorio de las ventas de primera mano. Esta
decisión se basó fundamentalmente en que este último representa un
punto de partida adecuado para dar inicio al régimen permanente de los
Términos y Condiciones Generales (véase cuadro 7)1.
de gas natural 2004-2013
Cuadro 7
Prospectiva del mercado
Esquema de penalizaciones por modalidad de entrega
Modalidad de entrega Porcentaje de Penalización
Firme
Ocasional 20%
Firme Flexible
Interrumpible
Swing
Tunel 10%
Volumétrico
33
Fuente: CRE.
Una vez que se tengan registros suficientes sobre el comportamiento
de los adquirentes en cuanto a su perfil de demanda y la contratación
de las distintas modalidades de entrega bajo el régimen permanente
de los Términos y Condiciones Generales, se contará con información
precisa para revaluar el esquema de penalizaciones y, en su caso,
determinar su ajuste a efecto de sujetarlo a un proceso de mejora
continua. Para tal fin, la CRE verificará que el esquema de penalizacio-
nes definitivo sea equitativo y razonable para las partes.
2.2 Regulación en la industria de gas
natural
2.2.1 Costo de transporte TF
De acuerdo con las modificaciones a la Directiva sobre la Determina-
ción de Precios y Tarifas para las Actividades Reguladas en materia de
Gas Natural DIR-GAS-001-1996 (Directiva de Precios y Tarifas) que
fueron instrumentadas en abril de 2002, se incorporó a la metodolo-
gía para determinar el precio máximo del gas natural objeto de venta
de primera mano, el costo de transporte en los sistemas de los Esta-
dos Unidos de América (EUA) relevantes para efectuar actividades de
comercio exterior a través de la frontera en Tamaulipas (TF).
1
Véase Anexo 1 para consultar definiciones de cada modalidad de entrega.
 No obstante, al momento de la instrumentación de dichas modifica-
ciones no se imputó un valor específico a este costo de transporte,
toda vez que la CRE no contaba con información suficiente para
asignarle un valor adecuado. Por lo anterior, dicha dependencia ana-
lizó el mercado de transporte en los EUA a fin de fundar y motivar
adecuadamente el valor que se asignaría a TF. Como resultado, el 20
de agosto de 2003, la CRE publicó en el DOF la Resolución Núm. RES/
142/2003, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
a) El valor del costo de transporte TF se fijó en 0.2579 dólares de
los EUA por gigacaloría, equivalentes a 0.065 dólares por millón
de unidades térmicas británicas (MMBTU);
b) La aplicación del costo de transporte TF se hará en función del
balance de comercio exterior de gas natural a través de la frontera en
Reynosa, Tamaulipas, mismo que se determinará a su vez de acuerdo
con el balance neto diario de los flujos registrados en los puntos de
importación / exportación localizados en dicha frontera, y
c) La CRE podrá actualizar periódicamente, de oficio o a solicitud
de parte, el valor de TF cuando este parámetro deje reflejar las
34
condiciones del mercado de transporte relevante.
Secretaría de Energía
2.2.2 Directiva de Seguros
El 17 de diciembre de 2003, la CRE publicó en el DOF, la Directiva sobre
Seguros para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural y Gas
Licuado de Petróleo por medio de Ductos. Dicha Directiva establece los
criterios y lineamientos que deberán ser observados por los titulares de
los permisos de transporte, transporte para usos propios, almacena-
miento o distribución de gas natural y de transporte o distribución de
gas licuado de petróleo por medio de ductos, en lo relativo a las pólizas
de seguros que deben contratar y mantener vigentes para hacer frente
a las responsabilidades en que puedan incurrir por la prestación de los
servicios de las actividades reguladas.
En particular, esta Directiva establece que la suma asegurada que con-
traten los permisionarios se deberá determinar y justificar con base en
un análisis de riesgo que incorpore los factores de riesgo para terceros,
propios de cada sistema de ductos. Ello contribuirá a que se indemnice
adecuada y oportunamente a quienes resulten dañados en sus bienes o
en sus personas por algún siniestro relacionado con la operación de
alguno de los permisionarios citados, sin que ello implique la suspen-
sión de operaciones o afecte la capacidad financiera de éstos.
2.2.3 Esquemas para mitigar la
volatilidad de precios del gas natural
para usuarios menores
En diciembre de 2003 finalizó la vigencia del esquema de Ventas de
Primera Mano denominado 4x3, que permitió estabilizar los precios
del gas durante tres años en US$4/MMBTU.
A propuesta de los distribuidores de gas natural, el 8 octubre de 2003
la CRE publicó en el DOF la Resolución Núm. RES/200/2003, que
permite a dichos permisionarios instrumentar estrategias de cober-
tura a favor de sus usuarios menores. Para estos efectos, se modificó
la metodología relativa al precio máximo de adquisición establecido
en la Directiva de Precios y Tarifas, de forma tal que los distribuidores
de gas natural que contrataron instrumentos financieros de cobertu-
ra pudieran incorporar a dicho precio los ajustes que se deriven de la
contratación de las coberturas de precio.
En términos generales, el programa de cobertura aprobado por la
CRE presenta las características siguientes:
a) Su instrumentación es completamente opcional para los
distribuidores;
b) En caso de instrumentarse, incluye de manera general a los
usuarios denominados menores, que son aquellos cuyo consumo
máximo anual no supera las 360 gigacalorías;
c) Los usuarios mayores pueden incorporarse si así lo desean;
d) El periodo de cobertura abarca desde 18 hasta 36 meses,
contados a partir de enero de 2004;
e) La adquisición de los instrumentos de cobertura sólo puede
realizarse con oferentes calificados en esta materia, y
f) La instrumentación del programa es dinámica, de manera que
los precios pactados por los distribuidores pueden adaptarse a
las condiciones cambiantes del mercado a través de cancelacio-
nes y nuevas contrataciones de coberturas.
Con esta medida, la CRE fomenta una cultura de administración de
riesgo entre los consumidores de gas natural, que contribuya a miti-
gar las fluctuaciones en los precios de este energético.
2.2.4 Revisión quinquenal
En el segundo semestre de 2003 y agosto de 2004, de conformidad con
lo establecido en la Directiva de Precios y Tarifas, la CRE llevó a cabo los
procesos de revisión quinquenal de ocho permisionarios de distribu-
ción: Gas Natural México (Monterrey), Compañía Mexicana de Gas
(Monterrey) Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, Distribuidora de
Gas Natural de Chihuahua, Gas Natural de Juárez, Compañía Nacional de
Gas (Piedras Negras), Metrogas (Distrito Federal) y Tamauligas (Reynosa-
Matamoros). Como resultado de este proceso, la CRE aprobó el nuevo
plan de negocios, el ingreso máximo, la lista de tarifas y el factor de
eficiencia que serán aplicables a cada uno de dichos permisionarios du-
rante el segundo periodo quinquenal de operaciones.
2.2.5 Acuerdos de Coordinación para
el desarrollo eficiente de los sistemas
de gas natural
La CRE ha firmado Acuerdos de Coordinación con las autoridades
federales, estatales y municipales con objeto de establecer las bases
para la ejecución de acciones que permitan impulsar el desarrollo de
los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas
natural, en las mejores condiciones jurídicas, económicas, técnicas y
de seguridad a fin de brindar certidumbre a los inversionistas en
beneficio de la sociedad.
Cuadro 8
Normas Oficiales Mexicanas Publicadas en 2003
NOM
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas
natural y gas licuado de petróleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM-
003-SECRE-1997, Distribución de gas natural)
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2003, Requisitos
de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de
plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas,
equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega
de dicho combustible
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2003, Instalaciones de
aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002-
SECRE-1997, Instalaciones para el aprovechamiento de gas
natural)
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2004, Características y
especificaciones del gas natural
Fuente: CRE.
Estos Acuerdos, a su vez, han propiciado la celebración de Convenios
entre las autoridades estatales, municipales y los permisionarios con
la finalidad de establecer reglas o procedimientos para la ejecución de
obras, la atención de emergencias, la obtención de licencias, y resol-
ver conjuntamente la problemática específica que represente la insta-
lación de las redes ante la comunidad.
A la fecha, se han firmado ocho Acuerdos de Coordinación que involucran
a los estados de Coahuila, Durango, Estado de México, Tamaulipas,
Guanajuato, Jalisco y Querétaro; este último firmado el 11 de julio de
2003, así como al Distrito Federal. Se espera que en breve se firmen
de gas natural 2004-2013
convenios con los estados de Baja California, Puebla y Nuevo León.
Prospectiva del mercado
2.3 Normalización
2.3.1 NOMs
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) complementan el marco regu-
lador de la industria de gas natural, ya que establecen los estándares
35
técnicos relativos al diseño, construcción, operación y mantenimien-
to de los sistemas de gas natural a que deben sujetarse los agentes
regulados. Como resultado de los trabajos en esta materia durante el
año 2003 y en lo que va de 2004, el Comité de Normalización publicó
tres Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como un proyecto de
NOM (véase cuadro 8).
Objeto Publicación DOF
Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los 12-Mar-03
sistemas de distribución de gas natural y gas Licuado de Petróleo por
medio de ductos.
Establece los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, 19-Sep-03
construcción, operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento
de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de
recepción, conducción, regasificación y entrega de dicho combustible.
Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en 8-Dic-03
los materiales, construcción, operación, mantenimiento y seguridad de
las instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
Establece las características y especificaciones del gas natural que 29-Mar-04
debe inyectarse en los sistemas de transporte, almacenamiento y
distribución de gas natural, para contar con un combustible limpio que
evite daños en las instalaciones y al medio ambiente.
 2.3.2 Unidades de Verificación
Verificación
Durante 2003, en el marco de la segunda convocatoria para la acredi-
tación y aprobación de nuevas Unidades de Verificación en materia de
gas natural que se publicó en el DOF del 9 de noviembre de 2001, la
CRE aprobó cuatro Unidades de Verificación para las normas oficiales
mexicanas: NOM-001-SECRE-1997, “Calidad del gas natural”, NOM-
002-SECRE-2003 “Instalaciones de aprovechamiento de gas natu-
ral”, NOM-006-SECRE-1999, “Odorización del gas natural”, NOM-
007-SECRE-1999, “Transporte de gas natural” y NOM-008-SECRE-
1999, “Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterra-
das y/o sumergidas” (véase cuadro 9).
2.4 Desarrollo de infraestructura de
gas natural
Hasta el mes de agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permi-
sos de transporte y distribución de gas natural. Estos permisos re-
presentan compromisos de inversión cercanos a 2.7 mil millones de
dólares por parte de empresas líderes en desarrollo de infraestructura
energética de Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y
México. En conjunto, los permisionarios de transporte y distribución
construirán y operarán 39.6 mil kilómetros de gasoductos. De dichos
permisos, 17 corresponden a transporte para el servicio público, 100
a transporte para usos propios y 21 de distribución de gas natural
(véase cuadro 10, mapas 3 y 4).

Cuadro 9
Unidades de Verificación Autorizadas en 2003
36 Unidad de Verificación Fecha de Autorización Objeto
Evaluaciones, Inspecciones 6-Feb-03 •NOM-001-SECRE-1997, “Calidad del gas natural”
Secretaría de Energía

y Asesoría, S.A. •NOM-006-SECRE-1999, “Odorización del gas natural”

•NOM-007-SECRE-1999, “Transporte de gas natural”
Société Générale de Surveillance 9-May-03 •NOM-008-SECRE-1999, “Control de la corrosión externa en tuberías de acero
de México, S.A. de C.V. enterradas y/o sumergidas”

Buro de Gas, S.A. de C.V. 3-Jul-03

Ingenieros Auditores, S.A.
de C.V.
Organización de Inspecciones
del Norte, S.A. de C.V.
Fuente: CRE.
•NOM-001-SECRE-1997, “Calidad del gas natural”
29-May-03 •NOM-002-SECRE-2003 “Instalaciones de aprovechamiento de gas natural”
•NOM-006-SECRE-1999, “Odorización del gas natural”
•NOM-007-SECRE-1999, “Transporte de gas natural”
19-Dic-03 •NOM-008-SECRE-1999, “Control de la corrosión externa en tuberías de acero
enterradas y/o sumergidas”

Cuadro 10
Permisos de transporte y distribución de gas natural vigentes a agosto de 2004

Tipos de permiso Permisos vigentes Longitud de la red (km) Inversión

(MM USD)
Transporte 117 11,555 1,666
Acceso abierto 17 10,883 1,442
Usos propios 100 672 224
Distribución 21 28,042 989
Total 138 39,597 2,655
Fuente: CRE.
 Mapa 3
Infraestructura de transporte público de gas natural

Tijuana Los Algodones

Rosarito
Naco Cd. Juárez

San Agustín Valdivia

Agua Prieta

Hermosillo

Piedras Negras
Ciudad Mier
(Kinder Morgan)
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
Monterrey San Fernando

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
Valtierrilla San José Mérida
Iturbide
Palmillas
Toluca
Puebla
Cuernavaca
Sistema de gasoductos de PGPB Cd. Pemex
Lázaro Cárdenas
Ductos privados
En construcción

37
Fuente: CRE.

Mapa 4
Zonas geográficas de distribución de gas natural

Mexicalli

Cd. Juárez

Cananea

Chihuahua Piedras Negras

Hermosillo

Nuevo Laredo

La Laguna-
Durango Norte de Tamaulipas

Saltillo Monterrey

Bajío Norte Río Pánuco

El Bajío
Guadalajara Querétaro
Cuautitlán - Texcoco
Distrito Federal
Toluca Puebla - Tlaxcala

Fuente: CRE.
 Los permisos de transporte para el servicio público amparan 10,883
Km de ductos de acceso abierto con una capacidad de conducción de
10,895 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), mientras que los
permisos otorgados para usos propios representan la construcción
de 672 Km de ductos con una capacidad de conducción de 5,296
mmpcd. Por su parte, los permisos otorgados para distribución re-
presentan compromisos de cobertura de aproximadamente 2.3 millo-
nes de usuarios, a los que se conducirán 1,492 mmpcd de gas natural
a través de la construcción de 28,042 Km de ductos.
La mayor parte de los proyectos correspondientes a estos permisos
están en operación, por lo que la CRE se encuentra en una etapa
intensiva de regulación, control y seguimiento necesarios para el
desarrollo eficiente de la industria de gas natural (véase gráfica 11).
Entre las actividades de regulación, verificación y supervisión, resulta
importante destacar el seguimiento de las obligaciones siguientes:
• Dictámenes anuales del Programa de Operación y Mantenimiento;
38
• Pruebas de hermeticidad de cada una de las líneas puestas en
Secretaría de Energía
• Vigencia de seguros para hacer frente a las responsabilidades en
que pudiera incurrir el permisionario;
• Procedimientos para la atención de emergencias;
• Capacitación de personal que realiza la operación y manteni-
miento;
• Reportes técnicos semestrales;
• Presentación de los reportes inmediatos y detallados en caso de
siniestro;
• Estados financieros dictaminados;
• Monto del capital fijo sin derecho a retiro equivalente al 10%
del compromiso de inversión;
• Traslado del precio máximo de adquisición a los usuarios con-
forme lo establece la Directiva de Precios y Tarifas;
• Número de clientes;
• Energía anual conducida;
• Ingreso obtenido;
• Actualización anual del ingreso máximo y tarifas por inflación
en México y Estados Unidos de América y modificaciones en el
tipo de cambio;
• Ajustes al ingreso máximo autorizado para el cuarto año de

operación; operación por concepto de factor “K”2 .

Gráfica 11
Situación operativa de los permisos de gas natural vigente hasta agosto de 2004
(porcentaje de permisos)

79% 14% 7%
Usos propios

88% 6% 6%
Acceso abierto

100%
Distribución

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En operación En construcción Por iniciar obras

Fuente: CRE.

2
El factor K es el instrumento por medio del cual la CRE asegura el cumplimiento de la regulación
por parte de los permisionarios. Este factor se utiliza para corregir las desviaciones anuales
existentes entre el ingreso máximo y el ingreso obtenido por cada permisionario.
2.4.1 Transporte de acceso abierto y para 2.5 Proyectos de interés para el
usos propios sector privado

En el año 2003, la CRE otorgó un nuevo título de permiso de trans-
porte de acceso abierto que se interconectará con el gasoducto de
Baja Norte, S. de R.L. de C.V. para brindar servicio a la empresa Toyota
Motor Manufacturing, S. de R.L. de C.V en Tijuana, Baja California.
Dicho gasoducto ya se encuentra en operación y tiene una longitud de
1.6 kilómetros con una capacidad de 9.39 mmpcd.
Entre julio de 2003 y agosto de 2004, la CRE otorgó 14 permisos de
2.5.1 Gas natural licuado
El 19 de septiembre de 2003 la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de
Norma Oficial Mexicana NOM- 013-SECRE-2003, que establece los
requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas
natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de

de gas natural 2004-2013

transporte para usos propios que representan una inversión estimada recepción, conducción, vaporización y entrega de dicho combustible,

Prospectiva del mercado

de 22.5 millones de dólares, mismos que en conjunto constituyen
una capacidad máxima de transporte de 796 mmpcd y una longitud
de 47.8 Km (véase cuadro 11).
Del total de permisos para usos propios otorgados en el periodo
indicado, tres títulos de permiso están vinculados a proyectos de
generación de energía eléctrica y el resto corresponden a la satisfac-
ción de las necesidades de usuarios industriales.
para consulta pública durante 60 días.
A la fecha, la CRE se encuentra preparando la respuesta a cada una de
las observaciones recibidas a finales de 2003. Una vez publicadas las
respuestas a los comentarios en el DOF, la Norma Oficial Mexicana se
publicará en un plazo no menor de 15 días y entrará en vigor 60 días
después de su publicación.
39

Cuadro 11
Permisos de transporte de usos propios de gas natural
Permisionario Ubicación Longitud Capacidad Inversión
(Km) (mmpcd) (MM USD)
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de San Luis Río, S.A. de C.V. San Luis Río Colorado, Son. 13.6 10.0 2.0
Agricola Zarattini, S.A. de C.V. Silao, Gto. 2.6 2.9 0.5
Thyssenkupp Budd de Tijuana, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. 1.5 0.7 0.6
Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S. de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. 0.3 3.7 0.3
CFE Unidad Turbogas Tuxpan Tuxpan, Ver. 10.5 562.1 8.0
CFE Unidades Turbogas San Lorenzo Almecatla, Pue. 0.5 71.7 6.3
Industria Vidriera de Tierra Blanca, S.A. de C.V. Tierra Blanca, Ver. 0.7 5.3 0.2
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de la Laguna, S.A. de C.V Gómez Palacio, Dgo. 2.7 10.0 0.4
Gas de Atlacomulco Atlacomulco, Edo. Mex. 1.8 4.9 0.1
Proteínas y Oléicos Apaseo el Grande, Gto. 9.1 3.9 1.6
Hilos Timón Orizaba, Ver. 0.0 0.4 0.2
Manufacturas Vitromex Chihuahua, Chih. 0.3 3.8 0.2
Iberdrola Energía La Laguna Gómez Palacio, Dgo. 4.2 98.4 2.0
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas Lázaro Cárdenas, Mich. 0.1 18.0 0.2
Fuente: CRE.
 Esta Norma se aplica a las plantas de almacenamiento de Gas Natural
Licuado (GNL) con instalaciones en tierra firme, tanto en la costa
como tierra adentro, así como plantas costa afuera instaladas en una
estructura de concreto fija al fondo del mar. El sistema está compues-
to por instalaciones y equipos aptos para la recepción del GNL que, en
el caso de plantas en la costa y costa afuera descarga un buque
tanque, hasta el punto de entrega del combustible en estado gaseoso
a un sistema de transporte por ductos, y comprende las actividades
de recepción, conducción, almacenamiento, vaporización y entrega
de gas natural.
El diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta de
almacenamiento de GNL deben cumplir con los requisitos mínimos
que establece esta Norma, sin que ello impida el uso de sistemas,
40
Secretaría de Energía
Cuadro 12
Permisos de almacenamiento de gas natural hasta agosto de 2004
Empresa Ubicación
Gas Natural Baja California, S. de R.L. de C.V.1 Tijuana
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. Altamira
Terminal de LNG de Baja California, S. de R.L. de C.V. Ensenada
Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. Ensenada
1
El permiso está vigente ante la CRE, pero el proyecto no se llevará a cabo por problemas con el uso del suelo.
Fuente: CRE.
equipos, métodos o instrumentos de calidad, resistencia, resistencia
al fuego, efectividad, integridad estructural, durabilidad y seguridad
equivalentes o superiores a los señalados en la misma.
La CRE evalúa la modificación de solicitud del permiso de almacena-
miento de GNL presentada por Chevron-Texaco de México (CTM), S.A.
de C.V. el 29 de julio de 2003, a efecto de cambiar la ubicación del sitio
originalmente propuesto a un sitio costa afuera localizado aproxima-
damente 13 Km al oeste de la costa del municipio de Tijuana en el
estado de Baja California.
La planta de almacenamiento de GNL de CTM estará instalada en dos
estructuras marinas de concreto fijas sobre el lecho marino. Dicha
planta constará de una terminal marina para el amarre de buques, dos
tanques de almacenamiento de GNL con una capacidad de 125,000 m3
(4,415 mil pies cúbicos) cada uno, equipo de vaporizadores de rejilla
abierta y demás equipo auxiliar.
Las instalaciones de vaporización tendrán una capacidad de entrega
de 19.8 millones de m3 diarios (700 mmpcd) de gas natural. Las
instalaciones de la planta de GNL constarán de un sistema de ductos
y bombas que transportarán el GNL de los tanques de almacenamien-
to a un sistema de vaporizadores de rejilla abierta para regasificar el
GNL; posteriormente, las instalaciones de la planta se interconectarán
a un ducto de transporte submarino para entregar gas natural a un
sistema de transporte terrestre.
Capacidad Fecha de inicio Inversión
(mmpcd) de operación (MM US$)
750 2007 558.5
670 2006 440.0
1000 2007 747.0
1000 2007 668.6
Los permisos otorgados por la CRE se refieren a los aspectos técnicos,
económicos y comerciales de la planta. Estas empresas deberán gestio-
nar otros permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de cons-
trucción, entre otros el de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT.
Asimismo, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Adminis-
tración Portuaria Integral (API) llevó a cabo una licitación para la
adjudicación de un terreno para la construcción y operación de una
terminal de almacenamiento de GNL. Como resultado de dicha licita-
ción, la API de Lázaro Cárdenas adjudicó el 17 de febrero de 2004 a la
empresa Repsol YPF un terreno de 375,000 m2. La planta de almace-
namiento de GNL tendrá una capacidad inicial de 400 mmpcd con
posibilidad de expandirla hasta 1,000 mmpcd y representa inversio-
nes del orden de 350 millones de dólares de acuerdo con la informa-
ción presentada por Repsol YPF a la API.
Hasta agosto de 2004, la CRE no ha recibido solicitud por parte de
Repsol YPF o alguna otra empresa para la construcción y operación
de una terminal de almacenamiento de GNL en Lázaro Cárdenas o
algún otro puerto dentro del territorio de la República Mexicana.

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
Mapa 5
Proyectos de terminales de GNL en México

41
Islas Coronado

Ensenada

Ensenada

Puerto Libertad

Altamira

Manzanillo

Lázaro Cárdenas
Proyectos con permisos

Proyectos potenciales

Fuente: Sener.
 2.5.2 Zonas geográficas de
distribución

A las zonas geográficas de distribución licitadas y asignadas hasta

ahora por la CRE, podrían agregarse otras debido a que aún existen
municipios en diversas entidades federativas que podrían conformar
nuevas zonas geográficas de interés para el sector privado, lo que
permitiría denotar proyectos adicionales de distribución para permi-
tir el acceso al gas natural a un mayor número de usuarios. Entre las
zonas geográficas con potencial de desarrollo destacan:

• Pachuca-Tula
• Veracruz

42
Cuadro 13
Zonas geográficas potenciales de distribución de gas natural
Secretaría de Energía

Zonas Potenciales de distribución Estado Centros de Población

Zona geográfica de Pachuca-Tula Hidalgo Actopan, Pachuca De Soto, Mineral De La Reforma,
San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco De Tula, Tulancingo,
Tepeapulco, Tula De Allende, Tepeji Del Rio, Tizayuca,
Huehuetoca, Edo. Mex., Apaxco, Edo. Mex.

Zona geográfica de Veracruz Veracruz ZC* de Poza Rica, ZC de Xalapa,

ZC de Veracruz, ZC de Cordoba,
ZC de Orizaba, Pueblo Viejo, Pánuco, Tuxpan.
* Zona conurbada.
Fuente: CRE.
 Mercado nacional 43
capítulo tres
de gas natural 1993-2003

Este capítulo ofrece el panorama actual del mercado nacional de gas

natural, a través de analizar en diferentes apartados la oferta, la de-
manda, el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, la evolu-
ción de los proyectos públicos y privados, así como los precios que
ha mostrado el hidrocarburo en los últimos años. Sin duda en la
Secretaria de Energía estamos convencidos que el análisis a fondo es
la mejor forma de identificar los retos más importantes que hoy en día
enfrenta el gas natural en México, además de permitir la evaluación
progresiva de este mercado creciente.

Por tal motivo, a partir de esta publicación hemos buscado evaluar el

progreso histórico del gas natural con respecto a otros combustibles
sustitutos dentro de cada sector de consumo. Además de continuar
con investigaciones profundas de los mercados regionales del país y
la oferta nacional, en esta edición se presenta la trayectoria histórica
que los precios del gas natural, tanto de referencia como al público,
han seguido.

3.1 Consumo de gas natural,

1993-2003

Los amplios beneficios del gas natural, tanto ambientales como ener-
géticos y económicos, son puntos clave en el desarrollo y utilización
del mismo; sin duda esta fuente de energía se encuentra en plena
consolidación en el mercado de energéticos en México.

Durante el año 2003 la economía mexicana creció 1.3%1 , mientras que

el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.6% respecto al año
anterior, lo que confirma el rápido dinamismo que ha presentado dicho
hidrocarburo en los sectores de consumo. Esto se debe principalmente
a la versatilidad que presenta el gas natural al ser utilizado como
materia prima o como combustible en los sectores industrial,
petroquímico, termoeléctrico, residencial o doméstico, comercial o
servicios y de transporte terrestre. Por ende, este hidrocarburo partici-
pa directa o indirectamente en la vida de toda la población.
1
De acuerdo con INEGI, Junio 2004.
 Así, en 2003 el gas natural alcanzó el mayor consumo nacional regis-
trado de los últimos 10 años, ubicándose en 5,274 mmpcd. A escala
sectorial, los requerimientos del sector eléctrico se han convertido en
los más importantes, casi triplicando sus consumos entre 1993 y 2003,
para ubicarse en 1,819 mmpcd. Además, en el periodo 1993-2003, la
tasa media de crecimiento del sector eléctrico se ubicó en 14.6%, con
lo cual se consolidó como el de mayor dinamismo en el mercado.
En el sector petrolero se registraron incrementos en los consumos de
gas natural, alcanzando un volumen demandado de 2,141 mmpcd en
el año 2003. Esto representa el repunte de las actividades petroleras
en México encaminadas a satisfacer congruentemente la demanda de
los sectores de uso final (véase cuadro 14).
3.1.1 Sector eléctrico

El sector industrial, incluido Pemex Petroquímica, mostró una dismi-
nución de 4.1% en el último año, comparado con el resultado del año
2002, para ubicarse en 1,208 mmpcd. La caida en los niveles de la
actividad productiva de aquellas industrias intensivas en el uso de
gas natural, como la industria siderúrgica y química, no ha permitido
recuperar los consumos del hidrocarburo a los volúmenes registra-
dos durante 1999, asimismo la baja en las actividades petroquímicas
propiciaron dicho comportamiento en el sector.
Ante la preferencia de los usuarios por el uso de gas natural en el
sector residencial y servicios, así como las inversiones realizadas por
44
las distribuidoras del país, este sector observó un comportamiento
Secretaría de Energía
3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC
y PIE´s)
La generación de energía eléctrica pública, se integra de la oferta de
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de Luz y Fuerza del Centro
(LFC); a la primera, se le incorporan las entregas de energía que llevan
a cabo los Productores Independientes de Energía (PIE´s).
La generación de energía eléctrica en México se realiza por medio de
las tecnologías disponibles en la actualidad, tales como son las cen-
trales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y una nucleoeléctrica.
En este sentido, las tecnologías de las centrales termoeléctricas (va-

positivo. Asimismo, en el sector transporte se presentó un aumento por, turbogás, combustión interna o ciclo combinado) requieren com-
en el uso del combustible. bustibles de origen fósil como insumo para generar la energía eléctri-
ca. Los combustibles de origen fósil utilizados en la generación del
sector público son el diesel, carbón, combustóleo y gas natural.

Cuadro 14
Consumo nacional de gas natural por sector, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,026 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,274 5.7
Petrolero 1,112 1,195 1,190 1,395 1,560 1,729 1,623 1,843 1,961 1,994 2,141 6.8
Autoconsumo 738 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,037 3.5
Recirculaciones internas 375 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 11.4
Total sin Pemex 1,914 2,026 2,144 2,198 2,200 2,331 2,370 2,483 2,397 2,861 3,133 5.1
Industrial 1,369 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,208 -1.2
Pemex Petroquímica 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 -7.7
Otras 736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923 2.3
Eléctrico 465 547 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,819 14.6
Público 385 466 494 492 538 639 705 870 987 959 996 10.0
Particulares 80 81 95 104 116 116 116 141 169 547 823 26.2
Residencial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 84 3.1
Servicios 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 1.0
Transporte vehicular - - - - - - 0 1 1 2 2 n.a.

n.a. equivalente a no aplica.

Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE, IMP y Pemex.
El gas natural se emplea principalmente en las centrales termoeléctricas
convencionales a vapor, turbogás y ciclo combinado. La instalación
de turbinas de gas en plantas de ciclo combinado ha sido una opción
tecnológica muy atractiva para la generación de electricidad en los
últimos años2 , lo que ha permitido el incremento de la demanda del
gas natural en este sector a un ritmo de crecimiento anual de 15.3%
entre 1993 y 2003. Este crecimiento es el más alto registrado para un
combustible utilizado en el sector eléctrico público en los últimos
años, lo cual generó un consumo de 1,596.4 mmpcd en 2003, que
significó 36.2% del consumo total de los combustibles utilizados
para producir electricidad (véase cuadro 15).
3.1.1.2 Sector eléctrico privado
(autogeneración)
El concepto de autogeneración de energía eléctrica se refiere a las
modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, exportación y usos
propios continuos. Tras las modificaciones hechas a la Ley del Servi-
cio Público de Energía (LSPEE) en la década pasada, ha venido cre-
ciendo la participación de inversionistas privados y del sector indus-
trial nacional en las actividades antes mencionadas.
En este segmento del sector eléctrico, durante 2003, el consumo de

de gas natural 2004-2013

gas natural ocupó 69.7% del mercado que los combustibles tienen en

Prospectiva del mercado

Durante el año 2003 iniciaron actividades cinco plantas de ciclo com-
binado, todas propiedad de PIE´s, encaminadas a la generación de
energía eléctrica para el sector público, estas son Energía Azteca X
(Mexicali), Fuerza y Energía Naco-Nogales, Fuerza y Energía Tuxpan
(Tuxpan III y IV), Transalta Chihuahua (Transalta Chihuahua III) y
Transalta Campeche. Además el PIE de Iberdrola Energía Altamira
(Altamira III y IV) realizó consumos de gas natural destinados a prue-
bas de arranque durante 2003. Estos volúmenes se adicionaron a
otras ocho plantas que ya estaban operando antes de 2003, generan-
do un consumo de gas natural de 601 mmpcd por parte de los PIE´s.
las actividades de autogeneración y exportación de electricidad. Cabe
mencionar que la actividad de exportación de electricidad comenzó a
demandar gas natural a partir de 2003, debido a que los permisionarios
Energía Azteca X, Termoeléctrica de Mexicali y Energía de Baja
California, todos en el estado de Baja California, consumieron un
volumen de 52 mmpcd en la realización de dicha actividad.
45
Un aspecto importante ocurrido en el año 2003, es que el coque de
petróleo se convirtió en un combustible sustituto al gas natural en el
sector eléctrico privado, tras las pruebas de arranque de dos plantas

Cuadro 15
Demanda nacional de combustibles en el sector electrico público, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)

Penetración del gas

Combustibles del sector eléctrico público1 natural con relación Tasa de crecimiento
Año Gas Combustóleo Carbón Diesel Total al total (%)2 Gas Combustóleo Carbón Diesel Total
natural natural
1993 384.8 1,722.8 270.3 30.2 2,408.1 16.0
1994 465.7 2,094.7 335.6 34.3 2,930.3 15.9 21.0 21.6 24.2 13.5 21.7
1995 494.4 1,768.3 378.4 26.9 2,668.0 18.5 6.2 -15.6 12.7 -21.6 -9.0
1996 492.0 1,874.8 449.0 24.5 2,840.4 17.3 -0.5 6.0 18.7 -8.8 6.5
1997 537.7 2,136.8 443.7 34.2 3,152.3 17.1 9.3 14.0 -1.2 39.6 11.0
1998 639.3 2,360.3 468.4 49.9 3,517.9 18.2 18.9 10.5 5.6 45.9 11.6
1999 705.2 2,282.0 474.5 45.2 3,506.9 20.1 10.3 -3.3 1.3 -9.4 -0.3
2000 896.9 2,434.8 478.1 65.4 3,875.2 23.1 27.2 6.7 0.8 44.6 10.5
2001 1,076.6 2,360.4 571.2 48.0 4,056.2 26.5 20.0 -3.1 19.5 -26.6 4.7
2002 1,383.7 2,070.5 610.4 39.3 4,103.9 33.7 28.5 -12.3 6.9 -18.0 1.2
2003 1,596.4 1,753.7 963.7 94.5 4,408.2 36.2 15.4 -15.3 57.9 140.1 7.4
tmca 15.3 0.2 13.6 12.1 6.2
1
Incluye CFE, LFC y PIE´s.
2
Se refiere a la penetración global del gas natural como combustible en el sector eléctrico público.
Fuente: Sener con base con base en CFE, IMP, LFC y Pemex.

