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发展白皮书
2017年
开篇摘要
1 房地产SaaS市场发展速度惊人,2016年市场增速达到65.2%,2017年市场总量预计将突破
市场
10亿元。房地产SaaS市场在未来几年将保持30%以上的增长率,不断追赶传统管理软件市场
规模
的份额。
2 房地产SaaS充分发挥专业分工的优势,能够有效提高客户的运营管理效率,降低客户信息化
核心 建设的成本。因为具备移动和开放的特性,房地产SaaS可以解决客户在工地、售楼、验房等
价值
场景中的痛点。
3 房地产软件领域SaaS化程度比较高的是销售环节和采购招投标,围绕核心的项目开发、建设
发展 提供整体方案的企业比较有限,多是推出轻量级的移动化产品。房地产企业对内部数据高度
现状
重视,数据安全是目前房地产SaaS推广过程中最大的障碍。
4 房地产SaaS产品将探索向上下游环节延展服务链条,通过实现全生命周期的闭环服务,连接
未来 起更多的用户主体。人工智能、虚拟现实等新技术与房地产SaaS的结合,也将创造更多服务
趋势
场景与价值。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
房地产SaaS服务发展分析 2
房地产SaaS典型企业案例 3
房地产SaaS未来发展趋势 4
3
SaaS服务的概念与内涵
一种基于互联网以服务形式交付的软件模式
SaaS(Software as a Service,软件即服务)是云计算的一种服务模式。在SaaS服务模式下,服务提供商将应用软件统
一部署在自己的服务器上,用户无需管理和控制底层的基础设施,通过互联网按需定购指定的应用软件服务,并根据服务
量、服务时间或其他方式支付费用。
按照服务客户的范围可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS适用于全行业,以通用的管理工具和技
术工具为主,包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户,提供
更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。
SaaS服务的概念和类型
企业自建 通用管理类
SaaS服务
基础设施
提供商 即时通讯 财务管理
协同OA 人力资源管理
…… ……
行业垂直类
金融 电商 教育
医疗 地产 物流
企业1 企业3
企业2 …… …… ……
传统管理软件 SaaS服务
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
• SaaS服务进入全面普及和应用阶段,C端出现Dropbox、Evernote等产品,市场认知
2010-2015年 与接受度提高
• 市场竞争更趋激烈,Zenefits、Slack等公司快速崛起
• 亚马逊、谷歌等巨头公司入场,推动SaaS服务的商业化
2005-2010年 • SaaS厂商由产品提供方向平台提供方转变,推出整体解决方案以提高留客率和客单价
• SaaS创业公司被资本市场认可,国内厂商从CRM和ERP切入开展SaaS服务
• Salesforce、Netsuite等公司先后推出SaaS服务,主要集中在通用领域,如CRM、HRM等
2000-2005年 • SaaS服务的经济性和易用性是企业关注的重点
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2013-2020年中国ERP软件市场规模及增速 2015-2020年全球ERP软件市场规模及增速
9.2% 8.1%
6.8% 416.9
5.4% 5.2% CAGR=7.2%
0.0%
-2.3%
337.9
321.2 294.5
304.7
285.3
263.9
247.6 247.5 241.7
2013-2020年中国SaaS服务市场规模及增速 2014-2020年全球SaaS服务市场规模及增速
22.8%
71.3% 20.1%
65.4% 19.0% 17.6%
15.5% 16.7%
473.4
45.2%
37.6% 757.3
32.3%
28.9%
337.0 40.5% 648.7
551.4
463.3
232.1
385.7
168.7 314.0
271.9
127.5
98.9
59.8
34.9
2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e
SaaS服务提供商统一部署 用户本地部署
软件部署
用户通过互联网访问 配备硬件和维护人员
实施周期短 实施周期长
实施周期
普遍在一周以内 少则数月,多则一年
房地产SaaS服务发展分析 2
房地产SaaS典型企业案例 3
房地产SaaS未来发展趋势 4
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房地产信息化与管理软件
通过流程优化和资源整合,提高企业经济效益
房地产管理软件是房地产企业信息化的主体。通过对工作流程进行优化重组,整合不同部门间的信息和数据资源,房地产
管理软件能够帮助企业进行高效率、高质量的运营和管理,从而提升企业的经营效率和核心竞争力。房地产管理软件涵盖
业务支撑和管理支撑两个层面,因本报告研究对象为垂直的房地产SaaS行业,故重点关注以ERP为核心的面向具体业务的
房地产管理软件。
房地产管理软件的业务类型
企业资源计划(ERP)
将企业内不同部门和业务流程整合在一起,对物流、资金流和信息流进行一体化的集成管理。
业务支撑 供应链管理(SCM) 项目运营管理(POM) 客户关系管理(CRM)
(广义ERP) 覆盖从供应商的供应商到客户的客
贯穿项目周期,包括项目策划、设 以客户为中心进行业务功能设计和
