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1. Haz clic en “Inicia sesión”.


2. Ingresa el correo y contraseña con los que te registraste en nuestra plataforma. Si no recuerdas tu contraseña, haz clic en la leyenda
“¿Olvidaste tu contraseña?”.
2.1 Después de hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” Se te enviará un correo de recuperación de contraseña.
2.2 Ingresa a tu cuenta de correo y abre el correo “¡Restablece tu contraseña!” que se te envío desde la cuenta administracion@visor.io
y haz clic en el link que aparece en el cuerpo del correo. Si no encuentras el correo, búscalo en la carpeta de Spam.
2.3 El link te llevará a una página en la que podrás ingresar una nueva contraseña, ingresa tu nueva contraseña y asegúrate de
confirmarla correctamente. Haz clic en actualizar contraseña.
2.4 Al hacer clic en “ACTUALIZAR CONTRASEÑA” la plataforma guardará tu nueva contraseña y te redirigirá al inicio de sesión. Inicia
sesión con tu nueva contraseña y haz clic en “Comienza ahora”.
3. Una vez iniciada tu sesión busca la opción “Mis finanzas” en el menú y haz clic.
4. Sumario de Facturas. Al hacer clic en “Mis finanzas” y posteriormente en “Sumario de facturas” accederás al resumen tus gastos e
ingresos facturados de los últimos 6 meses y al detalle de tus últimas 10 facturas tanto de ingresos como de gastos.
4.1 Si haces clic sobre cualquier razón social podrás ver el detalle de la factura.
4.2 En el detalle de la factura podrás observar que la factura está verificada y validada ante el SAT; la plataforma valida y verifica
automáticamente todas las facturas en el SAT. También podrás enviar por correo la factura o cancelarla.
5. Analíticos de facturas. En este módulo se muestra la información de todas tus facturas desde abril de 2014 a la fecha, la descarga se
realiza automáticamente 3 veces al día. Puedes filtrar la información que se muestra en pantalla haciendo clic en las flechas que se
muestran a lado del concepto de cada columna. Al igual que en sumario de facturas puedes hacer clic en la razón social para acceder al
detalle de la factura.
5.1 Puedes descargar un reporte en Excel con el detalle de las facturas tal como las tienes filtradas en la pantalla.
El Excel contiene mucho detalle de cada factura, incluyendo los datos básicos, montos originales y, en caso de facturas extranjeras,
montos convertidos a pesos. La conversión se hace de forma automática utilizando las reglas oficiales del SAT. Igualmente, contiene un
desglose completo de impuestos, desde IVA e ISR hasta ISH y IEPS, tanto retenidos como trasladados.
5.2 Puedes descargar los archivos XML de las facturas que tienes visibles en la pantalla, por medio de los filtros puedes seleccionar
únicamente las facturas que te interesen. Los XMLs se descargan en un archivo .zip organizado en carpetas por ingreso, gasto y razón
social. Los archivos también están renombrados con la fecha de emisión y el UUID de la factura.
5.3 Gastos e ingresos sin factura. También puedes agregar a la base de datos aquellos gastos e ingresos sobre los cuales no se
generen facturas en el SAT, por ejemplo, notas azules o facturas emitidas en el extranjero.
6. Crear factura. Puedes emitir facturas directamente desde la plataforma sin que tengas que ingresar al SAT y ya se incluyen diversas
plantillas de comprobantes, desde facturas de venta hasta facturas de nómina, para facilitar la captura.
6.1 Para emitir la factura simplemente llena los campos y haz clic en continuar, posteriormente se te pedirá la firma electrónica.
7. Facturación masiva. La facturación masiva permite emitir cientos de facturas de un archivo Excel.
7.1 Desde esta misma pantalla podemos generar un layout ejemplo, con base en las facturas emitidas los últimos 90 días. Haz clic en el botón
“exportar layout ejemplo” y después en “Versión 3.3”.
7.2 Una vez que se descargue el layout de ejemplo abre el archivo y haz clic en “Habilitar edición”; cambia los datos que sean necesarios y
selecciona toda la hoja, después presiona Ctrl+c o haz click derecho y presiona copiar,regresa a la plataforma al móudulo Facturación masiva y
pega la hoja utilizando Ctrl+v.
7.3 Haz clic en siguiente y posteriormente la plataforma te pedirá la firma electrónica,después haz clic en enviar. El sistema valida la información
de las facturas, asigna los folios consecutivos de forma automática (respetando la numeración separada de cada serie) y calcula el subtotal. Se
puede igualmente ver una vista previa de cada renglón, algo muy útil sobre todo las primeras veces que se utiliza el módulo.
8. Conciliación. Este módulo te permite automatizar tus conciliaciones bancarias y unificar tus estados de cuenta de diversos bancos en un
solo reporte. Para utilizarlo haz clic en “Subir estados de cuenta” y sube un estado de cuenta, ya sea el formato PDF que descargas
directamente de tu banca en línea (no puede ser un estado de cuenta escaneado y convertido en PDF) para los estados de cuenta
históricos o en el formato TXT, XLS, CSV para los movimientos más recientes (típicamente de los últimos 3 meses). La plataforma extrae
la información de los estados de cuenta y la guarda en una base de datos en un formato homologado entre bancos.
8.1 Una vez que se haya cargado el estado de cuenta, haz clic en el botón “conciliar” que se encuentra en la parte superior izquierda. La
plataforma comenzará a identificar movimientos contra facturas basándose en razón social, monto, fecha y concepto y folio. Sobre algunos
movimientos te preguntara si estas de acuerdo en que se concilie cierta factura con cierto movimiento, si estás de acuerdo haz clic en guardar y
continuar. La plataforma irá aprendiendo de aquellos movimientos que aceptaste conciliar y posteriormente los conciliará automáticamente.
8.2 Alternativamente a la opción de subir tus estados de cuenta puedes sincronizar directamente tus movimientos si eres usuario de
Santander Personal, IXE Empresarial, Mercado Pago, Conekta, Paypal o Shopify. Únicamente tienes que ingresar tu usuario y
contraseña y hacer clic en “Empezar sincronización” y una vez que termine de sincronizar haz clic en “Conclilar”.
8.3 Cuando termines de conciliar tus estados de cuenta puedes descargar el reporte de conciliación en Excel haciendo clic en “Exportar”
y “Reporte de conciliación”. Una vez que se genere el archivo haz clic en descargar y abre el archivo.
8.4 En el archivo descargado haz clic en “Habilitar edición”. El reporte contiene información detalla de cada movimiento,consolida la
información de múltiples bancos y periodos de tiempo. Igualmente, extrae los datos de cada movimiento contenidos en la
descripción del mismo en columnas estandarizadas como CLABE, RFC, Razón social y Concepto.
La consolidación y homologación de la información hace mucho más fácil el rastreo de pagos y cobros a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
si tienes alguna discrepancia con un cliente y lo necesitas rastrear a lo largo de varios meses, normalmente tendrías que abrir cada
estado de cuenta uno por uno y buscar la cuenta y/o razón social, pero con el reporte de conciliación que genera la plataforma puedes
filtrar por razón social y rastrear todos los depósitos de un cliente a través de los meses y múltiples cuentas bancarias en cuestión de
segundos.

