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GfK Group Retail & Technology XVI Encuentro Sector Electrónica de Consumo 15 de Febrero de 2007

XVI Encuentro Sector


Electrónica de Consumo

Barcelona, 15 de Febrero de 2007


GfK Group Retail & Technology XVI Encuentro Sector Electrónica de Consumo 15 de Febrero de 2007

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ELECTRÓNICA DE CONSUMO EN EUROPA


(100%) MERCADO
TENDENCIAS ANUALES
3
50000

+13%
40000 +10% -2% +6%
+6% -5% +4%
+1%
+7% +9% +2% -3%
-10%
+10% -4% +5%
-5% +6%
+10% -4%
30000 -4%

20000

10000

0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
27970 30900 33070 35150 38670 37780 35970 32370 31280 29900 28704 27700 29360 30830 33600 34270 34613 33575 34918 37013 41825

Mill. EURO
INC. CAR HIFI y RECORD. MEDIA Copyright GfK
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO EN EUROPA


VARIACIÓN 2004-2005-2006 POR PAÍSES(VALOR)*
(Incl. Car Audio/Navig./Vision y Recording Media)
4
BÉLGICA
04 +4% EUROPA
G.B.
04 +5% 05 +11%
04 +4%
05 +9% 06 +16%
06 +12% 05 +6%
06 +13%

FRANCIA HOLANDA
04 -3%
04 +3%
05 -7%
05 +5%
06 +16%
06 +17%

PORTUGAL
ALEMANIA
04 -1% 04 -1%
05 -4% 05 +9%
06 +8% 06 +12%
ESPAÑA ITALIA
04 +10% 04 +15%
05 +6% 05 +7%
06 +21% 06 +8% Copyright GfK
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO TOTAL


Evolución 7 países europeos
(Pesos en valor) Años 1990-1995 – 2000 – 2006, tendencias 2006 vs.1990
5

1990 1995 2000 2006

Misma
23 facturación que
ALEMANIA 33
28
en 1990
37

Facturación por
GRAN 13 23
27 3 respecto a
BRETAÑA 1990
16

FRANCIA 20
19 19 +27% vs 1990
20

ITALIA 16 11 11 = 1990
10

ESPAÑA 9 11
+74% vs 1990
9 8
HOLANDA 5 6 7 6 +57% vs 1990
4
BÉLGICA
3 3 3 +22% vs 1990
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Los consumidores europeos gastan + y + dinero en


electrónica : los británicos el doble que los italianos
6

Electrónica de Consumo: gasto anual por hogar en €


500
480

430 FR ALE GB ESP

380
IT NL BEL E7 386
349
330 330

280
260
230 230

180

130
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Copyright GfK
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Elec. Consumo TOTAL MERCADO GfK


Tend. Unid./Valor/Precio EVOLUCIÓN PRODUCTOS EC
2006/2005 Europa(10)*
2006 7
Tendencia Valor % Tendencia Unid. % Tendencia Precio

CE Total 12,5 -5,7 19,3


TV Total 30,1 6,4 22,3
CRT -44,3 -29,3 -21,3
Plasma TV 17,3 42,7 -17,9
LCD-TV 96,6 103,9 -3,6
Retroproy. -39,3 -41,1 2,9
VCR -45,3 -40,9 -7,4
DVD Total -13,9 -12,6 -1,5
Camcorder -10,5 -0,9 -9,7
TV+VCR -76,5 -73,3 -12,0
Hifi Total -7,6 -12,0 4,9
AHS Total -9,9 -13,3 3,8
Elementos hi-fi -3,4 -8,6 5,8
Audio Port. 4,1 -4,2 8,6

Car Audio Total** 43,3 25,5 14,2


*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia **Incl. Speakers/Navegación
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO EN EUROPA


Pesos por Producto/Área (Valor%)
Comparativa 1990-1995-2000-2006 (Europa y España)
8

CRT TV
7 7

LCD/PLASMA/RP
31 32 32

VCR
41
0 0 47
2
DVD
17 14 9

CAMCORDER 0 4
0 0
7
8
9 0 10
1 0
SET TOP BOXES 0 11 8
9 4
9
3
6
AUDIO-P + ACCES
3
13
18 20 18
11
HI-FI
7
6
8 7 8 5
REC MEDIA** 3

8 9 9 10 9
CAR TOTAL *
1990 1995 2000 2006 2006

*Incl. CarAudio/Spealers/Navig./Vision **Incl. Cintas A/VDVD Blanck Soft./MD Soft. Copyright GfK
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PRODUCTOS TV DISPLAY
Evolución Miles Unidades 2003-2006 y previsión 2007
Europa(10)*-Estimación Mercado 100% cobertura
31.448 31.606 9

TV-Display Total 29431


27.738 +1%
+7%
23.953 +6% 186 145
Retrop. -22%
2.395 2783
+16% 273
1.579
Plasma +16%
361
802
2.822
293
328 7.800
908
14.233 LCD +34%

19124

23.753
22.424
19.779

14.634 CRT -35%

9554

2003 2004 2005 2006 2007


(estim.)
CRT-TV LCD-TV Plasma Retrop.