户的整个过程,对企业的生产、采 计、施工、营销、维护各阶段的规 工作流程重组,提高客户满意度和
购、销售和运输进行协调优化。 范化、流程化、精细化管理。 忠诚度,增加企业效益。
决策支持系统(DSS)
通过数据、模型和知识,辅助决策者分析问题,探索决策方法,进行评价、预测和选优。
财务管理系统(FMS) 人力资源管理(HRM)
管理支撑 对会计信息进行采集、存储、处理及传送,完成会计 对企业的人力资源进行分析、规划、实施和调整,以
核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。 提高内部员工的满意度、忠诚度和贡献度。
协同OA 即时通讯(IM)
围绕工作流和知识文档,共享企业信息资源,并对行 面向企业终端使用者的网络沟通工具,能够在线传输
政事务进行自动化处理,提高工作效率。 文本、图片、音视频等。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
房地产SaaS的应用场景
投资 土地 项目 建筑 招投标 工程 销售 售后 物业
规划 获取 策划 设计 管理 管理 管理 管理 管理
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
261 39.9%
234 244 40% 36.2%
218 34.5%
33.1%
200 31.3% 31.1%
193
30%
20%
14.2% 13.6% 13.3%
11.6% 11.1%
9.2%
10%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
重点城市地价指数 同比增长率(%)
毛利率(%) 净利率(%)
注释:全国地价指数为35个直辖市、省会城市、计划单列市的汇总数据。
来源:中国城市地价动态监测。 来源:根据公司财报等公开信息整理。
2017年中国与发达国家房地产信息化发展的比较
中国 管理制度化、流程规范化是房地产企业信息化建设 发达国家
的前提条件。然而,中国房地产企业中多数存在着
管理不规范 业务流程化
管理制度缺失,尤其业务流程方面更是管理制度的
空白区。
由于中国房地产企业普遍缺乏整体规划,除少数的
大型龙头企业外,大部分仍然使用部门级软件进行
部门级软件 一体化管理
信息化管理,难以实现公司业务的集中管控和跨部
门的协同办公。
因采用部门级软件,不同厂商提供的应用系统接口
不统一,造成部门和项目之间的信息孤岛。信息和
信息孤岛 信息联通
数据资源无法在企业内部互联互通,不能为决策、
经营提供有效的支持。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年中国房地产企业信息化的痛点
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年中国房地产SaaS发展历程
房地产SaaS接受程度
• 出现针对供应链
管理的SaaS服
• 房地产SaaS服务 务,尤其在标准
• 国内主流软件公 在销售环节率先 化程度较高的交
在财务软件的基 部门级软件存在 司用友、金蝶等 起步。 易环节。
础上,房地产管 信息孤岛,房地 向云服务发展, • 面向经纪公司和 • 房地产SaaS渗透
理软件逐渐向更 产管理软件企业 行业趋势逐成。 开发商的营销、 率进一步提高。
复杂、更核心业 推出集成型的 • 垂直的房地产软 物业SaaS服务接
务环节渗透,如 ERP软件,提供 件公司如明源等 受程度提高。 供应链管理SaaS化
客户关系管理、 整体性的信息化 推出SaaS服务。
项目管理等。 解决方案。 销售环节SaaS化
软件公司SaaS转型
部门级软件 集成型软件
64.82
59.46
54.51
48.61 32.58
42.60
36.81
31.86 23.41
16.36
11.17
7.40
4.48
2.66
来源:根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞研究院自主研究及绘制。 来源:根据公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算,艾瑞研究院自主研究及绘制。
2017年中国房地产SaaS的特点与核心价值
效率 成本 场景
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
建筑公司
代理公司
POM 物业公司
设计咨询公司
中 房地产SaaS提供商
游
租售平台
PaaS 租售虚拟基础资源 售卖物理
和能力
上 基础资源
IaaS
游
服务器、存储、网络等硬件
数据和信息流动方向 典型房地产SaaS服务
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年中国房地产SaaS产业图谱
房地产SaaS服务提供商 房地产供应商
房地产建筑公司
购
房
客户关系与营销 房地产开发商 者
服 服
务 务
于 于
房 开
产 发
中 企
介 业
房地产中介公司
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年中国房地产SaaS发展现状
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
房地产SaaS服务发展分析 2
房地产SaaS典型企业案例 3
房地产SaaS未来发展趋势 4
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广联达
专注工程建设,围绕工程项目提供全生命周期服务
广联达致力于为建筑工程项目进行信息化建设,以造价业务切入,从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信