2
Esto se debe a que la tecnología de ciclo combinado ofrece ventajas importantes, como mayor
eficiencia térmica, menores emisiones, costos de capital más bajos, plazos de construcción y
de arranque más cortos, requerimientos de espacio menores y escalas de planta más flexibles,
con respecto a centrales convencionales que queman combustóleo o carbón y respecto a reac-
tores nucleares.
 Cuadro 16
Demanda nacional de combustibles en el sector privado, 1996-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)

Combustibles del sector eléctrico privado1 Penetración del gas Tasa de crecimiento
natural con relación
Año Gas Combustóleo Diesel Coque de Total al total (%)2 Gas Combustóleo Diesel Coque de Total
natural petróleo natural petróleo
1996 104.2 67.4 1.7 - 173.3 60.1
1997 115.5 88.7 2.2 - 206.5 56.0 10.9 31.5 32.1 - 19.1
1998 116.2 92.9 2.5 - 211.6 54.9 0.6 4.7 9.6 - 2.5
1999 116.3 103.0 3.3 - 222.5 52.3 0.1 10.8 32.4 - 5.2
2000 114.5 117.0 2.5 - 234.0 48.9 -1.6 13.7 -23.3 - 5.2
2001 80.0 92.3 3.4 - 175.7 45.5 -30.1 -21.1 35.9 - -24.9
2002 122.0 68.0 5.3 - 195.4 62.4 52.5 -26.3 56.9 - 11.2
2003 222.4 66.1 9.8 20.9 319.2 69.7 82.3 -2.9 83.0 100.0 63.4
tmca 11.4 -0.3 28.3 - 9.1
1
Incluye la autogeneración y la exportación de electricidad.
2
Se refiere a la penetración global del gas natural como combustible en el sector eléctrico privado.
Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP, LFC y Pemex.

termoeléctricas convencionales bajo el concepto de autogeneración. 3.1.2 Sector industrial

Esta sustitución normalmente se había presentado en el sector indus-
trial, sin embargo a partir de 2003 el coque de petróleo ocupa 6.6% de Las actividades de consumo del sector industrial se encuentran con-
46
los combustibles del sector eléctrico privado (véase cuadro 16). formadas en dos rubros, el primero se refiere al consumo realizado en
Secretaría de Energía

Pemex Petroquímica (PPQ) y otro que considera la demanda de ener-

La generación de energía eléctrica a cargo de particulares, conside- gía en los procesos productivos del sector industrial privado.
rando a los PIE´s, ha cobrado una creciente importancia, mientras
que en 1993 representaba 17.3% del consumo de gas natural, en 3.1.2.1 Petroquímica
2003 obtuvo una participación sustancial demandando 45.3% del
hidrocarburo en el sector. La industria petroquímica estatal ha visto obstaculizada la ampliación
y modernización de su infraestructura de operaciones, debido a facto-
res estructurales, tales como inadecuados esquemas de participación,
caída de los precios del amoniaco y altos costos de materias primas
Gráfica 12 como el gas natural. Ello ha provocado la baja en la oferta de productos
Consumo nacional de gas natural del sector eléctrico,
petroquímicos en Pemex desde 1996, y en consecuencia la disminu-
1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios) ción en el uso del gas natural a un ritmo de 7.7% anual durante el
periodo 1993-2003, particularmente en el uso como materia prima
1,819

(disminuyendo su consumo a 11.8% cada año). Por ahora se estudian

Público Particulares
1,506
823
mecanismos y nuevos proyectos, como el Fénix, para revertir este

547
proceso, a fin de reestructurar la industria petroquímica paraestatal
1,157

1,011 169 para optimizar la capacidad de producción y desarrollar nuevas instala-

141
821 ciones industriales.
756 116
653 116
589 596 116
547
95 104
465
80
81
De esta manera, el consumo de Pemex Petroquímica se ubicó en 285

385 466 494 492 538 639 705 870 987 959 996
mmpcd en 2003, con lo cual su participación en el consumo de gas
natural disminuyó 45.0%, luego de que en el año 1993 registrara un
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

volumen de 634 mmpcd. Durante 2003 la utilización del gas natural

Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE e IMP.
como combustible absorbió 83.4% de las necesidades de PPQ, mien-
tras que el resto se utilizó como materia prima para las cadenas
productivas petroquímicas del metano y etano, volúmenes que sólo
fueron procesados en los complejos petroquímicos de Cosoleacaque
e Independencia, con participaciones en volumen de 65% y 35%,
respectivamente (véase cuadro 17).
3.1.2.2 Sector industrial privado
Entre las actividades del sector industrial privado, el gas natural se ha
convertido en el combustible más utilizado. Durante 2003 cubrió la
demanda total de este sector en 48.1%, pese a la inestabilidad de su
combustóleo. Aunque la entrada en vigencia de dicha norma es cues-
tionable, los industriales han ido cambiando sus tecnologías a base de
gas natural y en menor cantidad a diesel (véase cuadro 18).
La caída en el consumo del gas natural dentro del sector industrial en
el año 2003, obedeció estrictamente a que algunas ramas del sector
industrial vieron disminuidas sus actividades productivas y por ende
sus consumos de gas natural, aunado a la volatilidad de los precios del
combustible, lo que causó incertidumbre a los industriales del país.
Esto ocurrió en algunas ramas manufactureras como son la industria
química, del vidrio, del papel, así como en la industria de alimentos y

de gas natural 2004-2013

precio. Este hidrocarburo ha venido sustituyendo al combustóleo como productos metálicos, todas consideradas como intensivas en el uso del

Prospectiva del mercado

insumo energético del sector, debido a que es un combustible más
limpio que presenta menores emisiones de contaminantes durante la
combustión. Aunado a lo anterior, las regulaciones ambientales cada
vez más estrictas, como la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-
1994, han declarado algunas zonas metropolitanas del país densamen-
te pobladas como críticas, en términos ambientales, prohibiendo el
uso de combustibles formulados con alto contenido de azufre, como el
hidrocarburo. Por otro lado, el crecimiento de los consumos de la
industria siderúrgica de metales básicos, la más importante en volu-
men de demanda, fue poco significativo. Cabe destacar que, contrario a
lo que sucede con el combustóleo, la industria cementera ha dejado de
consumir gas natural paulatinamente, sustituyéndolo por coque de
petróleo y utilizando tecnologías más eficientes y limpias en sus proce-
sos (véase cuadro 19).
47

Cuadro 17
Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 1,369 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,208 -1.2
Pemex Petroquímica 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 -7.7
Combustible 468 468 484 472 433 400 320 274 251 228 238 -6.5
Materia prima 166 190 196 186 147 137 129 99 65 67 47 -11.8
Otras 736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923 2.3
Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.

Gráfica 13
Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

537 449
657 373
680 580
295
634 658 285
316

736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Otras Pemex Petroquímica

Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.

 Cuadro 18
Demanda nacional de combustibles en el sector industrial (sin PPQ), 1995-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)

Penetarción del gas

Combustibles del sector industrial1 natural con Tasa de crecimiento
Gas Combus- Gas Diesel Coque de Total relación al Gas Combus- Gas Diesel Coque de Total
Año natural tóleo LP petróleo total (%)2 natural tóleo LP petróleo
1995 798.8 708.5 133.5 159.3 29.7 1,829.7 43.7
1996 865.4 655.8 156.8 225.1 31.1 1,934.3 44.7 8.3 -7.4 17.5 41.4 4.8 5.7
1997 885.6 629.3 183.3 254.1 43.9 1,996.3 44.4 2.3 -4.0 16.9 12.9 41.2 3.2
1998 962.7 628.4 193.3 253.8 55.1 2,093.3 46.0 8.7 -0.1 5.5 -0.1 25.4 4.9
1999 1,023.0 567.3 214.6 238.3 71.9 2,115.1 48.4 6.3 -9.7 11.0 -6.1 30.5 1.0
2000 1,019.2 530.9 236.2 258.6 93.4 2,138.3 47.7 -0.4 -6.4 10.1 8.5 29.9 1.1
2001 838.4 502.1 216.1 244.5 110.7 1,911.8 43.9 -17.7 -5.4 -8.5 -5.5 18.6 -10.6
2002 965.5 388.9 222.5 236.9 159.2 1,973.0 48.9 15.2 -22.6 3.0 -3.1 43.8 3.2
2003 922.8 387.0 203.4 240.8 163.1 1,917.2 48.1 -4.4 -0.5 -8.6 1.7 2.5 -2.8
tmca 1.8 -7.3 5.4 5.3 23.7 0.6
1
No incluye a PPQ.
2
Se refiere a la penetración global del gas natural como combustible en el sector industrial.
Fuente: Sener con base en CFE, IMP, LFC, y Pemex.

Cuadro 19
Demanda de gas natural por grupos de ramas, sectores industrial y servicios, incluye autogeneración1, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Grupo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Metales básicos 225.5 243.2 267.8 283.6 281.2 315.6 341.8 317.2 208.8 246.1 274.9 2.0
48 Química 173.8 162.5 182.3 197.6 196.9 195.2 167.1 157.2 135.2 161.7 144.4 -1.8
Vidrio 91.5 86.7 86.2 91.6 96.4 96.5 91.9 92.1 77.8 101.5 88.6 -0.3
Secretaría de Energía

Celulosa y papel 57.7 58.1 73.0 77.7 83.1 89.5 91.5 90.8 70.3 83.3 83.2 3.7
Productos metálicos 47.3 49.1 51.6 59.5 68.2 77.1 89.7 90.9 81.9 105.3 91.9 6.9
Alimentos, bebidas y tabaco 49.7 52.3 54.8 63.2 74.1 78.5 89.2 94.8 79.7 88.6 80.8 5.0
Productos de minerales no metálicos 36.8 37.5 39.6 48.5 51.4 55.2 51.3 53.5 64.1 67.9 67.3 6.2
Eléctrico 28.4 28.6 25.7 26.0 18.8 18.7 30.0 27.3 15.5 53.9 103.9 13.8
Cemento 39.2 43.2 35.4 33.7 34.7 29.0 26.7 28.6 22.7 23.5 20.1 -6.4
Resto 12.6 12.5 14.9 18.0 19.4 21.4 33.7 31.3 65.4 57.4 46.5 13.9
Otras 9.7 9.4 9.7 11.0 13.7 38.5 47.7 62.5 27.0 19.1 13.6 3.4
Cerveza 18.2 19.2 20.0 20.9 23.2 23.0 30.9 33.1 21.3 22.3 22.0 1.9
Textil 11.3 12.0 13.7 16.7 18.1 20.3 27.5 30.5 25.7 32.3 30.6 10.4
Minería 14.0 12.2 18.8 21.4 21.9 20.4 20.0 23.8 22.8 24.7 24.9 6.0
Servicios 17.2 17.8 18.9 19.6 20.3 19.9 20.1 19.6 20.7 22.5 19.0 1.0
Total 833.0 844.2 912.3 989.1 1,021.4 1,098.8 1,159.3 1,153.2 939.0 1,109.9 1,111.9 2.9
1
Se refiere a sociedades privadas de autoabastecimiento y cogeneración, cuya actividad preponderante es la generación de energía eléctrica y vapor.
La demanda para autogeneración en empresas que se dedican principalmente a otras actividades se incluye en los respectivos grupos.
Fuente: IMP, con base en CRE, Pemex y empresas privadas.

3.1.3 Sector petrolero
El aumento en los niveles de extracción de petróleo crudo y gas, entre
otros, han implicado crecientes volúmenes de gas natural para el
desarrollo de estas actividades. El sector petrolero ha mantenido el
mayor consumo de gas natural en el mercado, alcanzando una parti-
cipación de 40.6% en 2003.
Al cierre del año 2003, los autoconsumos del sector petrolero crecie-
ron en 4.4% respecto a los del año anterior, al registrar un volumen
de 1,038 mmpcd. Tan sólo Pemex Refinación (PR) presentó un incre-
mento de 13.5%, mientras que Pemex Exploración y Producción (PEP)
presentó un ligero incremento de 2.9% en su demanda; por el contra-
rio Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) registró ligeras bajas.
Durante los últimos 10 años, en términos generales este rubro ha
registrado aumentos promedio de 3.5% por año.
Los requerimientos de gas para recirculaciones internas de PEP man-
tienen una tendencia al alza, de tal manera que han aumentado 2.8
veces desde 1993, ubicándose en 2003 con demandas equivalentes a
1,104 mmpcd. Lo anterior se explica, principalmente, porque en los
últimos años se han intensificado las actividades de exploración y
producción de crudo, esto ha significado que se reinyecte más gas como son la infraestructura de distribución y precios de
natural a los pozos productores, que en algunos casos son pozos comercialización con respecto al gas LP en las diferentes regiones del
maduros, y han ido declinando su producción natural requiriendo país, aun cuando este último combustible creció menos en su de-
cada vez más gas natural para hacer fluir al aceite crudo. manda durante la última década. Con respecto a la leña4 podemos

Cuadro 20
Consumo de gas natural del sector petrolero, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 1,112 1,195 1,190 1,395 1,560 1,729 1,622 1,843 1,961 1,994 2,142 6.8
Autoconsumo 738 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,038 3.5
Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1.1
Refinación 130 137 135 140 180 194 198 207 230 238 270 7.6
Gas y Petroquímica Básica 271 272 235 230 216 256 247 264 258 256 252 -0.7

de gas natural 2004-2013

Exploración y Producción1 336 342 325 364 357 374 399 442 505 500 515 4.4

Prospectiva del mercado

Recirculaciones internas 375 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 11.4
¹ Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.
Fuente: Pemex.

3.1.4 Sectores residencial y decir que en todos los hogares rurales y urbanos de la República
servicios 3
Mexicana considerados de muy bajos ingresos, sigue siendo el com-
bustible más ocupado. Sin embargo, estos consumos representan un
El consumo del gas natural ha venido presentando un crecimiento mercado potencial para otros combustibles en la medida en que se
paulatino en el mercado residencial y de servicios en la mayoría de los presenten de manera sustentable tanto el desarrollo de infraestructu- 49

años del periodo 1993-2003, toda vez que con el desarrollo de las
redes de distribución, un mayor número de usuarios ha ido teniendo
acceso a este combustible.
Así, durante el año 2003 el gas natural alcanzó a cubrir 7.1% de las
necesidades energéticas de dichos sectores. En un mercado donde el
gas LP abastece el 68.0% de la demanda y la leña el 24.9%, la pene-
tración del gas natural ha sido limitada debido a algunos aspectos
ra como precios accesibles a esas poblaciones (véase cuadro 21).
El sector residencial presentó un consumo promedio de gas natural
de 84 mmpcd en 2003, con un aumento de 18.7% respecto al año
anterior, siendo el mayor de los últimos 10 años. El sector servicios
pasó de 17 mmpcd en 1993 a 19 mmpcd en 2003 teniendo un incre-
mento de 1.0% anual. La participación de estos sectores en el total
nacional en 2003 fue de 2.0%.

Cuadro 21
Consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetración del gas
Combustibles del sector residencial y servicios natural con relación Tasa de crecimiento
Gas natural Gas LP Leña Total al total (%) Gas natural Gas LP Leña Total
1993 79.5 888.5 390.5 1,358.5 5.9
1994 76.2 911.6 385.0 1,372.8 5.6 -4.2 2.6 -1.4 1.1
1995 76.0 922.2 396.0 1,394.3 5.5 -0.2 1.2 2.9 1.6
1996 79.2 920.7 391.0 1,390.9 5.7 4.2 -0.2 -1.3 -0.2
1997 81.9 921.3 381.8 1,384.9 5.9 3.3 0.1 -2.4 -0.4
1998 76.3 954.2 384.0 1,414.5 5.4 -6.8 3.6 0.6 2.1
1999 76.7 990.8 384.1 1,451.6 5.3 0.5 3.8 0.0 2.6
2000 79.2 1,025.6 386.1 1,490.9 5.3 3.3 3.5 0.5 2.7
2001 84.7 985.2 373.4 1,443.3 5.9 6.9 -3.9 -3.3 -3.2
2002 93.4 998.0 367.2 1,458.6 6.4 10.3 1.3 -1.7 1.1
2003 103.2 984.3 359.7 1,447.2 7.1 10.5 -1.4 -2.0 -0.8
tmca 2.6 1.0 -0.8 0.6
Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP, INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.

3 4
El sector residencial representa el consumo de combustibles en los hogares urbanos y rurales La leña se considera la energía que se obtiene de los recursos forestales y se utiliza en forma
del país, donde la demanda principal es para la cocción de alimentos, calentamiento de agua, directa en el sector residencial para la cocción de alimentos y calefacción. Incluye troncos,
calefacción e iluminación. Mientras el sector servicios es el consumo de energía en locales ramas de árboles y arbustos, pero excluye los desechos de la actividad maderera.
comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros.
 Cuadro 22
Consumo de gas natural de los sectores residencial y servicios, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Residencial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 84 3.1
Servicios 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 1.0
Fuente: Sener con base en información del IMP, CRE, PGPB y Distribuidoras.

3.1.5 Sector autotransporte
El gas natural comprimido (GNC) es un combustible vehicular que
prácticamente no contamina, su precio de referencia es más económi-
co que las gasolinas, el gas LP y el diesel, y su uso representa costos
bajos de mantenimiento y alto rendimiento. Además, el GNC es el
combustible vehicular más seguro, ya que a diferencia de las gasoli-
nas, el diesel y el gas LP, éste es más ligero que el aire, por lo que en
caso de fuga se disipa rápidamente en la atmósfera, minimizando la
probabilidad de acumulación y formación de nubes explosivas.
A pesar de sus ventajas para la sociedad, la utilización del GNC en
México se ha visto obstaculizada por la aplicación del Impuesto
50
Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a la gasolina Magna,
Secretaría de Energía
damente 34%. Lo anterior implica que, ante los incrementos men-
suales en la gasolina, dicho impuesto debe variar mes con mes
para mantener constante el precio relativo entre estos combusti-
bles. Así, este mecanismo ha ocasionado que el precio del GNC
aumente artificialmente cada mes en la misma proporción que la
gasolina. Sin embargo, desde 1999 el GNC ha ido penetrando en el
sector transporte de México, el cual está dominado por las gasoli-
nas, a una tasa media anual de 222.7% hasta 2003, generando un
consumo de 2.3 mmpcd de gas natural en el último año, lo que
representó 0.05% del total de combustibles consumidos en el
sector autotransporte (véase cuadro 23).
En las grandes ciudades el GNC es visto como alternativa para solu-
cionar los problemas de contaminación atmosférica, es por eso que

ya que ésta sirve de referencia para fijar el precio del GNC; es decir
que al aplicar el IEPS sobre el precio de la gasolina Magna, éste se
refleja consecuentemente en el precio del GNC, pese a que dicho
impuesto ha sido derogado al precio del gas vehicular. Este im-
puesto opera a través de un mecanismo de ajuste con respecto al
precio de la gasolina Magna, de tal forma que el precio de venta al
público del GNC represente un diferencial constante de aproxima-
cuatro de las cinco estaciones de servicio que actualmente se en-
cuentran operando, se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM)5 . Cabe mencionar que en enero de 2003 comenzó a
operar en Tultitlán, estado de México, la última de las cuatro estacio-
nes de servicio actuales ubicadas en la ZMVM. Por otro lado, en
noviembre de 2003 inició operaciones una estación de servicio ubica-
da en Gómez Palacio, Durango.

Cuadro 23
Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetración del gas
Combustibles del sector autotransporte natural con relación Tasa de crecimiento
Gas natural Gasolinas Gas LP Diesel Total al total (%)1 Gas natural Gasolinas Gas LP Diesel Total
1993 - 2,632.0 - 1,288.8 3,920.8 -
1994 - 2,671.8 - 1,215.2 3,887.0 - 1.5 -5.7 -0.9
1995 - 2,637.7 18.0 1,172.1 3,827.9 - -1.3 -3.5 -1.5
1996 - 2,625.6 27.7 1,218.1 3,871.3 - -0.5 53.4 3.9 1.1
1997 - 2,666.2 29.9 1,263.9 3,960.1 - 1.5 8.2 3.8 2.3
1998 - 2,767.9 51.4 1,311.6 4,130.8 - 3.8 71.5 3.8 4.3
1999 0.0 2,776.2 104.1 1,312.0 4,192.3 0.00 0.3 102.8 0.0 1.5
2000 0.6 2,912.9 134.1 1,345.7 4,393.4 0.01 2,935.8 4.9 28.8 2.6 4.8
2001 1.3 2,963.0 141.0 1,308.2 4,413.6 0.03 109.2 1.7 5.1 -2.8 0.5
2002 1.7 3,048.2 157.2 1,320.1 4,527.3 0.04 31.3 2.9 11.5 0.9 2.6
2003 2.3 3,238.2 163.9 1,394.1 4,798.4 0.05 30.0 6.2 4.2 5.6 6.0
tmca n.a. 2.1 n.a. 0.8 2.0
n.a. equivalente a no aplica.
1
Se refiere a la penetración global del GNC con respecto a todos los combustibles del sector autotransporte, sin embargo el GNC no se considera como
sustituto del diesel en México actualmente.
Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP, INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.
5
Se ubican dos en el Distrito Federal (Venustiano Carranza y Tacubaya) y dos en el estado de
México (El Toreo - Cuatro Caminos y Tultitlán).
Asimismo, aunque lentamente, el parque vehicular a GNC ha crecido en
los últimos años, ya que durante 2003 circularon 1,626 unidades, lo
que representó un parque de 526 unidades más de las que circularon en
el año 2001. Este crecimiento moderado en el parque vehicular a GNC,
se debe al costo de la tecnología para los vehículos y al desconocimien-
to de los beneficios que conlleva la conversión de los vehículos al usar
el GNC. Una de las acciones para fomentar el consumo de GNC es
impulsar el desarrollo de motorizaciones duales (gasolina-GNC) de
fábrica, en zonas donde ya existe infraestructura de gas natural. Esto
reduce los costos de conversión de los vehículos y permite a los usua-
rios independencia respecto a la red de abasto de GNC.
Por el momento, la construcción de estaciones duales en la ZMVM se
encuentra suspendida por tiempo indefinido en las franquicias que se
ubican en dicha Zona. Cabe mencionar que el desarrollo de dichas
estaciones se ha visto obstaculizado por algunos factores externos
como son la disponibilidad de terrenos propios para la venta de GNC,
la inercia de grupos vecinales aledaños a la instalación de este tipo de
estaciones, así como la falta de apoyo de las autoridades ante estos
problemas de índole social.
3.1.6 Consumo regional

de gas natural 2004-2013

Con el fin de mantener congruencia con la regionalización utilizada por la
Gráfica 14

Prospectiva del mercado

Presidencia de la República, y para contar con cifras comparables entre
Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2003
(miles de unidades) los diferentes mercados nacionales, el análisis regional se divide en cinco
zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. En el

20,339.5
mapa 6 se detallan los estados integrantes de cada región.
335.5 1.6
760.5
19,241.9

El consumo regional de gas natural está estrechamente relacionado

con la distribución de la infraestructura, así como con la ubicación de
51
los centros industriales, actividades petroleras y concentración
poblacional. Estos factores son los que principalmente han desarro-
llado el mercado de gas natural en México.

Gasolina Diesel Gas LP GNC Total

Fuente: IMP con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, SCT, Pemex
y Empresas Privadas.

Mapa 6
Regionalización del mercado de gas natural

Fuente: Sener con base en información de Presidencia de la República.

 La región Sur-Sureste representa el mayor consumo del gas natural
en el país (47.7%), debido a que gran parte de las actividades petro-
leras se llevan a cabo en dicha demarcación. Le sigue la región Nores-
te con una participación del 26.0%, cuyo consumo principalmente se
sustenta a partir de actividades del sector eléctrico e industrial. Estas
mismas actividades han desarrollado el mercado en la región Centro,
que el último año consumió 12.1% de la demanda nacional, mientras
que las regiones Centro-Occidente y Noroeste demandaron 9.4% y
4.7%, respectivamente.
2003, se encuentra el inicio de las exportaciones de electricidad a
través de las plantas Energía Azteca X, Termoeléctrica de Mexicali y
Energía de Baja California, todas con tecnología de ciclo combinado,
lo que generó un incremento en la demanda del combustible en este
año. Además en 2003 entró en operación el PIE Fuerza y Energía de
Naco-Nogales en el estado de Sonora.

Cuadro 24
Consumo regional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

Región 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,026 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,274 5.7
Noroeste 5 4 9 12 12 16 24 60 97 154 250 47.2
Noreste 721 774 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,372 6.6
Centro-Occidente 189 235 270 287 324 359 382 390 345 473 497 10.1
Centro 435 494 493 486 535 578 613 609 615 606 639 3.9
Sur-Sureste 1,676 1,715 1,749 1,950 2,016 2,170 1,965 2,115 2,233 2,314 2,515 4.1
Fuente: Sener con base en información de la CRE y PGPB.

52
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste Las actividades del sector industrial de la región conforman el segun-
Secretaría de Energía

do orden de importancia en los consumos de gas natural, además

En la región Noroeste el consumo de gas natural sólo se concentra en
los estados de Baja California y Sonora, ya que son los que cuentan
con infraestructura de suministro de este combustible. Dicho consu-
mo registró durante 2003 un volumen de 250 mmpcd, el cual ha sido
impulsado principalmente por las actividades registradas en el sector
eléctrico desde 1999, tanto de CFE como de particulares (PIE´s).
Entre las actividades más relevantes ocurridas en la región durante
existen otros consumos poco significativos por parte de usuarios de
los sectores residencial, servicios y petrolero.
Esta región creció en la demanda de gas natural, en el periodo 1993-
2003, a un incremento anual de 47.2%, donde todas las necesidades
de la región fueron abastecidas por medio de importaciones a través
de ductos conectados al Sur de los Estados Unidos.

Cuadro 25
Consumo de gas natural de la región Noroeste, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 5 4 9 12 12 16 24 60 97 154 250 47.2
Petrolero - - - - - - - - 0 1 1 n.a.
Autoconsumo - - - - - - - - 0 1 1 n.a.
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 5 4 9 12 12 16 24 60 97 153 250 47.2
Industrial 4 2 9 10 11 14 15 20 15 19 15 13.7
Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Otras 4 2 9 10 11 14 15 20 15 19 15 13.7
Eléctrico - - - - - - 7 39 80 132 233 n.a.
Público - - - - - - 5 38 69 105 96 n.a.
Particulares - - - - - - 2 0 11 27 137 n.a.
Residencial 1 2 - 2 1 2 1 1 2 2 2 4.4
Servicios - - - - - - 0 0 0 0 0 n.a.
Transporte vehicular - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste
La región Noreste es la segunda más importante en el consumo nacional,
sin embargo es la única en donde todos los sectores de consumo regis-
tran una demanda de gas natural, por lo menos desde el año 2000. La
actividad del consumo se concentró principalmente en el sector eléctrico
(54.4%), el sector industrial (25.6%) y en el sector petrolero (14.5%).
Respecto al consumo del sector transporte, cabe mencionar que aún
cuando la estación de servicio de Monterrey dejó de realizar operaciones,
y por lo tanto suspendió sus consumos de gas natural en 2002, otra
estación se instaló en la región durante 2003 como se menciona en el
Los principales desarrollos de infraestructura de gas natural durante
2003 se han registrado en esta región, tales como el desarrollo de una
interconexión con Estados Unidos en Tamaulipas para abastecer de gas
natural a centrales eléctricas en Río Bravo, aumentos en la capacidad de
compresión dirigidos a incrementar el suministro de gas natural, tanto
en Chihuahua como en el punto de arbitraje (véase cuadro 26).
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
El cuarto lugar en importancia en el uso de este energético es la
región Centro-Occidente, la cual presenta una tasa de crecimiento

de gas natural 2004-2013

apartado del Sector autotransporte del presente capítulo. promedio anual de 9.0% y de 10.1% con Pemex para el periodo 1993-

Prospectiva del mercado

El sector eléctrico, que ha crecido a una tasa promedio anual de
13.4% entre 1993 y 2003, continuó con una creciente demanda de
gas natural debido a los incrementos en los consumos de las centra-
les Huinala I, Huinala II, la Turbogás Huinala y Monterrey III. Además
en el año 2003, inició operaciones el PIE Transalta Chihuahua, a este
consumo se le adicionó el utilizado en las pruebas de arranque del PIE
Iberdrola Energía Altamira en Tamaulipas.
2003. El sector de consumo más representativo es el industrial, que
se recuperó de la caída que registró durante 2001, así sus requeri-
mientos ascendieron a 56.7% de la región sin el sector petrolero.
En orden de importancia le ha seguido el sector eléctrico que inten-
sificó sus consumos con las operaciones de las centrales eléctricas El
Sauz, Salamanca y el Bajío. El sector eléctrico de particulares registró
53
un decremento de 13.2% en el último año. De esta manera, los reque-
rimientos de gas natural de este sector representaron 21.3 % del
total de la región, sin Pemex (véase cuadro 27).

Cuadro 26
Consumo de gas natural de la región Noreste, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 721 774 813 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,309 1,372 6.6
Petrolero 108 133 129 139 138 122 131 154 183 194 199 6.3
Autoconsumo 51 73 66 72 76 68 79 99 125 138 150 11.4
Recirculaciones internas 57 60 63 68 61 53 51 56 58 56 48 -1.6
Total sin Pemex 613 640 685 720 735 815 879 999 885 1,115 1,173 6.7
Industrial 334 337 354 391 381 411 425 445 346 400 351 0.5
Petroquímica 19 20 19 22 20 18 1 9 5 3 0 -50.3
Otras 315 317 336 369 361 394 425 436 340 397 351 1.1
Eléctrico 212 240 266 264 285 340 386 485 469 641 746 13.4
Público 166 197 211 203 228 274 318 427 428 387 431 10.0
Particulares 46 44 55 60 57 65 67 59 41 255 315 21.1
Residencial 52 48 48 49 51 47 50 51 53 55 61 1.5
Servicios 14 15 16 17 18 17 17 18 17 18 15 0.3
Transporte vehicular - - - - - - - 0 0 0 0 n.a
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
 Cuadro 27
Consumo de gas natural de la región Centro-Occidente, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 189 235 270 287 324 359 382 390 345 473 497 10.1
Petrolero - 27 30 27 35 53 50 44 44 49 51 n.a.
Autoconsumo - 27 30 27 35 53 50 44 44 49 51 n.a.
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 189 208 240 260 289 307 332 345 301 424 446 9.0
Industrial 162 171 199 215 227 231 246 248 191 230 253 4.5
Petroquímica 35 32 33 34 27 - - - - - - n.a.
Otras 128 140 166 181 201 231 246 248 191 230 253 7.1
Eléctrico 25 36 39 44 60 74 85 96 109 192 189 22.2
Público 16 25 27 30 34 51 61 65 84 82 93 19.5
Particulares 10 11 13 13 26 23 24 31 25 110 95 25.7
Residencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 11.8
Servicios 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6.3
Transporte vehicular - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.

3.1.6.4 Consumo de la región Centro 46.3% en el año 2003. El sector industrial consumió 39.7% de la
demanda regional durante 2003, sin embargo debido al estancamien-
La región Centro ha ido presentando incrementos en la demanda to de la actividad industrial, los consumos permanecieron práctica-
54
debido a que principalmente en la ZMVM, la generación de electrici- mente constantes con respecto al año anterior (véase cuadro 28).
dad y vapor para procesos industriales a base de combustóleo se ha
Secretaría de Energía

sustituido paulatinamente por gas natural, al ser considerada como
zona crítica.
La región Centro ocupa el tercer lugar en importancia en el consumo
nacional de gas natural, con un crecimiento en el periodo de 3.9%
anual y de 2.8% sin considerar los insumos de Pemex. Los mayores
requerimientos los lleva a cabo el sector eléctrico, el cual representó
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
En la región Sur Sureste se presentó el mayor consumo de gas natural
con un incremento de 8.7% en el 2003 respecto al 2002. Esta región
es la más importante, ya que concentra casi la mitad (47.7%) de la
demanda nacional, aunque gran parte se explica porque aquí se ubi-
can la mayoría de las actividades petroleras de PEP, PGPB y PR, las

Cuadro 28
Consumo de gas natural de la región Centro, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 435 494 493 486 535 578 613 609 615 606 639 3.9
Petrolero 2 15 11 11 36 44 58 68 55 40 66 46.0
Autoconsumo 2 15 11 11 36 44 58 68 55 40 66 46.0
Recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Total sin Pemex 433 479 483 475 499 534 555 540 560 566 573 2.8
Industrial 235 237 235 240 245 256 272 254 237 254 254 0.8
Petroquímica 35 37 39 38 34 36 31 33 28 28 35 0.0
Otras 200 200 196 202 211 220 241 221 209 226 219 0.9
Eléctrico 188 232 238 225 244 269 278 278 311 295 296 4.6
Público 168 210 215 200 217 247 260 259 293 272 274 5.0
Particulares 20 22 22 25 27 22 18 20 18 23 22 0.7
Residencial 8 8 8 8 8 7 5 7 8 12 18 9.0
Servicios 2 2 2 2 2 2 1 0 2 4 3 3.4
Transporte vehicular - - - - - - 0 1 1 2 2 n.a
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.
cuales representan 72.5% de la demanda regional. En el caso de las
actividades industriales, es menester destacar que la baja en las acti-
vidades petroquímicas ha ido disminuyendo el consumo del sector, a
porcentajes anuales de 7.5 entre 1993 y 2003.
En cambio, el sector eléctrico presentó el crecimiento más vigoroso
con una tasa promedio anual de 24.8% en el mismo periodo, particu-
larmente en 2003 creció 44.9% con respecto a 2002, ya que entraron
las centrales de ciclo combinado Tuxpan III y IV, y Transalta Campeche.
Sin Pemex (excepto PPQ), la participación de esta región en el total
nacional ascendió a 14.6% en el último año y presentó una tasa media
de crecimiento anual casi nula (0.3%) en el periodo de análisis, pro-
vocada por la baja en la industria petroquímica.

Cuadro 29

de gas natural 2004-2013

Consumo de gas natural de la región Sur-Sureste, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

Prospectiva del mercado

Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 1,676 1,715 1,749 1,950 2,016 2,170 1,965 2,115 2,233 2,314 2,515 4.1
Petrolero 1,003 1,020 1,021 1,218 1,350 1,511 1,384 1,576 1,679 1,711 1,825 6.2
Autoconsumo 685 636 589 625 606 660 658 702 770 768 769 1.2
Recirculaciones internas 318 384 432 593 744 851 726 874 909 943 1,056 12.8
Total sin Pemex 674 695 729 731 665 660 581 539 554 603 690 0.2
Industrial 634 656 682 667 601 586 515 426 367 358 335 -6.2
Petroquímica 546 570 589 563 499 483 417 331 283 263 251 -7.5
Otras 89 86 93 104 102 104 97 95 83 95 84 -0.5
55
Eléctrico 39 39 46 64 64 73 65 113 188 245 355 24.8
Público 35 34 41 59 58 68 61 81 113 113 101 11.3
Particulares 4 4 5 5 6 6 5 31 75 133 254 51.0
Residencial - - - - - - - - - - - -
Servicios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1.0
Transporte vehicular - - - - - - - - - - - -
Fuente: Sener con base en información de CRE, IMP y PGPB.

Cuadro 30
Consumo de gas natural por sector y región, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Total
Total 250 1,372 497 639 2,515 5,274
Petrolero 1 199 51 66 1,825 2,141
Autoconsumo 1 150 51 66 769 1,037
Recirculaciones internas - 48 - - 1,056 1,104
Total sin Pemex 250 1,173 446 573 690 3,133
Industrial 15 351 253 254 335 1,208
Petroquímica - 0 - 35 251 285
Otras 15 351 253 219 84 923
Eléctrico 233 746 189 296 355 1,819
Público 96 431 93 274 101 996
Particulares ¹ 137 315 95 22 254 823
Residencial 2 61 4 18 - 84
Servicios 0 15 1 3 0 19
Transporte vehicular - 0 - 2 - 2
¹ Incluye Productores Independientes de Energía.
Fuente: Sener con base en información de CRE y PGPB.
 3.2 Oferta se continua realizando de acuerdo con los criterios de The Society of
Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum
3.2.1 Reservas probadas de gas natural Geologists (AAPG) y The World Petroleum Congresses (WPC)8 .
por región6
Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas de gas seco se ubican
Las reservas remanentes totales de gas natural se ubicaron al 1° de
7
en 14,851 mmmpc, con una disminución de 135 mmmpc (0.9%) res-
enero de 2004 en 63,892.8 miles de millones de pies cúbicos pecto al año 2003. Éstas se localizan principalmente en la región Sur,
(mmmpc). De acuerdo con el tipo de yacimiento, están integradas por donde se concentra 48.4% del total, le sigue la región Norte con 24.0%
78.9% de gas asociado y 21.1% de no asociado (véase cuadro 31). y finalmente las dos regiones Marinas con 27.6% (véase cuadro 32).