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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PRODUCTOS TV DISPLAY
Evolución Valor (Miles Millones €) 2003-2006 y previsión 2007
Europa(10)*-Estimación Mercado 100% cobertura
10
TV-Display Total +9%
23,9
+24% 21,9
+15% 0,2 Retrop. -29%
+17% 17,6
0,3
15,3 4,7
Plasma +0%
13,1 4,7

0,4

0,6 3,8

0,6 2,9
1,7
LCD +23%
1,2 3,5 14,1 17,4
8

9,7
8,3
5,4 CRT -47%
3
1,6

2003 2004 2005 2006 2007


(estim.)
CRT-TV LCD TV Plasma TV Retrop.

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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PTV/Flat-Europa(10)*
Tendencias Mensuales por Tecnología
Valor%
11
Dec05 Jan06 Feb06 Mar06 Apr06 May06 Jun06 Jul06 Aug06 Sep06 Oct06 Nov06 Dec06

Rear Projection
-34,2 -6,2 -6,4 -24,7 -31,2
-47,5 -44,5 -49,7 -45,1 -46,7 -48,8 -53,9 -62,6

72,5 61,4
32,0 32,1 23,0 22,3 23,6 3,2 1,6
20,0
Plasma-TV
-3,0 -2,6 -4,5

162,7 151,8
117,8 116,5 110,5 105,2 105,9 94,6 99,3 86,7 86,1 81,6 59,2
LCD-TV

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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Comparativa estacionalidad-España
Ventas previstas por mes para 2006 en LCD en Feb 2006 vs. Ventas reales
12
TOTAL: 1710 mil. Unid. X90 % cobertura=1.900.000 TOTAL AÑO
Ventas Previstas

120 70 80 130 170 160 140 120 130 180 180 230

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PPP PP PP PP
Falló la estimación de la campaña del Mundial
Ventas reales

114 87 90 91 129 123 126 118 139 188 184 235

ENE FEB MAR A BR MA Y JUN JUL A GO SEP OCT NOV DIC

TOTAL: 1624 mil. Unid. X90 % cobertura=1.800.000 TOTAL AÑO Copyright GfK
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Los principales países europeos experimentaron fuertes ventas en las semanas


previas al inicio del Mundial…y ventas cambiantes según los resultados
Indice base 100 Comienzo de FIFA World Cup 13

200 Francia

Italia
180 España
Francia gana a Portugal,
Alemania consiguiendo el pase a la final
160
Francia gana a España
y Brasil
140
España pierde
(Francia gana)
120
Italia
Crec. constante
100 partido a partido…

Fin de la fase Alemania pierde


80 De clasifcación (Italia gana)
W-18 W-19 W-20 W-21 W-22 W-23 W-24 W-25 W-26 W-27

Índice basado en el volumen mensual medio de los 4 primeros meses de 2006 Copyright GfK
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TV LCD
Estimación mercados 100%-2006/prev. 2007
8 Países Europeos (Miles Unidades)
14
+35%
14200 19100

+43%
5000
+35%
+39%
+44%
3500 3500 +11%
3200
2600 2600
2300
1900 2100
+33%
1800 +31% +51%
1030
320 775
245 350 530
06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Reino
Europa (10) Alemania Francia Italia España Portugal Holanda Bélgica
Unido

Copyright GfK
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PTV/Flat-Europa(10)*
Tendencias Bimestrales por Países
Plasma TV-Valor%
15
J/F 05 M/A 05 M/J 05 J/A 05 S/O 05 N/D 05 J/F 06 M/A 06 M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06

64 67 51 68
133 116 31 28 23 12
Europa (10)*
-3 -2

95 68 43 37 68
220 204 191 144 16 8
Alemania
-1

49 59 40 44 29 28
133 81 19 147
Francia
-2 -11

46 64
122 134 19 27 25 24 11 17
75 70
R.Unido

62 65 30 37
126 140 25 24 3
Italia
-10 -17 -28

58 32
131 110 76 2 9 2
España
-3 -29 -27 -27

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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TV PLASMA
Estimación mercados 100%-2006/prev. 2007
8 Países Europeos (Miles Unidades)
16
+17%
2800