息、工程教育、项目管理等九大业务版块。广联达在全球拥有六十余家子公司,累计服务二十余万家企业,在建筑软件领
域中处于龙头地位。2013年11月,广联达提出云战略,凭借公司在垂直领域积累的客户资源和专业优势,公司云化转型
效果已经逐步显现。其中,云计价产品已经实现全国11个省份的产品交付,用户转换比例平均达到50%。
2017年广联达发展历程和竞争优势
1998年 2010年 2013年 2015年
公司成立 登陆深圳中小企业板 发布云战略 向“建设工程领域互联网+平台服务商”转
型
垂直行业积累 专业技术能力
• 广联达专注于建筑工程软件,业 • 与清华大学水土学院成立建筑信
务从交易环节向上游的社交和下 息模型(BIM)联合研究中心、
游的施工领域不断延伸,服务于 在硅谷建立大数据研究中心。
工程项目的全生命周期,在市场 • 截至2016年,广联达累计取得
获得领先地位。 387项软件著作权。
B端客户资源 国家标准制定
• 广联达拥有大量的企业级客户, • 积极和政府合作,参与《国家工
客户粘性非常强,有利于其从传 程造价数据交换标准》等多项标
统软件向SaaS服务转型。 准制定。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年广联达SaaS转型示意图
数据积累
工程建设 数字化
传统软件 SaaS服务 痛点 数字建筑 在线化
智能化
数据沟通不及时、不准确,无法协同
人工工作量大,成本管控难度高
项目金额大,风险高
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
• 专注于房地产管理软件领域,与众多优质房地产
企业具有长期合作关系。 行业经验
2016年
• 在房地产上下游企业的经营管理上有深厚积累。
推出云物业相关产
• 得到房地产行业中高端客户的认可。 品
• 与全国5000多家开发商达成合作,其中包括万 客户资源
科、保利、碧桂园等房地产龙头企业。 2015年
推出移动验房相关
• 高度重视技术研发与创新,不断跟踪投入云计 产品
算、SaaS、大数据、机器学习等前沿技术。 技术创新
• 截至2016年末共获得104项软件著作权。
2013年
推出移动销售相关
• 建立以深圳为核心,覆盖全国20多个省份、70
客户服务 产品
多个大中城市的技术支持及服务网络。
明源云链 明源云客
明源云采购:开放透明的互联 案场管理:拓客管理、来访管理、
网采购平台 智慧 智慧 来电管理、销售管理、渠道管理
移动工程协同 供应链 营销 精准营销:渠道数据分析、朋友圈
移动地产场景:质检、验房、 定向广告投放
客服 场景体验:来访登记、人脸识别
明源云
智慧地产
地产ERP 智慧 智慧 明源云空间
新一代“云+端”计划运营平 经营 空间 云物业
台 云租赁
90%业务操作移动化
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2017年易遨中国三大板块业务布局
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年易遨中国SaaS服务体系
房产中介公司
智能运营
信息管理平台
ERP
自媒体平台
移动社交
外网电商
客户服务App 掌中宝 房地产经纪人
产品
房源推荐 移动办公App
集客网站
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房地产SaaS服务发展分析 2
房地产SaaS典型企业案例 3
房地产SaaS未来发展趋势 4
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未来发展趋势
SaaS正快速取代传统管理软件,但传统软件市场空间仍存
如前文预测,房地产SaaS的市场规模将在近两年实现对传统管理软件的全面反超。从整体市场空间来看,未来SaaS模式
的市场空间也必将远远高于传统软件。但不可否认的是,传统管理软件的市场空间仍然存在,总体市场规模也并未出现明
显滑落。一方面,房地产行业中的诸多大中型企业本身体量较大,组织架构复杂,业务线多样,定制化需求较高,导致普
通的标准化SaaS服务难以满足其个性化需求;另一方面,地产项目周期大多较长,中途更换管理系统的成本较高,使得企
业使用传统管理软件的惯性更强,而且出于数据安全性层面的顾虑,也有部分企业仍然选择使用本地部署的管理软件。
2017年房地产SaaS发展趋势:反超传统软件
• 项目周期内企业通常不会更换软件
• 部分企业对数据安全性存在顾虑
房地产
SaaS 大型企业对软件成本敏感度
房地产
低,集团业务个性化程度
传统软件
高,倾向于软件定制
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年房地产SaaS发展趋势:向全生命周期延伸
在现有的采购招投 房地产SaaS会进一
标的基础上,房地 步向产业链的后端
采购与 项目管理 客户关系
产SaaS将继续涉入 延伸,为终端消费
供应链 与质控 与营销
项目投资、策划、 者提供更多的场景
立项等更多的前期 服务,为客户创造
环节。 新的价值。
目前房地产SaaS在项目管理的应用比较
浅,房地产SaaS会逐渐深入各个环节,串
联项目开发中的不同参与方,帮助企业实
现整体性的管理。
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2017年房地产SaaS发展趋势:新技术的应用
精准营销 预售展示
前期成本估算 虚拟沙盘
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报
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