En la región Norte se ubica 61.0% del total de las reservas, 19.3% en
la región Sur y 19.7% restante en las regiones Marinas.
A partir de 2003, las reservas probadas han sido estimadas con base
en las definiciones emitidas por Securities and Exchange Commission
(SEC). Mientras, la cuantificación de las reservas probables y posibles
En la región Norte se registró un incremento debido, principalmente,
a la reclasificación de reservas probables a probadas en algunos cam-
pos del Paleocanal de Chicontepec y el descubrimiento de nuevos
yacimientos en la Cuenca de Burgos, realizados en campos que son
básicamente de gas no asociado. Otro elemento importante en el
saldo positivo de la región, fue el descubrimiento del yacimiento en el

Cuadro 31
Reservas remanentes totales de gas natural, 1999-2004*
56
(miles de millones de pies cúbicos)
Año Tipo de gas Total Región
Secretaría de Energía

Marina Noroeste Marina Suroeste Norte Sur

1999 Asociado 64,271.6 8,311.8 4,584.2 39,045.3 12,330.3
No asociado 16,766.9 0.0 1,182.2 8,287.3 7,297.4

2000 Asociado 62,049.6 8,897.9 4,979.3 36,853.0 11,319.4

No asociado 16,236.9 0.0 1,935.7 7,321.5 6,979.7

2001 Asociado 60,010.5 8,161.3 4,663.7 36,319.6 10,865.9

No asociado 16,424.4 0.0 1,935.7 7,663.7 6,825.0

2002 Asociado 55,049.1 7,916.5 3,982.5 33,424.6 9,725.5

No asociado 14,055.8 0.0 1,944.2 6,373.5 5,738.1

2003 Asociado 52,010.8 6,919.5 3,627.6 32,659.2 8,804.5

No asociado 13,422.1 0.0 2,773.8 6,087.4 4,560.9

2004 Asociado 50,412.8 6,437.4 3,480.7 32,365.6 8,129.1

No asociado 13,480.0 0.0 2,679.0 6,608.1 4,192.9
*Cifras al 1° de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.

Cuadro 32
Reservas probadas de gas seco por región, 1998-2004*
(miles de millones de pies cúbicos)

Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total 31,339 30,064 30,394 29,505 28,151 14,985 14,851
Sur 9,105 8,231 9,237 8,655 8,335 7,571 7,181
Norte 18,034 17,873 16,402 16,311 15,586 3,231 3,565
Marina Noreste 2,815 2,584 3,308 3,063 2,885 2,737 2,750
Marina Suroeste 1,385 1,376 1,447 1,476 1,345 1,446 1,355
* Cifras al 1° de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.

6 8
Corresponde a la regionalización de Pemex Exploración y Producción. Memoria de Labores 2003, Pemex, p. 21 (versión electrónica) y Las reservas de hidrocarburos
7
Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una de México, Pemex Exploración y Producción, 1 de enero 2004.
fecha específica.
campo Pirineo de la Cuenca de Sabinas, también de gas no asociado.
En cuanto a los Activos de Pemex Exploración y Producción de la
región, la reserva de gas seco la componen en 50.3% Burgos, 37.3%
Poza Rica-Altamira y el 12.4% Veracruz. 9
La región Marina Noreste registró un aumento de 0.5% con respecto
al año anterior, resultado de la recategorización de reservas en el
campo Ku y por la perforación de pozos en desarrollo que tuvo el
campo Sihil. En lo que respecta a los Activos, Cantarell posee el
77.1% de la reserva de gas seco de esta región, mientras que Ku-
Maloob-Zaap contiene el 22.9% restante . 10
Por el contrario, en la región Marina Suroeste se observó una varia-
ción negativa originada por los descuentos de los niveles de produc-
ción, que superaron las adiciones hechas por descubrimientos en
campos como Amoca, Homol, Namaca, Uchak y otros, a pesar de que
la producción de gas asociado de la región fue menor durante 2003
con respecto al año anterior. El Activo Abkatún-Pol-Chuc posee 51.6%
de las reservas de la región y el resto se ubica en los yacimientos del
Litoral de Tabasco. 11
En la región Sur, la disminución de las reservas se concentró en los
campos de Paredón, Jujo-Tecominoacán y Carmito. Aún y cuando se
realizaron incrementos en los campos Chiapas-Copanó y Puerto Ceiba,
esta región presentó la mayor variación negativa (5.2%). En el Activo
Mapa 7
Extracción de gas natural por región, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Estados Unidos
Región Norte
1,347
Total 4,498
Fuente: Sener.
9 12
Memoria de Labores 2003, p. 25, e Informe de Labores 2003, p. 39, Pemex.
10
Op cit, p. 23 y 36.
11
Op cit, p. 24 y 37.
Samaria-Luna se concentra una reserva de 2,685.1 mmmpc, el más
alto de la región, seguido en importancia del Activo Bellota-Jujo,
donde se estima un volumen de1,926.4 mmmpc 12 .
3.2.2 Extracción de gas natural
En 2003 la extracción de gas natural alcanzó un nivel de 4,498 mmpcd,
cantidad 1.7% mayor con relación al año previo. Es importante men-
cionar que este año significó para la industria petrolera nacional el
rompimiento de la trayectoria a la baja que había mostrado el indicador
desde 1998. Este resultado estuvo soportado por el incremento de la
de gas natural 2004-2013
producción de gas no asociado de la Región Norte, en los Activos
Prospectiva del mercado
Burgos y Veracruz, equivalente a 6.5% con respecto a 2002. Asimismo,
la región Marina Noroeste incrementó su producción de gas asociado
de 831 a 940 mmpcd, como consecuencia de las inversiones aplicadas
en los últimos años en el Activo Cantarell.
Las regiones Sur y Norte continuaron siendo las principales
abastecedoras de gas natural. Durante 2003 la región Sur contribuyó
57
con 1,630 mmpcd equivalentes a 36.2% de la producción total. La
región Marina Noreste aportó 940 mmpcd, y la región Marina Suroes-
te 581 mmpcd, volúmenes que representaron 20.9 y 12.9% del total
nacional, respectivamente. Por su parte, la región Norte participó con
29.9% al producir 1,347 mmpcd, de los cuales 1,031 mmpcd provi-
nieron del Activo Burgos (véase mapa 7).
Región Marina
Suroeste Región Marina
581 Noreste
940
Región Sur
1,630
Memoria de Labores 2003, p. 25, Pemex.
 Durante el año 2003 se terminaron 505 pozos de desarrollo en Pemex
Exploración y Producción, cantidad nunca alcanzada para un año en
la industria petrolera mexicana. De estos pozos de desarrollo termi-
nados, 110 resultaron productores de crudo y 345 de gas seco y
condensados. En este sentido, de los pozos productores de gas, 342
se localizaron en la Región Norte y tres en la Región Sur; esta dinámi-
ca en la actividad exploratoria confirmó la tendencia a la recuperación
de los indicadores productivos, revirtiendo la declinación de muchos
campos con que cuenta México.
En los últimos años, la producción de gas natural no asociado ha
cobrado mayor importancia, ya que su participación en la producción
total se ha incrementado a una tasa promedio anual de 11.1% en el
periodo 1993-2003. Mientras que en 1993 el gas no asociado partici-
paba con el 13.5% de la producción de gas, en el ultimo año lo hizo
con 30.7%. En tanto, la producción de gas asociado ha presentado
un incremento poco significativo.

Cuadro 33
Extracción de gas natural por región, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

Región 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Extracción total 3,576 3,625 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 2.3
Sur 1,891 1,807 1,832 1,990 2,046 2,067 1,997 1,857 1,743 1,704 1,630 -1.5
Marinas 1,244 1,339 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,530 1,452 1,521 2.0
Norte 441 479 548 643 773 1,038 1,224 1,265 1,238 1,268 1,347 11.8
58 Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Memoria de Labores e informe estadístico de labores, Pemex.
Secretaría de Energía

Gráfica 15
Extracción de gas natural por región, 1993 y 2003
(millones de pies cúbicos diarios)

1,891

1,630
1,521
1,347
1,244

441

Sur Marinas Norte

1993 2003

Fuente: Sener, con base en Memoria de Labores , Pemex.

 Cuadro 34
Extracción de gas natural por tipo y región, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,576 3,625 3,759 4,196 4,468 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 2.3
Gas asociado 3,093 3,108 3,154 3,479 3,631 3,704 3,526 3,380 3,239 3,118 3,119 0.1
Sur 1,724 1,641 1,649 1,788 1,854 1,888 1,839 1,709 1,597 1,559 1,487 -1.5
Marinas 1,244 1,339 1,379 1,563 1,649 1,686 1,570 1,557 1,529 1,452 1,521 2.0
Norte 125 128 126 128 128 130 117 114 113 107 111 -1.2
Gas no asociado 483 517 605 717 837 1,087 1,265 1,299 1,272 1,305 1,379 11.1
Sur 167 166 183 202 192 179 158 148 146 145 143 -1.5
Marinas - - - - - - - - - - - -
Norte 316 351 422 515 645 908 1,107 1,151 1,125 1,161 1,236 14.6
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Memoria de Labores e informe estadístico de labores, Pemex.

de gas natural 2004-2013

Aún cuando la producción de petróleo crudo ha seguido una tenden-
cia de crecimiento en los últimos años, y fue la más alta alcanzada en
la historia de Petróleos Mexicanos durante 2003, la producción de
gas natural no ha manifestado el mismo comportamiento a pesar de
que gran parte del gas natural obtenido es asociado al crudo. Lo
anterior se debe a que la producción de crudos ligero y superligero ha
Prospectiva del mercado
venido declinando en los pozos de las regiones Sur y Marina Suroeste
durante los últimos años, ya que estos tipos de crudos poseen una
alta relación gas/aceite, mientras que el crudo pesado, que ha venido
sosteniendo el incremento en la producción nacional, contiene me-
nores proporciones de gas natural13 .

59

Gráfica 16 Gráfica 17
Producción de petróleo crudo por tipo y gas natural, Estructura porcentual de la producción de gas natural
2000-2003 por tipo, 1993-2003

5,000 5000

4500
(millones de pies cúbicos diarios)

4,500 4000
(miles de barriles diarios)

3500

4,000 3000

2500

3,500 2000

1500

3,000 1000

500

2,500 0

Pesado Ligero Superligero Gas Natural

Fuente: Sener con información de Informe estadístico de labores, Pemex.

Fuente: Sener con información de Memoria de Labores e Informe estadístico

de labores, Pemex.

13
Para consultar los datos de producción de petróleo crudo por tipo y región véase Informe
Estadístico de Labores 2003, Pemex.
 3.2.3 Procesamiento de gas natural
En 2003 las entregas de gas de PEP a PGPB se ubicaron en 4,585
mmpcd, es decir, que alcanzaron una variación de 3.9% respecto al
año anterior. Este comportamiento se explica, en mayor medida, por
la tendencia que ha seguido la oferta de gas húmedo marino en los
últimos años.
Así durante el periodo 1993-2003, dichas entregas han registrado
incrementos con una tasa promedio de 3.4% anual. Para el último año,
el volumen entregado de gas húmedo representó 72.5%, a éste le
siguió en importancia la participación del gas seco de campos con
16.6% del total, el cual ha aumentado su volumen en el periodo de
referencia a 18.9% anual. El gas seco de campos ha cobrado cada vez
mayor participación, misma que ha pasado de 4.1% en 1993 a 16.6%
en 2003. En este último año, el gas dulce de campos representó 10.9%
(véase cuadro 35).
Hoy en día, PGPB cuenta con 10 Complejos Procesadores de Gas (CPG),
60
de los cuales ocho están ubicados en la región Sur-Sureste y dos en la
Secretaría de Energía
Noreste. Cabe mencionar que una de las acciones prioritarias del plan
de negocios de PGPB es incrementar la capacidad de procesamiento de
gas natural. En este sentido, y acorde con una mayor oferta de gas
húmedo de PEP, el CPG Arenque inició operaciones en marzo de 2003.
Localizado en un área anexa a la Refinería Francisco I. Madero, en el
corredor industrial Tampico-Madero-Altamira al sur del estado de
Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Madero. Este nuevo CPG está
planeado para aprovechar el gas producido en los campos de Arenque
y Tamaulipas-Constituciones, a través de un paquete de plantas para el
endulzamiento, recuperación de licuables y recuperación de azufre,
destinadas a atender la oferta de PEP de Gas Amargo disponible en la
zona, minimizando con ello el impacto ambiental de los municipios de
Altamira, Tampico y Cd. Madero.
El total de los CPG de PGPB acumulan una capacidad instalada de
endulzamiento para gas amargo de 4,503 mmpcd, que aunado a la
mayor oferta de gas húmedo y la entrada en operación del CPG Aren-
que, hicieron que Pemex procesara un volumen mayor de este hidro-
carburo en 2003, lo que se tradujo en un aumento de la producción de
gas seco alcanzando un nivel de 3,029 mmpcd (véase cuadro 36).

Cuadro 35
Entrega de gas natural de PEP a PGPB, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Tipo de gas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,270 3,328 3,312 3,605 3,835 4,177 4,273 4,374 4,321 4,411 4,585 3.4
Gas húmedo amargo* 2,790 2,840 2,855 3,038 3,086 3,182 3,074 3,165 3,176 3,208 3,325 1.8
Gas seco de campos 135 150 190 277 381 599 750 752 710 697 763 18.9
Gas dulce de campos* 345 338 267 290 369 395 449 457 435 506 498 3.7
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
* Incluye gas para bombeo neumático.
Fuente: Pemex.

Cuadro 36
PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural, 2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Centro Capacidad instalada Capacidad instalada Proceso de Proceso de Producción de
procesador de endulzamiento de de recuperación de endulzamiento de recuperación de gas seco1
gas amargo líquidos gas amargo líquidos del gas dulce
Total 4,503 5,146 3,360 3,829 3,029
Cactus 1,960 1,275 1,533 1,009 800
Nuevo Pemex 880 1,550 696 1,109 832
Cd. Pemex 1,290 915 922 808 715
La Venta 386 215 182
Matapionche 109 125 81 79 74
Pajaritos 192 131
Cangrejera 30 9
Poza Rica 230 290 99 94 66
Reynosa 350 356 336
Arenque 34 33 28 20 25
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
No incluye etano a ductos de gas seco.
Fuente: Sener con base en información de PGPB.
 Mapa 8
Red de ductos y centros procesadores de gas

Mexicali

Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtemoc
Anahuac Piedras Negras
Guaymas
Empalme
Nuevo Laredo

Go
lfo
Reynosa
Matamoros
de
Gómez P.
Cd. Lerdo Ramos

Ca
Arizpe Río Bravo
Torreón Monterrey

lifo
Saltillo Arteaga

rn

de gas natural 2004-2013

ia Altamira Golfo de México
Arenque

Prospectiva del mercado

Tampico
San Luis Cd. Madero
Potosí
Aguascalientes Valladolid
ro
ta
ré Poza Rica
Guadalajara ue Mérida
Océano Pacífico León Silao Q
Irapuato Tula Tlalchinol
Salamanca ya ío
la R
Ce del Tlax.
an Toluca D.F.
Ju
an La Venta
S Puebla
jera
gre
L. Cárdenas Can e
Zona geográfica de distribución ion
c h
rito
s
Ciudad Pemex
tap ctu
s ex
Ma Paja Ca Pem
Sistema de gasoductos de PGPB ev
o
Nu
Ductos de acceso abierto
61
Centros procesadores de gas

Fuente: Sener.

La oferta nacional de gas ha aumentado a una tasa promedio de 3.8%
anual en el periodo 1993-2003, como respuesta de Pemex al estímulo
expansivo del consumo interno y a los resultados del Programa Estraté-
gico de Gas (PEG). La producción de PGPB representa 90.1% y el restan-
te corresponde a PEP. Sin duda Pemex tiene que seguir incrementando la
oferta interna de gas natural, a través de mayores esfuerzos e inversión
para la exploración y producción, con el fin de satisfacer la demanda de
este energético. Para lograr esta meta, será necesario fortalecer la infra-
estructura productiva y de operaciones de Pemex.

Cuadro 37
Oferta nacional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 2,970 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 3.8
Oferta de PEP 277 350 462 536 476 475 452 438 445 417 429 4.5
De formación empleado por PEP 254 324 440 515 454 457 435 426 439 394 424 5.3
Autoconsumo 80 132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 10.1
Recirculaciones propias 174 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 2.1
Entrega directa a Refinación 23 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 -14.3
Oferta de PGPB 2,693 2,781 2,718 3,009 3,251 3,529 3,587 3,654 3,629 3,717 3,898 3.8
Plantas PGPB 2,396 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 2.4
Directo de campos 134 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 19.0
Etano inyectado a ductos de gas seco 123 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 -2.5
Otras corrientes suplementarias 40 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 -12.7
Fuente: Sener con base en información de PGPB.
 3.2.4 Infraestructura de transporte
y distribución
La infraestructura de transporte de gas natural en el país está consti-
tuida principalmente por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y
el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB. El SNG
cuenta con una extensión de 8,704 km de longitud y pasa por 18
estados de la República, mientras que el sistema aislado de Naco-
Hermosillo se extiende con una longitud de 339 km y está conectado
al sur del estado de Arizona en Estados Unidos.
La infraestructura de transporte del SNG está constituida por ductos
de diferentes diámetros y longitudes, trampas de diablos, válvulas de
seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos y cruces de ríos, de
carreteras y de ferrocarriles. Dentro de la extensión del ducto existen
estaciones de compresión, las cuales permiten incrementar las pre-
siones para hacer llegar, en condiciones operativas óptimas, el pro-
ducto a su destino.
62
Secretaría de Energía
Hasta diciembre del año 2003, PGPB operaba trece estaciones de
compresión, acumulando una potencia instalada de 306,962 horse
power (HP), además existen otras seis estaciones de compresión
pertenecientes a privados, las cuales poseen en capacidad de potencia
un total de 136,390 HP, éstas normalmente operan en trayectos de
14
ductos aislados o privados pero conectados del SNG. El total de las
estaciones de compresión acumulan una capacidad de transporte
total de 443,352 HP (véase mapa 9).
Las inversiones en PGPB, en el lapso 2001-2003, se han encaminado
al incremento de la capacidad de procesamiento y transporte de gas
natural, buscando satisfacer cabalmente la demanda nacional. En el
desarrollo de infraestructura de transporte resaltan durante 2003 las
siguientes acciones:
• Se concluyeron los trabajos de rehabilitación de las estaciones
de compresión Los Ramones y la Estación 19, con lo que la
capacidad de transporte en esa parte del sistema se incrementó
de 500 a 750 mmpcd.

Mapa 9
Estaciones de compresión de gas natural, 2003

Naco: 14,300 BHP

Gloria a Dios: 14,300 BHP

Chávez: 3,330 BHP

Santa Catarina: 9,400 BHP

Estación 19: 23,700 BHP

Campo Brasil: 5,040 BHP

El Caracol: 48,000 BHP

Ojo Caliente 4,320 BHP Los Ramones: 21,250 BHP

Los Indios: 48,000 BHP

Santa Catarina 7,200 BHP
Cempoala: 55,000 BHP

Lerdo: 55,000 BHP

Chinameca: 55,000 BHP

Valtierrilla: 4,700 BHP

Huimilpan: 6,750 BHP

Estaciones de compresión existentes de PGPB
Angostura:
5,912 BHP
Estaciones de compresión privada

Fuente: PGPB. Cárdenas: 55,000 BHP

Cd. Pemex: 7,150 BHP

14
Inicia en Chiapas y pasa por Veracruz y Tabasco hasta Tamaulipas con líneas de 24, 36 y 48
pulgadas de diámetro; posteriormente se prolonga por los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango
y Chihuahua, con líneas de 24 y 36 pulgadas de diámetro. Además, existen tres líneas importantes
de 18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del país pasando por los estados de Veracruz,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco.
 • Para el suministro de gas natural a la ciudad de Chihuahua, se
instalaron dos turbocompresores de 7,150 HP cada uno en la
estación de compresión Gloria a Dios, con lo que se incrementó la
capacidad de transporte de 40 a 100 mmpcd.
• Inició operaciones la estación de compresión Cempoala, con lo que
se incrementó la capacidad hacia el Occidente del país de 750 a 1,030
mmpcd, lo que permite garantizar el abasto de gas natural a las
centrales del Valle de México, Tula, El Sauz, Salamanca y El Bajío.
• En marzo de 2003, entró en operación el ducto construido por
la empresa Kinder Morgan, con el cual se incrementó la capacidad
de importación en 375 mmpcd15 y ahora permite abastecer la
creciente demanda de las centrales eléctricas Huinalá I, Huinalá II
y la Turbogás Huinalá, así como de la planta Monterrey III, propie-
dad de la empresa Iberdrola.
• En agosto de 2003 inició operaciones la nueva interconexión
entre Tennessee Gas Pipeline y Gasoducto del Río, para suminis-
trar gas natural a las plantas generadoras de electricidad en Río
Bravo. PGPB contrató hasta 130 mmpcd de capacidad, de un
total disponible de 330 mmpcd. Con ésta, suman seis las
interconexiones que el organismo subsidiario ha desarrollado en
los últimos seis años. Con ello se asegura la capacidad de trans-
porte de gas natural a largo plazo y mejores condiciones comer-
ciales para los participantes del mercado mediante el estableci-
miento de contratos de suministro y de transporte.
• En octubre de 2003 quedaron listos para operar los dos
turbocompresores de la estación de compresión Santa Catarina, en
el estado de Nuevo León, con capacidad total de 9,400 HP. Estos
equipos permiten incrementar la capacidad de transporte a 350
mmpcd en el tramo Santa Catarina, N.L. a Chihuahua, Chih., con lo
que se garantiza el suministro de gas natural a las centrales de ciclo
combinado de la CFE y a otros consumidores de la región.
• En noviembre de 2003 entró formalmente en operación el Sis-
tema San Fernando, conformado por un gasoducto de 36 pulga-
das de diámetro y 114.2 kilómetros de longitud de la Estación 19
a San Fernando, y por las estaciones de compresión El Caracol y
Los Indios, ambas en el estado de Tamaulipas, el cual transporta
gas de importación y gas nacional de la Cuenca de Burgos para
abastecer la demanda de gas natural de las nuevas plantas de
generación de energía eléctrica de la CFE, principalmente en la
zona del Golfo de México. El sistema tiene una capacidad de
transporte de 1,000 mmpcd.
15
Se refiere a la base firme contratada.
3.2.5 Sector privado
El Reglamento de Gas natural no permite la integración vertical de las
actividades relacionadas con la conducción del gas natural, por lo que
un mismo permisionario no puede llevar a cabo las actividades de
transporte y distribución dentro de una misma zona. Por esta razón,
Pemex debió desincorporar los ductos y demás activos definidos por
la CRE como de distribución, para dedicarse exclusivamente a las
actividades relacionadas con el transporte.
3.2.5.1 Distribución
de gas natural 2004-2013
Prospectiva del mercado
Las zonas geográficas de distribución corresponden a centros de
población, donde se desea promover el gas natural para uso domés-
tico, comercial e industrial. Actualmente, la CRE ha otorgado 21
permisos a particulares para llevar a cabo la distribución del gas
natural en distintas zonas geográficas del país (véase Mapa de Zonas
geográficas de distribución de gas natural en el capítulo 2).
63
Las actividades de distribución se han concentrado en las regiones
Noreste y Centro, ya que en estos estados, gran parte del mercado de
consumo de gas natural ha crecido, lo que ha permitido continuar
con proyectos de desarrollo de infraestructura dentro de estas zonas.
Los últimos 10 permisionarios de distribución ante la CRE, conti-
núan desarrollando actividades comprometidas al primer quinque-
nio, con lo que se han asegurado proyectos en desarrollo vigentes,
que potencialmente habrán cubierto, en el corto y mediano plazo, un
monto de 1,323,823 usuarios del gas natural en México, mediante un
flujo promedio de 960.3 mmpcd (véase cuadro 38).
Hasta agosto del año 2004, la CRE ha evaluado los compromisos de 11
permisionarios, y les ha autorizado actividades de distribución para el
segundo quinquenio. Con lo anterior, se pretende asegurar inversiones
por 198.8 millones de dólares durante los próximos cinco años, bus-
cando extender las redes de suministro de gas natural de estos
permisionarios hasta alcanzar una longitud acumulada de 24,714.1
km, con lo que un número mayor de usuarios tendrá acceso a este
combustible. Tras los compromisos del primer quinquenio, la CRE
espera que la cobertura de este bloque de permisionarios aumente en
340,522 usuarios durante el segundo quinquenio (véase cuadro 39).
 Cuadro 38
Permisos de distribución de gas natural al primer quinquenio por región
Permisionario Localización Longitud* Volumen Cobertura de Inversión*
(km) promedio usuarios (millones
(mmpcd) de dólares)
Total nacional 13,272.1 960.3 1,323,823 628.2
Total Región Noreste 1,030.0 38.6 50,084 35.4
1 DGN La Laguna Durango Torreón-Gómez Palacio-
Ciudad Lerdo-Durango 1,030.0 38.6 50,084 35.4
Total Región Centro 7,055.0 514.7 882,147 343.6
2 Comercializadora Metrogas Distrito Federal 2,619.0 153.2 439,253 109.0
3 Consorcio Mexi-Gas Valle Cuautitlán-Texcoco 3,517.0 268.5 374,698 199.7
4 NATGASMEX Puebla-Tlaxcala 919.0 93.1 68,196 34.8
Total Región Centro - Occidente 4,562.1 390.3 358,658 192.5
5 Distribuidora de Gas de Querétaro Querétaro 870.1 64.4 50,001 47.2
6 Gas Natual México (Bajío) Silao-León-Irapuato 788.0 24.3 72,384 27.1
7 Gas Natural México (Bajío Norte) Zona Bajío Norte 719.0 43.8 55,715 34.6
8 Distribuidora de GN de Jalisco Guadalajara 2,185.0 257.8 180,558 83.6
Total Región Noroeste 625.0 16.6 32,934 56.8
9 Gas Natural del Noroeste Hermosillo 505.0 15.2 26,250 21.4
10 Distribuidora de Gas de Occidente Cananea, Sonora 120.0 1.4 6,684 35.4
* Comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: Sener con base en información de la CRE.

Cuadro 39
Permisos de distribución de gas natural al segundo quinquenio por región
64
Permisionario Localización Longitud* Volumen Cobertura de Inversión*
Secretaría de Energía

(km) promedio usuarios (millones

(mmpcd) de dólares)
Total nacional 24,714.1 531.7 1,356,225 198.8
Total Región Noreste 23,106.1 484.5 1,276,477 171.7
1 Cía. Nacional de Gas Piedras Negras 700.0 7.8 27,549 1.7
2 DGN de Chihuahua Chihuahua 1,664.0 35.7 80,342 32.9
3 Gas Natural de México (Saltillo) Saltillo-Ramos Arispe-Arteaga 1,829.0 34.7 91,263 21.5
4 Cía. Mexicana de Gas Monterrey 1,429.0 72.2 75,654 5.8
5 Gas Natural de México (Nvo. Laredo) Nuevo Laredo, Tamaulipas 910.0 6.3 41,582 5.5
6 Gas Natural de Juárez Ciudad Juárez 3,814.0 33.2 200,148 32.2
7 Gas Natural del Río Pánuco Río Pánuco 655.1 28.2 29,828 3.9
8 Tamauligas Norte de Tamaulipas 754.0 15.5 42,541 4.0
9 Gas Natural México (Monterrey) Monterrey 11,351.0 250.8 687,570 64.3
Total Región Centro 1,327.0 36.4 60,485 24.2
10 Gas Natural México (Toluca) Toluca 1,327.0 36.4 60,485 24.2
Total Región Noroeste 281.0 10.8 19,263 2.9
11 DGN de Mexicali Mexicali 281.0 10.8 19,263 2.9
* Comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: Sener con base en información de la CRE.

3.2.5.2 Transporte de acceso abierto
La actividad de transporte permisionada consiste en recibir, conducir
y entregar gas natural por medio de ductos en el trayecto aprobado
por la CRE, mediante la prestación de servicios en base firme e
interrumpible, cuando esta última modalidad de servicio sea factible
y esté disponible para los usuarios, de acuerdo con las Condiciones
Generales para la Prestación del Servicio.
Los distribuidores ubicados a lo largo del SNG son usuarios de trans-
porte, que deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier
otro cliente para acceder a los servicios que ofrece PGPB. Este último
como transportista, tiene la responsabilidad de entregar el gas natu-
ral en los puntos denominados «city gates» o puertas de entrada, que
corresponden a válvulas donde se encuentran estaciones de medi-
ción. A partir del «city gate» y dentro de la zona geográfica de distri-
bución, la responsabilidad de suministrar el gas natural a los usua-
rios es exclusiva del distribuidor.
Como se menciona en el capítulo dos, hasta agosto de 2004 se han
otorgado 17 permisos de transporte de acceso abierto, que incluyen
el SNG y el gasoducto Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB,
y además 15 permisos de transportistas particulares. Estos 17 per-
misos de acceso abierto acumulan una longitud 10,883 km, con
programas de inversiones por 1,441.9 millones de dólares, ambas
cantidades por lo menos comprometidas al quinto año de otorga-
miento de todos los permisos (véase cuadro 40).
El último de los permisos de transporte de gas natural de acceso
abierto fue otorgado por la CRE a Conceptos Energéticos Mexicanos en
En esta estructura, el precio de referencia es el concepto más impor-
tante en la determinación del precio al público. Los precios de refe-
rencia para el gas natural en México se determinan en tres puntos de
interconexión fronterizos: Reynosa, Cd. Juárez y Naco, con base en
los índices de precios de las principales cuencas productoras de gas
natural como Permian y San Juan, e índices de ductos americanos
como EP&G y TETCO, localizados en el sur de Estados Unidos. El
precio de referencia en Ciudad Pemex, Tabasco, se calcula mediante el
mecanismo de Netback, el cual permite reflejar el costo de oportuni-
dad del gas seco respecto al mercado del sur de Texas.
Mapa 10

de gas natural 2004-2013

noviembre de 2003. En dicho permiso se especifica que la longitud Escenario de equilibrio del mecanismo Netback 1

Prospectiva del mercado

total del sistema será de 1.6 kilómetros y tendrá una capacidad máxima
de 9.4 millones de pies cúbicos diarios (266 mil metros cúbicos dia-
rios). Esta obra contará con una inversión estimada 800 mil dólares. El
Precio de referencia en el Sur de Texas
sistema estará ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California. (TETCO + PG&E)
2

Reynosa

3.2.6 Precio nacional de gas natural Los Ramones

65
El precio al público del gas natural se calcula mensualmente para
cada una de las zonas de transporte definidas por la CRE. Los concep-
tos que lo integran son:
Cd. Pemex

Precio en Reynosa = Precio en el Sur de Texas

•El precio de referencia (como gas combustible),

Precio en Reynosa +
• la tarifa de transporte de la zona donde se ubica el cliente, Precio en Cd. Pemex = Transporte Reynosa a los Ramones -
Transporte de Cd. Pemex a los Ramones

• el costo del servicio de acuerdo al tipo de contrato firmado con

1
PGPB, y El punto de arbitraje es el lugar donde coinciden los flujos de gas del norte
y sur del país; actualmente ese punto se ubica en Los Ramones.
• el impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, o del 10% si se Fuente: Sener.

trata de la franja fronteriza.

Cuadro 40
Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural
(mmpcd)
Permisionario Localización Longitud* Volumen Inversión*
(km) promedio (millones
(mmpcd) de dólares)
1 Gasoductos de Chihuahua San Agustín Valdivia - Samalayuca 38.0 328.4 18.2
2 Igasamex Bajío Huimilpan - San José Iturbide 2.5 12.7 0.3
3 Energía Mayakan Ciudad Pemex - Valladolid 710.0 285.1 276.9
4 FINSA Energéticos Matamoros, Tamps. 8.0 5.8 0.2
5 Gasoductos del Bajío Valtierrilla - Aguascalientes 203.0 90.1 56.5
6 Transportadora de GN de Baja California San Diego - Rosarito 36.0 809.4 28.2
7 Pemex Gas y Petroquímica Básica Naco - Hermosillo, Son. 339.0 109.9 22.1
8 Pemex Gas y Petroquímica Básica Sistema Nacional de Gasoductos 8,704.0 5,107.0 436.5
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 374.3 82.0
10 Ductos de Nogales Frontera México - EUA - Nogales 14.9 15.4 4.1
11 Gasoductos Baja Norte Los Algodones - Tijuana, B.C. 217.0 400.0 124.6
12 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 96.1 31.0
13 Transportadora de Gas Zapata Puebla - Cuernavaca 164.2 165.6 75.9
14 El Paso Gas Transmission de México Naco - Agua Prieta, Son. 12.5 215.1 6.6
15 Gasoductos de Tamaulipas Reynosa - San Fernando 114.2 2,460.0 238.7
16 Gasoductos del Río Valle Hermoso, Tamps. 57.9 409.7 39.3
17 Conceptos Energéticos Mexicanos Tijuana, B.C. 1.6 9.4 0.8
*Cifra comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: CRE.
 Los precios del gas natural en México sufren una alta volatilidad, más
aún cuando la demanda nacional rebasa con mucho a la oferta, ya que
nuestros precios son reflejo de los precios internacionales a los que
tiene acceso el mercado mexicano para cubrir dicha demanda, es decir
a través de importaciones principalmente provenientes de la Costa
Este de los Estados Unidos.
Otro aspecto es el costo de transporte, que es el costo generado por
el traslado del gas natural desde el punto de origen (zonas de inyec-
ción localizadas a la salida de las plantas de proceso de PGPB, o
puntos de interconexión de ductos en la frontera norte) hasta el
punto de destino en la caseta de medición en la planta del cliente, está
dado de acuerdo con el sector donde se ubica el cliente.

En los últimos cuatro años el precio de referencia en Ciudad Pemex ha
promediado 3.59 dólares por MMBTU, sin embargo los precios más
elevados se alcanzaron durante los años 2001 y 2003. En el primer
caso ocurrió en enero de 2001, debido a que durante los últimos días
de 2000, la mayor parte del territorio estadounidense se vio afectado
por condiciones climáticas adversas que, conjuntamente con la per-
cepción de bajos niveles de almacenamiento, repercutieron en un
severo aumento en los precios del gas natural en el mercado spot, y
consecuentemente el índice mensual de referencia de Ciudad Pemex
alcanzó un máximo histórico sin precedente de 9.21 dólares por
MMBTU para enero de 2001.
En el caso de clientes de PGPB que están dentro de zonas de distribu-
ción, se aplica la tarifa de distribución que PGPB paga al distribuidor
de la zona. En cada zona geográfica de distribución, las compañías
distribuidoras aplican bajo criterios particulares, con base en la auto-
rización de la CRE, cargos específicos por distribución, por tipo de
cliente, servicio y rango de consumo. En términos generales, los
cargos autorizados se clasifican entre otros, en cargos por capacidad,
cargos por uso y cargos por servicio fijo. En cuanto al precio del gas
natural al público, como se refirió anteriormente, alcanzó un valor
máximo durante 2003, año en que promedió en 5.47 dólares por
MMBTU (véase gráfica 19).

66
Durante marzo de 2003, y en general en el primer trimestre de ese 3.2.7 Comercio exterior
Secretaría de Energía

año, los precios del gas natural en el mercado spot experimentaron

un comportamiento altamente fluctuante, registrando un índice de
8.28 dólares por MMBTU para marzo en Ciudad Pemex, mientras que
el promedio anual fue de 4.71 dólares por MMBTU. Las causas y
orígenes de este comportamiento en el mercado spot, y que repercu-
tieron en el índice nacional, se citan en el apartado Precio internacio-
nal de gas natural, 2003, en el capítulo uno de esta Prospectiva.
La demanda de gas natural en México se ha elevado aceleradamente
en los últimos años, sin duda ésta ha sido impulsada por nuevos
proyectos industriales y eléctricos, por el contrario, la producción
nacional de gas se ha vuelto insuficiente para cubrir el crecimiento de
la demanda interna, al grado de suprimir las exportaciones en el año
2003. Bajo este contexto, México depende de elevadas importaciones
de gas natural provenientes de Estados Unidos, mismas que repre-
sentaron 18.5% de la oferta total del hidrocarburo durante 2003.

Gráfica 18
Precio de referencia de gas natural en Cd. Pemex1
(Dólares por millón de BTU)
$10.00

$9.00

$8.00

$7.00

$6.00

$5.00

$4.00

$3.00

$2.00

$1.00

$0.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1
Los precio de 1993-1994 son promedios de TETCO y PG&E, mientras que de 1995 en adelante corresponden al precio de
referencia en Cd. Pemex, Tabasco.
Fuente: Sener, con base en la CRE.
 Gráfica 19
Precio al público de gas natural antes de IVA, 1993-20031
(Dólares por millón de BTU)
$6.00

$5.00

$4.00

$3.00

$2.00

$1.00

de gas natural 2004-2013

$0.00

Prospectiva del mercado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1
Se refiere al precio del gas natural industrial en la modalidad Base variable adicional con aviso en el Sector Centro.
Fuente: Sener con base en Pemex.