2400

+25% +9%
+12% +8%
640
510 500
560 530 580
-12% +22% +25%
-3%
250 270
170 150
35 34 90 110 80 100
06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Reino
Europa (10) Alemania Francia Italia España Portugal Holanda Bélgica
Unido

Copyright GfK
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Competencia Plasma vs. LCD


Participaciones en segmento FLAT PANEL 37“-43“ y +46“
Octubre-Noviembre-Diciembre 06
17
Valor(%)

37-43”
30 29 30 36 33 34 36 33 34 37 32 32
42 42 41 43
57 59 58 55 48

Plasma
LCD
70 71 70 64 67 66 64 67 66 63 68 68
58 58 59 57
43 41 42 45 52

OC T N OV DIC OC T N OV DIC OC T NOV DIC OC T N OV D IC OCT NOV DIC OC T N OV DIC OC T N OV DIC


Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Holanda

Valor(%)

+46”
51 59 58 55 55 57 51 56 51 44
68 70 68 73 62 59 58 53
79
Plasma 87 81
LCD

49 41 42 45 45 43 47 44 49 57
32 30 32 27 38 36 35 42
22
13 19
OC T NOV DIC OCT N OV DIC OC T N OV DIC OC T NOV DIC OCT NOV DIC OC T N OV DIC OC T N OV D IC
Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Holanda

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2006, el año de comienzo de las emisiones HD en Europa…


…al menos, en la Europa que empieza en los Pirineos
18

1994 - 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

EEUU 19981998 2009


Japón 2000 2003 2011
GB 1998 2006 2012
Alemania 2002 2006 2010
Francia 2005 2006 2011
Italia 2003 2006 2012
España Quiero TV 2005
? 2010

Comienzo emisiones Comienzo Fin emisiones


digitales terrestres emisiones HD analógicas
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Pesos 8 Países europeos


TV Plasma 2005-2006
19
Unidades(%)

'

HD Ready

72 78 67 58 60
30 33 41 38
22 27 21 21
8 8 8
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Holanda Bélgica

Valor(%)

'

HD Ready
78 84 76 68 70
45 48
39 50 42
30 32 32
13 14 16
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Holanda Bélgica

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Estimación pesos sobre HD ready


8 países europeos
Tv Plana (LCD + Plasma) – 2006/2007
20

70

No Full 85
90 90 90 90 92
HD 97 97 96 97 99 98 96
Full HD

30
15
10 10 10 10 8
3 3 4 3 1 2 4
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Holanda

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Participaciones de Full HD en Europa, EEUU, Japón, China

21
* Retroproyección, LCD y Plasma

NO HD Ready HD Ready FULL HD


Europe 4 EEUU Japón China
100%

80%

60%

40%

20%

0%
6

6
EC
03

04

05

03

04

05

04

05

03

04

05
0

0
20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
P-
g

g
SE
u

u
-a

-a

-a

-a
03
n

n
Copyright GfK
20
Ja

Ja

Ja

Ja
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Prospección Mercado Anual TV-España hasta 2010


Pesos Familias Tubo/Plasma/LCD
Miles de Unidades
22

5600
5000 500
TV-Tubo 100
4420
TV-Plasma 700
3770 3850 100
TV-LCD 3650 900
Total TV 3225
1100 120
1800
150 5000
2600
4200
2900 170
3400
2600
150 1800
75 900
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tendencia Unid. +14% +13% +3% +2% +15% +13% +12%
Eurocopa Fútbol
Mundial 2010
Fútbol Año previo apagón ¿Apagón analógico?
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Desde la llegada del TV Plano, se ha disparado el gasto


Medio en TV por su mayor precio frente al TV de tubo
23

Precio medio en € de un televisor 751 €

EUR10 695 €

577 € 590 €
596 €

541 €
548 € 537 €
502 € 531 €
489 € 511 €
516 €
505 € 500 € 463 €
470 € 474 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Aunque la llegada de TV Plano ha contribuido al incremento del valor


global de TV, la pregunta ha de ser ahora: ¿hasta cuando?
24

Mayor tamaño medio


de pulgada
2 500 € 25,5

+37%

1 000 €
Precio medio
23 TV Plano

Crecimiento global TV
en valor

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Copyright GfK
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Receptores/Descodificadores Digitales en Europa


Estimación Mercados 100%-2006/2007 (Miles Unidades)
25

4900
4700
45004500

2006
3100
2007
2500 2500
2200
2000 2000
1800
1400
10001100

450 460

ALEMANIA R.UNIDO FRANCIA ITALIA ESPAÑA HOLANDA SUECIA AUSTRIA

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Prospección mercado anual TDT-España hasta 2010