El estatus de las conciliaciones realizadas se puede observar en las columnas hasta la derecha. Por ejemplo, algunos movimientos están
indicadas como "Por conciliar", mientras que otras tienen "Pago/cobro" junto con el folio de la factura conciliada. El sistema permite
conciliar múltiples facturas con el mismo movimiento, de pagos parciales de facturas y cualquier combinación de lo anterior (por
ejemplo, múltiples pagos parciales en el mismo movimiento)

Los módulos de “analíticos de facturas” y “conciliación” están integrados. Cuando una factura se concilia de lado de bancos,
automáticamente se marca como pagada de lado de facturas. De esta manera, se pueden realizar dos procesos en un solo paso -- control
de pagos y la conciliación bancaria, ahorrando tiempo y evitando errores.
9. Declaraciones. Igual que para las facturas, la plataforma descarga de forma automática la información de las declaraciones presentadas
en el SAT. Para cada declaración, indica que sí fue enviada a tiempo, pagada y el monto total a pagar y pagado. Si haces clic sobre
cualquier periodo puedes observar el desglose de los impuestos presentados mes por mes.
10. Saldos. En este módulo podemos ver todos los saldos a favor no totalmente utilizados. Se muestra el uso y originación de saldos a favor
para ayudar a rastrear, incluso a lo largo de varios años, saldos a favor no utilizados, algo que normalmente requeriría varias horas en
Excel.