Actualmente existen 15 puntos de interconexión con Estados Unidos,
por los cuales se ha realizado el comercio exterior de gas natural,
dichas interconexiones se encuentran a lo largo de la franja fronteriza
desde Tijuana hasta Reynosa, acumulando una capacidad máxima de
transporte de aproximadamente 3,387 mmpcd (véase mapa 11). 16
Nueve de las 15 interconexiones están hechas con ductos ubicados en
el estado de Texas, las cuales poseen una capacidad máxima de 2,195
mmpcd. Durante 2003, las importaciones provenientes de Texas al-
canzaron un volumen de 732.3 mmpcd, que representaron casi tres
67
cuartas partes (74.5%) de las realizadas ese año. De este volumen, el
24% ingresó por Ciudad Juárez y San Agustín Valdivia en el estado de
Chihuahua, 0.8% a través de Piedras Negras en Coahuila y el 75.2%
restante entró por Tamaulipas.

Mapa 11
Capacidad de las interconexiones da gas natural con Estado Unidos

1
Ingresa por la zona de Argüelles, Tamaulipas.
2
Ingresa por Reynosa, Tamaulipas.
Fuente: Sener con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.

16
Incluye base firme e interrumpible contratada.
 Las interconexiones de Tijuana, Mexicali y Los Algodones, que recibie-
ron 176 mmpcd de gas seco en 2003, poseen una capacidad máxima de
829 mmpcd. El volumen que ingresó a México por estos puntos repre-
sentó el 17.9% del total de las importaciones hechas en 2003. Cabe
mencionar que en el último año citado, no se recibieron importaciones
de gas por Tijuana, que anteriormente provenían del gasoducto de
Mesa de Otay en California con destino a Rosarito, sino que el abaste-
cimiento recayó mayoritariamente (95.6%) en las importaciones he-
chas a través de Los Algodones, aumentando más de 4 veces (448.3%)
las importaciones en este punto entre 2002 y 2003. Este movimiento
fue originado en la búsqueda de una mejor garantía en el suministro y
ventajas económicas para los consumidores y permisionarios. En
Mexicali sólo ingresaron 4.4% de las importaciones hechas en el 2003,
equivalentes a 7.7 mmpcd, utilizadas para satisfacer la demanda de gas
natural de particulares en el estado de Baja California.
En los tres puntos ubicados en Sonora, se importaron 74.2 mmpcd
desde Arizona, que corresponden al 7.6% de las importaciones na-
cionales del año 2003. Un gasoducto que transporta gas natural
desde Naco a Agua Prieta inició operaciones en 2003, realizando
importaciones por 14.2 mmpcd, cantidad utilizada para la generación
de energía eléctrica. Por otro lado, ante la creciente demanda de gas
natural en Sonora, el tradicional gasoducto con trayecto desde Naco
a Hermosillo alcanzó un máximo histórico de importaciones regis-
trando 51.1 mmpcd durante 2003.

Cuadro 41
Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
Punto de internación en México Importadores 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Importaciones 96.6 125.1 172.9 83.7 109.2 151.2 168.5 281.0 380.1 729.4 982.6
68 1. Tijuana BC. Sector eléctrico
público1 25.7 57.0 59.6
Secretaría de Energía

2. Mexicali, BC. Particulares - - - - 0.8 5.7 10.8 10.7 5.8 9.8 7.7
3. Los Algodones, BC. - - - - - - - - - 30.7 168.3
PGPB 4.3 20.8
Sector eléctrico
público1 26.4 95.3
Particulares 52.2
4. Naco, Son. 5.2 4.0 8.7 11.7 11.6 10.2 6.8 15.3 25.4 42.9 51.1
PGPB 5.2 4.0 8.7 11.7 11.6 10.2 6.8 15.3 15.5 18.4 19.1
Sector eléctrico
público1 9.9 24.5 32.0
5. Naco, Son. Sector eléctrico
público1 14.2
6. Agua Prieta, Son. Particulares 5.9 8.2 9.0 10.6 9.0
7. Ciudad Juárez, Chih.2 22.9 33.3 39.1 41.6 52.6 110.3 132.1 141.1 124.4 178.2 176.1
PGPB 22.9 33.3 39.1 41.6 52.6 110.3 132.1 141.1 124.4 178.2 166.6
Sector eléctrico
público1 9.5
8. Piedras Negras, Coah. 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.0 6.8 5.0 6.1 6.1 5.8
PGPB 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.0 1.4 - - - -
Particulares 5.4 5.0 6.1 6.1 5.8
9. Ciudad Mier, Tamps. PGPB 170.4
10. Argüelles, Tamps.
(Gulf Terra) PGPB 49.2 63.3 91.0 16.1 10.5 7.0 - 1.7 - 13.2 7.9
11. Argüelles, Tamps.
(Kinder Morgan) PGPB 12.7 115.8 205.7 179.5
12. Reynosa, Tamps.
(Tetco) PGPB 17.3 22.4 32.0 11.7 30.2 13.9 5.4 1.1 3.6 39.5 14.7
13. Reynosa, Tamps.
(Tennessee Gas, PMX) PGPB 0.6 59.6 32.9 133.2 154.5
14. Reynosa, Tamps.
(Tennessee Gas, RB) PGPB - 23.4
Exportaciones 4.6 19.2 21.5 36.2 36.8 32.2 135.7 23.6 24.9 4.4 -
Reynosa PGPB 4.6 19.2 21.5 36.2 36.8 32.2 135.7 23.6 24.9 4.4 -
1
Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.
2
Incluye las importaciones de Cd. Juárez y San Agustín Valdivia.
Fuente: PGPB y empresas particulares.
 Gráfica 20
Saldo del comercio exterior de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)

1500

1000

500

0
-47.4 -72.3 -119.0 -32.7
-92.0 -105.9 -151.5 -257.4
-500 -355.2

de gas natural 2004-2013

-725.0
-1000

Prospectiva del mercado

-982.6

-1500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Importación Exportación Saldo

Fuente: Sener con base en CFE, IMP, PGPB y empresas particulares.

69

3.2.8 Balance oferta demanda
1993-2003
En los últimos años, el aumento de la demanda por gas natural ha
sobrepasado nuestra capacidad de incrementar la producción nacio-
nal. Por un lado, la oferta nacional ha crecido anualmente a 3.8% en
el periodo 1993-2003, mientras que la demanda nacional lo ha hecho
a 5.7%. Este exceso de demanda se ha subsanado con importaciones
de gas natural provenientes de Estados Unidos, que durante el año
2003 representaron 18.5% de la oferta total requerida de gas natural.
El incremento en la demanda de este hidrocarburo tiene su principal
explicación en la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado
para la generación de electricidad, la sustitución moderada del
combustóleo en el sector industrial y, en menor medida, el uso de gas
natural en el sector residencial y de servicios.
La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor funda-
mental para lograr el desarrollo sustentable, para elevar la producti-
vidad de la industria y para contribuir a la generación de empleos
formales y debidamente remunerados en nuestra economía. Sin em-
bargo, recientemente la seguridad de suministro del gas natural ha
cobrado relevancia debido a la creciente importancia del mismo en la
matriz energética nacional, ya que la dependencia de México cada vez
mayor en materia de importación de gas, obliga a evaluar su vulnera-
bilidad económica ante los incrementos de los precios del gas natural
ocasionados por desequilibrios recurrentes en los balances de oferta
y demanda de la región Norteamericana.
En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteció el 81.5% del
consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones.
Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que
por logística fueron el 46.4% del total.
Cabe mencionar que, de acuerdo con el equilibrio del balance nacional
del gas natural, no sólo es importante aumentar la actividad exploratoria
y de procesamiento como estrategia para revertir el déficit en la deman-
da, sino que también se deben mejorar las tecnologías de producción,
ya que las recirculaciones para las actividades petroleras también se
han intensificado hasta representar 25.5% de la oferta nacional.
 Cuadro 42
Balance nacional de gas natural, 1993-2003
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1993
2003
Origen 3,067 3,256 3,353 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,309 5.6
Producción nacional 2,970 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 3.8
Gas de formacion
empleado por PEP1 80 132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 10.1
Gas para recirculaciones
internas propio de PEP 174 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 2.1
Gas para Refinación directo de PEP 23 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 -14.3
Producción PGPB 2,396 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 2.4
Directo de campos 134 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 19.0
Etano inyectado a ductos de gas seco 123 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 -2.5
Otras corrientes suplementarias 40 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 -12.7
Importación 97 125 173 84 109 151 168 281 380 729 983 26.1
Importaciones por logística 30 39 50 56 68 130 163 206 228 338 456 31.2
Importaciones PGPB 30 39 50 56 68 125 140 156 140 201 230 22.5
Importaciones sector eléctrico - - - - - - - 26 67 110 151 n.a.
Importaciones por particulares - - - - 1 6 22 24 21 27 75 n.a.
Importaciones por balance PGPB 66 86 123 28 41 21 6 75 152 392 527 23.0
Importaciones por balance PGPB
(fijas: Kinder-Morgan MTY) - - - - - - - - - - 170 n.a.
7 10 Importaciones por balance PGPB
(variables) 66 86 123 28 41 21 6 75 152 392 357 18.3
Secretaría de Energía

Importación de gas natural licuado - - - - - - - - - - - -

Destino 3,031 3,240 3,356 3,630 3,797 4,092 4,129 4,350 4,383 4,860 5,274 5.7
Demanda nacional 3,026 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,274 5.7
Sector petrolero 738 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,037 3.5
Pemex Exploración y Producción2 336 342 325 364 357 374 399 442 505 500 515 4.4
Pemex Refinación 130 137 135 140 180 194 198 207 230 238 270 7.6
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -7.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica 271 272 235 230 216 256 247 264 258 256 252 -0.7
Sector petrolero recirculaciones
internas3 375 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 11.4
Sector industrial 1,369 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,208 -1.2
Industrial 736 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 923 2.3
Pemex Petroquímica 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 -7.7
Sector eléctrico 465 547 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,819 14.6
Público 385 466 494 492 538 639 705 870 987 959 996 10.0
Comisión Federal de Electricidad 376 437 472 467 513 601 665 835 949 924 963 9.9
Luz y Fuerza del Centro 9 28 23 25 24 38 40 35 38 35 33 13.4
Particulares 80 81 95 104 116 116 116 141 169 547 823 26.2
Productores Independientes
de Energía - - - - - - - 27 89 425 601 n.a.
Autogeneración de electricidad 80 81 95 104 116 116 116 115 80 122 170 7.8
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - 52 n.a.
Sector residencial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 84 3.1
Sector servicios 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 1.0
Sector autotransporte - - - - - - 0 1 1 2 2 n.a.
Exportación 5 19 21 36 37 32 136 24 25 4 - n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 36 15 -3 -1 38 63 78 23 71 3 35 -0.1
n.a. equivalente a no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no fue combustionado, únicamente se recirculó hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 Evolución de la demanda 71
capítulo cuatro
y oferta nacional de gas
natural 2004-2013

Durante el periodo 2003-2013, el crecimiento del mercado mexicano

de gas natural se perfila como uno de los más dinámicos respecto al
de otros combustibles, con una tasa estimada que se incrementará
5.8% en promedio anual.

Ante esta perspectiva, y a fin de satisfacer los requerimientos del

mercado interno de gas natural, se han diseñado nuevas estrategias
para apoyar el desarrollo de su oferta. Se busca mejorar el aprovecha-
miento de las reservas de este hidrocarburo, ampliar y optimizar el
uso de la infraestructura productiva, así como adquirir nuevas capa-
cidades con una base tecnológica de vanguardia.

En este capítulo se analiza la demanda futura de gas natural, tanto

sectorial como regional, bajo un escenario definido como base, que
considera una tendencia de crecimiento para la economía nacional de
4.7% en promedio anual para el periodo 2003-2013.

Asimismo, se presenta el escenario medio de oferta, mediante el cual

se espera alcanzar un nivel de producción de gas seco de 5,519 mmpcd
en 2013. Para lograr esta meta se requiere asegurar, tanto los recur-
sos de inversión necesarios como tener éxito en los trabajos
exploratorios, cuyo riesgo es inherente a dicha actividad. Al final del
capítulo se anexan los balances regionales del escenario medio y
cinco balances alternativos, que se combinan con un escenario de
demanda alto y bajo, y un escenario de oferta alto.

4.1 Análisis de la demanda de gas

natural

Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas

natural experimentará un crecimiento promedio anual de 5.8% al
pasar de 5,274 mmpcd en el año 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013. Sin
considerar el sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4%1 .
1
En este capítulo, en el análisis de la demanda se pone énfasis en la demanda sin Pemex, debido
a que el consumo de gas dentro del sector petrolero no está sujeto a la regulación que aplica la
Comisión Reguladora de Energía ya que la demanda sin Pemex representa el mercado en donde,
efectivamente, pueden participar los particulares dentro del marco regulatorio vigente.
 Estos resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva del
año anterior debido en parte, a la revisión a la baja en términos nomi-
nales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconómicos.
Ello propició una disminución en la dinámica de la demanda de gas
natural de casi todos los sectores de consumo a lo largo del horizonte
de planeación, a excepción del petrolero.
La evolución de la economía mundial en el año 2003 fue uno de los
factores que modificaron las expectativas de crecimiento del PIB en Méxi-
co. No obstante este ajuste en las premisas, la demanda total de gas
natural se incrementará cerca de 76.4% a lo largo del periodo de análisis.
El sector eléctrico mantiene el mayor auge del mercado al absorber más
de dos terceras partes del consumo en el 2013 comparado con una
participación de 58.1% en 2003, sin considerar el sector petrolero. De
esta manera, sus requerimientos ascenderán a 4,705 mmpcd en el 2013
con una tasa de crecimiento de 10.0% anual (véase cuadro 43).
El sector industrial absorberá 28.1% del consumo en el mercado na-
cional al final del periodo, sin incluir la demanda del sector petrolero,
72
con un volumen de 1,970 mmpcd. Estas proyecciones incluyen el pro-
Secretaría de Energía
La incorporación del gas natural en los sectores residencial y servicios
ha sido menos rápida de lo estimado. Se espera que el consumo de estos
sectores se ubique en 279 mmpcd en el 2013. Ambos sectores en con-
junto presentarán una participación de 4.0% en el último año de análisis.
El sector autotransporte representa un mercado muy incipiente y con
varios factores que han impedido su desarrollo, tanto en la ZMVM
como en otros estados de la República. En 2003 el consumo se ubicó
en 2.3 mmpcd, el cual se incrementará a 54 mmpcd en el 2013, por lo
que su presencia en el mercado será de aproximadamente 0.8%.
La región Sur-Sureste será la mayor consumidora de gas natural con un
volumen de 3,346 mmpcd, lo que representará 36.0% del consumo
nacional al 2013. Ello obedece, principalmente a la concentración de
las actividades del sector petrolero en la región. En segundo término,
la región Noreste absorberá 29.4% de la demanda de gas natural en el
último año de la proyección, atribuible al sector eléctrico y al industrial
como principales consumidores de gas natural. Así, en ambas regio-
nes, se concentrará 65.3% de la demanda total de gas natural.

yecto Petroquímico Fénix, cuyo inicio se prevé en el mediano plazo.
La región Centro-Occidente, presentará la mayor tasa de crecimiento
en su consumo con 11.8% anual, como resultado de los requerimien-
tos esperados en el sector eléctrico. El abasto de esta región conti-
nuará realizándose con importaciones provenientes de otras regiones
(véase cuadro 44).

Cuadro 43
Demanda de gas natural por sector, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 5,274 5,914 6,219 6,489 6,974 7,518 7,616 7,921 8,335 8,766 9,303 5.8
Petrolero 2,141 2,391 2,567 2,495 2,632 2,786 2,656 2,547 2,483 2,435 2,294 0.7
Autoconsumo1 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Recirculaciones internas 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Demanda sin Pemex 3,133 3,523 3,651 3,993 4,342 4,732 4,959 5,374 5,853 6,331 7,009 8.4
Industrial 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Otras 923 1,012 1,055 1,109 1,148 1,205 1,264 1,341 1,419 1,488 1,547 5.3
Eléctrico2 1,819 2,114 2,163 2,372 2,620 2,897 3,037 3,343 3,716 4,105 4,705 10.0
Público 996 791 738 819 832 947 922 996 956 986 1,005 0.1
Particulares 823 1,322 1,426 1,553 1,788 1,950 2,116 2,347 2,760 3,119 3,700 16.2
Residencial 84 94 108 125 142 160 176 192 205 217 226 10.3
Servicios 19 22 25 28 31 35 39 43 46 50 53 10.9
Autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
1
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell.
2
No considera los proyectos de cogeneración de Tula y Salamanca.
Fuente: IMP, con base en BANXICO, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
 Cuadro 44
Demanda nacional de gas natural por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 5,274 5,914 6,219 6,489 6,974 7,518 7,616 7,921 8,335 8,766 9,303 5.8
Noroeste 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Noreste 1,372 1,635 1,690 1,913 2,039 2,223 2,275 2,247 2,423 2,491 2,732 7.1
Centro-Occidente 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Centro 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8
Sur-Sureste 2,515 2,773 2,937 2,926 3,159 3,298 3,231 3,195 3,131 3,225 3,346 2.9
Fuente: IMP, con base en información de Banxico, cfe, cna, Conapo, cre, inegi, Pemex, sener y empresas privadas.

4.1.1 Sector eléctrico 4.1.1.1 Demanda de gas natural para

de gas natural 2004-2013

el servicio público de electricidad

Prospectiva del mercado

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de
los diversos sectores económicos del país e impulsar su desarrollo
económico y sentar las bases para un futuro productivo de mayor
competitividad, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de los
sectores eléctricos público y privado, ha unido esfuerzos para garan-
tizar el suministro de electricidad mediante la incorporación de nue-
vas inversiones y técnicas de generación eléctrica.
Debido a los planes de expansión de la capacidad instalada del sector
eléctrico público, que en su mayoría se fundamentan en el ciclo com-
binado, durante los próximos 10 años este sector será el principal
consumidor nacional de gas natural, observando así una demanda
promedio de 2,689.9 mmpcd en ese lapso, misma que observará la
siguiente distribución:
73

En tal sentido y de acuerdo con los requerimientos técnicos de los • Comisión Federal de Electricidad (CFE): 978.7 mmpcd (33.1%)
integrantes del SEN, se han incorporado tecnologías recientes como • Luz y Fuerza del Centro (LFC): 9.1 mmpcd (0.3%)
es el caso del ciclo combinado, lecho fluidizado y en un futuro cerca- • Productores Independientes de Energía (PIE): 1,702.1 mmpcd
no la gasificación integrada a ciclo combinado. (66.6%)

Por otra parte y acorde con la política nacional de diversificación de
combustibles en el ámbito eléctrico, se considera que durante el trans-
curso del 2009-2010 inicien operación cuatro nuevos proyectos de
cogeneración, que además de mostrar eficiencias globales promedio
cercanas a 75%, utilizarán como combustible los residuos de vacío
provenientes de la refinación del petróleo, liberando de esta manera el
gas natural que se pudiera emplear con otro tipo de equipamiento.
A partir del año 2003, la presencia de los PIE en la demanda del
energético tendrá una participación significativa y pasará de 37.6% a
76.5% en 2013. En tanto que CFE verá disminuida su contribución a
la demanda, al trasladarse de 60.3% a 23.3% en igual periodo, esto
como efecto del programa de retiro de capacidad y de la incorpora-
ción a la oferta de electricidad de nuevos PIE. Al final de la proyección
LFC mostrará un consumo marginal de 0.2% (véase cuadro 45).

Cuadro 45
Demanda nacional de gas natural para generación pública de electricidad, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 1,596.4 1,713.9 1,744.0 1,952.6 2,200.9 2,478.0 2,618.0 2,923.4 3,297.0 3,685.3 4,285.8 10.4
CFE 963.0 769.7 722.2 803.3 816.2 942.9 921.6 996.2 952.5 978.1 997.7 0.4
LFC 32.8 21.6 15.4 15.5 15.8 4.1 - - 3.6 7.6 7.7 -13.5
PIE 600.6 922.7 1,006.4 1,133.7 1,368.9 1,531.0 1,696.5 1,927.1 2,340.9 2,699.5 3,280.5 18.5
Fuente: IMP, con base en información de CFE y empresas privadas.
 Las plantas en las cuales se empleará el gas natural están definidas en
la Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013. Cabe mencionar que
algunas plantas proyectadas para iniciar operaciones en los últimos
años del periodo del pronóstico, y cuyo consumo está expresado en
términos de gas natural incluido en las cifras, no necesariamente
utilizarán este combustible. Se trata de 13 plantas con una capacidad
bruta de 6,582 MW y un consumo de gas natural de 768.9 mmpcd en
el 2013. En estos casos existe la opción de seleccionar otro combus-
tible como carbón, combustóleo o residuos de vacío.
En parte de las plantas, el suministro previsto de gas natural es me-
diante la regasificación de gas natural licuado importado. En la costa
del Golfo de México iniciará operaciones en Altamira (Tamaulipas) una
planta de regasificación en 2006, que proveerá 500 mmpcd de gas a
centrales en Altamira, Tuxpan (Veracruz) y Tamazunchale (San Luis
Potosí). En el litoral del Pacífico, en una ubicación todavía no definida,
se espera la instalación de una regasificadora que suministrará un
volumen en el orden de 300 mmpcd a centrales eléctricas.
La inclusión de nuevos proyectos de particulares compensará la salida de
operación de algunos equipos de generación eléctrica y mantendrá a la
región Noreste como la principal zona demandante de gas natural; ade-
más, en esta entidad es donde actualmente se ubica la mayor cantidad de
centrales eléctricas de ciclo combinado, por tanto, el consumo medio de
este energético se prevé en 1,106.9 mmpcd que representa una partici-
pación regional de 41.2% en el lapso de 2004-2013 (véase gráfica 21).
Asimismo, la integración de algunas plantas de generación eléctrica
en los estados de Guerrero, Veracruz y Yucatán propiciará que la
demanda de este combustible en la región Sur-Sureste promedie 19.7%
(530.3 mmpcd).
Durante el periodo 2007-2013 en las entidades federativas de Colima,
Jalisco y San Luis Potosí se incorporarán una serie de complejos
eléctricos que elevarán la demanda media de la región Centro-Occi-
dente a 452.0 mmpcd (16.8%) (véase cuadro 46).

74
Secretaría de Energía

Gráfica 21
Demanda de gas natural para generación pública de electricidad por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

4,500

4,000

tmca
nacional
3,500 10.4%

3,000 Noroeste
10.0%

2,500

2,000
Noreste
9.3%

1,500
Centro-Occidente
19.8%
1,000
Centro
4.5%
500
Sur-Sureste
9.7%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IMP, con base en información de CFE.

 Cuadro 46
Demanda de gas natural para generación pública de electricidad por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 1,596.4 1,713.9 1,744.0 1,952.6 2,200.9 2,478.0 2,618.0 2,923.4 3,297.0 3,685.3 4,285.8 10.4
Noroeste 180.2 166.9 172.0 181.1 195.4 233.8 289.3 322.9 348.3 450.3 465.5 10.0
Noreste 630.0 790.9 799.7 948.6 1,023.1 1,141.7 1,150.5 1,116.0 1,262.1 1,304.0 1,532.9 9.3
Centro-Occidente 159.5 183.8 190.7 197.3 256.3 311.8 330.2 509.7 727.8 838.7 973.4 19.8
Centro 274.4 228.2 213.1 206.6 219.9 271.2 325.4 422.5 428.9 439.8 426.1 4.5
Sur-Sureste 352.4 344.2 368.5 419.0 506.2 519.5 522.7 552.4 529.9 652.5 888.0 9.7
Fuente: IMP, con base en información de CFE.

Mientras que las localidades del Centro y Noroeste, las cuales se La estimación de la demanda de gas natural de autogeneración 2004-
conforman por una amplia gama de tipos de centrales, por ejemplo 2013 consideró lo siguiente:
ciclo combinado, combustión interna, hidráulica, geotérmica y tér- • Permisos en operación y permisos nuevos con alta probabilidad

de gas natural 2004-2013

mica convencional, mostrarán el menor consumo promedio, es decir, de ejecución.

Prospectiva del mercado

318.2 mmpcd y 282.5 mmpcd, respectivamente (11.8% y 10.5%).
4.1.1.2 Demanda de gas natural para
autogeneración de energía eléctrica
De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración en- 2
tre otras, no constituyen actividades del servicio público, sino que son
aquellas que realizan los particulares y que comunmente se les denomina
autogeneración; la cual incorpora el rubro de usos propios continuos .
• Eficiencias energéticas que procedieron de las siguientes fuen-
tes: a) reportes trimestrales enviados por los permisionarios a la
CRE, b) información técnica que contienen los nuevos permisos
otorgados por esa Comisión y c) investigación directa con pro-
veedores de equipos eléctricos.
• Incorporación de cuatro nuevos permisos a gas natural que
3
iniciarán operaciones durante el transcurso de 2004-2005, bajo
75
las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración, que de
manera agregada tienen una capacidad de 80.4 MW y demandarán
4
15.1 mmpcd (véase figura 1).

Figura 1
Nuevos permisos y proyectos de autogeneración de electricidad, 2004-2013
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)

15.1 mmpcd Capacidad instalada Generación

Gas natural 80.4 MW 582.7 Gwh

Generación total
Combustible 14,953.2 Gwh

212.5 mmpcd
Capacidad instalada Generación
Coque de petróleo, combustóleo,
1,959.4 MW 14,370.5 Gwh
diesel y residuos de vacío

Fuente: IMP, con base en información de autogeneradores y CRE.

2 4
Utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energía Permisos con registro de operación, otorgados antes de las reformas del 23 de diciembre de
provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los copro- 1992 a la LSPEE.
pietarios o socios.
3
I) La producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria, o ambas; II) La producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir de energía
térmica no aprovechada en los procesos de que se trate, o III) La producción directa o indirecta
de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate.
 Sin embargo, la mayoría de los nuevos proyectos de autogeneración
utilizarán combustibles distintos al gas natural. Se incorporaron a la
proyección dos permisos a coque de petróleo, cuatro proyectos a
residuos de vacío y otros dos a combustóleo y diesel, sumando 212.5
mmpcd en equivalencia energética a gas natural. La demanda de gas
natural relacionada con la generación de electricidad de Pemex, se
incluyó en sus propios autoconsumos.
Respecto a la estimación de la demanda de gas natural del año inme-
diato anterior, la actual presenta las siguientes diferencias:
• La reactivación en la producción de algunas ramas manufactu-
reras en el año 2003, se reflejó en mayores niveles de utilización
de las instalaciones de autogeneración correspondientes.
• En el transcurso del 2004, se agregaron a la demanda de este
combustible tres nuevos permisionarios, el más importante el
cogenerador Tractebel en Nuevo León con 284.02 MW de capaci-
dad instalada.
76
Cuadro 47
Secretaría de Energía
• Se difirió la entrada en operación de un permiso de cogeneración
instalado en la región Centro, del año 2004 al 2005.
• No se considera el proyecto de cogeneración asociado al centro
procesador de gas Nuevo Pemex.
En resumen, las principales causas por las que la demanda de gas
natural asociada a procesos de autogeneración descendió de 249.8
mmpcd (Prospectiva del año pasado) a 227.8 mmpcd fueron: a)
desincorporación de permisos que llevaban algunos años sin reportar
cifras de operación a la CRE, y b) la cancelación del proyecto de Nuevo
Pemex (véase gráfica 22).
A nivel regional, la zona Noreste ocupará la primera posición en la
demanda de gas natural al promediar 65.9% del total nacional para el
periodo 2004-2013; característica atribuible a la cantidad de este
combustible que solicitarán las sociedades de autogeneración
(autoabastecimiento y cogeneración) localizadas en el estado de Nue-
vo León. De esta manera, al 2013 esta región consumirá 149 mmpcd
(véase cuadro 47).

Demanda regional de gas natural por autogeneración, 2003-2013

(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 170.2 208.1 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 3.0
Noroeste 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 13.9
Noreste 116.2 148.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 2.5
Centro-Occidente 29.3 29.6 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 3.5
Centro 21.5 24.3 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 3.8
Sur-Sureste 2.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6
Fuente: IMP, con base en información de autogeneradores, CRE y PEMEX.

Gráfica 22
Comparación de los pronósticos de demanda de gas natural por autogeneración
(millones de pies cúbicos diarios)
300
Prospectiva 2003-2012

Prospectiva 2004-2013

250

227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8 227.8

200
208.1

170.2
150
225.5 232.1 238.3 237.5 238.1 237.7 237.2 249.8

203.3

100

168.7
50

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IMP, con base en información de autogeneradores, CRE y PEMEX.

En segundo lugar estará la región Centro-Occidente que contribuirá
con una media nacional para el periodo prospectivo de 17.8%, el
mayor impulsor de esta demanda regional será una sociedad de
autoabastecimiento localizada en el estado de Guanajuato; Con lo
cual se estima que en esta región se alcance 41.5 mmpcd en 2013.
La zona Centro tendrá una contribución promedio de 13.5%; cabe
señalar que durante el 2005 se incorporará en esta demarcación un
permiso de cogeneración en el estado de Hidalgo que, sumado a la
demanda de combustible proveniente del estado de México, mostra-
rán una participación agregada de 64.9% en esa región.
4.1.2 Sector industrial
4.1.2.1 Sector industrial privado
La demanda del sector industrial se estima con base en dos componen-
tes: la estimación tendencial y la sustitución de combustóleo y gas LP
por nueva infraestructura de distribución industrial de gas natural5 .
Estimación tendencial
El conjunto de industrias que integran la estimación tendencial lo

de gas natural 2004-2013

componen ocho sectores clasificados de acuerdo a la intensidad en el

Prospectiva del mercado

Por otra parte, las regiones con menor participación en la demanda de uso energético6 . La proporción del año 2003 con respecto al 2013 se
este energético serán la Sur-Sureste con el 2.2% (Veracruz) y Noroes- muestra a continuación.
te con 0.5% (Sonora) (véase gráfica 23).

77

Gráfica 23
Demanda regional de gas natural por autogeneración, 2003 y 2013
(millones de pies cúbicos diarios)

149.0 2003

2013

116.2

41.5

29.3 31.2
21.5

1.2 2.9 4.9

0.3
Noroeste Noreste Centro- Centro Sur-
Occidente Sureste
Fuente: IMP, con base en información de autogeneradores, CRE y PEMEX.

5
Este año no se consideran los efectos de sustitución de combustóleo por gas natural tras la
entrada en vigor de la norma ecológica 085, debido a que las posibilidades de que ocurra son pocas.
6
Ver cuadro 91 en el anexo 2 para las consideraciones respecto a la clasificación.
 Gráfica 24
Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector Industrial (Sin PPQ)
(participación porcentual)

2003 2013

Resto
(22.2%)

Metales básicos
Resto
Metales básicos (22.2%)
(26.8%)
Alimentos, bebidas (29.0%)
y tabaco
(9.6%)
Papel
Minerales no (4.6%)
metálicos
(7.1%) Alimentos, bebidas
y tabaco Vidrio
(8.9%) (11.0%)

Química Minerales no Cemento

Papel (0.7%)
(14.6%) (5.8%) metálicos
Cemento Vidrio (8.2%) Química
(2.2%) (9.6%) (17.7%)
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

78
•Industrias metálicas básicas El consumo del gas natural prevé una participación al 2013 de 21.9%
Secretaría de Energía

respecto al total de la demanda industrial, es decir llega a un total de

Esta división incluye las ramas correspondientes a las industrias
básicas de hierro y acero, así como de metales no ferrosos. Esta
Industria es una de las más importantes dentro del sector manufactu-
rero, representa 4.6% de participación del total del PIB manufacture-
ro, mientras que su consumo de gas natural es de 26.4%.
338.8 mmpcd, con una tasa media de crecimiento anual de 2.4%
respecto al 2003.
Al final del periodo, la región Centro-Occidente contribuye con prácti-
camente la mitad de la demanda (48.8%), el restante queda distribuido
en el siguiente orden: Noreste (34.9%), Centro (11.7%), Sur-Sureste
(4.2%) y finalmente la Noroeste con una participación marginal (0.4%).

Cuadro 48
Demanda regional del grupo industrias metálicas básicas, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 267.3 304.6 308.5 312.8 316.4 319.6 323.7 328.9 331.6 335.2 338.8 2.4
Noroeste 0.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 12.3
Noreste 86.2 107.7 108.8 110.2 111.3 112.2 113.6 115.4 116.1 117.1 118.2 3.2
Centro-Occidente 136.1 147.4 149.5 151.7 153.6 155.3 157.3 159.9 161.3 163.3 165.3 2.0
Centro 32.7 35.3 35.8 36.3 36.8 37.2 37.7 38.5 38.9 39.4 39.7 2.0
Sur-Sureste 11.9 12.9 13.0 13.2 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 1.8
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Química, hule y plásticos
La industria química es una de las mayores consumidoras de gas
natural con respecto a la industria en general. Se espera que en el año
2013 esta rama demande el 17.5%, debido a las necesidades de com-
bustible para la producción de vapor y la utilización de éste en sus
diversos procesos que requieren calentamiento. Este grupo incluye el
proyecto Fénix , pero este año se considera el uso de gas natural sólo
como combustible y no como materia prima (etano).
En el periodo considerado se estima un incremento en el consumo
que sobresale la industria del envasado y el vidrio plano empleado en
las industrias de la construcción y automotriz.
En esta rama se espera un crecimiento de 6.6% en los próximos 10
años con la siguiente participación regional en el consumo, al 2013:
Noreste (45%), Centro (29%), Centro-Occidente (24%), mientras
que las restantes se reparten entre las demás regiones (3%) (véase
cuadro 50).
•Alimentos, bebidas y tabaco

de gas natural 2004-2013

de 135.8 mmpcd, reflejado por una tasa promedio anual de 7.2% La principal aplicación en estas industrias reside en la producción

Prospectiva del mercado

(véase cuadro 49).
•Vidrio y productos de vidrio
La elaboración del vidrio se define como la transformación de deriva-
dos de origen mineral, fundamentalmente arena sílica, en manufactu-
ras de vidrio que son empleadas en diversas aplicaciones, entre las
de vapor y secado por calentamiento directo, así como en procesos
de secado, esterilización y cocción. Esta industria representa el
segundo lugar de participación con respecto al PIB manufacturero
(2001), al aportar el 25.3% del total. Se estima que el consumo de
este combustible aumente de 88.8 mmpcd en 2003 a 135.4 mmpcd
en 2013; lo que representa un incremento anual de 4.3% para el
periodo (véase cuadro 51).
79

Cuadro 49
Demanda regional del grupo industrias de química, hule y plásticos, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 134.7 143.5 152.7 162.7 171.6 193.1 206.1 221.3 238.2 255.9 270.5 7.2
Noroeste 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.0
Noreste 47.1 50.2 53.6 57.2 60.6 63.6 68.4 74.2 80.0 87.1 92.4 7.0
Centro-Occidente 21.9 23.3 24.9 26.6 28.1 29.5 31.4 33.8 36.4 39.5 42.3 6.8
Centro 23.5 24.8 26.1 27.6 28.8 30.0 31.9 33.6 35.8 38.1 39.9 5.4
Sur-Sureste 42.1 45.1 47.8 51.1 54.0 69.7 74.1 79.5 85.6 90.8 95.5 8.5
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro 50
Demanda regional del grupo industrial del vidrio y productos de vidrio, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 88.6 93.9 100.3 106.8 112.5 118.0 126.5 136.0 146.4 158.5 168.3 6.6
Noroeste 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 6.7
Noreste 38.5 40.9 43.8 46.7 49.3 51.7 55.6 60.3 64.8 70.4 75.0 6.9
Centro-Occidente 21.3 22.6 24.1 25.7 27.2 28.5 30.3 32.6 35.1 38.0 40.7 6.7
Centro 26.9 28.4 30.2 32.1 33.6 35.3 37.8 40.1 43.2 46.6 48.9 6.2
Sur-Sureste 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 6.5
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro 51
Demanda regional del grupo industrial alimentos, bebidas y tabaco, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 88.8 90.9 94.4 98.8 100.2 105.7 111.8 120.0 129.4 133.2 135.4 4.3
Noroeste 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 4.2
Noreste 17.3 17.6 18.2 19.0 19.2 20.3 21.5 23.0 24.7 25.3 25.5 4.0
Centro-Occidente 27.9 28.6 29.6 31.1 31.5 32.9 34.7 37.2 39.9 41.1 42.1 4.2
Centro 28.9 29.6 30.6 31.9 32.4 34.4 36.5 39.3 42.7 44.2 44.8 4.5
Sur-Sureste 12.7 13.1 13.7 14.5 14.7 15.6 16.5 17.7 19.0 19.6 19.9 4.6
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Minerales no metálicos
Dada la diversidad de fabricación de cerámicas y el complejo control de
las operaciones térmicas necesarias, la industria de la cerámica es una
de las actividades en las que el uso del gas natural es fundamental.
El desenvolvimiento regional de la demanda de gas natural quedará
concentrado en la zona Centro (48.6%), seguido de la zona Noreste
(30.9%). La zona Sur-Sureste será la tercera en cuanto a participa-
ción (12.0%) seguida de Centro-Occidente (7.1%) y finalmente la
Noroeste (1.4%) (véase cuadro 53).