Receptores TDT vendidos sueltos vs. Integrado en TV Plana/DVD
Miles de Unidades
26
05-09

18 millones

7000
Rec. TDT Sueltos +

TDT Int. En TV Plana


TDT Int. En DVD 4000
12 millones
3100
4000
30 millones
3200
En 5 años
2200 2000 (60%
0,42 sueltos,
650 1000 1600
800 160 600 40% integ.)
% TV Plano
equipado con TDT 4% 33% 73% 90% 100%
(Media de 2
%DVD con TDT - 5% 20% 40% 60%
por hogar)

2005 2006 2007 2008 2009

Unidades TDT 800.000 3,0 mill. 5,7 mill. 8,2 mill. 12,6 mill.

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Mercado DVD Europa(10)


100% Cobertura
1990-2006 y estimación 2007
27
Total aparatos de dvd/video

38.776
DVD Player
36.116
DVD Recorder 32.315
30024
DVD/VHS
Ventas Miles Unidades

Combis TV/VCR
26.020
VCR 22.001 24.025
19631 16596
13.447
10.658
3.080 6.416
1.009 2.445
1.827 98
16
158 2.450 217
813
1.330 948
14
878 2.303
10 19 181 356 577 2.202 2.893
10
2.032 5.325 8078
3.399 10255
14.01314.58612.827
11.25910.64810.77610.74710.80311.09211.63912.719 10.835 1.120 3.271
8.038
5.344 507 2671 2017
221
2.961 1714 89
1067
1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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Estructura de Producto
DVD Player /Recorder
28
-20%
EUROPA:
Tendencias valor DVD Player/Recorder
DIC06 vs. DIC05 y
pesos (DIC06)
DVD Player DVD Recorder

-51% -9%
+VCR -VCR +VCR -VCR
Peso: 5% Peso: 10%

-23%

-26% +9% -42%


Portable Table +HDD -HDD
Peso: 15% Peso: 26% Peso: 33% Peso: 11%

Solo crece
un segmento
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Mercado DVD Europa(6)*


Formatos por países
Diciembre 06 – Valor %
29
Europa 6 Alemania España Francia R.Undio Italia Holanda

23 20 19
26 30
34
40
7
2

16 22 3

15 6
4
Player -VCR Home 4 13
5 Player -VCR Portable 5
Player+VCR 13 17 9
10 Rec.+VCR
14 12
Rec. -VCR +HDD
Rec. -VCR -HDD 6
5 8 64
39 20
32 41
19
25

19
11 9 13
6 7 4
468 Venta Valor in Mio. € 95,4 41,9 123,3 123,4 59,3 24,6
100 Valor % 20,4 8,9 26,3 26,4 12,7 5,3
*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda Copyright GfK
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Ultimos resultados – estimaciones para Europa

30

• De momento… :
- Ventas muy limitadas en Europa : solo se puede comprar Blu-Ray a
precios superiores a 1.100 € (algo menos por Internet). HD-DVD más al
alcance, pero aún así por encima de 500 €
• Durante este 2007… :
- HD DVD debería venderse más que Blu-Ray por su precio
- Las ventas totales de HD/BR DVD deberían alcanzar las 300.000 unidades
(el 1% de las ventas totales de reproductores DVD en Europa)
• A partir de 2008… :
- Blu-Ray, al contar con más apoyos de la industria (hardware y software),
debería imponerse, pero el precio puede ser un factor clave
- Las ventas totales de HD/BR DVD deberían alcanzar los 5 millones de
unidades vendidas en 2009

• … pero todo está en el aire porque al final casi SIEMPRE decide


el consumidor… (otra guerra de formatos, compatibilidad, precios…)
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Ultimos resultados – estimaciones para Europa

31

• De momento…:
- Más del 20% de los hogares europeos tienen
una PS2 (en GB, el 35%)

• En 2007 :
- Lanzamiento previsto para Marzo
- Se pueden estimar unas ventas de más de 3 millones vendidas en Europe si
se confirma el lanzamiento en Marzo

• A partir de 2008… :
- las ventas de PS3 deberían llegar a 8 millones de unidades en 2009
- Más de 1 de cada 10 hogares europeos debería tener una PS3 a finales de
2009

… pero realmente habrá que ver lo decisivo que resulta el mercado PS3
a la hora de influir sobre las ventas de Blu-ray players
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Ventas diarias en Japón : gran impacto de ventas de PS3 a


pesar de la poca disponibilidad (solo sell in de 100.000)
32
Ventas en unidades
Fuente: GfK Japan’s Law POS data of only General Electric Shops channel