La industria de minerales no metálicos presenta una tendencia crecien- •Cemento hidráulico

te en la demanda de este combustible, ya que refleja anualmente una
tasa de 6.7%. La participación regional al final del periodo prospectivo
muestra una mayor demanda de la región Noreste con el 44.7%; si-
guiéndole en importancia la Centro con 41.6%, Centro-Occidente 12.5%
y Sur-Sureste con tan sólo el 1.3% (véase cuadro 52).
•Papel, cartón, imprentas y editoriales
El uso del gas natural es eficiente y limpio en la producción de cemen-
to, sin embargo ante políticas de costos de las cementeras, se ha
llevado a cabo la implementación de programas de sustitución para
utilizar combustibles alternos como coque de petróleo y carbón como
fuentes de energía, en lugar de gas natural, a través de la reconfiguración
tecnológica en sus instalaciones.

En la industria del papel y cartón, la mayor aplicación del gas natural
se encuentra en la producción de vapor y en los hornos. La demanda
se concentra en determinados sistemas de calentamiento y secado
principalmente. El consumo de gas natural pasará de 53.3 mmpcd en
80
el año 2003 a 69.6 mmpcd en 2013. Esta industria contribuye con un
Secretaría de Energía
La utilización de fuentes alternas de combustible como insumos pro-
vocará un decrecimiento en el consumo medio de 6.4% a lo largo del
periodo prospectivo. Así, se espera que la zona Centro-Occidente
seguida de la Sur-Sureste presenten el mayor consumo marginal al
final del periodo (véase cuadro 54).

4.4% de participación en el total del PIB manufacturero.

Cuadro 52
Demanda regional del grupo industrial de minerales no metálicos, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 65.2 69.2 73.9 78.8 83.1 87.4 93.8 100.9 108.8 118.0 125.2 6.7
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 28.2 30.0 32.2 34.4 36.3 38.2 41.1 44.7 48.2 52.4 55.9 7.1
Centro-Occidente 8.0 8.5 9.2 9.8 10.3 10.9 11.6 12.5 13.5 14.6 15.7 6.9
Centro 28.1 29.8 31.7 33.7 35.3 37.2 39.9 42.4 45.8 49.5 52.1 6.4
Sur-Sureste 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 6.6
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro 53
Demanda regional del grupo industrial papel, cartón, imprentas y editoriales, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 53.3 54.5 55.8 57.5 58.8 60.0 61.9 64.1 66.1 68.2 69.6 2.7
Noroeste 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 2.7
Noreste 16.4 16.8 17.3 17.9 18.3 18.7 19.3 20.0 20.5 21.2 21.5 2.7
Centro-Occidente 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 2.7
Centro 26.1 26.6 27.1 27.9 28.6 29.0 30.0 31.0 32.1 33.2 33.8 2.6
Sur-Sureste 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 8.2 8.4 2.9

Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 54
Demanda regional del grupo industrial cemento hidráulico, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 20.1 9.0 9.4 10.4 10.7 10.1 10.1 10.3 10.3 10.4 10.4 -6.4
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 4.2 0.9 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 -9.1
Centro-Occidente 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 -6.3
Centro 8.5 3.4 3.6 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 -6.3
Sur-Sureste 6.7 4.4 4.3 4.5 4.5 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 -5.2
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Resto de ramas industriales 4.1.2.2 Demanda de Pemex Petroquímica

El resto de las ramas de la industria manufacturera aportan el 44.6%
del total del PIB manufacturero y consume sólo el 20.2% de gas
natural. La demanda se ve influida por el conjunto de industrias que
lo integran, representando un fuerte incremento en el consumo de
204.7 mmpcd a 408.6 mmpcd en 2013.
Cabe señalar que, la perspectiva en este tipo de industrias se caracte-
riza por su heterogeneidad en el consumo de combustibles dada la
variedad de aplicaciones y usos en las diversas ramas que lo integran
La demanda de gas natural por parte de PPQ se identifica como el gas
natural que se emplea como combustible en el proceso productivo o
bien, para incorporarlo como materia prima en la generación de
petroquímicos secundarios. A partir de un volumen reportado al 2003
de 285 mmpcd, se espera que la demanda de este organismo se
incremente en el orden de 4.0% anualmente, alcanzando un nivel de
424 mmpcd al 2013 (véase cuadro 57).
De esta forma, se espera que la demanda de gas natural por parte del

de gas natural 2004-2013

(véase cuadro 55). sector industrial ascienda a una tasa promedio anual de 5.0%, conclu-

Prospectiva del mercado

yendo el año 2013 con una demanda de 1,970 mmpcd (véase cuadro 58).
Creación de nueva infraestructura de
distribución de gas natural Pemex Petroquímica ha enfrentado una serie de problemáticas tales como
altos costos de materias primas, deterioro de la infraestructura existen-
La proyección industrial estima que en los próximos 10 años entran te, inversiones limitadas y escasas, así como la reducción de las activida-
posiblemente en operación cuatro nuevas zonas geográficas de dis- des productivas de aquellas industrias que consumen los productos de
tribución de gas natural: Pachuca-Tula (2006), Veracruz (2006), Mérida PPQ. Además tras la crisis económica de 1995 no sólo la producción cayó
81
(2008) y Cuernavaca (2011). Excepto Veracruz, estas nuevas zonas en PPQ, sino que también ha perdido capacidad de producción.
permiten sustituir ciertas cantidades de combustóleo y gas LP por
gas natural, las cuales se suman a la proyección tendencial. El mismo
caso se da en Aguascalientes donde la introducción del gas natural es
reciente (véase cuadro 56).
Cuadro 55
Demanda regional del grupo resto de ramas industriales, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 204.7 246.0 259.8 275.6 288.0 303.5 322.9 346.0 369.3 389.4 408.6 7.2
Noroeste 10.3 13.3 13.8 14.5 15.0 15.8 16.7 17.8 18.8 19.7 20.5 7.2
Noreste 113.2 139.3 147.0 155.9 162.7 171.3 182.2 195.1 208.3 219.6 230.9 7.4
Centro-Occidente 33.7 35.1 37.1 39.5 41.7 44.0 47.0 50.5 53.9 56.8 59.5 5.9
Centro 44.3 55.2 58.4 62.0 64.7 68.4 72.8 78.1 83.4 88.2 92.3 7.6
Sur-Sureste 3.3 3.3 3.4 3.7 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.1
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro 56
Demanda industrial de gas natural por componente de proyección
(millones de pies cúbicos diarios)
Tendencial Sustitución* Total
2003 922.8 922.8
2004 1,011.6 0.0 1,011.6
2005 1,054.6 0.3 1,054.9
2006 1,103.3 5.6 1,108.9
2007 1,141.3 6.9 1,148.2
2008 1,197.4 7.1 1,204.5
2009 1,256.8 7.4 1,264.2
2010 1,327.5 13.5 1,341.1
2011 1,399.9 19.0 1,419.0
2012 1,468.6 19.4 1,488.0
2013 1,526.8 19.8 1,546.6
* Se refiere a la sustitución de combustóleo y gas LP por nueva infraestructura de
distribución industrial de gas natural.
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 Cuadro 57
Demanda de gas natural de Pemex Petroquímica, 2003-20131
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Combustible 238 241 242 272 307 336 338 345 349 349 349 3.9
Materia Prima 47 37 51 75 75 75 75 75 75 75 75 4.7
1
No incluye los consumos potenciales de gas natural del proyecto Fénix.
Fuente: PPQ.

Cuadro 58
Demanda regional de gas natural sector industrial, 2003-20131
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Noroeste 15 19 20 21 21 22 24 25 27 28 29 6.7
Noreste 351 403 422 443 459 478 503 534 564 595 621 5.9
Centro-Occidente 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Centro 254 254 290 302 312 323 338 355 374 391 404 4.7
Sur-Sureste 335 344 337 396 435 480 488 509 526 533 538 4.9
1
Incluye tanto PPQ como sector industrial privado.
Fuente: IMP, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

De ahí la importancia de impulsar inversiones en este sector, como el generación de energía eléctrica, entre otros usos. Se estima que la
82
Proyecto Fénix, el cual considera la construcción de dos complejos demanda del sector petrolero crezca a una tasa promedio de 0.7%,
Secretaría de Energía

petroquímicos con una inversión cercana a 1,800 millones de dóla-
res, a fin de aprovechar las oportunidades del mercado, reactivar las
cadenas productivas petroquímicas y sustituir las importaciones del
sector con el consecuente ahorro económico para el país.
4.1.3 Sector petrolero
La demanda de gas natural en el sector petrolero en 2003 fue del
40.6% con relación a la demanda nacional, que equivale a 2,141
7
mmpcd. Este hidrocarburo es utilizado como combustible en ductos,
refinerías, plantas procesadoras de gas, bombeo neumático y en la
pasando al final del periodo prospectivo a 2,294 mmpcd, con lo que la
demanda del sector petrolero será del 24.7% de la demanda nacional.
El volumen de gas empleado para los procesos de combustión será en
promedio del 51.8% y del 48.2% para recirculaciones internas, siendo
este último necesario para la extracción de crudo. En el año 2008 Pemex
Refinación mostrará un importante aumento en la demanda. Aunado a
ello, a partir de 2009 inician operaciones plantas de cogeneración de
energía eléctrica asociadas a las refinerías de Madero, Salamanca, Tula y
Minatitlán que usarán residuos de vacío. Por tal motivo, se reducirán los
consumos de gas natural para generar vapor y electricidad.

Cuadro 59
Demanda de gas natural del sector petrolero, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2,141.3 2,390.7 2,567.3 2,495.3 2,631.9 2,785.9 2,656.4 2,547.1 2,482.6 2,435.0 2,294.2 0.7
Autoconsumos 1,037.1 1,167.2 1,360.4 1,259.6 1,346.3 1,478.9 1,398.8 1,334.8 1,312.8 1,294.1 1,231.0 1.7
Pemex Exploración y Producción 515.1 631.2 857.6 695.0 727.9 753.0 770.5 735.3 701.4 671.9 638.8 2.2
Pemex Refinación 269.9 262.8 291.4 314.9 316.8 425.8 334.7 311.9 312.3 341.1 341.1 2.4
Pemex Corporativo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 251.6 272.8 211.0 249.3 301.1 299.7 293.0 287.1 298.6 280.6 250.7 0.0
Recirculaciones 1,104.2 1,223.4 1,206.9 1,235.6 1,285.6 1,307.0 1,257.7 1,212.2 1,169.8 1,141.0 1,063.2 -0.4
Fuente: IMP, con base en Pemex.

7
Incluye recirculaciones y excluye PPQ.
 Cuadro 60
Demanda de gas natural del sector petrolero por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2,141.3 2,390.7 2,567.3 2,495.3 2,631.9 2,785.9 2,656.4 2,547.1 2,482.6 2,435.0 2,294.2 0.7
Noroeste 0.7 1.4 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 10.3
Noreste 198.9 206.6 224.2 269.1 298.1 336.5 347.7 316.2 309.7 299.8 279.5 3.5
Centro-Occidente 51.1 42.4 47.0 49.0 49.2 66.9 55.0 63.4 64.1 63.9 63.9 2.3
Centro 65.9 61.4 68.1 69.1 69.8 88.1 37.2 37.4 37.3 36.6 36.6 -5.7
Sur-Sureste 1,824.7 2,078.8 2,226.2 2,106.2 2,212.9 2,292.6 2,214.6 2,128.2 2,069.6 2,032.9 1,912.3 0.5
Fuente: IMP, con base en Pemex.

de gas natural 2004-2013

4.1.4 Sectores residencial y servicios Con base en lo anterior y considerando los escenarios macroeconómicos,

Prospectiva del mercado

La demanda de gas natural en los sectores residencial y servicios mues-
tra una tmca del 10.5% para el periodo 2003-2013, siendo ésta menor
con relación a las expectativas iniciales del mercado. Esta situación
radica en las dificultades que han tenido distribuidores en instalar
nuevas infraestructuras, así como incidentes sucedidos en las redes
actuales. Sin embargo, se espera que a mediados del periodo de proyec-
ción esta situación se mitigue, permitiendo con ello alcanzar las cifras
de cobertura previstas por los distribuidores, sobre todo de aquellos
que están en el segundo quinquenio de compromisos económicos.
se tiene que la estimación de la demanda en todo el periodo prospectivo
es menor a la estimada el año pasado (Prospectiva del mercado de gas
natural 2003-2012), así el pronóstico actual muestra una demanda de
279.0 mmpcd para el año 2013.
Se espera que el consumo per cápita de la demanda de gas natural,
gas LP y leña crezca moderadamente a tasas del 1.5%. Esta situación
83
se explica principalmente por el ahorro de energía en calentadores,
estufas y sistemas de calefacción, esencialmente en los hogares (véa-
se cuadro 61). Por otro lado, se espera que la demanda de gas natural
en lo sectores residencial y servicios tenga una incorporación prome-
dio de 16.6% al final del periodo.

Gráfica 25
Comparación de las proyecciones de demanda de gas natural sectores residencial
y servicios de las Prospectivas 2003-2012 vs. 2004-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

500

400

300

200

100

Proyección IMP 2003 Proyección IMP 2004

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
 Cuadro 61
Demanda de gas natural, gas LP y leña, sectores residencial y servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Año Gas Gas Leña Total Penetración del Habitantes Consumo gas natural, Crecimiento
natural LP gas natural gas LP y leña (%)
respecto al por habitante*
total (%)
2003 103.2 984.2 359.7 1,447.1 7.1 104,354,591 13.9 -1.7
2004 115.9 988.5 351.7 1,456.0 8.0 105,486,669 13.8 -0.5
2005 132.7 1,019.3 343.1 1,495.0 8.9 106,585,017 14.0 1.6
2006 152.7 1,029.8 334.0 1,516.6 10.1 107,655,791 14.1 0.4
2007 172.9 1,039.6 324.5 1,537.0 11.2 108,704,484 14.1 0.4
2008 194.9 1,048.6 314.6 1,558.1 12.5 109,733,014 14.2 0.4
2009 215.1 1,062.1 304.2 1,581.4 13.6 110,742,937 14.3 0.6
2010 234.2 1,079.5 293.4 1,607.1 14.6 111,735,458 14.4 0.7
2011 251.6 1,097.0 282.1 1,630.7 15.4 112,711,479 14.5 0.6
2012 267.3 1,118.0 270.5 1,655.8 16.1 113,671,552 14.6 0.7
2013 279.0 1,141.6 258.4 1,679.0 16.6 114,615,871 14.6 0.6
tmca 10.5 1.5 -3.3 1.5 8.8 0.9 0.6
* Pies cúbicos diarios.
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

Gráfica 26
Demanda de gas natural, gas LP y leña, sectores residencial y servicios, 2003-2013
84
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Secretaría de Energía

1,656 1,679
1,607 1,631
1,558 1,581
1,517 1,537
1,456 1,495
1,447

1,118 1,142
1,080 1,097
1,040 1,049 1,062
1,019 1,030
984 988

360 352 343 334 325 315 304 293 282

252 267 270 258
215 234
173 195 279
133 153
103 116

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gas natural Gas LP Leña Total

Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

Por otro lado, se espera que en el sector residencial exista un efecto
de sustitución de leña por gas LP en zonas rurales del país, esencial-
mente el que es comercializado en cilindros, toda vez que las localida-
des rurales cada vez aumentan su infraestructura y por ende facilitan
la comercialización de este energético. De esta forma, la participación
del gas natural en el sector residencial durante el año 2003 fue de
6.7%, la cual se estima llegará a ubicarse en 16.4% del total de
energéticos consumidos en este sector. Asimismo, la sustitución de
leña por gas LP al final del periodo será de 9.9 puntos porcentuales
con relación a la demanda total de este sector.
 Gráfica 27
Demanda nacional de gas natural, gas LP y leña, sector residencial
(participación porcentual)

2003 2013

Gas natural Gas natural

6.7% 16.4%

Leña Leña
28.6% 18.8%

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
Gas LP Gas LP
64.6% 64.8%

Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

En el caso del sector servicios se espera que el gas natural sustituya
al gas LP en 7.7 puntos porcentuales al final del periodo de proyec-
ción, situación que se explica por los proyectos de expansión en
nueva infraestructura por parte de los distribuidores.
En lo referente al consumo por región, la Noreste tendrá el 46.5% de 85
participación en la demanda total de gas natural en los sectores
residencial y servicios al final del periodo prospectivo. Esto se debe a
la existencia de redes de distribución y sistemas de transporte exis-
tentes con anterioridad a la reforma del artículo 27 constitucional.
Cabe señalar que esta región ha alcanzado cierta madurez en el merca-
do, por lo que tiene pocas posibilidades de expansión en compara-
ción con otras regiones.

Gráfica 28
Demanda nacional de gas natural y gas LP, sector servicios
(participación porcentual)

Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
 Cuadro 62
Demanda de gas natural por región sectores residencial y servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 103.2 115.9 132.7 152.7 172.9 194.9 215.1 234.2 251.6 267.3 279.0 10.5
Noroeste 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 7.1
Noreste 75.5 85.3 92.2 98.2 103.1 109.4 114.0 118.5 122.6 126.2 129.6 5.6
Centro-Occidente 4.3 7.2 11.0 15.5 20.6 26.1 31.5 36.8 41.7 46.2 47.8 27.1
Centro 21.3 20.9 26.8 36.1 46.1 56.0 65.8 74.8 82.7 89.6 95.5 16.2
Sur-Sureste 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 21.8
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

Gráfica 29
Demanda regional de gas natural, sectores residencial y servicios, 2003 y 2013
(millones de pies cúbicos diarios)

2003

2013
129.6

95.5

86 75.5
Secretaría de Energía

47.8

21.3

3.5 4.3
1.8 0.4 2.5
Noroeste Noreste Centro- Centro Sur-
Occidente Sureste

Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

Así, el sector residencial mostrará un dinamismo importante para el Occidente y Noreste del país. Este sector demandará en su totalidad
periodo de proyección impulsado esencialmente por la expectativa de 225.6 mmpcd, lo que se traduce en un crecimiento promedio del
inversiones en nueva infraestructura en la red de ductos que efectua- 10.3% anual.
rán los distribuidores, sobre todo en las regiones Centro, Centro-

Cuadro 63
Demanda de gas natural por región, sector residencial, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 84.3 93.6 107.8 124.9 141.9 159.9 176.2 191.5 205.1 217.1 225.6 10.3
Noroeste 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 6.3
Noreste 60.6 66.7 72.6 77.7 81.7 86.7 90.1 93.3 96.3 98.7 101.0 5.2
Centro-Occidente 3.7 6.0 9.3 13.3 17.8 22.5 27.3 31.8 36.0 39.9 41.3 27.2
Centro 18.4 18.9 23.6 31.5 39.8 47.9 55.9 63.0 69.1 74.2 78.5 15.6
Sur-Sureste - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.8 n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
 Cuadro 64
Demanda de gas natural por región, sector servicios, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 19.0 22.3 24.8 27.8 31.0 35.0 38.8 42.7 46.4 50.2 53.4 10.9
Noroeste 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 13.4
Noreste 14.9 18.7 19.6 20.5 21.4 22.7 23.9 25.1 26.3 27.5 28.7 6.8
Centro-Occidente 0.6 1.2 1.7 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.7 6.3 6.5 26.9
Centro 3.0 2.0 3.2 4.7 6.3 8.1 9.9 11.8 13.6 15.4 17.0 19.1
Sur-Sureste 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 7.4
Fuente: IMP, con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.

El sector servicios mostrará un crecimiento expansivo similar al del Gráfica 30

de gas natural 2004-2013

Parque vehicular en algunos países, 2002
residencial al tener una tmca del 10.9%, llegando al final del periodo

Prospectiva del mercado

(participación porcentual)
a reflejar una demanda de 53.4 mmpcd. Su expansión al igual que el
sector residencial está supeditada a las inversiones en nueva infraes-
Japón
(10%) Alemania
tructura por parte de los distribuidores (véase cuadro 64). (6%)
Italia México
(5%) (2%)
4.1.5 Sector autotransporte
Brasil
Estados Unidos (2%)
(29%) Argentina 87
El gas natural comprimido (GNC) es un energético de combustión (1%)

limpia, comparado con otros energéticos de origen fósil. Actualmen-

te, existen alrededor de 3.5 millones de vehículos convertidos a GNC
y 6.7 miles de estaciones de servicio en todo el mundo.

Resto
(45%)

Fuente: Comite des Constructeurs Francais D´Automobiles (CCFA).

Cuadro 65
Parque vehicular a GNC y estaciones de
servicio, en algunos países, 2003 Las principales oportunidades de conversión en México corresponden
Vehículos Estaciones a vehículos automotores de uso intensivo, es decir flotillas industriales
convertidos en operación
Argentina 1,200,000 1,105 (camiones, vehículos de reparto), flotillas gubernamentales (servicios
Brasil 600,000 600 públicos y seguridad pública) y transporte público de pasajeros (auto-
Pakistán 540,000 491
Italia 400,800 463 buses, microbuses y taxis).
India 159,159 166
Estados Unidos 130,000 1,300
Venezuela 50,000 140 En México, actualmente, operan cinco estaciones de servicio, dos de
Fuente: IMP, con base en INGVS. ellas en el Distrito Federal, dos en el Estado de México y una en el
Norte del país. La estimación del parque a GNC considera tres regio-
nes como receptoras del desarrollo alternativo nacional (véase gráfica
31). Para el año 2003 se tiene un estimado de 1,600 unidades, mien-
Existe un mercado amplio de desarrollo en la demanda de este com- tras que para el 2013 se conforma por cerca de 78 mil unidades, es
bustible, medido desde el punto de vista de la sustitución en los decir un crecimiento sustancial que responde a las expectativas gene-
sistemas actuales de combustión. Se aprecia en la gráfica 30 el gran radas por empresarios del ramo y empresas distribuidoras de gas
potencial que corresponde al parque vehicular en conjunto. natural involucradas en el negocio.
 Gráfica 31
Parque vehicular a gas natural comprimido, 2003-2013
(miles de vehículos)
80
Noreste Centro-Occidente Centro
70

60

50 34
31
40 27 9
23 8
30 19 7
34
6
15 5 31
20 27
12 4 24
8 4 20
16
10 4 2 13
2 10
2 2 7
0 2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.

Respecto a la demanda, en el año 2003 el consumo de gas natural fue de • Sensibilización hacia la comunidad sobre las ventajas y uso
88 2.3 mmpcd, cifra que se estima aumente en el 2013 en aproximadamente para la creación de redes de construcción de estaciones de servi-
52 mmpcd para llegar a un nivel de 54 mmpcd (véase cuadro 66). cio de GNC.
Secretaría de Energía

• Promoción y apoyo de autoridades locales y federales (autoriza-

La evolución de la demanda en términos regionales espera un desa-
rrollo desigual a lo largo del periodo prospectivo. Esta heterogenei-
dad es consecuencia de diversos factores, como son la creación, dis-
tribución y ampliación de la infraestructura requerida. Existen otros
elementos que harán detonar el futuro desarrollo del GNC a nivel
nacional, algunos de ellos se enuncian a continuación:
ciones correspondientes para la instalación y operación de esta-
ciones del GNC).
• Mayor inversión en este sector y por tanto un desarrollo tecno-
lógico con un menor costo para la conversión a GNC.
• Infraestructura física para la construcción de estaciones de
servicio, y mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos
con GNC.

Cuadro 66
Demanda regional de gas natural comprimido, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 2.3 3.6 7.3 12.6 18.3 24.0 29.8 35.8 41.9 48.0 54.0 37.3
Noroeste - - - - - - - - - - - -
Noreste 0.0 1.0 3.1 4.9 6.8 8.6 10.7 12.8 15.1 17.2 19.5 n.a.
Centro-Occidente - - 0.5 1.2 1.8 2.6 3.2 4.0 4.6 5.4 6.1 n.a.
Centro 2.3 2.6 3.6 6.5 9.6 12.8 15.9 19.0 22.2 25.3 28.4 28.9
Sur-Sureste - - - - - - - - - - - -
n.a. equivale a no aplica.
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro 67
Número de estaciones de servicio a gas natural comprimido por región, 2003-2013
Región 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 7 14 28 41 57 72 89 105 123 138 155
Noroeste - - - - - - - - - - -
Noreste 3 9 16 22 28 35 42 50 57 64 71
Centro-Occidente - - 3 4 7 8 11 12 16 17 20
Centro 4 5 9 15 22 29 36 43 50 57 64
Sur-Sureste - - - - - - - - - - -
* Al 2003 existían 7 estaciones, dos de ellas cerraron y las restantes se encuentran en operación.
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Considerando el supuesto de la suspensión temporal en la construc-
ción y operación de estaciones de servicio duales , el abastecimiento8
del GNC se estima en 155 estaciones de servicio al 2013 mientras que
para el 2003 existen siete de las cuales sólo cinco dan abasto, ya que
las restantes se encuentran fuera de operación.
Con relación a la participación en el consumo de combustibles, el
GNC representa para el año 2003 el 0.1% en términos de combusti-
ble, por lo que se espera que la participación aumente hasta alcanzar
1.2% para el año 2013 (véase gráfica 32).
El GNC tendrá un impacto significativo en la medida que siga sustitu-
yendo a hidrocarburos convencionales. Para ello se necesitan crear
las condiciones sociales, normativas y económicas suficientes para
su desarrollo, comercialización y mayor uso.
4.2 Oferta de gas natural
A fin de incrementar los niveles de producción, uno de los objetivos
prioritarios es continuar con la modernización de las actividades de
exploración y desarrollo para ampliar la capacidad productiva de gas
natural, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos,

de gas natural 2004-2013

en el noreste del país. Otra de las estrategias es avanzar con el Progra-
Gráfica 32

Prospectiva del mercado

Participación de gasolina, gas LP y GNC en el sector ma Estratégico de Gas (PEG), para lo cual se deberán identificar y
autotransporte, 2003 y 2013 acelerar la ejecución de proyectos de gas, minimizar el tiempo asocia-
(participación porcentual)
do al ciclo de exploración-desarrollo-producción, reducir los costos,
aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejo-
2003 ra continua en el control de los proyectos.
GNC GLP
(0.1%) carburante
(4.8%)
En el caso de Pemex, la estrategia integral para el incremento de la
89
oferta de gas natural en el mediano y largo plazos se basa en cuatro
elementos principales: a) reactivación de la exploración en las áreas
de mayor potencial; b) enfoque preferencial a las reservas de gas no
asociado, c) aprovechamiento de la producción a niveles comparables

Gasolinas con la práctica internacional, y d) implementación de los Contratos

(95.2%)
de Servicios Múltiples.

4.2.1 Escenario medio de producción9

Este escenario contempla el conjunto de proyectos de PEP que cuen-

2013
tan con autorización para ser financiados en los próximos años, cuyo
GNC
GLP
(1.2%)
carburante
desarrollo dependerá de la existencia de suficiencia presupuestal, de
(6.5%)
la capacidad de financiamiento de Pemex y del éxito de las actividades
exploratorias. Esta proyección contempla los Contratos de Servicios
Múltiples (CSM).

Bajo estas premisas, se espera que la producción de gas natural se

incremente a una tasa promedio anual de 1.9% entre 2003 y 2013, al
Gasolinas
(92.3%)
pasar de 4,498 mmpcd que se registraron en 2003 a 5,453 mmpcd en
2013, con un nivel máximo de producción en 2009 de 6,866 mmpcd.
Esto se deberá a que al termino del año 2008 se estima una declina-
Fuente: IMP, con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO,
ción en los activos (actuales y nuevos en los proyectos presupuesta-
Pemex, Sener y empresas privadas.

8 9
Dicha suspensión fue emitida por Pemex a finales del año 2003. Se refiere al escenario de inversiones 4.2B de PEP.
 dos) que producirán gas asociado. Dicha declinación se hará notoria
después de 2009, ya que también comenzará una baja en la produc-
ción de los activos de gas no asociado.
En la región Norte se espera el mayor incremento de la producción,
toda vez que se estima alcanzar un volumen de 2,621 mmpcd con una
tasa media de crecimiento anual de 6.9% para el año 2013. En esta
región el Activo Burgos tiene un papel fundamental por el desarrollo de
los CSM, tan sólo con estos se espera alcanzar la máxima producción en
el periodo durante 2012 con un volumen de 1,035 mmpcd. De esta
manera, la producción de la región Norte alcanzará una participación de
48.1% en el 2013, siendo que en 2003 se ubicaba en 29.9%.
En este escenario se considera el desarrollo de nuevos proyectos de
gran importancia, en cuanto a la posibilidad de incorporación de
reservas y de diversificar las regiones de donde habrá de obtenerse la
producción. Entre los proyectos de mayor envergadura a los cuales se
destinarán los mayores apoyos, se encuentran el proyecto Cantarell,
el proyecto integral Ku-Maloob-Zaap, el Proyecto Burgos, y también
el PEG10 , para el cual se destinará 21.8% de la inversión total de PEP
en promedio, para el periodo 2005-2013.
La inversión física requerida por PEP para alcanzar estos volúmenes
de producción se ubica por encima de un promedio de 100 mil millo-
nes de pesos anuales en el periodo 2004-2013. Debe subrayarse que
la aportación de los CSM a la producción nacional va de 0.5% en el

Gráfica 33
Producción de gas natural por región, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

90
Secretaría de Energía

Fuente: Sener con base en información de PEP.

Gráfica 34
Producción de gas natural por tipo de gas y actividad, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

CSM
6,000

}
No asociado
4,000 No asociado Nuevos
Asociado campos

}
2,000
Asociado
Campos
actuales

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: PEP.

10
El objetivo del Programa Estratégico de Gas (PEG) es aumentar las reservas de gas natural
y por tanto, su oferta nacional a fin de atender el dinámico crecimiento de la demanda.
2004 a 18.6% en el 2013. Se prevé que en el año 2012 los CSM
alcancen su máxima aportación de alrededor de 1,035 mmpcd, por lo
cual es la alternativa que permitirá reducir las importaciones de gas
natural en el SNG, con las ventajas que ello supone para el país.
4.2.2 Contratos de Servicios Múltiples
Pemex diseñó un nuevo esquema contractual para atraer capacidades
adicionales de ejecución, tecnología y financiamiento llamados Con-
tratos de Servicios Múltiples (CSM), con el objetivo de hacer frente a
un escenario actual de importaciones costosas de gas natural para el
país y a un déficit creciente entre la oferta y la demanda, provocados
por capacidades limitadas de ejecución y financiamiento, que a su vez
limitan el acceso a nuevas tecnologías de exploración y producción.
Los CSM son contratos de obra pública sobre la base de precios unita-
rios, en los cuales Pemex mantiene tanto la propiedad de los hidrocar-
buros como de las obras ejecutadas. Simplemente agrupan, en un sólo
contrato, los servicios que Pemex siempre ha contratado y el contratis-
ta recibe un pago en efectivo basado en los precios unitarios.
En la primera ronda de licitación de los CSM realizada en 2003, PEP
tomó la decisión de licitar siete bloques en la Cuenca de Burgos,
situada al noreste de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas. Al final del proceso licitatorio se adjudicaron cinco de
los siete contratos. Se estima que estos cinco contratos generarán
importantes beneficios para Pemex y el país, tales como:
• Aprovechar los recursos de gas para beneficio de los mexicanos,
• Fortalecimiento de la industria del gas natural, afectada por
falta de inversión,
• Nuevas inversiones en el país por 4,300 millones de dólares,
• Ahorros a Pemex respecto a lo programado, y
• La generación de alrededor de 5 mil nuevos empleos .
Adicionalmente, PEP tendrá acceso a tecnología de punta y
financiamiento que incrementará sus capacidades de ejecución. Así,
Pemex podrá contar con los servicios que siempre ha contratado de
manera más eficiente y menos costosa, gracias a este esquema.
En cuanto a las empresas ganadoras y los bloques se refiere, el con-
trato del bloque Reynosa-Monterrey se adjudicó a la empresa españo-
la Repsol, la empresa petrolera más grande de España. La licitación
de los contratos correspondientes a los bloques Cuervito y Fronteri-
zo fue ganada por el consorcio integrado por la compañía mexicana
Grupo Diavaz, la compañía brasileña Petróleo Brasilerio (Petrobras) y
la compañía japonesa Teikoku Oil. El contrato del bloque Misión se
adjudicó al consorcio México-Argentino, integrado por la empresa
mexicana Industria Perforadora de Campeche (IPC), por la empresa
Techint y su subsidiaria argentina Tecpetrol. El último de los contra-
tos licitados, el relativo al bloque Olmos, fue adjudicado a la empresa
texana Lewis Energy Group.
Estos primeros cinco contratos, aseguran a Petróleos Mexicanos un
aumento en la producción de gas natural nacional cercano a 440 millo-
de gas natural 2004-2013
nes de pies cúbicos diarios, con la consecuente disminución de las
Prospectiva del mercado
importaciones; permitirá la captación de nuevas inversiones para el
país por un monto de cuatro mil 400 millones de dólares; atraerá
tecnología de punta que incrementará las capacidades de ejecución de
Pemex, y generará ahorros para la empresa por 800 millones de dólares.
Con la adjudicación de los contratos, Petróleos Mexicanos fortalecerá
sus capacidades de ejecución para el desarrollo del Proyecto Integral
91
Cuenca de Burgos encaminado a incrementar la producción de gas
natural no asociado en el norte del país, reducir las importaciones y
coadyuvar a cubrir la demanda creciente de este energético en México.
4.2.3 Gas natural licuado
Otra de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural
y diversificar las fuentes de abastecimiento ha sido el impulso de
terminales de regasificación para importar gas natural licuado. Bajo
esta política, en septiembre de 2003 se dio el fallo para la construc-
ción de una terminal de GNL para suministro del sector eléctrico
que desde la zona de Altamira, Tamaulipas, permitirá abastecer las
plantas de ciclo combinado Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale,
las cuales tienen colindancia con los estados de Tamaulipas, Veracruz
y San Luis Potosí.
La entrada en operación de esta planta está programada para el cuarto
trimestre de 2006, con una demanda por parte de CFE de 75 mmpcd,
y a partir del año 2007 se hace constante la demanda de 500 mmpcd.
Además se prevé que a partir de 2009 se necesite otra planta de
regasificación de GNL ubicada en la costa del Pacífico Mexicano, que
podría abastecer un volumen inicial de 314 mmpcd destinado a cen-
trales de ciclo combinando en la región Centro-Occidente.
 Cabe destacar que a pesar de que, como se describió en el capitulo
dos, ya existen más proyectos de plantas de GNL para el país, las
respectivas aportaciones en volumen de cada uno de ellos, no se
consideran en la oferta base del balance de gas natural.
4.2.4 Disponibilidad de gas natural de
PEP a PGPB
El gas entregado por PEP a PGPB en el 2003 fue de 4,585 mmpcd,
volumen que aumentará a 5,217 mmpcd en 2013. En el año 2003,
72.5% del gas entregado fue húmedo amargo, mismo que represen-
tará 51.9% en el 2013. El gas seco aumentará su participación de
16.6% a 20.3%, mientras que el húmedo dulce incrementará su volu-
men casi dos veces al final del periodo, alcanzando 1,451 mmpcd.
Es cierto que el crecimiento de la oferta de PEP a PGPB dependerá de una
dinámica positiva en la actividad exploratoria, no sólo por aumentar
aceleradamente la producción de gas natural no asociado, sino también
se buscará revertir la declinación de muchos de los campos actuales.
92
Secretaría de Energía
4.3 Balance prospectivo oferta-
demanda de gas natural, 2003-2013
En el periodo de análisis (2003-2013), la demanda interna de gas
natural se desarrollará en el mercado a incrementos anuales muy
similares a los del ciclo 1993-2003, ya que el consumo nacional
prospectivo crecerá a 5.8% en promedio anual, mientras el periodo
histórico lo hizo a 5.7%.
Pronosticar la demanda de gas natural a corto y mediano plazos es
muy complejo, ya que los modelos empleados incorporan un amplio
número de variables que interactúan de manera compleja y dinámica,
por lo que su utilidad se ve afectada ante la presencia de cambios
estructurales. Los resultados de estos ejercicios suelen ser rápida-
mente falsificados por la realidad, por tal motivo en años recientes la
demanda real ha tendido a ser menor a la pronosticada como se puede
apreciar en la gráfica comparativa entre las dos últimas prospectivas.

Cuadro 68
Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
Total 4,585 4,576 4,674 5,503 6,044 6,490 6,629 6,360 6,018 5,671 5,217 1.3
Húmedo amargo 3,325 2,962 2,710 3,027 3,247 3,455 3,351 3,181 3,003 2,853 2,710 -2.0
Seco 763 840 1,026 1,352 1,361 1,324 1,507 1,479 1,366 1,238 1,057 3.3
Húmedo dulce 498 774 938 1,124 1,436 1,711 1,770 1,701 1,649 1,580 1,451 11.3
Fuente: PEP.

Gráfica 35
Comparación de los pronósticos de demanda nacional de gas natural,
prospectiva 2004-2013 versus 2003-2012
(millones de pies cúbicos diarios)
10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prospectiva 2004-2013 Prospectiva 2003-2012

Fuente: Sener.
Los factores que han contribuido a reducir la demanda pronosticada
han sido los siguientes: tasas de crecimiento económico e industrial
menores a las supuestas; precios del gas natural más altos; una mejor
comprensión de la relación entre los ritmos de crecimiento de la
economía, la demanda de electricidad y la demanda derivada de gas
natural como combustible sustituto en el sector industrial; una me-
nor conversión a gas natural en el sector residencial, y cierta modera-
ción del sesgo tendente a magnificar los requerimientos de gas natu-
ral. Aún así, el crecimiento de la demanda de gas natural será sin duda
uno de los de mayor dinamismo en el mercado.
Entre los combustibles que requerirá el país para el 2013, la demanda
de gas natural alcanzará un volumen de 9,303 mmpcd. Sin duda en el
futuro la mayor parte del crecimiento en la demanda de gas natural
provendrá del sector eléctrico, el cual se espera que registre una tasa
media de crecimiento de 10.0% en el periodo 2003-2013. Los secto-
res petrolero e industrial seguirán en importancia, presentando creci-
mientos de 0.7% y 5.0%, respectivamente, y en menor medida los
sectores residencial, servicios y autotransporte que en conjunto cre-
cerán a 12.2% (véase gráfica 36).
Gráfica 36
Demanda nacional de gas natural por sector 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
* 8,766
5. 8%
7,518 7,616
6,974
6,489
6,219
5,914
5,274
2003 2004 2005 2006 2007 2008
* Tasa media de crecimiento anual.
Fuente: Sener.
Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de 2.5% en el
periodo 2003-2013 y, con este crecimiento y ante la declinación pre-
visible en algunas regiones, obliga a intensificar la perforación
exploratoria y de desarrollo en los próximos diez años. Al mismo
tiempo que en PEP se continúe con los grandes proyectos que actual-
mente están en ejecución como son Burgos, incluyendo los Contra-
tos de Servicios Múltiples, Cantarell, el Programa Estratégico de Gas,
los proyectos integrales Ku-Maloob-Zaap y Chuc; mientras que PGPB
incrementa la capacidad de procesamiento y transporte de gas natu-
ral. Se espera alcanzar una oferta nacional de 5,519 mmpcd para el
año 2013, este volumen cubrirá 59.3% de la demanda total del país.
de gas natural 2004-2013
Prospectiva del mercado
Si bien no es fácil pronosticar a corto y mediano plazos la demanda y
la producción de gas natural, es aún más difícil prever la evolución de
las importaciones. Por tratarse de una magnitud residual que resulta
de variaciones en dos magnitudes mucho mayores, sus fluctuaciones
pueden ser significativas. Cabe mencionar que en algunos casos, y
particularmente en aquellos puntos de interconexión, que no se en-
cuentran conectados al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), per-
93
manecerán como importaciones constantes y crecientes, ya que no
podrán ser sustituidas por producción nacional en ningún instante
del periodo 2003-2013; aunado a lo anterior, también serán recurren-
tes aquellas realizadas bajo la modalidad del gas natural licuado.
Residencial,
servicios y
9,303 transporte
12.2%*
8,335
7,921
Industrial
5.0%*
Petrolero
0.7%*
Eléctrico
10.0%*
2009 2010 2011 2012 2013
 Así, para 2013 las importaciones se habrán casi triplicado (2.9 veces)
con respecto a las realizadas en 2003, registrando un volumen de
3,784 mmpcd, de los cuales 27.4% provendrá del gas natural licuado.
Por estas razones es necesario fortalecer la infraestructura de ductos
de transporte, particularmente en la región Noroeste del país, por lo
que es crucial contar con capacidad suficiente y oportuna de trans-
porte y distribución de gas (véase gráfica 37).
Otro aspecto importante del balance prospectivo, es la entrada en
operaciones de la terminal de GNL en Altamira, Tamps. a partir de 2006,
que principalmente abastecería las necesidades de consumo de las
centrales Tuxpan V, Altamira V y Tamazunchale. También, se prevé que
la centrales Occidental I, II, III y IV serán abastecidas por otra terminal
de GNL en el Pacífico, cuya ubicación exacta se encuentra en estudio.
Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica que el país
en su conjunto seguirá siendo deficitario en el horizonte de planeación,
esto se debe a que al final del periodo se reducen las inversiones en
producción y exploración, sin que esto signifique una caída en el poten-
94
cial de producción de gas de las reservas del país, y por lo tanto la brecha
Secretaría de Energía
4.4 Balances regionales de gas
natural
En este apartado se muestran los balances prospectivos de gas natural
esperados en el escenario de oferta media y demanda media, aplicado
para cada una de las regiones del país durante el periodo 2003-2013.
4.4.1 Región Noroeste
En el año 2013, la región Noroeste demandará 693 mmpcd de gas
natural, dicha demanda habrá crecido casi dos veces más (176.7%)
con respecto al 2003. Para satisfacer esta demanda total será necesa-
rio recurrir a importaciones, debido a que esta región seguirá aislada
del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). Dicha oferta podría pro-
venir de Estados Unidos o de importaciones de GNL. El sector de
consumo que más dinamismo presentará será el eléctrico, impulsado
por incrementos por parte de los PIE´s de la región, cuyo consumo
crecerá a una tasa de 14.1% anual entre 2003 y 2013.

con la importaciones se abre un poco más (véase cuadro 69).

Gráfica 37
Saldo del comercio exterior de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
5000
4000

3000
2000
1000

-1000 -679.9 -694.4 -824.9 -659.6

-982.6 -998.3 -1,150.5
-2000 -1.285.0
-1,861.5
-3000 -2,672.2
-4000
-3,784.2
-5000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importación Exportación Saldo

Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE, Pemex e IMP.

 Cuadro 69
Balance nacional de gas natural, 2003-2013. Escenario base
Demanda base – oferta media
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,914 6,223 6,932 7,867 8,405 8,710 8,594 8,476 8,766 9,303 5.8
Producción nacional 4,326 4,629 5,220 5,809 6,279 6,693 6,956 6,771 6,474 6,094 5,519 2.5
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 416 247 273 292 318 297 269 246 240 1.4
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 671 669 702 730 752 766 771 767 764 13.5
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.

de gas natural 2004-2013

Producción PGPB 3,029 3,051 3,014 3,408 3,798 4,202 4,229 4,087 3,930 3,737 3,393 1.1
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,333 1,297 1,496 1,492 1,384 1,250 1,037 3.1

Prospectiva del mercado

Etano inyectado a ductos
de gas seco 95 100 89 129 169 168 156 124 116 89 80 -1.7
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,285 1,003 1,123 1,588 1,712 1,755 1,823 2,002 2,672 3,784 14.4
Importaciones de sistemas aislados 456 736 753 799 827 941 994 1,030 1,145 1,290 1,450 12.3
Importaciones PGPB 230 287 262 285 300 356 368 378 426 438 526 8.6
Importaciones sector eléctrico 151 232 273 295 306 362 402 427 492 624 694 16.5
Importaciones por particulares 75 218 219 220 221 222 224 225 227 229 230 11.9
Importaciones por balance PGPB 527 549 249 249 261 272 260 237 229 676 1,521 11.2
Importaciones por balance PGPB 95
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 249 249 261 272 260 237 229 228 240 3.5
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 286 - - - - - - - 448 1,281 13.6
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 501 556 629 706 814 n.a.
Destino 5,274 5,914 6,223 6,932 7,867 8,405 8,710 8,594 8,476 8,766 9,303 5.8
Demanda nacional 5,274 5,914 6,219 6,489 6,974 7,518 7,616 7,921 8,335 8,766 9,303 5.8
Sector petrolero 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Pemex Exploración y Producción² 515 631 858 695 728 753 771 735 701 672 639 2.2
Pemex Refinación 270 263 291 315 317 426 335 312 312 341 341 2.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 211 249 301 300 293 287 299 281 251 0.0
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Sector industrial 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Industrial 923 1,012 1,055 1,109 1,148 1,205 1,264 1,341 1,419 1,488 1,547 5.3
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,163 2,372 2,620 2,897 3,037 3,343 3,716 4,105 4,705 10.0
Público 996 791 738 819 832 947 922 996 956 986 1,005 0.1
Comisión Federal de Electricidad 963 770 722 803 816 943 922 996 953 978 998 0.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 15 16 16 4 - - 4 8 8 -13.5
Particulares 823 1,322 1,426 1,553 1,788 1,950 2,116 2,347 2,760 3,119 3,700 16.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,006 1,134 1,369 1,531 1,696 1,927 2,341 2,700 3,281 18.5
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 125 142 160 176 192 205 217 226 10.3
Sector servicios 19 22 25 28 31 35 39 43 46 50 53 10.9
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 4 443 893 888 1,095 673 141 - - n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 Cuadro 70
Balance de gas natural de la región Noroeste, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Importaciones por logística 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Importaciones PGPB 40 13 19 27 31 30 32 34 35 35 33 -1.8
Importaciones sector eléctrico 141 158 158 159 170 209 264 295 320 422 439 12.0
Importaciones por particulares 69 211 212 213 213 214 215 217 218 219 220 12.3
Importaciones por balance PGPB - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Demanda regional 250 382 389 399 414 454 511 546 573 676 693 10.7
Sector petrolero 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10.3
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10.3
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 15 19 20 21 21 22 24 25 27 28 29 6.7
Industrial 15 19 20 21 21 22 24 25 27 28 29 6.7
96
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Sector eléctrico 233 360 365 374 388 427 482 516 541 643 658 11.0
Secretaría de Energía

Público 96 58 69 86 97 104 116 125 128 142 149 4.5

Comisión Federal de Electricidad 96 58 69 86 97 104 116 125 128 142 149 4.5
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Particulares 137 302 296 288 292 323 366 390 413 501 509 14.0
Productores Independientes
de Energía 84 109 103 95 99 130 173 197 220 308 316 14.1
Autogeneración de electricidad 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.9
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6.3
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - - - - -
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

4.4.2 Región Noreste
Esta región producirá en el año 2013 un volumen de 1,741 mmpcd,
este volumen representará el 31.5% de la producción nacional de ese
año, y habrá crecido 58.3% con respecto a lo producido en 2003, ya
que se espera un impacto positivo en la producción tras la entrada de
los CSM en esta región y nuevos CPG que se reflejarán en una mayor
oferta. Sin embargo, con la entrada en operación de la planta
regasificadora de GNL en Altamira, Tamaulipas y las crecientes impor-
taciones por ductos desde Estados Unidos, las importaciones de esta
región representarán el 73.4% del total en el país.
 Cuadro 71
Balance de gas natural de la región Noreste, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 1,832 2,004 1,875 2,356 2,933 3,219 3,370 3,364 3,394 3,779 4,518 9.4
Producción regional 1,100 1,102 1,261 1,511 1,754 1,960 2,126 2,143 2,094 1,989 1,741 4.7
Gas de formacion empleado por PEP1 38 37 44 55 63 71 77 78 76 73 63 5.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 48 46 43 43 54 60 62 61 56 52 47 -0.2
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 361 461 718 857 1,067 1,263 1,349 1,334 1,319 1,252 1,096 11.7

de gas natural 2004-2013

Directo de campos 640 555 457 552 562 559 631 661 634 604 526 -1.9
Etano inyectado a ductos

Prospectiva del mercado

de gas seco 2 - - 5 8 8 8 8 8 8 8 15.2
Otras corrientes suplementarias 6 2 - - - - - - - - - n.a.
Importación 732 903 614 724 1,173 1,258 1,243 1,221 1,301 1,790 2,778 14.3
Importaciones por logística 205 354 365 400 412 487 483 484 572 614 757 13.9
Importaciones PGPB 190 273 243 257 270 326 337 344 391 403 493 10.0
Importaciones sector eléctrico 10 74 115 136 135 153 139 132 172 201 255 38.9
Importaciones por particulares 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 5.3
Importaciones por balance PGPB 527 549 249 249 261 272 260 237 229 676 1,521 11.2
Importaciones por balance PGPB
(fijas: Kinder-Morgan MTY) 170 262 249 249 261 272 260 237 229 228 240 3.5
97
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 286 - - - - - - - 448 1,281 13.6
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
De otras regiones - - - 121 5 - 1 - - - - n.a.
Destino 1,832 2,004 1,875 2,356 2,933 3,219 3,370 3,364 3,394 3,779 4,518 9.4
Demanda regional 1,372 1,635 1,690 1,913 2,039 2,223 2,275 2,247 2,423 2,491 2,732 7.1
Sector petrolero 150 160 182 227 244 277 285 255 253 248 232 4.4
Pemex Exploración y Producción 44 42 50 61 72 81 87 89 86 82 72 5.1
Pemex Refinación 94 95 106 128 128 145 146 115 115 115 115 2.0
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica 12 23 26 38 44 50 53 51 52 51 45 14.0
Sector petrolero recirculaciones2
internas 48 46 43 43 54 60 62 61 56 52 47 -0.2
Sector industrial 351 403 422 443 459 478 503 534 564 595 621 5.9
Industrial 351 403 422 443 459 478 503 534 564 595 621 5.9
Pemex Petroquímica 0 0 - - - - - - - - - n.a.
Sector eléctrico 746 939 949 1,098 1,172 1,291 1,299 1,265 1,411 1,453 1,682 8.5
Público 431 329 258 318 310 350 314 309 295 296 332 -2.6
Comisión Federal de Electricidad 431 329 258 318 310 350 314 309 295 296 332 -2.6
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Particulares 315 610 691 780 862 941 985 956 1,116 1,157 1,350 15.7
Productores Independientes
de Energía 199 462 542 631 713 792 836 807 967 1,008 1,201 19.7
Autogeneración de electricidad 116 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 2.5
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 61 67 73 78 82 87 90 93 96 99 101 5.2
Sector servicios 15 19 20 20 21 23 24 25 26 28 29 6.8
Sector autotransporte 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 114.3
Exportación - - 4 443 893 888 1,095 673 141 - - n.a.
A otras regiones 461 369 180 - - 108 - 444 831 1,288 1,787 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas
 4.4.3 Región Centro-Occidente
En la región Centro-Occidente se localizan estados como Guanajuato,
Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro, lo cuales tienen una importan-
te actividad económica, que se reflejará en mayores requerimientos
de este combustible. Esta demarcación, consumirá en 2013 un vo-
lumen promedio de 1,511 mmpcd de gas natural. Esta demanda
será abastecida en su totalidad con oferta proveniente de otras
regiones hasta el año 2008, a partir de 2009 se estima que otra parte
de la demanda será satisfecha con importaciones de GNL de alguna
regasificadora que podría ubicarse dentro de la región y cubrir un
volumen de 314 mmpcd en 2013.

Cuadro 72
Balance de gas natural región de la Centro-Occidente, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - 1 56 129 206 314 n.a.
Importaciones por logística - - - - - - - - - - - -
98 Importaciones por balance PGPB - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - - - - - 1 56 129 206 314 n.a.
Secretaría de Energía

De otras regiones 497 532 570 599 672 761 784 938 1,103 1,155 1,197 9.2
Destino 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Demanda regional 497 532 570 599 672 761 785 994 1,232 1,361 1,511 11.8
Sector petrolero 51 42 47 49 49 67 55 63 64 64 64 2.3
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación 51 42 47 49 49 67 55 63 64 64 64 2.3
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Industrial 253 269 279 294 303 312 324 338 352 366 379 4.1
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Sector eléctrico 189 213 232 239 298 353 372 551 769 880 1,015 18.3
Público 93 106 116 123 121 126 121 125 126 133 125 3.0
Comisión Federal de Electricidad 93 106 116 123 121 126 121 125 126 133 125 3.0
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Particulares 95 108 116 116 176 228 251 426 644 747 889 25.0
Productores Independientes
de Energía 66 78 74 74 135 186 209 385 602 705 848 29.1
Autogeneración de electricidad 29 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 3.5
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 4 6 9 13 18 23 27 32 36 40 41 27.2
Sector servicios 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 26.9
Sector autotransporte - - 0 1 2 3 3 4 5 5 6 n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
4.4.4 Región Centro
La mayor parte de la demanda regional proviene de sectores como el
eléctrico e industrial, ambos consumirán en 2013 el 84.3% del con-
sumo regional, además se espera que en ese mismo año otros secto-
res como el residencial, servicios y autotransporte habrán madurado
en el mercado regional, alcanzando en conjunto un volumen de 124
mmpcd. La demanda de esta demarcación será abastecida de produc-
ción proveniente de otras regiones, particularmente de Sur-Sureste
y/o Noreste.

de gas natural 2004-2013

Cuadro 73

Prospectiva del mercado

Balance de gas natural de la región Centro, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8
Destino 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8 99
Demanda regional 639 591 633 652 689 782 814 940 976 1,013 1,021 4.8
Sector petrolero 66 61 68 69 70 88 37 37 37 37 37 -5.7
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación 65 60 66 67 68 86 35 36 36 35 35 -6.1
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.3
Sector petrolero recirculaciones
internas - - - - - - - - - - - -
Sector industrial 254 254 290 302 312 323 338 355 374 391 404 4.7
Industrial 219 233 244 256 265 277 292 308 327 345 357 5.0
Pemex Petroquímica 35 21 47 47 47 46 47 47 47 46 47 2.9
Sector eléctrico 296 252 244 238 251 302 357 454 460 471 457 4.4
Público 274 228 213 207 220 271 281 320 315 323 309 1.2
Comisión Federal de Electricidad 242 207 198 191 204 267 281 320 311 315 302 2.2
Luz y Fuerza del Centro 33 22 15 16 16 4 - - 4 8 8 -13.5
Particulares 22 24 31 31 31 31 75 134 145 148 148 21.3
Productores Independientes
de Energía - - - - - - 44 103 114 117 117 n.a.
Autogeneración de electricidad 22 24 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3.8
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 18 19 24 31 40 48 56 63 69 74 78 15.6
Sector servicios 3 2 3 5 6 8 10 12 14 15 17 19.1
Sector autotransporte 2 3 4 7 10 13 16 19 22 25 28 28.9
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* - - - - - - - - - - - -
n.a. equivalente a no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 4.4.5 Región Sur-Sureste
Una de las características que seguirá presentando esta región, es
que aquí se concentrará la mayor parte de la producción del gas
natural. La oferta de la región pasará de 3,227 mmpcd en 2003 a
3,778 en 2013. Otra característica particular, será que se mantendrá
como la única región autosuficiente en este combustible. Sin embar-
go, al continuar albergando gran parte de los activos petroleros, este
sector demandará grandes cantidades de gas natural que seguirá
siendo empleado en las actividades de Pemex, y sus diferentes subsi-
diarias. Cabe mencionar que el 26.6% de la producción de la región,
se destinará a los requerimientos de gas natural de otras regiones.

Cuadro 74
Balance de gas natural región de la Sur-Sureste, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 3,227 3,527 3,960 4,298 4,525 4,733 4,830 4,628 4,380 4,105 3,778 1.6
Producción regional 3,227 3,527 3,960 4,298 4,525 4,733 4,830 4,628 4,380 4,105 3,778 1.6
Gas de formacion empleado por PEP1 172 192 373 192 210 221 241 219 193 173 177 0.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 166 379 629 627 647 670 690 705 714 716 716 15.8
Gas para Refinación directo de PEP - - - - - - - - - - - -
Producción PGPB 2,668 2,590 2,296 2,551 2,731 2,939 2,881 2,753 2,611 2,484 2,297 -1.5
Directo de campos 123 262 569 800 771 738 865 832 750 646 511 15.3
100 Etano inyectado a ductos
de gas seco 93 100 89 124 161 160 148 116 108 81 72 -2.5
Secretaría de Energía

Otras corrientes suplementarias 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.2

Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 3,191 3,527 3,960 4,298 4,525 4,733 4,830 4,628 4,380 4,105 3,778 1.7
Demanda regional 2,515 2,773 2,937 2,926 3,159 3,298 3,231 3,195 3,131 3,225 3,346 2.9
Sector petrolero 769 902 1,062 913 981 1,045 1,019 977 956 944 896 1.5
Pemex Exploración y Producción2 471 589 808 634 656 672 684 647 615 590 567 1.9
Pemex Refinación 60 65 72 71 72 127 98 98 98 127 127 7.9
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica 238 247 182 209 254 246 237 233 243 227 202 -1.6
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,056 1,177 1,164 1,193 1,231 1,247 1,195 1,151 1,113 1,089 1,016 -0.4
Sector industrial 335 344 337 396 435 480 488 509 526 533 538 4.9
Industrial 84 87 91 95 99 116 122 135 149 155 161 6.7
Pemex Petroquímica 251 258 247 301 336 365 366 373 377 377 377 4.2
Sector eléctrico 355 349 373 424 511 524 528 557 535 657 893 9.7
Público 101 70 81 85 84 96 89 117 93 91 89 -1.3
Comisión Federal de Electricidad 101 70 81 85 84 96 89 117 93 91 89 -1.3
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Particulares 254 279 292 339 427 428 439 440 442 566 804 12.2
Productores Independientes
de Energía 251 274 287 334 422 423 434 435 437 561 799 12.3
Autogeneración de electricidad 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.6
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 n.a.
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7.4
Sector Autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 676 755 1,023 1,372 1,366 1,435 1,600 1,433 1,248 880 432 -4.4
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas
4.5 Inversiones en PGPB para el Cuadro 76
Proyectos para el procesamiento de gas de PGPB,
procesamiento y transporte de 2003-2013
gas natural Producto Capacidad Capacidad Incremento
2003 2013
Endulzamiento
Conforme al escenario de oferta de gas y condensados pronosticado de gas (mmpcd) 4,542.0 4,672.0 130.0
por PEP, PGPB estructuró su programa de inversiones para el periodo Recuperación
de azufre (tpd)* 3,367.0 3467.0 100.0
2004-2013. Recuperación
de líquidos (mmpcd) 4,776.0 5874.0 1,098.0
Fraccionamiento
Dicho programa de inversiones asciende a 31,999 millones de pesos de C2+ (mbd) 579.5 589.5 10.0
*Toneladas por día.
a precios del año 2004 y estará orientado principalmente al manejo
Fuente: PGPB.
eficiente del balance de productos y la flexibilidad operativa, rubro al

de gas natural 2004-2013

que destinará el 73.8 % de los recursos señalados, esto es 23,616 Para cumplir con lo anterior, destacan la construcción de los siguien-

Prospectiva del mercado

millones de pesos. En segundo término, y en consonancia con las tes proyectos:
prioridades estratégicas del Organismo, dedicará 3,863 millones de
pesos, 12.1% del total del periodo, a procesos de mejora continua, • Seis plantas criogénicas modulares en el área de Reynosa, cua-
dentro del cual destacan el Programa de Seguridad, Salud y Protec- tro de 200 mmpcd c/u y dos de 250 mmpcd.
ción Ambiental (PROSSPA) y UPtime. • El proyecto integral Sur de Burgos.
• Incremento de proceso de gas húmedo amargo en Poza Rica.
Del resto de los recursos, 2,506 millones de pesos se orientarán a la • Una planta criogénica de 220 mmpcd en el área Coatzacoalcos.
101
integración tecnológica y de sistemas, y 2,014 millones al soporte
administrativo de la empresa. Por otra parte, en lo referente a transporte, los principales proyectos
que se desarrollarán son:
Por tipo de proyecto, el total de las inversiones previstas se clasifican
de la siguiente manera (véase cuadro 75). Cuadro 77
Proyectos para el transporte de gas de PGPB, 2003-2013
Proyecto Inicio de operación Capacidad HP
Cuadro 75
Estaciones de compresión
Inversiones de PGPB, 2004-2013 Emiliano Zapata 2006 35,000
Tipo de proyecto Millones de pesos % Santa Ana 2007 48,000
Proyectos estratégicos 14,879 46.5 Soto la Marina 2007 45,000
Proyectos Integrales 13,631 42.6 Macarela 2007 45,000
Amortización Pidiregas 3,489 10.9 San Rafael 2011 22,500
Total 31,999 100.0 Fuente: PGPB.
Fuente: PGPB.

De manera particular, en las funciones específicas relacionadas con el
procesamiento y transporte del gas natural, PGPB tiene previsto inver-
tir en el periodo 25,453 millones de pesos, 79.5% de la inversión total.
Con estos recursos se incrementará la capacidad de proceso de gas
amargo en 130 mmpcd, la de recuperación de azufre en 100 toneladas
por día y la de proceso de gas húmedo para la recuperación de líqui-
dos en 1,098 mmpcd y el fraccionamiento de líquidos C2+(etano)11
en 10 mil barriles por día.
Con las inversiones anteriores PGPB estará preparado para hacer fren-
te a la oferta de hidrocarburos de PEP, garantizando su aprovecha-
miento óptimo y operando de manera confiable y segura los activos,
dentro de un contexto que incremente el valor económico agregado
de la empresa.
4.6 Escenarios alternativos
El objetivo de la construcción de escenarios no es predecir con exactitud
los acontecimientos futuros, sino subrayar las fuerzas a gran escala que
impulsan el futuro en diferentes direcciones. Un conjunto de escenarios

11
facilita un entorno de aprendizaje en el que los lectores de la Prospectiva
Los acrónimos Cn+ se refieren a los compuestos alifáticos según el números de carbonos en
la cadena, el cual se indica con el valor de n. de gas natural pueden explorar esas fuerzas, mejorar la comprensión de
 las dinámicas que conforman el futuro y poder así evaluar las opciones
estratégicas para preparar la toma de decisiones. En este apartado se
esquematizan las generalidades que dan origen a cada escenario de oferta
y de demanda de gas natural para el horizonte prospectivo 2003-2013, y
aquellas combinaciones más factibles de ocurrir.
Por el lado de oferta nacional se tienen tres escenarios (alto, base o
medio y bajo), a su vez cada uno mantiene una serie de inversiones
según la cartera de proyectos estimada. En el escenario de máximo
potencial de producción, se contemplan condiciones optimistas que
le permitirían a la cartera de proyectos de PEP, inversiones por encima
de los 134 mil millones de pesos, y que se reflejarían en nuevos
proyectos, los cuales alcanzarían una producción de 8,687 mmpcd de
gas natural, es decir se produciría un volumen mayor al 57.4% del
volumen que se ofertará durante 2013 en el escenario medio.
El escenario medio de producción de PEP, es sin duda el más factible
entre la cartera de proyectos de inversión ya que considera las restriccio-
nes presupuestales que enfrenta hoy en día Pemex. Esta alternativa acu-
mulará inversiones por 853 mil millones de pesos entre 2005 y 2013.
El escenario bajo de oferta tiene como premisa el supuesto de que no
habría ninguna autorización para proyectos adicionales a los autori-
zados hasta 2004, esto significa que sólo se continuaría con una
producción a partir de los activos actualmente existentes y de aque-
llos proyectos próximos a iniciar con inversiones promedio devengadas
de 74 mil millones de pesos hasta 2013. Consecuentemente, en este
escenario de oferta la declinación de la producción sería acelerada a lo
largo del periodo de análisis, terminando en el año 2013 con niveles
de oferta menores a los actuales.

102
Secretaría de Energía

Gráfica 38
Escenarios de producción nacional de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

10,000
Alto
9,000

8,000

7,000
Medio
6,000

5,000
Bajo
4,000

3,000

2,000

1,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Sener con base en Pemex.

El consumo de gas natural representa la contraparte que da origen al
equilibrio del mercado estimado. Por tal motivo se presentan tres
escenarios de consumo esperados en el periodo prospectivo, los cua-
les representan una síntesis de las expectativas de crecimiento en las
actividades económicas de cada sector de uso final. En esta última
fase intervienen todos los agentes que determinan el equilibrio del
gas natural entre productores y consumidores a través del crecimien-
to esperado en la economía del país.
Al igual que en la oferta, en este documento se presentan tres escena-
rios alternativos de demanda que proporcionan las tendencias de
El escenario base o medio de demanda de gas natural, está sustenta-
do en que la economía crecerá en promedio 4.7% anual en el periodo
2003-2013, alcanzando un volumen de gas natural de 9,303 mmpcd
en 2013, a través de crecimientos de 5.8% anuales en todo el periodo
a partir del año 2003.
En las proyecciones del escenario de bajo crecimiento, la demanda
del gas natural presentaría incrementos de 4.4% anual para el perio-
do de análisis, los cuales serían reflejo de un crecimiento promedio de
3.2% en la economía nacional.

de gas natural 2004-2013

comportamiento del mercado de gas natural para los siguientes años.

Prospectiva del mercado

El escenario alto de demanda está fundado bajo la expectativa, de que
el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá a una tasa promedio
de 5.6% entre 2003 y 2013, este crecimiento económico ocasionaría
tasas medias de crecimiento de 6.2% en la demanda del mercado
nacional para el mismo periodo.

103

Gráfica 39
Escenarios de demanda nacional de gas natural, 2003-2013
(millones de pies cúbicos diarios)

12,000

10,000 Alto

Medio
8,000
Bajo

6,000

4,000

2,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Sener con base en IMP.

 •Escenario de demanda alta y oferta base
Esta posibilidad plantea una oferta bajo esquemas que hoy en día son
los más factibles, siempre y cuando se cuente oportunamente con los
recursos presupuestales, es decir, con proyectos autorizados para
continuar con un crecimiento de 2.5% promedio anual. Por el otro
lado, la demanda sería la más dinámica y crecería a 6.2% en el hori-
zonte prospectivo, resultado de un repunte del PIB de 5.6%. Este
escenario provoca que la brecha de las importaciones se incremente
hasta alcanzar 4,706 mmpcd en el 2003.