Lanzamiento PS3 : +
de 80.000 vendidas en
las 1as 24 horas

Aún escasez en
Noviembre Noviembre
1, 2006 20, 2006 sell in de PS3 Copyright GfK
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Primeras ventas Reproductores Blu-Ray / HD-DVD en Europa (8 paises)


Unidades registradas por GfK
Ventas DICIEMBRE 2006
33
ALEMANIA G. BRETAÑA FRANCIA ESPAÑA ITALIA HOLANDA BÉLGICA PORTUGAL

147

148

674
(39%) 18

112
102 34 108 5

697

329

1050 12
(61%)

11
1
0 0 0
844 477 123 30 102 35 108 5

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VIDEOCÁMARAS
Evolución Mercado Europeo 1985/2006
Por Países(2005/2006)*
34
Unid. Valor
España +8% -3%
+9% -8% Portugal +5% -10%
Holanda +1% -8%
+24%
Alemania +0% -8%
-21% Reino Unido -1% -11%
Italia -1% -15%
+32% Bélgica -2% -10%
-18% Francia -7% -16%

-10% +3% -5%


+41% +15% -6% Valor
-7% +10% -9%-10% -11%
+6%-18% -7%
+26% -2%
+13% +5% -1%
+86% -18% +1% +3% +13%
+40% -3% -3% +17%+6%
-3%+2%
Unidades
+50%
+90% +50%
1ª caída en
+99% unidades desde
+86% hace 10 años

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
*GB, NL y B = año 2005 completo Copyright GfK
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Videocámaras-Europa(10)*
Crecimiento Bimestral por Países
Valor %
35
J/F 06 M/A 06 M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06

Europa (10) -9,5 -10,9 -9,1


-12,7 -16,2
-4,7

1,3 0,8
Alemania
-21,6
-10,1 -7,1 -6,9

Francia
-15,9 -21,2 -19,0 -17,8
-8,9 -8,7

R.Unido -10,7 -12,9 -12,1


-15,1 -14,3 -2,5

Italia -16,9
-25,0 -18,9
-12,7 -10,5 -6,0

6,3
España -5,9
-10,7 -1,8
-4,1 -3,9
*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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Videocámaras-Europa(10)*
Segmentos por Países
Europa (4 períodos) y 7 países (Nov-Dic 06) Valor%
36
M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 Alemania España Francia R. Unido Italia Holanda Bélgica

33
39 34 39 37
45 41
52 48 47 52
Analog Tot.
D8
DVC
Micro-MV 11
DVD
38 24
CHIP 30 39
30 31 HDD
HD DVC 26
32
29 Flash Memory
31
2
43
29
21 17 25 27
18 20
11 13
12
4 4 5 4 7 3 3 3 2 5 7

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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HOME HIFI
EVOLUCIÓN MERCADO EUROPEO
1987-2006
37
Millones Euro
8000

+8% +1%
-4%
+9% -6%
-6% +5% -1%
6000 +8% -3%
+11%
-5% +4%+3%
-6% -8%
-10%
-15%
4000
-16%

2000

-8%

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Copyright GfK
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HOME HIFI
TENDENCIAS BIMESTRALES EUROPA 05-06 (Valor)
Y VARIACIÓN PAÍSES FEB-NOV 06/05 (Valor)*
38

-14 EUROPA -8
N-D05

ALEMANIA -5
E-F06 -12

FRANCIA -9

M-A06 -10
G.B. -9

MY-JN06 -7 ITALIA -17

ESPAÑA -5
JL-AG06 -7

PORTUGAL -27

SP-OC06 -3
HOLANDA -2

N-D06 -5 2
BÉLGICA

Copyright GfK
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Static Audio TOTAL MERCADO GfK


Tend. Unid./Valor/Precio EVOLUCIÓN PRODUCTOS HIFI
2006/2005 Europa(10)*
39
2006
Tendencia Valor % Tendencia Unid. % Tendencia Precio %

CE Total ** 12,5 -5,7 19,3

Hifi Total -7,6 -12,0 4,9

AHS Total -9,9 -13,3 3,8

AHS Midi -14,6 -11,6 -3,4

AHS Mini -18,7 -22,7 5,2

AHS Micro -14,5 -12,6 -2,2

AHS Home Theatre -6,1 -10,1 4,5

Hifi Separates -3,4 -8,6 5,8

Amplifier 6,9 -0,3 7,2

Tuner -17,0 -19,5 3,1

Receiver -3,7 -7,8 4,5

CD Table -12,7 -13,3 0,6

Loudspeakers -1,8 -8,2 6,9


*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia **Sin Recording Media/Car Navig-Vision Copyright GfK
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AUDIO HOME SYSTEMS


Tendencia Bimestral por país (Valor)
Europa(10)*
40
J/F 06 M/A 06 M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06

Micro
-17,3 -16,7 -14,2 -13,0 -10,5
-17,5

Mini
-22,1 -15,3 -16,2 -15,5 -18,0 -19,7

5,8
Midi -14,9 -21,4 -22,2 -19,0
-31,5

117,4 99,8 71,8 74,6 4,1


Fullsize
-1,8

(Sistemas
“Home Entertainment”/
Media Centers)
0,7
Home Theatre -18,0
-9,2
-2,0 -0,4
-5,4

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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AUDIO PORTÁTIL
EVOLUCIÓN MERCADO EUROPEO
1986-2006
Millones Euro +4% 41
4500
+36%
4000

3500
+20%
+10%±0% -1%
3000
+12% +5% -6% -2% +4% +3% ±0% -4% ±0%
-1% -1% -2%
-6% -3% +4%
2500

2000

1500

1000

500

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Copyright GfK
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AUDIO PORTÁTIL
TENDENCIAS BIMESTRALES EUROPA 05-06 (Valor)
Y VARIACIÓN PAÍSES 2006/2005 (Valor)*
42

EUROPA 4
N-D05 43

ALEMANIA -6

E-F06 17
FRANCIA 5

M-A06 7
G.B. 2

MY-JN06 4 ITALIA 29

ESPAÑA 7
JL-AG06 0

PORTUGAL 132
S-O06 2

HOLANDA 18

N-D06 0
BÉLGICA -11

Copyright GfK
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Audio Portátil TOTAL MERCADO GfK


Tend. Unid./Valor/Precio EVOLUCIÓN
2005/2006 Europa(10)*
43
2006
Tendencia Valor % Tendencia Unid. % Tendencia Precio %

CE Total ** 12,5 -5,7 19,3

Aud.Portátil 4,1 -4,2 8,6

Radiorecorder -19,1 -17,6 -1,8

RR stereo +CD -18,3 -16,3 -2,4

RR stereo -CD -39,5 -37,5 -3,2

CD Portátil -57,3 -50,3 -14,1

MP3 -3,8 4,8 -8,2

MP4 257,5 430,5 -32,6

MD Portátil -76,2 -77,1 3,9

Stereo personal -27,9 -26,9 -1,5

Radio portátil -1,3 -3,8 2,5

Radio reloj -2,8 -2,6 -0,2


*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia **Sin Recording Media/Car Navig-Vision Copyright GfK
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MP3 + MP4
Unidades % Segmentación por producto
Últimos 3 períodos Europa (10)*
44
Europa (10) Alemania Francia R. Unido Italia España Holanda Bélgica Austria Suecia Suiza
J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06

61
69
74
79
85 83 84
89 87 86 88 87 89 88 88 86 88
94
90 89 89
93 93 92 89 93 89 93 95 93 94 93 91
MP3
MP4

39
31
26
21
15 17 16
11 13 14 12 13 11 12 12 14 12
10 11 11
7 7 8 11 7 11
7 5 7 9
6 6 7

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
GfK Group Retail & Technology XVI Encuentro Sector Electrónica de Consumo 15 de Febrero de 2007
MP4
Unidades % Segmentación por países
2005/2006 – 13 períodos Europa (10)*
Valor%
45
2005 2006 Dec05 Jan06 Feb06 Mar06 Apr06 May06 Jun06 Jul06 Aug06 Sep06 Oct06 Nov06 Dec06

13 11 9 10 12 13
15 13 13 14 13 14 13 13 16 15

17 19 17
14 18 14 15 13 14 15 17 18 21
18 19 19

Alemania
Francia
R. Unido 26
32 29 27 24 20 33
27 Italia
España 41 41 38 26 26
Holanda
44
49 52
Bélgica
10 11 9
Austria
9 9 9
9 Suiza 8 7 8
Suecia
5 6 8
5 26 24
22 21 24 21 22 21 27 16
4 4 14 16 16
15
10 9
4
3
3 3
3
4 4 5 5 4 5 3
3 4 2
2 2 2 3 3 4 3 2 2 1
2 2
2
2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2
2 2

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
GfK Group Retail & Technology XVI Encuentro Sector Electrónica de Consumo 15 de Febrero de 2007

MP4
Unidades %
Segmentos de precio por países
2006

46
Europa (10) Alemania Francia R. Unido Italia España Holanda Bélgica Austria Suiza Suecia

5
3

32 29
42 43 44
47 47
0-200 € 38
200-250 € 61
65 9
250-300 €
300-350 € 16
350-400 € 3 86
3 400-450 €
5 7 2
17
450-500 €
9
500-550 € 23 18
19 550-600 € 17
600-650 €
2
32 32
650-700 € 10 27
26
+700 € 12
16 22
18 20
14 9
14 12 6
10 7
6 4 5 6
11 7 5 8
5 5 5 4 5 4
3 6 3
3 2
2