Cuadro 78
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda alta – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,905 6,256 6,968 7,899 8,427 8,851 8,803 8,706 9,153 9,595 6.1
Producción nacional 4,326 4,629 5,220 5,809 6,279 6,693 6,956 6,771 6,474 6,094 5,519 2.5
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 416 247 273 292 318 297 269 246 240 1.4
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 671 669 702 730 752 766 771 767 764 13.5
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,014 3,408 3,798 4,202 4,229 4,087 3,930 3,737 3,393 1.1
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,333 1,297 1,496 1,492 1,384 1,250 1,037 3.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 89 129 169 168 156 124 116 89 80 -1.7
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,276 1,035 1,159 1,620 1,734 1,895 2,032 2,232 3,058 4,076 15.3
Importaciones de sistemas aislados 456 736 780 834 862 963 1,105 1,169 1,313 1,454 1,607 13.4
104 Importaciones PGPB 230 287 255 279 295 354 374 365 423 461 507 8.2
Importaciones sector eléctrico 151 232 306 334 345 386 507 577 660 761 867 19.1
Importaciones por particulares 75 218 219 220 222 223 225 227 230 232 234 12.1
Secretaría de Energía

Importaciones por balance PGPB 527 539 255 251 258 271 266 237 214 826 1,692 12.4
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 247 251 258 271 266 237 205 210 228 3.0
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 277 8 - - - - - 9 616 1,463 15.2
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 524 627 705 778 777 n.a.
Destino 5,274 5,905 6,256 6,968 7,899 8,427 8,851 8,803 8,706 9,153 9,595 6.2
Demanda nacional 5,274 5,905 6,256 6,565 7,066 7,644 7,892 8,218 8,706 9,153 9,595 6.2
Sector petrolero 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Pemex Exploración y Producción² 515 631 858 695 728 753 771 735 701 672 639 2.2
Pemex Refinación 270 263 291 315 317 426 335 312 312 341 341 2.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 211 249 301 300 293 287 299 281 251 0.0
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Sector industrial 1,208 1,281 1,348 1,467 1,554 1,652 1,729 1,831 1,932 2,023 2,105 5.7
Industrial 923 1,002 1,055 1,120 1,172 1,241 1,316 1,411 1,508 1,600 1,681 6.2
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,200 2,436 2,688 2,983 3,256 3,563 3,989 4,369 4,850 10.3
Público 996 791 730 835 838 977 982 956 874 862 835 -1.7
Comisión Federal de Electricidad 963 770 716 821 823 969 982 956 874 862 834 -1.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 14 14 15 8 - - 1 1 1 -33.3
Particulares 823 1,322 1,470 1,601 1,850 2,005 2,274 2,607 3,115 3,507 4,015 17.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,051 1,181 1,430 1,586 1,854 2,188 2,695 3,087 3,596 19.6
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 126 143 163 180 196 211 224 234 10.7
Sector servicios 19 22 25 28 31 36 40 45 49 53 57 11.6
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - - 403 833 783 959 585 - - - n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Escenario de demanda baja y oferta base manera, aunque no seríamos autosuficientes en gas natural, la oferta
cubriría un poco más de la demanda (véase cuadro 79). Una de las
Este escenario proporciona una visión de lo que sucedería si en el largo causas que llevaría a este escenario, pudiera ser la volatilidad de los
plazo las expectativas de crecimiento de la demanda fueran más mode- precios, es decir, sería un escenario posible si los precios del mercado
radas en cuanto al desarrollo de infraestructura, actividad económica norteamericano se incrementan considerablemente, lo que obligaría a
en el país y condiciones de precio del combustible, entre otras. De esta los consumidores a reducir también sus demandas.
Cuadro 79
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda baja – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013

de gas natural 2004-2013

Origen 5,309 5,880 6,230 6,923 7,849 8,349 8,636 8,426 8,201 7,905 8,082 4.3

Prospectiva del mercado

Producción nacional 4,326 4,629 5,220 5,809 6,279 6,693 6,956 6,771 6,474 6,094 5,519 2.5
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 416 247 273 292 318 297 269 246 240 1.4
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 671 669 702 730 752 766 771 767 764 13.5
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,014 3,408 3,798 4,202 4,229 4,087 3,930 3,737 3,393 1.1
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,333 1,297 1,496 1,492 1,384 1,250 1,037 3.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 89 129 169 168 156 124 116 89 80 -1.7
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,251 1,009 1,114 1,569 1,656 1,680 1,656 1,727 1,811 2,564 10.1
Importaciones de sistemas aislados 456 735 772 803 827 897 951 945 1,026 1,093 1,263 10.7 105
Importaciones PGPB 230 286 249 264 280 327 345 340 379 393 482 7.7
Importaciones sector eléctrico 151 232 305 320 328 350 386 383 424 475 556 13.9
Importaciones por particulares 75 217 218 218 219 220 221 222 223 224 224 11.6
Importaciones por balance PGPB 527 516 238 237 242 259 229 211 201 218 746 3.5
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 238 237 242 259 229 211 201 218 227 2.9
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 254 - - - - - - - - 519 3.8
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 500 500 500 501 555 n.a.
Destino 5,274 5,880 6,230 6,923 7,849 8,349 8,636 8,426 8,201 7,905 8,082 4.4
Demanda nacional 5,274 5,880 6,144 6,351 6,764 7,218 7,301 7,501 7,701 7,893 8,082 4.4
Sector petrolero 1,037 1,167 1,360 1,260 1,346 1,479 1,399 1,335 1,313 1,294 1,231 1.7
Pemex Exploración y Producción² 515 631 858 695 728 753 771 735 701 672 639 2.2
Pemex Refinación 270 263 291 315 317 426 335 312 312 341 341 2.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 211 249 301 300 293 287 299 281 251 0.0
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,207 1,236 1,286 1,307 1,258 1,212 1,170 1,141 1,063 -0.4
Sector industrial 1,208 1,257 1,298 1,387 1,442 1,507 1,545 1,603 1,657 1,695 1,723 3.6
Industrial 923 978 1,005 1,040 1,060 1,096 1,132 1,183 1,233 1,271 1,299 3.5
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,139 2,305 2,501 2,713 2,864 3,092 3,282 3,465 3,751 7.5
Público 996 791 701 764 731 828 799 880 792 849 791 -2.3
Comisión Federal de Electricidad 963 770 685 749 727 828 799 880 792 849 791 -1.9
Luz y Fuerza del Centro 33 22 15 16 4 - - - - - - -
Particulares 823 1,322 1,439 1,541 1,771 1,885 2,065 2,212 2,490 2,615 2,960 13.7
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,019 1,121 1,351 1,466 1,646 1,793 2,070 2,196 2,541 15.5
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 93 107 124 140 155 170 183 195 206 212 9.7
Sector servicios 19 22 25 28 30 33 37 40 43 46 48 9.7
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 86 572 1,084 1,130 1,335 925 500 12 - n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Escenario de demanda alta y oferta alta to de la actividad económica en los sectores de consumo. La demanda
presentaría un ritmo de crecimiento de 7.3% anual alcanzando un
La expectativa de que se presente un escenario alto de oferta y deman- volumen de 10,631 mmpcd en 2013 y el dinamismo de la oferta
da depende de variables como la estabilidad presupuestal y el éxito cubriría 81.7% de la demanda al final del periodo (véase cuadro 80).
exploratorio para incrementar la producción, así como del crecimien-
Cuadro 80
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda alta – oferta alta
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,905 6,377 7,367 8,711 9,642 10,405 10,763 11,114 11,415 11,300 7.8
Producción nacional 4,326 4,629 5,350 6,207 7,091 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 7.2
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 414 252 307 344 352 353 352 361 350 5.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 702 752 820 897 962 1,011 1,023 1,021 1,033 17.0
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,105 3,690 4,368 4,979 5,253 5,376 5,489 5,593 5,550 6.2
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,377 1,441 1,676 1,739 1,792 1,753 1,515 7.1
Etano inyectado a ductos de
gas seco 95 100 98 157 214 243 263 247 230 240 235 9.4
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,276 1,027 1,159 1,620 1,734 1,895 2,032 2,223 2,442 2,613 10.3
Importaciones de sistemas aislados 456 736 780 834 862 963 1,105 1,169 1,313 1,454 1,607 13.4
106
Importaciones PGPB 230 287 255 279 295 354 374 365 423 461 507 8.2
Importaciones sector eléctrico 151 232 306 334 345 386 507 577 660 761 867 19.1
Secretaría de Energía

Importaciones por particulares 75 218 219 220 222 223 225 227 230 232 234 12.1
Importaciones por balance PGPB 527 539 247 251 258 271 266 237 205 210 228 -8.0
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 247 251 258 271 266 237 205 210 228 3.0
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 277 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 524 627 705 778 777 n.a.
Destino 5,274 5,905 6,377 7,367 8,711 9,642 10,405 10,763 11,114 11,415 11,300 7.9
Demanda nacional 5,274 5,905 6,313 6,755 7,387 8,112 8,532 8,991 9,532 10,082 10,631 7.3
Sector petrolero 1,037 1,167 1,379 1,324 1,484 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 5.6
Pemex Exploración y Producción² 515 631 866 729 819 891 925 939 956 993 983 6.7
Pemex Refinación 270 263 291 315 319 428 365 347 348 376 376 3.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 222 279 346 367 408 424 403 413 427 5.4
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,245 1,361 1,469 1,568 1,599 1,609 1,601 1,581 1,545 3.4
Sector industrial 1,208 1,281 1,348 1,467 1,554 1,652 1,729 1,831 1,932 2,023 2,105 5.7
Industrial 923 1,002 1,055 1,120 1,172 1,241 1,316 1,411 1,508 1,600 1,681 6.2
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,200 2,436 2,688 2,983 3,256 3,563 3,989 4,369 4,850 10.3
Público 996 791 730 835 838 977 982 956 874 862 835 -1.7
Comisión Federal de Electricidad 963 770 716 821 823 969 982 956 874 862 834 -1.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 14 14 15 8 - - 1 1 1 -33.3
Particulares 823 1,322 1,470 1,601 1,850 2,005 2,274 2,607 3,115 3,507 4,015 17.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,051 1,181 1,430 1,586 1,854 2,188 2,695 3,087 3,596 19.6
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 126 143 163 180 196 211 224 234 10.7
Sector servicios 19 22 25 28 31 36 40 45 49 53 57 11.6
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 64 612 1,324 1,530 1,873 1,772 1,581 1,334 669 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Escenario de demanda baja y oferta alta da se incrementaría 5.6% anual, mientras que la oferta lo haría en 7.2%
anual en el periodo 2004-2013 (véase cuadro 81). Esta expectativa nos
Este escenario establece una tendencia hacia una balanza comercial me- muestra que aún con condiciones económicas menos favorables, el mer-
nos deficitaria que con una demanda media o alta, toda vez que la deman- cado de gas natural crecería por arriba del crecimiento del PIB.

Cuadro 81
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda baja – oferta alta
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,880 6,359 7,322 8,661 9,565 10,190 10,386 10,618 10,784 10,732 7.3

de gas natural 2004-2013

Producción nacional 4,326 4,629 5,350 6,207 7,091 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 7.2
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 414 252 307 344 352 353 352 361 350 5.3

Prospectiva del mercado

Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 702 752 820 897 962 1,011 1,023 1,021 1,033 17.0
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,105 3,690 4,368 4,979 5,253 5,376 5,489 5,593 5,550 6.2
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,377 1,441 1,676 1,739 1,792 1,753 1,515 7.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 98 157 214 243 263 247 230 240 235 9.4
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,251 1,009 1,114 1,569 1,656 1,680 1,656 1,727 1,811 2,045 7.6
Importaciones de sistemas aislados 456 735 772 803 827 897 951 945 1,026 1,093 1,263 10.7
Importaciones PGPB 230 286 249 264 280 327 345 340 379 393 482 7.7 107
Importaciones sector eléctrico 151 232 305 320 328 350 386 383 424 475 556 13.9
Importaciones por particulares 75 217 218 218 219 220 221 222 223 224 224 11.6
Importaciones por balance PGPB 527 516 238 237 242 259 229 211 201 218 227 -8.1
Importaciones por balance PGPB
(fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 262 238 237 242 259 229 211 201 218 227 2.9
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 254 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 500 500 500 501 555 n.a.
Destino 5,274 5,880 6,359 7,322 8,661 9,565 10,190 10,386 10,618 10,784 10,732 7.4
Demanda nacional 5,274 5,880 6,201 6,541 7,085 7,687 7,941 8,274 8,527 8,822 9,119 5.6
Sector petrolero 1,037 1,167 1,379 1,324 1,484 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 5.6
Pemex Exploración y Producción² 515 631 866 729 819 891 925 939 956 993 983 6.7
Pemex Refinación 270 263 291 315 319 428 365 347 348 376 376 3.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 222 279 346 367 408 424 403 413 427 5.4
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,245 1,361 1,469 1,568 1,599 1,609 1,601 1,581 1,545 3.4
Sector industrial 1,208 1,257 1,298 1,387 1,442 1,507 1,545 1,603 1,657 1,695 1,723 3.6
Industrial 923 978 1,005 1,040 1,060 1,096 1,132 1,183 1,233 1,271 1,299 3.5
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,139 2,305 2,501 2,713 2,864 3,092 3,282 3,465 3,751 7.5
Público 996 791 701 764 731 828 799 880 792 849 791 -2.3
Comisión Federal de Electricidad 963 770 685 749 727 828 799 880 792 849 791 -1.9
Luz y Fuerza del Centro 33 22 15 16 4 - - - - - - n.a.
Particulares 823 1,322 1,439 1,541 1,771 1,885 2,065 2,212 2,490 2,615 2,960 13.7
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,019 1,121 1,351 1,466 1,646 1,793 2,070 2,196 2,541 15.5
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 93 107 124 140 155 170 183 195 206 212 9.7
Sector servicios 19 22 25 28 30 33 37 40 43 46 48 9.7
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 158 781 1,575 1,878 2,249 2,113 2,090 1,961 1,613 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 •Escenario de demanda media y oferta alta demanda. Sin embargo, gran parte de las importaciones corresponden
a los sistemas aislados, en tanto que las importaciones por balance
En este escenario, pese al alto crecimiento de la oferta, el déficit del gas representan al final del periodo 240 mmpcd. De esta manera, en el 2013
natural en el balance nacional persiste, dado el alto crecimiento de la la oferta nacional cubre 84% de la demanda (véase cuadro 82).

Cuadro 82
Balance nacional de gas natural, 2003-2013
Demanda base – oferta alta
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003
-2013
Origen 5,309 5,914 6,352 7,331 8,679 9,621 10,265 10,554 10,893 11,197 11,191 7.7
Producción nacional 4,326 4,629 5,350 6,207 7,091 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 7.2
Gas de formacion empleado por PEP1 209 229 414 252 307 344 352 353 352 361 350 5.3
Gas para recirculaciones internas
propio de PEP 214 426 702 752 820 897 962 1,011 1,023 1,021 1,033 17.0
Gas para Refinación directo de PEP 5 1 - - - - - - - - - n.a.
Producción PGPB 3,029 3,051 3,105 3,690 4,368 4,979 5,253 5,376 5,489 5,593 5,550 6.2
Directo de campos 763 817 1,026 1,352 1,377 1,441 1,676 1,739 1,792 1,753 1,515 7.1
Etano inyectado a ductos de gas seco 95 100 98 157 214 243 263 247 230 240 235 9.4
Otras corrientes suplementarias 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -7.0
Importación 983 1,285 1,003 1,123 1,588 1,712 1,755 1,823 2,002 2,224 2,504 9.8
Importaciones de sistemas aislados 456 736 753 799 827 941 994 1,030 1,145 1,290 1,450 12.3
Importaciones PGPB 230 287 262 285 300 356 368 378 426 438 526 8.6
108
109 Importaciones sector eléctrico 151 232 273 295 306 362 402 427 492 624 694 16.5
Importaciones por particulares 75 218 219 220 221 222 224 225 227 229 230 11.9
Importaciones por balance PGPB 527 549 249 249 261 272 260 237 229 228 240 -7.6
Secretaría de Energía

Importaciones por balance PGPB

(fijas: Kinder-Morgan MTY) 170 262 249 249 261 272 260 237 229 228 240 3.5
Importaciones por balance PGPB
(variables) 357 286 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado - - - 75 500 500 501 556 629 706 814 n.a.
Destino 5,274 5,914 6,352 7,331 8,679 9,621 10,265 10,554 10,893 11,197 11,191 7.8
Demanda nacional 5,274 5,914 6,276 6,678 7,295 7,986 8,256 8,694 9,162 9,696 10,339 7.0
Sector petrolero 1,037 1,167 1,379 1,324 1,484 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 5.6
Pemex Exploración y Producción² 515 631 866 729 819 891 925 939 956 993 983 6.7
Pemex Refinación 270 263 291 315 319 428 365 347 348 376 376 3.4
Pemex Corporativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.1
Pemex Gas y Petroquímica Básica 252 273 222 279 346 367 408 424 403 413 427 5.4
Sector petrolero recirculaciones
internas3 1,104 1,223 1,245 1,361 1,469 1,568 1,599 1,609 1,601 1,581 1,545 3.4
Sector industrial 1,208 1,290 1,348 1,456 1,530 1,616 1,677 1,761 1,843 1,911 1,970 5.0
Industrial 923 1,012 1,055 1,109 1,148 1,205 1,264 1,341 1,419 1,488 1,547 5.3
Pemex Petroquímica 285 279 293 347 382 411 413 420 424 423 424 4.0
Sector eléctrico 1,819 2,114 2,163 2,372 2,620 2,897 3,037 3,343 3,716 4,105 4,705 10.0
Público 996 791 738 819 832 947 922 996 956 986 1,005 0.1
Comisión Federal de Electricidad 963 770 722 803 816 943 922 996 953 978 998 0.4
Luz y Fuerza del Centro 33 22 15 16 16 4 - - 4 8 8 -13.5
Particulares 823 1,322 1,426 1,553 1,788 1,950 2,116 2,347 2,760 3,119 3,700 16.2
Productores Independientes
de Energía 601 923 1,006 1,134 1,369 1,531 1,696 1,927 2,341 2,700 3,281 18.5
Autogeneración de electricidad 170 208 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3.0
Exportación de electricidad 52 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 13.9
Sector residencial 84 94 108 125 142 160 176 192 205 217 226 10.3
Sector servicios 19 22 25 28 31 35 39 43 46 50 53 10.9
Sector autotransporte 2 4 7 13 18 24 30 36 42 48 54 37.3
Exportación - - 76 652 1,384 1,635 2,009 1,860 1,731 1,502 851 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 35 - - - - - - - - - - n.a.
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero.
n.a. equivalente a no aplica.
¹ Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
² Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será combustionado, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
 Ahorro y uso eficiente
109
capítulo cinco del gas natural

El ahorro de energía es el esfuerzo por reducir la cantidad de energía

utilizada para usos industriales y domésticos. Dentro de una economía
globalizada, la competitividad de un país es uno de los parámetros más
importantes que debemos mejorar. Ésta puede realizarse a través de la
reducción de los costos, entre ellos los costos energéticos, que además
de reducir costos de producción, tienen la ventaja adicional de prolongar
la vida útil de nuestras reservas energéticas y preservar el ambiente. No
hay duda de que se debe hacer un uso más eficaz de los recursos energé-
ticos del país en el futuro, si se quiere satisfacer la demanda creciente de
energía de una población en rápido aumento e industrialización.

El consumo de gas natural durante la pasada década (1993-2003)

creció a una tasa media anual de 5.7%, para el futuro se contempla un
pronóstico de crecimiento sostenido a ritmos superiores al del creci-
miento económico y la producción nacional, lo que plantea retos y
oportunidades para el país. En este sentido, la estrategia del ahorro
de energía y aprovechamiento de la energía renovable adquiere parti-
cular relevancia, ya que se sitúa dentro de la política energética, como
uno de los mecanismos para volver más eficiente la oferta y controlar
la creciente demanda de este combustible.

Ante esta perspectiva, la Secretaría de Energía lleva a cabo dicha

estrategia a través de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE)1 y busca tres objetivos generales: la conservación de los
recursos no renovables, la modernización del sector productivo y la
protección del medio ambiente.

Sin embargo, para aprovechar cabalmente los potenciales de ahorro

de energía existentes en el país y particularmente para el gas natural,
antes es necesario superar múltiples obstáculos, entre los que desta-
can: el desconocimiento de las diversas opciones de ahorro de ener-
gía por parte de los usuarios, el abasto limitado en el mercado de

1
Mayor información sobre la Conae y sus actividades puede encontrarse en internet:
www.conae.gob.mx
 equipos y sistemas para este fin, el elevado costo de adquisición de
equipos y sistemas más eficientes, y la capacidad institucional limita-
da para articular las múltiples acciones de operación y compra para
elegir las opciones de uso más eficientes de energía.
En este sentido, se trabaja en la formación y estímulo de los recursos
humanos que intervienen en la realización de programas y proyectos
relacionados con la materia, en la difusión de los beneficios derivados
de estas acciones, en el fomento a la formación y consolidación de un
mercado propio de productos y servicios para el ahorro y uso eficien-
te de la energía, en el contacto con los organismos encargados de
proveer financiamiento para proyectos y en el fortalecimiento de los
mecanismos de información que faciliten llevar a cabo estas acciones.
Los programas y proyectos de ahorro de energía referidos en este
capítulo son algunos de los más importantes, tanto por su alcance
como por sus efectos en el ámbito nacional. Sin embargo, existen
otros a cargo de organismos públicos y empresas privadas que no
son promovidos directamente por la CONAE, lo que hace difícil cuan-
110
tificar los ahorros que alcanzan.
Secretaría de Energía
5.1 Programas de ahorro de energía
En conjunto los sectores energético e industrial utilizan más de 95%
del gas natural que consume el país, por ello, los programas de
ahorro de energía cobran particular relevancia entre la gama de meca-
nismos para controlar el crecimiento de la demanda de dicho com-
bustible. Bajo esta lógica la CONAE lleva a cabo programas en estos
sectores, a fin de lograr un ahorro de energía que pueda significar,
para estas empresas, un aumento importante en la productividad,
mejoras para el medio ambiente y la difusión de la cultura del cuidado
de la energía entre la población. Si bien estos programas no se reali-
zan exclusivamente para ahorrar gas natural, este combustible es el
principal energético utilizado dentro de los sectores mencionados,
por lo que los ahorros energéticos logrados, en la mayoría de los
casos, tienen incidencia directa o indirecta en el ahorro de este com-
bustible. A continuación se presentan las acciones más importantes
que se llevan a cabo, con el apoyo de la CONAE, dentro de las empre-
sas paraestatales y privadas del país.
5.1.1 Empresas paraestatales
Durante los últimos años los sectores petrolero y eléctrico han sido
los consumidores de gas natural más importantes del país, y hoy en
día representan alrededor del 65% de la demanda nacional. La CONAE,
consciente de la importancia que las empresas energéticas (Pemex,
CFE y LFC) tienen en la estructura del consumo de energía y de sus
potenciales para ahorrarla, instrumentó una estrategia que ha evolu-
cionado positivamente a través del tiempo y donde resalta el proceso
que se ha seguido dentro de Pemex y que actualmente es la base para
atender a CFE y LFC.
El éxito que se ha logrado en Pemex en la eficientización de sus
procesos, se debe al proceso gradual y sistemático que ha realizado
desde hace más de diez años. En este sentido, ha mantenido en
operación su Comité de Ahorro de Energía y ha establecido una Cam-
paña Institucional Permanente de Ahorro de Energía y Protección
Ambiental, que se auxilia por redes internas dentro de los organis-
mos subsidiarios e instalaciones de producción, todo ello con el
soporte técnico de la CONAE.
En el futuro, se continuarán operando y mejorando los Programas de
Eficiencia Energética dentro de las empresas energéticas paraestatales,
los cuales incluyen un conjunto de protocolos y componentes técni-
cos conformados principalmente por información, herramientas de
cálculo, cursos de capacitación, servicios de asistencia técnica; ele-
mentos que permiten profundizar en la identificación sistemática y en
el aprovechamiento de las oportunidades de ahorro de energía exis-
tentes en las instalaciones.
En este sentido, las principales acciones que contempla el Programa
de Eficiencia Energética son:
• Identificación detallada de consumos energéticos,
• Desarrollo, establecimiento y seguimiento a indicadores de
consumo de energía por instalación, en función de la producción
o actividad sustantiva,
• Levantamiento de censos de equipos y sistemas de producción,
• Elaboración de diagramas de distribución energética,
• Identificación de potenciales de ahorro de energía,
• Establecimiento de programas internos de ahorro de energía,
• Diseño e instrumentación de campañas de promoción internas,
• Selección y análisis de oportunidades para mejorar la eficiencia
energética, particularmente en distribución y utilización de servi-
cios en los procesos (vapor, agua, aire, entre otros), aprovecha-
miento de gases de desfogue para generación de energía térmica
útil, sustitución de motores y mejora en los calentadores a fuego
directo y generadores de vapor.
En términos cuantitativos, durante el año 2004 se estima que las
empresas energéticas paraestatales obtengan un ahorro, principal-
mente en gas natural, del orden de los 114 millones de pies cúbicos
al día (mmpcd), por medidas de eficiencia energética. En el cuadro 83
se presenta la estimación del ahorro en gas natural que se espera
obtener como resultado del aprovechamiento de los potenciales de-
tectados dentro del sector energético. En este sentido, se espera que
para el año 2013 se logre un ahorro anual de alrededor de 159 mmpcd
de gas natural.
Cuadro 83
tas de cálculo, cursos de capacitación, servicios de asistencia técnica
y campañas de promoción; todo ello con el objetivo de proporcionar
a los usuarios de energía aquellos elementos necesarios que les per-
mitan identificar y evaluar de manera sistemática, sus potenciales de
ahorro de energía y de energía renovable, y llevar a cabo las acciones
necesarias para su aprovechamiento.
Cada uno de estos programas cuenta con estrategias específicas de
operación y acceso a la información, que ponen especial énfasis en las
características particulares de cada tipo de usuario. En el caso de las
grandes empresas, la CONAE concentra sus esfuerzos en el apoyo al

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del ahorro de energía en las paraestatales desarrollo de capacidades gerenciales para que diseñen e instrumenten,
del sector energético

Prospectiva del mercado

dentro de sus propias instalaciones, programas integrales de ahorro
(millones de pies cúbicos diarios)
Año Ahorro de gas natural
de energía y aprovechamiento de energía renovable; y para atender a
2004 114 las pequeñas y medianas empresas, la estrategia consiste, fundamen-
2005 130
talmente, en el apoyo técnico para la identificación de oportunidades,
2006 145
2007 149 así como la vinculación con otros actores dedicados a atender
2008 151 específicamente a este tipo de empresas.
2009 152
2010 154 111
2011 156 Es importante mencionar que, con la instrumentación de estos pro-
2012 157 gramas se identifican potenciales de ahorro de energía, independien-
2013 159
temente del combustible utilizado. Sin embargo, considerando las
Fuente: CONAE.
tendencias de crecimiento en el uso del gas natural en el país, parti-
5.1.2 Empresas privadas cularmente dentro de los sectores industrial y comercial, se espera
que los resultados en ahorro de energía tengan impactos crecientes
El sector industrial es el segundo consumidor de gas natural en el en el ahorro del gas natural.
país, con una participación promedio de 29% del total nacional. Esto
ha sido posible por las acciones de fomento en el uso de este combus- En el futuro se continuará la instrumentación de estas acciones con lo
tible en el proceso de sustitución de diesel y combustóleo, en la que se esperan para el año 2004, ahorros de energía del orden de 11.5
mayoría de sus procesos productivos. mmpcd y para el 2013 alcanzar un ahorro anual de alrededor de 19.2
mmpcd de gas natural en empresas privadas (véase cuadro 84).
Derivado de la experiencia de 15 años de trabajo, periodo en el que se
Cuadro 84
realizaron más de dos mil diagnósticos energéticos en diversas empre-
Prospectiva del ahorro de energía
sas, durante 2004, la CONAE perfeccionó su estrategia para atender en empresas privadas
con mayor efectividad las necesidades particulares de dichos usuarios (millones de pies cúbicos diarios)

de energía. En este sentido, estableció dos programas sectoriales dise- Año Ahorro de gas natural
2004 11.5
ñados específicamente para atender a las empresas privadas con gran-
2005 14.5
des consumos de energía y que se agrupan en Cámaras y Asociaciones, 2006 17.3
así como aquellas pequeñas y medianas empresas del país. 2007 17.5
2008 17.8
2009 18.0
En términos generales, a través de estos programas se pone al alcan- 2010 18.3
ce de los usuarios de energía, un conjunto de componentes técnicos 2011 18.6
2012 18.9
conformados principalmente por información (metodologías, manua-
2013 19.2
les, guías, casos exitosos, ligas de Internet, entre otros), herramien- Fuente: CONAE.
 5.2 Normalización de la eficiencia
energética
Uno de los mecanismos socialmente más rentables, por la cuantía y
trascendencia de sus resultados, y que además contribuye
significativamente a la preservación de los recursos energéticos no
renovables, es la elaboración y aplicación de Normas Oficiales
Mexicanas (NOM’s) de eficiencia energética, que regulan los consu-
mos de energía de aquellos sistemas y equipos que, por su demanda
de energía y número de unidades requeridas en el país, ofrecen un
potencial de ahorro cuyo costo-beneficio es satisfactorio para la eco-
nomía del país en general, y en particular para los sectores de la
producción y el consumo.
La Secretaría de Energía, a través de la CONAE, expide las NOM’s de
eficiencia energética, elaboradas por el Comité Consultivo Nacional
de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos
Energéticos (CCNNPURRE). Se trata de especificaciones técnicas,
accesibles al público, elaboradas con la colaboración y el consenso de
112
los sectores involucrados (público, privado, social e investigación y
Secretaría de Energía
con el consumo de energía térmica que se encuentran vigentes, así
como los ahorros estimados por la aplicación de cada una de estas
normas. En este sentido, el ahorro estimado para el año 2004 es del
orden de 58 mmpcd de gas natural.
Es importante señalar que los ahorros estimados por la aplicación de
estas normas se presentan en volumen de gas natural, sin embargo, se
requiere hacer un estudio detallado a efecto de determinar de manera
desagregada, la participación real de otros combustibles (diesel,
combustóleo, gas licuado de petróleo, etcétera) que son consumidos
en los equipos y sistemas que amparan dichas normas. En este senti-
do, con la instrumentación de las políticas nacionales orientadas a
fomentar el uso del gas natural en el país, se espera que en el mediano
plazo la aplicación de estas normas tenga impactos crecientes en el
ahorro de este combustible y por consecuencia, menores en otros.
De acuerdo con el Programa Nacional de Normalización 2004, se han
iniciado los estudios para la elaboración de un proyecto de norma
nuevo (NOM-019-ENER Máquinas para hacer tortillas), el cual se
espera terminar para finales del año 2004 y en él se establecerán los

desarrollo), de aplicación obligatoria para todos los productos e ins-
talaciones incluidos en su campo de aplicación.
A la fecha se encuentran en vigor 18 NOM’s de eficiencia energética,
de las cuales dos se relacionan con el ahorro de energía térmica y
tienen incidencia directa en el ahorro del gas natural. En el siguiente
cuadro se presentan las normas de eficiencia energética relacionadas
consumos máximos de energía para estos equipos.
En el cuadro 86 se muestra la prospectiva de ahorro de energía por la
aplicación de las normas de eficiencia energética relacionadas con la
energía térmica en el periodo 2004–2013. Se estima lograr ahorros
acumulados en consumo de energía del orden de 161 mmpcd de gas
natural para el último año del análisis prospectivo.

Cuadro 85
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia térmicaa)

Ahorro de energía
Norma / Equipo o sistema Unidades por unidades Unidades Ahorro de energía
comercializadas comercializadas en operación por unidades en
en 2004 en 2004 en 2004 b) operación en 2004
(mmpcd de gas natural) (mmpcd de gas natural)
NOM-003-ENER-2000/
Calentadores de agua
domésticos y comerciales 1,168,703 8.6 9,170,591 52
NOM-009-ENER-1995/
Aislamientos térmicos
industriales No aplica 0.9 No aplica 7
a)
El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio más detallado en cada una de estas
normas a fin de determinar la participación real de otros combustibles.
b)
Se refiere a la suma de las unidades comercializadas durante el año 2004, más las que ya se encontraban en operación y que ya han sido certificadas
en el cumplimiento de la norma.
Fuente: CONAE, basado en estudios costo/beneficio para la justificación de las NOM’s.
 Cuadro 86 Durante los últimos años, una de las tecnologías que ha tenido mayor
Ahorros estimados por la aplicación
crecimiento e impacto directo sobre el consumo de gas natural son
de las NOM’s en eficiencia térmica a)
los sistemas de calentadores solares, que representan una opción
Año Ahorro de energía
(mmpcd de gas natural) técnica y económicamente viable para sustituir el gas natural que se
2004 58 utiliza para calentamiento de agua.
2005 69
2006 79
2007 89 De esta forma, de acuerdo al Balance Nacional de Energía, a través de más
2008 100
de 498 mil metros cuadrados de colectores solares planos instalados en
2009 112
2010 124 el país, se generaron durante 2002 aproximadamente 2.4 PetaJoules (PJ)
2011 135 de energía útil para el calentamiento de agua de albercas y usos sanita-
2012 148
rios en hoteles, clubes deportivos, casas habitación e industrias.
2013 161

de gas natural 2004-2013

a)
El ahorro que se reporta se expresa en volumen

Prospectiva del mercado

de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un
estudio más detallado en cada una de estas normas
a fin de determinar la participación real de otros
combustibles.
Fuente: CONAE, basado en estudios costo/beneficio
desarrollados para la justificación de elaboración de
las NOM’s.
5.3 Energía renovable
Para el año 2013 se estima que estén en operación alrededor de 2.46
millones de metros cuadrados de calentadores solares, y que represen-
tarán un ahorro anual de 34 mmpcd de gas natural. Es importante
precisar que la unidad en que se expresa el ahorro es en pies cúbicos de
gas natural. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones de la Secre-
taría de Energía, la mayor parte corresponde a gas LP (85% en 2004),
y se espera su disminución gradual hasta alcanzar el 75% en 2013.
113

Desde 1995, la Secretaría de Energía encargó a la CONAE fomentar el

uso, la aplicación y el desarrollo de la energía renovable en México.
Con este propósito, la CONAE, conjuntamente con la Asociación Na-
cional de Energía Solar (ANES) y otras instituciones afines, se han
dado a la tarea de promover el aprovechamiento de la energía renova-
ble en todo el país.

Cuadro 87
Estimación del ahorro de energía por Colectores Solares

Año Superficie de Superficie de Generación de Energía Generación de Energía

Colectores Solares Colectores Solares Útil por equipos Útil (equivalente en
Instalados Anualmente Instalados en Operación a) en operación gas natural) b)
(m2) (m2) (PJ) (mmpcd)
2003 77,804 576,419 2.78 8
2004 89,945 666,364 3.21 9
2005 103,980 770,343 3.71 11
2006 120,205 890,548 4.29 12
2007 138,961 1,029,509 4.96 14
2008 160,645 1,190,154 5.73 17
2009 185,712 1,375,866 6.62 19
2010 214,690 1,590,556 7.66 22
2011 248,191 1,838,747 8.85 26
2012 286,919 2,125,665 10.23 30
2013 331,689 2,457,355 11.83 34
a)
Se refiere a la suma de los m2 de colectores instalados durante un año, más los que ya se encuentran en operación y que fueron instalados
en años anteriores.
b)
Se refiere a la generación de energía útil en Joules en su equivalencia simple a millones de pies cúbicos día de gas natural, considerando un
poder calorífico del gas natural de 33,427 kJ/m3.
Fuente: CONAE, basado en datos de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
 5.4 Cogeneración
La cogeneración se define como la producción de energía eléctrica
conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o
ambas; la producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir
de energía térmica no aprovechada en los procesos productivos; o la
producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando com-
bustibles producidos en los procesos productivos.
Al 31 de diciembre de 2003, la CRE2 tenía registrados 45 permisos
bajo la modalidad de cogeneración, de los cuales, sólo 29 se encuen-
tran ya operando, cuatro más en el proceso de construcción, seis cadu-
cados, cinco renunciados y uno revocado. El agregado de los proyectos
en operación representa una capacidad de 1,427 MW y una generación
eléctrica de 8,013 GWh/año, donde el 97% de esta generación, se
realizó a base de gas natural. En el cuadro 88 se presenta la generación
de energía eléctrica por tecnología utilizada en estos permisos.

La ventaja comparativa de la cogeneración, respecto a los sistemas con-
vencionales de generación de energía eléctrica, radica en su alta eficiencia
de conversión de energía, ya que a partir de una misma fuente se puede
producir secuencialmente electricidad y calor útil para los procesos de
que se trate, para que esto se refleje en ahorro de combustible y por
consiguiente, en una disminución de emisiones contaminantes.
Con la operación de sistemas de cogeneración que satisfacen el 100%
de los requerimientos térmicos de una empresa, se tienen por lo gene-
ral ahorros de energía primaria de 30% a 35% respecto al consumo que
114
se tenía antes del proyecto y, en general, se obtiene energía eléctrica
Secretaría de Energía
En 1995, la CONAE elaboró un estudio sobre el Potencial Nacional de
Cogeneración, con el fin de determinar el potencial teórico de
cogeneración aprovechable en los sectores industrial, comercial y
petroquímico de Pemex. Posteriormente, en 1997 se adicionó el po-
tencial de cogeneración que representa Pemex Refinación. Con base
en este estudio, se estimó que el potencial teórico nacional de
cogeneración se ubica entre 8,360 y 15,670 MW, dependiendo de la
forma en que se obtenga la energía útil para el proceso de cada
industria o comercio.
En este mismo sentido durante el periodo de esta prospectiva, y con

excedente, que puede ser vendida a los suministradores (CFE o LFC) o
consumida en otras instalaciones asociadas al sistema de cogeneración.
Los sistemas de cogeneración han demostrado ser benéficos para el
usuario (reducen la facturación eléctrica, aprovechan energía que de
otra forma se desperdiciaría, y controlan el suministro y calidad de la
energía), para las compañías suministradoras de electricidad (meno-
res cargas a la red de transmisión y distribución) y para el país (me-
nores presiones presupuestales, uso eficiente de los recursos natura-
les y menores emisiones al medio ambiente).
el propósito de definir el potencial de cogeneración técnica y econó-
micamente factible, se aplicaron, a los valores antes obtenidos, facto-
res que abarcan las variables más importantes en el desarrollo de
estos proyectos. De esta manera, se obtuvo un potencial rentable que
oscila entre los 3,000 y 5,500 MW. Los factores utilizados para dicho
cálculo consideran diversas variables, como la situación económica
actual del país y el marco normativo existente en la materia, los cuales
pueden modificarse y, por ende alterar de forma significativa el poten-
cial técnico-económico estimado (véase cuadro 89).

Cuadro 88
Sistemas de cogeneración en operación (diciembre de 2003)
Tecnología Permisos Capacidad Generación Factor de Planta
No. MW GWh (%)
M. combustión interna 3 17.1 114.0 76.1
Ciclo combinado 2 300.3 2,405.8 91.4
Turbina de vapor 7 386.6 2,370.6 70.0
Turbina de gas 12 358.9 1,716.1 54.6
Turbina de Gas y Turbina de Vapor 5 364.1 1,406.7 44.1
Total 29 1,427.0 8,013.3 64.1
Fuente: CONAE, con datos de la CRE a diciembre del 2003.

2
Tabla General de Permisos Autorizados de Generación e Importación de Energía Eléctrica,
diciembre de 2003, CRE.
 Cuadro 89
Potencial nacional de cogeneración1
(Teórico vs técnico-económico)
Con combustible adicional Sin combustible adicional Participación
MW MW porcentual
Sector Teórico Técnico-Económico Teórico Técnico-Económico (%)
Industrial 5,200 1,820 9,750 3,410 62.0
Pemex Petroquímica 1,610 565 3,000 1,060 19.3
Pemex Refinación 780 275 1,470 515 9.4
Comercial 770 270 1,450 510 9.3
Total 8,360 2,930 15,670 5,495 100.0
1
Para mayor información, consultar el documento Potencial Nacional de Cogeneración, CONAE, México, 1995.
Fuente: CONAE.