Copyright GfK
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MP4
Unidades % Estructura por países
2005/2006 Europa (10)*
47
Europa (10) Alemania Francia R. Unido Italia España Holanda Bélgica Austria Suiza Suecia

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

17 14

39 36

53 53 52
57 56
66 68 65
73 73
80 77 79
87
HDD 92 92
95 95
Memoria Flash

83 86

61 64
47 47 48
43 44
34 32 35
27 27
20 23 21
13
8 7
5 5

1,1

*Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza y Suecia Copyright GfK
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MP3+MP4
Estimación mercados 100%-2006/prev. 2007
8 Países Europeos (Miles Unidades)
48
+30%

35000

27000

+4%

-9% 10500 10900


+3%
7700 +12%
7000 6300
6100 +52%
43004800 +32% -13%
-1%
3800
2500 1300
770 1020 1500 840 830
06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Reino
Europa (10) Alemania Francia Italia España Portugal Holanda Bélgica
Unido

Copyright GfK
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„In Car Electronics“-EU Evolución „In Car Electronics“


Ventas Valor % Europa 7
2005/2006
49

InCar Elec. Total 43

Navegación portátil 158

Navegación fija -38

Car Speakers -11

Car Audio -14

EU: DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE Copyright GfK


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CAR AUDIO (Speakers + Navegación)


Pesos Familias- Total Europa(7 Países)
2005/2006 y Últimos 7 bimestres
50

Tendencias
N-D 06/05
22
27 29 28 26
33 31 -15%
35
46 4 -4%
6 3 -41%
6 6
6
5 7 4
7 5 4
Car Radio 6
6
6 7
Car Speakers
9
Nav. Fija
Nav. Portátil 11
71
62 62 64
60
53 53 56 +86%

34

2005 2006 N-D05 E-F06 M-A06 M-J06 J-A06 S-O06 N-D06

Tendencia Valor +43% +37%


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Car Radio Europa Crecimiento por países
Valor Europa (7)
Crecimiento Bimestral Car Radio

51
J/F 06 M/A 06 M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06

Europa (7) -15,0 -15,2 -15,3 -13,3 -15,3


-10,7

Alemania -25,3
-12,9 -7,3 -3,9
-20,0 -16,3

Italia -23,3 -21,9


-11,5 -13,7 -11,5 -12,7
Crec.
Francia Radio
-9,4 -10,4 +
-5,9 -8,7 -4,6 -6,2
DVD
Holanda -24,0
-6,8 -10,6 -8,7 -15,1 -14,4
6,9
España -14,4
-3,7 -0,2 -1,7
-8,2

Bélgica -28,8
-0,9 -4,8 -7,1 -8,9
-14,3

R. Unido -28,9 -24,4


-9,6 -22,6 -22,5
-23,0
* EU: DE, FR, UK, IT, ES, NL, BE Copyright GfK
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NAVEGACIÓN PORTÁTIL
Estimación mercados 100%-2006/prev. 2007
7 Países Europeos (Miles Unidades)
52
+60% +60%
750012000 3200
+107%
2550
+38%
2200
2000

1600

+45%
1230 +43%
1100 +43%
1000
800 +60%
760 700
560 500
315
06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
Reino
Europa (10) Alemania Francia Italia España Holanda Bélgica
Unido

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Recording Media Total Cuotas de Segmentos


Valor %
2005-2006 Europa(6)
53
-3%
2005 2006 N/D 04 J/F 05 M/A 05 M/J 05 J/A 05 S/O 05 N/D 05 J/F 06 M/A 06 M/J 06 J/A 06 S/O 06 N/D 06
1,6 2 1,9 1,8 1,7 1,4 1,5 1,2 1,3
1,2 1,4 1,4
1,5
3,5
1,7 2,2
1,6 1,6 2,1
AUDIO
3,7
1,8

4,3 4 3,8 4,1 3,9


3,2 3,2
4,3 4,4 3,1 3,1

3,6 5 5,3 4,5 3,7 3,7 3,4 VIDEO


5,2 5,3 3,4 2,9

5,5 7,8 6,7 6,1 5,6 4,4


14
16,2 18 15,8 14,3 15,9
16,6 19,3
19,4 17,2 19
18,9
20,7 22,9 22,4
14,7 17,7 DVD
17,6 Audio C./MD 15,4 17,8
Camc. Analogue 14,4 18,2 18,8
17,4 15,3 17,3 21,2 1,3
1,2
DV Mini
VHS-Fullsize 17 18,2
20,6 13,5
CD Total 10,2 15,1 18,5
16,5 20,2
USB
DVD 12cm
12,1 14,5 16,3
13 DVD 8cm 15,5
13,3 15,4
USB 13,3
12,2
Memo Cards