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
En el siguiente cuadro se muestra una estimación de alta probabili-
dad del desarrollo de estos sistemas al año 2013, tomando como
base los permisos de cogeneración otorgados por la CRE hasta la
fecha. Asimismo, se presenta la estimación del ahorro de gas natural
que se tendría. En este sentido, se contempla que para finales de
115
2013, estén instalados alrededor de 2,909 MW en sistemas de
cogeneración, con lo que se generarían alrededor de 16,337 GWh/año
y se ahorraría el equivalente a 236 mmpcd de gas natural.

Cuadro 90
Prospectiva de participación externa
a CFE y LFC por sistemas de cogeneración1
(escenario de alta probabilidad)

Año Capacidad Generación Ahorro en

gas natural
MW GWh/año mmpcd
2003 1,427 8,014 116
2004 1,509 8,475 122
2005 1,509 8,475 122
2006 1,509 8,475 122
2007 1,509 8,475 122
2008 1,509 8,475 122
2009 2,559 14,371 207
2010 2,909 16,337 236
2011 2,909 16,337 236
2012 2,909 16,337 236
2013 2,909 16,337 236
1
Para estimar el ahorro se tomó en consideración una eficiencia de
los sistemas de cogeneración del 70% (30% electricidad y 40% ener-
gía térmica), para la generación de energía eléctrica convencional
una eficiencia promedio del 34% y para los generadores de vapor
convencionales una eficiencia del 75%.
Fuente: CONAE, basado en información de la CRE e IMP.
Notas aclaratorias
117

1. En los cuadros y gráficas de distribución porcentual, los valores

pueden no sumar cien, debido al redondeo.

2. Por redondeo decimal, las cifras “0.0” y “0” presentada en algunos

cuadros se refiere a datos menores a 0.049, mientras que el símbolo
“-” indica la ausencia de valor.

3. Considerando el número de decimales implícito en cada una de las

cifras presentadas, algunas variaciones anuales 2002-2003 y tasas medias
de crecimiento anual pueden no coincidir al calcularse manualmente.

4. Los datos para el último año del periodo histórico (2003) están
sujetos a revisiones posteriores.

5. Los términos de importaciones por logística y de importaciones

de sistemas aislados se pueden utilizar indistintamente.
Anexos
119
 Glosario 121
anexo uno
de términos

Almacenamiento Recepción, depósito y entrega de gas natural, que se deposita en

instalaciones fijas distintas a los ductos.

Autoabastecimiento Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades pro-

pias de personas físicas o morales o del conjunto de los copropieta-
rios o socios.

Base Firme o BF Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Día de Gas
durante el Periodo de Entrega.

Base Interrumpible o BI Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Día de Gas
durante el Periodo de Entrega. La cantidad de Gas contratada en BI
podrá ser cancelada totalmente por parte de PGPB o del Adquirente,
sin responsabilidad alguna, mediante comunicación por escrito con
al menos 48 horas de anticipación al Día de Gas en que surta efecto la
cancelación, misma que tendrá efecto por el resto de los Días de Gas
del Periodo de Entrega en cuestión.

Base Ocasional o BO Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Día de Gas
durante el Periodo de Entrega, que deberá ser menor a un Mes. La
cantidad de Gas acordada no podrá ser modificada o cancelada.

Bombeo neumático Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el fluido de
un pozo mediante la inyección de gas a través de la tubería de produc-
ción, o del espacio anular de ésta, y la tubería de revestimiento.

Ciclo combinado Tecnología que utiliza gas natural para generar energía eléctrica como
combustible. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combus-
tión del gas natural pasan a través de una turbina de gas para generar
electricidad. En la segunda, se aprovecha la energía calorífica de los
gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y
alimentar una turbina de vapor para generar aún más electricidad.
 Cogeneración Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía
útiles a los procesos industriales. Normalmente energía eléctrica y
energía térmica.

Combustibles fósiles Los derivados de organismos vivientes fosilizados por fenómenos

geológicos durante largos periodos.

Compresión La energía mecánica que se aplica al gas natural para su transporte a

grandes distancias en mayor volumen.

Criogénica Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa y

elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los siste-
mas de transporte y distribución, como son el dióxido de carbono, el
vapor de agua y los hidrocarburos pesados.

Día de Gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un
Día determinado y termina a las 9:00 horas del Día siguiente, tiempo
del centro de México.

122
Distribución Recepción, conducción, entrega y, en su caso, comercialización del
Secretaría de Energía

gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica.

Ducto Sistema de tuberías para transportar y distribuir el gas natural.

Encogimiento de gas Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y
otros hidrocarburos ligeros, por la extracción de éstos mediante cam-
bios de presión y temperatura.

Endulzadora Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se

aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petróleo,
para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos, y
para mejorar su color, olor y estabilidad.

Energía primaria Corresponde a las distintas fuentes de energía tal y como se obtienen
de la naturaleza, ya sea directamente o después de un proceso de
extracción. Estos recursos energéticos se utilizan para obtener pro-
ductos secundarios o se consumen en forma directa.

Fraccionadora Planta que separa compuestos con base en sus distintos tipos de
ebullición.

Gas a bombeo neumático Gas seco utilizado en los sistemas de recuperación secundaria de
petróleo crudo.
 Gas asociado Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite
crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casque-
te (libre) o gas en solución (disuelto).

Gas húmedo Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural al
cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son
hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes más pesados que el
metano es en cantidades tales que permiten su proceso comercial.

Gas natural Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase gaseo-
sa, o en solución en el aceite, y que a condiciones atmosféricas per-

de gas natural 2004-2013

manece en fase gaseosa. Este puede incluir algunas impurezas o

Prospectiva del mercado

sustancias que no son hidrocarburos (ácido sulfhídrico, nitrógeno o
dióxido de carbono).

Gas natural comprimido Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas en
estado gaseoso en un recipiente.

Gas natural licuado Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha
123
sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su trans-
porte y almacenamiento.

Gas seco Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más
pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de proceso.

Gas no asociado Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen

aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales.

Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se

utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del
gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile
Exchange).

Hidrodesulfuradora Planta que lleva a cabo el proceso de eliminación de los compuestos

de azufre de las materias primas formadas por hidrocarburos.

Importaciones por balance Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda, en el
Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Importaciones de sistemas aislados Son las que no se pueden abastecer directamente con producción
nacional.
 Netback Método para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada
al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o en la región
productora. El precio se calcula partiendo del precio final al consumi-
dor, menos el descuento de los costos de transporte y distribución.

Pequeña producción La generación de energía eléctrica destinada a: 1) la venta al suminis-

trador, en cuyo caso los proyectos no podrán tener una capacidad total
mayor a 30 MW; 2) el autoconsumo de pequeñas comunidades rurales
o áreas aisladas, en cuyo caso los proyectos no podrán exceder de 1 MW
y, 3) la exportación, dentro de un límite máximo de 30 MW.

Pie cúbico Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el gas
natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cúbico de
gas natural es igual a 1,000 unidades térmicas británicas en condicio-
nes estándar de atmósfera y temperatura.

Producción independiente La generación de energía eléctrica proveniente de una planta con

capacidad mayor de 30 MW, y cuya energía será destinada exclusiva-
mente a su venta al suministrador o a la exportación.
124
Secretaría de Energía

Punto de arbitraje Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y
nacional.

Región Marina Noreste Se localiza en el sureste de la República Mexicana, en aguas territoria-

les nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo. Abarca una superficie de 166 mil kilómetros cuadra-
dos, e incluye parte de la plataforma continental y el talud del Golfo de
México.

Región Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del
Golfo de México. Su superficie es de 352,390 kilómetros cuadrados y
está limitada en la porción continental hacia el sur por los estados de
Veracruz, Tabasco y Campeche, por la región Marina Noreste hacia el
Este, al Norte por las líneas limítrofes de aguas territoriales naciona-
les, y al Oeste por la región Norte.

Región Norte Ubicada en la parte Norte y Centro del país, su distribución geográfica
incluye una parte continental y otra marina. Su extensión es superior
a dos millones de kilómetros cuadrados. Al Norte limita con Estados
Unidos de América, al Este con la isobata de 500 metros del Golfo de
México, al Oeste con el Océano Pacífico y al Sur con el Río Tesechoacán,
siendo este el límite de la región Sur.
 Región Sur Se encuentra localizada en la porción Sur de la república Mexicana, y
geográficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Esta región cuenta con
cinco activos de producción que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco
Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; además toda la región forma parte
de los activos de exploración.

Reservas posibles Volumen de hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y

de ingeniería sugieren que son menos probables de ser comercial-
mente recuperables que las reservas probables. En este contexto,
cuando se emplean métodos probabilistas, el término posible implica

de gas natural 2004-2013

que se tiene una probabilidad de al menos 10% de que las cantidades

Prospectiva del mercado

realmente recuperadas serán iguales o mayores que la suma de reser-
vas estimadas probadas, más probables, más posibles.

Reservas probables Reservas no probadas cuyo análisis de datos geológicos y de ingenie-

ría sugieren que son más tendentes a ser que a no ser comercialmente
recuperables. Para los métodos probabilistas esto implica que se
tendrá una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades
125
actualmente recuperadas serán iguales o mayores que la suma de las
reservas estimadas probadas más probables.

Reservas probadas Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condi-

ciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos geológicos y de
ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercial-
mente recuperables, a partir de una fecha dada proveniente de yaci-
mientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas, méto-
dos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho volumen
está constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva pro-
bada no desarrollada. Cuando se utilizan métodos probabilistas, el
término probado implica que se tiene una probabilidad de al menos
90% de que las cantidades actualmente recuperadas sean mayores o
iguales a las reservas estimadas.

Servicio Firme Flexible o SFF
Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el
Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrán ser diferentes para
cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega de acuerdo con un
programa mensual de recepciones. Las cantidades de Gas para cada Día
de Gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrán
ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa.

Servicio público de energía eléctrica El efectuado por la CFE y LFC, que incluye la planeación del sistema
eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación, distri-
bución y venta de energía eléctrica, y la realización de todas las obras,
 instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, ope-
ración y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. No se consi-
dera servicio público el que señala el Artículo 3º de la LSPEE.

Servicio Swing o SS Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrán ser diferentes para
cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega, y que a elección del
Adquirente podrán variar sin restricción alguna entre cero y la Cantidad
Contractual.

Servicios Túnel o ST Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrán ser diferentes para
cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega, y que podrán variar sin
restricción alguna entre un límite inferior y uno superior. Los límites
acordados en el Contrato de VPM no podrán ser modificados.

Servicio Volumétrico o SV Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el

Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrán ser diferentes para
cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega, y que a elección del
126 Adquirente podrán variar sin restricción alguna entre cero y la Canti-
dad Contractual.
Secretaría de Energía

Tonelada métrica Unidad de masa del sistema métrico decimal que se utiliza para medir
el gas natural licuado, equivalente a 1,000 kilogramos.

Transporte Recepción, conducción y entrega del gas natural, por medio de ductos,
a personas que no son usuarios finales.

Ventas de Primera Mano Primera enajenación del gas de origen nacional, que efectúe Pemex a
favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional.
 Metodología para la 127
anexo dos
proyección de la demanda
de gas natural

1 Sector industrial

•Objetivos

Estimar la demanda regional de gas natural del sector industrial para

el periodo 2004-2013, considerando:

• Escenarios de crecimiento económico y de precios para los

combustibles industriales.
• Aplicación de la norma ambiental 085.

•Innovaciones

Incorporación de elementos basados en encuestas a empresas priva-

das del sector industrial.

La muestra considera información histórica desde 1993 hasta 2003.

•Desarrollo

El punto de partida de esta estimación se inició con la búsqueda de

información, a nivel de rama o grupo de ramas del sector que pudieran
representar los siguientes aspectos:

• Empresas representativas de la rama o grupo de ramas.

• Desarrollo general de la rama en cuanto a estructura interna,
situación actual, fortalezas, debilidades y perspectivas.
• Evolución del consumo de energía.
• Características del proceso productivo por tipo de opción
tecnológica.

El modelo se sujeta a escenarios de precios de combustibles y a tres

escenarios de crecimiento económico: alto, base o medio y bajo. El
desarrollo de la estimación del sector industrial se realizó en tres
etapas básicas1 :
1
Esta metodología se refiere exclusivamente a la demanda de gas natural realizada por la
industria privada, es decir, no se contempla la estimación del consumo de gas natural reportado
por PPQ en sus procesos de combustión y/o transformación.
 • Estimación tendencial. • Proceso de sustitución del gas natural por la utilización de un
• Consideraciones sobre la aplicación de la norma ambiental. residuo sólido resultante del proceso de refinación de gasolinas,
• Incorporación de la demanda adicional por creación de nueva que es el coque de petróleo. Por el alto poder calorífico es un
infraestructura de distribución de gas natural. combustible ideal y eficiente para grandes volúmenes de deman-
da requeridos por el sector. Adicionalmente, la demanda de este
• Estimación tendencial combustible se complementa principalmente con la utilización
de carbón mineral y residuos contaminados por hidrocarburos
La estimación de la demanda de gas natural para el sector industrial (residuos peligrosos).
se basa en ocho industrias manufactureras. El modelo incorpora una • Se estima un aumento de las inversiones en infraestructura, así
caracterización de su nivel de consumo de energía, es decir se asignan como tecnología para utilizar combustibles alternos. Esta tecno-
diversos factores que representan un consumo de energía. logía provocará una disminución de costos, evitando así vaivenes
internacionales en materia de precios internacionales; por ello, se
El modelo consta de tres principales categorías en cuanto a su consu- espera un aumento de la importación de coque de petróleo y
mo: industrias manufactureras de nivel intenso, mediano y mediano- disminución en el consumo de gas natural. Hasta el momento,
bajo (véase cuadro 91). parte de la industria cementera ha migrado hacia este proceso de
sustitución de combustibles. De no existir otra opción viable por
Cuadro 91 costo-beneficio, este proceso continuará hasta llegar a un nivel
Clasificación de las industrias manufactureras considerable de sustitución de combustibles alternativos en lu-
por nivel de intensidad energética
gar de gas natural.
128 Nivel División Rama
Intenso Industrias básicas de metales 46 y 47
Cemento Hidráulico 44
Secretaría de Energía

La proyección prácticamente permanece constante en el consumo de

Química, hule y plásticos 35 a 42
Mediano Vidrio y productos de vidrio 43 gas natural para los próximos años, siguiendo una tendencia cada vez
Papel y cartón, imprentas y editoriales 31 y 32
mayor en cuanto a la sustitución por otros combustibles alternos y
Productos de minerales no metálicos 45
Mediano-bajo Alimentos, bebidas y tabaco 11 a 23 sustitutos (véase gráfica 40).
Resto de ramas industriales 48 a 60
Fuente: IMP con base en EIA e INEGI.

El nivel e identificación de la etapa productiva con las distintas inten-

sidades en el consumo de energía es distinto para cada rama conside- Gráfica 40
rada. La demanda industrial de energía se representa por una primera Demanda de gas natural en la industria
del cemento hidráulico, 1993-2013
etapa de estimación llamada estimación tendencial, que consiste en
(millones de pies cúbicos diarios)
caracterizar la mayor concentración del uso de energía dentro del pro-
ceso productivo principal de cada rama considerada. La conservación
de energía por el cambio tecnológico es representada para el periodo 50
Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste
45

prospectivo por la curva de posibilidades tecnológicas (TCP 2 ). Esta 40

curva representa la eficiencia agregada de las tecnologías que penetran 35

30
en futuros mercados. 25

20

15
La demanda de gas natural por parte de la industria del cemento hi-
10

dráulico se determinó con base en la obtención de información directa 5

de agentes del ramo, que manifiestan las siguientes tendencias: 0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: IMP, con base en Pemex, Sener y empresas privadas.

2
Por sus siglas en inglés se llama Technology Possibility Curves.
 •Incorporación de la norma ambiental
Con respecto a la sustitución de combustóleo por gas natural, se han
dado esfuerzos importantes, e instrumentado medidas para no consi-
derar la puesta en práctica de la norma ambiental 0853 . Partiendo del
supuesto anterior, se determinó que la sustitución por medio de la
norma, actualmente es prácticamente nula por la tendencia hacia su
escasa utilización.
• Incorporación de la demanda adicional por crea-
ción de nueva infraestructura de distribución de gas
natural
Se considera el inicio de demanda de este combustible para los esta-
dos de Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Veracruz, en vista de la
construcción de nueva infraestructura que ofrezca cobertura a estas
regiones. La estimación toma en cuenta estas circunstancias en la
estimación del consumo del gas LP y el combustóleo.
2 Sectores autogeneración
(autoabastecimiento y cogeneración)
•Objetivos
• Estimar por región la demanda de gas natural asociada a proce-
sos de autogeneración de electricidad, que realizarán los particu-
lares durante el transcurso de 2004-2013.
• Establecer el grado de factibilidad de aquellos permisos en situa-
ción de inicio de obras o de construcción que reporta la CRE, al
igual que los proyectos asociados a instalaciones de Pemex.
•Supuestos y limitaciones
• Este ejercicio se fundamentó con permisos en operación y
nuevos autorizados por la CRE, en el caso de estos últimos, se
incorporaron tres que comenzarán a operar durante el año 2004
(dos de autoabastecimiento y uno de cogeneración); así también,
uno de cogeneración en el 2005.
• A partir de los reportes operativos trimestrales que entregaron
los autogeneradores a la CRE, se obtuvo un factor de planta pro-
medio por permiso; mismo que fue parte esencial para elaborar la
proyección de demanda de gas natural en el lapso antes referido.
3
Norma que hace referencia a la sustitución de combustóleo en determinadas zonas por el alto
contenido de azufre y componentes que dañan la capa atmosférica.
• Con base en información proveniente de permisos y consultas
con proveedores de equipos de generación de electricidad, se
fijaron los factores de planta y las respectivas eficiencias de los
nuevos permisos.
• Mediante la aplicación de una encuesta a los nuevos autoge-
neradores, se determinó el grado de avance de aquellos permisos
que se encuentran en inicio de obras o de construcción.
• La demanda de este combustible por concepto de autogeneración
de electricidad, proveniente de Pemex, se considera en sus
autoconsumos.
• Es posible que parte de la demanda de gas natural que conside-
de gas natural 2004-2013
ra la CFE para la gran Industria, esté a cargo de autogeneradores
Prospectiva del mercado
particulares, ya sea con permisos o proyectos existentes o con
otros que vayan surgiendo en el futuro.
• Con el propósito de realizar una mayor precisión en la estima-
ción de este combustible, se requiere de la importante participa-
ción informativa de los autogeneradores.
•Desarrollo
129
Permisos en operación
• Se tomó como base los reportes trimestrales de capacidad
instalada y de generación de energía eléctrica para determinar los
factores de planta promedio. En los casos donde no existía infor-
mación desde hace más de un año no se consideró el permiso;
mientras que en otros se tomaron las cifras más representativas.
• Dicho factor de planta se aplicó a la capacidad instalada vigente
(2003) que reportó la CRE, obteniendo así la proyección de elec-
tricidad que llevarán a cabo los particulares.
• Se consideró la participación histórica del consumo de gas
natural en la generación de electricidad del periodo 1999-2003,
misma que sirvió como base para elaborar el pronóstico de este
combustible por permisionario.
Nuevos permisos
• A estos permisos se les asignó una probabilidad de realización
que fluctúa en 100% (alta probabilidad), 30% (menor probabili-
dad) y menores a 30% (no se incluyeron en las estimaciones).
• La generación de electricidad se asignó de acuerdo a informes
de la CRE, mientras que para las eficiencias se consultó a fabri-
cantes de equipos.
 • La estimación de la demanda de gas natural 2004-2013, tomó
en cuenta la generación y eficiencias antes calculadas.
Diferencias en relación con los resultados de la Prospectiva del
mercado de gas natural 2003-2012
La actual estimación de la demanda de gas natural al año 2012 mues-
tra una disminución de 8.8% (21.9 mmpcd), respecto al mismo año
de la prospectiva anterior, lo cual es efecto de lo siguiente:
• Se transfirió un proyecto de cogeneración que se localizaría en
la Región Sur-Sureste, y que se tenía estimado con un consumo
de 13.5 mmpcd, a un escenario de menor probabilidad.
• Las estimaciones de los factores de planta mostraron ligeras
disminuciones en algunas ramas industriales, lo que conlleva a
una menor generación de electricidad y por ende una reducción
en el consumo de combustible de 8.4 mmpcd.
En comparación con años anteriores, el apoyo de CFE permitió lo
siguiente:
130
Secretaría de Energía
• Elaborar conjuntamente (IMP-CFE) una base de datos de
autogeneración histórica y prospectiva (1999-2013), con la que
se pudieron desagregar la oferta (por permisionario) y la deman-
da de generación de energía eléctrica (usos propios, locales, re-
motos y excedentes a CFE); mientras que los combustibles se
asociaron a dicha oferta.
Validación de los resultados
Este proceso fue realizado con integrantes del grupo de autogeneración
(CFE, CRE, Pemex y Sener entre otros).
3 Sectores residencial, servicios y
agropecuario
•Supuestos
• Para el sector residencial, los combustibles relevantes (sustitu-
tos) considerados son el gas natural, el gas LP y la leña; en el caso
del sector servicios sólo se incluyen al gas natural y el gas LP.
• La demanda sectorial de combustibles se basa principalmente
en el crecimiento económico regional, expresado por el PIB total
en el caso del sector residencial, y por el PIB sectorial respectivo
en los sectores servicios y agropecuario.
• La demanda de gas LP para los sectores residencial y servicios
se calculó como la diferencia entre la proyección conjunta de gas
natural, gas LP y leña, en el caso del residencial, y las estimacio-
nes de la demanda futura de gas natural y leña.
• La estimación de las ventas en los sectores residencial y servi-
cios de gas natural se realizó para cada uno de los 21 distribuido-
res en operación, así como para las posibles zonas geográficas
(ZG) nuevas (Cuernavaca, Mérida, Pachuca-Tula y Veracruz).
• El consumo de leña se estimó relacionando su uso en los
hogares de cada estado con el grado de urbanización estatal.
•Especificación de los modelos
El modelo para estimar la demanda conjunta del sector residencial se
especificó de la siguiente manera:
In (TOTR) it= α+β * In (PIB) it
+ δ * In (PTOTR/NPC) t
+
λ * In (P) it + φ i * T t + ε it
donde:
TOTR: demanda regional conjunta de gas natural, gas LP y leña,
sector residencial
PIB: producto interno bruto real regional a costo de factores
P: población
PTOTR: precio promedio ponderado nacional del gas natural y
gas LP, sector residencial
INPC: índice nacional de precios al consumidor
T: año, 1993 = 1
i: subíndice de región
t: subíndice de año
ε: variable aleatoria
Esta especificación representa cinco ecuaciones, una para cada re-
gión. Éstas se estiman de manera simultánea, suponiendo que las
elasticidades con respecto al ingreso, a la población y al precio son
iguales en todas las regiones, mientras que se tiene una tendencia
diferente en cada una.
El resultado de la estimación se muestra en el cuadro 92. La elasticidad-
ingreso es de 0.37; que como se esperaba, refleja una relación inelástica:
al aumentar el ingreso 1% la demanda del combustible crece 0.37%, lo
cual se considera normal para productos de primera necesidad.
 Cuadro 92
Resultados de la estimación del modelo de la demanda conjunta
de gas LP, gas natural y leña en el sector residencial
Variable Coeficientes Coeficientes diferenciados por región
comunes Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste R2 DW
Intercepto -3.83
Estadístico t -5.67
PIB 0.37
Estadístico t 9.55
P 0.45
0.99 1.60
Estadístico t 9.52
PTOTR/INPC -0.08
Estadístico t -7.54
T -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.01
Estadístico t -10.31 -10.23 -1.16 -5.38 -3.86
Fuente: IMP, con base en AMGN, Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

de gas natural 2004-2013

Prospectiva del mercado
La elasticidad- precio de -0.08 sugiere que el signo negativo expresa Para la estimación de la demanda conjunta del sector servicios, la
una relación inversa entre precio y demanda. La tasa de crecimiento, especificación fue la siguente:
negativa en todas las regiones excepto Centro-Occidente, representa
ahorro de energía por la mayor eficiencia de aparatos domésticos. In (TOTS) it= α i + β * In (PIBS) it + ε it

131
El porcentaje de los hogares que utiliza gas LP o gas natural se donde:
estimó de la siguiente forma:
TOTS: demanda regional conjunta de gas natural y gas LP para el
In (GAS) it= α + β * In (URB) it + δ i * (D) it
+ε it
sector servicios
PIBS: producto interno bruto real regional a costo de factores del
donde: sector servicios
i: subíndice de región
GAS: porcentaje de hogares que utilizan gas LP o gas natural t: subíndice de año
URB: porcentaje de la población estatal que vive en poblaciones ε: variable aleatoria
con más de 2,500 habitantes (zonas urbanas)
D: variable dicotómica correspondiente al estado No se incluyó la variable precio, porque no se encontró una depen-
i: subíndice de estado dencia significativa entre la demanda de este sector y el precio. De
t: subíndice de año nuevo se tiene una ecuación por región, con una elasticidad-ingreso
ε: variable aleatoria común para todas y un intercepto diferenciado. Las ecuaciones se
estimaron de forma simultánea con resultados que se presentan en el
La elasticidad del uso de gas con respecto a la urbanización se estimó cuadro 93.
en 1.7 con un estadístico t de 22.6 y una R de 0.97.
2

Se obtuvo una elasticidad-ingreso cercana a la unidad, como se espe-

La cantidad promedio regional de leña que se consume en cada hogar raba obtener en sectores como éste, lo cual refleja un comportamien-
que no utiliza gas se calculó con base en las estimaciones del Balance to prácticamente proporcional en los cambios de ambas variables.
Nacional de Energía 2002.
 Cuadro 93
Resultados de la estimación del modelo de la demanda conjunta
de gas LP y gas natural en el sector servicios
Variable Coeficientes Coeficientes diferenciados por región
comunes Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste R2 DW
PIBS 0.92
Estadístico t 3.50 0.98 1.55
Intercepto -1.31 -0.67 -1.16 -1.05 -1.30
Estadístico t -1.17 -0.52 -0.89 -0.68 -1.04
Fuente: IMP, con base en AMGN, Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

4 Sector autotransporte •Supuestos y limitaciones

•Objetivo • Las proyecciones se basan en dos tipos de enfoques: el de

expectativas; en el que se considera el mercado futuro de las
Proyectar la demanda de gas natural comprimido (GNC) del sector cuatro empresas con relación a sus planes de trabajo, negocio y
autotransporte, para el periodo 2004-2013. expansión; y el de efecto, que identifica el comportamiento e
influencia de cambios normativos, productivos y económicos sobre

132 •Innovaciones esta base de elementos.

• La estimación se realiza utilizando el método de extrapolación
Secretar¡a de Energía

• Incorporación de expectativas generadas por planes de negocio
e inversión de cinco empresas distribuidoras a nivel nacional.
• Inclusión de efectos de normativos en el impulso y desarrollo
regional de dicho combustible.
• Elementos de valuación económica y financiera en la determi-
nación de las expectativas de dicho combustible.
sobre los valores obtenidos por las empresas distribuidoras al
año 2007. Para ello se utilizaron datos de capacidad instalada,
numero de vehículos atendidos y el número de estaciones exis-
tentes y por operar.
 Factores de conversión 133
anexo tres

Equivalencias en volumen

Celdas de cambio Unidad base Factor de conversión Nueva unidad

1 metro cúbico 6.2898104 barriles
1 metro cúbico 35.31467 pies cúbicos
1 metro cúbico 1,000 litros
1 millón de metros cúbicos 6,289.8 miles de barriles
1 millón de pies cúbicos 178.107 miles de barriles
1 pie cúbico 0.0283168 metro cúbico
1 Galón 0.0238 barriles

Equivalencias energéticas
Celdas Unidad base Factor de conversión Nueva unidad
de cambio
1 millón de toneladas de petróleo 40.4 BTU (1012 unidades térmicas británicas)
1 tonelada de petróleo crudo equivalente 41.868 Gigajoules (109 Joules)
1 millón de toneladas de petróleo crudo equivalente 41.868 Petajoules (1015 Joules)
1 tonelada métrica 7.33 barriles de petróleo
1 barril de petróleo 5,000 pies cúbicos de gas natural
1 millón de metros cúbicos de gas natural 0.9 miles de toneladas de petróleo crudo
1 millón de pies cúbicos de gas natural 0.026 miles de toneladas de petróleo crudo
1 metro cúbico de gas natural 8,460,000 Calorías (para efectos de facturación de gas seco)
1 metro cúbico de gas natural 8,967,600 Calorías (con un factor de corrección calorífica de 1.06)
1 metro cúbico de kerosina 8,841,586 Kilocalorías
1 metro cúbico de gas de alto horno 8,825,000 Calorías
1 metro cúbico de gas de coque 4,400,000 Calorías
1 barril de combustóleo pesado 1,593,000 Kilocalorías
1 barril de diesel* 1,469,600 Kilocalorías
1 tonelada de coque de petróleo 7,465,500 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla nacional) 11,823.86 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla de importación) 11,917.3 Kilocalorías
1 tonelada de bagazo 1,684,990 Kilocalorías
1 tonelada de carbón 4,662,000 Kilocalorías
1 tonelada de coque de carbón 6,933,000 Kilocalorías
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo de diesel.
 Equivalencias energéticas

Celdas de cambio Unidad base Factor de conversión Nueva unidad

1 pie cúbico 1.03 MBTU de gas natural
1 BTU 1,055.056 Joules
1 BTU 252 Calorías
1 Caloría 4.1868 Joules
1 Kilocaloría 3.968254 BTU
1 petajoule (1x1015) 0.94708 miles de barriles de petróleo crudo equivalente
1 Gigajoule 239,000,000 Calorías
1 Petacaloría 132.76 megawatts
1 watt hora 3,600 Joules

134
Secretaría de Energía
 Abreviaturas y siglas 135
anexo cuatro

AMGN Asociación Mexicana de Gas Natural

BC Baja California
bpc Billones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos)
bpcd Billones de pies cúbicos diarios (1012 pies cúbicos diarios)
BTU Unidades Térmicas Británicas
CCNNPURRE Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación
y Uso Racional de los Recursos Energéticos
CFE Comisión Federal de Electricidad
CNA Comisión Nacional del Agua
CONAE Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
CONAPO Consejo Nacional de Población
CPG Centro Procesador de Gas
CRE Comisión Reguladora de Energía
Csf Costo, seguro, flete
DOE Department of Energy (EUA)
DOF Diario Oficial de la Federación
EAU Emiratos Árabes Unidos
EIA Energy Information Administration (EUA)
EPNG El Paso Natural Gas
Gcal Gigacaloría
GDF Gobierno del Distrito Federal
GLP Gas licuado de petróleo
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNL Gas natural licuado
GWh Gigawatts hora
HSC Houston Ship Channel
Ídem El mismo, lo mismo
IEA International Energy Agency
IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
INE Instituto Nacional de Ecología
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
Km Kilómetros
Km / l Kilómetros por litro
LFC Luz y Fuerza del Centro
 LSPEE Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
LN Logaritmo
mbpce Miles de barriles de petróleo crudo equivalente
mm³d Miles de metros cúbicos diarios
Mmm³ Millones de metros cúbicos
Mmm³d Millones de metros cúbicos diarios
mmpcd Millones de pies cúbicos diarios
Mpcd Miles de pies cúbicos diarios
Mta Miles de toneladas anuales
MW Megawatts
n.a. No aplica
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
Pemex Petróleos Mexicanos
PEP Pemex Exploración y Producción
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energía
136
PPQ Pemex Petroquímica
Secretaría de Energía

PR Pemex Refinación
Sener Secretaría de Energía
Siaspa Sistema integral de Administración de la Seguridad
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
tmca Tasa media de crecimiento anual
Tpce Toneladas de petróleo crudo equivalente
TWh Terawatt hora
UE Unidades de energía
VPM Ventas de Primera Mano
WTI West Texas Intermediate
ZC Zona conurbada
ZG Zona geográfica
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México
“ Pulgadas
Bibliografía 137

1. World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly

Review, Junio 2004.
2. BP Statistical Review of World Energy June 2004, Formato digital.
3. Annual Report 2003, Gazprom. Formato digital.
4. The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook,
Energy Information Administration, 2003.
5. International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
6. Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana 2002. Aso-
ciación Nacional de la Industria Química, México, 2002.
7. Anuario Estadístico Petroquímica 2002. Subsecretaría de Política
Energética y Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Energía, México,
2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
8. Balance Nacional de Energía 2002. Subsecretaría de Política Ener-
gética y Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Energía, México, 2003.
Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
9. Codificador del Sistema de Cuentas Nacionales. Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, México, 1993.
10. Costos y Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyec-
tos de Inversión en el Sector Eléctrico, Generación. Subdirección de
Programación, Comisión Federal de Electricidad. México, 1999.
11. Encuesta para formular el Balance Nacional de Energía 2002.
Secretaria de Energía, México, 2002.
12. Instalaciones Petroleras.Pemex, 2003.
13. Lastest Internacional NGV Statistics, Natural Gas Vehicular
Statistics, Internacional Natural Gas Vehicular, 2003.
14. Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolita-
na, PROAIRE 2002-2010, Comisión Ambiental Metropolitana, Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud,
Gobierno del Distrito Federal, Gobierno del Estado de México, 2002.
15. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003-2012. Dirección
General de Formulación de Política Energética, Secretaría de Energía,
México, 2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
16. Prospectiva del Mercado de Petrolíferos 2003-2012. Dirección
General de Formulación de Política Energética, Secretaría de Energía,
México, 2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
17. Prospectiva del Sector Eléctrico 2003-2012. Dirección General de
Formulación de Política Energética, Secretaría de Energía, México,
2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
 Sitios web

1. Comisión Federal de Electricidad www.cfe.gob.mx

2. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía www.conae.gob.mx
3. Comisión Reguladora de Energía www.cre.gob.mx
4. Fossil Energy International www.fe.doe.gov/international/mexiover.html
5. Instituto de Investigaciones Eléctricas www.iie.org.mx
6. Mexican Economic Report www.lloyd.com.mx
7. Oil & Gas Journal http://ogi.pennnet.com
8. Presidencia de la República, Sistema Internet www.presidencia.gob.mx
de la Presidencia
9. US, Department of Energy www.energy.gov
10. Energy International Agency www.eia.doe.gov
11. Pemex Gas y Petroquímica Básica www.gas.pemex.com
12. Instituto Mexicano del Transporte, IMT. www.imt.mx/cgi-bin/met/met2001/met.pl
13. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, www.inegi.gob.mx
INEGI
14. Instituto Nacional de Ecología www.ine.gob.mx
15. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores www.amda.org.mx
138
A.C.
16. International Association for Natural Gas Vehicles www.iangv.org
Secretaría de Energía

17 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal www.sma.df.gob.mx

18. Gas Natural México www.gasnaturalmexico.com.mx
19. Cámara Nacional Argentina del Gas Natural Comprimido www.gnc.org.ar
20. Ente Nacional Regulador del Gas www.enrgas.gov.ar
21. Asociación Mexicana de Gas Natural www.amgn.org.mx
Referencias para la 139
recepción de comentarios

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular

consultas pueden dirigirse a:

Responsable de la publicación
Dirección General de Planeación Energética
Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Energía
Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208 y 1418
Fax. 5000 62 23
E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
Esta primera edición de la Prospectiva del mercado de gas
natural 2004-2013, de la Dirección General de Planeación
Energética, Sener, se terminó de imprimir en .... de 2004 en
.... La producción editorial estuvo a cargo de Teresa Mira
Hatch y Elizabeth Barrera. Se tiraron 1,000 ejemplares.