44,2 46,5
42,5 40,4
36,6 39,5 33,2
38,7 35,6 38,7 33,6 37,1 36,5 TARJ.
30 32,1 MEMORIA

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UN NUEVO CONTEXTO
Un mercado innovador, abierto y lleno de actores nuevos
54

Multiplicación Caídas de
de actores Precio

Rupturas
Tecnológicas
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LCD-TV
Valor % Edad de producto vendido
Diciembre 06
España
55

LCD-TV PLASMA DVD. VIDEOCAM AHS MP3. MP4


.

18,0
30,8
39,1
43,9
48,5
61,9 64,8
-6 meses

7-12 meses
34,9
13-18 meses 74,7 12,2
43,2
19-24 meses
48,6
12,7 15,7
Más de 24 26,7 32,1
meses
10,0
7,6
19,4
7,4 6,2 2,7 11,6
4,5 6,0
1,4
2,5 2,1 3,9 3,7
0,9 0,9 1,2 0,1
0

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Ejemplo de un momento de cambio tecnológico


56

Ventas millones unidades

8 A finales de 2005 empezaron a venderse más 8 Millones unid.


móviles con cam.dig.>1MP que cámaras digitales
7

5 4,9 Millones unid.


4

2 TFNOS.MOVILES CON CAMARA (>1


MPIX)
1
CAMARAS DIGITALES
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006
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Otro ejemplo
57

Ventas millones unidades


10
9 Q2 2006
También desde primeros 2006 se venden más VS
8 Q2 2005
MP3 en los móviles que sueltos
7 + 173%
6
5
+ 6%
4
3
Móvil con MP3
2 (memoria >128Mb)
1
Reprod. MP3
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006
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Multiplicación de actores, pero también concentración


58

Productos en crecimiento Productos en caída


5 1ªs marcas Líder 5 1ªs marcas Líder

Navegadores
64% 56% TV Tubo 45% 18%
portátiles
Audio Home
TV LCD 65% 19% 48% 16%
System
Repr.grabador
PC´s Portátiles 74% 20% 50% 16%
DVD

Cartuchos laser 74% 48% MP3 56% 33%

MP4 79% 72% Camara digital 66% 24%

TV Plasma 82% 23% PC sobremesa 68% 26%

Tfnos. Móviles 87% 35% Videocámara 97% 38%

Consolas video
100% 52%
juegos

Base valor Cuotas mercado 1er semestre 2006 Copyright GfK


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Tendencias de precio mensuales y semanales


TV Plano por pulgadas – España
Primeras semanas 2007 59

AG.06 SEP06 OCT06 NOV06 DIC06 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 5

LCD 15” -6 -8 -13 -13 -16 -16 -18 -18 -18 -21

LCD 20” -7 -8 -13 -16 -21 -28 -26 -27 -25 -29

LCD 26-27”
-7 -11 -15 -20 -22 -27 -27 -27 -28 -34

LCD 32”
-21 -23 -18 -32 -36 -36 -37 -38 -39 -46

LCD 37”
-43 -44 -48 -46 -43 -42 -43 -46 -44 -45

LCD 40-42”
-21 -27 -31 -34 -40 -42 -47 -46 -45 -41

PLASMA 42”
-18 -17 -18 -18 -19 -21 -22 -19 -19 -27

PLASMA 50” -37 -31 -32 -31 -31 -31 -32 -40 -35 -39
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO EN EUROPA


Previsión Tendencias 2007 vs. 2006
60
BÉLGICA
EUROPA
G.B.
+7%/+8%
+6%/+7% +4%/+5%

FRANCIA HOLANDA

+3%/+4%
+5%/+6%

PORTUGAL
ALEMANIA
+3%/+4%
-2%/-3%

ESPAÑA ITALIA

+6%/+7% -1%/+0%
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La electrónica de consumo en Europa: en principio,aún unos años


crecientes hasta el final de la decada…
61

+13%

45,9 47,3 49,0


44,6
42,5
37,6
34,5 34,1 35,4
32,1 32,0 31,5 30,7 32,6
28,2 27,7 26,7 26,9 27,3 27,0 28,9
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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… Aunque se tendrán que defender al máximo los precios y buscar « ayudas »


en otros productos/areas además de TV para evitar sorpresas desagradables
62

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